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Diciembre 2007
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NDICE
I. II. Resumen Ejecutivo Descripcin del producto 3 5 3
III.1 Zonas productoras III.2 Calendario Nacional de Cosechas III.3 Rendimientos Nacional vs. Rendimientos III.4 Precio chacra IV. Mercado internacional
5 6 7 8
IV.1 Exportaciones Nacionales IV.2 Destino de las Exportaciones IV.3 Precios Chacra vs. Precios internacionales IV.4 Principales empresas exportadoras a nivel nacional
9 14 15 16
V.
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I RESMEN EJECUT IVO Siendo un cultivo aparentemente originario del noroeste de la India, llegando a occidente por intermedio de los portugueses, su cultivo en el Per se inicia con la llegada de los espaoles. Las extensiones mundiales de siembra se han venido incrementando en la ltima dcada, llegando a ser en el ao 2005 cercanas a las 3 870 070 hectreas siendo el principal productor la India, seguido de otros pases importantes como China, Tailandia, Pakistn, Mxico, Indonesia, entre otros. En la actualidad, los valles Piura (77.42 % de la produccin nacional total pertenecen a este departamento) y Lambayeque son los que poseen el mayor porcentaje de produccin de mangos en el Per. Esto se debe a las condiciones favorables en cuanto a la naturaleza, la tecnologa y la mayor capacidad empresarial. El principal productor mundial de mango es India quien junto a Cabo Verde son los pases que poseen los mayores rendimientos de este cultivo a nivel mundial(45 TN /HA). Las exportaciones peruanas de este cultivo se han convertido en la principal fruta fresca de exportacin (fue valorizada en 63 millones de dlares FOB. Durante el ao 2006), siendo sus principales competidores los pases de Sudfrica, Brasil y Ecuador. La principal forma de exportacin de mango se da como fresco, representando el 82% del total de exportaciones y el principal destino es EE. UU. seguido de Holanda. II DESCRIPCIN DEL PRODUCTO II. 1 Variedades: Llamado en el hemisferio norte como manzana de los trpicos se considera actualmente como una de las frutas ms finas en el mundo, existiendo una gran variedad de este, entre las cuales se destacan las siguientes: a) Variedad de color Rojo b) Variedad Verde c) Variedad Amarilla a) Variedad Roja: Edward, Haden, Kent, Tommy Atkins, Zill. a.1.- Kent: Esta variedad es de tamao grande, pesando aproximadamente de 500 a 800 gr. , posee un color amarillo anaranjado adquiriendo en la madurez una chapa rojiza, es de forma ovalada orbicular, de agradable sabor, jugoso 3 PDF created with pdfFactory trial version
Banco Agropecuario - rea Perfil del mango de Desarrollo peruano de poca fibrosidad y de alo contenido de azcares (variedad semi- tarda).
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a.2.- Haden: Es de tamao medio grande, pesando aproximadamente de 380 a 700 gramos, adquiriendo en la madurez un color rojo amarillo tambin con capa rojiza. Posee forma ovalada, de pulpa firme y de color y sabor agradable (variedad de media estacin). a.3.- Tommy Atkins: Posee un tamao grande, pesando aproximadamente 600 gr. posee una forma oblonga, oval, resistente a daos mecnicos y con mayor periodo de conservacin pero no posee las mejores caractersticas en cuanto a sabor y aroma (variedad tarda). b) Variedad Verde: Keitt, Amelia, Julie, Alphonse b.1.- Keitt: Posee un tamao mediano grande, pesando aproximadamente 600 gr. es de forma ovalada y posee una pulpa de poca fibrosidad, jugosa y muy firme b.2.- Amelia: Posee poco contenido de fibra. c) Variedad Amarilla: Ataulfo, Manila sper, Nam Doc Mai. c.1.- Ataulfo: Posee un tamao de pequeo a mediano, siendo bajo en fibra y principalmente desarrollado en Mxico. c.2.- Manila Sper: Posee un tamao pequeo pesando aproximadamente 10 gr. una forma aplanada y alargada, con un sabor fuerte, esta se produce principalmente en Filipinas. c.3.- Nam Doc Mai.- Es poco fibrosa y de semilla pequea.
