La Ganadera Colombiana y las Cadenas Lctea y Crnica

Cifras de Referencia Plan Estratgico de la Ganadera Colombiana PEGA 2019

Fecha actualizacin: Septiembre de 2012

ndice temtico
Grandes Cifras Caracterizacin Ganadera Precios Costos de Produccin Financiamiento Caracterizacin Cadena Crnica Caracterizacin Cadena Lctea

Grandes Cifras

Importancia de la economa ganadera

Sector agropecuario contribuye con el 7% del PIB nacional La ganadera con el 1,6% del PIB nacional

La Ganadera Colombiana equivale a: 2, 5 veces el sector avcola 3,3 veces el sector cafetero 3,2 veces el sector floricultor 4,9 veces el sector porccola 5,7 veces el sector bananero 9 veces el sector palmicultor Genera 950.000 empleos directos, lo que representa: 7% del total >20% del total agro

La ganadera con el 20% del PIB agropecuario

La ganadera con el 53% del PIB pecuario

Fuente: DANE Clculos. Ofician de Planeacin. Fedegn

La ganadera colombiana en cifras. 2011

Total hato: 23,5 millones de cabezas en 39.2 millones de has
Hembras: 15,5 millones

Machos: 7,9 millones

Hato de carne (cra y ceba): 13,7 millones

Doble propsito: 8,2 millones

Lechera especializada: 1,5 millones

Produccin de carne y subproductos: Sacrificio: 4,1 millones de cabezas. Tasa de extraccin: 17,2% Carne en canal: 900 miles de ton. Consumo per cpita: 18.1 kgs/ao

Produccin de leche Doble propsito: 3.498 millones lts/ao.

Lechera especializada: 2.862 millones lts/ao.

Total: 6.360 millones lts/ao. Acopio industrial: 2.669 millones lts (48%) Consumo per cpita aparente: 141 lts/ao

Fuente: Fedegn - Oficina de Investigaciones Econmicas. 2010.

Ganadera: la locomotora del sector agropecuario

% Variacin anual de Agropecuario vs leche vs bovinos para sacrificio
12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

21% 18% 15% 12%

20,1%

Participacin Porcentual dentro del PIB Agropecuario

7,8%

6,1%

5,9%

9% 6% 3% 0%

7,0%

5,4%

4,7%

4,3%

4,2%

4,1%

3,9%

3,8%

3,7%

3,5%

3,2%

2,5%

2,4%

Caf

Palma africana

2,2%

Frutas

Porcionos

Ganadera

Pltano

Banano

Pesca

reas en desarrollo

Caa de azcar

Fuente: DANE y MADR. Encuesta Nacional Agropecuaria 2010

Silvicultura

Flores

Huevos

Hortalizas

Otros

Arroz

Yuca

Papa

Aves

5,0%

Cifras ganaderas
2011-2010
Sector crnico (1) Sacrificio formal (millones cabezas) (4) Tasa de extraccin (1) Consumo aparente (kg/hab/ao) (2) Precio novillo gordo a diciembre ($/kg) (3) IPC res (variacin ao corrido) Sector lcteo (4) Produccin leche cruda (1) Acopio industrial de leche (millones litros) (4) Consumo aparente (litros/hab/ao) (1) Precio litro leche al ganadero a diciembre ($/lt.) IPC de leche y derivados lcteos (variacin (3) ao corrido) 2011 3,79 17,20 19,17 3.010 0,6% 2011 6.390 2.868,2 140 904 5,1% 2010 3,58 16,30 18,82 2.932 -1,2% 2010 6.363 2.779,3 139,3 796 2,4% % Variacin 0,4 3,2 0,4 13,6 % Variacin 5,9 5,5 1,9 2,7

Fuente: (1) Registros administrativos CFGL. Fedegn FNG (2) Frigorficos (3) DANE Clculos Fedegan. (4) Clculos Oficina de Planeacin. Fedegn FNG.

Distribucin de la superficie en uso del suelo 2010 Transitorios (50.707.627 ha) 37%
Otros 2%
Permanentes 59%

Pecuaria 77%

Agrcola 7%

Descanso 3%

Bosques 14%
Pastos y vegetacin sabana 80%

Malezas y rastrojos 20%

Bosques naturales 94%

Bosques plantados 6%

Fuente: DANE y MADR. Encuesta Nacional Agropecuaria 2010

Superficie en uso del suelo. 2010: 50.707.627 ha

Pecuario Bosques 77% (39.150.220) 14% (7.148.612) 7% (3.353.058) 2% (1.055.739)
Fuente: DANE y MADR. Encuesta Nacional Agropecuaria 2010

Pastos Malezas y rastrojos Naturales Plantados Permanentes Transitorios Descanso

80% (31.235.778) 20% (7.914.441) 94% (6.735.210) 6% (413.401) 59% (1.992.632) 37% (1.248.370) 3% (112.055)

Agrcola Otros usos

Conflicto: Uso vs. vocacin de los suelos

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Uso Vs. Vocacin de suelos en Colombia

Uso Potencial (millones has)

Uso Diferencia Actual de uso (millones (millones has) has)

Agricultura Ganadera Forestal Para otros usos Total

Agricultura Ganadera Forestal Para otros usos

14,3 19,3 78,2 2,3 114,1

5,3 38,3 57,7 12,8 114,1

-9,0 19,0 -20,5 10,5

-10%

Fuente: IGAC

Potencial de Generacin de Biomasa gramos de materia seca/m2/ao

Empleos permanentes generados por actividad ganadera

Actividad Ganadera LECHE CRIA Doble Propsito CEBA

Empleo generado por cada 100 animales 7,9 2,5 5,5 2,4

Nivel de estudios en zona rural

Nivel de estudios Sin estudios Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta Secundaria completa Avanzada % % acum . 15% 15% 33% 48% 27% 75% 15% 90% 7% 97% 3% 100%

Fuente: DANE Sistema de Informacin Ganadero SIGA - FEDEGN

Seguridad Alimentaria La carne de res y la leche aportan buena parte de los componentes protenicos de la dieta de los colombianos. De acuerdo con la canasta familiar del DANE, los colombianos gastan en carne de res y en productos lcteos el 18% del gasto en alimentos y el 5% del gasto total familiar as: Carne de res: Lcteos: 2,5% 2,5%

Fuente: DANE 2009

Caracterizacin ganadera

ORIENTACION DEL HATO COLOMBIANO POR ACTIVIDAD GANADERA (Metodologa)

ACTIVIDAD GANADERA
Doble Propsito Cra Doble Propsito Cra Leche D. P. Cra Ceba Doble Propsito Ceba Ceba Ceba Cra

Criterios por Municipio

Tener actividades municipales de Doble propsito mayores al 51% del total de las actividades municipales. Tener actividades municipales de Cra mayores al 51% del total de las actividades municipales. Tener actividades municipales de Doble Propsito mayores al 40% y actividades municipales de Cra mayores al 40% del total de las actividades municipales Tener actividades municipales de Leche mayores al 51% del total de las actividades municipales. Tener actividades municipales de Doble Propsito mayores al 32%, de Cria mayores al 32% y de Ceba mayores al 32% del total de las actividades municipales Tener actividades municipales de Doble Propsito mayores al 40% y actividades municipales de Ceba mayores al 40% del total de las actividades municipales Tener actividades municipales de Ceba mayores al 51% del total de las actividades municipales. Tener actividades municipales de Ceba mayores al 40% y actividades municipales de Cra mayores al 40% del total de las actividades municipales.

Fuente: Oficina de Planeacin- FEDEGAN

Fuente: Federacin Colombiana de Ganaderos - FEDEGN

Fuente: Federacin Colombiana de Ganaderos - FEDEGN

Algunos cambios en el mapa ganadero

Inventario Ganadero 2011 Inventario Ganadero 2009

Fuente: Federacin Colombiana de Ganaderos - FEDEGN

Algunos cambios en el mapa ganadero

Inventario Ganadero 2011 Inventario Ganadero 2005

Fuente: Federacin Colombiana de Ganaderos - FEDEGN

Inventario por orientacin del hato 2011

(Millones de cabezas)

Composicin porcentual

Lechera especializada

1,5 6,4% 20,0 % 38,7 %

Ceba

4,7

Doble propsito

8,2

34,9 % 9,1

Cria

9 10

Fuente: Fedegn - OPLA, OIE, con base en censo campaa Antiaftosa II ciclo 2010.

ORIENTACION DEL HATO COLOMBIANO POR ACTIVIDAD GANADERA 2010

ACTIVIDAD GANADERA

Orientacin del hato nacional

Leche 6% Ceba 20%

DP 35%

Cra 39%

Elaborado por: Oficina de Planeacin Fedegn 2010 Fuente: URDG Profesionales de sanidad animal

ORIENTACION DEL HATO COLOMBIANO POR ACTIVIDAD GANADERA 2010 (Cuadro resumen )
Actividad ganadera Doble Propsito Cra Doble Propsito Cra Leche D. P. Cra Ceba Doble Propsito Ceba Ceba Ceba Cra DP- Cra Ceba - LE Nmero de bovinos 7.967.592 8.368.687 803.325 1.225.742 1.611.871 576.168 947.097 414.389 281.998 Participacin en el Total del inventario bovino 35,9% 37,7% 3,6% 5,5% 7,3% 2,6% 4,3% 1,9% 1,3% Nmero de municipios 402 270 41 101 58 29 41 20 35 Participacin en el total de municipios 40,3% 27,1% 4,1% 10,1% 5,8% 2,9% 4,1% 2,0% 3,5%

Fuente: Oficina de Planeacin- FEDEGAN

Importancia Estratgica Estructura de Sistemas de Produccin Ganaderos

50% Inventario Ganadero con base en nmero de predio por bovino-2011
N Predios

100% 90%
Un poco ms del 80% de los predios ganaderos cuentan con menos de 50 cabezas.

