Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano

Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre de NOVIEMBRE de 2012, realizado con los Estados Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en las 28 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 21 bancos universales y 7 bancos comerciales.

2012 SOFTline Consultores, C.A. NOVIEMBRE 2012

Las Captaciones del Pblico del Sistema Financiero totalizaron Bs. 750.157 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 70.819 millones (10,42%) en el mes de NOVIEMBRE. En los ltimos doce meses los depsitos se han incrementado Bs. 275.208 millones (57,94%). Y:\Fabiana Renzullo\infografia1.png Observando la evolucin de las partidas ms representativas, durante el mes de NOVIEMBRE los Depsitos de Ahorro aumentaron Bs. 18.991 millones (15,43%) los Depsitos en Cuenta Corriente crecieron Bs. 49.032 millones (11,31%), mientras que los Depsitos a Plazo descendieron en Bs. 423 millones (-10,89%).

Fuente: SAIF

Lderes en Captaciones del Pblico al cierre de NOVIEMBRE de 2012 (MM Bs.) Fuente: SAIF La participacin en el mercado a NOVIEMBRE de 2011 en Captaciones del Pblico de los 10 institutos que lideran este rubro es la siguiente:

Participacin de Mercado Captaciones del Pblico (Porcentajes) Fuente: SAIF Cabe destacar que este grupo concentra el 85,79% de las Captaciones Totales del Sistema Financiero.

Lderes en Depsitos a Plazo Fijo al cierre de NOVIEMBRE de 2012 (MM Bs.) Fuente: SAIF Lderes en Cuentas Corrientes al cierre de NOVIEMBRE de 2012 (MM de Bs.) Fuente: SAIF Lderes en Depsitos de Ahorro al cierre de NOVIEMBRE de 2012 (MM de Bs.) Fuente: SAIF

Y:\Fabiana Renzullo\tercerainfografia.png La Cartera de Crditos se ubic en Bs. 380.801 millones, lo que representa un crecimiento en el mes de Bs. 17.948 millones (4,95%). En los ltimos doce meses la cartera creci Bs. 127.384 millones (50,27%). Por su parte, la Cartera Agrcola registr un incremento en el mes de NOVIEMBRE de Bs. 1.413 millones (1,90%) y los Microcrditos aumentaron en el mes en Bs. 1.223 millones (7,81%).

Lderes en Cartera de Crditos al cierre de NOVIEMBRE de 2012 (MM de Bs.) Fuente: SAIF La participacin en el mercado a NOVIEMBRE de 2012 en Cartera de Crditos de los 10 institutos que lideran este rubro es la siguiente: Participacin de Mercado Cartera de Crditos (Porcentajes) Fuente: SAIF Este grupo, representa el 88,46 del mercado.

100,001.000,0010.000,00100.000,0011/201111/2012MM VEF256.122,623.387,424.085,851 84,724.554,073.732,98153,48Crditos VigentesCrditos ReestructuradosCrditos VencidosC rditos en Litigio Al observar la composicin de la Cartera de Crditos, los crditos Inmovilizados representan el 0,99% de la Cartera de Crditos Bruta (1,62% a NOVIEMBRE 2011); mientras que la relacin Provisin para Cartera de Crditos / Cartera de Crdito Inmovilizada a NOVIEMBRE de 2012 fue de 328,63% (242,68% a NOVIEMBRE de 2011).

Por su parte, los Rendimientos por Cobrar por Cartera de Crditos sumaron Bs. 6.697 millones y la Provisin para Cartera de Crditos se ubic en Bs. 12.772 millones al cierre de NOVIEMBRE de 2012.

Composicin de la Cartera de Crditos

Fuente: SAIF

0,00,20,40,60,81,01,21,41,61,82,02,22,42,62,83,03,23,43,63,811/201112/20111/2012 2/20123/20124/20125/20126/20127/20128/20129/201210/201211/2012(%) 1,61,41,51,51,41,41,41,21,21,21,11,11,0 0,003,006,009,0012,0015,0018,0021,0024,0027,0030,0033,0036,0039,0042,0045,0048,0 051,0054,0057,0011/201112/20111/20122/20123/20124/20125/20126/20127/20128/20129/ 201210/201211/2012(%) 53,3654,8353,0852,8354,5455,2554,4055,0654,0953,5653,4353,4150,76 El ndice de Intermediacin Crediticia (relacin entre las captaciones del pblico y la cartera de crdito) se ubic al cierre de NOVIEMBRE de 2012 en 50,76% (53,36% en NOVIEMBRE 2011). Morosidad

