BECERRAyMASTRINI Periodistasymagnates

Una investigacin del Instituto Prensa y Sociedad (IPyS)
Periodistas y Magnates
Estructura y concentracin de las industrias culturales en Amrica Latina
Guillermo Mastrini y Martn Becerra (Directores)
Equipo de investigacin: Andrs DAlessandro (Argentina); Oscar Ordoez y Ral Pearanda (Bolivia); James Grgen (Brasil); Carlos Eduardo Huertas (Colombia), Claudia Lagos (Chile); Gabriela Lpez (Mxico); Carolina De Andrea, Adriana Len y Jenny Cabrera (Per); Alexandra Dans (Uruguay); Andrs Caizles (Venezuela)
Este trabajo se realiz gracias a los aportes de la Fundacin Ford y el Instituto Prensa y Sociedad. La publicacin fue posible gracias al Open Society Institute.
De esta edicin, Prometeo Libros, 2006 Av. Corrientes 1916 (C1045AAO), Buenos Aires Tel.: (54-11) 4952-4486/8923 / Fax: (54-11) 4953-1165 e-mail: info@prometeolibros.com http.www.prometeolibros.com Diseo y diagramacin: Colaboracin en el cuidado de los textos: ISBN: 987-XXXXXXXXXX Hecho el depsito que marca la ley 11.723 Prohibida su reproduccin total o parcial Derechos reservados
ndice
Introduccin ........................................................................................................... 27
Marco Terico y Metodolgico ....................................................... 37 Argentina .................................................................................... 77 Bolivia ...................................................................................... 107 Brasil ........................................................................................ 121 Chile ........................................................................................ 149 Colombia .................................................................................. 171 Mxico ...................................................................................... 197 Per .......................................................................................... 221 Uruguay .................................................................................... 241 Venezuela .................................................................................. 271 Conclusiones ............................................................................. 291 Referencias ................................................................................ 327
A los lectores
Este libro es un esfuerzo para aportar informacin a un debate necesario, aunque incipiente: el de la pluralidad informativa en Amrica Latina. Conviene, ante todo, decir por qu es necesario. Existen indicios de que el nivel de la concentracin de la propiedad de los medios de comunicacin podra afectar una de las condiciones bsicas de la democracia en la regin: la deseable diversidad de fuentes para conocer los asuntos pblicos. Las referencias ms recientes estn en el informe anual para 2004 del Relator para la Libertad de Expresin de la OEA, Eduardo Bertoni. La Relatora ha recibido continuas denuncias sobre prcticas monoplicas y oligoplicas en algunos Estados miembros que limitaran la expresin diversa de los distintos sectores sociales. Pero, a la vez, el debate es embrionario. Para comenzar, de qu niveles de concentracin estamos hablando? El dato, para Amrica Latina, no exista hasta antes de que la investigacin que hoy ofrecemos estuviera concluida. En noviembre de 2002, el Consejo Regional del IPYS, que integran doce periodistas de nueve pases, abord el problema de la concentracin como una amenaza potencial para la libertad de expresin. Sin embargo, al grupo le ocurri lo que a otras reuniones de periodistas y especialistas en comunicacin latinoamericanos: la sensacin de estar discutiendo en el aire, sin andamios que sostuvieran argumentos de uno y otro lado. El IPYS decidi entonces desarrollar un estudio regional, para contribuir con indicadores vlidos al debate. Medir la concentracin no es una empresa fcil. Haba que disear un mtodo que permitiera analizar no slo el mercado de los medios de comunicacin sino el del resto de las industrias culturales cine, vdeo, telefona y edicin de libros, pues no de otra forma el fenmeno puede estudiarse cabalmente. Haba que buscar datos de difcil acceso en nueve pases, con un equipo especializado. Por otra parte, era necesario asegu-
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A LOS LECTORES
rar fondos para la investigacin. Objetivo arduo, tratndose de un estudio indito y de un tema tan propicio para la lucha ideolgica como el de la tenencia de los medios. Es pertinente decir que el estudio no parte objetando el fenmeno mismo de la concentracin, en muchos casos inevitable. Tampoco alimenta una alternativa econmica, poltica y cultural al llamado neoliberalismo, ni propone polticas estatales de comunicacin, ni est inspirado en el informe Mac Bride de la UNESCO. La iniciativa es nada ambiciosa en un sentido ideolgico, aunque fundamental para una etapa previa a la definicin de polticas pblicas. En esencia, busca demostrar formas de concentracin de la propiedad de medios que pueden afectar la libertad de expresin. Lo cual obedece a la naturaleza del IPYS, una pequea sociedad de periodistas de distintas convicciones, que hacen frente comn para promover las libertades informativas. Los investigadores crearon un ndice midiendo la cuota de mercado acaparada por el primer operador y luego por los cuatro primeros, utilizando un mtodo llamado Four Firm Concentration Ratio. Y result que el primer operador acapara, en promedio, ms del 30% del mercado, mientras que los cuatro primeros superan el 80%. El medio con mayor ndice de concentracin es la TV abierta, con 85%, seguido por la TV por cable (84%) y la prensa (62%). La radio es el medio menos concentrado, con 31% de cuota de mercado para los cuatro primeros operadores. El hallazgo super con creces los niveles de concentracin previstos. Ahora bien, para demostrar que estos procesos violan indirectamente la libertad de expresin, no slo basta medir la concentracin, pues los sectores concentrados actan editorialmente de manera muy distinta. En algunos podr apreciarse la pauta del inters monoplico, pero si el director periodstico de cada medio del grupo ejerce independencia editorial, no cabra hablar de parametraje corporativo. Es preciso analizar los contenidos, cuestin que presenta grandes retos metodolgicos. La informacin que se ofrece corresponde al ao 2000, pues la disparidad de fechas de los datos disponibles oblig a escoger un ao igual para todos los pases. El IPYS realiza actualmente un estudio ms completo, que abarque ms pases de la regin y ofrezca versiones actualizadas. Al mismo tiempo, se esforzar por estudiar el comportamiento informativo de los medios de industrias periodsticas concentradas, por lo menos en lo que toca al cubrimiento de los asuntos pblicos ms relevantes. Por ltimo, har un estudio legislativo regional sobre las concesiones del espacio radioelctrico para medios de comunicacin. Con estos elementos, esperamos contribuir a una reflexin ms profunda y do-
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cumentada sobre la diversidad informativa en las democracias latinoamericanas. De modo que ste es un primer paso, pero un gran paso. Fue exitoso ante todo por la incorporacin al proyecto de dos acadmicos argentinos, los investigadores Guillermo Mastrini y Martn Becerra, reconocidos expertos en el estudio de la economa de medios latinoamericanos. Ellos disearon la matriz de anlisis, dirigieron el equipo de investigacin, y analizaron los datos que dieron vida al novsimo ndice de Concentracin de la Propiedad de los Medios (ICPM) que hoy presentamos. Al mismo tiempo el IPYS debe agradecer a los investigadores de cada pas: Andrs DAlessandro (Argentina), Andrs Caizlez y Luisa Torrealba (Venezuela), Alexandra Dans (Uruguay), James Grgen (Brasil), Claudia Lagos y Ral Rodrguez (Chile), Adriana Len, Carolina De Andrea, Humberto Coronel Noguera, Gabriel Chvez Tafur y Jenny Cabrera (Per), Gabriela Lpez y Jos Carlos Lozano Rendn (Mxico), Carlos E. Huertas (Colombia) y Oscar Ordez y Ral Pearanda (Bolivia). Como se leer en la Introduccin, los directores de la investigacin fueron apoyados por otros acadmicos y colegas que all son mencionados, y a los que se extiende nuestro agradecimiento. Por otra parte, fueron valiosos los comentarios de Jaime Abello (Colombia), Gerardo Albarrn (Mxico), Marcelo Beraba (Brasil), Gustavo Gorriti (Per), Juan Pablo Crdenas (Chile), Ignacio Gmez (Colombia), Santiago ODonnell (Argentina), Miguel Rivadeneira (Ecuador), Ral Pearanda (Bolivia), Susana Oviedo (Paraguay), Gerardo Reyes (Colombia), Ignacio Rodrguez Reyna (Mxico) y Ewald Scharfenberg (Venezuela), todos miembros del Consejo Regional del IPYS. Ellos se reunieron en tres oportunidades, entre el 2002 y 2005, para evaluar los avances del trabajo. Finalmente, debemos reconocimiento a la Fundacin Ford, que apoy el ltimo ao de la investigacin y la continuidad de la misma, as como a Open Society Institute, que apoy la publicacin de este estudio. Lima, enero de 2006 Ricardo Uceda
Director Instituto Prensa y Sociedad
Por una nueva ecologa de la comunicacin

La concentracin no es una novedad. Lo atestigua la historia de la prensa, del cine o de las agencias de prensa. La entrada de las lgicas industriales en las grandes empresas periodsticas a fines del siglo diecinueve ha prefigurado modelos de organizacin oligopolstica. La figura de Rupert Murdoch recuerda las prcticas de William Randolph Hearst Sr., alias Citizen Kane. El ltimo orquest la campaa a favor de la intervencin del cuerpo expedicionario en Cuba. El propietario del grupo de la Fox News hizo lo mismo para legitimar la guerra de Irak, dando, como su antecesor, instrucciones cada maana a sus periodistas. Por otro lado, la hegemona del monopolio de las majors , cabeza de puente precoz del proceso de internacionalizacin de las industrias culturales, era tal a fines de los aos veinte que suscit las primeras polticas pblicas de proteccin de las cinematografas nacionales en nombre de la preservacin de la identidad cultural. Desde Francia hasta Brasil, pasando por Inglaterra, gobiernos fijaron cupo a las importaciones de pelculas. En cuanto a las agencias de prensa internacionales, su historia se resumi durante ms de medio siglo a la trada europea, pivote del control mundial de las noticias en la era de los imperios. Tampoco data de hoy el debate institucional sobre los riesgos que la concentracin de las industrias de la informacin y de la cultura hace correr a la vida en democracia. Se cristaliza en los aos setenta. La precipitan la rebelin del movimiento de los pases no alineados en contra de los desequilibrios de los flujos mundiales de comunicacin, la crisis del monopolio pblico y del servicio pblico, as como de las polticas culturales basadas en la alta cultura, ambos confrontados al proceso de expansin de empresas de envergadura transnacional. Una alquimia acicateada por las promesas de las nuevas tecnologas transfronteras. Para ana-
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P OR UNA NUEVA ECOLOGA DE LA COMUNICACIN
lizar las nuevas tensiones entre la razn pblica y la ley del mercado, los pases cuyos regmenes de organizacin del sistema audiovisual eran histricamente marcados por la filosofa del servicio pblico forjan, en la segunda mitad de los aos setenta, el concepto de industrias culturales. Desde las tribunas de las Naciones Unidas, los juristas intentan en este mismo periodo definir el derecho a la comunicacin como parte integrante de los nuevos derechos sociales, y como alternativa y ampliacin a los conceptos de libertad de informacin y de libre circulacin de la informacin. El informe de la Comisin MacBride sobre los problemas de comunicacin, elaborado a pedido de la UNESCO, endosa este principio que supone una crtica a los modelos verticales y la bsqueda de un esquema horizontal, participativo. La UNESCO hace suyo el concepto de industrias culturales y reconoce que entre las cuestiones fundamentales que interpelan la reflexin socio-econmica, se encuentran los fenmenos de concentracin econmica y financiera y la internacionalizacin de las industrias culturales. Lo que se avizora es la amenaza que hace correr a la diversidad de las concepciones, valores y comportamientos que componen el patrimonio de la humanidad. Durante los aos ochenta y noventa, dicha recomendacin fue poco seguida de efectos, tanto en la propia UNESCO como en los medios acadmicos. A tal punto que, al hacer el balance de los estudios sobre el tema a fines del ao 2005, un investigador francs, pionero de la economa poltica de la comunicacin y de la cultura, poda escribir: La cuestin de la concentracin en las industrias culturales y en los medios ocupa hoy un lugar muy importante en los debates pblicos, est en el centro de polmicas crecientes. Y sin embargo, escasos son los trabajos de investigacin que la toman como objeto. O los autores, economistas en su mayora, no ven el inters de disociarla de las tendencias notorias del capitalismo contemporneo. O no se quiere encararla en toda su complejidad y su diversidad con la ayuda de datos que van ms all de los cambios incesantes que intervienen en el tiempo corto en el capital de los grupos y de las firmas. Un diagnstico severo que permite medir cunto mrito tiene la investigacin coordinada por los investigadores argentinos Martn Becerra y Guillermo Mastrini que, con este libro, empiezan a colmar el vaco de estudios del tema para los pases latinoamericanos. Lo que es indito en los procesos de concentracin en curso es que no guardan proporciones con lo que se gest en los decenios anteriores. Ofensiva del capital financiero y gestin de management; poder de los accionistas; integracin creciente de la industria de las telecomunicaciones y de las industrias de los medios y de la cultura; integracin horizon-
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tal, vertical, multimeditica; constitucin de polos regionales y nacionales de las industrias de la cultura y de la comunicacin; polticas estatales para favorecer la construccin de grandes grupos campeones nacionales susceptibles de rivalizar con los ms grandes en el mercado global; insercin de los grupos de comunicacin en otras ramas industriales, etc., todas estas lgicas actan para remodelar los paisajes comunicacionales. Y alcanzan todos los sectores: prensa cotidiana, edicin, libreras, radio-televisin, discos, entre otros. Este proceso concuerda con una transformacin estructural de la funcin de los productos de la mente en la formacin del valor econmico. Es parte integral de la carrera de las grandes unidades de la economa mundial por apropiarse los bienes pblicos comunes. Llmense comunicacin, informacin, cultura o conocimiento. Este redespliegue configura nuevas relaciones de fuerza entre economas, entre culturas, entre Estados, nuevas formas de hegemona, modos inditos de gobernanza de las sociedades contemporneas y del planeta. La entronizacin, desde los aos noventa, de la semntica de la sociedad de la informacin y de la sociedad global de la informacin como nocin performativa al uso de los gobiernos y de las instituciones internacionales es un ndice, ms all de su profunda ambigedad, de este salto cuantitativo y cualitativo. De la industria de la informacin se ha pasado, despus de la cada del muro de Berln y con la irrupcin de Internet, a un proyecto de sociedad a secas, supuestamente determinada por el nuevo recurso informacional. La inflexin del orden jurdico hacia las leyes del mercado lo que se ha dado en llamar impropiamente la desregulacin ha jugado un papel central en la emergencia de esta estructura oligopolstica. Se abri paso con la onda de choque mundial originada en Estados Unidos en 1984 con el desmantelamiento del cuasi-monopolio del sistema domstico de telecomunicaciones. Su difusin fue asincrnica. Reclut sus primeros adeptos en los regmenes neoliberales como en el caso de Inglaterra, Argentina, Chile, Mxico o Venezuela y se instituy como norma universal a partir de 1998, con el Acuerdo en la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) que generaliza la llamada liberalizacin de las telecomunicaciones. Figura simblica del fenmeno de interpenetracin: la megafusin AOL-Time-Warner-CNN al entrar en el nuevo milenio, seguida de la otra, muy efmera, diligentada por el campen francs Vivendi-Universal. El hybris, la desmesura de las operaciones financieras explica tambin sus posteriores tropiezos. Desde la inauguracin del nuevo siglo, en todas las instituciones internacionales donde se debate la futura arquitectura mundial de los sis-
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temas reticulares, se asoma el reto que los procesos de concentracin en los medios y en las industrias culturales plantean a la diversidad. No por nada la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Informacin, en su primera fase organizada en Ginebra en diciembre de 2003, ha inscrito este derecho en su Declaracin de principios, afirmando en su punto Uno: Todos deben poder crear, consultar, utilizar y compartir la informacin y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan desarrollar su pleno potencial en la promocin de su desarrollo sostenible y mejorar su calidad de vida, de acuerdo con los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando y defendiendo plenamente la Declaracin universal de Derechos humanos. Y en el punto Cuatro: La comunicacin es un proceso social fundamental, una necesidad humana bsica y el fundamento de toda organizacin social. Mencin que adquiere todo su significado cuando se sabe que en esta misma cumbre se enfrentaron proyectos de sociedad contrastados en cuanto a las vas de transicin a las sociedades del saber para todos. Poder econmico y poder ideolgico, los actores del oligopolio, eufemsticamente autollamados interlocutores comerciales, se movilizan para defender sus intereses. Asumen un rol poltico al nivel global y nacional. Sus organizaciones corporativas o empresariales ejercen presiones sobre los gobiernos y las instituciones internacionales para quebrar los marcos jurdicos que limitan las concentraciones o que impiden la constitucin de posiciones dominantes. La doctrina de la autorregulacin sustituye aquella de la regulacin pblica. La libertad de expresin comercial se inscribe en tensin con la libertad de expresin ciudadana. Toda crtica a esta reduccin de la democracia al coto cerrado de la global democratic market place es fustigada como un intento de restauracin de la censura. La dimisin de muchos gobiernos hace el resto. Cuando ignoran la propuesta, elaborada por las organizaciones sociales y civiles, de reforma de la ley de radio y televisin, por miedo a perder el apoyo del oligopolio audiovisual. Cuando asignan la casi totalidad de sus presupuestos publicitarios a los medios de comunicacin hegemnicos, poniendo en peligro la sobrevivencia de medios, de otras opiniones, establecidos desde las diferencias. Cuando suscriben acuerdos bilaterales que significan el abandono de sus prerrogativas soberanas a formular polticas pblicas en el dominio de la cultura y de la comunicacin. La sociedad civil organizada est progresivamente tomando conciencia de cmo esta nueva apuesta estructural concierne a la vida democrtica. Va ms all de lo que propone la agenda fijada por las grandes instituciones internacionales. En la Cumbre de la Sociedad de la Infor-
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macin, las organizaciones de la sociedad civil no dejaron de expresar su descontento frente a la manera con que dicho evento consideraba sus propuestas. En una declaracin comn sobre el derecho a la comunicacin insisten en recordar que la diversidad de la comunicacin es indisociable del derecho de todos a promover, proteger su identidad cultural y la libre bsqueda de su desarrollo cultural. Diversidad de la propiedad de los medios, de las fuentes de informacin, de los modos de participacin y acceso para garantizar que los puntos de vista de todos los sectores y grupos de la sociedad puedan hacerse or. Las instituciones internacionales y las autoridades pblicas temen abordar la dimensin de la concentracin en toda su amplitud estructural. El trmino mismo incomoda. Y no slo en los debates tcnicos sobre la sociedad de la informacin. Incluso la Convencin sobre la proteccin y la promocin de la diversidad de las expresiones culturales, adoptada por casi-unanimidad en octubre de 2005 por la Conferencia General de la UNESCO, es parca en cuanto al tema de la diversidad meditica. Se buscar en vano una mencin a la nocin de concentracin. Ahora bien, no puede haber diversidad cultural sin diversidad meditica. No puede haber polticas culturales sin polticas de comunicacin. As lo entendi la red de las coaliciones nacionales para la diversidad cultural, que, en su seno, renen todo el espectro de las profesiones del arte, de la cultura y del espectculo, cuando intervinieron en los debates preparatorios a la redaccin del texto de la convencin, discutiendo, artculo tras artculo. Esta movilizacin de alcance planetario se articula con las presiones ejercidas al nivel nacional y local. Pensemos por ejemplo en la multiplicacin, en varios pases latinoamericanos, de las propuestas ciudadanas para la reforma de los sistemas de radio-televisin, el reconocimiento de los medios comunitarios, asociados, libres e independientes, y la instauracin de un verdadero servicio pblico. Estos proyectos desbordan el solo movimiento social y las coaliciones de los profesionales de la cultura para buscar aglutinar el conjunto de las fuerzas vivas de la sociedad. Pensemos tambin en las campaas lanzadas en los ltimos aos, siempre en Amrica Latina, a favor de los derechos a la comunicacin por la red CRIS y contra la campaa en contra de la peligrosa tendencia actual de concentrar el manejo de la informacin en pocas manos acordada por organizaciones de comunicacin como ALER, ALAI, OCLACC, AMARC, WACC-Al. A travs de flujos y reflujos, de reveses y logros, todas estas acciones y reflexiones que les inspiran dan fe de la lenta y ardua apropiacin social de este campo de interrogantes sobre la esfera pblica.
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Los autores de este libro sintonizan con las inquietudes ciudadanas por la evolucin de los medios y las lgicas regresivas de concentracin de los ingresos que van a la par con la concentracin de los usos de las tecnologas. Los anlisis que nos presentan deberan contribuir a la reflexin y a la deliberacin pblica en torno a la impostergable tarea de democratizacin de la comunicacin en una regin que, en los aos setenta, estuvo a la delantera de las reivindicaciones a favor del derecho a la comunicacin y las polticas pblicas. Pero que, durante los dos ltimos decenios del siglo pasado, ha experimentado una travesa del desierto dejado por un proyecto neoliberal que pareca inscribirse en la fatalidad. Los vientos polticos nuevos que soplan sobre Amrica Latina desde inicios del siglo auguran el retorno a lo pblico y mayor espacio para las imaginaciones sociales, ambos esenciales para inventar una nueva ecologa de la comunicacin. Armand Mattelart (febrero de 2006)
Para andar el camino

Este trabajo que hoy nos presenta el IPYS constituye un punto de partida para encarar con una base seria y concreta, aunque lgicamente discutible, una bsqueda y un debate que es necesario, que est pendiente, y que no ha superado por el momento el esquema maniquesta que se arrastra desde los 70, que congela la discusin en esos tiempos y aquellos parmetros ignorando los cambios experimentados y arriesga transformarse en un verso eterno, sin ninguna posibilidad de materializarse y beneficiar o proteger a la sociedad. Este estudio puede sacar de la pancarta el tema de la concentracin, lo que desde ya sera una gran contribucin, y as evitar que sea condenado de antemano como el villano de la obra; y a la vez depurar y filtrar la argumentacin elevndola por sobre el mero planteo de buenos y malos, pero alertando con elementos tangibles, con nmeros que suman y que restan, sobre los peligros que acechan. Esto es, nos presenta realidades que pueden ser corregidas, ajustadas, pero que estn ah y que potencialmente pueden constituirse en una amenaza para uno de los bienes mayores de la humanidad: el derecho de cada individuo a poder expresarse sin limitaciones y fundamentalmente a acceder a una informacin diversa, plural, sin interferencias ni manipulaciones. Este derecho debe estar protegido, efectivamente, del peligro de ser manejado por grupos de poder que actan y avanzan en funcin de sus propios intereses. La lucha por la libertad tiene enfrente como su primer y mayor enemigo el manejo totalitario de la cultura y de la informacin desde el poder del Estado, el que configura, al no tener alternativa, el peor de los monopolios. Pero ello no puede llevar a la sociedad a una opcin tambin de carcter monoplica u oligoplica cuyos resultados pueden ser tan nocivos como los generados por aquellas situaciones. Asimismo, no sera deseable encerrarse en una especie de crculo vicioso en el que la batalla contra la llamada concentracin, en cuanto efectivamente consti-
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P ARA ANDAR EL CAMINO
tuya monopolios y oligopolios, nos conduzca nuevamente a la otra frmula, entregando esos derechos de los individuos a los burcratas, sometiendo todo el quehacer cultural a las polticas pblicas dictadas desde arriba, y teniendo la verdad oficial como nico eje para el fluir informativo y el intercambio de ideas y opiniones. El tema de la concentracin, a caballo de la globalizacin, se nos ha venido encima. Lo que para muchos implic un vuelo liberador que pas por arriba y pulveriz muros, que borr fronteras y se situ por sobre el alcance de los gobiernos para pesar de los autoritarismos y tiranuelos de turno, nos ha puesto en el escenario un dilema que nos produce un desasosiego ante la posibilidad que todo ese inmenso campo de la informacin sea manejado por cuatro o cinco grupos de poder, tan ajenos a las reales necesidades e inquietudes de la sociedad y tan alejados de sus intereses y ansiedades como lo estn los satlites que dan vuelta por el espacio y desde all dominan o pretenden dominar las comunicaciones. El IPYS tom el toro por las guampas. Ha empezado por el principio, ha hecho lo que hay que hacer. Ha sido una gran tarea, la que nos dice, lo que no es poco, que es mucho ms lo que hay por hacer. Y ste es el inmenso mrito del trabajo que se nos presenta. Nos abre la ventana. Es a partir de ahora y con esta base que habr que encararse otros estudios, realizar otras investigaciones, analizar ms en profundidad las situaciones planteadas en la regin. Habr que buscar respuestas a una serie de interrogantes que este estudio nos permite y nos lleva a plantear y lo que desde ya y por eso mismo puede considerarse uno de sus ms invalorables aportes al tema. Es la concentracin un mal en s misma? Existen distintos niveles de concentracin y en funcin de ellos deben medirse sus efectos, que pueden ser dainos o no, e incluso beneficiosos para la sociedad? No es la concentracin de medios la alternativa de independencia frente al poder del Estado y el nico antdoto con posibilidad de significar un frente a los abusos de poder? Concentracin es siempre sinnimo de monopolio u oligopolio, o en casos puede ser el esquema deseable para que se d una fuerte competencia que efectivamente contribuya a la diversidad y enriquezca la oferta para los ciudadanos? Es bueno que el tema cultural quede en manos de grupos trasnacionales y que sea manejado con total prescindencia del ser y quehacer nacional? Cules son las medidas que hay que aplicar y las prevenciones a tomar para frenar ese avance de la concentracin, en lo que pueda ser nocivo para las sociedades? Es lo mismo la concentracin de medios escritos, que la concentra-
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cin multimedia en la que la presencia de los medios electrnicos, muy especialmente de la TV, marca una diferencia muy importante? Existe actualmente en algn o algunos pases de Amrica Latina normas legales que prevean el riesgo de la concentracin con efectos monoplicos u oligoplicos? Qu hay que hacer, qu hay que proponer, cmo cubrirse ante esa potencial amenaza? Este trabajo del IPYS no nos da respuestas a esas preguntas, pero nos pone en el camino hacia ello. Si efectivamente queremos encontrar esas respuestas, esto, lo que ha hecho el IPYS, es, como ya se dijo, lo primero que haba que hacer. No son fciles las respuestas ni por supuesto son nicas, pero de todas maneras puede continuando en el camino trazado haber lugar para algunas consideraciones preliminares tratadas como mero aporte al debate, que emergen de la realidad de muchos de nuestros pases, y que permiten delimitar el campo y centrar un aspecto del estudio en algo ms concreto. Por ejemplo, analizar si es lo mismo la concentracin de medios con TV o sin TV. Es notorio que la presencia de la TV, sus alcances cuantitativos y cualitativos potenciados por los avances continuos y casi sin lmites de la ciencia y la tecnologa, ha marcado un antes y un despus en el tema concentracin. Su poder es indiscutible y le da un liderazgo que determina la importancia, la fuerza y el poder de los grupos multimedia. No es lo mismo un grupo de medios escritos, de medios radiales, e incluso de medios escritos y radiofnicos, con canales de TV, que sin ellos. Lo dicho es innegable y ni los ms fanticos defensores del Mercado y de la competencia podran oponer argumentos a ello, como aparentemente ocurre, o se dice que ocurre, en el marco del debate. Y decimos aparentemente, porque en realidad, quienes seria y sinceramente defienden la libertad de Mercado, quienes creen en los efectos positivos de la competencia leal y sin privilegios, jams pueden estar de acuerdo con ningn tipo de oligopolio o monopolio y menos con uno que maneje nada menos que la informacin, elemento esencial e imprescindible para la vigencia del sistema democrtico. Quienes desde el sistema capitalista se erigen como defensores de la concentracin monoplica u oligoplica de medios, la justifican o pretenden explicarla, se ubican en uno de los dos extremos que buscan dominar totalitariamente a la sociedad apoderndose de su instrumento ms poderoso, como es la informacin en todas sus aristas y formas. Es que dos ms dos son cuatro. No es lo mismo un grupo de medios de informacin con canales y estaciones de TV que otro sin ellas. La
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competencia es altamente desigual y la desaparicin real o de hecho de estos ltimos es irreversible. Una cadena de diarios, una cadena de radios no pueden competir con diarios o radios que son parte de un grupo que adems cuenta con TV. Y si eso es as cuando hablamos de cadenas, ni qu hablar con respecto a medios considerados individualmente. La prensa escrita, aun frente a los embates de los medios audiovisuales y cibernticos, mantiene para s la tarea de marcar el men informativo, en particular el poltico de aqu por qu siempre sigue preocupando tanto a gobernantes y dirigentes polticos, adems de ser el principal canal para llegar a los lderes de opinin y a la vez una de las fuentes a la que stos recurren continuamente y a la que le asignan mayor credibilidad. La radio, contrariamente a los vaticinios que se han hecho a lo largo de las dcadas, sigue cumpliendo una funcin clave en la comunicacin social merced a sus caractersticas propias insustituibles, en lo que hace a llegada y a relacionamiento con cada uno de sus oyentes. Pero ambos medios en el mundo de hoy tienen una funcin fundamental: la de ser vigilantes y crticos de la TV, casi en los mismos alcances en que deben serlo del poder poltico y de los funcionarios pblicos, como garanta de la democracia y de la libertad. Ahora, si parte de todo el grupo tambin lo es la TV, si los diarios y peridicos y radios adems cuentan con el respaldo de la TV y a la vez estn al servicio de sta, todas aquellas caractersticas propias y funciones de control se pierden, se transforman o se desvan en perjuicio de los intereses de la sociedad. Y conste que en todo este planteo no hemos incursionado en las inmensas posibilidades que da el grupo para el manejo econmico y a partir de las relaciones en ese campo entre sus integrantes. En el plano promocional y publicitario no es lo mismo con TV que sin ella; tanto para la venta de publicidad en los medios integrantes del grupo, pudiendo actuar en pool, como para la propia publicidad y promocin de cada medio en los otros del grupo. Nadie puede discutir que es ms fcil para un diario ser socio de un canal de TV, en lo que hace a sus promociones, a su publicidad y al respaldo que recibe en sus contenidos en informativos, que estar solo y tener que salir a comprar espacios, como cualquier hijo de vecino. Una primera conclusin entonces es que el primer paso para evitar la concentracin con potencialidades monoplicas y para asegurar una sana y enriquecedora competencia, sera impedir el agrupamiento entre los diferentes medios. No debera haber multimedias que incluyan medios de prensa propiamente dichos, radios y TV. Esto, por otra parte, no es
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ninguna innovacin por cuanto hay pases en donde existen ese tipo de limitaciones. Cabe establecer, empero, que en materia de formacin de grupos y cadenas, sera atentar contra las libertades y derechos, incluidos los derechos al comercio, al trabajo y a la propiedad privada, pretender limitar la formacin de grupos de medios de prensa escrita. Estos nicamente deberan estar sometidos a los extremos establecidos por las leyes antimonoplicas generales y las salvaguardas legales contra el manejo y dominio de mercados. Pero con la radio y la TV no es igual. Se trata de frecuencias y canales, que no son infinitos y que su uso y usufructo es asignado por los Estados y gobiernos, actuando como administradores de bienes que pertenecen a la sociedad internacional. Como surge de ello, se trata de un tema mucho ms delicado y complejo. Para empezar, cuando a alguien se le asigna una frecuencia de radio o un canal de TV, de hecho se le da un privilegio, se le permite el uso en beneficio propio de un bien que es de la sociedad, lo que a la vez reclama determinadas obligaciones por parte del beneficiario. El segundo aspecto es que, como generalmente ocurre en un gran nmero de pases, esas asignaciones las hacen los gobiernos, con todos los riesgos de arbitrariedad que ello implica, facilitando los favoritismos, discriminaciones y hasta prcticas corruptas. Esto no es teora, y los ejemplos abundan. Esa realidad refuerza, entonces, la necesidad de limitacin para los grupos multimedia, dadas las posibilidades que tiene un medio de informacin. Es mucho ms fcil conseguir frecuencias de radios y canales de televisin a un diario y ms a un grupo o cadena de diarios y conseguir un canal de TV a una radio o cadena de radios, que a cualquier ciudadano comn. Es positiva, por lo tanto, toda medida que evite esta especie de crculo vicioso. Paralelamente, tambin deberan preverse limitaciones y contrapesos para evitar que grupos econmicos no vinculados a la actividad informativa hicieran pesar su poder como tales para acceder al uso de esos instrumentos. Las mltiples aristas y caractersticas del tema, su complejidad, hacen que sea muy pretencioso querer definir frmulas desde aqu para enfrentar y evitar la concentracin. Sin embargo, hay un punto que s se puede sealar, y es que la concentracin de medios, con sus efectos y potencialidades oligoplicas y monoplicas, slo es evitable y combatible con el establecimiento de reglas muy precisas, estrictas y equilibradas para la asignacin de frecuencias y permisos de radios y muy en especial de
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canales de TV de cualquier tipo. Esto es, a la bestia hay que, si no matarla, por lo menos limarle los dientes y las garras cuando nace. Que le sirvan para comer, desarrollarse y hasta defenderse, pero no para atacar, someter y dominar. En esa lnea no parece aconsejable dejar nicamente en manos del gobierno de turno la administracin de estos instrumentos. Debera existir un organismo, extra gobierno, que administrara estos bienes de la sociedad. Por supuesto que esto es muy fcil plantearlo y decirlo, pero ya la sola integracin de ese cuerpo es en s mismo un asunto harto delicado. No puede ser un organismo manejado desde el poder poltico, pero tampoco estar dominado por un sinnmero de sellos con autoproclamadas representatividades. Es fcil, quizs, dotar a ese instituto, llammosle as, del necesario respaldo tcnico y profesional, pero no lo es tanto dotarlo de la solvencia moral y tica imprescindible. Estos valores no los transmiten instituciones, sociedades, organizaciones, sino que son propios de individuos, de personas, avalados y certificados por sus conductas y sus trayectorias. Igual criterio parecera que debiera primar al momento de asignar una frecuencia radial o un canal. Hay que tener muy en cuenta que se otorga la explotacin de un bien que es de la sociedad, un privilegio, un arma muy poderosa, a alguien que debe ofrecer garantas de antemano de carcter moral y profesionales, por sobre las materiales, las que, por supuesto, tambin debern considerarse en una siguiente instancia, por cuanto se da en usufructo una poderosa fuente de recursos. Parece claro que lo primero a definirse es que lo que se concede no es un ttulo nobiliario a perpetuidad, que se transmite de padre a hijos, y menos un bien que pasa a propiedad de una empresa innominada, cuyas acciones se venden y comercializan a gusto de sus propietarios (y peor an, que en casos sirven para encubrir, disimular o diluir malas conductas o atribuir a empleados o socios delitos e irregularidades que obligaran la cancelacin de los permisos). Los valores ticos, morales, profesionales y las conductas y trayectorias que son bsicas para la toma de cualquier decisin, son de personas, de individuos especficos, y no de sus parientes ni de sus socios o empresas. Esta es la primera regla a cumplir, y si se cumple efectivamente, sin duda constituir un importante paso en el camino de la democratizacin y ser un fuerte antdoto contra la formacin de indeseables concentraciones oligoplicas y monoplicas de medios. Y hay que ser estricto en ello, porque cuando se resuelve una asignacin de frecuencia de radio o canal de TV, a la vez, al beneficiario hay que
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asegurarle el tiempo mnimo suficiente para la viabilidad econmica del proyecto. Pero, por sobre todo, darle las garantas mximas que le permitan actuar con independencia y sin ningn tipo de interferencia del poder poltico o del gobierno, incluida la de ndole econmica. Esto es clave, por cuanto la experiencia es rica en materia de restricciones impuestas a los medios electrnicos desde el poder en nombre de la provisoriedad de los permisos. De la misma manera que esta provisoriedad ha dado argumento a muchos titulares de medios audiovisuales, que se escudan en esa Espada de Damocles para autocensurarse, justificar sus cobardas o decididamente asociarse con el poder o los poderes de turno. Tampoco parece lgico que estas fuentes de recursos se asignen sin ningn tipo de contrapartida. Debe de haberla, e incluso puede transformarse en un mecanismo para asegurar la presencia de medios alternativos que atiendan a sectores marginales o minoritarios de la sociedad y le aseguren su libertad y derecho a expresarse y el ejercicio de su derecho a la informacin. Por supuesto, todos esos recursos tambin manejados y distribuidos con ajuste a reglas muy claras, estrictas y equilibradas. En fin, es un tema muy vasto, que llevar su tiempo agotarlo y resolverlo, pero que slo ser posible lograr mantenindolo sobre la mesa y estimulando el debate en su torno, y en ese sentido y con ese fin, este trabajo de IPYS constituye, como ya se dijo, un notable aporte.
Danilo Arbilla (marzo de 2006 )
Introduccin
La concentracin de las fuentes de informacin bajo el control de grupos dominantes desemboca, cualquiera que sea el sistema poltico, en un remedo de la libertad. Se requiere una gran diversidad de fuentes de informacin y de opinin para que el ciudadano pueda documentar juiciosamente sus decisiones en los asuntos pblicos. Esta diversidad constituye uno de los pilares de todo sistema de comunicacin en una sociedad democrtica, y es tan necesario en el plano internacional como en el nacional. Informe MacBride (UNESCO, 1980: 51 y 52)
Si bien los estudios en Ciencias de la Comunicacin cuentan con una importante tradicin en Amrica Latina, y aunque la regin protagoniz hace tres dcadas el debate internacional sobre las desigualdades en la produccin y distribucin de bienes simblicos que fue condensado en el Informe MacBride de la UNESCO en 1980, no resulta hoy sencillo encontrar trabajos que aborden el anlisis del desarrollo de la estructura y la concentracin de las industrias culturales desde una perspectiva regional. En tiempos en que Amrica Latina transita, no sin contradicciones y conflictos, una gobernabilidad generalmente conducida por autoridades electas en comicios libres, la ausencia de investigaciones sistemticas sobre la estructura de las industrias de la informacin, la comunicacin y la cultura aparece como un dficit significativo, toda vez que el ejercicio democrtico se asienta, en buena medida, en la libre expresin y la libre circulacin de ideas, informaciones e intercambios entre los pueblos. De hecho, la libre expresin y circulacin de ideas, informaciones e intercambios, han sido reconocidos hace ms de medio siglo como derechos humanos universales.
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I NTRODUCCIN
La tarea de desarrollar indagaciones sistemticas sobre la estructura de las industrias de la informacin, la comunicacin y la cultura en la regin, sin embargo, cuenta con valiosos aportes, adems de los antecedentes atesorados por la llamada escuela crtica latinoamericana en los aos setenta. En la actualidad existen, por ejemplo, importantes trabajos que dan cuenta del estado de las industrias culturales en un pas determinado, como el de Octavio Getino (1995) para el caso argentino y el de Guillermo Sunkel y Esteban Geoffroy (2001) para el caso chileno. Tambin hay que citar las investigaciones sobre la estructura regional de un sector de las industrias culturales como la televisin (Albornoz, 2000; Jambeiro, 2000). Asimismo, hay estudios comparativos que permiten constatar el desarrollo histrico en algunos casos, o bien el estado actual de evolucin de alguna de las industrias culturales, e incluso de algunos actores corporativos especficamente (Fox y Waisbord, 2002; Sinclair, 2000). Por ltimo, sobresalen los estudios que incluyen panoramas ms amplios sobre los rasgos ms sobresalientes de la cultura inserta en los circuitos productivos en la regin (Ydice, 2002; Garca Canclini, 2004). Ms all de Latinoamrica se destacan dos trabajos recientes, que han estudiado la concentracin de medios en Europa. El trabajo de Alberto Prez Gmez (2002), desde una perspectiva jurdica, presenta un detallado panorama de las medidas anticoncentracin en la Unin Europea. Por su parte, el Peace Institute de Ljubljana, en Eslovenia, con el apoyo del Open Society Institute, ha publicado durante el ao 2003 un extenso informe sobre la situacin de la propiedad de los medios y la concentracin en dieciocho pases del Este de Europa. En un sentido diferente, Snchez Tabernero y Carvajal (2002) postulan la hiptesis de que existe, en los mercados europeos, una estructura econmica fragmentada en cuanto a las empresas domsticas, si bien reconocen como problemas bsicos la existencia de oligopolios a escala europea y la hegemona de las empresas de Estados Unidos. Estos dos ltimos hechos son validados en los trabajos de Juan Carlos de Miguel (2003), quien profundiza analticamente el problema de la concentracin en las industrias culturales contemporneas. Tomando como referencia entonces los antecedentes histricos y los aportes de colegas cuyo mbito y objeto de reflexin est emparentado con la evolucin del sector de la cultura en Amrica Latina, nuestro trabajo de investigacin pretende dar cuenta de la estructura y del proceso de concentracin de las industrias culturales y el sector de las telecomunicaciones en los pases sudamericanos y Mxico, como punto de partida para un estudio que abarque al conjunto de Latinoamrica.
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Nos parece que dicho objetivo se presenta impostergable ante la dimensin poltica, social, cultural y en los ltimos aos tambin econmica alcanzada por las industrias vinculadas a la produccin y transmisin de contenidos simblicos. Las industrias culturales y el sector de las telecomunicaciones sern aludidos en el presente trabajo como industrias infocomunicacionales. 1 Consideramos que su anlisis en profundidad incluye necesariamente el examen sobre la concentracin de los distintos mercados (algunos de ellos, de significativo volumen en el contexto internacional) y sobre la concentracin de la propiedad y la centralizacin de los capitales del sector, a partir del conocimiento de su estructura y de sus principales variables econmicas. Por otra parte, no es posible comenzar nuestra investigacin sin considerar las principales dimensiones sociales y econmicas que atraviesan la regin. El estudio de las industrias culturales no puede ser realizado de forma aislada del contexto social dentro del cual se desarrollan. Consecuentemente, hemos tomado las principales variables socioeconmicas y les hemos incorporado en cada caso un breve marco histrico-poltico de los pases de la regin. Los indicadores de Naciones Unidas en sus informes peridicos sobre desarrollo humano son singularmente valiosos en el estudio comparativo sobre la evolucin de las industrias infocomunicacionales en Amrica Latina, pues el acceso de la poblacin en los diferentes pases a los bienes y servicios de la informacin, la cultura y la comunicacin estn en buena medida correlacionados con el desarrollo humano que, a la luz del ndice del PNUD, exhibe cada pas. El trabajo de investigacin fue dividido en tres etapas y tuvo una duracin de dos aos y medio. La primera etapa estuvo abocada a la
1
La nocin de infocomunicacin es til analticamente para aludir, en un mismo concepto, a todas las industrias y actividades de informacin y comunicacin (por ejemplo, industria grfica libros, revistas, diarios; industria audiovisual televisin, cine, radio, fonogrfica, industria de telecomunicaciones, industria de informtica y microinformtica, etctera). La presente investigacin est guiada por el concepto de industrias culturales, concebido por Ramn Zallo (1988) como un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales, productoras y distribuidoras de mercancas con contenidos simblicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinadas finalmente a los mercados de consumo, con una funcin de reproduccin ideolgica y social. De acuerdo con el mismo autor, las principales ramas de las industrias culturales son la editorial discontinua (que incluye la produccin de libros, discos y filmes), la editorial continua (la prensa grfica) y el audiovisual continuo (la radio, la televisin abierta y la televisin de pago). Con el objetivo de simplificar el esquema conceptual, nos referiremos a industrias infocomunicacionales para denominar al conjunto integrado por las industrias culturales, las telecomunicaciones e Internet.
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descripcin y al estudio de estructuras de mercado de informacin y comunicacin en la regin; la segunda, a la medicin de los niveles de concentracin; y por ltimo, la tercera etapa, a la elaboracin de un ndice de concentracin (IC) y al anlisis de los principales grupos infocomunicacionales de la regin. En trminos generales, puede sealarse que en la ltima dcada del siglo XX las polticas predominantes tuvieron una inspiracin neoliberal y su marco de referencia fue el denominado Consenso de Washington. Ellas supusieron una peculiar y direccionada apertura de los mercados, la liberalizacin de los flujos financieros y la privatizacin de importantes activos estatales, entre sus principales medidas. El sector infocomunicacional no fue ajeno a dichas polticas. Durante la dcada del 90 se privatizaron numerosas empresas de medios de comunicacin y de telecomunicaciones y se expandi la iniciativa privada en el conjunto de las industrias culturales. Paralelamente se verific el estancamiento de las economas latinoamericanas, agravado por fuertes crisis econmicas en la segunda mitad de los noventa en Argentina, Brasil, Ecuador, Mxico y Uruguay. De acuerdo a un trabajo de la CEPAL, la contribucin de Amrica Latina a la economa mundial desde 1973 a la actualidad se ha mantenido estancada en torno al 8% del total.2 Igualmente, en la mayora de las sociedades latinoamericanas se verifica que en la dcada del 90 la distribucin de la riqueza adquiri frmulas todava ms inequitativas. Si bien la regin nunca se caracteriz por poseer estructuras sociales integradas, en el ltimo decenio se verifica una mayor concentracin de la riqueza en el decil ms alto de las sociedades latinoamericanas. Este hecho no ha contribuido al desarrollo de las industrias culturales, que presentan una demanda elstica y cuyo consumo no est considerado entre los bienes bsicos. En relacin con la estructura poblacional, la mayora de los pases no alcanza los 50 millones de habitantes, con la excepcin de Brasil y Mxico. Si se considera que una parte importante de la poblacin se encuentra marginada del consumo de bienes y servicios infocomunicacionales por cuestiones econmicas, el tamao de la mayora de los mercados queda acotado a dimensiones relativamente pequeas. Esto constituye un serio problema para el desarrollo de las industrias culturales en las que las economas de escala permiten amortizar las fuertes inversiones
2
CEPAL, Panorama social Amrica Latina 2000-2002, Santiago de Chile, 2002, citado en Ezequiel Burgo, El mapa latinoamericano de la desigualdad, Le Monde Diplomatique, ed. Cono Sur, N 41, noviembre de 2002.
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que demanda la produccin de bienes simblicos. En este sentido, Amrica Latina se halla en desventaja en relacin con los pases centrales donde se encuentran mercados de gran tamao (como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido o Italia), o bien de muy alto poder adquisitivo de la poblacin (Holanda, Dinamarca, Blgica, Suecia, por ejemplo). Tambin se aprecia que la densidad poblacional es baja, con la excepcin de Mxico, Ecuador y, en menor medida, Colombia. Si se considera que todos los pases cuentan con al menos un gran centro urbano que concentra un porcentaje considerable de los habitantes del pas, la estructura demogrfica ayuda a explicar el problema de la concentracin geogrfica. En efecto, tempranamente se advirti que en Amrica Latina se produca una fuerte desigualdad en la oferta de bienes y servicios infocomunicacionales entre los habitantes de las grandes ciudades que contaban con disponibilidad y diversidad de los mismos, y los del resto del pas que carecan de la posibilidad de acceder incluso a los ms bsicos. Si bien la aparicin de las llamadas nuevas tecnologas de la informacin y la comunicacin permiti que la oferta se expandiese territorialmente, su acceso en este caso queda condicionado a la capacidad de pago. De una u otra forma, sea por las tradicionales barreras geogrficas, o por las nuevas barreras vinculadas al arancelamiento de los bienes y servicios infocomunicacionales, el acceso de la poblacin a los mismos se presenta muy limitado en la regin. Esto ocurre pese a que los niveles de alfabetizacin, si bien susceptibles de ser elevados en muchos casos, no parecen constituir un escollo para el consumo cultural en la Amrica Latina del siglo XXI.
TABLA 1: ESTRUCTURA SOCIODEMOGRFICA
Ao 2000 POBLACIN HAB. X Km
2
% alfabetizacin (+ de 15 aos)
Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador Mxico Paraguay Per Uruguay Venezuela
36.223.947 8.274.325 169.799.170 42.321.386 15.211.308 11.908.819 97.483.412 5.496.450 25.939.329 3.300.000 24.200.000
13,3 7,6 19,9 37,1 20.4 46,5 49,6 13,5 18,3 18,7 25,7
96,3 86,7 85,2 91,9 95,0 92,8 90,5 93,8 89,2 97,7 92,6
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I NTRODUCCIN
En el grfico que se presenta a continuacin, se determina una posicin espacial para cada pas de acuerdo a la relacin entre la cantidad de poblacin y la densidad de habitantes por kilmetro cuadrado. El cuadrante superior derecho sera el que presenta condiciones especialmente favorables para la produccin de bienes culturales. Sin embargo, la mayora de los pases estudiados se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo. Es preciso aclarar que esto no implica establecer que no haya condiciones para el desarrollo del sector infocomunicacional, pero s que se dificultar la aparicin de economas de escala con caracteres anlogos a los de los otros pases del mundo antes mencionados.
Poblacin y densidad
180.000.000 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0
Poblacin
20
40
60
80
100
Densidad
Como se ha sealado, la estructura econmica de la regin enfrenta una importante crisis. El producto bruto per cpita es bajo en comparacin con los pases desarrollados del planeta y muy bajo en el caso de Bolivia, Paraguay y Ecuador. El escaso desarrollo econmico condiciona, tambin, el progreso de las industrias infocomunicacionales.
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TABLA 2: PBI
Ao 2000 PBI Total (millones U$S) PBI Per cpita (U$S)
Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador Mxico Paraguay Per Uruguay Venezuela
284.204 8.160 595.500 83.243 69.174 15.934 580.000 7.727 56.300 20.053 126.500
7.675 986 3.507 1.967 4.547 1.338 5.100 1.406 2.079 9.035 5.794
En el grfico 2 se presenta la comparacin de los PBI (per cpita) expresados en dlares de los pases considerados.
PBI Per cpita

Argentina Bolivia
10,000 5,000 0
Brasil Colombia Chile Ecuador Mxico Paraguay Per Uruguay Venezuela
Por otro lado, una de las primeras conclusiones que puede sacarse de la presente investigacin es la gran dificultad existente para conseguir datos precisos sobre las industrias que conforman el sector infocomunicacional en Amrica Latina. Esta situacin se agrava si se trata de indagar sobre los indicadores econmicos y sobre la performance de las empresas y grupos que actan en ellas. De esta forma, los actores encargados de,
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I NTRODUCCIN
entre otras tareas, informar a la sociedad sobre acontecimientos sociales, polticos, econmicos y culturales (las empresas de comunicacin y cultura) resultan ser sumamente opacos a la hora informar sobre s mismos. Previendo este rasgo caracterstico del comportamiento de muchos de los actores econmicos de la regin (que de manera singular no suele hallarse en otras latitudes, donde est regulada la obligacin de brindar informacin de acceso pblico sobre el comportamiento de los principales agentes de la economa, sin que ello altere su capacidad de maximizar beneficios y de obtener rditos) es que, como se explicar en el captulo terico-metodolgico, se ha decidido trabajar con el ao 2000 como referencia. Si bien el dinamismo de algunos de los mercados infocomunicacionales investigados implica que, en algunos casos, los datos obtenidos no reflejen cabalmente la situacin actual,3 la decisin de concentrar el estudio en el ao 2000 permite establecer rangos comparativos generales y focalizar la atencin en un perodo donde hay mayor disponibilidad de informacin. En general, el relevamiento y procesamiento de la informacin en los pases de la regin considerados suele demorarse, adems de ser de difcil acceso. En efecto, los cambios que protagonizan las sociedades latinoamericanas, y singularmente la metamorfosis de las industrias infocomunicacionales, configuran un reto para actualizar los datos que aqu se han sistematizado. No obstante, entendemos que el valor especfico de la presente investigacin est cimentado por un lado, en la elaboracin de un marco metodolgico y un herramental distintivo para el examen de la estructura y la concentracin del sector infocomunicacional; en la sistematizacin de una multiplicidad de fuentes y en el hallazgo de datos vlidos procedentes de casi todos los pases sudamericanos y Mxico acerca del sector en estudio, por otro lado; y en la labor de validacin, integracin, cruce y sntesis de los indicadores construidos en base a los datos compilados por industria y por pas. Estos avances que se representan en los resultados concretos de la investigacin conducen a contar, entonces, con una fotografa analtica de la estructura y del grado de concentracin de las industrias de la informacin, la comunicacin y la cultura en Amrica Latina en el ao 2000. La posibilidad de iniciar la primera de una serie histrica que permita elucidar el comportamiento de las industrias infocomunicacio3
El caso de Internet es el que, por su rpida expansin, presentar mayores diferencias en los datos del ao 2000 respecto de la coyuntura actual.
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nales en la regin es, para quienes participamos del presente estudio, un necesario y consecuente desafo. El trabajo que se presenta a continuacin es fruto de la paciente investigacin de un importante grupo de periodistas y acadmicos que rastrearon las ms diversas fuentes con el objetivo de dimensionar la estructura econmica y productiva del sector. Las mltiples fuentes y mtodos de relevamiento de los datos constituyen un factor que puede relativizar en parte las comparaciones realizadas a partir de los mismos. Sin embargo, hemos verificado los datos con diversas procedencias, as como tambin procuramos observar rigurosamente los planos comparativos. Otro aspecto que debe tenerse en cuenta, segn las fuentes analizadas, es el predominio de una caracterstica muy extendida en la regin: la presencia de la economa informal y la comercializacin de productos por afuera de los circuitos oficiales que las estadsticas suelen omitir. Esta situacin afecta especialmente a la industria discogrfica y en menor medida a la industria editorial. En estos casos, el bajo nivel de consumo encontrado se ve relativizado en parte por la presencia de mercados que por su propia esencia no pueden ser identificados. Estamos convencidos que la posibilidad de presentar por primera vez un panorama conjunto de las industrias culturales y las telecomunicaciones en Amrica Latina constituye, tambin, un estmulo para que la sociedad civil, los gobiernos y los actores privados se esfuercen en socializar una informacin que es esencial para el funcionamiento democrtico de la sociedad. Si bien en trminos generales nos referimos a Amrica Latina, el estudio se circunscribe a los pases de Amrica del Sur y Mxico. Desafortunadamente, en esta primera investigacin no fue posible contar con datos completos sobre el sector infocomunicacional en Paraguay, y slo parcialmente pudo trabajarse con informacin sobre Bolivia. La estructura del trabajo est dividida en tres partes: en primer lugar se expone el marco conceptual y metodolgico que permite situar el anlisis de la concentracin de las industrias infocomunicacionales en una perspectiva analtica crtica que, a su vez, se correlaciona con la produccin de variables e indicadores para medir y comparar el desarrollo y la estructura del sector; en segundo lugar se presentan los informes sobre la estructura de las industrias infocomunicacionales de cada uno de los pases estudiados (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Mxico, Per, Uruguay y Venezuela), en los que se midi el ndice de concentracin de cada una de las industrias y se retrat en base a la evidencia cuantitativa elaborada en el marco del trabajo, a los principales grupos
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que operan en el sector; por ltimo se establecen las conclusiones surgidas del cruce de las industrias y de los pases que forman parte del objeto de la indagacin. El informe que a continuacin se presenta es fruto de la labor de un importante colectivo de personas. Fue el Consejo Regional del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) el que impuls la iniciativa de investigar la estructura de las industrias culturales en la regin y la concentracin de la propiedad de las mismas, y su Director, Ricardo Uceda, quien supo realizar todas las gestiones necesarias para que la empresa se concretase. El colectivo de destacados periodistas y acadmicos, que constituyen el ncleo dinmico del equipo de investigacin, ha sabido vencer los incontables obstculos que presenta la obtencin de la informacin necesaria para poder realizar una investigacin de este tipo. El trabajo de coordinacin de Jenny Cabrera result un apoyo indispensable y facilit constantemente nuestra tarea, al igual que la ayuda de Gabriel Chvez Trafur. Silvana Contreras aport ideas y colabor generosamente en la edicin del material. Un grupo de colegas, Csar Bolao de Brasil, Jos Carlos Lozano Rendn, Enrique Snchez Ruiz y Delia Crovi de Mxico, Guillermo Sunkel, Carlos del Valle y Rodrigo Ramrez Pino de Chile, Omar Rincn de Colombia y Roque Faraone de Uruguay, leyeron escritos preliminares y aportaron importantes ideas que mejoraron la calidad del informe. Colegas de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes han contribuido en la discusin de los informes de avance, e investigadores del Instituto de la Comunicacin de la Universidad Autnoma de Barcelona, asimismo, han realizado sugerencias sobre la metodologa del trabajo. A todos les hacemos llegar nuestro sincero agradecimiento por su inestimable colaboracin. Guillermo Mastrini y Martn Becerra
Marco Terico y Metodolgico
Presentacin
En pocas industrias el nivel de concentracin ha sido tan asombroso como en los medios de comunicacin Robert McChesney
En un trabajo publicado a comienzos de la dcada del 90, el investigador ingls Graham Murdock sealaba que la defensa de la libertad de prensa haba sido vista como una extensin lgica de la defensa general de la libertad de discurso. Esto fue posible mientras la mayora de los propietarios tenan un solo peridico y los costos de entrada al mercado eran bajos. Con el devenir del siglo XIX, la produccin de diarios se torn ms sofisticada tecnolgica y operacionalmente, con crecientes costos de entrada que restringan la entrada a los principales mercados y condujo a los pequeos ttulos a salir del mercado. En el comienzo del siglo XX se produce la era de los dueos de cadenas de peridicos y los barones de la prensa, llevando a los pensadores liberales democrticos a reconocer una creciente contradiccin entre el rol idealizado de la prensa como un recurso de la ciudadana y su base econmica de propiedad privada. (Murdock, 1990: 1).4 Iniciado el siglo XXI, la situacin se ha agudizado y se ha extendido a un amplio abanico de medios y ramas industriales. El sector comunicacional ya no est nicamente formado por empresas familiares; en algunos casos, encabeza importantes grupos transnacionales cuyo movimiento econmico se sita en la cresta de las finanzas internacionales.
4
Traduccin propia.
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MARCO TERICO Y METODOLGICO
Cada vez ms, se destaca el lugar central de las industrias de la comunicacin para organizar el mundo simblico de la sociedad capitalista madura, enlazando estructuras econmicas y formaciones culturales. Sus mensajes ayudan a conectar un sistema productivo basado en la propiedad privada con un sistema poltico que presupone una ciudadana cuya participacin social completa depende del acceso al mximo posible de informacin y anlisis de un debate abierto sobre temas cotidianos. (Murdock, 1990) Ahora bien, cmo puede un sistema con propensin casi excluyente a la generacin de lucro, garantizar la diversidad de la informacin para todos los ciudadanos? Para algunos, la diversidad se garantiza a travs de la diversidad de intereses de los propietarios de los medios de comunicacin. Para muchos, la concentracin de la propiedad demuestra la reduccin de esa posibilidad. El trabajo que a continuacin se propone, pretende elucidar la estructura, comparar el desarrollo y explorar el nivel al que ha llegado el proceso de concentracin de la propiedad de las industrias culturales en los pases latinoamericanos. Pretendemos realizar dicho anlisis considerando tanto la importancia econmica y las particulares formas de funcionamiento del mercado cultural, como su incidencia sobre la poltica, la cultura y la sociedad, considerando centralmente las cuestiones de pluralismo y diversidad. Como ha sealado Rouet, es posible reconciliar ambas perspectivas: no tomar en cuenta las lgicas econmicas reducira la accin pblica a un intervencionismo voluntarista, pero olvidar los retos culturales conducira al economicismo.5 Por lo tanto, en este trabajo no pretendemos limitarnos a establecer mecanismos destinados a denunciar la concentracin de la propiedad, pero tampoco queremos realizar una mera descripcin del funcionamiento econmico de las industrias culturales. Nuestro objetivo central es presentar, y someter a validacin metodolgica, una serie de dispositivos que permiten considerar la estructura y la concentracin de la propiedad de los medios de comunicacin entre otras industrias de la informacin y la cultura y los complejos factores que hacen a su regulacin econmica y poltica. Una de las mayores complicaciones que hemos afrontado, ha sido alcanzar una definicin operativa del propio concepto de concentracin. En los ltimos aos, el dinamismo del mercado comunicacional ha estimulado la proliferacin de trabajos dedicados a estudiar los procesos de concentracin. Ms all de la tradicional divergencia entre la sociolo5
Citado en Bustamante (2002).
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ga norteamericana y la denominada escuela crtica, la definicin de la concentracin se ve desafiada por la irrupcin de procesos como la digitalizacin, que tornan el panorama ms complejo. En el presente captulo, adems de sintetizar los principales enfoques y debates en torno al tema, tomamos la definicin de las diversas formas de concentracin como una base para explorar cmo se presenta hoy en Amrica Latina y estudiar el funcionamiento de uno de sus principales emergentes, los grupos de comunicacin. Del mapa nacional que surge de la matriz de concentracin, se desprende como conclusin de la investigacin un cuadro comparativo que permite analizar la situacin de la regin en su conjunto. Hemos dicho que en torno al concepto de concentracin pueden apreciarse divergencias. Pero en lo que coinciden todos los autores es en el desmadejamiento de la capacidad (muchas veces acompaada de la falta de voluntad del estamento poltico gobernante) de los Estados Nacionales para enfrentar los procesos de concentracin. La internacionalizacin del mercado comunicacional y las polticas de los bloques regionales han supuesto, entre otros, lmites concretos a su accionar. Ante este cambio operado en una de las funciones asignadas al poder estatal, se torna impostergable la institucin de instrumentos que permitan controlar los procesos de concentracin y fomenten el pluralismo y la diversidad de opiniones y culturas. Esta matriz de anlisis pretende constituir un aporte en tal sentido.
Sobre la economa poltica del audiovisual

