El Estado Actual de La Integración en Centroamérica

I
SEDE SUBREGIONAL DE LA CEPAL EN
MXICO
estudios y perspectivas
129
l estado actual de la integracin en Centroamrica
Andrea Pellandra Juan Alberto Fuentes
Sede Subregional de la CEPAL en Mxico Mxico, D.F., agosto de 2011
Este documento fue preparado por Andrea Pellandra y Juan Alberto Fuentes, Oficial de Asuntos Econmicos y Asesor Regional de la Sede Subregional de la CEPAL en Mxico, respectivamente. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organizacin.
Publicacin de las Naciones Unidas ISSN 1680-8800 LC/L.3360 LC/MEX/L.1017 Copyright Naciones Unidas, agosto de 2011. Todos los derechos reservados Impreso en Naciones Unidas, Mxico, D. F. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorizacin previa. Slo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproduccin.
CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129
El estado actual de la integracin en Centroamrica
ndice
Resumen ..................................................................................................... 5 Introduccin................................................................................................ 7 I. Evolucin reciente del proceso de integracin en Centroamrica ...... 9 A. Breve historia de la integracin en Centroamrica en un contexto de regionalismo abierto................................................ 9 B. Centroamrica hacia el mundo: negociaciones con terceros .... 11 C. El Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea .................... 12 D. La construccin de la Unin Aduanera: un desafo pendiente . 15 E. Incorporacin de Panam en el MCCA .................................... 18 F. La integracin de facto en Centroamrica ................................ 20 Tendencias recientes de los flujos de comercio en bienes, servicios e IED en Centroamrica .................................................... 23 A. Evolucin de los flujos de comercio intrarregionales............... 23 B. El crecimiento del comercio de servicios: de la maquila a los servicios .................................................................................... 31 C. La inversin intrarregional en bienes y servicios ..................... 34
II.
III. La inversin en integracin: los beneficios de una integracin subregional ms profunda................................................................. 37 A. La inversin en integracin: los rendimientos de la complementariedad entre hardware y software. ...................... 37 B. El sector elctrico ..................................................................... 39 C. Transporte y logstica ............................................................... 39 D. Salto en banda ancha para la competitividad............................ 41 E. Armonizacin de normas y facilitacin de comercio ............... 42 F. Financiacin de inversiones en la integracin .......................... 43 IV. Desafos pendientes de la integracin centroamericana ................... 45 V. Conclusiones .................................................................................... 47
Bibliografa ............................................................................................................................................... 49 Serie estudios y perspectivas, Mxico: nmeros publicados ............................................................... 51 ndice de cuadros
CUADRO 1 CUADRO 2 CUADRO 3 CUADRO 4 CUADRO 5 CUADRO 6 CUADRO 7 CUADRO 8 CUADRO 9 CENTROAMRICA: TRATADOS DE LIBRE COMERCIO............................................. 12 CENTROAMRICA: EXPORTACIONES TOTALES, 1995-2010 .................................... 24 CENTROAMRICA: LOS CINCO PRODUCTOS PRINCIPALES QUE SE EXPORTAN HACIA EL MUNDO, 1990 Y 2009 .......................................................... 26 CENTROAMRICA: PRINCIPALES CINCO PRODUCTOS EXPORTADOS HACIA EL MCCA, 1990 Y 2009 ......................................................................................... 29 CENTROAMRICA: PRIMEROS CINCO PRODUCTOS POR TASA DE CRECIMIENTO ACUMULADA ANUAL, 1990-1999 Y 2000-2009................................. 30 CENTROAMRICA: EXPORTACIONES DE SERVICIOS, 1995-2010 ........................... 32 CENTROAMRICA: INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA, 1999-2010 ..................... 35 CENTROAMRICA: INDICADORES LOGSTICOS SELECCIONADOS, 2010 ............ 40 PASES SELECCIONADOS: NDICE DE AMBIENTE PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CON ASOCIACIONES PBLICAS Y PRIVADAS (APP) ......... 44
ndice de grficos
GRFICO 1 GRFICO 2 GRFICO 3 GRFICO 4 GRFICO 5 GRFICO 6 CENTROAMRICA: EXPORTACIONES TOTALES Y POR DESTINO, 1995-2010 ..... 24 CENTROAMRICA: EXPORTACIONES POR PAS Y DESTINO, 1995-2010 .............. 25 CENTROAMRICA: COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES SEGN INTENSIDAD TECNOLGICA, 1995 Y 2009 .................................................... 27 CENTROAMRICA: COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES SEGN INTENSIDAD TECNOLGICA Y DESTINO, 2009 ........................................... 28 CENTROAMRICA: COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES Y SERVICIOS (2009), Y TOTAL DE EXPORTACIONES DE SERVICIOS, 1995-2009 ............................................................................................................................. 32 CENTROAMRICA: COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS SEGN RUBROS PRINCIPALES, 1995 Y 2009 ................................................................ 33
Resumen
En el presente trabajo se evala el estado actual de la integracin centroamericana y se identifica el grado de progreso alcanzado por los pases en su aspiracin de crear una subregin integrada en los campos institucional, poltico y comercial. Luego de superar los 50 aos de la firma del Tratado General de Integracin Econmica, se puede comprobar que aunque con altibajos, la integracin centroamericana se ha fortalecido, ha ganado en credibilidad y reconocimiento de la comunidad internacional, mientras que la negociacin de tratados de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio de Centroamrica, Repblica Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA por su siglas en ingls), y ms recientemente, el Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea, ha facilitado la participacin y presencia de la subregin en los flujos internacionales de comercio. Adems, a las polticas de integracin elaboradas por los gobiernos y a la institucionalidad de los instrumentos de integracin se han sumado las acciones individuales de los empresarios nacionales y extranjeros y las iniciativas propias de la poblacin centroamericana. Centroamrica se ha destacado tambin por su dinamismo en el sector servicios, no solamente de turismo, sino tambin en otros segmentos de alto crecimiento y potencial para el desarrollo. Importantes avances se han hecho para abordar el problema del rezago en infraestructura fsica, incluida la formulacin del Plan de Inversiones y Financiamiento para Centroamrica, Panam y Repblica Dominicana (PIFCARD), el Corredor del Pacfico, el Sistema de Interconexin Elctrica de Amrica Central (SIEPAC), la Red de Carreteras de Amrica Central (RICAM), la Autopista Mesoamericana de la Informacin (AMI), y el Trnsito Internacional de Mercancas (TIM), todos en el marco del Proyecto Mesoamrica. A pesar de los xitos de la integracin econmica, se mantienen importantes retos, como la conciliacin de las 5
diferentes posiciones que los pases adoptan frente a temas de orden poltico, la conformacin de una verdadera unin aduanera que sigue pendiente, y el lento avance en la armonizacin de normas y regulaciones comunes que afectan el comercio de bienes y servicios.
Introduccin
Desde la suscripcin del Tratado General de Integracin en 1960, hasta el inicio del Acuerdo de Asociacin entre Centroamrica y la Unin Europea en 2011, el proceso de integracin centroamericana ha registrado muchos avances concretos y significativos, aunque tambin ha presentado algunos atrasos y retrocesos. Sin embargo, a pesar de los reveces, el proceso de integracin lleg a superar los 50 aos, luego de la firma del tratado que estableci el marco legal para desarrollar una institucionalidad subregional que sigue siendo la base del proceso actual de integracin centroamericana. Asimismo, los pases centroamericanos han seguido reiterando su intencin de avanzar en la dinmica integracionista. En el contexto de la crisis poltica en Honduras, el enfrentamiento entre Nicaragua y Costa Rica en el rea fronteriza de la desembocadura del ro San Juan, y lo desastres naturales en Guatemala y Costa Rica, que causaron decenas de muertos y desaparecidos y miles de millones de dlares en prdidas materiales, el 2010 fue un ao difcil para la integracin centroamericana. Adems, las acciones del crimen organizado han afectado severamente a varios pases centroamericanos, fenmeno que incluso desafa la gobernabilidad subregional. No obstante, tambin pueden apuntarse algunos logros, como la decisin panamea a incorporarse a la Secretara de Integracin Econmica Centroamericana (SIECA) en cumplimiento de los trminos de referencia del Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea, y la reactivacin econmica parcial de la subregin, adems de las resoluciones presidenciales convenidas el 20 de julio de 2010 en San Salvador, dirigidas a darle una orientacin estratgica a la integracin centroamericana. El presente documento tiene por objetivo analizar los aspectos ms relevantes del estado actual de la integracin subregional en Centroamrica, as como destacar los logros principales y los desafos todava pendientes para los prximos aos. 7
Los temas se abordan en cinco captulos. En el primero se examina la evolucin del proceso de integracin en Centroamrica desde su concepcin en los aos cincuenta, con un nfasis sobre algunos acontecimientos ms recientes como la suscripcin del Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea, la incorporacin de Panam al Mercado Comn Centroamericano (MCCA), y en desafos pendientes como la construccin de la unin aduanera. Adems, se presenta la evidencia de una integracin de hecho, proveniente del propio funcionamiento de los mercados y no necesariamente resultado de las polticas dirigidas a impulsarla. En el captulo II se analizan las tendencias recientes de los flujos de comercio en bienes, servicios e inversin extranjera directa (IED) en la subregin, con particular nfasis en el comercio y la inversin intrarregionales, incluidos el cambio en sus estructuras y la tendencia a la diversificacin hacia productos manufacturados y los servicios. En el captulo III se aborda el tema de la inversin en la integracin, con especial nfasis en los beneficios de una integracin regional ms profunda en reas como la infraestructura fsica (energa, transporte, y telecomunicaciones) y la armonizacin de los marcos regulatorios e institucionales. En el captulo IV se evalan los desafos actuales que enfrenta la integracin centroamericana, en particular a la luz de los compromisos asumidos por los presidentes de los pases del Sistema de la Integracin Centroamericana (SICA) con la Declaracin Conjunta y el Plan de Trabajo aprobados en San Salvador el 20 de julio de 2010. Asimismo, se identifica el grado de progreso surgido de esta iniciativa presidencial en cada uno de los campos mencionados (seguridad, cambio climtico y prevencin de desastres, integracin econmica, integracin social, e institucionalidad). Finalmente, en el captulo V se desarrollan algunas reflexiones finales sobre los temas analizados.
I.
Evolucin reciente del proceso de integracin en Centroamrica
A.
Breve historia de la integracin en Centroamrica en un contexto de regionalismo abierto
La integracin centroamericana, cuyos aos formativos ocurrieron hacia fines de los aos cincuenta y especialmente a partir de la suscripcin del Tratado General de Integracin Econmica Centroamericana en diciembre de 1960, se concibi, entre otros aspectos, como un proceso dirigido a favorecer la industrializacin de la subregin en su conjunto, al promover el comercio dentro de la misma. En el artculo I del Tratado General de Integracin Econmica, que formalmente cre el Mercado Comn Centroamericano (MCCA) entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, se establece que los Estados contratantes acuerdan establecer entre ellos un mercado comn que deber quedar perfeccionado en un plazo mximo de cinco aos a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Tratado. Se comprometen adems a constituir una unin aduanera entre sus territorios. Asimismo, los pases centroamericanos se comprometan a perfeccionar una zona de libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios y a adoptar un arancel externo comn. El razonamiento en el que se basaba planteaba que los mercados nacionales eran de dimensin demasiado reducida como para impulsar una industrializacin eficiente, mientras que una sustitucin de importaciones con base en el mercado subregional podra generar economas de escala razonables. Lo destacable es que en la integracin centroamericana se reflejaba el paradigma en boga en los aos cincuenta: la ereccin de barreras arancelarias para proteger a las industrias nacientes, con cierta 9
dosis de intervencin estatal en apoyo a los empresarios industriales, pero con un enfoque subregional. Ese apoyo dara lugar al primer ejemplo exitoso de integracin latinoamericana, bajo la forma de una proteccin comn frente a terceros mediante un arancel externo comn, incentivos fiscales acordados en conjunto, financiamiento mediante un nuevo banco subregional, y el desarrollo de la infraestructura fsica para respaldar la produccin y el intercambio comercial dentro de Centroamrica (Rosenthal, 2006)1 . A pesar de las expectativas surgidas a partir de este tratado, en las siguientes dcadas el esfuerzo de los diferentes pases se concret bsicamente en perfeccionar una zona de libre comercio y establecer un arancel externo comn, lo que contribuy a un dinamismo notable del comercio inicialmente, a lo que se unieron inversiones intrasubregionales posteriormente. Despus de la crisis econmica y poltica en Centroamrica en la dcada de los ochenta, y asociado a las negociaciones de acuerdos de paz en tres pases, en 1991 hubo cambios institucionales en la integracin centroamericana. En ese ao Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panam suscribieron el Protocolo de Tegucigalpa. Con ste se estableci y consolid el Sistema de la Integracin Centroamericana (SICA) como el marco institucional de la subregin, mientras Panam se incorpor como estado miembro. En 1992 los presidentes de El Salvador y Guatemala firmaron un acuerdo de Libre Comercio entre sus territorios, con el compromiso de formalizar una Unin Aduanera. ste es el hecho principal que llev a los pases centroamericanos a suscribir, el 29 de octubre de 1993, el Protocolo de Guatemala al Tratado de Integracin Econmica Centroamericana, y a crear el Subsistema de Integracin Econmica, integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Dichas naciones se comprometieron a alcanzar la unin econmica, de manera voluntaria, gradual, complementaria y progresiva, al responder a las necesidades de los pases, pero sobre los fundamentos de que la integracin econmica es un medio para maximizar las opciones de desarrollo de los pases centroamericanos y vincularlos ms provechosa y efectivamente a la economa internacional (Artculo 1). Asimismo, acordaron establecer las diferentes etapas a seguir en el proceso de integracin econmica. En primer lugar, se fij un compromiso de mejora de la zona de libre comercio (Artculo 7), para llegar finalmente a constituir una Unin Aduanera entre sus territorios (Artculo 15). La puesta en marcha del SICA el 1 de febrero de 1993, como sistema articulador de la integracin centroamericana, marc el inicio de una nueva etapa, en la que la poltica econmica, tanto interna como subregional, revel la gradual pero progresiva transicin hacia el nuevo paradigma de la globalizacin. En especial, se entr a un nuevo perodo de desgravacin arancelaria la mayor parte de las veces de manera concertada, pero en algunas ocasiones determinados pases aceleraron su liberalizacin comercial al margen del arancel comn previamente acordado y a polticas econmicas que privilegiaron el acceso y la competencia en mercados extrarregionales an ms que el aprovechamiento del espacio econmico interno. El objetivo de la integracin se ampli entonces al pasar de la dimensin del mercado centroamericano a la del mercado mundial, con la intencin de elevar la competitividad y generar empleos de mayor calidad y productos de exportacin con mayor valor agregado, pero sin eliminar la preferencia subregional. Este esfuerzo por conciliar la integracin con la apertura a nuevos miembros denominada por CEPAL (1994) como Regionalismo Abierto, debe concebirse como un proceso en marcha que an no concluye. Este nuevo esquema brind la flexibilidad de profundizar compromisos en reas identificadas como prioritarias en las polticas de desarrollo nacional, y en el protocolo de Guatemala de 1993 se facult a los estados firmantes para que dos o ms de ellos pudieran avanzar con mayor celeridad en el proceso de integracin econmica centroamericana. De hecho, los miembros no estn comprometidos a firmar todos los acuerdos negociados en el SICA, sino slo aquellos en los que han decidido participar, como lo ha hecho Panam al excluirse de los acuerdos comerciales y participar en otros, o como Costa Rica, que no forma parte del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) ni de la Corte Centroamericana de Justicia. Como parte de esta libertad para adherirse a los instrumentos e iniciativas que no interfieran con las polticas nacionales, la velocidad y profundidad de la integracin ha sido
1
Incluso se lleg a adoptar la figura de monopolios regulados, en el marco del Convenio sobre el Rgimen de Industrias Centroamericanas de Integracin (1958).
10
diferente entre los pases miembros, lo que ha creado un proceso de integracin a varias velocidades2, calificada como de geometra variable. La diferencia en las velocidades de integracin se ha observado en la tendencia a la subagrupacin al interior del MCCA. El Salvador, Guatemala y Honduras han celebrado acuerdos con el fin de acelerar la integracin, y a partir de 1992 han conformado el llamado Tringulo Norte, al que un ao despus se uni Nicaragua, para formar el Grupo de los Cuatro. Uno de los hechos ms reseables desde la firma del Protocolo de Guatemala hasta la fecha actual fue la intencin de Guatemala y El Salvador de avanzar con mayor celeridad en el proceso de integracin econmica y con ello buscar impulsar tambin el proceso comn centroamericano y especialmente la unin aduanera. Por otra parte, en el artculo 12 del mismo protocolo se permiti que los pases pudieran negociar individualmente acuerdos de libre comercio con terceras partes, con lo cual se abri la posibilidad de erosionar el arancel externo comn que se haba convenido en el Tratado General de 1960.
B.
Centroamrica hacia el mundo: negociaciones con terceros
Adems de las acciones mencionadas para promover la apertura de las economas dentro del contexto del regionalismo abierto, en congruencia con el nuevo enfoque de la integracin, Centroamrica ha desarrollado una actividad intensa en busca de un mejor acceso a nuevos mercados. En este marco se inscriben, en primer lugar, la adhesin de los cinco pases a la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) en las dcadas de los ochenta y los noventa3 y, en segundo trmino, los distintos tratados de libre comercio firmados por los pases del rea, algunos de carcter bilateral, y dos (con los Estados Unidos y la Unin Europea) de carcter multilateral (vase el cuadro 1). La negociacin del DR-CAFTA entre los cinco pases del MCCA, la Repblica Dominicana, y los Estados Unidos, que inici en 2003 y culmin en enero de 2004, es uno de los acontecimientos econmicos de mayor importancia en la subregin. Este TLC no slo contiene compromisos en materia de acceso a mercados, sino que tambin abarca deberes no contemplados en los acuerdos multilaterales de la OMC con la misma profundidad que en el TLC, incluyendo normas sobre inversiones, aspectos laborales y ambientales, la proteccin a la propiedad intelectual, el comercio electrnico, las compras del sector pblico, los servicios financieros (seguros) y de telecomunicaciones. En este sentido, al tener un conjunto de obligaciones idnticas para todos los pases socios en temas para los cuales no necesariamente existan regulaciones en el MCCA, el DR-CAFTA facilit un acercamiento y homologacin de normas entre los pases de Centroamrica en estos temas (Schatan y otros 2008). Los otros tratados con un impacto, cuyos resultados ya se aprecian incluso por ser los de mayor antigedad, son los acordados con Mxico. En este caso, los flujos de comercio en mercancas y servicios y de inversiones se han fortalecido, aunque existe una amplia brecha comercial a favor de Mxico. Salvo en el DR-CAFTA, se destaca el carcter bilateral del resto de los tratados. Tanto en su proceso de negociacin como en su aplicacin, las distintas fechas de firma, aprobacin y entrada en vigencia, con calendarios diferentes de desgravacin, distintas listas de productos sensibles y diferentes clusulas de salvedad, demuestran este carcter. Incluso en el DRCAFTA, la negociacin fue bilateral en relacin con algunas clusulas y en el proceso de desgravacin de los diversos productos negociados. En sus negociaciones con la OMC, los pases pactaron distintos techos arancelarios y calendarios de desgravacin, que difieren tambin del arancel externo comn y de los estipulados en los diversos tratados bilaterales.
Panam, Belice y la Repblica Dominicana no se han sumado a la Unin Aduanera, pero desde 2000 Belice se adhiri al SICA como estado miembro, y en 2003 lo hizo la Repblica Dominicana como estado asociado. Salvo Nicaragua, que fue miembro fundador del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en ingls).
11
CUADRO 1 CENTROAMRICA: TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Costa Rica Canad Estados Unidos Mxico Panam Rep. Dominicana CARICOM Colombia Per Chile Unin Europea Taiwn China, Repblica Pop. Singapur Abr-10(*) Abr-10(*) May-06 May-11 Feb-02 Mar-11(a) Nov-02 Ene-09 Ene-95 Nov-08 Mar-02 Nov-05 Feb-10 E.N. Jun-02 Mar-11(a) Mar-08 Mar-11(a) Jul-06 Nov-09 Mar-10 E.N. Jul-08 Mar-11(a) Mar-11(a) Ene-08 E.N. May-11 Mar-08 Mar-11(a) Ene-04 El Salvador E.N. Dic-04 Mar-01 Abr-03 Oct-01 Guatemala E.N. Mar-05 Mar-01 Jun-09 Oct-01 Honduras E.N. Mar-05 Jun-01 Ene-09 Dic-01 Nicaragua E.N. Oct-05 Jul-98 Nov-09 Sep-02 Panam May-10(*) Jun-07(*)
Fuente: CEPAL, sobre la informacin del Sistema de Informacin sobre Comercio Exterior, OEA. Nota: Las fechas corresponden a la entrada en vigencia. Con los (*) se identifican las fechas de la firma de tratados an no vigentes. (a): Fecha de inicializacin del Acuerdo de Asociacin entre Centroamrica y la Unin Europea, en la cual se inici el proceso formal de traduccin, firma y ratificacin del Acuerdo para la entrada en vigencia lo antes posible para todas las partes contratantes. E.N.: Tratados en negociacin a la fecha de escribir este texto (julio de 2011).
De lo anterior resalta una de las principales limitaciones para la insercin internacional de Centroamrica: la falta de coordinacin en los esfuerzos y las acciones de cada pas, principalmente a la hora de negociar e instrumentar acuerdos comerciales y de cooperacin y complementacin econmica. Esta situacin ha mermado seriamente el alcance, la eficiencia y el impacto de estos tratados en el desarrollo econmico de la subregin. Como las normas de origen acordadas por los pases centroamericanos con socios extrarregionales son diferentes, stas pueden favorecer u obstaculizar las importaciones provenientes del mismo socio en un pas centroamericano, en comparacin con otro pas centroamericano. Con objeto de resolver este problema se ha creado un Grupo Tcnico de Reglas de Origen, que busca armonizar o unificar las Normas de Origen vigentes en los diferentes TLC que han negociado los pases centroamericanos para evitar posibles distorsiones en la Unin Aduanera.
