ComerciodeVinosChilenos enelMundo

18Agosto2009

PerspectivasdelaIndustriaMundial
SITUACION SITUACION Fuerte Fuerte consolidacin consolidacin a a nivel nivel de de canales canales de de distribucin distribucin Mayor Mayor poder poder de de negociacin negociacin y y menor menor esfuerzo esfuerzo de de venta venta Consolidacin Consolidacin de de portfalios portfalios Altsimos Altsimos niveles niveles de de competencia: competencia: Consolidacin Consolidacin de de actores actores emergentes emergentes (Argentina) (Argentina) y y cada cada de de actores actores aparentemente aparentemente consolidados consolidados (Australia, (Australia, Francia) Francia) Nuevos Nuevos orgenes orgenes (Brazil, (Brazil, Uruguay, Uruguay, China, China, Europa Europa del del Este) Este) Europa Europa reaccionando reaccionando con con fuertes fuertes subsidios subsidios y y desregulacin desregulacin Asia Asia creciendo creciendo fuertemente fuertemente como como mercado mercado de de consumo consumo (China) (China)

IMPLICANCIAS IMPLICANCIAS

Necesidad Necesidad de de buscar buscar canales canales

alternativos alternativos Via Via y y su su Importador Importador deben deben involucrarse involucrarse activamente activamente en en los los esfuerzos esfuerzos de de venta venta

Seguir Seguir inviertiendo inviertiendo en en desarrollar desarrollar y y

posicionar posicionar la la marca marca Wines Wines of of Chile Chile

Vincularse Vincularse ahora ahora a a China! China!

Perspectivas delaIndustria Mundial

SITUACION SITUACION
Cambio Cambio en en los los hbitos hbitos de de los los

IMPLICANCIAS IMPLICANCIAS
Vinos Vinos chilenos chilenos continuarn continuarn

consumidores consumidores Consumidores Consumidores inteligentes inteligentes en en bsqueda bsqueda de de value value
Consumidores Consumidores estn estn socializando socializando

recibiendo recibiendo buena buena exposicin exposicin en en prensa prensa y y sern sern de de inters inters para para los los consumidores consumidores

ms ms en en casa: casa: trading-down trading-down para para consumo consumo personal, personal, pero pero trading-up trading-up con con familiares familiares y y amigos. amigos.
Bsqueda Bsqueda de de productos productos naturales, naturales,

Buscar Buscar nuevas nuevas maneras maneras de de

entretener entretener y y educar educar al al consumidor consumidor en en casa casa

Debemos Debemos elevar elevar las las credenciales credenciales

sustentables, sustentables, orgnicos orgnicos

Consumidores Consumidores ms ms sofisticados sofisticados e e

informados informados

sustentables sustentables de de Chile Chile como como productor productor de de vino vino Profundizar Profundizar el el trabajo trabajo realizado realizado y y comunicarlo comunicarlo Sofisticar Sofisticar el el mensaje: mensaje: regionalidad, regionalidad, estilos estilos de de vino, vino, crear crear historias historias interesantes interesantes
3

PerspectivasdelaIndustriaMundial
SITUACION SITUACION
Importancia Importancia de de los los Millennials! Millennials! Slo Slo en en USA: USA: Oportunidad Oportunidad para para vinos vinos chilenos, chilenos,

IMPLICANCIAS IMPLICANCIAS

70 70 milliones milliones de de consumidores consumidores 40% 40% de de consumo consumo de de vino vino es es importado importado

Aprenden Aprenden y y se se comunican comunican on-line on-line

ya ya que que estos estos nuevos nuevos consumidores consumidores son son el el motor motor detrs detrs de de nuevas nuevas tendencias tendencias
Oportunidad Oportunidad para para comunicarse comunicarse con con

Social Social Networking Networking ha ha explotado! explotado!

Facebook, Facebook, Twitter Twitter y y Blogs Blogs Buzz Buzz es es clave! clave!

Bloggers Bloggers y y consumidores consumidores a a nivel nivel global, global, con con una una alta alta frecuencia frecuencia Buzz Buzz = = Ventas! Ventas!