Como se ha sealado en la Presentacin, abordamos el estudio de la concentracin de la propiedad de los medios de comunicacin considerando tanto su dimensin econmica como poltica. Ambas plantean situaciones especficas para la produccin cultural, y deben ser analizadas en particular y complementariamente. En el plano econmico, si bien la produccin cultural comparte caractersticas econmicas con los bienes de consumo, tambin tiene particularidades propias. Su principal caracterstica es que su cualidad esencial, de la que deriva su valor de uso, es inmaterial, por ser un contenido simblico transportado por algn soporte. En segundo lugar, la esencia de su sentido, del cual deriva el valor de las transacciones culturales, es la novedad. Si tenemos una informacin, generalmente ya no la necesitamos de nuevo.
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Como es un bien inmaterial, no es destruido en el acto de consumo. En general, la caracterstica de bien pblico de las mercancas culturales hace que su costo marginal sea extremadamente bajo y en algunos casos cercano a cero. Como se ver ms adelante, esto favorece las economas de escala, dado que cuantas ms copias se realicen del prototipo, el costo de produccin promedio de cada unidad cae. El costo de suministrar la mercanca (el producto cultural) a consumidores adicionales, es bajo, y es extremadamente reducido en relacin con el costo del prototipo original. Los potenciales retornos de las economas de escala son continuos, y por lo tanto existen presiones para expandir el mercado hasta situaciones de oligopolio o monopolio. Una caracterstica complementaria es la necesidad de renovacin constante de los productos culturales. Muchos autores sealan que por ello cada producto constituye un prototipo. Una alta proporcin de los costos de produccin se destina al desarrollo de nuevos productos. Esta alta rotacin y el carcter simblico de la produccin cultural, hacen que la demanda de cada nuevo producto cultural sea muy incierta. Las industrias culturales han desarrollado histricamente un conjunto de estrategias para tratar el problema de la realizacin del valor que deriva de la naturaleza de su mercanca. Estas estrategias determinan en gran parte la estructura de cada industria, que en muchos sectores es altamente concentrada. En otros ha demandado una fuerte intervencin estatal para garantizar la diversidad. Otra de las estrategias de las empresas ha sido no limitarse a economas de escala, e impulsar economas de gama.6 Para lograrlo, es preciso controlar un conjunto o gama de productos o segmentos de mercado para tener mayores chances de alcanzar un xito. Pero ello implica tambin mayores barreras de entrada para potenciales nuevos competidores, porque se demandan fuertes inversiones iniciales para entrar en el mercado. La combinacin de economas de escala y de gama hace que haya fuertes presiones hacia las posiciones dominantes de las empresas ms importantes de cada rama. Esto ha llevado a un constante intento de ampliar los mercados. Una vez saturados los mercados nacionales, los grandes grupos han comenzado, en distintos momentos segn las ramas, su expansin transfronteriza. En los ltimos aos se ha apreciado una fuerte competencia internacional, con productores que buscan penetrar otros mercados. Se produce una puja entre los productores locales e
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Economas de gama es una de las posibles traducciones del trmino ingls economies of scope. Otras posibilidades seran: economas de enfoque o economas de alcance. El principio que intenta describirse es el de la diversidad de la economa.
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internacionales por la disputa del mercado. Esta se ve matizada por cuestiones de poltica cultural, y en muchos casos se ha presentado la necesidad de poner lmites al desarrollo del mercado para sostener la diversidad cultural y el pluralismo informativo. Las caractersticas econmicas de las industrias culturales aqu sintetizadas deben complementarse con la impronta social y poltica de la produccin simblica. Esto significa que sus productos no slo tienen un costo de produccin y un valor de intercambio en el mercado sino, adems, un rol muy significativo en la constitucin de identidades polticas y culturales. En general, los estudios en comunicacin se preocuparon ms por este ltimo aspecto que por el econmico. Desde nuestra perspectiva, y centralmente a partir de las transformaciones del sector en los ltimos 25 aos, ambas cuestiones deben ser consideradas en conjunto. Desde un punto de vista sociopoltico, un elemento central est constituido por el pluralismo informativo y cultural que se halla en la matriz de materializacin de los derechos humanos consignados en la Declaracin Universal de los Derechos del Hombre, particularmente los de recibir y emitir informaciones, ideas y opiniones. Una de las claves de la configuracin de democracias modernas es la garanta al acceso y a la participacin ciudadana en la puesta en circulacin social de los mensajes, lo que define que la sociedad puede acceder a una variada gama de productos culturales y opiniones diversas. La concentracin de la propiedad de los medios limita esta variedad y existen diversos ejemplos de intervencin de los Estados Nacionales con el objetivo de fomentar la pluralidad. Bsicamente, esta intervencin puede darse a travs de dos mecanismos. Por un lado, se han sancionado leyes que limitan la concentracin de la propiedad de empresas culturales, y por el otro, se han otorgado subsidios para estimular el desarrollo de nuevos emprendimientos, de carcter ciudadano, independiente, o autnomo de los principales grupos productores y distribuidores de contenidos. Se registran intervenciones estatales en los mercados culturales aun antes del siglo XIX, cuando la escala industrial de la cultura comenzaba a cristalizarse en Europa.7 En el siglo XX se consagra definitivamente la libertad de discurso y a la vez muchos Estados van a asumir directamente la produccin cultural. Las empresas de servicio pblico de radiodifusin y los entes nacionales de cinematografa van a expresar el criterio de algunos sectores hegemnicos, especialmente los europeos, de no dejar
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Otras intervenciones de tipo estatal, previas al siglo XIX, que deben mencionarse principalmente son: cierto tipo de patrocinio estatal, la censura, el cobro de impuestos y sellos a la prensa.
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slo en manos del mercado la formacin de la opinin pblica (significativamente, estos entes pblicos, muchos de ellos no gubernamentales, se constituyeron a partir de la traumtica experiencia del totalitarismo nazi-fascista). Tambin en Estados Unidos se puede apreciar la preocupacin existente por la necesidad de impedir la concentracin. En 1942, el Informe Hutchins Freedom of the press identificaba la concentracin de la propiedad de los medios como uno de los tres grandes riesgos para la libertad de prensa. A diferencia de Europa, en Estados Unidos se busc limitar legalmente la posibilidad de acaparar medios a travs de las disposiciones de la Federal Communications Comision (FCC). Debe considerarse adems que no slo la diversidad en la propiedad garantiza el pluralismo. Tambin deben desarrollarse mecanismos que permitan una mayor variedad de contenidos y el reflejo de las distintas identidades, tradiciones y prcticas. La diversidad en el contenido de los medios representa un espejo central del pluralismo poltico y cultural de una sociedad.
Apuntes para una historia de la concentracin

En Amrica Latina tempranamente se advirtieron los problemas generados por una excesiva concentracin de la propiedad de los medios. En los aos 60 los estudios de sociopoltica de la comunicacin definieron dos dimensiones de la concentracin: geogrfica y econmica. La geogrfica hace referencia a la centralizacin de la produccin, distribucin y consumo cultural en los grandes centros urbanos. Amplias regiones de los distintos pases latinoamericanos quedaron, y en muchos casos quedan, fuera del alcance de estaciones de radio y televisin, as como de los circuitos cinematogrficos. De esta forma, la diversidad cultural de los pases de la regin se vio reducida en muchos casos a la visin de las elites capitalinas. La concentracin econmica se vincula con el complejo entramado de relaciones que tempranamente se estableci entre el poder poltico, el poder econmico y los propietarios de los medios. Numerosos estudios de las dcadas del 60 y 70 observaban cmo los sectores hegemnicos se encontraban entre los accionistas de los medios de comunicacin. Si la prensa se haba vinculado ya en el siglo XIX con los sectores oligrquicos, y en muchos casos expresaba sus puntos de vista y contradicciones, la difusin masiva de la radio y la televisin fue contempornea a la irrupcin de proyectos modernizadores. Un cierto determinismo tecnolgico
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impuls el desarrollo de los nuevos medios, con el convencimiento de que stos constituiran un factor modernizador en forma independiente de las estructuras sociales, culturales y econmicas. En algunos pases una incipiente burguesa industrial estimul la difusin de la radio y la televisin. Igualmente, la propiedad de los medios de comunicacin en manos de los grupos hegemnicos dificultaba la aparicin en los medios de voces que cuestionaran las estructuras sociales vigentes. Un fenmeno paralelo al de la concentracin de la propiedad estuvo constituido por la fuerte influencia de la produccin cultural extranjera, especialmente la que provena de Estados Unidos. Los estudios crticos de la poca caracterizaron la situacin con dos palabras: concentracin y dependencia. En los aos 90 se aprecia un contexto de mayor competencia internacional de capitales, con una gran cantidad de acuerdos, compras y fusiones de empresas de medios. La bsqueda por parte del capital, de sectores con tasas de ganancia por encima de la media, apost hacia el dinmico sector infocomunicacional. La globalizacin afecta centralmente a las industrias culturales. El alto nivel de concentracin oligoplica de las telecomunicaciones y del audiovisual constituye uno de los elementos que permiten explicar la convergencia, que en trminos de Burgelman remite a la reunin de dos mundos de la comunicacin, que gracias a la informtica pueden converger en al menos tres niveles: tecnolgico, de actores y de servicios. 8 Como se detallar ms adelante, la internacionalizacin de los mercados lleva a la constitucin de grupos de comunicacin. Los ms destacados de Amrica Latina, Televisa de Mxico, Cisneros de Venezuela, Globo de Brasil y Clarn de Argentina, intentan constituirse en los interlocutores regionales de los grandes grupos multinacionales. Si se analiza la fuerte crisis por la que atraviesan los grupos sudamericanos, con dos de ellos (Clarn y Globo) en convocatoria de acreedores, puede verificarse una de las paradojas de la economa globalizada. Para poder insertarse en el mercado mundial, estos poderosos actores debieron asumir importantes deudas, que en el presente les resulta muy dificultoso saldar. Sin embargo, todos los empresarios sealan que no tenan otra alternativa que encarar el proceso de crecimiento para no verse absorbidos por grupos internacionales ms grandes. Pero Amrica Latina no constituy un caso aislado en el contexto mundial. A partir de los 80, se relajaron las legislaciones nacionales y se
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Citado en Llorens-Maluquer (1998: 78).
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dio comienzo a un feroz proceso de concentracin internacional de las industrias culturales. Juan Carlos de Miguel seala que hasta los 80, predominaron los grupos monomedia, de carcter nacional. En dicha dcada la operacin de medios ms importante fue la compra de la cadena de televisin americana ABC por Capital Cities por un monto de 340 millones de dlares. En los 90, se comprueba un proceso de diversificacin multimedia, con la consolidacin de los grupos ms importantes. La operacin ms importante es la fusin de otra cadena, la CBS, con VIACOM por 37.000 millones de dlares. Ya en el siglo XXI, aparecen operaciones que buscan combinar los grupos multimedia con otros que favorezcan la interactividad de las audiencias. Es una etapa reticular o interactiva. La operacin ms importante es la fusin AOL-Time Warner, que implic 350.000 millones de dlares (Miguel, 2003). Cada vez menos actores en el mundo aglutinan ms procesos productivos y centralizan mayores volmenes de capitales. De esta forma, en poco menos de 20 aos, las sumas invertidas en las industrias de la informacin y la comunicacin se multiplican exponencialmente, dando cuenta de la centralidad de los procesos de concentracin.
Diferentes preocupaciones frente a la concentracin

Los procesos de concentracin de la propiedad de los medios de comunicacin y las telecomunicaciones se han convertido en un importante objeto de estudio. Sintetizaremos diversas posiciones que han analizado el fenmeno. Algunos autores toman como criterio principal la necesidad de favorecer el crecimiento de las empresas, dado que stas se han convertido en un factor de desarrollo econmico. Por ejemplo, los espaoles Alfonso Snchez Tabernero y Miguel Carvajal (2002), relativizan la concentracin de los mercados de medios al sealar los lmites del fenmeno: el crecimiento desmesurado puede producir parlisis. Si bien los autores reconocen que la concentracin de poder puede obstaculizar la libre competencia y dificultar el contraste de ideas, sirviendo a la presin poltica de los estamentos dirigentes, destacan que no es conveniente detener los procesos de crecimiento, porque de esta forma se penaliza el xito y se frena la innovacin. Por su parte, un estudio de investigadores vinculados al Banco Mundial destaca que en la sociedad y la economa modernas, la disponibilidad de informacin es central para la mejor decisin de los ciudadanos
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y los consumidores, porque determina la eficiencia. Los medios son intermediarios que recogen informacin y la ponen a disposicin de consumidores y ciudadanos, y de acuerdo a su criterio la organizacin privada de los mismos es netamente superior a la pblica. En el estudio comparado de la situacin mundial, se destaca que Amrica Latina es la regin con menor participacin del Estado en la propiedad de los medios grficos y audiovisuales (Djankov et altri, 2001). Desde otra perspectiva, la escuela crtica ha denunciado los procesos de concentracin de la propiedad. En un trabajo pionero, Ben Bagdikian (1986) demuestra cmo los propietarios de los medios promocionan sus valores e intereses. Su interferencia en la lnea editorial puede ser indirecta, mediante la influencia de los editores y la autocensura, o directa, cuando se indica la reescritura de un texto. La concentracin de la propiedad en manos de los sectores dominantes econmicamente tiende a dificultar que se expresen las voces crticas al sistema. Estas posiciones fueron desarrolladas y adaptadas en Amrica Latina por autores de la talla del venezolano Antonio Pascuali o el boliviano Luis Ramiro Beltrn, quienes plantearon la necesidad de establecer Polticas Nacionales de Comunicacin que, entre otros objetivos, evitaran la concentracin de la propiedad de los medios de comunicacin. En general, la escuela crtica se ha preocupado esencialmente por el efecto ideolgico de los mensajes producidos por los medios y, en algunos casos, descuid la dimensin econmica de la produccin cultural. Esto fue sealado tempranamente por el argentino Heriberto Muraro, quien realiz una crtica a las teoras de la dependencia cultural: la importancia terica y la fertilidad del concepto de manipulacin nos impulsan a conservarlo; entendemos que ste nos previene de recaer en una sociologa de la comunicacin empirista y acrtica. Sin embargo, tambin se debe proceder a una revisin crtica de su sentido. La manipulacin no puede ser adoptada como una explicacin automtica y apriorstica de la cultura de masa; su eficacia es algo que no podemos dar por descontado. La teora debera tomar en cuenta la estructura del sistema monopolista y de las estructuras polticas y sociales de carcter popular que pueden oponerse a las maniobras de los grupos dirigentes. En ltima instancia, el problema bsico es relacionar la eficacia de los mensajes emitidos y sus contenidos con la conciencia nacional y de clase de la poblacin de un pas o grupo de pases determinados (Muraro, 1974: 102). Ms all de Amrica Latina aparecen voces que plantean la necesidad de revisar crticamente los fenmenos de concentracin de la propiedad y a la vez comprender la lgica econmica del desarrollo de los medios.
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Desde una perspectiva pluralista, el investigador escocs Gillian Doyle (2002) sintetiza en un detallado estudio dos tipos de posturas. Por un lado, los argumentos econmicos o industriales que tienden a favorecer una aproximacin ms liberal al problema, con inclinaciones a permitir algn nivel de concentracin. Por el otro, Doyle estudia las posiciones que focalizan sus preocupaciones en la sociedad y los ciudadanos, el poder poltico, el pluralismo poltico y la diversidad cultural. Doyle sostiene que la regulacin de la propiedad debe servir para impedir la concentracin porque puede constituir un riesgo para la democracia y para el sistema poltico, destacando la necesidad de salvaguardar el pluralismo. Pero a la vez, los reguladores deben ayudar a la industria a capitalizar los desarrollos tecnolgicos y a administrar los recursos disponibles con eficiencia (Doyle, 2002). Las posiciones esbozadas aqu no pretenden constituir un mapa detallado de las diversas posturas en relacin al fenmeno de la concentracin, sino dejar planteados los ejes de los diversos enfoques que pueden encontrarse.
La perspectiva poltica y la cuestin del pluralismo

En este punto consideraremos el fenmeno de la concentracin de la propiedad de acuerdo a sus implicaciones sociopolticas y culturales. Cabe destacar que no hay mucha investigacin emprica sobre este punto, debido a que es una tarea muy difcil aislar el rol jugado por el modelo de propiedad para determinar el contenido ofrecido al pblico, y para evaluar la medida de los efectos producidos por los mensajes de los medios. Sin embargo, y como se ha indicado ms arriba, hay estudios que describen cmo se vincula la lnea editorial de los medios con la identidad poltica de sus propietarios. Por otra parte, son numerosos los trabajos que se refieren a la capacidad de los medios de comunicacin para establecer una agenda de temas pblicos cotidiana. De hecho, si en el apartado anterior relativizamos el concepto de manipulacin, creemos preciso recuperar el concepto de determinacin y condicionamiento, en la forma que lo hacen, a partir de Raymond Williams, los britnicos Graham Murdock y Peter Golding (1981), no en un sentido estrecho, sino en otro, mucho ms amplio, de fijacin de lmites, ejercicio de presiones y clausura de opciones. Histricamente, se ha definido que la forma de garantizar el pluralismo es a travs de la diversidad de medios, de mltiples voces, y de la
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expresin pblica de diferentes definiciones polticas. Sin una provisin de medios abierta y pluralista, se perjudica el derecho a recibir e impartir informacin. Es por ello que este derecho no debe quedar confinado a la garanta de una estructura de propiedad no oligoplica, sino que tambin debe asegurarse la multiplicidad de contenidos en los medios. Esta diversidad de propietarios y contenidos debe quedar reflejada en todos los niveles relevantes: el poltico, el cultural y el lingstico. El pluralismo poltico es la necesidad, de acuerdo a los intereses de la ciudadana, de contar con un conjunto de opiniones representadas en los medios. La conexin entre propiedad y la influencia potencial de los medios, que es el mayor desafo al pluralismo, debe representar el foco principal de todos aquellos que lo promuevan. Su misin ser asegurar que los medios de comunicacin permitan la expresin del conjunto de las opiniones polticas y no slo de aquellas afines a los intereses de los propietarios. Pero tambin hay que asegurar que las diferentes culturas presentes en un pas o regin encuentren un canal de comunicacin. El pluralismo cultural deber reflejar la diversidad, que es consustancial a toda sociedad moderna. En este caso no slo hay que considerar qu contenidos estn disponibles, sino tambin cules son utilizados y apropiados por la ciudadana, as como tambin cules son ms consumidos en trminos de cules presentan mayor eficacia comercial. En la radiodifusin se conocen dos formas de organizacin de la programacin: el modelo competitivo y el modelo complementario. En el complementario, las emisoras no compiten por la audiencia sino que desagregan potenciales pblicos con el objetivo de atender receptores con intereses distintos. En el modelo competitivo, todas las programadoras intentan captar los segmentos de audiencia ms grandes. Los programas tienden a homogeneizarse en torno a los productos ms masivos, y la diversidad de contenidos es menor. Es este ltimo el predominante en Amrica Latina. La garanta de diversidad se cumple, asimismo, cuando se asegura que las minoras lingsticas puedan expresarse y recibir informacin y programas en su lengua. Si bien en general el nivel lingstico ha sido despreciado en Amrica Latina, debe recuperrselo si se considera la multiplicidad de lenguas indgenas existentes. Si la diversidad es garanta de pluralismo, los procesos de concentracin implican en general la reduccin de propietarios, la contraccin de voces y una menor diversidad. Sin embargo, esta relacin no debe considerarse en forma absoluta. En algunos casos el crecimiento del tamao
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de las empresas culturales puede acarrear beneficios. En mercados pequeos, slo pocas organizaciones estaran en condiciones ideales para producir y para innovar. De esta forma, la cuestin del pluralismo puede ser vista en funcin de otras variables, incluyendo el tamao de mercado y los recursos disponibles, que son aspectos estructurales del sistema de medios. Por lo tanto, el problema no se restringe nicamente a la propiedad, aunque sta es una cuestin central. La diversidad es un factor muy influyente, pero tambin hay que considerar otros elementos adicionales. En un sistema productivo con costos unitarios muy altos y bajos (o casi nulos) costos de reproduccin, el pluralismo y la diversidad dependern de la variedad de recursos disponibles. Para disponer de mayor diversidad informativa y cultural se requerirn ms recursos. En este caso, los mercados grandes y saludables, con ms recursos, pueden afrontar mayores niveles de diversidad que los mercados pequeos. El Estado puede intervenir para estimular la diversidad a travs de subsidios (por ejemplo, subsidios cruzados entre las actividades rentables y las que no lo son), o permitiendo niveles de concentracin que favorezcan la conformacin de un grupo nacional con capacidad operativa diversificada. Por supuesto que luego se encontrar con serias dificultades para limitar su crecimiento. Los pases latinoamericanos con mercados culturales ms fuertes como Brasil, Mxico o Argentina estn en mejores condiciones para ostentar una produccin cultural ms diversificada que los pases como Ecuador o Bolivia que cuentan con mercados ms pequeos. Para los mercados pequeos es importante considerar la disponibilidad de apoyos a la produccin local frente a la extranjera, que suele resultar ms barata. En los mercados pequeos puede presentarse una disyuntiva entre diversidad de proveedores (propietarios) y de contenidos. Sin embargo, como norma general se observa que la cantidad de operadores es determinante para el pluralismo. Es difcil aceptar la idea que la diversidad de propiedad debe ser sacrificada para asegurar la diversidad de contenido. Sin embargo s es materia de discusin cmo son administrados los recursos y analizar cules son los lmites permitidos de propiedad y de contenidos. En este punto se entrelaza el nivel poltico con la estructura del mercado. Por todo lo expresado, las reglas que limitan la concentracin de la propiedad son importantes. Pero es preciso recordar que el pluralismo no slo depende de la propiedad sino de otras variables relacionadas. A continuacin intentaremos evaluar las restricciones econmicas.
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La perspectiva econmica y la cuestin de la eficiencia

Desde la dcada del 80 se ha observado un profundo cambio, tanto en la estructura como en el comportamiento estratgico de las principales empresas de comunicacin. Efectivamente, el mercado comunicacional pas de ser esttico y regulado a largo plazo por el Estado, a ser un mercado sumamente dinmico y con menor capacidad de intervencin estatal.9 Paralelamente, los avances tecnolgicos, el desarrollo de las Nuevas Tecnologas de la Informacin y la Cultura (NTIC), aparentaron aportar ms diversidad, al posibilitar la cada de barreras de entrada histricas, por ejemplo en la televisin.10 La expansin de Internet tambin trajo aparejada ms y nuevos actores. Como se ver luego, los procesos de digitalizacin y convergencia tambin parecen favorecer el crecimiento y la diversificacin del nmero de jugadores. Sin embargo, y pese a un aparente entorno favorable para la competencia, es en este perodo cuando se consolidan los principales grupos de comunicacin y cuando se registran los mayores niveles de concentracin y centralizacin de los mercados infocomunicacionales. La situacin ha supuesto (y supone) un desafo para los reguladores de la comunicacin, que en muchos casos no cuentan con la capacidad necesaria para afrontar los cambios. 11 En general, se han observado presiones para desregular los medios convencionales, con el objetivo de estimular el crecimiento de los grupos locales y permitir que compitan con los grupos internacionales. De esta forma se cumple la paradoja del capitalismo sealada por Demers (citado en Doyle, 2002), la intensificacin global en la competencia resulta en menos competencia a largo plazo. En concreto, mientras se borran tanto las barreras existentes entre los distintos mercados de medios y productos (por convergencia), como las fronteras de los mercados nacionales (por desarrollo tecnolgico y por la actuacin de bloques regionales), se observa que el comportamiento com9
Si bien entendemos que la participacin estatal es decisiva para determinar la orientacin general de las polticas econmicas, as como para dirimir la competencia entre capitalistas, en este punto nos referimos a los procesos desregulatorios (re-regulatorios desde nuestra perspectiva) que implicaron menor participacin estatal en la propiedad de los medios y una reformulacin del carcter de su intervencin en la regulacin del sector y en su relacin de poder con sus propietarios. 10 Nos referimos aqu a los nuevos servicios televisivos: satelital, por cable, que en general introdujeron su financiamiento a travs del pago de los consumidores. Es destacable que estos nuevos mercados quedaron enteramente en manos del mercado. 11 Cfr. Dyson, Kenneth y Peter Humphreys, (1988) Broadcasting ann new media policies in Western Europe, Routledge, Londres.
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petitivo de los operadores existentes dista de ser el ideal. Aparecen polticas de precios predatorios12 destinadas a eliminar la competencia, se establecen cuellos de botella entre la produccin y la distribucin, y se fijan potenciales controles oligoplicos sobre la red de distribucin de contenidos. En este sentido, la administracin de los recursos disponibles se aleja de la eficiencia. Si el argumento econmico para permitir ciertos niveles de concentracin es alcanzar una eficaz relacin entre la estructura de mercado y el inters de las principales empresas, el problema que se planteara aqu es que es muy difcil delimitar la talla crtica en que la empresa alcanza un tamao ideal sin tener a la vez estrategias que perjudiquen la competencia. En los ltimos aos, los argumentos econmicos han ganado peso en los debates sobre polticas de medios, sobre los que promueven la defensa del pluralismo. Especialmente desde que en los pases desarrollados se observa el crecimiento de la participacin de las industrias culturales en el PBI. La ventaja de la concentracin se centra en el incremento de eficiencia o el crecimiento de poder de mercado: en la economa la expansin puede ser positiva porque genera una mayor eficiencia en la administracin de recursos, o negativa cuando la ampliacin de las cuotas de mercado implican barreras para otros competidores. Cabe recordar que est generalmente aceptado que quienes tienen posiciones oligoplicas suelen destinar importantes recursos para mantener esa posicin dominante. En este sentido, esos gastos no resultan eficientes para la administracin general de recursos. Desde una perspectiva econmica liberal, la competencia permite la participacin de nuevos proveedores en un mercado abierto, productos homogneos y consumidores con informacin sobre el mercado. Frente a ella el monopolio impide asignar los recursos de la manera ms eficiente porque implica precios altos, baja calidad, no innovacin, e importantes gastos para mantener el monopolio. Las dos metas de la poltica econmica en relacin con la concentracin de la propiedad deberan ser sostener la competencia y maximizar la eficiencia en la administracin de recursos. Sin embargo, como se ha sealado ms arriba, en las Industrias Culturales se verifica una tendencia natural al oligopolio o al monopolio. No obstante, histricamente las restricciones a la concentracin de medios se
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Poltica por la cual las empresas bajan temporalmente sus precios hasta sacar a las empresas ms dbiles del mercado.
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vincularon ms con aspectos polticos que econmicos. Es por ello que cuando los argumentos polticos se relativizaron (la escasez de frecuencias), las medidas anticoncentracin se relajaron. En los ltimos aos se han preferido medidas que regulen la conducta de las firmas dominantes para impedir ms abusos, sobre la posibilidad de restringir directamente la concentracin. Se ha intentado remediar los comportamientos anticompetitivos y analizar caso a caso las fusiones y adquisiciones de medios, obligando en algunos casos a empresas a desprenderse de parte de sus activos para autorizar una fusin. Se ha observado que lo importante no era el nmero de propietarios sino las barreras de entrada existentes para que las empresas nuevas puedan operar eficazmente. Desde nuestra perspectiva, dicha poltica no ha podido mostrar ni xitos ni eficacia. Por otra parte, la fusin de AOL-Time Warner y la compra de Endemol por Telefnica, han enfatizado la importancia estratgica atribuida por las empresas al desarrollo del poder de mercado a lo largo de los puntos principales de la cadena de suministros, es decir, al proceso de integracin vertical. Esto puede tornarse sumamente peligroso si se confirmaran los pronsticos convergentes de una red nica de banda ancha para la provisin de servicios infocomunicacionales. De haber un solo operador de la red, con posiciones importantes en la produccin de contenidos, pueden producirse cuellos de botella y posiciones de gatekeeper en la cadena, que hagan que el que detente la posicin dominante favorezca sus propias emisiones. Aparece una fuerte contradiccin entre el control de la distribucin y la produccin de contenidos y software . Algunos autores han sostenido la importancia de favorecer la interoperacin y la interconexin entre tecnologas rivales, as como la regulacin de estndares tcnicos que aseguren el acceso libre y la suspensin de comportamientos anticompetitivos de actores dominantes. En trminos generales puede sealarse que, del hecho de que haya ganancia potencial de eficiencia con la concentracin, se desprende que las polticas de propiedad y concentracin tienen importantes consecuencias econmicas. Sin embargo, esto no debe hacer olvidar el doble valor de la mercanca cultural: econmico y simblico. Es precisamente por ello que es muy difcil abordar el problema del valor del producto de las industrias culturales. La diversidad cultural y el pluralismo informativo constituyen factores de calidad y eficiencia. Si la poltica de propiedad quedara determinada slo por consideraciones econmicas, el desafo principal para los reguladores sera evitar potenciales prdidas de eficiencia, en una industria caracterizada por
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economas de escala y diversidad con tendencias al oligopolio. De aqu se desprende que la competencia y la eficiencia no pueden constituir los conceptos principales que definan las polticas culturales. Lo principal es la preservacin del pluralismo y la diversidad y para ello hay que observar tanto la lgica poltica como la econmica inherente al desarrollo de los bienes y servicios de la informacin, la comunicacin y la cultura.
La concentracin en la dinmica econmica capitalista

Dos de los fenmenos ms expandidos a escala mundial en el modo de acumulacin capitalista son la concentracin de la produccin y la centralizacin del capital. Estos procesos han sido analizados, entre otros, por el economista Eduardo Basualdo (2000). A partir de su trabajo, definimos la concentracin de la produccin de acuerdo a la incidencia que tienen las mayores empresas de una actividad econmica en el valor de produccin de la misma. De esta forma, la concentracin de la produccin se da por crecimiento del tamao de la empresa. Por su parte, la centralizacin econmica explica cmo unos pocos capitalistas acrecientan el control sobre la propiedad de los medios de produccin en una sociedad determinada. La centralizacin del capital ocurre por crecimiento del poder de la firma. El proceso de concentracin de la produccin segn la heterodoxia econmica implica que cada vez menos capitalistas controlen ms medios de produccin y fuerza de trabajo, produzcan ms mercancas y eleven la tasa de ganancia. La concentracin de la produccin implica la combinacin de un proceso material y fsico, con repercusiones econmicas, cuyas principales caractersticas son: Aumento del tamao medio de las empresas y la dimensin del capital invertido. Aumento de la escala de produccin. Aumento del capital constante sobre el capital variable. Este aumento de la dimensin de las empresas genera barreras de entrada para las inversiones de nuevos capitalistas y determina un segundo aspecto del proceso: la centralizacin del capital. Este fenmeno, estrictamente econmico, se deriva del anterior: deja de operar la movilidad del capital, que es propia de la etapa concurrencial. Por este hecho
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surge la necesidad de agrupar capitales. La centralizacin consiste, entonces, en la agrupacin de muchos capitales individuales para llevar a efecto una unidad productiva, lo que implica que cada vez menos capitalistas controlen cada vez ms capitales. La concentracin y la centralizacin del capital son la base del capitalismo monopolista. Es decir, la tendencia de consolidar una sola empresa oferente en un mercado determinado. Hablamos de situacin de monopolio cuando dejan de operar las reglas propias de la fase concurrencial y en su lugar operan pocas empresas de gran dimensin. Compaigne y Gomery sealan que los monopolios y los oligopolios son excelentes para los propietarios de las compaas que se encuentran en esas situaciones de privilegio, pero suponen graves perjuicios para las empresas que tratan de penetrar en el mercado y para los consumidores. Otras teoras menos crticas presentan matices a las afirmaciones vertidas arriba. Para los schumpeterianos, los mercados imperfectos con dosis de concentracin estimulan la innovacin y el desarrollo econmico, siempre que no haya abuso de posicin dominante en largos perodos de tiempo. Las desventajas de la concentracin son relativizadas al considerar que los monopolios que no estn basados en concesiones legales sufren el darwinismo econmico: la mayora desaparece y slo perduran los mejor dotados, los ms adaptables al cambio. Esta posicin se ve en dificultades para enfrentar el nivel de concentracin adquirido por la economa capitalista a fines del siglo XX, no slo en el sector infocomunicacional sino en el resto de los mbitos productivos. Por otra parte, ante la cada de un monopolio suele originarse otra posicin dominante, por lo que la situacin problemtica contina. Las teoras clsicas sostienen la capacidad autorregulatoria del mercado y desestiman la actuacin estatal para evitar la concentracin. Sin embargo, a partir de la dcada del 80 se ha asistido a numerosas intervenciones, tanto de gobiernos nacionales como de organismos de crdito internacionales, a favor de procesos desregulatorios que terminaron favoreciendo procesos de concentracin.
El concepto de concentracin
La concentracin es entonces un proceso, o el resultado de un proceso que, en un determinado conjunto, tiende a aumentar las dimensiones relativas o absolutas de las unidades presentes en l (Miguel de Bustos, 1993: 101). Independientemente de la forma elegida de crecimiento, la
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consecuencia es el aumento del tamao de la empresa. Sin embargo, es obvio que no todas las firmas presentes en un sector crecen simultneamente en la misma medida. El concepto de centralizacin sirve entonces para referirse a esta asimetra e implica el aumento de poder de un nmero restringido de empresas o grupos. Estos procesos son inseparables, y con el trmino concentracin se alude al doble fenmeno de concentracin / centralizacin. Este doble fenmeno se presenta a partir del crecimiento de las empresas, basado en dos estrategias: el crecimiento interno que tiene lugar cuando se crean productos que permiten ganar mercado por inversin y acumulacin; y el crecimiento externo que supone la compra de empresas en funcionamiento. Si bien la demanda de capital suele ser mayor en este ltimo caso, presenta la ventaja de que los ingresos son inmediatos y el riesgo estimable. En el sector cultural, tanto el crecimiento interno como el externo pueden alumbrar tres formas de concentracin que tambin pueden hallarse en otras industrias. En primer lugar, se reconoce la concentracin horizontal o expansin monomedia. Esta ocurre cuando una firma se expande con el objetivo de producir una variedad de productos finales dentro de la misma rama. La expansin es monomedia cuando se produce dentro de la misma actividad, con el objeto de acrecentar la cuota de mercado, eliminar capacidades ociosas de la empresa o grupo y permitir economas de escala. Este tipo de concentracin fue tempranamente reconocido en la prensa europea de posguerra, cuando se consolidan los grupos de prensa. Tambin hay fuerte concentracin monomedia en los mercados fonogrfico y cinematogrfico. En segundo lugar, la integracin o expansin vertical tiene lugar cuando la fusin o adquisicin de una empresa se produce hacia adelante o atrs en la cadena de valor y suministro. En este caso las empresas se expanden con el objetivo de abarcar las distintas fases de la produccin, desde las materias primas al producto acabado para obtener reduccin de costos y mejor aprovisionamiento. En general, se destaca que esta forma de concentracin permite bajar costos de intermediacin. Ronald Coase (citado en Doyle, 2002) sostiene que la coordinacin de la actividad econmica a travs de la firma (por la accin de gerentes) es menos costosa que a travs del mercado (precios). Los costos transaccionales se reducen, y se limita el poder de proveedores y compradores dominantes. En el sector audiovisual especialmente, las firmas dependen de acceso seguro a los contenidos y/o a las actividades de distribucin de contenido. Esta ha sido una constante de las ltimas dos dcadas en Europa y
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Estados Unidos, donde paralelamente a la flexibilizacin de las legislaciones, se produjeron numerosas fusiones entre empresas productoras de contenidos y distribuidoras. Este fenmeno ha tenido menos lugar en Amrica Latina porque desde sus inicios el sector audiovisual funcion en forma integrada. Los canales de televisin produjeron sus propios programas, con excepcin de los enlatados norteamericanos. De hecho, en la dcada del 90 se asisti a procesos de tercerizacin de la produccin hacia agentes especializados (productoras), aunque ltimamente muchos canales han comprado parte de esas productoras. 13 En tercer lugar, aparecen los conglomerados o crecimiento diagonal o lateral. Se trata de buscar la diversificacin fuera de la rama de origen con el objetivo de reducir y compensar riesgos a travs de crear sinergia. Segn Gilian Doyle (2002), la evidencia marca que el crecimiento diagonal ms efectivo es el que facilita compartir un contenido especializado comn o una estructura de distribucin comn. La especializacin y el desarrollo de marcas facilitan la explotacin de nuevos vehculos de distribucin de contenidos. Un potencial beneficio de la expansin conglomeral es la posibilidad de compartir el uso de recursos especializados (miembros del star system) y experiencias en ms de un producto, especialmente si un producto puede ser rpida y econmicamente transformado en otro producto. La diversificacin permite a las firmas desparramar los costos de los riesgos de innovacin a lo largo de una variedad de formatos y mtodos de distribucin. La aparicin fulminante de Internet pareci potenciar esta posibilidad. Uno de los casos donde ms se han verificado estrategias de crecimiento conglomeral es en el de la prensa diaria, que ha buscado incursionar en reas ms rentables como la televisin. Se trata de una estrategia a largo plazo con el objeto de buscar inversiones ms seguras, dada la tendencia levemente decreciente de su tasa de ganancia. Como resultado de los procesos de concentracin, la nueva empresa queda en una posicin ms fuerte que se erige como barrera de entrada contra otros capitales. En un mercado dinmico e internacionalizado, las empresas muchas veces se ven en la encrucijada de crecer a partir de la compra de empresas ms pequeas, o ser absorbidas por grupos internacionales. Si bien hemos intentado clasificar las formas de concentracin, cabe aclarar que en general estas formas se superponen.
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Esto tiene una implicancia metodolgica importante. En investigaciones sobre concentracin llevadas a cabo en el Reino Unido, se distingue los sectores de la produccin de los de la distribucin audiovisual. Entendemos que la diferenciacin no es sustantiva para Amrica Latina y no ser tenida en cuenta en nuestro anlisis.
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Con la concentracin se desestimula la entrada de nuevos agentes, dado que stos van a necesitar inversiones mucho mayores para poder competir. Por otra parte, los grupos concentrados suelen disponer de una situacin financiera holgada, lo que les permite desarrollar polticas de precios predatorias. Esta prctica se aplic en la prensa diaria inglesa con la desaparicin o asfixia de importantes matutinos londinenses. La multiplicacin de fusiones y adquisiciones de empresas del sector infocomunicacional ha implicado que la tradicional estructura de firmas ha dejado su lugar a una estructura de grupos. La transnacionalizacin del mercado comunicacional y del capital financiero, lleva a que esos grupos, como se detallar ms adelante, puedan ser transnacionales o nacionales. Pese a la creciente concentracin, sigue existiendo una funcionalidad estructural de las miles de pequeas empresas que participan del sector. Esto se debe a que estas empresas, que en la mayora de los casos tienen una vida efmera y poca importancia econmica, renuevan el mercado mediante la exploracin de nuevos formatos. Esta tarea de innovacin no ser prcticamente reconocida y slo unas pocas, exitosas, sern consagradas por los grandes grupos. A partir de la creciente convergencia entre los sectores de las telecomunicaciones, la informtica y el audiovisual, hay autores que plantean la necesidad de incorporar la categora convergente a los procesos de concentracin (de Miguel, 2003). De esta forma, aquellos movimientos que van desde Off line hacia Internet pueden ser considerados de convergencia. Si los movimientos ocurren dentro de los medios audiovisuales son considerados horizontales monomedia; las concentraciones verticales son siempre al interior de una industria; cuando se producen fusiones en el mismo nivel dentro de las industrias culturales se puede hablar de horizontal multimedia. El movimiento concntrico explicara los movimientos entre los distintos momentos de las industrias culturales. La articulacin entre sectores antes estrictamente separados (industrias culturales-telecomunicaciones-informtica) introduce el movimiento de convergencia. Sin embargo, ms all de esta novedosa propuesta, en el presente trabajo nos limitaremos al anlisis de los procesos de concentracin sobre los que existen metodologas de medicin y anlisis ms asentadas. En el cuadro de la prxima pgina, se intenta mostrar los posibles movimientos de convergencia.
Cuadro de ejemplificacin de movimientos de concentracin en las industrias culturales, telecomunicaciones e Internet
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Movimientos de concentracin horizontal / expansin monomedia: Movimientos de integracin /expansin vertical: Movimiento conglomeral /crecimiento diagonal:
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El siguiente problema que plantea la concentracin es cmo proceder a medirla. Se reconocen diversos mtodos e indicadores como el Indice de entropa relativa, el Indice de GINI que puede graficarse con la Curva de Lorenz, el Four firm concentration ratio (CR4), y el Indice Herfindahl-Hirschman (IHH). En esta investigacin utilizamos el CR4 o porcentaje de concentracin de mercado de las cuatro principales firmas del sector. 14 El CR4 o ndice de Concentracin permite medir el nivel de concentracin, en dos dimensiones que hemos seleccionado para esta ocasin: la facturacin y el consumo o audiencia de las cuatro primeras empresas de cada mercado. Su aplicacin es sencilla y de probada eficacia, y permite mostrar de forma contundente los niveles de concentracin en las Industrias Culturales, aun a pesar de las heterogneas realidades nacionales del universo de estudio (Sudamrica y Mxico), y de la mencionada dificultad para obtener datos muy precisos. En un trabajo panormico acerca de los mtodos de estudio sobre concentracin de medios e industrias culturales en el caso norteamericano, Alan Albarran (2003) seala que aplicando la frmula del CR4 en facturacin y en audiencia (o CR8, como tambin aplica el autor, comparando la presencia de las ocho principales empresas de cada sector) se considera que los mercados son altamente concentrados si las cuatro principales empresas superan el 50% de la facturacin total de la industria, o bien si las ocho principales empresas superan el 75% del total. Anlogamente, los mercados donde las cuatro principales firmas logran controlar ms del 50% de la audiencia, son calificados como altamente concentrados. Por otro lado, hay otro problema importante a dilucidar: la cuestin del control. Histricamente las empresas de medios de comunicacin fueron de propiedad familiar. Sin embargo, en las ltimas dcadas se observa un cambio paulatino hacia empresas de capital disperso. La fragmentacin de la propiedad puede deberse a causas dismiles como la dispersin familiar tras el paso generacional; la participacin accionarial de los empleados considerados ms valiosos; las fusiones y adquisiciones; la participacin de bancos que aportan dinero para afrontar los altos requerimientos de capital. Como se trata de analizar la relacin entre concentracin de la propiedad y el pluralismo y la diversidad cultural, se considera control a la capacidad de influir de modo decisivo. Tomaremos en cuenta el control segn la participacin en votos del directorio,
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Un mayor desarrollo de estas frmulas se encuentra en Juan Carlos de Miguel (1993: 103-105).
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independientemente de los derechos econmicos. Se entiende que se controla totalmente una empresa cuando se detenta el 50% de los votos, y existir un control parcial cuando se cuenta con ms del 20% y menos del 50% del total de los mismos. Segn el carcter de sus accionistas, la propiedad de los medios podra clasificarse en cuatro categoras de propietarios: estatal, familiar, corporaciones (cuando ningn accionista detenta ms del 20% de los votos) y social (cuando las acciones estn en mano de empleados, sindicatos, partidos polticos, ONG, instituciones acadmicas, iglesia, etctera). Como en la matriz de trabajo se focaliza en los niveles de concentracin, y no en el tipo de propietarios de los diferentes grupos, esta clasificacin no se destaca en el trabajo de campo. A partir de la dcada del 80 se observa un desplazamiento de las formas estatal y familiar a la de corporacin. La privatizacin y la desregulacin, centralmente del sector audiovisual, han supuesto formas de intervencin pblica que incrementan el tamao del mercado de algunas corporaciones De acuerdo al investigador ingls Graham Murdock (1990) los cuatro componentes de la privatizacin son: la desnacionalizacin, la liberalizacin, la comercializacin del sector pblico y la re-regulacin. El estudio de las industrias infocomunicacionales se ha tornado ms complejo a partir de la irrupcin de Internet. De acuerdo con Yves Punie et al. (2002), el panorama an presenta integraciones horizontales y verticales, incluidas las de convergencia, pero las tendencias de fusin adquieren mayor intensidad por falta de capital de riesgo. Se verifica la falta de rentabilidad en empresas on line y se presiona a las empresas para unir fuerzas y en el sentido de una fuerte competencia en la cual solamente los ms grandes podrn sobrevivir. La mundializacin y la internacionalizacin presentan un marco potencial para encontrar un modelo de ingresos y rentabilidad por la capacidad de aumentar el nmero de clientes, por ello se suma el factor fusin. La principal preocupacin del sector empresarial es crear un negocio sano a partir de la distribucin de contenidos on line. Todava no parece estar claro cul ser ese modelo de ingresos, ni qu cantidad de actores tendrn lugar en el mercado. Por ahora se sostiene el predominio del modelo de emisin de contenidos, aunque una tendencia que se destaca es el paso de la gratuidad a un modelo de pago por consumo.
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Los grupos infocomunicacionales de comunicacin