CUADRO N1 MANGO FRESCO TOMMY ATKINS VARIEDADES HADEN Mejores oportunidades de mercado exterior para mango fresco se encuentran en EE.UU., Canad, Europa y Japn. Todos los mercados han lanzado campaas promocionales dirigidas a aumentar el consumo de frutas por sus bondades nutracuticas
KENT MANGO PROCESADO PRODUCTOS DESHIDRATADOS (GRNULOS, RODAJAS, TROZOS, TIRAS, POLVO, CUBOS DE 4 100 mm.) PULPAS, CONGELADOS, JUGOS Y BEBIDAS,EE.UU. Y la UE. Son fuertes importadores de este producto PRODUCTOS PREPARADOS (CONSERVADOS AL VACO, CONSERVAS, MERMELADAS, ETC.)
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RENDIMIENTO (t./has.) 13 9 28 13 13 21
La produccin nacional est centralizada en la costa, siendo Piura el departamento con mayor produccin y superficie cultivada. La produccin de mango ha venido creciendo a un ritmo exponencial en el departamento de Piura, en contraposicin se encuentra la provincia de Ucayali, la cual ha sufrido una reduccin en la produccin principalmente durante los ltimos 5 aos, en Lima se ha mantenido constante y Lambayeque, si bien ha mostrado un crecimiento, este no ha sido en la misma proporcin que en el departamento de Piura en donde se puede observar que el crecimiento es cclico. Aproximadamente cada tres aos de crecimiento es seguido de un ao recesivo en la produccin.
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200
miles de TM.
150
100
50
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2007 aos 2001 2002 2003 2004 2005 2006
27 9% 8 3% 227 78%
1 0% 30.62 10%
PIURA LAMBAYEQUE LIMA UCAYALI OTROS
III.2 Calendario Nacional de Cosechas: El Per produce mangos durante el primer y ltimo trimestre del ao. Esto permite aprovechar los periodos en los que no producen los principales generadores del mercado, abasteciendo al mercado internacional. Se puede observar que el periodo de cosecha coincide con la estacin de verano. EE. UU. importa nuestros mangos durante el verano peruano.
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ENE. FEB
ENE. FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
20 22 23 24 30 34 40 45 21 10
5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 TN/ Ha 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00
MUNDO 0.00
En el anlisis comparativo de los rendimientos se muestra que el pas posee una clara ventaja comparativa con relacin al mundo, ventaja que nos ha permitido ser competitivos en el mercado internacional, sin embargo, si no se mejoran las ventajas competitivas esta brecha se ver reducida en el mediano plazo y se incrementar la diferencia con relacin a los pases que actualmente poseen mayores rendimientos.
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III.4 Precio Chacra: Con relacin al precio promedio en chacra pagado al productor este se mantiene relativamente estable, y no ha experimentado una variacin importante a pesar de haberse duplicado la produccin. Este fenmeno indica que tanto la oferta como la demanda se mantienen relativamente equilibradas. Los aos 2001 y 2002 presentaron los menores precios de la ltima dcada. La mayor cada en el precio del mago se present del ao 1998 a 1999, disminuyendo en 140 Nuevos Soles por TN de un periodo a otro. El mayor incremento en el precio se registr en el ao 2004.
600
590
598
Soles por TN
550
522 510
500
510
486
450
429
426
443
2003
2004
2005
Banco Agropecuario - rea de Desarrollo IV MERCADO INT ERNACIONAL IV.1 Exportaciones Nacionales
IV.1.1 Produccin e importacin mundial de mango durante el ao 2005 La produccin mundial de mango en el ao 2006 lleg a ser de 30 520 840. 30 TN, siendo la India el principal productor, liderando el sector con el 46% de la produccin mundial, quien junto a China (segundo productor mundial), suman el 60% de la produccin mundial. A nivel continental, Mxico es el primer productor. Por otro lado, el principal pas importador de mango es EE. UU. concentrando el 33 % de la oferta internacional, seguido de los Pases bajos, quienes para poder abastecer su mercado local, necesita comprar aproximadamente el 12 % de la oferta internacional.
