MANUAL PARA LA PRESENTACIN DE PROYECTOS

Ing. Ricardo Mller Eguren Coordinador de Monitoreo Tcnico

MANUAL PARA LA PRESENTACIN DE PROYECTOS

Manual para la presentacin de proyectos Autor: Ricardo Mller Eguren Segunda edicin, 2010 Diagramacin y edicin: Fondo Nacional de Capacitacin Laboral y de Promocin del Empleo FONDOEMPLEO Av. Tejada 173, Lima 18 Telfono: (511) 446 0576 Correo electrnico: fondoempleo@fondoempleo.com.pe

MANUAL PARA LA PRESENTACIN DE PROYECTOS

INTRODUCCIN SECCIN I - DISEO Y FORMULACIN DEL PROYECTO BAJO LA METODOLOGA DEL MARCO LGICO 1. QU ES UN PROYECTO? 2. DESCRIPCIN DEL PROYECTO 2.1. Identificacin del problema 2.2. Elaboracin del diagnstico socioeconmico de la poblacin afectada 2.2.1. Ubicacin de la poblacin afectada 2.2.2. Condiciones de accesibilidad 2.2.3. Condiciones de la poblacin afectada 2.2.4. Mapa del rea de influencia 2.3. Anlisis de involucrados 2.4. Identificacin de la poblacin beneficiaria 3. ELABORACIN DEL MARCO LGICO 3.1. El rbol de Problemas 3.2. Identificacin de oportunidades y capacidades 3.3. El rbol de Objetivos 3.4. Matriz de Objetivos 3.5. Matriz de Marco Lgico 3.5.1. Columna "Resumen narrativo de objetivos" 3.5.2. Columna "Indicadores objetivamente verificables" 3.5.3. Columna "Medios de verificacin" 3.5.4. Columna "Supuestos" 4. ESTRATEGIA DE INTERVENCIN 4.1. Propuesta tcnica 4.1.1. Seleccin de la propuesta tcnica 4.1.2. Propuesta tcnica a ser transferida 4.1.3. Estrategia de intervencin 4.2. Plan de capacitacin 4.3. Plan de asistencia tcnica 4.4. Plan de negocios 5. IMPACTO DEL PROYECTO 1 3 3 4 4 5 5 5 6 6 8 9 9 11 12 14 15 15 18 19 20 21 21 21 22 22 22 23 24 24

Este material se ha preparado, tomando conceptos de los autores indicados en la Bibliografa, para los participantes en los Concursos de Proyectos de FONDOEMPLEO en concordancia con lo establecido en el Decreto Legislativo N 822.

6. ORGANIZACIN 6.1. Organigrama institucional, indicando la ubicacin del proyecto 6.2. Organigrama del proyecto 6.3. Perfil y trminos de referencia del personal que estar a cargo de la ejecucin del proyecto 6.4. Explicar los instrumentos administrativo-financieros que utiliza la institucin 7. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIN EX - POST 8. ELABORACIN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 8.1. Cronograma de actividades 8.2. Elaboracin del presupuesto del proyecto 8.2.1. Elaboracin del costeo por componentes 8.2.2. Elaboracin del presupuesto analtico por fuente de financiamiento 8.2.3. Elaboracin de los cronogramas de desembolso por fuente de financiamiento 8.3. Aspectos a considerar en la elaboracin del presupuesto del proyecto 9. ANLISIS DE CONTRAPARTIDAS 10. RENTABILIDAD DEL PROYECTO 10.1. Elaboracin Del Flujo de Caja 10.2. Determinacin del Valor Actual Neto 10.3. Determinacin de la Tasa Interna de Retorno 10.4 Anlisis costo-efectividad de las principales variables del proyecto SECCIN II - PAUTAS PARA LA ELABORACIN DEL FORMATO N 1 1. Datos generales 2. Descripcin del proyecto 2.1. Justificacin del proyecto 2.2. Contexto del proyecto 2.3. Identificacin y anlisis de problemas y oportunidades 2.4. Matriz del Marco Lgico 2.5. Estrategias de intervencin 2.6. Impacto del proyecto 2.7. Organizacin institucional y ubicacin del proyecto 2.8. Plan de Monitoreo y evaluacin ex-post 2.9. Presupuesto analtico 2.10. Anlisis de las contrapartidas 2.11. Anlisis de la rentabilidad del proyecto 2.12. Cronogramas de ejecucin del proyecto 2.13. Firma del Representante Legal ANEXOS

25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 31 31 33 37 37 38 40 41 41 43 45 45 45 46 47 47 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51

SECCIN III - EJEMPLO: CONSOLIDANDO EL PRODUCTO TURSTICO ARQUENORTE INTRODUCCIN 1. Datos generales 2. Descripcin del proyecto 2.1. Justificacin del proyecto 2.2. Contexto del proyecto a) Elaboracin del diagnstico socio-econmico de la poblacin afectada b) Anlisis de involucrados c) Identificacin de la poblacin beneficiaria d) Situacin productiva de la poblacin beneficiaria 2.3. Identificacin y anlisis de problemas y oportunidades 2.3.1. rbol de Problemas 2.3.2. Identificacin de oportunidades y capacidades 2.3.3. rbol de Objetivos 2.4. Matriz de Marco Lgico 2.4.1. Matriz de objetivos 2.4.2. Matriz del Marco Lgico 2.5. Estrategias de intervencin 2.5.1. Propuesta tcnica 2.5.2. Plan de capacitacin 2.5.3. Plan de asistencia tcnica 2.5.4. Plan de negocios 2.6. Impacto del proyecto 2.7. Organizacin institucional y ubicacin del proyecto 2.7.1. Organigrama institucional 2.7.2. Organigrama del proyecto 2.7.3. Perfil y trminos de referencia del personal que estar a cargo de la ejecucin del proyecto 2.7.4. Instrumentos administrativos financieros utilizados por la institucin 2.8. Plan de monitoreo y evaluacin ex - post 2.9. Presupuesto analtico 2.10. Anlisis de rentabilidad del proyecto BIBLIOGRAFIA

53 55 55 55 55 56 56 57 58 58 59 59 60 61 62 62 63 71 71 72 75 75 76 78 78 79 79 81 82 83 95 100

INTRODUCCIN
Este Manual est diseado como ayuda para la presentacin de proyectos de desarrollo productivo-sociales ante los Concursos de Proyectos que convoca el Fondo Nacional de Capacitacin Laboral y de Promocin del Empleo FONDOEMPLEO. Para ello, se ha dividido el documento en tres secciones. La primera Diseo y formulacin del proyecto bajo la metodologa del marco lgico, en la cual se expone en forma secuencial los principales pasos requeridos para la identificacin y descripcin del proyecto, la elaboracin de la matriz de marco lgico, la seleccin de la propuesta tcnica a ser transferida a los beneficiarios, la estrategia de intervencin, la organizacin, el presupuesto, el cronograma de actividades y el anlisis de la rentabilidad social del proyecto, que consideramos es la estructura bsica para el diseo de cualquier proyecto de desarrollo. La segunda Seccin Pautas para la elaboracin del Formato N 1, donde se presentan algunas recomendaciones para la preparacin y redaccin del Formato N 1 Formato para la preparacin del proyecto. Se considera que este es un factor clave en el proceso de obtencin de financiamiento, ya que los proyectos representan, desde esta perspectiva, un intento de persuasin al potencial donante: debe convencerlo de que la mejor inversin de su dinero es el proyecto que usted le propone. La tercera Seccin Ejemplo: Consolidando el producto turstico Arquenorte, desarrolla un ejemplo hipottico en el que se desarrollan las principales partes del proyecto. Cabe mencionar que no es un ejemplo completo, ya que hay partes que deben ser elaboradas siguiendo las polticas especficas de cada institucin. Es de esperarse que con el documento presentado se facilite la formulacin de los proyectos y se garantice la calidad de los mismos.

SECCIN I

DISEO Y FORMULACIN DEL PROYECTO BAJO LA METODOLOGA DEL MARCO LGICO

Pgina 1

Pgina 2

SECCIN I:

DISEO Y FORMULACIN DEL PROYECTO BAJO LA METODOLOGA DEL MARCO LGICO

El proyecto deber ser elaborado siguiendo la Metodologa del Marco Lgico, para lo cual presentamos una secuencia de los pasos que se debern seguir para el diseo y formulacin del proyecto a ser presentado de acuerdo a los requerimientos de evaluacin propuestos por FONDOEMPLEO para sus Concursos. Esta secuencia no es necesariamente la misma que se utilizar para la presentacin del documento final (que deber ser presentada segn el Formato 1 de las Bases del concurso).

1. QU ES UN PROYECTO?
Un proyecto, segn la acepcin del trmino dada por FONDOEMPLEO, es un conjunto autnomo de actividades interrelacionadas dirigidas al logro de un objetivo especfico de desarrollo vinculado a la capacitacin laboral y promocin del empleo. Los proyectos financiados por FONDOEMPLEO deben tener como beneficiarios directos a la poblacin de las regiones predeterminadas al inicio de cada proceso concursal. Por lo general, los resultados de un proyecto estn referidos a la dotacin de habilidades productivas y competitivas de la poblacin del mbito rural y urbano necesarias para emprender o retomar la senda del desarrollo, que le permitan mejorar su empleabilidad, sus ingresos y su competitividad. Estos elementos se reflejan en los respectivos componentes del proyecto, los cuales se disean en base a la cadena de valor del proceso productivo de las actividades que desarrollan los beneficiarios. Los proyectos presentados a FONDOEMPLEO son preparados de conformidad con los principios generales del anlisis de inversiones y, en particular, mediante el uso de los instrumentos metodolgicos y formatos recomendados por FONDOEMPLEO. Los tres instrumentos ms importantes son: el marco lgico, la cadena de valor agregado y el anlisis costo-beneficio.

2. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

En general, los proyectos se disean porque existe un problema de desarrollo, un obstculo al desarrollo o una oportunidad desaprovechada. Muchas veces hay consenso de que la situacin actual es de insatisfaccin, por lo cual se requiere un cambio. Esa situacin insatisfecha la llamamos Situacin Actual. Si existe una situacin actual insatisfecha, podemos decir que existe tambin una Situacin Futura Deseada que sera el resultado de una intervencin diseada para mejorar algunos o todos los elementos de la situacin actual. Esa intervencin es un proyecto de desarrollo, que se ejecuta en el corto y mediano plazo para lograr en el mediano y largo plazo la situacin deseada.

Pgina 3

Para FONDOEMPLEO los proyectos a ser financiados deben ser del tipo productivo-social, que vinculen claramente la capacitacin laboral y la promocin del empleo, entendida esta ltima como la generacin de nuevo empleo productivo o la mejora de los ingresos de manera sostenible de los actuales trabajadores de los sectores menos favorecidos. 2.1. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA Una correcta identificacin del problema es determinante para el buen resultado de un proyecto, ya que a partir de ella se establece toda la estrategia que implica la preparacin del proyecto. No se puede llegar a la solucin satisfactoria de un problema si no se hace primero el esfuerzo por conocerlo razonablemente. La identificacin del proyecto se fundamenta en el reconocimiento del problema, la explicacin de los aspectos principales de ste y el planteamiento de las posibles alternativas de solucin, es decir, nace con la identificacin de un problema y termina con la identificacin de alternativas de solucin. Hay que evitar confundir un problema existente con la falta de una solucin, ya que en planificacin esto lleva a encarar prematuramente una opcin determinada sin examinar otras alternativas. Hacer una buena identificacin del problema es determinante para un buen resultado de un proyecto, ya que a partir de esto se establece toda la estrategia que implica la preparacin del proyecto. No se puede llegar a la solucin satisfactoria de un problema si no se hace primero el esfuerzo por conocerlo razonablemente. Las fuentes que originan ideas de proyectos son mltiples, stas pueden surgir de distintos mbitos como: la aplicacin de una poltica de desarrollo (cuestin determinante en los fines que persiga un proyecto), necesidades o carencias de grupos de personas, la percepcin que las personas tengan de una situacin, bajos niveles de desarrollo detectados por planificadores, oportunidades de negocios a nivel local, condiciones de vida deficitarias detectadas en algn diagnstico en el mbito local, etc. La aparicin de un problema, el aprovechamiento de una oportunidad o la percepcin de un problema social requieren solucin, los proyectos de desarrollo son cursos de accin para resolver problemas de comunidades en particular o de la sociedad en general, los que deben ser identificados adecuadamente para una asignacin racional de los recursos. Por esta razn, el propsito de todo proyecto de desarrollo es resolver un problema o necesidad, o aprovechar una oportunidad cuyos efectos beneficiarn a un grupo de personas o a la comunidad en general. Un problema en s mismo, no es un proyecto. Un proyecto son cursos de accin que se originan a partir de un problema y que dan respuesta a ste en forma racional. Esto implica el uso eficiente de los recursos disponibles. 2.2. ELABORACIN DEL DIAGNSTICO SOCIOECONMICO DE LA POBLACIN
AFECTADA

Se entiende por diagnstico de la situacin actual, la descripcin de lo que sucede al momento de iniciar el estudio en un rea determinada. Dicha descripcin supone, en primer trmino, una presentacin clara y detallada del problema que origina la inquietud de elaborar un proyecto.

Pgina 4

La importancia del diagnstico es la corroboracin o no de la idea del problema identificado a priori, y su resultado arrojar la cuantificacin y el dimensionamiento de dicho problema. A partir de estos resultados, se generarn las caractersticas de cada una de las posibles alternativas de solucin al problema detectado. En general, el propsito de realizar un diagnstico de la situacin actual es validar la ocurrencia del problema o carencia social que ha dado origen a la idea del proyecto, as como dimensionar su gravedad. Este anlisis servir para dar forma definitiva al rbol de problemas, pudiendo suprimir o agregar nuevas ramas y/o races. En este diagnstico se deben definir y calcular los indicadores que servirn para medir el problema e identificar y caracterizar a las poblaciones directa e indirectamente afectadas y la poblacin que ser objeto de la intervencin del proyecto. Se debe, adems, estudiar la oferta presente e histrica de programas que tienen o han tenido por objetivo resolver problemas similares. Los indicadores que deben ser incluidos en el diagnstico son todos aquellos que se hayan definido a nivel de la finalidad, propsito y componentes de la Matriz del Marco Lgico. Para ello, se deber retroalimentar este diagnstico con el avance de la definicin del proyecto. Es fundamental que el diagnstico sea elaborado por un equipo multidisciplinario y con la participacin de la colectividad afectada directamente por el problema. En trminos generales, la elaboracin del diagnstico de la poblacin afectada comprende las siguientes etapas: 2.2.1. Ubicacin de la poblacin afectada Es necesario tener conocimiento de la ubicacin geogrfica de la poblacin afectada por el problema, tanto la que est siendo afectada directamente, como la que lo est siendo indirectamente. Este aspecto, considerado en conjunto con las condiciones de accesibilidad, condicionarn de alguna forma las alternativas de localizacin del proyecto. 2.2.2. Condiciones de accesibilidad El rea de influencia de un proyecto debera abarcar, dentro de lo posible, una zona geogrfica homognea y que presente condiciones de acceso favorables en toda su extensin. De no presentar estas condiciones, habr que analizar si existen los medios que permitan facilitar el acceso, de tal forma que esta condicin no interfiera en el desarrollo del proyecto. Adems, el rea de influencia debe contemplar lmites dentro de los cuales el acceso sea igualitario para toda la poblacin del rea definida. 2.2.3. Condiciones socioeconmicas de la poblacin afectada El rea de influencia debe abarcar una zona en la cual las condiciones socioeconmicas de la poblacin afectada sean homogneas. Es decir, donde los niveles de ingreso de la mayor parte de la poblacin sean similares (dentro de un rango determinado). Ello con el objeto que la propuesta de servicio a entregar se adece a las condiciones que ese nivel de ingresos genera.

Pgina 5

2.2.4. Mapa del rea de influencia Para la identificacin del rea de influencia del proyecto dentro del mapa del rea de estudio ya confeccionado, se requiere de lo siguiente: Tal como se mencion anteriormente, es necesario definir a priori, de acuerdo al problema detectado, algunas caractersticas del servicio a entregar con el proyecto. Usualmente, stas incluirn la definicin de la poblacin objetivo, edad de esa poblacin, mtodo a emplear, actividad econmica principal, volmenes de produccin, niveles de productividad, ingresos, destino de la produccin actual, etc. Marcar en el mapa del rea de estudio, la zona geogrfica correspondiente al rea de influencia que se pretende abarcar de acuerdo a lo determinado en el punto anterior. Verificar que la zona definida en el punto anterior, en lo posible, tenga las condiciones de acceso favorables en toda su extensin, es decir, que toda la poblacin objetivo pueda acceder al servicio sin dificultades. De no ser as, identificar las condiciones que habra que mejorar para que el acceso sea favorable y posible para la poblacin objetivo. Toda la informacin obtenida en los tres puntos anteriores deber quedar reflejada en el mapa del rea de influencia, identificando claramente sus lmites geogrficos, vas de acceso y la zona carente de ellos.

2.3. ANLISIS DE INVOLUCRADOS El anlisis de involucrados consiste en identificar a los grupos relacionados directa o indirectamente con el problema que abordar el proyecto, lo que significa conocer qu actores se movilizarn en relacin con el proyecto, teniendo en cuenta no solo su posicin actual, sino tambin su posicin futura. Un elemento fundamental del anlisis de involucrados es la determinacin de la poblacin beneficiaria. Este anlisis se hace para tomar en consideracin sus intereses, su potencial y sus limitaciones. A partir de este anlisis se definirn los principales problemas percibidos y que sern insumos para la elaboracin del proyecto. Es importante esclarecer e identificar: Cmo perciben los diferentes grupos las causas y efectos del problema. Qu grupos apoyaran una determinada estrategia que se propone para superar un problema de desarrollo y qu grupos se opondran. El poder (mandato legal o estatutario) que tienen las organizaciones para apoyar u obstaculizar la solucin del problema as como los recursos que tienen para apoyar u obstaculizar o impedir la solucin del problema mediante la estrategia que proponemos. Esto es de vital importancia. Cmo maximizar el apoyo y minimizar la resistencia cuando el proyecto se empiece a ejecutar. Para ello, se elabora el siguiente cuadro:

Pgina 6

ANALISIS DE INVOLUCRADOS
GRUPOS INTERESES INTERS EN EL PROYECTO PROBLEMAS PERCIBIDOS MANDATOS RECURSOS

1 2 3 4 n Donde: GRUPOS: bsicamente son aquellos individuos o colectivos sociales que renen ciertos atributos y recursos estratgicos que les permite tener capacidad de incidir y/o influir en las polticas. Se debe considerar siempre que el Grupo 1, son los beneficiarios del proyecto. INTERESES: son aquellos que cada grupo tiene en relacin directa con el problema de desarrollo seleccionado. Si el problema de desarrollo los perjudica se puede poner aqu las soluciones sugeridas por dicho grupo. INTERS EN EL PROYECTO: son aquellos que cada grupo tiene en relacin a la ejecucin del proyecto especfico. Se deben indicar los intereses positivos y negativos, ya que estos ltimos pueden direccionar el diseo de las actividades del proyecto. PROBLEMAS PERCIBIDOS: son problemas especficos o condiciones negativas relacionados al problema de desarrollo, tal como los percibe el grupo perjudicado/afectado. No debe ser planteado como solucin encubierta (no tenemos fertilizantes) sino como condiciones negativas (la cosecha es mala). RECURSOS: pueden ser financieros y no financieros. Con frecuencia los no financieros son ms importantes (capacidad de iniciar una huelga, influencia sobre la opinin pblica o el resultado de una votacin, etc.) y suelen ser recursos humanos (mano de obra, influencia, grupos de presin). MANDATOS: se refieren a la autoridad formal que tienen ciertos grupos organizados y que estn contenidos en sus estatutos, misin, etc. Para un buen anlisis es recomendable plantearse las siguientes preguntas: Quin est directamente afectado por el problema especfico que se est analizando? Cules son los intereses de las diversas personas y entidades en relacin al problema? Cmo percibe cada grupo el problema? Qu recursos aporta cada grupo (en forma positiva o negativa) para el tratamiento del problema? Qu responsabilidades organizativas o institucionales tienen algunos de estos grupos? Quin se beneficia con el proyecto?

Pgina 7

 Qu conflictos podra tener alguno de los grupos de actores con alguna estrategia particular del proyecto? Qu actividades se pueden realizar que puedan satisfacer los intereses de las diferentes personas y entidades? Es importante que este cuadro est permanentemente actualizado durante el diseo y la ejecucin del proyecto, pues puede variar y requiere de una actualizacin permanente. No es slo un insumo para la siguiente etapa (la Identificacin del problema central) sino que es uno de los elementos ms dinmicos (cambia permanentemente) de la metodologa del Marco Lgico. El anlisis de involucrados no se limita a la descripcin pasiva de intereses y conflictos que puede haber entre los grupos de inters, individuos e instituciones involucradas, sino que promueve la confrontacin, la negociacin y los consensos alrededor del problema y las soluciones (intervencin del proyecto). 2.4. IDENTIFICACIN DE POBLACIN BENEFICIARIA Consiste en identificar, caracterizar y cuantificar la "poblacin objetivo" actual, delimitarla en una referencia geogrfica, estimar su evolucin para los prximos aos y definir, en calidad y cantidad, los bienes o servicios necesarios para atenderla. Es el primer paso que nos permite conocer la demanda. En el proceso del anlisis para la determinacin de la demanda social, podemos identificar, de mayor a menor, tres tipos de poblaciones: Poblacin de referencia: Es una cifra de poblacin global, que tomamos como marco de referencia para clculo, comparacin y anlisis de la demanda. Poblacin afectada: Es el segmento de la poblacin de referencia que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada. Tambin llamada poblacin carente. Poblacin objetivo: Es aquella parte de la poblacin afectada a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, est en condiciones reales de atender. Son aquellas personas que perciben algn servicio y/o producto del proyecto.

Pgina 8

Identificada la poblacin objetivo o beneficiaria del proyecto, habr que cuantificarla y describir sus caractersticas actuales especificas, indicando su ubicacin, disponibilidad de recursos productivos, los principales productos que produce, su productividad, sus ingresos por la actividad promovida y sus otros ingresos, entre otras variables. Tomar en cuenta las causas identificadas en el rbol de problemas. Para todos los datos se deber especificar claramente las fuentes de donde provienen los datos, siendo stas con una antigedad no mayor de 5 aos.

3. ELABORACIN DEL MARCO LGICO

Es importante hacer una distincin entre lo que es conocido como Metodologa de Marco Lgico y la Matriz de Marco Lgico. La Metodologa contempla el anlisis del problema, el anlisis de los involucrados, la jerarqua de objetivos y la seleccin de una estrategia de implementacin ptima. El producto de esta metodologa analtica es la Matriz (el marco lgico), la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y cmo hacerlo, cules son los supuestos claves y cmo los insumos y productos del proyecto sern monitoreados y evaluados. La Metodologa de Marco Lgico es un instrumento de anlisis y de toma de decisiones, cuyos principios obligan al proyectista a examinar, de forma sistemtica, los elementos decisivos de su propuesta, que se resumen en el Finalidad (Objetivo Global), el Propsito (Objetivo Especifico), los Componentes (Resultados) y las Actividades (Acciones) que deben mantener entre s una relacin de dependencia directa que van desde los planteamientos formulados en los objetivos hasta las decisiones especificas relacionadas con los recursos que van a requerirse. Por ello, es una ayuda para pensar y no un sustituto para el anlisis creativo, constituyndose en un instrumento que facilita dicho anlisis y permite presentar sucintamente diferentes aspectos del proyecto y que acompaa como gua toda la evaluacin de una intervencin. 3.1. EL RBOL DE PROBLEMAS Lo primero que hay que resolver en el anlisis es la identificacin del problema central, significa buscar la forma como se debe expresar comprensivamente el tema que deseamos resolver. Para ello, identificamos entre los problemas percibidos por los involucrados cul es el principal y a partir de ste ordenamos los dems en funcin de sus relaciones con ste. Para asegurar un buen planteamiento o identificacin del problema central del proyecto, es necesario, en primer lugar, realizar un anlisis del conjunto de problemas que perciben tener los involucrados del proyecto (lluvia de ideas). Para luego, establecer el problema central que afecta a la comunidad, aplicando criterios de prioridad y selectividad. Para lo cual se utiliza una herramienta llamada rbol de problemas. Para definir el problema central se recomienda tener en cuenta lo siguiente: El problema central es una proposicin en sentido negativo: describe una situacin insatisfactoria o desaprovechada. El problema central es un hecho o situacin; no es un documento. El problema central es importante: afecta a gran parte de la poblacin objetivo. Identificar nicamente los problemas existentes, no problemas posibles o potenciales.

