UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Fecha de actualizacin: 31/03/10

Sntesis de la Relacin Comercial Mxico Canad

1. Contexto Mundial y Regional

Ubicacin Geogrfica:
Canad es el segundo pas ms grande en cuanto a extensin territorial, despus de Rusia. Su superficie es de 9,985 mil km (casi la mitad de la superficie total de Amrica del Norte), de los cuales el 31% se compone de bosques y el 8.6% de agua. Sus ciudades ms importantes son: Toronto, Montreal, Vancouver y Ottawa.
Fuente: The Economist

Panorama Social:
Canad representa el 7.5% de la poblacin de Amrica del Norte, con aproximadamente 33.3 millones de habitantes. Por su condicin geogrfica, la mayor parte de la poblacin se encuentra distribuida en una franja que va de la frontera con Estados Unidos a 300 km. hacia el norte.

Panorama Econmico:
La economa canadiense ocupa el segundo lugar entre los pases Amrica del Norte (Estados Unidos, Mxico y Canad) y a escala mundial tiene la onceava posicin. De acuerdo con los datos del FMI, en 2008 el PIB de Canad sum 1,499.5 miles de millones de dlares.
Indicadores PIB , Precios corrientes (mmd) % Variacin Anual (PIB real) PIB per cpita, precios corrientes (dls) Inflacin 2000=100 (tasa de cambio) Exportaciones de Mercancas (mmd) % Variacin Anual Importaciones de Mercancas (mmd) % Variacin Anual Balanza Comercial (mmd)
1/ FMI 2/Global Insight
2 2 1 2 1

2006 1,278 2.9% 39,270 1% 400 7.7% 357 11.3% 44

2007 1,427 2.5% 43,404 2% 432 7.7% 388 8.8% 44

2008 1,499.5 0.4% 45,085 2% 463 6.5% 417 7.6% 46

2009 p 1,319 -2.5% 39,217 0.2% 309 -29.3% 317 -23% -8

2010 p 1,439 2.1% 42,338 2% 327 8.4% 337 9.4% -10

De acuerdo con pronsticos de la Unidad de Inteligencia de The Economist, se espera que la economa canadiense crezca 2.9% en 2010, aunque los pronsticos siguen siendo inciertos debido a que Estados Unidos es el principal mercado para Canad.

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Adems la dbil demanda de las manufacturas canadienses (especialmente autos y autopartes) son un fuerte golpe para la industria en Ontario y Quebec, y el descenso en el mercado de vivienda en Estados Unidos ha hecho que disminuyan las exportaciones de madera y material de construccin

Principales Indicadores Posicin a Nivel Regional 2008 3 2 2 1 2 2 2 Posicin a Nivel Mundial 2008 36 11 18 4 9 9 9

Principales Economas del Mundo

Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pas Estados Unidos Japn China Alemania Francia Reino Unido Italia Rusia Espaa Brasil Canad India Mxico Australia Corea Pases Bajos Turqua Polonia Indonesia Blgica PIB 2008 (mmd) 14,441 4,911 4,327 3,673 2,867 2,680 2,314 1,6767 1,602 1,573 1,499.5 1,207 1,088 1,013 929 877 730 528 512 506

Indicadores

2008

Poblacin (millones) PIB (mmd) PIB per cpita (dls) Indice de Desarrollo Humano Indice de Competitividad
4 5 3 1 1

33.3 1,499.5 45,085 463 417

Exportador de mercancias (mmd) Importador de mercancias (mmd)

1/ FMI 3/PNUD 4/FEM 5/OMC
5

El principal destino para las exportaciones de Canad en 2009 fue Estados Unidos (75.1% de participacin), le sigue la Unin Europea (8.2%), China (3.1%) y Japn (2.3%). En cuanto a las importaciones de Canad, stas provienen principalmente de Estados Unidos (51.1%), seguido por la Unin Europea (12.4%), China (10.8%) y Mxico (4.6%).

