MINCETUR-Textil - Parte I PDF

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2 0 0 3 PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

PER:
PLAN ESTRATEGICO
NACIONAL EXPORTADOR
2003 - 2013
(PENX)
PLAN
OPERATIVO
EXPORTADOR
DEL SECTOR
TEXTIL Y
CONFECCIONES
Abril de 2004
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
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3
I N D I C
Pa|abras de| M|n|slro de Comerc|o Lxler|or y Tur|smo, 0oclor A|lredo lerrero
Pa|abras de| V|cem|n|slro de Comerc|o Lxler|or y Tur|smo, 0oclor Pab|o de |a l|or
Pa|abras de |as lnsl|luc|ones Represenlanles de |a Com|s|on Mu|l|seclor|a| Permanenle
de| PLNX
Introduccin
I. Competitividad Sistmica. !!
!. 8ases de |a Compel|l|v|dad S|slem|ca !!
II. nfoque Competitividad xportadora en 1extiIes y Confecciones. !2
!. Cadenas Producl|vas !2
III. Vocacin xportadora Feruana en 1extiIes y Confecciones. !4
!. 0|nam|ca Producl|va !4
2. Perlormance Lmpresar|a| !9
IV.AnIisis de Ia Demanda de xportaciones 1extiIes y Confecciones. J9
!. 0|nam|ca Lxporladora Mund|a| Manulaclurera J9
2. Palrones y Tendenc|as de| Consumo 4!
J. Oporlun|dades de Mercado 42
4. Ana||s|s de |a Compelenc|a 50
V. strategias. 68
!. Ana||s|s Lslraleg|co 68
VI.Frogramacin de FoIticas, Objetivos y Acciones. 72
!. Po||l|cas de| P|an Operal|vo Seclor|a| Texl|| y Conlecc|ones 72
ibIiografa
4
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FaIabras deI Ministro de Comercio xterior y 1urismo
Dr. AIfredo ferrero Diez Canseco
Durante los ltimos dos aos, las exportaciones peruanas totales y en
particular las no tradicionales mantuvieron un crecimiento sostenido.
Dentro de estas ltimas, uno de los sectores ms dinmicos fue el de textil-
confecciones, entre otros factores por la ampliacin del ATPDEA hasta el
ao 2006.
Este sector, sin duda cuenta con ventajas notables en cuanto a la calidad
de la materia prima y de sus manufacturas, pero enfrenta tambin una
creciente competencia de distintos suplidores a nivel mundial.
Conscientes de ello, el Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX) prioriz
este sector, formulando el presente plan operativo que comprende tareas
fundamentales para el sector pblico y privado con miras a mantener y
estimular an ms el ritmo de crecimiento registrado por este importante
generador de divisas para el pas.
Debemos subrayar adems que se trata de uno de los principales generadores de mano de obra
directa e indirecta.
Siendo todos conscientes que uno de los problemas medulares de nuestra economa es la escasa
generacin de empleo, no cabe duda que esta es una fuente importante que debe ser fortalecida y
potenciada.
El MINCETUR, desde su creacin, ha pretendido establecer una alianza estratgica con el sector
privado, reconociendo en forma clara, que es ste el motor de desarrollo de la economa, compitindole
al estado actuar como promotor y facilitador de la actividad privada. Este esfuerzo, pone de manifiesto
la franca intencin del estado en su conjunto de encontrar mecanismos viables para desarrollar y
consolidar la imagen del Per como pas exportador.
No se trata de una tarea fcil, pero, como todo en la vida, mucho depende de la actitud y buena
disposicin de todos los que amamos al Per y creemos que ste es ms grande que sus problemas.
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Palabras del Viceminist ro de Comercio Ext erior
Dr. Pablo de la Flor
Desarrollar nuestra oferta exportable en el sector textil y confecciones supone
introducir acciones y propuestas especficas que impulsen su crecimiento
sostenido en los mercados internacionales.
Con eso en mente, y en el marco del Plan Estratgico Nacional Exportador
(PENX), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha iniciado un trabajo
coordinado para el lanzamiento oficial de un Plan Operativo Exportador
para el Sector Textil y Confecciones.
Dicho Plan integra los esfuerzos de una serie de instituciones del sector
pblico y privado comprometidas con el desarrollo a largo plazo de este
importante sector de la economa.
Cada actor involucrado en esta tarea tiene una serie de responsabilidades
que han sido consensuadas y validadas en la Comisin Permanente del PENX, lo que significa que
hemos logrado consolidar un plan de accin comn -una hoja de ruta- para desarrollar las exportaciones
textiles al interior de toda la cadena productiva.
Esta cadena comprende acciones en los campos de produccin agrcola (algodn) y pecuaria (fibras de
alpaca y vicua), e involucra la promocin y desarrollo de las exportaciones de productos terminados
con alto valor agregado (prendas de vestir).
Hoy, la industria textil y de confecciones es uno de los sectores de desarrollo ms dinmico y de mayor
crecimiento exportador dentro de la economa nacional. Ese crecimiento se sustenta en el uso
preferente de recursos naturales del pas, que constituyen materias primas de reconocida calidad
internacional
Por otro lado, el sector textil tiene gran importancia en la generacin de empleo productivo. De
hecho, el ingreso familiar de ms del 10 por ciento de las familias peruanas depende de un puesto de
trabajo directa o indirectamente relacionado con la cadena textil y de confecciones.
El Plan Operativo Exportador para el Sector Textiles y Confecciones constituye un primer paso para
transformar esas ventajas comparativas en ventajas competitivas, a partir de un trabajo organizado
e integral con todos los agentes involucrados.
Esperamos sostener este esfuerzo en el tiempo, gracias a la alianza entre el Gobierno y la empresa
privada en pos del desarrollo exportador del pas. A travs de un trabajo conjunto, articulado y
consistente, podremos superar con xito el desafo de llevar adelante una estrategia que site al Per