Pgina 9

 Las causas y efectos que forman parte del anlisis deben girar en torno a un nico problema central, logrndose una visin mucho ms focalizada que facilitar el diseo del proyecto. No confundir el problema con la ausencia de una solucin. No es lo mismo decir no hay pesticidas (falta de solucin), que decir que la cosecha es destruida por las plagas (problema). El problema central es verdadero: existe evidencia emprica y puede ser sustentado estadsticamente. Tener una clara visin de la poblacin beneficiaria del proyecto. No confundir la poblacin que est siendo afectada por el problema central, con la poblacin directamente beneficiaria del proyecto (que representa un segmento de la primera). Focalizar un rea especfica afectada por el Problema Central, siendo importante enfatizar la distincin entre el rea total afectada por el problema y el rea a ser atendida por el proyecto. El rbol de Problemas se utiliza para diagnosticar una situacin; al proporcionar una mirada de conjunto que facilita el anlisis de los problemas. Sirve para analizar la situacin existente en relacin con la problemtica segn la perciben los involucrados, adems de identificar los problemas principales entorno al problema y sus relaciones de causaefecto. Los pasos para elaborar el rbol de problemas son: 1. Colocar el problema principal en el centro. La descripcin de ste debe lograrse por consenso entre los participantes y debe estar formulado en pocas palabras. 2. Identificar los otros problemas que son causas directas del problema principal (que son las causas inmediatas) y colocarlos debajo del problema de desarrollo, las cuales estn basadas en la cadena de valor o en el proceso productivo de cada propuesta. 3. Seguir colocando otros problemas con el mismo principio: que sean causas de los problemas anteriormente encontrados (causas mediatas o de segundo nivel). Proseguir hasta llegar a las causas que son races. 4. Identificar los efectos del problema principal, tanto los inmediatos como los mediatos, y colocarlos por encima de ste. Este procedimiento debe arrojar como producto un esquema como el siguiente: ARBOL DE PROBLEMAS
Efecto Final

Efecto Intermedio

Efecto Intermedio

Causa Principal 1

Causa Principal 2

Causa Principal 3

Causa Principal 4

Causa Principal 5

Causa Secundaria Causa Secundaria Causa Secundaria

Causa Secundaria Causa Secundaria Causa Secundaria

Causa Secundaria Causa Secundaria Causa Secundaria

Causa Secundaria Causa Secundaria Causa Secundaria

Causa Secundaria Causa Secundaria Causa Secundaria

Pgina 10

Problema Central

Antes de dar por concluido este paso, es necesario revisar la validez e integridad del rbol dibujado, todas las veces que sea necesario. Esto es, asegurarse que las causas representen causas y los efectos representen efectos, que el problema central est correctamente definido y que las relaciones causales estn correctamente expresadas. 3.2. IDENTIFICACIN DE OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES Esta herramienta permite complementar la formulacin de un rbol de problemas y as superar la limitacin que ste tiene al slo poner nfasis en las dificultades o debilidades que presenta un grupo social determinado. En ese sentido, la identificacin de las oportunidades y capacidades de la poblacin permitir tener informacin de manera participativa que sirva de insumo para el diseo de estrategias y acciones coherentes con las oportunidades y fortalezas que dicho grupo social presenta. Las oportunidades se encuentran en el entorno social en el cual interacta la poblacin objetivo de un proyecto. Estas deben ser identificadas de manera clara y precisa, tomando en consideracin solo aquellas que existan como hechos o tendencias reales y factibles de ser aprovechadas, y que tengan una vinculacin directa con el problema central. Una caracterstica adicional de las oportunidades es que stas se encuentran fuera del control de la poblacin y su aprovechamiento debiera ser impulsado por el proyecto social a ejecutarse. Las capacidades se refieren a las fortalezas con las que cuenta el grupo social o poblacin destinataria de un proyecto social. Estas capacidades deben ser identificadas y evaluadas con objetividad y sinceridad, ya que se convierten en los recursos ms importantes con los que cuenta dicho grupo para poder negociar el nivel de participacin en la ejecucin de un proyecto de desarrollo. A diferencia de las oportunidades, las capacidades se encuentran bajo el control de la poblacin y permiten aprovechar dichas oportunidades en el entorno social en el cual intervienen. Dichas capacidades pueden estar referidas a aspectos organizativos, recursos materiales o econmicos y competencias o habilidades. Todo proyecto social debe considerar las capacidades de su poblacin objetivo ya que le permite fortalecer la participacin, inclusin y gestin para la implementacin del mismo. Para la identificacin de oportunidades y capacidades se presentan a continuacin algunas pautas que aseguren una clara identificacin de las oportunidades y capacidades de la poblacin objetivo de un proyecto productivo-social: a) Al igual que en la construccin del rbol de problemas, se recomienda utilizar la tcnica lluvia de ideas. Es a partir del uso de tarjetas que se deber identificar, primero, las oportunidades de un grupo social determinado con relacin al problema central.

c)

Una vez ordenadas las oportunidades se debern identificar las capacidades con las que cuenta la poblacin objetivo. stas debern ser formuladas con relacin a su organizacin, recursos materiales, habilidades y competencias y tener relacin con el tema propuesto para

Pgina 11

b)

Las oportunidades enumeradas debern ser priorizadas y jerarquizadas, y, luego, ubicadas de acuerdo a la complejidad que cada una presente. Es decir, aquellas ms viables o factibles de aprovechar debern ir primero y as sucesivamente.

d)

el problema central. El criterio de pertinencia es fundamental para este anlisis, ya que se intenta ubicar las fortalezas que tiene la poblacin objetivo con relacin al proyecto que se pretende ejecutar. Finalmente, se debern revisar los resultados obtenidos a partir de este anlisis para asegurar su coherencia con el rbol de problemas formulado.

A continuacin, se muestra la forma de presentacin de la identificacin oportunidades y capacidades de la poblacin objetivo de proyecto social.
Capacidades
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C 10 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O 10

Oportunidades

3.3. EL RBOL DE OBJETIVOS El rbol de objetivos se construye sobre los resultados obtenidos en el anterior rbol de problemas. Los problemas que haban sido descritos como situaciones negativas percibidas como tal por algunos de los involucrados pasan ahora a ser definidos como estados alcanzados positivos que se establecen sobre la resolucin de los problemas anteriormente identificados. Es decir, los objetivos de desarrollo se construyen sobre la solucin de problemas concretos que afectan a personas concretas y cuya definicin y relaciones se han establecido en el paso anterior. De esa manera, se trata de construir un rbol de objetivos que, en principio, es un reflejo en positivo del rbol de problemas, donde todas las que eran causas en el rbol de problemas se convierten en medios, los que eran efectos, pasan a ser fines del proyecto y lo que era el problema central se convierte en el objetivo central del proyecto. Para construir el rbol de objetivos es necesario seguir el procedimiento siguiente: Paso 1: Convertir el problema central en el propsito u objetivo central del proyecto, teniendo cuidado en la redaccin para que exista una mnima coherencia. No se trata de establecer un enunciado inverso sino de expresarlo en trminos que resulten razonables, evitando que el enunciado contenga referencias a otros niveles de causalidad tales como a travs de, con el fin de o para.

Paso 3: Convertir los efectos del problema en fines del proyecto. Los fines son las consecuencias positivas cuando se alcance el objetivo central, vale decir, cuando se resuelva el problema central identificado.

Pgina 12

Paso 2: Convertir las causas inmediatas del problema en medios del proyecto. Los medios para solucionar el problema central del proyecto se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. Dichos medios sern los Componentes del proyecto.

Paso 4: Se dibuja un rbol que ser el inverso en positivo del rbol de problemas y en el que la relacin causal ha pasado a convertirse en una relacin de carcter instrumental. Al igual que en la fase anterior, este procedimiento debe generar un esquema del siguiente tipo: ARBOL DE OBJETIVOS

Se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: Redactar todas las condiciones negativas del rbol de problemas en forma de condiciones positivas (objetivos) que sean deseables y realizables en la prctica. Examinar las relaciones medios - fines establecidas y asegurar la validez e integridad del esquema. Si es necesario, debe evaluarse la conveniencia de modificar las formulaciones, agregar nuevos objetivos (si stos son relevantes y necesarios para alcanzar el objetivo propuesto en el nivel inmediato superior) o eliminar objetivos que no sean efectivos o necesarios, siempre manteniendo coherencia con el rbol de problemas, el que deber ser modificado en funcin de los ajustes efectuados.

Se debe tener presente que los objetivos deben: Especificar la naturaleza del cambio. Ser realistas y en nmero limitado. Ser especficos: donde el progreso hacia su logro pueda ser atribuido claramente al proyecto. Ser mensurables, a costo y esfuerzos razonables. Ser redactados usando verbos fuertes, en modo infinitivo.

En la medida en que las causas estn bien identificadas, los medios lo estarn y las alternativas sern ms acertadas para la resolucin del problema y obtencin de los fines que persiga el proyecto. Por ello, las causas deben ramificarse todo lo que sea posible para tener mucho ms desagregadas las posibles vas de solucin al problema en estudio.

Pgina 13

3.4. MATRIZ DE OBJETIVOS Una vez formulado el rbol de problemas, as como realizada la priorizacin de las capacidades y oportunidades, se har el planteamiento de un conjunto de alternativas que sirvan de insumo bsico y orientador para la definicin de las acciones del marco lgico. Es importante recordar que, para la identificacin de las capacidades y oportunidades de la poblacin objetivo, se debe tomar en cuenta el problema central a resolver. A continuacin, se detalla de manera secuencial el procedimiento a seguir para elaborar la matriz de objetivos en mencin. Se deber realizar un anlisis de consistencia entre las capacidades identificadas y las causas del rbol de problemas. Se debe incluir una fundamentacin sobre el anlisis entre las causas y capacidades identificadas tomando en cuenta la siguiente pregunta: en qu medida estas capacidades identificadas en la poblacin pueden ayudar a resolver alguna de las causas identificadas? Terminado este anlisis entre causas y capacidades, el siguiente paso es articular la reflexin realizada con las oportunidades que se podran aprovechar. La pregunta que facilita esta vinculacin es: en qu medida estas capacidades que enfrentan determinadas causas permiten aprovechar las oportunidades existentes? El anlisis de vinculacin y consistencia debe realizarse con todas las capacidades y oportunidades identificadas, ya que estas estn relacionadas con el problema central que el proyecto quiere enfrentar. La fundamentacin que se obtenga del anlisis de consistencia entre causas, capacidades y oportunidades ser el referente para la definicin de actividades del marco lgico o la elaboracin de estrategias o lneas de accin. En ese sentido, la pregunta orientadora que ayudar a obtener el insumo para la definicin de actividades o estrategias es: qu propone la organizacin para modificar esta causa tomando en cuenta las capacidades y aprovechando las oportunidades de la poblacin?
Causas
C1 C2 C3

Capacidades
C C C

Oportunidades

Alternativas

Causa 1

Causa 2

Pgina 14

3.5. MATRIZ DE MARCO LGICO La Matriz de Marco Lgico es una herramienta para la conceptualizacin, diseo, ejecucin, seguimiento del desempeo y evaluacin de proyectos. Su objetivo es darle estructura coherente al proceso de planificacin y comunicar la informacin esencial sobre un proyecto. La Matriz del Marco Lgico es una matriz de 4 x 4 que sintetiza el resumen narrativo de los objetivos del proyecto, los indicadores verificables objetivamente, los medios de verificacin y los supuestos. MATRIZ DEL MARCO LGICO

Resumen Narrativo de Objetivos Finalidad Propsito Componentes Actividades

Indicadores Verificables Objetivamente (IVO)

Medios de Verificacin

Supuestos

Las columnas muestran: Columna 1 Resumen narrativo de objetivos y actividades Esta columna resume la estrategia de intervencin que hemos seleccionado Indicadores verificables objetivamente (IVO) Aqu se incluyen las metas especficas a ser alcanzadas Medios de verificacin Dnde puede obtenerse informacin de los indicadores Supuestos Factores que estn fuera del control de la unidad de ejecucin, que implican riesgos o representan condiciones mnimas que deben cumplirse para el logro de los objetivos del proyecto. Por su parte, las filas entregan informacin sobre objetivos y actividades, indicadores, medios de verificacin y supuestos en los cuatro niveles jerrquicos del proyecto.

Columna 2 Columna 3 Columna 4

En esta columna se describe la estrategia del proyecto para lo cual se debe tener en cuenta: Fila 1 Finalidad Se define como un objetivo de desarrollo superior e importancia nacional, sectorial o regional, a cuyo logro

Pgina 15

3.5.1. Columna Resumen narrativo de objetivos

contribuir el proyecto a mediano o largo plazo. Sin embargo, para el caso de Fondoempleo:

La finalidad para los proyectos financiados por Fondoempleo tiene que estar relacionado al mandato de ste, as debe estar dirigido a contribuir a la mejora de las capacidades laborales y a la promocin del empleo, es decir, a la generacin de empleo productivo y a la mejora de los ingresos de las poblaciones beneficiarias. Se refiere al impacto del proyecto. Fila 2 Propsito Es el efecto directo o cambio, sobre los beneficiarios, que se espera lograr al fin de la ejecucin del proyecto. Tambin es denominado Objetivo principal del proyecto. El logro del propsito contribuir a alcanzar el Fin. Es el efecto de nuestros productos o componentes y puede y debe ser medido. Se expresa como un resultado. Es lo que esperamos que ocurra cuando los beneficiarios del proyecto utilicen los productos que les entregamos. El ttulo del proyecto se deriva de lo expresado en el propsito. Es indispensable que cada proyecto tenga un solo propsito con el objeto de tener claridad. Es importante sealar que en los proyectos sociales, el efecto directo (cambio en la poblacin objetivo) quizs no se produzca u observe hasta que hayan pasado unos aos despus de la ejecucin del proyecto, es decir, el perodo de maduracin de la actividad promovida (agrcola, forestal, turstica, etc.) puede ser ms prolongado que la ejecucin misma del proyecto. Fila 3 Componentes Los componentes son las reas o segmentos del proceso de produccin sobre las cuales el proyecto va a intervenir. Por lo tanto, pueden estar referidos a los aspectos productivos, comerciales y/o administrativos del proceso productivo o de la cadena de valor de las actividades que desarrollan los beneficiarios. Los Componentes son los bienes y servicios que el proyecto prev producir a fin de lograr el propsito. El marco lgico debe contener en este casillero todos los elementos necesarios para lograr el propsito. Los componentes son las entregas respecto de los cuales un proyectista debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Usualmente, el nmero de componentes es de 3 a 5 por proyecto. FONDOEMPLEO recomienda no usar ms de cinco (5) y utilizar siempre, como el Componente 6: Manejo del Proyecto, sea cual sea el nmero de componentes que tenga el proyecto. 2. Los bienes y servicios que sean indispensables, pero que por alguna razn justificada no puedan ser incluidos como

Pgina 16

componentes, debern ser incorporados en la columna de supuestos. 3. Los componentes comprenden las acciones que estn bajo control del equipo ejecutor del proyecto. Son los factores estrictamente controlables del proyecto. La gerencia o administracin del proyecto tienen la responsabilidad de producir los componentes. 4. Los componentes comprenden la estrategia bsica del proyecto: constituyen el paquete mnimo necesario que, al coincidir con los supuestos, ser suficiente para lograr el propsito. 5. En los componentes o resultados, ms que en cualquier otro nivel del marco lgico, deben utilizarse frases que expresen las acciones como si ya hubieran sido realizadas o como productos terminados. Fila 4 Actividades y Sub-actividades Son aquellas acciones que los responsables del proyecto deben realizar para producir cada uno de los componentes. Las Actividades deben desagregarse en Sub-actividades, teniendo en cuenta que stas son la base para la elaboracin del Cronograma de Actividades, del Cronograma de Ejecucin Presupuestal, del Plan Operativo del Proyecto y del Presupuesto Analtico. Luego de haber establecido los Componentes del proyecto, se inicia el proceso de determinacin de las Actividades y Sub-actividades. Al respecto, deben tenerse en cuenta las consideraciones siguientes: 1. Las Actividades y Sub-actividades se agrupan en funcin de los componentes a los cuales pertenecen. 2. Las Actividades y Sub-actividades representan lo que el organismo ejecutor del proyecto entregar a los beneficiarios. Se debe incluir aquellas acciones que ejecutarn los propios beneficiarios y que conllevan gastos que sern considerados como aportes de contrapartida. 3. En cada componente las Actividades y Sub-actividades son listadas en orden cronolgico o secuencial, en la medida que sea posible. 4. Entre todas las posibles Actividades, podran configurarse varias combinaciones de ellas para lograr un componente dado. Obviamente, se debe seleccionar aquella combinacin que represente la mejor opcin de xito al mnimo costo. La columna del resumen narrativo proviene directamente del rbol de objetivos. Constituye la alternativa seleccionada del rbol de objetivos.

Pgina 17

CONCORDANCIA ENTRE EL ARBOL DE OBJETIVOS, LA MARTIZ DE OBJETIVOS Y EL DISEO DEL MARCO LGICO

Una convencin importante es que los objetivos: Fin, Propsito y Componentes, se redactan como resultados logrados o producidos (y no como resultados a lograrse en el futuro) y de esta manera reflejan logros, xitos, metas cumplidas y no tareas o actividades a ser ejecutadas. 3.5.2. Columna Indicadores objetivamente verificables Los Indicadores Objetivamente Verificables son la especificacin cuantitativa utilizada para medir el logro de un objetivo, es decir, brindan la informacin necesaria para determinar el progreso hacia el logro de los objetivos establecidos por el proyecto. A partir de ellos es posible realizar el monitoreo y la evaluacin del proyecto. Respecto a los indicadores se debe precisar que: Especifican de manera precisa el logro a nivel de sub-actividad, componentes, propsito y fin. A nivel de Fin miden la contribucin al objetivo de desarrollo orientados a la generacin de empleo y mejora de ingresos y a la formacin laboral de los beneficiarios. (Indicadores de impacto). A nivel de Propsito miden el efecto directo logrado despus de completada la ejecucin del proyecto (Indicadores de efecto). A nivel de Componentes miden el resultado logrado en cada uno de ellos (Indicadores de resultado).

Pgina 18

 A nivel de Sub-actividad miden en qu medida se ha cumplido la sub-actividad. Es necesario recordar que cada Sub-actividad tiene solo un indicador (indicadores de proceso). Cada indicador debe especificar: la cantidad (cunto) la calidad (de qu tipo) el tiempo (para cundo o entre cundo y cundo) mbito (dnde) Los indicadores deben tener cuatro atributos crticos; el indicador debe ser: Prctico, es decir: Medir lo que es importante Con el nmero mnimo de indicadores necesarios para medir cada objetivo La meta debe ser realizable Los medios para medir cada objetivo son eficientes en cuanto a costo El indicador no se refiere a algo que no ocurrir Independiente, es decir:

No puede haber relacin de causa-efecto entre el indicador y el objetivo correspondiente. Un indicador independiente es aquel que refleja el resultado especificado en el objetivo, no los medios utilizados para alcanzar ese resultado. Focalizado (especfico, medible), es decir: Debe especificar la descripcin, la cantidad, calidad, tiempo y espacio Verificable objetivamente, es decir: Los indicadores deben ser verificables objetivamente, para que tanto el que propone el proyecto, como para los que lo monitorean e, incluso, para cualquier observador externo, no cuestionen su validez. El valor que toma el indicador debe estar disponible para todos. Esto est relacionado con la columna de medios de verificacin en donde se indican las fuentes de informacin aceptadas, que pueden ser revisadas para obtener los datos que demuestren si se ha alcanzado un objetivo determinado. Finalmente, no basta con identificar el valor de un indicador para el principio y el final del proyecto, tambin hay que tener indicadores intermedios que son indispensables para el seguimiento del proyecto. Esto se aplica especialmente a los indicadores de componente y de las sub-actividades. 3.5.3. Columna Medios de verificacin Los medios de verificacin describen las fuentes de informacin que se utilizarn para la recopilacin de los datos que permiten el clculo de los indicadores.

Pgina 19

Esta columna constituye la base del sistema de monitoreo del proyecto, y por lo tanto, indica dnde puede la entidad ejecutora o el evaluador obtener informacin sobre la situacin, el desempeo o comportamiento de cada indicador durante la ejecucin del proyecto. Ello requiere que los diseadores del proyecto identifiquen fuentes de informacin o dispongan que se recoja informacin, posiblemente como actividad del proyecto, con su costo correspondiente. Los medios de verificacin establecen: Como adquirir evidencia de que los objetivos se han logrado. Cules son los documentos y/o materiales que proveen la data/informacin requerida para cada indicador, y donde encontrarlos. Los medios de verificacin provienen, en general, de dos tipos de fuentes: las secundarias y las primarias. Fuentes secundarias, son datos que son recogidos regularmente y con frecuencia son publicados en medios pblicos o privados. Es recomendable realizar un inventario de estas fuentes. Esta es la fuente de informacin menos costosa aunque los datos pueden requerir tabulaciones o procesamiento especial para que pueda aplicarse a la poblacin objetivo. Fuentes primarias, si no hay informacin de fuentes secundarias para el indicador, debe considerarse recolectar o generar los datos. Si el proyecto financia la recoleccin de estos datos, entonces dicha recoleccin tendr que estar consignada tambin en las actividades (columna de objetivos). En general, si un indicador no tiene medios de verificacin, o contar con ellos es demasiado caro, entonces debemos seleccionar otro. Asimismo, hay que recordar que es necesario recoger informacin sobre cada indicador antes de la ejecucin del proyecto (lnea base) y luego de la ejecucin (evaluacin de impacto) con la finalidad de cuantificar los cambios ocurridos una vez concluido el proyecto. 3.5.4. Columna Supuestos Existen situaciones que estn fuera del control de la gerencia o unidad ejecutora del proyecto y que suponen riesgos para ste, es decir, es posible que an cumpliendo nuestras actividades, por ejemplo, no podamos cumplir con producir resultados (productos) si estos riesgos ocurren. La columna de supuestos se refiere a la pregunta, cmo podemos manejar los riesgos? Los riesgos siempre existen y pueden ser de distinto tipo (financieros, sociales, polticos, ambientales, institucionales climatolgicos, etc.) y pueden llevar a que el proyecto fracase. El equipo de diseo del proyecto debe identificar los riesgos en cada fase, actividades, componentes, propsito y fin. El riesgo se expresa como un Supuesto que debe ocurrir. Los Supuestos indican el entorno del proyecto que debe existir o las condiciones que deben cumplirse para que el proyecto sea exitoso.

Pgina 20

Tienen una caracterstica muy importante: Por definicin estn fuera del control directo de la gerencia o de la unidad ejecutora del proyecto. A nivel de Fin, los riesgos tienen que ver con sostenibilidad a largo plazo de los logros del proyecto. Algunos conceptos clave: 1. Se debe analizar la importancia y la probabilidad de ocurrencia de cada supuesto. No se debe incluir todos los riesgos, slo los importantes. Tampoco se deben incluir los factores que tienen mucha probabilidad de ocurrir (ya no sera supuesto, sera una certeza). 2. Se debe empezar por abajo (a nivel de sub-actividad) e ir trabajando hacia arriba, hasta el nivel de Fin. Por ejemplo, examinar si los insumos son suficientes para producir las actividades previstas o si deben ocurrir tambin acontecimientos externos fuera del proyecto. 3. Los supuestos no deben ser demasiado generales, deben estar bien especificados. Para ayudarnos podemos usar los criterios que usamos en los indicadores: cantidad, calidad, tiempo, agentes, etc. 4. Los supuestos a veces se derivan del anlisis de alternativas: las estrategias que no hemos seleccionado o que deben ser ejecutadas por algn otro proyecto, por ejemplo. 5. Pueden tambin derivarse del anlisis de involucrados: suponemos que contamos con el apoyo efectivo de algunos grupos o que neutralizamos otros grupos con poder para oponerse al proyecto, por ejemplo. 6. Se debe analizar y ejercer influencia en los supuestos durante el diseo y la ejecucin, para aumentar la probabilidad de que ocurran. Se pueden realizar actividades para aumentar la probabilidad de ocurrencia. 7. Si un supuesto es crtico (muy importante), pero la probabilidad de que ocurra es baja y no hay actividades o componentes que aumenten la probabilidad de ocurrencia del supuesto, se trata de un supuesto fatal o letal. En este caso, se debe redisear el proyecto y si no fuera posible, y el proyecto es demasiado arriesgado, debera ser abandonado. Los supuestos son muy importantes tanto en el diseo como en la ejecucin. En el diseo ayuda a identificar riesgos que pueden ser evitados o mitigados incluyendo actividades y hasta componentes en la ejecucin del proyecto. Por ejemplo: un proyecto bien diseado es aquel cuyos riesgos son manejables. Mientras ms cercana a 1 sea la probabilidad estadstica de ocurrencia de los supuestos mayor ser la probabilidad de que el proyecto produzca sus componentes y logre su propsito y fin.

4. ESTRATEGIA DE INTERVENCIN
4.1. PROPUESTA TCNICA 4.1.1. Seleccin de la propuesta tcnica Una vez elaborada la Matriz de Marco Lgico, habiendo definido la estrategia de intervencin, se deber desarrollar la propuesta tcnica

Pgina 21

de cada uno de los bienes o servicios que se desarrollarn, por ejemplo en un proyecto agrcola, la propuesta tcnica incluir, cuanto menos: poca de siembra Seleccin de semilla Preparacin del terreno Caractersticas de la siembra (condiciones del suelo y densidad de siembra) Control de malezas Control de plagas y enfermedades Labores culturales Plan de fertilizacin o abonamiento Rendimiento Cosecha y pos cosecha Almacenamiento, conservacin y comercializacin La sntesis de la Ficha Tcnica deber estar incorporada en el documento del proyecto (Formato N 1) y en los anexos se deber presentar la Propuesta Tcnica completa. 4.1.2. Propuesta tcnica a ser transferida Con la propuesta tcnica elegida se deber elaborar la propuesta especfica de transferencia de sta a los beneficiarios, explicando las caractersticas especficas para rea de intervencin ajustndola a la realidad, costumbres e idiosincrasia de la poblacin objetivo. Especificando la metodologa que se utilizar para la transferencia. 4.1.3. Estrategia de intervencin Con la propuesta ajustada se deber desarrollar la estrategia de intervencin, es decir, cmo se transferir a los beneficiarios, qu instrumentos o tcnicas se utilizarn. Se deber detallar todos los instrumentos, tcnicas y metodologas a ser utilizadas. 4.2. PLAN DE CAPACITACIN En base a la propuesta tcnica elaborada y teniendo en consideracin las condiciones especificas de la poblacin beneficiaria se deber preparar el Plan de Capacitacin. Este Plan deber contener cuanto menos la siguiente informacin por cada componente, actividad y sub-actividad: los temas a ser tratados, las metas fsicas a lograrse, el nmero de beneficiarios, los contenidos especficos y los lugares donde se realizarn las capacitaciones. Adems se establecern las metodologas de estas capacitaciones, es decir, si sern charlas informativas o de difusin, cursos, talleres de capacitacin, das de campo, etc. Se deber presentar un cuadro resumen del Plan de Capacitacin bajo el siguiente esquema:

Pgina 22

4.3. PLAN DE ASISTENCIA TCNICA El Plan de Asistencia Tcnica tiene como objetivo acompaar a los emprendimientos productivos de los beneficiarios del proyecto. En este sentido todo proyecto de desarrollo debe contener un plan de asistencia tcnica que contemple las necesidades de apoyo y acompaamiento a nivel de los beneficiarios para responder a las necesidades y problemas que puedan presentarse durante su ejecucin. Las actividades detalladas en el plan de asistencia tcnica son las que realizarn los tcnicos en apoyo de los beneficiarios. El Plan de Asistencia Tcnica debe contener cuanto menos los siguientes aspectos: (1) Temas a ser tratados, (2) Nmero de visitas por beneficiario, (3) Sistema de seguimiento, y (4) Sistema de evaluacin de desempeo Se deber presentar un cuadro del Plan de Asistencia Tcnica bajo el siguiente esquema:

Pgina 23

4.4. PLAN DE NEGOCIOS DE LOS BENEFICIARIOS Desarrollar un plan de negocios por cada beneficiario tipo del proyecto, es decir, desarrollar los beneficios que se obtendrn por la aplicacin de la propuesta tcnica, analizando los mercados hacia donde se destinarn los bienes producidos, los costos de produccin, y los ingresos previstos. Es necesario demostrar que la propuesta tcnica seleccionada proveer a los beneficiarios de mayores recursos que los que obtienen actualmente sin la intervencin del proyecto. No es necesario desarrollar estudios complejos, sino plantear los beneficios que se obtendrn, que servirn de insumo para la preparacin del Flujo de Caja. Es indispensable demostrar que con la intervencin del proyecto los beneficiarios obtendrn mejores ingresos que en la situacin sin proyecto.