Cifras: miles de millones dlares Fuente: FMI

2. Relacin de Comercio Bilateral Mxico-Canad

En 2009 Canad fue el tercer socio comercial de Mxico a escala mundial (segundo como abastecedor y sexto como comprador). El intercambio comercial entre Mxico y Canad ha crecido 113%, al pasar de 7,317 md en 2001 a 15,614 md en 2009, lo que representa una tasa media anual de crecimiento de 10%. Al cierre de 2009, Mxico registr un supravit de 1,006 md en su comercio con ese pas. 2
Fuente: Banco de Mxico

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Cabe destacar que Mxico registr el primer supravit con Canad desde 1997. Las exportaciones registraron un crecimiento de 170% pasando de 3,083 md en 2001 a 8,310 md en 2009, lo que represent un crecimiento anual promedio de 13%, mientras que las importaciones registraron un crecimiento del 72% al pasar de 4,235 md a 7,304 md en 2009, lo que represent un crecimiento promedio anual del 7%
PAS REPORTANTE: Canad Relacin de Comercio Bilateral Mxico Canad 2008
16,545 15% 7,102 9% 9,442 19% -2,340

PAS REPORTANTE: Mxico Relacin de Comercio Bilateral Mxico Canad Indicadores

Comercio Total % Variacin Anual Exportaciones Mexicanas hacia Canad % Variacin Anual Importaciones Mexicanas desde Canad % Variacin Anual Balanza Comercial Fuente: Global Trade Atlas

2007
14,448 15% 6,491 25% 7,957 8% -1,466

2009
15,614 -6% 8,310 17% 7,304 -23% 1,006 Comercio Total

Indicadores

2007
20,722 15% 16,084 14% 4,637 20% 11,447

2008
22,240 7% 16,748 4% 5,491 18% 11,257

2009
18,856 -15% 14,621 -13% 4,235 -23% 10,386

% Variacin Anual Exportaciones Mexicanas hacia Canad % Variacin Anual Importaciones Mexicanas desde Canad % Variacin Anual Balanza Comercial Fuente: Global Trade Atlas

Cabe notar que existe una importante discrepancia entre las cifras oficiales de Mxico y Canad en cuanto al comercio bilateral, debido principalmente al transbordo de bienes a travs de Estados Unidos. La composicin de las exportaciones mexicanas a Canad ha experimentado una mayor diversificacin durante el perodo de vigencia del TLCAN. Los artculos de cmputo y aparatos elctricos han aumentado su participacin. En el caso de las importaciones mexicanas, los productos automotores continan manteniendo un lugar importante en el comercio, derivado de los importantes flujos intra-firma de las armadoras estadounidenses Principales productos comercializados entre Mxico y Canad 2009
Productos Exportados desde Mxico hacia Canad (4 dgitos) Aparatos elctricos de telefona o telegrafa Aparatos receptores de televisin Automviles de turismo y dems vehculos automviles Aceites crudos de petrleo o de mineral bituminoso Vehculos automviles para transporte de mercancas Partes y accesorios de vehculos automviles Oro, incluido el oro platinado, en bruto, semilabrado Partes destinadas a tractores Cigarros (puros), incluso despuntados, cigarritos Motores de mbolo (pistn) alternativo y motores rotativos Subtotal Otros Productos Total
Fuente: Global Trade Atla

% Part. 27% 14% 9% 6% 6% 4% 3% 3% 3% 2% 76% 24% 100%

Productos Importados por Mxico desde Canad (4 dgitos) Partes y accesorios de vehculos automviles Aparatos elctricos de telefona o telegrafa Automviles de turismo y dems vehculos automviles Semillas de nabo (de nabina) o de colza Las dems mquinas y aparatos para explanar, nivelar Trigo y morcajo (tranquilln) Partes destinadas a mquinas para explanar , nivelar Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada Aluminio en bruto Partes destinadas a motores Subtotal Otros productos Total

% Part. 9% 7% 7% 7% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 41% 59% 100%

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3. Inversin Extranjera Directa

En 2009 Canad fue el cuarto inversionista ms grande en Mxico a escala mundial. En el lapso comprendido entre enero de 1999 y diciembre de 2009, las empresas con inversin canadiense establecidas en Mxico realizaron inversiones por 8,673.3 millones de dlares (md), cantidad que representa el 3.5% de la IED registrada en ese perodo en el pas. La mayor inversin realizada por Canad en Mxico fue hecha en 2008 (2,522.8 md) y slo en el Estado de Sonora se invirtieron 1,243.3 md en el sector de minera y extraccin de petrleo. A diciembre de 2009, se contaba con el registro de 2,392 empresas con participacin canadienses en su capital social.
Fuente: ProMxico con datos reporteador de flujos de IED en Mxico de la DGIE de la SE.