En la historia de la comunicacin, la existencia de grupos que operaran en varias industrias a la vez, y que tuviesen una posicin dominante en distintos mercados (prensa grfica; mercado editorial; discogrfico; televisin; radio; agencias de noticias; produccin y distribucin cinematogrfica; telecomunicaciones; provisin de conectividad a Internet; creacin de contenidos en web; etctera), es un hecho reciente, ubicado en las ltimas dos dcadas (a partir de 1984: liberalizacin de British Telecom, por ejemplo). De manera que en un proceso reciente, pero complejo y acelerado, los grupos de infocomunicacin se han erigido en los principales actores de un panorama que combina la doble peculiaridad de presentarse, por un lado, cada vez ms concentrado y convergente y, por otro lado, incrementar su centralidad e importancia en el tejido del conjunto de las actividades econmicas. 15 El alcance de la dominacin de los mercados de informacin y comunicacin por parte de los principales grupos de las industrias infocomunicacionales es tal, que para referirse a ellos se utiliza comnmente la traduccin directa del ingls, y se los designa como principales jugadores (players ). Estos jugadores son grupos constituidos por ms de una empresa. A los efectos del presente estudio, nos referiremos, a partir de los aportes de Miguel de Bustos (1993), a grupos cuando se trate de conjuntos de empresas que ofrezcan servicios infocomunicacionales con una unidad central de decisin que define las estrategias del grupo; que controle totalmente, al menos, dos empresas y que controle parcialmente (participacin) otras dos. A partir de la constitucin de los grupos en el sector infocomunicacional, distintas empresas originalmente diversificadas en cuanto a sus mercados o a sus intereses y con diferentes propietarios, se fusionan, se alan, se unen mediante la adquisicin de una por parte de otra, se asocian para crear una nueva (o varias).17
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Para ampliar el concepto de centralidad de las actividades de informacin y comunicacin en la estructura econmica, se recomienda la lectura de Castells, 1995; el texto de Torres Lpez y Zallo, 1991; y el artculo de Garca Canclini, 2001. 16 Algunos autores (ver Zallo, 1992) proponen dividir los grupos en cuatro tipos: por un lado, los de estrategia global; por otro, los de jefes de familias regionales; luego los especializados (que tienden a operar con posiciones muy importantes en nichos muy especficos de mercado); y por ltimo, los denominados advenedizos por intentar penetrar en un sector, como por ejemplo el audiovisual, sin formar parte de la historia previa del mismo.
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All donde existan, centralmente, empresas (pblicas o privadas) gestoras de actividades informacionales o comunicacionales diferenciadas, ahora existen grupos que integran en su gestin un conjunto no siempre homogneo de actividades relacionadas con los recursos informativos y comunicacionales. En la actualidad seala Miguel de Bustos es preferible la nocin de grupo a la de empresa para dar cuenta del gigantismo, de la diversidad de productos, de la competencia, de la complejidad de la organizacin interna y de la transnacionalizacin de sus estructuras productiva, distributiva, etc. (Miguel de Bustos, 1993: 29). Los grupos tienden a estar presentes en todos los estadios del circuito productivo del sector. La Comisin Europea, en un importante trabajo sobre las perspectivas de la convergencia en las actividades infocomunicacionales, subray que las empresas suelen estar presentes en uno o ms elementos de la cadena del valor. Algunos consideran que la convergencia inducir a muchos de los agentes del mercado a estudiar la posibilidad de entrar en actividades distintas de su negocio fundamental y piensan que esta tendencia se aprecia ya en algunas de las adquisiciones y fusiones ms recientes (Comisin Europea, 1997:2). Miguel de Bustos cita el grfico de IDATE, de la prxima pgina, para ilustrar los estadios o fases en las que es posible diferenciar analticamente la composicin de los grupos, en el caso especfico de las industrias del audiovisual (tanto imagen como sonido, o ambas):
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Grfico: Hilera de la comunicacin audiovisual (fuente: Miguel de Bustos, 1993: 33).
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En el grfico precedente se constatan algunas actividades en las que los grupos (en el ejemplo, del sector audiovisual) aspiran a estar presentes. Pero ms all de esta aspiracin, cabe preguntarse cules son los motivos que suelen causar el nacimiento de un grupo infocomunicacional. Pueden advertirse motivaciones generales a todo sector econmico (la necesidad de crear economas de escala; la bsqueda de reducir riesgos; el deseo de controlar el mercado) y motivaciones especficas de los mercados infocomunicacionales (la peculiar globalizacin de estas actividades, con la conformacin de mercados regionales generalmente, aunque no nicamente, unificados por la misma lengua y con la convergencia de actividades tradicionalmente divergentes, como la informtica, el audiovisual, la grfica y las telecomunicaciones, que en las ltimas tres dcadas del siglo XX comienzan a transitar un camino de sinergias e imbricaciones an en proceso de desarrollo).17 En particular, Prez Gmez (2000) y Miguel de Bustos (1993) identifican las siguientes causas de origen de los grupos de infocomunicacin:18 1. La necesidad de responder a la globalizacin de mercados progresivamente liberalizados, es decir, abiertos a la operacin de nuevos jugadores. En efecto, la liberalizacin urbi et orbe de los mercados de infocomunicacin (acompaando las tendencias marcadas por la Organizacin Mundial del Comercio y por la Unin Internacional de las Telecomunicaciones), es el contexto que, en las ltimas dos dcadas, ha influido esencialmente en las estrategias de concentracin y en la consecuente conformacin de grupos que intentan ganar posiciones y ventajas para dominar mercados que antes de la liberalizacin haban permanecido bajo marcos regulatorios de tipo monoplico (con entes o agencias generalmente estatales o pblicas como gestores de las actividades infocomunicacionales, como es el caso de las telecomunicaciones en Amrica Latina y Europa, o del audiovisual en Europa). 2. El deseo de incrementar el tamao y la capacidad econmica de las empresas de comunicacin, que al operar como grupo pueden incrementar sus mercados y sus audiencias, determinando un mayor beneficio en la espiral audiencia-tirada/publicidad/ingresos. En efecto, cuando se alcanza una masa crtica, quienes tienen mayores au17 18
Para ampliar el concepto de convergencia se recomienda la lectura de Becerra (2000). Para Miguel de Bustos es posible agrupar estas motivaciones en dos tipos de estrategias: las de apropiacin y las de relacin (o relacionales).
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diencias pueden facturar por publicidad ms que el promedio del mercado. El tamao (% de mercado) e importancia (capacidad de producir xitos) son conceptos separados pero tienden a estar conectados. La demanda es relativamente impredecible, lo que hace difcil de sostener una tasa de produccin ptima siempre. Los grupos ms grandes se benefician de su mayor experiencia y de poder vender mejor los derechos de emisin por segunda vez y eventualmente de participar del mercado internacional. 3. La bsqueda de economas de escala y de gama: Las economas de escala, indica Prez Gmez (2000: 84), se dan cuando un aumento de la produccin de unidades de un mismo bien reduce significativamente los costos unitarios de produccin. En el caso de los medios de comunicacin, muchos costos (como los de elaboracin o adquisicin de contenidos), son prcticamente fijos y particularmente altos, agregaran autores como Sinclair (2000), de modo que si se incrementa la porcin de mercado de audiencia mediante una estrategia de concentracin, entonces el costo individual del producto por consumidor disminuye. La bsqueda de economas de escala puede potenciarse tanto mediante los procesos de concentracin horizontal como por los de integracin vertical. En el caso de los procesos de concentracin horizontal, seala Prez Gmez, las economas de escala pueden plantearse en relacin con la adquisicin de materias primas o de determinados bienes, ya que si a raz de una concentracin se aumentan los volmenes de compra, ello puede permitir la obtencin de importantes descuentos, por ejemplo en la prensa con la compra de su principal insumo: el papel. Por otra parte, los procesos de integracin vertical tambin posibilitan economas de escala al maximizar los procesos y productos expandiendo el control del grupo en los distintos eslabones de la cadena de valor de sus productos. As se justifican, por ejemplo, los casos de integracin vertical en donde la concentracin que origina un grupo infocomunicacional puede abarcar desde la produccin de contenidos (productora televisiva, agencia de noticias), su distribucin (canal de aire, de cable o de satlite) y hasta la posesin de derechos de transmisin en exclusividad (por ejemplo, de una liga de ftbol). O bien, en el ejemplo de una empresa periodstica que se concentra con una agencia de noticias, con una productora de papel, con un portal de Internet y con una proveedora de conexin a Internet. En este
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caso, el grupo integrado verticalmente maximiza su control en eslabones de una cadena productiva en donde tradicionalmente existan intermediarios. Tanto en los procesos de concentracin horizontal como en los de integracin vertical, es preciso subrayar que las economas de escala son uno de los principales argumentos de la conformacin de grupos de infocomunicacin y que inciden en los llamados costos laborales, provocando reducciones de personal pues se espera, por ejemplo, que una misma seccin de archivo pueda abastecer a varios medios que se concentran en un mismo grupo. La reduccin de costos financieros, de telecomunicaciones, de personal administrativo y de relaciones pblicas forman parte de las motivaciones que inducen a apostar a economas de escala a los principales grupos. Asimismo, el grupo puede realizar la promocin cruzada de sus productos en diferentes medios, es decir, alcanzar distintos mercados para promocionar sus productos (esta ltima alternativa es aludida comnmente como sinergia). En tanto, las economas de gama (scope economies ), suponen que la produccin conjunta de dos servicios es ms econmica que su produccin o prestacin por separado. Por ejemplo, un operador que desee estar presente en el mercado televisivo y en el de telecomunicaciones puede estar muy interesado en adquirir una operadora de infraestructuras de cable, ya que la misma inversin le es til para prestar ambos servicios (Prez Gmez, 2000: 84), es decir que las economas de gama se dan cuando el costo de produccin conjunta de varios productos es menor que la suma de los costos de producir esos mismos bienes separados y un buen ejemplo es el de las mejores condiciones que ante un banco o ante el Estado consiguen los mayores grupos (Miguel de Bustos, 1993: 96). De esta manera, las economas de gama pueden potenciarse mediante procesos de concentracin horizontal, integracin vertical o de concentracin conglomeral. Para Doyle (2002), la concentracin y la convergencia han incentivado la tendencia a la concentracin de medios y a la propiedad cruzada entre medios, con el consecuente crecimiento de conglomerados integrados. Los grupos extendidos, diversificados e integrados verticalmente, aparecen bien situados para explotar los cambios tecnolgicos y de mercado.
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4. El problema de las expectativas, a menudo desaforadas, de ganancias y de expansin de mercados (que el sonado fracaso de la llamada nueva economa puso al desnudo), es tambin uno de los motivos de las concentraciones que derivan en la conformacin de grupos infocomunicacionales, intentando as disminuir los riesgos y la incertidumbre en la expansin en mercados nuevos. Las empresas que desean diversificar su oferta y entrar en los nuevos mercados optan por adquirir pequeas empresas que sean pioneras en dichos mercados, y cuyo valor reside en su know how (Prez Gmez, 2000: 85). 5. El doble valor de la comunicacin y de la informacin (tanto simblico o poltico-ideolgico como econmico) tambin influye en la conformacin de grupos que no slo tienen un inters econmico como gua de su concentracin, sino que adems pretenden extender su influencia en la opinin pblica. En este punto, la concentracin y la consolidacin de grandes grupos o de jugadores dominantes conspira contra el pluralismo informativo (y afecta el ecosistema cultural), contra la diversidad de voces en el seno de una sociedad. De los cinco puntos anteriores se deducen algunos de los principales motivos que las empresas, como unidades de produccin en el sector de la informacin y la comunicacin, tienen a la hora de definir una estrategia de concentracin y convertirse, junto con otras empresas (o adquiriendo otras firmas), en un grupo de infocomunicacin. Es posible, en consecuencia, agrupar estas causas en dos tipos: econmicas (la bsqueda de economas de escala y de gama; expansin a nuevas ramas o sectores una empresa televisiva que se expande al negocio de las telecomunicaciones, por ejemplo; desarrollo en nuevos mercados geogrficos uno de los ejemplos en este sentido es el del Grupo Cisneros, originario de Venezuela, con presencia en muchos de los pases de Amrica Latina y tambin en el mercado de habla hispana en Estados Unidos; exploracin de potencialidades tecnolgicas en base a la convergencia de soportes de produccin y emisin de las industrias infocomunicacionales; disminucin de riesgos; incremento de la solidez financiera; reduccin de costos laborales y de adquisicin de insumos, principalmente) y tambin poltico-ideolgicas (influencia en la audiencia o el pblico consumidor). Estos dos tipos de causas impactan en el pluralismo informativo, toda vez que la operacin de pocos grupos en posiciones dominantes reduce las fuentes de informacin en una sociedad. Que un mismo grupo domi-
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ne poseyendo las principales estaciones de televisin, los principales sistemas de televisin de pago, las principales estaciones (o cadenas) de radio, agencias noticiosas, agencias publicitarias, etctera, supone necesariamente un desafo a la pluralidad de voces y mensajes que circulan en una sociedad. Nuevamente, esto afecta cuestiones econmicas y poltico-ideolgicas. Es decir que un grupo dominante no slo puede imponer precios y tarifas (uno de los ejemplos es el de la televisin de pago, aunque tambin ocurre lo mismo en el caso de la telefona), sino que se reduce la posibilidad de acceso a medios independientes. Paradjicamente, esta reduccin es contempornea a la progresiva diseminacin de soportes que acompaa a la digitalizacin de las industrias de infocomunicacin, fenmeno aludido como convergencia. En la prctica, la conformacin de grupos de infocomunicacin ha perfilado un panorama de fuerte concentracin con la cristalizacin de mercados que son dominados por pocos y poderosos grupos, que a la vez tienden a operar venciendo las fronteras geogrficas y que, segn la tipologa mencionada en el prrafo anterior, seran del primer nivel. Este panorama ha sido caracterizado por Robert McChesney (2002) como un sistema global comercial en infocomunicacin. En palabras del autor norteamericano:
Las industrias que se dedican de modo especfico a los medios de comunicacin estn cada vez ms concentradas, y los actores dominantes en cada una de las industrias de medios de comunicacin son, cada vez ms, empresas subsidiarias de enormes conglomerados globales de medios de comunicacin (McChesney, 2002: 235).
En un artculo anterior (Mastrini y Becerra, 2001) sobre la televisin latinoamericana, se identifican al menos tres niveles de abordaje analtico para conceptualizar ese sistema global comercial al que alude McChesney:
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Figura: Sistema global comercial infocomunicacional y niveles de jerarqua
En los tres niveles de este sistema global comercial de la informacin y de la comunicacin debe especificarse que se trata de grupos, antes que de compaas individuales, para dar cuenta de la diversidad de empresas y actividades econmicas (no slo involucradas en la economa de lo intangible, sino tambin de bienes materiales) que protagonizan la compleja conformacin del sistema. El primer nivel ilustrado en la figura precedente se corresponde con el de una decena de grupos transnacionales que operan con todo el planeta como mercado y cuyas cotas de penetracin en las diferentes regiones y pases encuentran pocas barreras (fundamentalmente, aunque no es el caso de Amrica Latina, de ndole reglamentario). De esta manera, se distingue a General Electric, AT&T, Disney, Time Warner, Sony, News Corp., Viacom, Seagram y Bertelsmann por sus redes globales de distribucin (McChesney) y su control de diferentes actividades infocomunicacionales. La lgica de operaciones del primer nivel en importancia de los grupos infocomunicacionales comerciales globales, se construye a partir del funcionamiento del mercado estadounidense. Todas estas corporaciones son transnacionales, aunque todava sus mayores ingresos se obtienen en el mercado de Estados Unidos. El segundo nivel en que pueden ser agrupados analticamente los actores del mercado global comercial, es el de un conjunto de 50 grandes grupos con sede en Europa, Estados Unidos o Japn, que operan en regiones conformadas por varios estados. La lista incluye, entre otros,
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Dow Jones, Comcast, The New York Times, The Washington Post, Hearst, McGraw Hill, CBS, Times-Mirror, Readers Digest, Pearson, Kirch, Havas, Mediaset, Hachette, Canal +, Prisa y Reuters (McChesney). Estos grandes grupos son el ncleo dinmico del sistema global, pues establecen relaciones con los aproximadamente diez primeros, que se encuentran en posicin dominante, y permiten traducir las estrategias de los ms grandes a los entornos regionales ms apetecibles como nichos de mercado, pues constituyen reas geogrficas centrales por los ingresos de los consumidores all radicados. De esta manera, los nuevos emprendimientos de las corporaciones transnacionales ms importantes se realizan, generalmente, en asociacin con algunos de los grupos del segundo nivel. En el tercer nivel confluyen grupos lderes de mercados domsticos nacionales o subregionales del resto del planeta y est conformado por unas noventa corporaciones entre las que se destacan, en el mercado latinoamericano, los grupos Televisa de Mxico, Cisneros de Venezuela, Globo de Brasil y Clarn de la Argentina. Estos actores poderosos en la regin antes estaban ms supeditados a las tradiciones y condiciones locales y nacionales que ahora. Esta inversin no es patrimonio exclusivo de las actividades de la informacin y la comunicacin, ya que la integracin de las esferas productiva y distributiva apoyada en las tecnologas informacionales, es indita en la historia del capitalismo, aunque ste haya conocido perodos, como el fin del siglo XIX, de alta interdependencia comercial. Las telecomunicaciones y la informtica desempean un rol central en esta nueva transformacin reduciendo las limitaciones de tiempo y espacio (Sussman, 1997) a la vez que el audiovisual contribuye en este esquema como fundamental variable ideolgica. La progresiva integracin de lgicas y actores dominantes del sector infocomunicacional en Amrica Latina, con respecto a los que lideran el mercado mundial, es fruto de un proceso que, como se consign, desconoce fronteras. Al tratarse de un proceso, es vlido aclarar que las transformaciones en curso distan de ser acciones concluidas. Las alianzas hoy construidas por los principales actores pueden ser maana deshechas. Sin embargo, es destacable que, como cualidad inherente a este proceso, tienden a superarse las fronteras tanto geogrficas como de hileras de produccin o industrias especficas que plantean una objetiva articulacin con el carcter global y convergente de los cambios referidos.
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Hacia la Matriz de la concentracin

En las siguientes pginas describimos las tablas en las que fuimos recogiendo y construyendo la informacin de cada una de las industrias infocomunicacionales estudiadas en los pases que conforman el universo de la investigacin, para conocer la estructura de las industrias culturales en cada pas, sus niveles de concentracin y los principales grupos que en ellas operan. Los cuadros y grficos que se presentan en las pginas siguientes han sido construidos en base a los textos citados en las Referencias Finales, fundamentalmente Comunidad Econmica Europea (1992), Miguel de Bustos (2002), Doyle (2002) y Zallo (1992). Los datos e informaciones resultantes de la tarea de construccin de los cuadros y grficos, cruzados y validados, son particularmente relevantes en la investigacin para construir la Matriz de anlisis de la problemtica en Amrica Latina. Luego de presentar unos breves datos sociodemogrficos, imprescindibles para contextualizar la situacin de cada pas y dar una primera cuenta del tamao potencial de cada mercado, pasamos a puntualizar los datos que componen la estructura especfica de los mercados de cada industria infocomunicacional. Ms adelante, se explicita la matriz de anlisis propuesta para considerar la concentracin en trminos generales (ndice de concentracin de cada mercado), los niveles de concentracin horizontal, los niveles de integracin vertical. En tanto, la dimensin conglomeral es analizada a partir de la estructura de los grupos de comunicacin.
Indices de concentracin:
A continuacin, se plantean cuatro ejercicios concretos que han servido para organizar el anlisis de la concentracin de los mercados infocomunicacionales seleccionados para la presente investigacin, en cada pas. Los mercados seleccionados son el de prensa escrita, el de radio, el de televisin abierta, el de televisin de pago (cable y satlite), el de telefona bsica, el de telefona mvil y el de Internet. Se han escogido estos mercados para la investigacin, toda vez que se trata fundamentalmente de mercados de flujo, con una menor participacin relativa de la fase creativa19 (en relacin con el resto de las indus19
Al aludir a la fase creativa nos referimos a la importancia de la fase inicial, intelectual de la obra cultural, que por sus caractersticas intrnsecas es ms difcilmente industrializable.
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trias culturales) y con mayores niveles de industrializacin en todas las fases del proceso productivo. En un primer ejercicio se analizar el ndice de concentracin de cada mercado; los restantes tres ejercicios procuran demostrar el funcionamiento de la dinmica de concentracin horizontal, de la integracin vertical y de la dimensin conglomeral. i. Indices de concentracin de cada mercado: El objetivo es conocer el porcentaje de la concentracin de los distintos mercados en cada pas. Para ello, empleamos el concepto de Razn de Concentracin, de sencilla aplicacin por basarse en la sumatoria de las cuatro compaas ms importantes de cada mercado. Analizamos la razn de concentracin a partir de dos variables: el volumen de facturacin (para medir la potencialidad econmica, en dlares estadounidenses) y el porcentaje de audiencia (para medir el impacto entre la audiencia y el pblico). Aunque puede suponerse que estos dos coeficientes tendern a coincidir, ser objeto de reflexin cuando esto no suceda. Tambin ser pertinente estudiar las diferencias que exhiban los distintos pases analizados en la muestra. Si se toma como variable la facturacin, se obtiene la razn de concentracin en funcin de la facturacin segn el siguiente esquema: Cf = x/z (donde x es la facturacin sumada de los cuatro principales operadores de cada mercado, y z es la suma total de la facturacin del mercado) Tambin puede tomarse como la variable la audiencia, obtenindose la razn de concentracin en funcin de la audiencia: Ca = y/w (donde y es la audiencia sumada de los cuatro principales operadores de cada mercado, y w es la suma total de la audiencia del mercado) A continuacin se detallan cuadros que en la investigacin fueron completados por cada una de las industrias en cada pas. Se consider la facturacin y el mercado de cada uno de los principales cuatro grupos u operadores de cada industria. Con la informacin de cada mercado de cada pas, se construyen dos series de grficos: a. Indice de concentracin de los distintos mercados por pas; b. Indice de concentracin de cada mercado en los distintos pases.
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Un ejemplo del trabajo de consolidacin de estos datos es el siguiente:
INDICE DE CONCENTRACIN DE LOS DISTINTOS MERCADOS EN CHILE (datos simulados)
Chile: estructura de mercados

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
io Ab ie rta TV Te le P fo ag n o a B Te s le ic fo a n a M v il In te rn et Es cr it a ad
Coeficiente Facturacin Coeficiente Audiencia
REGISTRO DE
(MIDIENDO ADEMS EL PORCENTAJE PARTICIPACIN DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS):

LA INTEGRACIN VERTICAL
P re ns
T V
DE
En las pginas anteriores se ha venido trabajando, fundamentalmente, en las fases de distribucin y de produccin de contenidos. Sin embargo, para considerar los procesos de integracin vertical es necesario contemplar las diferentes fases de generacin de valor de la cadena de produccin. Por ello, se har hincapi en las siguientes fases: Materiales e infraestructura: Produccin de insumos bsicos, equipos, aparatos (hardware), produccin y tendido de redes. Contenidos y servicios: Produccin de programas, contenidos, servicios, empaquetamiento y archivo de datos. Transporte, difusin y distribucin: Distribucin de seales, productos y servicios, comercializacin y venta, envos de informacin y comunicacin. Para elaborar los cuadros sobre integracin vertical, se toma como universo a las dos primeras empresas por facturacin, en cada mercado de cada pas, verificando luego si stas registran niveles de integracin
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vertical (presencia en al menos dos de las tres fases enunciadas). Posteriormente, en la fase emprica de la investigacin se completa el siguiente cuadro.
CUADRO SOBRE INTEGRACIN V ERTICAL EN LOS DISTINTOS MERCADOS POR PAS (datos simulados sobre Argentina)
Hilera / actividad Materiales / Infraestructura Contenidos / Servicios Transporte / Difusin / Distribucin TV TV Telefona Telefona Internet Radio Prensa satlite Bsica Mvil Diaria Papel Prensa Seal TN Agencia Seal CVN DyN Multicanal Diarios Cablevisin Clarn y Ol TV cable
Dimensin conglomeral:
En este caso utilizamos el anlisis de los principales grupos de infocomunicacin como indicador de la dimensin conglomeral. Como ha sido sealado, la definicin operativa de grupos que adoptamos, tomando los aportes de Miguel de Bustos (1993), es la de un conjunto de empresas que ofrecen servicios infocomunicacionales (de los considerados en este trabajo) al mercado domstico con una unidad central de decisin que define las estrategias del grupo, que controla totalmente, al menos, dos empresas y que controla parcialmente (participacin) otras dos. Para este propsito se completan en la investigacin los siguientes cuadros con la informacin que se consigna a continuacin:
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E STRUCTURA COMPARATIVA DE LOS DOS (datos simulados para Argentina)
PRINCIPALES GRUPOS DE CADA PAS: INTEGRACIN DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL
GRUPO EN CADA UNA DE LAS INDUSTRIAS Y CUOTA DE MERCADO
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Modelos bsicos de estrategias de los grupos:

Con este esquema, que completamos en los informes de cada uno de los pases analizados, se pretende caracterizar las tendencias y modelos estructurales de los dos principales grupos, analizados en el punto anterior, a partir de sus estrategias de desarrollo.
Grupo 1 Grupo 2
comunicacin)
A continuacin, se presentarn los informes de cada pas, en base al relevamiento de datos en las diferentes industrias infocomunicacionales con el modelo de los grficos y tablas que se han venido exponiendo.
ARGENTINA
La industria cultural argentina tuvo un importante desarrollo desde comienzos del siglo XX. Sin embargo, cabe destacar que la mayor parte de su produccin se concentr desde entonces y hasta la actualidad en la ciudad de Buenos Aires. En los comienzos del siglo pasado, las clases hegemnicas porteas (de la ciudad de Buenos Aires) estimularon un proceso de modernizacin que implic que muchos indicadores culturales se ubicaran en valores cercanos a los europeos. En ese mismo momento tuvo su origen una ambiciosa poltica educativa, de la que deriva que hoy en da ms del 96% de la poblacin est alfabetizada. Este dato resulta fundamental para analizar el desarrollo de la prensa y de la industria editorial. Entre las dcadas del 40 y del 50 se aceler el proceso de sustitucin de importaciones que deriv en una importante migracin del campo hacia los centros urbanos, con una fuerte concentracin en los alrededores de Buenos Aires. Esta rea metropolitana concentra un tercio de la poblacin del pas, y se torna un centro de referencia poltica, econmica y cultural. Asimismo, se gener una estructura social que permiti que una franja de la poblacin constituyera una numerosa clase media con un importante y diverso consumo cultural. En la dcada del 60 se consolid un proceso de modernizacin asociada a ideas desarrollistas, que permiti el crecimiento industrial del pas, el cual fue acompaado por niveles de distribucin del ingresos ms equitativos que en el resto de los pases de Amrica Latina. Fue durante la dcada del 60 cuando las industrias culturales argentinas tuvieron un marcado crecimiento, especialmente en los sectores del libro y la televisin. Sin embargo, con la dictadura militar instaurada en 1976 se inici un proceso de redistribucin negativa del ingreso, con una clara prdida de participacin en el ingreso de los asalariados en beneficio del capital concentrado.
78
ARGENTINA
En la dcada del 90, la orientacin neoliberal del gobierno de Carlos Menem implic un proceso de privatizaciones mediante el cual el Estado cedi sus principales activos industriales y de servicios al sector privado. Fue entonces cuando se asisti a una profunda transformacin de la estructura de los mercados de medios de comunicacin y telecomunicaciones en la Argentina. Los canales de televisin, las estaciones de radio y la empresa monoplica de telfonos estuvieron entre las primeras de una larga lista de privatizaciones. En los ltimos aos se desat en la Argentina una fuerte crisis econmica que implic la consolidacin de altos niveles de desempleo. Como consecuencia de la profundizacin de la crisis poltica y econmica de fines de 2001, se decret el fin de la paridad cambiaria que exista por ley entre la moneda nacional (peso) y el dlar estadounidense. Ms all de los desajustes de todo tipo provocados por la devaluacin, sta tiene efectos prcticos sobre el presente Informe, dado que se han relevado datos del ao 2000, cuando el peso se mantena sobrevaluado. De esta forma, el PBI per cpita argentino ha descendido notablemente en el ao 2002. La crisis se ha extendido particularmente a la industria cultural debido a que la poblacin restringi notablemente sus gastos desde los inicios del ao 2002.
1. Estructura del Mercado 1.1. Industria del libro

Aun cuando la industria del libro fue una de las ms afectadas por la paridad cambiaria en la dcada del 90, tradicionalmente la Argentina cont con un sector editorial vigoroso, al punto que en el ao 2000 se editaron un promedio de 36 libros por da. Este dato cobra relevancia si se toma en cuenta que la sobrevaluacin del peso motiv que la industria trasladara una parte sustantiva de la produccin fuera del pas. Datos extraoficiales permiten asegurar que la venta de libros creci durante la dcada del 90. Sin dudas el fenmeno ms importante durante dicho perodo es la concentracin de la propiedad en los sectores de la produccin y canales de distribucin, as como la integracin vertical en numerosos casos.
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Industria del libro Cantidad anual de ejemplares vendidos (unidades) Cantidad de ventas anuales cada mil habitantes Cantidad total de ttulos editados (unidades) Volumen aproximado de facturacin (dlares USA) Porcentaje de ttulos nacionales sobre total de ttulos Cantidad de gente empleada en el sector
Ao Sin datos Sin datos 13.149 450.000.000 Sin datos 50.000 2003
Fuente
2000 2000
CAL 20 Becerra
Becerra
1.2. Industria del disco

La industria discogrfica ha estado tradicionalmente dominada por unos pocos sellos editores. Las ventas no llegan a alcanzar medio ejemplar por ao por habitante, aunque dicha cifra no resulta despreciable en el contexto regional. Por volumen de facturacin y cantidad de empleos generados, es el sector menos importante dentro de las industrias culturales argentinas consideradas. La msica de origen nacional supera la mitad de las ventas, aun cuando est ms expuesta a los efectos de la piratera.
Industria discogrfica Cantidad anual de unidades vendidas (CD y casetes) Cantidad de ventas anuales cada mil habitantes Cantidad aproximada total de discos editados (unidades) Volumen de facturacin (dlares USA) Porcentaje de ttulos nacionales sobre total de ttulos Cantidad de gente empleada en el sector 15.057.177 415,69 Sin datos 174.000.000 51% 400 2000 CAPIF 2000 CEDEM22 Ao 2000 Fuente CAPIF21
1.3. Industria cinematogrfica

La produccin de pelculas en la Argentina ha recobrado impulso en la dcada del 90, hasta convertirse en el primer productor por nmero de pelculas, superando a Brasil. La asistencia del pblico a las salas es importante, y roza el promedio de una entrada vendida por habitante por ao. Se aprecia diversidad en la oferta, aunque sta sea dominada
20 21 22
Cmara Argentina del Libro Cmara Argentina de Productores de la Industria Fonogrfica Centro de Estudios para el Desarrollo Econmico Metropolitno
80
ARGENTINA
por las producciones norteamericanas. Si bien en los noventa se produjo una notable transformacin del sector de la exhibicin, con el desplazamiento de las grandes salas por los multiplex en grandes superficies, se mantiene una acentuada concentracin en la distribucin y en la propiedad de las salas de cinematografa.
Sector cinematogrfico Cantidad anual de entradas vendidas Entradas vendidas anuales cada mil habitantes Cantidad anual total de pelculas estrenadas Volumen de facturacin (dlares USA) Porcentaje de pelculas nacionales sobre total pelculas Cantidad de gente empleada en el sector Ao 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Fuente SICA23 SICA SICA CEDEM CEDEM
33.572.678 926,80 254 164.953.455 17,71% 36.000
1.4. Prensa diaria

La prensa en la Argentina ocupa un destacado lugar tanto en cantidad de ejemplares vendidos como en facturacin. Es importante resaltar la existencia de una numerosa cantidad de peridicos que cubren la mayora de las ciudades del pas, muchos de ellos con varias dcadas de existencia. En los ltimos aos se observa un descenso tanto de las ventas como de la facturacin publicitaria. Estimaciones extraoficiales calculan que la facturacin por venta de ejemplares alcanza niveles similares a los de la inversin publicitaria en el sector.
Prensa escrita (diarios) Cantidad de ejemplares vendidos anualmente Ejemplares vendidos anualmente cada mil habitantes Cantidad total de ttulos de prensa diaria Volumen de facturacin (dlares USA) Facturacin por inversin publicitaria (dlares USA) Porcentaje de ttulos de circulacin nacional Cantidad de gente empleada en el sector 550.000.000 15.183 124 Sin datos 654.000.000 5,64% 18.000 Ao 2000 2000 2000 Fuente WAN24
Adepa Adira25
2000 AAAP26 2000 2000 UTPBA27
23 24
Sindicato de la Industria Cinematogrfica Argentina World Association of Newspapers 25 Asociacin de Entidades Periodsticas Argentinas y Asociacin de Diarios del Interior de la Repblica Argentina 26 Asociacin Argentina de Agencias de Publicidad 27 Unin de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
81
1.5. Radio
La Argentina es el pas que cuenta con el nmero ms alto de radios por habitante en la regin. La penetracin de la radio alcanza el 99% de los hogares. La Argentina carece de un sistema de alcance nacional. Slo la radio del Estado (Radio Nacional) cubre una parte importante del pas, con 40 repetidoras. En los ltimos aos se permiti la formacin de cadenas, aunque todava no llegaron a consolidarse. Desde 1983, se registra el crecimiento de la radiodifusin sin permiso legal que no ha sido considerada estadsticamente en este trabajo. Este hecho restringe la posibilidad de analizar la dimensin econmica del sector, que ha sido uno de los menos afectados por la crisis, debido a que sus pautas publicitarias son ms accesibles que las de los restantes medios audiovisuales (televisin abierta y de pago).
Radio Cantidad total de aparatos receptores de radio Aparatos receptores por cada mil habitantes Cantidad total de emisoras de radio Porcentaje de emisoras de alcance nacional Volumen de facturacin (dlares USA) Facturacin por inversin publicitaria ( dlares USA) Cantidad de gente empleada en el sector (con televisin) Ao 1997 2003 Fuente Clarn Comfer28
24.516.000 681 850 0,5% Sin datos 231.600.000 18.163
2000 2000
AAAP
1.6. Televisin abierta

La penetracin de la televisin alcanza al 98% de los hogares. Al igual que la radio, la televisin abierta tampoco ofrece emisoras de alcance nacional, aunque un porcentaje importante de canales provinciales brinda la misma programacin que los de Buenos Aires. En la dcada del 90 se asisti a la concentracin de la propiedad, y los dueos de los canales de Buenos Aires se han hecho cargo de estaciones en el resto del pas. El nmero de seales de televisin abierta es escaso y se mantiene estable desde la dcada de 70. El sector es el principal destinatario de la inversin publicitaria. Se destaca la capacidad productiva del sector, el cual mantiene altos porcentajes de produccin nacional.
28
Comit Federal de Radiodifusin
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ARGENTINA
Televisin Abierta Cantidad total de aparatos receptores de televisin 9.345.780 Cantidad de aparatos receptores cada mil 257,99 habitantes Cantidad total de emisoras de televisin 43 Porcentaje de emisoras de alcance nacional 2,32% Porcentaje de programacin nacional sobre total 70% Volumen de facturacin (dlares USA) Sin datos Facturacin por inversin publicitaria (dlares USA) 1.066.700.000 Cantidad de gente empleada en el sector (con 18.163 radio)
Ao 1998
Fuente
CEDEM
2000 2000 2000 2000 2000
COMFER COMFER AAAP
1.7. Televisin de pago

Desde mediados de los 80 la televisin por cable inici una expansin que la llev a ubicarse entre los sistemas ms importantes a nivel mundial en relacin al porcentaje de hogares abonados al servicio. En el ao 2000 Argentina contaba con el mayor nmero de abonados de la regin y se destacaba como productor de seales, aunque los porcentajes de programacin nacional fuesen inferiores a los de la televisin abierta. La televisin satelital ha tenido que lidiar con la fuerte penetracin del cable y su desarrollo es mucho ms pausado. En el ao 2000 slo existan tres operadores (TDH, DirecTV y Sky) pero a partir de la crisis de 2001, slo ha perdurado uno (DirecTV).
Televisin de pago Cantidad total de abonados al sistema de tv por cable Cantidad de abonados al sistema de tv va satlite Cantidad total de operadores de seales de cable Cantidad total de operadores de seales satelitales Porcentaje de seales nacionales (cable) Porcentaje de seales nacionales (satlite) Volumen de facturacin Volumen de facturacin por inversin publicitaria Cantidad de gente empleada en el sector. (aprox.)
5.250.000 150.000 800 3 37% Sin datos 2.000.000.000 115.800.000 6.897
Ao 2000
Fuente SAT29
2000 2000 COMFER 2000 2000 CUTA 2000 2000 2000 SAT AAAP INDEC 30
29 30
Sindicato Argentino de Televisin Instituto Nacional de Estadsticas y Censos
83
1.8. Telefona bsica

La telefona bsica fue privatizada en los inicios de la dcada del 90. Si bien formalmente en 1998 se ha abierto la competencia, el mercado es dominado por los dos operadores que resultaron ganadores en 1990. En 1999 se incorporaron dos nuevas empresas al mercado, y con posterioridad al ao 2000, el mercado se liber completamente aunque sin resultados significativos. La facturacin del sector supera ampliamente a la de las industrias culturales. De acuerdo al promedio regional, cuenta con una cantidad importante de lneas por habitante. Desde la privatizacin se ha reducido el nmero de empleados en el sector.
Telefona Bsica Cantidad total de lneas de telefona bsica Lneas de telefona bsica cada mil habitantes Volumen de facturacin (dlares USA) Cantidad de gente empleada en el sector 8.450.920 231 4 5.238.000.000 19.398 Ao Fuente 2000 CNC 31 2000 CNC 2000 Sec. Com. 2000 CNC 2001 CNC
1.9. Telefona mvil

El sector de la telefona mvil se expande a partir de la dcada del 90. Alcanza una penetracin muy importante en los grandes centros urbanos. Si bien se ha desregulado recientemente la operacin de telefona mvil, los operadores instalados previamente a la liberalizacin del sector siguen controlando la mayor parte del mercado. Dos de stos tienen directa relacin patrimonial con las dos empresas ms grandes de telefona bsica, Telefnica y Telecom. Desde el ao 2003, la cantidad de lneas mviles operativas ha superado a la lneas de telefona bsica instaladas.
Telefona mvil Cantidad total de lneas de telefona mvil Lneas de telefona mvil cada mil habitantes Cantidad total de operadores de telefona mvil Volumen de facturacin (dlares USA) Cantidad de gente empleada en el sector Ao 2000 2000 2000 2000 Fuente Sec.Com. CNC
6.511.951 176,15 4 2.477.347.000 Sin datos
31
Comisin Nacional de Comunicaciones
84
ARGENTINA
1.10. Internet
El crecimiento de Internet no parece detenerse con la crisis, aunque sta s ha afectado la expansin y renovacin de equipos, as como el desarrollo de nuevos mercados de conexin (banda ancha). El porcentaje de personas conectadas a Internet es bajo.
Internet Cantidad total de computadoras cada mil habitantes Conexiones a Internet cada mil habitantes Facturacin (dlares USA) Cantidad total de proveedores de conexin a Internet Ao 2000 2000 2000 2000 Fuente P&C P&C P&C
104 27 115.000.000 120
1.11. Estructura del mercado publicitario

El mercado publicitario argentino es uno de los ms importantes de la regin en trminos de gasto per cpita. En el ao 2000 ya sufra los efectos de la recesin desatada en 1998, aunque sera a partir del ao 2002 cuando sufrira una cada estrepitosa medida en dlares. La televisin es la principal receptora de la inversin publicitaria, seguida por la prensa escrita, que tambin acapara un porcentaje significativo. En el ao 2000 la inversin publicitaria alcanz los 2.675 millones de dlares, de los cuales el 40% fue acaparado por la televisin. Cabe aclarar que en el rubro otros se incluyen todos los mercados publicitarios no incluidos en este informe, en el que se destaca la inversin recibida por el sector de las revistas, que acapar 331 millones de dlares (12.37%). Los principales anunciantes son el comercio minorista, seguido por el propio sector infocomunicacional: los medios de comunicacin y las telecomunicaciones. En el ao 2002, el mercado publicitario se redujo en un 25% respecto a los ya alicados valores del 2000. En los aos 2003 y 2004 se produjo una paulatina recuperacin del mercado en moneda local, pero con valores muy bajos medidos en dlares.
85
Reparto de mercado publicitario

23% 24%
4% 40%
9%
Diario Radio Televisin Cable Otros
1.12. Anlisis de la estructura de mercado

En trminos generales, se aprecia que el desarrollo del sector infocomunicacional en la Argentina presenta un fuerte desarrollo en Buenos Aires, y un panorama mucho ms moderado en el resto del pas. El consumo de las industrias culturales alcanza igualmente un promedio importante, especialmente en el sector audiovisual y en la prensa escrita. La dificultad para acceder a datos ms precisos (como facturacin no publicitaria de algunas industrias, en particular en el caso de la prensa) impide precisar la participacin de las industrias culturales, pero los datos recogidos permiten afirmar que es superior al 2% del PBI. La facturacin del sector telefnico permite duplicar esa cifra. De esta forma, el sector infocomunicacional se convierte en un sector clave y dinmico de la economa nacional.
Facturacin Argentina
$ 6.000,00
Libro
$ 5.000,00 $ 4.000,00 $ 3.000,00 $ 2.000,00 $ 1.000,00 $ 0,00 Sectores
Disco Cine Prensa (pub.) Radio (pub.) TV (publicidad) TV de pago Telefona bsica Telefona mvil Internet
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ARGENTINA
2. Concentracin del sector Infocomunicacional

Como se ha sealado en la Introduccin, durante la dcada del 90 en la Argentina existieron contundentes polticas de privatizacin en el marco de un modelo neoliberal. Sin embargo, este proceso no tuvo como consecuencia, al menos en los mercados analizados en la presente investigacin, el desarrollo de estructuras ms competitivas. En el caso de los medios de comunicacin, durante la dcada del 90 se asisti a un conjunto de modificaciones legales que permitieron acrecentar las posicio-
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nes de los grupos dominantes, especialmente al eliminarse las barreras que impedan la participacin de un mismo actor en distintos mercados de medios. Circunscribindose a algunos pases, se permiti la entrada del capital extranjero. Por su parte, la privatizacin de la telefona gener dos monopolios privados (se reparti el pas entre dos empresas) que adems fueron beneficiados con posiciones oligoplicas en el mercado de la telefona mvil. Cuando a comienzos del nuevo siglo se asisti a la desregulacin total de la telefona, la posicin dominante de las empresas era tan importante que hasta ahora no han tenido que enfrentar competencia significativa. A las caractersticas sealadas en los prrafos anteriores, hay que agregar que se puede verificar una estructura conglomeral, con empresas que tienen posiciones dominantes en varios mercados. Finalmente, resta apuntar que con la crisis de finales de 2001, el sector infocomunicacional se vio muy afectado por la devaluacin y requiri de la asistencia del Estado para evitar la quiebra de las empresas y grupos ms importantes.
2.1. Prensa
El diario Clarn domina desde hace ms de cuatro dcadas el mercado de diarios. Hasta hace pocos aos era el diario de mayor venta en lengua castellana. Con casi medio milln de ejemplares diarios, tiene una fuerte influencia poltica y un dominio casi absoluto del mercado de avisos clasificados. Debe advertirse que no se han contabilizado todos los diarios del interior del pas porque no todos participan del Instituto Verificador de Circulaciones (IVC). Estimaciones extra-oficiales otorgan a stos aproximadamente un 35% de mercado. Su dispersin en los miles de pueblos y ciudades del pas, hace que ninguno cuestione la hegemona de los diarios de la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, en los ltimos aos el diario Clarn participa de un consorcio que ha adquirido, entre otros, el diario de mayor tirada fuera de Buenos Aires, La Voz del interior de Crdoba. Es importante destacar que la circulacin de este ltimo diario es casi diez veces menor que la de Clarn.
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ARGENTINA
El primer operador domina cerca de un tercio del mercado y los cuatro primeros se aproximan a los dos tercios. Los restantes 120 diarios del pas deben repartirse el 37% restante del mercado. Aunque no hay datos fidedignos, es posible indicar que la concentracin es mayor si se considera la facturacin, debido al dominio concentrado del mercado publicitario y especialmente de los avisos clasificados.
Prensa: dominio de mercado

% de mercado 80 60 40 20 0 Diario 1 Diario 2 Diario 3 Diario 4 Facturacin Ventas
32
Fuente: Elaboracin propia a partir de World Association of Newspapers, Americas Market & Media Fact 2003 Edition (Zenith Optimedia), y del Instituto Verificador de Circulaciones (IVC).
89
2.2. Radio
Las mediciones de audiencia slo toman en cuenta el rea metropolitana Buenos Aires (AMBA). Por otra parte, es importante destacar que la regulacin de la radiodifusin impeda hasta 1999 la formacin de cadenas y el mercado radiofnico se caracterizaba por una fuerte dispersin en la propiedad. Sin embargo, ya exista una importante dependencia de los contenidos generados en Buenos Aires, que se acrecent cuando se modific la ley y se permitieron las cadenas. Otro elemento a tener en cuenta es la importante presencia de radios que carecen de permiso legal para emitir. De hecho, en el listado de Ibope, el conjunto de radios identificadas como OTRAS/NO IDENT. FM ocupan el primer lugar con un rating promedio de 2,36. Por supuesto que ninguna de las cientos de radios que abarca dicha identificacin tiene una presencia que iguale a las radios de AM y FM habilitadas legalmente. Como en el resto de los pases analizados, la radio es el sector con menor ndice de concentracin, tanto para el primer operador, como para los cuatro primeros.
El primer operador alcanza el 11,25% de la audiencia y los cuatro primeros el 35%. Estos datos deben ser relativizados de dos maneras. En primer lugar, reflejan solamente la concentracin en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad ms habitada y el mercado publicitario ms grande. Si existiera una medicin nacional, los porcentajes bajaran. Pero a la vez, si se consideraran los contenidos y no la propiedad, las principales radios de Buenos Aires veran incrementados sus nmeros.
33
Fuente: Ibope Argentina S.A. 1 punto de rating equivale a 90.000 oyentes.
90
ARGENTINA
Radio: dominio de mercado

40 30 20 10 0 Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4
Facturacin Audiencia

Tambin en el caso de la televisin, las mediciones se limitan a la ciudad de Buenos Aires. En este caso, el impacto de las emisoras capitalinas sobre la audiencia es mucho mayor al registrado porque los canales de televisin abierta y los sistemas de cable de las ciudades del resto del pas suelen retransmitir su programacin. Desde inicios de la dcada del 90, canal 11 y canal 13 se han repartido el dominio del mercado. Los cuatro canales privados dominan ampliamente la audiencia (96%) restando un cuatro por ciento para el canal pblico. Si se considera la facturacin, se destaca que tres canales de capital concentran el 46% del total, mientras que los otros 40 canales se reparten el 54% restante.
Grupo Facturacin (en millones U$s) 265 169 63 497 1066 0,46 Porcentaje de facturacin 24,85 15,85 5,90 46,61 Rating 34 Porcentaje de audiencia 36,47 24,92 19,14 15,80 96,35 100
Canal 11 Telef Canal 13 Artear Canal 9 Canal 2 Amrica TV Subtotal 3 emisoras principales Total del mercado Razn de concentracin de facturacin (Cf ) Razn de concentracin de audiencia (Ca )
34
12,0 8,2 6,3 5,2 31,7 32,9
0,96
Fuente: Ibope Argentina S.A. Audiencia promedio anual, minuto a minuto de Lunes a Domingo. Horario: 12:00-24:00. Medido entre el 01/01/2000 al 31/12/2000 en Capital y Gran Buenos Aires. 1 punto de rating representa a 90.000 televidentes (30.000 hogares).
91
Televisin: dominio de mercado

120 100 80 60 40 20 0 TV 1 TV 2 TV 3 TV 4
2.4. Televisin de pago (cable y satlite)

Ya se ha destacado en la primera parte la alta penetracin de los sistemas de cable en la Argentina. Tambin se indicaba que ms de 800 empresas brindaban el servicio. Sin embargo, slo 4 de ellas concentran el 68% del mercado. En el caso del cable, 3 empresas se reparten el dominio de la ciudad de Buenos Aires, que es la que tiene mayor cantidad de abonados. Respecto a la televisin satelital, el mercado se ha concentrado ms luego del ao 2001, cuando desaparecieron dos de las tres empresas existentes.
Grupo Facturacin (en millones U$s) 488 476 128 150 1.242 Porcentaje de facturacin 24,4 23,8 6,4 7,5 62,1 Cantidad de abonados 35 1.740.000 1.320.000 540.000 480.000 4.080.000 6.000.000 Porcentaje de mercado 29 22 9 8 68
Cablevisin (2000) Multicanal (2000) DirecTv (2000) Supercanal (1999) Subtotal 4 operadores principales Total del mercado Razn de concentracin de facturacin (Cf ) Razn de concentracin de audiencia (Ca )
35
2.000
100 0,62
100
0,68
Fuente: Revista Chasqui, Nmero 75, Ao 2001, Informe La comunicacin en Amrica Latina: Informe de Argentina, realizado por Gerardo Lpez Alonso y Federico Rey Lennon, Facultad de Ciencias de la Informacin de la Universidad Austral (Argentina).
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ARGENTINA
El primer operador del mercado domina el 25% de la facturacin con el 29% de los abonados, mientras que los cuatro primeros dominan el 62% de la facturacin y acaparan el 68% de los abonados. Esto deja para las restantes 800 empresas el 32% de los abonados. Cabe destacar que el crecimiento de los grandes operadores se produjo a partir de la adquisicin de pequeos operadores de cable. Se calcula que a mediados de los 90 existan ms de 1.600 operadores de cable. La desaparicin de ms de la mitad de las empresas es un claro indicador del fuerte proceso de concentracin de la propiedad. Este proceso fue acompaado por la desnacionalizacin de la propiedad de una parte importante de los sistemas de cable.
Tv de pago: dominio de mercado

80 60 40 20 0 Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 Facturacin Abonados
2.5. Telefona bsica

La situacin de la telefona en la Argentina refleja un duopolio, aunque en verdad se trata de dos monopolios. Las dos empresas que dominan el mercado (Telefnica y Telecom) se reparten la mitad norte y sur del pas. Pese a que en el ao 2000 se abri el mercado y otras empresas pueden establecerse en el mercado, esta posibilidad no ha tenido interesados en la telefona bsica y slo hay pequeos nuevos operadores en telefona pblica y en el sector de llamadas prepagas y el mercado empresarial. En general, los analistas crticos coinciden en que el largo perodo de exclusividad que gozaron las operadoras dominantes ha fortalecido la posicin de las dos primeras licenciatarias lo suficiente como para evitar la competencia.
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Grupo Telefnica Telecom Operador c Operador d Subtotal 2 operadores principales Total del mercado Razn de concentracin de facturacin (Cf) Razn de concentracin de audiencia (Ca )
Facturacin (en millones U$s) 2.336 2.068
Porcentaje de facturacin 42,69 39,48
Cantidad de abonados36 4.737.920 3.713.000
Porcentaje de mercado 43,93
4.404
84,07
8.450.920
100
5.238
100
8.450.920
100
Dos empresas dominan el 100% de las lneas instaladas y el 84% de la facturacin. La diferencia se debe a algunos mercados de valor agregado que utilizan las lneas instaladas, que han permitido el desarrollo de una tmida competencia. En el ao 2000 las dos empresas estaban en manos del capital extranjero, en el mercado que presenta el nivel de concentracin ms alto del pas.
Telefona bsica: dominio de mercado

120 100 80 60 40 20 0 Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4
Facturacin Abonados
2.6. Telefona mvil

En la telefona mvil se da una situacin similar a la de la telefona bsica. Las autoridades regulatorias de la dcada del 90, decidieron favorecer a los mismos operadores de la telefona bsica, los cuales slo tuvieron
36
Fuente: las empresas
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ARGENTINA
que enfrentar la competencia de otras dos empresas. Pese a la apertura del mercado en el ao 2000, son muy pocos los operadores que han surgido en este mercado, que tericamente es ms competitivo que el de la telefona bsica porque requiere menos inversiones. En los ltimos aos se han producido importantes modificaciones en el mercado con la entrada del empresario mexicano Carlos Slim en CTI y la fusin de Movicom Bell South y Unifn por Telefnica, que adquieren una presencia dominante tanto en Argentina como en la mayora de los pases del continente.
Grupo Telecom Personal Unifon (Telefnica) Movicom CTI Mvil
Subtotal 4 operadores principales Facturacin
(en millones U$s) 779 354 864 479 2.477 2.477
Porcentaje de facturacin 31 14 35 19 100 100 1
Cantidad de abonados 37 2.040.845 1.746.505 1.672.920 1.052.331 6.511.951 6.511.951
Porcentaje de mercado 31,34 26,82 25,69 16,15 100 100
Total del mercado Razn de concentracin de facturacin (Cf ) Razn de concentracin de audiencia (Ca )
Cuatro operadores se repartan el mercado en el ao 2000. A partir del 2001, se verific la irrupcin de otras empresas, aunque su participacin en el mercado dista de ser significativa.
Telefona mvil: dominio de mercado

120 100 80 60 40 20 0
pe ra do r1 pe ra do r2 pe ra do r3 pe ra do r4
Facturacin Abonados
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Fuente: las empresas
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2.7. Internet
Lamentablemente, no se han podido obtener datos confiables sobre el mercado de Internet en la Argentina. De acuerdo al diario La Nacin cinco empresas que brindan servicios de conexin (IPS) concentran aproximadamente el 60% del total de cuentas/lneas de acceso pagas y gratuitas (Prima-grupo Clarn; Ciudad Internet; Telecom; Netizen; Alternativa Gratis y Telefnica de Argentina).
Grupo Telecom Prima Advance Fibertel Subtotal 3 proveedores Total del mercado Razn de concentracin de facturacin (Cf) Razn de concentracin de audiencia (Ca ) Facturacin (en millones U$s) 36 27 24 87 115 Porcentaje de facturacin 31,30 23,48 20,87 75,65 100 0,75 Cantidad de abonados Porcentaje de mercado
Aunque ha resultado muy complicado segmentar la facturacin especfica de la conexin a Internet de otros servicios, datos extraoficiales muestran una alta concentracin del mercado en tres empresas. Por otra parte, se aprecia una importante penetracin de los servicios de conexin gratuita a Internet, especialmente con posterioridad a la crisis de 2001. Estos se financian a partir de un porcentaje de la llamada telefnica cobrado a los operadores de telefona bsica.
Internet: dominio de mercado

% de mercado 80 60 40 20 0
1 2 3 do r do r do r O pe ra O pe ra O pe ra O pe ra do r 4
Facturacin Abonados
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ARGENTINA
2.8. Anlisis de la concentracin en la Argentina

Si se considera la participacin del primer operador en cada mercado, se verifica que con la excepcin de la radio, sta se ubica en torno al 30 y 50% de cada mercado. Es decir que hay importantes posiciones dominantes, tanto en los mercados con mltiples operadores (radio, televisin, prensa, cable) como en aquellos con estructura oligoplica (TV satelital, telefona bsica, telefona mvil).
Argentina: dominio del mercado del primer operador

60 50 40 30 20 10 0
% Facturacin % Mercado
a ns re P
TV
de
Si se considera el dominio de mercado de los cuatro primeros operadores, se verifica que en tres (telefona bsica y mvil, televisin) de los seis casos considerados existe una marcada concentracin. En dos hay una importante concentracin (prensa y televisin de pago) y en el restante (radio) se verifica una situacin de diversidad mayor. Adems, en trminos econmicos la radio es la que presenta el menor volumen de facturacin de los casos analizados. En trminos generales se observa una significativa concentracin de los mercados infocomunicacionales en la Argentina. El anlisis debe complementarse con el estudio de la presencia de grupos comunicacionales que alcanzan posiciones relevantes en varios de los mercados considerados, como se podr apreciar en el siguiente punto. La presencia de conglomerados como Clarn y Telefnica, implica una presencia aplastante de este tipo de empresas en los mercados analizados.
M v ile
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TV
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Argentina: coeficiente de concentracin

1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0
Coeficiente de facturacin Coeficiente por cuota de mercado
sa dio e n Ra r P
o a TV pa g fo n ca e si d e Te l B V T
t ne er t In
3. Los grandes grupos infocomunicacionales

Existen numerosos grupos de comunicacin en la Argentina. Para el anlisis de la concentracin conglomeral se han seleccionado los dos ms importantes, tanto por su presencia diversificada en los distintos mercados como por su volumen de facturacin: el Grupo Clarn y Telefnica. En el ao 2000, el Grupo Clarn tena presencia en todos los mercados infocomunicacionales analizados en esta investigacin, con excepcin de la telefona bsica. En la mayora de los mismos, alcanzaba posiciones dominantes, y la interaccin entre las empresas de prensa escrita, radio, televisin abierta y televisin de pago le otorgaba una inigualable capacidad para generar agenda. El grupo Telefnica mantena una estructura menos diversificada que la del Grupo Clarn. Sin embargo, su volumen de facturacin era superior, debido a una presencia dominante en el mercado de telefona bsica y a una muy importante presencia en telefona mvil. Su capacidad econmica resultaba superior a la de Clarn, pero su capacidad para generar agenda era notablemente inferior, especialmente por carecer de presencia en el sector de la prensa escrita.
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3.1. Grupo Clarn

La sociedad pertenece a las familias Noble y Magneto, representadas por su directora Ernestina Herrera de Noble y su CEO Hctor Magneto. A fines de 1999, el Grupo Clarn S.A. y la banca de inversiones Goldman Sachs suscribieron un acuerdo de asociacin, por el cual el grupo liderado por Goldman Sachs realiz una inversin directa en el Grupo Clarn S.A. La operacin implic un aumento de capital de Grupo Clarn S.A. y la incorporacin de Goldman Sachs como socio minoritario del mismo, con una participacin del 18% del capital accionario. Como se ha sealado, el Grupo Clarn mantena una fuerte presencia en los diversos mercados de medios, siendo de mayor difusin global (sumando lectores, abonados, radioescuchas, televidentes, etctera). Entre sus medios ms importantes, figuraban (ver cuadro): el diario Clarn (de mayor circulacin nacional), el canal de TV abierta Canal 13 (segundo en audiencia en Buenos Aires y segundo en facturacin a nivel nacional), el operador de cable Multicanal (segundo MSO a nivel nacional por facturacin y por cantidad de abonados), Radio Mitre y FM 100 (que se han mantenido durante dcadas entre las 4 ms escuchadas en Buenos Aires, y entre las de mayor volumen de facturacin a nivel nacional) y el principal operador de televisin satelital DirectTV. Tambin contaba en el ao 2000 con otros medios, que realzan el proceso de concentracin horizontal, como el diario deportivo Ole, y participacin accionaria a travs de CIMECO S.A. (joint venture con La Nacin y El Correo de Espaa) en los diarios La Voz del Interior de Crdoba y Los Andes de Mendoza. La Voz del Interior es el diario ms vendido fuera del rea metropolitana de Buenos Aires. Con la empresa Ciudad Internet, el Grupo Clarn es uno de los principales proveedores de Internet. Tambin es editor de revistas, mercado que no es analizado en esta investigacin. Adems de su presencia en la propiedad de medios, el grupo ha desarrollado una estrategia de integracin vertical que lo ha llevado a ocupar posiciones importantes en produccin de papel para diarios y en contenidos para el sector audiovisual. Desde fines de la dcada del 70 detenta un porcentaje importante de la empresa Papel Prensa, la principal productora de papel de diarios del pas. Tambin tiene imprentas propias. En produccin de contenidos audiovisuales se destacan la propiedad de ARTEAR (Productora de programas para Canal 13), de las seales de cable Todonoticias, Magazine 24, Volver, Nickelodeon), y del 50% de la seal TyC Sport (incluye TSC, Televisin Satelital Codificada). Tambin se destacan la agencia de noticias Diarios y Noticias (que abaste-
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ce a los distintos medios del grupo) y el desarrollo de contenidos para Internet (Prima-Ciudad Internet). Finalmente, la dimensin conglomeral del grupo incorporaba participaciones en la compaa de telefona celular CTI Mvil, en empresas de produccin cinematogrfica, y en TRISA (publicidad en eventos deportivos duea del 75% de TyC Uruguay) y Adtime (publicidad esttica en estadios). Tambin tiene una presencia importante en la televisin por cable en Uruguay.
Caracterizacin y actualidad del Grupo Clarn

En la pgina Web del Grupo se destaca que a partir de los procesos de integracin vertical y horizontal emprendidos en las ltimas dcadas, el Grupo Clarn ha logrado una posicin de liderazgo en el mercado argentino y latinoamericano. Fiel a su estilo objetivo de brindar contenidos desde una ptica local, pluralista e independiente, incorpor nuevas tecnologas como el cable, el satlite y los medios digitales, que lo han posicionado dentro de las principales compaas de comunicacin del mundo. El Grupo Clarn ha ocupado puestos destacados en el "Variety's Global 50", el ranking internacional de empresas de comunicacin de la revista especializada Variety. La comunicacin corporativa de Clarn permite apreciar el nivel de concentracin de la propiedad alcanzado por el grupo. A partir del anlisis de su estrategia, se ha podido caracterizar a Clarn como un grupo de fuerte presencia en el mercado de medios argentino, con ambiciones de expandirse al mercado internacional. La crisis econmica argentina parece haber suspendido este ltimo proceso de desarrollo. Como se ha visto, el grupo combina estrategias de integracin vertical y horizontal con un modo de crecimiento que apela tanto al desarrollo de sus empresas y la reinversin de capital (expansin en el sector de diarios) como a la compra de empresas (expansin en el sector del cable). Es un grupo con intereses econmicos situados casi con exclusividad en el sector infocomunicacional. Desde la dcada del 90 financi su expansin a partir de su acceso al mercado internacional de capitales.
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Estrategia mbito Territorial (transnacional o nacional) Grado de Integracin (vertical u horizontal) Modo de Crecimiento (externo, interno o mixto) Origen del capital (comunicacin o extracomunicacin)
Grupo Clarn Nacional, con presencia Internacional Vertical, Horizontal Mixto Comunicacin
A partir de la debacle econmica ocurrida en la Argentina a fines del 2001, el Grupo Clarn debi enfrentar serias dificultades financieras. Las deudas en moneda extranjera representan una pesada carga para un grupo que obtiene sus ingresos en pesos devaluados. El grupo ha sido promotor de diversas intervenciones del Estado argentino para salvaguardar la propiedad del sector infocomunicacional en manos de capitales nacionales. En forma paralela comenz a desprenderse de algunos activos para reducir su exposicin: vendi su participacin en la empresa de telefona mvil CTI, y en la operadora de televisin satelital DirecTV.
Integracin vertical de empresas del grupo clarn
Dominio de mercados Grupo Clarn
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3.2. Grupo Telefnica