como protagonista del comercio textil a escala internacional.
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Palabras de las Inst it uciones Represent ant es de la
Comisin Mult isect orial Permanent e del PENX
Presidencia del Consejo de Ministros y Consejo Nacional de
Competitividad
Consideramos que este Plan Sectorial podra ser una herramienta que contribuya a mejorar la
calidad de los productos peruanos y responder a los desafos que enfrentar en los mercados
internacionales de destino.
Ministerio de Relaciones Exteriores
El Plan Operativo Exportador del Sector Textil y Confecciones constituye un gran esfuerzo por hacer
del pas un protagonista en este importante sector, pues sin los mecanismos internos que ayuden a las
empresas peruanas a estar al mismo nivel o a superar a sus competidores no ser posible avanzar en
este objetivo. Frente a este reto, el Ministerio de Relaciones Exteriores ratifica su compromiso de
continuar trabajando desde el mbito de su competencia, en la promocin en el exterior, a travs de
la red de embajadas, consulados y oficinas comerciales del Per.
Ministerio de la Produccin
El Plan Operativo Exportador del Sector Textil y Confecciones tiene como objetivo principal desarrollar
nuestra oferta exportable en el sector, as como buscar acciones y propuestas especficas para su
crecimiento sostenido en los mercados internacionales de destino.
Cabe resaltar la importancia de las medidas expuestas en el plan, las cuales son resultado de un
trabajo conjunto del sector pblico y privado, que buscan focalizar los esfuerzos en un solo sentido con
la finalidad de vislumbrar acciones especficas para incrementar la competitividad de toda la cadena
productiva vinculada al sector, por su gran efecto multiplicador en la economa.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
El Plan Operativo Exportador para el Sector Textil y Confecciones est orientado a alinear la oferta
de nuestras exportaciones con las demandas actuales y potenciales de los mercados ms importantes
para nuestros productos. Por ello es una herramienta importante para el desarrollo estratgico de
la competitividad del sector.
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Oficina Tcnica de Centros de Innovacin Tecnolgica - CITEs de Artesana y Turismo
La generacin de empleo y el mejoramiento del estndar de vida de la poblacin a travs de la
actividad del sector Textil y Confecciones requiere de un esfuerzo compartido de todos. El PENX con
sus bases estratgicas define el norte de la poltica comercial peruana y ahora, con el lanzamiento del
Plan Operativo Exportador del Sector Textil y Confecciones podemos vislumbrar acciones compartidas
por parte de los agentes del sector pblico y sector privado a fin de no duplicar esfuerzos y poder
alcanzar resultados concretos y eficientes.
En la Red de CITESs del MINCETUR, estamos convencidos que estas sinergias permitirn que los
actores de la cadena productiva de los camlidos participen fortalecidos y en igualdad de condiciones,
para ello los CITEs reforzaran a los productores alpaqueros as como a los productores de textiles
artesanales sobre la base de una eficiente articulacin de su capacidad productiva y el mercado, por
lo cual en el Plan Operativo Exportador del Sector Textil y Confecciones se ha contemplado dicho
trabajo a travs de alianzas estratgicas entre el Estado y el sector privado.
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Comisin para la Promocin de Exportaciones - PROMPEX
El Plan Operativo Exportador del Sector Textil y Confecciones representa un esfuerzo conjunto entre
el sector privado y pblico orientado a incrementar las exportaciones del rubro, con una oferta
exportable de mayor valor agregado, adecuada a los mercados de destino y altamente competitiva
en los segmentos de mercado seleccionados. Debemos destacar el esfuerzo del sector privado, que se
encuentra en un proceso de innovacin, mejora de la calidad, modernizacin e internacionalizacin de
las empresas; as como el fortalecimiento de la imagen de sus productos basado en fibras nativas,
como algodn, alpaca y vicua.
El desafo es grande; pero estamos seguros que la alianza estratgica establecida con el sector
privado en el marco del PENX nos da una base slida hacia donde orientar los esfuerzos a favor de las
exportaciones peruanas.
Sociedad Nacional de Industrias - SNI
El Plan Operativo Exportador del Sector Textil y Confecciones es y ser una herramienta, que con
trabajo conjunto, articulado y consistente permita incrementar de manera sustancial la ya exitosa
exportacin de textiles y confecciones, aumentando la competitividad del sector para mejorar nuestra
participacin del mercado mundial. Este Plan Sectorial, involucra y compromete a todos los actores
institucionales relevantes vinculados directa e indirectamente al sector.
El Plan ayudar a convertir al Per en un pas exportador de una mayor y ms diversificada oferta de
bienes y servicios competitiva y con alto valor agregado.
El Plan, en conjunto con la propuesta de medidas de facilitacin, elaborados en simultneo, son una
dupla inseparable para conseguir el objetivo final de generar el empleo que requerimos para los
peruanos, y de cumplir con el lema: PERU PAIS EXPORTADOR
Cmara de Comercio de Lima - CCL
El grado de coordinacin que hemos sostenido tanto el sector pblico como el privado a partir del
PENX dio como resultado definir la hoja de ruta en el campo del comercio exterior peruano. Ahora,
mediante el Plan Operativo Exportador del Sector Textil y Confecciones, se busca enfocar esfuerzos
en un solo sentido que nos permita realizar acciones especficas para incrementar la competitividad