C.
El Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea
Europa y Centroamrica fueron las primeras reas del mundo en plantear un proyecto viable de mercado comn: el Tratado de Roma (1957) para Europa y el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integracin Econmica (Tratado de Managua, 1960), para Centroamrica. En estos tratados se sentaron las bases de los primeros mercados comunes: el MCCA en 1962, con los cinco pases que actualmente lo conforman, y la Comunidad Econmica Europea (CEE) en 1965. El Acuerdo de Asociacin es una iniciativa surgida de las reuniones cumbre de jefes de estado y de gobierno de Amrica Latina y la Unin Europea. En la Cumbre de Ro (1999) se sentaron las bases para avanzar hacia esquemas de cooperacin entre la UE y cada uno de los bloques de integracin de Amrica Latina: el MERCOSUR, la Comunidad Andina y el MCCA. En las cumbres sucesivas, Madrid (2002), Guadalajara (2004) y Viena (2006), el proyecto con Centroamrica tom forma; en abril de 2007 el Consejo Europeo aprob las directrices de negociacin y la primera ronda de negociaciones se llev a cabo en octubre de ese ao 12
(Mata, 2009). Los tres aos de negociaciones para lograr el Acuerdo de Asociacin de Centroamrica con la Unin Europea culminaron el 19 de mayo de 2010 en Madrid y el 22 de marzo de 2011 en Bruselas el Acuerdo entr en vigor, en espera del proceso de traduccin, firma y ratificacin por ambas partes. A pesar del mayor dinamismo observado en la ltimas dos dcadas, la importancia comercial de Centroamrica para Europa sigue siendo muy pequea, pues slo representa 0,12% de sus exportaciones totales y 0,19% de sus importaciones totales. No obstante, ms all de lo comercial, es amplia la importancia centroamericana en la posicin geopoltica de la UE y en el fortalecimiento de sus alianzas estratgicas en torno a posiciones y principios sostenidos en los distintos foros multilaterales. Adems incluso en trminos comerciales y econmicos, para la UE el acuerdo con Centroamrica se presenta como una oportunidad para aplicar su nueva visin sobre el impulso al desarrollo y el abatimiento de la pobreza que abandona la unilateralidad de las concesiones comerciales. Para alcanzar esta visin se exigen diversos grados de reciprocidad, tomando en cuenta el nivel de ingreso y el grado de desarrollo de las contrapartes, y se apoya la conformacin de grupos de integracin regional como paso intermedio para acceder al sistema mundial de comercio (Mata 2009). Para Centroamrica la Unin Europea representa su segundo socio comercial, despus de los Estados Unidos, con un monto que alcanza 10% de las importaciones totales y 12% de las exportaciones totales. Para esta subregin un acuerdo con Europa fortalece la insercin eficiente a las corrientes mundiales de comercio, despus de los avances logrados en sus tratados comerciales con los Estados Unidos, Canad y Mxico, entre otros. La apertura hacia el mercado europeo genera nuevas vas de integracin a cadenas productivas mediante una perspectiva multilateral y global que trasciende los posibles bloques o zonas de influencia. De acuerdo con el Consenso Europeo sobre Desarrollo, aprobado en 2005 por el Consejo Europeo, Europa cuenta con una ventaja comparativa para apoyar a los pases que han iniciado esquemas de integracin, a fin de que incorporen la dimensin comercial en sus estrategias de desarrollo y, de ser posible, formalicen instrumentos ambiciosos de cooperacin subregional. Desde la Cumbre de Guadalajara en 2004, la Unin Europea adelant dos condiciones para alcanzar un acuerdo de asociacin: negociar entre regiones y lograr un avance sustancial en el proceso de integracin centroamericana, en el que uno de los elementos esenciales era la conformacin de una unin aduanera. Adems, se plante la conveniencia de incluir a Panam en las negociaciones del acuerdo. Ello signific un reto importante para Centroamrica, que en negociaciones anteriores, incluso las efectuadas con los Estados Unidos, negociaron por separado algunas normas y procesos de desgravacin comercial. En esta ocasin, los pases centroamericanos miembros del MCCA aceptaron participar como parte negociadora nica, al acudir a la figura de una vocera rotativa, y condicionaron la participacin de Panam a que se integrara al esfuerzo de constituir la unin aduanera centroamericana. El Acuerdo de Asociacin de Centroamrica con la Unin Europea incluye un tratado de libre comercio y se establecen dos pilares para la relacin futura: la cooperacin y el dilogo polticos. El pilar comercial del Acuerdo de Asociacin contiene disposiciones sobre acceso a mercados, propiedad intelectual, procedimientos aduaneros, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstculos tcnicos al comercio, servicios e inversiones, contratacin pblica, comercio y desarrollo sostenible, y aspectos administrativos. En el tema de acceso a mercados, se consolidaron las preferencias actualmente otorgadas bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+)4, que incluyen el acceso libre de arancel para productos de la confeccin, cebollas y otras hortalizas, miel, caf tostado e instantneo, cigarros, puros, hamacas, zapatos, muebles de madera, entre otros. Sumado a lo anterior, se logr el acceso inmediato para otros productos excluidos de este mecanismo, como man, aceites y camarones. Centroamrica logr excluir del programa de desgravacin arancelaria los productos sensibles como carne bovina y porcina, carne de pollo, arroz, aceites, frijoles, cebollas, papas, maz, embutidos, ron, leche fluida, mantequillas y yogurt. Para el caso de la leche en polvo y los quesos, salvo el queso fresco, se otorgaron cuotas de importacin sin desgravacin del arancel fuera de cuota, que fueron diferenciadas
4
Mecanismo unilateral de preferencias comerciales otorgado por la Unin Europea a pases en desarrollo, por el que los pases de Centroamrica actualmente exportan al mercado europeo.
13
por pas. Mientras que Centroamrica acord que 47,9% del universo arancelario entrara en el libre comercio, la Unin Europea otorg 91% y los plazos de desgravacin acordados por Centroamrica se ampliaron entre 5 y 15 aos, mientras la Unin Europea lo har entre 3 y 10 aos. En el caso del sector agrcola, Centroamrica accedi a que slo 34% del universo arancelario se sujetara al libre comercio y excluy del programa de desgravacin 27,8%, que incluye los principales productos que la subregin elabora y exporta al mundo, mientras que la Unin Europea otorg libre comercio a 62% de los productos centroamericanos y excluy a 18%. De igual forma en el sector industrial, la Unin Europea otorg libre comercio para casi la totalidad de los productos (99,23%), y el resto en plazos de desgravacin entre 3 y 7 aos, mientras que Centroamrica solamente acord en libre comercio a 50% de los productos industriales y el resto en perodos de desgravacin entre 5, 10, 13 y 15 aos (vase Nicaragua, Ministerio de Economa). Adems de permitir la consolidacin del origen para los productos centroamericanos que hoy se exportan por medio del SGP Plus, tambin se obtuvieron reglas flexibles que permitirn ampliar el nmero de productos de exportacin hacia Europa. Adems, el rgimen de origen ya no estara sujeto a modificaciones unilaterales por parte de la Unin Europea. En materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, las partes acordaron regularlas de manera congruente con las disposiciones de la OMC, que garantizan implementarlas de manera transparente y no discriminatoria, a la vez que protegen la salud y la vida humana, animal y vegetal. Asimismo, se acordaron temas de particular inters para ambas partes, incluidos los parmetros para inspeccionar y aprobar establecimientos; establecer lineamientos para verificaciones en origen; intercambiar informacin entre las autoridades competentes de ambas partes para que las modificaciones y/o nuevas medidas sanitarias y fitosanitarias no se conviertan en obstculos para el comercio; crear un comit MSF, e instaurar la cooperacin destinada a fortalecer las instituciones y las capacidades administrativas de los pases centroamericanos. Estas medidas debern facilitar el comercio entre las partes al otorgar herramientas para evitar posibles conflictos. En materia de comercio de servicios, las disposiciones acordadas garantizan la no discriminacin entre las partes, as como el acceso a la prestacin y a la inversin en los distintos sectores de servicios. Los compromisos se refieren a un conjunto acotado de servicios (lista positiva) que incluye servicios de cmputo y de courier, telecomunicaciones y servicios financieros, que a su vez se desagregan en servicios de la banca, finanzas y seguros. En materia de propiedad intelectual, en el Acuerdo se establecen disposiciones que permiten asegurar una proteccin adecuada y efectiva a los derechos de propiedad intelectual, luego de reconocer la realidad econmica y social de cada parte, e incorporar disposiciones sobre marcas, patentes, obtenciones vegetales, derecho de autor y derechos conexos, con miras a fortalecer el marco legal de cada pas. Entre los principales beneficios obtenidos se destacan: promover y fomentar la transferencia tecnolgica; empatar con los compromisos internacionales de Centroamrica en esta materia y la posibilidad de desarrollar otros temas de inters nacional con el apoyo de la Unin Europea, as como fortalecer los sistemas de propiedad intelectual de la subregin mediante la formacin profesional y de mejores capacidades institucionales. Finalmente, en materia de polticas de competencia, en el Acuerdo se reconoce la importancia de la libre competencia sin distorsiones y promueve eliminar las prcticas anticompetitivas que puedan afectar el buen funcionamiento de los mercados y los beneficios de la liberalizacin del comercio. Los compromisos asumidos incluyen establecer una normativa subregional en la materia, para lo cual se instituye un plazo transitorio de siete aos a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Adems, se acordaron disposiciones de asistencia tcnica y creacin de capacidades en temas relacionados con la poltica de competencia y la implementacin de la ley. En el Acuerdo de Asociacin se elevan a un nuevo nivel las relaciones comerciales con la UE, al pasar de una situacin regida por la voluntad unilateral de Europa por medio de su sistema de preferencias, a una situacin regida bajo reglas contractuales claras, exigibles mediante un sistema predecible, aplicable de manera individualizada entre cada pas de Centroamrica y la UE a las controversias que pudieran surgir con respecto a la aplicacin o interpretacin de la parte comercial del
14
Acuerdo. Todo lo anterior debiera introducir certeza y favorecer el involucramiento de los sectores productivos, lo que propiciar un mayor aprovechamiento del acceso al mercado europeo.
D.
La construccin de la Unin Aduanera: un desafo pendiente
Como se indic, uno de los objetivos del Tratado de Managua de 1960 fue conformar la Unin Aduanera Centroamericana (UAC)5. Sin embargo, pese a reiterar el compromiso en el Protocolo de Guatemala y a lograr avances en la construccin de una zona de libre comercio, fue slo en marzo de 2002 que los presidentes de la subregin aprobaron el plan de accin que defini acciones y plazos concretos para prosperar hacia la creacin de una Unin Aduanera. Posteriormente, el 29 de junio de 2004 se aprob el Marco General para la Negociacin de la Unin Aduanera en Centroamrica (UAC), que actualmente sirve de base para las negociaciones. Su visin general es alcanzar de manera gradual y progresiva la Unin Aduanera, a efecto de concretar esta etapa del proceso de integracin centroamericana mediante la coordinacin, armonizacin y convergencia de las polticas econmicas, entre otras; considerando que la ampliacin de los mercados nacionales, a travs de este proceso de integracin, constituye un requisito necesario para impulsar el desarrollo de la regin. El 12 de diciembre de 2007, salvo Panam, los gobiernos de las cinco repblicas suscribieron el Convenio Marco para el Establecimiento de la Unin Aduanera Centroamericana, que se fundamenta en los objetivos y principios de los instrumentos vigentes de integracin y de acuerdo con lo establecido en el artculo XXIV-8a del Acuerdo General de Aranceles y Comercio de 1964 (GATT, por su siglas en ingls), que forma parte del Acuerdo sobre la OMC. En el artculo II de dicho Convenio se dej establecido que el proceso se constituira en forma gradual y progresiva, como resultado del desarrollo de tres etapas: 1) promover la libre circulacin de bienes y facilitar el comercio; 2) favorecer la modernizacin y convergencia normativa, y, 3) fomentar el desarrollo institucional. Finalmente, en 2009 se firm el Protocolo de la Unin Aduanera Centroamericana, con el propsito de agilizar el establecimiento de un territorio aduanero nico entre los pases, al implementar gradual y progresivamente medidas especficas. Es una clara muestra de los esfuerzos que se realizan para avanzar en el proceso de la integracin centroamericana. Posteriormente, dicho Protocolo deber ser ratificado por los rganos legislativos de los pases. Para realizar la unin aduanera en Centroamrica es necesario considerar dos componentes fundamentales: la conformacin de un territorio nico aduanero, con libre circulacin de las mercancas (sin importar su origen), y la aplicacin de un arancel externo comn. En el tema de la armonizacin arancelaria, los presidentes, en su Reunin Extraordinaria del 9 de marzo de 2006, acordaron iniciar la armonizacin arancelaria al fijar plazos para alcanzar un arancel meta. El Arancel Centroamericano de Importacin (ACI) tiene un universo de 6.389 rubros, que no incluyen los vehculos. A la fecha se ha armonizado 95,7% de dicho universo, mientras que el restante 4,3% incluye productos como medicamentos, metales, petrleo, productos agropecuarios y otros. Sin embargo, este arancel comn solamente se aplica a los pases con los que Centroamrica no tiene acuerdos de libre comercio. La existencia de TLC con programas de desgravacin arancelaria negociados bilateralmente impide que a corto plazo se aplique un arancel externo comn. Es decir, el logro de alcanzar la aplicacin de un arancel externo comn est sujeto a que se cumplan las distintas fases de desgravacin que cada uno de los pases negoci con sus socios comerciales. Slo en la medida en que se produzcan todos los procesos de desgravacin, y tengan un arancel equivalente a cero, es que habr un tratamiento arancelario comn. Ello ocurrira cuando terminen los procesos de desgravacin convenidos con los Estados Unidos y otros pases, para lo cual restan aproximadamente 10 aos. Sin embargo, acuerdos de
5
El concepto de Unin Aduanera implica crear un territorio aduanero comn, a fin de permitir la libre movilidad de mercancas sin importar su origen, as como de los servicios asociados al comercio. Adems, se trata de un territorio nico en el que tambin circulan libremente las mercancas no originarias de la subregin, una vez que han sido nacionalizadas en cualquier pas del territorio aduanero comn, entre los que se eliminan los derechos aduaneros para todos los productos independientemente del origen y cuyos miembros aplican idnticos aranceles y restricciones a terceros pases. Tambin incluye una poltica comercial externa compartida, que comprende un arancel externo comn y otras medidas no arancelarias comunes.
15
libre comercio nuevos no negociados conjuntamente por todos los miembros de la unin aduanera, como los que se llevan a cabo con China o con Per, suponen un atraso en la constitucin de un arancel externo efectivamente comn. En el caso del acuerdo comercial de Centroamrica con la UE, la negociacin de las listas de desgravacin se realiz en bloque, por lo que el Acuerdo de Asociacin no ha afectado el logro del arancel externo comn. La existencia de los otros acuerdos de libre comercio implica que Centroamrica puede aspirar, en el corto plazo, a establecer una unin aduanera imperfecta o parcial.6 Esto significara concentrar los esfuerzos gubernamentales en implementar un rea de libre circulacin de mercancas (sin importar su origen), profundizar las acciones de facilitacin comercial y aplicar metodologas modernas de control aduanero. Actualmente en la subregin, la condicin de libre trnsito o libertad para movilidad comercial de las mercancas se otorga a los bienes originarios de los pases centroamericanos, salvo los que se encuentran incluidos en el Anexo A del Tratado General de Integracin Econmica Centroamericana. En la cumbre extraordinaria celebrada el 9 de marzo de 2006, los presidentes centroamericanos acordaron establecer las fechas con el fin de incorporar los productos originarios pendientes al libre comercio. Los productos que actualmente no gozan de libre comercio son muy pocos: azcar, caf sin tostar, derivados del petrleo, alcohol etlico y bebidas alcohlicas destiladas, y las restricciones se aplican entre algunos pases y no necesariamente en todos. Al establecer un territorio aduanero comn, dos temas de poltica comercial y fiscal han recibido especial atencin y se han convertido en prioritarios: la recaudacin de aranceles aplicados a bienes, cuyo pas de destino no es el mismo que el pas por el que entra la mercadera, y la posibilidad de no aplicar impuestos en la frontera de cada pas. En relacin con el primero ya se alcanz un acuerdo por el que se transferiran los recursos obtenidos de la aplicacin de aranceles al pas de destino del producto gravado, y en caso de existir aranceles diferentes entre pases se convino un mecanismo de compensacin7. En relacin con no aplicar impuestos en frontera, se ha comenzado por definir el intercambio comercial entre los pases centroamericanos como transacciones (o ventas) equivalentes a las que se dan dentro de un pas (el territorio aduanero). Tambin se ha convenido instituir la Factura y Declaracin nica Centroamericana (FYDUCA), a fin de documentar las transferencias y adquisiciones entre pases. La FYDUCA sera el instrumento que utilizaran las administraciones tributarias para controlar las transacciones comerciales dentro de la unin aduanera. Adems, los gobiernos de Centroamrica han desarrollado una intensa actividad para contar con una normativa complementaria orientada a facilitar el comercio y a fortalecer la libre modalidad de bienes y servicios. Aunque se trata de una actividad no estrictamente necesaria para constituir la unin aduanera, es evidente que puede contribuir a agilizar el flujo de bienes y servicios dentro de la subregin. Ya se ha avanzado en el caso de los registros sanitarios, mientras que en la armonizacin de medidas sanitarias y fitosanitarias, el progreso se ha alcanzado en cuanto a la homologacin de los criterios y procedimientos de aplicacin de este tipo de medidas, as como en los mecanismos de cooperacin entre las instituciones responsables de velar por la sanidad animal y vegetal. Sobre este tema, el Consejo de Ministros de Integracin Econmica (COMIECO) aprob un listado de 469 productos exentos de trmites de obtencin de autorizacin de importacin y certificado fitosanitario de exportacin, por considerar que no constituyen riesgo fitosanitario para los pases. Como se indic, a fin de resolver la problemtica que dentro del comercio internacional rodea a las normas de origen, se ha
6
Un caso paradigmtico es el TLC entre Costa Rica y China, ya que la aplicacin de los listados de desgravacin conexos a este tratado constituye la aplicacin de la poltica comercial de un pas de la subregin con un socio particular con el que no existen expectativas de que otro pas negocie un TLC en el corto plazo. A diferencia con los casos del RD-CAFTA y Mxico, en los que se espera que los procesos de desgravacin converjan a un tratamiento subregional arancelario comn, equivalente a cero, negociaciones bilaterales como la sinocostarricense dificultan la posibilidad de alcanzar el arancel externo comn en la medida en que los dems pases no lleguen a acuerdos similares con ese pas. A corto plazo, se propone implementar un sistema de devolucin del DAI al agente comercial, que involucrara lo siguiente: en el caso que la mercanca se nacionalice en el pas A, los DAI son inicialmente pagados en este pas. El agente comercial toma entonces la decisin de trasladar la mercanca ya nacionalizada al pas B para su consumo. El comerciante paga los DAI correspondientes a la nacionalizacin en el pas B. Cuando el agente comprueba a las autoridades del pas A que ya ha pagado los DAI en B, entonces A le devuelve los DAI inicialmente pagados. El resultado final sera que el agente comercial paga nicamente los DAI en el pas de destino final de la mercanca.
16
creado un Grupo Tcnico de Reglas de Origen, cuyo objetivo central es armonizar las Normas de Origen que estn vigentes en los diferentes TLC. A diciembre de 2010, los resultados de la negociacin del Acuerdo de Asociacin de Centroamrica con la Unin Europea, y la decisin poltica de avanzar en acciones concretas de apoyo a facilitar el comercio, impulsaron algunos componentes del proceso de Unin Aduanera Centroamericana. El libre trnsito de mercancas es un compromiso adquirido para el caso de las mercancas originarias de la UE. Sin embargo, si se consideran las dificultades de administracin aduanera que genera la multiplicidad de tratamientos relativos al origen de las mercancas, la COMIECO contempla la posibilidad que el libre trnsito se generalice al conjunto de las operaciones de comercio exterior. Se espera que para 2015 la subregin se constituya en una zona de libre trnsito para las mercancas originarias y no originarias. El proceso de unin aduanera centroamericana se ha centrado en fortalecer la facilitacin de comercio, parte fundamental de la promocin al libre trnsito de mercancas. En ese sentido, en los ltimos cinco aos se han registrado avances concretos en la coordinacin de procedimientos y regulaciones aduaneras, indispensables para alcanzar la facilitacin del comercio. Para 2015 se espera que el proceso de facilitacin de comercio pueda contar con una aduana electrnica (sin papeles), que es posible con la evolucin de los mecanismos de control aduanero hacia un sistema fundamentado en la gestin de riesgo, y al redefinir el rol de las aduanas intrafronterizas. Para completar la Unin Aduanera es necesario redefinir el papel de las aduanas intrafronterizas. Por este motivo, fortalecer las aduanas perifricas es una asignatura fundamental para consolidar un territorio aduanero comn. Un importante paso fue establecer aduanas integradas, yuxtapuestas y perifricas en diferentes pasos fronterizos entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Estas aduanas permiten un mayor control, adems de simplificar y agilizar el trnsito de personas y mercancas, y as reducir los costos y el tiempo de los trmites aduaneros. Sin embargo, las administraciones aduaneras han dado marcha atrs con el retiro de personal de ciertos pases, que haba sido ubicado inicialmente en las aduanas perifricas de otros pases. En todo caso, la visin especfica para las aduanas a 2015 consiste en alcanzar la aduana electrnica, es decir, un servicio aduanero en el que se obliga el uso de las declaraciones electrnicas; los sistemas informticos de los pases estn interconectados (esto es, se realiza un intercambio espontneo de informacin con respaldo legal); los procedimientos aduaneros se armonizan; la atencin de trmites se unifica (al implementar la virtual Ventanilla nica de Comercio Exterior); se fortalece la cooperacin entre las administraciones aduaneras y para-aduaneras y se reconocen sus responsabilidades compartidas. Para alcanzar estas visiones se requiere llevar a cabo un conjunto de medidas orientadas a profundizar la facilitacin del comercio en la subregin, sin perjudicar a los sistemas aduaneros a la hora de adoptar mecanismos modernos de control de mercancas que aseguren la recaudacin correcta y oportuna de los gravmenes conexos al comercio exterior. Estas medidas se resumen en: 1) legalizar e institucionalizar la firma electrnica y el reconocimiento jurdico y uso obligatorio de documentos electrnicos; 2) cambiar el paradigma fiscalizador en aduanas: aplicacin plena de tecnologa no intrusiva en el control de las mercancas, uso pleno de los instrumentos de gestin de riesgo y realizar el control tributario principalmente en las aduanas perifricas (sin perjuicio de la implementacin de controles complementarios en las aduanas intrafronterizas y de la realizacin de revisiones fsicas expost, en el caso de las importaciones); 3) aplicar de manera comunitaria reglas de tica y transparencia; 4) cumplir plenamente el Plan de Accin 2011 y 2012, aprobado por los Directores de Aduanas, que se focaliza en cuatro objetivos bsicos: contribuir a la facilitacin comercial y a la libre circulacin; mejorar el servicio y facilitar el cumplimiento; optimizar los mecanismos de control aduanero, y fortalecer la institucionalidad.
