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Informes Sectoriales
El Canal de Panam
Informes Sectoriales
El Canal de Panam
Este informe ha sido realizado por Mara R. Olavarra bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Panam
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Agosto 2008
NDICE
1. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 2. INTRODUCCIN 2.1. HISTORIA DEL CANAL DE PANAM 2.2. ESTRUCTURA DEL CANAL DE PANAM 3. EL CANAL DE PANAM 3.1. EL PAPEL DEL CANAL DENTRO DE LA ECONOMA PANAMEA 3.2. EL PAPEL DEL CANAL DE PANAM DENTRO DE LA ECONOMA MUNDIAL 3.2.1. Rutas Comerciales 3.2.2. Evolucin del sector naviero mundial 3.2.3. Relacin del Canal con la Economa Mundial 3.3. ENTORNO COMPETITIVO DEL CANAL 3.4. DECISIN DE AMPLIACIN DEL CANAL 4. LA AMPLIACIN DEL CANAL DE PANAM 4.1. INTRODUCCIN AL PROYECTO DE AMPLIACIN 4.2. EL PROYECTO 4.2.1. Situacin actual de las licitaciones 4.2.2. Diseo y construccin de las esclusas (60% del proyecto) 4.2.3. Cuadro de inversiones 4.3. INGRESOS PROYECTADOS POR EL CANAL TRAS LA AMPLIACIN 5. NEGOCIOS CON EL CANAL 5.1. COMO HACER NEGOCIOS CON EL CANAL 5.2. EMPRESAS ESPAOLAS RELACIONADAS CON EL CANAL 6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL CANAL 6.1. AMPLIACIN DEL CANAL 6.2. MANTENIMIENTO DEL CANAL 6.3. REMOLCADORES 6.4. OTRAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL CANAL 7. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CREADAS POR LA AMPLIACIN DEL CANAL 7.1. SECTOR MARTIMO 7.1.2. Los astilleros
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9. ANEXOS 43 9.1. ESTADSTICAS DEL CANAL DE PANAM 43 9.1.1. Trfico del Canal de Panam 44 9.1.2. Jerarquizacin de Pases por Flujo de Carga a travs del Canal de Panam 45 9.1.3. Principales rutas del trfico del Canal 48 9.1.4. Principales mercaderas transportadas a travs del Canal 49 9.2. EMPRESAS DE LOS CONSORCIOS PRECALIFICADOS PARA LA LICITACIN DEL TERCER JUEGO DE ESCLUSAS 52 Consorcio C.A.N.A.L. 52 Atlntico-Pacfico de Panam 52 Grupo Unido por el Canal 53 Bechtel, Taipei, Mitsubishi Corporation 54 9.3. COMPARATIVA CANAL DE PANAM VS CANAL DE SUEZ 55
1.
Panam, un pas de unos escasos 3 millones de habitantes, goza de una posicin geogrfica privilegiada. Conocido principalmente por su Canal, una de las rutas comerciales ms importantes del globo ha tenido durante los ltimos aos un fuerte crecimiento, debido principalmente a las inversiones extranjeras, la mayora relacionadas con el sector de la construccin. La economa panamea es una economa basada en el sector servicios, as el 70% del PIB corresponde a este sector. Desde el 2006 se ha hablado en muchas partes del mundo del Canal, debido a la decisin de Ampliacin del mismo. Una nueva obra de ingeniera que requiere una inversin de unos 5.250 millones de dlares aproximadamente cuyo objetivo es aumentar la capacidad del Canal y reducir los tiempos de espera para cruzarlo. El Canal de Panam es una de las principales fuentes de ingresos de la Repblica de Panam representando entre el 8 y 9% del PIB del pas. El Canal es y ser durante los prximos 10 aos el motor de la inversin pblica. Los 5.250 millones de dlares estimados se sumarn a las inversiones conexas que se derivan de su construccin. Otros sectores relacionados con el sector servicios han crecido con fuerza durante los ltimos aos: Zona Libre de Coln (que mueve un comercio, importaciones y reexportaciones similares al propio PIB del pas); Centro Financiero Internacional; y ms recientemente el sector turismo (que ingresa tantas divisas como los propios peajes del Canal) y el sector inmobiliario que asiste a una fuerte actividad constructora en los subsectores turstico y residencial. La Autoridad del Canal de Panam (ACP) es la agencia del gobierno que gestiona todo lo relacionado con el Canal. Esta agencia es pblica y autnoma, si bien es gestionada como una empresa privada con ciertas peculiaridades. Todas las compras o servicios contratados por la ACP salen antes a licitacin pblica. Las oportunidades de negocio que surgen con el Canal, con la Ampliacin del Canal y entorno al Canal no deben pasar desapercibidas para la empresa espaola. De hecho, la empresa espaola ha sabido buscar posiciones dentro de los diferentes sectores y de las diferentes oportunidades que se han ido creando. Si bien la oportunidad de negocio a la vista con el Canal son las obras de Ampliacin, las empresas deben han considerado la subcontratacin que debern hacer las empresas que ganen la licitacin; como adems considerar el monto destinado por el Canal para el manteOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Panam 7
La empresa espaola ha centrado su mirada en lo que el Canal conlleva y ha sabido ampliar horizontes, no dejando pasar desapercibidas las mltiples puertas que se abren para hacer negocios en el pas.