en un sector que ha demostrado ser uno de los ms competitivos del pas.
Sociedad de Comercio Exterior del Per - COMEX PERU
El sector textil ha demostrado ser uno de los ms competitivos del pas. Est claro que no es un sector
que requiera de protecciones ni subvenciones especiales. Pero si de una estrategia que permita
mantener su desarrollo y descubrir nuevas oportunidades. Reconociendo esta necesidad el sector
pblico y privado han trabajado de la mano en la elaboracin de un plan operativo dirigido a consolidar
la fortaleza del sector. La coordinacin con el sector privado representa uno de los aciertos ms
importantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que ha permitido que los planes operativos
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consideren las necesidades de las empresas partcipes del comercio Exterior de manera directa. Por
nuestra parte hemos considerado que el plan deber identificar los mercados potenciales ms
importantes y plantear medidas para que nuestros productos ingresen a esos mercados libres de
aranceles u otras trabas. En el plano interno ser indispensable evitar que se privilegie actividades de
forma discriminatoria con medidas como la eleccin de sectores estrella- y que se exija la reduccin
de los sobrecostos de manera general a todos los rubros econmicos. De esta manera de promover
la productividad; de lo contrario, se hubiera dado una psima seal a la inversin privada que es el
verdadero promotor del crecimiento econmico.
Asociacin de Exportadores - ADEX
El Plan Operativo Exportador del Sector Textil y Confecciones constituye una excelente muestra de
trabajo en equipo con un enfoque de cadena y propiciando la innovacin y la competitividad y sostenibilidad
del sector. Dicho plan reafirma la importancia en desarrollar una visin compartida y reforzar la red de
los diversos actores del sector.
Instituto Peruano de la Alpaca y Camlidos IPAC
Los camlidos constituyen la especie ganadera ms importante de la zona altoandina del Per. Su
crianza involucra aproximadamente a 170,000 familias de pequeos productores, para los cuales
representa su principal fuente de ingresos, existiendo en el pas ms o menos 5 millones de animales,
que equivalen al 87 % de la poblacin mundial. Donde el Per es el proveedor principal de la fibra de
alpaca con el 80 % de la produccin, lo que hace a la fibra de alpaca un producto emblemtico del Per.
Visto desde una perspectiva de mercado, el potencial de la actividad alpaquera es muy promisorio, en
la medida que se implementen medidas para hacer de los pequeos productores rurales y urbanos
clulas productivas rentables, teniendo como base la articulacin y la calidad de la produccin. Ello
requiere involucrar a todos los agentes que intervienen en la cadena productiva, para facilitar el
posicionamiento de la alpaca del Per y de los otros camlidos como productos de alta calidad en el
especial mercado de los pelos finos en el mundo. En esto viene trabajando el IPAC en varios proyectos
especficos concertados para el desarrollo sectorial y consideramos muy importante el Plan Operativo
Exportador del Sector Textil y Confecciones, propuesto por MINCETUR, que constituye un significativo
aporte para lograr la competitividad que todos deseamos.
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164,7++1
El sector textil y confecciones es uno de los principales generadores de trabajo, dado que
ms del 10% de la poblacin peruana depende en su ingreso familiar de un puesto de
trabajo ligado directa o indirectamente en alguna de las actividades relacionadas con el
proceso productivo de dicho sector. A esto se suma su importancia en la actividad econmica
peruana, al representar el 15,7% del PBI manufacturero y el 2,5% del PBI global.
En la ltima dcada no ingresaron importantes flujos de inversin extranjera en el sector,
limitando principalmente la capacidad de produccin en hilandera y tejedura, lo cual
gener un cuello de botella que no permite a las empresas del sector atender totalmente la
mayor demanda derivada de la firma del ATPDEA.
La competitividad de las confecciones peruanas se basa en la calidad de sus fibras naturales,
principalmente el algodn. No obstante, el sector afronta problemas de abastecimiento,
ocasionados por el dficit de reas cosechadas en comparacin con las necesidades de
abastecimiento de la industria textilera, la cual viene incrementando su abastecimiento con
algodn importado, originario principalmente de EEUU.
El supervit comercial en confecciones se sustenta en el dinamismo de las exportaciones de
prendas de vestir de punto de algodn al mercado norteamericano, mientras que el dficit
comercial en textiles se explica por la contraccin de las exportaciones de hilados y tejidos,
al decaer la demanda europea.
Las exportaciones de confecciones peruanas estn concentradas en el mercado
norteamericano, principalmente por la cercana geogrfica, el tamao del mercado, la solidez
de las relaciones comerciales con clientes y las facilidades arancelarias. Adems, las principales
exportadoras de confecciones se dedican exclusivamente a vender prendas de vestir de
tejido de punto, especialmente polos de algodn, dada la mayor experiencia en el rubro de
las empresas locales.
En enero del 2005 las importaciones de confecciones de EEUU quedarn libres de barreras
para-arancelarias, tras el paulatino proceso de eliminacin de cuotas de 10 aos. En
consecuencia, 17 pases podrn incrementar sus ventas al mercado norteamericano, los que
actualmente concentran el 53% de los pedidos de prendas de vestir del mayor mercado del
mundo.
Finalmente, para lograr la competitividad en el sector textil y confecciones en el marco del
Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX), el Plan Operativo Exportador del Sector Textil
y Confecciones plantea siete estrategias centrales: Profundizacin de la comercializacin de
confecciones en mercados consolidados y en mercados potenciales, Desarrollo de los canales
de distribucin y comercializacin en mercados consolidados y potenciales, Desarrollo de
un sistema de inteligencia comercial eficiente, Desarrollo de la capacidad de gestin
empresarial, Desarrollo de las habilidades de manufactura de textiles y confecciones,
Ampliacin de la capacidad de respuesta rpida de las cadenas y Desarrollo de nuevas lneas
y adaptacin continua de las prendas de vestir a los estndares, costumbres, moda y tendencias
de los principales mercados; dichas estrategias van acompaadas por polticas, objetivos y
acciones especficas, a las cuales se les asigna responsables y colaboradores para su respectiva
ejecucin.
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1.ases de Ia Competitividad Sistmica
L| P|an Operal|vo de Lxporlac|on de|
Seclor Texl|| y Conlecc|ones p|anlea a
loda |a comun|dad seclor|a|, |a rea||zac|on
de un lraba|o con|unlo, arl|cu|ado y
cons|slenle para asum|r e| relo de ||evar
ade|anle una eslraleg|a amb|c|osa que
ace|ere e| proceso de convers|on de| Peru
en prolagon|sla de| comerc|o de lexl||es
y conlecc|ones a esca|a |nlernac|ona|.
L| comprom|so de un lraba|o con|unlo es
cruc|a|, porque so|o hay pos|b|||dad de
a|canzar e| ex|lo exporlador lorla|ec|endo
|a compel|l|v|dad seclor|a|, y e||o so|o
puedo | ograrse | nvo| ucrando y
compromel|endo a lodos |os aclores
|nsl|luc|ona|es re|evanles v|ncu|ados
d|recla e |nd|reclamenle a| seclor.
Lsla v|s|on s|slem|ca parle de |a prem|sa
de que |a compel|l|v|dad de |as empresas
exporladoras de| seclor depende de |a
pos|b|||dad de acumu|ar 'cap|la| s|slem|co'
como resu|lado de |a conl|uenc|a de un
con| unlo de cap| la| es | nlang| b| es
macroeconom|cos, reg|ona|es y exlra-
reg|ona|es.
Se enl|ende por 0mje1:1:v:a Tex1:Ie:a
y e 0n1e:ne a |a capac|dad que
l| ene cada empresa y cada cadena
producl|va de| seclor para compel|r de
|gua| a |gua|, con |as pr|nc|pa|es empresas
de| mundo, en prec|o, ca||dad y serv|c|o.
V|ene a ser |a capac|dad de produc|r y
vender |os produclos mas demandados
por e| mercado mund| a| , con | as
caracler| sl| cas y cond| c| ones mas
demandadas (prelerenc| as de|
consum|dor), |a mayor ca||dad y prec|os
sul|c|enlemenle baralos respeclo a |a
compelenc|a.
L| resu|lado nalura| de aumenlar |a
compel|l|v|dad de |as empresas y cadenas
producl|vas de| seclor es expand|r sus
exporlac|ones, por enc|ma de| crec|m|enlo
de sus |mporlac|ones.
La proyecc|on a| mercado |nlerno en
c|erlos produclos puede serv|r para
eslab|ecer una p|alalorma base para
a| canzar econom| as de esca| a. S| n
embargo, |a conqu|sla de| mercado
exlerno hace mas lac|| |a expans|on de
|as venlas denlro de| pa|s, en |a med|da
que e| n|ve| de ex|genc|a de| consum|dor
exlran|ero es mayor que e| de| consum|dor
|nlerno y en cuanlo |a compelenc|a a
esca| a | nlernac| ona| es mayor a | a
desp|egada a esca|a nac|ona|.
L| aj:1aI :1em: :e:naI es resu|lanle
de d| ez cap| la| es p| | ares de | a
compel|l|v|dad.
Construccin De CapitaI Sistmico
SectoriaI
I. COMF1I1IVIDAD SIS1MICA
12
Para |mpu|sar |a conslrucc|on de cap|la|
s|slem|co seclor|a| es prec|so compromeler
a lodos |os aclores v|ncu|ados, sea d|recla
o |nd|reclamenle, con e| comerc|o exler|or
reg|ona|, en |a lormu|ac|on, e|ecuc|on y
mon|loreo de| P|an.
Ademas, se requ|ere conslru|r cap|la|
s|slem|co a n|ve| de cada produclo a ser
pr|or|zado, para |o cua| es |mpresc|nd|b|e
| denl| l| car y desarro| | ar 0aena
F:u1:va con |os aclores espec|l|cos
v|ncu|ados a e||os, sobre |a base de
Acuerdos de Compel|l|v|dad.
II. NfOU COMF1I1IVIDAD
XFO1ADOA N 1X1ILS Y
CONfCCIONS
1. CADNAS FODUC1IVAS
nfoque de Cadenas Froductivas
Se enl|ende por 0aena F:u1:va a una
concenlrac|on seclor|a| o geogral|ca de
empresas y agenles que |nlerv|enen
d|recla o |nd|reclamenle en un proceso
producl|vo, desde |a prov|s|on de |nsumos
y maler|as pr|mas (re|ac|ones hac|a alras),
pasando por su lranslormac|on, |a gesl|on
de| conoc|m|enlo y |a producc|on de b|enes
|nlermed|os y l|na|es (re|ac|ones hac|a |os
coslados), hasla e| mar|el| ng y | a
comerc| a| | zac| on (re| ac| ones hac| a
de|anle). Ademas de empresas, |os
agenles parel|c|panles son proveedores
de |nlormac|on y serv|c|os, enl|dades
pub||cas, |nsl|luc|ones de as|slenc|a
lecn|ca, |nvesl|gac|on, capac|lac|on,
l|nanc|am|enlo y comun|cac|on soc|a|, elc.
A| lraba|ar ba|o ob|el|vos comparl|dos,
lodos eslos agenles generan |mporlanles
econom|as exlernas, de ag|omerac|on y
espec|a||zac|on (por |a presenc|a de
produclores, proveedores y mano de obra
espec| a| | zada y de serv| c| os anexos
espec|l|cos a| seclor).
Lsla concepc|on s|slem|ca de| desarro||o
de |a compel|l|v|dad es cruc|a| para
max|m|zar |a elecl|v|dad de |a as|gnac|on
de recursos, a| hacer que |as dec|s|ones
de | os agenles no sean a| s| adas y
aprovechen |as s|nerg|as que surgen de|
lraba|o cooperal|vo.
0esarro||ar y conso||dar redes de empresas
y encadenam|enlos producl|vos que
|nlegren e| aporle de pequeas, med|anas
y grandes empresas, perm|le aprovechar
me|or |as capac|dades de cada qu|en y
|as s|nerg|as de| lraba|o comparl|do,
conlr| buyendo a max| m| zar e| va| or
agregado a| c||enle.
La el|c|enc|a de| con|unlo es mayor a |a
de cada empresa a|s|ada, deb|do a |as
exlerna||dades que genera cada qu|en
hac| a | os demas, por | as s| gu| enles
razones.
La concenlrac|on y eslandar|zac|on de
|a olerla alrae mas c||enles y lac|||la
e| acceso a mercados mas grandes.
La g|oba||zac|on de |a olerla |ncenl|va