El Grupo Telefnica presenta importantes diferencias con Clarn: es un grupo de reciente presencia en el pas, de capital extranjero y estrategia empresarial internacional, y con capitales originarios del sector de las telecomunicaciones. En efecto, Telefnica lleg a ser un actor importante en la economa argentina a partir de la privatizacin de la Empresa Nacional de Telecomunicacion (ENTEL) en 1990. Fue entonces cuando Telefnica de Espaa, junto a socios e inversores locales, se qued con la mitad del duopolio telefnico que dur hasta fines de 2000, cuando se desregul el sector. Desde mediados de la dcada del 90, Telefnica adquiri las acciones de sus socios locales y se erigi como principal propietario, con un porcentaje de las acciones que cotizan en la Bolsa de Comercio. Su expansin hacia el mercado de medios form parte de una estrategia corporativa internacional, que en los ltimos aos ha discontinuado. En la Argentina, Telefnica form parte de una importante Alianza con el CEI (Citicorp Equitement Investments), empresa que tena fluidas relaciones con el gobierno de Carlos Menem. A partir de entonces, la alianza CEI-Telefnica pas a dominar Cointel (sociedad controlante de Telefnica de Argentina), Cablevisin TCI (el primer operador de cable), Torneos y Competencias (seal deportiva) y varios canales de televisin y radio. Pero esta alianza se desvaneci rpidamente y en 1999 se fortaleci con la presencia de Admira (la rama de medios de Telefnica Internacional) en la Argentina. Ese ao Admira adquiri Telefe, Radio Continental, ocho canales del interior y aument su participacin en Azul Televisin y en otras tres televisoras provinciales, configurndose como la principal compaa de televisin del pas. Como se ha sealado, Telefnica presentaba un claro dominio del mercado televisivo en el ao 2000. La concentracin horizontal se alcanz a partir de la propiedad de dos canales en la ciudad de Buenos Aires (el primero, Telef, y el tercero, Canal 9 50%) y los siguientes canales de TV abierta en el resto del pas: 9 de Baha Blanca, 8 de Mar del Plata, 9 de Resistencia, 8 de Crdoba, 7 de Neuqun, 5 de Rosario, 11 de Salta, 13 de Santa Fe y 8 de Tucumn. Los contenidos de estos canales reiteran los de los canales de Buenos Aires. El Grupo tambin tiene un importante presencia en el mercado de radio a travs de Radio Continental (AM) y FM Hit, tercera emisora argentina en radio AM y primera en FM. Tambin gestiona el portal de contenidos para Internet Terra y acceso a Internet (Advance y Speedy).
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En el ao 2000 el Grupo dominaba una importante presencia en el sector telefnico. Es el primer operador de telefona bsica y pblica (Telefnica S.A.), y el segundo en telefona mvil de acuerdo a la cantidad de abonados (Telefnica Mviles Argentina S.A.-Unifn). Su nivel de integracin vertical es menor al del grupo Clarn aunque est presente en toda la cadena de produccin de contenidos audiovisuales, principalmente a travs de la productora Produf, que abastece a las distintas seales de la emisora. A travs de Admira, es accionista minoritario (20%) de la productora de contenidos deportivos televisivos Torneos y Competencias. La dimensin conglomeral se complementa con la participacin del grupo en comercio electrnico (Adquira), Contact centres (Atento), edicin y comercializacin de guas telefnicas (Telinver S.A.-Pginas Doradas), servicios corporativos (t-gestiona). Adems, Admira maneja el 30% del paquete accionario de la productora de cine Patagonik Film Group.
Caracterizacin y actualidad del Grupo Telefnica

El grupo Telefnica se ha caracterizado por depender de las decisiones estratgicas de su compaa madre en Espaa. Su penetracin en el mercado de medios respondi a una iniciativa a nivel mundial. Su fortaleza radica en el dominio de dos mercados muy importantes: el de la telefona bsica y el de la televisin, una presencia importante en telefona mvil y otra menor en radio. Ha basado su expansin a partir de compras de empresas, ya sea con capitales propios o bien en alianza con otras empresas. El origen de su capital se encuentra en el sector de las telecomunicaciones, que como destacan Giuseppe Richeri y Nicholas Garnham, tiene una lgica distinta y una tradicin empresarial que difiere de la de las industrias culturales.
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ARGENTINA
La crisis econmica argentina coincidi con un cambio en la estrategia mundial del Grupo Telefnica. Esta consisti en reducir sus participaciones en medios y potenciar la divisin de telefona mvil. En la Argentina, Admira decidi vender durante el ao 2002 sus acciones en Canal 9 de Buenos Aires y 3 canales en el interior a un grupo de medios local. Mantiene la explotacin de Canal 11 de Buenos Aires y los restantes canales del interior del pas. Cabe aclarar que dicha venta fue en parte consecuencia de la presin del Estado, dado que la acumulacin de canales en una misma rea de cobertura est prohibida por la ley. Como contrapartida, en el ao 2004 Telefnica adquiri la empresa Movicom Bell South y pas a ser el principal operador en el mercado de telefona mvil. El Grupo Telefnica qued muy expuesto por la crisis econmica debido a la deudas asumidas en el mercado internacional de capitales en dlares. A partir de la devaluacin, mantiene ingresos en pesos y deuda en dlares. Asimismo, como parte de una poltica destinada a contener la inflacin, el gobierno mantuvo fijas las tarifas de servicios pblicos. Sin embargo, el respaldo de la compaa madre y el notable crecimiento del sector de telefona celular desde 2003, le han permitido iniciar una tibia recuperacin.
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Integracin vertical de empresas del Grupo Telefnica

Actividad TV Telefona bsica 1- Telefnica Telefona mvil 1- Unifn 1 - Unifn Internet 1- Advance 1- Advance (Terra) 1- Continental 2- FM Hit Radio
Materiales / Infraestruct. Contenidos/ 1- Telef 1- Telefnica Servicios contenidos (Produf) 2- Canal 9 Transporte / 1- Canal 11 1- Telefnica Difusin Telef 2- Canal 9 3- 8 canales en diversas provincias
1- Unifn
1- Advance
1- Continental 2- FM Hit
Dominio de mercados Grupo Telefnica

Actividad Telefona bsica Canal 11 y Canal 9 Telefnica Grupo (1 y 3 audiencia (1operador Telefnica en Bs. As. 1 y 3 a nivel en facturacin a nacional) nivel nacional) 4.737.000 Canales del abonados. Interior 2.336 millones Ms de 300 de dlares millones de anuales dlares anuales. TV Telefona mvil Unifn (2 operador por abonados), 354 millones de dlares anuales Internet Advance (uno de los principales proveedores a nivel nacional) 24 millones de dlares anuales Radio Continental y FM Hit (1 audiencia FM en Bs. As. y en facturacin a nivel nacional)
4. Anlisis final Argentina

El sector infocomunicacional en la Argentina en el ao 2000 presentaba un importante nivel de desarrollo. El nivel de acceso de la poblacin a los bienes y servicios y la capacidad de produccin de contenidos nacionales superan la media regional. Este desarrollo se ve opacado por un nivel de concentracin importante. Si bien en casi todos los mercados (con excepcin de la telefona bsica y mvil) hay una importante diversidad de operadores, la mayora
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ARGENTINA
de los mismos slo alcanza una presencia testimonial, tanto econmicamente como por la cantidad de abonados/audiencia. El primer operador recauda en promedio el 31,64% de la facturacin de los mercados en los que fue posible obtener datos (TV abierta y de pago, telefona bsica y mvil, Internet) y rene al 32,39% del pblico y/ o clientes (prensa, radio, TV abierta y de pago, telefona bsica y mvil). Si se considera a los cuatro primeros operadores de dichos mercados, el nivel de concentracin alcanza al 73,68% de la facturacin y al 77,15% de la audiencia/abonados. Estos datos, que por s solos confirmaran un alto nivel de concentracin del sector infocomunicacional en la Argentina, cobran mayor dimensin si se considera que unos pocos grupos de comunicacin dominan varias de las empresas que sobresalen en cada mercado. A partir del anlisis de los dos principales grupos, fue posible constatar que en todos los mercados el primer o segundo lugar en importancia es ocupado por una empresa de uno de estos grupos. Adems, en la mayora se verifica la presencia de ambos grupos (radio, televisin abierta, telefona mvil, Internet) y con una de sus empresas como operador dominante (prensa, radio, televisin abierta, telefona bsica). Los mercados ms concentrados son los de la telefona bsica y mvil, seguidos por la televisin abierta e Internet. La radio aparece como el mercado que permite mayores niveles de diversidad.
BOLIVIA
Para emprender el anlisis de la industria cultural boliviana es necesario tener en cuenta datos bsicos de su historia poltica y econmica, as como su estructura sociodemogrfica. Es preciso recordar que se trata de un pas de importantes luchas sociales, como la que dio lugar a la revolucin obrero campesina de 1952. Sin embargo, dicho proceso no logr revertir una estructura social profundamente injusta, ya que deriv en posiciones cautelosas y luego fue interrumpido por un golpe militar. Esto dio inicio a 18 aos de regmenes no democrticos que concluy en 1982, cuando se recuper la democracia. A principios del siglo XXI, las clases hegemnicas continan apropindose de la mayor parte de la renta. Por otro lado, la economa boliviana sigue dependiendo casi exclusivamente de la explotacin primaria, minera y agrcola, lo que explica que detente la renta per cpita ms baja de todos los pases analizados, sin llegar a los mil dlares anuales por habitante. Claro que estos datos oficiales no computan los ingresos provenientes del cultivo de coca, que aunque sin el nivel de aos anteriores, aportan una parte sustantiva del producto a la economa real. Otra caracterstica de singular importancia es que el pas reconoce dos realidades geogrficas y socioeconmicas. Una en la zona andina, que los bolivianos llaman el Collao, y que incluye a los departamentos de La Paz, Oruro, Potos, Chuquisaca y Cochabamba; la otra se ubica en la Amazonia o llanos, e incluye a Santa Cruz, Beni y Pando. Esta zona, denominada Camba, representa alrededor del 60 por ciento del territorio nacional y ms de un tercio de la poblacin. Una ltima regin a ser considerada es la que conforma el departamento de Tarija, en el sur, que limita con la Argentina. Los chapacos, como son conocidos los habitantes de Tarija, no se reconocen ni como collas ni como cambas. En Tarija y sobre todo en Santa Cruz han resurgido con fuerza antiguos deseos autonomistas. Ambos departamentos demandan administrar parte de los
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BOLIVIA
recursos impositivos que recaudan y elegir por voto directo a sus autoridades. En la zona andina predomina la poblacin indgena aimara y quechua; su economa se vincula a la administracin central y a la explotacin minera y agrcola. En una regin intermedia de la zona andina, el trpico de Cochabamba, se cultivan plantas de coca. En la zona de los llanos existe una presencia importante de la agroindustria, ganadera y silvicultura, adems de servicios financieros. Se considera a La Paz el centro poltico del pas y a Santa Cruz el centro econmico. Otra caracterstica fundamental es que la economa boliviana se caracteriza por ser altamente informal. Predominan las unidades campesinas de autosubsistencia y los establecimientos urbanos informales. Y aunque el desempleo del ao 2000 se mantena relativamente bajo para el continente (7,2%), la fuerza laboral slo se halla vinculada a empleos precarios y sumamente informales. A ello habra que aadir el subempleo o el empleo informal que, en conjunto, suman ms del 50% del total. Segn el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe 2000, Bolivia se ubicaba en el lugar 114, el ms rezagado de los pases considerados en la presente investigacin, en cuanto al ndice de desarrollo humano (de los 174 pases relevados, ponderando la esperanza de vida, la tasa de alfabetizacin, la tasa bruta de matriculacin, el PBI per cpita, el ndice de esperanza y de vida, entre otros factores). Otro dato importante es que el pas presenta la tasa de urbanizacin de su poblacin ms baja de los casos considerados, as como una de las tasas de analfabetismo ms altas. Estos dos elementos, sumados al hecho de que se trata de uno de los pases ms despoblados en trminos absolutos y relativos, conspiran contra la posibilidad de contar con una industria cultural fuerte. Se podra aadir, sin embargo, que en Bolivia existe una fuerte industria cultural que denominaramos alternativa. Las fiestas folclricas (que en Bolivia se llaman entradas y que se realizan peridicamente en ciudades grandes e intermedias) movilizan a miles de personas. En algunos casos, como en el Carnaval de Oruro o la Fiesta del Gran Poder, participan hasta 9.000 bailarines y 4.000 msicos, ante un pblico que se llega a estimar en 150.000 personas. El baile en Bolivia genera una industria relacionada con los ricos bordados de los elaborados trajes, de artesana, platera y venta de discos. Se estima que el Carnaval de Oruro genera, en dos das, el PBI de la ciudad de un mes normal entero.
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En los ltimos aos, Bolivia se ha visto afectada por una fuerte crisis econmica, resultado del agotamiento de las medidas impuestas en 1985.
1. Estructura de mercado 1.1. Industria del libro

La industria del libro en Bolivia presenta niveles extremadamente bajos de ejemplares vendidos por habitante. El porcentaje de ttulos nacionales marca una fuerte dependencia respecto a otras industrias editoriales.
Industria del libro Cantidad anual de ejemplares vendidos (unidades) Cantidad de ventas anuales cada mil habitantes Cantidad total de ttulos editados (unidades) Volumen de facturacin (dlares USA) Porcentaje de ttulos nacionales sobre total de ttulos Cantidad de gente empleada en el sector Ao 2003 2003 2003 2003 CBL 39 CBL Fuente RRN 38
597.284 72 1.084 Sin datos 2% 3.000

No se consignan datos sobre la industria discogrfica.

Tambin en el caso del cine se observa el escaso desarrollo de la industria cultural. No slo se aprecia una escasa concurrencia a las salas cinematogrficas, sino que durante el ao 2000 no se estren ninguna pelcula nacional. La baja facturacin del mercado cinematogrfico explica el escaso inters de las distribuidoras internacionales.
38 39
Registro del Repositorio Nacional Cmara Boliviana del Libro
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BOLIVIA
Sector cinematogrfico Cantidad de entradas vendidas anuales Cantidad de entradas vendidas cada mil habitantes (anual) Cantidad total de pelculas estrenadas (por ao) Volumen de facturacin (dlares USA) Porcentaje de pelculas nacionales sobre total de pelculas Cantidad de gente empleada en el sector
1.405.743 157,7 105 3.097.244 0% 900
Ao 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Fuente CONACINE CONACINE CONACINE CONACINE CONACINE CONACINE
1.4. Prensa diaria

El sector de la prensa se aprecia como uno de los ms dinmicos de la industria cultural en Bolivia. Se resalta una pluralidad de ttulos en las principales ciudades del pas y un consumo de diarios que supera en trminos relativos a las otras industrias editoriales. Tambin se destaca como un generador de empleo importante entre los sectores analizados.
Prensa escrita (diarios) Cantidad de ejemplares vendidos anualmente (parcial) Cantidad de ejemplares vendidos cada mil habitantes (ao) Cantidad total de ttulos de prensa diaria Volumen de facturacin (dlares USA) Volumen de facturacin por inversin publicitaria (dlares USA) Porcentaje de ttulos de circulacin nacional sobre el total Cantidad de gente empleada en el sector Ao 2000 Fuente Pearanda
47.190.000 5.754 21 Sin datos 4.500.000 23,8% 3.785
2000 2003
Pearanda Pearanda
1.5. Radio
Pese a que podra constituir un medio de comunicacin importante en las reas rurales, la radio no termina de afianzar su presencia en el conjunto de la sociedad boliviana. Se halla presente en el 82,55% de los hogares urbanos y esa cifra desciende hasta el 64,31% en las reas rurales. Su volumen de facturacin remite a un sistema radial de baja inversin.
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Radio Cantidad total de aparatos receptores de radio Aparatos receptores cada mil habitantes Cantidad total de emisoras de radio Porcentaje de emisoras de alcance nacional Volumen de facturacin (dlares USA) Volumen de facturacin por inversin publicitaria (dlares USA) Cantidad de gente empleada en el sector
1.166.149 142 612 7% 13.361.073 2.150.000 1.150
Ao 2000 2000 2000 2002 2001
Fuente INE 40 INE INE Nexus Nexus

En el caso de la televisin, es mucho ms notoria la escasa penetracin que tiene el medio en el mbito rural. Dado que esta poblacin es considerable, muchos ciudadanos no tienen garantizado el acceso a la televisin. Sin embargo, existen muchas emisoras y pocas tienen alcance nacional. El volumen de facturacin es sumamente bajo, especialmente si se considera que una parte sustantiva de la programacin debe ser comprada en el mercado internacional.
Televisin Abierta Cantidad total de aparatos receptores de televisin Cantidad de aparatos receptores cada mil habitantes Cantidad total de emisoras de televisin Porcentaje de emisoras de alcance nacional Porcentaje de programac. nacional sobre total Volumen de facturacin (dlares USA) Volumen de facturacin por inversin publicitaria Cantidad de gente empleada en el sector Ao 2001 2000 2000 2000 2002 2001 Fuente INE SITTEL41 SITTEL SITTEL Nexus Nexus
875.978 106 288 1,7 % 40,24 33.511.528 15.500.000 1.703

Bolivia no cuenta con servicios de televisin satelital y la penetracin de la televisin por cable es sumamente baja, adems de estar vinculada a los sectores muy acomodados.
40 41
Instituto Nacional de Estadstica Superintendencia de Telecomunicaciones
112
BOLIVIA
Televisin de pago Cantidad total de abonados al sistema de TV por cable Cantidad total de abonados al sistema de TV va satlite Cantidad total de operadores de seales de cable Cantidad total de operadores de seales satelitales Porcentaje de seales nacionales (cable) Porcentaje de seales nacionales (satlite) Volumen de facturacin Volumen de facturacin por inversin publicitaria Cantidad de gente empleada en el sector
44.621 0 39 0 3 0 2.183.790 Sin datos 1.700
Ao 2000 2003 2000 2003
Fuente SITTEL
SITTEL Pearanda
2002
Nexus
1.8. Telefona bsica

La telefona bsica presenta diversos operadores que se reparten un mercado extremadamente pequeo. Por volumen de facturacin constituye el mercado menos importante, y la penetracin en el rea rural es irrisoria, mientras que en las ciudades es muy baja. El nivel de facturacin en relacin al nmero de empleados hace de la telefona el sector con mayor productividad.
Telefona bsica Cantidad total de lneas de telefona bsica Cantidad de lneas de telefona bsica cada mil habitantes Cantidad total de operadores de telefona bsica Volumen de facturacin (dlares USA) Cantidad de gente empleada en el sector Ao 2002 2002 2002 2001 2002 Fuente SITTEL SITTEL SITTEL SITTEL SITTEL
563.941 68 18 97.297.772 6.075
1.9. Telefona mvil

La telefona mvil supera en cantidad de lneas a la telefona bsica, marcando el rpido pasaje de las clases acomodadas a esta forma de comunicacin. Se destaca que, mientras cada ncleo familiar tiene una lnea de telefona bsica, puede detentar varias de telefona mvil.
113
Telefona mvil Cantidad total de lneas de telefona mvil Cantidad de lneas de telefona mvil cada mil habitantes Cantidad total de operadores de telefona mvil Volumen de facturacin (dlares USA) estimado Cantidad de gente empleada en el sector
872.676 100 4 40.383.112 2.834
Ao 2002
Fuente SITTEL
2002 2001 2002
SITTEL SITTEL SITTEL
1.10. Internet
Finalmente, el acceso a las nuevas tecnologas de la informacin se presenta todava inferior al del resto del sector infocomunicacional. No slo el nivel de conectividad es muy bajo, sino que adems hay un escaso desarrollo del equipamiento informtico.
1.11. Anlisis estructura mercado

En trminos generales, la sociedad boliviana aparece todava muy vinculada a un modelo econmico de explotacin primaria. Esta economa de extraccin no precisa ni permite el desarrollo de una industria cultural potente. La participacin del sector infocomunicacional en el Producto Bruto es menor, y casi nula si se excepta al sector telefnico. Ante un mercado de escasa dimensin y un contexto econmico empobrecido, es difcil considerar un potencial crecimiento del sector que garantice acceso y diversidad de opciones. Sin embargo s cabe resaltar que existen numerosas estaciones de radio y televisin. La cantidad de medios audiovisuales por habitante se encuentra entre las ms altas del conjunto de pases considerados en la presente investigacin.
114
BOLIVIA
Facturacin Bolivia
120 millones de dlares 100 80 60 40 20 0 Sectores
Libro Disco Cine Prensa Radio TV TV de pago Telefona bsica Telefona mvil
115
2. Concentracin
De acuerdo a la periodista boliviana Lupe Cajas, la estructura del mercado de medios de comunicacin de Bolivia tuvo cambios sustantivos, que coincidieron con el proceso de transformacin estructural de la economa del pas. La reestructuracin implic la adopcin de polticas de orientacin neoliberal a nivel poltico, y la aparicin del fenmeno de concentracin de la propiedad de los medios de comunicacin, as como la llegada de nuevos actores al sector. Si histricamente el pas presentaba una relativa diversidad tanto en la propiedad como en los contenidos, la misma se ver afectada en los ltimos aos. Durante dcadas los medios de comunicacin estuvieron en manos del Estado (radio, peridico, el nico canal y el Instituto Cinematogrfico), de la Iglesia Catlica (institucin que tempranamente utiliz la radio), de los sindicatos (los cuales desarrollaron la famosa experiencia de las radios mineras) y de las empresas privadas. Tambin accedieron a la propiedad de frecuencias de radio las alcaldas rurales y las federaciones estudiantiles. De todos los grupos mencionados se destac la capacidad comunicativa alcanzada por la Iglesia Catlica. La televisin acapara ms del 70% de la inversin publicitaria y es el medio de mayor importancia econmica y poltica. Los diarios ocupan el segundo lugar con un porcentaje superior al 20% de la inversin en publicidad, mientras que la radio apenas se eleva sobre el 7%. Si bien en Bolivia existen ms de 600 estaciones de radio frente a slo 15 peridicos, stos son consumidos especialmente por las clases econmicamente ms acomodadas y su importancia econmica es superior a la de la radio. Ha sido extremadamente difcil avanzar en la recoleccin de datos consolidados de este pas. En la literatura especializada como los informes de la consultora Zenith, no se encuentran informes dedicados a Bolivia. A continuacin se presenta datos ilustrativos de la situacin.
2.1. Prensa diaria

Slo ha sido posible obtener los datos de circulacin dominical de la prensa. Como se seal en el apartado anterior, la prensa presenta un bajo nivel de penetracin en el conjunto de los hogares bolivianos. La concentracin en la prensa se advierte en el 70% de las ventas que alcanzan los cuatro primeros diarios, mientras que el 30% restante corresponde a otros nueve diarios. El diario El Deber supera el 25% de las ventas y constituye el diario ms vendido del pas.
116
BOLIVIA
Grupo El Deber La Razn El Diario La Prensa Subtotal 4 diarios principales Total del mercado Razn de concentracin de facturacin (Cf) Razn de concentracin de audiencia (Ca)
Facturacin (en U$s)
Porcentaje de facturacin
Ejemplares vendidos 30.000 25.000 15.000 10.000 80.000 114.000
Porcentaje de circulacin 26,3 21,9 13,1 8,7 70,0 100
0,70
En el siguiente cuadro se observa el dominio acumulativo del mercado que ejercen los cuatro peridicos dominantes.
Prensa: % de mercado por facturacin y venta

80 % de mercado 60 40 20 0 Diario 1 Diario 2 Diario 3 Diario 4 Facturacin Ventas
2.2. Radio y televisin

Lamentablemente, no ha sido posible obtener datos sobre facturacin y consumo de la radio boliviana. S estamos en condiciones de afirmar que con ms de 600 emisoras funcionando en el pas, el mercado radiofnico se halla fragmentado y presenta niveles de concentracin ms bajos que en el caso de la prensa y la televisin.
117
En el caso de la televisin, si bien existen siete redes nacionales y numerosas emisoras locales, cuatro emisoras concentran la atencin principal de la audiencia. Esta situacin tiene lugar luego de un proceso de liberalizacin del sistema televisivo que permiti la entrada de operadores privados. Se verifica un proceso de concentracin, luego de un primer momento de mayor competencia. El origen de la televisin se remonta a 1969, cuando el Estado instal un canal. En los aos subsiguientes surgieron canales universitarios pblicos. Desde 1985, ms de un centenar de canales lograron licencias de transmisin, para una poblacin de ocho millones de habitantes. Este proceso se abort cuando, segn Cajas, las cadenas ms grandes fueron absorbiendo a numerosas estaciones pequeas. Si bien an quedan muchos canales pequeos, su programacin se reduce a la difusin de enlatados y su audiencia es baja.
Grupo UNITEL Red Uno ATB Bolivisin Subtotal 4 emisoras principales Total del mercado Razn de concentracin de facturacin (Cf) Razn de concentracin de audiencia (Ca) Facturacin (en U$s) Porcentaje de facturacin Rating42 Porcentaje de audiencia 31,9 25,5 23,4 12,3 93,1 100
0,93
En el siguiente cuadro se puede apreciar el ndice de audiencia acumulado por las cuatro primeras estaciones, el cual alcanza a un 93% del total. El canal con ms audiencia se ubica cerca de agrupar un tercio de los televidentes bolivianos. El cuadro siguiente sirve para ilustrar el acumulado de los cuatro canales ms importantes.
42
Fuente: Bolivia Media. 1 de enero al 15 de mayo de 2004
118
BOLIVIA
TV: % de mercado por facturacin y audiencia

100 % d e mercado 80 60 40 20 0 TV 1 TV 2 TV 3 TV 4 Facturacin Audiencia
3. Grupos de comunicacin
En el ao 2000 se observa la existencia de dos grupos principales de comunicacin. El primero pertenece a Ral Garfulic y es consecuencia de la apertura del mercado ocurrida en la dcada del 80; el segundo es la Iglesia Catlica, que ha sido propietaria de medios en el pas por ms de 50 aos. El empresario Ral Garfulic ha volcado al sector de la comunicacin capitales obtenidos en otros sectores de la economa. Posee el segundo peridico ms importante, La Razn, una cadena de televisin (ATB), y participaciones en otro canal local, en un peridico regional y en un semanario.Tambin ha expandido su actividad al sector de la telefona mvil y al de la televisin por cable. Mantiene presencia en otros sectores de la economa no vinculados al sector infocomunicacional, con administradoras de fondo de pensin y la empresa de aviacin ms importante del pas. En segundo lugar se encuentra la Iglesia Catlica. No slo es la que ms medios posee, sino que muchos de stos son los ms importantes en el pas. Su historia como propietaria de medios se inicia en 1939 con Radio Fides, actualmente la de mayor sintona, y con una cadena de emisoras locales en todo el territorio. Tambin posee Radio San Gabriel, que fue la primera emisora en transmitir programas en idiomas nativos y tiene un impacto que no ha sido igualado en el rea rural. Desde 1952, la Iglesia cont con el matutino Presencia, que durante aos fue el diario ms importante del pas y an cuenta con peso en el conjunto de los medios escritos. La Iglesia posee, adems, salas cinematogrficas, productoras de programas televisivos y pelculas, y varios ca-
119
nales locales. De acuerdo a lo sealado por los expertos, en pocos meses tendr su propia red televisiva satelital. Finalmente, hay que destacar que las antiguas familias periodsticas han optado por unirse y compartir inversiones en otros medios. Es el caso del Grupo Lder, que tiene bajo su ala empresarial a ocho peridicos en todo el pas.
BRASIL
Este pas constituye el mayor mercado de Amrica Latina. Sus casi 170 millones de habitantes dan a sus industrias culturales un inigualable desarrollo potencial. Si bien se calcula que un tercio de la poblacin vive en condiciones de extrema precariedad, el consumo cultural de Brasil en trminos absolutos supera notablemente a cualquiera de los otros pases de la regin. Por otra parte, las clases hegemnicas brasileas han establecido un modelo socioeconmico que mantiene altos niveles de exclusin y desigualdad, pero a la vez han logrado establecer un modelo productivo que presenta el mayor nivel de desarrollo industrial y cientfico del continente. As, el mercado interno es un destinatario importante de la produccin generada en el pas. Cabe destacar que la situacin del pas es sumamente ambigua y contradictoria en varios aspectos. Es la onceava economa mundial y sin embargo presenta uno de los mayores niveles de endeudamiento externo. Mientras algunas ciudades, como San Pablo y Porto Alegre, han estado a la cabeza del desarrollo, otras regiones permanecen sumidas en la pobreza y vinculadas a un modelo econmico de explotacin primaria. Aun con contradicciones importantes, el Estado ha podido articular durante un largo perodo los intereses de la burguesa nacional y los capitales extranjeros, que han permitido un fuerte crecimiento del PBI. Desde 1998 enfrenta una importante crisis debido a las tasas que debe afrontar para pagar su deuda externa. Como en el resto del subcontinente, en los '90 las polticas econmicas ralentizaron el desarrollo econmico interno y priorizaron el control de las variables monetarias y antiinflacionarias, aun cuando ello implicara el aumento del endeudamiento externo. El desarrollo industrial implic fuertes migraciones hacia los grandes centros urbanos, aunque el nivel de desempleo actual (alrededor del
122
BRASIL
20%) y la mala distribucin de la riqueza, han motivado que importantes franjas de la poblacin urbana permanezcan en la marginalidad. Como en el resto de Latinoamrica, se aprecia una creciente economa informal. Una caracterstica vinculada a su extensin territorial es el gran desarrollo urbano que han logrado varias de las ciudades del pas, destacndose Ro de Janeiro, Belo Horizonte y San Pablo, entre otras. Otras ciudades con un crecimiento destacado en los ltimos aos son Porto Alegre y Curitiba. Si bien la tasa de analfabetismo es la ms elevada de todos los pases relevados, la poblacin en condiciones de consumir productos de las industrias culturales es muy superior a la de los otros pases. Segn el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe 2000, Brasil se ubicaba en el lugar 74 en cuanto al ndice de desarrollo humano (de los 174 pases relevados, ponderando la esperanza de vida, la tasa de alfabetizacin, la tasa bruta de matriculacin, el PBI per cpita, el ndice de esperanza y de vida, entre otros factores), presentando un desarrollo humano medio y situndose detrs de Argentina (35), Chile (38), Uruguay (39), Mxico (55%), Venezuela (65) y Colombia (68). Empero, sus indicadores resultan superiores a los de Per (80), Ecuador (91) y Bolivia (114), entre los pases considerados en la presente investigacin.

Con sus 1.053 millones de dlares de facturacin anual, la industria del libro se encuentra entre las ms poderosas a nivel mundial. Brasil se ha convertido, como no poda ser de otra manera, en el principal editor en lengua portuguesa y domina ampliamente ese mercado. Se destaca el nmero de ejemplares vendidos cada mil habitantes, que casi alcanza los dos ejemplares por habitante. Este dato cobra mayor dimensin, si consideramos que un tercio de la poblacin no tiene acceso al mercado. Por otra parte, los 158.922 empleados en toda la cadena de produccin y comercializacin del libro dan cuenta de la importancia de este sector. El Estado interviene decisivamente en el mercado, al comprar ediciones enteras de libros, destacndose el Ministerio de Educacin por su masiva compra de libros didcticos para el sistema de educacin pblica.
123
Industria del libro Cantidad anual de ejemplares vendidos (unidades) Cantidad de ventas anuales cada mil habitantes Cantidad total de ttulos editados (unidades) Volumen de facturacin (dlares USA) Porcentaje de ttulos nacionales sobre total de ttulos Cantidad de gente empleada en el sector
334.235.160 1.968 45.111 1.053.690.681 Sin datos 158.922
Ao 2000 2000 2000 2000 2000
Fuente CBL 43 CBL CBL CBL
1.2. Industria discogrfica

Si bien la msica brasilea ha alcanzado un reconocimiento a nivel mundial, la industria del disco, pese a su importante nivel de facturacin, no parece alcanzar la misma talla que la fama de su msica. Posiblemente influya el alto nivel de copias no registradas que se venden en el pas. Debe notarse que el 75% de los ejemplares vendidos son de msica nacional. Este sector genera menos empleos que las otras industrias editoriales.
Industria discogrfica Cantidad anual de unidades vendidas (CD y casetes) Cantidad de ventas anuales cada mil habitantes Cantidad total de discos editados (unidades) Volumen de facturacin (dlares USA) estimado Porcentaje de ttulos nacionales sobre total de ttulos Cantidad de gente empleada en el sector Ao 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Fuente ABPD44 ABPD ABPD ABPD ABPD ABPD
104.000.000 612 13.000 678.120.000 75% 5.510
1.3. Industria del cine

Aun cuando ha perdido en los ltimos aos la supremaca regional como productor cinematogrfico, la industria brasilea del cine es muy importante. La cantidad de entradas vendidas por habitante refleja claramente que importantes sectores de la sociedad no tienen acceso a dicho mercado. Es la segunda industria ms importante de la regin por volumen de facturacin.
43 44
Cmara Brasilea del Libro Asociacin Brasilea de Productores de Discos
124
BRASIL
1.4. Prensa diaria

Con 1.153 millones de dlares de ingresos publicitarios, la prensa brasilea constituye una de las principales industrias culturales del pas junto con la televisin. La cantidad de diarios existentes permite aseverar que existe una importante prensa regional, aunque en su mayora su frecuencia no es diaria sino semanal o quincenal. La prensa nacional se limita a la prensa econmica y a unos pocos peridicos destinados a las clases ms acomodadas.
Prensa escrita (diarios) Cantidad de ejemplares vendidos anualmente (parcial) Cantidad de ejemplares vendidos cada mil habitantes (ao) Cantidad total de ttulos de prensa diaria Volumen de facturacin (dlares USA) Volumen de facturacin por inversin publicitaria (dlares USA) Porcentaje de ttulos de circulacin nacional sobre el Total Cantidad de gente empleada en el sector
Ao 2.877.295 2000 16,945 2000
Fuente IVC
Projeto Intermeios 3.277.158.000 2000 P. Interm. 1.153.000.000 2001 P. Interm. 5% 2001 Sin datos P. Interm.
500 2000
45
Fuente: Ministerio de Cultura con subsidio IBGE. En las siguientes referencias correspondientes al cine slo se menciona M. Cultura
125
1.5. Radio
En el caso de la radiodifusin sonora, se destaca la gran cantidad de emisoras existentes. Este hecho se complementa con la carencia de radios de alcance nacional, lo que acrecienta el vnculo local de la radio. La penetracin de la radio en los hogares alcanza 88%. El volumen de facturacin no resulta tan elevado como la cantidad de emisoras, por lo que se desprende que la participacin de los grandes anunciantes se concentra en las principales emisoras de cada ciudad.

La televisin es el medio de comunicacin por excelencia en Brasil. Con 343 aparatos cada mil habitantes, alcanza el ndice de penetracin ms importante de la regin, que llega al 89% de los hogares. Este alcance se constata con la inversin publicitaria, que es la ms importante del conjunto de las industrias culturales. Las estaciones de televisin son de carcter local, aunque por lo general suelen adquirir la programacin de las grandes programadoras como Globo o SBT. Existen seis redes comerciales de alcance nacional.
126
BRASIL
Televisin abierta Cantidad total de aparatos receptores de televisin Cantidad de aparatos receptores cada mil habitantes Cantidad total de emisoras de televisin Porcentaje de emisoras de alcance nacional Porcentaje de programac. nacional sobre total Volumen de facturacin (dlares USA) Volumen de facturacin por inversin publicitaria (dlares USA) Cantidad de gente empleada en el sector (junto a radio)
Ao 58.200.000 2001 342,7 335 2000 2 % 2000 Sin datos 3.211.000.000 2001 3.007.000.000 2001 96.329
Fuente Midia Dados P. Interm. Midia Dados P. Interm. P. Interm.

La televisin de pago, satelital y por cable, no ha alcanzado an una talla acorde con las dimensiones de la industria cultural brasilea. Esto implica que el sector tiene un crecimiento potencial importante, siempre que logre incorporar a sectores medios y medios bajos de la poblacin. Hay que destacar que en Brasil tuvo una temprana e importante penetracin el sistema MMDS, que es el nico en la regin. El porcentaje de programacin de origen nacional en las seales marca la capacidad productiva de la industria audiovisual brasilea.
46
Asociacin Brasilea de Televisin por contrato
127
1.8. Telefona bsica

La telefona brasilea ocupa el primer lugar por volumen de facturacin de todos los sectores relevados en los pases estudiados. Este dato tambin es susceptible de incremento, dado que los nmeros de lneas cada mil habitantes pueden aumentar a partir de los intentos de expansin que han desarrollado las nuevas licenciatarias del servicio luego de la privatizacin. El servicio telefnico fue privatizado a fines de la dcada del 90, por lo que en el ao 2000 no resultaba posible analizar las consecuencias del proceso en relacin con el desarrollo de la red.
Telefona bsica Cantidad total de lneas de telefona bsica Cantidad de lneas de telefona bsica cada mil habitantes Cantidad total de operadores de telefona bsica Volumen de facturacin (dlares USA) Cantidad de gente empleada en el sector Ao 2000 2000 2000 2000 2000 Fuente ANATEL47
38.300.000 231 38 19.279.000.000 52.937
IBGE BNDES ANATEL
1.9. Telefona mvil

La misma situacin presenta la telefona celular, aunque su crecimiento ha sido ms espectacular que el de la telefona bsica en la ltima dcada. En conjunto, el sector de la telefona no resulta tan importante como generador de empleos como otros sectores infocomunicacionales. Si se considera la sideral distancia que mantiene el sector telefnico por volumen de facturacin, se observa una mayor productividad del sector telefnico.
Telefona mvil Cantidad total de lneas de telefona mvil Cantidad de lneas de telefona mvil cada mil Habitantes Cantidad total de operadores de telefona mvil Volumen de facturacin (dlares USA) estimado Cantidad de gente empleada en el sector Ao 2000 2000 2000 2000 2000 Fuente ANATEL
23.200.000 140 41 8.387.000.000 21.300
IBGE BNDES ANATEL
47
Agencia Nacional de Telecomunicaciones
128
BRASIL
1.10. Internet
Aunque la cantidad de computadoras disponibles cada mil habitantes todava es baja en comparacin con el contexto regional, el pas cuenta con el mayor nmero de conexiones a Internet cada mil habitantes.

El mercado publicitario brasileo alcanz su mayor volumen de facturacin en 1997. En 1998 la inversin tuvo un leve descenso y a partir de 1999, con la devaluacin del real, tuvo una fuerte cada en dlares. De esta forma, ya en el ao 2000 haba perdido ms del 19% respecto a 1997. Durante el ao 2000 la inversin publicitaria apenas super los 32 dlares por habitante. Esta cifra no es de las mayores de la regin y revela que la inversin publicitaria no considera a importantes franjas de la poblacin. La televisin es el principal destinatario de la inversin publicitaria, y absorbi ms de la mitad de todo el mercado. La prensa obtuvo una participacin importante, superior al 20%. Se destaca tambin una fuerte inversin publicitaria en revistas (otros), que si bien no es objeto de este estudio, resalta la fortaleza del sector de la edicin impresa. La radio
Mercado Publicitario Brasil
Internet 2% TV de pago 2%
Otros 16%
Diarios 21% Radio 5%
Diarios Radio TV TV de pago Internet
TV 54%
Otros
129
recibe una participacin muy baja y se destaca una creciente participacin del mercado de Internet. Los principales anunciantes del ao 2001 fueron el sector servicios e instituciones bancarias, el comercio se ubic en el segundo lugar y los medios de comunicacin en el tercero.
1.12. Anlisis estructura de mercado

En trminos generales, puede apreciarse que la industria cultural brasilea ha podido desarrollarse gracias al tamao de su mercado y a una identidad cultural relativamente homognea. Sin embargo, tambin cabe afirmar que ha sido la estructura social, que mantiene a importantes sectores de la poblacin sin satisfacer las necesidades ms bsicas, la que ha impedido que el sector alcance todava una dimensin mayor.
Las industrias culturales brasileas tienen una incidencia menor al 2% del PBI, de acuerdo a los datos relevados. Dentro de las industrias culturales se destacan la industria televisiva y la prensa escrita, seguidas por la televisin de pago y la industria del libro. Los otros sectores presentan volmenes de facturacin muy bajos. La envergadura econmica del sector telefnico lleva a que el conjunto de las industrias infocomunicacionales partcipe supere el 6% del PBI de Brasil.
48
El nmero de empleos de radio y televisin (96.329) corresponde a los dos sectores sumados, no a cada uno de ellos por separado.
130
BRASIL
Facturacin Brasil
$ 14.000,00 $ 12.000,00 millones de dlares $ 10.000,00 $ 8.000,00 $ 6.000,00 Radio $ 4.000,00 $ 2.000,00 $ 0,00 Sectores TV TV de pago Telefona bsica Telefona mvil Libro Disco Cine Prensa
2. Concentracin de la propiedad
La investigadora de la Universidad de San Pablo Ana Mara Fadul destaca que en Brasil la estructura de medios se distingue por la presencia de cuatro grupos multimedia muy importantes que, adems, poseen una marcada estrategia de internacionalizacin y regionalizacin efectuada en diferentes momentos de sus historias. Tres de esos grupos multimedia surgieron a partir de un medio de prensa, para despus incorporar emisoras de radio y/o la televisin entre sus propiedades. Ese fue el caso de Dirios e Emissoras Asociadas, que no existe ms, de las Organizaoes Roberto Marinho y del Grupo Abril.
131
Solamente RBS surgi a partir de la radio, incorporando slo despus a las empresas de medios impresos y televisivos. De esta forma se observa que existi una temprana concentracin conglomeral en los medios de comunicacin en Brasil, que se suma a la tradicional integracin vertical que se dio en la televisin latinoamericana entre produccin y distribucin. Tambin se destaca un incipiente proceso de convergencia de los sectores audiovisual (cine, radio y televisin) con la informtica y las telecomunicaciones. Uno de los puntos donde se ha iniciado la convergencia es en el sector de la telefona celular mvil y el rea de proveedores de Internet.
2.1. Prensa
La gran extensin geogrfica del pas y las particulares identidades regionales no estimulan la existencia de una prensa nacional. Por ello, al considerar el tamao de las cuatro principales empresas de prensa, no aparece como uno de los sectores ms concentrados. Sin embargo, hay que considerar que la mayora de las empresas pertenecen a conglomerados mediticos importantes. Esto explica, por ejemplo, que el Diario Globo encabece la tabla de facturacin pero no la de ventas. En parte, ello responde a su estrategia de comercializar sus anuncios publicitarios en conjunto con el Canal de televisin Globo. Adems ha mantenido una fuerte presencia en el sector de venta de anuncios clasificados. Finalmente, cabe agregar que al considerar prensa diaria no se ha includo el mercado de la prensa peridica no diaria, donde el grupo Abril posee una presencia dominante.
132
BRASIL
Igualmente, el nivel concentracin es importante si se considera que los cuatro diarios ms importantes, de un total de 500, concentran un tercio del mercado.

% de mercado 40 30 20 10 0 Diario Diario 1 2 Diario Diario 3 4 Facturacin Ventas
2.2. Radio
Como en todos los pases, la radio aparece como el sector menos concentrado. En este caso, se debera considerar que, como en el caso de la prensa, las radios estn vinculadas a conglomerados mediticos. Son conocidas las crticas al sistema de adjudicacin de frecuencias, que ha levantado muchas objeciones por los vnculos polticos de los propietarios de licencias de radiodifusin. Incluso se conocen casos de adjudicaciones directas a parlamentarios. Cerca del 30% de los parlamentarios en Brasil son socios o funcionarios de empresas de radiodifusin. En los ltimos aos se ha observado un fenmenos llamado aemizacao de la radio FM, mediante el cual los licenciatarios de FM operan sus estaciones con el estilo de programacin de la radio AM, que es la que concentra la mayor cantidad de pblico. No se consignan datos de rating, porque no hay mediciones nacionales.
133

% de mercado 15 10 5 0 Facturacin Audiencia
Radio 1
Radio 2
Radio 3
Radio 4

El nivel de concentracin se acrecienta al considerar el mercado televisivo. La presencia dominante del Grupo Globo se asienta sobre la imagen de marca construida en el mercado televisivo. Hace aos que estableci su renombrado patrn de calidad Globo que lo ha llevado a posiciones lderes tanto en facturacin como en audiencia. En el caso de la televisin, la concentracin se ubica en torno a las 6 redes privadas que predominan en un mercado de 335 estaciones de televisin. Slo 35 emisoras pertenecen a redes pblicas (cinco) o independientes de las grandes redes.
134
BRASIL
Al considerar el porcentaje acumulado de facturacin y audiencia de las cuatro primeras estaciones debe tenerse en cuenta lo siguiente: la diferencia entre los porcentajes acumulados surge porque no se agrega la facturacin de las estaciones locales que no sean propiedad directa del grupo. Se suma la audiencia pero no sus ingresos.
Televisin: dominio de mercado (porcentajes acumulados)

100
% de mercado
80 60 40 20 0 TV 1 TV 2 TV 3 TV 4 Facturacin Audiencia
49
Cada punto de rating equivale a 80 mil domicilios en el rea del gran San Pablo. No se computa el acumulo en caso de audiencia porque no hay medicin nacional. 50 Audiencia Nacional de las redes de 7 a 24 hs. De lunes a domingo. 51 TV Gacha es afiliada de la Red Globo en Ro Grande do Sul, por lo que no se considera su audiencia por redundante.
135

En el sector de la televisin de pago se registra un fuerte predominio del operador vinculado al Grupo Globo. Cabe destacar que si se desagregaran los mercados del cable y el satlite, los ndices seran mucho ms elevados. NET concentra cerca del 75% de los abonados de la televisin por cable, relegando a los restantes 98 operadores a posiciones minoritarias, aunque incluso este dato debe ser relativizado porque muchos de los pequeos operadores son franquicias de NET en los municipios. En el caso de la televisin por satlite, Sky y DirecTV dominan plenamente el mercado. Su competencia slo alcanza nmeros marginales. Como se ha sealado al analizar la estructura de mercado, estos datos se veran relativizados en parte si se considerara el sistema MMDS, que no est incluido en esta instancia, aunque se sum en la primera etapa para considerar la facturacin total del sector de televisin de pago. Esto explica la diferencia en el volumen de facturacin entre la primera y la segunda etapa.
Grupo NET Servios (ex Globocabo) Sky DirecTV TVA Subtotal 4 operadores principales Total del mercado Razn de concentracin de facturacin (Cf) Razn de concentracin de audiencia (Ca) Facturacin (en millones U$s) 510,125 223,658 S/d 108,98 833,763 1.073 Porcentaje de Cantidad de facturacin abonados 47,5% 1.480.000 20,8% S/d 10,1% 77,7% 100% 0,777 652.000 475.000 345.000 2.952.000 3.131.000 Porcentaje de mercado 47% 21% 15% 11% 94% 100%
0,94
Tv de pago: dominio de mercado (porcentajes acumulados)

100 80 60 40 20 0 Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 Abonados Facturacin
136
BRASIL
Si se toma en cuenta el mercado acumulado por los cuatro primeros operadores de la televisin de pago, se comprueba un muy alto nivel de concentracin, notablemente superior al encontrado en las otras industrias de produccin de contenidos analizadas anteriormente. Es importante recordar que en Brasil el sector de la televisin de cable cuenta con una legislacin especial, distinta de la de radiodifusin.
2.5. Telefona bsica

Durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso la telefona bsica en Brasil sufri un cambio decisivo en su historia, cuando acab con el monopolio de la empresa estatal Embratel y el Sistema Telebrs (compaas estatales locales). Embratel se limit hasta el ao 2002 a brindar servicios de telefona de larga distancia nacional e internacional y, aunque mantiene un importante volumen de facturacin, no cuenta con abonados directos en los hogares brasileos. De esta forma, el mercado se encuentra en una nueva fase en la que tres operadores se reparten la casi totalidad del mercado. Resta ver la capacidad de las empresas telefnicas para establecer acuerdos con el sector de las industrias culturales. Con el 97% de cuota de mercado sumado entre los tres principales operadores, la telefona bsica es el mercado ms concentrado de los analizados en Brasil. Este dato es significativo, as como el volumen de facturacin que lo convierte en el mayor mercado de todos los pases analizados.
52
Esta operadora no tiene abonados directos sino que brinda servicios de larga distancia nacional e iternacional a los abonados de las operadoras de telefona bsica.
137
Telefona Bsica: dominio de mercado (porcentajes acumulados)

100 80 60 40 20 0 Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4 Facturacin Abonados
2.6. Telefona mvil

La telefona mvil qued librada a un mercado competitivo y presenta menores ndices de concentracin que el sector de la telefona fija. Igualmente, el primer operador tiene una presencia dominante, especialmente en facturacin, y pertenece al mismo grupo econmico que la segunda operadora de telefona fija.
138
BRASIL

% de mercado 100 80 60 40 20 0
1 2 3 ad or a ad or a ad or a ad or a 4
Facturacin Abonados
O pe r
O pe r
O pe r
2.7. Internet
Desafortunadamente, no se han podido obtener datos completos del mercado de Internet. Sin embargo, es importante destacar que se aprecian vnculos entre el operador Terra y el proveedor de telefona bsica Telefnica y se destaca la presencia del grupo Globo a partir de su IPS Globo.com, y de los grupos Folha y Abril en UOL.
Grupo Universo Online Proveedor b TERRA Globo.com Subtotal 4 proveedores Total del mercado Razn de concentracin de facturacin (Cf ) Razn de concentracin de audiencia (C a) Facturacin (en Porcentaje de Cantidad de Porcentaje millones U$s) facturacin abonados de mercado 108,88 932.400 23.9% 50,85
Op er
3.900.000
100%
2.8. Anlisis de la concentracin en Brasil

Al analizar el dominio de mercado del primer operador en los distintos mercados brasileos, se constata que ste es relativamente bajo en el caso de la radio y la prensa escrita y muy importante en telefona. Estos
139
datos deben contemplarse junto al hecho de que, en muchos casos, el primer operador pertenece al mismo grupo, Globo, de la familia Marinho.
Brasil: dominio del mercado del primer operador

1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00
TV TV de
% Mercado % Facturacin
Te le b fo n sic a a M v i le s In te rn et
sa en Pr o di Ra go pa
Varios informes periodsticos y acadmicos resaltan que nueve familias dominan el mercado brasileo de medios. No obstante, los ndices de concentracin alcanzados por Brasil son menores a los de los otros pases. Esta afirmacin puede verse relativizada al considerar que en este pas se verifica un alto grado de concentracin conglomeral, como la que se desprende del dominio de los principales mercados por empresas pertenecientes a un mismo grupo. El menor ndice de concentracin indicara que los mercados de mayor tamao permiten mayor diversidad, y a su vez, el control de importantes franjas de dichos mercados dara gran potencia econmica a los grupos dominantes.
Brasil: coeficiente de concentracin

1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00
Pr en sa Ra d io pa go Te le b f on si a ca M v il e s In te rn et TV de
TV
140
BRASIL
3. Los grandes grupos de comunicacin

Brasil constituye el mercado ms grande de Amrica Latina, hecho que repercute en la estructura econmica de sus Industrias Culturales. El tamao de su mercado, como se ha visto en la segunda etapa, facilita que los ndices de concentracin registrados se encuentren por debajo de la media. Pero, por este motivo, tambin cuenta con los grupos de comunicacin ms importantes del continente en trminos de facturacin y cantidad de abonados. Dentro de la estructura del sector infocomunicacional sobresalen tres grupos por su nivel de facturacin: Telefnica, Globo y Abril. Si bien el Grupo Telefnica presenta niveles de facturacin muy elevados, hemos elegido para el anlisis a los grupos Globo y Abril porque stos se encuentran ms diversificados y, principalmente, participan de la construccin de la agenda cotidiana, dado que su actividad principal se vincula directamente con la produccin de contenidos simblicos. El Grupo Telefnica en Brasil tiene una posicin muy importante en telefona bsica y mvil, as como en el mercado de Internet (donde participa de la generacin de contenidos a travs de su portal Terra). Sin embargo, no tiene presencia en el mercado de medios de comunicacin. El Grupo Globo es uno de los mayores del continente y hace tiempo que comenz su expansin multimedia y transnacional. El Grupo Abril comenz a diversificarse en fecha ms reciente, tras haber dominado durante dcadas el mercado editorial (especialmente el mercado de revistas) y mantiene sus inversiones principalmente en el pas, con inversiones menores en el mercado editorial argentino. Por medio de UOL, el Grupo Abril estaba presente en varios pases de Amrica Latina en el ao 2000. En diciembre de 2002 se aprob una modificacin al artculo 222 de la Constitucin Federal, que permiti la entrada del capital extranjero en los medios de comunicacin hasta cubrir un 30% del total de las acciones de una empresa o grupo, y el control de los medios por personas jurdicas. De acuerdo con los investigadores brasileos, el principal impulsor de esta ley fue el Grupo Globo, que necesita una ampliacin de capital para superar su endeudamiento y encarar una nueva fase de expansin, aunque con posterioridad a la sancin de dicha modificacin temi que dicha medida amenazara su hegemona.
141
3.1. Grupo Globo

El Grupo Globo comenz a consolidarse a mediados de la dcada del 60, cuando el holding de la familia Marinho encabezado por el diario O Globo inici su presencia en el mercado televisivo. Como seala Fox (1990) TV Globo prcticamente naci con la dictadura que se estableci en 1964 y a la que sirvi de apoyo para el proyecto militar de modernizacin conservadora. Por su parte, los militares no pusieron mayores obstculos para que los acuerdos de Marinho con el grupo norteamericano Time-Life siguieran su curso pese a la prohibicin de la participacin de capital extranjero en radiodifusin. Con el apoyo de los militares, Globo comenz su expansin hasta alcanzar una cobertura nacional. Su crecimiento interno se realiz aprovechando que el grupo nacionaliz el mercado publicitario con su gran alcance en las principales ciudades del pas. El grupo aprovech su integracin horizontal y vertical, y tempranamente inici una expansin internacional a partir de una materia prima de marca registrada: las telenovelas. El Grupo Globo es el mayor proveedor de contenidos de Brasil con una produccin anual de ms de 4.400 horas, que no slo le permiten abastecer a su red de estaciones, sino adems sostener un ambicioso plan de exportacin de su produccin a nivel mundial. Cuenta adems con la principal red brasilea de TV por cable (NET) y la principal programadora (Globosat), el diario O'Globo, y una participacin en la operadora de televisin satelital Sky Brasil, que domina este mbito del mercado brasileo. Ms all de la produccin y distribucin televisiva, el Grupo Globo es propietario de compaas de radio, comunicaciones satelitales, y telecomunicaciones. Por medio de Globocabo, cuyo 11,5 por ciento del paquete accionario pertenece a la transnacional Microsoft, el Grupo Globo inici una etapa experimental para brindar acceso a Internet a travs de la TV por cable, aprovechando su milln y medio de abonados en 18 ciudades brasileas y su potencialidad de llegar a ms de cinco millones de hogares en sus 25 mil kilmetros de tendido de red. A raz de la devaluacin de la moneda, el grupo enfrent una fuerte crisis debido a su endeudamiento externo. Pese a la crisis, la potencialidad econmica del grupo es muy significativa. Factura ms de 5.000 millones de dlares y obtiene 440 millones de dlares anuales de beneficios, que representan el 8,46% de su volumen de negocios, aun cuando la inversin publicitaria incluye a grupos regionales que no le pertenecen. Su principal fuente de ingresos es el mercado televisivo, donde no slo domina el mercado interno sino que
142
BRASIL
constituye uno de los principales operadores no norteamericanos en el mercado mundial de venta de programas a partir de las telenovelas. La estrategia empresarial del grupo se ha caracterizado por la temprana diversificacin en los mercados de las industrias culturales, los cuales domina en su mayora. Tambin ha buscado intervenir en el mercado internacional, no slo a travs de las telenovelas sino tambin como socio de empresas de televisin satelital regional. En trminos de integracin vertical, se caracteriza por integrar la produccin y la distribucin en los diferentes sectores que componen la hilera audiovisual.
Estructura Grupo Globo
Presencia Grupo Globo en la Industria Cultural
Edicin: Globoart S. A. (Ex Editora Globo) Globo Cochrane Grfica y Editorial Ltda. Msica: SIGLA: Sistema Globo de Grabaciones Audiovisuales Ltda.; Comercial Fonogrfica RGE Ltda. (Som Livre). Cine: Globo filmes, Telecine Programacin de Filmes, Ltda. Audiovisual: Globosat programadora Ltda.; Teletrim; TV Studios (projac); UGB participaciones. Entretenimiento: Globo Parques. Telecomunicaciones: VIcom (empresa de telecomunicaciones que perteneci al grupo hasta el ao 2003). 143
Otras actividades empresariales: Globo Participaciones, Aseguradora Roma, San Marcos.
144
BRASIL
Integracin vertical de empresas del Grupo Globo

Actividad Materiales / Infraestructura Contenidos/ Servicios Difusin / Distribucin TV cable Televisin TV Radio abierta satlite Prensa diaria Internet
Globosat Shoptime
TV Globo
Sky
Radio O Globo Globo. Globo com Radio O Globo Globo. Globo com
Globocabo
TV Globo
Sky
Cifras de Negocios
Cifra de Reparto de la Cifra Beneficio negocios (en de negocios por neto millones U$s) actividad 5.200 Televisin 56% 440 millones Diarios 22% millones Revistas 10% Radio 5% TV de pago 2% Total IC 95% % de beneficio sobre cifra de negocios 8,46
Grupo Globo
Estrategia
3.2. Grupo Abril

Como se ha sealado en la introduccin, el Grupo Abril estuvo centrado hasta entrada la dcada del 90 en el sector de la industria editorial. Es un grupo mucho menos diversificado que el grupo Globo, y con una
145
capacidad econmica mucho menor que el Grupo Telefnica. Sin embargo, hemos optado por incorporar su anlisis por entender que su marcado dominio del sector editorial discontinuo (el sector de las revistas) le permite participar activamente en la constitucin de la agenda cotidiana. Por otra parte, en los ltimos aos ha encarado un proceso de diversificacin que busca acrecentar la participacin del Grupo Abril en el mercado audiovisual y de Internet. El grupo emplea a unos 7.000 trabajadores. El Grupo Abril fue fundado por Vctor Civita en 1950 y tempranamente se especializ en la edicin de revistas para todo tipo de pblicos. En la actualidad edita ms de 344 ttulos, de los cuales 90 son regulares y el resto se vincula a ediciones especiales. De acuerdo a los datos aportados por la empresa, sus productos alcanzan una circulacin de 178 millones de ejemplares, con un universo de 28 millones de lectores. Siete de las diez revistas ms ledas de Brasil pertenecen al Grupo Abril. Dentro de las mismas se destaca la revista Veja, que es la mayor revista de informacin en ventas a nivel mundial si se excepta el mercado norteamericano. Asimismo, tiene una fuerte presencia en el mercado de los libros educativos. Recin en 1990, el grupo decidi incursionar en el mercado audiovisual, al lanzar la cadena MTV para Brasil. En 1991, se incorpora al mercado de la televisin paga con la distribuidora de seales TVA, que hoy cuenta con ms de 300.000 abonados. Sin embargo, la mayor expansin del grupo fuera del mercado editorial la realiza a travs del mercado de Internet mediante su participacin en UOL (Universo Online), proveedor de acceso a la red, que en asociacin con Folha de S. Paulo alcanza a ms de 1.4 millones de usuarios. Tiene participaciones menores en el sector de las industrias cinematogrfica y discogrfica. Sus ingresos durante el ao 2004 superaron los 700 millones de dlares y sus beneficios los 65 millones de dlares, lo que ubica al Grupo Abril entre los mayores de Amrica Latina. Con el objetivo declarado de integrar una gran compaa multimedia, con presencia en los sectores ms rentables del mercado comunicacional, en julio de 2004, Abril anunci la incorporacin de un nuevo socio en su estructura: a Capital International, Inc. El grupo sigue manteniendo una fuerte presencia en el mercado nacional. Si bien tuvo intentos de expansin internacional, especialmente en el mercado de revistas, su estrategia de expansin est centrada en el mercado brasileo.
Estructura Grupo Abril

146
BRASIL
Edicin: Abril Colecciones Ltda. Dinal Distribuidora Nacional de Publicaciones; Editorial Caras, Editora Novo Continente; Simbolo, SCPFemininas. Msica: Abril Music. Ltda.; Abril Muiclub Ltda. Cine: Globo filmes, Telecine Programacin de Filmes, Ltda. Audiovisual: Abril Video de Amazonia. Otras: Idealyze; Datalistas.
Otras actividades empresariales:
Abril Investments CO: Abril Jovem Investments CO; Abril Marcas, A. R.T. Ltda; Consultora Gracia; IHK S.A.; JVHA participaciones; Lab-Ones systems; Lispar; Omniger; Gestora de participaciones.
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Cifras de negocios
Estrategia
4. Anlisis final Brasil

El sector infocomunicacional de Brasil es el ms importante de Amrica Latina por su volumen de facturacin. Sin embargo, las industrias culturales y las telecomunicaciones todava tienen un enorme potencial de desarrollo, debido a que amplias franjas de la poblacin no pueden acceder a bienes y servicios, especialmente aquellos que no sean gratuitos. Hay varios grupos importantes y el mercado presenta gran dinamismo. A los tradicionales grupos de medios, se les han sumado los grupos de telecomunicaciones que luego del ao 2000 comenzaron a expandirse como consecuencia de la privatizacin, especialmente en telefona celular. Este fenmeno puede derivar en el futuro en grupos infocomunicacionales que tengan presencia simultnea en el mercado de medios y en el mercado de las telecomunicaciones, aunque este proceso est ms retrasado que en la Argentina.
148
BRASIL
El Grupo Globo se destaca por su fuerte presencia en las industrias culturales y Telefnica ocupa una posicin de privilegio en el mercado de las telecomunicaciones. En el sector de las industrias culturales se observa que el tamao de mercado permite la presencia de un nmero ms elevado de empresas que el promedio regional, y un ndice de concentracin ms bajo. Entre los grupos de comunicacin, Globo es uno de los dos ms grandes de Amrica Latina. Por otra parte, los principales operadores de cada mercado tienen una presencia significativa en cada uno de ellos. El hecho de que haya fuertes procesos de integracin vertical y horizontal determina un importantsimo grado de concentracin en el sector infocomunicacional. A diferencia de la mayora de los pases de la regin, la produccin cultural en Brasil no est tan centralizada en un solo centro urbano, pues varias ciudades son polos productivos.
CHILE
La Repblica de Chile es el pas que presenta la situacin econmica ms estable en la ltima dcada del siglo XX en el contexto latinoamericano. Sin embargo, la pobreza afecta an al 20,6% de sus quince millones de habitantes. A pesar de haber reducido a la mitad los ndices de pobreza heredados de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989), y de sostener un crecimiento del 5% en la economa durante la mayor parte de la dcada del 90, la estructura social del pas no ha sufrido grandes modificaciones en los ltimos aos. Por otro lado, Chile constituye el nico caso relativamente exitoso de las polticas neoliberales en el continente, aunque algunos autores sostienen que su situacin precisamente se debe a no haber aplicado dichas polticas de forma ortodoxa. Pese a que sus indicadores econmicos se destacan en el contexto latinoamericano, la situacin econmica muestra una alta dependencia de la capacidad de colocar su produccin en el exterior. Si bien el sector primario y el de servicios reflejan una importante expansin, no ocurre lo mismo con el desarrollo industrial. La tasa de desempleo se mantiene debajo del 10%. El pas presenta una estructura demogrfica con fuerte concentracin en su capital, Santiago, y amplias zonas del sur y del norte del pas con muy escasa poblacin. Esta situacin favorece la concentracin de la produccin cultural en Santiago, en detrimento de experiencias federales. La estabilidad econmica y una tasa de alfabetizacin elevada, estimulan el desarrollo de la industria cultural, que sin embargo debe lidiar con un mercado pequeo, debido al tamao de la poblacin. Segn el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe 2000, Chile se ubicaba en el lugar 38 en cuanto al ndice de desarrollo humano (de los 174 pases relevados, ponderando la esperanza de vida, la tasa de alfabetizacin, la tasa bruta de matriculacin, el
150
CHILE
PBI per cpita, el ndice de esperanza y de vida, entre otros factores), presentando un desarrollo humano alto y situndose detrs de Argentina (35), pero con indicadores superiores a los de Uruguay (39), Mxico (55), Venezuela (65), Colombia (68), Brasil (74), Per (80), Ecuador (91) y Bolivia (114), entre los pases considerados en la presente investigacin. En cuanto a las industrias culturales, Chile presenta uno de los mercados menos regulados de la regin. No hay mayores impedimentos legales para la concentracin de la propiedad de los medios, ni para la participacin de inversionistas extranjeros en el sector infocomunicacional. De acuerdo al investigador Rolando Palacios, hasta los aos 70 la estructura de propiedad de los medios de comunicacin, especialmente la prensa, estaba vinculada a los partidos polticos. La dictadura de Pinochet implic un control ideolgico sobre los medios de comunicacin. A partir de la dcada del 90 se asiste a un proceso de liberalizacin y privatizacin del sector infocomunicacional, que se inici con la privatizacin de las telecomunicaciones, siendo Chile el primer pas latinoamericano al hacerlo en la dcada del 80 y anticipndose, as, a un proceso que tendra caractersticas generalizadas en la dcada siguiente. Es a partir de ese momento que la histrica concentracin que exista en la prensa chilena comenz a extenderse hacia otros sectores. Sin embargo, es importante destacar que no se han consolidado conglomerados multimedia de magnitud como los presentes en Argentina, Brasil, Mxico y Venezuela. Tambin se aprecia una importante participacin de capitales extranjeros en el sector de la radiodifusin. Otra cuestin que merece destacarse es la concentracin geogrfica del sector infocomunicacional en torno a la ciudad de Santiago de Chile, especialmente en materia de televisin.