5. IMPACTO DEL PROYECTO

Debe diferenciarse claramente entre el empleo generado durante la ejecucin del proyecto (empleo temporal) y los puestos de trabajo adicionales que se crearn gracias al proyecto y que se mantendrn luego de concluido el mismo (empleo permanente). Se considerar que 270 jornales representan a un puesto de trabajo anual equivalente.

Pgina 24

Desarrollar en detalle el impacto del proyecto y los resultados que se esperan alcanzar, especialmente en relacin a los Criterios de Evaluacin de la Calidad del Proyecto (especialmente los relacionados a Impacto y Relevancia del Proyecto, del 1.1 al 1.10, de las Bases del Concurso).

Se deber presentar el siguiente cuadro que muestre los jornales incrementales generados, tanto durante la ejecucin del proyecto como aquellos que se mantendrn una vez terminado este.

Los indicadores a ser considerados son todos aquellos descritos en la Matriz de Marco Lgico, tales como (siempre que sea pertinentes segn el proyecto): Nmero de personas capacitadas. Nmero de personas capacitadas que aplican efectivamente los conocimientos adquiridos. Nmero de personas que mejoran sus ingresos en no menos 20% al trmino de proyecto: indicando en cunto aumentarn sus ingresos. Nmero de personas que acceden a puestos de trabajo durante la ejecucin del proyecto. Nmero de personas que acceden a un nuevo puesto de trabajo de carcter permanente. Obtenido del cuadro de jornales antes y despus del proyecto por ao. Volumen de produccin Ventas totales. Incremento de la productividad lograda. Incremento de las reas de cultivo.

6. ORGANIZACIN
6.1. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL, INDICANDO LA UBICACIN DEL PROYECTO Describir y mostrar el organigrama institucional e indicar la ubicacin del proyecto dentro de este. 6.2. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO Describir y mostrar la estructura organizativa del proyecto. 6.3. PERFIL Y TRMINOS DE REFERENCIA DEL PERSONAL QUE ESTAR A CARGO DE
LA EJECUCIN DEL PROYECTO

Desarrollar el perfil y los trminos de referencia del equipo lder del proyecto, explicitando las principales responsabilidades y funciones que cumplir cada

Pgina 25

uno de ellos y su dedicacin al proyecto (en Anexo adjuntar currculo, mximo 3 pginas por cada miembro del equipo lder). 6.4. EXPLICAR LOS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVO-FINANCIEROS QUE UTILIZA LA INSTITUCIN

7. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIN EXPOST

A partir de los indicadores definidos en la Matriz del Marco Lgico se debern indicar los valores ex-ante y ex-post de los indicadores definidos a nivel de impacto, de efecto y de producto, explicando las fuentes de informacin y los mtodos de recopilacin. Esta informacin debe presentarse en el cuadro siguiente:
TIPO OBJETIVO INDICADOR DEFINICION OPERATIVA LINEA DE BASE META

EFECTO

IMPACTO

1.

2.

PRODUCTO

n.

Pgina 26

8.

ELABORACIN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El presupuesto es la valorizacin en unidades monetarias de las actividades del proyecto que se han definido en la Matriz del Marco Lgico. El presupuesto debe ser elaborado para todo el perido de intervencin del proyecto (los proyectos financiados por FONDOEMPLEO tienen una duracin de dos a tres aos). Para la elaboracin del presupuesto es necesario preparar el Cronograma de Actividades del proyecto; los formatos de Costeo por cada componente con lo que se podr obtener de manera automtica el Presupuesto Analtico y todos los formatos de costeo relacionados. Para ello, se determinar el costo de cada una de las actividades en cada uno de los componentes del proyecto, desglosndolas en actividades y sub-actividades de acuerdo a la metodologa establecida. 8.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES El cronograma de actividades es la representacin grfica de los tiempos que demanda cada actividad y proceso durante la ejecucin y operacin del proyecto. El cronograma de actividades nos permite disear la programacin de las acciones que se llevarn a cabo durante la ejecucin del proyecto. Para ello, se toman las actividades y sub-actividades, de cada componente (definidas en el Marco Lgico y sus indicadores) y se programan, mensualmente las acciones de todo el perido de ejecucin, de acuerdo al siguiente esquema: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AO TRIMESTRE MES COMPONENTE 1 Actividad 1.1 Sub-actividad 1.1.1 Sub-actividad 1.1.2 Actividad 1.2 Sub-actividad 1.2.1 Actividad 1.3 Sub-actividad 1.3.1 Actividad 1.X COMPONENTE 2 Actividad 2.1 Sub-actividad 2.1.1 Sub-actividad 2.1.2 UNIDAD DE MEDIDA META FSICA AO 1 1 1 2 3 4 2 5 6 7 3 8 9 10 4 11 12

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.4 .. 2 2.1 2.1.1 2.1.2 ..

Manual Taller Taller Visistas

1 32 20 90

1 3

3 1 3 1 3 3 3 1 3

3 1 3

El Cronograma de Actividades contiene cuatro columnas principales:

Pgina 27

Se deber elaborar el cronograma mensual de actividades contempladas en cada uno de los componentes, actividades y sub-actividades de la Matriz del Marco Lgico del proyecto, indicando las siguientes columnas:

Componentes/actividades: En esta columna se colocan las actividades y sub-actividades por cada componente. Adicionalmente se debe incluir el Componente 6 Manejo del Proyecto 4. Unidad de medida: En esta columna se colocan las unidades de medicin definidas en el Marco Lgico para cada indicador que se va a usar en cada una de las sub-actividades (Ej.: manual, talleres, visitas, das de campo, etc.), en el caso de las actividades se deber indicar, cuando corresponda, las unidades de avance cuantitativo de los indicadores de efecto y producto (propsito y componentes), a fin de poder hacer un seguimiento del logro de las metas del proyecto. Meta Fsica: En esta columna se colocan las metas globales trazadas para cada actividad o sub-actividad, en trminos de las unidades de medida sealadas en la columna anterior, que se proyectan lograr al trmino del proyecto. En el caso de las actividades se colocarn las metas a nivel de logros y en las sub-actividades las metas fsicas con las unidades de medida propias (Ej.: manual, talleres, visitas, das de campo, etc.). Programa de ejecucin de metas fsicas: Las metas fsicas que se fijaron en la columna anterior, se reparten mensualmente de modo que la suma de los avances mensuales debe ser igual al valor total que figura en la columna Meta Fsica. 8.2. ELABORACIN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO El Presupuesto muestra el costo total del proyecto por componentes y por fuentes de financiamiento. Para su elaboracin se deben seguir los siguientes pasos: Paso 1.- Elaboracin del cronograma de actividades Paso 2.Paso 3.Elaboracin de los formatos de costeo por componentes y asignacin de las fuentes de financiamiento. Para el desarrollo del Componente 6 Manejo del proyecto, se deber definir previamente los siguientes aspectos: a. Llenado del Cuadro Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto b. Elaboracin del cuadro remuneraciones Paso 4.de Proyecciones de las

El Sistema de elaboracin presupuestal automticamente los siguientes cuadros: Presupuesto analtico por fuentes de financiamiento

generar

Cronogramas de desembolsos por fuente de financiamiento Presupuesto por categora de gastos Presupuesto por componentes y fuentes de financiamiento El modulo de inversiones del Flujo de Caja Paso 5.Validacin de los datos

Por convencin este componente se denomina Componente 6 Manejo del proyecto, aunque solo hayan tres o cuatro componentes operativos. Para ver su definicin ir al inciso d del punto 2.4 del presente instructivo.

Pgina 28

8.2.1. Elaboracin del costeo por componentes El objetivo de esta etapa es determinar el costo de cada una de las actividades que conforman los distintos componentes del proyecto. Para ello se utiliza el Sistema de elaboracin presupuestal elaborado por FONDOEMPLEO5 para el costeo de cada componente, incluyendo el de Manejo del Proyecto. Es de uso obligatorio el Sistema de elaboracin presupuestal. En esta etapa se debe especificar: La cantidad de recursos materiales (unidades fsicas) que sern utilizados para la ejecucin del proyecto El valor monetario de cada recurso

El nmero de las repeticiones que se harn durante la ejecucin del proyecto y as calcular el costo de cada sub-actividad. Los recursos deben estar clasificados bajo alguna de las Categoras de Gasto que utiliza FONDOEMPLEO6. No se puede utilizar otras Categoras de Gasto que las establecidas por FONDOEMPLEO. Los gastos que se incluyen en cada una de las categoras deben mantener una correspondencia directa con la categora seleccionada. Es necesario indicar que la unidad de medida de cada Categora de Gasto tiene que estar relacionada con el gasto especfico. MODELO DE FORMATO 1 COSTEO POR COMPONENTES
COMPONENTE ACTIVIDAD 1 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen Subactividad 2 Meta Fsica Resumen Subactividad 3 Meta Fsica Resumen 1 1.1 EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO Capacitacin en Manejo de Pasturas

1.1.1 Elaboracion de un (01) manual de capacitacion en manejo de pastos cultivados. 1 manual. Se elaborara 1 manual de capacitacin en manejo de pastos cultivados, del cual se imprimiran 700 ejemplares. 1.1.2 Talleres de Capacitacin en manejo de pastos. 40 Talleres de Capacitacin en manejo de pastos. 16 talleres de instalacin y manejo de pastos, 08 talleres en manejo de pastos naturales y 16 talleres en coservacin de forrajes. Cada taller durar 2 das y habrn 30 participantes. 1.1.3 Asesoras tcnicas para el manejo de pasturas. Visitas de asesoria tcnica. Visitas individuales a cada productor en su parcela, se realizaran 3,450 visitas durante todo el proyecto. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Unidad de Medida 1.1.1 Manual 1.1.1.1 Ejemplares Manual caja 700 1 3 5.00 100.00 20.00 3500.00 100.00 60.00 1.00 1.00 1.00 3,660.00 1.00 3,660.00 3,660.00 3500.00 100.00 60.00 3,660.00 3,660.00 3500.00 100.00 60.00 0.00 0.00 0.00 Costo Unitario

Codigo Categoria de Gastos Elaboracion de un (01) manual de capacitacion en manejo de pastos cultivados. 2 Servicios de Terceros Impresin - Empastado Diseo grfico Transporte Lima-Cuzca

Cantidad

Costo Parcial

Meta Fsica

Costo Total

FONDOEMPLEO

Institucin Ejecutora

Beneficiarios

Ingresos del proyecto

Para el llenado del Formato de costeo del Componente 6 Manejo del Proyecto previamente se deber haber llenado el cuadro
5 6

Ser colocado en la pgina Web conjuntamente con este Instructivo. Ver Tabla 1 al final de esta seccin, donde se listan las categoras de gasto aceptadas.

Pgina 29

Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto y elaborado el cuadro de Proyecciones de las remuneraciones, ya que stos alimentan el Formato de costeo. MODELO DEL CUADRO ACTIVIDADES Y REMUNERACIONES DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO
% dedicacin al Proyecto
100%

Cargo

Trminos de Referencia

Remuner. Mensual Bruta (1)

3,506.59

Relacin Laboral

Nombre

Especialidad

Tiempo permanen. en la zona

28

Jefe de Proyecto

Especialista en manejo de ganado lechero altoandino Especialista en plantas queseras y demas derivados lacteos Especilista en manejo de derivados lacteos Especialista en manejo de ganado lechero y manejo de pastos

Planilla (85.23% Roberto FE, 14.77% I.E) Planilla (85.23% Aurelio FE, 14.77% I.E) Planilla (85.23% angel FE, 14.77% I.E) Planilla (85.23% Alfredo FE, 14.77% I.E)

Ing. Zootecnista Ing. Industrias alimentarias o zootecnista Bachiller en Industrias Alimentarias Bachiller en zootecnia

Responsable de plantas queseras Especialista en derivados lcteos

100%

2,556.89

28

100%

852.30

28

Tcnico Agropecuario 1

100%

852.30

28

MODELO DEL CUADRO DE PROYECCIONES DE LAS REMUNERACIONES

La elaboracin correcta de estos formatos permitir determinar el costo del proyecto (que ser equivalente a la suma de los aportes de FONDOEMPLEO y de las otras fuentes aportantes) y generar todos los formatos del presupuesto. Para cada uno de los gastos se deber indicar la o las fuentes de financiamiento. A continuacin se muestra un ejemplo del costeo de una sub-actividad:

Codigo Categoria de Gastos Elaboracion de un (01) manual de capacitacion 2 Servicios de Terceros Impresin - Empastado Diseo grfico Transporte Lima-Cuzca Talleres de Capacitacin 4 Materiales de Escritorio Papelografo Cinta maskingtape Papel bulki Lapiceros Plumn grueso 5 Refrigerios Alimentacin participantes 11 Alquileres Local 1.1.1 1.1.1.1

Unidad de Medida Manual Ejemplares Manual caja Taller pliego rollo millar unidad unidad 1.1.2.2 pers/da 1.1.2.3 dia

Cantidad

Costo Unitario

Costo Parcial 3,660.00

Meta Fsica 1.00 1.00 1.00 1.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

Costo Total 3,660.00 3,660.00 3500.00 100.00 60.00 25,820.00 2,620.00 300.00 120.00 800.00 600.00 800.00 19,200.00 19,200.00 4,000.00 4,000.00

FONDOEMPLEO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Institucin Beneficiarios Ejecutora

Ingresos del proyecto

3,660.00 3,660.00 3500.00 100.00 60.00 21,820.00 2,620.00 300.00 120.00 800.00 600.00 800.00 19,200.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00

700 1 3

5.00 100.00 20.00

1.1.2 1.1.2.1

3500.00 100.00 60.00 645.50 7.50 3.00 20.00 15.00 20.00 480.00 100.00

0.00

4,000.00

0.00

25 1 1 50 10 60 2

0.30 3.00 20.00 0.30 2.00 8.00 50.00

4,000.00 4,000.00

Pgina 30

MODELO DE COSTEO DE UNA SUB-ACTIVIDAD

8.2.2. Elaboracin del financiamiento

presupuesto

analtico

por

fuente

de

El Presupuesto analtico muestra el costo total del proyecto por componentes y por fuentes de financiamiento. Utilizando el Sistema de elaboracin presupuestal de FONDOEMPLEO, las columnas se calculan automticamente a partir de los datos de los Formato de costeo de cada componente. Como resultado se obtendr un cuadro como el siguiente: MODELO DE PRESUPUESTO ANALITICO
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD

Unidad de Cantidad Medida

Costo Parcial

Meta Costo Total Fsica

667,603.81 30,170.00 3,660.00 3,660.00

Fuente Finaciamiento
FONDOEMPLEO 562,803.81 26,170.00 3,660.00 3,660.00 21,820.00 2,620.00 19,200.00 4,000.00 690.00 690.00 21,820.00 21,820.00 2,620.00 19,200.00 4,000.00 16,720.00 16,720.00 1,430.00 15,290.00 134,350.00 134,350.00 71,350.00 63,000.00 23,000.00 363,743.81 363,743.81 293,183.81 70,560.00 43,800.00 0.00 0.00 43,800.00 43,800.00 0.00 0.00 53,000.00 53,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 INSTITUCIN EJECUTORA 0.00 0.00 0.00 BENEFICIARIOS 104,800.00 4,000.00 0.00

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.3 1.1.3.1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.3 1.5 1.5.1 1.5.1.1 1.5.1.2

EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO Capacitacin en Manejo de Pasturas Elaboracion de un (01) manual de capacitacion en manejo de pastos cultivados. Servicios de Terceros Talleres de Capacitacin en manejo de pastos. Materiales de Escritorio Refrigerios Alquileres Asesoras tcnicas para el manejo de pasturas. Materiales de Escritorio Capacitacin en Manejo de Recursos Hidricos Talleres de Capacitacin en Gestion de sistemas de riego Materiales de Escritorio Refrigerios Alquileres Asesoria en gestion de sistemas de riego Asesoras tcnicas en gestin de sistemas de riego. Materiales de Escritorio Servicios de Terceros Instalacion de pastos mejorados Instalacin de 100 ha de pastos cultivados. Insumos Servicios Varios Servicios de Terceros Instalacion de Sistemas de riego tecnificado. Instalacion de sistemas de riego tecnificado (FONDO ROTATORIO) Materiales de Construccin Servicios de Terceros Sistema de Riego Ha. 1,873.50 100 Asesora 760.00 22 Taller 645.50 40 Visita 0.20 3,450.00 Taller 645.50 40

Manual

3,660.00

25,820.00 2,620.00 19,200.00 4,000.00 690.00 690.00 25,820.00 25,820.00 2,620.00 19,200.00 4,000.00 16,720.00 16,720.00 1,430.00 15,290.00 187,350.00 187,350.00 101,350.00 63,000.00 23,000.00 407,543.81

33,961.98

12

407,543.81 293,183.81 114,360.00

8.2.3. Elaboracin de los cronogramas de desembolso por fuente de financiamiento Se deber presentar los cronogramas de desembolso por cada una de las fuentes de financiamiento. Los que se calcularn automticamente a partir de los datos ingresados en el Sistema de elaboracin presupuestal. El cronograma de desembolsos de los aportes de FONDOEMPLEO deber estar detallado por mes y por trimestre para todo el tiempo de duracin del proyecto. Asimismo, el cronograma de entrega de recursos de los aportes de la contrapartida debe estar detallado con el mismo grado de desagregacin que en el caso anterior. Las transferencias trimestrales, tanto de FONDOEMPLEO como de las otras fuentes deben tener sincrona con el Cronograma de Actividades. Se debe elaborar un cuadro por cada fuente de contrapartida y determinar los aportes en efectivo y en especie. Cada uno de los cuadros de los Cronogramas de desembolso (se presenta solo una parte del cuadro) ser como el siguiente:

Pgina 31

MODELO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

AO I COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD Costo Total FONDOEMPLEO Mes 1 0.00 0.00 0.00 Mes 2 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 0.00 0.00 1,091.00 131.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 Mes 3 1,101.00 1,101.00 0.00 Trimestre I 4,761.00 4,761.00 3,660.00 3,660.00 1,091.00 131.00 960.00 0.00 690.00 690.00 21,820.00 21,820.00 2,620.00 19,200.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,720.00 16,720.00 1,430.00 15,290.00 134,350.00 134,350.00 71,350.00 63,000.00 363,743.81 363,743.81 293,183.81 70,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,311.98 30,311.98 24,431.98 5,880.00 30,311.98 30,311.98 24,431.98 5,880.00 0.00 0.00 9,404.50 9,404.50 4,994.50 4,410.00 0.00 0.00 2,280.00 2,280.00 195.00 2,085.00 10,748.00 10,748.00 5,708.00 5,040.00 2,280.00 2,280.00 195.00 2,085.00 0.00 0.00 10.00 10.00 1,091.00 1,091.00 131.00 960.00 10.00 10.00 1,636.50 1,636.50 196.50 1,440.00 12.00 12.00 1,636.50 1,636.50 196.50 1,440.00 1,636.50 196.50 1,440.00 1,636.50 196.50 1,440.00 0.00 0.00 0.00 Mes 4 42,453.98 1,646.50 0.00 Mes 5 46,622.98 1,646.50 0.00 Mes 6 3,928.50 12.00 0.00 Trimestre II 93,005.46 3,305.00 0.00 0.00 3,273.00 393.00 2,880.00 0.00 32.00 32.00 4,364.00 4,364.00 524.00 3,840.00 0.00 4,560.00 4,560.00 390.00 4,170.00 20,152.50 20,152.50 10,702.50 9,450.00 0.00 60,623.96 60,623.96 48,863.96 11,760.00 Trimestre III 80,818.46 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,152.50 20,152.50 10,702.50 9,450.00 0.00 60,623.96 60,623.96 48,863.96 11,760.00 Trimestre IV 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Ao 1

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.3 1.1.3.1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.3 1.5 1.5.1 1.5.1.1 1.5.1.2

EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO Capacitacin en Manejo de Pasturas Elaboracion de un (01) manual de capacitacion en manejo de pastos cultivados. Servicios de Terceros Talleres de Capacitacin en manejo de pastos. Materiales de Escritorio Refrigerios Alquileres Asesoras tcnicas para el manejo de pasturas. Materiales de Escritorio Capacitacin en Manejo de Recursos Hidricos Talleres de Capacitacin en Gestion de sistemas de riego Materiales de Escritorio Refrigerios Alquileres Asesoria en gestion de sistemas de riego Asesoras tcnicas en gestin de sistemas de riego. Materiales de Escritorio Servicios de Terceros Instalacion de pastos mejorados Instalacin de 100 ha de pastos cultivados. Insumos Servicios Varios Servicios de Terceros Instalacion de Sistemas de riego tecnificado. Instalacion de sistemas de riego tecnificado (FONDO ROTATORIO) Materiales de Construccin Servicios de Terceros

667,603.81 30,170.00 3,660.00 3,660.00 25,820.00 2,620.00 19,200.00 4,000.00 690.00 690.00 25,820.00 25,820.00 2,620.00 19,200.00 4,000.00 16,720.00 16,720.00 1,430.00 15,290.00 187,350.00 187,350.00 101,350.00 63,000.00 23,000.00 407,543.81 407,543.81 293,183.81 114,360.00

562,803.81 26,170.00 3,660.00 3,660.00 21,820.00 2,620.00 19,200.00

178,638.92 8,162.00 3,660.00 3,660.00 4,364.00 524.00 3,840.00 0.00 138.00 138.00 4,364.00 4,364.00 524.00 3,840.00 0.00 4,560.00 4,560.00 390.00 4,170.00 40,305.00 40,305.00 18,900.00 0.00 121,247.92 97,727.92 97,727.92 23,520.00

Pgina 32

21,405.00

8.3. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ELABORACIN DEL PRESUPUESTO DEL

PROYECTO

a) El presupuesto del proyecto deber ser elaborado de acuerdo a los formatos que FONDOEMPLEO ha establecido y utilizando el sistema que se ha preparado para el efecto y que se encuentra en la pgina Web. b) El presupuesto del proyecto debe considerar todos los aportes requeridos, incluyendo los de la contrapartida, ya que son parte importante para su ejecucin. c) El presupuesto debe ser costeado por componentes, actividades, subactividades, categora de gastos y gastos. Adicionalmente, se debe considerar el componente Manejo del proyecto. d) En el componente denominado Manejo del proyecto se considerarn los siguientes tipos de gastos: Remuneraciones del personal. Equipamiento del proyecto. Gastos de funcionamiento. Gastos administrativos para todo el proyecto. Lnea de Base y Evaluacin de Impacto. Imprevistos. En la partida de Remuneraciones del Personal se considerar a todas aquellas personas que trabajen en forma permanente en las actividades del proyecto (que estn detalladas en el Anexo Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto). La proyeccin del presupuesto en esta partida deber considerar la remuneracin mensual, las cargas sociales, las gratificaciones, la compensacin por tiempo de servicios. (14 remuneraciones, cargas sociales y CTS). Las vacaciones devengadas debern ser gozadas fsicamente por el trabajador, ya que no se aceptan los gastos por vacaciones no gozadas. En el ltimo ao del Proyecto el personal deber hacer uso de las vacaciones en forma adelantada de manera que al trmino del perodo del proyecto se hayan tomado las vacaciones en su totalidad, de manera que no existan vacaciones truncas por pagar. El tiempo de dedicacin al proyecto se encuentra establecido en el Anexo Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto. En la partida de Equipamiento del Proyecto se considerarn los activos que se adquirirn con los fondos del proyecto, con recursos de FONDOEMPLEO y con recursos de otras fuentes. Se aplican las siguientes restricciones: El valor unitario de cada equipo a ser adquirido con recursos de FONDOEMPLEO podr ser equivalente hasta un mximo de 4 UITs.

En la partida de Gastos de funcionamiento se considerar los gastos que se requieren para operar el proyecto y que no se puedan asignar directamente a cada componente del proyecto. En estos casos corresponden a: Mantenimiento de vehculos. Combustible.

Pgina 33

El total de los activos a ser adquiridos no podr sobrepasar el 4% del financiamiento de FONDOEMPLEO.