|a espec|a||zac|on y |a d|v|s|on de
lraba|o, |o que e|eva |a producl|v|dad.
La luerle | nleracc|on enlre

produclores, proveedores y usuar|os
| nduce un mayor aprend| za| e
producl|vo, lecno|og|co, adm|n|slral|vo
y de comerc|a||zac|on.
13
La el|c|enc|a comparl|da promueve |a

conl|anza y repulac|on, |o que redunda
en menores coslos de lransacc|on.
Cadena productiva textiI y
confecciones
Cadena de comerciaIizacin externa
14
Generacin de empIeo en Ia cadena producIiva
L| seclor lexl|| y conlecc|ones es uno de
|os mayores locos de generac|on de
pueslos de lraba|o de |a econom|a. Mas
de| !0 de |a pob|ac|on peruana depende
en su |ngreso lam|||ar de un pueslo de
lraba| o generado d| recla o
| nd| reclamenle en a| guna de | as
acl|v|dades re|ac|onadas con e| proceso
producl| vo de | a cadena lexl| | y
conlecc|ones. Ln lola| |a cadena genera
J50 m|| pueslos de lraba|o d|reclos, s|n
cons|derar |os pueslos generados por |os
serv|c|os conexos.
Fuente: S.N.I., CONACS Elaboracin: MAXIMIXE
III. VOCACION XFO1ADOA FUANA N 1X1ILS Y CONfCCIONS
1. DINAMICA FODUC1IVA
Froduccin IocaI de textiIes y
confecciones
La producc|on domesl|ca de lexl||es y
conlecc|ones represenla e| !5,7 de| P8l
manulaclurero y e| 2,5 de| P8l g|oba|.
Lnlre !995 y 2002 e| ramo lexl|| crec|o a|
6 por ao, r|lmo mas d|nam|co que e|
de |as conlecc|ones (!,J) y e| seclor
labr|| en su con|unlo (J).
15
L| eslancam| enlo de| ramo de | as
conlecc|ones se exp||ca por e| |nus|lado
crec|m|enlo de |as |mporlac|ones de
prendas de vesl|r de Ch|na y olros pa|ses
as|al|cos.
Competencia China en Fer
Las | mporlac| ones de lexl| | es y
conlecc|ones proven|enles de| As|a han
pasado de USS 92,J m|||ones en !999 a
USS !67,2 m|||ones en e| 2002. Lsla
evo|uc|on se exp||ca pr|nc|pa|menle por
e| crec| m| enlo verl| g| noso de | as
|mporlac|ones de conlecc|ones, a| haberse
lr|p||cado enlre !998 y e| 2002, pasando
de apenas USS 20,5 m|||ones en !999 a
USS 62,8 m| | | ones en e| 2002,
concenlrando Ch|na e| 90.
La ve| oc| dad de expans| on de | as
|mporlac|ones de conlecc|ones as|al|cas
desborda e| 45 por ao enlre !999 y e|
2002, con Ch| na expand| endo su
penelrac|on a un r|lmo mayor a| 64. Las
c|lras de aduanas lamb|en reve|an una
reducc|on de prec|os de| orden de| 69
en esos aos.
Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE
Fuente: PRODUCE Elaboracin: MAXIMIXE
16
Froduccin IocaI de textiIes y
confecciones
La producc|on seclor|a| esla concenlrada
en L|ma, deb|do a |a a|la concenlrac|on
geogral|ca de |a demanda, e| acceso
d|reclo a| puerlo de| Ca||ao para alender
e| abaslec|m|enlo de |nsumos y acceder
a |os mercados |nlernac|ona|es, y |a
ex|slenc|a de un amp||o cong|omerado de
proveedores, agenles y serv|c|os d|versos
que |e dan soporle a| seclor.
Las empresas de| ramo lexl| | eslan
concenlradas en L|ma lnduslr|a|, Ale y |a
V|clor|a, m|enlras que |as de| ramo de
conlecc|ones se ub|can en L|ma lnduslr|a|,
La V|clor|a (Gamarra) y San Juan de
Lur|gancho.
Ls deslacab| e | a ex| slenc| a de
cong|omerados ub|cados en Ju||aca y
Arequ|pa en conlecc|ones de prendas de
a|paca.
Fuente: OIT Elaboracin: MAXIMIXE
Inversin y uso de capacidad instaIada
Ln |a u|l|ma decada e| seclor no alra|o
nuevos l|u|os de |nvers|on exlran|era,
||m|lando |a capac|dad de producc|on
pr|nc|pa|menle en h||ander|a y le|edur|a.
La carenc|a de |nvers|ones v|ene s|endo
un 'cue||o de bole||a' que no perm|le a
| as empresas de| seclor alender
lola|menle |a mayor demanda der|vada
de |a l|rma de| ATP0LA, lanlo en e| rubro
conlecc|on|sla, lavorec|do d|reclamenle
con |as prelerenc|as arance|ar|as, como
en e| lexl||, a| no poder abaslecer |a
demanda crec|enle de |as empresas
conlecc|on|slas.
17
iesgo en abastecimiento de insumos
La compel|l|v|dad de |as conlecc|ones
peruanas se basa en |a ca||dad de sus
l| bras nalura| es, pr| nc| pa| menle e|
a|godon. No obslanle, e| seclor alronla
prob| emas de abaslec| m| enlo,
ocas| onados por e| del| c| l de areas
cosechadas en comparac|on con |as
neces|dades de abaslec|m|enlo de |a
|nduslr|a lexl||era.
M| enlras | a producc| on de a| godon
conl|nua decrec|endo, |a demanda de |as
empresas lexl||es crece a una lasa anua|
de 20, | a cua| es alend| da con
|mporlac|ones proven|enles de LLUU,
para cump| | r con | as ex| genc| as de|
ATP0LA.
Fuente: Proinversin Elaboracin: MAXIMIXE
18
Fuente: ADUANAS, MINAG Elaboracin: MAXIMIXE
Fuente: ADUANAS, MINAG Elaboracin: MAXIMIXE
19
2. FfOMANC MFSAIAL
5omos TexIiIeros o ConfeccionisIas?
Per imporIador neIo de IexIiIes
Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE
20
Fer xportador Neto de Confecciones
I eto de xportar Ms VaIor
Agregado
L| superav|l comerc|a| en conlecc|ones se
suslenla en e| d| nam| smo de | as
exporlac|ones de prendas de vesl|r de
punlo de a| godon a| mercado
norleamer|cano. L| del|c|l comerc|a| en
lexl||es se exp||ca por |a conlracc|on de
|as exporlac|ones de h||ados y le||dos, a|
decaer |a demanda europea. Las venlas
de l|bras de |ana y pe|o l|no moslraron
un comporlam|enlo pos|l|vo, rel|e|ando
en esle u|l|mo caso |a poca |nlegrac|on
de d|cha cadena producl|va.
21
Vocacin Feruana por Ias
Confecciones de 1ejidos de Funto de
AIgodn
Las exporlac| ones de conlecc| ones
peruanas eslan concenlradas en prendas
de le||dos de punlo de a|godon (9!,7).
Lsla vocac| on es s| ngu| ar a esca| a
|nlernac|ona|.
Sus ventajas son.
Menor | nvers| on requer| da para

|nlegrarse verl|ca|menle
Amp||a olerla domesl|ca de le||dos de

punlo
Menor |nc|denc|a de| coslo de |a mano

de obra en |a eslruclura de coslos
l|ex|b|||dad en uso de maqu|nar|as
Luce |a ca||dad de| a|godon peruano