2.
INTRODUCCIN
Conforme al Tratado Torrijos-Carter, Estados Unidos mantuvo el control de la operacin de las tierras, aguas e instalaciones del Canal, lo que inclua las bases militares que eran necesarias para manejar, operar y defender el Canal de Panam, hasta el medioda del 31 de diciembre de 1999. La Compaa del Canal de Panam, que hasta 1977 haba manejado las operaciones en el Canal, fue sustituida por la Comisin del Canal de Panam, institucin gubernamental de EEUU que dirigir el Canal durante el perodo de transicin de 20 aos.
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Una nave que transita el Canal desde el Atlntico, con direccin al Pacfico, entra al cauce desde la Baha de Limn, despus de pasar el rompeolas de Cristbal. Este tramo a nivel del mar en el Sector Atlntico mide poco ms de 10 kilmetros de largo y 152,40 metros de ancho, y atraviesa un manglar que se encuentra, en muchos lugares, a muy poca altura sobre el nivel del mar. Las naves ascienden o descienden 26 metros a travs de las tres cmaras de las esclusas de Gatn. El largo de estas esclusas, incluyendo los muros de aproximacin, es de poco ms de 2 kilmetros. El Lago Gatn, en el que los buques navegan casi 37.8 kilmetros desde las esclusas de Gatn hasta el extremo norte del Corte Gaillard, cubre un rea de 423 kilmetros cuadrados y fue formado por la construccin del embalse de Gatn gracias al cauce del Ro Chagres a un costado de las Esclusas de Gatn. La parte ms angosta del Canal es el Corte Culebra o Gaillard, que se extiende desde el extremo norte de las Esclusas de Pedro Miguel al extremo sur del Lago Gatn en Gamboa. Este tramo, de aproximadamente 13,7 kilmetros de largo, fue la parte ms complicada en la construccin del Canal ya que se realiz la excavacin a travs de roca y caliza la mayor parte de su recorrido. En la actualidad, el Corte Gaillard se ha ensanchando de 152 a 192 metros en las rectas y hasta a 222,5 metros en las curvas, lo que permite el trnsito casi irrestricto en dos vas de naves Panamax, aumentando as la capacidad y seguridad del Canal y reduciendo el tiempo de trnsito. Este proyecto se inici en enero de 1992 y culmin a finales de 2002. El Corte Gaillard es el rea del Canal ms susceptible a los derrumbes. Fue aqu donde ocurri el mayor derrumbe de la historia del Canal, en 1915, que cerr el Canal la nica vez desde que abri sus puertas al comercio mundial en 1914. Se necesitaron siete meses para que el Canal volviera a funcionar despus del derrumbe. Desde entonces, ha habido una serie de derrumbes en el rea, siendo el peor el que tuvo lugar el 13 de octubre de 1986. No obstante, ninguno de estos derrumbes ha cerrado el Canal, ni le ha causado prdida alguna de ingresos. Los derrumbes se han controlado satisfactoriamente en corto tiempo. Hoy en da el Canal tiene un programa de control de los derrumbes que reduce la frecuencia y severidad de los mismos. El buque en trnsito entra a las Esclusas de Pedro Miguel en el extremo sur del Corte Gaillard. All desciende unos 9 metros en un solo paso, al nivel del Lago Miraflores, que separa los dos juegos de esclusas del Pacfico. La nave baja los ltimos dos escalones, hasta el nivel del mar, en las Esclusas de Miraflores, que tienen un poco ms de 1,609 metros de largo. Un solo esclusaje en Pedro Miguel hace descender al buque 9 metros al Lago Miraflores. El agua para subir y bajar las naves en cada juego de esclusas se obtiene por gravedad del Lago Gatn, uno de los lagos artificiales ms grandes del mundo. El agua entra a las esclusas a travs de un sistema de alcantarillas principales. De estas alcantarillas principales, 10 juegos de alcantarillas laterales se extienden por debajo de las cmaras de las esclusas desde muros laterales y 10 juegos, del muro central. Cada alcantarilla lateral tiene un juego de 5
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3.
EL CANAL DE PANAM
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Fuente: Instituto del Canal (Universidad de Panam. Estadstica del FMI. Base 1990=100. Elaboracin Propia.
