VI SEMINAMI 2012

VALOR DE LA PRODUCCIN DE MINA POR PASES: 2011 (US$ millones)

Rank Pas Metales Bsico Oro y Plata Sub Total Hierro PGMs Total % Valor de la Produccin 2011 25.9% 11.9% 7.3% 6.7% 5.4% 4.7% 4.0% 4.0% 3.6% 3.1% 2.4% 2.3% 81.1% 18.9% 100.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

China Australia Chile Brasil Russia USA India Peru South Africa Canada Indonesia Mexico Sub-Total Resto Total Produccin 2011

32,152 17,006 49,025 2,207 13,076 14,514 2,018 15,895 1,091 11,316 12,083 5,538 175,920 59,425
235,345

22,453 15,787 3,854 2,779 11,686 13,284 131 12,095 9,600 6,348 5,053 9,376 112,447 50,331
162,778

54,605 32,793 52,879 4,986 24,762 27,798 2,149 27,990 10,691 17,664 17,136 14,914 288,367 109,756
398,123

133,543 53,417 0 43,402 11,129 6,009 26,709 780 6,121 4,118 0 1,558 286,786 26,264
313,049

0 0 0 0 3,443 500 0 0 9,534 978 0 0 14,,455 1,0.32

15,487

188,148 86,210 52,879 48,388 39,334 34,307 28,858 28,770 26,345 22,759 17,136 16,472 589,607 137,052
726,659

Fuente: GERENS, El Desempeo de la Industria Minera Mundial 2011

China es el principal pas productor en la industria minera mundial: su produccin representa un poco mas de la cuarta parte de la produccin mundial

DEMANDA MUNDIAL Y LEYES PROMEDIO DE COBRE

MARCO REGULATORIO EN ASUNTOS AMBIENTALES

Para la exploracin: Si es menor de 20 taladros y 10 Ha: una Declaracin de Impacto Ambiental (DIA) Aprobacin automtica si no se encuentra en las zonas urbanas, bosques Oficiales, reas Protegidas, glaciares, 50m de cuerpos de agua y no recursos radioactivos. Evaluacin necesario en otros casos (3 meses) Si hay ms de 20 taladros de sondeo o 10 Ha: una Evaluacin del Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) y publicados para ser evaluados en funcin de las siguientes variables: Los cuerpos de agua de impacto, las comunidades locales, los recursos forestales, radioactivas o reas protegidas involucradas (4 meses)

MARCO REGULATORIO EN ASUNTOS AMBIENTALES

Para Desarrollo: Un EIA completo para la evaluacin que incluye un plan de participacin de las comunidades locales (para informacin permanente). Por lo general, dura 1 ao para ser desarrollado, y mximo un ao adicional para ser evaluado. EIA desarrollado con los siguientes trminos de referencia oficiales y las directivas oficiales (pblico en la web) Lnea de Base se requiere para las estaciones seca y lluviosa Las copias entregadas a los gobiernos locales, comunidades locales, al Ministerio Audiencia pblica en las comunidades cercanas del proyecto Requiere evaluacin del Ministerio de Energa y Minas Obligatorio actualizarlo cada 5 aos. No se permite la actividad en las zonas urbanas, bosques oficiales, reas protegidas

MARCO REGULATORIO EN ASUNTOS AMBIENTALES

Plan de Cierre Similar alcance detallado de EIA Incorpora cierre permanente y el cierre definitivo. Requiere garanta como % del presupuesto total Inversor es capaz de reducir la garanta como un avance del cierre Capaz de ser actualizado despus del 3 de aos base en las operaciones de cierre, su evolucin y mandato obligatorio actualizado cada 5 aos.

More information: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGAAM/publicaciones/LAMINA_PC%20%28NOV%202011%29.pdf

MARCO REGULATORIO EN ASUNTOS SOCIALES

La participacin o involucramiento de la poblacin Es obligatoria que las actividades de exploracin, enfocados a mantener a los gobiernos locales y las comunidades sean debidamente informadas de las actividades actuales y futuras, impactos, interacciones. Derecho de Consulta Se requiere como requisito para la OIT "comunidades nativas". Mayor impacto en las actividades de la selva. La actividad minera en el Per es principalmente en las alturas, no en la selva. En este momento, este proceso no detiene la exploracin o desarrollo de los proyectos.

ESTNDARES INTERNACIONALES
En ese marco, en el Per son de aplicacin los siguientes estndares internacionales relacionados con el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social: ISO 14000 Gestin Ambiental. ISO 26000 Responsabilidad Social. Estas normas son de aceptacin voluntaria y representan un consenso mundial sobre el estado del arte en el tema que desarrollan. ISO es la Organizacin Internacional de Estandarizacin, que cuenta con una membresa de 163 organismos nacionales de normalizacin de pases grandes y pequeos, industrializados, en desarrollo y en transicin, en todas las regiones del mundo.