Sus desvenla|as son.
Menor va| or agregado re| al| vo

respeclo a |as prendas de le||dos p|anos
Vu|nerab|||dad anle |a ||bera||zac|on de

|as cuolas pend|enles en e| mercado
de LLUU
Pos|c|onam|enlo en moda es mas v|ab|e

en prendas de le||dos p|anos
22
UU FrincipaI Mercado de Destino
Las exporlac| ones de conlecc| ones
peruanas eslan concenlradas en e|
mercado norleamer|cano. Los laclores
que reluerzan esle v|ncu|o son |a cercan|a
geogral|ca, e| lamao de| mercado, |a
so||dez de |as re|ac|ones comerc|a|es con
c||enles y |as lac|||dades arance|ar|as.
Ls deslacab| e | a expans| on de | as
exporlac|ones hac|a Venezue|a a parl|r de|
2000.
23
Las 25 FrincipaIes xportadoras
Las 25 pr| nc| pa| es exporladoras de
conlecc|ones se ded|can exc|us|vamenle
a vender prendas de vesl|r de le||do de
punlo, con excepc|on de Cred|lex que so|o
exporla prendas de vesl|r de le||dos
p|anos, espec|a|menle cam|sas y b|usas,
as| como de Texl|max e lnca|paca, que
de| lola| de produclos exporlados e| !8
y 9 son prendas p|anas. A esle grupo
de empresas se suma ahora Compa|a
lnduslr|a| Nuevo Mundo, espec|a||zada en
|a exporlac|on de prendas de le||dos
p|anos de a|godon.
24
Las Frimeras 10 xportadoras
Las pr|meras d|ez exporladoras de| seclor
exporlan mas de USS !0 m|||ones y
parl| c| paron con e| 54 de| lola| ,
m|enlras que |as exporlac|ones de |as
s|gu|enles 20 empresas, l|ucluan enlre
USS !0 y USS J m|||ones, represenlando
e| 24 de| lola|.
Lnlre | as pr| nc| pa| es empresas
exporladoras, lnca|paca l|ene e| mayor
prec|o promed|o de exporlac|on, deb|do
a| a|lo va|or de sus prendas de a|paca. Ln
lanlo, lnduslr|as lu|| Collon delenla e|
menor prec|o promed|o, a| exporlar
pr|nc|pa|menle po|os de menor va|or
agregado.
Concentracin de Ias xportaciones
Feruanas en FoIos
Lnlre !998 y 2002, e| 75 de |as venlas
exlernas de conlecc|ones peruanas se
concenlro en po|os de a|godon de le||do
de punlo, dada |a mayor exper|enc|a en
e| rubro de |as empresas |oca|es. L|
s| gu| enle rubro en | mporlanc| a son
panla|ones de a|godon de le||dos p|anos,
con so|o e| 4 de| lola| exporlado,
rel|e|ando la|la de espec|a||zac|on en e|
rubro de prendas p|anas. Cabe deslacar
e| d| nam| smo rec| enle de | as
exporlac|ones de ropa y accesor|os para
bebes, a|enladas por su ve|oc|dad de
demanda mund|a|.
Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE
25
Fuente: OTEXA Elaboracin: MAXIMIXE
26
Ferformance en Frendas de Vestir de
1ejido de Funto de AIgodn
Las exporlac|ones de prendas de vesl|r
de le| | do de punlo de a| godon
represenlan e| 9!,7 de| lola| de |as
exporlac|ones peruanas de conlecc|ones.
Las d|ez pr|nc|pa|es empresas exporlan
e| 6! de| lola|.
Ln esle segmenlo e| pr|nc|pa| produclo
de exporlac|on es e| po|o.
27
Ferformance en Frendas de 1ejidos de
Funto de fibras Sintticas o
ArtificiaIes
Las exporlac|ones de prendas de vesl|r
de l|bras s|nlel|cas concenlran e| !,6
de| lola| de |as exporlac|ones peruanas
de conlecc|ones.
Venezue|a se er|g|o como e| pr|nc|pa|
desl|no de exporlac|on desde e| 200!.
Las lres pr|nc|pa|es empresas exporlan e|
J5,6.
28
29
Ferformance en Frendas de 1ejidos de
Funto de Lana y FeIo fino
Las exporlac|ones de prendas de le||dos
de punlo de |ana y pe|o l|no concenlran
e| 2,9 de| lola| de |as exporlac|ones
peruanas de conlecc|ones.
Lnlre !994 y 2002, se redu| o
drasl|camenle e| numero de empresas.
lnca|paca es |a pr|nc|pa| exporladora en
d|cho segmenlo.
30
31
Ferformance en Frendas de 1ejidos
Funto de Ias Dems fibras 1extiIes
de punlo de |as demas l|bras lexl||es
concenlran e| 0,6 de| lola| de |as
LLUU se manl|ene como e| pr|nc|pa|
desl|no de exporlac|on, pese a que enlre
e| 2000 y 200! redu|o su parl|c|pac|on.
Ln esle segmenlo, |as exporlac|ones no
son mayores a| USS ! m|||on por empresa.
32
FIanos de AIgodn
Las exporlac|ones de le||dos p|anos de
a|godon parl|c|pan con e| 5,9 de| lola|
de | as exporlac| ones peruanas de
conlecc|ones.
A d|lerenc|a de |as prendas de le||dos de
punlo de a|godon, |a parl|c|pac|on de
LLUU como mercado de desl|no, no es
mayor|lar|a.
Cred|lex es |a pr|nc|pa| exporladora de|
rubro con una parl|c|pac|on de 22,6.
33
34

FIanos de fibras Sintticas o
ArtificiaIes
p|anos de l|bras s|nlel|cas o arl|l|c|a|es
Venezue|a es e| mayor receplor de |as
exporlac| ones de | a calegor| a a|
concenlrar a|rededor de| 7J de| lola|.
L| numero de empresas exporladoras ha
crec|do s|gn|l|cal|vamenle enlre !994 y
2002.