 Honorarios o remuneraciones, pasajes y viticos considerando como mximo visitas trimestrales.

para supervisin,

En la partida de Gastos administrativos para todo el proyecto, se considerar los siguientes rubros, que no podr exceder del 8% del presupuesto por fuente de financiamiento: Personal directivo de la institucin Personal administrativo y financiero de la institucin Auditora interna y externa Capacitacin del personal de la institucin y del personal asignado al proyecto Alquiler de oficina (excepto los locales de uso exclusivo del proyecto en la zona de intervencin) Comunicaciones (correo, Internet, telfono) Servicios (agua y energa elctrica) Gastos bancarios (tambin se considerarn los gastos de carta fianza) Materiales y suministros de oficina. Estos tipos de gastos no podrn ser asignados a las partidas especficas de ejecucin del proyecto (consignadas en los Formatos de costeo de los componentes 1 al 5). e) En la partida de Lnea de Base y Evaluacin de Impacto se deber presupuestar un monto equivalente al 4% del total financiando por FONDOEMPLEO, el mismo que no ser transferido al proyecto. FONDOEMPLEO efectuar la contratacin de manera directa de dichos servicios, que sern pagados con el monto no transferido. f) En la partida de Imprevistos se deber presupuestar un monto mximo de 2% del total de los gastos directos (componentes 1 al 5) financiados por FONDOEMPLEO, incluyendo las remuneraciones, equipamiento y gastos de funcionamiento, monto que podr ser usado para actividades no presupuestadas en el Convenio, previa autorizacin de FONDOEMPLEO.

Pgina 34

TABLA 1 DEFINICION DE CATEGORIAS DE GASTOS

Cdigo 1 2 Nombre de la Categora de Gastos ALQUILER COMBUSTIBLE Definicin Locales destinados para realizar alguna actividad fuera de las oficinas del proyecto. Son los que se requieren para los vehculos destinados exclusivamente para las actividades del proyecto Compra de equipos menores para la ejecucin del proyecto. Tales como: Computadora Equipo audiovisual, Vehculos menores (motocicletas), etc. Restriccin: hasta por un monto mximo de 4 UITs por cada equipo y que el total de ellos no sobrepase el 4% del financiamiento de FONDOEMPLEO. Dentro de los Gastos administrativos estn contemplados los siguientes: Personal directivo de la institucin Personal administrativo y financiero de la institucin Auditoria interna y externa Capacitacin del personal de la institucin y del personal asignado al proyecto Alquiler de oficina (excepto los locales de uso exclusivo del proyecto en la zona de intervencin) Comunicaciones (correo, Internet, telfono) Servicios (agua y energa elctrica) Gastos bancarios (tambin se considerarn los gastos de carta fianza) Materiales y suministros de oficina. Restriccin: El gasto administrativo no puede exceder del 8% del aporte de FE. Incluye honorarios por servicios puntuales a prestarse para las actividades del proyecto. Tales como: Capacitaciones especializadas. Consultoras puntuales.

EQUIPOS Y BIENES DURADEROS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

HONORARIOS DE TERCEROS

Pgina 35

DEFINICION DE CATEGORIAS DE GASTOS

6 INSUMOS Son todos bienes fungibles necesarios para poder llevar a cabo una actividad. de acuerdo a la naturaleza del proyecto.Ejemplo: Capacitacin en quesera: Leche Fermentos Capacitacin en artesana Hilos Tintes Mantenimiento y manejo de la parcela. Se consideran: Semillas Fertilizantes Pesticidas Son materiales para la construccin de pequeas obras a nivel de beneficiarios. Son los materiales que se utilizan para garantizar la ejecucin de la actividad. Gastos por adquisicin de: Papelgrafo Lapiceros, lpices Papeles Plumones Gastos de traslado dentro o fuera de la zona del proyecto. Gastos por la adquisicin de pasajes (areos, terrestres, fluviales) y los gastos relacionados, para transportarse de la zona del proyecto a otra zona o viceversa. Alimentacin pequea que se da en el intermedio de una capacitacin. No se considera en este rubro las comidas principales (desayuno, almuerzo, cena) Gastos para el pago del personal activo del proyecto cuya duracin ser con vnculo laboral Asimismo comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador. Son los animales para la produccin del servicio o bien producido Servicios imprescindibles que deban ser contratados para el proyecto. Pueden ser: Impresin de libros. Servicios de difusin (sport radiales, volantes) Son los gastos por alojamiento y alimentacin que se incurren durante la actividad programada.

7 8

MATERIALES DE CONSTRUCCIN MATERIALES DE ESCRITORIO

9 10

MOVILIDAD PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

11

REFRIGERIOS

12

REMUNERACIONES

13 14

SEMOVIENTES SERVICIOS DE TERCEROS

15

VITICOS

Pgina 36

9. ANLISIS DE CONTRAPARTIDAS
Las contrapartidas son tan importantes como el aporte de FONDOEMPLEO, por lo que es necesario garantizar su utilizacin, para lo cual se deber explicitar las actividades y sub-actividades que sern financiadas con las contrapartidas ofrecidas y demostrar que stas sern efectivas en el momento requerido. Para el caso de los aportes de los beneficiarios se deber tener en cuenta que el monto total considerado en el presupuesto debe ser igual al costo incremental obtenido del mdulo de costos del Flujo de Caja.

10. RENTABILIDAD DEL PROYECTO

La evaluacin del proyecto consiste en comparar los flujos de ingresos y egresos con la finalidad de estimar su rentabilidad y sobre esta base decidir la conveniencia de aprobarlo e implementarlo. La evaluacin de la rentabilidad es, en esencia, un anlisis incremental, en el cual se compara la inversin realizada por terceros en el proyecto (sin considerar en aporte de los beneficiarios), con la diferencia resultante del incremento de los ingresos operativos menos el incremento de los costos operativos de las actividades productivas de los beneficiarios del proyecto, la diferencia entre estos dos ltimos elementos se resume en los beneficios incrementales. El instrumento indispensable para la evaluacin de un proyecto es el Flujo de Caja, el cual sintetiza todos los movimientos de efectivo que tendrn lugar durante la vida del proyecto, tanto en la etapa de ejecucin como en la etapa de operacin. El flujo de caja se construye para toda la vida del proyecto, periodo denominado tambin horizonte de evaluacin (para estos efectos se considerar un periodo de diez (10) aos, a diferencia del presupuesto del proyecto, que slo comprende la etapa de inversin, conocida como horizonte de ejecucin del proyecto. La evaluacin de proyectos productivo-sociales, destinados a generar empleo o mejorar los niveles de ingresos de la poblacin beneficiaria, debe tener las consideraciones siguientes: La evaluacin es un anlisis incremental, en el cual se compara la inversin total del proyecto menos el aporte de los beneficiarios, es decir, la inversin externa, contra la diferencia entre el incremento de los ingresos operativos y el incremento de los costos operativos de los beneficiarios del proyecto. La diferencia entre estos dos ltimos elementos se resume en los beneficios incrementales de los beneficiarios del proyecto. Como se trata de una evaluacin social, no slo se debe considerar a los costos/beneficios en los que incurre la entidad ejecutora y de los cofinanciadores, sino tambin los costos y beneficios de la poblacin beneficiaria. Por lo general, la entidad ejecutora, con los aportes de terceros, cubre la mayor parte de los costos de inversin inicial y alguna parte menor -aunque no siempre lo hace- de los costos operativos incrementales. Por su parte, la poblacin beneficiaria cubre, por lo general, una porcin menor de la inversin inicial y la mayor parte de los costos operativos incrementales, ya que se trata de proyectos en los que la produccin est a cargo de los propios beneficiarios y no de la entidad ejecutora del proyecto. El beneficio operativo incremental es descontado a la tasa social de descuento (se utilizar la definida por el Ministerio de Economa y Finanzas), y sobre esta base se calcula en beneficio neto del proyecto, que es el Valor

Pgina 37

Actual Neto (VAN) de proyecto. Para realizar la evaluacin de un proyecto se deben seguir los siguientes pasos: Paso 1 Elaboracin del Flujo de Caja Paso 2 Determinacin del valor actual neto Paso 3 Determinacin de la Tasa Interna de Retorno Paso 4 Determinacin del costo efectividad de las siguientes variables: Costo de capacitar a una persona Costo de crear un puesto de trabajo Costo de mejorar el ingreso de un beneficiario 10.1. ELABORACIN DEL FLUJO DE CAJA La elaboracin del Flujo de Caja comprende tres mdulos: Inversin, Ingresos incrementales y Costos operativos incrementales. El proceso se inicia con la determinacin de la Inversin, que para el caso de los proyectos productivos-sociales es el costo total del proyecto, desagregado a nivel de componente (esta data se obtiene del Presupuesto Analtico). Es necesario recalcar que debemos incluir todas las fuentes de financiamiento menos el aporte e los beneficiarios. Ejemplo de Clculo de la Inversin del Proyecto
RUBROS MODULO I: INVERSIN Costos directos: - Componente 1 - Componente 2 - Componente 3 - Componente 4 - Componente 5 Costos indirectos: - Componente 6: Manejo del proyecto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 . . Ao 10

Luego, se determinan los Ingresos incrementales. La metodologa a seguir para este mdulo consiste en la construccin de un escenario hipottico, a travs del cual comparamos los ingresos de la poblacin beneficiaria en la situacin con proyecto versus los ingresos que se obtienen en la situacin sin proyecto, es decir, la situacin actual, como se muestra en el siguiente cuadro: Mdulo de los Ingresos Incrementales del Flujo de Caja
RUBROS A. INGRESOS CON PROYECTO Ventas producto 1 Ventas producto 2 Ventas producto 3 . Ventas producto n B. INGRESOS SIN PROYECTO Ventas producto 1 Ventas producto 2 Ventas producto 3 . Ventas producto n C. INGRESOS INCREMENTALES (A - B) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 . . Ao 10

Los ingresos sin proyecto se obtienen del diagnstico base del proyecto, ya que ste indica los ingresos que reciben los beneficiarios por cada uno de sus productos antes del proyecto. Luego, se estiman los ingresos con

Pgina 38

proyecto de los beneficiarios, para lo cual se calcular el incremento de la productividad estimada por efecto de la aplicacin del proyecto y, en algunos casos, el incremento de precio de los productos, sea por calidad u otro factor, para ello, es necesario explicar dichos supuestos debidamente sustentados. De este modo, se podr estimar el incremento de los ingresos que pueden ser efectivamente atribuidos al proyecto. Posteriormente, se determinan los Costos de operacin incrementales. Se deben considerar todos los costos de operacin (mano de obra, materia prima, insumos, gastos de operacin, etc.) que se generen durante todo el perodo en el que el proyecto se encuentra en funcionamiento. Para fines de evaluacin, los costos operativos relevantes son los costos operativos incrementales, que resultan de la diferencia entre los costos operativos que se generan en la situacin con proyecto menos los costos operativos que se proyectan si la intervencin no fuera implementada. Mdulo de los Costos Incrementales del Proyecto
RUBROS A. COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO Instalacin cultivo 1 Mantenimiento cultivo 1 Instalacin cultivo 2 Mantenimiento cultivo 2 . . . Instalacin cultivo n Mantenimiento cultivo n A. COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO Instalacin cultivo 1 Mantenimiento cultivo 1 Instalacin cultivo 2 Mantenimiento cultivo 2 . . . Instalacin cultivo n Mantenimiento cultivo n C. COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES (A - B) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 . . Ao 10

Al igual que en caso de las proyecciones de los ingresos, el clculo del flujo de los costos del proyecto debe estar debidamente detallado en el Anexo de Costos del Flujo de Caja (detallando las cantidades de insumos, los precios de los mismos as como los supuestos tomados para ello) que se incluir como hojas adicionales en el Sistema de elaboracin presupuestal. Por ltimo, se determina el Flujo de Caja, que es la diferencia entre los ingresos operativos incrementales menos la suma de la inversin total (sin considerar el aporte de los beneficiarios) y los costos operativos incrementales; es decir: F.C. = INVERSIN + INGRESOS INCREMENTALES COSTOS INCREMENTALES

A continuacin se presenta el formato del Flujo de Caja:

Pgina 39

RUBROS INVERSIN Costos directos - Componente 1 - Componente 2 - Componente 3 - Componente 4 - Componente 5 Costos indirectos - Componente 6 A. INGRESOS CON PROYECTO Ventas producto 1 Ventas producto 2 Ventas producto 3 . Ventas producto n B. INGRESOS SIN PROYECTO Ventas producto 1 Ventas producto 2 Ventas producto 3 . Ventas producto n C. INGRESOS INCREMENTALES (A - B) A. COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO Instalacin cultivo 1 Mantenimiento cultivo 1 Instalacin cultivo 2 Mantenimiento cultivo 2 . . . Instalacin cultivo n Mantenimiento cultivo n A. COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO Instalacin cultivo 1 Mantenimiento cultivo 1 Instalacin cultivo 2 Mantenimiento cultivo 2 . . . Instalacin cultivo n Mantenimiento cultivo n C. COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES (A - B) FLUJO DE CAJA NOMINAL VALOR ACTUAL NETO -VAN TASA INTERNA DE RETORNO - TIR

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 10

10.2. DETERMINACIN DEL VALOR ACTUAL NETO El Valor Actual Neto es el resultado de comparar la inversin con todos los ingresos incrementales y los egresos incrementales actualizados que genera el proyecto. Si el resultado es mayor a cero significa que con el proyecto se obtiene un valor adicional despus de haber recuperado el valor de la inversin realizada en l y que garantiza una tasa positiva de rentabilidad sobre la inversin. La forma de obtenerlo es sumando todos los valores del Flujo de Caja Nominal actualizado7. La tasa de descuento para la actualizacin de los flujos netos es la Tasa Social de Descuento fijada por el Ministerio de Economa8. La frmula matemtica para el clculo del Valor Actual Neto es:

t 1

7 8

Para realizar esta operacin es posible utilizar la funcin VAN de la hoja de clculo Excel. Actualmente equivale a 11%.

Pgina 40

VAN

BN t I1 t (1i )

Donde:

BN: Beneficios netos del perodo (t). i: Tasa de descuento (tasa de inters o costo de oportunidad del capital). I1: Inversin en el perodo cero. n: Vida til del proyecto.
10.3. DETERMINACIN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa que iguala el valor presente neto de los flujos del proyecto a cero, o en otras palabras, la que iguala el valor presente de todos los ingresos a los de los egresos. Nos indica la rentabilidad anual del proyecto9. La evaluacin de los proyectos productivos-sociales toma como referencia la Tasa Social de Descuento. Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la Tasa Social de Descuento, el proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mnimo requerido. Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor que la Tasa Social de Descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mnimo requerido. Matemticamente la TIR se expresa de la siguiente manera:

FCt VAN I1 0 t 1 TIR) t 1 (

Cabe recalcar una vez ms, que la rentabilidad mnima que se le exige a los proyectos de FONDOEMPLEO es del 11%. 10.4. ANLISIS COSTO-EFECTIVIDAD DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL PROYECTO Adicionalmente, a la evaluacin de la rentabilidad econmica del proyecto para FONDOEMPLEO es importante analizar los efectos sociales que puede generar el mismo10. Es por ello que, adicionalmente al anlisis Costo-Beneficio, se pide realizar el Anlisis de Costo-Efectividad. Para los fines de FONDOEMPLEO, este anlisis va a consistir en presentar tres ratios, que son los siguientes:
Costo total del proyecto Nmero de personas capacitadas que aplican conocimientos
9

Para realizar esta operacin es posible utilizar la funcin TIR de la hoja de clculo Excel. Los proyectos de capacitacin laboral y de promocin del empleo, como los que financia FONDOEMPLEO, generan efectos en tres niveles: capacitacin laboral, generacin de nuevo empleo y aumento de los ingresos en la poblacin de bajos recursos. (Bases VIII Concurso Nacional de Proyectos de FONDOEMPLEO).
10

Pgina 41

Costo de capacitar a una persona

Costo total del proyecto Costo de crear un puesto de trabajo = Nmero de nuevos empleos permanentes

Costo total del proyecto Costo de mejorar el ingreso de un beneficiario = Nmero de personas con mejor ingreso

En donde el Costo total del proyecto es el valor de la inversin total del proyecto sin incluir el aporte de los beneficiarios. Por ltimo, cabe sealar que este mtodo no determina si un proyecto es bueno o malo sino que sirve para comparar los costos entre los proyectos.

Pgina 42

SECCIN II

PAUTAS PARA LA ELABORACIN DEL FORMATO N 1

Pgina 43

Pgina 44

SECCIN II:

PAUTAS PARA FORMATO N 1

LA

ELABORACIN

DEL

A continuacin damos algunas recomendaciones, adicionales a las establecidas en las Bases del 10 Concurso de Proyectos, para la redaccin del documento denominado FORMATO 1 Formato para la presentacin del proyecto. El documento del proyecto no debe exceder de las 45 pginas.

1. DATOS GENERALES
Presentar un cuadro con los siguientes datos generales:

(*) De acuerdo al Formato N 2

2. DESCRIPCIN DEL PROYECTO 2.1. Justificacin del proyecto Explicar claramente los siguientes aspectos relacionados a la realizacin del proyecto propuesto:

Pgina 45

2.1.1

Razones por las que se eligi el proyecto, indicando su consistencia y vinculacin con los planes de desarrollo (nacionales, regionales o locales) o lneas de negocios estratgicas a nivel local, sustentado con una mencin explcita en documentos oficiales (indicar fuentes) Se deber exponer sucintamente las motivaciones por las cuales se eligi este proyecto y como ste contribuir al desarrollo local y en especial a la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto y cmo se enmarca en las polticas de desarrollo definidas.

2.1.2

Resea y anlisis de experiencias similares desarrolladas por la institucin ejecutora u otras, que demuestren la pertinencia de la propuesta presentada al concurso Describir las principales experiencias similares desarrollas por la institucin ejecutora, incluir un cuadro con la relacin de proyectos ejecutados indicando: nombre, fuente de financiamiento, ao y duracin de ste, sealando los principales logros alcanzados en cada proyecto. Es importante remarcar que la experiencia histrica debe estar centrada en los temas propuestos en el proyecto.

2.1.3

Concordancia de este proyecto con la Misin, Visin y Objetivos de la institucin ejecutora Explicar el grado de focalizacin existente entre la Misin y Visin institucional y la finalidad y propsito del proyecto.

2.1.4

Descripcin de la estrategia para promover sosteniblemente el empleo y la mejora de ingresos de los beneficiarios Explicar la estrategia y los criterios de sostenibilidad del empleo en los que se basa el proyecto.

2.2. CONTEXTO DEL PROYECTO Describir las caractersticas del mbito donde se desarrollar el proyecto y a la poblacin beneficiaria 2.2.1. Justificacin y seleccin del mbito elegido (incluir mapa del mbito de ejecucin del proyecto) Indicar los criterios y factores de seleccin del mbito, incluyendo un mapa de ubicacin. Explicar las condiciones de accesibilidad al mbito elegido, indicando los tiempos requeridos para llegar a los puntos ms alejados. 2.2.2. Diagnostico de la situacin socioeconmica de la poblacin afectada (utilizar estadsticas recientes indicando las fuentes) Los indicadores que sern trabajados debern permitir tener una visin del nivel de calidad de vida de la poblacin afectada, estos indicadores debern referirse a variables e indicadores demogrficos, de salud, educacin y vivienda, pudiendo utilizar adicionalmente los ndices de desarrollo humano del PNUD y los del Mapa de Pobreza de Foncodes. Es importante sealar las fuentes de donde se extrae la informacin. 2.2.3. Anlisis de involucrados Desarrollarlo de acuerdo a las indicaciones contenidas en el manual.

Pgina 46

2.2.4. Identificacin de la poblacin beneficiaria (precisando la cobertura en relacin a la poblacin afectada por el problema) Definir y cuantificar la poblacin que ser atendida por el proyecto, indicando sus principales caractersticas. 2.2.5. Situacin productiva de la poblacin beneficiaria (indicar niveles de produccin y productividad, niveles de ingreso por la actividad promovida) Establecer los valores iniciales de los indicadores consignados en el Marco Lgico para la poblacin a ser intervenida. 2.3. IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 2.3.1. Identificacin del problema que se abordar, indicando la gravedad, magnitud e importancia para la poblacin que justifique la intervencin de la entidad ejecutora, estableciendo claramente las causas crticas del problema que sern controladas por el proyecto Describir la problemtica que el proyecto abordar, indicando las causas que originan el problema y el impacto actual en la poblacin a ser atendida. 2.3.2. rbol de problemas Comentar e insertar el rbol de problemas 2.3.3. Identificacin de oportunidades y capacidades Desarrollar las principales oportunidades y capacidades de la poblacin beneficiaria 2.3.4. rbol de objetivos Comentar e insertar el rbol de problemas 2.4. MATRIZ DEL MARCO LGICO El proyecto deber ser elaborado utilizando el enfoque del marco lgico. 2.4.1. Matriz de alternativas Desarrollar la matriz de forma tal que para cada causa se puedan analizar las oportunidades y capacidades de la poblacin objetivo y poder disear de esta manera la alternativa de ejecucin ms pertinente. 2.4.2. Matriz del Marco Lgico Desarrollar la matriz de acuerdo a lo establecido en la Seccin I del presente documento. 2.4.3. Descripcin del propsito, los componentes y cada una de las actividades a ser ejecutadas Desarrollar, brevemente, el propsito, los componentes, las actividades y subactividades a ser ejecutadas, describindolas sucintamente.

Pgina 47

2.5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN 2.5.1. Propuesta tcnica Seleccin de la propuesta tcnica propuesta, desarrollando: a. Sntesis de la Ficha Tcnica de cada producto promovido por el proyecto (cuando sea aplicable), adjuntando versin completa en Anexos Presentar un resumen de la Ficha Tcnica de cada producto promovido, indicando las principales caractersticas del producto y de su produccin. En Anexo se deber presentar la Ficha Tcnica completa. b. La propuesta tcnica a ser transferida a los beneficiarios En base a la Ficha Tcnica seleccionada se deber establecer la propuesta tcnica a ser transferida a los beneficiarios, es decir, como se adaptar a las condiciones especificas de la zona de intervencin y que resultados se espera lograr, en produccin, productividad, etc. c. La estrategia de implementacin de la propuesta seleccionada Con la propuesta ajustada se deber desarrollar la estrategia de intervencin, es decir, cmo se transferir a los beneficiarios, qu instrumentos o tcnicas se utilizarn. Se deber detallar todos los instrumentos, tcnicas y metodologas a ser utilizadas. 2.5.2. Plan de capacitacin Se deber explicar detalladamente los mecanismos, instrumentos y plazos para la transferencia de capacidades a los beneficiarios, considerando que a excepcin de proyectos orientados a la capacitacin, este tema es un aspecto transversal en la mayora de los proyectos, es decir, no constituye un componente en s mismo. El plan de capacitacin debe desarrollarse diferenciando claramente a los talleres, de los cursos y de las charlas. Adems, todo debe guardar coherencia con lo indicado en el marco lgico (ttulos o nombre de las actividades, numeracin de las mismas, nmero de personas capacitadas, duracin, contenido, lugar o localidad donde se va a desarrollar). Se deber presentar, adicionalmente a las explicaciones, un cuadro resumen de acuerdo a lo indicado en la Seccin I de este documento. 2.5.3. Plan de asistencia tcnica Se deber explicar detalladamente los mecanismos, instrumentos y plazos para brindar la asistencia tcnica a los beneficiarios, indicando la periodicidad de las visitas y los contenidos de las mismas. Se deber presentar, adicionalmente a las explicaciones, un cuadro resumen de acuerdo a lo indicado en la Seccin I de este documento.

Pgina 48

2.5.4. Plan de Negocios Desarrollar un plan de negocios por cada beneficiario tipo del proyecto, es decir, desarrollar los beneficios que se obtendrn por la aplicacin de la propuesta tcnica, analizando los mercados hacia donde se destinarn los bienes producidos, los costos de produccin, y los ingresos previstos. 2.6. IMPACTO DEL PROYECTO Explicar en detalle el impacto del proyecto y los resultados que se esperan alcanzar, especialmente en relacin a los Criterios de Evaluacin de la Calidad del Proyecto (especialmente los relacionados a Impacto y Relevancia del Proyecto, del 1.1 al 1.10). Cabe sealar que FONDOEMPLEO exigir el riguroso cumplimiento de las metas ofrecidas por el proyecto, en caso de ser finalmente seleccionado como ganador. Debe diferenciarse claramente entre el empleo generado durante la ejecucin del proyecto (empleo temporal) y los puestos de trabajo adicionales que se crearn gracias al proyecto y que se mantendrn luego de concluido el mismo (empleo permanente). Se considerar que 270 jornales representan a un puesto de trabajo anual equivalente. Se deber presentar el cuadro de jornales establecido en la Seccin I del Manual y en el Formato 1 de las Bases. Los componentes deben contener las metas especficas relacionadas con las mejoras en la cadena de valor que se est promoviendo, es decir, sobre los logros esperados en materia de productividad, incremento de la produccin, ventas logradas, destino de los productos, etc.