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

P<1 0 P11 -25 P26 -50 P51 100 P10 1250 P25 1500 P50 1100 0 P> 100 0

80% 70% 60% 50% 40% 30%

P<10 P11-25 P26-50 P51-100 P101-250 P251-500 P501-1000 P> 1000 Nacional

219.282 110.312 72.139 44.259 32.079 10.873 4.166 1.483 494.593

NACIONAL 44,3% 22,3% 14,6% 8,9% 6,5% 2,2% 0,8% 0,3% Participacin Acumulada 44,3% 66,6% 81,2% 90,2% 96,7% 98,9% 99,7% 100,0

Fuente: Inventario 2011. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal Fedegan Clculos: Oficina de Planeacin

Importancia Estratgica Estructura de Sistemas de Produccin Ganaderos

30%
Inventario Ganadero con base en nmero de bovinos por predio-2011 N Bovinos B<10 B11-25 B26-50 B51-100 B101-250 B251-500 B501-1000 B> 1000 Nacional

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
B> 100 0

25% 20% 15% 10% 5% 0%

B<1 0 B11 -25 B26 -50 B51 100 B10 1250 B25 1500 B50 1100 0

1.213.445 1.868.686 2.696.579 3.229.343 5.008.677 3.789.902 2.854.808 2.386.604

23.048.045

NACIONAL 5,4% 8,1% 10,8% 14,5% 22,0% 16,2% 12,3% 10,6% Participacin Acumulada 5,4% 13,6% 24,4% 38,9% 60,8% 77,1% 89,4% 100%

Fuente: Inventario 2011. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal Fedegan Clculos: Oficina de Planeacin

Cambios en la estructura ganadera colombiana en predios y bovinos. 2001 a 2009

Clasificacin

Cambios en Cantidad de Participacin Participacin Cantidad de Cantidad de el nmero de bovinos por cantidad de cantidad de predios bovinos bovinos por predio predios bovinos predio

Muy pequeos Pequeos Mediano/bajo Mediano/medio Mediano/alto Grandes Grandes medio Muy grandes Totales

< 10 11-25 26 - 50 51 -100 101-250 251 -500 501 -1000 > 1000

18.429 21.801 9.799 6.424 4.531 1.106 368 146

62.604

164.868 326.521 322.420 393.273 628.254 320.665 160.479 18.792

2.335.272

29,4 34,8 15,7 10,3 7,2 1,8 0,6 0,2

7,1 14,0 13,8 16,8 26,9 13,7 6,9 0,8

0,3 -0,5 -0,6 -1,8 -2,8 -6,9 -23,7 -166,1

Fuente: Censo bovinos Fedegn 2001, 2009.

Caracterizacin ganadera
Precios

Precios de Ganado Gordo en pie ($/kilo)

Precio Ganado Gordo ($/kilo)
3.400 3.300 3.200 3.100 3.000 2.900 2.800 2.700 2.600 ene 10 mar 10 may 10 jul 10 sep 10 nov 10 ene 11 mar 11 may 11 jul 11 sep 11 nov 11 ene 12 mar 12 may 12 jul 12 sep 12

El mes de septiembre de 2012 cierra con un precio promedio de $3265 para el kilo en pie de ganado gordo de primera, cifra que representa un aumento del 11% frente a diciembre de 2011 y un incremento superior al 8,4% frente a junio del presente ao. El precio del novillo gordo en lo corrido del 2012 ha mantenido tendencia al alza, y ha superado los reportes del ao 2011. Sin embargo, en el mes de septiembre se observa tendencia a la baja.

Corrientes

Constantes (Dic 2008)

Fuente: SIGA. Clculos: FEDEGN-Oficina de Planeacin Cifras julio 2012 provisionales

Precios de Ganado Gordo en pie ($/kilo)

2008 2009: precios jalonados al alza por exportaciones hacia Venezuela > 2009: cada de exportaciones hacia Venezuela. Retorno a la tendencia de mediano plazo?
Masivas exportaciones de animales vivos 3.900 3.700 3.500 3.300 3.100 2.900 2.700 2.500
dic-08
Incremento demanda exportaciones a Venezuela

3.900 3.700 3.500 3.300 3.100 2.900 2.700 Exportaciones insignificativas

mar-11 jun-11 sep-11 mar-09 mar-10 dic-11 mar-12 jun-09 sep-09 dic-09 jun-10 sep-10 dic-10 jun-12 sep-12

2.500 2.300

2.300

Bogot

Medelln

Catama

Precio ndice FRIOGAN - 3 plantas

Montera

Fuente: SIGA. Clculos: FEDEGN-Oficina de Planeacin

Precios de referencia animales Vivos ($/kilo)

GANADO FLACO - MAGDALENA MEDIO ($/kilo en pie) 3.700 3.300 2.900 2.500
ene-09 may-09 sep-09 ene-10 may-10 sep-10 ene-11 may-11 sep-11 ene-12 may-12 may-12 sep-12 sep-12

GANADO FLACO COSTA CARIBE ($/ Kilo en pie)

2.100

3.600 3.200 2.800 2.400 2.000

3.400 3.000
ene-09 sep-09 ene-10 sep-10 ene-11 sep-11 ene-12 may-09 may-10 may-11 may-12 sep-12

Macho (Dest -1 ao)

Hembra (Dest - 1 ao)

GANADO FLACO - LLANOS ORIENTALES ($/kilo en pie)

2.600 2.200
ene-09 may-09 sep-09 ene-10 may-10 sep-10 ene-11 may-11 sep-11 ene-12

1.800
Macho (1 1/4 -1 1/2 aos) Hembra (1 1/4 aos)

Macho (1 1/2 aos)

Hembra (1 1/4 -1 1/2 aos)

Fuente: SIGA. Clculos: FEDEGN-Oficina de Planeacin

Carne: Relacin Precio al produtor /precio consumidor

kg "vivo" deshuesado / kg deshuesado consumidor
72% 70% 68% 66%
1 Jun 09 Dic 08 Dic 09 -Jun 09 May 10 Dic 09 Dic 10 May 10 Anual 2009

4
Precio novillo gordo 3% -22% 13% -3,2% -19,0% 9,8% 2,7% 8,4%

Variacin

IPC Res 4% -9% 1% -1,7% -5,3% -1,2% 0,6% 5,1%

64% 62% 60% 58%

ago-09 ago-10 ago-11 ago-12 dic-08 abr-09 dic-09 abr-10 dic-10 abr-11 dic-11 abr-12

2 3 4

Anual 2010 Anual 2011 Ao corrido septiembre_2012

56%

Relacin kg "vivo" deshuesado / kg deshuesado consumidor Promedio Relacin (Dic2008- Sep2012)

Fuente: DANE, SIGA Clculos: FEDEGN-Oficina de Planeacin

Precio de leche fresca ($/litro en finca)

Sistema de pago de leche cruda al productor

950 900 850 800 750 700 650 600

Precio competitivo: Resolucin de precios N12 de 2007 Precio con bonificaciones voluntarias . USP. MADR Precio Cuota de Fomento Ganadero y Lechero. FEDEGAN FNG

$ 788 $ 744 $ 718 $ 679 $ 633 $ 642 $ 755

$ 797

USP. MADR Agosto_2012: $911 Diciembre_2011: $903 Diciembre _2010: $812

ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12

Sistema de pago de leche cruda al productor basado en calidad Precio competitivo. (Res. 12/Ene07)

Res. 17 de 2012

Fuente: MADR (USP. Unidad de seguimiento de precios) - CFGL. Fedegn. Clculos Oficina de Planeacin

Precio de leche fresca ($/litro en finca)