IED de Canad en Mxico

(Millones de dlares)

Principales empresas canadienses que han invertido o con inters de invertir en Mxico Monto de la inversin (mdd) Empleos Generados

Empresa

Inversin

Anunciada

HEROUX DEVTEK

Tiene inters en instalar una planta en Mxico para fabricar equipo de aterrizaje y estructuras areas.

2009

n.d

n.d

MAILHOT

La planta fue establecida en el Parque Industrial Santa Fe y se dedicar a la produccin de cilindros hidrulicos de nitrato.

2009

10

150

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Fecha de actualizacin: 31/03/10 Monto de la inversin (mdd)

15

Empresa

Inversin
Se encuentra en construccin una planta de estampados metlicos para la industria automotriz en San Luis Potos. En mayo de 2008 Bombardier inaugur una planta para fabricar partes y componentes aeroespaciales en Quertaro. Adems, se encuentra compitiendo por los contratos de la lnea 12 del metro de la Cd. de Mxico y las lneas del tren suburbano 2 y 3. El 19 de abril de 2007 la empresa inaugur la Mina Cobre del Mayo ubicada en lamos, Sonora. Asimismo, la empresa seal que la mina tendr una inversin adicional de 30 MD para varios proyectos. En octubre de 2009 present el proyecto Peasquito, que est prcticamente listo para entrar en operacin. Goldcorp ha invertido casi 1.5 mmd en el proyecto a la fecha. La mina cuenta con una capacidad instalada para producir 12.44 toneladas de oro; 964 toneladas de plata; 97,000 toneladas de plomo y 189,000 toneladas de zinc promedio por ao. En julio de 2007, la compaa canadiense SmartSoil nergie inici sus operaciones en Ciudad Jurez, Mxico. Esta empresa se dedica a desarrollar proyectos para la obtencin de energa elctrica a partir del biogs extrado de los rellenos sanitarios, a travs de un proceso de reconversin industrial usando tecnologa canadiense.

Anunciada

Empleos Generados
175

METRICAN

2009

BOMBARDIER

2008

255

1,105

FRONTERA COPPER CORPORATION

2007

130

1,300

GOLDCORP

2007

1,600

2,500

SMARTSOIL NERGIE

2007

n.d

n.d

Fuentes: ProMxico, empresas y medios.

En cuanto a la inversin mexicana en Canad, de acuerdo con datos de Statistics Canada, en el perodo 1999 a 2008 Mxico ha invertido en Canad 2,187 millones de dlares . Entre las principales empresas mexicanas que realizan inversiones en Canad se encuentran Grupo Alfa (fabricacin de autopartes de aluminio), Grupo Modelo, Grupo Mxico (exploracin minera), Industrias CH (productos de acero), Eumex (equipamiento urbano), Mabe y Comex.

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4. Relaciones y Acuerdos Bilaterales

El Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) entre Mxico, Estados Unidos y Canad se suscribi el 17 de diciembre de 1992 y entr en vigor el 1 de enero de 1994. Entre los captulos que abarca destacan: Trato nacional y acceso de bienes de mercado, Energa y petroqumica bsica, sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias. Entre los convenios firmados por Mxico y Canad se encuentra el Convenio para eliminar las cargas tributarias excesivas que obstaculizan el flujo de inversiones entre los dos pases y contribuye a armonizar ambos sistemas fiscales. Adems se estableci la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en Amrica del Norte (ASPAN), que ha permitido fortalecer los mercados de energticos, facilitar las inversiones en infraestructura energtica, las mejoras tecnolgicas, la produccin, y el suministro confiable de energticos. En cuanto a turismo, la cooperacin se rige por un convenio suscrito el 16 de marzo de 1990. En octubre de 2004, Mxico y Canad firmaron la Alianza Mxico-Canad (AMC), que busca estrechar an ms las relaciones en campos como competitividad internacional, energa, capital humano, infraestructura, ciencia y tecnologa y desarrollo agropecuario e inmobiliario, con el fin de impulsar la inversin, el desarrollo y propiciar una mayor prosperidad en los dos pases.

