Ley Anti-Monopolios Mviles

Perjudicara Consumidores

En Signals Telecom Group tenemos entre nuestros objetivos principales informar a nuestros lectores sobre las ltimas tendencias del mercado latinoamericano de telecomunicaciones, y las implicaciones que se derivan para cada uno de los actores del sector. Gracias a este esfuerzo, nos hemos posicionado como empresa de referencia para el anlisis sobre el desarrollo de esta industria en la regin, contribuyendo, por medio de colaboraciones de algunos de los principales expertos regionales, al debate constructivo de temas tan importantes como planes de conectividad, iniciativas pblico-privadas o administracin del espectro radioelctrico. Dentro del mercado de telecomunicaciones de la regin, Signals Telecom Group se posiciona como un ente neutral, por eso en cada uno de nuestros anlisis nos esforzamos en dar a conocer el

respecto a los principales temas de discusin. En este sentido, intentamos mostrar las posibilidades reales de adopcin de nuevas tecnologas, y el impacto que puede llegar a suponer para un pas la aprobacin de una nueva regulacin, entre otros temas. Debido a que nos sentimos responsables de continuar con el trabajo que hemos desempeado por casi una dcada, hemos decidido publicar, a travs de nuestra unidad de negocios Signals Telecom Consulting, nuestras reflexiones sobre un tema controversial que actualmente protagoniza gran parte de la discusin sobre telecomunicaciones en y que est siendo observado con atencin por actores de otros mercados de la regin: la propuesta de Ley que estudia el Congreso colombiano para imponer un 30% de tope de participacin en ingresos para los servicios mviles. Nuestro objetivo no es identificar qu sector del mercado colombiano tiene razn en esta discusin, pues creemos cada uno de los proveedores de servicios de telecomunicaciones que operan en el pas andino tienen personas capacitadas que, en su momento, expondrn su punto de vista sobre esta regulacin con explicaciones y aportaciones vlidas para todos los gustos. Por el contrario, lo que queremos es compartir nuestra perspectiva sobre el impacto que tendr la aprobacin de esta medida sobre el principal protagonista del mercado:

abanico variopinto de las perspectivas que existen

COLOMBIA,

EL CONSUMIDOR.

Ley Anti-Monopolios Mviles

El proyecto de ley que actualmente est en fase de estudio por el Congreso colombiano impone un lmite de cuota

de mercado del 30% en los ingresos por servicios mviles. Adems, el texto de esta propuesta afirma que dentro de este porcentaje de cuota de mercado se contabilizaran los ingresos directos e indirectos.

Los defensores de esta regulacin argumentan que su aprobacin ayudara a fomentar la competencia y, por lo tanto, beneficiara a los consumidores. Por nuestra parte, nos proponemos exponer en estas lneas otros escenarios a los que quedarn expuestos los usuarios colombianos, para que usted lector pueda forjarse una idea ms amplia sobre

las repercusiones que esta normativa

tendra para el consumidor , no slo en cuanto al

servicio de telefona mvil, sino tambin para otros servicios vinculados como la extensin de redes y el transporte de datos.

Hace ms de 200 aos el poltico britnico Edmund Burke, dijo una de las frases ms famosas de la humanidad: Los que no conocen la historia estn destinados a repetirla. Aunque estas palabras fueron dichas en un contexto poltico totalmente diferente, parecen profticas en lo que respecta al anlisis de algunas iniciativas de polticas pblicas propuestas por algunos de los gobiernos de Amrica Latina. An teniendo las mejores intenciones para intentar beneficiar a los consumidores, imponer objetivos a corto plazo, muchas veces impulsados por discursos nacionalistas, podra resultar peligroso si la combinacin de estos elementos se convierte en el principal ingrediente para promulgar una nueva ley. Una de los sectores que se ha visto afectado por esta ola de mal informadas buenas intenciones es la industria de las telecomunicaciones latinoamericana, pero esto no es un fenmeno nuevo. Hace aproximadamente diez aos ya afirmbamos que: es un hecho histrico que a mediados de la dcada de 1990 un gran nmero de mercados de telecomunicaciones en Amrica Latina evolucionaron de estar completamente centralizados