970 950 930 910 890 870 850 830 810 790 770 750 730 710
Cada precio pagado al ganadero desde marzo-12, incremento importaciones de leche en polvo. A junio 2012 han entrado 13.950 toneladas

ene-08 ene

abr-08 abr

jul-08 jul

oct-08 oct

ene-09 ene

abr-09 abr

jul-09 jul

oct-09 oct

ene-10 ene

abr-10 abr

jul-10 jul

oct-10 oct

ene-11 ene

abr-11 abr

jul-11 jul

oct-11 oct

ene-12 ene

abr-12 abr

Regin_1

Regin_2

Nacional

Mes Agosto-2011 Diciembre-2011 Agosto-2012 Variacin anual Variacin ao corrido

Regin_1 $881 $ 913 $931 5,68% 1,97%

Regin_2 $802 $ 865 $849 5,86% -1,85%

Nacional $861 $ 903 $911 5,81% 0,89%

Fuente: USP. Unidad de Seguimiento de Precios. MADR Clculos Oficina de Planeacin. FEDEGAN FNG

jul-12 jul

Precio de leche fresca por departamento

($/litro en finca)
Departamento ANTIOQUIA BOYAC CALDAS CAUCA CUNDINAMARCA NARIO QUINDO RISARALDA VALLE DEL CAUCA REGIN 1 ARAUCA ATLNTICO BOLVAR CAQUET CASANARE CESAR CRDOBA HUILA LA GUAJIRA MAGDALENA META NORTE DE SANTANDER SANTANDER SUCRE TOLIMA REGIN 2 NACIONAL ago-11 dic-11 ene-12 $ 895 $ 840 $ 887 $ 884 $ 888 $ 791 $ 937 $ 890 $ 860 $ 881 $ 672 $ 841 $ 782 $ 758 $ 655 $ 849 $ 790 $ 832 $ 800 $ 765 $ 746 $ 841 $ 765 $ 783 $ 804 $ 802 $ 861 $ 921 $ 874 $ 926 $ 895 $ 927 $ 817 $ 990 $ 931 $ 886 $ 913 $ 750 $ 914 $ 874 $ 787 $ 681 $ 919 $ 917 $ 834 $ 900 $ 864 $ 782 $ 881 $ 841 $ 882 $ 807 $ 865 $ 903 $ 949 $ 884 $ 908 $ 899 $ 935 $ 818 $ 999 $ 916 $ 897 $ 929 $ 753 $ 898 $ 886 $ 794 $ 651 $ 921 $ 917 $ 827 $ 905 $ 868 $ 799 $ 886 $ 837 $ 899 $ 853 $ 868 $ 916 abr-12 $ 948 $ 914 $ 928 $ 926 $ 959 $ 846 $ 984 $ 928 $ 945 $ 943 $ 830 $ 968 $ 933 $ 755 $ 682 $ 909 $ 892 $ 887 $ 1.098 $ 951 $ 843 $ 955 $ 869 $ 877 $ 864 $ 890 $ 933 jun-12 jul-12 ago-12 $ 934 $ 896 $ 940 $ 931 $ 928 $ 840 $ 957 $ 914 $ 955 $ 924 $ 772 $ 832 $ 826 $ 795 $ 730 $ 902 $ 843 $ 907 $ 820 $ 845 $ 806 $ 911 $ 858 $ 797 $ 893 $ 851 $ 906 $ 929 $ 895 $ 886 $ 938 $ 923 $ 839 $ 955 $ 898 $ 892 $ 917 $ 852 $ 820 $ 756 $ 811 $ 691 $ 887 $ 839 $ 908 $ 804 $ 824 $ 799 $ 933 $ 880 $ 795 $ 887 $ 846 $ 898 $ 927 $ 903 $ 899 $ 932 $ 956 $ 849 $ 971 $ 899 $ 948 $ 931 $ 755 $ 839 $ 807 $ 825 $ 716 $ 863 $ 859 $ 907 $ 933 $ 815 $ 805 $ 928 $ 896 $ 806 $ 877 $ 849 $ 911 Variacin ao corrido 0,70% 3,38% -2,93% 4,16% 3,22% 4,04% -1,96% -3,37% 7,08% 1,96% 0,74% -8,17% -7,70% 4,92% 5,11% -6,17% -6,27% 8,75% 3,64% -5,73% 2,99% 5,30% 6,54% -8,69% 8,62% -1,80% 0,82% Variacin anual 3,60% 7,53% 1,30% 5,44% 7,73% 7,44% 3,56% 1,03% 10,27% 5,69% 12,38% -0,29% 3,19% 8,85% 9,26% 1,58% 8,74% 8,95% 16,60% 6,47% 7,85% 10,30% 17,13% 2,95% 9,05% 5,84% 5,75%

Fuente: USP. Reporte agentes compradores de leche cruda

Evolucin del precio de leche fresca Factores explicativos

SISTEMA DE PRECIOS, CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO JULIO 1999 JUNIO 2005 Cuota y Excedente Precios Mnimos de Referencia Jul_ 99: Creacin CNL & Acuerdo de Competitividad Esquema de Bonificaciones por Calidad Funcionamiento del Sistema de Precios LIBERTAD VIGILADA
Precio Inequitativo Jul05-Jul06 Precio Inequitativo + Precio Base NUEVO Sistema de pago (Res. 17/Mar12) Sistema de pago de leche cruda al productor basado en calidad precio competitivo (Res. 12/Ene07) Cada precio real -4,5 Feb 09-Dic10

900 850 800 750 700 650 600 550 500 450

Cada precio real -13% Ene 03/02

Cada precio real -4,4% (Jun 06/05)

Cada precio real -8,3% Mar 08-Feb 09

900 850 800

Incremento Precio real 3,4% 700 Dic 10 Abr 11

750

Incremento precio real 5,5% Ene 01-Jul 99

Incremento precio real 6% Ene 02/01

Incremento precio real 1,4% Jun 05 Ene 03

Incremento precio real 22% Jun 06 Mar 08

Ago 09: Arancel 98% leche en polvo Jul 09: Arancel 94% lactosuero

650 600 550 500

Enlechada Importacin 27.000 ton leche polvo (Feb02/01)

2005: Arancel 50% Leche en polvo (Dec 4432/04 y ss) Nov_ 02: Licencia previa (DIc 2551) Renovada hasta dic _04

Nov_ 08: Arancel 40% leche en polvo Nov_ 07: Arancel 33% leche en polvo

mar-00

mar-01

mar-02

mar-03

mar-04

mar-05

mar-06

mar-07

mar-08

mar-09

mar-10

mar-11

mar-12

jul-99

nov-99

jul-00

nov-00

jul-01

nov-01

jul-02

nov-02

jul-03

nov-03

jul-04

nov-04

jul-05

nov-05

jul-06

nov-06

jul-07

nov-07

jul-08

nov-08

jul-09

nov-09

jul-10

nov-10

jul-11

nov-11

Pesos corrientes Vs. Pesos constantes (Dic. 2008)

Fuente: SIGA Clculos: FEDEGN-Oficina de Planeacin

jul-12

400

May 11: 450 Comercializacin leche cruda

400

Leche: Relacin Precio al productor /precio consumidor

SISTEMA DE PRECIOS, CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO
JULIO 1999 JUNIO 2005 Cuota y Excedente Precios Mnimos de Referencia Esquema de Bonificaciones por Calidad Funcionamiento del Sistema de Precios

LIBERTAD VIGILADA
Precio Inequitativo (Jul_05Jul06)
Sistema de pago de leche cruda al productor basado en calidad precio competitivo (Res. 12/Ene07)
NUEVO Sistema de pago (Res. 17/Mar12)

52% 51% 50% 49% 48% 47% 46% 45% 44% 43% 42%

52% 51% 50% 49% 48% 47% 46%

Variacin precios Consumidor: 24% Productor : 36% (Abr08-Jul06)

Variacin precios Consumidor: 15% Productor : 9% (Ene05-Abr02)

Variacin precios Consumidor: 10% Productor : 4% (Jul06-Ene05)

Variacin precios Consumidor: 12% Productor : 16% (Jul00/99)

Variacin precios Consumidor: 16% Productor : 24% (Abr02-Jul00) Enlechada Importacin 25.000 ton leche polvo (Jun_01- Dic_02) Competencia industrial va precio por oferta leche cruda

45% 44% 43%

jun-11 dic-11 jun-12

Crisis econmica contraccin de la demanda

jun-99

dic-99

jun-00

dic-00

jun-01

dic-01

jun-02

dic-02

jun-03

dic-03

jun-04

dic-04

jun-05

dic-05

jun-06

dic-06

jun-07

dic-07

jun-08

dic-08

jun-09

dic-09

jun-10

Fuente: SIGA .Clculos: FEDEGN-Oficina de Planeacin

dic-10

42%

Relacin. Precio Kg desteto /Precio litro leche

ene-09

mar-09

jul-09

sep-09

ene-10

mar-10

jul-10

sep-10

ene-12

mar-12

ene-11

mar-11

may-09

nov-09

may-10

nov-10

sep-11

Fuente: SIGA Clculos: FEDEGN-Oficina de Planeacin

may-12

may-11

nov-11

jul-12

jul-11

4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0

Promedio Enero 2009 Julio 2012

Caracterizacin ganadera
Costos de Produccin Ganadera

Costos de Produccin Ganadera

Balance I Semestre 2012

Incremento en costos Vs Incremento en ingresos I Semestre de 2012

14% 12% 10% 8% 6%

7% 11,5% 6% 5% 7,0% 4,3% 4,2% 4,2% 2% 1% 0% Leche Doble propsito

Indice de Costos Inflacin alimentos

6,8% 7,7%

7,0%

4% 3%

4% 2% 0%

Cra

Ceba

Indice Ingresos al productor Inflacin acumulada

Fuente: Federacin Colombiana de Ganaderos

Variaciones ndice de Costos Ganaderos Diciembre 2011-Junio 2012

INDICE DE COSTOS GANADEROS DICIEMBRE 2011 - JUNIO 2012 ITEM LECHE DOBLE PROPOSITO CRIA n.a. n.a. n.a. 1. Compra animales 5,8% 5,8% 5,8% 2. Mano de obra 2,9% 7,0% 6,6% 3. Alimentacin 8,7% 6,9% 1,9% 4. Sanidad 4,0% 10,5% 9,6% 4.1 Vacunas 8,8% 6,7% 1,3% 4.2 Drogas -1,0% n.a. n.a. 5. Inseminacin 5,7% 26,7% 29,9% 6. Potreros 7. Maquinaria y 2,5% 4,0% 16,6% herramientas de trabajo n.a. 7,0% 7,0% 8. Movilizacin de animales 1,2% 1,4% 0,9% 9. Otros
TOTAL POR SISTEMA DE PRODUCCIN 4,3% 7,0% 6,8%

