Resumen Ejecutivo MINERA

Caracas, agosto de 2008

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NDICE
INTRODUCCIN Panorama econmico mundial Panorama econmico en Venezuela Perfiles de Negocios de CONAPRI RESUMEN DEL SECTOR MINERA Reservas mundiales de mineral de Hierro (Millones de toneladas mtricas) Mano de obra ocupada Produccin de Acero NDICE DEL PERFIL DE MINERA CONTCTENOS

INTRODUCCIN

PANORAMA ECONMICO MUNDIAL

La consolidacin cada vez ms efectiva de un mercado mundial y la diversificacin de la economa en numerosas actividades productivas y prestadoras de servicios da cuenta del complejo proceso de especializacin, diversificacin y diferenciacin de productos que no slo las economas domsticas transitan, sino que se encuentra protagonizada por agentes econmicos tremendamente activos en el mbito internacional. La coyuntura econmica actual a la cual se encuentran expuestas las economas desarrolladas, caracterizada por ralentizaciones de la actividad econmica y el constreimiento de la liquidez en esas naciones, puede constituir un escenario favorable para las economas de los pases en desarrollo, las cuales eventualmente estarn expuestas a un impacto menor de la crisis mundial.

Asimismo, el crecimiento de los niveles de precios de commodities y/o materias primas, as como de las fuentes primarias de energa, ha hecho que los inversionistas a nivel mundial presten mayor atencin a las economas de los pases en desarrollo como alternativas rentables no slo para desarrollar la industria extractiva, sino igualmente para aadir valor aguas abajo.

PANORAMA ECONMICO EN VENEZUELA

En Venezuela, el desarrollo de actividades econmicas aguas abajo en los sectores de materias primas, con accesibilidad a fuentes suficientes y econmicas de energa, podra facilitar un desarrollo de industrias verticalmente relacionadas, as como concentraciones industriales y clusters o encadenamientos productivos, apalancados en costos transaccionales inferiores y en una mayor accesibilidad y menores precios de los insumos.

Venezuela es un pas caracterizado por una considerable dotacin de recursos naturales, especialmente petrleo y gas, y dado el efecto derrame del gasto y la inversin pblica sobre la economa nacional, apalancada en los altos ingresos petroleros producto de los altos precios de estas fuentes primarias de energa, podra asegurarse que el poder adquisitivo promedio del venezolano hace lucir al mercado nacional como uno altamente atractivo para la inversin, la produccin de bienes y la prestacin de servicios.

A la hora de evaluar a Venezuela como destino de inversin, no basta con conocer el entorno econmico nacional, los requisitos institucionales y normativos que se deben cumplir para acometer un plan de inversin, sino que se hace imprescindible para tomar decisiones ms acertadas, conocer en detalle las caractersticas de cada sector destino de potenciales inversiones.

Qu son los Perfiles de Negocios?

CONAPRI, en su tarea de promover la inversin en Venezuela, ha hecho un esfuerzo por identificar los sectores que presentan el mayor potencial para las inversiones productivas, con el objetivo de focalizar las labores de promocin y asistencia tcnica. Los Perfiles de Negocios constituyen una investigacin multidisciplinaria, en la cual puede observarse todos aquellos requisitos normativos y legales que se exigen a la hora de desarrollar una actividad econmica en Venezuela, no slo en el mbito general, sino tambin por sub-sectores.

Los Perfiles ofrecen un anlisis estructural sectorial que permite visualizar el potencial del mercado del sector en cuestin, as como quines son los agentes econmicos presentes en el mercado, desempeando tanto sus roles de oferentes y proveedores, as como demandantes. El detalle de la informacin sectorial contenida en los Perfiles de Negocios podra permitir a los potenciales inversionistas, as como aquellos instalados en el pas, contar con un invaluable insumo de informacin necesario para disear estrategias competitivas.

Sectores

TIC

Alimentos

Inmobiliario

Hidrocarburos y Gas

Qumica y Petroqumica Minera Turismo

RESUMEN DEL SECTOR MINERA

El potencial extractivo de la nacin en lo que a minera se refiere es considerable y diverso a su vez. En Venezuela las potencialidades mineras estn constituidas en mayor porcentaje por los minerales metlicos como el Hierro, la Bauxita, el Carbn, y los minerales no metlicos como la Caliza y el Fosfato.