17
E.
Incorporacin de Panam en el MCCA
Despus de que el Gobierno de Panam presentara el 8 de febrero de 2010 una propuesta de incorporacin al Subsistema de Integracin Econmica Centroamericana mediante el documento tcnico Pasos a seguir por Panam para su incorporacin al Subsistema de Integracin Econmica Centroamericana, el 6 de julio 2010 los ministros de economa de los seis pases centroamericanos declararon que la Repblica de Panam se incorporara al subsistema mediante la firma de un Protocolo de Incorporacin a ms tardar el 31 de diciembre de 2011. En este Protocolo se establecern los trminos, plazos, condiciones y modalidades de incorporacin y los trminos de su aprobacin y vigencia, incluida la participacin de Panam en el COMIECO en el marco de los instrumentos jurdicos correspondientes. El acercamiento de Panam al MCCA haba empezado desde 1959 cuando en la sexta Reunin del Comit de Cooperacin del Istmo Centroamericano, el gobierno panameo manifest su inters de participar ms activamente en el programa de integracin econmica centroamericana. Aun as, Panam se abstuvo de firmar el Tratado General de Integracin Econmica Centroamericana en 1960, sigui la evolucin del MCCA, particip activamente en distintos foros y, en ocasin de una reunin presidencial en 1963, suscribi una declaracin en la que se comprometa a iniciar negociaciones para su incorporacin al MCCA (CEPAL, 2009a). Desde entonces, cada gobierno llev a cabo distintos estudios sobre la viabilidad y beneficios de integrar a Panam. Como el avance del MCCA acrecent la asimetra entre la base industrial y agrcola de Panam con la del resto de los pases de la subregin, dicho pas sigui considerando con cautela su adhesin al proceso de integracin. Sin embargo, se avanz a nivel bilateral, y se destac la firma en 1961 de dos Tratados de Intercambio Preferencial y Libre Comercio entre Panam y Costa Rica, y Panam y Nicaragua, como respuesta al mayor intercambio comercial panameo con ambos pases. En el marco de la reestructuracin de la integracin centroamericana ocurrida en los aos noventa, Panam retom sus acercamientos y expres su inters de participar en las cumbres, vincularse a las instituciones de la integracin e iniciar nuevas consultas internas para determinar las posibilidades de la relacin econmica con Centroamrica. Como ya se ha mencionado, en 1991 Panam suscribi el Protocolo de Tegucigalpa, se incorpor activamente al SICA, e inici estudios tcnicos para su adhesin gradual en distintas reas como transporte, el PARLACEN, e incorporarse a los TLC negociados entre los pases centroamericanos, entre otros. A partir de 1992 Panam ha suscrito diferentes acuerdos y declaraciones en el marco del SICA en los temas de salud, transporte martimo y cabotaje, educacin, interconexin elctrica, polticas de desarrollo sostenible, turismo y pobreza. Sin embargo, se abstuvo para temas sensibles relacionados con asuntos comerciales, como el transporte terrestre, areo y aduanas (CEPAL, 2009a). La estructura de la economa panamea se distingue de las otras economas centroamericanas por el peso de los servicios. En trminos esquemticos, la economa panamea se puede dividir en dos: por una parte, su economa internacional, que abarca el Canal de Panam, la Zona Libre de Coln, las zonas libres de exportacin, los servicios de logstica y el Centro Bancario Internacional (CBI) y, por otra, su economa interna, conformada por los servicios bsicos del Estado, los sectores agrcola, pesquero, industrial y de la construccin. La economa internacional es la ms importante, contribuye con ms de 80% del PIB, mientras que la economa interna en menos de 20%, a pesar de la reciente aceleracin de la actividad del sector de la construccin como consecuencia de la ampliacin del Canal de Panam. Actualmente, la industria de Panam se caracteriza por procesar bienes agrcolas como azcar, caf, leche y tomates. Su reducido sector manufacturero se concentra en elaborar ropa, artculos para el hogar, productos qumicos y de papel y materiales para la construccin, creados bsicamente para el mercado local (CEPAL, 2009a). El comercio de Panam con el resto de los pases centroamericanos no se benefici de las altas tasas de crecimiento que experiment el comercio intrarregional del MCCA a partir de 1960. Asimismo, desde la conformacin del MCCA, sus miembros han robustecido paulatinamente sus sectores industriales y alimentarios y fomentado el comercio intrarregional. Panam, por su parte, si bien no goz del comercio intrarregional ni fortaleci sus sectores agrcola e industrial de la misma manera, tom una 18
trayectoria distinta y anticip su insercin a la economa mundial mediante la expansin del sector de servicios de transporte, financieros y, ms recientemente, del turismo. A partir de los noventa, en materia de comercio internacional las posturas de Panam y la de los pases centroamericanos se aproximaron paulatinamente. Lo anterior ocurri debido a que todos en los pases de Centroamrica se iniciaron procesos de apertura comercial e insercin internacional, se adhirieron a la OMC, se liberalizaron algunos sectores de servicios y se arrancaron negociaciones comerciales con socios extrarregionales. Al igual que los pases centroamericanos, la profundizacin del proceso de apertura comercial panameo coincidi con la privatizacin de empresas estatales, el cambio en la legislacin para atraer inversin extranjera, as como haberse adherido a la OMC y suscrito varios TLC. Desde el punto de vista arancelario, la adhesin de Panam a la OMC implic reducir sustancialmente la proteccin de algunos sectores, lo que acerc su estructura arancelaria a la centroamericana. Sin embargo, aunque dicha reduccin fue ms profunda que la convenida con la OMC, an subsisten picos arancelarios que sobrepasan el 15% planteado para proteger algunos productos especficos: piezas de pollo, productos lcteos, azcar, arroz, papas, caf, tomates, cebolla, jamones, entre otros. Adems, como Panam aplica contingentes arancelarios a diversos productos agropecuarios en la OMC, ello dificulta poder constituir un arancel externo comn entre Panam y el MCCA. Sin embargo, la negociacin de acuerdos comerciales extrarregionales ha permitido crear un conjunto de normas similares y en muchos casos comunes en la subregin, lo que facilita las nuevas relaciones comerciales entre ambos. As como el TLC con los Estados Unidos y actualmente del Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea han contribuido a fortalecer la integracin centroamericana, tambin han creado una base normativa actualizada en materia de servicios, solucin de controversias y proteccin a las inversiones (CEPAL, 2009a). En lo que respecta a su comercio con Centroamrica, la estructura comercial panamea difiere del resto de los pases de la subregin, tanto en los volmenes como en la canasta de productos comerciados. En materia de bienes se observa que Panam no slo presenta un dficit comercial con la mayora de los pases centroamericanos, sino que tambin tiene una canasta exportadora basada en productos tradicionales, principalmente ganado bovino, pescado y crustceos. Recientemente han comenzado a aparecer en esta lista algunos productos de mayor elaboracin como los medicamentos, los artculos de papel y los productos de polimerizacin. Sin embargo, gracias a haber basado la especializacin exportadora de Panam en su sector servicios, stos han aumentado a una tasa promedio anual de 12% de 2000 a 2010, al pasar de 1.994 a 6.092 millones de dlares. Adems, las exportaciones panameas de servicios se distinguen de las de sus homlogos centroamericanos, especialmente Costa Rica, el mayor exportador de servicios del MCCA. En Panam, desde 1990 los servicios de transporte han presentado el mayor dinamismo, seguidos de los tursticos. Adems, Panam tambin exporta servicios financieros a Centroamrica, as como servicios de logstica, no reflejados en las estadsticas de comercio, que slo incluyen bienes, y podran indicar variaciones importantes en la balanza de pagos de ese pas con el resto de los pases del MCCA. En lo que concierne a las importaciones, los pases centroamericanos son proveedores cada vez ms importantes para Panam, sobre todo en productos manufacturados (CEPAL, 2009a). Con la adhesin de Panam al MCCA, y especficamente a lo que en un primer momento sera una zona de libre comercio de bienes originarios y no originarios, es de esperar que aumenten las inversiones y el comercio intrarregional, ya que se instaura como una oportunidad para que los pases amplen sus mercados, adems de facilitar la especializacin centroamericana. Este proceso dara a Panam la posibilidad de implementar polticas industriales y agrcolas, de manera que esos sectores, relativamente dbiles, se integren progresivamente al mercado centroamericano, ms competitivo. Por ltimo, Panam podra ofrecer sus servicios financieros y de logstica al resto de los pases como parte del proceso de especializacin subregional. Los empresarios, tanto internos como externos, vislumbran a Centroamrica como un espacio geogrfico estratgico, cuyas caractersticas y fortalezas nacionales se podran explotar, ya sea de la mano de obra especializada, la existencia de servicios y la capacidad agrcola o la industrial, adems de su ubicacin geogrfica.
19
F.
La integracin de facto en Centroamrica
En los crculos acadmicos y gubernamentales existe un consenso bastante amplio de que la integracin centroamericana se ha fortalecido en las ltimas dos dcadas. El crecimiento significativo del comercio intrarregional, por una parte, el fuerte incremento de las inversiones intracentroamericanas e internacionales realizadas por grupos econmicos centroamericanos que operan a escala subregional y por las empresas transnacionales con presencia en el rea, por otra, respaldan este consenso. A estos procesos se suman otras manifestaciones: la creciente unificacin de los mercados laborales realizada por trabajadores que han migrado hacia otros pases de la subregin en busca de mejores oportunidades y la integracin territorial desarrollada por las poblaciones y las autoridades locales pertenecientes a zonas geogrficas limtrofes entre dos o ms pases, con caractersticas econmicas y productivas similares. De acuerdo con la CEPAL (1995), en Centroamrica se puede distinguir entre la integracin de hecho y la integracin mediante polticas, de manera que la interdependencia econmica no proviene nicamente de polticas preferenciales dirigidas a impulsarla, sino tambin es el resultado de otras polticas no discriminatorias y del propio funcionamiento de los mercados. Con base en un ejercicio economtrico, en la CEPAL se encontr entonces que disminua la preferencia otorgada al comercio intracentroamericano como consecuencia del libre comercio que se le daba a estas transacciones. Ms tarde y de manera complementaria, Segovia (2005) concluye que la integracin econmica ms reciente no se debe necesariamente a una poltica de integracin, ni gubernamental ni elaborada por la institucionalidad de los instrumentos de integracin subregional, sino que obedecera a las acciones individuales de los empresarios nacionales y extranjeros y a las iniciativas propias de la poblacin centroamericana. Segovia introduce entonces el concepto de integracin real (o integracin de facto), contrapuesta a la integracin formal, y definida como el proceso de creciente integracin de Amrica Central que tiene lugar en diferentes mbitos socioeconmicos y que es consecuencia directa de las acciones e iniciativas individuales y colectivas tomadas por diversos actores econmicos y sociales, nacionales e internacionales. En lo fundamental, dicho proceso tiene lugar fuera del mbito de la institucionalidad de la integracin establecida por los gobiernos del rea en las ltimas dcadas (Segovia, 2005). Los grandes grupos de poder econmico en Centroamrica se vincularon histricamente a la agricultura, desde donde se extendieron a otras actividades como la industria y comercio, la banca y la construccin. Desde fines de los aos setenta, estos grupos trascendieron el mbito nacional y empezaron a expandir sus operaciones al resto de Centroamrica y en algunos casos a mercados extrarregionales como los Estados Unidos, Europa, Amrica del Sur, Asia, Mxico y el Caribe. Actualmente, los grupos econmicos subregionales se caracterizan por haberse diversificado y operan fundamentalmente en los sectores de servicios (incluidos los servicios financieros, de transporte, de alimentos y tursticos), construccin, comercio e industria, a pesar de que algunos tienen fuertes inversiones en agroindustria y en agricultura no tradicional. Adems, los grupos econmicos tienen alianzas entre ellos en algunas de las reas donde operan, aunque existe una fuerte competencia en las actividades ms lucrativas, como en los proyectos inmobiliarios (centros comerciales, centros de negocios, construccin de viviendas), algunas actividades comerciales y los servicios financieros. Los grupos ms poderosos tienen alianzas estratgicas con empresas transnacionales y con grupos econmicos extrarregionales8. Es importante destacar que la IED intrarregional es cada vez ms relevante. De hecho, en los ltimos cinco aos, los datos de IED en el exterior muestran que sta casi se concentra en pases de Amrica Latina y el Caribe (ALC), y en especial en la propia subregin, lo que refleja el avance del proceso de integracin. Los principales pases inversores de la subregin han sido Costa Rica, Guatemala y recientemente Panam. De igual manera, El Salvador ha hecho en Costa Rica importantes
8
Para un listado de los principales grupos econmicos centroamericanos con operaciones subregionales e internacionales, vase Segovia (2005), pgs. 62-70. Para una descripcin de las estrategias empresariales de internacionalizacin en el contexto centroamericano, vase Aitkenhead (2004).
20
inversiones relacionadas con la construccin de centros comerciales y hoteles principalmente (Grupo Poma), mientras que Panam ha iniciado recientemente inversiones en ese pas en el sector bancario y de seguros (Banco General, Grupo Mundial Tenedora y Banco Continental). En Honduras tambin se registr una fuerte inversin salvadorea en el rea comercial y hotelera. Algunas empresas nicaragenses han realizado importantes inversiones en el sector financiero salvadoreo, relacionadas con la presencia de grupos financieros nicaragenses que se extendieron a raz de los problemas internos en el perodo de la revolucin sandinista (Segovia, 2005). Panam ha recibido inversiones de El Salvador, sobre todo en el rea comercial, mientras que las empresas costarricenses han sido especialmente activas en el sector inmobiliario agroalimentario. Al sector servicios le corresponde un papel crecientemente importante en el estudio de las tendencias subregionales. En materia de turismo, Centroamrica tiene una propuesta de valor como destino turstico, con muchas caractersticas comunes y afines. En el mbito subregional existe una clara oportunidad de consolidar y aprovechar los atractivos comunes y diferenciados de los distintos pases. En este sector, la competencia intrarregional puede destruir gran parte del valor de que un pas acte competitivamente frente a otro y, a su vez, se puede crear suficiente valor adicional mediante mecanismos de cooperacin, as como compartir recursos en una escala subregional, a fin de desarrollar un nicho de mercado que atraiga turistas cuyos intereses especiales permitan desarrollar una ventaja competitiva sostenible. Al igual que el resto de sectores, en ste tambin el enfoque inicial tuvo un carcter local. Cada pas desarroll su propia estrategia de posicionamiento, estableci su oferta hotelera, defini sus sitios de atraccin turstica, e incluso promovi su propia aerolnea nacional. El caso de las aerolneas centroamericanas ilustra en parte la evolucin del sector. Cuando menos se constituy una lnea area en cada uno de los pases. Las principales fueron: LACSA, en Costa Rica, LANICA, en Nicaragua, SAHSA, en Honduras, TACA en El Salvador y AVIATECA en Guatemala. El resultado no fue muy positivo. En general, fueron empresas poco competitivas y con problemas financieros recurrentes que requeran inversiones adicionales de socios que frecuentemente eran los propios gobiernos de cada pas. A principios de los noventa, estas empresas se consolidaron bajo un mismo nombre, y en 1997, el Grupo TACA present su nueva imagen corporativa, con la fusin de las aerolneas sealadas y una cobertura y liderazgo subregional. El proceso de cambio hacia un enfoque subregional, como en la mayor parte de sectores, provino de la necesidad de lograr la escala suficiente para competir contra la globalizacin, representada por las principales aerolneas internacionales. El proceso ha sido complicado y todava no termina, pero ejemplifica claramente que en determinados sectores la nica forma de competir exitosamente, en un mundo de empresas y marcas globalizadas es mediante la constitucin y operacin de empresas de carcter subregional (Aitkenhead, 2004). En el sector de hoteles, la expansin subregional tambin ha sido evidente. El caso ms relevante corresponde al Grupo Roble de El Salvador, que tiene presencia en toda Centroamrica mediante la cadena de hoteles Intercontinental. El concepto desarrollado por este grupo empresarial combina la construccin de hoteles y centros comerciales en las principales ciudades. Nuevamente, la experiencia subregional obtenida ha permitido expandir este grupo empresarial hotelero hacia mercados extrarregionales. En el sector de los restaurantes, el enfoque ha sido ms local pero se encuentran algunos ejemplos exitosos, incluso desde los aos setenta. Se debe sealar el xito en la evolucin de los restaurantes Pollo Campero que nace en 1971 en Guatemala, para luego expandirse con xito hacia el resto de Centroamrica, Mxico, los Estados Unidos, Europa y Asia. El sector de servicios profesionales tambin ha iniciado, recientemente, el proceso de expansin subregional. Existen ejemplos en materia de empresas de informtica, que se han difundido hacia el resto de Centroamrica. Las agencias de publicidad, por su parte, se han integrado en agrupaciones extrarregionales, pero cada vez ms comparten servicios y clientes. Inclusive en el sector de la asesora legal, de eminente carcter nacional, se puede observar el surgimiento de bufetes que buscan atender la creciente demanda de cobertura subregional que les requieren sus empresas clientes (Aitkenhead, 2004). El otro actor de la integracin empresarial centroamericana son las empresas transnacionales. Este sector impuls el proceso empresarial de integracin econmica centroamericana en la etapa inicial, gracias a su impacto dentro del comercio intracentroamericano o su influencia en la formacin de ejecutivos y en el desarrollo de una cultura empresarial ms moderna. Desde los aos sesenta, el proceso 21
de integracin econmica centroamericana a partir de la visin de sustitucin subregional de importaciones, caracterstica de la poca, indujo la presencia creciente de empresas norteamericanas y europeas en la subregin. En trminos generales, establecer empresas productoras y comercializadoras en los pases centroamericanos, empezando por las industrias de productos de consumo diario, como las de alimentos, bebidas y tabaco, seguida de las empresas farmacuticas y de las productoras de insumos para la agricultura y la industria, caracterizaron dicho proceso (Aitkenhead, 2004). En los ltimos 15 aos las empresas transnacionales han aumentado fuertemente su presencia en la subregin, gracias a las facilidades otorgadas en cada uno de los pases a la inversin extranjera, as como a la ampliacin de los espacios de acumulacin derivada de la privatizacin y concesin de servicios pblicos bsicos, sobre todo en los sectores de telecomunicaciones y electricidad. Adems de las inversiones en los servicios pblicos bsicos y en el sector industrial tradicional, algunas empresas transnacionales han invertido en busca de plataformas competitivas de produccin y logstica que les permita la produccin de bienes y servicios, cuyo destino final son los Estados Unidos u otros mercados extrarregionales. Esta segunda generacin de IED ha tenido un efecto muy importante para consolidar la visin de apertura externa de las economas centroamericanas, de integrar a las PYME a las cadenas productivas y de eliminar las resistencias finales hacia el avance de la unin econmica subregional. Asimismo, ayud a favorecer un cambio en la actitud empresarial hacia un nfasis mayor en la competitividad y especializacin a fin de alcanzar las mejores prcticas internacionales en su sector de actividad econmica (Aitkenhead, 2004).
22
II. Tendencias recientes de los flujos de comercio en bienes, servicios e IED en Centroamrica
A.
Evolucin de los flujos de comercio intrarregionales
La liberalizacin comercial y el fortalecimiento de la integracin centroamericana han contribuido a incrementar el comercio intra y extrarregional. Por otra parte, como se dijo antes, el cambio en el modelo de desarrollo centroamericano ha tenido un impacto relevante en la estructura econmica de los pases. El sector exportador experiment un alto crecimiento, las exportaciones subregionales se diversificaron y todos los pases efectuaron cambios internos para promover las exportaciones y las inversiones extranjeras. Entre 1995 y 2010 las exportaciones de bienes de los pases del MCCA aumentaron a una tasa promedio anual de 6,3%. Aunque en 2009 se registr una cada de ms de 11% debido a la crisis financiera, en 2010 las exportaciones se recuperaron e incluso ya superaron levemente los niveles de 2008 (vase el grfico 1A). En el perodo 2000-2010, en los seis pases las exportaciones crecieron en promedio a un ritmo anual de 6,1% (vase el cuadro 2). Los Estados Unidos es el principal mercado de destino, aunque en 2010 su participacin disminuy a menos de 40% del total de las exportaciones del MCCA y Panam, mientras que el mercado intrarregional se consolid como el segundo destino, luego de alcanzar 28% del total (vase el grfico 1B). Como se puede ver en el grfico 2, el mercado intrarregional es an ms importante para El Salvador y Guatemala, donde supera 35% de las exportaciones totales. La participacin del comercio intrarregional para toda la subregin aument de 21% a 28% entre 1995 y 2010.
23
GRFICO 1 CENTROAMRICA: EXPORTACIONES TOTALES Y POR DESTINO, 1995-2010