CEBA
6,5% 5,8% 4,4% 2,1% 1,1% 2,2% n.a. 28,7% 4,0% 5,9% 1,3% 7,0%

VARIACIONES

Fuente: Federacin Colombiana de Ganaderos

Leche Especializada & Doble Propsito ndice de costos Vs. Precios de leche (Base :1995)

470
Costo Leche

420 370 320 270 220 170 120 70

Costo DP Precio Leche IPC Total IPC Alimentos

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 jun-12

Fuente: Federacin Colombiana de Ganaderos

CEBA Y CRIA ndice de costos Vs. Precios de novillo gordo (Base :1995)
470
Costo Ceba

420 370 320 270 220 170 120 70

Costo Cra Precio Novillo Gordo Precio Ganado Flaco IPC Total IPC Alimentos

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 jun-12

Fuente: Federacin Colombiana de Ganaderos

Comportamiento del precio internacional de materias primas tiles para la ganadera bovina

Comportamiento de los alimentos balanceados. Colombia y commodities internacionales

Precio internacional del maz y precio nacional de concentrados

1.100 Precio nacional de concentrados (Pesos por kilo) 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 600 feb-06 jun-06 oct-06 feb-07 jun-07 oct-07 feb-08 200 250 300 Precio internacional del maiz (US$ por tonelada)

El precio nacional de los concentrados nunca baj de acuerdo a la dinmica internacional del precio del maz
jun-08 oct-08 feb-09 jun-09 oct-09 feb-10 jun-10 oct-10 feb-11 jun-11 oct-11 feb-12 jun-12

150

100

Precio promedio concentrados Colombia ($ pesos/kilo) Precios internacionales de Maz Yellow N 2, FOB Golfo, USA (US$/tonelada)

Fuentes: USDA. Bolsa de Chicago. MADR

Comportamiento de los alimentos balanceados. Colombia y commodities internacionales

Precio internacional de soya y precio nacional de concentrados
1.000.000 950.000 900.000 Precio maz internado Bogot 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000 500.000 feb-06 may-06 ago-06 feb-07 may-07 ago-07 feb-08 may-08 ago-08 feb-09 may-09 ago-09 feb-10 may-10 ago-10 feb-11 may-11 ago-11 feb-12 may-12 nov-06 nov-07 nov-08 nov-09 nov-10 nov-11 1.150 1.100 Precio promedio concentrados (kilo) 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650

Desde agosto de 2011 el precio internacional del maz viene bajando pero el de los concentrados continua subiendo

Precio maiz internado Bogot ($ por tonelada)

Precio promedio concentrados Colombia ($ pesos/kilo)

Fuentes: USDA. Bolsa de Chicago. MADR

Comportamiento de los alimentos balanceados. Colombia y commodities internacionales

Precio internacional de soya y precio nacional de concentrados
1.100 Precio nacional de concentrados ($ x kilo) 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 feb-06 ago-06 nov-06 feb-07 ago-07 nov-07 feb-08 ago-08 nov-08 feb-09 ago-09 nov-09 feb-10 ago-10 nov-10 feb-11 ago-11 nov-11 may-06 may-07 may-08 may-09 may-10 may-11 feb-12 may-12 600 550 500 450 400 350 Precio internacional de la soya (US$ x tonelada)

El precio de los concentrados lejos de ajustarse a los cambios irregulares del precio internacional, mantiene una tendencia alcista de mediano plazo.

300 250 200

Precio promedio concentrados Colombia ($ pesos/kilo)

Precio internacional de la soya (US$ x tonelada)

Fuente: USDA, ODEPA, AGRONET, FEDEGN.

Comportamiento de los alimentos balanceados. Colombia y commodities internacionales

Precio nacional y precio internacional de la urea
Precio internacional de la urea (US$ por tonelada) 900 2.400 Precio nacional de urea (Pesos por kilo) 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 400 1.200 1.000 800 feb-06 jun-06 ago-06 oct-06 dic-06 feb-07 jun-07 ago-07 oct-07 dic-07 feb-08 jun-08 ago-08 oct-08 dic-08 feb-09 jun-09 ago-09 oct-09 dic-09 feb-10 jun-10 ago-10 oct-10 dic-10 feb-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-06 abr-07 abr-08 abr-09 abr-10 abr-11 abr-12 jun-12 300 200 800

La libertad vigilada y regulada ha permitido que los precios de los fertilizantes tengan mejor simetra entre sus cotizaciones internacionales y nacionales

700 600 500

Precio nacional de urea ($ pesos por kilo)

Precios internacionales de Urea (sacos), Precios internacionales de Urea US Gulf prill import US$/tonelada

Fuente: USDA, ODEPA, AGRONET, FEDEGN.

Comportamiento de los alimentos balanceados. Colombia y commodities internacionales

Precio nacional y precio internacional del fosfato diamonco (DAP)
La libertad vigilada y regulada ha permitido que los precios de los fertilizantes tengan mejor simetra entre sus cotizaciones internacionales y nacionales
1.300

2.900 Precio nacional del DAP (Pesos por kilo)

1.100

2.400

900

1.900

700

500 1.400 300

900

100

feb-06

may-06

ago-06

nov-06

feb-07

may-07

ago-07

nov-07

feb-08

may-08

ago-08

nov-08

feb-09

may-09

ago-09

nov-09

feb-10

may-10

ago-10

nov-10

feb-11

may-11

ago-11

nov-11

feb-12

precio nacional de fosfato diamnico (DAP) ($ Pesos por kilo) Precios internacionales de Fosfato diamnico (granel), Fob Golfo, USA

Fuente: USDA, ODEPA, AGRONET, FEDEGN.

may-12

Precio internacional del DAP (US$ por tonelada)

Comportamiento de los alimentos balanceados. Colombia y commodities internacionales

Precio domestico de sales mineralizadas vs precio internacional del potasio
1.800 Precio nacional de sales mineralizadas (pesos x kilo) 1.700 1.600 600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 500 400 300 800 700 precio internacional del potasio (US$ x tonelada)

En el caso de las sales mineralizadas, estas se mantienen trepadas a pesar que tuvieron ms de un ao en donde su cotizacin estuvo a la baja.

Cuando el precio internacional del potasio comenz a subir, el de las sales mineralizadas tambin empez a hacerlo

200 100 0

Precio nacional promedio de sales mineralizadas (pesos por kilo) Precios internacionales de Potasio estndar, Fob, Vancouver-Canad (US$/tonelada)

Fuente: USDA, ODEPA, AGRONET, FEDEGN.

Comportamiento de los alimentos balanceados. Colombia y commodities internacionales

Precio domstico de sales mineralizadas vs. precio internacional del fsforo
1.800 Precio nacional sales mineralizadas (pesos x kilo) 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 500 450 400 350 Precio roca fosfrica (US $ x tonelada)

El precio de las sales mineralizadas se mantiene elevado a pesar que el precio del fosforo tuvo fuertes cadas

300 250 200 150 100

Cuando el precio internacional de la Roca fosfrica comenz a subir, el de las sales mineralizadas tambin lo hizo

50 0

Precio nacional promedio de sales mineralizadas (pesos por kilo)

Roca fosforica North Africa (US$ por tonelada)

Fuente: USDA, ODEPA, AGRONET, FEDEGN.

Costos de Produccin Ganadera

Balance Ao 2011

Contexto general

Comportamiento de los alimentos balanceados. Colombia y commodities internacionales

Precio internacional del maz y precio nacional de concentrados
Precio internacional del maiz (US$ por tonelada) Precio nacional de concentrados ($ x kilo)

Precio internacional de soya y precio nacional de concentrados

Precio internacional de la soya (US$ x tonelada)

1.200
Precio nacional de concentrados (Pesos por kilo)

1.200 1.100 1.000 900 800 700 600

600 550 500 450 400 350 300 250 200

1.100 1.000 900

300

250

200

800 700 600

feb-06 ago-06 feb-07 ago-07 feb-08 ago-08 feb-09 ago-09 feb-10 ago-10 feb-11 ago-11
150

100

Precio promedio concentrados Colombia ($ pesos/kilo) Precios internacionales de Maz Yellow N 2, FOB Golfo, USA (US$/tonelada)

Precio promedio concentrados Colombia ($ pesos/kilo) Precio internacional de la soya (US$ x tonelada)

feb-06 ago-06 feb-07 ago-07 feb-08 ago-08 feb-09 ago-09 feb-10 ago-10 feb-11 ago-11

Fuentes: USDA. Bolsa de Chicago. MADR

Comportamiento de los fertilizantes Colombia y el mundo

Precio nacional y Precio internacional del fosfato diamonco (DAP)
900
Precio nacional del DAP (Pesos por kilo)

Precio nacional y Precio internacional de la urea

Precio nacional de urea (Pesos por kilo) 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800
ago-06 dic-06 ago-07 dic-07 ago-08 dic-08 ago-09 dic-09 ago-10 dic-10 ago-11 abr-06 abr-07 abr-08 abr-09 abr-10 abr-11 dic-11