Aunque parezca que se ha disminuido la importancia del Canal respecto al comercio martimo mundial, esto no es del todo cierto, puesto que debemos tener en cuenta varios factores: El comercio martimo mundial ha crecido en mayor medida en las rutas en que el Canal no es competidor: Estados Unidos Europa, Europa Asia y comercio asitico. Se ha mejorado el sistema intermodal de Estados Unidos, que es el mayor competidor del Canal. Aumento del nmero de barcos Pospanamax. Si bien la mayora de estos barcos fueron construidos para transitar por otras vas, hoy en da son una tendencia creciente dentro del sector naviero mundial que afecta directamente al Canal.
3.2.1. Rutas Comerciales Desde el inicio de sus operaciones en agosto de 1914, el Canal de Panam se ha constituido como una va fundamental para el comercio martimo internacional. En la actualidad, la Autoridad del Canal de Panam asegura que por esta va transitan 144 rutas comerciales que sin embargo representan aproximadamente el 5% del comercio martimo mundial. En el 2004 se verifica que el trnsito de los buques que pasan diariamente por el canal va creciendo en tamao y por lo tanto, en volumen de carga, es por ello que ha proliferado el trnsito de los buques Pospanamx y es una tendencia que se espera en los prximos aos. Las principales rutas que cruzan el Canal son:
De la Costa Este de Estados Unidos a Asia. Es la ruta dominante que transita por el Canal. Los principales productos que transitan por ella son el maz que se exporta de la regin central de Estados Unidos hacia China y Japn y los contenedores que se mueven trayendo bienes desde Asia hacia Estados Unidos.
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De la costa este de Estados Unidos a la costa oeste de Sudamrica. En direccin norte, las principales mercancas son pltano y crudo de Ecuador. Del norte hacia el sur se mueven granos, derivados del petrleo y carga contenerizada. Desde Europa a la costa oeste de Estados Unidos y Canad. El principal flujo en esta ruta se da en direccin nordeste con productos metlicos y minerales que salen de Ecuador y Chile hacia Europa. Tambin es importante la carga refrigerada que incluye carnes y frutas. Adems, las otras dos rutas en importantes son: Costa Oeste de Estados Unidos y Canad, y Coste Este de Sudamrica y Costa Oeste de Sudamrica. Esta ltima va adquiriendo importancia con el paso de los aos, debido al potencial de Brasil y dado que los principales productos que transitan son el petrleo y sus derivados.
Por otra parte los principales productos que transitan por el Canal son: granos, carga contenerizada, petrleo y sus derivados. En la pgina del Canal, se pueden apreciar todas las estadsticas, para ver cuales son los tonelajes que transitan por l. http://www.pancanal.com/esp/maritime/statisti.html
3.2.2. Evolucin del sector naviero mundial La industria naviera cada vez est desarrollando barcos ms grandes y de mayor capacidad de carga. Cada da los buques que transitan los ocanos son ms grandes, adems de maximizar su capacidad. La conclusin es evidente, los buques que atraviesan esta va martima son cada vez mayores. Recordando que los lmites para el paso por las esclusas son manga de 106 pies, 39,5 pies de calado y una eslora mxima de 965 pies, vemos como el Canal de Panam esta a las puertas de quedarse obsoleto ante la evolucin de la industria naviera mundial, industria que si bien ha estado siempre bajo el referente Panamax, por otra parte intenta satisfacer las necesidades del comercio martimo presente y futuro. Un comercio que busca economas de escala en el transporte y manejo de las mercancas y que se haba mantenido en los niveles Panamax en el pasado para aprovechar el ahorro de costes que esta va representa frente a otras alternativas que veremos ms adelante, sin embargo, en estos momentos est apostando cada vez ms por naves Pospanamax, naves que a pesar de su imposibilidad para transitar por el Canal tienen una capacidad de carga tal que hace que resulte ms eficiente el uso de una ruta alternativa. Este aumento en el trnsito de barcos Panamax implica una mayor necesidad de recursos para garantizar un trnsito gil, seguro y eficiente. Es por ello que se han ido haciendo mejoras tanto en adquisicin de material nuevo como la ampliacin de remolcadores, como en el ensanche del Corte Culebra en 2003, todo ello a travs de la autoridad canalera. Sin embargo lo ms importante est por venir, la Ampliacin del Canal mediante la construccin de un tercer juego de esclusas.