Hierro: los yacimientos ms importantes se encuentran localizados en el cinturn ferrfero de Guayana, siendo de mayor relevancia los localizados en los cerros Bolvar, El Pao y San Isidro. La produccin de hierro fue de 22,10 millones de toneladas mtricas durante el ao 2006. Carbn: Venezuela posee 479 millones de toneladas mtricas en reservas de este mineral. En el Estado Zulia se localiza ms del 80% de las reservas totales, seguido por Tchira con el 12% y Anzotegui con el 3%. Los yacimientos carbonferos de mayor importancia se encuentran en las zonas de Cachir, Carrasquero, Socuy, Inciarte y Guasare del Estado Zulia y las reas de Lobatera (Estado Tchira). Durante el 2006 se produjo 8 millones de toneladas mtricas.

Bauxita: las reservas de este mineral ascienden a 320 millones de toneladas mtricas, siendo Venezuela uno de los pases con mayores reservas en la regin. Los depsitos de bauxita se localizan en el Estado Bolvar, esencialmente en las reas de Upata, Nuria, la Serrana de los Guaicas, regin sur de la Gran Sabana y Los Pijiguaos. Fosfato: las reservas en Fosfato ascienden a 2.720 MTM, y se encuentran ubicadas en la regin occidental del pas. Caliza: las reservas ascienden a 1.000 MTM y estn localizadas primordialmente en la zona Nororiental del pas.

Venezuela posee reservas de Hierro por el orden de 4.000 millones de toneladas mtricas, lo que se traduce en el 2,5% de las reservas mundiales. Luego de Brasil, Venezuela se ubica como el segundo pas de la regin con reservas frricas las cuales tienen un tenor[1] promedio de 49,9%.

[1] Medida de rendimiento. Porcentaje neto de mineral econmicamente recuperable de una mena.

Reservas mundiales de mineral de Hierro (Millones de toneladas mtricas)

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

E s ta d o s U n id o s

Canad

R u s ia

C h in a

In d ia

K a za k h s ta n

A fric a d e l Su r

A u s tra lia

B ra s il

S u e c ia

U c ra n ia

Amrica del Norte

Amrica del Sur

Europa

Africa

M a u rita n ia

M e x ic o

V e n e zu e la

Asia

Oceana

Fuente: Ministerio del Poder Popular para las Industrias Bsicas y Minera (Mibam)

O tro s

Ir n

Sector Metalurgia y Siderurgia Del total de establecimientos industriales presentes en el pas, se estima que el 18% pertenecen al sector metalrgico. Esta industria genera 76.765 puestos de trabajo segn cifra estimada por la Asociacin de Industriales Metalrgicos y de Minera (AIMM), lo que incluye todos los eslabones de la cadena productiva.

Mano de obra ocupada

Fuente: Asociacin de Industriales Metalrgicos y de Minera (AIMM)

La industria siderrgica venezolana es la cuarta en magnitud en Amrica Latina, precedida por Brasil, Mxico y Argentina. Segn cifras del International Iron and Steel Institute (IISI), Venezuela ocupa la posicin trigsima primera con respecto a la produccin mundial. Aunado a la dotacin de minerales, la caracterizacin de Venezuela como un pas energtico, posibilita que este insumo requerido en el sector metalurgia y siderurgia, le imprima al mismo una considerable ventaja competitiva.

Produccin de Acero

Pases
Brasil Mxico Argentina Venezuela Otros Total Amrica Latina China Resto del Mundo Total Mundo

Acero
33.784 17.563 5.387 5.005 4.060 65.799 489.241 789.225 1.344.265

Fuente: Instituto Venezolano de Siderurgia (IVES)

El perfil incluye un anlisis sobre el marco jurdico regulatorio del sector y un estudio sobre diferentes indicadores que explican en detalle la caracterizacin del sector minero y el de metalurgia y siderurgia en Venezuela. Igualmente, se nutre con datos provenientes de fuentes de organismos oficiales reconocidos a nivel mundial y organismos nacionales encargados de registrar las estadsticas del sector en el pas.