La industria del libro en Chile presenta un volumen de facturacin muy importante. Sin embargo, dicho dato no guarda una relacin directa con la cantidad de ttulos editados. Esto podra indicar una fuerte estructura exportadora de la industria del libro en Chile.
151

En el sector discogrfico se verifica una situacin inversa a la editorial. Hay un importante consumo de unidades por habitante, pero la facturacin se ubica entre las ms bajas del sector de industrias culturales. Se aprecia una escasa participacin de autores nacionales en el mercado.

Se verifica una importante concurrencia de espectadores a las salas cinematogrficas. El sector presenta un incipiente desarrollo que se corresponde con ndices de facturacin relativamente bajos, similares a los de la industria radiofnica.
53 54
Cmara Chilena del Libro. Asociacin de Productores Fonogrficos de Chile.
152
CHILE
1.4. Prensa escrita

Tambin se observa que el consumo de prensa se ubica por encima de la media regional, con una importante participacin de la prensa nacional en el mercado. La inversin publicitaria es importante en comparacin con otros sectores de la cultura, pero no se destaca en trminos regionales por el tamao del mercado en trminos absolutos.
1.5. Radio
La radio no parece constituir un sector importante dentro de las industrias culturales chilenas y supera solamente a la industria discogrfica por volumen de facturacin. El nmero de aparatos receptores se presenta como uno de los ms bajos en trminos relativos de la regin.
1.6. Televisin
En Chile la televisin tiene un importante nivel de penetracin. El volumen de inversin publicitaria es relativamente bajo en la televisin abierta en trminos regionales, aunque constituye el mayor receptor de la
55 56
World Association of Newspapers Asociacin Nacional de la Prensa
153
inversin publicitaria dentro del pas. Se destaca la prominencia de la programacin nacional en los canales chilenos. Esto da cuenta de la importancia que tiene la televisin pblica (canal estatal y canales universitarios) en la estructura del sistema televisivo.

La penetracin de la televisin de pago es muy baja, aunque suficiente como para convertirse en el tercer sistema regional en trminos proporcionales a la poblacin. Se destaca la escasa produccin nacional de contenidos y seales para el cable, en manos del sector privado. Este hecho torna ms destacable an la capacidad productiva de la televisin pblica.
57 58
Consejo Nacional de Televisin Estimaciones del CNTV en Gua del sector audiovisual en Chile 2001
154
CHILE
1.7. Telefona
Chile es uno de los pases donde la telefona mvil ha superado en cantidad de lneas a la telefona bsica. Este dato se potencia porque la penetracin de la telefona bsica se ubica entre las principales en la regin. Se destaca, por otra parte, la escasa cantidad de puestos de trabajo generados por el sector.
1.8. Internet
Finalmente, por el nmero de computadoras y de acceso a Internet, Chile se ubica como uno de los pases mejor posicionados en trminos de acceso a las nuevas tecnologas de informacin y comunicacin.

El mercado publicitario chileno, como el resto de los de la regin, tiene a la televisin como principal baza recaudadora, pues aporta ms
59 60
Subsecretara de Telecomunicaciones Fuentes: memorias ao 2000 de la Compaa Telecomunicaciones de Chile S.A.-Telefnica CTC Chile; de Bellsouth, y de Entel Chile S.A. 61 Cmara Nacional de Comercio
155
del 57% de lo facturado en publicidad por las industrias culturales. La prensa exhibe valores ms altos que los de otros pases, con el 33% del total del sector en facturacin en publicidad, lo que est sustentado en los altos ndices de alfabetizacin del pas.
Chile: facturacin por publicidad
Prensa
33%
Radio
57% 10%
TV (publicidad)

Luego de observar el consumo y la incorporacin de tecnologas de informacin, se aprecia que Chile se ubica como uno de los pases con mayor desarrollo en el acceso por habitante a las industrias culturales en la regin. Sin embargo, el tamao pequeo de su mercado es un escollo para un mayor despegue y, fundamentalmente, condiciona la expansin regional de algunos de los sectores infocomunicacionales relevados.
Facturacin por hab. $ 140,00 $ 38,49 $ 50,00 $ 169,09 $ 49,37 $ 297,00 $ 248,00 $ 847,11 $ 695,50 $ 991,95 $ 2.534,56 9,2037 2,5304 19,5249 0,0000
Ejemplares Cada Emplevendidos/ 1000 hab. ados conexiones 0 6.690.846 11.420.682 348.000.000 2.748.437 4.222.133 787.961 3.302.506 3.401.525 586.195 381.160.285 0 440 751 22.878 181 278 52 217 224 39 0 180 0 0 0 0 0 7.926 4.078
Operadores
56 923 0 29 13 0
12.184
156
CHILE
Facturacin Chile
900 800
Libro Disco Cine Prensa Radio TV (publicidad) TV de pago Telefona bsica
millones de dlares
700 600 500 400 300 200 100 0
Sectores
Telefona mvil
Chile cuenta con importantes actores empresariales que tienden a ejercer posiciones de dominio en sus propios mercados, pero carece de una estructura de mercado conglomeral hasta el presente. La integracin vertical es una de las caractersticas de las industrias infocomunicacionales en las que se consolidan los principales referentes de cada mercado en funcin del progresivo fortalecimiento de las industrias culturales y de telecomunicaciones en el pas, toda vez que se acompaa la buena marcha (en trminos regionales) de la economa.
157
2.1. Prensa escrita
Ha resultado muy difcil acceder a estudiar la situacin de la prensa en Chile dada la escasa disponiblidad de datos pblicos. Histricamente los peridicos de Santiago, y especialmente El Mercurio, se han constituido en los de presencia dominante en el mercado editorial chileno. El Mercurio pertenece al poderoso grupo Edwards, que tambin edita los diarios de circulacin nacional La Segunda y Ultimas Noticias, y posee una red de diarios regionales. El otro grupo de dimensin nacional es Copesa. Si bien existe una diversidad de ttulos, estos grupos tienen una presencia decisiva en la estructura del mercado.
Prensa: dominio de mercado (porcentajes acumulados)
100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Diario 1 Diario 2 Diario 3 Diario 4
Ventas
62
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de la World Association of Newspapers y La industria de la prensa en Chile 1999-2001, ANP-UDP 63 Por inversin publicitaria
158
CHILE
2.2. Radio
Lamentablemente, no ha sido posible obtener datos fiables de la industria radiofnica en Chile. De acuerdo a lo expresado por Sunkel y Geoffroy, el mercado de FM tuvo una fuerte expansin entre 1977 y 1985 cuando se multiplic por siete el nmero de licencias habilitadas. Estos autores destacan que histricamente la radio ha presentado una gran cantidad de emisores dispersos a lo largo del territorio, aunque en los ltimos aos se distinguen los consorcios extranjeros, los nacionales, las radios institucionales y las regionales. Sunkel y Geoffroy destacan que la radio se halla en una etapa de transicin con crecientes ndices de concentracin, especialmente en manos de los consorcios extranjeros.
Radio: dominio de mercado (porcentejes de audiencia acumulados)
40 30 20 10 0
Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4
Audiencia
64 65
Fuente: Search marketing, citado en Sunkel y Geoffroy, datos para Santiago de Chile Por inversin publicitaria
159
La televisin chilena sufri importantes transformaciones luego del largo perodo de gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1989). En efecto, en la dcada del 90 se pas del sistema de tres canales nacionales institucionales (uno pblico y dos universitarios) a un modelo con presencia de tres canales nacionales privados. Existen adems dos canales regionales y nueve locales. El canal pblico mantiene una presencia dominante, que se torna ms explcita si no se considera la regin metropolitana. Esto ayuda a explicar su mayor dominio del mercado publicitario. El caso del canal pblico chileno es singular en el contexto de las emisoras televisivas estatales de Amrica Latina, pues su control es ejercido a travs del Parlamento y sus ndices de audiencia superan a los de las emisoras privadas.
66 67
Fuente CNTV, en Gua del sector audiovisual en Chile 2001. Fuente para las cifras de rating: Time Ibope y Secretara de Comunicacin y Cultura (SECC), citados por Gua del sector audiovisual en Chile 2000, del CNTV. 68 Fuente para share de audiencia segn canal: Time Ibope y SECC.
160
CHILE

100 80 60 40 20 0
TV 1
TV 2
TV 3
TV 4
Si se analiza el cuadro acumulado de la participacin de los cuatro primeros canales de televisin se puede compartir la afirmacin que realizan Sunkel y Geoffroy acerca del carcter oligoplico de la televisin abierta en Chile.

Grupo VTR Metrpolis-Intercom Sky (satlite) Direct TV (satlite) Subtotal 4 operadores principales Total del mercado Razn de concentracin de facturacin (Cf ) Razn de concentracin de audiencia (Ca ) Facturacin (en millones U$s) Porcentaje de Cantidad de facturacin abonados 69 413.037 274.037 90.721 9.667 787.961 Porcentaje de mercado 52% 35% 12% 1% 100%
248.000.000
787.961
100%
La concentracin del mercado de televisin de pago en Chile es tan alta que la Gua del sector audiovisual en Chile 2001, elaborada por el Consejo Nacional de Televisin (CNTV) slo consider a estas cuatro empresas para describir el mercado. Si se distingue el mercado del cable y el satlite, se observa que hay 22 empresas operando en el primero y
69
Fuente Gua del sector audiovisual en Chile 2000, del CNTV.
161
slo dos en el segundo. Las veinte empresas que no son consideradas por el organismo oficial tienen una presencia regional y minoritaria. Existe un caso de concentracin horizontal en el audiovisual: el grupo Megavisin (televisin abierta) - VTR (televisin de pago).
TV de pago: dominio de mercado

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4
Abonados
2.5. Telefona bsica

Grupo Ca. de Telecomunicac. de Chile S.A.-Telefnica VTR Entel S.A. Manquehue Net Subtotal 4 operadores principales Total del mercado Razn de concentracin de facturacin (Cf ) Razn de concentracin de audiencia (Ca ) Facturacin (U$s)70 Porcentaje de facturacin 773.695.527 91,25 Cantidad de Abonados 2.753.600 260.000 84.725 Porcentaje de mercado 83,38 7,87 2,50 93,82
46.900.000 26.515.876 847.111.403
5,53 3,13 99,87
847.111.403
1 100
3.302.506
100
0,93
70
Fuentes: memorias anuales de la Compaa de Telecomunicaciones de Chile S.A.-Telefnica CTC Chile; de Entel Chile S.A.; de Manquehue Net y www.vtr.net.
162
CHILE
Pese al proceso de privatizacin y a la aparicin de nuevos operadores en el mercado, la telefona bsica en Chile aparece dominada por la Compaa de Telecomunicaciones de Chile, vinculada a la operadora espaola Telefnica chilena. El nivel de concentracin es tan importante que slo tres de las catorce operadoras de telefona bsica se reparten ms del 90% de los abonados.
Telefona Bsica: dominio de mercado
100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Operadora Operadora Operadora Operadora 1 2 3 4
Facturacin Abonados
2.6. Telefona mvil

Grupo Telefnica Mvil Entel PCS Telecomunicaciones S.A. Entel Telefona Mvil S.A. Bellsouth
Subtotal 4 operadores principales
Facturacin (U$s) 71 319.770.524 208.748.796
Porcentaje de facturacin 45,98 30,01
Cantidad de abonados 1.224.520 1.273.977
Porcentaje de mercado 36,0 37,4
150.057.858 16.926.829 695.504.007 695.504.007
21,58 2,43 100 100 1 3.401.525 100
Total del mercado Razn de concentracin de facturacin (Cf ) Razn de concentracin de audiencia (Ca )
0,73
71
Fuentes: memorias ao 2000 de la Compaa Telecomunicaciones de Chile S.A.-Telefnica CTC Chile; de Bellsouth, y de Entel Chile S.A.
163
Tambin la telefona mvil registra un alto nivel de concentracin. No slo aparecen como dominantes las mismas empresas que en el caso de la telefona bsica, sino que adems en este mercado hay menos operadores. Si se tomasen en conjunto los dos servicios brindados por la empresa Entel, su dominio del mercado superara el 50%.
100 80 60 40 20 0
Operadora Operadora Operadora Operadora 1 2 3 4
Facturacin Abonados
2.7. Internet
Grupo Proveedor a. Proveedor b Entel S.A. Proveedor d Subtotal 4 proveedores Total del mercado Razn de concentracin de facturacin (Cf ) Razn de concentracin de audiencia (Ca) Facturacin (en millones U$s) Porcentaje de facturacin Cantidad de abonados Porcentaje de mercado
290.731
586.195
Lamentablemente, no ha sido posible obtener muchos datos sobre el mercado de Internet en Chile. Se observa igualmente la presencia significativa de la empresa Entel.
164
CHILE
2.8. Anlisis de la concentracin

Si se considera el dominio de mercado del primer operador en las industrias infocomunicacionales de Chile, se constata que ste se ubica mayoritariamente entre el 25 y el 45%. Las excepciones son la telefona mvil, donde el dominio del primer operador es abrumador, y en la industria radiofnica, donde existe el menor ndice de concentracin paralelo a la baja facturacin, en trminos relativos, de esta industria.
Chile: ndice de concentracin, dominio del primer operador

1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00
TV TV de
A partir de considerar el dominio de mercado de los cuatro primeros operadores, se verifica que existe un alto grado de concentracin en el sector infocomunicacional en Chile. En todos los mercados, excepto la radio, el ndice de concentracin alcanza o supera el 80%. Tanto en el mercado de la televisin de pago como en el de la telefona mvil, parece no haber ms lugar que para unos pocos operadores, mientras que otros mercados aceptan mayor nmero de operadores pero su incidencia en el mercado dista de ser significativa. Resta agregar que este importante nivel de concentracin debe ser analizado conjuntamente con el alto nivel de penetracin de capitales extranjeros en algunos de los mercados considerados. Otra situacin que debe ser tenida en cuenta es el bajo nivel de concentracin conglomeral que se desprende del anlisis de los datos.
Te le b fon si c a M a v il e s In te rn et
io sa ad en r R P
go pa
165
Chile: ndice de concentracin, dominio de los 4 primeros operadores

1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00
TV TV de
Coeficiente de facturacin
Te le b fon si a c M a v ile s In te rn et
go pa
io sa ad en r R P
Coeficiente por cuota de mercado
3. Los principales grupos de comunicacin

Chile se destaca por el alto grado de concentracin que exhiben casi todas las industrias de informacin y comunicacin, a la vez que por un nivel de integracin conglomeral relativamente bajo, que surge del anlisis de la composicin de los principales grupos de comunicacin. Tambin se destaca la presencia del capital extranjero. En el caso chileno, debe distinguirse una organizacin de industrias de informacin y comunicacin a modo de hileras productivas, separadas en la composicin de los capitales. Los grupos suelen tener una expansin de tipo horizontal, en la misma industria, sin que se manifiesten ejemplos de grupos multimediales como suele ocurrir en Brasil, Mxico o Argentina. En la poderosa industria de telecomunicaciones se destacan los grupos Telefnica y ENTEL, en tanto que en prensa escrita el Grupo Edwards (editor de El Mercurio), merece ser incluido entre los principales actores, a los que hay que sumar el canal pblico de televisin, que es el que concita mayores niveles de audiencia.
3.1. El Grupo Telefnica

El Grupo Telefnica es el principal operador de telefona bsica mediante el control de la empresa CTC (Compaa de Telecomunicaciones de Chile S.A.), que cuenta con ms del 80 por ciento de los abonados. Telefnica Mvil, a su vez, dominaba ms del 35 por ciento de los abonados a la telefona sin hilos y la empresa Terra como proveedor de conexin a Internet, controlaba el 43 por ciento de ese mercado. Asimismo,
166
CHILE
el Grupo Telefnica cuenta con firmas dedicadas al rea de servicios corporativos y edita Publiguas (pginas amarillas). Su cifra total de negocios en Chile para el ao 2000 fue de ms de 1.090 millones de dlares y su mbito de operaciones es transnacional, toda vez que se registra actividad del Grupo Telefnica en la mayor parte de los pases de Iberoamrica.
Integracin vertical de las empresas del Grupo Telefnica
Dominio de mercado del Grupo Telefnica

Grupos Telefona bsica Cas. Abonos Telefona mvil Cas. Abonos Telefnica Mvil 1.224.520 (35,99%) Internet Cas. Abonos Ms de Terra 250.000 (aprox. 43%)
Grupo Telefnica 2.700.536 Telefnica CTC Chile Chile (81,77%)
72
Materiales e infraestructura: Produccin de insumos bsicos, equipos, aparatos (hardware), produccin y tendido de redes; Contenidos y servicios: Produccin de programas, contenidos, servicios, empaquetamiento y archivo de datos; Transporte, difusin y distribucin: Distribucin de seales, productos y servicios, comercializacin y venta, envos de informacin y comunicacin.
167
3.2. El Grupo ENTEL

El Grupo ENTEL es el segundo en importancia por facturacin, ya que ostenta una posicin dominante en el mercado de telefona mvil (37% del total de abonados) y en conectividad de Internet (casi 50% del total de abonados) y cuenta con una incipiente insercin en el de telefona bsica. Su cifra total de negocios en Chile para el ao 2000 fue de ms de 405 millones de dlares y su mbito de operaciones es el mercado chileno.
Integracin vertical de las empresas del Grupo ENTEL
Dominio de mercado del Grupo ENTEL

Grupos Telefona bsica Cas. Abonos Telefona mvil Cas. Abonos ENTEL PCS Comunica- 1.273.977 ciones y (37,4%) ENTEL Internet Cas. Abonos
Grupo ENTEL S.A.
ENTEL 84.725 S.A. (2,5%)
ENTEL 290.731 S.A. (49,59%)
73
168
CHILE
3.3. El Grupo Edwards

El Grupo Edwards est centralmente abocado a la edicin de diarios. Su origen se vincula con la aparicin de El Mercurio de Valparaso en 1827 y adquirido por la familia Edwards en 1880. Actualmente, se dedica a la edicin del decano diario El Mercurio junto con Las Ultimas Noticias y La Segunda, adems de editar aproximadamente 18 diarios regionales y realizar la versin on line de la principal empresa.
75
169
4. Anlisis final Chile

Chile se destaca en el contexto regional por exhibir altos niveles de acceso y facturacin per cpita de las diferentes industrias culturales e informacionales. El tamao del mercado, determinado en parte por la cantidad de habitantes relativamente baja (15.211.308 personas en el ao 2000), incide decisivamente en el desarrollo de estas industrias, que se presentan consolidadas en el caso de la prensa escrita, la televisin abierta, la radio, la telefona (bsica y mvil) e Internet, pero cuya evolucin es ms dbil en el caso de la discografa, la cinematografa y la televisin por cable. La estabilidad econmica y poltica del pas cimentada en la gestin de los gobiernos de la Concertacin posteriores a la salida de la Dictadura Militar de Augusto Pinochet (1989) coadyuvan a que el pas incremente los niveles de acceso, situacin que sobresale en un contexto latinoamericano en el que la dcada del 90 oper en trminos regresivos a la hora de medir el acceso de las mayoras sociales a los bienes y servicios de la informacin, la cultura y la comunicacin. Como se aprecia en el apartado anterior, en Chile no existen grupos multimedia que integren el factor conglomeral (presencia en varios mercados de distintas industrias infocomunicacionales) como dispositivo de crecimiento y seal de identidad. Al contrario, el crecimiento de los principales grupos se expone en trminos de concentracin horizontal, toda vez que los grupos Telefnica y ENTEL han orientado su campo de intervencin en telecomunicaciones e Internet, en donde ostentan posiciones de dominio prcticamente total, pero no han cruzado la frontera que separa a estos sectores de las industrias culturales ms tradicionales.
170
CHILE
Otro tanto ocurre con el tradicional Grupo Edwards, que despliega una posicin de rotundo liderazgo en la industria de la prensa escrita, posicin que fue articulada en base al conocimiento centenario que la familia Edwards acumul a partir de la edicin de El Mercurio, pero que no expande en la actualidad su mbito de accin a otras industrias de la informacin y la comunicacin, ms all de una pasajera incursin en el sector audiovisual. Los cuatro primeros operadores de cada una de las industrias analizadas alcanzan ndices de concentracin altamente significativos: ocurre con la prensa diaria, con la televisin abierta y de pago, con telefona bsica y mvil. La nica excepcin se encuentra, como ocurre tambin en otros pases de la regin, con la radio, que es la industria cultural con menor facturacin.
COLOMBIA
Es difcil encarar una presentacin socioeconmica de Colombia sin abordar los dos fenmenos que han marcado su historia en los ltimos cincuenta aos: el prolongado conflicto armado interno y la produccin de estupefacientes para su comercializacin por circuitos no legales a escala global. Por un lado, estas disputas polticas y econmicas implican que el Estado colombiano no controla una parte importante de su territorio, poniendo en discusin uno de los atributos clsicos de ejercicio del poder por parte del Estado moderno. Por otro lado, se destaca el gran peso de la economa informal sobre el conjunto de la economa real. En los ltimos aos, el sistema productivo ha sufrido adems una profunda transformacin, en la que se advierte el aumento de la explotacin del carbn y del petrleo, as como el menor impacto de tradicionales productos como el caf. En el campo, los cultivos de coca han ganado espacio favorecidos por la intervencin de grupos armados. Estas caractersticas se relacionan con las importantes migraciones del campo a la ciudad que han tenido lugar desde la dcada del 80. Sin embargo, la estructura econmica colombiana sigue vinculada mayoritariamente a la extraccin primaria, sin presentar una consolidacin industrial a pesar de la existencia de inversiones extranjeras en tal sentido en las ltimas dos dcadas. La distribucin de la riqueza se relaciona con esta lgica y mantiene importantes franjas de la poblacin en la pobreza. El PBI per cpita es bajo en relacin con otros pases de la regin, superando solamente a Bolivia, Paraguay y Ecuador. No obstante las migraciones, todava hay un porcentaje de poblacin urbana menor al de la mayora de los pases incluidos en la investigacin. La estructura demogrfica marca que no hay una gran metrpoli que concentre la poblacin, aunque en Bogot viven cerca de seis millo-
172
COLOMBIA
nes de colombianos y aparecen varias ciudades que cuentan con ms de un milln de habitantes. Tambin se presentan condiciones favorables para el desarrollo de las industrias culturales, si se considera que con sus 42 millones de habitantes, es el tercer pas relevado con mayor nmero de poblacin. A este dato se le agrega una densidad de habitantes por kilmetro cuadrado que es importante, aunque los conflictos polticos militares dificultan los traslados y el acceso. Por otra parte, la estructura socioeconmica no estimula una distribucin equitativa de los bienes culturales. Y aun cuando el porcentaje de poblacin alfabetizada es alto, la distribucin de la riqueza de forma muy poco igualitaria no estimula el acceso de toda la poblacin a las industrias culturales. Segn el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe 2000, Colombia se ubicaba en el lugar 68 en cuanto al ndice de desarrollo humano (de los 174 pases relevados, ponderando la esperanza de vida, la tasa de alfabetizacin, la tasa bruta de matriculacin, el PBI per cpita, el ndice de esperanza y de vida, entre otros factores), presenta un desarrollo humano medio y se coloca detrs de Argentina (35), Chile (38), Uruguay (39), Mxico (55) y Venezuela (65), as como por delante de Brasil (74), Per (80), Ecuador (91) y Bolivia (114), entre los pases considerados en la presente investigacin. Colombia se halla, en este sentido, en el promedio regional en cuanto a desarrollo humano.
1. Estructura de las industrias culturales 1.1. Industria del libro

Una de las ramas culturales ms fuertes en Colombia es la industria del libro. El volumen de facturacin supera los cien millones de dlares anuales y la cantidad de ejemplares vendidos se encuentra entre las ms altas de la muestra. Parte de la produccin se exporta al resto de la regin y algunas editoriales con proyeccin regional han constituido su cabecera en el pas.
173
1.2. Industria discogrfica

La industria discogrfica presenta un grado de desarrollo intermedio. Su volumen de facturacin supera al del cine, la radio y la televisin de pago, pero la cantidad de ejemplares vendidos permite suponer que se trata de un mercado con posibilidades de expansin. Resulta baja la participacin de artistas colombianos entre las ventas de discos.

El sector cinematogrfico es la industria cultural ms dbil de Colombia. Con un nivel muy bajo de asistencia a salas, la facturacin anual no
75 76
Cmara Colombiana del Libro Asociacin Colombiana de Productores de Fonogramas
174
COLOMBIA
estimula el desarrollo de la cinematografa colombiana. Pese a que en los ltimos aos, diversas producciones alcanzaron repercusin internacional, la cantidad de pelculas nacionales estrenadas es muy baja, observndose un claro predominio del cine norteamericano.
1.4. Prensa diaria

Si bien no se destaca por la cantidad de ejemplares vendidos, la facturacin de la prensa en Colombia alcanza niveles comparativamente ms altos frente a otras industrias culturales, respecto de lo que ocurre en otros pases de la regin. Esto se debe, en gran medida, a que no tiene tanta competencia de la radiodifusin, y que obtiene la mayor parte de la inversin publicitaria. Al tener la poblacin distribuida en varias ciudades importantes, la presencia de la prensa nacional se torna escasa y es, en trminos comparativos, significativa la prensa regional o local.
77
Asociacin Colombiana de Distribuidores de pelculas cinematogrficas
175
1.5. Radio
La radio tiene una fuerte presencia en Colombia, si se considera el nmero de receptores en manos de la poblacin. Hay una importante cantidad de emisoras distribuidas en el pas, aunque muchas de ellas retransmiten los contenidos informativos de las principales emisoras metropolitanas y desarrollando produccin propia el resto del da. En Colombia no existen emisoras radiales de alcance nacional, la mayor cobertura es la denominada zonal, que cuenta con un total de 344 estaciones.

La televisin en Colombia ha sufrido importantes cambios en la ltima dcada. El sistema pblico monoplico, ha dejado lugar a una estructura competitiva con la aparicin de cadenas comerciales. Si bien esto ha impulsado la inversin publicitaria, la televisin podra tener un crecimiento an mayor. La participacin de los programas nacionales en la grilla alcanza el 50%. Se observa una dependencia de los programas extranjeros, principalmente los norteamericanos, en la programacin de pelculas. Los prximos aos sern decisivos para confirmar el desarrollo de la televisin colombiana.
78
Otras fuentes, como el investigador Omar Rincn, sealan que la produccin nacional supera el 70% de la programacin televisiva.
176
COLOMBIA

En el caso de la televisin de pago, los indicadores que presenta Colombia son muy inferiores a la media regional. Esto no slo se refleja en una cantidad muy baja de abonados, sino tambin en los niveles de inversin publicitaria. Es llamativo observar que no hay presencia de seales nacionales tanto en el cable como en la televisin satelital, debido a que el desarrollo del sector se halla en estado germinal.
1.8. Telefona bsica

El sector telefnico prcticamente duplica el volumen de facturacin del conjunto de las industrias culturales. El sector de la telefona bsica tiene un importante desarrollo y est cerca de alcanzar una participacin del 3% en el total del Producto Bruto Interno del pas.
79
Comisin de Regulacin de las Telecomunicaciones
177
1.9. Telefona mvil

La telefona mvil no haba podido encontrar un mercado significativo en el ao 2000. Con 53 abonados cada mil habitantes, Colombia slo superaba a Per en ese rubro. Cabe destacar que en los ltimos cinco aos creci el nmero de usuarios de telefona mvil, si bien dichos datos quedan fuera de los alcances de este estudio.
1.10. Internet
El acceso a las nuevas tecnologas de la informacin es bajo, tanto en la cantidad de computadoras como en la conectividad a Internet.
Internet 35,44 20,74 Cantidad total de proveedores de conexin a Internet 23
Cantidad total de computadoras cada mil habitantes Conexiones a Internet cada mil habitantes
2000 2000 2001
CRT CRT
CINTEL80

El mercado publicitario en las industrias culturales colombianas permite afirmar el rol cardinal de la televisin abierta, en tanto que la importancia del mercado editorial en la facturacin publicitaria resulta inferior a la de otros pases de la regin, como es el caso de Chile, pues en Colombia se acerca al 26% (mientras que en Chile llega al 33%).
80
Centro de Investigacin de las Telecomunicaciones
178
COLOMBIA
Mercado Pulicitario en Colombia

Diarios 20% Revistas 6%
Radio 16%
Diarios Revistas Televisin Radio
Televisin 58%

En trminos generales, se observa que el desarrollo del sector infocomunicacional en Colombia tiene un importante potencial de crecimiento. Con un estructura poblacional numerosa, el principal lmite aparece en la incapacidad econmica de numerosos ciudadanos para acceder a los bienes culturales. De contar con todos los datos sobre facturacin, el porcentaje de participacin de las industrias culturales en el PBI colombiano superara el 2%, en tanto que el conjunto del sector infocomunicacional (incluidas las telecomunicaciones) alcanzara el 5%.
179
Facturacin Colombia (U$s millones)

2500 2000 1500 1000 500 0
(p ub lici da d) TV de pa go Te le f on a B M . vile s I nt ern et
Lib ro
co
a Pr en s
De acuerdo a la investigadora colombiana Mara Teresa Herrn: La concentracin de medios sin intervencin reguladora del Estado por falta de voluntad poltica de los gobiernos de turno (cuyas campaas son financiadas por los grupos econmicos) ha permitido en Colombia que los dueos de medios, las fuentes, los anunciantes, los propios pblicos y el Estado eludan sus responsabilidades en relacin con el derecho a
TV
Ra d io
Dis
Ci ne
180
COLOMBIA
informar, y que la informacin est cada vez ms atada a intereses particulares, de tal manera que el "cuarto poder" es una simple entelequia. En este captulo intentaremos verificar empricamente el nivel de concentracin sealado por la profesora Herrn, no slo ya en los medios de comunicacin, sino tambin en industrias vinculadas como las telecomunicaciones e Internet. Los niveles de concentracin y el accionar de los principales grupos, as como la creciente convergencia empresarial registrada en trminos de integracin conglomeral con los mismos actores en diferentes sectores de actividad, permiten anticipar que Colombia cuenta con altos ndices de concentracin. Aunque no es propsito del presente trabajo verificar hasta qu punto la concentracin de la propiedad de los medios repercute sobre la actividad periodstica, Eduardo Mrquez seala que solamente el 51% de los periodistas colombianos tiene vinculacin laboral mediante un contrato a trmino indefinido, a pesar de que ms del 84% cuenta con un ttulo profesional y apenas el 16% son empricos. Los dems, trabajan en condiciones de virtual informalidad: un 21% est vinculado a sus respectivos medios de comunicacin mediante contrato a trmino definido de 1 ao, 12% por prestacin de servicios y el 16% restante, percibe sus ingresos con venta de cupos publicitarios!. Una de las principales fuentes de ingresos de las industrias analizadas (con excepcin de la telefona) es la publicidad. De acuerdo al informe realizado por la empresa Zenith, el mercado publicitario super en Colombia en el ao 2000 los mil millones de dlares. La televisin se llev cerca del 60% de esa cifra, seguida por la prensa con el 20% y la radio con ms del 15%. Estos datos pueden servir a la hora de considerar los ndices de concentracin que a continuacin se presentan.
2.1. Prensa Diaria81

La prensa presenta un alto grado de concentracin y la Casa Editorial El Tiempo mantiene una posicin dominante con el 30 por ciento del mercado. Su predominio en la circulacin le permite generar mayores recursos publicitarios que los que obtienen sus competidores.
81
Las cifras de ejemplares vendidos fue la suministrada por cada uno de los diarios.
181
En el siguiente cuadro se observa el dominio acumulativo del mercado que ejercen los cuatro primeros peridicos. No se especifican los nombres porque en el caso del segundo lugar no coinciden los datos con el mismo diario. Pese a ello, resulta curioso que en ambos casos se alcanza la misma cifra total. De esta manera, los ms de 20 peridicos restantes deben conformarse con el 25% del mercado. Cabe consignar que algunos de ellos forman parte de un mismo grupo editorial, como ocurre con el diario de negocios Portafolio, que pertenece a Casa Editorial El Tiempo S.A.

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Diario 1 Diario 2 Diario 3 Diario 4
Facturacin Ventas
182
COLOMBIA
2.2. Radio
Como en otros pases, la radio presenta ndices de concentracin ms bajos que otros sectores de la industria cultural. Esto se debe en gran medida a la cantidad de emisoras existentes (1.257 segn Zenith) que disputan la audiencia. Por este mismo motivo se puede explicar que el share acumulado por las cuatro principales radios sea bajo. Igualmente, cabe destacar que muchas emisoras encadenan su programacin, aunque es muy complicado sumar las mediciones y de hecho los organismos encargados de hacerlo no lo hacen. Sin dudas, la programacin de RCN y Caracol obtienen mucha ms audiencia de la que indican los ndices. Sin embargo, la concentracin se observa claramente en el nivel de la facturacin, donde las dos cadenas principales dominan el 80% de los ingresos publicitarios del sector radiofnico en Colombia. Aqu el efecto de las cadenas se traduce en que las cabeceras son las que absorben la mayor parte de la publicidad de circulacin nacional, mientras que las emisoras locales atienden el mercado publicitario de su zona.
82
Para los valores de rating y de porcentaje de audiencia se tomaron las mediciones hechas por el Centro Nacional de Consultora en diciembre de 2000 de lunes a viernes de 6 am a 8 pm. Las emisoras evaluadas son R.C.N. Bogot, Caracol Colombia, Olmpica Stereo y Colmundo Bogot. El punto de rating equivale a 46.676 personas.
183
Radio: dominio de mercado (porcentajes acumulados) 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4
Facturacin
2.3. Televisin
El sistema televisivo colombiano se encuentra estructurado en torno a las dos cabeceras de las cadenas televisivas Caracol Televisin y RCN. Si bien existen 35 emisoras, son estas dos emisoras las que definen el panorama audiovisual. Esto ocurre luego de un proceso de liberacin del sistema televisivo que permiti la entrada de operadores privados, y relativiz el sistema de reparto pblico. En los hechos se verifica un proceso de concentracin, luego de un primer momento de mayor competencia.
83
Las cifras de facturacin se obtuvieron en el caso de los canales privados segn los pagos hechos a la CNTV y en los dos concesionarios segn ingresos operacionales de la Superintendencia de Sociedades. 84 Fuente rating y porcentaje de audiencia: Ibope. Para los valores totales del mercado en rating y porcentaje de audiencia se tom la suma de los promedios anuales de los cuatro canales nacionales para este mes. Cada punto de rating equivale a 33.954 hogares.
184
COLOMBIA
* Como en el caso de la radio, los ndices de audiencia (rating) y porcentaje de audiencia (share) no consideran el acumulado de las cadenas, sino solamente sus emisoras centrales.
TV abierta: dominio de mercado (porcentajes acumulados)

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00
TV 1
TV 2
TV 3
TV 4

El mercado de la televisin de pago se presenta como uno de los menos concentrados. Sin embargo, es importante realizar dos consideraciones al respecto. En el caso del cable, se trata de un mercado joven, en desarrollo y con una variedad de operadores regionales. En el caso de la televisin por satlite, hay slo dos operadores vinculados a capitales extranjeros. De hecho, a nivel regional se reproduce este esquema de pocos operadores con fuerte presencia del capital multinacional. Asimismo, si se analizan los mercados por separado, la concentracin de ambos mercados es elevada. Como se ha visto en el caso de la televisin satelital existe un duopolio, mientras que en la televisin por cable los cuatro primeros operadores concentran el 62% del total de la facturacin del sector.
185
Grupo Grabaciones Modernas de Colombia S.A. Sky Colombia S.A. DTH Cable Unin de Occidente S.A. Unin de Cable Operadores del Centro Subtotal 4 operadores principales Total del mercado Razn de concentracin de facturacin (Cf) Razn de concentracin de audiencia (Ca)
Facturacin (en U$s) 17.087.857 15.960.452 15.727.333 10.213.400 58.989.042 97.579.803
Porcentaje de Cantidad de Porcentaje de facturacin abonados mercado 17,51 40.508 6,48 16,35 16,12 10,47 60,45 100 0,60 37.695 176.026 91.805 346.034 624.927 6,03 28,16 14,69 55,37 100
0,55
Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, el acumulado de los cuatro primeros operadores es relativamente bajo, si se consideran a la televisin satelital y al cable en conjunto. Como se ha visto en la parte de estructura de mercados, se trata de un sector con baja penetracin en los hogares y que en el ao 2000 se encontraba en una etapa incipiente de su desarrollo.
TV paga: dominio de mercado (porcentajes acumulados)

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 Facturacin Abonados
186
COLOMBIA
2.5. Telefona bsica

La divisin del pas por zonas de operacin hace que el sector telefnico no alcance un nivel de concentracin tan elevado como en otros pases de la regin, donde los primeros operadores controlan la totalidad del mercado. La diferencia entre cantidad de abonados y niveles de facturacin indica tarifas diferenciadas de acuerdo al prestador del servicio. Pese a ello, los ndices de concentracin acumulado por los cuatro principales operadores logran niveles similares tanto en facturacin como en abonados al servicio.
Telefona bsica: dominio de mercado (porcentajes acumulados)

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4
Facturacin Abonados
85
Ingresos operacionales. Fuente: Superintendencia de Servicios Pblicos. Fuente: Lneas en servicio (abonados) CRT.
187
2.6. Telefona mvil

Existan en el ao 2000 slo cuatro operadores de telefona mvil en Colombia. Este mercado presenta el mayor nivel de concentracin si se excepta la televisin satelital. Se destaca la presencia de un operador dominante que recauda ms de la mitad de los ingresos del sector.
Telefona mvil: dominio de mercado (porcentajes acumulados)

100 75
50 25 0 Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4
Facturacin Abonados
2.7. Internet
No ha sido posible contar con datos de la distribucin de los abonados entre los principales proveedores de Internet. Sin embargo, el sector alcanza un importante nivel de concentracin con un operador que acapara ms de un tercio de los ingresos del sector.
188
COLOMBIA
Internet: dominio de mercado (porcentajes acumulados)

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00
Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4
Facturacin
2.8. Anlisis concentracin de medios

Antes de realizar una evaluacin general del nivel de concentracin de las industrias culturales en Colombia, analizaremos brevemente la presencia de los mayores operadores en cada mercado. En primer lugar, se destaca que el predominio en el nmero de audiencia-consumidores, se traduce en un dominio an mayor en el sector de los ingresos. En segundo lugar, en todos los mercados el primer operador se aproxima al menos al dominio de un tercio del mercado y en dos de ellos a la mitad. Si se considera que salvo en la televisin satelital y en telefona mvil el nmero de operadores excede ampliamente la decena, el nivel de concentracin es importante. En trminos generales, se aprecia un importante nivel de concentracin en todos los mercados analizados y en ningn caso la presencia de
189
los cuatro primeros operadores baja del 60%. De esta forma un reducido grupo de empresas domina y estructura el mercado, mientras que las restantes empresas no alcanzan dimensiones econmicas significativas. En todos los sectores que impliquen produccin de contenidos simblicos las pequeas empresas resultan funcionales porque se especializan en la bsqueda de nuevos formatos, mientras que las grandes trabajan sobre las producciones ya consagradas.
Colombia: ndice de concentracin, dominio de los 4 primeros operadores

1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00
Telefona bsica Mviles Prensa Radio TV TV de pago Internet Coeficiente de facturacin Coeficiente por cuota de mercado
En cuanto al dominio del primer operador, tambin se observa el alto ndice de concentracin en prensa escrita, televisin abierta y telefona mvil, si bien el siguiente grfico demuestra que en relacin con otros pases, los datos de las industrias infocomunicacionales en Colombia presentan un control ms moderado del primer operador en telefona bsica, radio y televisin de pago.
Colombia: ndice de concentracin, dominio del primer operador

1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00
sa en r P R TV TV de
Coeficiente facturacin
v ile s
io ad go pa a on a ef si c l Te b t ne er t In
% Mercado
190
COLOMBIA

La relativa demora de Colombia en liberalizar el sistema de televisin, cuya apertura a las fuerzas de mercado data de la dcada del 90, incidi en la conformacin de grupos multimedia relativamente diversificados en comparacin con lo que sucede en Argentina, Brasil o Mxico. No obstante, dos grupos originalmente vinculados a actividades extra-comunicacin tomaron impulso en las ltimas dos dcadas y, desde entonces, Colombia exhibe el dominio de los Grupos Caracol/Bavaria y Radio Cadena Nacional.
3.1. Grupo Caracol/Bavaria

Conocido como Grupo Bavaria o Santo Domingo, el Grupo Caracol tiene sus inicios en la industria cervercera colombiana, donde ostenta el dominio de mercado mediante la empresa Bavaria, presente en otros pases latinoamericanos. El presidente del grupo, Julio Mario Santo Domingo, adquiri en 1986 el 50% de Radio Caracol y Caracol Televisin, expandindose desde entonces a otras ramas de las industrias de informacin y comunicacin. Se trata de un grupo diversificado a diferentes actividades econmicas, como las financieras y de seguros (Bancoqua, Invercrdito, Colseguros), el transporte areo (Avianca), telecomunicaciones (Celumvil), la prensa escrita (diario El Espectador, 86 as como las publicaciones Inversiones, Cromos, ControlTV, entre otras) e Internet (mediante su participacin en UOL Colombia). Caracol SA es propietaria de una de las principales cadenas radiales del pas, con 91 emisoras propias y 67 afiliadas. El grupo ingres al mercado hispano estadounidense mediante una empresa propia (Caracol TV Inc.) y mediante sociedad con Telemundo. Tambin comparte negocios con Buena Vista Internacional y con Disney, adems de apostar a la televisin directa al hogar va satelital mediante la sociedad con el Grupo Cisneros de Venezuela y Hughes Electronic de EEUU. Junto con el espaol Grupo Prisa, Caracol conformaba el Grupo Latino de Radiodifusin (GLR), con presencia en EEUU, Francia, Chile, Panam y Costa Rica (la participacin del Grupo Bavaria concluy en 2004 con la venta de sus acciones al Grupo Prisa).
86
En 2001 el diario El Espectador, que fuera fundado en 1887 y era decano de los diarios colombianos, pas a ser semanario.
191
Integracin vertical de las empresas del Grupo Caracol

TV Telefona Telefona Inter- Radio Prensa net satlite bsica mvil diaria Redes de Redes de Telepsa Printer Materiales / Colombia Colombia (tarjetas de ColombiaInfraestruc- S.A. S.A. llamadas) na S.A. tura * Orbitel Caracol Acceso Contenidos/ Andesat Primera FaxatiemServicios Ancel Cadena po Emtelco. Radial Canal Gramacol Sky Telefnica Celumovil Impsat Caracol El Transporte / Caracol S.A. Televi- de Pereira. S.A. S.A. Primera Tiempo Difusin / sin. EPM Cadena Portafolio Distribucin EPM Radial Hoy Bogot Tolima 7 Das, Boyac 7 Das y Llano 7 Das Hilera / actividad TV TV cable
Dominio de mercado del Grupo Caracol/Bavaria:

192
COLOMBIA
193
Grupo Caracol / Bavaria mbito Territorial (transnacional o nacional) Nacional Grado de Integracin (vertical u horizontal) Modo de Crecimiento (externo, interno o mixto) Origen del capital (comunicacin o extra comunicacin) Horizontal Mixto Extracomunicacin
Estrategia
3.2. Grupo RCN

Presidido por Carlos Ardilla Lulle, el grupo relacionado con el mundo de las bebidas gaseosas y la cerveza, los textiles y la industria azucarera adquiri en 1973 RCN Radio, que era una cadena de cerca de 80 emisoras colombianas, nmero que fue creciendo desde ese momento. Con la etapa de Ardilla Lulle, RCN comienza a expandirse hacia otras industrias infocomunicacionales, con ramificaciones en la discografa (Sonolux), la produccin televisiva (RCN Televisin, en 1976, que suministra contenidos a Colombia y a Estados Unidos) y la gestin de una cadena televisiva a partir de la desregulacin de la televisin colombiana, en 1997. RCN Radio emite tambin en Estados Unidos. El Grupo Ardilla Lulle maneja el club de ftbol Atltico de Medelln, cuenta con empresas agroindustriales (Incauca, Banamal, Ingenio Providencia, CIM), cuenta con actividad en el sector de gaseosas (Postobn), en el textil (Coltejer y Textiles Rionegro), y en el financiero (Coltefinanciera), entre otros.
Integracin vertical del Grupo RCN

Hilera / actividad Materiales / Infraestructura RCN Contenidos/ ComerciaServicios les ** RCN RCN Transporte / Televisin Radio Difusin / Distribucin Capitel Galaxy Telecom Entertainment de Colombia Comcel S.A. Global One Comunication S.A Radio Cadena Nacional Radio Cadena Nacional El Colombiano Colprensa El Colombiano La Repblica TV TV cable TV satlite Telefona Telefona Internet bsica mvil Radio Prensa diaria
** La produccin de algunos de los contenidos del RCN son producidos por empresas independientes como Televideo S. A. y Teleset.
194
COLOMBIA
Dominio de mercado del Grupo RCN

Grupo TV Radio Otros (industria cultural) Otros (general)
Cas.
Rating
Cas.
Rating Compaas
Compaas
RCN TV 9,28 RCN
Radio Cadena Nacional
0,74
Sonolux Postobn (Gaseosas Posada Tobn S.A), Incauca S.A, Ingenio Providencia S.A., S.A.
Banamal S.A., Cipreses de Colombia S.A., Industrias Forestales Doa Mara Ltda, Sucromiles S.A., C.I.M. (Sociedad Comercializadora Internacional de Azcares y Mieles S.A.); Coltejer (Compaa colombiana de tejidos), Textiles Rionegro y Cia. Ltda ., Coltefinanciera S.A., Peldar S.A., Lquido Carbnico Colombiana S.A. LIQUID, Crown colombiana S.A., Los Coches (Distribuidora Los Coches La Sabana S.A.), Tapas la Libertad S.A., Iberplast (Industria Iberoamericana de Plsticos), Edinsa (Empresa de Distribuciones Industriales S.A.), Atltico Nacional de Medelln.
4. Anlisis final Colombia