ISO 14000 GESTIN AMBIENTAL

Es un conjunto de documentos de gestin ambiental que puede usar la empresa para construir y mantener un Sistema de Gestin Ambiental (SGA), especificado en la ISO 14001. El resultado es la reduccin de los niveles de emisiones contaminantes. El Consejo Nacional del Ambiente, CONAM hoy MINAM, ente rector de la poltica ambiental en el Per, el 13 de noviembre de 1997, en la ciudad de Arequipa, conform el Club ISO 14000, con catorce empresas peruanas suscribiendo un Acuerdo de Intencin en el cual se comprometan pblicamente a iniciar el proceso de certificacin de un SGA segn la norma ISO 14001. El acuerdo suscrito es totalmente voluntario, lo que destaca el grado de compromiso de estas empresas con la conservacin del ambiente y que las motiva a intercambiar experiencias entre s y promover la adopcin del SGA por otras empresas.

ISO 14000 GESTIN AMBIENTAL

ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL

PROBLEMTICA DEL AGUA

Mayores exigencias ambientales (ECA del cuerpo receptor).

Grandes flujos de efluente que generan costosos tratamientos.

Restriccin de disponibilidad de agua (hidrologa, autorizaciones, ampliacin de operaciones, etc) Reduccin del caudal de vertimiento por parte de la autoridad. Limitada disponibilidad de espacio en el deposito de relaves. Otros: Conflictos con comunidades por volumen de efluentes generados.

LIMITE MXIMOS PERMISIBLES PARA LA DESCARGA DE EFLUYENTES LQUIDOS DE ACTIVIDAD MINERO-METALURGICAS (D.S 010-2010-MINAM)
Parametro pH Slidos Totales en Suspensin Aceites y Grasas Cianuro Total Arsnico Total Cadmio Total Cromo Hexavalente Cobre Total Hierro (disuelto) Plomo Total Mercurio Total Zinc Total mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Unidad Limite en Cualquier Momento 6-9 50 20 1 0.1 0.05 0.1 0.5 2 0.2 0.002 1.5 Limite para el Promedio anual 6-9 25 16 0.8 0.08 0.04 0.08 0.4 1.6 0.16 0.0016 1.2

COMPARATIVO DE PARMETROS DE LMITES MXIMOS PERMISIBLES

Chile EE.UU Emisin de Riles (3) Residuos LPM 1996 (1) LPM 2010 (2) Cuerpos de liquidos Cuerpos de aguas fluviales aguas lacustres minera (4) 20 20 20 Aceites y grasas 1 0.1 0.5 0.1 1 Arsnico 0.05 0.01 0.02 0.1 Cadmio 1 1 0.2 0.5 Cianuro Total 1 0.5 1 0.1 0.3 Cobre Total 0.1 0.05 0.2 Cromo Hexavalente 2 2 5 2 2 Hierro 0.002 0.001 0.005 0.002 Mercurio 0.4 0.2 0.05 0.2 0.6 Plomo 50 50 80 80 30 SST 6-9 6-8.5 6-8.5 6-9 pH 3 15 5 3 1 Zinc Parmetro (mg/l) Per Canad Banco Mundial Residuos Residuos liquidos liquidos minera (5) minera (6) 10 0.5 0.1 0.1 1 1 0.3 0.5 0.1 3.5 0.01 0.2 0.1 15 50 6-9.5 6-9 0.5 2

(1)Lmites Mximos Permisibles 1996 para Efluentes Minero-metalrgicos (cualquier momento, metales disueltos) . (2) Lmites Mximos Permisibles 2010 para Efluentes Minero-metalrgicos (cualquier momento, metales totales excepto Fe) . (3) Lmites Mximos Permitidos para descarga de Residuos Lquidos Industriales a cuerpos de agua superficiales . (4) Residuo Lquido en Minera Metlica (cualquier momento) . (5) Residuos Lquidos en Minera Metlica. (6) Residuos Lquidos en Minera Metlica.
Fuente: Miguel Santillana

INVERSIN MINERA CHINA EN SUDAMERICA

LO QUE FALTA HACER

EVOLUCIN DE LOS PILARES DEL NDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD PER, 2011 - 2012

RETOS PARA SEGUIR CRECIENDO

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Fuente: BCR, APOYO Consultora

90s

00s

10s

Estabilizacin macroeconmica
Privatizaciones Apertura comercial

Inversin privada en minera y gas

Primeras APP
Desarrollo del sistema financiero Retos microeconmicos

Estado eficiente
Inversin privada diversificada Talento Humano