3.2.3. Relacin del Canal con la Economa Mundial La economa mundial, como cualquier economa es cclica. Adems con el fenmeno de la globalizacin las economas del mundo estn de ms en ms relacionadas. No puede pasar
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El mismo se aprecia que no todas las recesiones de Estados Unidos han influido en la actividad del Canal, y que incluso la actividad del Canal ha crecido a un ritmo ms rpido que la propia economa estadounidense. Factor que podemos atribuir al desarrollo de Oriente, y ms concretamente de China. El Comercio Mundial sigue aumentando pese a la recesin econmica que se esta viviendo en Estados Unidos y Europa, consecuencia de la globalizacin. En el siguiente grfico se puede observar como a pesar de los acontecimientos mundiales, el trnsito en millones de toneladas ha ido aumentando a largo plazo.
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Segn el grfico se puede observar que aun habiendo depresiones en la economa mundial, a largo plazo por el Canal ha aumentado la carga transitada, si bien en algunas ocasiones esta ha disminuido. Sin embargo, no debemos olvidar, que aunque hoy se considere que existe una recesin econmica a nivel mundial, Oriente se ha convertido en la fbrica del mundo, lo cual favorece de manera positiva al Canal de Panam.
Adems, en las ltimas dcadas se ha dado el fenmeno del calentamiento global, lo cual, con el deshielo se ha abierto la posibilidad que pare el 2050, segn cientficos de la Comisin de Investigacin del rtico de Estados Unidos, el denominado paso noroeste al norte de Canad pudiera ser Navegable durante los tres meses de verano. Lo cual podra abrir una nueva ruta competidora, aun inviable, llamada Ruta por el rtico.
4.
4.2. EL PROYECTO
1 Sistema Universal de Arqueo de Buques, 1 tonelada CPSUAB equivale aprox. a 2,83 m3 de espacio de carga, un contenedor de 20 pies de largo equivale aprox. 13 toneladas CPSUAB.
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4.2.1. Situacin actual de las licitaciones Estudio de impacto medioambiental Licitacin adjudicada el 16 de febrero de 2007 contrato para la Preparacin del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto de Ampliacin a la empresa URS Holdings Inc. en consorcio con la Fundacin de la Universidad de Panam, la Fundacin UNACHI y Entrix. Adjudicado por un monto de 599.478 dlares por el mtodo de mejor puntaje. La adjudicacin se realiz bajo el proceso de licitacin orientado por el concepto de mejor valor, en la que se evaluaron aspectos tcnicos como metodologa, experiencia de la empresa y del personal tcnico, control de calidad, conformacin de consorcios con instituciones nacionales y referencias. Adicionalmente, la empresa deba demostrar que estaba inscrita en el Registro de Consultores Ambientales de la Autoridad Nacional del Ambiental (ANAM) y habilitada para elaborar estudios de impacto ambiental al momento de la presentacin de las propuestas. La ANAM aprob el 12 de noviembre del 2007 el Estudio de impacto medioambiental del Programa de la Ampliacin del Canal, el cual se puede encontrar en el siguiente enlace: http://www.pancanal.com/esp/ampliacion/estudio-ambiental/ A lo largo del proyecto de Ampliacin que durar hasta el ao 2014 se proyectan otras licitaciones para Estudios Ambientales de los diferentes trabajos que se deben realizar as como revisiones de los mismos.
Contrato de Asesora Financiera para el Proyecto Licitacin adjudicada el 7 de febrero de 2007 a la firma Mizuho Corporate Bank, Ltd., por el mtodo de mejor valor. Monto del contrato, 4.400.000 dlares.
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Contrato de Asesora Jurdica Internacional en contratos de Construccin Adjudicado el 12 de marzo de 2007 la firma de abogados Mayer, Brown, Rowe & Maw. Monto del contrato 1.000.000 dlares. La adjudicacin se dio luego de un proceso de evaluacin de siete propuestas recibidas en respuesta a una invitacin de la ACP. La seleccin fue determinada por las calificaciones y la experiencia de la firma en proyectos similares al que ser desarrollado por la Autoridad del Canal de Panam, al igual que por su experiencia en el uso del formato contractual a utilizarse para el proyecto de construccin de las esclusas.
Contrato Administrador del Proyecto de Ampliacin El 17 de agosto de 2007 se public el resultado de la licitacin. El consorcio liderado por la empresa estadounidense CH2M Hill se adjudic el contrato. La firma, reconocida por su liderazgo en la supervisin de proyectos de infraestructura a nivel mundial, fue seleccionada luego de un proceso de licitacin negociada de mejor valor en el que la ACP evalu las propuestas recibidas para escoger la que ofreciera mejor relacin entre la calidad de los servicios requeridos y el precio. En el consorcio participa la compaa espaola TYPSA. El monto del contrato ha sido de casi 9 millones de dlares para este ao, lo cual implicara un monto total de unos 160 millones.