Colombia se sita en el promedio del contexto regional en cuanto a los niveles de acceso y facturacin per cpita de las diferentes industrias culturales e informacionales. El tamao del mercado, determinado en parte por ser el tercer pas ms habitado de los analizados (42.321.386 personas en el ao 2000), permite abrigar expectativas de crecimiento de los sectores vinculados con el consumo de bienes y servicios de infocomunicacin. No obstante, la estructura social signada por la desigualdad en la distribucin de la riqueza y los conflictos polticos (y poltico-militares, como derivacin) y econmicos que padece el pas en las ltimas dca-
195
das, condicionan el desarrollo de mercados vigorosos y en horizontes de estabilidad que incidan en el crecimiento de las industrias culturales, especficamente. Colombia fue uno de los pases latinoamericanos que ms tardamente liberaliz su sistema televisivo (en 1995), lo que repercuti en que la actividad privada en el sector se afianzara en trminos de productoras. Recin en los ltimos aos los principales grupos de comunicacin, cuyo origen se halla fuera de las actividades de cultura y comunicacin, se insertaron en el negocio televisivo, que es el que ms beneficios produce entre las industrias culturales. Como se advierte en el apartado anterior, existe un alto grado de concentracin y diversificacin conglomeral entre estos grupos, que exhiben considerables intereses en otros sectores de la economa, fundamentalmente en el sector servicios. En Colombia los ndices de concentracin son altos cuando se mide el dominio de los cuatro principales actores de cada actividad infocomunicacional, pero en cambio son comparativamente menos pronunciados que en otros pases cuando se analiza el impacto del primer operador de cada sector. La coexistencia de varios centros urbanos densamente poblados (Bogot, Cali, Medelln, Barranquilla, Cartagena) y las difciles comunicaciones internas (no slo por una geografa surcada por la cordillera de los Andes en tres cadenas y por la selva, sino tambin por la soberana territorial amenazada por grupos armados) inciden en la presencia de medios de comunicacin de escala regional con fuerte arraigo y en consumos culturales diversos. Ello conduce a analizar el rol del primer actor de cada industria infocomunicacional con la peculiaridad de atender al hecho de que ese actor no tiene, necesariamente, una escala nacional de operaciones. Por ello, en el caso colombiano es fundamental estudiar la situacin de notable dominio que ostentan los cuatro principales operadores, que se asemejan a los niveles de otros pases de la regin.
MXICO
Dos hechos marcan la historia poltico-econmica reciente de Mxico: la integracin al Tratado de Libre Comercio (TLC) y la eleccin del Partido Accin Nacional (PAN) para gobernar el pas, luego de 70 aos de predominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Tambin puede decirse que a mediados de la dcada del 90 se produjo un momento de inflexin en la historia mexicana, ya que no slo se firm el acuerdo con Estados Unidos de Amrica y Canad, sino que al mismo tiempo irrumpieron pblicamente los reclamos indgenas encarnados en el zapatismo y sobrevino la crisis financiera cuyas consecuencias fueron conocidas como Efecto tequila. La conjuncin de estos tres elementos da cuenta de la dificultad de la sociedad mexicana para consolidar un modelo productivo que integre al conjunto de la poblacin. En efecto, si bien el pas ha sido orientado hacia un proceso de industrializacin liviana claramente destinado a satisfacer los mercados de sus socios comerciales, la estructura social y laboral que implican las maquiladoras dista de equipararse con la de los pases del norte. Por otra parte, el proceso de industrializacin se muestra ineficaz para incluir al conjunto de la sociedad, y sobre todo la poblacin indgena, una importante franja de los habitantes, queda en los mrgenes de la economa. Por otra parte, pese a la magnitud de gente que se concentra en el Distrito Federal, la poblacin urbana del pas no alcanza el 75%, uno de los porcentajes ms bajos de los pases considerados en el presente estudio. Mxico presentaba una tasa de analfabetismo de menos del 10% de sus casi 100 millones de habitantes en el ao 2000. De esta forma constituye un mercado potencial muy importante para la industria cultural, ms an por los ms de 20 millones de habitantes que ocupan la Cuidad de Mxico.
198
MXICO
En Mxico se hablan ms de 280 lenguas y es el pas hispanoparlante con mayor nmero de habitantes. Hay 25 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, que configuran un mercado potencial de gran magnitud. No slo potencial: los envos de dinero de migrantes mexicanos a sus familiares y amigos ascienden a un nivel de divisas que moviliza la exportacin de petrleo o el turismo en Mxico (Garca Canclini, 2004). Segn el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe 2000, Mxico se ubicaba en el lugar 55 en cuanto al ndice de desarrollo humano (de los 174 pases relevados, ponderando la esperanza de vida, la tasa de alfabetizacin, la tasa bruta de matriculacin, el PBI per cpita, el ndice de esperanza y de vida, entre otros factores), Muestra un desarrollo humano medio y se coloca detrs de Argentina (35), Chile (38), Uruguay (39), pero con indicadores superiores a los de Venezuela (65), Colombia (68), Brasil (74), Per (80), Ecuador (91) y Bolivia (114), entre los pases considerados en la presente investigacin. Las industrias culturales en Mxico han ocupado durante el siglo XX una posicin de liderazgo en Amrica Latina, que ha compartido con las de Brasil y Argentina, en diferentes etapas histricas. La dcada del 90 implic una importante movilizacin de recursos, evidenci la estrecha relacin entre el desempeo de las industrias infocomunicacionales y el entramado econmico del pas, que fue sacudido en 1995 con el Efecto Tequila y registr una renovacin de estilos de conduccin de los grupos de comunicacin ms poderosos, que ilustra el Grupo Televisa. El TLC no parece haber aportado nuevos mercados para la produccin cultural mexicana. A partir de las primeras evidencias de un proceso reciente, se observa que predomina un espritu de libre comercio, por lo que queda mucho margen para la expansin de la industria cultural local, en comparacin con la slida industria norteamericana o del subsidiado sector cultural canadiense. La nica excepcin podra estar constituida por el importante mercado hispano de los Estados Unidos.
199

Mxico cuenta con un sector editorial poderoso. La facturacin de la industria del libro roz los 600 millones de dlares en el ao 2000. El nivel de ventas es importante para la regin, y muestra que se vende un libro por habitante al ao. Esta cifra slo es superada por Brasil, entre los pases considerados en la investigacin de los que fue posible obtener datos. Se destaca tambin la fuerte presencia de escritores nacionales en el mercado.
Industria del libro
Cantidad anual de ejemplares vendidos (unidades) Cantidad de ventas anuales cada mil habitantes Cantidad total de ttulos editados (unidades ) Volumen de facturacin (dlares USA) Porcentaje de ttulos nacionales sobre total de ttulos Cantidad de gente empleada en el sector 105.281.237 1.080 16.833 576.504.925 42,28% 10.768
Ao
2000 2000 2000
Fuente
CANIEM CANIEM CANIEM
2000 CANIEM87

En cuanto a la industria discogrfica y en trminos relativos, Mxico es el pas de la regin que ms unidades vende. Sin embargo, la facturacin del sector por habitante es una de las ms bajas. Es probable que la sobrevaluacin de otras monedas justifiquen en parte tamaa diferencia. De todas formas, la industria discogrfica en Mxico tiene un volumen de ventas y de facturacin que la ubican entre las ms destacadas de la regin.
Ao Fuente
87
CANIEM: Cmara Nacional de la Industria Editorial de Mxico
200
MXICO

Desde los primeros aos del siglo XX, Mxico fue uno de los principales productores cinematogrficos de la regin. Tambin la afluencia de los espectadores a las salas es una de las ms elevadas. A partir de la misma, el sector cinematogrfico mexicano, que maneja ms de 245 millones de dlares anuales, se erige en el que ms factura en toda la regin analizada.
Sector cinematogrfico Ao Fuente
1.4. Prensa escrita

En el caso de la prensa escrita, Mxico exhibe un nivel de facturacin por inversin publicitaria muy reducido, en un mercado donde no existe la prensa nacional, ya que sta se articula por mbitos regionales. Entre ellos, el Distrito Federal y Monterrey son los centros de mayor actividad editorial.
Ao Fuente
1.5. Radio
Existe una gran cantidad de radioemisoras en Mxico, si bien no las hay de alcance nacional. Sin embargo, esta diversidad se ve limitada por la transmisin en cadena de una parte importante de las estaciones. La industria radiofnica obtiene importantes ingresos publicitarios, que constituyen sin dudas su principal sostn y la asemejan en importancia econmica a la prensa escrita.
201
Ao
Fuente
1.6. Televisin
Mxico fue uno de los primeros pases en el mundo en contar con un sistema televisivo permanente. La historia del sector est marcada por la presencia del grupo Televisa, que tuvo un desarrollo en condiciones de monopolio hasta entrada la dcada del 90. Los ingresos publicitarios del sector son muy importantes. Desafortunadamente, no ha sido posible conseguir los montos obtenidos por venta de programas que, en el caso de Mxico, suponen otra fuente de recursos considerable. La capacidad productiva queda expuesta en la mayoritaria presencia de programas de produccin nacional en las grillas de los canales mexicanos. Como en la radio, existe una gran cantidad de estaciones de TV abierta, pero la mayora de las emisoras locales retransmiten la programacin de las grandes cadenas.
Televisin abierta
Cantidad total de aparatos receptores de televisin 25.734.000 Cantidad de aparatos receptores por cada mil habitantes 264 Cantidad total de emisoras de televisin 1.209 Porcentaje de emisoras de alcance nacional 0,41 % Porcentaje de programas. nacional sobre total 59 % Volumen de facturacin (dlares USA) Sin datos Facturacin por inversin publicitaria ( dlares USA) 1.987.190.000 Cantidad de gente empleada en el sector Sin datos
Ao Fuente
2000 WB 2000 SCT 2000 2000 ITESM 89 2000 Zenith
88 89
Secretara de Comunicaciones y Transporte Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey
202
MXICO

En la ltima dcada la televisin de pago en Mxico ha tenido un importante crecimiento hasta superar los 2.800.000 abonados. Sin embargo, en trminos relativos, la penetracin de la televisin por cable y satlite sigue siendo baja y muestra los lmites de un sector de la poblacin para acceder a los bienes culturales que implican el desembolso de dinero. Al igual que en la televisin, se verifica una importante proporcin de seales nacionales en ambos sistemas.
1.7. Telefona
Telmex es una de las grandes empresas de telefona del continente y la ms importante del mercado mexicano. Su presidente, Carlos Slim, es uno de los hombres ms ricos del mundo. La compaa fue privatizada en la dcada del 90 y exhibe un considerable volumen de facturacin. Pese a la notable importancia econmica del sector telefnico, los ndices de acceso de la poblacin al servicio son relativamente bajos en trminos regionales.
90 91
Comisin Federal de Telecomunicaciones Deben aadirse 346 mil usuarios del sistema MMDS (microondas).
203
Ao
Fuente
Mxico es otro de los pases que contaba en el ao 2000 con ms lneas telefnicas mviles que fijas y en el que la telefona mvil continuaba el alza. Tambin en este caso se observa que la facturacin es sustantivamente menor al consumo, aunque la ecuacin se ha ido modificando en el ltimo lustro (a partir del ao 2000), con el ingreso de compaas internacionales como Vodafone en el creciente mercado mexicano. De hecho, a partir de 2004 la telefona mvil genera un volumen de facturacin superior, en Mxico, al de la telefona fija.
Ao Fuente
1.8. Internet
En el caso de Internet, los nmeros permiten deducir la existencia de un mercado significativo en trminos comparativos regionales en el ao 2000, pero todava muy lejano a la talla de los pases centrales.
Ao Fuente
92
Banco de Indicadores Econmicos - INEGI
204
MXICO

El mercado publicitario mexicano es uno de los que presenta una mayor influencia de la televisin abierta en el aporte de facturacin, con el 65% de los ingresos, en tanto que la prensa exhibe uno de los porcentajes de participacin ms bajos de los mercados analizados, con el 18% de los ingresos publicitarios del pas.
Reparto publicidad ind. culturales
18%
Prensa (pub.) 17% 65% Radio (pub.) TV (pub.)
Mxico es uno de los pases con el sector infocomunicacional ms importante de la regin. El anlisis de la facturacin de los sectores revela que la telefona prcticamente duplica la facturacin del total de las industrias culturales. Pese a la enorme facturacin del sector telefnico, la participacin de las industrias infocomunicacionales en el Producto Bruto Interno apenas superaba en el ao 2000 el 3% del total. La participacin de las industrias culturales en la generacin de riqueza aparece, en tanto, muy limitada.
205
Facturacin Mxico
Libro
$ 10.500,00 $ 9.000,00 $ 7.500,00 $ 6.000,00 $ 4.500,00 $ 3.000,00 $ 1.500,00 $ 0,00
Disco Cine Prensa (pub.) Radio (pub.) TV (pub.) TV de pago Telefona bsica Telefona mvil
En general, la situacin del sector infocomunicacional muestra un importante volumen de facturacin y, a la vez, niveles de acceso bastante limitados. Esto supone un potencial de crecimiento muy importante, pero para que dicho incremento se concrete sera menester corregir los niveles de inequidad presentes en la sociedad mexicana.
206
MXICO
Mxico es uno de los pases ms relevantes en cuanto al volumen de sus industrias culturales y cuenta con actores que ejercen su liderazgo no solamente dentro de las fronteras mexicanas, sino tambin en el mercado estadounidense y en otros pases de Amrica Latina. La participacin de estas empresas y su propensin a diversificarse en distintos mercados genera el inters sobre la evolucin de la estructura del mercado mexicano y la atencin hacia la concentracin de las industrias analizadas.
2.1. Prensa escrita

Grupo Facturacin Porcentaje de (en millones facturacin U$s)
208.8
Ejemplares Porcentaje de vendidos circulacin (circulacin)

170.356 200.000 277.166 106.000 753.522 10,12% 11,88% 16,46% 6,29% 44,77% 100%
El Universal Excelsior Grupo Reforma93 La Jornada Subtotal 4 diarios principales Total del mercado Razn de concentracin de facturacin (Cf ) Razn de concentracin de audiencia (Ca )
541
100%
1.683.000
0,4
El acceso a la informacin sobre el comportamiento econmico de la industria de la prensa escrita en Mxico est muy restringido. Existen algunos grupos con dominio del mercado, como Reforma (editora de los diarios Reforma, El Norte, Mural y Palabra, entre otros), Estrellas de Oro (diario y revista Milenio, diarios regionales y revistas, adems de emisoras de radio y televisin) o la Organizacin Editorial Mexicana (diarios El Sol, La Prensa, Esto y emisoras de radio y televisin). Si bien existe una organizacin regional del mercado de prensa escrita, estos grupos tienen una presencia decisiva en la estructura del mercado mediante sus productos locales.
93
Incluye todos los diarios del Grupo.
207
2.2. Radio
La industria radiofnica mexicana, que facturaba 530 millones de dlares en publicidad en el ao 2000, cuenta con cadenas que deberan considerarse a la hora de medir el dominio de la audiencia a nivel nacional, con lo que incrementaran su participacin en los indicadores de concentracin. Desafortunadamente, no se cuenta con la estadstica agregada de las diferentes emisoras vinculadas a los grupos mencionados en el cuadro anterior.
Radio: dominio de mercado (porcentajes acumulados)

100 80 60 40 20 0 Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Audiencia
208
MXICO

Grupo
Canal 13 TV Azteca Canal 7 TV Azteca Canal 2 Televisa Canal 5 Televisa Subtotal 4 emisoras principales Total del mercado Razn de concentracin de facturacin (Cf) Razn de concentracin de audiencia (Ca)
Facturacin (en Porcentaje de millones U$s) facturacin

50094 1.345 95 1.845 1.987 0,9 25,16 67,68 92,84
Rat ing %
15,2 11,0 33,7 22,6 82,5 100
Porcentaje de audiencia
0,8
La industria televisiva mexicana vivi en la dcada del 90 una profunda transformacin que motiv la finalizacin del monopolio que ejerca Televisa, as como el crecimiento de la televisin de pago. En el ao 2000 la televisin de Mxico presentaba ndices de concentracin muy significativos, contando con dos cadenas dominantes, Televisa y Azteca, cuyas cifras de facturacin se han tomado de los balances financieros de ambos grupos en lo que respecta a la actividad televisiva en Mxico (pues, como se advertir ms adelante, estos grupos poseen empresas con actividad fuera de las fronteras del pas). Asimismo, las emisoras de televisin controladas por estos grupos acaparan el mayor porcentaje de audiencia. Los datos muestran un panorama televisivo de tipo oligoplico, con actores que se hallan entre los ms poderosos de Amrica Latina y que, a la vez que beneficiarios de la inversin publicitaria, se encuentran entre los ms importantes anunciantes del pas (efectivamente, la inversin publicitaria de Televisa y TV Azteca en conjunto fue diez veces superior a la de compaas multinacionales con intensa actividad como anunciantes, tales como Coca Cola o Colgate).
94 95
Informacin total de Azteca en televisin en Mxico (suma de sus canales). Facturacin total de Televisa en televisin en Mxico (suma de sus canales).
209

100,00 50,00 0,00 TV 1 TV 2 TV 3 TV 4 Facturacin Audiencia
En funcin de la distribucin de abonados de las compaas proveedoras del servicio de televisin arancelada, proporcionados por Rodrigo Gmez (2004), se advierte que el mercado es an pequeo, se halla en una fase germinal de desarrollo, y que el grado de concentracin de los cuatro primeros operadores no es elevado en comparacin con otros pases o con otras industrias del mismo caso mexicano. No obstante, si se suman los abonados a las compaas Cablevisin y Sky, donde el principal accionista es Televisa, se advierte que la presencia de este grupo en el mercado de la televisin por cable es considerable, pues acumula casi el 30% de los hogares conectados.
210
MXICO
En tanto, el volumen de facturacin del mercado de la televisin de pago mexicana (agrupadas en conjunto las modalidades por cable y va satelital), alcanza un 50% del total de la televisin abierta. No obstante, debe notarse que no ha sido posible consolidar la informacin de facturacin de los principales operadores del sector.
100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00
Tv de pago: dominio de mercado (porcentajes acumulados)
Abonados
Sistema 1 (Cablevisin Televisa)
Sistema 2 (Megacable)
Sistema 3 (Cablemas)
Sistema 4 (Sky)
2.5. Telefona bsica

Grupo
Telmex. AT&T Avantel Subtotal 4 operadores principales Total del mercado Razn de concentracin de facturacin (Cf) Razn de concentracin de audiencia (Ca )

10.839,0 97,96%
Cantidad de Porcentaje abonados de mercado

12.068.993 97,87
11.065,109
100 1
12.331.652
100
El nivel de concentracin de la telefona bsica en Mxico era prcticamente total en el ao 2000, tanto en la facturacin como en los abonos al sector, con una situacin de facto evidenciada por el dominio de la compaa Telmex.
211

100,00 75,00 50,00 Facturacin 25,00 0,00 Telmex Abonados
2.6. Telefona mvil

Grupo
Telmex Subtotal 4 operadores principales Total del mercado Razn de concentracin de facturacin (Cf ) Razn de concentracin de audiencia (Ca)
Cantidad de abonados
10.462.171
Porcentaje de mercado
74,29%
3.150.000.000
14.081.479
0,7
A pesar de contar con las cifras de facturacin de la telefona mvil en Mxico del ao 2000 y de la cantidad de abonados, que supera a la cantidad de lneas de telefona fija, desafortunadamente slo ha sido posible consolidar la informacin relativa a los abonados de la principal compaa de telefona mvil, perteneciente al grupo Telmex, que superaba el 74% del mercado en el ao de referencia. El mercado de la telefona mvil, como se consign anteriormente, ha ido en franco crecimiento en el ltimo lustro.
212
MXICO
2.7. Internet
Grupo Facturacin (en U$s)
63.400.000
Porcentaje de Cantidad de Porcentaje de facturacin abonados mercado 2000

35,84 700.000 70%
Telmex (Prodigy) Avantel Terra (de Telefnica) Alestra (AT&T) Subtotal 4 proveedores Total del mercado Razn de concentracin de facturacin (Cf) Razn de concentracin de audiencia (Ca)
36.860.000 176.900.000
20,84 100% 2.568.783 95% 100%
En el caso de Internet se han obtenido las cifras vinculadas a los volmenes totales de mercado (tanto en facturacin cuanto de abonados), pero la movilidad del sector y la ausencia de normas que obliguen a los operadores a brindar informacin sobre su accionar han impedido la precisin de datos sobre el resto de los actores del mercado.

Si se considera el dominio de mercado del primer operador, se constata que ste se ubica mayoritariamente entre el 12 y el 30% en las industrias culturales, mientras que en telecomunicaciones es superior al 75%. De este indicador se desprende que Mxico presenta una menor concentracin de industrias culturales, si se tiene en cuenta la primera empresa que opera en los mercados considerados en la investigacin.
Mxico: ndice de concentracin, dominio del primer operador

1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00
R ad io
s a n i le fo ic a v e l s M Te b
re ns a
TV TV
de
pa
go
213
En cambio, cuando se toman en consideracin los cuatro primeros operadores de cada una de las industrias, se verifica que Mxico presenta altos niveles de concentracin en el sector infocomunicacional. Con la excepcin de la radio, todos los dems sectores superan el 40% del ndice de concentracin en el dominio que ejercen los cuatro principales operadores. El panorama se agudiza si se contempla que este anlisis se refiere a las cuatro primeras empresas de cada mercado. Sin embargo, con frecuencia stas aparecen asociadas a compaas o grupos regionales que repercuten en niveles an mayores de concentracin de los mercados. El mercado ms poderoso en trminos de facturacin, la telefona, exhiba en el ao 2000 un virtual mercado monoplico en beneficio de Telmex. Tambin la televisin abierta muestra un nivel de concentracin sumamente elevado, pues all los dos principales grupos en industrias culturales, Televisa y TV Azteca, son los actores protagonistas ejerciendo una suerte de duopolio.
Mxico: ndice de concentracin, dominio de los cuatro primeros operadores
1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00
a on a ef sic l Te b
Coeficiente de facturacin
R ad io
Pr en sa
Coeficiente por cuota de mercado

Mxico se ubica, junto con Brasil, como uno de los mercados infocomunicacionales ms vigorosos de la regin en trminos de volumen de facturacin, no obstante registra, al igual que Brasil, una desigualdad en la distribucin del ingreso que repercute en el acceso, relativamente bajo, de su poblacin a los bienes y servicios de la cultura, de la informacin y de la comunicacin.
TV
de
pa go
TV
214
MXICO
Las industrias infocomunicacionales en Mxico presentan un alto grado de concentracin, particularmente en el sector de telecomunicaciones, donde se destaca el dominio de Telmex, y de la televisin, en donde los grupos Televisa y TV Azteca son los principales operadores. Estos grupos multimedia se han fortalecido en la ltima dcada del siglo XX y se hallan entre los ms poderosos de Amrica Latina. Mxico alberga a importantes grupos de comunicacin, tanto a nivel horizontal (en prensa, por ejemplo, debe subrayarse la importancia del Grupo Reforma), como a nivel conglomeral (Televisa), por dos razones: en primer lugar, por el gran volumen del mercado, potenciado por la poblacin de 100 millones de habitantes que lo convierte en el pas hispanoparlante ms poblado y en el segundo, despus de Brasil, en cantidad de pobladores de Amrica Latina; en segundo lugar, por su peculiar ubicacin geogrfica, que le permite asumir el rol de proveedor ideal de contenidos para los ms de 30 millones de latinos que residen en Estados Unidos. Asimismo Mxico es un interlocutor de las industrias infocomunicacionales norteamericanas (modlicas en su funcionamiento concentrado y en la lgica comercial que imprimen a sus actividades), y un polo de referencia para la constelacin de pequeos pases centroamericanos que comparten el mismo idioma con Mxico. En el sector de las industrias culturales se destacan los grupos Televisa y TV Azteca, en tanto que en prensa escrita especficamente deben mencionarse los grupos Reforma, Estrellas de Oro y Organizacin Editorial Mexicana.
3.1. El Grupo Televisa

El Grupo Televisa se sita como uno de los principales actores infocomunicacionales de Amrica Latina y cuenta con una gran diversificacin, pues abarca la produccin y distribucin audiovisual (televisin abierta y de pago, video, cine y radio), la produccin y distribucin editorial (revistas), la produccin y distribucin discogrfica, la organizacin de espectculos y de eventos deportivos y la produccin y distribucin de contenidos en Internet. Segn los informes de estados financieros del Grupo, el 60% de sus ingresos proviene de su actividad en televisin abierta, mientras que las actividades editoriales, discogrficas y de televisin de pago no superan, cada una de ellas, el 7% de los ingresos de Televisa.
215
El origen del Grupo Televisa se asocia a la creacin de la emisora radial XET por parte de su fundador, Emilio Azcrraga Vidaurreta, en 1930 en la ciudad de Monterrey. Azcrraga fund varias emisoras, generalmente en alianza con la compaa estadounidense NBC (National Broadcasting Corporation). En los aos cincuenta logr, gracias a sus vnculos orgnicos con el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), gestionar las unificadas licencias televisivas, presidiendo la empresa Telesistema Mexicano. En los aos sesenta Azcrraga Vidaurreta fund la empresa de televisin por cable Cablevisin (cuyas acciones comparte en sociedad con el monopolio telefnico Telmex) e incursiona en el mercado norteamericano. Despus del fallecimiento del fundador, en 1972, su hijo, Emilio Azcrraga Milmo (El Tigre), gui el crecimiento y la diversificacin tanto a nivel multimedia como en la esfera internacional del Grupo Televisa. As logr fundar Univisin, una cadena de televisin dirigida al pblico hispanoparlante de Estados Unidos. En los aos ochenta y noventa Azcrraga Milmo lider la expansin del Grupo a otros pases iberoamericanos, mediante asociaciones con otros grupos (como Cisneros de Venezuela) o la titularidad en emprendimientos como Megavisin en Chile, o ATB Red Nacional en Bolivia. El Grupo tiene una alianza estratgica con News Corp y con el Grupo Globo referido a la televisin directa al hogar va satelital (Sky). Desde la muerte de Azcrraga Milmo en 1997 su hijo Emilio Azcrraga Jean conduce el grupo, que afronta el desafo de consolidar las posiciones de liderazgo a partir de la expansin basada en Internet, pero dentro de un marco de endeudamiento que ha llegado a la suma de 2.000 millones de dlares.
216
MXICO
Integracin vertical de las empresas del Grupo Televisa

96
Dominio de mercado del Grupo Televisa

Telefona Internet Radio mvil cultural) Cas. Abonos Cas. Abonos Cas. Cas. Compaas Cable- 412 000 SKY 644900 Esmas.com Radipolis Publicaciones Canal 2, visin suscrip- (30 (50%, 17 (revistas Eres, Canal 4, (51%) tores %) estaciones) Furia Musical, Tele- Canal 5, Muy visa Canal 9, VISAT Interesante, Univisin Telegua, TV y (15%) Novelas, Vanidades, Clo Televisa Cine, Televisa Video, EsMas.com Intermex (publicaciones distribucin)
96
Gru- TV cable po Cas.97
TV satlite
Otros (general) Compaas OCESA Entretenimiento, Estadio Azteca, equipos de ftbol (Amrica, Encasa, Real San Luis). MsFondos (Sociedades de Inversin),
Materiales e infraestructura: Produccin de insumos bsicos, equipos, aparatos (hardware), produccin y tendido de redes; Contenidos y servicios: Produccin de programas, contenidos, servicios, empaquetamiento y archivo de datos; Transporte, difusin y distribucin: Distribucin de seales, productos y servicios, comercializacin y venta, envos de informacin y comunicacin. 97 Por cas. (compaas) se entendern las empresas del grupo en cada una de las industrias especificadas.
217
Estrategia mbito Territorial (transnacional o nacional) Grado de Integracin (vertical u horizontal) Modo de Crecimiento (externo, interno o mixto) Origen del capital (comunicacin o extracomunicacin)
Grupo Televisa Transnacional Vertical y horizontal, conglomeral Mixto Comunicacin
3.2. El Grupo TV Azteca

El Grupo TV Azteca fue fundado en 1993 por Ricardo Salinas Pliego y su aparicin coincidi con el fin del monopolio televisivo que haba ejercido Televisa desde el inicio de la dcada del 50, gracias a la concesin que obtuvo, no exenta de controversias, de dos licencias otorgadas por el Estado. En los ltimos aos el Grupo TV Azteca comenz a operar en el exterior, fundamentalmente en Estados Unidos (mediante la cadena Azteca America Network) y en algunos pases centroamericanos. Azteca cuenta con empresas discogrfica (Azteca Music), proveedora de conexin a Internet (Telecosmo), creadora y distribuidora de contenidos en Internet (Todito.com) y de telefona mvil (Unefn). Salinas Pliego es accionista mayoritario, asimismo, de una de las cadenas comerciales ms importantes del mercado mexicano (Elektra) y del Banco Azteca.
218
MXICO
Integracin vertical de las empresas del Grupo TV Azteca
Dominio de mercado del Grupo TV Azteca
98
Materiales e infraestructura: Produccin de insumos bsicos, equipos, aparatos (hardware), produccin y tendido de redes; Contenidos y servicios: Produccin de programas, contenidos, servicios, empaquetamiento y archivo de datos; Transporte, difusin y distribucin: Distribucin de seales, productos y servicios, comercializacin y venta, envos de informacin y comunicacin. 99 Por cas. (compaas) se entendern las empresas del grupo en cada una de las industrias especificadas.
219
4. Anlisis final Mxico

La situacin de las industrias de la cultura, la informacin y la comunicacin en Mxico presenta singularidades relevantes en tanto que potencial de desarrollo: la densidad poblacional del pas, el hecho de ser el pas de habla castellana con mayor cantidad de habitantes (97.483.412 en el ao 2000), la vecindad con los Estados Unidos que redunda en la capacidad de influir en la produccin y distribucin de contenidos para los ms de 30 millones de hispanoparlantes radicados en ese pas y tambin en la sociedad que se establece con actores del poderoso mercado cultural estadounidense, y la capacidad de consolidacin que han exhibido los operadores que dominan los sectores de mayor importancia econmicamente de las industrias infocomunicacionales. Precisamente, tanto Telmex en el gigantesco mercado mexicano de telecomunicaciones, como Televisa (compartiendo el dominio audiovisual con TV Azteca) en el de televisin y radio, afirmaron su posicin en sus respectivos mbitos, convirtindose en actores de primer orden en el sistema mundial comercial de actividades de informacin y comunicacin.100 En ocasiones, la vigorosa accin de los actores dominantes del mercado mexicano ha logrado impedir el ingreso de grupos relevantes a nivel regional, como es el caso de Telefnica que, si bien ha logrado penetrar y convertirse en la principal empresa de casi la totalidad de los pases latinoamericanos, no ha podido hacer pie en Mxico. Los principales grupos mexicanos han sostenido vnculos de carcter orgnico con el gobierno, ejercido hasta el ao 2000 por el Partido Revo-
100
Televisa y Telmex son socios en la compaa proveedora del servicio de televisin por cable lder del mercado, Cablevisin (Gmez, 2004).
220
MXICO
lucionario Institucional (PRI), los cuales les han permitido consolidarse en mercados de tipo cuasi monoplico. Los sectores que manifiestan mayor desarrollo son la telefona mvil, la telefona fija y el audiovisual gratuito. La tendencia al desarrollo de la telefona mvil, que en el ao 2000 era considerable en cantidad de abonados pero limitada en cuanto a facturacin, ha aumetado desde entonces. En el ao 2004, por primera vez, la telefona sin hilos super en volumen de facturacin a la telefona fija. No obstante la creciente actividad que evidencian Internet, la televisin de pago y la prensa escrita, Mxico se ubica como un pas con limitado acceso de la poblacin a los servicios culturales arancelados, fruto de la brecha socioeconmica causada por la regresiva distribucin de la riqueza en el pas. La concentracin de las actividades infocomunicacionales mexicanas es significativa si se advierte el dominio que ejercen los cuatro primeros operadores de cada uno de los mercados analizados en el presente trabajo. Tambin es importante el grado de integracin vertical y conglomeral de los principales grupos multimedia, uno de cuyos indicadores corrobora que las empresas infocomunicacionales son las principales anunciantes del mercado publicitario. Los principales grupos de comunicacin de Mxico cuentan con una estrategia de expansin transnacional, toda vez que han desarrollado sus actividades en otros pases, fundamentalmente Estados Unidos, Per, Chile y Colombia, aunque tambin estn presentes en la Argentina y Brasil.
PER
El proceso poltico que desemboc en el abandono del poder por parte del ex-presidente Alberto Fujimori y en la llegada al gobierno de Alejandro Toledo, no parece haber cambiado sustancialmente las condiciones de vida de la mayor parte de la poblacin peruana. Al igual que en los casos de sus vecinos Bolivia y Ecuador, la economa peruana contina basada en la extraccin primaria y el comercio. Si bien en la ltima dcada se apreci una cierta estabilidad econmica, la continuidad del endeudamiento externo, entre otros factores, no ha permitido que la misma fuera acompaada por un crecimiento sustantivo de la produccin y por la mejora de las condiciones de vida de la mayora de la poblacin. El PBI per cpita apenas supera los 2.000 dlares anuales y la situacin laboral es bastante precaria. Aunque el desempleo formal no alcanza el 8%, el subempleo y la economa informal constituyen una caracterstica importante de la economa peruana, que mantiene a una parte muy importante de la poblacin por debajo de la lnea de la pobreza. Otra caracterstica de la sociedad peruana es el proceso incompleto de migracin hacia las ciudades. Si bien Lima se ha convertido en una megapolis que concentra casi el 30% de la poblacin del pas, existe otro 30% de las personas que viven todava fuera de las ciudades. Tambin hay que destacar la importante presencia que tienen las comunidades indgenas, aunque stas no se vean muy representadas en el aparato estatal y/o poltico. Segn el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe 2000, Per se ubicaba en el lugar 80 en cuanto al ndice de desarrollo humano (de los 174 pases evaluados, ponderando la esperanza de vida, la tasa de alfabetizacin, la tasa bruta de matriculacin, el
222
P ER
PBI per cpita, el ndice de esperanza y de vida, adems de otros factores), presentando un desarrollo humano medio y situndose detrs de Argentina (35), Chile (38), Uruguay (39) y Mxico (55), Venezuela (65), Colombia (68), Brasil (74), y por delante de Ecuador (91) y Bolivia (114), entre los pases considerados en la presente investigacin. En relacin con las industrias culturales el mayor lmite es, como en la mayora de los casos relevados, la fuerte inequidad econmica que restringe el acceso de una parte de la sociedad a los consumos ms bsicos, entre ellos los culturales. Se destaca un acceso generalizado a los bienes culturales gratuitos como la radio y la televisin. La tasa de alfabetizacin bordea el 90% y se ubica apenas debajo del promedio regional.

El sector del libro ocupa un destacado lugar dentro de las industrias culturales peruanas, y slo es superado de acuerdo al nivel de facturacin por la prensa y la televisin. Igualmente, sus indicadores de acceso distan de ser ideales y slo uno de cada cinco peruanos compra un libro al ao. El gasto anual no alcanza los dos dlares por persona. La reproduccin ilegal de libros tiene significativa importancia y dificulta la expansin del sector.
101 102
CPL: Cmara Peruana del Libro. Biblioteca Nacional de Per.
223

En el caso de la industria discogrfica se acentan los problemas generados por las ediciones piratas. Sin dudas, si se incorporaran los datos del mercado negro, las cifras cobraran una magnitud muy distinta. De acuerdo a las cifras oficiales, menos de un peruano cada cinco compra un disco al ao.

La industria cinematogrfica presenta la menor dimensin dentro de las industrias culturales peruanas de acuerdo a los ingresos generados. El volumen de estrenos anuales es bajo, al igual que la produccin nacional de pelculas. Se advierte que el costo de una pelcula implicara una parte muy significativa de toda la facturacin del sector.
103
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Actividad Intelectual.
224
P ER
1.4. Prensa diaria

Se aprecia una importante lectura de peridicos. Igualmente, el sector se ve muy relegado por la televisin en materia de inversin publicitaria. Durante los aos de Fujimori se apreci una fuerte expansin de un tipo de prensa populista, la prensa chicha, de gran acogida en los sectores populares. La falta de mayores datos impide profundizar el anlisis de la prensa peruana.
1.5. Radio
La radio est presente en casi nueve de cada diez hogares peruanos. Tambin se observa la presencia de una numerosa cantidad de emisoras. Sin embargo, el volumen de facturacin que alcanzan es muy reducido, por lo que se deduce que un significativo porcentaje de las mismas son producidas en forma casi artesanal y/o se vinculan al mbito rural.
104
CPI: Compaa Peruana de Estudios y Opinin Pblica
225

Sin dudas la televisin ocupa el lugar ms destacado dentro de las industrias culturales peruanas. Si bien el nmero de aparatos receptores por habitante obtenido es bastante bajo, datos de la consultora Zenith Optimedia indican la presencia de la televisin en el 94% de los hogares peruanos. Adems, el volumen de facturacin es muy importante. Por otra parte, y a diferencia de la radio, hay muy pocas emisoras, que concentran un considerable poder econmico. En los ltimos aos han existido problemas entre el gobierno y los licenciatarios de televisin, quienes en algunos casos han sido despojados de las mismas.

Es muy difcil realizar un anlisis de la situacin de la televisin de pago en Per, debido a la gran dificultad para obtener datos consolidados del sector. Se observa que el acceso al servicio de cable en el ao 2000 era uno de los ms bajos de los pases considerados en la muestra.
105
INEI: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica.
226
P ER
1.8. Telefona bsica

Per constituye el nico caso en la regin de monopolio privado del servicio de telefona bsica. El acceso de los ciudadanos al servicio es sumamente limitado, y slo supera por escaso margen a Ecuador y Bolivia en cuanto a lneas instaladas cada mil habitantes. La facturacin de la telefona es la ms importante del sector infocomunicacional en Per, seguida de cerca por la televisin.
1.9. Telefona mvil

El anlisis de la telefona mvil permite, como en el caso de otros sectores, apreciar la fractura existente en la sociedad peruana. De esta forma, un grupo reducido accede a las nuevas tecnologas, mientras la mayora permanece ajena a las mismas. El desarrollo de la telefona mvil aparece bastante retrasado respecto a la telefona fija. A diferencia de sta, el mercado de comunicaciones por celular se encuentra en rgimen de competencia.
227
1.10. Internet
En el caso de Internet, los nmeros tambin marcan un acceso muy reducido, tanto en la cantidad de computadoras existentes como en el nivel de personas con capacidad para conectarse a la red.

El ao 2000 fue el de menor inversin publicitaria en Per desde 1994, luego de que en 1997 alcanzara la cifra cumbre de 1.081 millones de dlares. El gasto en publicidad del ao 2000, 838 millones de dlares, representa una cada cercana al 25% del total. De esta forma, la inversin publicitaria alcanz dicho ao los 32 dlares por habitante, una cifra baja en el contexto regional. La televisin es el principal destinatario de la inversin publicitaria, ya que en este medio se emplea hasta ms de 3 de cada 4 dlares invertidos. En ningn otro pas se observ una presencia tan dominante de la televisin en el mercado publicitario. Luego de la televisin, con un modesto 11% se ubica la prensa diaria. El sector de la industria editorial grfica alcanza otro 2% con la publicidad obtenida en revistas. La radio recibi en el ao 2000 slo el 4% de la inversin publicitaria, que marc serios lmites para el sector. De acuerdo a los datos aportados por la consultora Zenith Optimedia, esta cifra fue la ms baja desde el ao 1991, lo que marca que la radio ha ido cediendo participacin en el mercado publicitario en relacin a otras industrias culturales. Los principales anunciantes del ao 2001 en Lima fueron los fabricantes de bebidas alcohlicas, los partidos polticos, el sector de la telefona mvil, y los productos de consumo masivo.
228
P ER
Mercado publicitario
Radio 4% Otros 7% Prensa diaria 11%
Prensa diaria Televisin Radio Otros
Televisin 78%

Dentro del conjunto de las industrias analizadas, emergen claramente la telefona bsica y la televisin por su nivel de facturacin ms elevado. Dentro de ellas, y aun siendo menor en trminos absolutos que la telefona, la televisin aparece como una industria con una dimensin econmica y poltica muy importante. Es uno de los pocos pases donde la facturacin de la televisin supera a la facturacin de la telefona mvil.
Facturacin Per
$ 1.000,00
Libro
millones de dlares
$ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00 Sectores
Disco Cine Prensa (pub) Radio (pub) TV (publicidad) TV de pago Telefona bsica Telefona mvil
229
La participacin de las industrias culturales en el PBI se ubica por debajo del promedio regional. Tambin la telefona tiene una importancia econmica menor que en otros pases. Si bien faltan datos, se destaca que el conjunto del sector infocomunicacional no alcance el 5% del PBI.
En trminos generales, se aprecia que el sector infocomunicacional tiene un desarrollo modesto en Per. Los niveles de acceso a los bienes simblicos son bajos y decrecen cuando media un pago directo. El Per se ubica en el grupo de pases en que la fractura socioeconmica acenta la dificultad para acceder a los mercados de los bienes y servicios del sector infocomunicacional.
230
P ER
Analizar la concentracin de los medios en el Per reviste particular importancia, sobre todo si se considera la escasa incidencia del Estado en el rea. Dado que los operadores privados dominan completamente todos los mercados de medios del sector infocomunicacional, es preciso investigar el nivel de diversidad que pueden albergar dichos mercados. Cabe aclarar que la no presencia del Estado como propietario, no implica que el poder poltico, especialmente el gobierno, no intente permanentemente influir sobre los contenidos de los medios.
2.1. Prensa diaria

La concentracin de la prensa diaria en Per alcanza un nivel muy alto en relacin a la facturacin y un nivel ms bajo en los datos obtenidos en materia de circulacin. Cabe destacar que estos ltimos datos corresponden slo a la ciudad de Lima. La principal explicacin para tan importante diferencia radica en que el diario El comercio logra captar una significativa parte de la inversin publicitaria y domina el mercado de avisos clasificados.
Grupo El Comercio La Repblica Expreso Ojo Facturacin (en U$s)106
53.913.800 11.211.276 8.073.865 6.028.681 79.227.625 95.387.297
Porcentaje de facturacin
56,52 11,75 8,46 6,32 83,05
Ejemplares vendidos107
45.000.000 9.000.000 6.750.000 11.000.000 71.750.000
Porcentaje de circulacin
20% 4% 3% 5% 32%
Subtotal 4 diarios principales Total del mercado Razn de concentracin de facturacin (Cf ) Razn de concentracin de audiencia (Ca)
106
100
225.000.000
100%
Todos los datos de facturacin, al igual que los porcentajes de la misma, fueron obtenidos de la empresa de investigacin de mercado Mediacheck S.A., quien los logra de estudios estimados por publicidad, y no de datos concretos de tarifas y formas de pago entre anunciantes y empresa periodstica. 107 Estos datos por aproximaciones fueron brindados por Marita Dacourt, Asistente de Gerencia de Circulacin, y Carlos Arias, Analista de Ventas del diario El Comercio. La informacin es a nivel de Lima.
231
En el siguiente grfico se observa la posicin dominante del diario El comercio en materia de facturacin. Al dominar ms del 50% del mercado, eleva el nivel de concentracin del mismo. Los cuatro primeros operadores recaudan ms del 80% de la facturacin total. Sin embargo, a nivel de circulacin de la prensa se observa un mayor nivel de diversidad y los cuatro peridicos principales no llegan a obtener el 40% del mercado.

100 80 60 40 20 0 Diario Diario Diario Diario 1 2 3 4 % de mercado
Facturacin Ventas
2.2. Radio
Como en el resto de los pases estudiados, la radio presenta el menor nivel de concentracin de la propiedad y de las audiencias. Igualmente, en el caso peruano se observa que el nivel de concentracin de los cuatro primeros operadores de radio es superior al promedio regional. Esto se debe, como en el caso de la prensa, a la concentracin de la inversin publicitaria en las principales emisoras del pas, que adems logran distribuir su programacin en varias emisoras. La concentracin de los ingresos es muy importante si se considera que las primeras cuatro de ms de mil radios obtienen ms del 66% de los ingresos.
232
P ER
Como en el caso de la prensa, se registra un mayor nivel de concentracin en los ingresos que en las audiencias. En este caso tambin es necesario advertir que no hay mediciones nacionales que sumen las audiencias de las emisoras que encadenan sus programaciones y que, sin duda, elevaran el nivel de concentracin.

80 60 40 20 0 Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Facturacin Audiencia

La televisin abierta en Per alcanza un altsimo nivel de concentracin, tanto en la facturacin de los primeros cuatro canales como en las audiencias que los mismos obtienen. Este nivel de concentracin se poten108
Los datos fueron conseguidos a travs de la Compaa Peruana de Investigacin de Mercados, CPI. Cubre la audiencia radial de emisoras (FM/AM).
233
cia ms si se considera, como se ha sealado en la primera parte de este captulo, que es el principal medio de Per, y que adems recibe ms del 75% de la inversin publicitaria. Cabe indicar, sin embargo, que los canales de televisin se encuentran en manos de capitales peruanos y no haban sufrido hasta el ao 2000 la competencia de multinacionales extranjeras.
Los cuatro primeros canales concentran el 87% de la facturacin y el 82% de la audiencia, lo que constituye uno de los niveles ms altos de los casos considerados. Tambin es significativa la porcin de mercado que alcanza el primer operador, que se ubica por encima del 35%. El principal canal, Amrica Televisin, estuvo en manos del Grupo Mexicano Televisa, pero impedimentos legales hicieron que ste quedara nuevamente en manos de empresarios locales.
100 80 60 40 20 0 TV 1 TV 2 TV 3 TV 4 Facturacin Audiencia
109
Datos obtenidos de la empresa de investigacin de Mercado Mediacheck S.A.
234
P ER

Lamentablemente no se han podido obtener suficientes datos del mercado de la televisin por cable y satlite en Per. Ms all de los escasos resultados obtenidos, queda clara la presencia dominante de la empresa Telefnica que a partir del cable tienen una presencia meditica que complementa su abrumadora presencia en el mercado de las telecomunicaciones. Algunos diarios, como El Comercio y Expreso, han desarrollado seales de cable, que intentaron convertirse en alternativa informativa de los canales abiertos.
El dominio del mercado del primer operador del mercado de cable, superior al 90% en el ao 2001, es el nivel de concentracin ms alto de todos los pases relevados.
110
Estos datos corresponden a diciembre de 2001. Hallados en la direccin electrnica www.osiptel.gob.pe/index.ASP?=p&p=2638. Empresa Osiptel, Organismo Supervisor de Inversin Privada en Telecomunicaciones.
235

100 80 60 40 20 0 Sistema Sistema Sistema 1 2 3 Sistema 4
Facturacin Abonados
2.5. Telefona bsica

Como se ha sealado en la primera parte, el mercado de la telefona bsica en Per constituye el nico caso de monopolio privado en la regin y junto a Uruguay son los dos nicos pases donde el mercado telefnico no presenta competencia alguna.
Telefona bsica: dominio de mercado

120 100 80 60 40 20 0 Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4
Facturacin Abonados
236
P ER
2.6. Telefona mvil

El mercado de la telefona mvil tambin presentaba en el ao 2000 un importantsimo nivel de concentracin. Slo tres empresas se repartan un mercado, que sin embargo mostraba ndices de desarrollo ms bajos que los de los otros pases de la regin. Como en el cable y la telefona mvil, el Grupo Telefnica mantena una posicin dominante.

120 100 80 60 40 20 0
1 2 O pe ra do r O pe ra do r O pe ra do r 3 Op er ad or 4
Facturacin Abonados
111
Se han colocado los datos del nmero de lneas en operacin. Corresponde a diciembre del ao 2000, incluye adems de la telefona mvil celular servicios de comunicaciones personales (PCS) OSIPTEL. http://www.osiptel.gob.pe/index.ASP?=p&p=2637.
237
2.7. Internet
Los escasos datos obtenidos del mercado de Internet en Per fueron provistos por el Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica, INEI. Cabe destacar que el servicio comercial de Internet comenz a prestarse en el ao 2000. El 25 de agosto de dicho ao, las empresas proveedoras del servicio de Internet (Telefnica Data Per, AT&T, Infoductos y Telecomunicaciones del Per (RCP), COMSAT y Bellsouth) crean un punto de interconexin de redes, Network Acces Point (NAP) para compartir el mercado entre s y evitar enviar el trfico local a Estados Unidos. Aunque no se pudieron obtener datos precisos de la distribucin del mercado, era conocida la presencia dominante de Telefnica Data en dicho mercado.

La situacin de la concentracin de la propiedad del sector infocomunicacional en Per debe ser analizada a partir de dos hechos sobresalientes. En primer lugar, casi todos los mercados estudiados presentan los niveles de concentracin ms altos de la regin. Este dato se ve parcialmente compensado o limitado, por el hecho de que en el ao 2000 no se observaba la existencia de grupos infocomunicacionales con presencia en todos los mercados. El principal grupo, Telefnica, no tiene significativa presencia en el mercado de medios, y carece de gran poder para formar opinin, al menos directamente. Su poder puede ser indirecto, al ser uno de los principales anunciantes del pas. En el mercado de medios de comunicacin (grficos, radio, televisin) no se advierte la existencia de un grupo que atraviese sus diversos componentes. Econmicamente, los canales de televisin se erigen como los ms importantes econmicamente por concentrar considerables ingresos publicitarios. Sin embargo, diversas fuentes consultadas aseveran que stos debieron enfrentar en el ao 2000 fuertes deudas. Los peridicos tienen mayor inci-
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dencia como formadores de opinin que por su impacto econmico. Los datos obtenidos corroboran que su nivel de concentracin tambin es relevante.
Per: dominio del mercado del primer operador

120 100 80 60 40 20 0
a es o n a vi l ef s ic M l Te b
Pr en sa
Ra di o
pa go
Al comparar los distintos mercados del sector infocomunicacional, se torna evidente que tanto para el primer operador como para los cuatro primeros operadores de cada mercado, el sector de las telecomunicaciones presenta niveles de concentracin ms elevados que el de los medios de comunicacin. Con excepcin de la radio, todos los mercados superan un ndice de concentracin de 0,8 y el promedio se ubica en torno a 0 ,9. Tambin resulta sumamente elevado el dominio de mercado del primer operador, que en una amplia mayora de los mercados supera el 40%.
Per: coeficiente de concentracin

1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0
re ns a R ad io T V pa go Te le b f on s i a c M a v ile s In te rn et
TV
In te rn et
TV
de
de
TV
239
3. Grupos de comunicacin
Como se ha sealado en el apartado anterior, el principal grupo del sector infocomunicacional es Telefnica. La multinacional de capital espaol, dominaba en el ao 2000 ampliamente los mercados de telefona bsica y mvil, televisin por cable e Internet. Adems, era un inversor de singular peso en el mercado publicitario. Se trata de un grupo de clara estructura conglomeral, en el que se aprecian estrategias de crecimiento horizontal y de integracin vertical en sus mercados de origen. Es un grupo con fuerte presencia en el sector infocomunicacional latinoamericano, aunque en Per no tuviera una presencia tan significativa en el mercado de medios como, por ejemplo, en la Argentina. Sin llegar a constituir grupos de comunicacin, los canales de televisin son actores relevantes. El canal 4, Amrica Televisin, estaba en el ao 2001 en manos de la Compaa Peruana de Radiodifusin, administrada por la familia Crousillat Lpez Torres. Su principal competidora era Panamericana de televisin que administra el canal 5, que perteneci durante dcadas a la familia Delgado Parker. Finalmente, en la prensa se destacan el Diario El Comercio, propiedad de la familia Mir Quesada, que adems de expandirse hacia la publicacin de revistas, en los ltimos aos este medio ha intentado ingresar en el mercado audiovisual, con la produccin de la seal de cable Canal N. El segundo grupo editorial en importancia es la Compaa impresora peruana que editaba los diarios La republica, El popular, El lbero y la revista El grfico, que denota un proceso de concentracin horizontal. Est vinculado a la familia Mohme.
4. Anlisis general Per

Las industrias culturales y las telecomunicaciones muestran en el Per un limitado desarrollo, tanto en trminos de acceso de la poblacin a bienes y servicios, como en relacin a los niveles de facturacin. El pas no cuenta con grupos de comunicacin de importancia. Pese a que se nota la inexistencia de procesos de convergencia en materia de propiedad entre telecomunicaciones y medios de comunicacin, en todos los mercados se observa un altsimo nivel de concentracin de la propiedad. En general, los medios de comunicacin han tenido una relacin de fuerte dependencia con el poder poltico. Esta situacin se agrav especialmente durante el mandato del ex-presidente Alberto Fujimori.
URUGUAY
Este pequeo pas fue considerado durante muchos aos como la Suiza de Amrica del Sur. En efecto, adems de tener un sistema bancario sobredimensionado por resguardar el secreto bancario, los ndices socio-demogrficos de Uruguay eran cercanos a los de muchos pases europeos. En los ltimos aos, una persistente crisis ha alterado parcialmente dicha situacin, aun cuando en el ao 2000 todava presentaba el PBI per cpita ms alto de la regin. Con una economa basada en la explotacin agropecuaria y los servicios, el sistema productivo uruguayo mantuvo una relacin estrecha con la economa de sus vecinos Argentina y Brasil. A partir de la integracin del MERCOSUR y de la estabilidad cambiaria en la regin, en la primera parte de los 90 Uruguay tuvo ndices de crecimiento. Si bien el gobierno asumi una parte importante de los postulados neoliberales, cabe destacar que la poltica de privatizacin de empresas pblicas fue muy limitada. La ley de privatizaciones de 1992 fue derogada a travs de un plebiscito que obtuvo el 71% de los votos en rechazo a una ley genrica de privatizaciones de los servicios pblicos. De hecho, es uno de los pocos pases que conserva el monopolio estatal en telefona bsica. Con el comienzo de la crisis de sus vecinos, especialmente las devaluaciones del peso y el real que debilitaron la competitividad de los productos uruguayos, Uruguay comenz a sufrir dficit de cuenta corriente, con creciente endeudamiento y prdida de capacidad de ahorro interno. Casi el 92% de los poco ms de tres millones de habitantes de Uruguay viven en ciudades. De ellos, la mitad lo hace en la capital, Montevideo. Desde la dcada del 70, el pas sufre fuertes procesos de emigracin, y una parte considerable de su poblacin vive en el exterior. La tasa de alfabetizacin (97,7%) es la ms alta de los pases considerados en la
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muestra, y el desempleo durante el ao 2000 se mantena relativamente bajo en las reas urbanas. En general, Uruguay tiene los estndares ms altos en materia de desarrollo humano y una estructura socialmente ms integrada que la mayora de los otros pases de la regin. Segn el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe 2000, Uruguay se ubicaba en el lugar 39 en cuanto al ndice de desarrollo humano (entre los 174 pases evaluados, ponderando la esperanza de vida, la tasa de alfabetizacin, la tasa bruta de matriculacin, el PBI per cpita, el ndice de esperanza y de vida, adems de otros factores). Presenta un desarrollo humano alto y se coloca detrs de Argentina (35) y Chile (38), pero con indicadores superiores a los de Mxico (55), Venezuela (65), Colombia (68), Brasil (74), Per (80), Ecuador (91) y Bolivia (114), entre los pases considerados en la presente investigacin. Todos estos factores, alta tasa de alfabetizacin, integracin social, concentracin de la poblacin en una gran urbe, PBI per cpita alto, resultan estimulantes para el desarrollo de las industrias culturales. Sin embargo, el gran problema que debe enfrentar el pas es el reducido tamao de su mercado. Esto lo ha llevado a ser sumamente dependiente de la produccin cultural de sus vecinos, especialmente de la Argentina, por una cuestin de similitud de idioma. Finalmente, como en el caso argentino, es importante destacar que durante el ao 2002 la crisis uruguaya se acentu, con corrida bancaria y devaluacin incluida. Asimismo, hemos preferido mantener los datos del ao 2000 como en el resto de la muestra.

El gasto anual per cpita en libros en Uruguay es importante y se ubicaba en el ao 2000 en torno a los 11 dlares. El principal problema para el desarrollo del sector es el tamao reducido del mercado, y se observa una importante penetracin de ediciones extranjeras. Igualmente, el sector del libro es muy importante comparado con otras industrias como la del disco y la del cine.
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En el sector de la reproduccin fonogrfica se aprecia un nivel de ventas aceptable y un gasto por persona considerable en trminos regionales. Como en los otros pases, igualmente se trata de una de las industrias culturales con menor peso econmico. De acuerdo a la Cmara Uruguaya de la Propiedad Intelectual, entre 1998 y el 2003 las ventas de discos y compactos cayeron un 81%. En el caso particular de Uruguay, es baja la participacin de artistas locales en el mercado.
112 113
Unidad de Estadstica, Intendencia de Montevideo Cmara Uruguaya del Disco
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URUGUAY

En el caso del cine se observa que, paradjicamente, hay una alta asistencia a las salas de cine con una facturacin muy baja. El tamao del mercado se convierte nuevamente en un escollo para estimular la produccin cinematogrfica. Tambin es muy baja la capacidad de produccin de pelculas, aunque a partir del 2000 una nueva generacin de cineastas logr alcanzar una importante repercusin en el pblico.
1.4. Prensa diaria

El sector de la prensa diaria tiene una dimensin econmica reducida y, a diferencia de otros casos, su volumen de facturacin por publicidad es inferior al de otras industrias editoriales. De los 31 diarios, 10 se editan en Montevideo, entre ellos los 4 de circulacin nacional, que adems se destacan por su importancia poltica y econmica. Sin embargo, tambin se verifica la existencia de peridicos regionales. A lo largo de la dcada del 90 la prensa diaria sufri una importante cada, tanto en las ventas como en la inversin publicitaria. El ao 2000 fue el de menor facturacin desde 1995.
Prensa (diarios) Cantidad anual de ejemplares vendidos Ejemplares vendidos cada mil habitantes (ao) Cantidad total de ttulos de prensa diaria Volumen de facturacin (dlares U SA) Porcentaje de ttulos de circulacin nacional Cantidad de gente empleada en el sector 21.964.956 6.273 31 49.000.000 34.000.000 19.3% 2.196 El Pas El Pas INE114 WAN 2000 WAN 2000 Stolovich 1997 Stolovich 2000 2000 2000
114
Instituto Nacional de Estadstica
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1.5. Radio
El amplio acceso de la poblacin uruguaya a los aparatos receptores de radio no guarda relacin directa con los ingresos publicitarios que genera la industria radiofnica, que son escasos. Es importante destacar que la facturacin publicitaria en radio durante el ao 2000 fue la ms baja de la dcada del 90 y se redujo en un 50% respecto a 1997. Las principales radios se ubican en Montevideo, y muy pocas tienen alcance nacional.