Mayores Mayores restricciones restricciones de de parte parte de de los los

gobiernos gobiernos Preocupacin Preocupacin de de parte parte de de las las autoridades autoridades por por los los efectos efectos del del consumo consumo en en la la salud salud y y por por el el consumo consumo responsable responsable de de vino vino Mayores Mayores tasas tasas impositivas impositivas

Ser Ser proactivo proactivo en en promover promover y y

adoptar adoptar auto-regulaciones auto-regulaciones

WinesofChileS.W.O.T.
Fortalezas Fortalezas
Ventajas Ventajas agroclimticas agroclimticas para para la la produccin produccin de de vino vino Fuerte Fuerte inversin inversin en en viedos viedos e e infraestructura infraestructura Recursos Recursos Humanos Humanos de de primer primer nivel nivel Diversidad Diversidad de de regiones regiones y y uvas uvas Carmenere Carmenere como como unique unique varietal varietal El El pais pais cuenta cuenta con con marcas marcas bien bien establecidas establecidas a a nivel nivel mundial mundial

IMPLICANCIAS IMPLICANCIAS PARA PARA WOC WOC

Plan Plan 2010 2010 debe debe

Debilidades Debilidades
Chile Chile tiene tiene baja baja recordacin recordacin e e imagen imagen confusa confusa Vinos Vinos chilenos chilenos tienen tienen buena buena relacin relacin precio precio calidad calidad en en segmentos segmentos de de bajo bajo precio precio Limitadas Limitadas inversiones inversiones en en promocin promocin respecto respecto a a competencia competencia Escasa Escasa presencia presencia en en el el segmento segmento on-trade on-trade

Oportunidades Oportunidades
Algunos Algunos mercados mercados pueden pueden crecer crecer fuertemente fuertemente en en volumen volumen y y valor valor (USA, (USA, Canada, Canada, Asia) Asia) Vinos Vinos sustentables sustentables Millennials Millennials Marketing Marketing On-line On-line nos nos permite permite llegar llegar a a nuevos nuevos mercados mercados

buscar: buscar: Mayor Mayor Impacto Impacto Mayor Mayor Eficiencia Eficiencia Mayor Mayor Efectividad Efectividad Cobertura Cobertura Global Global Creatividad Creatividad Generar Generar Buzz Buzz y y Excitacion Excitacion Mejorar Mejorar imagen imagen e e incrementar incrementar volumen volumen

Amenazas Amenazas
Fuerte Fuerte competencia competencia a a nivel nivel mundial mundial Hacer Hacer lo lo mismo mismo que que todo todo el el mundo mundo No No evolucionar evolucionar el el plan plan

MisinWoC
FortalecerlaCategoradeVinosChilenos enlosMercadosInternacionales, IncrementandoelValordeMarca (WineofChile) y MejorandolaRentabilidadparalaIndustria (permitirvendervinosmscaros).

ObjetivosGeneralWoC
Alcanzar USD 1.700 millones en exportaciones FOB de vino embotellado el 2012, aumentando sostenidamente el precio promedio de estas en los mercados meta (10% crecimiento anualenvalor). Incrementar y fortalecer la imagen de la categora Vino de Chile, posicionando a Chile como un productor de vinos de calidad, con una oferta diversa, consistente, y con una relacin precio/calidad superior en todos los rangos de precio (con especial foco en vinos entre USD 12 y USD 25 retail); vinos de origen, procedentes de un pas con una geografa que conmueve e impacta, moderno y a la vez rural, de gente clida. Chile y sus vinos generan sensaciones yemocionesmemorables.

ObjetivosEspecficos
EducacinaInfluenciadores: Educaraloslderesdeopinin(trade, sommelier,prensa)enelexteriorrespectodeladiversidady atributosdecalidaddelaofertadevinoschilenos EducacinalaIndustria:InteligenciaCompetitivaque, adecuadamentecomunicadaalaindustria,permitamejorarla competitividaddelaofertachilenadevinosfinosenlosmercados prioritarios PromocinyDifusin:PosicionaraChilecomoproductordevinos decalidadconunaofertadiversa,consistenteydeunamuybuena relacinprecio/calidadentodoslossegmentosdeprecio;vinosde origen,procedentesdeunpasconunageografaqueconmuevee impacta,modernoyalavezrural,degenteclida.Chile,ysus vinos,generansensacionesyemocionesmemorables. RelacionesconPrensayTrade:Mantenerinformadoalos principalesmediosescritosyonlinesobredesarrollosdela industriavitivincolanacionalconmensajeseinformacinque apoyenelposicionamientobuscado.

EstrategiasdeMercado
Mejorar posicionamiento en segmentos clave (Prensa, Compradores, Sommeliers y Consumidores), a travs de un mix de programas educacionales, acciones de promocin y cobertura en prensa, alineados conelposicionamientodeseado. Desarrollar estrategias de penetracin en principales canales de distribucin:
OnTrade:estimularlademandaatravsdeunamayorexposicinyeducacin
Crearynutrirrelacionesconlosmiembrosdelontrade. Construirintersensupruebaydaroportunidaddeexperimentarmsvinoschilenos. Reforzarelusodeestainformacincomoargumentodeventa.