35
36
Ferformance en Frendas de 1ejido
FIano de Lana y FeIo fino
p|anos de |ana y pe|o l|no concenlran e|
0,6 de| lola| de |as exporlac|ones
peruanas de conlecc|ones.
L| numero de empresas exporladoras de|
rubro cada vez es menor.
lnca|paca es, de |e|os, |a pr|nc|pa| empresa
exporladora de| rubro.

37

38
Ferformance en Frendas de 1ejido
FIano de Ias dems Materias 1extiIes
p|anos de |as demas maler|as lexl||es
Venezue|a es e| pr|nc|pa| desl|no de
exporlac|on a| delenlar una parl|c|pac|on
de 70.
Lnlre !994 y 2002, e| porcenla| e
exporlado ha Venezue| a ha crec| do
exponenc|a|menle, desp|azando a olros
mercados de desl|no como LLUU, 8o||v|a
y Ch||e.

39
IV.ANALISIS D LA DMANDA D
XFO1ACIONS 1X1ILS Y
CONfCCIONS
1. Dinmica xportadora MundiaI
Manufacturera
La lasa promed| o anua| de | as
exporlac|ones lexl||es en e| per|odo !990-
200! no ha pasado de J,2, m|enlras en
conlecc|ones ha s|do de 5,5, lrenle a|
5,9 de| seclor y a| 9,J de| lola| de
mercanc|as.
Lsle |enlo crec|m|enlo se rel|e|a en una
parl|c|pac|on de apenas J,J de| lola| de
exporlac|ones manulaclureras para e|
ramo lexl| | y de 4,4 para e| de
conlecc|ones.
40

Dinmica xportadora MundiaI de
1extiIes y Confecciones
Lnlre !99! y 200!, |as lasas de expans|on
de |as exporlac|ones mund|a|es de lexl||es
y conlecc| ones reporlaron
comporlam| enlos s| m| | ares a | os
reg|slradas por e| lola| de |nduslr|as
manulaclureras y e| con| unlo de
mercanc|as. No obslanle, se observa un
s|gn|l|cal|vo crec|m|enlo en e| per|odo
!995-!996 deb|do a |a ||berac|on parc|a|
de | as cuolas a | a | mporlac| on de
conlecc|ones en e| mercado de LLUU.
Fuente: OMC Elaboracin: MAXIMIXE
Fuente: Organizacin Mundial del Comercio Elaboracin: MAXIMIXE
41
2. FA1ONS Y 1NDNCIAS DL
CONSUMO
LLUU. Palron y Tendenc|as de| Consumo
en Texl||es y Conlecc|ones
Son consum|dores de marca.
L| 65 de | a pob| ac| on
norleamer|cana se v|sle con produclos
denom|nados bas|cos, de ba|o prec|o.
Prel|eren produclos ||geros y lac||es de

cu|dar, ademas de pracl|cos y lac||es
de comb|nar.
Las compras |as rea||zan en l|endas

m| nor| slas de marcas nac| ona| es
(spec|a|l|es) como Gap, The L|m|led,
8anana Repub||c.
L| segmenlo de |ovenes (!5 a !9 aos)

es e| mas alracl|vo para |a venla de ropa.
Tamb| en es alracl| vo e| mercado

lemen|no de la||as grandes.
Ln epocas de reces|on econom|ca, e|

consum|dor opla por comprar en
l|endas de descuenlo.
Fuente: Organizacin Mundial del Comercio Elaboracin: MAXIMIXE
42
Lspaa, lla||a y Re|no Un|do son |os
mercados mas d|nam|cos de Luropa
Occ| denla| , s| endo abaslec| dos
pr|nc|pa|menle por pa|ses de Luropa
Or|enla|, Marruecos y Turqu|a.
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
3. OFO1UNIDADS D MCADO
Dinamismo de Ios Mercados de
Destino
LLUU es e| mayor mercado de desl|no en
conlecc|ones, s|endo ademas uno de |os
mas d| nam| cos. Su n| ve| de
abaslec|m|enlo es lres veces mayor a| de
su mas cercano r|va|, A|eman|a.
43
Dnde speciaIizarse en Frendas de
1ejidos de Funto
Ln |a calegor|a de prendas de vesl|r de
le| | dos de punlo, deslacan por su
d|nam|smo |as conlecc|ones e|aboradas
con l|bras s|nlel|cas, rubro en e| que Peru
no cuenla aun con venla|as compel|l|vas.
Las prendas e| aboradas con l| bras
nalura| es lamb| en mueslran una
demanda soslen|da.
44
Nichos de Demanda Atractivos en
Frendas de 1ejidos de Funto
L| n| cho mas | nleresanle es e| de
chompas, cha| ecos y card| gans de
a|godon, por ser e| mas grande en e| rubro
de prendas de le||dos de punlo (!J,8) y
ven|r crec|endo a un r|lmo e|evado (9).
L| segundo n|cho mas |nleresanle es e|
de po|os de a|godon para hombre, lras
parl|c|par en e| rubro con e| !2,4 y
crecer 8,6 por ao.
A pesar de su ba|a parl|c|pac|on (J,5),
no de|a de ser |nleresanle e| n|cho de
po|os y cam|selas |nler|ores de l|bras
acr|||cas y demas maler|as lexl||es para
hombre, por su e| evada lasa de
expans|on (!2,7).
Pese a su menor d|nam|smo (6,4),
lamb|en es alracl|vo e| n|cho de ca|cel|nes
de a| godon, por manlener una
parl|c|pac|on re|al|vamenle a|la (!J).
45
Frendas de 1ejidos FIanos
Panla|ones y shorls de a|godon para
mu|er, es e| n|cho mas |nleresanle a| ven|r
expand|endose a una lasa de !!,6 por
ao y oslenlar |a mayor parl|c|pac|on de|
rubro de prendas de le| | dos p| anos
(9,25).
Le s|gue en |mporlanc|a, e| n|cho de
panla|on y shorl de l|bras s|nlel|cas para
mu|er, cuya parl|c|pac|on en e| rubro es
de J,6 y su lasa de crec|m|enlo es de
!5,7 por ao.
Pese a su ba|a parl|c|pac|on (J,J), e|
n|cho de panla|ones y shorl de l|bras
s|nlel|cas para hombre no de|a de ser
|nleresanle, lras expand|rse en 9 por
ao.
Dnde speciaIizarse en Frendas de
1ejidos FIanos
La demanda por prendas de le||dos p|anos
se concenlra en produclos para mu|er.
Peru v| ene espec| a| | zandose en
panla|ones y shorls de a|godon para
mu|er, de e|evada parl|c|pac|on (9,J) y
lasa de crec|m|enlo (!!,6) mund|a|.
Peru deber|a amp||ar su especlro en e|
m|smo n|cho pero en l|bras s|nlel|cas.