800 700 600 500 400 300 200

Precio internacional de la urea (US$ por tonelada)

2.900

1.100 2.400 900 700 500 1.400 300 900 100

1.900

jun-06

dic-06

jun-07

dic-07

jun-08

dic-08

jun-09

dic-09

jun-10

dic-10

jun-11

Precios internacionales de Urea (sacos), Precios internacionales de Urea US Gulf prill import US$/tonelada

precio nacional de fosfato diamnico (DAP) ($ Pesos por kilo)

Precios internacionales de Fosfato diamnico (granel), Fob Golfo, USA

Fuentes: USDA. Bolsa de Chicago. MADR

dic-11

Precio nacional de urea ($ pesos por kilo)

Precio internacional del DAP (US$ por tonelada)

1.300

Comportamiento de las sales mineralizadas Colombia y commodities internacionales

Precio domstico de sales mineralizadas Vs. Precio internacional del potasio
Precio nacional de sales mineralizadas (pesos x kilo) Precio nacional sales mineralizadas (pesos x kilo) precio internacional del potasio (US$ x tonelada)

Precio domstico de sales mineralizadas Vs. Precio internacional del fsforo

750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100
1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 abr-06 ago-06 dic-06 abr-07 ago-07 dic-07 abr-08 ago-08 dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Precio roca fosfrica (US $ x tonelada)

1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800
ago-06 dic-06 ago-07 dic-07 ago-08 dic-08 ago-09 dic-09 ago-10 dic-10 ago-11 abr-06 abr-07 abr-08 abr-09 abr-10 abr-11 dic-11

Precio nacional promedio de sales mineralizadas (pesos por kilo) Precios internacionales de Potasio estndar, Fob, VancouverCanad (US$/tonelada)

Precio nacional promedio de sales mineralizadas (pesos por kilo) Roca fosforica North Africa (US$ por tonelada)

Fuentes: USDA. Bolsa de Chicago. MADR

Otras variables que inciden en los costos ganaderos

Tasa de cambio (Pesos x US$)
2.600 135 2.500 2.400 2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 35 1.800 1.700 15
dic-01 jun-02 dic-02 jun-03 dic-03 jun-04 dic-04 jun-05 dic-05 jun-06 dic-06 jun-07 dic-07 jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11

Precio Barril petrleo (Real Price of Basket) U$ x barril

115

95

75

55

ene-06

jul-06

ene-07

jul-07

ene-08

jul-08

ene-09

jul-09

ene-10

jul-10

ene-11

jul-11

Fuentes: BANREP - OPEP

Comportamiento costos ganaderos

2011

Variacin en costos Vs. Variacin en ingresos Diciembre 2011-2010

15% 10% 5% 0%

12,8%

12,8%

3,8%

5,2%

4,1% 1,9% 0,2%

Leche
-5% -10%

Doble propsito

Cra

Ceba

-10,5%
-15%
Indice de Costos Inflacin acumulada Indice Ingresos al productor Inflacin alimentos

Fuente: Federacin Colombiana de Ganaderos

Variaciones ndice de Costos Ganaderos Diciembre 2010 Diciembre 2011

ITEM 1. Compra Animales 2. Mano de Obra 3. Alimentacin 4. Sanidad 4.1 Vacunas 4.2 Drogas 5. Inseminacin 6. Potreros 7. Maquinaria Y Herramientas De Trabajo 8. Movilizacin De Animales 9. Otros TOTAL POR SISTEMA DE PRODUCCIN LECHE DOBLE PROPOSITO CRIA CEBA

n.a. 4,0% 3,1% 5,8% 2,7% 5,8% 1,0% 1,8% 7,2% n.a. 3,2% 3,8%

n.a. 4,0% 1,2% 6,3% 2,4% 6,5% n.a. 10,9% 7,8% 1,2% 3,4% 5,2%

n.a. 4,0% 1,2% 3,3% 2,5% 3,4% n.a. 13,5% 5,9% 1,2% -0,2% 4,1%

-2,8% 4,0% 2,4% 3,1% 2,7% 3,1% n.a. 13,8% 7,7% 0,6% 6,6% 1,9%

Fuente: Federacin Colombiana de Ganaderos

Leche Especializada & Doble Propsito ndice de costos vs precios de leche (Base :1995)
470 420 370 320 270 220 170 120 70
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Costo Leche Costo DP Precio Leche IPC Total IPC Alimentos

Fuente: Federacin Colombiana de Ganaderos

CEBA Y CRIA ndice de costos vs precios de novillo gordo (Base :1995)

470 420 370 320 270 220 170 120 70
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Costo Ceba Costo Cra Precio Novillo Gordo Precio Ganado Flaco IPC Total IPC Alimentos

Fuente: Federacin Colombiana de Ganaderos

Costos Ganaderos en 2011 > Resumen <

Los costos ganaderos en 2011 mantuvieron una tendencia de crecimiento muy similar a la inflacin que cerr el ao en 3,7%, mientras que la de alimentos termin en 5,7%. Actividad ganadera. En el caso de la actividad de lechera especializada el ndice general de costos fue de 3,8%, en doble propsito 5,2%, en cra 4,1% y en ceba 1,9%. En las actividades de ceba y de cra la formacin de costo estuvo influenciada a la baja por el precio del ganado flaco como insumo, pues el descenso en su cotizacin anual fue en promedio de 6,6%. Aunque los costos para la actividad de ceba se incrementaron en 1,9% en 2011, los precios del ganado gordo apenas lo hicieron en 0,2%, lo que represent prdida de rentabilidad en la actividad. En lechera especializada y doble propsito los precios de la leche tuvieron un mejor comportamiento debido a la actualizacin de la Resolucin 0012 de 2007, que estableci el precio competitivo en $797 x litro, pero en el caso de los precios de mercado el alza estuvo en 12% respecto al precio promedio de 2010. Insumos. Potreros. La mayor subida del ao estuvo en el rubro de potreros que en promedio para todas las actividades se increment en 10% afectado especialmente por el precio de los forrajes para trpico bajo, las cercas y los fertilizantes.

Costos Ganaderos en 2011 > Resumen <

Forrajes. Para trpico bajo el alza fue del 25% afectados especialmente por la fuerte temporada invernal de 2011 que en la mayora de los casos limit el acceso a pastos y alimentacin en reas ganaderas inundadas. Cercas. La demanda incidi en su precio que en el ao subi en 14%,. Fertilizantes. Las fuertes variaciones al alza y a la baja del precio internacional del petrleo y las tenciones e incertidumbre poltica en Medio Oriente los hicieron tender hacia arriba en promedio 7% (urea +17%, 1515-15 9%, DAP 43%). Alimentacin. Se presentaron alzas ubicndose en 2%. Los principales insumos que afectaron este rubro fueron los suplementos minerales +8%, concentrados +3% y las sales mineralizadas +2%. En el caso de los suplementos minerales y sales mineralizadas la tendencia alcista que mantuvieron los precios internacionales del potasio y fosforo (roca fosfrica), no permitieron que el precio domstico diera una tregua a los productores del campo colombiano. El alza en las cotizaciones internacionales del maz y la soya se registr tan solo en el primer semestre del ao, mientras que en el segundo cay. El precio de la soya termin cerrando el ao con una cada general del 13% respecto a diciembre de 2010; mientras que el maz en trminos anuales subi 5%, sin embargo estos precios incidieron para que el precio nacional de los concentrados se incrementara en 3%. Sanidad. Incremento promedio de 4,6%, en donde incidi principalmente el rubro de vacunas con 4,7% del alza; en donde los antimastiticos y reconstituyentes con +18% y +4,3% respectivamente contribuyeron en mayor medida al encarecimiento de la salud animal.

Caracterizacin ganadera
Financiamiento

Financiamiento
Balance I Semestre de 2012

Crdito FINAGRO. I Semestre 2010-2012 (Cifras en millones de pesos)

2.868.514

3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000

502.474 545.187 2.227.871 1.978.755

500.000 -

338.544

2010

2011

2012 Sector Bovino

Crdito FINAGRO

Fuente: FINAGRO. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2011.

Crdito para ganadera. FINAGRO I Semestre 2010-2012 (Cifras en millones de pesos)

600.000

500.000

492.077 437.702

400.000

300.000

298.331

Compras de animales Siembras

200.000

Sostenimiento Comercializacin

100.000

2010

2011

2012

Fuente: FINAGRO. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2011.

Crdito para ganadera. FINAGRO I Semestre 2010-2012

En el primer semestre del ao el comportamiento del crdito de FINAGRO para todo el sector agropecuario registr un importante crecimiento en el primer semestre de 2012, al superar los 2,8 billones de pesos, que al compararlo con el mismo periodo de 2011 representa un alza del 29%. Sin embargo, y a pesar del crecimiento, la cantidad de recursos que llegan al sector rural es apenas del 3,1% de la cartera total prestada a todos los sectores econmicos, que resulta ser un indicador bajo al compararse por ejemplo con la industria que alcanza el 21% construccin con el 11%. En el caso del sector ganadero, el primer semestre de 2012 muestra un incremento en la asignacin de recursos de 8,5%, superando los 545 mil millones de pesos. No obstante la participacin de la ganadera en el total de recursos FINAGRO descendi de 23% en los primeros seis meses de 2011 a 19% en 2012. Esta prdida de participacin en buena medida es explicada por la disminucin de lneas de crdito con tasas preferenciales que se dieron para mitigar las problemticas de la prolongada ola invernal.