NDICE DEL PERFIL COMPLETO

MARCO LEGAL PARA INVERTIR EN VENEZUELA mbito Internacional Acceso a mercados del Hemisferio Apertura a mercados del Hemisferio Acuerdos de Promocin y Proteccin de Inversiones mbito Nacional Legislacin Constitucin Nacional Ley de Promocin y Proteccin de Inversiones Otras normativas de inters Incentivos Zonas con rgimen fiscal especial Rgimen tributario Rgimen laboral Rgimen cambiario Providencia N 56 de Cadivi Procedimiento de asignacin de Divisas Procedimiento para invertir Constitucin de una empresa

RGIMEN ESPECIAL DEL SECTOR MINERA Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela Instituciones Ministerio del Poder Popular para las Industrias Bsicas y Mineras (MIBAM) Superintendencia Nacional de Minera Instituto Nacional de Geologa y Minera Taquilla nica Comisin Interministerial Permanente El Resguardo Nacional Minero Inspectora Tcnica Regional Inspectora Fiscal Normativa Decreto N 295, Ley de Minas Impuesto superficial de Oro y Diamante Impuesto superficial de otros minerales Reglamento General de la Ley de Minas Ley Orgnica de Ordenacin de las Empresas que Desarrollan Actividades en el Sector Siderrgico en la Regin de Guayana Resolucin N 115 Normas para el Otorgamientos de Concesiones y Contratos Mineros

Ley Orgnica del Ambiente Decreto N 2.219 Resolucin N 56 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DE VENEZUELA Crecimiento Real del PIB Variacin del PIB (%) Variacin % del PIB 2007 CIFRAS DEL SECTOR MINERA Reservas Minerales metlicos Minerales no metlicos Reservas mundiales de mineral de Hierro (Millones de toneladas mtricas) Reservas totales de mineral de Hierro (Millones de toneladas mtricas) Reservas probadas de mineral de Hierro (Millones de toneladas mtricas) Reservas probadas de Bauxita (Miles de toneladas mtricas) Reservas probadas de Carbn (Millones de toneladas mtricas) Recursos Carbonferos (Millones de toneladas mtricas)

 Recursos Carbonferos (Millones de toneladas mtricas) Minerales no metlicos Minerales no metlicos Fosfato Yacimientos de Calizas Reserva mundial de Nquel Produccin Produccin de mineral de Hierro en Amrica del Sur Produccin de mineral de Hierro (Miles de toneladas mtricas) Produccin de mineral de Hierro anual por yacimientos (Miles de toneladas mtricas) Produccin de Hierro reducido (Miles de toneladas mtricas) Produccin de Pellas Produccin de Bauxita en Amrica del Sur (Miles de toneladas mtricas) Produccin de Bauxita en Venezuela (Miles de toneladas mtricas) Capacidad instalada de produccin de Bauxita Produccin venezolana de Oro registrada (Miles de gramos) Produccin venezolana de Diamante registrada (Quilates mtricos) Produccin venezolana de Diamante registrada por tipo (Quilates mtricos) Produccin Carbn (Miles de toneladas mtricas) Produccin de minerales no metlicos (Miles de toneladas mtricas)

 Consumo Consumo interno de mineral de Hierro anual (Miles de toneladas mtricas) Consumo interno de mineral de Hierro por empresas (Miles de toneladas mtricas) Consumo de minerales no metlicos (Miles de toneladas mtricas) Comercio Exportacin de mineral de Hierro anual (Miles de toneladas mtricas) Importaciones de Carbn por productos (Miles de toneladas mtricas) Exportaciones de Carbn 2006 (Miles de toneladas Mtricas) Exportaciones mineral no metlico (Miles de toneladas mtricas) Minerales no metlicos. Consumo aparente (Miles de toneladas mtricas) Importaciones de Cobre en todas sus formas (Miles de toneladas mtricas) Importaciones de Nquel en todas sus formas (Miles de toneladas mtricas) Importaciones totales de Plomo (Miles de toneladas mtricas) Importaciones de Titanio (Miles de toneladas mtricas) Importaciones de Zinc (Miles de toneladas mtricas) METALURGIA Y SIDERURGIA Entorno PIB de la Industria manufacturera

Recursos Nmero de establecimientos industriales Mano de Obra Ocupada Produccin Produccin de Acero Capacidades instaladas en produccin de Acero Produccin de Hierro-Acero en todas sus formas ao 2007 Consumo Consumo aparente de Acero Comercio Exportaciones metalrgicas Metalmecnica Importaciones siderrgicas por familia de productos (miles de Toneladas) Despachos de productos siderrgicos (miles de Toneladas)

Inversiones Inversiones de la cadena ferrominera-siderrgica ORGANIZACIONES RELEVANTES PARA EL SECTOR CONTCTENOS

CONTCTENOS

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