2.7. ORGANIZACIN INSTITUCIONAL Y UBICACIN DEL PROYECTO 2.7.1. Organigrama institucional, indicando la ubicacin del proyecto 2.7.2. Organigrama del proyecto 2.7.3. Perfil y trminos de referencia del personal que estar a cargo de la ejecucin del proyecto 2.7.4. Explicar los instrumentos administrativo financieros que utiliza la institucin 2.8. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIN EX-POST Indicar los valores ex-ante y ex-post de los indicadores definidos en la Matriz del Marco Lgico a nivel de indicadores de impacto, de efecto y de producto, explicando las fuentes de informacin y los mtodos de recopilacin. Esta informacin debe presentarse en el cuadro siguiente:

Pgina 49

2.9. PRESUPUESTO ANALTICO Desarrollar el presupuesto del proyecto de acuerdo a la Gua para la elaboracin del presupuesto del proyecto (ver Anexos sobre presupuesto y categoras de gastos administrativos en la pgina web de FONDOEMPLEO: www.fondoempleo.com.pe). 2.10. ANLISIS DE CONTRAPARTIDA Explicar el origen y los usos de los fondos de contrapartida ofrecidos, indicando los compromisos de las instituciones aportantes. Los aportes valorizados de la institucin en personal o infraestructura podrn ser considerados como contrapartida, hasta por un mximo de 10% del monto solicitado. Los dems aportes de contrapartida deben ser en efectivo. No se podrn considerar los ingresos que genere el proyecto como parte de la contrapartida. 2.11. ANLISIS DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO 2.11.1. Elaboracin del Flujo de Caja, para un periodo de 10 aos, de acuerdo al Instructivo para la elaboracin de proyectos de FONDOEMPLEO y sustentando los supuestos utilizados para las proyecciones. 2.11.3. Costo efectividad Indicar los siguientes ratios: costo por puesto de trabajo promovido (considerar nmero de puestos de trabajo de carcter permanente), costo por persona capacitada (se debe considerar el nmero de personas que aplicarn efectivamente los conocimientos aprendidos

Pgina 50

2.11.2. Clculo del VAN y del TIR.

en el proyecto), aumento promedio de los ingresos esperados por beneficiario. 2.11.4. Explicar las estrategias de recuperacin de costos que permitan aumentar el impacto. 2.12. CRONOGRAMAS DE EJECUCIN DEL PROYECTO Ejecucin de actividades

2.13. FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
A. Formatos de costeo de los componentes del proyecto B. Ficha tcnica de cada producto a ser promovido C. Cartas de compromiso de las instituciones que otorgaran contrapartidas monetarias y no monetarias En caso de que el proyecto pretenda desarrollar actividades productivas a cargo de la institucin ejecutora o de organizaciones promovidas por esta, se deber presentar adicionalmente los siguientes documentos: A. Plan de negocio B. Garantas ofrecidas C. Expediente tcnico

Pgina 51

Pgina 52

SECCIN III

EJEMPLO: CONSOLIDANDO EL PRODUCTO TURSTICO ARQUENORTE

Pgina 53

Pgina 54

INTRODUCCIN
El presente ejemplo trata de explicar el desarrollo del proyecto de acuerdo a la secuencia lgica de elaboracin y no necesariamente segn la presentacin exigida en las Bases del 10 Concurso de Proyectos de FONDOEMPLEO. Esto se debe a que en primer lugar hay que disear el proyecto dentro del la Metodologa del Marco Lgico y luego redactar el documento del proyecto siguiendo las pautas de las Bases.

1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto (mximo 15 palabras) Institucin Ejecutora Fecha de Fundacin (*) Presupuesto promedio anual 2004-2008 (*) Instituciones colaboradoras o asociadas Objetivos del Proyecto
Consolidando Arquenorte el producto turstico

Poblacin Beneficiaria

mbito de ejecucin del Proyecto

Duracin del proyecto

Presupuesto del proyecto Monto solicitado a Fondoempleo Aportes de contrapartida Centro XXXX Empresa YYYY Centro ZZZZZ Aporte de beneficiarios

Centro XXXX 1925 S/. 7.500.000 Empresa YYYY Centro ZZZZZ Desarrollar y consolidar el producto turstico Arquenorte, con inclusin de la poblacin local. - 120 pobladores locales con aptitud para la conduccin de visitantes - 240 trabajadores actuales y potenciales de los establecimientos de alimentos y bebidas. - 110 artesanos Regin: Norte Provincia: Campos Distrito: Artes 24 meses
S/. 3003,529.66 S/. 1318,974.82 S/. 1559,210.04 S/. 1013,658.84 S/. 455,544.00 S/. 90,007.20 S/. 125,344.80

2. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

2.1. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO La institucin ejecutora decide promover un proyecto de desarrollo productivo social a ser ejecutado en la provincia de Campos, para lo cual en primer lugar identifica, de acuerdo a sus polticas, una idea de proyecto procediendo a elaborar el diagnstico socio-econmico de la poblacin afectada, es decir, de la poblacin ubicada en el rea de intervencin, la que incluye a la poblacin afectada y la no afectada, definiendo los indicadores que servirn para medir el problema e identificar y caracterizar a las poblaciones directa e indirectamente afectadas y la poblacin que ser objeto del programa. Se debe, adems, estudiar la oferta presente e histrica de programas que tienen o han tenido por objetivo resolver problemas sociales similares en ese mbito. Es necesario describir a esta poblacin mediante las principales variables socioeconmicas, mencionando las fuentes utilizadas (que no deben tener una

Pgina 55

antigedad mayor de los 5 aos). Estas variables deben considerar cuanto menos los datos de poblacin, ndices de pobreza, principales actividades econmicas desarrolladas, niveles tecnolgicos aplicados, volmenes de produccin, niveles de productividad, etc. Se deber mostrar un mapa de ubicacin, indicando las condiciones de accesibilidad. 2.2. CONTEXTO DEL PROYECTO a. Elaboracin del diagnstico socio-econmico de la poblacin afectada As para nuestro ejemplo que se desarrollara en el distrito imaginario de Artes de la provincia de Campos, las variables socio-econmicas de la poblacin afectada seran las siguientes:
PRINCIPALES INDICADORES DE LA PROVINCIA DE CAMPOS Y DEL DISTRITO DE ARTES 2007 Provincia CAMPOS Cifras Absolutas % 811,979 100

Distrito ARTES Cifras Absolutas 29,727 % 100

VARIABLE / INDICADOR POBLACIN Poblacin censada Hombres Mujeres Poblacin por grandes grupos de edad 00-14 15-64 65 y ms Poblacin por rea de residencia Urbana Rural MIGRACIN Poblacin migrante (por lugar de nacimiento) Poblacin migrante (por lugar de residencia 5 aos antes) Hogares con algn miembro en otro pas PARTICIPACIN EN LA ACTIVIDAD ECONMICA (14 y ms aos) Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Tasa de actividad de la PEA Hombres Mujeres

392,486 48,3 419,493 51,7 811,979 100 221,608 27,3 536,367 66,1 54,004 6,7 811,979 100 792,355 97,6 19,624 2,4 319,917 39,4 78,378 10,6 33,720 17,5

14,547 48,9 15,180 51,1 29,727 100 8,760 19,220 1,747 29,727 25,614 4,113 29,5 64,7 5,9 100 86,2 13,8

12,260 41,2 3,544 13,2 840 12,1

327,483 53,9 70,8 38,6

11,867 54,8 73,3 37,4

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.

La localizacin del proyecto estar en:

Pgina 56

CARR ETE RA O LMO S MA RA N

PUENTE SAN LORENZ O

PIURA

CAJAMARCA

To c r as

Q.

C Negfro

Ro Caariaco

S AUCE P AMP A

U B IC A C I ND IS TR ITOC A A R IS

C GV

QUI RI CHI M A

A PU CAR
SIGUES

C Lagunas

P IL L O N A

1
CONGONA ALTA
EL SAUCE AT UNL O M A

SEG SEG

C A A R IS
MITOB A MB A
ATUMPAMPA YOYOCA

CHILASQUE

2
ATUMPAMPA LOMA TUTE WALCOCHALA

MOLLEPAMPA

POZUZO

Las Minas

PANDACHI

3 3
EL ALCANFOR

ny a co

ILLAMBE

dachi Q. Pan

CRUCE A TUNLOMA

CHIRIMOYA

1 MICROCUENCA CAARYACU 2 MICROCUENCA CHILASQUE 3 MICROCUENCA PANDACHI 4 MICROCUENCA ULE

Ja tu

HUACAPAMPA
MOUO

4
SHIN SHIN

S A N C R IS T B A L

UCAR AP
in Shin ) Q. Sauce ( Sh

TAMBILLO

CAPITAL DISTRITO CASERO, CENTRO POBLADO CARRETERA, CAMINO CARROZABLE CAMINO DE HERRADURA INFLUENCIA MICROCUENCA 0 2.5 K m
FUENTE DEMARCACIN TERRITORIAL SIG REGION LAMBAYEQUE

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES SOLIDARIDAD

D E S A R R O L L O C O M P E T IT IV O C A F - A P IC U L T U R A E N C A A R IS P A R A IN C R E M E N T O D E E M P L E O E IN G R E S O C O N T C N IC A S A G R O E C O L G IC A S

M IC R O C U E N C A S D E IN T E R V E N C I N E N E L D IS T R IT O D E C A A R IS

Lag. Shin Chin

b.
GRUPOS

Anlisis de involucrados
INTERESES Una ptima puesta en uso social de los monumentos arqueolgicos e integrarlo a la poblacin local. INTERS EN EL PROYECTO Mejorar la puesta en valor de los monumentos arqueolgicos. Mejorar sus capacidades profesionales PROBLEMAS PERCIBIDOS Falta de capacidades para relacionarse con los visitantes nacionales y extranjeros. Falta de financiamiento para una mejor puesta en valor de los monumentos. Falta de oportunidades de capacitacin en calidad de servicios. Capacidades limitadas en los servicios de cocina y atencin al comedor RECURSOS Conocimiento detallado de los valores culturales de los monumentos y contacto directo con los visitantes. MANDATOS Responsables de la investigacin, conservacin y uso social de los monumentos.

Trabajadores locales del distrito de Artes

Empresarios de A&B en el distrito artes

Mejorar los servicios Incrementar sus ingresos Mejorar los niveles de vida a travs de empleos permanentes y mejor pagados. Mejorar los niveles de vida con mejores productos y ms mercado.

Trabajadores de establecimientos de alimentacin y bebidas (A&B) del distrito de Artes Artesanos del distrito de Artes

Municipalidad Distrital de Artes

Mejoras en la calidad de vida de la poblacin de su circunscripcin.

La mayora de la poblacin es pobre.

Instrumentos legales para un mejor ordenamiento territorial

Desarrollo integral del distrito

Pgina 57

Producto turstico genera ms turismo. Mejorar la calidad de sus servicios El aumento del uso de los servicios de alimentacin y bebidas por el mayor flujo del turismo nacional e internacional. Capacitacin en capacidades productivas y microempresariales, y apertura de nuevos mercados. Nueva dinmica econmica en el distrito de Artes

Infraestructura construida y negocios establecidos Recursos humanos motivados

Mejorar los servicios tursticos en alimentacin y bebidas. Mejorar los servicios para los turistas, conservando el medioambiente local. Mejorar artesanas locales las

Flujo turstico concentrado en la visita al monumento, mas no en el rea de influencia

Conocimientos, capacidades y habilidades en la produccin de artesanas.

Municipalidad Provincial de Campos

Posicionarse como destino turstico de primer nivel Un monumento nacional bien investigado y conservado.

Ubicar a los monumentos arqueolgicos como un atractivo bandera Mejorar la conservacin y puesta en valor del monumento, y la apertura de nuevos sectores del sitio arqueolgico Un nuevo producto turstico consolidado para el mercado nacional e internacional

Limitaciones presupuestales.

Aporta S/. 70,000 anualmente para el financiamiento del proyecto. Los recursos que se generan por derecho de visita son de responsabilidad del INC.

Instituto Nacional Cultura

de

El INC se ve ms como un supervisor del Proyecto Arqueolgico que como un aliado estratgico

Proteccin del patrimonio cultural segn Ley Orgnica de Municipalidades Velar por el patrimonio cultural de la Nacin.

MINCETUR

Alcanzar un turismo sostenible como herramienta de desarrollo econmico, social y ambiental del Per.

Limitaciones impuestas por el SNIP para el financiamiento de proyectos en infraestructura

Herramientas y canales para fortalecer la DIRETUR

PROMPERU

Promover en el extranjero el turismo hacia el Per. de Organizar y proporcionar servicios al turismo receptivo.

Operadores turismo

Ampliar la cartera de promocin internacional, y el aumento de los arribos al Per Manejo de mayor nmero de paquetes de visitantes extranjeros

Promper ha incorporado en su poltica promocional

Falta de entendimiento de la capacidad de carga del monumento, al momento de planificar visitas

Instrumentos, estrategias y fondos para la promocin del producto turstico Conexiones con el mercado internacional.

Alcanzar una actividad turstica competitiva y sostenible que coadyuve a la consecucin de los objetivos nacionales de generacin de empleo y alivio a la pobreza. Promocin del turismo hacia el Per en el extranjero. Organizacin y venta de paquetes tursticos, principalmente al turismo receptivo.

c.

Identificacin de la poblacin beneficiaria

La poblacin beneficiaria sern 120 pobladores locales con aptitud para la conduccin de visitantes, 240 trabajadores actuales y potenciales de los establecimientos de alimentos y bebidas y 110 artesanos. d. Situacin productiva de la poblacin beneficiaria En esta seccin deben estar considerados todos los indicadores productivos que contiene el Marco Lgico.
DIAGNSTICO SITUACIONAL DE LA POBLACIN OBJETIVO CON RELACIN AL PROYECTO CRITERIO N de jornales de la poblacin beneficiaria Remuneracin (S/.) mensual promedio Flujo turstico Gasto promedio diario (S/.) por visitante nacional Gasto promedio diario (US$) por visitante extranjero Ingreso promedio mensual de establecimientos A&B en el distrito de Artes Ingreso promedio mensual de los artesanos del distrito DATA 68.770 307.4 113,595 15
12

5,000 1,000

12

Elaboracin propia e ndice de Desarrollo Humano 2005. Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano Per 2006. Hacia una descentralizacin con ciudadana: CUADROS ESTADSTICOS ndice de desarrollo humano a escala departamental, provincial y distrital. PNUD - Per. Lima, 2006.

Pgina 58

2.3. IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 2.3.1. rbol de Problemas

IMPORTANTE NI VEL DE EXCLUSIN DE LA COMUNIDAD ANFITRIONA EN LOS BENEFICIOS DEL TURISMO

PERMANENCIA Y GASTO LIMITADOS POR FALTA DE OFERTA ADECUADA PARA LOS VISITANTES

Restriccin de ingresos por entrada y otros conceptos

Participacin espontneay desorganiza da de la poblacin

Baja calidad de la oferta de alimentos y bebidas

Comercializacin artesanal limitada al mbito de la campia

Desarrollo espontneo del turismo de inters especial

DESARTICULACIN DE LA OFERTA TURSTICA POTENCIAL DEL DISTRITO DE ARTES

USO TURSTICO DEL MONUMENTO POR DEBAJO DE SU CAPACIDAD DE SOPORTE

DESARROLLO INTERPRETA TIVO LIMITADO

DESARROLLO ESPONTNEO DE LA OFERTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

DESARROLLO EMBRIONARIO DE LA OFERTA ARTESANAL

MERCADEO INDIFER ENCIADO POR VAS CONVENCIO NALES

Acondicionamie nto progresivo limitado por recursos disponibles

Deseslabona miento entre el monumento y la comunidad receptora

Inversin de oportunidad en Alimentos y bebidas

Artesana orientada al negocio de oportunidad

Visita turstica creciente provocada por la atraccin del monumento

Empleo reducido del conocimiento patrimonial y turstico acumulado

Presencia mnima de la poblacin en la interpretacin del desarrollo del territorio patrimonial

Inters limitado en brindar una cadena de servicio de calidad de parte de los propietarios y gestores de los establecimientos y bebidas

Organizacin artesanal en fase inicial de formalizacin y articulacin comercial

Desconocimiento de las herramientas de mercadeo focalizado hacia grupos de inters especial en los mercados d e origen

Pgina 59

2.3.2. Identificacin de oportunidades y capacidades

CAPACIDADES Competencias de gestin del patrimonio en el conjunto de profesionales que laboran los monumentos arqueolgicos. Espacio disponible para la construccin de un centro interpretativo del atractivo turstico. Habilidades bsicas de servicio al cliente en alimentos y bebidas en pobladores locales dedicados a esa actividad. Habilidades de produccin artesanal en ms de un centenar de familias locales.

OPORTUNIDADES Sitio arqueolgico con posicionamiento turstico establecido a nivel local, nacional e internacional y en continuo crecimiento de afluencia. Museo de Sitio en proceso de culminacin durante 2009.e inicios del 2010. Negocios de alimentos y bebidas con potencial capacidad de mayor y mejor servicio. Produccin artesanal en proceso de mejora de calidad y de insercin en el mercado turstico y artesanal. Promocin focalizada en segmentos y nichos de turismo de inters cultural y gastronmico.

Pgina 60

2.3.3. rbol de Objetivos

IMPORTANTE NIVEL DE INCLUSIN DE LA COMUNIDAD ANFITRIONA EN LOS BENEFICIOS DEL TURISMO

PERMANENCIA Y GASTO INCREMENTADOS ANTE UNA OFERTA ADECUADA PARA LOS VISITANTES

Aumento de ingresos por entrada y otros rubros asociados

Participacin organizada de la poblacin

Servicios de calidad en la oferta de alimentos y bebidas

Comercializaci n artesanal posicionada en el mercado nacional

Desarrollo organizado del turismo de inters especial

DESARROLLAR Y CONSOLIDAR EL PRODUCTO TURSTICO CON INCLUSIN DE LA POBLACIN LOCAL

USO TURSTICO DEL MONUMENTO ACERCNDOS E A SU CAPACIDAD DE SOPORTE

DESARROLLO INTERPRETATIVO CONSOLIDAD O

DESARROLLO COMPETENTE DE LA OFERTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

DESARROLLO COMPETENTE DE LA OFERTA ARTESANAL

MERCADEO DIFERENCIADO Y FOCALIZADO, CONVENCIONAL Y ELECTRNICO

Acondicionamien to progresivo creciente por recursos disponibles

Eslabonamiento sostenible entre el monumento y la comunidad receptora

Inversin planificada en alimentos y bebidas

Artesana orientada al turismo y a la comercializacin nacional y a la exportacin

Visita turstica creciente provocada por la atraccin del producto turstico integrado

Pgina 61

Empleo intensivo del conocimiento patrimonial y turstico

Presencia significativa de la poblacin en la interpretacin del desarrollo del territorio patrimonial

Inters consistente de parte de los propietarios y gestores de los establecimientos y bebidas en brindar una cadena de servicio de calidad

Organizacin artesanal en fase final de formalizacin y articulacin comercial hacia el mercado turstico y hacia el mercado artesanal de Lima y de exportacin

Conocimiento y uso de las herramientas de mercadeo focalizado hacia grupos de inters especial en los mercados de origen

2.4.

MATRIZ DEL MARCO LGICO

2.4.1. Matriz de objetivos

CAUSAS Uso turstico del monumento por debajo de su capacidad de soporte Desarrollo interpretativo limitado

CAPACIDADES Competencia para la gestin sostenible del patrimonio

OPORTUNIDADES Ampliacin de las reas de uso social, de oferta turstica complementaria y de servicios y facilidades Museo de Sitio en proceso de culminacin a principios de 2010

ALTERNATIVAS Acondicionamiento progresivo del monumento para una mayor visita planificada. Desarrollo interpretativo consolidado e inclusin de la poblacin local en la conduccin de la visita. Desarrollo competente del servicio gastronmico mediante la capacitacin del personal actual y potencial, la asistencia tcnica a los empresarios y la evaluacin de sus competencias laborales, de servicio y de buenas prcticas ambientales y sociales. Posicionamiento de la Artesana mediante la asistencia tcnica con base en estndares de competencia dimensionados y el apoyo a su presencia en el mercado turstico y artesanal.

Desarrollo espontneo de la oferta de Alimentos y Bebidas

Equipo profesional competente para la formulacin bsica de herramientas interpretativas. Habilidades bsicas de servicio al cliente en alimentos y bebidas en pobladores locales dedicados a esa actividad. Apoyo profesional competente en mejora del servicio a travs de estndares y Sello de Calidad. Habilidades de produccin artesanal en ms de un centenar de familias locales. Experiencia inicial en ferias nacionales. Herramientas de calidad desarrolladas inicialmente (diseo, especializacin, estandarizacin, mercadeo, gestin). Apoyo profesional competente en mercadeo diferenciado y focalizado hacia grupos de inters especial

Negocios de alimentos y bebidas con potencial capacidad de mayor y mejor servicio

Desarrollo embrionario de la oferta artesanal

Produccin artesanal en proceso de mejora de calidad y de insercin en el mercado turstico y artesanal

Mercadeo indiferenciado por vas convencionales

Promocin focalizada en segmentos y nichos de turismo de inters cultural y gastronmico

Desarrollo de promocin convencional y no convencional (emarketing y e- trade) a segmentos y nichos de mercado de inters cultural y gastronmico y apoyo a la presencia del producto Huacas y Campia de Moche en eventos especializados.

Pgina 62

2.4.2. Matriz del Marco Lgico

LGICA DE INTERVENCIN FIN

INDICADORES 32,400 nuevos jornales anuales sostenibles (equivalentes a 120 empleos permanentes), en labores de conduccin turstica local, en restaurantes y ramadas y en unidades artesanales un ao despus de concluir el proyecto 120 personas incrementan sus ingresos en 128% (de S/. 307.4 a S/. 700 mensuales) 40 empresarios de alimentos y bebidas incrementan sus ingresos mensuales en 20% (de S./ 5,000 a S./ 6,000) 100 artesanos y otros escenarios asociados aumentan sus ingresos mensuales en 12.5% (de S./ 1,000 a S./ 1,125) 485 personas que reciben servicios de capacitacin por el proyecto 280 personas competentes en actividades tursticas y gastronmicas

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

Incrementar el empleo neto y mejorar el ingreso de los trabajadores en la Campia.

Existe paz social y no se producen Registros de la Direccin Regional de megafenmenos climatolgicos o Trabajo y Promocin del Empleo epidemias de gran magnitud en el norte del Per Registros de la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo

PROPSITO Aumento del ingreso turstico, al trmino del proyecto, Registros de la Direccin Regional de determinado por: Turismo y Comercio Exterior Desarrollar y consolidar el producto turstico con inclusin de la poblacin local Incremento del flujo turstico en el 10% anual Incremento de la permanencia de los turistas de 0.1 a 0.2 das (100%) Aumento de su gasto promedio de US$ 8 a US$ 20 (150%) para los turistas extranjeros y de S/. 15 a S/. 30 (100%) para los turistas nacionales Encuesta de satisfaccin del visitante . Encuesta de satisfaccin del visitante de Promper Estadstica de la DRTPE La crisis mundial no afecta gravemente la tendencia de crecimiento del turismo de inters especial y la conectividad al distrito no sufre un grave colapso.

Pgina 63

COMPONENTES 1. Acondicionamiento turstico El recorrido responsable del circuito turstico se ha ampliado en 20 min., con adecuada sealizacin, senderizacin e interpretacin y es conducido por Registros del Proyecto personal competente con lmites de carga debidamente establecidos, al terminar el proyecto Se mantiene el concurso de la cooperacin internacional

La presentacin museogrfica, la sealizacin y las 2. Desarrollo del servicio de rutas de desplazamiento turstico estn plenamente interpretacin local en el Registros del Proyecto implementadas y en operacin bajo la conduccin de Museo personal competente, al terminar el proyecto 40 establecimientos de Alimentos y Bebidas operan con Registros de la Direccin Regional de base en estndares, al terminar el proyecto Comercio Exterior y Turismo 40 establecimientos de Alimentos y Bebidas cuentan servicio con planes de negocios, al terminar el proyecto No menos de 5 establecimientos de Alimentos y Bebidas ostentan el Sello de Calidad 80 trabajadores han desarrollado competencias en cocina o servicio de comedor y las aplican en establecimientos de Alimentos y Bebidas, al terminar el proyecto Idem Idem Registros de la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo

No se interrumpe el flujo de recursos presupuestales para la inauguracin del Museo en 2009

3. Desarrollo del gastronmico

El itinerario artesanal retiene al 20% de los turistas

Los artesanos asociados colocan oferta exportable 4. Consolidacin del anual por US$ 20,000 y no menos de 10 de ellos Registros del Proyecto posicionamiento artesanal ostentan el Sello de Calidad, al terminar el proyecto 5. Promocin turstico del producto 30 operadores tursticos nacionales y 15 internacionales venden el producto, incluyendo su itinerario artesanal y Catlogos de oferta de los operadores su oferta gastronmica, al terminar el proyecto

El mercado artesanal de Lima y el internacional mantienen su tendencia hacia la oferta tnica. La tendencia mundial hacia el turismo responsable contina en crecimiento

ACTIVIDADES COMPONENTE 1: Acondicionamiento turstico del monumento las Huacas del Sol y La Luna 1.1. Presentacin sostenible del monumento 300 m nuevos de murales en uso pblico al terminar el 1.1.1. Presentacin de murales 1er ao del proyecto 1.1.2. Presentacin de reas 1 mdulo demostrativo de tcnicas constructivas se Registros del proyecto y evaluacin demostrativas de tcnicas abren a la visita turstica al terminar el ao 1 del externa constructivas proyecto

Colaboracin y/o neutralidad de los actores polticos y de la sociedad civil con injerencia relativa en el mbito de la intervencin

Pgina 64

1.1.3. Presentacin de otras 1 mdulo de nuevos espacios arquitectnicos incluidos reas en la visita al terminar el 1er ao del proyecto 1.2. Implementacin del circuito interno 50 m nuevos de del sendero turstico para la 1.2.1. Mejora del sendero de presentacin de los nuevos espacios abiertos al pblico visita y colocacin de barandales y protecciones 1.2.2. Instalacin de paneles en 40 paneles instalados en el monumento al terminar el el monumento 1er ao del proyecto 1.3. Capacitacin de los actores patrimoniales en la gestin turstica del monumento 1.3.1. Capacitacin de 4 cursos desarrollados entre el 2do y 3er trim. del arquelogos y conservadores proyecto dirigidos a 90 individuos 1.3.2. Capacitacin de guas y conductores locales

Registros del proyecto y evaluacin externa

Registros del proyecto y evaluacin externa Registros del proyecto y evaluacin externa Registros del proyecto y evaluacin externa

4 cursos desarrollados entre el 3er y 4to trim. del Registros del proyecto y evaluacin proyecto dirigidos a 100 individuos externa Registros del proyecto y evaluacin externa Registros del proyecto y evaluacin externa Registros del proyecto y evaluacin externa