Excavaciones Secas El proyecto comprende cinco excavaciones secas implicarn una inversin total aproximada de 400 millones de dlares para la excavacin de 50 millones de m3 de tierra y poder construir el cauce de navegacin que conectar las nuevas esclusas Pospanamax del Pacfico con el Corte Culebra. Las dos primeras excavaciones ya han sido adjudicadas. La primera, Excavacin del Cauce de Acceso del Pacfico Fase 1 (Cerro Cartagena y reubicacin de la carretera de Boriquen), fue adjudicada a Constructora Urbana S.A. el 17 de Julio de 2007 por un monto de 41.094.000 dlares.
La fecha de inicio de los trabajos fue el 16 de Agosto de 2007, y la fecha prevista para la finalizacin es el 25 de febrero de 2010. La segunda, Excavacin del Cauce de Acceso Pacfico Fase 2, fue adjudicada el 27 de noviembre del 2007 a la empresa CILSA-Minera Mara (empresa panamea-mexicana) por un monto de 25.489.200 dlares. La licitacin la obtuvo ya que presento el precio ms bajo que sus competidores.
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Dragados Los dragados son los contratos que requieren ms inversin despus de las esclusas. Uno es el de la entrada Pacfica y el segundo el de la entrada del Atlntico. Para la primera licitacin, el dragado de la entrada del Pacfico, se adjudico en abril de este mismo ao a la empresa Dredging Internacional, por un monto de 177.500.678 dlares. Siendo el contrato de mayor monto adjudicado hasta ahora en el Programa de Ampliacin del Canal. La segunda licitacin es la del Atlntico, se licitar durante el ltimo cuatrimestre del 2008, si bien los trabajos no se prevn que comiencen hasta dentro de 2 aos y se espera sea de menor complejidad que el dragado del Pacfico. El proyecto busca crear las condiciones adecuadas para el trnsito seguro y fluido de naves Pospanamax desde y hacia el tercer juego de esclusas. El proyecto ser ejecutado en su mayor parte por contrato, con algunos apoyos, supervisin e inspeccin por parte de la ACP.
4.2.2. Diseo y construccin de las esclusas (60% del proyecto) El diseo y la construccin del tercer juego de esclusas es la parte ms importante del proyecto, adems de representar el 60 % de la inversin total del proyecto. Esta licitacin consiste en la construccin de dos nuevos juegos de esclusas, uno para cada entrada, Pacfico y Atlntico. El sistema propuesto plantea crear un tercer juego de esclusas que funcione paralelo a los dos ya existentes. Este constara de dos complejos de esclusas uno en extremo Atlntico del canal al este de las esclusas de Gatn y la otra en el Pacifico al suroeste de las esclusas de Miraflores. Cada complejo contara con tres escalones consecutivos cada uno con tres tinas de reutilizacin de agua, un sistema nuevo que busca disminuir el consumo de agua en un 60% por esclusajes y un 7% menos de agua por transito en comparacin con las esclusas existentes. En total se utilizaran 9 tinas de reutilizacin. A diferencia de las esclusas existentes se plantea la utilizacin de un sistema de puertas rodantes en vez de las de bisagras pues facilita en gran medida los mantenimientos y funcionalidad de las esclusas en si. Se utilizaran remolcadores en vez de las locomotoras pues el tamao de las locomotoras y el costo de las locomotoras que se necesitaran para mover los buques de mayor calado que se esperan no eran funcionales en comparacin con los remolcadores.
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Lider
ACS Servicios, Comunicaciones y Energia S.L. (ESP) .-Fabricante de Compuertas Acciona Infraestrusturas S.A.(ESP) Fomento de Construcciones y Contratas (ESP) Hochtief Construccin AF (AL) C.A.N.A.L Constructoras ICA S.A. DE C.V. (Mex) Sener Ingeniera y Sistemas S.A. (ESP) Haskoning Nederland BV (Holanda) Hochtief Consult (AL) Mott macdonald Limited (RU) ACS
Bouygues Travaux Publics (FR) Bilfinger Berger (AL) VINCI Construction Grands Projets (FR) Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. (BR) Atlntico-Pacfico de Panam Constructora Andrade Gutierrez S.A. (BR) Constructora Queiroz Galvao S.A. (BR) ALSTOM Hydro Energia (FR).- Fabricante de Compuertas BARDELLA Industrias Mecnicas (BR) AECOM (EEUU).- Diseador (subcontratista).- Lder Sacyr Vallehermoso S.A. (ESP) Impregilo S.p.A. (Italia) Jan de Nul n.v. (Blgica) Constructora Urbana S.A. (Panam) Grupo Unido por el Canal Monsgomery Watson Harza (MWH) (EEUU).- Lder IV-Groep (Holanda) Tetra Tech (EEUU) Heerema Fabrication Group (Holanda).- fabricante de compuertas (subcontratista) Sacyr Boygues
Bechtel International, Inc (EEUU).- Diseador Bechtel, Taisei, Mitsubishi Corporation Taisei Corporation (Japn) Mitsubishi Corporation (Japn) Wuchang Shipyard (China).- fabricante de compuertas (subcontratista) Bechtel
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A continuacin quedan resumidos las licitaciones y los montantes en el siguiente cuadro. Ahora bien, no se debe olvidar, que estas son las licitaciones ms importantes de la Ampliacin, y que adems de haber otras muchas (aunque sean de menor importancia), la Ampliacin tambin ha propiciado otra serie de inversiones.