5. Alianza Mxico Canad

La AMC es una asociacin que incluye a los gobiernos canadiense y mexicano, a los respectivos sectores privados y acadmicos, as como a otros actores responsables del diseo de polticas pblicas. Est conformada por 6 grupos de trabajo: Competitividad, Vivienda, Sustentabilidad Urbana, Capital Humano, Agronegocios y Energa. A partir de 2007 se integraron dos grupos ms, el de Movilidad Laboral y el de Medio Ambiente y Bosques. Una de las metas principales establecidas fue la de incrementar en 100% el comercio bilateral y en 50% la IED respecto a los niveles registrados en 2005. Sin embargo, muchos de los proyectos acordados no se han ejecutado desde su acuerdo en 2005, y otros no se les ha dado el seguimiento necesario para medir los resultados esperados. El agosto de 2007, el Director General de ProMxico, Bruno Ferrari, sostuvo un encuentro con el Stewart Beck, funcionario del Foreign Affairs and Internacional Trade Canada. En dicha reunin se plante una propuesta de cooperacin con esa organizacin para el intercambio de experiencias en temas como coordinacin con las oficinas de representacin y equipos sectoriales, evaluacin del desempeo de funcionarios en las oficinas de representacin, as como el desarrollo de mejores prcticas.

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Al respecto, el Sr. Beck propuso que uno de los foros propicios para enmarcar la citada cooperacin era el Grupo de Trabajo de Comercio, Inversin e Innovacin (GTCII) que desarrollar sus actividades en el marco de la Alianza Mxico-Canad1. Como seguimiento a este acuerdo, en marzo de 2009, Invest in Canada ofreci un seminario a funcionarios de ProMxico en las instalaciones del CENCACI en el que present temas de atraccin de inversin extranjera, aftercare y evaluacin. Tambin en el marco del GTCII, se acord definir los sectores prioritarios de la relacin entre Mxico y Canad, para posteriormente definir los actores estratgicos y acciones especficas a seguir. Los sectores que se definieron como prioritarios fueron minera, manufactura, tecnologas de informacin y energas limpias. Para ello se crearon sub-grupos para dar seguimiento a las acciones planteadas para cada sector. El sub-grupo que ha tenido mayores avances es el de manufactura. La iniciativa que se propone es la de crear una plataforma de manufactura avanzada en Amrica del Norte. Como una primera fase, se est integrando una base de datos de empresas mexicanas susceptibles de generar alianzas con empresas canadienses (en esta fase tambin se estn evaluando los posibles apoyos que pudieran otorgarse a las empresas canadienses interesadas en formar parte de esta iniciativa). Tentativamente, se tiene contemplado realizar encuentros de negocios entre empresas mexicanas y canadienses a finales de 2009.

6. Oportunidades
Sector Aeroespacial. En Mxico, se ha registrado un mayor dinamismo en las exportaciones mexicanas de partes y componentes del sector aeroespacial. Para 2008, las exportaciones fueron de aproximadamente 3,133 millones de dlares, un incremento de alrededor de 15% con respecto al ao anterior.2 En 2008, Mxico se consolid como el noveno proveedor de componentes de la industria aeroespacial de Estados Unidos. Mxico se est posesionando como un socio estratgico en el sector aeronutico ya que adicionalmente a operaciones de maquila, se han establecido nuevos centros de ingeniera y diseo nicos en su tipo, tales como los de General Electric y Honeywell de Estados Unidos y Labinal de Francia. Asimismo, con la llegada de la empresa canadiense Bombardier a Quertaro en 2006, se dio inicio a una nueva era de manufactura encaminada a la fabricacin de aviones jets ligeros para el transporte de ejecutivos. La expectativa es fabricar dos tipos de aviones ejecutivos completamente hechos en Mxico para el ao 2010. En materia de formacin de profesionales de la industria, la Secretara de Economa ha impulsado la creacin de grupos de trabajo para apoyar el desarrollo del sector en Mxico. Destaca el Consorcio educativo en Aeronutica encabezado por el Instituto Politcnico Nacional y el Tecnolgico de Monterrey, para que los egresados de la carrera de mecatrnica puedan optar por la especialidad en aeronutica. Existen adems planteles tcnicos en Sonora, Baja California y Quertaro que ya estn formando personal tcnico para trabajos de manufactura aeronutica relacionados con partes y componentes.