1.4. Desarrollo y mantenimiento de los servicios complementarios 1.4.1. Construccin del centro 01 un nuevo centro comunal construido comunal y sus tiendas 01 concurso de la concesin de tiendas realizado 03 bateras de servicios higinicos adicionados: 1 para 1.4.2. Construccin de los hombres, 1 para mujeres y 1 para escolares varones servicios higinicos (con servicios para discapacitados) al terminar el ao 1 del proyecto 1.4.3. Construccin del rea y 01 nuevo espacio de estacionamiento construido al servicio de estacionamiento terminar el ao 1 del proyecto 2.1. Implementacin de Sealizacin e informacin turstica 2.1.1. Diseo y ubicacin de las 1 documento tcnico de diseo y ubicacin concluido al seales y paneles terminar el 2do trimestre del proyecto 2.1.2. Produccin e instalacin 42 seales instaladas al terminar el ao 1del proyecto de las seales 2.1.3. Produccin e instalacin 23 paneles instalados al terminar el ao 1 del proyecto de los paneles 2.2. Guin de interpretacin museogrfica 2.2.1. Elaboracin del guin 2.2.2. Impresin del guin 1 guin elaborado al terminar el 2do trim. del proyecto

COMPONENTE 2: Desarrollo del servicio de interpretacin en el Museo de Sitio

Registros del proyecto y evaluacin externa Registros del proyecto y evaluacin externa Registros del proyecto y evaluacin externa

Registros del proyecto y evaluacin externa 01 guin impreso (1,000 ejemplares) al terminar el 3er Registros del proyecto y evaluacin semestre del proyecto externa

Pgina 65

2.2.3. Capacitacin de los guas

1 curso de capacitacin e induccin del uso del guin en Registros del proyecto y evaluacin el 4to trim. del proyecto a 20 guas externa

2.3. Capacitacin de conductores locales 1 documento tcnico elaborado (estndar del proceso 2.3.1. Formulacin del estndar de conduccin turstica) participativamente al terminar el del conductor turstico local 2do trim. del proyecto 2.3.2. Curso de tcnicas de 2 cursos desarrollados en el 4to trim. del proyecto conduccin turstica 2.3.3. Curso de Introduccin a 2 cursos desarrollados en el 4to trim. del proyecto la Cultura 2.3.4. Curso sobre el producto 2 cursos desarrollados en el 4to trim. del proyecto turstico 2.3.5. Evaluacin de la 50 conductores locales acreditados por el proyecto al competencia de los terminar el 5to trim. del proyecto conductores tursticos locales

Registros del proyecto y evaluacin externa Registros del proyecto y evaluacin externa Registros del proyecto y evaluacin externa Registros del proyecto y evaluacin externa Registros del proyecto y evaluacin externa

COMPONENTE 3: Desarrollo de los servicios gastronmicos

3.1. Actualizacin y validacin de los Estndares CTN para el servicio de Alimentos y Bebidas 1 documento tcnico de estndares actualizados 3.1.1. Actualizacin de los (procesos de elaboracin de alimentos y bebidas y estndares de servicio y de Registros del proyecto y evaluacin servicio de alimentos y bebidas y buenas prcticas buenas prcticas ambientales y externa ambientales y sociales) al terminar el 1er trim. del sociales proyecto 2 talleres realizados (uno de cocina y otro de comedor y bar) y conclusiones de validacin suscritas por los participantes al 4to mes del proyecto 3.1.3. Publicacin y difusin de Estndares publicados y difundidos al terminar el 2do los estndares trim. del proyecto 3.2. Capacitacin en Cocina 3 cursos de cocina bsica realizados en el 3er trim. del 3.2.1. Cursos de cocina bsica proyecto, dirigidos a 80 individuos 3.1.2. Talleres de validacin 3.2.2. Cursos de cocina avanzada 3.3. Capacitacin en Atencin al Comedor 3.3.1. Cursos de Atencin al Comedor bsico 3 cursos de cocina avanzada realizados en el 4to trim. del proyecto Registros del proyecto y evaluacin externa Registros del proyecto y evaluacin externa Registros del proyecto y evaluacin externa Registros del proyecto y evaluacin externa

3 cursos de atencin al comedor bsico realizados en el 3er trim. del proyecto

Registros del proyecto y evaluacin externa

Pgina 66

3.3.2. Cursos de Atencin al 3 cursos de atencin al comedor avanzado realizados Comedor avanzado en el 4to trim. del proyecto 3.4. Coaching para empresarios de alimentos y bebidas 3.4.1. Coaching de mejora de 40 asistencias tcnicas ejecutadas entre el 3er y 6to tcnicas productivas y del trim. del proyecto servicio 3.4.2. Coaching de negocios de 40 asistencias tcnicas ejecutadas entre el 3er y 6to alimentos y bebidas trim. del proyecto 3.4.3. Coaching en gestin 40 asistencias tcnicas ejecutadas entre el 3er y 6to empresarial trim. del proyecto 3.5. Evaluacin de calidad de las empresas de alimentos y bebidas 3.5.1. Evaluacin de la 80 trabajadores de la Campia de Moche aprueban la competencia del personal evaluacin de competencias 3.5.2. Evaluacin de los 40 establecimientos A&B (restaurantes y ramadas) procesos y actividades del aprueban los estndares bsicos CTN servicio 3.5.3. Evaluacin de las buenas 40 empresas aplican los Manuales de Buenas Prcticas prcticas ambientales y CTN sociales

Registros del proyecto y evaluacin externa Registros del proyecto y evaluacin externa Registros del proyecto y evaluacin externa Registros del proyecto y evaluacin externa Registros del proyecto y evaluacin externa Registros del proyecto y evaluacin externa Registros del proyecto y evaluacin externa

COMPONENTE 4: Consolidacin del posicionamiento artesanal

4.1. Actualizacin y validacin del Estndar FCPF de competencia artesanal 4.1.1. Actualizacin del estndar 4.1.2. Talleres de validacin 1 documento tcnico de estndar artesanal actualizado Registros del proyecto y evaluacin participativamente en el 1er trim. del proyecto externa Registros del proyecto y evaluacin externa Registros del proyecto y evaluacin externa Registros del proyecto y evaluacin externa

4.3.1. Seleccin de cuatro eventos anuales nacionales y dos internacionales.

06 eventos nacionales e internacionales seleccionados Registros del proyecto y evaluacin (con fundamento, requisitos, metas y criterios de externa evaluacin establecidos) en el 1er trim. del proyecto

Pgina 67

2 talleres de validacin (uno con artesanos y otro con expertos en comercializacin de artesana) desarrollados en el 2do trim. del proyecto 4.2. Coaching para artesanos lderes 4.2.1. Coaching de mejora de 100 artesanos mejoran sus tcnicas productivas tcnicas productivas 4.2.2. Coaching de negocios 60 artesanos operan segn sus planes de negocios artesanales 4.3. Apoyo a la participacin en ferias y eventos de comercializacin artesanal

4.3.2. Elaboracin, difusin y aplicacin del Reglamento para el cofinanciamiento de la participacin en ferias y eventos artesanales 4.3.3. Cofinanciamiento de la participacin en eventos nacionales 4.3.4. Cofinanciamiento de la participacin en eventos internacionales 4.3.5. Monitoreo y evaluacin de resultados en la participacin en las ferias y eventos artesanales.

1 reglamento elaborado, difundido y aplicado en el 2do Registros del proyecto y evaluacin trim. del proyecto externa

4 paquetes de cofinanciamiento otorgados el 2do, 4to, Registros del proyecto y evaluacin 5to y 7mo trim. del proyecto externa 2 paquetes de cofinanciamiento otorgados el 5to y 8vo Registros del proyecto y evaluacin trim. del proyecto externa 01 participacin cofinanciada (con aplicacin de la lista Registros del proyecto y evaluacin de comprobacin derivada del Reglamento) de no externa menos de 5 empresarios artesanales por evento

COMPONENTE 5: Promocin del producto turstico

5.1. Definicin de los segmentos y nichos sensibles al producto turstico 1 expediente de definicin, ubicacin y contacto fsico 5.1.1. Ubicacin de los de los segmentos y nichos accesibles elaborado en el segmentos y nichos 1er semestre del proyecto 5.1.2. Anlisis NAI 1 documento tcnico de identificacin de caractersticas (necesidades, aspiraciones e y soporte de las preferencias de viaje de los segmentos intereses) de los segmentos y y nichos nichos identificados 5.2. Elaboracin y difusin del material promocional 5.2.1. Diseo, produccin y 10 millares de material promocional impreso, 5 millares difusin de material de CDs y 1 libro promocional producidos y difundidos convencional 5.2.2. Diseo, produccin y 1 sitio web vinculado a los principales buscadores, a los difusin de material no sitios y blogs especializados y facebook, twiter y otros, convencional (e-marketing/ eque se actualiza semanalmente al 4to trim. del proyecto trade) 5.3. Apoyo a la participacin en ferias y eventos tursticos 04 eventos nacionales seleccionados (con fundamento, requisitos, metas y criterios de evaluacin establecidos) 5.3.1. Seleccin de cuatro en el primer trimestre del proyecto eventos anuales nacionales y 02 eventos internacionales seleccionados (con dos internacionales fundamento, requisitos, metas y criterios de evaluacin establecidos) en el primer trimestre del proyecto Estudio de consultora y evaluacin externa

Documento tcnico

Registros del proyecto y evaluacin externa

Registros del proyecto y evaluacin externa

Pgina 68

5.3.2. Elaboracin, difusin y aplicacin del Reglamento para el cofinanciamiento de la participacin en ferias y eventos tursticos 5.3.3. Cofinanciamiento de la participacin en evento internacional 5.3.4. Cofinanciamiento de la participacin en eventos nacional 5.3.5. Monitoreo y evaluacin de resultados en la participacin en las ferias y eventos tursticos. 5.4. Implantacin del Sello de Calidad 5.4.1. Diseo del Sello de Calidad 5.4.2. Otorgamiento del Sello de Calidad a las empresas y unidades artesanales que hayan aprobado la evaluacin contra estndares. 5.4.3. Promocin de los establecimientos y unidades artesanales que ostenten el Sello de Calidad 5.4.4. Monitoreo y evaluacin de resultados de la aplicacin del Sello de Calidad.

1 reglamento elaborado, difundido y aplicado en el 2do Registros del proyecto y evaluacin trim. del proyecto externa

4 paquetes de cofinanciamiento otorgados el 2do, 4to, Registros del proyecto y evaluacin 5to y 7mo trimestres del proyecto externa 2 paquetes de cofinanciamiento otorgados el 5to y 8vo Registros del proyecto y evaluacin trim. del proyecto externa 01 participacin cofinanciada (con aplicacin de la lista Registros del proyecto y evaluacin de comprobacin derivada del Reglamento) de no externa menos de 5 empresarios tursticos por evento

1 sello de calidad diseado y registrado en Indecopi en Registros del proyecto y evaluacin el 3er trim. del proyecto externa 5 establecimientos de A&B y 10 artesanos han Registros del proyecto y evaluacin aprobado el expediente y han recibido el Sello de externa Calidad en el 7mo trim. del proyecto La promocin del Sello de Calidad y de las unidades que lo ostentan incluidos en los instrumentos de promocin del proyecto a partir del 8vo trim. del proyecto Al terminar el proyecto se ha desarrollado la primera evaluacin del cumplimiento de los estndares a las unidades que ostentan el Sello de Calidad y se ha establecido el sistema aplicativo de las siguientes 8 evaluaciones trimestrales

Registros del proyecto y evaluacin externa

COMPONENTE 6: Manejo del proyecto

6.1. Personal del proyecto 6.1.1. Remuneraciones 6.1.1.1. Jefe del proyecto 6.1.1.2. Responsable C1 Un equipo tcnico de 7 personas gestin eficientemente el proyecto Informes mensuales y trimestrales del equipo

Pgina 69

Registros del proyecto y evaluacin externa

6.1.1.3. Responsable C2 6.1.1.4. Responsable C3 6.1.1.5. Responsable C4 6.1.1.6. Responsable C5 6.1.1.7. Asistente administrativo 6.2. Equipamiento del proyecto 6.2.1. Equipos y bienes duraderos 6.2.1.1. Computadoras porttiles 6.2.1.2. Impresora 6.3. Gastos de funcionamiento 6.3.1. Combustible para vehculos 6.3.1.1 Combustible 6.3.2. Mantenimiento de vehculos 6.3.2.1. Servicio de terceros 6.3.3. Mantenimiento de equipos 6.3.3.1. Servicio de terceros 6.3.4. Supervisin interna del proyecto 6.3.4.1. Viticos 6.3.4.2. Pasajes y gastos de transporte 6.3.5. Seguros 6.3.5.1. Servicio de terceros 6.3.6. Oficina de proyecto 6.3.5.1. Alquileres 6.3.7. Servicios bsicos 6.3.7.1. Servicio de terceros El proyecto cubre sus gastos de luz, agua, telefona y otros Informes de monitoreo y evaluacin externa El proyecto cuenta con un espacio fsico adecuado y equipado Informes de monitoreo y evaluacin externa Existe cobertura razonable de los principales riesgos de la ejecucin del proyecto Informes de monitoreo y evaluacin externa Los equipos de control tcnico y administrativo del proyecto Informes de monitoreo y evaluacin supervisan semanalmente la ejecucin del proyecto externa Los equipos adquiridos y aportados como contrapartida cuentan con mantenimiento regular Informes de monitoreo y evaluacin externa El uso de vehculos aportado como contrapartida no sufre interrupciones por falta de mantenimiento Informes de monitoreo y evaluacin externa El proyecto est dotado de equipamiento adecuado para su Informes de monitoreo y evaluacin gestin externa

Pgina 70

2.5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN 2.5.1. Propuesta tcnica a. Seleccin de la propuesta tcnica La propuesta tcnica postulada por el proyecto corresponde a una definicin bsica del desarrollo turstico: la venta turstica de atractivos no es sostenible, slo lo es la venta turstica de productos tursticos. Un producto turstico es el conjunto organizado de uno o ms atractivos tursticos dotado de acceso, servicios y facilidades, que es capaz de provocar la decisin de viaje y la satisfaccin del visitante. FICHA TCNICA DEL PRODUCTO TURISTICO
Atractivo turstico central Flujo turstico Elementos constitutivos del producto turstico Duracin de la visita Monumentos arqueolgicos 113,595 visitantes en 2008 157,393 visitantes en 2012 Monumentos arqueolgicos Museo de Sitio Itinerario Artesanal Oferta gastronmica 2.4 horas (0.1 das) en 2008 4.8 horas (0.2 das) en 2012 Turista nacional: S/. 15.00 en 2008 S/. 30.00 en 2012 Turista extranjero: US$ 8.00 en 2008 US$ 20.00 en 2012 Circuito de visita integrado y acondicionado Desarrollo interpretativo en el Museo de Sitio Recursos humanos competentes Establecimientos A&B con servicio de calidad Produccin artesanal posicionada Promocin focalizada hacia segmentos y nichos Turismo de inters cultural Turismo de inters gastronmico Turismo de inters rural comunitario Turismo de inters acadmico-cientfico Turismo de inters diverso y de conducta responsable

Promedio de gasto del visitante

Mejora de la oferta

Principales segmentos y nichos

b.

Propuesta tcnica a ser transferida

El proyecto propone los siguientes paquetes de transferencia tcnica a los beneficiarios: Transferencia tcnica para los arquelogos y conservadores del proyecto Capacitacin en el uso turstico de los recursos patrimoniales Gestin integrada patrimonial-turstica de los sitios arqueolgicos Transferencia tcnica para los conductores locales Capacitacin en el valor, legado y vigencia de los recursos patrimoniales Estndar de conduccin turstica local Transferencia tcnica para los trabajadores locales de alimentos y bebidas Estndar de elaboracin de alimentos y bebidas Estndar de servicio de alimentos y bebidas Capacitacin en Servicio de Cocina Capacitacin en Servicio de Restaurante y Bar

Pgina 71

 Transferencia tcnica para los empresarios de alimentos y bebidas Estndar de servicio integral de alimentos y bebidas Manual de buenas prcticas ambientales y sociales en el servicio de alimentos y bebidas Asistencia tcnica en produccin y servicio Asistencia tcnica en gestin empresarial Transferencia tcnica para los artesanos Estndar de la unidad artesanal competente Asistencia tcnica en produccin artesanal Asistencia tcnica en comercializacin artesanal Asistencia tcnica en gestin empresarial Herramientas para la participacin en eventos nacionales e internacionales Transferencia tcnica para las agencias y operadoras regionales Anlisis NAI13 de segmentos y nichos identificados Material promocional ad hoc convencional y no convencional (e-marketing, e-trade) Herramientas para la participacin en eventos nacionales e internacionales En aquellos casos en que se construyan o actualicen estndares se podr desembocar en el otorgamiento de un Sello de Calidad, con beneficios especficos. c. Estrategia de intervencin

La estrategia de intervencin consiste en el desarrollo de cinco lneas que completan la cadena del producto turstico, que son los componentes del proyecto, cuya columna vertebral es el desarrollo de capacidades de los recursos humanos locales, as como de los emprendedores de servicios de alimentos y bebidas y de la produccin artesanal con la orientacin a construir un producto de medio da. Las lneas transversales de capacitacin y asistencia tcnica se soportan, a su vez, en estndares preexistentes y, en un solo caso, en una norma tcnica a elaborar para conductores tursticos locales. La estandarizacin es una estrategia que permite reconocer las capacidades adquiridas, evaluar la competencia o la calidad y orientar el desarrollo de programas de capacitacin y asistencia tcnica, hacia desempeos previamente descritos y aceptados por los principales actores.14 De este modo, y con base en una demanda autnticamente existente y no supuesta, se asegura un incremento real de la afluencia, permanencia y gasto turstico, y la inclusin de la poblacin local en la distribucin de estos ingresos (derrama turstica). 2.5.2. Plan de capacitacin Las actividades de capacitacin como elaboracin de material de capacitacin, talleres, intercambios, visitas de asistencia tcnica y pasantas, se realizarn de la siguiente manera (se presenta un ejemplo parcial del proyecto):

13
14

Necesidades, aspiraciones e intereses. La actualizacin de los estndares es un proceso obligatorio que debe darse cada dos a tres aos. Los estndares CTN I datan de 2003 y los manuales de buenas prcticas del CTN II datan de 2006. Esta necesidad de actualizacin es particularmente notable en los temas gastronmicos locales, cuyos requerimientos de competitividad se han incrementado significativamente.

Pgina 72

Temas Componente 1. Actividad 1.3. Subactividad 1.3.1 Introduccin al turismo

Metas

N beneficiarios

Contenidos

Lugares

4 cursos de 20 horas acadmicas en una semana cada uno.

15 arquelogos, 15 conservadores, 30 conductores locales y 30 estudiantes

Desarrollo de producto turstico: Concepto de turismo Atractivos tursticos: jerarquas Atractivo y producto Producto territorial y producto temtico Grupos de inters especial Gestin de la oferta turstica Uso turstico del patrimonio: Jerarqua y asociacin Capacidad de soporte Uso social sostenible y vista turstica Medios interpretativos Uso pblico del patrimonio: Uso pblico y sostenibilidad Capacidad de soporte Jerarqua y asociacin Medios interpretativos Gestin turstica del patrimonio cultural: Gestin turstica integrada Turismo y conservacin Atractivo y producto tursticos Gestin de la demanda turstica Gestin de la oferta turstica

Auditorio del distrito de Artes

Subactividad 1.3.2 Gestin patrimonial sostenible

4 cursos de 20 horas acadmicas en una semana cada uno

25 guas y 75 pobladores locales con aptitudes para la conduccin turstica

Auditorio del distrito de Artes

Componente 2. Actividad 2.2. Subactividad 2.2.3 Capacitacin en el uso del guin museogrfico

1 curso de 30 horas acadmicas en dos semanas

20 guas

Uso del guin museogrfico del Museo de Sitio: Propsito del guin Estructura del guin Contenido del guin Secuencia museogrfica Secuencia explicativa

Auditorio del distrito de Artes

Subactividad 2.3.3 Cursos de Introduccin a la Cultura

2 cursos de 30 horas acadmicas

75 conductores locales

Tcnicas de conduccin hacia los atractivos: Vigencia cultural

Auditorio del distrito de Artes

Pgina 73

Actividad 2.3. Subactividad 2.3.2 Cursos de Tcnicas de Conduccin Turstica

2 cursos de 30 horas acadmicas en 2 semanas cada uno

75 conductores locales

Tcnicas de atencin al visitante: Protocolo de bienvenida Introduccin temtica Informacin resumida Animacin turstica Tcnicas de dilogo

Auditorio del distrito de Artes

en 2 semanas cada uno

Asociacin de la poblacin al monumento Cambios en la campia Resurreccin de la identidad Referencia al itinerario mximo Auditorio del distrito de Artes

Subactividad 2.3.4 Cursos sobre el Producto Turstico

2 cursos de 30 horas acadmicas en 2 semanas cada uno

75 conductores locales

Componentes del producto turstico: Museo de Sitio Itinerario Artesanal Oferta de alimentos y bebidas Qudense con nosotros

Componente 3. Actividad 3.2. Subactividad 3.2.1 Cursos de cocina bsica

3 cursos de 30 horas acadmicas en 2 semanas cada uno

80 trabajadores y pobladores locales

Tcnicas bsicas de cocina: Organizacin de la cocina Manejo de equipos Control de insumos Preelaborados y almacenamiento Recetas bsicas Tcnicas avanzadas de cocina: Gestin de la cocina Recetas de cocina local Recetas de cocina nacional Recetas de cocina internacional Tcnicas bsicas de comedor: Organizacin del comedor Tcnicas de atencin al cliente Manejo de la comanda y el servicio Tcnicas avanzadas de comedor: Mise in place Gestin del comedor Servicio pre y post venta

Restaurantes de la Campia

Subactividad 3.2.2 Cursos de cocina avanzada

3 cursos de 30 horas acadmicas en 2 semanas cada uno

80 trabajadores y pobladores locales

Restaurantes de la Campia

Subactividad 3.2.3 3 cursos de 30 horas acadmicas en 2 semanas cada uno

Cursos de Tcnicas de Atencin en el Comedor Bsico

120 trabajadores y pobladores locales

Restaurantes de la Campia

Cursos de Tcnicas de Atencin en el Comedor Avanzado

3 cursos de 30 horas acadmicas en 2 semanas cada uno

120 trabajadores y pobladores locales

Restaurantes de la Campia

Pgina 74

2.5.3. Plan de asistencia tcnica

Temas Componente 3. Actividad 3.4. Subactividad 3.4.1. Coaching (programa de acompaamiento) en mejora de tcnicas productivas de A&B Subactividad 3.4.2. Coaching de negocios para empresas de A&B Meta N beneficiarios Contenidos Frecuencia

40 asistencias tcnicas con 03 visitas promedio por unidad

40 empresarios de restaurantes y ramadas en la Campia que reciben preauditora

Tcnicas de almacenamiento de insumos Tcnicas de organizacin de la cocina Tcnicas de elaboracin de A&B

6 visitas por establecimiento

40 asistencias tcnicas con 03 visitas promedio por unidad 40 asistencias tcnicas con 03 visitas promedio por unidad

40 empresarios de restaurantes y ramadas que son materia de preseleccin 40 empresarios de restaurantes y ramadas que son materia de preseleccin

Formulacin de Planes de Negocios Implementacin de Planes de Negocios

6 visitas por establecimiento

Subactividad 3.4.3 Coaching en gestin empresarial para establecimientos de A&B Componente 4 Actividad 4.2 Subactividad 4.2.1 Coaching en mejora de tcnicas productivas artesanales Coaching de negocios artesanales

Gestin por objetivos, procesos y resultados Gestin financiera

6 visitas por establecimiento

100 asistencias tcnicas con 04 visitas promedio por unidad 60 asistencias tcnicas con 04 visitas promedio por unidad

100 artesanos que son materia de preseleccin

60 artesanos que son materia de preseleccin

Diseos Tcnicas de produccin segn lnea Empaque y presentacin para venta Formulacin y actualizacin de Planes de Negocios Implementacin de Planes de Negocios

9 visitas por artesano (individual o asociado) 9 visitas por artesano (individual o asociado)

2.5.4. Plan de negocios En esta seccin se deber elaborar un plan de negocios para cada beneficiario tpico que ser presentado en Anexos, en ste acpite se presenta un resumen de cada uno de ellos. Para ste ejemplo solo desarrollaremos el caso de un restaurant. a. La empresa y sus fundadores El Restaurant, empresa familiar que se dedica a la restauracin de platos tpicos est a cargo de Sonia quien es la integrante de la familia que cuenta con la experiencia respectiva.

Los productos demandados por los clientes son los platos que se ofertan semanalmente como la Sopa Local, Cuy frito, Cabrito, Ceviche y el men que se ofrece todos los das. La mayor demanda de nuestros productos se da en los meses de julio, agosto, octubre y diciembre, debido principalmente a la mayor afluencia de visitantes a los monumentos arqueolgicos.

Pgina 75

b.

Caractersticas y tendencias del mercado

c.