Financiamiento
Balance Ao 2011

AIS Lnea Especial de Crdito 2011

AIS: Lnea Especial de Crdito en 2011

(millones de pesos)
6.000
Millones de pesos

5.383 4.348

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000

En 2011 LEC entreg 12.336 millones de pesos en los diferentes sectores agropecuarios. De este total, ganadera apenas demand 122 millones de pesos que representa 1% del monto total.
1.229 648 296
CEREALES

214
CAFE

122
GANADERIA BOVINA

97
OTROS SUBSECTORES

HORTALIZAS, TUBERCULOS Y OTROS CULTIVOS CICLO CORTO

FRUTALES MEDIANO Y TARDIO RENDIMIENTO

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2011.

ALGODON

ARROZ

AIS: Participacin Ganadera en Lnea Especial

de Crdito (2007 2011)
Entre 2007 y 2011, la ganadera ocup el cuarto lugar en el uso de recursos a travs de LEC. -2007: 23.742 millones de pesos - 2008: 12.737 millones de pesos - 2009: 6.825 millones de pesos - 2010: 4.437 millones de pesos - 2011: 122 millones de pesos Total: 47.863 millones de pesos

25% 20% 15% 10% 5% 0%

23%

47.863 millones de pesos

17% 14% 11% 8% 6% 5% 3%

3%
CEREALES

2%
AVICULTURA

2%
FLORES

2%
BANANO

1%
ESPECIES MENORES

1%
ALGODON

0,3%
ACUICULTURA Y PESCA

GANADERIA BOVINA

PALMA DE ACEITE

CULTIVOS TARDIO RENDIMIENTO DIFERENTES A FRUTALES Y PALMA DE

ARROZ

HORTALIZAS, TUBERCULOS Y OTROS CULTIVOS CICLO CORTO

FRUTALES MEDIANO Y TARDIO RENDIMIENTO

CAFE

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2011.

CAA DE AZUCAR

AIS: Participacin Ganadera en Lnea Especial

de Crdito por tamao de productor (2007 2011)
2008
Pequeo Productor 2% Pequeo Productor 4% Mediano Productor 69% Gran Productor 27%

2007

2009
Pequeo Productor 6% Mediano Productor 94%

Mediano Productor 80%

Gran Productor 18%

Total 2010
Pequeo Productor 11% Mediano Productor Especial 50% Pequeo Productor 11%

2011

Pequeo Productor 4% Mediano Gran Especial Productor Productor 16% 5%

Mediano Productor 39%

Mediano Productor 89%

Mediano Productor 75%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2011.

AIS: Destino de recursos Ganadera en Lnea

Especial de Crdito por rubro (2007 2011)

25.000.000.000

Bovinos leche y bufalinos

20.000.000.000

15.000.000.000

En el ao 2011 los recursos LEC apenas llegaron a 122 millones de pesos (demandados por ganadera)

Leche Bovina

Ganadera de Leche

10.000.000.000

Ganadera de Ceba

5.000.000.000

Ganadera cra y D.P.

Carne Bovina

2.007

2008

2009

2010

2.011

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2011.

AIS Incentivo a la Capitalizacin Rural 2011

ICR: Incentivo a la Capitalizacin Rural en 2011

(millones de pesos)
En 2011 ICR entreg 211.921 millones de pesos en los diferentes sectores agropecuarios. De este total, ganadera demand 14.409 millones de pesos que representa 6,8% del monto total.

140.000 120.000
Millones de pesos

100.000 80.000 60.000

124.443 16.079

13.730

14.409

40.000 20.000 Caf

12.861

5.788

4.645

4.002

3.759

3.590

2.662

2.155

1.630

1.523
Caa de azucar

Palma de aceite

Arroz

Frutales

Hortalizas y tuberculos

Avicultura

Acuicultura y pesca

Cultivos de tardio Rend.

Otros cultivos

Cereales

Banano

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2011.

Especies menores

Ganaderia Bovina

Flores

644

AIS: Participacin Ganadera en Incentivo a la

Capitalizacin Rural (20072011)
Entre 2007 y 2011, la ganadera ocup el segundo lugar en el uso de recursos de ICR. -2007: 3.530 millones de pesos - 2008: 20.702 millones de pesos - 2009: 42.781 millones de pesos - 2010: 39.988 millones de pesos - 2011: 14.409 millones de pesos Total: 121 mil millones de pesos

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

30%

Total ICR ganadera: 121 mil millones de pesos

16% 15% 8%

7%

5%

5%

3%
Hortalizas y tuberculos

3%
Cereales

2%
Especies menores

2%
Caa de azucar

1%
Acuicultura y pesca

1%
Flores

1%
Servicios de apoyo

1%
Banano

1% 0,03% 0,01%
Algodn Desarrollo de actividades rurales Otros cultivos

Frutales

Cultivos de tardio Rend.

Ganaderia Bovina

Palma de aceite

Avicultura

Caf

Arroz

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2011.

AIS: Participacin Ganadera en Incentivo a la

Capitalizacin Rural por tamao de productor (2007 2011)
Pequeo Productor 14%

2007
Gran Productor 14% Pequeo Productor 6%

2008
Gran Productor 6% Pequeo Productor 6%

2009
Grande Productor 13%

Mediano Productor 72%

Mediano Productor 88%

Mediano Productor 81%

Total 2011 2010

Pequeo Productor 7% Mediano Especial 1% Grande Productor 14% Mediano Productor Especial 14% Otro 14% Grande Productor 9%

Pequeo Productor 8%

Mediano Otro Especial 2% 0,2% Grande Productor 12%

Mediano Productor 78%

Mediano Productor 43% Pequeo Productor 20%

Mediano Productor 76%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2011.

AIS: Destino de recursos Ganadera en

Incentivo a la Capitalizacin Rural por rubro (2007 2011)
45.000.000.000

40.000.000.000

LECHE BOVINA

35.000.000.000

CARNE BOVINA

30.000.000.000

BUFALOS
25.000.000.000

20.000.000.000

GANADERIA DE LECHE

15.000.000.000

GANADERIA DE CEBA

10.000.000.000

GANADERIA CRIA Y D.P

5.000.000.000

COMER. LECHE BOVINA

2.007

2008

2.009

2010

2011

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2011.

Recursos FINAGRO Totalidad 2011

Crdito FINAGRO. 2009-2011

(Cifras en millones de pesos)

6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 745.605 867.099 3.923.541 4.182.037

5.473.100

1.136.891

2009

2010

2011 Sector Bovino

Crdito FINAGRO

Fuente: FINAGRO. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2011.

Crdito para ganadera. FINAGRO (Cifras en millones de pesos)

1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 -

973.478

761.626 617.056

Compras de animales Siembras Sostenimiento Comercializacin

2009

2010

2011

Fuente: FINAGRO. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2011.

Crdito para ganadera. Otorgado por lnea FINAGRO (Cifras en millones de pesos)
1.061.638

1.000.000
792.884

800.000 600.000 400.000 200.000 82.776

662.829

74.215

75.254

2009

2010

2011 Inversin. Gandera

Capital de trabajo. Ganadera

Fuente: FINAGRO. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2011.

Caracterizacin cadena crnica

Caribe Seco Sur de Bolvar y Cesar y Santanderes Magdalena Medio Antioquia, Eje Cafetero y Norte del Valle Altiplano CundBoyacense (Solo Leche) Llanos Orientales-Orinoquia Orinoquia (Solo Carne)

Caribe Hmedo

Sur Occidente (Solo leche) Sur Oriente

ZONAS POTENCIAL CONGLOMERADO CARNE Y LECHE

Fuente: Oficina de Planeacin. Fedegn

Sacrificio de bovinos, tasa de extraccin y consumo aparente

Sacrificio 2011(pv): 4.162.000 cabezas (aprox. 60% machos y 40% hembras). Equivalente canal: 907.000 toneladas.

4.242 4.163 4.128

20 19

4.100
3.963

3.900 3.700 3.500

3.421 3.683 3.725

3.885 3.738

3.965

3.953

18 17 16

Recuperacin
3.404

15 14

3.300 2000 2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sacrificio (cabezas)

Consumo Aparente (kg/hab/ao)

Tasa de Extraccin

Fuente: CFGL. Fedegn FNG. Clculos :Oficina de Planeacin- FEDEGAN

2011 pv

consumo aparente (kg/hab/ao (kg/hab/ao) & Tasa de extraccin

4.300

Cada, luego de 5 aos de continuo crecimiento!!

21

Sacrificio de animales (miles de cabezas)

Evolucin reciente del sacrificio (cabezas)

Periodo I Semestre 2010 I Semestre 2011 360.000 340.000 320.000 300.000 280.000 260.000
Ene May Sep Nov Feb Mar Abr Jul Jun Ago Oct Dic

TOP 200 1.600.930 1.736.652 1.898.896 9,3% 162.244

Sacrifico Top 200 (cabezas)

I Semestre 2012 Var 2012/2011 Variacin neta

Participacin plantas Top 200 (Concentracin)

101-200 9% 51-100 11% 26-50 13%

240.000

2012 Periodo Enero-Julio 2011 Enero-Julio 2012 Var 2012/2011 Variacin neta

2011

2010

1-5 34%

TOP 200 2.048.163 2.217.386 8,2% 169.223

6-25 33%

Fuente: Top 200 Cuota de Fomento ganadero y Lechero-CFGL .Fedegn. F.N.G.