Distinto es el caso de la televisin abierta, que absorbe cerca de la mitad del total de la inversin publicitaria del pas. Al igual que en el conjunto de los medios, la inversin publicitaria ha sufrido una fuerte cada desde 1998. Los principales canales se ubican en Montevideo, mientras que los canales del interior del pas suelen repetir su programacin. Se destaca en este caso la influencia de la industria televisiva argentina, que tiene una importante presencia en las pantallas uruguayas. La produccin propia no llega a cubrir el 45% del tiempo total de emisin.
Televisin abierta Cantidad total de aparatos receptores de televisin Cantidad de aparatos receptores cada mil habitantes Cantidad total de emisoras de televisin Porcentaje de emisoras de alcance nacional Porcentaje de programacin nacional sobre total Volumen de facturacin (dlares USA) Cantidad de gente empleada en el sector
115
788.700 1997 UNESCO 239 29 2003 URSEC 17,2% 2003 URSEC 44,4% 2000 Stolovich 75.000.000 2000 Zenith 75.000.000 2000 Zenith 1.100 2003 Stolovich
Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones
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La televisin de pago en Uruguay ha alcanzado uno de los desarrollos ms importantes de la regin, desde sus inicios en 1996. El abono al cable es un fenmeno extendido tanto en la ciudad de Montevideo como en el interior del pas y en el ao 2000 alcanz una penetracin superior al 50% de los hogares. La mayor parte de los ingresos son generados por el pago de abonos, ya que el sector todava no puede generar ingresos publicitarios significativos. Tambin en este caso existe una fuerte influencia de las seales argentinas, en detrimento de la produccin local.
1.8. Telefona bsica

La telefona bsica no slo obtiene el mayor volumen de facturacin del sector infocomunicacional, sino que sin dudas constituye uno de los sectores ms dinmicos de la economa en general. Contribuye con una participacin de ms del 3% del PBI nacional. Como se ha sealado en la introduccin, constituye el nico caso de monopolio estatal en la regin. Uruguay supera ampliamente a los dems pases en cantidad de abonados cada 1.000 habitantes y en el gasto telefnico por persona.
116
Cmara Uruguaya de Televisin para abonados
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1.9. Telefona mvil

Es en el sector de la telefona mvil donde se ha iniciado una tibia competencia con un operador privado, adems de la empresa pblica. En este sector se observa un desarrollo mucho ms moderado que en el de la telefona bsica. Lamentablemente no ha sido posible obtener datos totales, sino que en materia de facturacin y empleo, se limitan a uno de los dos competidores en el mercado, ANCEL, la compaa de telefona mvil de la estatal Antel.
Telefona mvil Cantidad total de lneas de telefona mvil Lneas de telefona mvil cada mil habitantes Cantidad total de operadores de telefona mvil Volumen de facturacin (dlares USA) (Slo ANCEL) Cantidad de gente empleada (un operador)
410.787 132 2 117.300.000 400
2000 2000 2000 2000
PNUD PNUD
2003 Movicom
1.10. Internet
En el caso de Internet, si bien el nmero de equipos de computacin por cada mil habitantes es relativamente alto, no est en correspondencia con ndices de conexin a la red significativos.
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El mercado publicitario uruguayo alcanz su mayor volumen de facturacin en 1998. Desde entonces comenz un fuerte descenso, y en el ao 2000 ya haba perdido cerca de un 20% respecto a 1998. La cada se profundiz desde el ao 2002. En el 2000 la inversin publicitaria super los 45 dlares por habitante. Esta cifra no es de las mayores de la regin. Una de las causas de este menor desarrollo se debe a la importante presencia de servicios pblicos estatales, como las telecomunicaciones, que no tienen una presencia significativa en este mercado. La televisin es el principal destinatario de la inversin publicitaria, y absorbi ms de la mitad de todo el mercado. La prensa obtuvo una participacin importante, cercana al 25%. La radio recibi en el ao 2000 el 15% de la inversin publicitaria, aunque hay que destacar que a lo largo de la dcada del 90 ha ido cediendo participacin en detrimento de la prensa y especialmente de la televisin. Los principales anunciantes del ao 2001 fueron el sector servicios e instituciones bancarias, el comercio se ubic en el segundo lugar y los medios de comunicacin en el tercero.
Reparto mercado pubicitario
Otros 12% Radio 15% Prensa 23%
Prensa Televisin Radio Otros
Televisin 50%

En trminos generales, y considerando el escaso tamao del mercado uruguayo, las industrias culturales y las telecomunicaciones tienen un elevado nivel de desarrollo. En su conjunto, cabe recordar que las cifras obtenidas no son completas, y que superan ampliamente el 5% del PBI nacional. Ms all del sector telefnico, el aporte de las industrias culturales es importante, debido al alto consumo de bienes culturales de los habitantes del pas.
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Se destaca el acceso a los bienes y servicios infocomunicacionales, tanto a nivel tecnolgico como a nivel de bienes simblicos. El gasto promedio de los uruguayos en el sector es en la mayora de los casos el ms elevado de la muestra. Es posible afirmar entonces, que pese a las reducidas dimensiones del mercado, una estructura social menos inequitativa que en otros pases ha estimulado el acceso y el desarrollo del mercado de bienes simblicos. Igualmente, se destaca que la telefona bsica duplica la facturacin del conjunto de las industrias culturales. Dentro de stas se observa la rpida e importante expansin del cable.
Facturacin Uruguay
Libro
800 millones de dlares 600 400 200 0 Sectores
Disco Cine Prensa Radio (pub.) TV (publicidad) TV de pago Telefona bsica Telefona mvil
250
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2. Concentracin del sector infocomunicacional

De acuerdo a Gustavo Remedi, en Uruguay la propiedad de medios de comunicacin se caracteriza por su importante grado de concentracin. Este autor destaca que la intervencin gubernamental se ha encargado de realizar repartos de autorizaciones para el uso de canales radioelctricos con criterio poltico partidario entre allegados y representantes de importantes sectores hegemnicos. En los ltimos aos se constata el desarrollo de medios de comunicacin independientes y comunitarios que hasta ahora y salvo excepciones en algunos barrios de Montevideo, no han llegado a representar una alternativa significativa en trminos econmicos y de audiencia. Es importante destacar que su desarrollo ha debido realizarse al margen de la regulacin. Asimismo, cabe destacar que el Estado y la sociedad civil mantienen una cuota de control del campo de produccin cultural, especialmente en el terreno de la educacin, la prensa, la industria del libro y la radio. Sin embargo, tambin hay que destacar que la presencia y la influencia cultural regional y mundial siempre fueron muy fuertes. De acuerdo con Luis Stolovich y Laura Pallares, un reducido nmero de familias y grupos econmicos (Scheck y asociados, Romay Salvo, Fontaina-De Feo, etc.) han ejercido un fuerte control sobre el mundo de los medios de comunicacin. Los autores sealan que su lgica empresarial no se ha distinguido de la de los grupos extranjeros, y en algunos casos han funcionando como repetidoras y socios de las compaas norteamericanas. Durante el 2004, la familia Scheck vendi su paquete accionario en Canal 12, que de esta manera se desvincula de los propietarios del diario El Pas.
251
La presencia estatal es muy fuerte tambin en los servicios pblicos, especialmente en telecomunicaciones, cuyo dominio se extiende a la provisin de conexin a Internet.
2.1. Prensa diaria

Durante el 2000, la prensa en Uruguay tena un operador que concentraba el 60% del mercado, El Pas de Montevideo. El Observador y La Repblica eran sus competidores, pero con un volumen de ventas notablemente interior. Con el 94% de la circulacin de peridicos concentrada en la ciudad de Montevideo, es muy reducida la participacin de la prensa de las restantes ciudades del pas. La prensa del interior tiene una historia importante, aunque su situacin econmica es inestable. Esto en gran medida se debe a la concentracin poblacional en la capital, que adems absorbe la mayor parte del gasto publicitario. Esto es importante porque la publicidad representa dos tercios de los ingresos de la prensa diaria, mientras que las ventas alcanzan el tercio restante.
La prensa diaria presenta un altsimo nivel de concentracin en Uruguay. Tanto el dominio de mercado del primer operador (60%), como el de los primeros cuatro (94%), alcanzan uno de los niveles ms importantes de la regin.
117
Fuente: Diario EL Pas e informe de la World Association of Newspapers
252
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100 80 60 40 20 0 Diario 1 Diario 2 Diario 3 Diario 4
Facturacin Ventas
2.2. Radio
La industria de la radio es, como en casi todos los pases, la menos concentrada. Desde la segunda mitad de la dcada de los 80 y la primera mitad de la dcada de los 90, comenzaron a aparecer medios de comunicacin comunitaria que aumentaron el nmero de radios y dispersaron la audiencia. Igualmente, las radios de Montevideo son las que mantienen el dominio del mercado.
118
En el Uruguay, cada punto de rating equivale aproximadamente a 13.500 personas. Para las cifras de rating se considera slo la ciudad de Montevideo, dado que no existen datos nacionales. Fuente sobre principales radios, ratings y porcentaje de audiencia: IMURInstituto de Marketing del Uruguay y auditora por Teresa Herrera & Asociados. Facturacin total de la industria de la radio, ao 2000: Hay programas para todos los gustos, Repblica Oriental de la radio, El Pas, 20 setiembre 2001: http://200.40.43.213/buscador/2001/ 09%20setiembre/010901/que%5Fpasa%5F1.html
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No existe en Uruguay una medicin nacional de la audiencia radiofnica. Se ha considerado para medir la concentracin el reparto de la audiencia en Montevideo, que adems de ser la ciudad ms habitada es la que absorbe la mayor parte del mercado publicitario. El dominio de los primeros cuatro operadores supera el 37%.

40 30 20 10 0 Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Facturacin Audiencia

A diferencia de las telecomunicaciones donde el Estado juega un rol preponderante, en el caso de la televisin puede indicarse que se observa un oligopolio privado. Los tres principales canales de televisin se reparten casi en partes iguales el mercado. Si bien los datos de audiencia corresponden a la ciudad de Montevideo, cabe destacar que estos canales ejercen una posicin dominante sobre el mercado nacional en materia de contenidos, dado que son los proveedores de programas para todo el pas, en conjunto con los canales de Buenos Aires.
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De los tres canales de televisin abierta que dominan el mercado, dos pertenecen a grupos de comunicacin con importantes inversiones en radio y televisin de pago. Estos tres canales superan holgadamente en audiencia al canal estatal, que es casi marginal en trminos de porcentaje de audiencia. Del cuadro de facturacin se desprende que los canales del interior reciben el 6% del total de la inversin publicitaria. Hay que destacar que se han utilizado datos de 1998 (en la primera etapa se recurri a la facturacin del 2000) porque de este ao se encontraron datos desagregados por empresa.
120 100 80 60 40 20 0 TV 1 TV 2 TV 3 TV 4
% de mercado
119
Slo para la ciudad de Montevideo. Fuente: Anne Austin, Jonathan Barnard, Nicola Hutcheon, Adam Smith, Television in the Americas to 2007, The Zenith Optimedia Group, August 2002, p.70.
255

Slo tres grupos se reparten el mercado de la televisin paga en Uruguay. Dentro de esta estructura oligoplica, se destaca la presencia del operador argentino Multicanal, propiedad del Grupo Clarn.
En el ao 2000 la empresa Equital dominaba ampliamente el mercado. Esta empresa, que reuna a los tres grandes grupos de comunicacin de Uruguay, ya no existe ms y cada grupo tiene su propia empresa de cable. El mercado igualmente est muy concentrado. Al igual que en el caso de la televisin abierta, se han utilizado datos de 1998 debido a que slo de este ao se encontraron datos desagregados por empresa.

% de mercado 120 100 80 60 40 20 0
S
120
Facturacin Abonados
a m te s i 1 Si a em st 2 Si s m te a 3 S a m te s i 4
Fuente: Carlos Garca Rubio, El Uruguay Cableado, actualidad de la televisin de pago, Zeitgeist, Montevideo, 1998, pp. 63 y 75.
256
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2.5. Telefona bsica

La telefona bsica en Uruguay es el nico caso de monopolio entre todos los mercados analizados. Es preciso recordar que hace pocos aos una consulta popular decidi mantener la empresa de telecomunicaciones ANTEL en manos del Estado. Sin embargo, en los ltimos aos se ha autorizado la realizacin de llamadas internacionales por medio de carriers. A partir de la Ley de Presupuesto, las llamadas internacionales fueron liberalizadas, esto es, dejaron de ser monopolio de ANTEL. De esta forma comenz una pequea apertura del mercado de telefona bsica, que no se refleja en los datos del ao 2000.
Como se ha sealado en la primera parte, la facturacin de la empresa telefnica estatal duplica la del conjunto de las industrias culturales convirtindola en un actor clave del sector infocomunicacional.

120 100 80 60 40 20 0 Operadora 1 Operadora 2 Operadora 3 Operadora 4 % de mercado
Facturacin Abonados
121
Fuente para Facturacin Antel: Memorias - Ministerio de Defensa Nacional: http:// www.presidencia.gub.uy/mem2001/info/MDN2001.htm. Fuente para Cantidad de abonados: Anuario estadstico 2002, Instituto Nacional de Estadsticas (INE), Repblica Oriental del Uruguay.
257
2.6. Telefona mvil

En el caso de la telefona mvil, para el ao 2000 se haba autorizado a operar a una empresa privada vinculada a capitales argentinos y norteamericanos, como paso inicial hacia una mayor competencia entre operadores. En este mercado duoplico se observa una clara supremaca de la empresa estatal.
Dos hechos han cambiado recientemente el panorama de la telefona mvil en Uruguay, aunque este mercado mantiene un altsimo nivel de concentracin de la propiedad. En primer lugar, la adquisicin de Movicom Bell South por parte de Telefnica de Espaa. En segundo lugar, la licitacin de nuevas frecuencias de telefona celular que fueron obtenidas por Telefnica de Espaa y la mexicana Amrica Mvil, del empresario Carlos Slim.
122
Fuente para cantidad de abonados: Anuario estadstico 2002, Instituto Nacional de Estadsticas (INE), Repblica Oriental del Uruguay. Fuente para facturacin ANCEL ao 2000 (ingresos brutos): Datos del sindicato de ANTEL, Poder Legislativo, Cmara de Senadores, http://www.parlamento.gub.uy/distribuidos/contenido/senado/S20010968.htm
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% de mercado 120 100 80 60 40 20 0
1 2 3 O pe ra do r O pe ra do r Op er ad or Op er ad or 4
Facturacin Abonados
2.7. Internet
El mercado de Internet se halla fuertemente concentrado en torno al primer operador que no es otro que el IPS de la empresa pblica de telefona. Con esto, los tres mercados vinculados a la conexin son dominados por la empresa estatal. Si se observa la diferencia entre el dominio del mercado de abonados (94%) y el de facturacin (65%) se puede inferir que la tarifa de la empresa pblica es menor que la ofrecen sus competidores.
123
Fuente para abonados (total del Mercado) datos para el 2001: World Factbook 2002, An annual publication of U.S Central Intelligence Agency (CIA): http://www.odci.gov/cia/ publications/factbook/index.html. Fuente para facturacin total del mercado- Internet y transmisin de datos (ao 1999): Informe Qu indican los datos de la industria uruguaya de tecnologas de la informacin realizado por CUTI (Cmara Uruguaya de Tecnologas de la Informacin). Fuente para ranking principales proveedores
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Con el dominio del mercado de Internet, ANTEL DATA alcanza uno de los mayores dominios de mercado para la primera posicin, con excepcin de los mercados monoplicos.
Internet: dominio de mercado

% de mercado 120 100 80 60 40 20 0
Facturacin Abonados
2.8. Anlisis de la concentracin en Uruguay

Al analizar el dominio de mercado del primer operador en los diferentes mercados uruguayos, se aprecia que es notablemente mayor la concentracin en los servicios de conectividad que en el sector de la distribucin de contenidos simblicos. Los primeros estn principalmente en manos del Estado, y los segundos son operados por el sector privado. Mientras que en el sector de medios de comunicacin el dominio del primer operador oscila entre el 20 y el 45% del mercado, en el caso de las telecomunicaciones e Internet lo hace entre el 65 y el 100% del total de los abonados al servicio.
(ao 2000): Respuesta de Mara Rubios (Directora Ejecutiva CUTI), marar@cuti.org.uy Fuente para datos EASYMAIL ao 2000: Javier Noguera, Country Manager. Fuente para datos NETGATE ao 2000: Fernanda Stewart, Departamento comercial. Fuente para cantidad abonados ANTELDATA ao 2000: http://www.presidencia.gub.uy/mem2002/mdn.pdf. Fuente para facturacin ANTELDATA ao 2000: Seora Zurano (presidenta de SUTEL), Poder Legislativo, Cmara de Senadores, http://www.parlamento.gub.uy/distribuidos/contenido/senado/S20010968.htm
O pe ra do r 1 O pe ra do r 2 O pe ra do r 3 O pe ra do r 4
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URUGUAY
Uruguay: dominio del mercado del primer operador

120 100 80 60 40 20 0
a n fo sica e l Te b
Al analizar los mercados de las industrias culturales y las telecomunicaciones en Uruguay en relacin con la participacin de los cuatro primeros operadores, se verifica una muy alta concentracin de todos los mercados. Esto se debe fundamentalmente a la pequea dimensin de su estructura poblacin, que no estimula un mercado publicitario vigoroso, el cual se concentra en una porcin significativa en la ciudad de Montevideo y sus alrededores, produciendo una estructura empresarial oligoplica. A diferencia del anlisis realizado para el primer operador, al considerar los cuatro primeros operadores los ndices de concentracin son similares en todos los mercados, con excepcin de la radio.
Uruguay: coeficiente de concentracin

1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0
a n fo ica e l s Te b
TV
de
re ns a
o TV de pa go
ad i
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TV
In t
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et
M v i le s In te rn et
Coeficiente de Facturacin Coeficiente por cuota de mercado
en sa Ra di o
TV
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pa
go
261
3. Los grandes grupos infocomunicacionales

En el segundo apartado se ha comprobado que existe un alto nivel de concentracin en los distintos mercados que componen el sector infocomunicacional. En esta parte se analiza si existen grupos econmicos que presenten posiciones dominantes en los distintos mercados. Al analizar el caso uruguayo, se distingue muy claramente el sector de telecomunicaciones e Internet y el de medios de comunicacin. En el primero aparece el principal grupo infocomunicacional de Uruguay, la empresa estatal ANTEL. Entre los medios de comunicacin se destacan tres grupos, conocidos precisamente como los tres grandes que dominan la prensa, la radio, la televisin y la televisin de pago. Dado que los tres grupos presentan una estructura y un tamao similar, en el caso de Uruguay se estudiar brevemente a estos tres grupos, adems de la empresa estatal de telecomunicaciones. Una primera conclusin que puede extraerse es que no existen grupos tan diversificados que atraviesen todos los mercados infocomunicacionales. Los procesos de convergencia entre el audiovisual y las telecomunicaciones no parecen tener lugar por ahora en Uruguay.
3.1. El Grupo Antel

Es una empresa de capital 100% estatal, que histricamente se ha hecho cargo del servicio telefnico del pas. En el ao 2000 se rechaz en una consulta popular su privatizacin. La empresa tiene una presencia monoplica en el mercado de la telefona bsica. Ni siquiera la llegada al ejecutivo uruguayo de gobiernos de clara orientacin neoliberal ha podido quebrar el dominio absoluto de Antel sobre el mercado telefnico. Los ingresos generados por la telefona bsica representan casi el 84% del total de ingresos del Grupo Antel. El Estado uruguayo ha establecido una poltica paulatinamente competitiva para el merado de telefona mvil. La subsidiaria Ancel domina ampliamente el mercado, aunque debe enfrentar creciente competencia. Lo mismo ocurre en el mercado de Internet. En trminos generales, se puede observar que las empresas del grupo Antel tienen una fuerte integracin vertical y que su presencia monoplica en el sector de la telefona bsica habilita la posibilidad de subsidios cruzados entre las diferentes partes del grupo.
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El Grupo Antel no parece verse afectado por el dinamismo del merado, dado que mantiene su capital estatal, con fuerte integracin vertical en toda la cadena de valor, y mantiene sus operaciones dentro de su especificidad original: las telecomunicaciones.
Integracin vertical de empresas del grupo Antel
Dominio de mercado del Grupo Antel
263
3.2. El Grupo Romay Salvo

El grupo est vinculado a una familia terrateniente y mantuvo vnculos con el Partido Colorado. Cuenta con histrica presencia en el sector de los medios, especialmente en radio y en televisin. El grupo presenta una integracin mayoritariamente horizontal. En el caso de la televisin, controla Canal 4 Montecarlo de Montevideo y cinco canales del interior del pas: Canal 11 de Punta del Este, Canal 8 de Rosario, Canal 4 de Dolores, Canal 3 de Colonia y Canal 12 de Fray Bentos. Adems, comparte con los otros dos grandes grupos de comunicacin la Red Uruguaya de Televisin S.A. El caso de la televisin tambin presenta un caso de integracin vertical en la produccin y distribucin de programas de televisin, como en la mayora de los pases latinoamericanos. El grupo cuenta adems con tres radios en la ciudad de Montevideo, dos de las cuales se hallan entre las ms escuchadas por el pblico y entre las que cuentan con mayor volumen de facturacin. Finalmente, en la televisin de pago tena en el ao 2000 una fuerte presencia en el sector del cable a travs de la empresa Equital, que reuna a los denominados 3 grandes. Disuelta dicha sociedad en Montevideo, el Grupo Romay detenta la propiedad de Montecable Video S.A. de Montevideo, Del Faro TV Cable (Colonia), Fray Bentos Video Cable (Ro Negro) y Cable Video Uruguay (La Paz, Las Piedras). Adems, comparte con los Fontaina-De Feo y Scheck y Asociados Multiseal (MMDS) de Montevideo, TV Cable del Este (Maldonado, Punta del Este, etc.) y la parte de Equital que funciona como distribuidora principal de servicios de cable en el interior del pas. De acuerdo al investigador Luis Stolovich, este grupo ha sido, al parecer, el ms exitoso de los "3 Grandes", en trminos de crecimiento de pblico en la televisin abierta (ratings), nmero de abonados de la televisin para abonados y, por ende, en materia de ingresos y probablemente en rentabilidad. Al estar constituido por una nica familia controladora ha podido exhibir una unidad de mando y decisiones estratgicas, que probablemente hayan contribuido a su xito relativo. Si bien el grupo participa de otras actividades industriales, se ha caracterizado al origen de su capital como de comunicacin por la importancia, histrica, poltica y econmica, que tienen sus empresas de medios.
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Integracin vertical de empresas del Grupo Romay Salvo
Dominio de mercados del Grupo Romay Salvo
265
3.3. El grupo Fontaina-De Feo

Este grupo forma parte de la historia de los medios en Uruguay. Una de sus empresas, Saeta TV Canal 10, realiz la primera emisin de televisin del pas en julio de 1956. Como su nombre lo sugiere, el grupo surgi a partir de una alianza entre las familias Fontaina y De Feo. De acuerdo a Luis Stolovich, este acuerdo enfrent en los ltimos aos un desacuerdo que llev a una grave crisis interna, con enfrentamientos, incluso en los estrados judiciales, entre las dos familias. Al igual que en el caso del grupo Romay Salvo, las empresas de las familias Fontaina-De Feo, constituyen principalmente un caso de integracin horizontal, con un dominio de varias emisoras de radio y televisin. Tambin, en el caso de la televisin, se da un proceso de integracin vertical entre produccin y distribucin, aunque los niveles de produccin propia no son tan significativos en este grupo. Las empresas controladas directamente por el Grupo Fantaina-De Feo en el mercado de televisin abierta son el mencionado canal Saeta TV Canal 10 de Montevideo y Telesistemas Uruguayos SRL, que explota los canales 9 de Rocha y 7 Pan de Azcar de Maldonado. Adems, comparte con los Romay Salvo y Scheck y Asociados la Red Uruguaya de Televisin S.A. Tambin tena en el ao 2000 una importante presencia en el mercado de la radio a partir del control de SADREP que explota CX 16 Radio Carve y CX 24 Radio El Tiempo y Radolar S.A. (X FM). Esta ltima fue vendida recientemente. En el mercado de televisin de pago, el grupo posee la propiedad de Tractoral S.A. (TCC) de Montevideo y Rodacil S.A. (Telerocha Cable). Como se ha indicado en el caso anterior, comparte con los otros dos grupos de medios la propiedad de TV Cable del Este (Maldonado, Punta del Este, etc.) y Equital, la empresa cabecera de la expansin en el Interior. Se ha caracterizado el origen de los capitales como de comunicacin, aunque hay que destacar que a partir del proceso de acumulacin de capital el grupo ha diversificado sus intereses hacia empresas que no forman parte de las industrias culturales.
266
URUGUAY
Integracin vertical de empresas del grupo Fontaina-De Feo

Actividad Materiales / Infraestructura Contenidos/ Servicios Canal 10 Saeta TCC - Equital Canales de televisin Multiseal en el interior del pas Seales de cable en el interior del pas Canal 10 Saeta TCC- Equital 2 Canales de Multiseal televisin en el Seales d e Cable en interior del pas el interior del pas Radio Carve Nuevo Tiempo X FM Radio Carve Nuevo Tiempo X FM TV TV cable Radio
Difusin / Distribucin
Dominio de mercados Grupo Fontaina-De Feo
267
3.4. El grupo Scheck

Este grupo se distingue de los dos anteriores porque, adems de medios electrnicos, tiene una importante participacin en el sector de la prensa escrita. Es una sociedad de capitales dispersos en un numeroso grupo de accionistas, aunque el control de gestin recae mayoritariamente en la familia Scheck. Esta controla la mayor parte de varias minoras del capital accionario del diario El Pas, el de mayor venta en Uruguay. El Pas estaba ligado a los intereses polticos del Partido Nacional. Tambin tena en el ao 2000 una significativa participacin, junto a los Aguirre y los Serrato, en Sociedad Televisora Larraaga, duea del tercer canal de Montevideo. Como se consign ms arriba, en el 2004 el grupo Scheck se desprendi de su participacin en el canal. El investigador Luis Stolovich afirma que el Grupo Scheck es un complejo entramado de intereses de diversos grupos familiares, que controlan la mayora del capital accionario y la gestin de algunas grandes empresas de medios: El Pas, Sociedad Televisora Larraaga canal 12 y Riselco S.A. (Nuevo Siglo), adems de otras empresas menores. A diferencia de las otras grandes empresas de medios, stas son de capital abierto y con una cierta atomizacin de la propiedad. El Grupo Scheck y Asociados se ha desarrollado diversificando sus inversiones tanto en el complejo de los medios de comunicacin, como fuera de l. Es difcil caracterizar el nivel de integracin del capital del Grupo Scheck. Se ha optado por la categora horizontal, dado que en todos los mercados posee ms de un medio. En prensa escrita, como se ha indicado, controla El Pas S.A., que adems de editar el diario de mayor tiraje en el pas, cuenta con Ediciones de La Plaza. Tambin algunos de los integrantes del grupo participan del capital accionario del Semanario Bsqueda, sin que ello signifique la existencia de una relacin orgnica entre este semanario y el Grupo Scheck. Slo dos canales de televisin estaban relacionados con el Grupo Scheck, Canal 12 de Montevideo y Canal 2 de Punta del Este, que tambin participa junto a los otros dos grandes grupos de la Red Uruguaya de Televisin S.A. (RUTSA). En el sector de la televisin de pago, controla Riselco S.A. (Nuevo Siglo) de Montevideo, y forma parte de las ya mencionadas en los otros grupos Multiseal (Multicanal) de Montevideo, TV Cable del Este (Maldonado, Punta del Este, etc.) y Equital.
268
URUGUAY
El grupo tuvo participacin en el mercado de la radio, pero en los ltimos aos se ha desprendido de sus propiedades en este mercado.
Integracin vertical de empresas del Grupo Scheck y Asociados
Dominio de mercados del Grupo Scheck y Asociados
4. Anlisis final Uruguay

Las industrias culturales y las telecomunicaciones haban alcanzado en Uruguay un importante nivel de desarrollo en trminos de acceso de la poblacin a bienes y servicios de acuerdo al promedio regional. Sin embargo, el escaso tamao de su mercado dificultaba la emergencia de grupos lderes a nivel regional.
269
Como se ha visto en el apartado anterior, existen importantes grupos nacionales. Sin embargo, y a diferencia de su vecina Argentina, en Uruguay no existen grupos infocomunicacionales que tengan presencia simultnea en el mercado de medios y en el mercado de las telecomunicaciones. El Grupo Antel domina amplia y casi solitariamente el mercado de las telecomunicaciones. Pese a que se mantiene el rechazo a la privatizacin y a la apertura del sector de la telefona bsica, no resulta arriesgado sealar que Antel deber enfrentar creciente competencia, especialmente en el sector de la telefona mvil. Entre los medios de comunicacin, si bien cuantitativamente se desprende mayor diversidad, del anlisis de la estructura de los mercados se observa el claro predominio de los llamados 3 Grandes. De acuerdo a Luis Stolovich, esto se debe en gran medida a su relacin privilegiada con el Estado, que les ha permitido expandir su dominio de los medios tradicionales hacia nuevas reas y, en particular, a la televisin de pago. De acuerdo a este autor, las relaciones de cooperacin y competencia entre estos 3 Grandes tuvieron diferentes fases en los ltimos aos. Aun con las sealadas diferencias entre telecomunicaciones y medios de comunicacin, en todos los mercados se observa un altsimo nivel de concentracin de la propiedad. Si se promedia el dominio de mercado del primer operador en cada mercado, se verifica que ste alcanza el 60% de la facturacin total en los mercados analizados (televisin abierta, televisin de pago, telefona bsica e Internet) y un 56% de los consumidores/pblico (en prensa, radio, televisin abierta, televisin de pago, telefona bsica, telefona mvil e Internet). Estos niveles de dominio de mercado del primer operador se ubican sin dudas entre los ms altos de la investigacin. El dominio de mercado de los cuatro primeros operadores es tambin muy alto y promedia el 94% de la facturacin (en televisin abierta, televisin de pago, telefona bsica, telefona mvil e Internet) y el 89% de las ventas (en prensa, radio, televisin abierta, televisin de pago, telefona bsica, telefona mvil e Internet). Los mercados ms concentrados son el de telefona y el de la televisin de pago, y la radio el sector que admite ms diversidad de la propiedad. Otra caracterstica del sector infocomunicacional en Uruguay es su centralismo en torno a la capital Montevideo. Esto resulta muy evidente en la televisin abierta donde, a partir de la Red Uruguaya de Televisin Sociedad Annima (RUTSA), se conecta en una virtual cadena la totalidad de canales abiertos del pas. Esta Red pertence a los 3 Grandes.
VENEZUELA
Luego de aos de haber experimentado un crecimiento econmico importante debido a una generosa renta petrolera, el pas ha entrado en un ciclo de inestabilidad poltica y econmica. En efecto, en la dcada del 90 se asisti al declive de los partidos polticos histricos (socialcristiano y socialdemcrata) y la irrupcin electoral del ex militar Hugo Chvez. Su acceso al poder marca tambin el agotamiento del modelo econmico-poltico tradicional articulado por el sector terrateniente y una creciente disputa por los recursos petroleros. Esto se debe a que durante muchos aos la renta petrolera fue destinada a financiar exportaciones y no a expandir la industria nacional y el mercado interno. Como en muchos otros pases productores de petrleo, la renta que ste gener no impidi que la estructura social resultara sumamente desigual. La mitad de la poblacin venezolana se encuentra en zona de pobreza. As convive uno de los PBI per cpita ms altos de la regin con una tasa de desempleo que supera el 15%. Por otra parte, la riqueza generada por el petrleo estimul la migracin del campo a la ciudad. Sin embargo, la falta de una poltica de inversin de la renta petrolera y de industrializacin llev en Caracas a una situacin similar a la de otras ciudades latinoamericanas, con un centro que cuenta con todos los adelantos y una periferia empobrecida. La capital venezolana concentra el 12% de la poblacin y constituye el referente poltico, econmico y social del pas. Con 25 millones de habitantes y una tasa de alfabetizacin superior al 92%, las condiciones para el desarrollo de las industrias culturales son aceptables. Con la mayora de los otros casos analizados en la regin, el principal lmite se observa en la desigual distribucin de la riqueza que
272
VENEZUELA
margina a una parte significativa de la poblacin del acceso a los bienes culturales. Segn el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe 2000, Venezuela se ubicaba en el lugar 65 en cuanto al ndice de desarrollo humano (de los 174 pases evaluados, ponderando la esperanza de vida, la tasa de alfabetizacin, la tasa bruta de matriculacin, el PBI per cpita, el ndice de esperanza y de vida, entre otros factores), presentando un desarrollo humano medio y situndose detrs de Argentina (35), Chile (38), Uruguay (39)y Mxico (55), y por delante de Colombia (68), Brasil (74), Per (80), Ecuador (91) y Bolivia (114), entre los pases considerados en la presente investigacin. Venezuela se halla, en este sentido, en el promedio regional en cuanto a desarrollo humano.

La industria del libro en Venezuela se ubica en el meridiano de los pases comparados de acuerdo a su nivel de facturacin. Tambin la cantidad de ejemplares vendidos es apreciable, aunque todava tiene un potencial desarrollo importante. De hecho, el promedio de gasto anual de los venezolanos en libros no alcanza los 3 dlares.
124 125
Cmara Venezolana del Libro Centro Nacional del Libro
273

Como en la mayora de los otros pases, la industria discogrfica tiene una dimensin ms reducida que la del libro. Sin embargo, en el caso venezolano los niveles de venta son muy bajos, mientras que la facturacin es superior a la de pases con ms ventas. Esto marca la diferente estructura de precios del sector segn los pases.

Se vende aproximadamente una entrada de cine cada dos venezolanos en el trmino de un ao. Si bien este dato es superior al de varios pases de la regin, la asistencia a las salas no permite soportar una gran estructura productiva. De hecho, en el ao 2000 slo se produjeron dos pelculas en el pas, el nmero ms bajo en 10 aos. La edicin de pelculas nacionales es muy reducida y se destaca el predominio del cine norteamericano.
126 127
Direccin Nacional de Derecho de Autor Centro Nacional Autnomo de Cinematografa
274
VENEZUELA
1.4. Prensa diaria

Los escasos datos obtenidos del sector de la prensa en Venezuela slo permiten sealar que sta absorbe una importante porcin de la inversin publicitaria. Cabe agregar que la cifra de ejemplares vendidos resulta muy baja, pero slo estn considerados los medios auditados. Estos son siete, sobre un total de 116.
1.5. Radio
El caso de la radio no resulta significativamente distinto al de la prensa escrita, y en trminos de una comparacin regional, se destaca que el mercado publicitario en radio es importante. En cuanto al acceso a los aparatos receptores, se observa que hay cerca de un aparato cada cinco venezolanos, un nmero bastante bajo para la regin.
128
Comit certificador de Medios de la Asociacin de Anunciantes (ANDA) y la Federacin Venezolana de Agencias Publicitarias (FEVAP) 129 Instituto Nacional de Estadstica
275

El nivel de facturacin televisiva es muy importante en Venezuela, donde se observa un desbalance entre el total de ingresos y los obtenidos por la venta de publicidad. Hay que destacar que la televisin recibe la mayor parte de la inversin publicitaria.

Como en el caso de todos los bienes y servicios culturales que requieren de un pago directo, el acceso a la televisin por cable es escaso. Pese a ello, el nivel de facturacin alcanza un nivel medio, al igual que la inversin promedio de los venezolanos en el sector. Igualmente, este nmero no debe ocultar la fractura social existente en la sociedad.
Televisin de pago
Cantidad total de abonados al sistema de TV por cable 778.904 Cantidad de abonados al sistema de TV va satlite Sin datos Cantidad total de operadores de seales de cable 35 Cantidad total de operadores de seales satelitales 5 Porcentaje de seales nacionales (cable) Sin datos Porcentaje de seales nacionales (satlite) Sin datos Volumen de facturacin 229.600.000 Volumen de facturacin por inversin publicitaria Sin datos Cantidad de gente empleada en el sector Sin datos 2000 Conatel 130 2000 Conatel 2000
2001 Conatel
130
Comisin Nacional de Telecomunicaciones
276
VENEZUELA
1.8. Telefona bsica

Si bien el nmero de lneas instaladas es bajo, si se contempla el mercado de telefona mvil este dficit se atena ligeramente. Aunque con desventaja en cantidad de lneas en operacin, la telefona bsica se eriga en el sector infocomunicacional que generaba una mayor facturacin en el ao 2000, con una leve diferencia sobre la facturacin de la telefona mvil.
1.9. Telefona mvil

Se destaca que las lneas mviles en funcionamiento superaban en ms del doble a las lneas fijas. Esto se debe a que en el pas exista una sola empresa que ofreca servicio de telefona bsica hasta 2000, ao en el que se inici en el pas un proceso de liberalizacin del mercado. Hasta ese momento las zonas rurales del pas y algunos sectores de zonas urbanas no tenan acceso a lneas telefnicas de telefona fija, y la telefona sin hilos llen en parte ese vaco. Por otra parte, es comn que en los sectores acomodados haya un telfono mvil por miembro familiar, superando ampliamente al nico telfono por hogar de la telefona fija.
1.10. Internet
En el caso de Internet, los datos sealan que el acceso es destacado en trminos regionales, con un crecimiento muy importante en los ltimos aos.
277
Facturacin Venezuela (U$s millones)

$ 2.000,00 $ 1.750,00 $ 1.500,00 $ 1.250,00 $ 1.000,00 $ 750,00 $ 500,00 $ 250,00 $ 0,00
de pa Te go le fo n a b si Te ca le fo n am v il Li br o C in e io Ra d D i sc o Pr en sa id ad )
(p ub l ic

El mercado publicitario venezolano, al igual que en el caso mexicano, presenta una significativa centralidad de la televisin abierta en la generacin de ingresos, asumiendo casi tres cuartas partes de la facturacin de las industrias culturales por publicidad.
Reparto publicitario ind. culturales

24%
TV
TV
Prensa
4%
Radio TV (publicidad)
72%
278
VENEZUELA

Al no ser posible la obtencin de datos en todas las ramas, el anlisis comparativo de la facturacin de las industrias culturales en Venezuela se presenta limitado. Se destaca la importancia de la televisin abierta, que genera un mayor volumen de ingresos que la sumatoria de la televisin de pago, el cine y las industrias discogrfica y editorial. Estos volmenes sumados superan el 1,5% del PBI nacional.
En trminos generales, Venezuela se ubica en el meridiano de la muestra regional. Sus industrias culturales muestran un crecimiento potencial considerable. El gasto promedio en el sector infocomunicacional es ms elevado que el nivel de ventas, mientras que el acceso se aprecia con un nivel de desarrollo medio-bajo. La limitacin principal se encuentra en la estructura socioeconmica del pas, que impide la participacin en el mercado de una parte significativa de la poblacin.
Venezuela Libro Disco Cine Prensa Radio TV (pub.) TV de pago Telef. bsica Telef. mvil Internet Subtotal IC Total
Facturacin (en millones U$s) Facturacin por habitante (U$s) Ejemplares vendidos/ conexiones Cada 1000 hab. Empleados Operadores
$ 71,64 $ 95,90 $ 41,18 $ 343,00 $ 52,00 $ 1.052,00 $ 299,60 $ 1.996,86 $ 1.903,91 $ 1.955,32 $ 5.856,09
$ 2,96 $ 3,96 $ 1,70 $ 14,17 $ 2,15 $ 43,47 $ 9,49 $ 82,51 $ 78,67
21.271.000 700.000 13.384.873 632.436 4.405.802 4.661.215 778.904 2.598.415

5.447.172
304.769 54.303.414
879 29 553 26 182 193 32 107 225 13
45.200 S/d S/d S/d S/d S/d S/d S/d S/d
116 654 33 40 6 5
45.200
279
Venezuela cuenta con uno de los grupos de comunicacin ms importantes del subcontinente: el Grupo Cisneros. La estructura del mercado y su potencial crecimiento se corresponde con el tamao de importantes actores que desarrollan posiciones de dominio en diversos mercados infocomunicacionales, aunque la separacin industrias culturales telecomunicaciones todava se registraba como una sea de identidad del sector en la Venezuela del ao 2000.
2.1. Prensa
Si bien los dos principales peridicos nacionales, El Nacional y Ultimas Noticias, concentran casi el 26% de la inversin publicitaria venezolana y cuentan con una moderna estructura de administracin, no ha sido posible obtener datos consolidados sobre el comportamiento econmico de los principales diarios venezolanos en el ao 2000, sin embargo se transcribe la informacin sobre la circulacin de la prensa escrita, que redunda en un coeficiente de concentracin del 70% del mercado en manos de los cuatro principales peridicos.
280
VENEZUELA
100 80 60 40 20 0
Ventas
Diario 1
Diario 2
Diario 3
Diario 4
2.2. Radio
Desafortunadamente, no ha sido posible validar la informacin econmica ni la relativa a audiencias de radio en Venezuela.
La industria televisiva venezolana aparece dominada por la actividad del Grupo Cisneros y por un volumen de facturacin importante. Las dos primeras cadenas de televisin abierta ejercen un dominio sustantivo del mercado, en tanto que las cuatro primeras emisoras superan en conjunto el 73 por ciento de la audiencia.
281

80 60 40 20 0 TV 1 TV 2 TV 3 TV 4
Audiencia
El mercado de la televisin de pago (cable y va satelital) muestra un alto grado de concentracin en las principales empresas (aun cuando no se ha podido contar con los datos de facturacin que en el ao 2000 tuvieron dos importantes operadores, DirecTV y Cabletel, que en conjunto representaban cerca del 30 por ciento del parque de abonados al audiovisual arancelado).
131 132
Fuente: Producto 217, 2001. Producto 216, 2001.
282
VENEZUELA
Aunque el nmero de abonados del ao 2000 y el volumen de facturacin no permitan considerar a la televisin de pago como un mercado particularmente significativo, su importancia ha ido creciendo en el ltimo lustro en Venezuela.
TV de pago: dominio de mercado (porcentajes acumulados)
100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 Facturacin Abonados
2.5. Telefona bsica
El mercado de telecomunicaciones fue regulado en rgimen de monopolio hasta fines del ao 2000, cuando comenz a liberalizarse. Hasta ese momento la concesin del servicio la tena la compaa CANTV, mayoritariamente integrada por el Grupo Verizon (GTE y Bell Atlantic) y la participacin de Telefnica, AT&T y empresas de servicios elctricos. El nivel de concentracin es extremo, dado que se trata de un monopolio.
283
Telefona bsica: dominio de mercado por CANTV

100 80 60 40 20 0 Operador 1 Abonados Facturacin
2.6. Telefona mvil
Si bien no fue posible obtener las cifras de reparto del mercado entre las cuatro empresas del sector, en el ao 2000 exista un mercado concentrado en los principales operadores de la telefona mvil, aunque a partir de ese ao se increment la cantidad de operadores que prestan el servicio en Venezuela.
284
VENEZUELA

El dominio del primer operador en las industrias culturales venezolanas se ubica en un 30% de cada mercado, como promedio, siendo la mitad (el 15% corresponde a la industria radiofnica) y superando la media en televisin abierta y de pago. En cuanto a las telecomunicaciones, se advierte un dominio prcticamente total del mercado por parte del primer operador (en el ao 2000 todava exista en Venezuela rgimen de monopolio para la telefona bsica).
Venezuela: ndice de concentracin, dominio del primer operador

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Prensa Radio TV TV de pago Telefona bsica
Si se analiza el ndice de concentracin de las industrias infocomunicacionales venezolanas a partir de la influencia de las cuatro principales empresas de cada sector en facturacin y en dominio del mercado de ventas (abonos), se concluye que se trata de un pas con un alto nivel de concentracin, particularmente en lo que respecta a telecomunicaciones, pero tambin en televisin de pago, y con ndices elevados que igualan o superan el 70% en televisin abierta y prensa escrita. Al igual que en el resto de los pases de la regin, la industria radiofnica, que es la que menor facturacin genera, es la ms diversa en trminos de dominio de mercados por parte de los principales operadores.
285
Venezuela: coeficiente de concentracin

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
a on a e f s ic l Te b
Coeficiente de Facturacin Coeficiente por cuota de mercado

Dos son los grupos de comunicacin que se destacan en Venezuela: el Grupo Cisneros, que sostiene una estrategia transnacional de crecimiento (es uno de los cuatro grupos ms grandes de medios de comunicacin en Amrica Latina) y cuya actividad multimedia reporta una diversificacin de tipo conglomeral, y por otro lado, el Grupo CANTV, cuya actividad se ha concentrado en la industria de telecomunicaciones y ha presentado en los ltimos aos una diversificacin a otros sectores infocomunicacionales a partir de su consolidada posicin en el mercado de telefona.
3.1. El Grupo Cisneros

En un trabajo especial del diario venezolano Tal Cual, se destaca que la revista Forbes seala que el Grupo Cisneros ocupa el puesto 38 como una de las corporaciones ms relevantes del planeta. El reportaje de Tal Cual seala que Gustavo Cisneros, el presidente de la organizacin, es el segundo empresario con ms dinero en Amrica Latina y posee ms de 70 empresas alrededor del mundo que facturan ms de 4.000 millones de dlares por ao. El Grupo Cisneros tiene compaas e intereses en las reas de telecomunicaciones, medios (fundamentalmente audiovisuales), cervecera, entretenimientos y alimentos. Entre sus empresas se destacan la emisora televisiva Venevisin en Venezuela y su intervencin en la compaa Di-
TV de
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TV
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286
VENEZUELA
recTV (aliado con Hughes Electronics). Tambin cuenta con acciones en la cadena Univisin, dirigida a la comunidad hispana de Estados Unidos, y en la empresa de servicios de Internet AOL Latinoamrica. Adems, el grupo es propietario de un equipo de bisbol profesional y cuenta con la embotelladora ms grande de Sudamrica gracias a un acuerdo suscripto a fines de la dcada del 90 con la compaa Coca-Cola. En los aos veinte los Cisneros comenzaron su actividad comercial dedicndose al rubro transportes. Luego se expandieron a la produccin, embotellado y distribucin de bebidas (obtuvieron en 1940 la licencia de Pepsi Cola, siendo Venezuela uno de los pocos pases del mundo en donde esta bebida lideraba el mercado, hasta que en los aos noventa el grupo cerr un acuerdo con Coca-Cola, que pas as a encabezar las ventas) y alimentos. Las actividades del Grupo en medios de comunicacin comenzaron en 1961 con la cadena Venevisin, que es hoy uno de los tres proveedores de contenidos en castellano ms importantes del mundo, a la vez que provee de programacin a los canales Caracol (Colombia), Chilevisin (Chile, hasta el ao 2000) y Univisin, entre otros. Asimismo, cuenta con los derechos de Space, I-Sat, MuchMusic, Playboy TV Internacional y otras seales presentes en todo el continente americano. En el sector de entretenimientos, cuenta con sociedad con Blockbuster Puerto Rico y con Vene Music, que promueve msica latina, entre otras compaas que expanden su margen de accin a toda Amrica Latina y al mercado hispanoparlante de EEUU. En sus mltiples emprendimientos, el Grupo Cisneros es socio de grandes operadores del sector de medios de comunicacin, produccin de contenidos y del mercado financiero (como el Banco Ita de Brasil).
Integracin vertical de las empresas del Grupo Cisneros

Hilera / actividad Materiales / Infraestructura Contenidos/ Servicios TV TV satlite DirecTV Internet Telecom Americatel AOL AmeriLatin catel America AOL Latin America Circuito Diario FM Reporte Center Radio Prensa diaria
Transporte / Difusin / Distribucin
Venevisin, Playboy DirecTV TV, Space, I -Sat, Infinito, Uniseries, Venus, MuchMusic. Venevisin DirecTV
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Dominio de mercado del Grupo Cisneros
Grupo
TV
TV satlite
Internet Radio
Prensa Otros diaria (industria cultural)

Cas. Rodven (compaa discogrfica), seales Playboy TV, Space, I-Sat, Infinito, Uni series, Venus y Much Music
Otros (general)
Cas.133 Venevisin Caracol (Colombia) Grupo Chilevisin Cisneros (Chile) Univisin
Cas. Abonos Cas. DirecTV 250.000 AOL DirecTV Amrica Latin Latina America
Cas. Cas. Circuito Diario FM ReporCenter 134 te 135
Cas. Leones del Caracas (liga de bisbol), Coca Cola Venezuela, Cervecera Regional (Venezuela), Cervecera Backus & Johnston (Per), Miss Venezuela, FISA (productos de belleza), Pizza Hut, Saeca (agencias de viaje), Americatel (servicio de radiocomunicaciones), Business Services, Provider Summa Sistemas, Blockbuster Puerto Rico, Eccelera (Brasil), Americatel, entre otras.
133
Por cas. (compaas) se entendern las empresas del grupo en cada una de las industrias especificadas. 134 Circuito FM Center, integrado por 52 emisoras radiales a nivel nacional, de las cuales 17 son emisoras AM. Fuente: fmcenter.com.ve 135 Fuente: El Mercado Venezolano, 2000/ 2001, JMC.
288
VENEZUELA
3.2. El Grupo Cantv

El Grupo Cantv se configura en la ltima dcada del siglo XX gracias a la privatizacin de la empresa nacional de telecomunicaciones en el ao 1991 y ha concentrado su accionar en el mbito especfico de las telecomunicaciones, sin diversificarse a las industrias culturales. Cantv fue la primera empresa que funcion en Venezuela para proveer servicios de telecomunicaciones y actualmente es la compaa privada ms grande del pas. En sus inicios ofreca el servicio de telefona bsica. Actualmente ofrece servicios de interconexin, comunicacin de larga distancia nacional e internacional en todo el pas. La empresa, originalmente estatal, fue privatizada en 1991 y goz del rgimen de monopolio hasta fines del ao 2000, razn por la que en el presente estudio ha sido considerada su presencia en el tramo de la telefona fija como exclusivo. Cantv fue adquirida en un 40% por el Consorcio Venwolrd, liderado por GTE, hoy Verizon Communications Inc, mediante licitacin internacional en 1991. En 1996, a travs de una Oferta Pblica en las principales Bolsas de Valores del mundo, Cantv coloc con xito el 34,8 % de las acciones pertenecientes al Ejecutivo (entonces llamado Fondo de Inversiones de Venezuela), convirtindose en una empresa de capital abierto con accionistas distribuidos a nivel mundial. El Grupo Cantv comienza su conformacin con la creacin de empresas de telefona mvil (Movilnet), proveedor de conexin a Internet (Cantv.net, lder del mercado venezolano) y con la comercializacin de las guas telefnicas (Caveguas), asociadas a la actividad del mismo en el rea de telecomunicaciones.
289
Integracin vertical de las empresas del Grupo Cantv
Dominio de mercado del Grupo Cantv
136
Materiales e infraestructura: Produccin de insumos bsicos, equipos, aparatos (hardware), produccin y tendido de redes; Contenidos y servicios: Produccin de programas, contenidos, servicios, empaquetamiento y archivo de datos; Transporte, difusin y distribucin: Distribucin de seales, productos y servicios, comercializacin y venta, envos de informacin y comunicacin. 137 Cifra correspondiente al cierre del primer semestre de 2002. Fuente: CANTV.net
290
VENEZUELA
4. Anlisis final Venezuela

Venezuela es un pas que se sita en el promedio regional en cuanto a los indicadores de acceso y facturacin de las industrias infocomunicacionales. El contexto de desarrollo de las actividades de informacin y comunicacin del ltimo lustro imposibilit la obtencin de datos fiables sobre el comportamiento econmico de los operadores de algunas de las industrias culturales. Los dos grupos ms importantes, Cisneros y Cantv, estn concentrados en sus respectivos campos de actividad: el audiovisual el primero, las telecomunicaciones el segundo. La prensa escrita permanece con un mercado dominado por tradicionales actores (El Nacional, El Universal) que no pertenecen a los grupos citados, si bien establecen alianzas coyunturales en funcin de los posicionamientos y colocaciones que van adoptando en la dinmica poltica del pas, caracterizada por fuertes disputas tras la corrosin del viejo sistema poltico venezolano en los aos noventa. La consolidacin de Cisneros como uno de los principales grupos de comunicacin del planeta responde tanto a su hbil diversificacin en distintos sectores econmicos (no slo al interior de las industrias culturales), como a las alianzas y empresas que ha sostenido en todo el continente americano. As, se ha constituido en operador de estaciones de radio y televisin de otros pases, generando contenidos y gestionando seales que se distribuyen en todo el mundo y promoviendo negocios en el sector de entretenimientos. La consolidacin de Cantv como grupo deviene del aprovechamiento del rgimen de monopolio que rigi en Venezuela hasta el ao 2000 y en el que Cantv pudo posicionarse, como empresa privada, desde 1991 (ao de su privatizacin). El ndice de concentracin en Venezuela es significativamente alto en los mbitos en los que los Grupos Cisneros y Cantv tienen sus respectivas bases de operacin: el audiovisual (notablemente, el audiovisual bajo aranceles) y las telecomunicaciones.
Conclusiones
(...) en los ltimos aos se ha venido interpretando que uno de los requisitos fundamentales de la libertad de expresin es la necesidad de que exista una amplia pluralidad de informacin y opiniones disponibles al pblico. Y es por ello que el control de los medios de comunicacin en forma monoplica u oligoplica, puede afectar seriamente el requisito de la pluralidad de informacin. Relatora para la Libertad de Expresin de la Organizacin de Estados Americanos (2004)
Las pginas que siguen buscan sistematizar y comparar la informacin recabada en la investigacin sobre las diferentes industrias en los distintos pases. Para ello hemos dividido las conclusiones de acuerdo a las tres etapas de la investigacin: estudio de estructura de mercado; medicin de los niveles de concentracin segn la metodologa del four firms concentration ratio (CR4); y por ltimo elaboracin de un ndice de concentracin (IC) y anlisis de los principales grupos infocomunicacionales. Una vez sistematizada la informacin y alcanzadas las conclusiones parciales de cada etapa, la investigacin intenta encontrar los nexos vinculantes entre los resultados del trabajo y sus momentos de realizacin.
Estructura de los mercados culturales y de las telecomunicaciones en Amrica Latina