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CONCEPTO
MONTO
SITUACIN
EMPRESA ADJUDICATARIA
INICIO-FIN
8 Contratos: Esclusas y Tinas, 2 Dragados y 5 Excava5.250 Expansin del Canal ciones secas 2007-2014
Precalificado 15-nov-07, los consorcios presentarn solicitudes para precalificacin de esclusas.14-dic-07: precalificarn los 4 consorcios . 23-dic-07:emisin de pliegos.A estas emEsclusas y Tinas 3000 presas se les entreg un pliego de cargos en borrador de las nuevas esclusas y se les convoc a una reunin de homologacin (feb 2008). La seleccin final se basar en una licitacin de mejor valor y en la oferta tcnica. Consiste en 5 excavaciones, de las cuales dos ya han Excavacin Seca 400 sido adjudicadas. Acceso Pacfico 1.- Cerro Cartagena y Reubicacin Ca41 rretera Borinquen 2.- Reubicacin del resto de la carrete25 ra Boriquen y la desviacin Cauce Corte Culebra Dragados Adjudicado Consorcio Cilsa Minera Mara 2008-2009 Adjudicado Constructora Urbana (CUSA) 2007-2010 48,4 tn liderados por empresas espaolas De los 4 consorcios precalificados, 2 es2008-2012
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Adjudicado
Dredging Internacional
Comenzar dentro de dos aos aproximadamente. TieAtlntico: Profundidad y ensanche ne menos complejidad que la del Pacfico URS Holdings Inc/Universidad de PanaEstudio de Impacto Ambiental 0,672 Adjudicado m/Fundac. UNACHI (Univ.Chiriqu) y Entrix Asesoramiento Financiero para el pro4 grama de ampliacin Servicios de Administracin de Programas para la Administracin del Canal de Panam 160 Adjudicado CH2M HILL Companies (con TYPSA) 2007-20014 Adjudicado Mizuho Corporation Bank Ltd. 2007-2012 2007-2008
Adjudicado (Se realizarn diferentes rdenes de trabajo Firma Mayer Brown Rowe & Maw LLP cuyos montos se determinarn en su momento) 2007-2012
1,1
Adjudicado
2007-2008
500+ 279
Millones de toneladas
2005
2025
6,000+
Oficina Eco1,20 nmica 9 Millones de Balboas yMes y
2005 2025
4,000+ 489
Millones de Balboas
2005
2025
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5.
A travs de este link las empresas pueden sacar toda la informacin necesaria para las licitaciones, as como los requisitos que se requieren. Una vez registrada la empresa e indicar los productos o servicios que ofrecen, ganar la licitacin la empresa que presente la mejor oferta (la mayor parte de las licitaciones se otorgan por el sistema de precio ms bajo). Existe un punto que debe aclararse en cuanto de hacer negocios con el Canal se trata. La ACP funciona como una empresa privada, si bien es una Autoridad pblica. Por ello que todo lo que el Canal compra, ya sea bienes o servicios se hacen a travs de licitacin, para lo cual se encuentran todas las bases en la pgina Web del Canal. Si bien, si una empresa tiene algo que considere pueda interesarle a la ACP puede concertar una cita con la Unidad de Negocio correspondiente (la estructura de la ACP es por Unidades de Negocio), y en caso de que estos vean la necesidad de dicho servicio o bien, antes de contratarlo o comprarlo podrn un anuncio de licitacin en su pgina, lo cual implica que otras empresas podrn acceder a la licitacin. Las empresas que participen en licitaciones con el Canal deben hacerlo de manera discreta sin hacer publicidad de ello, puesto que hacerlo puede tener una repercusin negativa en dicha licitacin, debido a que a la ACP no le gusta este tipo de comportamientos de las empresas con las que trabaja o va a trabajar. As mismo, en caso de trabajar con el Canal, es muy importante el cumplimiento de lo contratado, puesto que en caso contrario, el Canal dispone de unas listas negras por las cuales sino se cumple el contrato con ellos, no permiten que dicha empresa vuelva a trabajar con
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Telfono 336-5794
Fax 336-5797