GRFICO N 5 PRINCIPALES PRODUCTORES DE MANGO A NIVEL MUNDIAL DURANTE EL AO 2006 ( EN MILES DE TM)
INDIA CHINA
11,140.12 46%
936.84 4%
1,347.74 5%
As mismo en el ao 2004 la sumatoria de la diferencia existente entre la cantidad demandada interna y la cantidad ofertada interna en los pases deficitarios a nivel global lleg a representar el 3.19 % de la oferta mundial aproximadamente.
260.84 33%
ALEMANIA
46.93 6%
50.63 6%
IV.1.2 Exportacin nacional de mango Las exportaciones de mangos han experimentado una marcada tendencia creciente. En los ltimos cinco aos se han ms que duplicado el total de ingresos en millones de dlares, pasando de tener un ingreso por exportacin de 22 a 56 millones de dlares FOB.
GRFICO N 7 EVOLUCIN DE LA EXPORTACIN NACIONAL DE MANGO (MILLONES DE $ FOB) 63.62
60
56
millones de $ FOB
45.64
40
30
10
11 6 0 2 2 5 7 7
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
aos
104.32
90
millones de Kg.
80
60 50
26.28
20
1999 / 2000 2000 / 2001 2001 / 2002 2002 / 2003 2003 / 2004 2004 / 2005 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008
campaas
Fuente: INFORMACCIN Elaboracin: AGROBANCO
Debido a que ha crecido el volumen de exportacin y los precios internacionales de los mangos frescos han presentado el mismo fenmeno, se puede decir que existe un mercado an no saturado, y con tendencia creciente.
IV.1.3 Total de exportaciones segn forma de presentacin en millones de dlares El crecimiento se ha venido dando por duplicado, es decir en las dos modalidades de exportacin, siendo la modalidad de mango fresco no slo el que mayor ingreso genera sino tambin la modalidad que mayor crecimiento ha mostrado, superando largamente a la modalidad de conservas (el 82% de los ingresos provienen de los mangos frescos), lo que denotara que existe una importante brecha por explotar en la segunda modalidad.
GRFICO N 8 NGRESOS POR EXPORTACIN DE MANGO SEGN MODALIDAD (Millones de Dlares FOB.)
70 60 millones de $ FOB. 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 MANGO FRESCO Fuente: INFORMACCIN Elaboracin: AGROBANCO 2003 aos MANGO EN CONSERVA 2004 2005 2006 2007
63.62 56.00
El mayor incremento en los ingresos por la produccin de mango fresco se ha generado durante el ao 2006, ao en el que estos llegaron a ser casi 52% ms que el ao anterior, y comparando los ingresos generados por el total de la produccin de mango en el ao 2000 con el ao 2006, estos se han casi triplicado, pasando de ser de 23.65 a 63.62 millones de dlares FOB. Sin embargo el volumen de ingresos generados en el 2007 fue 11.97% inferior al que se obtuvo el ao anterior, debido principalmente a factores climticos que impidieron una mayor expansin en la produccin.
GRFICO N 9 EVOLUCIN EN LOS INGRESOS POR LA EXPORTACIN DE MANGO SEGN MODALIDAD (Millones de Dlares FOB)
70
59.39 millones de $ FOB. 50 43.17 40 30 20 10 0.34 0 2000 2001 2002 2003 aos MANGO FRESCO Fuente: INFORMACCIN Elaboracin: AGROBANCO MANGO EN CONSERVA 2004 2005 1.15 10.13 4.23 2006 2007 26.83 23.31 33.02 31.02 39 45.87
2.19
2.65
2.47
2.6
GRFICO N 10 INGRESOS POR LA EXPORTACIN DE MANGO SEGN MODALIDAD MILLLONES DE DLARES FOB DURANTE EL AO 2007
EN
10.13 18%
45.87 82%
MANGO FRESCO
MANGO EN CONSERVA
34,044,711 0.84
5.00
millones de Kg
25 20 15 10 5 AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
4.00 $ / Kg.