A. Exportaciones totales, 1995-2010
35 000 Millones de dlares 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
B. Total MCCA ms Panam

100% 80% 60% 40% 20% 0% 1995 Estados Unidos 2000 MCCA 2005 Otros LAC UE Asia 2010 Otros 4% 5% 28% 8% 21% 4% 4% 18% 8% 23% 4% 7% 12% 9% 23% 5% 7% 12% 9% 28%
36%
44%
46%
39%
Costa Rica Honduras
El Salvador Nicaragua
Guatemala Panam
Fuente: CEPAL (2010) e informacin oficial de los pases.
CUADRO 2 CENTROAMRICA: EXPORTACIONES TOTALES, 1995-2010

(En millones de dlares) Pas y regin TOTAL MCCA Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panam Tasas de crecimiento 2010 (20002010) 6,1 6,3 4,9 4,2 8,1 5,6 13,5 -0,7
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
10 181 17 741 17 052 17 932 19 457 21 608 23 671 26 275 29 568 32 151 28 336 32 091 9 604 16 962 16 243 17 173 18 652 20 717 22 708 25 253 28 441 31 007 27 515 31 366 3 482 1 651 2 158 1 769 545 577 5 813 2 963 3 961 3 343 881 779 4 923 2 892 4 111 3 423 895 809 5 270 3 020 4 224 3 745 914 760 6 163 3 153 4 526 3 754 1 056 805 6 370 3 339 5 105 4 534 1 369 891 7 099 3 447 5 460 5 048 1 654 963 8 102 3 759 6 082 5 277 2 034 1 022 9 299 4 039 6 983 5 784 2 336 1 127 9 554 4 611 7 847 6 458 2 538 1 144 8 847 3 861 7 330 5 090 2 387 821 9 371 4 472 8 653 5 742 3 128 725
24
GRFICO 2 CENTROAMRICA: EXPORTACIONES POR PAS Y DESTINO, 1995-2010