Participacin de las hembras en el sacrificio

41% 39% 37% 35% 33% 31% 29% 27%
ene-08 mar-08 jul-08 sep-08 ene-09 mar-09 jul-09 sep-09 ene-10 mar-10 jul-10 sep-10 ene-11 mar-11 may-11 sep-11 nov-11 ene-12 may-08 may-09 may-10 mar-12 nov-08 nov-09 nov-10 jul-11 may-12

41% Promedio Ene 2008 Jun 2012 39% 37% 35% 33% 31% 29% 27% 25%

25%

Variacin sacrificio nacional

2008: Var 7%

2009: Var 2,7%

2010: Var -4,3%

2011: Var +5,3%

Fuente : DANE. Muestra 72 municipios. Fedegn FNG

Sacrificio Bovino

Salida de bovinos a principales destinos

311.339 cabezas Principales destinos Cesar: 28% Atlntico: 23% Magdalena: 15% Bolvar: 8% Sucre: 8% Santander: 6% 565.951 cabezas Principales destinos Santander: 39% Antioquia: 30% Cesar: 10% Caldas: 5%

1.967.943 cabezas Principales destinos Antioquia: 40% Crdoba: 44% Sucre: 4%

268.893 cabezas Principales destinos Valle: 47% Huila: 23% Tolima: 10% Bogot: 7% Caquet: 5%

1.398.604 cabezas Principales destinos Meta: 40% Bogot: 31% Casanare: 13% Arauca: 7% Norte Santander: 4% Cundinamarca: 3%

Elaborado por Oficina de Planeacin. Fedegn. 2010. Fuente: ICA 2008

Galapa: 178.952 cabezas Origen: Magdalena: 37% Cesar: 21% Caucasia: 320.612 cabezas Origen: Antioquia: 53% Crdoba: 43% Planeta Rica: 175.309 cabezas Origen: Crdoba: 84% Antioquia: 8%

Ccuta: 100.028 cabezas Origen: Arauca: 44% Norte Santander: 37% Cesar: 11%

Llegada de bovinos desde principales orgenes

Bucaramanga: 222.248 cabezas Origen: Santander: 45% Cesar: 33%

Bogot: 619.463 cabezas Origen: Meta: 40% Casanare: 24% Cundinamarca: 11% Arauca: 7% Boyac: 4% Antioquia: 4%

Montera: 423.978 cabezas Origen: Crdoba: 87% Antioquia: 7%

Villavicencio: 183.085 cabezas Origen: Meta: 70% Casanare: 18%

Medelln: 342.910 cabezas Origen: Antioquia: 64% Crdoba: 25% Santander: 5% Puerto Berro: 102.158 cabezas Origen: Antioquia: 48% Santander: 39%

Elaborado por Oficina de Planeacin Fedegn 2010. Fuente: ICA 2008

Valledupar: 88.902 cabezas Origen: Cesar: 68% Magdalena: 15% Chigorod: 64.092 cabezas Origen: Antioquia: 92% Santa Rosa de Osos: 81.175 cabezas Origen: Antioquia: 71% Crdoba: 24%

Magangue: 82.242 cabezas Origen: Cesar: 60% Sucre: 23% Magdalena: 15% Yopal: 94.709 cabezas Origen: Casanare: 95%

Llegada de bovinos desde principales orgenes

Guamal: 65.994 cabezas Origen: Meta: 78% Guaviare: 17% Puerto Lpez: 87.990 cabezas Origen: Meta: 88%

Zipaquir: 88.691 cabezas Origen: Cundinamarca: 85%

Yumbo: 66.607 cabezas Origen: Caquet: 74% Valle: 15%

Cali: 75.909 cabezas Origen: Caquet: 71% Valle: 10%

Elaborado por Oficina de Planeacin. Fedegn 2010. Fuente: ICA 2008

Sahagn: 83.785 cabezas Origen: Crdoba: 88% Buenavista: 90.110 cabezas Origen: Crdoba: 79% Antioquia: 16% Puerto Boyac: 61.649 cabezas Origen: Antioquia: 30% Boyac: 21%

Llegada de bovinos desde principales orgenes

Corozal: 70.868 cabezas Origen: Crdoba: 45% Sucre: 40%

Cimitarra: 59.593 cabezas Origen: Antioquia: 41% Santander: 31% Pereira: 83.895 cabezas Origen: Valle: 40% Risaralda: 21% Caldas: 13%

La Dorada: 92.304 cabezas Origen: Antioquia: 18% Cundinamarca: 16% Santander: 15% Caldas: 14% Tolima: 12%

Guamo: 86.818 cabezas Origen: Tolima: 87%

Elaborado por Oficina de Planeacin. Fedegn 2010. Fuente: ICA 2008

Diagnstico Cadena Infraestructura de Sacrificio y Comercializacin Estructura del Eslabn industrial

Sacrificio formal de ganado - 2011
Cabezas/Ao Cabezas/Da N % Part . No. % Part. Acumulada Recaudadores recaudadores Recaudadores Sacrificio (miles de cabezas) % Part en el sacrifico % Part. Acumulada Sacrificio

1-3.600 3.601-18.000 18.001-36.000 36.001-90.000 90.001-180.000 Ms 180.000 Sacrificio formal

1-10 11-50 51-100 101-250 251-500 Ms 500

421 109 22 7 6 3 568

74,1% 19,2% 3,9% 1,2% 1,1% 0,5% 100%

74,1% 93,3% 97,2% 98,4% 99,5% 100%

345 728 575 345 895 907 3.974 4.163

9,1% 19,2% 15,1% 9,1% 23,6% 23,9% 100%

9,1% 28,3% 43,4% 52,5% 76,1% 100%

Sacrificio nacional estimado

Base sacrificio: Total recaudadores (Cuota de fomento ganadero y lechero) Informacin preliminar

Fuente: Coordinacin de Recaudos. Fedegn. FNG. Clculos: Oficina de Planeacin. Fedegn. FNG.

Diagnstico Cadena Infraestructura de Sacrificio y Comercializacin Estructura del Eslabn industrial

Sacrificio formal de ganado - 2011
% Participacin N Recaudadores Participacin Acumulada en el sacrificio

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Recaudadores Participacin Acumulada Sacrifico formal 1-10 74,1% 9,1% 11-50 19,2% 28,3% 51-100 3,9% 43,4% 101-250 1,2% 52,5% 251-500 1,1% 76,1% Ms 500 0,5% 100%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Base sacrificio: Total recaudadores (Cuota de fomento ganadero y lechero) Fuente: Fedegn - Coordinacin de Recaudos Clculos Oficina de Planeacin

Carne- ndice Precios al Consumidor- DANE Base Diciembre 2008

116 112 108 104 100 96 92 88 84

sep-09 sep-10 mar-11 mar-09 mar-10 mar-12 sep-12 jun-11 sep-11 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 dic-11 jun-12

IPC a septiembre de 2012 DANE Nacional. Variacin acumulada: +2,32%

Alimentos. Variacin acumulada: +2,6% Carnes. Res. Variacin acumulada: +5,1% Pollo Variacin acumulada: -2,9% Cerdo Variacin acumulada: -1,4%

80

IPC Nacional IPC Res IPC Pollo

IPC Alimentos IPC Cerdo Novillo Gordo

Fuente: DANE Clculos: Oficina de Planeacin. Fedegn

Cadena Crnica: asimetras, vulnerabilidad de ganaderos y consumidores e imperfecciones del mercado

CARNICERAS FAMAS NIVEL MEDIO DE HIGIENE INSTITUCIONES
Carne a la intemperie en gancho y ausencia de higiene en su manejo. No existe transporte refrigerado. Alta manipulacin al producto. Alto grado de informalidad.

Destino Produccin 11% 5% 34% 13% 8% 28%

Concentracin eslabn industrial: TOP 5: 33% del sacrificio; TOP 25: 70% (nota: posicin propia marginal) Significativa concentracin de poder en intermediarios.

Algo de fro y mesones para proceso.

Consumo de carnes frescas compradas a los mayoristas. Sin adecuado control oficial. Transporte en caliente. autoservicio, Productos

Exhibidoras refrigeradas, atencin personalizada. SUPERMERCADOS porcionados y gourmet.

FAMAS ESPECIALIZADAS

Equipos de fro y exhibicin.

INDUSTRIA

Carnes industriales refrigeradas y congeladas para la gran industria y frescas para la mediana y pequea.

Cifras que comprueban resultados estudios recienteslas elasticidades.

de

Si $ caen 1%

Elasticidad precio de la demanda de carne de res: L.A. Galvis (1998): E = -1,42 Elstico Ramirez - Londoo(2007): E = -1,039 Elstico.

Cantidad demandada sube entre [1;1,4%]

En otras palabras: Una cada del 1% en el precio de la carne de res lleva a un incremento ms que proporcional en la cantidad demandada. Y lo opuesto: si el precio sube un 2% la cantidad demandada cae 22,8%!!! Nota: 2% de cada de la demanda colombiana equivale a poco ms de 75.000 novillos.