La estructura de los mercados infocomunicacionales en Amrica Latina muestra importantes contradicciones. Por un lado, desde la dcada del 90 sufrieron una importante transformacin que en la mayora de los casos implic que los Estados Nacionales se desprendieran de empresas y activos, especialmente en el sector de las telecomunicaciones, y se conso-
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CONCLUSIONES
lidara el predominio del mercado en la produccin y distribucin de bienes y servicios culturales y comunicacionales. De acuerdo a quienes fundamentaron e impulsaron esta poltica, la apertura de los mercados facilitara su expansin y estimulara el acceso de importantes franjas de la poblacin al consumo de tecnologas y bienes culturales que hasta entonces se hallaban fuera de su alcance. Sin embargo, paralelamente a esta transformacin del mercado infocomunicacional, las estadsticas reflejan que en la mayora de los pases estudiados, los ndices de inequidad en la distribucin del ingreso se han agravado. Esta estructura social extremadamente desigual mantiene la exclusin del acceso de amplios sectores de la poblacin al consumo de los bienes y servicios bsicos. En relacin con el objeto de nuestra investigacin, cabe destacar que si bien algunos ndices de acceso tecnolgico mostraron crecimiento en los 90, tambin se aprecia que la posibilidad de un consumo cultural diversificado queda limitada a una porcin minoritaria de la poblacin, agravndose la fractura sociocultural en funcin del tipo de acceso de diferentes sectores sociales a los bienes simblicos. En este marco, el principal crecimiento del acceso se verifica en el sector telefnico, mientras que los consumos culturales masivos se vinculan principalmente con aquellas industrias que no exigen un pago directo, como la radio y la televisin. Histricamente en Amrica Latina, y salvo contadas excepciones como la televisin colombiana y chilena, el sector privado tuvo una clara supremaca sobre el Estado en la produccin y distribucin de los productos culturales. Esta primaca deriv en una fuerte influencia del financiamiento publicitario de los medios masivos de comunicacin.138 Por otra parte, las ramas no vinculadas al soporte publicitario mostraban un desarrollo sustantivamente menor. De esta forma se verific un consumo acotado a los medios masivos en las clases populares y un consumo de mayor diversidad en las clases ms acomodadas. La expansin del mercado en los 90 no parece haber modificado sustantivamente este rasgo inherente a la evolucin del sector en la regin. La televisin abierta es la que recibe el mayor flujo de la inversin publicitaria, seguida por la prensa. La televisin abierta es, consecuentemente, el sector que mayor facturacin aporta al conjunto de las industrias culturales y la ms importante de ellas en trminos econmicos.
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En algunos pases como la Argentina, incluso la televisin bajo la gestin estatal en rgimen de monopolio (desde 1951 hasta 1960) tuvo como estrategia de financiamiento la emisin de publicidad comercial.
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Asimismo, se constata una presencia importante de la radio en la mayora de los hogares de la regin como medio masivo de informacin y entretenimiento, aunque su importancia econmica es claramente inferior. Las industrias culturales vinculadas al pago directo de los consumidores como el libro, el disco, el cine y la televisin por cable presentan, en la mayora de los casos (no en todos), bajos volmenes de facturacin y un acceso muy restringido. Finalmente, si bien el sector de las telecomunicaciones experiment un fuerte crecimiento en la dcada del 90, los ndices de penetracin del servicio son bajos en comparacin con los de los pases de Europa o Estados Unidos. Sin embargo, el sector telefnico es el ms importante del sector infocomunicacional, y en la mayora de los casos su volumen de facturacin supera a la del conjunto de las industrias culturales (Ver Tabla 1). Tabla 1: Facturacin, en millones de U$S, de las industrias culturales (prensa, libros, cine, fonografa, radio, televisin abierta y de pago) y de las telecomunicaciones en la regin.
En ese sentido, hay que subrayar que si bien el financiamiento publicitario es uno de los principales generadores de recursos econmicos (adems del pago directo por el consumo telefnico), el mercado publicitario en Amrica Latina es pequeo. De acuerdo al informe Advertising expenditure forecast editado por la consultora Zenith
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CONCLUSIONES
Optimedia, la inversin publicitaria en Amrica Latina durante el ao 2000 alcanz los 18.408 millones de dlares. Esta cifra, importante en la regin, es lejana frente a los 155.309 millones de Estados Unidos y Canad, los 79.120 millones de Europa, o incluso los 63.345 de la regin AsiaPacfico. Por otra parte, entre los 20 pases con mayor gasto publicitario del ao 2002, aparecen Brasil y Mxico en la posicin novena y decimotercera, respectivamente. En cambio, no figuran pases latinoamericanos en la lista donde se considera el gasto publicitario por habitante. De esta forma, se comprende tanto la importancia de la inversin publicitaria en el sostenimiento de las industrias culturales en Amrica Latina, como las dificultades que tienen stas para generar una programacin diversa y de calidad a partir de dichos ingresos. La Tabla 1 tambin permite observar la enorme disparidad que existe en el tamao de las industrias culturales y de telecomunicaciones en la regin. All, el sector infocomunicacional brasileo se destaca por su magnitud. La industria de las telecomunicaciones brasilea (sumados telefona bsica y mvil, e Internet) equivale a casi el 85% del conjunto de las industrias de telecomunicaciones de los restantes pases analizados. En el caso de las industrias culturales (libro, disco, cine, prensa diaria, radio, televisin y televisin de pago), el mercado brasileo equivale al 68% del conjunto de los otros casos sumados. Se aprecia un marcado contraste entre Brasil y Bolivia. En este ltimo pas, el volumen de facturacin del sector infocomunicacional es muy bajo. De acuerdo a la facturacin total, los pases que en el ao 2000 facturaban ms de 10.000 millones de dlares eran Brasil, Mxico y Argentina. En una zona intermedia se ubican los que facturan entre 1.000 y 10.000 millones, como Venezuela, Colombia, Chile, Per y Uruguay. Existen dos pases donde la facturacin del conjunto del sector no alcanza los 1.000 millones de dlares anuales: Ecuador y Bolivia. En ese punto, es preciso recordar que la disparidad de la muestra obtenida y de las fuentes de las que proceden los datos originales, pueden relativizar levemente la comparacin, aunque la labor de validacin efectuada y las observaciones de colegas y especialistas en los distintos pases permiten apreciar a la muestra como suficientemente representativa de lo que ocurre en la regin.
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Acceso
Con los datos del ao 2000, se deduce que cada ciudadano latinoamericano, en promedio, asiste menos de una vez al ao a una sala de cine, adquiere medio disco compacto por el circuito legal y compra el diario slo diez de los 365 das del ao. En cambio, accede cotidianamente a los servicios de televisin abierta y de radio. En trminos de acceso, tambin se verifica un panorama muy diverso en los distintos pases analizados en la investigacin. Como se ha sealado anteriormente, se aprecia la presencia cotidiana y gratuita de la radio y la televisin en los hogares latinoamericanos. Puede sealarse que prcticamente hay un televisor y dos radios por hogar en promedio. Los pases que cuentan con mayor cantidad de aparatos receptores cada mil habitantes son Argentina y Uruguay en el caso de la radio y Brasil y Chile en el caso de la televisin. Bolivia es el pas con menor cantidad de aparatos de radio y televisin por habitante. Si se toma la cantidad total de aparatos existentes, como en la mayora de los sectores considerados, se destaca principalmente Brasil, seguido por Mxico. Los pases con menor cantidad de receptores son Bolivia y Uruguay. Estas ltimas diferencias se explican ms por el tamao de los mercados, que por el nivel de integracin social existente. En relacin con las industrias editoriales, la produccin de libros y la venta de entradas de cine, superan a la venta de discos y compact discs (CDs). Si bien no ha sido objeto de esta investigacin, es necesario decir que la industria discogrfica se ve muy afectada por la escasa disponibilidad de aparatos reproductores y, especialmente, por la influencia de la reproduccin por fuera de los circuitos tradicionales de comercializacin (piratera). Tambin se aprecian importantes diferencias en los consumos culturales entre aquellos pases que se acercan a un promedio de una entrada de cine-libro por habitante al ao, como Argentina, Mxico y en menor medida Chile y Uruguay, y aquellos donde la cifra se reduce a un promedio de uno de cada diez habitantes, como en los casos de Bolivia y Ecuador. En todos los casos, el consumo de estos sectores es muy bajo en comparacin con el de los primeros pases. Si se tiene en cuenta slo la cantidad absoluta de ventas se destacan Brasil (libro) y Mxico (cine). Pese a tener tres veces menos poblacin, Uruguay supera a Bolivia y a Ecuador en ventas totales de libros, discos y entradas de cine. En las industrias que implican un pago directo, se advierte que estructuras sociales ms integradas son ms decisivas que en
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CONCLUSIONES
el caso de los servicios de recepcin abierta, para estimular el acceso a los bienes y servicios culturales. La televisin de pago es un sector de importante nivel de facturacin y muestra una situacin similar a la de las industrias analizadas en el prrafo anterior. La principal diferencia radica en que su desarrollo masivo tuvo lugar en la dcada del 90 en la regin (pese a que sus antecedentes pueden hallarse a finales de los sesenta en los pases pioneros). Por consiguiente, su estructura econmica est directamente vinculada al mercado y al pago directo de los consumidores. En parte por su juventud y en parte por su costo, es la industria cultural con menor ndice de penetracin. Sin embargo, tanto en Argentina como en Uruguay la televisin por cable ha alcanzado un importante porcentaje de hogares abonados. Todos los dems pases presentan un acceso muy bajo. La Argentina es adems el pas con mayor cantidad de abonados al cable de la regin. Finalmente, el acceso a los servicios de telecomunicaciones es todava muy reducido. En la dcada del 90 se verific un aumento en relacin a la cantidad de lneas existentes en la regin, pero las cifras an son muy inferiores a las de los pases centrales. De hecho, en Amrica Latina al finalizar la dcada del 90 las cifras de acceso en telecomunicaciones eran inferiores a las de los pases de la OCDE al comenzar esa misma dcada. Este dato cobra mayor relevancia si se consideran los discursos existentes que proclaman el advenimiento de una Sociedad de la Informacin, donde la conectividad constituye un elemento central en la obtencin / construccin de la ciudadana.
Cuadro 1: Acceso al sector infocomunicacional cada 1000 habitantes en la regin
Cuadro 2: Acceso total al sector infocomunicacional
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CONCLUSIONES
Paradjicamente, o no tanto, el nico pas que mantiene el monopolio estatal sobre la telefona bsica, Uruguay, es el que presenta el mayor ndice de penetracin telefnica de Amrica Latina. Como contrapartida, se observa que en Bolivia, Ecuador y en menor medida Per, la disponibilidad de telfonos en el hogar est reducida a un muy bajo porcentaje de los hogares. El escaso desarrollo de la telefona bsica ha potenciado el crecimiento de la telefona celular en los ltimos aos. En Bolivia, Chile, Mxico y Venezuela, ya en el ao 2000 existan ms lneas mviles que fijas, situacin que desde entonces se ha extendido a otros pases de la regin. El acceso a Internet es todava mucho ms limitado. Si bien es un sector con un fuerte crecimiento en los ltimos aos, al punto de que los datos del ao 2000 han quedado desactualizados, se verifica que menos de uno de cada 100 habitantes acceda a Internet en la regin. A lo largo de la presente investigacin se ha insistido en tomar como referencia de la capacidad de acceso el ndice de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). En la Tabla 2 se compara la posicin en dicho ndice con el nivel de acceso por persona en tres de los mercados analizados. Para que la muestra resulte representativa, se considera un mercado del sector de la edicin discontinua (cine), otro del audiovisual continuo (televisin), y finalmente uno de las telecomunicaciones (telefona bsica). Tabla 2: Ranking PNUD y acceso per cpita
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Se promedian las posiciones obtenidas
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Del anlisis de la Tabla 2 se desprende que existe una importante correspondencia entre el Indicador del Desarrollo Humano elaborado por el PNUD y los niveles de acceso a los bienes y servicios del sector infocomunicacional en Amrica Latina. De hecho, los listados y posiciones son casi coincidentes. La principal diferencia est marcada por el elevado nivel de acceso relativo de la poblacin brasilea a la televisin abierta, que determina que el pas se ubique varios puestos por encima de su nivel en ndice del PNUD tomando como referencia el ao 2000. En trminos generales, se confirma que el acceso total depende mayoritariamente del tamao del mercado, mientras que el acceso relativo por habitante, depende de la estructura social de los pases.
Facturacin
Si se contempla en un plano comparativo la facturacin en lugar del acceso, la situacin de los pases e industrias no vara sustantivamente. Se destacan tres pases por su mayor volumen de facturacin: en primer lugar Brasil y a considerable distancia Mxico y la Argentina. Por otro lado, Ecuador y Bolivia son los pases con menor facturacin en el conjunto de las industrias infocomunicacionales. Si se considera la facturacin por habitante, Argentina y Uruguay encabezan tres industrias cada uno, mientras que Venezuela lo hace en dos casos y Brasil en el restante. Si bien no alcanza para encabezar ningn tem, Chile presenta en todas las industrias ndices de facturacin por persona que se encuentran entre los primeros de la regin (situacin que se fue consolidando con posterioridad al ao 2000). Como se ver ms adelante, tambin se puede establecer una relacin entre los niveles de facturacin cada mil habitantes y los indicadores de desarrollo humano del PNUD, pues hay mercados que por su funcionamiento especfico, presentan caractersticas originales. Esto sucede con la inversin publicitaria de la televisin (por cada mil habitantes) en Venezuela, donde se alcanzan nmeros muy superiores a los del resto de los pases. All tambin se observa que el despegue de la telefona mvil fue anterior a los otros casos analizados. En general, el ndice del PNUD permite apreciar que una situacin de relativo bienestar social y educativo favorece el desarrollo de las industrias culturales. Cuando esta situacin se combina con mercados de mayores dimensiones, se estimula la formacin de economas de escala, por lo que estos mercados pueden lograr una estructura econmica ms fuerte.
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CONCLUSIONES
La telefona bsica es el sector que aporta el mayor volumen de facturacin, exhibiendo una dimensin econmica sustantivamente mayor que las industrias culturales. Cabe consignar que esta diferencia entre las telecomunicaciones y las industrias culturales seguramente se acrecent en los ltimos aos a partir de un fuerte incremento en el desarrollo de la telefona celular. Precisamente, la telefona mvil ocupaba en el ao 2000 el segundo lugar en importancia en facturacin absoluta en la mayora de los pases. En Colombia, el segundo lugar lo ocupaba la televisin y en Uruguay la televisin de pago. No obstante, hay un elemento fundamental que matiza esta cuestin. En la mayora de las industrias culturales relevadas, slo ha sido posible obtener los ingresos por inversin publicitaria y por lo tanto los nmeros consignados son menores a los reales. Sin dudas, la televisin es la principal industria cultural por sus niveles de facturacin, que en la regin provienen mayoritariamente de la publicidad, por lo que las cifras y, lo que es ms importante, la relacin entre magnitudes, no se ve alterada por esta ausencia de datos, con excepcin del sector de la prensa escrita. Precisamente en cuanto a este rubro, en el que se obtiene una parte importante de ingresos por venta de ejemplares, slo ha sido posible obtener datos de ingresos por publicidad. Pese a ello, en varios pases se ubica detrs de la televisin, disputando el cuarto lugar en importancia con la televisin de pago. La ubicacin de la televisin de pago es variable segn los pases, pero a partir del volumen alcanzado en la Argentina y Brasil, queda en quinto lugar por facturacin. Los sectores del libro, radio, cine y disco ocupan los siguientes lugares por volumen de facturacin. La industria del libro obtiene importantes volmenes de facturacin en Brasil, Mxico y la Argentina, y la mayor facturacin por persona en Uruguay. Esta situacin se repite en la industria del disco. En el caso del cine, se destaca en primer lugar la industria mexicana. Cabe consignar que este sector, pese a que es uno de los de menores dimensiones econmicas, es el nico que ha logrado y legitimado que el Estado participe econmicamente en su sostenimiento.140
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Esta situacin contrasta claramente con la de los pases europeos que, con la excepcin de Espaa, Portugal y Grecia, cuentan con el financiamiento del servicio pblico televisivo mediante el canon que los habitantes pagan por posesin de televisores, confirmando (en una poltica que no est carente de conflictos) la legitimacin del sostenimiento pblico de las emisoras de radio y televisin de gestin estatal.
Cuadro 3: Facturacin total
Cuadro 4: Facturacin por persona
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CONCLUSIONES
Al relacionar la facturacin por persona del sector infocomunicacional con la posicin de los pases segn el ndice de desarrollo humano del PNUD, se aprecia que sta es ms desordenada que en el caso del acceso. Sin embargo, coinciden plenamente los pases que ocupan los primeros cinco lugares y los cinco ltimos. Nuevamente es la televisin la que menos se corresponde con la tabla del PNUD. Tabla 3: Relacin entre ndice PNUD y facturacin
Importancia econmica
Si se analiza la importancia econmica del sector infocomunicacional en relacin con el PBI de los pases, se aprecia que el sector condensa actividades cada vez ms medulares en la estructura econmica. Es necesario recordar aqu una vez ms que los valores obtenidos en el sector de las industrias culturales no son completos (lo que refuerza la primera afirmacin). Teniendo en cuenta estas limitaciones, no es osado afirmar que el aporte de las industrias culturales al PBI se acerca el 2% como promedio en la regin, aunque slo Uruguay supera dicha cifra. El sector de las telecomunicaciones registra una incidencia econmica supe141
Se promedian las posiciones obtenidas.
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rior, y en varios casos su aporte supera el 3% del PBI. Tambin es preciso sealar que, dado que es muy difcil delimitar el aporte econmico de Internet, en muchos pases no fue posible incluir su facturacin en la presente investigacin, que sin duda contribuira a aumentar la participacin de las industrias infocomunicacionales en las economas nacionales en futuras mediciones. De esta manera, sumadas las industrias culturales y las telecomunicaciones como actividades que conforman el sector infocomunicacional, se advierte que para el ao 2000 la importancia econmica se aproximaba al 5% del PBI en el conjunto de los pases estudiados. Dentro del panorama general, se destaca la relevancia para la economa nacional de las industrias culturales en Uruguay, Brasil, Argentina, Venezuela, Per y Colombia. El sector telefnico es todava ms importante y alcanza sus cuotas ms altas en Brasil, Uruguay y Venezuela. Finalmente, en el conjunto del sector infocomunicacional, sobresalen claramente Uruguay y Brasil, donde el aporte supera el 6% del PBI. El contraste est marcado por el caso boliviano, donde el aporte a la economa es muy bajo. Tabla 4: Peso porcentual del sector infocomunicacional en la economa
Cabe sealar que otra dimensin sumamente importante, pero que no puede ser abordada en este anlisis, es la relacin de las industrias infocomunicacionales con su potencial para generar empleo como un valor econmico-social primordial. Por ejemplo, se estima que en 2004 en Uruguay la industria del software gener un puesto de trabajo cada
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CONCLUSIONES
3000 dlares de inversin, mientras que la industria forestal y de la madera generaba un empleo cada 300.000 dlares invertidos. A partir del cotejo analtico del conjunto de las industrias infocomunicacionales en Amrica Latina, realizamos una clasificacin de los pases teniendo en cuanto las variables principales que han estructurado este informe: el volumen de facturacin, el acceso a los bienes y el tamao del mercado, junto al ndice de desarrollo humano del PNUD. En el contexto regional, se distinguen las industrias de desarrollo consolidado, las de desarrollo potencial, y las de escaso desarrollo. Entre las industrias infocomunicacionales consolidadas ubicamos las de aquellos pases que han alcanzado un volumen de facturacin superior a la media. En las de desarrollo potencial se encuentran aquellos cuyos niveles de facturacin y acceso se ubican en valores cercanos al promedio. Finalmente, clasificamos entre los de escaso desarrollo aquellos pases cuyas industrias infocomunicacionales presentan un bajo volumen de facturacin en trminos relativos. En el primer grupo (industrias consolidadas) se encuentran Brasil, Mxico y la Argentina. Cabe distinguir en su interior la situacin de los dos primeros pases con la de Argentina. En el primer caso, el tamao de la poblacin, que en ambos pases (Brasil y Mxico) supera hoy los 100 millones de habitantes, resulta determinante en la consolidacin de economas de escala. Sin embargo, queda claro que en estos pases el acceso de los habitantes al consumo de bienes y servicios infocomunicacionales est todava limitado por un elevado nivel de inequidad social y una baja posicin en el ranking del PNUD. Son mercados susceptibles de ser ampliados y con un potencial crecimiento muy importante. Y, aunque no parece que en el corto plazo la estructura econmica de dichos pases pueda modificarse en el sentido de posibilitar la incorporacin de los sectores hoy excluidos, el sector infocomunicacional presenta industrias culturales consolidadas y con posibilidades ciertas de expansin. En el caso argentino, en cambio, la estructura poblacional es notablemente menor y presenta un crecimiento muy moderado. Sus industrias infocomunicacionales aparecen consolidadas porque su estructura socio-econmica ha permitido integrar en el mercado a una parte importante de sus 36 millones de habitantes (cifra del ao 2000). Sin embargo, en los ltimos aos las polticas econmicas se han caracterizado por su sesgo excluyente y cada vez ms importantes franjas de la poblacin no pueden participar de los mercados de consumo. Este hecho supone una amenaza para el desarrollo de las industrias culturales en el pas.
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Cuatro pases quedan ubicados en la zona de desarrollo potencial: Colombia, Venezuela, Chile y Uruguay. Tambin aqu cabe distinguir entre la situacin de Colombia y Venezuela por un lado, y la de Chile y Uruguay por el otro. En el caso de los dos primeros pases, sus mercados son susceptibles de crecimiento: Venezuela y Colombia cuentan con una importante poblacin, que todava no accede, salvo casos puntuales (la telefona mvil en Venezuela) a un consumo masivo. En el caso de Uruguay y Chile, se aprecia una significativa participacin de la poblacin en el consumo del sector infocomunicacional, pero por tratarse de mercados pequeos, se dificulta la aparicin de economas de escala. Uruguay y Chile merecen consignarse como los pases que exhiben el mayor crecimiento en los indicadores de acceso relativo a las industrias infocomunicacionales. Por ltimo, en los casos de Per, Ecuador y Bolivia, la situacin de las industrias del sector infocomunicacional presenta, comparativamente con los otros pases estudiados, un escaso desarrollo. En el caso de Per, el tamao de su mercado le permite aspirar a desarrollar sus industrias infocomunicacionales. Con la excepcin de la televisin, que logra un importante sustento a travs de la publicidad, el resto de las ramas se encuentra muy por debajo de la media, tanto en los niveles de facturacin como de acceso. Para que esto sea posible, ser preciso que se estimule una mayor equidad en la distribucin de los ingresos, con el objetivo de facilitar la entrada de ms ciudadanos al consumo. En cuanto a Ecuador y Bolivia, tanto el tamao del mercado como la distribucin de la riqueza regresiva (aun dentro de los patrones distributivos de la regin, que se caracterizan por su inequidad), dificultan que las industrias infocomunicacionales adquieran al menos una talla regular en el futuro cercano.
Tabla 5: Clasificacin de pases segn estructura de mercado
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Bolivia y Ecuador son ubicados en este cuadro por default, debido a que tambin sus niveles de acceso son bajos, pero a diferencia de Per no cuentan con una estructura poblacional que estimule el desarrollo de las industrias culturales.
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CONCLUSIONES
En trminos generales, se observa que el mercado por s slo no parece cumplir en forma eficiente la asignacin y distribucin de bienes, recursos y servicios infocomunicacionales. Muy por el contrario, se ha observado que en la mayora de los casos, importantes franjas de la poblacin quedan directamente excluidas del mercado. En este sentido, todo parece indicar que la intervencin del Estado se torna imperiosa si se busca estimular el acceso e, incluso a travs de ste, el desarrollo de los mercados. Claro que en primer lugar ser preciso definir polticas econmicas que estimulen la integracin en ese aspecto en las sociedades latinoamericanas y reviertan el modelo de exclusin que se expandi en los 90.
La concentracin del sector infocomunicacional

Los procesos de concentracin de medios en Amrica Latina no son nuevos ni desconocidos. El nacimiento de la radio en los aos veinte estuvo acompaado rpidamente por la adopcin de una lgica comercial que tendi, de manera natural, hacia la concentracin en pocas manos de las estaciones y cadenas (con la excepcin de pases como Uruguay, donde al comienzo se adopt el rgimen de servicio educativo). Otro tanto ocurri con la televisin, a partir de los aos cincuenta y fundamentalmente de los sesenta, cuando en Amrica Latina se impuso la nocin de servicio de inters pblico que fue funcional a las inversiones que las principales cadenas televisivas norteamericanas hicieron prcticamente en todos los pases (excepcin de Cuba post 1959, por ejemplo), en oposicin al modelo de servicio pblico que tuvo lugar en Europa.143 Mxico se convirti en el sexto pas a nivel mundial en disponer de la televisin en 1950; y Venezuela en el undcimo en 1953 (en Brasil la primera transmisin fue en 1950; en la Argentina en 1951). Este hecho seala una rpida asimilacin de las nuevas tecnologas infocomunicacionales disponibles por parte de las elites locales, aunque no su desarrollo, con la consecuente dependencia tecnolgica que esto supone. Por su parte, si bien las telecomunicaciones en general se desarrollaron con fuertes inversiones de los Estados Nacionales, en la dcada del 90 se llev a cabo un proceso de privatizacin de estos activos, que con la excepcin de Uruguay, determin que el conjunto de las empresas de
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Con esa tendencia se quiere dar cuenta de las lgicas coincidentes en la mayora de los pases latinoamericanos, aunque no slo en radio sino tambin en televisin hubo significativas excepciones, como el caso de Chile.
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telecomunicaciones pasaran a estar controladas por capitales privados, en muchos casos, extranjeros. Como se ver ms adelante, la privatizacin no implic que el sector pasara a tener un funcionamiento competitivo, sino simplemente se pas de monopolios estatales a monopolios u oligopolios privados. Estos elementos deben analizarse conjuntamente con un factor histrico: la dificultad por parte de los Estados latinoamericanos para establecer polticas claras, que favorezcan algn grado de participacin de la sociedad en su definicin. Puede afirmarse al respecto que ha sido el mercado el que ha fijado de hecho las principales estrategias en el sector infocomunicacional, para que con posterioridad el Estado ajustara el marco regulatorio a dicha situacin.
ndice de concentracin
Intentar medir el nivel de concentracin del sector infocomunicacional en Amrica Latina, result una tarea mucho ms ardua de lo previsto. Como se consign en la Introduccin, result sumamente difcil acceder a datos sistematizados, por lo que hubo que recurrir a mltiples fuentes que, por supuesto, no utilizaron la misma metodologa para la recoleccin de los datos. Ms all de estas limitaciones metodolgicas, entendemos que los resultados alcanzados permiten tener un excelente panorama de la situacin del sector infocomunicacional en los pases analizados. Si bien en algn caso puntual puede existir alguna desviacin (por la disparidad de metodologas aplicadas por las fuentes en un sector de la industria en dos pases diferentes, por ejemplo), estamos convencidos que el mapa de la concentracin no difiere sustantivamente del que a continuacin se mostrar. Cabe advertir que la opacidad de las empresas es mucho mayor en relacin a su facturacin que a su participacin en el mercado, ya sea por audiencia o por abonados. Es por ello que los datos correspondientes a la concentracin de acuerdo al porcentaje de ventas o dominio de mercado, aparecen ms completos que los vinculados a la facturacin, enriqueciendo las comparaciones posteriores. Al analizar el nivel de concentracin alcanzado por el primer operador de cada mercado en trminos de facturacin (Cuadro 5) se observa un fenmeno recurrente: la radio es el sector menos concentrado y la telefona bsica el ms concentrado y que cuenta con niveles ms bajos de concurrencia de actores. La existencia de dos monopolios en la regin contribuye a elevar notablemente el indicador de concentracin del sec-
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CONCLUSIONES
tor telefnico. En el resto de los mercados, el primer operador domina entre el 30 y el 50% de la facturacin, datos que marcan una altsima concentracin en la propiedad. Al considerar los distintos pases, se aprecian ndices de dominio del primer operador en los mercados infocomunicacionales ms bajos para Brasil, Colombia y Argentina, y elevadas cifras en los casos de Chile, Per y Uruguay. Tambin de aqu se desprende un dato que aparece a lo largo de todo el estudio: los pases con mayor cantidad de habitantes tienen menores ndices de concentracin (en lo que se refiere a dominio del primer operador) que aquellos con poblaciones ms reducidas. Asimismo, se registran muy altos niveles de concentracin al considerar los cuatro primeros operadores por nivel de facturacin (Cuadro 6). Nuevamente, la radio presenta el indicador ms bajo y la telefona el ms alto. Sin duda la telefona bsica no parece admitir mucho ms que cuatro operadores en el mercado regional: el ndice de concentracin se aproxima al mximo posible (1). Cabe destacar que en casi todos los casos, en prcticamente la totalidad de las industrias analizadas y en casi todos los pases, la suma de los cuatro primeros operadores supera el 50% del mercado. Esta cifra puede ser ponderada si se contempla que en la industria farmacutica, que tradicionalmente manifiesta una propensin marcada a la concentracin y al dominio de pocas firmas, los cinco primeros actores del mercado mundial slo acaparan el 20,6% de la produccin en unidades y el 24,5% de la facturacin, en tanto que los diez primeros grupos controlan el 34% de la produccin y el 40,3% de la facturacin (El Pas: 2005). La comparacin entre las industrias infocomunicacionales, que deberan por su importancia simblica y cultural proteger la diversidad de fuentes, actores y voces, y sus ndices de concentracin en Amrica Latina, y los de la hiper-concentrada industria farmacutica mundial, permite advertir la dimensin que ha cobrado el proceso centralizador y concentrador en el sector estudiado en la presente investigacin. Adems de superar el 50% de dominio de los cuatro principales actores infocomunicacionales, hay que distinguir que las industrias vinculadas al sector de telecomunicaciones (telefona bsica, mvil, Internet) muestran ndices de concentracin superiores a las industrias relacionadas con la produccin de contenidos y, dentro de stas, la televisin (abierta y de pago) supera a la prensa diaria y la radio. Brasil presenta el ndice de concentracin por facturacin ms bajo de los casos analizados. Argentina y Colombia, aunque alcanzan un IC muy elevado, se encuentran en una situacin intermedia, con un prome-
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dio de 0,75. Finalmente, en los casos de Per, Chile, Venezuela y Uruguay, el IC se encuentra en un nivel sumamente alto que determina una estructura oligoplica de los mercados infocomunicacionales. No se considera a Mxico por los escasos datos obtenidos en facturacin de los principales actores de sus mercados. Al evaluar los ndices de concentracin de acuerdo a la cantidad de abonados, audiencia o ventas, es preciso recordar que en el caso de la radio y la televisin, muchos pases no cuentan con mediciones nacionales de rating y por ello la muestra se ha elaborado sobre las principales ciudades. Tampoco se ha podido considerar el fenmeno del encadenamiento de las transmisiones, es decir, la repeticin en las ciudades pequeas de los contenidos de los principales centros urbanos. Si se tuvieran en cuenta estos dos hechos, que escapan al alcance y las posibilidades de esta investigacin, el ndice de concentracin de la radio y la televisin se vera incrementado notablemente sobre los valores actuales, que como se ver son de por s muy elevados.
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Cuadro 5: ndice de concentracin del primer operador por facturacin
CONCLUSIONES
Cuadro 6: ndice de concentracin de los cuatro primeros operadores por facturacin
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Cuadro 7: ndice de concentracin del primer operador por cantidad de abonados, ventas o audiencia
CONCLUSIONES
Los datos del cuadro precedente, dispuestos en un grfico, presentan el siguiente resultado:
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Cuadro 8: ndice de concentracin de los cuatro primeros operadores por cantidad de abonados, ventas o audiencia
CONCLUSIONES
El cuadro de concentracin de los cuatro principales operadores dispuestos en un grfico, presenta el siguiente resultado:
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CONCLUSIONES
Tambin en el caso del IC por abonados/audiencia/ventas, al considerar slo el primer operador (Cuadro 7), la radio presenta niveles de concentracin muy bajos, aunque con las limitaciones arriba sealadas. La prensa diaria y la televisin son los otros rubros que presentan ndices ms bajos que el promedio del sector infocomunicacional. Otro dato relevante es que en la prensa, en la radio y en la televisin el ndice de concentracin para el primer operador por audiencia/ventas es sustantivamente ms bajo que el de facturacin. Esto confirma que quienes detentan posiciones dominantes en la audiencia, se benefician de acaparar ms y a mejores precios los ingresos publicitarios. Si se analizan los pases, Colombia se destaca por tener el ndice de concentracin ms bajo, seguido por Brasil y Argentina. Mxico y Chile tienen valores medios en la regin y Venezuela, Per y sobre todo Uruguay sobresalen por sus indicadores superiores al promedio. Segn el ndice de concentracin de los cuatro primeros operadores (Cuadro 8) es evidente que, con excepcin de la radio, la presencia de las empresas dominantes supera el 60% del mercado. La telefona bsica presenta un ndice de concentracin muy elevado, al igual que Internet. Como en este ltimo rubro slo ha sido posible evaluar dos pases, el sector no fue incorporado a la comparacin. En televisin abierta y de pago, as como en telefona mvil, el IC se encuentra ente 0,8 y 0,9, lo que resulta muy alto en relacin a otros sectores industriales, como el farmacutico, que alcanza un 0,2. Colombia registra el IC ms bajo al contemplar la audiencia/abonados de los cuatro primeros operadores, seguido por Mxico y Brasil. Como se ver en las pginas siguientes, el tamao de los mercados parece tener fuerte incidencia en la posibilidad de permitir mayores niveles de diversidad. Con indicadores de concentracin ms elevados se encuentran Per, Chile, Venezuela y Argentina. Una vez ms, Uruguay cuenta con el IC ms elevado y es el nico caso en donde el promedio de los mercados llega a 0,9. Luego de realizar una primera aproximacin cuantitativa a la concentracin de la propiedad del sector infocomunicacional, entendemos que es preciso intentar relacionar los datos obtenidos con otras variables consideradas a lo largo de la investigacin. En primer lugar, como se observa en la tabla siguiente, hemos intentado establecer si existen niveles de correspondencia entre la posicin en el ranking de desarrollo humano elaborado por el PNUD, y los diversos ndices de concentracin que se han obtenido en nuestra indagacin.
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Tabla 6: Relacin entre IC e ndice de PNUD

Posicin PNUD Ao 2000 IC TV abierta facturacin 2 (0,47) 4 (0,76) 6 (0,96) s/d s/d 3 (0,76) 1 (0,46) 5 (0,87) s/d IC TV abierta abonados 8 (0,96) 5 (0,92) 9 (1) 5 (0,92) 2 (0,74) 1 (0,53) 4 (0,85) 3 (0,82) 7 (0,93) IC IC telef. telef. bsica bsica factuaboracin nados 2 5 (1) (0,84) 5 (1) 3 (0,94) 5 (1) 5 (1) 4 (0,98) 5 (1) 1 (0,74) 3 (0,95) 5 (1) s/d 4 (0,98) 5 (1) 1 (0,73) 2 (0,79) 5 (1) s/d IC. 1er. Oper. facturacin 2 (0,32) 5 (0,57) 6 (0,61) s/d 7 (0,71) 3 (0,38) 1 (0,26) 4 (0,56) s/d IC. 4 oper. facturacin 2 (0,74) 6 (0,92) 7 (0,95) s/d 5 (0,89) 3 (0,77) 1 (0,56) 4 (0,84) s/d IC. 1er. oper. abonados 3 (0,33) 4 (0,40) 8 (0,59) 5 (0,43) 6 (0,50) 1 (0,28) 2 (0,31) 7 (0,55) s/d IC. 4 oper. abonados 6 (0,78) 5 (0,77) 8 (0,90) 2 (0,63) 7 (0,81) 1 (0,61) 3 (0,67) 4 (0,75) s/d
1. Argentina (35) 2. Chile (38) 3. Uruguay (39) 4. Mxico (55)

5. Venezuela (65)
6. Colombia (68) 7. Brasil (74) 8. Per (80) 9. Bolivia (114)
Como se puede apreciar en la Tabla 6, no parece haber correspondencia entre los ndices de concentracin de la propiedad y los de desarrollo. En general, los pases que cuentan con menor ndice de concentracin (Brasil, Colombia) se encuentran entre los de desarrollo medio. A su vez Uruguay, que figura entre los de desarrollo alto, presenta los niveles de concentracin ms altos. Otra posible articulacin se obtiene a partir de cruzar los ndices de concentracin con la estructura poblacional de los diferentes pases. Como se ha sealado al comienzo de esta investigacin, el sector infocomunicacional suele aprovechar las economas de escala. De acuerdo a este criterio, en la Tabla 7 se relacionan las posiciones entre la cantidad de habitantes de cada pas y los mismos IC que en la Tabla 6. En trminos generales, se puede apreciar que existe mayor correspondencia entre los IC y el tamao del mercado que con los indicadores de desarrollo humano.
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CONCLUSIONES
Tabla 7: Relacin entre IC y cantidad de habitantes
Posicin por cantidad de Habitantes. Ao 2000 1. Brasil (169.799.170) 2. Mxico (97.483.412) 3. Colombia (42.321.386) 4. Argentina (36.223.947) 5. Per (25.939.329) 6. Venezuela (24.200.000)
7. Chile
1 (0,46) s/d 3 (0,76) 2 (0,47) 5 (0,87) s/d 4 (0,76) s/d 6 (0,96)
(15.211.308) 8. Bolivia (8.274.325) 9. Uruguay (3.300.000)
4 (0,85) 5 (0,92) 1 (0,53) 8 (0,96) 3 (0,82) 2 (0,74) 5 (0,92) 7 (0,93) 9 (1)
3 (0,95) 4 (0,98) 1 (0,74) 2 (0,84) 5 (1) 5 (1) 5 (1) s/d 5 (1)
2 (0,79) 4 (0,98) 1 (0,73) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 3 (0,94) s/d 5 (1)
1 (0,26) s/d 3 (0,38) 2 (0,32) 4 (0,56) 7 (0,71) 5 (0,57) s/d 6 (0,61)
1 (0,56) s/d 3 (0,77) 2 (0,74) 4 (0,84) 5 (0,89) 6 (0,92) s/d 7 (0,95)
2 (0,31) 5 (0,43) 1 (0,28) 3 (0,33) 7 (0,55) 6 (0,50) 4 (0,40) s/d 8 (0,59)
3 (0,67) 2 (0,63) 1 (0,61) 6 (0,78) 4 (0,75) 7 (0,81) 5 (0,77) s/d 8 (0,90)
Para simplificar, en la Tabla 8 se vincula la cantidad de habitantes al promedio de ndices de concentracin de cada pas por facturacin y por dominio de mercado. Los primeros lugares de cada tabla tienden a equipararse, al igual que los ltimos. La tabla de facturacin presenta mayores coincidencias que la de abonados.
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Tabla 8: Sntesis relacin entre IC y cantidad de habitantes
Esta aproximacin analtica no pretende implicar que el tamao de los mercados define el nivel de concentracin, pero s permite deducir que los mercados ms populosos parecen permitir mayores niveles de concurrencia de actores diversos a los mercados infocomunicacionales. Sin embargo, en cada mercado de cada pas es necesario considerar otros factores que no pueden ser medidos aqu, como su desarrollo histrico especfico, el marco regulatorio y las polticas pblicas, as como la participacin de la sociedad civil.
Los grandes grupos de comunicacin

Como se ha visto en el apartado anterior, el nivel de concentracin de la propiedad del sector infocomunicacional es muy elevado en los nueve pases considerados, en todos los sectores analizados. En cuanto a la situacin en cada pas, se pudo apreciar la existencia de importantes grupos de comunicacin que restringen ms la diversidad de voces por ser reducido el nmero de propietarios del sector, ya que muchos tienen presencia dominante en varias ramas de la industria. Ahora intentaremos realizar un breve anlisis de la importancia de los grupos de comunicacin y avanzar en el anlisis de las caractersticas regionales de los grupos. Desde nuestra perspectiva, la historia econmica y poltica del sector infocomunicacional tambin podra ser sintetizada a partir de un reducido grupo de empresas concentradas que ejemplifican, como emergentes de mayor envergadura en la regin, el desarrollo del conjunto de las industrias.
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CONCLUSIONES
En un reciente y completo estudio sobre la televisin latinoamericana John Sinclair (1999: 77) destaca que la base del modo de propiedad y control se encuentra en sus estructuras familiares con figuras patriarcales fuertes. Sin embargo, este modelo de propiedad se ha visto afectado no slo por el recambio generacional, sino por el proceso de globalizacin. Los antiguos campeones nacionales, estn siendo reconvertidos a actores importantes (de tercer nivel entre los principales grupos planetarios, segn se ver) del mundo globalizado que funciona con la impronta de la lgica comercial. En este sentido, una de las caractersticas distintivas de la llamada revolucin en las comunicaciones producida en los ltimos aos del siglo XX es la alteracin de lgicas de accin y funcionamiento de las principales industrias y la consecuente modificacin de los roles y perfiles de los actores protagonistas de este proceso. En Amrica Latina esta tendencia es complementada por la concentracin de los mercados infocomunicacionales, cuyos actores fundamentales son los grupos de mayor envergadura de la regin y su alianza con los principales grupos globales. Se constata a nivel mundial, la emergencia de un sistema global comercial de actividades de informacin y comunicacin en el que Amrica Latina aparece completamente inmersa, con un rol subordinado respecto de los grandes grupos que dominan el escenario planetario, pero con tendencias especulares respecto del desarrollo de estos procesos en los pases centrales (Estados Unidos, Canad, Japn y Europa Occidental). Por ejemplo, los grupos Globo y Televisa cuentan con aos de experiencia en procesos integrados de produccin y distribucin de contenidos culturales, plausibles ahora de ser multidistribuidos. Por otra parte, la publicidad fue desde siempre motor de la economa de las industrias culturales de la regin, las cuales apenas conocieron de las subvenciones y promociones propias del Estado de Bienestar. Estos y otros grupos de la regin, han sabido adaptarse y reestructurarse conforme las tendencias del salto tecnolgico que se produjo durante las ltimas dos dcadas del siglo XX, y cuyas manifestaciones ms visibles son la aparicin y masificacin del videocasette, el compact disc, la televisin por cable, la televisin satelital y su secuela de plataformas de lanzamiento y gestin, y la conexin on line producto del cruce de la informtica con las telecomunicaciones. El sector infocomunicacional tiende a organizarse como mercado global comercial, cuya estructura se desarrolla a imagen y semejanza del mercado norteamericano que es, por su volumen y su importancia estratgica, el mayor del planeta. Y tiene en la hegemona capilar y general del
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mercado sobre cualquier otra forma de gestin una de las directrices ms destacadas. Los actores protagonistas del proceso de conformacin de un mercado global comercial son pblicos y privados pero, como se ha sealado, superan los marcos tradicionalmente definidos por el modelo del Estado Nacin. La esfera privada plantea una variada gama de actores, de los cuales los ms influyentes constituyen singularmente el ncleo destinatario de los cambios realizados en el marco de la Sociedad de la Informacin y cristalizados en forma de liberalizacin y privatizacin de servicios, y venta de bienes y activos pblicos en los aos noventa. En Amrica Latina los grupos como Televisa, Cisneros, Globo y Clarn dominan el mercado regional de industrias culturales y su comportamiento tiene una lgica semejante a la que gua a los principales actores corporativos a escala global (ver Marco Terico y Metodolgico): son grupos multimedia con ramificaciones a otras actividades comunicacionales (esencialmente telecomunicaciones, informtica, industria grfica), as como en la industria y el comercio. Asimismo, estos grandes grupos regionales tienen negocios cruzados entre s (como en el caso de Direct TV, cuyo paquete accionario comparten los grupos Cisneros y Clarn) a la vez que tejen y destejen alianzas internacionales con los actores con mayor peso en el mercado planetario. Es el caso del grupo Globo, que se ha asociado en un consorcio de compaas de Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia, liderado por Telecom Italia para prestar servicios de telecomunicaciones en Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Bolivia y Paraguay. Si en la dcada del 60 los grupos de comunicacin aprovecharon sus vnculos polticos y sus relaciones con el capital extranjero para adquirir una dimensin nacional, concentrada e integrada, en los 90 su lgica de adaptacin a la nueva dimensin globalizada de la economa mundial va a sustentarse en el aprovechamiento de su solidez en los mercados nacionales de base para encarar su expansin diversificada y regional. En efecto, los grandes grupos latinoamericanos conservan el dominio sobre sus mercados originales, principalmente la produccin y distribucin de los servicios mediticos tradicionales (radiodifusin abierta y grfica). En comparacin con la dcada del 60, la participacin del capital extranjero en el sector infocomunicacional es relativamente baja, aunque importante en el sector de las telecomunicaciones (excepto en Mxico, donde Telmex ha sorteado con xito los intentos de insercin de grupos como Telefnica). Sin embargo, se han desarrollado importantes alianzas y acuerdos comerciales entre los grupos latinoamericanos y grupos transnacionales, a los efectos de promover el desarrollo de nuevos
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CONCLUSIONES
servicios infocomunicacionales. Un sntoma de ello es la insercin en el contexto regional, a partir del ao 2000 (por lo que su impacto no se registra en los datos de la presente investigacin) del grupo espaol Prisa. En este contexto de pronunciada internacionalizacin, los grandes grupos regionales pudieron aprovechar su ventaja estratgica. Del cruce de datos entre los diferentes pases surge claramente, en la mayora de los casos, una segmentacin del mercado de las telecomunicaciones y de las industrias culturales. Salvo el grupo Telefnica, que en el ao 2000 participaba en ambos sectores en varios pases, no se registran otros casos importantes de propiedad cruzada. Incluso, la estrategia posterior del grupo Telefnica fue retirarse paulatinamente del sector de medios de comunicacin, proceso todava inacabado. La inexistencia de importantes grupos consolidados en el conjunto del sector infocomunicacional, lleva a relativizar los discursos que proclamaban una rpida convergencia. Esta al menos no se verifica en el plano patrimonial en Amrica Latina. El principal punto de encuentro entre las industrias culturales y las telecomunicaciones se da en el mercado de Internet, al que unas llegan como proveedoras de contenidos y otras para brindar servicios de conexin. A partir de estos servicios, tanto las telefnicas han comenzado a brindar contenidos, como algunos grupos de medios comienzan a ofrecer conectividad. En la mayora de los pases, si se considera el volumen de facturacin, los principales grupos son los del sector de las telecomunicaciones, donde alcanzan posiciones dominantes tanto en la telefona bsica como en la telefona mvil y conexin a Internet. Tambin poseen un importante grado de concentracin horizontal y de integracin vertical. Sin embargo, estos grupos no suelen poseer medios de comunicacin. Este es el terreno de los grandes grupos como Globo, Televisa, Cisneros y Clarn. A partir de la investigacin se ha relevado que los grupos de Colombia, Caracol-Bavaria y RCN, aspiran a integrar el conjunto de los grandes grupos regionales, a partir de un dominio de su mercado nacional y de su proyeccin internacional. La presencia de grupos consolidados, a travs de procesos de concentracin horizontal e integracin vertical y con fuerte presencia en los mercados de las industrias culturales (prensa diaria, radio, televisin y televisin de pago) se corresponde con los cinco pases con mayor nmero de habitantes.
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Si en el apartado anterior se registr que los mercados ms grandes permitan mayores niveles de concurrencia de diversos actores dentro de un mismo mercado, este hecho aparece aqu restringido por la presencia de grupos que atraviesan la mayora de los mercados de produccin, distribucin y comercializacin de bienes simblicos. En los restantes pases, Bolivia, Chile, Per y Uruguay, existen elevados ndices de concentracin e importantes grupos en cada uno de los mercados, pero no se encuentran grupos con propiedades que atraviesen el conjunto de las industrias culturales. Son muy pocos los casos donde se aprecia la existencia de propiedad cruzada entre el sector audiovisual y la prensa diaria, aunque se han verificado casos de relaciones entre la televisin abierta y la televisin por cable.
Palabras finales
Iniciamos esta investigacin convencidos de que se ha hablado de la concentracin de la propiedad de los medios mucho ms de lo que se la ha investigado empricamente. El objetivo inicial del trabajo era aportar datos que permitieran relevar los niveles de concentracin de la propiedad de las industrias culturales, entendiendo que el subsector de medios de comunicacin se halla inmerso en un proceso de compenetracin con otras industrias de bienes y servicios de carcter simblico. Asimismo, se hizo necesario extender el objeto de indagacin a las telecomunicaciones, por el mismo motivo y por su potencialidad convergente. Nstor Garca Canclini (2004) postula que redisear las polticas comunicacionales requiere sistematizar informacin estadstica confiable para el conjunto de la regin, ampliar y profundizar estudios cualitativos que permitan comparar los mercados nacionales y atender de modo diferencial los segmentos de pblicos. Cubrir estos huecos es responsabilidad, sobre todo, de los organismos pblicos nacionales e internacionales, pero su realizacin sera ms efectiva y menos costosa si se coordinara con los grupos acadmicos que en los ltimos aos avanzaron notoriamente en la regin y con los actores privados que disponen de la informacin mercadotcnica til. Si bien creemos que el sector privado sigue siendo esencialmente opaco a estas cuestiones, el objetivo y los resultados de la presente investigacin apuntan en la direccin sealada por Garca Canclini.
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CONCLUSIONES
Ms all de la notable dificultad para hallar datos adecuados por parte de las agencias estatales cuyo mandato es controlar el devenir de los mercados analizados, y de los propios actores de las industrias involucradas, los resultados de nuestro estudio permiten aseverar que existe un muy alto nivel de concentracin en el sector infocomunicacional en la regin. As, se ha elaborado por primera vez un informe en el que se aplic una misma metodologa, sistemticamente, en toda la regin. Ante esta situacin, los Estados Nacionales, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, deberan a nuestro juicio encarar el tratamiento del tema. Se trata de un sector econmico que tiene gran capacidad de transmisin de contenidos simblicos. Se ha reiterado, a lo largo de la investigacin, que no se pretende con los resultados hallados establecer lecturas deterministas sobre los efectos de la concentracin en trminos de influencia poltica. Pero deseamos sealar que el nivel de concentracin observado es extraordinariamente elevado para cualquier sector econmico. Y esto es muy grave por tratarse de un sector que tiene influencia sobre el volumen y los trayectos de la produccin y circulacin de la informacin en nuestras sociedades. Justamente, sociedades cuyo devenir bien puede ser interpretado como la construccin colectiva de sentido. Adems de medir la concentracin de la propiedad, se debe relacionar este proceso con sus contextos ms inmediatos como son la estructura del mercado en que se produce y las estrategias de los grupos infocomunicacionales, ms all de su participacin en cada mercado. Con esa perspectiva, las principales conclusiones halladas son: a) La estructura de los mercados analizados presenta un doble retraso tanto en la utilizacin de tecnologas, como por la situacin de exclusin estructural de vastos sectores sociales al acceso de los bienes y servicios bsicos de la sociedad de la informacin. Se destac la importancia de las industrias culturales de Brasil, Mxico y Argentina. Las dos primeras demuestran altos ndices de exclusin, pero a la vez, un volumen de mercado igualmente considerable, debido a la cantidad de habitantes. En el caso de Argentina, se verifica un mayor nivel de acceso, aunque la cantidad de habitantes del pas y la fractura social ocurrida en las ltimas dcadas limiten las posibilidades de expansin. Colombia, Venezuela, Chile y Uruguay, aun con las fuertes diferencias que se han apuntado entre ellos, se encuentran en un nivel de desarrollo intermedio. Per, Bolivia y Ecuador presentan industrias culturales y de telecomunicaciones con un desarrollo muy
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limitado. En general, se comprob que existe una relacin entre los niveles de acceso a los bienes y servicios del sector infocomunicacional y los indicadores de desarrollo elaborados por el PNUD. b) Se verificaron significativos niveles de concentracin de la propiedad en todos los mercados analizados. El sector de las telecomunicaciones y la televisin de pago registran los niveles ms altos de concentracin de todos los sectores estudiados y la radio mayor nivel de diversidad de concurrentes. En todos los pases el dominio de ventas/audiencia/ abonados, as como de la facturacin (aunque no se cuenta con datos completos en este caso) de las cuatro empresas ms grandes de cada sector es elevado, y va desde el 40% (promedio) en el caso de la radio a ms de un 95% (promedio) en telefona bsica y mvil, y televisin de pago (promedio).144 Se ha constatado tambin que los pases ms grandes (tanto por cantidad de habitantes, como por PBI) presentan ndices de concentracin ms bajos que aquellos con mercados acotados. c) Se comprob la existencia de grandes grupos de comunicacin en Argentina, Brasil, Mxico y Venezuela, y el crecimiento de nuevos grupos en Colombia. Estos grupos suelen tener una presencia dominante en la mayora de los mercados analizados, hecho que potencia los niveles de concentracin observados en el punto anterior. Como adems estos grupos son originarios de los pases ms poblados, la estructura multimedia compensa los ndices de concentracin ms bajos registrados en la etapa previa. En su mayora, se trata de grupos de capitales nacionales, aunque se registran importantes inversiones extranjeras en el sector de las telecomunicaciones. En las ltimas dos dcadas del siglo XX, y casi en concierto, los pases latinoamericanos liberalizaron, desregularon y privatizaron las principales reas informacionales, incorporaron capitales externos cuya progresiva insercin est marcando el fin de la gestin artesanal de las comunica144
Estas cifras merecen ser analizadas, por su envergadura, con las diferentes legislaciones que en pases europeos establecen en cuotas que oscilan entre el 20 y el 30% de un mercado para definir el lmite de la posicin dominante tolerable en el caso de un operador. Lgicamente, estas cifras dependen de la magnitud del mercado, de sus caractersticas histricas y coyunturales y de la legislacin sobre contenidos. Sealamos en la Introduccin parmetros de concentracin en otras latitudes, frente a los cuales los de Amrica Latina son ms importantes.
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CONCLUSIONES
ciones, permitieron el cruce de capitales de una industria a otra y profundizaron la erosin de la intervencin estatal en el control de estas actividades. Ante esta situacin, no es redundante insistir en una vieja propuesta que instaba a lograr una mayor articulacin de las industrias culturales de la regin. Ya no se trata slo de estimular el desarrollo de una identidad comn frente a la expansin de expresiones culturales de otras latitudes. Las polticas deberan orientarse a evitar la fragmentacin, aprovechar el dominio de una lengua y unos cdigos mayoritariamente comunes y articular el desarrollo de la produccin de bienes y servicios infocomunicacionales, sobre todo al sopesar la envergadura econmica creciente de las actividades de infocomunicacin en el mundo entero y en Amrica Latina en particular. En este sentido, es importante no slo incentivar la produccin sino gestionar canales de distribucin que faciliten la circulacin de la produccin entre los pases, y que permitan al sector productivo alcanzar una dimensin de mercado aceptable. Desafortunadamente, experiencias como el Mercosur parecen limitarse a los acuerdos aduaneros, donde la especificidad cultural queda relegada a un plano de escasa importancia. Finalmente, es preciso agregar que dichas polticas de estmulo de la produccin deben ser acompaadas de una clara orientacin en pro de la diversidad, para evitar que se produzcan posiciones dominantes. En consecuencia, el diagnstico de la situacin de la concentracin del sector infocomunicacional se torna una herramienta indispensable para el anlisis del sector. Los resultados del presente trabajo, gracias a un esfuerzo colectivo de investigadores y periodistas de distintos pases latinoamericanos, permiten hoy contar con indicadores inditos en la regin y reeditar, con el marco metodolgico construido, el relevamiento de datos para realizar, a modo de series histricas, el seguimiento del sector sobre informacin actualizada. Como se ha sealado desde el inicio, lejos de la intencin de quienes participamos en el proceso de elaboracin de este anlisis est el sostener derivaciones deterministas. Sabemos que es preciso, a partir de ahora, avanzar en el estudio de los efectos que el proceso de concentracin de la propiedad genera sobre el pluralismo y la diversidad en la regin. Ese es nuestro prximo desafo.
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INSTITUTO PRENSA Y SOCIEDAD (IPYS)

Directores: Guillermo Mastrini y Martn Becerra. Prlogos: Armand Mattelart y Danilo Arbilla. Equipo de investigacin: Andrs D'Alessandro (Argentina); Oscar Ordoez y Ral Pearanda (Bolivia); James Grgen (Brasil); Carlos Eduardo Huertas (Colombia); Claudia Lagos y Ral Rodrguez (Chile); Gabriela Lpez y Jos Carlos Lozano Rendn (Mxico); Carolina De Andrea, Adriana Len, Humberto Coronel Noguera, Gabriel Chvez Tafur y Jenny Cabrera (Per); Alexandra Dans (Uruguay); Andrs Caizles y Luisa Torrealba (Venezuela).

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Una investigacin del Instituto Prensa y Sociedad (IPyS)

Guillermo Mastrini y Martn Becerra (Directores)

Por una nueva ecologa de la comunicacin

P OR UNA NUEVA ECOLOGA DE LA COMUNICACIN

P OR UNA NUEVA ECOLOGA DE LA COMUNICACIN

P OR UNA NUEVA ECOLOGA DE LA COMUNICACIN

Para andar el camino

P ARA ANDAR EL CAMINO

P ARA ANDAR EL CAMINO

P ARA ANDAR EL CAMINO

Danilo Arbilla (marzo de 2006 )

PBI Per cpita

Brasil Colombia Chile Ecuador Mxico Paraguay Per Uruguay Venezuela

Marco Terico y Metodolgico

MARCO TERICO Y METODOLGICO

Citado en Bustamante (2002).

Sobre la economa poltica del audiovisual

MARCO TERICO Y METODOLGICO

MARCO TERICO Y METODOLGICO

Apuntes para una historia de la concentracin

Citado en Llorens-Maluquer (1998: 78).

MARCO TERICO Y METODOLGICO

Diferentes preocupaciones frente a la concentracin

MARCO TERICO Y METODOLGICO

La perspectiva poltica y la cuestin del pluralismo

MARCO TERICO Y METODOLGICO

La perspectiva econmica y la cuestin de la eficiencia

MARCO TERICO Y METODOLGICO

MARCO TERICO Y METODOLGICO

La concentracin en la dinmica econmica capitalista

MARCO TERICO Y METODOLGICO

MARCO TERICO Y METODOLGICO

Cuadro de ejemplificacin de movimientos de concentracin en las industrias culturales, telecomunicaciones e Internet

MARCO TERICO Y METODOLGICO

MARCO TERICO Y METODOLGICO

Los grupos infocomunicacionales de comunicacin

Grfico: Hilera de la comunicacin audiovisual (fuente: Miguel de Bustos, 1993: 33).

MARCO TERICO Y METODOLGICO

MARCO TERICO Y METODOLGICO

MARCO TERICO Y METODOLGICO

MARCO TERICO Y METODOLGICO

Figura: Sistema global comercial infocomunicacional y niveles de jerarqua

MARCO TERICO Y METODOLGICO

Hacia la Matriz de la concentracin

MARCO TERICO Y METODOLGICO

Un ejemplo del trabajo de consolidacin de estos datos es el siguiente:

INDICE DE CONCENTRACIN DE LOS DISTINTOS MERCADOS EN CHILE (datos simulados)

Chile: estructura de mercados

Coeficiente Facturacin Coeficiente Audiencia

(MIDIENDO ADEMS EL PORCENTAJE PARTICIPACIN DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS):

E STRUCTURA COMPARATIVA DE LOS DOS (datos simulados para Argentina)

PRINCIPALES GRUPOS DE CADA PAS: INTEGRACIN DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL

GRUPO EN CADA UNA DE LAS INDUSTRIAS Y CUOTA DE MERCADO

MARCO TERICO Y METODOLGICO

Modelos bsicos de estrategias de los grupos:

1. Estructura del Mercado 1.1. Industria del libro

1.2. Industria del disco

1.3. Industria cinematogrfica

33.572.678 926,80 254 164.953.455 17,71% 36.000

1.4. Prensa diaria

2000 AAAP26 2000 2000 UTPBA27

24.516.000 681 850 0,5% Sin datos 231.600.000 18.163

1.6. Televisin abierta