(En porcentajes)
Costa Rica
100% 80% 60% 40% 20% 0% 1995 Estados Unidos 2000 MCCA 2005 Otros LAC UE Asia 2010 Otros 4% 4% 31% 8% 13% 2% 5% 22% 8% 11% 2% 14% 17% 10% 14% 3% 13% 18% 10% 19% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1995 Estados Unidos 18% 2% 2% 31% 5%
El Salvador
3% 1% 11% 6% 2%1% 5% 5% 34% 55% 42% 53% 24% 2000 MCCA 2005 Otros LAC UE Asia 2010 Otros 49% 2% 2% 4% 7% 36%
40%
52%
43%
37%
Guatemala
100% 80% 60% 40% 20% 0% 1995 Estados Unidos 2000 MCCA 2005 Otros LAC UE Asia 2010 Otros 5% 8% 16% 11% 29% 30% 8% 4% 12% 10% 6% 2% 5% 10% 27% 38% 9% 4% 4% 6% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1995 Estados Unidos 5% 7% 37% 2% 6%
Honduras
1% 2% 16% 4% 28% 4% 4% 22% 6% 23% 0% 6% 24% 13% 22%
31%
36%
50%
40%
43%
50%
42%
35% 2010
2000 MCCA
2005 Otros LAC UE Asia
Otros
Nicaragua
100% 80% 60% 40% 20% 0% 1995 Estados Unidos 2000 MCCA 2005 Otros LAC UE Asia 2010 Otros 2% 3% 32% 5% 16% 6% 1% 22% 6% 26% 6% 4% 13% 8% 34% 9% 5% 12% 22% 23% 100% 80% 60% 40% 20% 39% 35% 31% 0% 1995 Estados Unidos 45% 4% 1% 31% 5% 14%
Panam
4% 5% 22% 9% 14% 8% 11% 3% 5% 28% 14% 14% 22% 7% 13%
42%
46%
45%
29% 2010
2000 MCCA
2005 Otros LAC UE Asia
Otros
A pesar de la alta concentracin del comercio centroamericano con los Estados Unidos, la diversificacin de las exportaciones ha permitido recomponer su estructura, de productos agropecuarios a productos manufacturados, especialmente maquila de confeccin (CEPAL, 2009b). Como se puede apreciar en el cuadro 3, en el que se presentan los principales cinco productos exportados hacia al mundo para cada pas en 1990 y 2009, en 1990 todos los principales productos de exportacin de Costa Rica, Nicaragua y Panam pertenecan a la categora agropecuaria, mientras que en Honduras y Guatemala slo uno de los primeros cinco no perteneca a esta categora. Adems, los primeros cinco productos exportados representaban en 1990 entre 54% (en el caso de Costa Rica) y 77% (en el caso de Honduras) de las exportaciones. Sin embargo, en 2009, salvo Panam, este porcentaje haba bajado en todos los pases, hasta representar entre 38% (para Costa Rica y Guatemala) y 54% (para Nicaragua y 25
Honduras), testimonio de una mayor diversificacin exportadora. En 2009 la estructura de los productos de exportacin ha cambiado por completo y la mayora de los principales productos exportados pertenece a las manufacturas, salvo Nicaragua y Panam, donde el rubro agropecuario sigue predominando.
CUADRO 3 CENTROAMRICA: LOS CINCO PRODUCTOS PRINCIPALES QUE SE EXPORTAN HACIA EL MUNDO, 1990 Y 2009
(En porcentajes) Pas Costa Rica Principales cinco productos exportados, % 1990 Frutas y nueces 25,6 Caf, t, cacao y preparados Productos vegetales en bruto Carne de ganado, fresca o congelada Pescado, fresco o congelado El Salvador Caf, t, cacao y preparados Papeles y cartones recortados Hilados de fibra textil Azcares, melaza y miel Productos medicinales y farmacuticas Guatemala Caf, t, cacao y preparados Azucares melaza y miel Frutas y nueces Productos medicinales y farmacuticas Legumbres frescas, refrigeradas, congeladas Frutas y nueces Caf, t, cacao y preparados Crustceos, moluscos e invertebrados acuticos Carne de ganado, fresca o congelada Zinc Nicaragua Caf, t, cacao y preparados Carne de ganado, fresca o congelada Azcares, melaza y miel Algodn Frutas y nueces Panam Frutas y nueces Crustceos, moluscos e invertebrados acuticos Azcares, melaza y miel Caf, t, cacao y preparados Pescado, fresco o congelado Fuente: UN COMTRADE. 16,9 4,7 3,4 2,8 44,0 4,3 4,2 4,1 3,8 27,8 11,2 7,6 4,6 3,3 36,7 26,2 5,8 4,5 3,5 23,7 20,0 11,8 11,1 8,2 27,2 14,7 10,8 4,1 3,3 60,1 74,8 76,7 54,6 60,4 TOP 5 53,4 Principales cinco productos exportados, 2009 Frutas y nueces Partes y accesorios para mquinas de oficina Vlvulas y tubos terminicos % 11,4 9,8 7,7 TOP 5 37,9
Instrumentos y aparatos de medicina, 5,9 ciruga Productos medicinales y 3,0 farmacuticas Accesorios de vestir de tela 22,1 Prendas de vestir de tejidos de punto 8,7 o ganchillo Maquinaria y equipos generadores de 6,1 fuerza Papeles y cartones recortados 4,5 Artculos de materiales plsticos Frutas y nueces Prendas de vestir de tejidos de punto o ganchillo Caf, t, cacao y preparados Azcares, melaza y miel Minerales de metales preciosos y concentrados Caf, t, cacao y preparados Impresos Frutas y nueces Oro no monetario Otros aceites vegetales Caf, t, cacao y preparados Oro no monetario Crustceos, moluscos e invertebrados acuticos Legumbres frescas, refrigeradas, congeladas Pescado, fresco o congelado Frutas y nueces Crustceos, moluscos e invertebrados acuticos Oro no monetario 3,7 8,8 8,3 8,2 8,0 4,7 19,6 14,1 9,6 5,5 5,0 18,7 6,7 6,2 5,6 37,8 24,9 5,8 3,5
45,0
37,9
Honduras
53,8
54,3
Carne de ganado, fresca o congelada 17,0
74,4
Carne de ganado, fresca o congelada 2,4
26
El cambio de estructura puede tambin apreciarse en el grfico 3, en la que se presentan las exportaciones de los seis pases analizados segn la clasificacin Lall de Intensidad Tecnolgica para 1995 y 2009. Para el conjunto del MCCA, la participacin de las exportaciones de bienes primarios en el total disminuy desde alrededor de 60% en 1995 hasta poco ms de 30% en 2009, mientras que debido al incremento en productos manufacturados de baja o media tecnologa, la mayora cubri el saldo. En la agrupacin se destaca el caso de Costa Rica, donde las manufacturas de tecnologa alta llegaron a representar ms de 30% en 2009. Panam representa la excepcin a esta tendencia, ya que sus exportaciones de bienes primarios incluso aumentaron hasta alcanzar casi 80% en 2009. As, Panam se constituye en un caso muy especial porque la mayora de sus exportaciones se concentran en el sector servicios.
GRFICO 3 CENTROAMRICA: COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES SEGN INTENSIDAD TECNOLGICA, 1995 Y 2009
(En porcentajes)
Nicaragua Honduras Guatemala El Salvador Costa Rica MCCA Panam
1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Bienes primarios Manufacturas de baja tecnologa Manufacturas de alta tecnologa
Manufacturas basadas en recursos naturales Manufacturas de tecnologa media
Fuente: UN COMTRADE.
Contrariamente a lo que sucede con los Estados Unidos, el comercio centroamericano con la UE es dbil y ha perdido fuertemente peso en los ltimos aos, al pasar de 28% en 1995 a slo 12% en 2009. Dicho comercio est altamente concentrado y se trata sobre todo de productos primarios: caf, banano y fruta fresca. Si bien la contribucin de estos tres productos al total de exportaciones a Europa ha disminuido, todava es muy alta. El comercio intracentroamericano se diferencia sustancialmente del comercio con los Estados Unidos y con la Unin Europa, pues se concentra en bienes agroindustriales y manufacturas de mayor valor agregado, adems de ser ms diversificado. En el cuadro 4 se presentan los principales cinco productos exportados hacia el propio MCCA para cada pas en 1990 y 2009. Si se compara esta informacin con la presentada en el cuadro 3 se puede notar cmo los cinco productos principales de exportacin intracentroamericana concentran una porcentaje del comercio intrarregional menor que la existente en las exportaciones hacia al mundo en todos los pases, con la nica excepcin de Nicaragua en 2009. Adems, entre los productos principales, los productos con mayor valor agregado (como preparados de cereales y harina y productos y preparados comestibles) reemplazan bienes primarios (salvo Nicaragua y Panam), y muchas manufacturas son productos dinmicos, como los medicinales y 27
las farmacuticas, materiales plsticos, artculos de transporte, jabones y preparados para limpiar. La estructura del comercio intrarregional comparada con la del comercio con el resto del mundo se presenta para 2009 en el grfico 4, en la que se puede apreciar la mayor participacin de las manufacturas en las exportaciones a la propia subregin, aunque los productos agropecuarios aumentaron ligeramente su participacin en el mercado subregional en las ltimas dos dcadas. Estas caractersticas del comercio centroamericano revelan su importancia para el proceso de desarrollo de estos pases.
GRFICO 4 CENTROAMRICA: COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES SEGN INTENSIDAD TECNOLGICA Y DESTINO, 2009
(En porcentajes)
El Nicaragua Honduras Guatemala Salvador Costa Rica
MCCA Resto del mundo MCCA Resto del mundo MCCA Resto del mundo MCCA Resto del mundo MCCA Resto del mundo MCCA Resto del mundo MCCA RESTO DEL MUNDO 0% Bienes primarios Manufacturas de baja tecnologa Manufacturas de alta tecnologa 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Panama
MCCA
Manufacturas basadas en recursos naturales Manufacturas de tecnologa media
Fuente: UN COMTRADE.
De hecho, en los ltimos aos el comercio centroamericano ha presentado un gran dinamismo. En el cuadro 5 se comparan los cinco productos con la mayor tasa de crecimiento acumulada promedio anual para las dcadas 1990-1999 y 2000-2009 para cada pas analizado, en el que se destaca la participacin combinada de estos productos en el total de las exportaciones del ltimo ao de cada dcada (1999 y 2009). En el cuadro se evidencia cmo para todos los pases (salvo Nicaragua), los cinco productos con mayor crecimiento de la dcada representaron en 2009 una porcentaje mucho mayor del total de las exportaciones comparados con los de mayor crecimiento en la dcada anterior, lo que es testimonio del dinamismo y cambio de estructura hacia productos no tradicionales para estos pases.
28
CUADRO 4 CENTROAMRICA: PRINCIPALES CINCO PRODUCTOS EXPORTADOS HACIA EL MCCA, 1990 Y 2009
(En porcentajes) Pas Costa Rica Principales cinco productos exportados, 1990 Productos medicinales y farmacuticas Neumticos, cmaras de aire, etc. Productos y preparados comestibles Artculos de vidrio Mquinas y aparatos elctricos El Salvador Papeles y cartones recortados Productos medicinales y farmacuticas Aluminio Jabn y preparados para limpiar y pulir Hilados de fibra textil Guatemala Productos medicinales y farmacuticas Productos y preparados comestibles Productos de perfumera, cosmticos etc. Legumbres frescas, refrigeradas, congeladas Neumticos, cmaras de aire, etc. Honduras Jabn y preparados para limpiar y pulir Almidones, insulina y gluten de trigo Frutas y nueces Otros aceites vegetales Cacao Nicaragua Productos laminados planos de ri o acero Pienso para animales Elementos qumicos inorgnicos Carne de ganado, fresca o congelada Algodn Panam Productos y preparados comestibles Leche, crema y productos lcteos Productos medicinales y farmacuticas Papeles y cartones recortados Cuero Fuente: UN COMTRADE. % TOP 5 Principales cinco productos exportados, 2009 Productos y preparados comestibles Papeles y cartones recortados Preparados de cereales y de harina Productos medicinales y farmacuticas Artculos de materiales plsticos 36,9 Papeles y cartones recortados Artculos de materiales plsticos Preparados de cereales y de harina Productos medicinales y farmacuticas Prendas de vestir de tejidos de punto hill 31,4 Preparados de cereales y de harina Productos medicinales y farmacuticas Productos de perfumera, cosmticos etc. Jabn y preparados para limpiar y pulir Tejidos de punto o ganchillo 36,2 Otros aceites vegetales Gases naturales Jabn y preparados para limpiar y pulir Artculos de materiales plsticos Preparados de cereales y de harina 43,1 % TOP 5
9,3 7,7 6,3 5,5 4,1 11,3 8,1 7,4 5,3 4,9 12,0 7,2 4,6 3,9 3,7 11,4 7,6 6,7 5,5 4,9 10,6 8,9 8,1 7,9 7,7 10,9 10,3 8,2 7,7 4,7
32,8
16,2 6,6 4,6 4,5 4,3 10,1 8,3 5,7 4,9 4,3 5,5 5,2 4,8 4,8 3,7 12,2 10,1 9,4 5,8 4,9
36,2
33,2
24,0
42,4
Carne de ganado, fresca o congelada 15,9 Queso y cuajada Legumbres frescas, refrigeradas, congeladas Leche, crema y productos lcteos Caf y sucedneos 15,3 12,1 8,3 5,6 11,6 9,9 9,2 8,1 6,4
57,1
41,8
Papeles y cartones recortados Pescado, fresco o congelado Productos medicinales y farmacuticas Recipientes de metal para almacenamiento o transporte Leche, crema y productos lcteos
45,2
29
Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129
CUADRO 5 CENTROAMRICA: PRIMEROS CINCO PRODUCTOS POR TASA DE CRECIMIENTO ACUMULADA ANUAL, 1990-1999 Y 2000-2009
(En porcentajes) Pas Costa Rica Cinco productos con mayor crecimiento, 1990-1999 Vlvulas y tubos terminicos Aparatos de uso domstico, elctricos y no el. Accesorios de vestir de tela Trajes, camisas, etc. de tejidos de punto o ganchillo Productos y preparados comestibles El Salvador Bebidas no alcohlicas Accesorios de vestir de tela Productos laminados planos, de hierro o acero Preparados de cereales y de harina Aceites de petrleo y minerales bituminosos Guatemala Papeles y cartones recortados Artculos de vidrio Jabn y preparados para limpiar y pulir % 131,0 120,3 43,7 27,7 26,7 92,1 65,6 55,7 38,7 27,1 26,8 23,1 21,5 21,0 21,0 57,5 49,4 40,1 34,6 31,9 82,9 67,6 50,9 38,8 25,6 71,8 36,8 34,3 25,4 22,7 25,8 23,7 10,9 8,9 13,5 TOP 5 12,7 Cinco productos con mayor crecimiento, 2000-2009 Vlvulas y tubos terminicos Instrumentos y aparatos de medicina, ciruga Neumticos, cameras de aire, etc. Productos y preparados comestibles Papeles y cartones recortados Oro no monetario Pescados, crustceos, moluscos Accesorios de vestir de tela Prendas de vestir de tejidos de punto o ganchillo Trajes, camisas, etc. de tejidos de punto o ganchillo Minerales de metales preciosos y concentrados Prendas de vestir de tejidos de punto o ganchillo Tejidos de punto o ganchillo Abrigos Accesorios de vestir de tela Oro no monetario Minerales de metales comunes y sus concentrados Impresos Partes, piezas y accesorios automotores Equipo para distribucin de electricidad Bebidas no alcohlicas Bebidas alcohlicas Leche, crema y productos lcteos Alcoholes, fenoles y sus derivados Legumbres frescas, refrigeradas, congeladas Oro no monetario Desperdicios y desechos ferrosos; lingotes refundidos Pescado, fresco o congelado Bebidas alcohlicas Pienso para animales % 33,3 12,3 12,0 8,4 7,5 120,3 111,4 42,8 39,5 35,5 217,7 58,8 55,5 41,7 41,1 647,3 182,3 115,3 26,3 19,4 35,9 TOP 5 18,7
30
Honduras Nicaragua Panam
Insecticidas, raticidas, desinfectantes Productos laminados planos, de hierro o acero Productos y preparados comestibles Artculos de alambre y enrejados para cercas Otros aceites vegetales Jabn y preparados para limpiar y pulir Accesorios de vestir de tela Artefactos y accesorios sanitarios Corcho y madera Legumbres frescas, refrigeradas, congeladas Pescado, fresco o congelado Crustceos, moluscos e invertebrados acuticos Aceites de petrleo y minerales bituminosos Pescado seco, salado y ahumado Tabaco manufacturado Pescado, fresco o congelado Animales vivos, para comida Fuente: UN COMTRADE.
79,2 52,4 89,7 36,7 35,5 35,1 26,8 65,9 30,3 5,6 5,3 3,3 46,6 14,9
En lo que concierne a los otros destinos, el mercado de Amrica Latina y el Caribe se ha mantenido bastante estable, con una participacin cercana a 9% del total de las exportaciones. Se destaca el caso de Nicaragua, para el que en 2009 ALC en su conjunto represent un destino muy relevante (22% del total), debido al fuerte incremento de exportaciones hacia la Repblica Bolivariana de Venezuela (vase de nuevo el grfico 2E). El mercado de ALC se caracteriza por ser el eslabn perdido de la integracin, dada la escasez de esquemas y tratados de libre comercio entre Centroamrica y Sudamrica, lo que podra ser mucho ms aprovechado por los pases centroamericanos9. Por ltimo, no se han beneficiado de los mercados asiticos, salvo Costa Rica, para el que Asia especialmente China ya es un destino relevante para sus exportaciones, en el que concentra 13% del total (grfico 2A).
B.
El crecimiento del comercio de servicios: de la maquila a los servicios
Una caracterstica de la economa centroamericana actual es la creciente importancia del sector servicios, cuyo aumento es ms acelerado que el del sector de bienes y con articulaciones a diversas cadenas mundiales de produccin. El alza de las inversiones revela su dinamismo y su contribucin cada vez mayor a la expansin de Centroamrica. El transporte, el sector financiero, las telecomunicaciones, la energa elctrica, los centros de llamadas y negocios, los servicios profesionales, el turismo y el comercio, se destacan como una parte neurlgica del nuevo modelo de crecimiento de la subregin. A nivel mundial, en las ltimas dos dcadas el comercio de servicios se elev a tasas superiores a las del comercio de bienes y de producto mundiales, de manera que la participacin de las exportaciones mundiales de servicios ha ido en aumento. El dinamismo de las exportaciones del sector servicios ha sido superior al de las exportaciones de mercancas, sobre todo entre 2000 y 2005, lo que coincidi con el perodo de expansin e innovacin de las tecnologas de informacin en el mundo, as como la fragmentacin de la produccin y de las actividades de servicios. El peso de Amrica Latina en su conjunto no slo es muy limitado en el total de exportaciones de servicios en el plano mundial, sino que adems sus exportaciones han tendido a contraer su participacin. En 2010, las exportaciones de servicios slo representaban 16% del total de exportaciones de bienes y servicios, en comparacin con un promedio mundial superior a 19%10. Sin embargo, el panorama latinoamericano es bastante heterogneo y dentro del conjunto destaca la importancia de las exportaciones de servicios de Centroamrica y el Caribe. Como se puede apreciar en el grfico 5A, en 2010 las exportaciones de servicios del MCCA representaron ms de 22% de su cuenta total de bienes y servicios, con un rango que va desde 13% de Nicaragua hasta 32% de Costa Rica. Como ya se indic anteriormente, Panam representa un caso especial al concentrar casi el 90% del total de sus exportaciones en la cuenta de servicios. Como se aprecia en el grfico 5B, despus de una cada en 2009, las exportaciones de servicios en los seis pases tuvieron una expansin de 16% en 2010, para alcanzar su mximo histrico en 15.195 millontes de dlares. El crecimiento en 2010 fue an mayor en el MCCA, al superar el 20%. En todos los pases de Centroamrica, salvo El Salvador, entre 2000 y 2010 el aumento de las exportaciones de servicios super a la de bienes (vase el cuadro 6), lo que contrasta con el desempeo de Sudamrica, en donde las exportaciones de bienes, especialmente las materias primas, impulsaron la expansin de las exportaciones en el mismo perodo. Costa Rica destaca de manera especfica, ya que la participacin de las exportaciones de servicios con respecto al total de sus exportaciones se elev de 22% a 32% entre 1995 y 2010.
9
10
Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panam actualmente negocian un acuerdo de libre comercio con el Per. El anlisis de las cifras relativas al comercio internacional de servicios debe ser muy cuidadoso y tiene que tomar en cuenta las limitaciones de la estadstica sobre el comercio de servicios.
31
GRFICO 5 CENTROAMRICA: COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES Y SERVICIOS, 2010, Y TOTAL DE EXPORTACIONES DE SERVICIOS, 1995-2009
A. Composicin exportaciones totales, 2010
100% 80%
Millones de dlares
B. Exportaciones de servicios, 1995-2010

16 000 14 000 12 000
60% 40% 20% 0%
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
El Salvador
Costa Rica
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panam
MCCA
Costa Rica
Bienes Servicios
El Salvador Nicaragua
Guatemala Panam
Honduras
Fuente: CEPAL (2010), Banco Mundial, WDI e informacin oficial de los pases.
CUADRO 6 CENTROAMRICA: EXPORTACIONES DE SERVICIOS, 1995-2010

