Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Uvas A China
Uvas A China
PARTICIPANTES: - ANDRES OROZCO ZETA - JUAN CARLOS GUERRA - PABLO LIMACHI GOMEZ - IRIS MACHADO HONORES - ROSA RUIZ VASQUEZ - GENARO VIVANCO BERROCAL
POTENCIALIDADES Y NECESIDADES
IMPORTANCIA
Qu implica China?
CHINA
CHINA
Poltica
Sistema poltico centralizado. Desde comienzos de los ochentas se vienen aplicando reformas que han liberalizado un poco el sistema.
Economa
Orientada al mercado y al comercio mundial. Crecimiento sostenido de 9.9% en los ltimos 15 aos. PBI: US $ 1400 millones Agricultura: 14.4% Industria: 53.1% Servicios: 32.5% . Fuerza laboral ms grande del mundo. Infraestructura moderna. Desigualdades econmicas. Exportaciones (FOB): US $ 761.7 billones Importaciones (FOB): US $ 660.8 billones
Produccin
Agropecuaria: arroz, trigo, maz, algodn, etc. Industrial: Minera Mquinas Industriales Automviles y camiones Ferrocarriles, barcos y aviones Equipos de telecomunicacin Equipos elctricos Qumicos Textiles, confecciones y calzado
ESTRUCTURA DE LA POBLACIN Distribucin por edad: 0-14 aos: 20,4% (hombres 143.527.634/mujeres 126.607.344) 15-64 aos: 71,7% (hombres 487.079.770/mujeres 460.596.384) 65 aos y ms: 7,9% (hombres 49.683.856 /mujeres 54.356.900)
Nuestro mercado objetivo son las personas de la tercera edad de sexo masculino
DETERMINACION DE MUESTRA
Clculo del tamao de muestra para una poblacin finita:
k Nivel de confianza
1,15 0.75
1,28 0.8
1,44 0.85
1,65 0.9
1,96 0.95
2 95,5%
2,58 0.99
Obtenindose una muestra de 1,111 personas que representan nuestro universo de 49683,856 personas.
INSTRUMENTOS
Encuesta para determinar los hbitos alimenticios de la poblacin objeto y su nivel de gastos en ellos.
HALLAZGOS
1. En promedio el 39% de sus ingresos lo gastan en alimentos. 2. Gran futuro para alimentos orgnicos, frescos y naturales, consumen en promedio 34 kilos de fruta al ao. 3. La adquisicin de productos se hace en supermercados. 4. La uva es la fruta que ms se consume en China. 5. De los productos perecibles potenciales para la exportacin a China, las tasas ms altas de crecimiento anual (TCCA) estn referidas a uvas, filetes congelados y mangos. 6. Un determinante importante en el consumo de la uva es la edad de la poblacin.
Fuente: Mincetur
Por tanto decidimos exportar UVAS al mercado objetivo chino: personas mayores de 65 aos del sexo masculino.
MERCADO OBJETO
Comercializacin a travs de DISTRIBUIDORES que se encuentren en los puertos de acceso: SHANGAI y HONG KONG
Mercado Total China: 3000,000 TM/ao Mercado Objetivo: 34,000 TM/ao (Equivalente a 1000,000 p)
BARRERAS ARANCELARIAS
Arancel de 13% del CIF.
La produccin de uvas (2005) fue de 656 millones de quintales (ql). Principales pases productores: China, Turqua, Irn, E.E.U.U., Chile y Brasil. China, principal consumidor de uva fresca del mundo. (3 mill. TM) El mercado de uvas frescas tiene una baja internacionalizacin; en 2005, se ha exportado el 5% de la produccin mundial producida. El principal exportador es Chile (62%) y el importador es Estados Unidos (60%). Mercados ms desarrollados y atractivos para el Per son EE.UU., Inglaterra y Hong Kong. Hong Kong (7.2 millones de hab.), es uno de los mercados prioritarios debido a la escasa oferta interna y al alto ingreso per cpita (US$24,000), y por ser puerto de trasbordo hacia otros puntos importantes de Asia.
En ene-feb 2007, los envos de uvas a China fueron superiores al milln de dlares, superior en 34.97% a la campaa 2005/06.
La uva de mesa producida en China no compite con la uva peruana por un factor de estacionalidad y por ser de inferior calidad.
ATENCION A LA DEMANDA
Los productos importados son: Red Globe (principalmente), Thomson (sin pepa, amarilla), Flame (sin pepa) y Ribier (pequea).
Distribuidores chinos: Dalian and Yongyu Fruits y Vegetables Company Shanghai New Long March International Trade Company (150 toneladas por ao).
TOTAL
9106,676.20
11277,111.62
Las exportaciones proyectadas del Per a China estimadas de manera conservadora para el 2010 son de US$7.4 millones.