El GTCII es co-precedido por la Subsecretara de Negociaciones Comerciales Internacionales de la SE y por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversin y Tecnologa (COMCE). Tambin participan la Secretara de Relaciones Exteriores y ProMxico. 2 Cabe destacar que el monto de las exportaciones sera mayor si se consideraran trabajos de ingeniera y diseo (servicios).

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Minera. Segn un estudio de potencial minero del Instituto Frasier de Canad3, que mide el impacto de la regulacin y las polticas estatales en la actividad minera, Mxico obtuvo 64 de 100 puntos posibles. Con sta puntuacin, ocup el primer lugar (empatando con Chile) entre los pases emergentes e incluso se ubic por arriba de muchos estados de Estados Unidos y provincias canadienses. Por ejemplo, California obtuvo una calificacin de 34 puntos y Columbia Britnica una de 61 puntos. El favorable entorno interno y la positiva coyuntura global de la minera se reflejan en una creciente inversin dirigida a ste sector en Mxico. La inversin total aument de 258 millones de dlares en 2002 a 1,150 millones en 2006, segn la Cmara Minera de Mxico. En el mismo lapso la inversin en exploracin subi de 41 millones de dlares a 173 millones. As mismo, la Secretara de Economa report recientemente que en 2008 este sector recibi inversiones por 4,343.6 millones de dlares. Canad tiene una participacin muy destacada en el sector minero a escala mundial y sus bolsas de valores son centros clave para el financiamiento de proyectos mineros. En Mxico, 154 de las 204 empresas del sector minero-metalrgico con inversin extranjera directa tenan capital canadiense y la Secretara de Economa reporta que 418 de los 543 proyectos mineros del pas son de capital canadiense. Segn datos de la Secretara de Economa, entre 1999 y 2008, la inversin de Canad a Mxico destinada a la minera y extraccin de petrleo fue de 3,279.4 millones de dlares, lo que representa el 42.4% de la inversin extranjera total en minera y extraccin de petrleo recibida en ese periodo. Entre los proyectos ms destacados de empresas mineras canadienses en Mxico est la mina Peasquito en Zacatecas. Este proyecto de Goldcorp es uno de los principales yacimientos de oro en el mundo, que producir 400,000 onzas de oro al ao, adems de plata, plomo y zinc. La Cmara Minera de Mxico estima que este proyecto representa una inversin total de 882 millones de dlares. En ste sentido, consideramos que Mxico seguir siendo un destino importante para las empresas mineras canadienses. La Secretara de Economa proyecta que entre 2006 y 2012 se captarn ms de 20,000 millones de dlares en inversin para el sector minero y seguramente un porcentaje elevado provendr de Canad. Tambin existen otras oportunidades relacionadas a ste sector. Por ejemplo, hay oportunidades de colaboracin entre el sector financiero canadiense, incluyendo la Bolsa de Valores de Toronto y las instancias pblicas y privadas mexicanas relacionadas al sector para desarrollar los canales de financiamiento a proyectos mineros en Mxico. Sector Turismo (Second Homes). La revista Internacional Living coloc a Mxico en primer lugar en su lista anual de los mejores lugares para jubilarse en 2008. Cit la disponibilidad de servicios modernos, acceso a servicios de salud de calidad, buenas oportunidades inmobiliarias y la amplia gama de atracciones. La consultora Softtek estima que en 2007 se vendieron cerca de 18,000 unidades de segunda vivienda en el pas, lo que representa un aumento de 52.5% respecto a 20064. Para 2007 estima que el volumen de ventas sum US $6.4 mil millones (lo cual dara un valor promedio por unidad de US $355 mil). Hay 6.12 millones de Baby Boomers en Canad y 78.2 millones en EEUU que estn en proceso de retiro y que dada la proximidad geogrfica con Mxico pueden considerarlo como un destino para el second home.