(En millones de dlares) Tasas de crecimiento (20002010) 9,5 8,2 8,5 3,4 11,0 7,3 7,8 11,8
Pas y regin
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 (*)
TOTAL MCCA Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panam
3 930 2 411 969 389 666 270 117 1 519
6 151 4 157 1 952 698 778 507 221 1 994
6 146 4 153 1 926 704 796 505 223 1 993
6 505 4 227 1 868 783 808 542 226 2 278
7 207 4 668 2 021 949 849 591 258 2 540
8 018 5 224 2 242 951 1 100 645 286 2 794
9 114 10 594 12 525 14 123 13 087 15 195 5 883 2 621 946 1 308 700 309 3 231 6 594 2 972 1 015 1 519 745 344 4 000 7 567 3 552 1 130 1 731 781 373 4 958 8 335 4 146 1 041 1 873 877 399 5 788 7 568 3 812 835 1 513 938 470 5 519 9 103 4 418 976 2 216 1 022 471 6 092
* Cifras preliminares. Fuente: CEPAL (2010) e informacin oficial de los pases.
Si bien en el perodo reciente el comercio internacional de servicios presenta un dinamismo superior al del comercio de mercancas, existen servicios ms dinmicos que otros. Como se observa en el grfico 6, el anlisis del comercio de servicios revela que en Centroamrica existe una creciente relevancia de los servicios de viaje, asociados a turismo principalmente, con 47% y 55% de las exportaciones de servicios del MCCA en 1995 y 2009, respectivamente, y un crecimiento desde 20% hasta 27% en el caso de Panam. Por otra parte, la proporcin de las exportaciones del subsector otros servicios, que presenta el mayor dinamismo en el comercio mundial, ha disminuido de 39% a 33% entre 1995 y 2009. En este rubro se encuentran los servicios de educacin, financieros, seguros, telecomunicaciones, negocios, profesionales y tcnicos, entre otros. En ste tambin se destaca el desempeo de Costa Rica, pas en el que aument de 16% en 1995 a 38% en 2009. Costa Rica ha desarrollado un sistema de zonas francas aprovechado por
32
distintas empresas multinacionales a partir del offshore de los servicios. En un estudio reciente de la CEPAL (Martnez, Padilla, y Schatan 2008), se indica que los servicios son el principal empleador de las zonas francas de Costa Rica y que sus salarios promedio superan a los de otros empleos en esas zonas, lo que demuestra el potencial exportador y de empleo que tiene este sector. Aun cuando la amplitud y el potencial exportador de los servicios es muy grande, actualmente las exportaciones de servicios con mayor crecimiento estn vinculadas a la desincorporacin de algunas actividades de las empresas multinacionales: los servicios empresariales. Dichos servicios deslocalizados por las empresas han evolucionado desde actividades rutinarias hasta procesos especializados que requieren de capacidades particulares, muchas veces transferidas directamente por el comprador. As como la produccin de manufacturas se ha globalizado y sus diversos procesos productivos se han segmentado, el sector servicios percibe, desde fines de los noventa, un proceso de globalizacin y segmentacin productiva muy similar. Lo anterior se ha traducido en una creciente IED en Centroamrica relacionada con el sector servicios, que se deriva en un terreno prometedor para diversificar las exportaciones y crear empleos potencialmente bien remunerados para los pases en desarrollo. Si bien mediante la IED los pases centroamericanos pueden insertarse rpidamente en el comercio internacional de servicios empresariales, como sucede con la maquila industrial, el gran reto es consolidar una base nacional de servicios empresariales proveedores para el mercado internacional. La importancia de transitar hacia la prestacin de servicios empresariales por medio de empresas locales radica en consolidar relaciones de interdependencia ms estables y de largo plazo. ste ha sido el camino transitado por firmas de pases como la India o Irlanda, por lo que no es extrao observar que algunas firmas de esos pases sean contratadas para realizar auditoras, disear e interpretar resultados mdicos, lo que les coloca en un nivel de especializacin alto en el comercio mundial de servicios.
GRFICO 6 CENTROAMRICA: COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS SEGN RUBROS PRINCIPALES, 1995 Y 2009
(En porcentajes)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009
Panam
MCCA
Nicaragua Transportes
Honduras Viajes
Guatemala
El Salvador
Costa Rica
Otros servicios
Fuente: CEPAL (2010).
Por una parte, la industria exportadora de servicios necesita de menores inversiones de capital fsico y, por otra, su principal determinante de productividad es el capital humano especializado y la disponibilidad de servicios locales relacionados con tecnologas de la informacin y la comunicacin. Debido a la especializacin y a la capacitacin de la mano de obra, las exportaciones de servicios generan mayor valor agregado que la industria ensambladora de manufacturas. Los servicios 33
empresariales a distancia transmiten conocimientos tecnolgicos y administrativos de las empresas compradoras a las proveedoras de los servicios. sta es la importancia de crear empresas nacionales capaces de proveer servicios empresariales con estndares internacionales. Todo esto redunda en un aumento en la eficiencia de los servicios a nivel nacional y, por lo tanto, en la competitividad en general. Las estrategias para fomentar la exportacin de servicios nacionales difieren mucho del transitado para promover la exportacin de bienes. Se necesita un nuevo esquema de estmulos para desarrollar plenamente el sector exportador de servicios, especialmente los empresariales. En la industria maquiladora de exportacin, el esfuerzo de la poltica pblica para atraer IED a ese sector se bas en incentivos fiscales y en acuerdos comerciales que aseguraron el ingreso al mercado de exportacin de estos bienes con preferencias arancelarias. Como en el sector de exportacin de servicios estos instrumentos no desempean un papel decisivo, resulta priomordial crear polticas complementarias como la educativa, con un enfoque de apoyo a la capacitacin de la mano de obra y generar un nmero mucho mayor de ingenieros y otros profesionales; fortalecer la infraestructura energtica y de telecomunicaciones que se encuentre en la frontera de la tcnica y que provea las comunicaciones ms rpidas y de la mejor calidad posible; desarrollar programas especficos de apoyo tcnico y financiero para establecer oficinas o centros en el extranjero; facilitar el traslado de personas requeridas para apoyar la operacin de las empresas de servicios (tcnicos, gerentes, capacitadores, profesionales, entre otras); acreditar de manera recproca las profesiones entre los pases. En todos estos campos, un enfoque conjunto y coordinado en materia de polticas, con un fortalecimiento de la poltica fiscal para poder financiar estas actividades, ser clave para que los pases centroamericanos puedan aprovechar sus ventajas comparativas y transformarse en un actor clave en el mercado mundial de los servicios.
C.
La inversin intrarregional en bienes y servicios
En Centroamrica la IED ha aumentado considerablemente en los ltimos 15 aos, de la mano del modelo de insercin internacional y del regionalismo abierto. Este modelo atrajo tanto inversin extrarregional, enfocada a las exportaciones y servicios locales, como inversin intrarregional. Con miras a fomentar la IED, los pases centroamericanos han creado regmenes especiales para atraer inversiones, especialmente las relacionadas con las exportaciones (regmenes impositivos especiales para reexportacin y diversos servicios pblicos), y muchos ya poseen regmenes especiales para fomentar inversiones en sectores como el turismo, la reforestacin y la industria. Adems, dichos pases tambin han firmado acuerdos internacionales recprocos sobre IED para as proteger mejor los activos de los inversionistas y transparentar sus relaciones con las autoridades locales. Si bien en todos los pases centroamericanos la IED ha crecido considerablemente en la ltima dcada, Costa Rica y Panam encabezan la lista (vase el cuadro 7). Por otra parte, la IED de El Salvador experiment una fuerte contraccin despus de 2007, mientras que las de Guatemala y Honduras mantuvieron sus altos niveles con un proceso de transformacin de la industria hacia un mayor grado de integracin. La IED ha favorecido fuertemente a Nicaragua, ya que prcticamente se triplic de 2006 a 2008. Ello se explica no slo por el bajo costo de la mano de obra, sino tambin por la firma del DR-CAFTA, en el que Nicaragua obtuvo un trato de arancel preferencial (denominado TPC, Tariff Preference Level) para insumos provenientes de cualquier parte del mundo por 100 millones de m2 equivalentes, con acceso libre al mercado de los Estados Unidos para los productos finales en los primeros cinco aos de vigencia del tratado (CEPAL, 2009b). En Costa Rica, y en menor medida en El Salvador y Guatemala, se ha modificado la estructura de exportaciones extrarregionales, al establecer empresas en el rea de servicios (centros de llamadas y servicios de back office), as como en el rea de productos de la industria electrnica y de implementos mdicos. Estas ltimas estn ms relacionadas con la disponibilidad de recursos humanos ms calificados, mayor dominio del idioma ingls y un mayor desarrollo institucional y de infraestructura. El crecimiento de las inversiones de servicios empresariales y de empresas electrnicas, as como de dispositivos mdicos, es una tendencia importante que presiona a los pases para que aumenten y mejoren su oferta de mano de obra calificada, as como de servicios relacionados (electricidad, Internet, entre otros) de calidad mundial. 34
La mayora de la IED proviene de los Estados Unidos, situacin que est estrechamente ligada con las inversiones en el sector de la maquila textil, y en el caso de Costa Rica, con las inversiones de la transnacional INTEL, as como otras empresas estadounidenses en el sector de dispositivos mdicos y servicios. Resalta, adems, que la mayora de las inversiones extranjeras se dirigen al sector manufacturero y a los servicios tursticos. Salvo Honduras y Nicaragua, los pases han avanzado en la modificacin de sus esquemas de incentivos para atraer IED y las exportaciones, al hacerlos compatibles con el Acuerdo sobre Subsidios y Derechos Compensatorios de la OMC y con los compromisos adquiridos en el TLC con los Estados Unidos. Estas modificaciones debern realizarse antes de diciembre de 2015 (CEPAL, 2011a).
CUADRO 7 CENTROAMRICA: INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA, 1999-2010
(En millones de dlares) Pas Centroamrica Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panam 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2 429,0 2 083,6 2 159,3 1 912,4 2 354,8 3 098,3 3 683,4 5 755,5 7 235,2 7 592,8 5 057,2 5 847,3 619,5 215,9 154,6 237,3 337,3 864,4 408,6 173,4 229,6 381,7 266,5 623,9 460,4 279,0 498,5 304,2 150,1 467,1 659,4 470,2 205,3 275,2 203,8 98,6 575,1 141,7 263,3 402,8 201,2 617,3 376,3 296,0 546,7 249,8 861,0 1 469,0 1 896,0 2 021,0 1 322,6 1 412,0 511,2 508,2 599,8 241,1 241,1 1 508,4 591,6 669,1 286,8 745,1 784,2 753,8 430,6 574,0 523,0 434,2 89,0 678,3 797,5 508,0
927,5 1 006,0 381,7 626,1
770,8 1 012,3
962,1 2 497,9 1 776,5 2 401,7 1 772,8 2 362,5
Fuente: CEPAL (2011a).
35
III. La inversin en integracin: los beneficios de una integracin subregional ms profunda
A.
La inversin en integracin: los rendimientos de la complementariedad entre hardware y software
En un nuevo contexto global, en el que las fuentes ms dinmicas de la demanda agregada se han trasladado hacia el mundo en desarrollo, el valor de la integracin es cada vez mayor. En este contexto de falta de dinamismo de los principales mercados de destino y de creciente competencia de terceros pases, resulta fundamental no slo incrementar la productividad, sino tambin asegurar acceso a mercados domsticos amplios, que en el caso centroamericano podra lograrse con una integracin ms eficiente y fluida de los mercados subregionales de bienes y servicios. Centroamrica sigue operando muy por debajo de su potencial de integracin a largo plazo. Por medio de un Modelo de Gravedad, Gordillo, Stokenberga y Schwartz (2010) cuantifican el impacto de la pobre conectividad y fricciones fronterizas en el comercio intrarregional, as como el comercio con los socios externos, como los Estados Unidos y la UE. Con este modelo se permite estimar cul sera el potencial intrarregional y los niveles de comercio exterior si Centroamrica redujera fricciones fronterizas y el tiempo de viaje entre pases y, por lo tanto, pudiera beneficiarse de la adyacencia de cada pas y de la atraccin gravitatoria de las economas de la subregin. Los autores concluyen que habra una posible duplicacin de las exportaciones intrarregionales si Centroamrica pudiera alcanzar una verdadera integracin.
37
En el futuro, las polticas de integracin pueden generar ms comercio, crecimiento y bienestar, siempre que los gobiernos se comprometan a implementar polticas y reformas normativas, junto con inversiones coordinadas a nivel subregional. Como los aranceles y otras barreras formales al comercio siguen disminuyendo, los costos de transporte y logstica se han convertido, en muchos casos, en el factor de mayor costo en el precio final de las mercancas. Asimismo, la eficiente infraestructura de transporte, carga y servicios de logstica y la conectividad intermodal y transfronteriza lo que podra ser denominado como los componentes fsicos del comercio se han convertido en catalizadores cada vez ms importantes para el desarrollo y la integracin subregional. Como lo demuestra la experiencia de la UE, la integracin de mercados y redes de infraestructuras estimula el crecimiento. Disminuir las barreras al comercio facilita las ganancias de los cambios estructurales, acelera la transferencia de tecnologa y estimula la inversin y la innovacin al reducir costos de transaccin. Mejorar la eficiencia de las conexiones entre centros de demanda y puntos de produccin y distribucin conecta a los pequeos productores rurales a los mercados, crea oportunidades de empleo para crear bienes transables, y disminuye los precios de los alimentos bsicos. La reciente firma de un acuerdo de libre comercio entre Centroamrica y los Estados Unidos, el DR-CAFTA y el Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea representan un paso importante hacia la integracin comercial subregional. Sin embargo, una serie de retos logsticos y de infraestructuras deben ser resueltos para que los pases de la subregin puedan aprovechar en pleno los beneficios de estos acuerdos e integrarse no slo entre s, sino con el resto de la economa mundial. En estudios del Banco Mundial (2010) sobre las cadenas de suministro logsticas de mercancas en Centroamrica se revela que el estado de las carreteras, la falta de economas de escala en el transporte de mercancas y los cuellos de botella en los pasos fronterizos, en su mayora atribuidos a demoras en aduanas, representan una carga clave para el comercio de productos agrcolas a lo largo de la regin. Reducir los costos logsticos, de transporte o de electricidad, al mejorar la infraestructura, permitira que las empresas pudieran asignar de forma ms eficiente sus recursos a fin de hacer ms con menos y as incrementar la productividad. Asimismo, sera posible a su vez competir con mejores precios en el mercado mundial y acceder a nuevos mercados, en los que actualmente la subregin no es competitiva. Un mayor acceso a servicios de Internet de banda ancha dara la posibilidad de desarrollar una economa mayormente basada en el conocimiento, as como en la generacin de nuevas exportaciones de servicios en sectores de gran dinamismo de la demanda mundial. En junio de 2010, los presidentes centroamericanos le encomendaron al Consejo de Ministros de Hacienda de Centroamrica y la Repblica Dominicana (COSEFIN) formular e implementar un programa subregional de inversiones y financiacin (Plan de Inversiones y Financiamiento para Centroamrica, Panam y la Repblica Dominicana, PIFCARD), incluida una estrategia de inversin a mediano plazo en energa, transporte, y telecomunicaciones (hardware), as como en la convergencia de los marcos regulatorios e institucionales asociados (software), con el fin de facilitar la inversin y promover la eficiencia subregional. Asimismo, se pidi una estrategia de financiacin basada en la movilizacin de los ingresos fiscales, la ayuda extranjera y los fondos privados (incluidas las alianzas pblico-privadas y el desarrollo de un mercado subregional de capitales), y una estrategia de integracin econmica que proporcione un marco coherente para dar prioridad a las inversiones y una plataforma de negocios comunes para la productividad y la internacionalizacin (BID, 2011). El PIFCARD surge como una iniciativa bien posicionada para aprovechar las complementariedades de la integracin de hardware (infraestructura fsica) y software (marco regulatorio y polticas). Asimismo, se busca aprovechar la experiencia para que mediante el Proyecto Mesoamrica (anteriormente Plan Puebla-Panam, PPP) se puedan formular proyectos subregionales. El PM es un mecanismo de alto nivel para dialogar, coordinar, cooperar e integrar nueve pases (los seis pases centroamericanos, Mxico, Colombia y la Repblica Dominicana) con el fin de ampliar y fortalecer su capacidad para implementar con eficacia los proyectos y entregar resultados en las reas sociales, de infraestructura, y de conectividad. Despus de una primera generacin de proyectos centrada en operaciones en energa, transporte, comunicacin y facilitacin al comercio, el mbito de aplicacin de la segunda generacin se ampli a proyectos de alto impacto social en reas como la salud, el medio
38
ambiente, los desastres naturales y la vivienda, que permite a los pases cooperantes contribuir con capacidad tcnica y recursos para consolidar las prioridades subregionales.
B.
El sector elctrico
Si bien Centroamrica es rica en fuentes renovables de energa, el tamao de los mercados nacionales (con demandas particulares de potencia de entre 500 MW y 1500 MW) y soluciones exclusivamente particulares han llevado a un desarrollo del sector elctrico con mayores costos medios y de reserva, creciente vulnerabilidad y menores posibilidades de competencia. El Proyecto SIEPAC, de larga historia e incorporado al Proyecto Mesoamrica y al PIFCARD, tiene dos objetivos principales: 1) apoyar la formacin y consolidacin progresiva de un Mercado Elctrico Regional (MER) al crear y instituir los mecanismos legales, institucionales y tcnicos apropiados, que facilite la participacin del sector privado en el desarrollo de las adiciones de generacin elctrica, y 2) establecer la infraestructura de interconexin elctrica (lneas de transmisin, equipos de compensacin y subestaciones), que permita los intercambios de energa elctrica entre los participantes del MER. El SIEPAC, que integra con transmisin elctrica un mercado desde Guatemala hasta Panam, permitir desarrollar el sector elctrico desde la perspectiva subregional con proyectos de mayor escala y eficiencia. A este proyecto se han agregado las interconexiones con Mxico (en operacin desde 2011) y con Colombia (prevista para 2014). Este sistema es una oportunidad histrica para mejorar la seguridad del suministro, aumentar la competencia y la eficiencia y reducir los riesgos a los inversionistas desde una perspectiva subregional. Una red troncal de 1.800 km, con un voltaje de 230 kv, constituir el sistema. La capacidad potencial de intercambio del SIEPAC es muy significativa para el tamao de cada mercado domstico, en un contexto en el que los intercambios de electricidad han cado dramticamente. Es imperativo coincidir en una estrategia que permita el crecimiento sostenible del MER y la armonizacin reguladora debera posibilitar como mnimo el arbitraje horario de los precios marginales de los seis mercados nacionales, facilitar el retiro a corto plazo de la generacin termoelctrica ms ineficiente, y as generar beneficios inmediatos para la subregin. Adems, para que este esquema funcione, los gobiernos tendran que apoyar la consolidacin de los organismos encargados de regular y operar el sistema11. Dichos organismos debern tener el prestigio y la credibilidad frente a reguladores, operadores e instancias de los mercados nacionales, y poseer las capacidades tcnicas y esquemas de direccin que les permita liderar el proceso de conformacin y consolidacin del MER (CEPAL, 2011b).
C.
Transporte y logstica