Direccin UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID. CIUDAD UNIVERSITARIA. 28040 MADRID EDIFICIO SVRNE, ARENAL 5. DPTO 603. 48005 BILBAO BAILEN 1 2 48003 MADRID AVENIDA DE LA HISPANIDAD. 11207 ALGECIRAS POLIG INDUSTRIAL "COVA SOLERA". AV CAN SUCARRATS 114128 N-9. 08191 RUB BARELONA MORATINES 22. 28005 MADRID BAJO DE LA CABEZUELA S/N. 11510 PUERTO REAL (CADIZ) AVENIDA RIO SAN PEDRO 47. 11500 PUERTO DE SANTA MARIA (CADIZ) C/ FRESA NO. 7. POLIGINO INDUSTRIAL HOYA. 28700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID) A/C CITIBANK SWIFT: BSCHESM EDIFICIO DEL RELOJ. MUELLE DEL GRAO. PUERTO DE VALENCIA (VALENCIA) C/ CONDADO DE TREVINO S/N. POLIGONO IND VILLALONQUEJAR. APTDO DE CORREOS 306. 09001 BURGOS CASP, 33, 1. 08010 BARCELONA AVE CERVANTES 47 APARTADO 2. 48970 BASURI (BILBAO) PARQUE TECNOLOGICO DE SAMUDIO. 48170 ZAMUDIO (BILBAO) RONDA UNIVERSIDAD NO 11. 08007 BARCELONA BARBARA DE BRAGANZA 10. 28004 MADRID
4790005
4790959
585400
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697-1700
697-2306
91-517-01-70 56-470797
91-517-34-81 56-470729
607-550463
956-016104
607620104
918040139
376-8800
36-2815
FUNOR S A
29-8480
29-8293
301-0162 94-426-1144
3013141 94-449-3539
INGEMAT S A
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LIBRERIA BOSCH S A LIBRERIA NAUTICA ROBINSON MILDSIDER PERFECCIONAMIENTOS TECNICOS SALAMANCA SL PROINTEC S A PUVILL LIBROS S A TELTRONIC UNION ESPANOLA DE EXPLOSIVOS
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6.
NAL
6.3. REMOLCADORES
El Canal necesita de una continua contratacin de remolcadores. Entorno a la contratacin de remolcadores surgen varias oportunidades de negocio: Vender remolcadores al Canal. Lo cual se realiza a travs de licitacin, teniendo que seguir los pasos explicados en el apartado de Cmo hacer negocios con el Canal. Alquilar remolcadores al Canal. En caso de querer alquilar remolcadores al Canal, la empresa debe ponerse directamente en contacto con la ACP, con la unidad de negocio correspondiente dentro de la misma (en este caso sera con la Divisin de Mantenimiento de Flotas y equipos, Nicolas Solano, 00507-2722891). Mantenimiento de los remolcadores. El mantenimiento de los remolcadores es realizado directamente por la ACP, si bien pueden subcontratarse algunas de las actividades relacionadas con el mismo. Para ello se debe contactar con Domiciano Broce (005074437203).
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7.1.2. Los astilleros Si aumenta el trfico de buques por el Canal, as como los diferentes tipos de los mismos, aumentar las diferentes necesidades de mantenimiento de los mismos. Esto aumentar el negocio de los astilleros localizados alrededor de la costa del Canal, as como podra dar la oportunidad a la entrada de otros.
7.1.3. Navieras y agentes de cargas Como ya se ha mencionado con anterioridad, la tendencia actual es poder transportar la mayor cantidad de carga en la menor cantidad de viajes, de forma que las navieras puedan minimizar sus costes. En la actualidad, cuando estas navieras utilizan buques postpanamax estn obligadas a usar rutas alternativas al Canal, siendo algunas de estas ms costosas tanto
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7.1.4. Los puertos Al Panam poder aumentar su volumen de buques o principalmente de contenedores, los puertos se vern enormemente beneficiados, ya que por las oportunidades que se brindan con esta ampliacin traer que diferentes embarcaciones hagan ciertos traspasos y cambios con base en Panam, para ser movidos a travs de Canal de Panam a varios destinos del otro ocano. En Panam se cuenta con los principales puertos para contenedores en el rea, los cuales estn en plena expansin ya que han visto aumentar su negocio e incluso colmar su capacidad en los ltimos aos. Adems existe un proyecto para un megapuerto que sin lugar a dudas podra convertir a Panam en el pas con mayor importancia Logstica de Latinoamrica. Dentro de este contexto las oportunidades de negocio alrededor de los puertos nacen sin lugar a dudas, pero no solo para ellos, sino tambin para empresas de ingeniera y construccin con experiencia en la ampliacin de puertos, as como para las empresas fabricantes de gras.