a manos de monopolios pblicos hacia un entorno competitivo liberalizado y que en muchos casos esto permita capital privado total o parcial en las empresas pblicas. Los efectos inmediatos de esta ola de privatizacinliberalizacin fueron un fuerte aumento en inversin extranjera, modernizacin de la infraestructura de telecomunicaciones, expansin de la cobertura de la infraestructura existente, despliegue de nuevas tecnologas, reduccin de tarifas, lanzamiento de nuevos servicios y ofertas, y un rpido incremento de los niveles de penetracin de servicios de telefona fija y mvil. Sin embargo, el colapso de la burbuja de las telecomunicaciones junto al deterioro de las condiciones financieras en toda la regin llev a la desaceleracin de la inversin y a un inmenso letargo en el crecimiento econmico. Esta situacin se agrav con los descubrimientos de corrupcin por parte de funcionarios del Gobierno y de polticos locales - unos bien intencionados, otros oportunistas - inmediatamente gritaron contra la privatizacin, ya que era la caja de Pandora que impuls la recesin, la devaluacin monetaria y el drstico aumento en el desempleo. As, el discurso poltico ms eficaz incluy un grito contra la globalizacin, as como la nostalgia de los tiempos anteriores a la privatizacin. Con el tiempo, este resurgimiento del discurso populista ha repercutido en el sector de las telecomunicaciones de otras maneras, al dejarlo a merced de: funcionarios electos que buscan impulsar la aprobacin popular de su gestin; funcionarios electos con la popularidad decreciente que desean mejorar su imagen frente a sus electores; funcionarios de gobierno con una agenda social que obvia el impacto de la inversin y los beneficios que esta brinda a la poblacin en general . Algunos argumentarn que en diez aos muchas cosas han cambiado en la industria de las telecomunicaciones de Amrica Latina y que los retos son completamente diferentes. En nuestra opinin, esta afirmacin es parcialmente correcta, porque no hay que olvidar que la esencia del populismo todava se mantiene fuerte en toda la regin, y ha evolucionado para no limitarse a medidas de sustitucin de importacin o nacionalizacin de empresas privadas; una de las nuevas manifestaciones del populismo se enfoca en difundir la idea de que los consumidores

son vctimas de una despiadada explotacin de empresas extranjeras que no se preocupan por ellos.
En contrapartida, en Signals Telecom Consulting creemos que es muy importante diferenciar entre un escenario en el que los entes reguladores exigen a los operadores de telecomunicaciones incrementar su

cobertura y mantener parmetros mnimos de calidad de servicio como requisito de su concesin, y otro en el que se utiliza el beneficio a los consumidores como una excusa para aprobar leyes que deterioran
el entorno competitivo del mercado.

En la actualidad, Colombia cuenta con el mejor ejemplo de una propuesta de Ley que, en la opinin de algunos, resulta

bastante peligrosa para el sano desarrollo del mercado mvil local , pese a que desde algunos partidos polticos se asegura que beneficiar a los consumidores y que permitir la creacin de un escenario de competencia nivelada entre las empresas operadoras de estos servicios. El proyecto de Ley, que
actualmente est en la fase de estudio por el Congreso colombiano, impone un lmite de cuota de mercado del 30% en los ingresos por servicios mviles, en el que se contabilizaran ingresos directos e indirectos. Para evitar el rechazo popular de esta nueva medida, los impulsores de

esta Ley argumentan que su aprobacin ayudara a fomentar la competencia y, por lo tanto, beneficiara a los consumidores. Sin embargo, un anlisis ms cercano de esta normativa revela consecuencias que podran ser devastadoras para el consumidor colombiano , pues su aprobacin sera el cataltico
necesario para la creacin de un oligopolio de tres proveedores de servicios mviles con un 30% de mercado cada uno, cuyo efecto ms inmediato sera la drstica reduccin en la inversin de los operadores mviles en las zonas rurales y remotas del pas para la expansin de cobertura, limitndose la misma a cumplir con los requisitos impuestos por el Gobierno, que, segn el texto analizado por el Parlamento, se reducira a la oferta de servicios en todas las cabeceras municipales. Es por esta razn que, segn nuestra opinin, antes de decantarse a favor o en contra de esta propuesta de Ley, es importante evaluar un escenario ms amplio sobre su impacto. Por ejemplo, la imposicin de un tope de ingresos para el segmento mvil del 30% tendra a corto plazo como principal afectado al operador de telecomunicaciones Claro Colombia. Este operador es propiedad de Amrica Mvil y en la actualidad devenga ms del 60% de los ingresos del sector mvil del pas. Segn lo estipulado en la futura normativa, Claro tendra un perodo de dos aos para reducir su cuota de mercado en ingresos a 30% o menos, por lo que es de esperar que, de aprobarse el texto actual, el operador tomar medidas inmediatas para cumplir con la Ley. Al tercer trimestre de 2012, Claro Colombia contaba con 29.962.000 millones de lneas mviles en todo el territorio, de las cuales 5.195.000 (17,3%) corresponden a lneas por contrato y las restantes 24.767.000 (82,7%) a lneas prepago. De acuerdo al anlisis realizado por Signals Telecom Consulting, estos datos reflejan que los ingresos que Claro Colombia devenga de sus clientes por contrato seran suficientes para superar el 30% de tope en ingresos del mercado; en otras palabras, de ser aprobado el proyecto de Ley, es de esperarse