Los costos de logstica (entendidos como el conjunto de actividades necesarias para mover un producto desde el punto de origen hasta su destino) son uno de los principales factores que inciden fuertemente en la competitividad en la subregin. Las economas centroamericanas pagan costos relativamente altos de transporte que en pases ms grandes, debido al volumen relativamente pequeo de carga, las unidades menores y la necesidad de ruptura de la misma, sobre todo si los transportistas de mercancas y las lneas areas intentan aprovechar posiciones de monopolio. Los altos costos de transporte internacional elevan el costo de las exportaciones, lo que reduce su competitividad y disminuye los retornos de exportacin. Para medir el estado de los sistemas logsticos centroamericanos resulta til analizar el ndice de Desempeo Logstico (IDL) publicado en 2010 por el Banco Mundial. El IDL tiene cobertura global (155 pases) y est desglosado en categoras como las aduanas, infraestructura, embarque internacional, competencia logstica, seguimiento y localizacin y oportunidad, de manera que puede tambin utilizarse para establecer prioridades. En la primera columna del cuadro 8 se presentan los valores del ndice para los pases centroamericanos, comparados con otros pases de ALC (Chile y Per), de Asia
11
El Tratado Marco del Mercado Elctrico de Amrica Central, suscrito por los presidentes de los seis pases en 1996 y ratificado por las respectivas asambleas, constituye la base jurdica para crear un Mercado Elctrico Regional (MER). Dicho tratado manda conformar la Comisin Regional de Interconexin Elctrica (CRIE) y al Ente Operador Regional (EOR). Ambos quedaron constituidos desde hace varios aos, con sedes en las ciudades de San Salvador y Guatemala, respectivamente.
39
(China, Malasia y Singapur), y los Estados Unidos. En el IDL-2010 se sugieren dos indicadores, en los que se muestra claramente que los pases de la subregin se encuentran en gran desventaja: la facilidad y el costo de envo, y la infraestructura. Esto significa que hay un amplio espacio para reducir los costos de logstica con un alto impacto potencial sobre la posicin exportadora de la subregin y en el costo de los productos importados. Aun as, no se debe obviar que hay importantes diferencias entre los pases del grupo. Por ejemplo, Panam posee el mejor ndice IDL con 3,02, mientras que Nicaragua tiene el peor con 2,54, por debajo de muchos pases de Asia, los Estados Unidos y Chile. El IDL se puede complementar con otro indicador del Banco Mundial, el ndice de Doing Business, en el que se evala el ambiente general para hacer negocios en los pases, y en el que se consideran varios elementos, uno de los cuales, el Comercio por las Fronteras, es importante en este contexto (vase el cuadro 8). El pas con la mejor clasificacin (Panam) est situado en el puesto 77 y cuatro pases (Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua) se encuentran arriba del puesto 100. Asimismo, mientras que el costo de exportar un contenedor en los pases de la subregin oscila entre 765 dlares en Panam, 1.190 en Costa Rica y 1.193 en Nicaragua, en pases como China, Malasia o Singapur estos costos estn cerca de los 500 dlares.
CUADRO 8 CENTROAMRICA: INDICADORES LOGSTICOS SELECCIONADOS, 2010
Pas Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panam Chile Per Estados Unidos China Malasia Singapur IDL 2,91 2,67 2,63 2,78 2,54 3,02 3,09 2,80 3,86 3,49 3,44 4,09 Tiempo para exportar (das) 13 14 17 19 26 9 21 12 6 21 18 5 Costo para exportar (dlar por container) 1 190 845 1 182 1 193 1 140 765 745 860 1050 500 450 456
Fuente: World Bank Logistics Performance Index 2010, IFC Doing Business. Nota: IDL = ndice de desempeo logstico.
Queda en evidencia que existe un espacio muy importante para mejorar el desempeo logstico con polticas que faciliten el transporte y el comercio mediante: 1) armonizar y simplificar la regulacin en aspectos de aduanas, fitosanitario, transporte, trmites de fronteras y de importacin y exportacin; 2) gestionar sistemas de ventanilla nica, en Internet, que reduzcan la discrecionalidad administrativa, y 3) mejorar la eficiencia de los servicios de transporte, lo que requiere aumentar la competencia, eliminar prcticas proteccionistas, permitir que se incremente la escala y tamao de las empresas y desarrollar programas de mejoramiento de las competencias empresariales y laborales de los operadores de transporte.
40
Planificar el desarrollo de la red de carreteras subregional ha sido ms exitoso que mejorar el marco regulatorio. Por ejemplo, el Corredor del Pacfico, que forma parte del PM y es en la actualidad el proyecto de logstica ms reciente y ambicioso desde el punto de vista del transporte de carga internacional. Con ste se mejorara la integracin de los corredores viales desde la ciudad de Puebla en Mxico hasta la ciudad de Panam con una carretera de 3.200 km (de los cuales 2.152 son en Centroamrica), y servira como un medio eficaz para la integracin espacial de Mesoamrica, al reducir la distancia entre Puebla y Panam de alrededor de 300 km. Se estima que en los prximos cinco aos los pases de la subregin deberan invertir cerca de 1.000 millones de dlares para armonizar los estndares del Corredor del Pacfico. Adems, se debern destinar ms de 40 millones de dlares anuales para mantenerlo. Sin embargo, el proyecto requiere financiamiento para poderlo llevar a cabo. Finalmente, el costo de los proyectos de carreteras y la creciente necesidad de transportar mercancas ha hecho relevante la propuesta de crear un sistema de transporte martimo de corta distancia (short sea shipping, SSS). Centroamrica tiene un importante potencial para desarrollar el SSS debido a que el corredor natural de 1.685 millas entre la frontera de Mxico y el Canal de Panam tiene fcil acceso a las costas de dos ocanos y los diferentes mercados del mundo. Sin embargo, importantes reformas deben realizarse para hacer viable el transporte costero, especialmente en trminos de cuestiones jurdicas y de infraestructura.
D.
Salto en banda ancha para la competitividad
El desarrollo de las tecnologas de informacin y comunicacin (TIC) es fundamental para alcanzar el objetivo de la insercin en la economa internacional con productos y servicios con mayor contenido de informacin y conocimiento. Adems, desarrollar las telecomunicaciones ha convertido en transables a ciertas actividades que anteriormente no lo eran, y un buen acceso a servicios de telecomunicaciones es clave para poder insertarse en el mercado de los servicios globales en forma remota. Es por ello que resulta fundamental contar con modelos de regulacin y competencia que aseguren que los servicios de tecnologa de informacin y comunicacin sean razonablemente accesibles en el mbito productivo, educacional, de servicios pblicos y para los hogares. El desarrollo de las telecomunicaciones es muy desigual en los pases de la subregin. Panam registra 7 conexiones de banda ancha por cada 100 habitantes (valor cercano a Chile y Mxico que poseen 11 y 7, respectivamente, pero lejano a los pases de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) que reportan 23). En ningn otro caso, los dems pases no llegan a 4 y algunos como Nicaragua y Guatemala estn muy rezagados con menos de 1. Los diferenciales de ingreso per cpita, los precios y las polticas pblicas que ponen distintos nfasis en los temas de economa digital y modelos de organizacin y regulacin del sector de las telecomunicaciones constituyen el factor que explica las brechas de cobertura entre los pases. Por otra parte, condiciones como la ubicacin geogrfica privilegiada le permiten a Panam accesos a los principales sistemas de cable submarino, a fin de facilitar conexiones de 160 Kbp. Sin embargo, para el resto de los pases, el ancho de banda internacional se encuentra por debajo de los 10 Kbps por usuario de Internet (inferiores a los de pases con entorno geogrfico adverso, como el caso de Chile, que posee acceso a 36 Kbps por usuario). El proyecto de interconexin elctrica SIEPAC constituye una columna vertebral para el transporte de comunicaciones a bajo costo. Por este motivo, los gobiernos idearon la autopista mesoamericana de la informacin (AMI) que consiste en un despliegue de una red de fibra ptica a lo largo del territorio mesoamericano, conectada a los principales sistemas de cables submarinos y con instalaciones de Puntos de Presencia (POP) cerca de las principales ciudades. Recientemente, la Empresa Propietaria de la Red del SIEPAC (EPR) cre la Red Centroamericana de Fibra ptica S.A. (REDCA), encargada de disear, financiar, construir, mantener y operar la AMI. De no existir rentas monoplicas, la red AMI puede reducir significativamente los precios de la banda ancha y poner a disposicin de los operadores nacionales el acceso a todos los sistemas internacionales hoy disponibles mayoritariamente en Panam. Se espera que dicha red se encuentre en operacin en 2011 (conjuntamente con el inicio de funciones del SIEPAC). Esta iniciativa que tambin considera las posibles expansiones de la red hacia 41
Colombia y Mxico, tomando en cuenta los potenciales proyectos de interconexin elctrica representa una enorme oportunidad de impulsar en forma decidida la penetracin de los servicios por medio de una mayor competencia y generar marcos regulatorios ms armnicos.
E.
Armonizacin de normas y facilitacin de comercio
Las medidas de facilitacin del comercio fomentan el flujo eficiente de mercancas por las fronteras al centrarse en racionalizar, uniformar y armonizar los procedimientos relacionados con el comercio. Los trmites aduaneros, fitosanitarios, de seguridad, trazabilidad y polica internacional inciden significativamente en los costos y eficiencia del transporte de mercancas y personas. Por esta razn, es muy importante mejorar los procesos en las fronteras, incluso los de exportacin e importacin en los puertos. Estos cambios requieren un mayor nivel de coordinacin entre diversas instancias pblicas, en que las autoridades de aduanas son el comn denominador de las instancias involucradas. Aumentar la eficiencia al modernizar las aduanas sigue siendo una prioridad subregional, pero otras agencias fronterizas, incluso las de agricultura, cuarentena, inmigracin y polica, deben seguir su ejemplo. Instaurar una infraestructura moderna de ICT es una condicin necesaria, pero no suficiente para mejorar el comercio, puesto que cambios correspondientes en las organizaciones y los procedimientos deben complementar los perfeccionamientos tecnolgicos. La ventanilla nica le permite a las partes involucradas en transporte y comercio entregar informacin uniformada a una nica entidad para cumplir todos los requerimientos relacionados con la importacin, exportacin y trnsito (UN/CEFACT, 2005). Implementar una ventanilla nica electrnica es una de las iniciativas recomendadas internacionalmente para apoyar la gestin integrada de controles y de los flujos de mercancas en las fronteras. Adems, puede hacer ms eficiente el mantenimiento de registros y la bsqueda, lo que reducira as los costos y aumentara la transparencia. Sin embargo, su desarrollo requiere un fuerte apoyo gubernamental, mayor coordinacin entre ministerios, participacin del sector privado e importantes cambios en los procesos aduaneros a nivel nacional y subregional. Adems, sera oportuno crear organizaciones nacionales incluidos agencias de gobierno, empresas y agentes de comercio, transporte y logstica con un inters de mejorar las transacciones entre pases para promover la uniformidad de procedimientos que faciliten el comercio internacional. Actualmente, la ventanilla nica ya opera en Costa Rica. Los programas de Operador Econmico Autorizado alientan a los operadores comerciales privados a colaborar con el sector pblico para aumentar la seguridad del comercio por medio de programas de acreditacin que certifican a los operadores como confiables y a los procedimientos estandarizados de anlisis de riesgos. Estos programas contribuyen a la competitividad, ya que reducen inspecciones fsicas en la frontera, disminuye la discrecionalidad de las autoridades gubernamentales, y permiten bajar de manera sustancial los costos relacionados con el comercio. Sin embargo, es necesario crear perfiles de riesgo subregionales, coordinar y ejecutar las iniciativas que ya existen en los varios pases de la subregin. La integracin subregional y la coordinacin de las iniciativas de facilitacin del comercio proporcionan importantes sinergias. La cooperacin puede mejorar la circulacin de mercancas al permitir que el despacho de aduana sea llevado a cabo en el interior de un pas en lugar de en la frontera (Sarmiento, Lucenti y Garca, 2010). A modo de ejemplo, el Trnsito Internacional de Mercancas de Mesoamrica (TIM) se basa en la coordinacin interinstitucional e internacional para la gestin integrada del trfico aduanero y se puede ampliar a otros pases y a otros modos de transporte (puertos y aire), por medio de su plataforma de tecnologa de la informacin. En un proyecto piloto realizado en la frontera de El Amantillo entre El Salvador y Honduras, el TIM ha reducido el tiempo de cruce de las mercancas en trnsito de 62 minutos a una media de 8 minutos, y disminuy el nmero de documentos que deben presentarse (BID, 2011). Todo lo anterior debe complementar las iniciativas de facilitacin que se impulsan como parte de la constitucin de la unin aduanera, adems de avanzar con la eliminacin de la aplicacin de aranceles al comercio intracentroamericano de bienes que no son originarios de la subregin y con arreglos para no cobrar impuestos, especialmente el IVA, en las fronteras.
42
F.
Financiacin de inversiones en la integracin
La inversin en hardware (inversin fsica) y software (marco regulatorio y polticas complementarias) de integracin requiere de un compromiso presupuestario por parte de los gobiernos y de la capacidad de atraer habilidades y recursos complementarios de los sectores pblico y privados. En los ltimos aos se ha avanzado de manera significativa, pero Centroamrica, como subregin, sigue sin invertir lo suficiente en infraestructura, particularmente en lo relacionado con el comercio y el transporte. Aun cuando entre 2005 y 2010 el gasto pblico total en los pases centroamericanos aument, la inversin pblica tuvo un comportamiento errtico. En el perodo 2005-2007 no tuvo ninguna tendencia clara, salvo en Panam donde subi de 2,5% del PIB en 2005 a 4% en 2007. Luego, en el perodo 20082010, la inversin pblica como proporcin del PIB declin en todos los pases, aunque tambin, con la excepcin de Panam, con un repunte parcial en algunos pases en 2010 (CEPAL 2011b). En la mayor parte de los pases esta debilidad del proceso de inversin pblica est asociado a dos hechos: primero, la reorientacin del gasto pblico hacia el gasto corriente especficamente al gasto social y, segundo, los bajos ingresos fiscales. En contraste con los pases de Amrica del Sur, cuyas finanzas pblicas se han fortalecido como resultado del auge de las exportaciones de materias primas a Asia despus de 2009, los pases de Centroamrica, al ser importadores netos de alimentos y combustibles, no se han beneficiado de este fenmeno. Por consiguiente, para estos pases la inversin pblica se reduce como resultado de un efecto de tenazas, resultante de dos factores: un efecto de desplazamiento por parte de un gasto corriente en aumento donde adems del gasto social, el peso del gasto en seguridad ha crecido, y una carga tributaria, que adems de ser baja, no logra recuperar los niveles alcanzados en aos anteriores, con lo que se agrava el efecto de desplazamiento de la inversin por parte del gasto corriente. En la medida en que a mediano plazo no se logren disminuir los dficit fiscales, crecer el endeudamiento que podra no ser fiscalmente sostenible, aun cuando hay diferencias entre pases. Evitar que aumente la deuda futura como proporcin del PIB o lograr que se reduzca requiere incrementar el espacio fiscal de los pases del PIFCARD, elevar los ingresos fiscales o bajar el gasto pblico como proporcin del PIB. Con un aumento de los ingresos fiscales se elevar la capacidad de endeudamiento y, en particular, la posibilidad de obtener prstamos para inversin pblica o de cubrir garantas posibles pasivos contingentes resultantes de alianzas pblicas y privadas. Casi todos los pases centroamericanos acaban de aprobar reformas tributarias o estn en el proceso de hacerlo. Las reformas varan, desde las dirigidas a fortalecer la administracin tributaria, hasta las que buscan reformar el impuesto sobre la renta. En los grupos de trabajo de COSEFIN tambin se ha atendido la posibilidad de armonizar algunos impuestos especficos, a la luz de los avances de la unin aduanera, y tambin se ha propuesto incluir ciertas normas en nuevas legislaciones tributarias. Estas iniciativas diversas podran servir de base para fortalecer la capacidad de inversin, como lo ilustra el caso de Panam, que en aos recientes ha aumentado significativamente su coeficiente de inversin pblica con base en un incremento de la carga tributaria, especialmente por la va de la mayor tributacin directa. En la dcada de los noventa, cuando los gastos de capital pblico en Amrica Latina se desplomaron, surgi la expectativa de que la inversin privada podra llenar una gran parte de la brecha. De hecho, la limitada capacidad fiscal del sector pblico de la regin para elevar la inversin pblica en infraestructura econmica torna imprescindible perfeccionar los mecanismos de inversin y financiamiento privado. En 2009 el FOMIN, junto con el Economist Intelligence Unit, desarroll un indicador denominado INFRASCOPIO, orientado a evaluar el ambiente y las facilidades existentes en los distintos pases de ALC para materializar iniciativas eficientes de asociaciones pblico-privadas (APP) de inversin y gestin de la infraestructura. Para ello se analizan cinco factores bsicos, tres de los cuales son especficos al sector de infraestructura: el marco legal y regulador para proyectos de concesiones, el desarrollo institucional y la experiencia operacional. Adems, el clima para la inversin y las facilidades para financiar proyectos se consideran como aspectos propios del entorno econmico de cada pas. En el cuadro 9 se presentan los resultados del indicador para 2009. 43
CUADRO 9 PASES SELECCIONADOS: NDICE DE AMBIENTE PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CON ASOCIACIONES PBLICAS Y PRIVADAS (APP)
Pas Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panam Repblica Dominicana Chile Colombia Mxico INFRASCOPIO 2009 45,1 23,9 18,0 23,7 10,0 21,0 25,2 64,3 39,1 47,5 Marco legal y regulador 50,0 19,4 16,7 16,7 5,6 25,0 16,7 61,1 33,3 50,0 Rgimen institucional 25,0 25,0 25,0 37,5 12,5 12,5 25,0 50,0 37,5 37,5 Madurez operacional 55,0 20,8 8,7 21,3 8,5 8,8 38,6 73,9 44,7 47,3 Clima de inversin 61,3 58,4 33,4 39,8 53,7 62,8 35,8 93,0 58,6 65,1 Facilidades financieras 41,7 45,8 29,2 8,3 4,2 62,5 20,8 95,8 54,2 66,7
Fuente: Economist Intelligence Unit, Evaluando el ambiente para asociaciones pblico-privadas en Amrica Latina y el Caribe, junio de 2009.
Existe un gran espacio para mejorar el marco regulador para los proyectos de inversin pblicoprivados y para reforzar la capacidad gubernamental con el fin de formular y desarrollar este tipo de proyectos de APP. Todava existen problemas (regulatorios, institucionales, de capacidad de preparacin de proyectos, de riesgo poltico y de profundidad de mercados financieros), que obstaculizan la inversin privada eficiente. Mejorar estos aspectos es prioritario para los pases de la subregin si se toma en cuenta el limitado espacio fiscal que existe para financiar grandes inversiones de infraestructura. Avanzar en la generacin de marcos jurdicos armnicos para crear reglas claras y comunes, producir un esquema de resolucin de controversias eficiente, confiable, expedito y predecible, e instaurar en las leyes los mecanismos de adjudicacin de las licitaciones son algunos de los elementos que favoreceran la conformacin de condiciones favorables para la inversin privada en infraestructura. Este esfuerzo de armonizacin reducira el riesgo pas y permitira crear una institucionalidad que otorgue mayores garantas a los inversionistas, adems de proteger el inters pblico, mientras se crea un mayor atractivo para la inversin.
44
IV. Desafos pendientes de la integracin centroamericana