TLC China-Per
Segn informacin del diario oficial chino un Tratado de Libre Comercio entre Per y China podra ser firmado en noviembre del 2008, cuando se celebre la cumbre del Foro de Cooperacin Econmica de Asia Pacfico (APEC) en Per. China es el segundo socio comercial del Per, despus de Estados Unidos, siendo el segundo destino de las exportaciones peruanas.
De la produccin del 2001, el 35% se concentr en Ica, mientras que la produccin de La Libertad y Lima representaron el 29.5% y 24%, respectivamente.
RENDIMIENTOS
En La Libertad se puede cosechar dos veces por ao (Italia y Lavalle). En Lima e Ica, una buena parte de las variedades sembradas son jvenes y destinadas a la exportacin.
ESTACIONALIDAD
La produccin se concentra en los meses de enero, febrero, marzo y abril. Los meses de febrero y marzo representan poco ms del 50% de la produccin total, en la cual prima la zona sur del pas. Las variedades de uva destinadas a la exportacin son cosechadas entre octubre febrero.
PRODUCTO: UVA
La uva (Vitis vinifera) es una de las frutas de mayor importancia econmica en el mundo.
Es consumida fresca y uilizada como insumo para la elaboracin de vinos, aguardientes, piscos, vinagres, pasas, nctares y bebidas azucaradas. En India, China y otras latitudes, el papel de la uva en el cuidado de la salud y cura de enfermedades ha sido enfatizado desde tiempos antiguos. La composicin del fruto es en su mayora agua (81.8%) y carbohidratos (15%), siendo el resto minerales y vitaminas esenciales para el cuerpo humano. Existen diversas variedades de uvas con diferencias notables entre s.
PROCESO DE EMBARQUE
Fumigacin: El tratamiento con fumigantes qumicos para eliminar la presencia de posibles plagas. Cmaras de enfriamiento con aire forzado entre los -5 C y -7 C. Este golpe de fro permite disminuir la temperatura de la fruta hasta un nivel cercano a los 0C, Cmara de almacenamiento refrigerado, entre 0C y 2C, y a una humedad relativa de entre 85% y 95%. Transporte: el transporte debe de ser muy cuidadoso.
A lo largo de todas las etapas logsticas, desde la cmara hasta el consumidor final no debe de romperse la cadena de fro.
TIPO DE NEGOCIO
El comercio se har acopiando uvas de varios lugares de produccin: Ica, Chincha, La Libertad, a fin de tener una provisin durante todo el ao. La venta se har a distribuidores mayoristas chinos. Para ello se constituir una empresa con personera jurdica: XXX S.R.L
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
Gerente General
Outsourcing Contable
Jefe de Operaciones
Acopiador itinerante
Asistente Logstico
OPORTUNIDADES
Existe una gran oportunidad de convertir tierras agrcolas de Chincha y Pisco para la produccin de uvas de exportacin
% 91% 8% 1%
La exportacin de uva de mesa peruana proviene casi en un 100% de la produccin del Dpto. de Ica. Chincha y Pisco con climas similares podran ampliar su cultivo hasta una produccin similar a la iquea.
6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07
USA VIETNAM HONG KONG PTO. RICO NICARAGUA CHINA RUSIA EL SALVADOR SINGAPUR CAMBOYA INGLATERRA VENEZUELA PANAMA HONDURAS SLOVENIA INDONESIA FRANCIA TAILANDIA ALEMANIA ECUADOR COLOMBIA GUATEMALA BELGICA GUADALUPE FILIPINAS ESPAA MALASIA ITALIA MARTINICA GRECIA
Jul-07
Las compras del pas asitico se concentran en los meses de Diciembre, Enero y Febrero
AMENAZAS
Los competidores han acumulado experiencia no solo en la comercializacin sino tambin en la produccin lo cual los hace competitivos.
Exportacin de uvas de mesa por exportador
30,000,000 25,000,000 20,000,000
Kilos
Via M ajoro Profut Nutreina Etchle' corp C. A. M innesota Agricola La Portada Agrcolas Unidas Agrcola Hoja Redonda Inversiones M arcaro Sabin Frut Via Tacama Viticola Agroindustria Fortuna Ica Fruta Agricola El Guayabo C & J Inversiones Socied. Agric Camino Empac y Proces Huamani Phoenix Foods Coexa Sociedad Agricola Don Luis Agricola San Ramon Agricola Carmen Luisa Comp. Agroind. De Lanchas Icasol Agro Victoria Agricola Riachuelo Agri.Copacabana Chincha Floridablanca Agricola La M aquina Agrcola Don Ricardo Corporac. Agric. Del Sur Agrcola Andrea Corporac.Frut. Chincha Fundo Sacramento Procesadora Laran Complejo Agroind. Beta Agrokasa El Pedregal
En el mercado existen muchas compaas que ya cuentan con experiencia en el comercio internacional de uva de mesa.