que Claro se incline por retener a sus clientes de mayores ingresos (o para utilizar la jerga del mercado de telecomunicaciones:
ARPU) y comience a evolucionar su oferta para posicionarse como un operador de servicios postpago Premium, en detrimento de su actual base de clientes prepago.

Debido a que el operador se vera forzado a reducir en ms del 50%

sus ingresos de telefona mvil en un plazo mximo de 24 meses, es altamente factible que una de sus primeras medidas sea frenar la venta de nuevas lneas mviles para el segmento prepago, y dejar que el
recambio natural de lneas por medio de CHURN tome su curso. Teniendo en cuenta que al tercer trimestre de 2012 el CHURN agregado de Claro Colombia era de 4%, vemos que al cabo del primer ao el operador perdera slo 11.604.280 de lneas (en su gran mayora prepago) lo que no sera suficiente para cumplir con los requisitos de la norma. En este sentido, es de esperar que el operador aplique otras medidas que puedan acelerar la desercin de sus clientes prepago: eliminacin de promociones y de subsidios de terminales, establecimiento de tiempos ms cortos para desactivar lneas sin uso e incremento en el saldo mnimo de recarga. Asimismo, ante la tcita prohibicin de vender nuevas lneas, es posible que el operador proceda a cerrar un alto nmero de locales de venta de sus telfonos (sean directos o indirectos), y a reducir el nmero de puntos de recargas que tiene alrededor del pas. Otro impacto indirecto de la nueva medida es que eliminara los incentivos que pueda tener actualmente Claro Colombia para expandir su red a

aquellas zonas en donde actualmente no existe ningn proveedor de telecomunicaciones , pues las mismas seguramente son pobladas por ms del 10% de los usuarios mviles de Colombia tienen a Claro como el nico proveedor de servicios mviles en su localidad.

individuos de bajo poder adquisitivo que, en su gran mayora, slo pueden acceder a planes prepago. Es importante mencionar que actualmente

Un reformulado Claro Colombia centrado en clientes Premium slo tendra incentivo para ofrecer cobertura en reas que sean requisito de concesin y, fuera de stas, en aquellas que sean visitadas frecuentemente por sus usuarios; no obstante, debido a que en el nuevo marco de regulacin mvil de Colombia se contempla el roaming nacional obligatorio, Claro podra continuar ofreciendo servicio a sus usuarios utilizando la red de otro proveedor del mercado. Como parte de su restructuracin, Claro Colombia tendra que analizar en qu zonas le es econmicamente ms rentable mantener infraestructura, y definir qu hacer con los equipos que posee en aquellas regiones donde ya no cuenta con clientes directos, siendo las principales alternativas venderla o relocalizarla a puntos donde el operador tiene una gran concentracin de usuarios. Otra de las consecuencias relevante que impactaran directamente en la oferta de servicios de Claro Colombia es la disminucin de usuarios, lo que implicara tambin una reduccin en los niveles de congestin de su red y minimizara la necesidad de desplegar infraestructura adicional para poder mantener los requisitos de calidad exigidos por el Gobierno.