46
Dnde speciaIizarse en Otras
Confecciones
Ln |a demanda de olras conlecc|ones, se
observa |a d|nam|ca de| n|cho de |os
demas v|s|||os y corl|nas, guardama||elas
y rodap|es de l|bras s|nlel|cas, donde Peru
reporla un marcado d|nam|smo pero una
ba|a conlr|buc|on con respeclo a| lola| de
| as exporlac| ones peruanas de | a
calegor|a.
47
Otras Confecciones
L| n|cho mas |nleresanle es palrones,
c|nlurones, mascar|||as y demas arl|cu|os
de conlecc|ones, a| concenlrar e| !0,!
de| lola| exporlado, aunque reporla una
ve| oc| dad s| m| | ar a| promed| o de | a
calegor|a.
Ademas cabe deslacar por su d|nam|smo,
|os n|chos de corl|nas, guardama||elas y
rodap|es de l|bras s|nlel|cas, as| como de
manlas de l|bras s|nlel|cas, que crecen a
una lasa promed|o anua| de !8,J y
!8,5, respecl|vamenle, concenlrando
en con|unlo e| 5,5 de| lola|.
48

1endencia de Demanda de
Confecciones en Mercado de UU
Mas de| J0 de | a | mporlac| on de
conlecc|ones de LLUU esla consl|lu|da
por po|os de a|godon de le||dos de punlo
y panla|ones de a|godon de le||dos p|ano.
Los dos n|chos mas |nleresanles son
panla|ones de le||dos p|anos de a|godon
para mu|er y po|os y b|usas de le||dos de
punlo de a|godon para mu|er.
49
ModaIidades de ComerciaIizacin de
Confecciones en UU
Las exporlac| ones peruanas de
conlecc| ones se cana| | zan a LLUU
mayormenle v| a 'bro|ers' hac| a e|
segmenlo m|nor|sla, a pesar de que |a
venla a lraves de l|endas espec|a||zadas
es |a moda||dad dom|nanle. A| cana||zar
sus venlas a| mercado de LLUU por esla
v|a a|lernal|va, |as empresas exporladoras
peruanas deben cons|derar |as s|gu|enles
venla|as y desvenla|as.
Ventajas
Tralo d| reclo exporlador-c| | enle,

de|ando luera a |nlermed|ar|os
Mayor vo|umen de negoc|os (ped|dos

grandes)
Me|ores margenes
Desventajas
R|esgo de hacerse depend|enles de

ped|dos de produclos de ba|o va|or
agregado
R|esgo de no sal|slacer |os vo|umenes

de |os ped|dos por no conlar con |a
esca|a de olerla eslandar|zada
Coslos de manlener re| ac| on

comerc|a| d|recla con e| c||enle
Fuente: OTEXA Elaboracin: MAXIMIXE
50

4. ANALISIS D LA COMF1NCIA
FrincipaIes Competidores a scaIa
MundiaI
Lnlre !998 y 200! |as exporlac|ones de
prendas de vesl|r de| Peru lueron |as mas
d|nam|cas a esca|a mund|a|, aun cuando
su parl|c|pac|on en e| comerc|o mund|a|
s|gue s|endo poco s|gn|l|cal|va.
Peru ocupa e| pueslo 40 como exporlador
de conlecc|ones, ocupando Ch|na |a
pr|mera ub|cac|on, con exporlac|ones que
equ|va|en a 7! veces |o que exporla Peru,
apoyado en sus reduc| dos coslos
Fuente: US Census Bureau Elaboracin: MAXIMIXE
Fuente: US Census Bureau Elaboracin: MAXIMIXE

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1

2 0 0 3 PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

La g|oba||zac|on de |a olerla |ncenl|va

La luerle | nleracc|on enlre

La el|c|enc|a comparl|da promueve |a

Menor | nvers| on requer| da para

Amp||a olerla domesl|ca de le||dos de

Menor |nc|denc|a de| coslo de |a mano

l|ex|b|||dad en uso de maqu|nar|as

Luce |a ca||dad de| a|godon peruano

Menor va| or agregado re| al| vo

Vu|nerab|||dad anle |a ||bera||zac|on de

Pos|c|onam|enlo en moda es mas v|ab|e

Son consum|dores de marca.

Prel|eren produclos ||geros y lac||es de

Las compras |as rea||zan en l|endas

L| segmenlo de |ovenes (!5 a !9 aos)

Tamb| en es alracl| vo e| mercado

Ln epocas de reces|on econom|ca, e|

Tralo d| reclo exporlador-c| | enle,

Mayor vo|umen de negoc|os (ped|dos

R|esgo de hacerse depend|enles de

R|esgo de no sal|slacer |os vo|umenes

Coslos de manlener re| ac| on

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