3.00
2.00
1.00
meses
Fuente: INFORMACCIN Elaboracin: AGROBANCO
La evolucin en la exportacin nacional de mango fresco ha mantenido una tendencia creciente. Si comparamos los precios referenciales de la campaa 04/05 con la campaa 07/08 demuestran que existe una inflacin. En cuanto a la produccin podemos afirmar que existe un incremento en la demanda internacional durante los meses de
diciembre a
marzo, lo cual coincide con los meses en los que se realiza la cosecha nacional y el desabastecimiento por parte de pases como Mxico o la India, entre otros principales productores. IV.2 DESTINO PERUANO: DE LAS EXPORTACIONES DEL MANGO
Las exportaciones de mango han venido generando importantes ingresos a la economa nacional, durante la campaa 2005/2006 lleg aproximadamente a 77.5 millones de Kg. habiendo duplicado la produccin en tan slo 3 aos. Los pases que importan la mayor cantidad de mangos peruanos son EE. UU. y Holanda, y son justamente estos pases en los que mayor crecimiento de estas se ha registrado en los ltimos cinco aos. Otro socio comercial importante es Inglaterra, este ha venido incrementando la participacin peruana en su mercado interno, sobre todo a partir de la campaa 2003/2004.
GRFICO N 12 EXPORTACIONES DE MANGO SEGN DESTINO
USA FRANCIA ALEMANIA HOLANDA BELGICA HONG KONG INGLATERRA NVA. ZELANDIA MALAYSIA ESPAA INDONESIA VIET NAM CANADA SINGAPUR OTROS
100.00
millones de Kg.
80.00 60.00 40.00 20.00 1999 / 2000 2000 / 2001 2001 / 2002 2002 / 2003 2003 / 2004 2004 / 2005 2005 / 2006 2006 / 2007 2007/2008
campaa
Fuente: INFORMACCIN Elaboracin: AGROBANCO
Aunque el Per cuenta con una demanda diversificada posee dos pases con importante influencia en nuestra produccin (EE. UU. y Holanda), debido a esto se tiene una oferta altamente dependiente y se debera buscar diversificar la cartera de clientes.
GRFICO N 13 DISTRIBUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE MANGOS SEGN PAS DE DESTINO DURANTE LA CAMPAA 2007/2008 (KG)
42,436,031 41%
42,312,668 40%
USA Fuente: INFORMACCIN Elaboracin: AGROBANCO HOLANDA INGLATERRA ESPAA CANADA FRANCIA
1,944,666 2%
OTROS
IV.3 Precios chacra vs. Precios internacionales: IV.3.1 Precio chacra vs. Precio Internacional del Cultivo.
GRFICO N 14 PRECIOS INTERNACIONALES DEL MANGO VS. PRECIOS CHACRA
3 2.5
1.5 1
0.6
0.5 0 2004
precio internacional
0.48
0.51
2005 ao
precio chacra
2006
En cuanto a los precios internacionales durante estos ltimos tres aos, estos han sufrido un incremento significativo en su valor nominal (59 centavos de Nuevo Sol), mientras los precios chacra se han mantenido relativamente estables. Sin embargo, cabe resaltar que la brecha entre el precio chacra y el precio internacional ha crecido, pasando de ser en el ao 2004 de S/ 2.10 a S/ 2.24 en el 2006, esto podra deberse a que la demanda en el mercado internacional se ha incrementado en mayor proporcin a lo que ha crecido la oferta mundial.
EMPRESA
SUNSHINE EXPORT S.A.C. FRUTIPACK S.A.C. SOLS CCERES S.A.C. CONSORCIO DEL AGRO
DIRECCIN
CALLE FEDERICO VILLAREAL N 512 SAN ISIDRO LIMA CALLE A N B INT. 08 Z.I. BOCANEGRA (CDRA. 34 AV. ELMER POZO) CALLAO - CALLAO - CALLAO CALL. MARIA PARADO D BELLIDO N228 URB. MIRAFLORES - LIMA CALL. COMDTE. JOS MANUEL ROMN N 141 INT. A URB. LA AURORA (ALT. CDRA. 6 DE ROCA Y BOLOGNA) MIRAFLORES - LIMA LADO DER. CANAL D ESCOBAR S/N CIENEGUILLO CENTRO ( ENTRE LAS PLANTAS AMBEW Y AAOS) SULLANA - SULLANA - PIURA CALLE AUGUSTO TAMAYO N 180 - SAN ISIDRO LIMA MZ. E LT. 08 Z.I. MINICIPAL II (DETRS DE LA PLANTA LECHERA) SULLANA - SULLANA - PIURA CAR. A TAMBOGRANDE KM. 7.8 CAS. CIENEGUILLO CENTRO ( MARGEN DER. DEL CANAL AMBEV)
R.U.C.