As, la necesidad de incrementar la inversin en infraestructura sera menor para un operador como Claro Colombia que pasara de tener casi 30.000.000 de lneas a menos de 5.000.000 en menos de 24 meses, aunque en trminos financieros significara mejores mrgenes de ganancia en el mercado. Adems, la reduccin en congestin de redes le permitira a esta empresa liberar suficiente espectro para de haber equipos comercialmente disponibles hacer un despliegue de LTE en las bandas que ya opera en el pas, pues el marco regulatorio existente asegura a los operadores la neutralidad tecnolgica al momento de decidir cul tecnologa desplegar para ofrecer servicios. Es preciso aadir que esta nueva red LTE sera dirigida a atender las necesidades del nuevo Claro Premium, por lo que quienes se beneficiaran de la inversin en innovacin (mayormente en la parte de contenidos y en nuevos dispositivos) que hara en los prximos aos este operador, seran aproximadamente el 10% de todos los usuarios colombianos de servicios mviles.

EL EFECTO DOMIN

directo en el crecimiento de los otros operadores del mercado como Tigo y Movistar, que, gradualmente, incrementaran su participacin
en los ingresos del mercado hasta alcanzar el lmite de 30% establecido por Ley. Una vez se alcanza este techo de participacin, el comportamiento de ambos operadores emulara al de Claro Colombia, pues tanto Tigo como Movistar se enfocaran en atender la demanda de sus clientes de alto valor o intentar robar clientes de este perfil a los otros operadores del mercado, y comenzar a cerrar puntos de venta y disminuir su red de distribucin de tarjetas prepago para eliminar aquellas zonas que han dejado de ser rentables. Bajo este nuevo esquema, ninguno de estos operadores tendra

La disminucin de clientes de Claro Colombia tendra un impacto

incentivos suficientes para continuar la expansin de sus redes en zonas rurales del pas que no sean parte de sus compromisos de concesin;

por el contrario, el impacto positivo para ambos operadores sera tener que invertir menores cantidades de dinero en infraestructura, logstica y expansin de redes mientras se adecua la oferta para atender a un perfil especfico de clientes lo que implica ahorros en CAPEX y OPEX, teniendo como consecuencia mayores mrgenes de ganancia. La reduccin en inversin por parte de los tres principales operadores mviles del pas tendra consecuencias sumamente negativas para el resto del ecosistema de telecomunicaciones de Colombia, principalmente aquel representado por los

proveedores de transporte de datos que veran una fuerte cada en la demanda de sus servicios. Por ejemplo, el nfasis de los operadores en
concentrar sus esfuerzos de despliegue en zonas urbanas o semi-urbanas reducira enormemente la necesidad de colocar radio bases en zonas donde los servicios de backhaul y de transporte sean atendidos por empresas como Promitel o Internexa, que se veran obligadas a reformular su estrategia de crecimiento para los prximos aos.

As, otro de los principales problemas de esta propuesta de Ley es que de su redaccin se asumen varios supuestos que son incorrectos; por ejemplo, se infiere del texto que sus redactores no han contemplado el hecho de que el 10% de los ingresos del mercado de telefona mvil no se traduce en 10% del total de lneas mviles del mercado, sino un porcentaje mucho mayor que oscila entre el 20% y el 30% del total de lneas de Colombia (entre 10.000.000 a 15.000.000 de lneas) que corresponden a usuarios de bajo ARPU. Estos usuarios, en su mayora, viven en las zonas rurales donde en muchas ocasiones reciben servicios de uno o dos de los participantes en el mercado mvil; no obstante, si los operadores mviles estn obligados a un lmite mximo de ingresos, no van a estar interesados en ofrecer servicios a estos consumidores; es una simple ecuacin de costo / beneficio:

por qu invertir cientos de millones de dlares en subscriptores de bajo ARPU si se puede llegar al 30% de cuota de ingresos con slo prestar servicios en las zonas urbanas?
Este enfoque, basado en el sentido comn, tiene un beneficio adicional para los tres protagonistas del oligopolio creado por el Gobierno: mayores mrgenes de ganancia

como resultado de su menor inversin.