OffTrade (supermercados y especialialistas): estimular demanda a travs de educacinypromociones

Educar aloseducadores (Distributortraining) ReforzarelmensajedeOutstandingvalue entodoslosrangosdeprecio Accionesdeapoyoenpuntodeventa

Imagen Pas: Incorporar en el posicionamiento del vino, atributos diferenciadoresdelpas,sugeografa,suculturaysugente,yhaceruna invitacinalaexperienciadeChileysusvinos. Focodepreciosparalasactividades:SIEMPREsobreUSD1012retail Focogeogrficoencadamercado

Programas
Actualmente WoC tiene programas operados por agencias de MarketingyRelacionespublicasen: Canad, operados por tres agencias en Vancouver, Montreal yToronto Irlanda Dinamarca OficinaenReinoUnido(Londres)yEE.UU.(NYC) Junto a ProChile se cubren 12 a 15 mercados complementarios en Asia,AmricaLatinayEuropa Laactividadesrealizadasensumayorpartesecentraneneducar e influenciaralosgatekeepers: importadores,distribuidores,prensa especializada,compradoresonyofftrade,sommeliersylderesde opinin; con actividades muy focalizadas para algunos segmentos deconsumidores

Actividades
Tradadeperiodistas,compradoresy sommelier

Actividades
RealizacindeTastingsySeminarios

Actividades
OnLineBloggersTasting

Actividades
Participacinenferiasaltradeoaconsumidores

Actividades
Publicacindeadvertorialsynewsletters

Actividades
PublicidadenRevistasEspecializadas

Actividades
Promocionesenelontrade

Actividades
Promocinenpuntodeventa

Actividades
OrganizacindeConcursos(AWOCA,Innovation Awards)

Actividades
SommelierSummit

Actividades
InteligenciadeMercado

Actividades
Auspicios

Website

RESULTADOS
USA

Importaciones deVino enUSA 2008

Jan-Dec 2008 Imported Volume (All Wine)

30000
Thousands of Nine-Liter Cases

25000 20000 15000 10000 5000 0

Italy r alia Au st ce n tina F ran Ar ge Ch ile n Sp ai

2006 2007 2008

Jan-Dec 2008 Market Share by Volume (All Wine)

Importaciones totales de vino chileno se incrementaron un 12% en el 2008, 6% alcanzando las 7,4millones decajas 8% +100% in 2009 EneAbril Participacion de mercado del vino chileno enel2008:8% 12% participacion en el 2009 (Ene Abril)
.

2% 1% 5% 2% 3%

29%

9% 22%

13%

Italy Australia France Argentina Chile Spain Germany New Zealand South Africa Portugal Other 24

Source:GombergFrederikson2008

Importaciones EE.UU.deVino Embotellado 2008

Jan-Dec 2008 Imported Volume (Bottled Table Wines)

25000
Thousands of Nine-Liter Cases

20000 15000 10000 5000 0

Italy tr Aus al ia ce Fran e Chi l nti na Arge Spai n

2006 2007 2008

Jan- Dec 2008 Market Share by Volume (Bottled Table Wines)

3% 4% 5% 6%

1%

1% 2% Italy Australia 32% France Chile Argentina Spain Germany New Zealand Portugal South Africa 25% Other 25 Source:GombergFrederikson2008

Importaciones chilenas de vino embotellado aumentaron en un 2% en el 2008, alcanzando las 6.2 millones de cajas.
+16% in 2009 (Ene Abril)

9%

Participacion de Mercado Vino Embotellado Chileno enel2008:9% 10%departicipacion enel2009 (EneAbril)

12%

Crecimiento deChileenelMercadoAmericano
2006 2008

EE.UU.es elsegundo mercado dedestino delas exportaciones nacionales enterminos devoumen y valor.
EnTterminos devolumen,EE.UU.esta 28%bajo UK Enterminos devalor,EE.UU.Esta solo10%bajo UK

Enel2008,EE.UU.fue elpais lider encrecimiento envolumen (12%),y tercero encrecimiento envalor(8%)

Source:ODEPA(MinistryofAgriculture)

26

Canada

UK

Source:ACNielsen

Source:ACNielsen

Irlanda

Dinamarca

AlgunosDesafos
Aumentarelfinanciamiento
IncluiratodalacadenadevalorenelfinanciamientodeWoC,aumentandoaporte deproveedoreseimportadores AumentaraportesdelEstado

Comunicacineinformacin
Seguirinvirtiendoeninteligenciademercadoycomunicarlaadecuadamentealos Asociados.Asegurarsequelainformacinlleguealostomadoresdedecisin.

Temapendiente:VinoySustentabilidad(TripleBottomLine:environmental, economic,social).FaltaunaAgendamsambiciosa.
CondicinfitosanitariadeChilepuedeserlabasedeunaimportanteventaja comparativaycompetitiva.

ImagenPais