La oportunidad del negocio

El Restaurant, tiene la oportunidad de vender productos gastronmicos ante la creciente demanda de visitantes los cuales demandan comida de calidad y precios adecuados, ya que nuestro punto de venta est en el camino. d. Estrategia de la empresa

La estrategia del Restaurant estar basada en la preparacin de los platos con productos frescos, que es lo que busca la gente que sale al valle a comer, ya que algunas verduras y hortalizas para la preparacin se producen en nuestro valle. Todo lo que se venda ser producido en el da, esta ser nuestra estrategia que nos permita captar mayor cantidad de clientes. e. Proyeccin de ventas y utilidades

Para el primer ao el Restaurant proyecta tener un promedio en ventas de S/. 69,720.00 en el primer ao, con un incremento promedio de 20% anual. La rentabilidad promedio sobre ventas asciende a 31.55% en el primer ao. f. Punto de equilibrio en unidades de producto

El punto de equilibrio mensual para el primer ao, de acuerdo a la planificacin de ventas es de 50 platos de Sopa Local, 24 platos de Cuy Frito, 30 platos de Cabrito, 30 platos de Ceviche y 98 platos de Men. El punto de equilibrio financiero mensual para el primer ao asciende a S/. 1,940.28. g. Requerimientos de financiamiento

La empresa requiere de S/. 13,350.00 de financiamiento para capital de trabajo, el aporte propio es de S/. 8,850.00 (66.29%) y se necesita un financiamiento externo de S/. 4,500.00 (33.71%). h. Rentabilidad econmica financiera

La rentabilidad econmica est representada por el VAN econmico el cual asciende a S/. 53,438.00 y una TIRE de 149.11% por lo que se concluye que el proyecto es econmicamente rentable. La rentabilidad financiera est representada por el VAN financiero el cual asciende a S/. 28,786.00 y una TIRF de 201.62% por lo que se concluye que el proyecto tambin es financieramente rentable. 2.6. IMPACTO DEL PROYECTO

Pgina 76

2.6.1 Nmero de personas que acceden a nuevo empleo o autoempleo remunerado que sea sostenible.

Clculo de Jornales/empleos generados por el proyecto

Empleos permanentes una vez terminado el proyecto Empleos Permanentes Incrementales Generados

Numero de jornales/ha con proyecto Situacin Sin Proyecto Total Incremental Total Total generados generados generados generados durante los 2 durante los 2 durante el durante el aos de aos de ao 1 ao 2 proyecto proyecto 2,000 37,097 15,411 50 2,782 3,246 3,082 3,672 7,883 12,329 87,553 4,000 40,436 32,209 12,105 0 2,385 2,750 2,621 3,084 6,392 9,884 68,770 16,798 150 100 5,815 3,033 6,784 3,538 6,442 3,360 7,674 4,002 8,593 13,438 97,297 16,476 25,767 184,850 1,506 3,692 5,999 47,310 1,200 1,284 1,045 150 7,999 6,000 77,533 5,800 18,635

Labores

En Jornales

En Empleos

En Jornales

En Empleos

Acondicionamiento turstico Venta de servicios de guiado a turistas nacionales Venta de servicios de guiado a turistas extranjeros Presentacin del Museo y de la interpretacin de los atractivos Venta de servicios de comida y bebidas nacionales cocina Venta de servicios de comida y bebidas nacionales atencin Venta de servicios de comida y bebidas extranjeros cocina Venta de servicios de comida y bebidas extranjeros atencin Venta de artesanas a turistas nacionales Venta de artesanas a turistas extranjeros Total

100 29,449

4,159 42,045

15 156 65

4,059 12,596

15 47 20

17,467 0 104 12 3,153 14 3,679 13 3,493 15 4,161 8,935 13,973 101,170 33 52 375

5,362 0 104 3 768 3 929 3 872 4 1,077 2,543 4,089 32,400 9 15 120

Pgina 77

2.6.2 Nmero de personas que logran un aumento apreciable en sus ingresos en forma sustentable 260 personas que aumentan sus ingresos de la siguiente manera: 120 beneficiarios aumentan sus ingresos mensuales de S./ 307 a S./ 700; 40 empresarios aumentan sus ingresos mensuales de S./ 5,000 s S./ 6,000 y 100 artesanos aumentan sus ingresos mensuales de S./ 1,000 a S./ 1,125. 2.6.3 Nmero de personas capacitadas que adquieren o fortalecen sus competencias laborales 280 personas. 2.7. ORGANIZACIN INSTITUCIONAL Y UBICACIN DEL PROYECTO

2.7.1. Organigrama institucional

Asamblea General

Consejo Directivo

Direccin Ejecutiva

Administracin

Proyectos arqueolgicos

Proyectos productivos

Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto Fondoempleo

Pgina 78

2.7.2. Organigrama del proyecto

DIRECCIN EJECUTIVA

Proyectos arqueolgicos

Coordinador(a) General del Proyecto FE Asistente(a) Administrativo

Responsable Componente 1

Responsable Componente 2

Responsable Componente 3

Responsable Componente 4

Responsable Componente 5

2.7.3. Perfil y trminos de referencia del personal que estar a cargo de la ejecucin del proyecto Se presenta a continuacin el perfil y trminos de referencia esquematizados para el personal que estar a cargo del proyecto. Las hojas de vida se adjuntan como ANEXO. Coordinador(a) General
Funciones: Formacin profesional: Experiencia laboral: Direccin ejecutiva del proyecto. Coordinacin del avance sincrnico de los componentes. Coordinacin del cumplimiento de las actividades programadas. Coordinacin del logro de los productos previstos. Elaboracin y presentacin del reporte mensual de avances ante el Patronato Huacas del Valle de Moche y Fondoempleo. Elaboracin y presentacin del Informe Trimestral de Ejecucin para el Monitoreo de Fondoempleo. Cumplimiento de las actividades programadas segn el cronograma de ejecucin. Logro de los productos previstos segn la Matriz de Evaluacin y Monitoreo. Gestin administrativa eficiente del proyecto segn las normas del convenio con Fondoempleo. Profesional en Turismo egresado del Sistema Universitario o del Cenfotur. Experiencia mnima de dos (2) aos en gestin de proyectos de desarrollo. Experiencia mnima de dos (2) aos en aplicacin de estndares de competencia laboral, empresarial y/o artesanal.

Responsabilidades:

Funciones: Responsabilidades:

Coordinacin de las actividades del componente. Coordinacin del logro del producto previsto. Elaboracin y presentacin del reporte mensual de avances ante el Coordinador General. Elaboracin y presentacin del Informe Trimestral de

Pgina 79

Responsable Componente 1

 Formacin profesional: Experiencia laboral:

Ejecucin del Componente para el Monitoreo de Fondoempleo. Cumplimiento de las actividades programadas segn el cronograma de ejecucin. Logro del producto previsto segn la Matriz de Evaluacin y Monitoreo. Profesional en Arqueologa egresado del Sistema Universitario. Experiencia mnima de un (1) ao en gestin de proyectos de desarrollo. Experiencia mnima de un (1) ao en aplicacin de estndares de competencia artesanal.

Responsable Componente 2
Funciones: Responsabilidades: Coordinacin de las actividades del componente. Coordinacin del logro del producto previsto. Elaboracin y presentacin del reporte mensual de avances ante el Coordinador General. Elaboracin y presentacin del Informe Trimestral de Ejecucin del Componente para el Monitoreo de Fondoempleo. Cumplimiento de las actividades programadas segn el cronograma de ejecucin. Logro del producto previsto segn la Matriz de Evaluacin y Monitoreo. Profesional en Arqueologa egresado del Sistema Universitario. Experiencia mnima de un (1) ao en gestin de proyectos de investigacin arqueolgica. Experiencia mnima de un (1) ao en investigacin en sitios en uso turstico.

Formacin profesional: Experiencia laboral:

Responsable Componente 3
Funciones: Responsabilidades: Coordinacin de las actividades del componente. Coordinacin del logro del producto previsto. Elaboracin y presentacin del reporte mensual de avances ante el Coordinador General. Elaboracin y presentacin del Informe Trimestral de Ejecucin del Componente para el Monitoreo de Fondoempleo. Cumplimiento de las actividades programadas segn el cronograma de ejecucin. Logro del producto previsto segn la Matriz de Evaluacin y Monitoreo. Profesional en Turismo, Hotelera y/o Gastronoma egresado del Sistema Universitario o del Cenfotur. Experiencia mnima de un (1) ao en gestin de proyectos de desarrollo. Experiencia mnima de un (1) ao en aplicacin de estndares de calidad.

Formacin profesional: Experiencia laboral:

Responsable Componente 4
Funciones: Responsabilidades: Coordinacin de las actividades del componente. Coordinacin del logro del producto previsto. Elaboracin y presentacin del reporte mensual de avances ante el Coordinador General. Elaboracin y presentacin del Informe Trimestral de Ejecucin del Componente para el Monitoreo de Fondoempleo. Cumplimiento de las actividades programadas segn el cronograma de ejecucin. Logro del producto previsto segn la Matriz de Evaluacin y Monitoreo. Profesional en Turismo egresado del Sistema Universitario o del Cenfotur. Experiencia mnima de un (1) ao en gestin de proyectos

Formacin profesional: Experiencia laboral:

Pgina 80

de desarrollo. Experiencia mnima de un (1) ao en aplicacin de estndares de competencia artesanal.

Responsable Componente 5
Funciones: Responsabilidades: Coordinacin de las actividades del componente. Coordinacin del logro del producto previsto. Elaboracin y presentacin del reporte mensual de avances ante el Coordinador General. Elaboracin y presentacin del Informe Trimestral de Ejecucin del Componente para el Monitoreo de Fondoempleo. Cumplimiento de las actividades programadas segn el cronograma de ejecucin. Logro del producto previsto segn la Matriz de Evaluacin y Monitoreo. Profesional en Turismo egresado del Sistema Universitario o del Cenfotur. Experiencia mnima de un (1) ao en actividades de promocin turstica.

Formacin profesional: Experiencia laboral:

Asistente Administrativo
Funciones: Apoyo a la Coordinacin General en aspectos financieros y administrativos. Coordinacin del avance sincrnico de los componentes. Coordinacin del cumplimiento de las actividades programadas. Coordinacin del logro de los productos previstos. Elaboracin y presentacin del reporte mensual de avances ante el Patronato Huacas del Valle de Moche y Fondoempleo. Elaboracin y presentacin del Informe Trimestral de Ejecucin para el Monitoreo de Fondoempleo. Cumplimiento de las actividades programadas segn el cronograma de ejecucin. Gestin administrativa eficiente del proyecto segn las normas del convenio con Fondoempleo. Profesional en economa, administracin o contabilidad, egresado del sistema universitario. Experiencia mnima de dos (2) aos en gestin de proyectos de desarrollo. Experiencia mnima de dos (2) aos en aplicacin de estndares de competencia laboral, empresarial y/o artesanal.

Responsabilidades:

Formacin profesional: Experiencia laboral:

2.7.4. Instrumentos administrativos financieros utilizados por la institucin

Pgina 81

2.8. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIN EX-POST

TIPO OBJETIVO INDICADOR DEFINICIN OPERATIVA Nuevos jornales generados de carcter permanente en la Campia, en labores de conduccin turstica local, en restaurantes y ramadas y en unidades artesanales un ao despus de concluir el proyecto Ingreso promedio mensuales de 120 personas, al concluir el proyecto (en S./) Ingreso promedio mensuales de 40 empresarios, al concluir el proyecto (en S./) Ingreso promedio mensuales de 100 artesanos, al concluir el proyecto (en S./) N de personas que reciben servicios de capacitacin por el proyecto N de personas competentes en actividades tursticas y gastronmicas en la Campia N de visitantes registrados en la boletera del sitio Permanencia de turistas (en horas) los LNEA DE BASE META

32,400 nuevos jornales anuales sostenibles (equivalentes a 120 empleos permanentes)

68,770

101,170

Incrementar el empleo neto y mejorar el ingreso de los trabajadores de la Campia

120 personas incrementan sus ingresos de mensuales en 128%, al concluir el proyecto 40 empresarios de alimentos y bebidas de la Campia incrementan sus ingresos mensuales en 20% al concluir el proyecto 100 artesanos de la y otros escenarios asociados aumentan sus ingresos mensuales en 12.5%, al concluir el proyecto 485 personas capacitadas por el proyecto 280 personas plenamente competentes para sus respectivas funciones en el mismo perodo Incremento del flujo turstico en el 10% anual Incremento de la permanencia de los turistas de 0.1 a 0.2 das Aumento de su gasto promedio en 150% para los turistas extranjeros Aumento de su gasto promedio en 100% para los turistas nacionales El recorrido responsable del circuito turstico se ha ampliado en 20 min., con 02 nuevos murales en uso pblico, con adecuada sealizacin, senderizacin e interpretacin y es conducido por personal competente con lmites de carga debidamente establecidos, al terminar el proyecto La presentacin museogrfica, la sealizacin y las rutas de desplazamiento turstico estn plenamente implementadas y en operacin bajo la conduccin de personal competente, al terminar el

307.4

700

IMPACTO

5,000

6,000

1,000

1,000

470

280

113,595 2.4 horas

143,085 4.8 horas

Desarrollar y consolidar el producto turstico con inclusin de la poblacin local

EFECTO

Gasto promedio diario de de los turistas extranjeros (en US$) Gasto promedio diario de los turistas nacionales (en S./)

8.00

20.00 30.00

15.00

PRODUCTO

C1 Acondicion amiento turstico de las Huacas del Sol y la Luna

Tiempo de recorrido del circuito turstico al concluir la intervencin (en minutos)

60

80

Pgina 82

C2 Desarrollo del servicio de interpretacin local en el Museo

Participacin de conductores locales en la animacin de la visita turstica al concluir la intervencin

No hay conductore s locales participan en la conduccin de la visita a las Huacas de

50 conductore s locales participan en la visita del producto Huacas y Campia

proyecto 40 establecimientos de Alimentos y Bebidas operan con base en estndares 40 establecimientos de Alimentos y Bebidas cuentan con planes de negocios, al terminar el proyecto Al menos 5 establecimientos de Alimentos y Bebidas, cuentan con Sello de Calidad, al terminar el proyecto 80 trabajadores han desarrollado competencias en cocina o servicio de comedor y las aplican en establecimientos de Alimentos y Bebidas, al terminar el proyecto US$ 20,000 de oferta exportable colocada anualmente por los artesanos y otros escenarios asociados al terminar el proyecto 10 artesanos ostentan el Sello de Calidad, al terminar el proyecto 30 operadores tursticos nacionales venden el producto, incluyendo su itinerario artesanal y su oferta gastronmica, al terminar el proyecto 15 operadores tursticos internacionales venden el producto, incluyendo su itinerario artesanal y su oferta gastronmica, al terminar el proyecto N de establecimientos de Alimentos y Bebidas que operan con base en estndares N de establecimientos de Alimentos y Bebidas que cuentan con Planes de Negocios y N de establecimientos que alcanzan el Sello de Calidad correspondiente al terminar el proyecto

Moche en 2008 0

de Moche en 2011 40

40

C3 Desarrollo del servicio gastronmi co

N de trabajadores que han desarrollado competencias laboral en cocina y restaurante al concluir la intervencin

80

C4 Consolidaci n del posicionamient o artesanal

Volumen de la oferta exportable de los artesanos al concluir la intervencin (en US$) N de artesanos que cuentan con el sello de Calidad N de operadores tursticos nacionales que comercializan el producto

20,000

10

C5 Promocin del producto turstico

10

30

N operadores tursticos internacionales comercializan el producto

15

2.9. PRESUPUESTO ANALTICO Teniendo el Marco Lgico se procede a elaborar el Cronograma de Actividades, colocando en la primera columna las Actividades y Sub-actividades definidas en el Marco Lgico; en la segunda columna la Unidad de Medida, que representa la unidad de medida del Medio de Verificacin del Marco Lgico y que es posible presupuestar; en la tercera columna se coloca la Meta Fsica que es la cuantificacin del Indicador del Marco Lgico; luego, se distribuye la Meta Fsica en los diferentes meses de la ejecucin del proyecto, hay que tener en cuenta que las actividades deben realizarse en las pocas apropiadas para cada proyecto y deben tener una secuencia lgica.

Pgina 83

Para el ejemplo el Cronograma de Actividades sera el siguiente:

AO TRIMESTRE MES
1 1,1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1,2 1.2.1 1.2.2 1,3 1.3.1 1.3.2 1,4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 2 2,1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2,2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2,3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 Acondicionamiento Turstico del Monumento Presentacin sostenible del monumento Presentacin de murales Presentacin de reas demostrativ as de tcnicas constructiv as Presentacin de otras reas Implementacin del circuito interno Mejora del sendero de v isita Instalacin de paneles en el monumento Capacitacin de los actores patrimoniales en la gestin turstica del monumento Capacitacin de arquelogos y conserv adores Capacitacin de guas y conductores locales Desarrollo y Mantenimiento de los servicios complementarios Construccin del centro comunal y sus tiendas Construccin de los serv icios higinicos Construccin del rea y serv icio de estacionamiento Servicio de Interpretacin en el Museo de Sitio y en la Campia Sealizacin e informacin turstica Diseo y ubicacin de las seales y paneles Produccin e instalacin de las seales Produccin e instalacin de los paneles Guin de interpretacin museogrfica Elaboracin del guin Impresin del guin Capacitacin de los guas Capacitacin de conductores locales Formulacin del estndar del conductor turstico local Curso de tcnicas de conduccin turstica Curso de Introduccin a la Cultura Moche Curso sobre el producto turstico Huacas y Campia de Moche Ev aluacin de la competencia de los conductores tursticos locales

Unidad de Medida

Meta Fsica

AO 1 1 1 2 3 4 2 5 6 7 3 8 9 10 4 11 12

M Mdulo Mdulo Metro Panel Capacitados Curso Curso Centro Serv icios Estacionamiento

300 1 1 50 40 140 4 4 1 3 1

25 0,08 0,08

25 0,08 0,08 5 4

25 0,08 0,08 5 4

25 0,08 0,08 5 4

25 0,08 0,08 5 4 25 1

25 0,08 0,08 5 4 25 1

25 0,08 0,08 5 4 25 1

25 0,08 0,08 5 4 35 1 1

25 0,08 0,08 5 4 10

25 0,08 0,08 5 4 10

25 0,08 0,08 5 4 10

25 0,08 0,08

1 0,09 0,3 0,1

1 0,09 0,3 0,1

1 0,09 0,3 0,1 0,09

0,09 0,3 0,1

0,09 0,3 0,1

0,09 0,3 0,1

0,09 0,3 0,1

0,09 0,3 0,1

0,09 0,3 0,1

0,09 0,3 0,1

Ex pediente Seal Panel Capacitados Guin Cartilla Curso Capacitados Ex pediente Curso Curso Curso Ev aluacin

1 42 23 75 1 1 75 1 2 2 2 50 1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 7 3 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4

25 0,33

25 0,33

25 0,33 1

25 0,33

25 0,33

25 0,33 1 1 1 1 1 1

Pgina 84

AO TRIMESTRE MES
3 Servicios Gastronmicos en la Campia Actualizacin y validacin de los Estndares CTN para el servicio de 3,1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3,2 3.2.1 3.2.2 3,3 3.3.1 3.3.2 3,4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3,5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 4 Alimentos y Bebidas Actualizacin de los estndares de serv icio y de buenas prcticas ambientales y sociales Talleres de v alidacin Publicacin y difusin de los estndares Capacitacin en Cocina Cursos de cocina bsica Cursos de cocina av anzada Capacitacin en Atencin al Comedor Cursos de Atencin al Comedor bsico Cursos de Atencin al Comedor av anzado Coaching para empresarios de alimentos y bebidas Coaching de mejora de tcnicas productiv as y del serv icio Coaching de negocios de alimentos y bebidas Coaching en gestin empresarial Evaluacin de calidad de las empresas de alimentos y bebidas Ev aluacin de la competencia del personal Ev aluacin de los procesos y activ idades del serv icio Ev aluacin de las buenas prcticas ambientales y sociales Consolidacin del Posicionamiento Artesanal de la Campia de Moche artesanal Actualizacin del estndar Talleres de v alidacin

Unidad de Medida

Meta Fsica

AO 1 1 1 2 3 4 2 5 6 7 3 8 9 10 4 11 12

Ex pediente Taller Folleto Capacitados Curso Curso Capacitados Curso Curso Asistencia Asistencia Asistencia Ev aluacin Ev aluacin Ev aluacin

1 2 1 80 3 3 120 3 3 40 40 40 80 40 40

0,33

0,33

0,33 1 1 1 30 1 40 1 30 1 40 1 20 1 1 40 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 40 1 40 1 40 30 30 20

4,1 4.1.1 4.1.2

Ex pediente Taller

1 2

0,33

0,33

0,33 1 1

Pgina 85

Actualizacin y validacin del Estndar FCPF de competencia

AO TRIMESTRE MES
4,2 4.2.1 4.2.2 4,3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 Coaching para artesanos lderes Coaching de mejora de tcnicas productiv as Coaching de negocios artesanales Apoyo a la participacin en ferias y eventos de comercializacin artesanal Seleccin de cuatro ev entos anuales nacionales y dos internacionales Elaboracin, difusin y aplicacin del Reglamento para el cofinanciamiento de la participacin en ferias y ev entos artesanales Cofinanciamiento de la participacin en ev entos nacionales Cofinanciamiento de la participacin en ev entos internacionales Monitoreo y ev aluacin de resultados en la participacin en las ferias y ev entos artesanales 5 5,1 5.1.1 5.1.2 5,2 5.2.1 5.2.2 5,3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 Promocin del Producto Turstico Huacas y Campia de Moche Definicin de los segmentos y nichos sensibles al producto Ubicacin de los segmentos y nichos Anlisis NAI (necesidades, aspiraciones e intereses) de los segmentos y nichos identificados Elaboracin y difusin del material promocional Diseo, produccin y difusin de material conv encional Diseo, produccin y difusin de material no conv encional (e-marketing/ etrade) Apoyo a la participacin en ferias y eventos tursticos Seleccin de cuatro ev entos anuales nacionales y dos internacionales Elaboracin, difusin y aplicacin del Reglamento para el cofinanciamiento de la participacin en ferias y ev entos tursticos Cofinanciamiento de la participacin en ev entos inernacionales Cofinanciamiento de la participacin en ev entos nacionales Monitoreo y ev aluacin de resultados en la participacin en las ferias y ev entos tursticos.

Unidad de Medida

Meta Fsica

AO 1 1 1 2 3 4 2 5 6
20

3 7
20

4 9 10 11 12

8
10

Asistencia Asistencia

100 60

10

10

10

Estudio Serv icios Ev ento Ev ento Ev aluacin

1 1 4 2 5

0,33

0,33

0,33 0,33 0,33 1 0,33 1

Ex pediente Estudio

1 1

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17 0,25

0,17 0,25 0,25 0,25

Serv icios Web

1 1

0,17

0,17 0,33

0,17 0,33

0,17 0,33

Ex pediente Ex pediente Ev ento Ev ento Ev aluacin

1 1 4 2 5

0,33

0,33

0,33 0,33 0,33 1 0,33 1

Pgina 86

AO TRIMESTRE MES
5,4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 Implantacin del Sello de Calidad Diseo del Sello de Calidad Otorgamiento del Sello de Calidad a las empresas y unidades artesanales que hay an aprobado la ev aluacin contra estndares Promocon de los establecimientos y unidades artesanales que ostenten el Sello de Calidad Monitoreo y ev aluacin de resultados de la aplicacin del Sello de Calidad

Unidad de Medida

Meta Fsica

AO 1 1 1 2 3 4 2 5 6 7 3 8
1

4 9 10 11 12

Sello Otorgamiento Ex pediente Ev aluacin

1 15 1 8 1 1

6 6,1 6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.1.3 6.1.1.4 6.1.1.5 6.1.1.6 6.1.1.7 6,2 6.2.1 6.2.1.1 6.2.1.2 6,3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6,4 6,5 6,6

MANEJO DEL PROYECTO PERSONAL DEL PROYECTO

Retribuciones al personal
Jefe de Proy ecto Responsable Componente 1 Responsable Componente 2 Responsable Componente 3 Responsable Componente 4 Responsable Componente 5 Asistente EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO Remuneracin Remuneracin Remuneracin Remuneracin Remuneracin Remuneracin Remuneracin 24 24 24 24 24 24 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Equipos y bienes duraderos

Computadoras porttiles Impresora GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Mantenimiento de Equipos Superv isin interna del proy ecto Oficina de proy ecto Serv icios bsicos GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO Lnea de base y Evaluacin de Impacto Imprevistos Manten Peridico Viajes de superv isin Mes Mes Mes Estudio Mes 12 8 24 24 24 24 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unidad Unidad 6 1 6 1

1 1 1

Pgina 87

A continuacin se elabora el Costeo de los Componentes para lo cual se utiliza el modelo desarrollado por FONDOEMPLEO y que se encuentra en la pgina Web bajo el ttulo de Sistema de elaboracin presupuestal. Se trabaja componente por componente, para cada uno de ellos se debe indicar para cada actividad sus sub-actividades y para cada una de estas indicar la meta fsica y un resumen de sta. Ver el siguiente ejemplo:
COMPONENTE ACTIVIDAD 1 Subactividad 1 Meta Fsica Resumen Subactividad 2 Meta Fsica Resumen Subactividad 3 Meta Fsica Resumen 1.1.3 1.1.2 1 1,1 1.1.1 Acondicionamiento Turstico del Monumento Presentacin sostenible del monumento Presentacin de murales 300 m de Murales Conservacin de diseos y colores originales, delimitacin de espacio intangible y de puntos de observacin dirigida. Presentacin de reas demostrativas de tcnicas constructivas 01 Mdulo Conservacin de espacios arquitectnicos que permiten mostrar las tcnicas moche de construccin, delimitacin del espacio intangible y de los puntos de observacin. Presentacin de otras reas 01 Mdulo Conservacin de otros espacios arquitectnicos de valor religioso o cultural, delimitacin del espacio intangible y de los puntos de observacin.