PRINCIPALES COMPETIDORES
CHILE Las principales variedades de exportacin son la Thompson Seedless (enero marzo), Flame Seedless (enero febrero), Ribier (febrero abril) y Red Globe (enero marzo). Los principales demandantes de la uva chilena son EE.UU.(59%), Holanda (7.5%), Reino Unido (6%), Hong Kong (4%), Mxico (4%) y Per (4%). SUDFRICA Se estima que las exportaciones representan el 84% de la produccin. Las principales variedades producidas son las Thompson Seedless, Flame y Superior. Los mercados destinos ms importantes de la uva sudafricana son Holanda, Blgica, Inglaterra y EE.UU. NAMIBIA Cosechar parte su produccin antes que Sudfrica, le permite colocar la uva fresca a muy buenos precios en Europa, principalmente en Inglaterra. En el ao 2000, la produccin aument 34.3% a 9,938TM debido a la mejora en la productividad El 75% de la produccin de este pas se concentra en la variedad Thompson Sedles, el 6% de la produccin consta de la variedad Flame, la cual se cosecha en la ltima semana de noviembre.
DEBILIDADES Falta de apoyo del gobierno en investigacin y asesora tcnica Dificultad en el manejo del cultivo Altos costos de fertilizantes y financiamiento Infraestructura logstica poco desarrollada
AMENAZAS Factores naturales Falla en la cadena logstica Ingreso del contrabando de la uva Chilena Ingreso de otros competidores
FORTALEZAS Contra estacin Calidad Tamao de la industria peruana Menor costo de mano de obra
OPORTUNIDADES Desarrollar la industria en la costa norte Eliminar la mosca de la fruta Desarrollar una marca para uva peruana Programa de investigacin y desarrollo conjunto Promocin al agro
INFORMACIN FITOSANITARIA
OPERACIONES LOGSTICAS
OPERACIONES LOGSTICAS
Programacin de compras. Planificacin y gestin de la exportacin. Canal de Distribucin Almacenamiento Manipuleo Transporte Gestin de stocks Empaques, embalajes El servicio posventa. Comercio Internacional (contrato, intcoterms, polticas de comercializacin que se estructuren como oportunidades o amenazas Incoterm: FOB Condicin de pago: carta fianza Plazo de entrega: 6 semanas a partir de la orden en firme Forma envo: contenedor 40 refrigerado conteniendo 1708 cajas de 8.2 Kg Costo de Flete Martimo (Callao/Shangai) $. 4,679.00 Costo del Seguro $. 219.78 Seguimiento y Control de la Gestin.
4. Transaccin, contrato de compra venta Contrato de Compraventa Internacional. (empresa importador o broker) Los principales elementos del contrato son: Informacin del exportador e importador Condiciones de entrega INCOTERMS Descripcin de la mercanca objeto del contrato, especificndose el peso, embalaje, calidad, cantidad, etc. Precio unitario por calidades y precio total. Condiciones y plazos de pago. Bancos que intervienen en la operacin. Documentos exigidos por el importador. Plazo de entrega o de disponibilidad. Modalidad de seguro (si fuera aplicable al producto). Modalidad de transporte y pago del flete. Lugar de embarque y de desembarque. Inclusin de los costos en el precio de la mercanca, para la obtencin de documentos requeridos para la exportacin. Comisin de venta si se trata de un recibidor (broker).
5. Despacho de la mercadera: La Agencia de Aduana en base a la documentacin recibida del exportador realiza los trmites ante ADUANAS solicitando la numeracin de la Orden de Embarque y la Declaracin nica de Aduanas (DUA) 6. Cobranza: La Agencia de Aduana nos entrega los documentos de embarque para remitir al banco del exportador y va courier a su importador. 7. Seguimiento y medicin de la satisfaccin del cliente:
PROCESO DE EXPORTACIN
DOCUMENTACION REQUERIDA
Factura comercial Conocimiento de embarque Pliza de seguro: Solo si el comprador lo solicita Certificado de origen Certificado fitosanitario Certificado zoosanitario Certificado sanitario Lista de Empaque o "packing list" Declaracin de Aduanas Orden de Embarque
LOGISTICA INVERSA
Causas que generan la necesidad de una logstica inversa para las uvas Mercanca en mal estado Cantidad errada Procesos en logstica inversa para la exportacin de la Uva. Retirada de mercanca. La mercadera obsoleta es retirada o separada de la mercadera exportable. Clasificacin de mercadera. Se trata de controlar la mercanca defectuosa o que no cumpliese con los requisitos de devolucin. Destruccin. e incinerada en los CDC correspondientes. Procesos administrativos.