Futuros Tratados de Libre Comercio (TLC) Las oportunidades con la ampliacin del canal se traducen en mayor volumen de carga y esto hace que Panam se convierte en un socio muy atractivo para los pases de Centroamrica y el mundo pues la conectividad de Panam ayuda a que estos pases no solo intercambien mercanca con Panam sino que puedan hacer de este pas un centro de distribucin para diferentes mercados. Las alternativas que se plantean en cada negociacin estiman positiva la ampliacin, pues plantean un futuro incremento en la capacidad de recibir mercanca y que ayuda a que se mantenga la posicin de Panam como principal pas en la parte de conectividad y brindando las mejores facilidades para el comercio. La posibilidad de mayor volumen de carga para Estados Unidos y pases de Asia y Europa es bien vista como un mercado ms atractivo como destino final y para ser utilizado como un HUB para las diferentes empresas de estos pases. En la medida en que Panam logre conseguir que su sistema de administracin y manejo de mercanca siga siendo eficiente y competitivo ayudara a que los productores panameos consigan y tengan ms facilidades para distribuir los diferentes productos nacionales y ser atractivo para los mercados de Asia, Norte y Centroamrica.
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8.
BIBLIOGRAFA
Estudio de la Ampliacin del Canal por Jorge Miralles. Estudio sobre Oportunidades de Negocio del Canal de Panam por Marcos Fuentes Argibay, actualizado por Blanca Aregui. Revista El Faro (publicacin mensual por la ACP) Artculos pblicados en prensa panamea: Panam Amrica, La prensa, La Estrella. Pagna web del Canal de Panam: www.pancanal.com
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ANEXOS
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9.1.4. Principales mercaderas transportadas a travs del Canal
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9.2. EMPRESAS DE LOS CONSORCIOS PRECALIFICADOS PARA LA LICITACIN DEL TERCER JUEGO DE ESCLUSAS
Han sido 30 empresas en total divididas en 4 consorcios las precalificadas para esta licitacin. Cuatro de ellas estn consideradas entre las mejores constructoras del mundo segn el ranking 2006 de la Engineering News Record (ENR). Pero lo que no se puede negar es que todos las empresas que participan son empresas del sector de la construccin bien posicionadas en el entorno internacional. Consorcio C.A.N.A.L. ACS (Espaa) http://www.grupoacs.com/ Acciona (Espaa) http://www.acciona.com/ Fomento de construcciones y contratas (Espaa) http://www.fcc.es/ Hochtief Construccin AF (Alemania) http://www.hochtief.com/ Constructoras ICA S.A. de C.V. (Mxico) http://www.ica.com.mx/ Sener Ingeniera y Sistemas S.A. (Espaa) http://www.sener.es/ Haskoning Nederland BV (Holando) http://www.royalhaskoning.com Hochtief Consult (Alemania) http://www.hochtief-construction.com Mott madonald Limited (Reino Unido) http://www.mottmac.com/
Atlntico-Pacfico de Panam Bouygues Travaux Publics (Francia) http://www.bouygues-construction.com/ Bilfinger Berger (Alemania) http://www.bilfingerberger.de/
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EL CANAL DE PANAM
VINCI Construction Grands Projets (Francia) http://www.vinci-construction.com/ Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. (Brasil) http://www.camargocorrea.com.br/ Constructora Andrade Gutierrez S.A. (Brasil) http://www.agsa.com.br/ Constructora Queiroz Galvao S.A. (Brasil) http://www.queirozgalvao.com/ ALSTOM Hydro Energia (Francia) http://www.alstom.com.br/ BARDELLA Industrias Mecnicas (Brasil) http://www.bardella.com.br/ AECOM (Estados Unidos) http://www.aecom.com/
http://www.gruposyv.com/ Impregilo S.p.A. (Italia) http://www.impregilo.it/ Jan de Nul n.v. (Blgica) http://www.jandenul.com/ Constructora Urbana S.A. (Panam) http://www.grupocusa.com/ Monsgomery Watson Harza (MWH) (Estados Unidos) http://www.mw.com/ IV-Groep (Holanda) http://www.iv-groep.nl/ Tetra Tech (Estados Unidos) http://www.tetratech.com/ Heerema Fabrication Group (Holanda) http://www.heerema.com/
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EL CANAL DE PANAM
Bechtel, Taipei, Mitsubishi Corporation Bechtel International, Inc (Estados Unidos) http://www.bechtel.com/ Taisei Corporation (Japn) http://www.taisei.co.jp/english/index.html Mitsubishi Corporation (Japn) http://www.mitsubishicorp.com/ Wuchang Shipyard (China) http://www.wuchuan.com.cn/en/default.htm
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EL CANAL DE PANAM
80 Km
163 Km
Inicio Operaciones
1914
1869
Coste aprox.
114 millones
Tiempo de travesa
8-10 horas
Nmero de Esclusas
3 juegos
Conexiones
Ocano Atlntico con Pacfi- Mar Rojo (Ocano ndico) co con Mar Mediterrneo
6%
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