Fuente: SAIF

Intermediacin Crediticia

Fuente: SAIF

Asimismo, las Inversiones en Ttulos Valores se ubicaron en Bs. 236.462 millones con un crecimiento en el mes de Bs. 10.534 millones (4,66%). Durante los ltimos doce meses tuvieron un crecimiento de Bs. 92.355 millones (64,09%). Del total de inversiones en valores corresponden a Colocaciones en el BCV Bs. 17.022 millones. Lderes en Inversiones de Ttulos Valores (MM de Bs.) Fuente: SAIF Lderes en Colocaciones del BCV al cierre de NOVIEMBRE de 2012 (MM Bs.) Fuente: SAIF De esta manera, la Cartera de Crditos y las Inversiones en Ttulos Valores representan a NOVIEMBRE de 2012 el 43,36% y el 26,92%, respectivamente, del Total Activo. Las Inversiones en Ttulos Valores (sin las Colocaciones en el BCV) representan el 24,99%. El Total del Activo alcanz la cifra de Bs. 878.246 millones, con un crecimiento en el mes de Bs. 75.793 millones (9,45%). Durante los ltimos doce meses, el Activo Total del sistema financiero venezolano se increment en Bs. 302.448 millones (52,53%).

Lderes en Total Activo al cierre de NOVIEMBRE de 2012 (MM de Bs.) Fuente: SAIF Al cierre de NOVIEMBRE el Total Pasivo se ubic en Bs. 807.247 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 70.860 millones respecto al mes anterior (9,62%). El Patrimonio del Sistema totaliz Bs. 57.565 millones, para un aumento en el mes de Bs. 1.934 millones (3,48%). Lderes en Total Patrimonio al cierre de NOVIEMBRE de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 112.213 millones al cierre de NOVIEMBRE de 2012 con un incremento en el mes de Bs. 3.316 millones (3,05%), y en los ltimos doce meses tuvo un crecimiento de Bs. 29.974 millones (36,45%).

Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de NOVIEMBRE de 2012 en Bs. 133.000 millones, lo que representa un aumento en el mes de Bs. 287 millones (0,22%), mientras que en el ltimo ao tuvo un crecimiento de Bs. 9.977 millones (8,11%).

Y:\Fabiana Renzullo\infografiados.png

Lderes en Activos de Fideicomiso al cierre de NOVIEMBRE de 2012 (MM de Bs.) Fuente: SAIF

El Resultado Neto (Utilidad) para el perodo de JULIO - NOVIEMBRE de 2012 fue de Bs. 13.433 millones para el total del Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con JULIO - NOVIEMBRE de 2011 registra un crecimiento de Bs. 6.402 millones (91,04%). Lderes en Resultado Neto al cierre de NOVIEMBRE de 2012 (MM de Bs.) Fuente: SAIF

Los Ingresos Financieros del total del Sistema Financiero se ubicaron en Bs. 35.902 millones, de los cuales Bs. 25.901 millones corresponden a Ingresos por Cartera de Crdito y Bs. 9.450 millones a Ingresos por Inversiones en Ttulos Valores. Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs. 8.766 millones, de los cuales Bs. 8.459 millones son Gastos por Captaciones del Pblico. El Margen Financiero Bruto se ubic en Bs. 27.136 millones. Los Gastos de Transformacin totalizaron Bs. 16.004 millones, correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos Bs. 6.266 millones, Bs. 7.019 millones a Gastos de Personal, Bs. 2.407 millones a Gastos por aporte a Fogade y Bs. 311 millones a los Aportes a Sudeban. El Margen Operativo Neto fue de Bs. 14.518 millones, con ISRL de Bs. 912 millones.

1,95% 15,04% 39,15% 43,86% 11/20121,86% 13,33% 41,67% 43,14% 11/2011Gastos de PersonalGtos. Grales. y Administ. Aportes al FOGADEAportes a la SUDEBAN Composicin de Gastos de Transformacin Oct-12/Oct-11 Fuente: SAIF