Luego, para cada Sub-actividad se determina su costo, para lo cual se debe establecer las Categoras de Gasto necesarias y dentro de estas los gastos especficos. No olvidar: usar SOLO las Categoras de Gasto definidas por FONDOEMPLEO Los Gastos Especficos deben ser todos aquellos que se prevn utilizar para la realizacin de la Sub-actividad, as por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Codigo Categoria de Gastos Elaboracin del guin Servicios de terceros Servicio de elaboracin de guin Impresin del guin Servicios de terceros Servicio de impresin Capacitacin de los guas Honorarios de terceros Capacitador especialista Alquileres Local aula de capacitacin Movilidad Movilidad de participantes Servicios de terceros Impresin de cartila divulgativa Refrigerios Refrigerio 2.2.1 2.2.1.1 2.2.2 2.2.2.1 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 Da 2.2.3.3 Flete 2.2.3.4 Unidad 2.2.3.5 Unidad TOTAL ACTIVIDAD 15 3,00 15 10,00 5 60,00 5 100,00 Unidad de Medida Guin 1 20.000,00 Cartilla Unidad Curso Consultor 1.000 20,00 Cantidad Costo Unitario Costo Parcial 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.995,00 3.000,00 3.000,00 500,00 500,00 300,00 300,00 150,00 150,00 45,00 45,00 Meta Costo Total Fsica FONDOEMPLEO 1 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.995,00 3.000,00 3.000,00 500,00 500,00 300,00 300,00 150,00 150,00 45,00 45,00 43.995,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
XXXX ZZZZZ YYYYY BENEFICIARIOS

0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00

0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 995,00 0,00 500,00 500,00 300,00 300,00 150,00 150,00 45,00 45,00 8.495,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3000,00

El Componente Manejo del Proyecto siempre ser el Componente 6, an cuando slo haya 3 o 4 componentes operativos. Para la elaboracin del componente 6 Manejo del proyecto se debe, previamente, llenar los Cuadros Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto y Proyecciones de las remuneraciones, tal como se muestra a continuacin:

Pgina 88

Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto

Cargo Trminos de Referencia
Direccin ejecutiv a del proy ecto. Coordinacin del av ance sincrnico de los Jefe de Proy ecto componentes. Coordinacin Coordinacin Responsable Componente 1 componente. Coordinacin del logro del producto prev isto. Responsable Componente 2 Responsable Componente 3 Responsable Componente 4 Responsable Componente 5 Coordinacin componente. Coordinacin de las activ idades del componente. Coordinacin de las activ idades del componente. Coordinacin componente. Apoy o en los Asistente administrativ os. Coordinacin del cumplimiento de las activ idades programadas. aspectos financieros y 100% 1.826,3 Planilla Economista 30 de las activ idades del de las activ idades del 100% 100% 100% 100% 2.082,0 2.082,0 2.082,0 2.082,0 Planilla Planilla Planilla Planilla del de cumplimiento las de las del 100% 2.082,0 Planilla activ idades programadas. activ idades Licenciado en Arqueologa con ex periencia en Turismo o Administracin Hotelera Bachiller en Turismo o Administracin Hotelera Bachiller en Turismo o Administracin Hotelera Bachiller en Turismo o Administracin Hotelera Bachiller en Turismo o Administracin Hotelera 30 30 30 30 30 100% 3.561,5 Planilla Licenciado en Turismo o Administracin Hotelera 30

% dedicacin al Proyecto

Remuner. Mensual Bruta (1)

Modalidad de contratacin

Nombre

Especialidad

Tiempo permanen. en la zona

Proyecciones de las remuneraciones

Concepto Partida Cargo 6.1.1.1 Jefe de Proyecto 6.1.1.2 PERSONAL DEL PROYECTO 6.1.1.3 6.1.1.4 6.1.1.5 6.1.1.6 6.1.1.7 Asistente

Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 Componente 5

Relacin laboral Sueldo Bruto Porcentaje de dedicacin al proyecto Remuneracin aplicable al proyecto Costo Prom edio m ensual de la plaza: Rem uneracin m ensual Gratificaciones CTS EsSalud Total prom edio m ensual m eses de perm anencia en el proyecto total presupuesto proyectado

Planilla 3.561,51 100% 3.561,51 3.561,51 593,59 346,26 373,96 4.875,31 24,00 117.007,49

Planilla 2.081,98 100% 2.081,98 2.081,98 347,00 202,41 218,61 2.850,00 24,00 68.399,98

Planilla 2.081,98 100% 2.081,98 2.081,98 347,00 202,41 218,61 2.850,00 24,00 68.399,98

Planilla 2.081,98 100% 2.081,98 2.081,98 347,00 202,41 218,61 2.850,00 24,00 68.399,98

Planilla 2.081,98 100% 2.081,98 2.081,98 347,00 202,41 218,61 2.850,00 24,00 68.399,98

Planilla 2.081,98 100% 2.081,98 2.081,98 347,00 202,41 218,61 2.850,00 24,00 68.399,98

Planilla 1.826,30 100% 1.826,30 1.826,30 304,38 177,56 191,76 2.500,00 24,00 60.000,04

Luego, el Sistema de elaboracin presupuestal emite automticamente el Presupuesto Analtico del proyecto. Se muestra para el ejemplo, una parte del primer componente:

Pgina 89

Fuente de Finaciamiento
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Costo Parcial

Meta Fsica

Costo Total FONDOEMPLE

O 1.110.760,00 700.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

XXXXX

ZZZZZ

YYYYY

BENEFICIARIOS

1 1,1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.3 1.1.3.1 1,2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.2 1.2.2.1 1,3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1.5 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5

Acondicionamiento Turstico del Monumento Presentacin sostenible del monumento Presentacin de murales Serv icios de terceros Presentacin de reas demostrativas de tcnicas constructivas Serv icios de terceros Presentacin de otras reas Serv icios de terceros Implementacin del circuito interno Mejora del sendero de visita Serv icios de terceros Instalacin de paneles en el monumento Serv icios de terceros Capacitacin de los actores patrimoniales en la gestin turstica del monumento Capacitacin de arquelogos y Honorarios de terceros Alquileres Mov ilidad Serv icios de terceros Refrigerios Capacitacin de guas y conductores Honorarios de terceros Alquileres Mov ilidad Serv icios de terceros Refrigerios Curso Curso 4.750,00 3.000,00 500,00 450,00 500,00 300,00 4.190,00 3.000,00 500,00 450,00 150,00 90,00 4 4 Panel Metro 500,00 500,00 1.500,00 1.500,00 40 50 Mdulo 12.500,00 12.500,00 12.500,00 1 Mdulo M 2.250,00 2.250,00 12.500,00 1 300

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

796.760,00 700.000,00 675.000,00 675.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 85.000,00 25.000,00 25.000,00 60.000,00 60.000,00 11.760,00 7.000,00 0,00 2.000,00 1.800,00 2.000,00 1.200,00 4.760,00 0,00 2.000,00 1.800,00 600,00 360,00

290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

675.000,00 675.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 85.000,00 25.000,00 25.000,00 60.000,00 60.000,00 35.760,00 19.000,00 12.000,00 2.000,00 1.800,00 2.000,00 1.200,00 16.760,00 12.000,00 2.000,00 1.800,00 600,00 360,00

Pgina 90

Fuente de Finaciamiento
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Costo Parcial

Meta Fsica

Costo Total FONDOEMPLE

O

XXXXX

ZZZZZ

YYYYY

BENEFICIARIOS

Desarrollo y Mantenimiento de los 1,4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.2 1.4.2.1 1.4.2.2 1.4.3 1.4.3.1 2 2,1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2,2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.2 2.2.2.1 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.3.5 servicios complementarios Construccin del centro comunal y sus Serv icios de terceros Construccin de los servicios higinicos Serv icios de terceros Equipos y bienes duraderos Construccin del rea y servicio de Serv icios de terceros Servicio de Interpretacin en el Museo de Sitio Sealizacin e informacin turstica Diseo y ubicacin de las seales y Serv icios de terceros Produccin e instalacin de las seales Serv icios de terceros Produccin e instalacin de los paneles Serv icios de terceros Guin de interpretacin museogrfica Elaboracin del guin Serv icios de terceros Impresin del guin Serv icios de terceros Capacitacin de los guas Honorarios de terceros Alquileres Mov ilidad Serv icios de terceros Refrigerios Curso Cartilla Guin 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.995,00 3.000,00 500,00 300,00 150,00 45,00 1 1 1 Panel Seal Expediente 10.000,00 10.000,00 1.050,00 1.050,00 1.500,00 1.500,00 23 42 1 Estacionamiento Servicios Higinicos 5.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 1 15.000,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 189.895,00 88.600,00 10.000,00 10.000,00 44.100,00 44.100,00 34.500,00 34.500,00 43.995,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.995,00 3.000,00 500,00 300,00 150,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.495,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 995,00 0,00 500,00 300,00 150,00 45,00 15.000,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 88.600,00 88.600,00 10.000,00 10.000,00 44.100,00 44.100,00 34.500,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centro 200.000,00 200.000,00 20.000,00 3 1 290.000,00 200.000,00 200.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 200.000,00 200.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pgina 91

Fuente de Finaciamiento
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Costo Parcial

Meta Fsica

Costo Total FONDOEMPLE

O 57.300,00 43.000,00 15.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

XXXXX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZZZZZ 14.300,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 1.000,00 900,00 750,00 450,00 3.100,00 0,00 1.000,00 900,00 750,00 450,00 3.100,00 0,00 1.000,00 900,00 750,00 450,00 5.000,00 0,00 1.500,00 3.500,00

YYYYY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.2 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.2.3 2.3.2.4 2.3.2.5 2.3.3 2.3.3.1 2.3.3.2 2.3.3.3 2.3.3.4 2.3.3.5 2.3.4 2.3.4.1 2.3.4.2 2.3.4.3 2.3.4.4 2.3.4.5 2.3.5 2.3.5.1 2.3.5.2 2.3.5.3

Capacitacin de conductores locales Formulacin del estndar del conductor Serv icios de terceros Curso de tcnicas de conduccin turstica Honorarios de terceros Alquileres Mov ilidad Serv icios de terceros Refrigerios Curso de Introduccin a la Cultura Honorarios de terceros Alquileres Mov ilidad Serv icios de terceros Refrigerios Curso sobre el producto turstico Honorarios de terceros Alquileres Mov ilidad Serv icios de terceros Refrigerios Evaluacin de la competencia de los Honorarios de terceros Mov ilidad Viticos Evaluacin Curso Curso Curso Expediente 15.000,00 15.000,00 4.550,00 3.000,00 500,00 450,00 375,00 225,00 4.550,00 3.000,00 500,00 450,00 375,00 225,00 4.550,00 3.000,00 500,00 450,00 375,00 225,00 300,00 200,00 30,00 70,00 50 2 2 2 1

15.000,00 15.000,00 9.100,00 6.000,00 1.000,00 900,00 750,00 450,00 9.100,00 6.000,00 1.000,00 900,00 750,00 450,00 9.100,00 6.000,00 1.000,00 900,00 750,00 450,00 15.000,00 10.000,00 1.500,00 3.500,00

Pgina 92

Asimismo, el Sistema de elaboracin presupuestal emite los Cronogramas de Desembolsos por cada una de las fuentes de financiamiento. Los Cronograma de Desembolso de los aportes de FONDOEMPLEO y los de uso de las contrapartidas (las otras fuentes) debern estar detallados por mes y por trimestre para todo el tiempo de duracin del proyecto. Estos Cronogramas de Desembolsos deben tener concordancia con el Cronograma Actividades, de tal manera que se prevea contar en la oportunidad requerida con todos los recursos necesarios que demande la ejecucin de la actividad o subactividad. Par el ejemplo, el Cronograma de Desembolso de FONDOEMPLEO para el primer ao y para el primer componente ser el siguiente:

Pgina 93

COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Costo Parcial

Meta Fsica

AO I

Costo Total FONDOEMPLEO

Total Trimestre IV 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ao 1 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trimestre I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trimestre II 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trimestre III 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1,1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.3 1.1.3.1 1,2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.2 1.2.2.1 1,3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1.5 1.3.2 1.2.3.1 1.2.3.2 1.2.3.3 1.2.3.4 1.2.3.5 1,4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.2 1.4.2.1 1.4.2.2 1.4.3 1.4.3.1

Acondicionamiento Turstico del Monumento Presentacin sostenible del monumento Presentacin de murales Serv icios de terceros Presentacin de reas demostrativas de tcnicas constructivas Serv icios de terceros Presentacin de otras reas Serv icios de terceros Implementacin del circuito interno Mejora del sendero de visita Serv icios de terceros Instalacin de paneles en el monumento Serv icios de terceros Capacitacin de los actores patrimoniales en la gestin turstica del monumento Capacitacin de arquelogos y conservadores Honorarios de terceros Alquileres Mov ilidad Serv icios de terceros Refrigerios Capacitacin de guas y conductores locales Honorarios de terceros Alquileres Mov ilidad Serv icios de terceros Refrigerios Desarrollo y Mantenimiento de los servicios complementarios Construccin del centro comunal y sus tiendas Serv icios de terceros Construccin de los servicios higinicos Serv icios de terceros Equipos y bienes duraderos Construccin del rea y servicio de estacionamiento Serv icios de terceros Estacionamiento Servicios Higinicos 5.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 1 Centro 200.000,00 200.000,00 20.000,00 3 1 Curso Curso 4.750,00 3.000,00 500,00 450,00 500,00 300,00 4.190,00 3.000,00 500,00 450,00 150,00 90,00 4 4 Panel Metro 500,00 500,00 1.500,00 1.500,00 40 50 Mdulo Mdulo M 2.250,00 2.250,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 1 1 300

1.110.760,00 700.000,00 675.000,00 675.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 85.000,00 25.000,00 25.000,00 60.000,00 60.000,00 35.760,00 19.000,00 12.000,00 2.000,00 1.800,00 2.000,00 1.200,00 16.760,00 12.000,00 2.000,00 1.800,00 600,00 360,00 290.000,00 200.000,00 200.000,00 60.000,00 15.000,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00

24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pgina 94

2.10. ANLISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO Una vez que se cuenta con el Marco Lgico, el Cronograma de Actividades, el Presupuesto Analtico y los Cronogramas de Desembolsos, se procede a elaborar la evaluacin ex ante del proyecto. Para ello, se deber elaborar su Flujo de Caja. Para la elaboracin del Flujo de Caja se debe desarrollar los mdulos de Inversin, Ingresos incrementales y Costos incrementales. El Modulo de Inversin es igual al presupuesto total del proyecto, incluyendo todas las fuentes de financiamiento menos el aporte de los beneficiarios, se obtiene del presupuesto analtico y se presenta por componentes y por periodos de ejecucin. A continuacin se muestra el Modulo de Inversin del ejemplo:

RUBROS INVERSIN Costos directos

Presentacin sostenible del monumento Servicio de Interpretacin en el Museo de Sitio Servicios Gastronmicos en la C ampia C onsolidacin del Posicionamiento Artesanal Promocin del Producto Turstico

Ao 1
2.130.576 1.663.698 1.110.760 154.895 157.776 88.500 151.767 466.878 466.878

Ao 2
752.409 347.723 35.000 105.290 93.200 114.233 404.686 404.686

Costos indirectos
MANEJO DEL PROYEC TO

Para el Modulo de Ingresos Incrementales se debe conocer los ingresos sin proyecto, que se obtiene de la lnea de base del proyecto, ya que sta indica los ingresos por cada producto de los beneficiarios antes del proyecto. Luego se estiman los ingresos con proyecto de los beneficiarios para lo cual se calcular el incremento de la productividad estimada por efecto de la aplicacin del proyecto y, en algunos casos, el incremento de precio por calidad. A continuacin se desarrolla el Modulo de Costos Incrementales, para lo cual se debe conocer el costo de produccin de los beneficiarios antes del proyecto por cada una de las lneas de produccin, informacin que se obtiene de la lnea de base o diagnostico situacional. As mismo, se estimarn los costos de produccin con la propuesta tcnica transferida a los beneficiarios. Por ltimo, se presenta el Flujo de Caja del proyecto, uniendo estos tres Mdulos, que el ejemplo ser:

Pgina 95

FLUJO DE CAJA
RUBROS INVERSIN Costos directos
Presentacin sostenible del monumento Servicio de Interpretacin en el Museo de Sitio Servicios Gastronmicos en la C ampia C onsolidacin del Posicionamiento Artesanal Promocin del Producto Turstico

Ao 1
2.130.576 1.663.698 1.110.760 154.895 157.776 88.500 151.767 466.878 466.878 3.108.746 707.086 1.471.656 930.004 2.144.271 479.915 1.041.520 622.837 964.475 2.228.819 6.750 9.400 12.667 4.642 50.000 62.500 473.748 986.009 623.103 1.286.563 287.949 624.912 373.702 942.256 -2.108.357

Ao 2
752.409 347.723 35.000 105.290 93.200 114.233 404.686 404.686 5.093.970 1.161.034 2.403.286 1.529.650 2.144.271 479.915 1.041.520 622.837 2.949.699 3.729.846 6.750 12.960 9.400 24.500 3.333 30.300 4.642 100.000 125.000 777.892 1.610.202 1.024.866 1.286.563 287.949 624.912 373.702 2.443.283 -245.993

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

5.552.370 1.265.513 2.619.556 1.667.301 2.144.271 479.915 1.041.520 622.837 3.408.099 4.030.088 6.107.640 1.392.073 2.881.524 1.834.043 2.144.271 479.915 1.041.520 622.837 3.963.369 4.402.119 6.718.380 1.531.273 3.169.670 2.017.437 2.144.271 479.915 1.041.520 622.837 4.574.109 4.811.315 7.390.260 1.684.412 3.486.652 2.219.196 2.144.271 479.915 1.041.520 622.837 5.245.989 5.261.474 8.129.250 1.852.843 3.835.305 2.441.101 2.144.271 479.915 1.041.520 622.837 5.984.979 5.756.598 8.942.190 2.038.133 4.218.837 2.685.220 2.144.271 479.915 1.041.520 622.837 6.797.919 6.301.267 9.836.400 2.241.942 4.640.722 2.953.736 2.144.271 479.915 1.041.520 622.837 7.692.129 6.900.388 10.820.070 2.466.144 5.104.807 3.249.119 2.144.271 479.915 1.041.520 622.837 8.675.799 7.559.447

Costos indirectos
MANEJO DEL PROYEC TO

A. INGRESOS CON PROYECTO

Ventas de Alimentos, bebidas y fiambres Servicios de Guiado, traduccin y conduccin Ventas de Artesanas, textiles y souvenirs

B. INGRESOS SIN PROYECTO

Ventas de Alimentos, bebidas y fiambres Servicios de Guiado, traduccin y conduccin Ventas de Artesanas, textiles y souvenirs

C. INGRESOS INCREMENTALES (A - B) A. COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO

C oaching para empresarios de alimentos y bebidas Evaluacin de calidad de las empresas de alimentos y bebidas C oaching para artesanos lderes Apoyo a la participacin en ferias y eventos de comercializacin artesanal Elaboracin y difusin del material promocional Apoyo a la participacin en ferias y eventos tursticos Gastos Administrativos Acondicionamiento turstico Presentacin del Museo y de la interpretacin de los atractivos a los turistas C ostos por preparacin de Alimentos, bebidas y fiambres C ostos por servicios de Guiado, traduccin y conduccin C ostos por elaboracin de Artesanas, textiles y souvenirs

135.000 175.000 847.894 1.755.103 1.117.091 1.286.563 287.949 624.912 373.702 2.743.525 664.574

135.000 175.000 932.689 1.930.621 1.228.809 1.286.563 287.949 624.912 373.702 3.115.556 847.813

135.000 175.000 1.025.953 2.123.679 1.351.683 1.286.563 287.949 624.912 373.702 3.524.752 1.049.357

135.000 175.000 1.128.556 2.336.057 1.486.861 1.286.563 287.949 624.912 373.702 3.974.912 1.271.077

135.000 175.000 1.241.405 2.569.655 1.635.538 1.286.563 287.949 624.912 373.702 4.470.035 1.514.944

135.000 175.000 1.365.549 2.826.621 1.799.098 1.286.563 287.949 624.912 373.702 5.014.705 1.783.214

135.000 175.000 1.502.101 3.109.284 1.979.003 1.286.563 287.949 624.912 373.702 5.613.825 2.078.304

135.000 175.000 1.652.316 3.420.221 2.176.910

C ostos por preparacin de Alimentos, bebidas y fiambres C ostos por servicios de Guiado, traduccin y conduccin C ostos por elaboracin de Artesanas, textiles y souvenirs

287.949 624.912 373.702 6.272.884 2.402.915

C. COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES (A - B) FLUJO DE CAJA NOMINAL

Pgina 96

A. COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO

1.286.563

Con el Flujo de Caja se procede a establecer la rentabilidad social del proyecto, calculando el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno. Para el clculo del Valor Actual Neto VAN, utilizar el Excel, haciendo lo siguiente: 1. 2. 3. 4. 5. Se agrega una fila al final del Flujo de Caja para colocar el Valor Actual Neto Se coloca el cursor en la fila de Valor Actual Neto y en la columna del ao 1 En la barra de mens desplegar Insertar/Funcin. Del cuadro de dilogo que aparecer, seleccionar la categora Financieras. De la lista que aparece seleccionar VNA, ( de la barra de herramientas seleccionar el botn 6. que equivale a los pasos Insertar/Funcin)

Una vez seleccionada la funcin VNA, aparecer el siguiente cuadro de dilogo:

Para fines del trabajo slo se necesita usar las dos primeras filas: Tasa y Valor 1 Tasa. Es la Tasa Social de Descuento que ser utilizada para llevar los montos de cada ao a valor presente. FONDOEMPLEO utiliza la tasa de 11% (colocar en el casillero Tasa 0.11). Valor 1. Aqu se selecciona el rango de valores anuales que sern actualizados. En tanto el monto del primer ao se encuentra ya en valor presente, no se considera. Haciendo click en el cuadrito sealado por la flecha roja es posible seleccionar de la tabla los valores anuales que sern actualizados.

Pgina 97

Realizada esta operacin, se tiene el valor neto actualizado de todos los montos del flujo de caja.

En el ejemplo el Valor Actual Neto es de S/. 3.784.931 Para el clculo de la Tasa Interna de Retorno TIR se utiliza la funcin TIR del Excel, la que se obtiene a partir de los montos registrados en el flujo de caja. La seleccin del rango de datos en este caso incluye el periodo del ao 1: Tambin se accede a travs de la barra de men: Insertar/ Funcin. Del cuadro de dilogo que aparecer, seleccionar la categora Financieras. De la lista que aparece seleccionar TIR. Una vez seleccionada esta funcin, aparecer el siguiente cuadro de dilogo:

En la barra Valores se escribe el rango de datos para los cuales se desea hallar la TIR, o, en su defecto, se puede hacer click para entrar a la tabla de datos mostrada anteriormente y seleccionar el rango de datos con el mouse. Realizada esta operacin, se tiene la Tasa Interna de Retorno.

En el caso sea necesario se recomienda calcular el Costo Efectividad de las principales variables del proyecto, en especial: el costo por persona capacitada, el costo por puesto de trabajo creado y el costo de incrementar los ingresos de una persona.

Pgina 98

En el ejemplo la informacin obtenida es: a. Costo por persona capacitada: 2.878.985 soles / 280 capacitados que aplican conocimientos 10.28201 soles por persona capacitada que aplica conocimientos b. Costo por puesto de trabajo creado: 2.878.985 soles / 120 puestos equivalentes permanentes de trabajo creados 23.991,54 soles por puesto de trabajo equivalente creado c. Costo de incrementar los ingresos de una persona: 2.878.985 soles / 260 personas que aumentan sus ingresos 11.073,02 soles por persona que mejora sus ingresos

Con todo lo indicado se cuenta con la estructura bsica del proyecto, de manera que se pueda proceder a redactarlo de acuerdo a lo solicitado en el Formato 1 de las Bases del Concurso.

Pgina 99

BIBLIOGRAFIA

Asesora y Consultora para PyMES 2008 Tasa Interna de Retorno TIR, Colombia, En: http://www.pymesfuturo.com/ tiretorno.htm Banco Interamericano de Desarrollo. s/f Curso: El marco lgico para el diseo de proyectos. Banco Interamericano de Desarrollo. 2004 El marco lgico para el diseo de proyectos. Oficina de apoyo regional de Operaciones (ROS) Bobadilla Daz, Percy 2006 Curso: Diseo, seguimiento y evaluacin de proyectos sociales. Pontificia Universidad Catlica del Per, Maestra en Gerencia Social modalidad virtual. Lima Cohen, Ernesto y Rodrigo Martnez s/f Manual de formulacin, evaluacin y monitoreo de proyectos sociales, CEPAL, Divisin de Desarrollo Social, Santiago de Chile Comisin de las Comunidades Europeas 1993 Manual: Gestin del ciclo de un proyecto Enfoque integrado y marco lgico, Ginebra Domnguez, Sandra, 2003 Identificacin y formulacin de proyectos. Comisin ad-hoc de Participacin Ciudadana, Amhon, Ccit, Cohdesse, Espacio Interforos, Fonac, Foprideh, Tegucigalpa, Honduras Fondoempleo 2009 Bases 10 Concurso de Proyectos, Fondoempleo, Lima Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificacin Econmica y Social (ILPES), 2005 Metodologa del marco lgico para la planificacin, el seguimiento y la evaluacin de proyectos y programas, Santiago de Chile Medianero Burga, David. 2006 Enfoque del Marco Lgico. Fondoempleo, Lima Medianero Burga, David 2006 Metodologa de diseo de proyectos. Fondoempleo. Lima Mller Eguren, Ricardo 2008 Instructivo para la elaboracin de proyectos para el VIII Concurso de Proyecto de Fondoempleo. Fondoempleo, Lima. 2009 Manual para la presentacin de proyecto. Fondoempleo, Lima. Ortegn, Edgar, Juan Francisco Pacheco y Horacio Roura 2005 Metodologa general de identificacin, preparacin y evaluacin de proyectos de inversin pblica. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificacin Econmica y Social (ILPES) rea de proyectos y programacin de inversiones, Santiago de Chile

Pgina 100

Pontificia Universidad Catlica del Per 2008 Curso: diseo, seguimiento y evaluacin de proyectos sociales. Maestra en Gerencia Social, modalidad virtual. Lima. Universidad de Antioquia, 2007 Manual de gestin de proyectos. Facultad Nacional de Salud Pblica. Medelln. En: http://www.enredo.org/article.php3?id_article=94 Universidad Peruana de Ciencias Humanas s/f Curso Breve de Marco Lgico, Lima. En: http://www.upch.edu.pe/rector/ccea/docs/Curso_Marco_Logico.ppt Vias, Vernica; Ada Ocampo Cobos s/f Conceptos clave de seguimiento y evaluacin de programas y proyectos Breve gua. Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola (FIDA)

Pgina 101