Centros de devolucin centralizados (CDC) Manejan devoluciones rpidamente y eficientemente. - Se logra aumento en los beneficios. - Se mejora enormemente el proceso de devoluciones. - Se mentaliza y forma al personal hacia este respecto. - Se ven reducidos los niveles en inventario. -Lgica satisfaccin del cliente.
Negociacin. En nuestro proceso inverso nos encontraremos con una fase de "regateo", donde el valor del producto devuelto ser negociado sin el empleo de guas previas sobre establecimiento de precios. Estas negociaciones suelen ser "flexibles".
ANALISIS FINANCIERO
COSTOS DE INVERSIN
Costos de produccin de uva Costo de instalacin se encuentra entre los US$10,000 US$14,000 por hectrea El mantenimiento de la planta supone aprox. US$3,000 por hectrea para los primeros aos, y va aumentando en relacin directa con la productividad, llegando a alcanzar los US$5,000 por hectrea. Se propone invertir US$2800,000 para financiar las 200 Ha. que aseguren nuestra oferta en el mediano y largo plazo.
-560,000 -560,000 -560,000 -560,000 -560,000 0 0 0 0 0 -700,000 -560,000 -420,000 -280,000 -140,000 0 0 0 0 0 -2,800,000 -600,000 -600,000 -600,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -4,660,000 -1,720,000 -1,580,000 -1,840,000 -1,700,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 ao 0 2,800,000 2,800,000 ao 1 0 0 ao 2 840,000 840,000 ao 2 -880,000 0 -880,000 ao 2 -880,000 392,000 -488,000 ao 3 2,250,000 2,250,000 ao 3 670,000 201,000 469,000 ao 3 469,000 294,000 763,000 ao 4 3,600,000 3,600,000 ao 4 1,760,000 528,000 1,232,000 ao 4 1,232,000 196,000 1,428,000 ao 5 6,120,000 6,120,000 ao 5 4,420,000 1,326,000 3,094,000 ao 5 3,094,000 98,000 3,192,000 ao 6 8,840,000 8,840,000 ao 6 7,840,000 2,352,000 5,488,000 ao 6 5,488,000 0 5,488,000 ao 7 7,800,000 7,800,000 ao 7 6,800,000 2,040,000 4,760,000 ao 7 4,760,000 0 4,760,000 ao 8 7,800,000 7,800,000 ao 8 6,800,000 2,040,000 4,760,000 ao 8 4,760,000 0 4,760,000 ao 9 7,800,000 7,800,000 ao 9 6,800,000 2,040,000 4,760,000 ao 9 4,760,000 0 4,760,000 ao 10 7,800,000 7,800,000 ao 10 6,800,000 2,040,000 4,760,000 ao 10 4,760,000 0 4,760,000
ao 0 ao 1 2,800,000 -4,660,000 0 2,800,000 -4,660,000 ao 0 -2,800,000 490,000 -2,800,000 -4,170,000 $1,763,771.72 25% ao 1 -4,660,000
BALANCE PROYECTADO
RESULTADO Ingreso Egreso* Resultado Antes Imp. Imp. Renta Utilidad Neta ao 0 ao 1 ao 2 ao 3 0 3,600,000 4,680,000 6,650,000 0 3,360,000 4,368,000 6,300,000 0 240,000 312,000 350,000 72,000 93,600 105,000 168,000 218,400 245,000 ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao 8 ao 9 ao 10 8,360,000 11,760,000 15,120,000 13,680,000 13,680,000 14,400,000 14,400,000 7,920,000 11,424,000 14,688,000 12,960,000 12,960,000 12,960,000 12,960,000 440,000 336,000 432,000 720,000 720,000 1,440,000 1,440,000 132,000 100,800 129,600 216,000 216,000 432,000 432,000 308,000 235,200 302,400 504,000 504,000 1,008,000 1,008,000
CONCLUSIONES
Las ventajas competitivas de los productores locales que destinan su produccin al mercado externo se basan en los menores costos de mano de obra y, sobre todo, en la posibilidad de poder cosechar la uva antes que la mayor parte de los principales exportadores mundiales (Chile y Sudfrica). Esto permite a los agricultores nacionales aprovechar periodos con precios internacionales muy atractivos. En este sentido, el periodo ptimo para comercializar el producto haca EE.UU. sera despus de la temporada de California y antes del ingreso de los grandes volmenes de Chile (Nov - Ene). El sector no esta sujeto a fuerzas competitivas con una alta intensidad debida a las ventajas competitivas que posee nuestro pas con respecto a los otros productores y al reducido volumen de produccin exportable con el que actualmente se cuenta. De acuerdo a esto, la rentabilidad del cultivo de vid destinado al mercado internacional es elevada, sobre todo si la comparamos con la de otros productos permanentes como el esprrago.
GRACIAS