100% 80%
Porcino Bovino Pollo Consumo Proteina

50 45 40 35

60% 40% 20%

30 25 20
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consumo aparente per cpita (kilo/ao/hab)

0%

25 20 15
Bovino Porcino Pollo

10 5 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Fedegn, Fenavi y Asoporcicultores

Caracterizacin cadena lctea

Sntesis Coyuntura Lctea

Produccin. Se estima que para el 2011 la produccin de leche fresca fue de 6.390 millones de litros, frente al 2010 esta cifra representa una variacin positiva cercana a + 0,4%. Acopio Industrial. En 2011 el acopio industrial reportado por los recaudadores de la CFGL y el sector cooperado report un poco ms de 2.866 millones de litros de leche, cifra que muestra un incremento del 3,2% frente al ao 2011. Precio pagado al ganadero. Top 100 CFGL. Precio promedio pagado al ganadero por litro de leche en diciembre de 2011 fue del $904 que representa un alza del 13,6% frente a diciembre de 2010. Precio USP. Precio promedio pagado al ganadero por litro de leche en diciembre de 2011 fue del $903 que representa un alza del 11,2% frente a diciembre de 2010.

Produccin de leche y Consumo aparente

2011e : 6.390 millones de litros Variacin acopio formal(pv) 2011/2010: +3,2%
6.800 6.600 6.400 6.200 6.000 5.800 5.600 5.400 5.200 5.000 4.800 4.600 2000 2001 2002 2003

Recuperacin del acopio formal

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Produccin (millones litros)

Consumo Aparente( litros/hab/ao)

Fuente: Oficina de Planeacin- FEDEGAN

2011pv

CA (litros/ (litros/hab/ao)

Produccin (millones de litros)

3 ao de cada en el acopio formal: 1: 1999

148 146 144 142 140 138 136 134 132 130

Evolucin reciente del acopio industrial de leche (millones de litros)

Millones de litros de leche

2.680 2.660 2.640 2.620 2.600 2.580 2.560 2.540 2.520 2.500 2.480 2009 2010 2011

Millones

700 660 620 580 540 500

I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim.

Se acopiaron 111,6 millones de litros de ms.

2009

2010

2011

Fuente: Top 100. FEDEGN (CFGL) & sector cooperativo

Volumen de leche captada por la Industria al Sector Primario (millones lts)

Volumen de leche comportamiento trimestral (millones lts)
Variacin trimestre anterior: 7,7% Variacin trimestre ao anterior: +3,4%

Acopio USP. EneroAgosto 2012 (millones lts)

Regin 2 439,2 23% Regin 1 1.503,7 77%

Millones

760 740 720 700 680 660

Enero-Agosto* Variacin Regin 2011 2012 anual Regin 1 1.432,7 1.503,6 4,9% Regin 2 416,9 439,2 5,3% Nacional 1849,7 1.942,8 5,0% *Cifras en millones de litros

640 620 600

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim 2011 2011 2011 2011 2012 2012

Fuente: USP. Reporte agentes compradores de leche cruda

Volumen de leche captada por la Industria al Sector Primario. (millones lts.)

Departamento Ene-Ago 2011 Ene-Ago 2012 Variacin anual

Departamento Antioquia Boyac Caldas Cauca Cundinamarca Nario Quindo Risaralda Valle del Cauca REGIN 1 NACIONAL

Ene-Ago 2011

Ene-Ago 2012

Variacin anual

622,2 132,1 38,8 14,4 496,3 70,1 21,2 6,9 30,9 1.432,8 1.849,8

663,3 136,4 37,0 15,6 511,3 76,5 24,4 7,2 31,9 1.503,7 1.942,9

6,6% 3,3% -4,8% 8,2% 3,0% 9,2% 15,4% 5,6% 3,4% 4,9% 5,0%

Arauca Atlntico Bolvar Caquet Casanare Csar Crdoba Huila La Guajira Magdalena Meta Norte de Santander Santander Sucre Tolima REGIN 2 NACIONAL

1,4 27,4 24,3 69,0 0,7 118,5 46,3 9,7 0,3 34,2 20,7 12,3 30,4 17,2 4,6 417,0 1.849,8

2,0 25,8 27,4 74,9 0,5 127,8 48,6 8,9 2,8 35,1 23,9 8,5 32,8 16,2 4,0 439,2 1.942,9

36,2% -5,8% 13,0% 8,5% -27,5% 7,8% 4,9% -8,5% >500% 2,5% 15,8% -31,2% 8,1% -5,6% -13,7% 5,3% 5,0%

Fuente: USP. Reporte agentes compradores de leche cruda

LA PROBLEMTICA asimetras en la cadena concentracin del acopio industrial

60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5%
TOP 5 Acopio Industrial Participacin Acumulada 54,6% 54,6% TOP 10 8,5% 63,1% TOP 25 13,5% 76,6% TOP 50 10,8% 87,4% TOP 100 5,7% 93,1%

Top 101682 6,9% 100,0%

100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%

En 2011 las 5 principales industrias concentraron cerca del 55% del acopio industrial equivalente a un poco ms de 1.500 millones de litros.
Fuente: FEDEGN & Sector Cooperativo

Diagnstico Cadena Infraestructura de Acopio industrial de leche y Comercializacin Estructura del Eslabn industrial
Acopio formal de leche - 2011
Litros/Ao Litros/Da N % Part. % Part Recaudadores Acumulada Volumen (millones lts.) % Part. % Part. Acumulada

1-180.000 181.001-1.800.000 1.800.001-9.000.000 9.000.001-18.000.000 18.000.001-36.000.000 Ms 36.000.000 Totales

1-500 501-5.000 5.001-25.000 25.001-50.000 50.001-100.000 Ms 100.000

363 252 76 14 9 11 725

50% 35% 10% 2% 1% 2% 100%

100% 50% 15% 5% 3% 2%

21,9 150,3 303,5 207,5 238,0 1.945,8 2.866,9

0,8% 5,2% 10,6% 7,2% 8,3% 67,9% 100%

100% 99% 94% 83% 76% 68%

Base acopio: Total recaudadores (Cuota de fomento ganadero y lechero). Ao 2011. Incluye Colanta asociados. Informacin preliminar

Fuente: Coordinacin de Recaudos. Fedegn. FNG. Clculos: Oficina de Planeacin. Fedegn. FNG.

Diagnstico Cadena Infraestructura de Acopio industrial de leche y Comercializacin Estructura del Eslabn industrial
Acopio formal de leche - 2011
60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5%
1-500 Recaudadores Participacin Acumulada Acopio 50% 100% 501-5.000 35% 99%

100%
% Participacin Acumulada Acopio leche

95% 90% 85% 80% 75% 70%

% Participacin N Recaudadores

5.00125.000 10% 94%

25.00150.000 2% 83%

50.001100.000 1% 76%

65%
Ms 100.000 2% 68%

Fuente: Coordinacin de Recaudos. Fedegn. FNG. Clculos: Oficina de Planeacin. Fedegn. FNG.

Insercin de empresas en nuevas zonas de inters de acopio

Lcteos- ndice Precios al Consumidor- DANE Base Diciembre 2008

mar-11

jun-11

sep-09

sep-10

sep-11

dic-08

jun-09

dic-09

jun-10

dic-10

jun-12

mar-09

mar-10

IPC Nacional Leche Derivados Lcteos

Alimentos Queso Leche fresca

mar-12

Fuente: DANE .Clculos: Oficina de Planeacin. FEDEGAN

sep-12

dic-11

121 119 117 115 113 111 109 107 105 103 101 99 97 95

IPC a septiembre de 2012 DANE

Nacional. Variacin acumulada: +2,32%

Alimentos. Variacin acumulada: +2,6% Leche y derivados lcteos. Leche. Variacin acumulada: +2,8% Queso. Variacin acumulada: - 0,03% Derivados Lcteos. Variacin acumulada: +2,5%

ndice de Quesos formales Vs informales

Base Ene-2004
190 180 170 160 150 140 130
mar-11 jun-11 sep-11 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 dic-11

190 180 170 160 150 140 130 120

120

ndice Costeo y Caquet

ndice de Quesos (DANE)

Fuente: Precios mayoristas CCI e IPC-DANE. Clculos: Oficina de Planeacin. Fedegan

La problemtica Las cifras de la informalidad destino de los 6.390 millones de litros producidos en el 2011
639 10% 1.024 16%

Autoconsumo finca Acopio industrial

2.371 37%

Finca 8% Canal Formal 45%

Cooperativas Procesada en finca

1.844 29%

511 8%

Informal

Canal Informal 47%

A pesar de la expedicin de normas (Decretos 616, 2838), resultado del fortalecimiento institucional (CONPES 3375 y 3376) y de la gestin de FEDEGN, los avances son marginales
Fuente: FEDEGN & Sector Cooperativo

LA PROBLEMTICAInsuficientes esfuerzos para ampliar el consumo en el mercado domstico Contando con gran potencial!!!
Si $ caen 1%

Elasticidad precio de la demanda de lcteos: USDA (2003). Seleccin pases: E = -0,60

Cantidad demandada sube 0,6%

En otras palabras:
Una cada del 1% en el precio de los lcteos lleva a un incremento del 0,6% en la cantidad demandada. Y lo opuesto: si el precio sube un 1,6% la cantidad demandada cae 1%.

Nota: 1% de cada de la demanda colombiana equivale a poco ms de 60 millones de litros o 7.500 toneladas de leche en polvo equivalente.