El ndice de potencial mineral de ese estudio, que combina el entorno de polticas con el potencial mineral puro, ubica a Mxico en el lugar 20 de las 64 jurisdicciones polticas incluidas en el estudio. Cabe notar que este ndice es un tanto voltil, ya que Mxico ocup el octavo lugar el ao previo. 4 Cabe notar que en 2002 ese mercado era de slo 1,000 unidades.

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Es importante destacar que los visitantes extranjeros con un hogar en Mxico generan una derrama econmica importante por su gasto corriente en sus visitas. Si las cifras de la Nacional Association of Realtors (NAR) son indicativas, puede ser considerable, ya que los propietarios de hogares residenciales pasan 39 noches al ao en promedio, versus 6 das de estada promedio en hoteles de otro tipo de visitantes. Asimismo, la demanda en second homes trae consigo otras oportunidades de inversin en infraestructura, servicios mdicos, de hotelera y turismo, entre otros. Tecnologas de la Informacin. Mxico presenta las siguientes ventajas tradicionales para los proyectos de empresas de Tecnologas de la Informacin (TI) canadienses: proximidad geogrfica, mismos usos horarios, cultura, mano de obra competitiva, infraestructura y telecomunicaciones. En Mxico, en 2008 el mercado de software alcanz un valor de 2,400 millones de dlares, mientras que el mercado de servicios de TI (incluyendo BPOs) alcanz un valor de 4,200 millones de dlares segn Business Monitor. De acuerdo con estimaciones de AT Kearney las exportaciones mexicanas de servicios de TI y BPOs mostraron un crecimiento de 26% ubicndose en 3,164 millones de dlares en 2008. Mxico ocupa el segundo lugar de Latinoamrica en la lista de los pases ms atractivos para establecer empresas que provean servicios de TI, segn el ndice de servicios globales de AT Kearney. Desde 2001 el gobierno mexicano ha impulsado mediante diversas polticas pblicas el desarrollo del sector TI. Asimismo ofrece incentivos para inversionistas del sector. Entre las iniciativas federales para impulsar el sector destacan Prosoft, Mxico First, TechBA y MexicoIT. Segn MxicoIT5, actualmente hay en el pas 2,095 compaas de TI. Entre los actores globales que han invertido en Mxico en este sector, destacan: IBM, HP, Microsoft, Genpact, Perot Systems, Tata Systems e Infosys. De acuerdo con estimaciones de MexicoIT, para el ao 2012 se pronostica que el nmero de profesionistas de IT sea de 779,639 y de profesionistas en software de 508,864, lo que representa un incremento de cerca de 40% de los niveles de 2007, para ambos casos.

Sector Automotriz. De acuerdo con la Secretara de Economa, entre 1999 y 2008, las empresas canadienses realizaron inversiones de 1,260.8 millones de dlares en Mxico. Este monto representa el 7.6% de la inversin extranjera total recibida en ese periodo en la Industria Automotriz. El mayor monto de inversin en la industria automotriz proveniente de Canad se registr en el ao 2001. Durante ste ao, las empresas canadienses realizaron inversiones de 545 millones de dlares, lo cual represent casi 40% de la IED total que recibi la industria automotriz en Mxico.

MexicoIT es una iniciativa de la Cmara Nacional de la Industria Electrnica, de Telecomunicaciones y Tecnologas de la Informacin (CANIETI), apoyada por la Secretara de Economa a travs del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT).

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Como parte de los proyectos especficos acordados en 2005 con Canad, la Secretara de Economa logr acuerdos con las asociaciones nacionales de la industria automotriz y el sector acadmico para incrementar la competitividad de la industria (investigacin cientfica, tecnolgica, capital humano). Segn previsiones de CSN Auto, Mxico ser el nico pas de Amrica del Norte en tener un crecimiento en su nivel de produccin, que pasar de dos millones de unidades en 2008 a ms de tres millones en 2013. Esto servir para atraer inversiones de empresas de autopartes canadienses. ProMxico y la embajada canadiense estn llevando a cabo un proyecto para que empresas de autopartes de ambos pases puedan establecer alianzas para beneficio muto. Energas Alternativas. El impulso de las energas alternativas en Mxico es consecuencia de la mayor demanda por energa elctrica tanto para uso domstico como para exportar a Estados Unidos6, as como de la mayor conciencia de la necesidad de diversificar las fuentes de energa primarias. La generacin de energa hidroelctrica en Mxico ha mostrado un gran potencial. De acuerdo con los pronsticos de la Secretara de Energa, el pas tendr que destinar 51 mil millones de dlares en la prxima dcada para cubrir la creciente demanda de electricidad. Esto implicar la construccin de 28GW de capacidad de generacin adicional, de la cual el 10.6% ser constituido por energa hidroelctrica.