Es evidente que si los tres principales operadores de redes mviles de Colombia carecen de incentivo para atender las necesidades de los clientes de bajo ingreso, la misma recaera en los otros proveedores que cuentan con infraestructura de redes mviles en el mercado: Avantel y UNE. El problema es que actualmente ninguno de estos operadores cuenta con una red propia que les proporcione presencia nacional en los 32 departamentos de Colombia, y mucho menos en los 1.123 municipios con los que cuenta el pas. Este inconveniente podra solucionarse por medio de acuerdos de roaming o por medio de un mayor nmero de operadores virtuales (MVNOs por sus siglas en ingles) que consideren atractivo atender a clientes que de otra forma quedaran fuera del mercado; en este sentido, los operadores mviles virtuales ya establecidos en el mercado Uff, Metrotel, UNE (para servicios HSPA+), ETB y Telebucaramanga incrementaran sus opciones de atraer clientes, mientras que empresas que han mencionado su inters en entrar en el mercado local como MVNO xito, Emcali y Virgin Mobile , entre otros podran acelerar sus planes. Asimismo, una nueva licitacin de espectro podra ser observada con nuevos ojos por empresas como el Grupo Salinas (accionistas en TotalPlay Colombia) y DirecTV (que particip sin xito de la subasta de 2010).

El problema que desde Signals Telecom Consulting observamos en relacin a la posicin de los operadores mviles virtuales es que si el 30% de participacin de
mercado de ingresos incluye como dice la propuesta a aquellos generados de forma indirecta por los operadores, entonces stos no tendran incentivos para alojar MVNOs en sus redes, lo que podra perjudicar a aquellas empresas MVNOs que no tienen una relacin accionaria con el operador de redes que las aloja (como es el caso de UNE y ETB con Tigo o de Metrotel y Telebucaramanga con Movistar). La nica alternativa viable sera que el Estado colombiano surja como inversor para el despliegue de infraestructura en estas comunidades, ampliando grandemente los planes originales de cobertura e inversin gubernamental originalmente trazados en la iniciativa Vive Digital.

Para sintetizar, antes de tomar partido a favor o en contra de la aprobacin de esta Ley, es importante que se consideren todas las posibles consecuencias de su aplicacin, y que van ms all de fomentar la competencia:

Pondra en peligro la expansin y modernizacin de la infraestructura de redes mviles en localidades de bajo poder adquisitivo en el pas; Desacelerara la difusin de innovaciones tecnolgicas por los segmentos de estratos bajos: a menor estrato econmico, ms tardara la innovacin tecnolgica en ser adoptada; Impondra barreras de entrada artificiales a aquellas empresas interesadas en ofrecer servicios como operadores mviles virtuales; Desacelerara el crecimiento del mercado de transporte de datos impactando negativamente a los proveedores de estos servicios en el pas; Eliminara la presin competitiva para competir en el mercado al asegurrsele una fuerte participacin de mercado a cada uno de los operadores; Dara paso a un entorno competitivo con poca variedad tarifara o de promociones centradas en precio en un marco donde ya ninguno de los operadores del mercado estara sujeto a regulacin asimtrica.
Es importante resaltar un dato sumamente importante y que parece ha sido obviado por los redactores del proyecto de Ley: el monto de ingresos que se percibe de la oferta de un servicio no es algo esttico; esto implica que si hay una reduccin en el nmero de clientes de zonas rurales, los ingresos que stos generan simplemente dejan de ser contabilizados al momento de imponer el mximo de cuota. Esto abre la peligrosa posibilidad de que muchas comunidades rurales colombianas sean simplemente ignoradas por los operadores del mercado, pues un menor tope significa que el mismo se puede cubrir ms fcilmente con clientes localizados en zonas urbanas.

Basado en lo expuesto anteriormente,

Signals Telecom Consulting considera

que el proyecto de Ley que est siendo analizado por el Congreso de Colombia puede estar bien intencionado y, a primera instancia, puede resultar atractivo para muchos; pero que de llegar a aprobarse los principales

beneficiarios del mismo no seran los consumidores colombianos,

sino los operadores que ya controlan el mercado. Adems, creemos que la aprobacin de esta medida para servicios mviles abrira el camino para la proposicin de proyectos similares enfocados a otros servicios del mercado de telecomunicaciones colombiano, como son la telefona fija, la TV de pago y la banda ancha fija.

Pero la opinin ms importante es la que pueda forjarse usted mismo. Como sociedad, debemos
analizar el alcance y consecuencia real de la aplicacin de esta medida para el mercado mvil colombiano, antes de posicionarnos a favor o en contra de ella. A partir de ah, deberemos hacer las propuestas oportunas para garantizar que la nueva norma pueda beneficiar realmente la sana competencia y los intereses

DEL

CONSUMIDOR.

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