20329725431 20112914499 20474498639
20475055935
20484248649
0.05
6 7 8
CAMPOSOL S.A.
20340584237
20466242734
20483794437
9 10
SULLANA - SULLANA - PIURA N S/N CIENEGUILLO CENTRO ( CARR. MARG. DER. SUN LAND FRUITS S.A.C. CANAL DE ESCOBAR ) SULLANA - SULLANA 20484207616 PIURA FRESH FRUITS PER CALL. PROLONG. LOS SAUCES N 787 URB. SANTA 20479557269 S.C.R.L. VICTORIA CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
0.03 0.03
Banco Agropecuario - rea de Desarrollo V VALUACIN ECONMICA DE LA PRODUCCIN V.1 Costos de Produccin:
CUADRO N 7 COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA (Mango Instalacin) Departamento Provincia Distrito Cultivo, Variedad Fecha de Siembra Fecha de Cosecha Distanciamiento Nivel de NPKMg RUBROS Ica Ica Haden Primavera) Ago - Set Ene-Abril (a partir 4 ao de trasplantado) 9.0 x 8.0 m. 80-60-60-30 UNIDAD DE MEDIDA Area Total del Cultivo(Has): Tenencia de la Tierr Propia Tipo de Suelo Franco Rendimiento por ( Ha.) Precio Promedio (en Chacra) Nivel Tecnolgico Tipo de Cambio Fecha CANTIDAD PRECIO UNITARIO (HA) (S/.) Medio Abr-04 COSTO TOTAL (S/.) 7,343.19 688.5 765 5 ,889.69 1415 989.5 379.32 1446.61 367.16 110.15 969.3 8,789.80
COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA MAQUINARIA AGRICOLA INSUMOS Riegos Control Fitosanitario Otros COSTOS INDIRECTOS Gastos administrativos ( 1.5% de CD) Asistencia tcnica (5% de CD) Gastos Financieros ( 19% TEM + 3% com.) COSTO TOTAL Nuevos Soles S/.
CUADRO N 8 COSTOS DE P RODUCCION POR HECTAREA MANGO (m a nte nimie nto) ango (mantenimiento) media Cultivo : Te cnologa Haden Va rie da d : Re ndimie nto por ( 2 ao : 8000 Costa (Ica) Re gin : Abona mie nto (NPK 160-120-120-40 1 H. 9.0 x 8.0 m. Supe rficie : Dista ncia m ie nto Primavera) Ago - Set Epoca de Sie m bra Tipo de Ca mbio Ene-Abril (a partir 4 ao de trasplantado) Abr-04 Epoca de Cose cha Fe cha Ela bora cin UNIDAD DE CANTIDAD P RECIO UNITARIO COSTO RUBROS MEDIDA (HA) (S /.) TOTAL (S /.) COS TOS DIRECTOS MANO DE OBRA Pre pa ra cin de l te rre no La bore s Cultura le s Cose cha MAQUINARIA AGRICOLA INS UMOS COS TOS INDIRECTOS Gastos administrativos ( 1.5% de CD) Asistencia tcnica (5% de CD) Gastos Financieros ( 19% + 3% com.) TEMTO TOTAL Nue vos S ole s S /. COS 2,812.29 5 11.50 135 322.5 135 2,708.29 554.01 140.61 42.18 371.22 3,366.30
CUADRO N 9 MANTENIMIENTO COSTOS TOTALES RENDIMIENTO PROMEDIO PRECIO CHACRA VALOR DE LA PRODUCCIN UTILIDAD ANLISIS B/C 3366.3 20615 0.51 10513.65 7,147.35 2.12
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MANGO
Consumo en fresco
Industria
Mdo. Nacional
Mdo. Internacional
Jugos y Nctares
Conservas
Mango deshidratado
Dulces
Mango congelado
Mezclas
Hojuelas de mango
Ates y rollos
Fuente: Universidad Autnoma Chapingo Mxico - Maximixe Elaboracin: rea de Desarrollo - Agrobanco
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