Se espera que la energa hidroelctrica reciba un impulso en los prximos aos. En 2007 la empresa espaola Endesa anunci planes de invertir 156 millones de dlares en Mxico y obtuvo un acuerdo para comprar a la empresa mexicana Inelec, cuyos activos consisten en tres centrales hidroelctricas con una capacidad total de 52MW. Otra de las fuentes de energas alternativas con alto potencial en Mxico es la energa elica. De acuerdo con la CONAE7, en Mxico existen varias regiones propicias para el desarrollo de plantas generadoras de energa elica como la regin del Sur del Istmo de Tehuantepec, la Pennsula de Baja California, la Pennsula de Yucatn, el Altiplano Norte (desde Zacatecas a la frontera con Estados Unidos), la Regin Central (Tlaxcala, Guanajuato, Pachuca) y las costas del pas. Canad tiene una amplia experiencia en la produccin de energa hidroelctrica debido a que obtiene un 60% de su electricidad de centrales hidrulicas. La provincia canadiense de Qubec es lder mundial en la produccin de energa hidroelctrica, la cual es impulsada por el mapa hidrolgico de la regin. Por otro lado, el mercado elico en Canad est mostrando un gran auge. La empresa Finavera Renewables con sede en Vancouver ha iniciado un proyecto de energa elica en la provincia canadiense de British Columbia. En la provincia de Alberta, el promotor Enmax Corporation ha conseguido un contrato de venta de energa elctrica de 20 aos asociado con la produccin de su proyecto de Taber Wind, de 80 MW de potencia y los socios Aeolis Wind Power Corporation y AltaGas Income Trust han anunciado un acuerdo para desarrollar 300 MW de potencia elica.

Mxico lleva a cabo un comercio activo de energa elctrica con Estados Unidos por lo cual muchas compaas han construido plantas de energa en la frontera con ese pas con el fin de exportar toda su produccin a Estados Unidos. 7 Comisin Nacional para el ahorro de energa.

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Mxico- Canad Cuadro Comparativo de Indicadores Econmicos 2008

INDICADOR
Poblacin (millones) ndice de Desarrollo Humano PIB posicin mundial PIB (mmd) PIB real (%) PIB promedio 2000-2008 (%) PIB per cpita (dlares) PIB per cpita PPP Inflacin (%) Inflacin promedio 2000-2008 (%) ndice de Competitividad. Posicin entre 133 pases Desempleo (% PEA) Exportaciones (mmd) Importaciones (mmd) Grado de apertura (Com. Tot./PIB%) Principales socios comerciales Primero Segundo Tercero Tipo de cambio (Unidad monetaria/ dlar) Inversin Extranjera Directa (mmd) Remesas (mmd) Comercio bilateral (md) 2009 Exportaciones Importaciones Saldo

MXICO
106.7 51 13 1,088 1.3 2.8 10,235 14,560 6.5 5.1 60 3.9 292 309 55.3

CANAD
33.3 4 11 1,499.5 0.4 2.6 45,085 39,098 1.9 2.2 9 6.2 463 417 58.7 Estados Unidos Unin Europea China

Estados Unidos China Japn 11.15 22.5 25.1 15,614 8,310 7,304 1,006

1.07 44.7 ----

Inversin en Mxico 1999-dic 09 (md)

8,673.3

Fuente: BANXICO, SHCP, Secretara de Economa, INEGI, los Bancos Centrales, Ministerios de Finanzas y/o Institutos de Estadstica, Foro Econmico Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organizacin Mundial de Comercio, Unidad de Inteligencia del Economist, Banco Mundial.

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