Los desafos actuales que enfrenta la integracin centroamericana fueron identificados en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los pases del Sistema de la Integracin Centroamericana, celebrada en San Salvador el 20 de julio de 2010. En esta reunin se reafirm el absoluto compromiso y renovado esfuerzo con el proceso de integracin regional, adems del relanzamiento de tal proceso a travs del desarrollo de acciones en cinco grandes pilares: seguridad democrtica; prevencin y mitigacin de los desastres naturales y de los efectos del cambio climtico; integracin social; integracin econmica; y el fortalecimiento de la institucionalidad regional. Con base en lo instituido en la declaracin conjunta, se estableci tambin un plan de accin detallado en cada uno de los cinco temas principales destinados a alcanzar los objetivos finales. La prioridad principal para los pases miembros del SICA, en la actualidad, se ubica en el mbito de la seguridad democrtica. La importancia del tema es indudable, pues la violencia y el crimen organizado se han convertido en uno de los principales desafos para cada sociedad centroamericana. Segn un estudio reciente del Banco Mundial (2011), el crimen y la violencia en Centroamrica ya son un desafo de desarrollo, y actualmente estn costando en trminos de costos de salud, produccin perdida y costos de seguridad pblica y privada alrededor de 8% del PIB para los cinco pases del MCCA, y ms de 9% para Guatemala, Honduras y El Salvador. Para avanzar en este campo, se realiz en la ciudad de Guatemala, los das 22 y 23 de junio, la Conferencia Internacional de apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamrica, organizada por la Presidencia Pro Tmpore del SICA a cargo de Guatemala y la Secretara General del SICA. El encuentro cont con la participacin de los Presidentes de los pases centroamericanos adems de Colombia y Mxico, que adoptaron la
45
Declaracin de Guatemala, en la cual se aprob la Revisin de la Estrategia de Seguridad de Centroamrica, su Plan de Accin con costos, as como el portafolio de los 22 proyectos priorizados con sus respectivos perfiles adoptados por la Comisin de Seguridad de Centroamrica. Adems, se decidi establecer un Mecanismo de Coordinacin, Evaluacin y Seguimiento que asuma la responsabilidad de coordinar, evaluar y dar seguimiento al estado de avance en la ejecucin de la Estrategia de Seguridad. Los compromisos adquiridos en el marco de la Conferencia por parte de la cooperacin internacional suman 2.000 millones de dlares. En orden de importancia, la segunda prioridad pareciera ser la ambiental. Los pases centroamericanos, ubicados en una zona de alta variabilidad climtica y expuestos a eventos destructivos (huracanes, inundaciones, deslizamientos, terremotos y erupciones volcnicas), enfrentan graves amenazas del cambio climtico, especialmente aquellos con poblaciones de bajos ingresos, y cuyas economas dependen de los sectores primarios como la agricultura, la pesca y el turismo. La aprobacin de la Estrategia Regional de Cambio Climtico en noviembre de 2010, y haber logrado posicionarse en la COP16 de Cambio Climtico en Cancn con una propuesta comn, constituyen un alentador indicio de lo que se podra avanzar en este mbito. Ms all de las dificultades encontradas para negociar conjuntamente los programas en la materia, Centroamrica posee una ventana de oportunidad para convertirse en un modelo en temas clave para prepararse, adaptarse ante los efectos del cambio climtico y, finalmente, mitigarlos. Como es una de las zonas con mayo biodiversidad del mundo, la idea de convertirla en un espacio vivo para desplegar propuestas innovadoras es absolutamente relevante y realista. En lo que concierne la integracin econmica y financiera, la negociacin de TLC, y en particular el Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea han dominado la agenda. El ao 2011 ser clave para reactivar la integracin econmica a fin de avanzar con el establecimiento de la unin aduanera subregional, adems de emular los esfuerzos realizados por El Salvador, Guatemala y Honduras en esta materia. Los avances logrados en la definicin del PIFCARD son el resultado de una interaccin positiva entre los ministerios o secretaras de finanzas o hacienda y los organismos multilaterales especializados (Banco Interamericano de Desarrollo (BID, BM, BCIE y FMI), cuyo secretariado conduce la CEPAL. Formular un programa subregional de inversiones podra tener un impacto significativo en el desarrollo a futuro, y en el marco de una interesante interaccin de los sectores pblico y privado. Las dificultades del proceso de integracin y lo complejo de su ejecucin han relegado a los elementos sealados en el eje de integracin social. En parte, la integracin social sigue siendo la gran deuda pendiente de la integracin centroamericana. Un proceso exitoso debera buscar reducir las asimetras y desigualdades mediante acuerdos sobre metas sociales comunes, que pudieran alcanzarse en el contexto de la integracin centroamericana. Aunque los avances han sido limitados, algunos adelantos se pueden observar en el mbito de las compras conjuntas de medicamentos y, sobre todo, mediante la puesta en marcha de la segunda fase del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Centroamrica (PRESANCA II). Cabe destacar el papel de instituciones coordinadas por SICA como la Secretara de la Integracin Social Centroamericana (SISCA), regida por el Consejo de Ministros de Integracin Social (CIS), la Secretara ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud (STCOMISCA), el Secretariado General Centroamericano de Educacin y Coordinacin Cultural (SGCECC) y el Consejo de Ministros de la Mujer (COMMCA). Sin embargo, estos compromisos requieren an mucho trabajo para lograr respuestas definitivas en materia de polticas compartidas. Finalmente, los mandatos referidos al fortalecimiento institucional son recurrentes desde hace varios aos. Sin embargo, por distintos factores, estas iniciativas no han logrado culminarse o lo han hecho de manera muy limitada. Existen esfuerzos para mejorar la claridad de los acuerdos y su correcto seguimiento, y para esto est por culminarse un reglamento en el que se establezcan los marcos para instaurar las declaraciones presidenciales, adems de la puesta en ejecucin del Plan Plurianual 20102013. Poder conformar el Comit Ejecutivo es un logro positivo debido a la posibilidad de llevar los acuerdos subregionales a las instancias nacionales responsables de su ejecucin. Aun as, las reuniones del comit ejecutivo no se ajustan todava a la frecuencia que exige su reglamento. Por otra parte, se integr el Consejo Fiscalizador Regional, ente contralor cuyas tareas podran generar mayor confianza en algunas de las instituciones del Sistema. Ello es de particular importancia en lo que corresponde a los procesos de financiamiento del SICA, que se han visto reiteradamente comprometidos debido a la limitada informacin disponible respecto de su formulacin y ejecucin actuales. 46
V. Conclusiones
A pesar de diversas crisis y conflictos, la integracin centroamericana lleg a superar los 50 aos de la firma del Tratado General de Integracin Econmica, en el que se estableci el marco legal para desarrollar una institucionalidad subregional que sigue siendo la base del proceso actual de integracin. Durante medio siglo, cinco de los pases que forman parte del SICA han compartido la voluntad de integrar a Centroamrica y a lo largo de este perodo, y aunque con altibajos, ninguno ha manifestado su intencin de retirarse definitivamente. Se puede afirmar que la integracin centroamericana se ha fortalecido, ha ganado en credibilidad y reconocimiento internacional, lo que ha generado un mayor inters y acercamiento de socios extrarregionales y ha favorecido la llegada de un flujo importante de cooperacin para la subregin, tanto proveniente de organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), United States Agency for International Development (USAID), Deutsche Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Banco Mundial (BM), Organizacin de Estados Americanos (OEA), como de pases amigos, y de regiones como la Unin Europea. Una muestra importante de este fortalecimiento es contar con una institucin bancaria que ha recibido la ms alta calificacin de riesgo, el Banco Centroamericano de Integracin Econmica (BCIE), creado por los cinco pases signatarios del Tratado General de Integracin Econmica Centroamericana en 1960, y que constituye la principal fuente financiera de integracin y desarrollo econmico y social de la subregin. Actualmente, Mxico, China, Argentina, Colombia y Espaa son socios extrarregionales del BCIE. En materia comercial, la negociacin de TLC, como el DR-CAFTA, y ms recientemente del Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea, que incluye un pilar comercial, ha permitido mayor participacin y presencia subregional en los flujos internacionales de comercio. En particular, las negociaciones en bloque de estos ltimos dos tratados favoreci un acercamiento y homologacin de normas entre los pases de Centroamrica y dio un nuevo impulso al proceso de conformacin de la Unin Aduanera. 47
A la luz de lo planteado hace 50 aos cuando se firm el Tratado General de Integracin, la integracin econmica centroamericana ha tenido xito. El comercio intrarregional en el MCCA sigue creciendo y brinda importantes oportunidades de diversificacin para las empresas de la subregin que se han mantenido activas en la inversin en los pases vecinos. Adems, importantes avances se han hecho a fin de abordar el problema del rezago en infraestructura fsica, tema en el que la cooperacin subregional es particularmente clave. En este sentido, haber creado el PIFCARD, el Corredor del Pacifico, el SIEPAC, la Red de Carreteras de Amrica Central (RICAM), la Autopista Mesoamericana de la Informacin (AMI), y el Trnsito Internacional de Mercancas (TIM), todos en el marco del Proyecto Mesoamrica, se consideran acontecimientos importantes hacia el mejoramiento de la inversin fsica (el hardware) en la subregin. Adems, los esfuerzos internos y los recursos de cooperacin han contribuido al fortalecimiento institucional del SICA, que a pesar de sus limitaciones, ha cumplido con establecer el comit ejecutivo, como el rgano llamado a ser el coordinador del conjunto de instancias nacionales que participan en el proceso de integracin y su adecuada articulacin al trabajo con las instituciones subregionales mediante la Secretara General, para as constituirse como el dinamizador de las acciones de integracin y el principal responsable de velar por el cumplimiento de los mandatos presidenciales y ministeriales. Pese a los xitos de la integracin econmica, los desafos actuales son mltiples y complejos. Uno es conciliar las diferentes posiciones que los pases adoptan frente a temas polticos. El conflicto interno de Honduras en 2009 y la crisis surgida entre Nicaragua y Costa Rica por la desembocadura del ro San Juan en 2010 demostraron que las instancias del SICA carecen de la fuerza suficiente para atender este tipo de situaciones. Adems, la irregularidad de la membresa de los estados, en los rganos, instituciones e instancias especializadas del Sistema, constata los lmites de la voluntad poltica que stos tienen para impulsar de manera conjunta los temas de integracin a los que le han dado prioridad los presidentes. En lo comercial, conformar una verdadera unin aduanera sigue pendiente, y aunque la negociacin en bloque del Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea representa un aspecto positivo, por lo general los pases centroamericanos no necesariamente forman una sola voz en los foros internacionales, lo que en gran medida dificulta la armonizacin aduanera centroamericana. Adems, importantes retos se mantienen en el mbito de las polticas y regulaciones comunes (software) que afectan el comercio de bienes y servicios, incluyendo aspectos logsticos, y el lento avance en la armonizacin de normas da lugar a oportunidades perdidas. En conclusin, la integracin subregional sigue siendo un proceso en construccin, cuya dinmica no le permite con facilidad cerrar temas y ms bien produce nuevos de manera abundante, incluidos los temas de seguridad y de cambio climtico y eventos extremos, no siempre con suficiente capacidad para asegurar su adecuado seguimiento.
48
Bibliografa
Aitkenhead, Richard (2004), "Tendencias y caractersticas de las estrategias empresariales en el contexto del proceso de integracin econmica centroamericana", Inversiones y Desarrollo de Centroamrica, S. A., IDC. Banco Mundial (2011), "Crime and Violence in Central America: A Development Challenge", Washington, D. C. ______ (2010), "Connecting to compete 2010. Trade logistics in the global economy", Washington, D. C. BID (Banco Interamericano de Desarrollo) (2011), Investing in Integration. The returns from Software-Hardware Complementarities, Calagary, Canad. CEPAL (Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe) (2011a), La inversin extranjera directa en Amrica Latina y el Caribe 2010, Santiago, Chile. ______ (2011b), Plan de Inversiones y financiamiento para Centroamrica, Panam y la Repblica Dominicana (PIFCARD), Mxico. ______ (2010), Anuario estadstico de Amrica Latina y el Caribe, Santiago de Chile. ______ (2009a), Panam y el proceso de integracin centroamericana, Mxico. ______ (2009b), Visin Estratgica de Centroamrica y su insercin internacional, Mxico. ______ (1994), El Regionalismo abierto en Amrica Latina y el Caribe. La integracin econmica en servicio de la transformacin productiva con equidad, Santiago, Chile. Gordillo, Darwin Marcelo, Aiga Stokenberga, y Jordan Schwartz (2010), Understanding the Benefits of Regional Integration to Trade. The Application of a Gravity Model to the Case of Central America, Banco Mundial. Martnez, Jorge Mario, Ramn Padilla y Claudia Schatan (2008), Comercio internacional: de bienes a servicios. Los casos de Costa Rica y Mxico, Mxico, D. F., CEPAL/Mxico. Mata, Hctor y Martha Cordero (2009), El Acuerdo de Asociacin Econmica entre Centroamrica y la Unin Europea: viabilidad, avances y perspectivas, Mxico, D. F., CEPAL/Mxico.
49
Nicaragua, Ministerio de Economa, "Favorables para Nicaragua los resultados de las negociaciones del Acuerdo de Asociacin entre Centroamrica y la Unin Europea", Nicaragua. Rosenthal, Gert (2006), Para optimizar los beneficios y reducir los perjuicios en la integracin centroamericana, Guatemala: Asociacin de Investigacin y Estudios Sociales. Sarmiento, A., K. Lucenti y A. Garca (2010), "Automating the Control of Goods in International Transit", Implementing the TIM in Central America, Smart Lessons, International Finance Corporation, Washington, D. C., mayo. Schatan, Claudia, Gabrielle Friedinger, Alfonso Mendieta e Indira Romero (2008), Integracin regional e integracin con Estados Unidos. El rumbo de las exportaciones centroamericanas y de Republica Dominicana, Mxico, D. F., CEPAL/Mxico. Segovia, Alexander (2005), "Integracin real y grupos de poder econmico en Amrica Central", San Jos, Costa Rica, Fundacin F. Ebert. UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) (2005), Recommendation and Guidelines on Establishing a Single Window: To Enhance the Efficient Exchange of Information between Trade and Government, "Recommendation N 33, Ginebra, Comisin Econmica para Europa.
50
SEDE SUBREGIONAL DE LA CEPAL EN
Serie
MXICO
estudios y perspectivas
Nmeros publicados
Un listado completo as como los archivos pdf estn disponibles en www.cepal.org/publicaciones www.cepal.org/mexico
129 128 127 126 125 124 123 123 122 121 120 119 El estado actual de la integracin en Centroamrica, Andrea Pellandra y Juan Alberto Fuentes, LC/L.3360, LC/MEX/L.1017, agosto de 2011. Las instituciones microfinancieras en Amrica Latina: factores que explican su desempeo, Rodolfo Minzer, LC/L.3341, LC/MEX/L.1012, junio de 2011. Understanding the business cycle in Latin America: Prebischs contributions, Esteban Prez Caldentey y Matas Vernengo, LC/L.3333-P, LC/MEX/L.1011, N de venta E.11.II.G.51, junio de 2011. El desarrollo de cadenas de valor agroindustriales en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. El caso de estudio de la industria lctea, Guillermo Ziga-Arias, LC/L.3332-P, LC/MEX/L.996/Rev.1, N de venta S.11.II.G.50, mayo de 2011. El comercio internacional de servicios de salud en Mxico: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, Eduardo Portas, LC/L 3331P, LC/MEX/L.1009, N de venta S.11.II.G.49, mayo de 2011. Efectos del alza del precio del petrleo en la competitividad de las exportaciones manufactureras de Centroamrica, Mxico y la Repblica Dominicana, Carlos Guerrero de Lizardi y Ramn Padilla Prez, LC/L.3305-P, LC/MEX/L.1001/Rev.1, N de venta S.11.II.G.48, mayo de 2011. Cambio climtico y retos para el sector turismo de Centroamrica, Claudia Schatan, Mauricio Montiel e Indira Romero, LC/L.3275-P, LC/MEX/L.952/Rev.2, N de venta S.10.II.G.80, diciembre de 2010. Climate change and challenges for tourism in Central America, Claudia Schatan, Mauricio Montiel and Indira Romero, LC/L.3275-P, LC/MEX/L.952/Rev.2, N de venta E.10.II.G.80, diciembre de 2010. La industria cinematogrfica en Mxico y su participacin en la cadena global de valor, Jorge Mario MartnezPiva, Ramn Padilla, Claudia Schatan y Vernica Vega, LC/L.3274-P, LC/MEX/L.981, N de venta S.10.II.G.79, diciembre de 2010. Regulacin y competencia en el mercado de medicamentos: experiencias relevantes para Amrica Latina, Elas Mizrahi Alvo, LC/L.3268-P, LC/MEX/L.945, N de venta S.10.II.G.74, noviembre de 2010 Las condiciones de competencia en las principales rutas de aerolneas nacionales e internacionales, y los mercados domsticos en cada pas del Istmo Centroamericano, Mario Cuevas, LC/L.3178-P, LC/MEX/L.948, N de venta S.09.II.G.153, diciembre de 2009. Trade and economic growth: A Latin American perspective on rhetoric and reality, Juan Carlos Moreno-Brid y Esteban Prez Caldentey, LC/L.3179-P, LC/MEX/L.945, N de venta E.09.II.G.151, diciembre de 2009.
El lector interesado en adquirir nmeros anteriores de esta serie puede solicitarlos dirigiendo su correspondencia a la Biblioteca de la Sede Subregional de la CEPAL en Mxico, Presidente Masaryk No. 29 4 piso, C. P. 11570 Mxico, D. F., Mxico, Fax (52) 55-31-11-51, biblioteca.mexico@cepal.org.
Nombre: ................................................................................................................................... Actividad: ................................................................................................................................ Direccin: ................................................................................................................................ Cdigo postal, ciudad, pas: ..................................................................................................... Tel.: ............................ Fax:...................................... E.mail: ....................................................
51

El Estado Actual de La Integración en Centroamérica

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

El Estado Actual de La Integración en Centroamérica

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

I

SEDE SUBREGIONAL DE LA CEPAL EN

l estado actual de la integracin en Centroamrica

Andrea Pellandra Juan Alberto Fuentes

Sede Subregional de la CEPAL en Mxico Mxico, D.F., agosto de 2011

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

Evolucin reciente del proceso de integracin en Centroamrica

Breve historia de la integracin en Centroamrica en un contexto de regionalismo abierto

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

Centroamrica hacia el mundo: negociaciones con terceros

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

CUADRO 1 CENTROAMRICA: TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

El Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

La construccin de la Unin Aduanera: un desafo pendiente

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

Incorporacin de Panam en el MCCA

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

La integracin de facto en Centroamrica

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

Evolucin de los flujos de comercio intrarregionales

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mxico - N 129

El estado actual de la integracin en Centroamrica

GRFICO 1 CENTROAMRICA: EXPORTACIONES TOTALES Y POR DESTINO, 1995-2010

B. Total MCCA ms Panam

Costa Rica Honduras

Fuente: CEPAL (2010) e informacin oficial de los pases.

CUADRO 2 CENTROAMRICA: EXPORTACIONES TOTALES, 1995-2010