ARGOS HUNGARY-AUSTRIA-ROMANIA IBERNEXUS KFT

H-2000 Szentendre Toldi u. 2. Hungra Email: argoshungria@argosconsulting.net www.argosconsulting.net

PRODUCTOS HORTOFRUTCOLAS FRESCOS Y CONGELADOS EN HUNGRA

Nota sectorial

Septiembre 2011

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1.

SITUACIN DEL SECTOR EN HUNGRA 1.1. Produccin local

Las condiciones geogrficas y climticas del pas son favorables para la produccin de frutas y hortalizas, sus niveles superan los 2,5 millones de toneladas anuales (con una proporcin de un 60% verduras y de 40% de frutas), lo que se traduce en un valor de cerca de unos 200.000 euros anuales. Alrededor del 85% de la produccin de verduras y frutas es llevada a cabo por granjeros individuales y de las 194.000 hectreas productivas de Hungra, aproximadamente el 60% corresponde a pequeos y un 14% a medianos agricultores (un 30%, aproximadamente, se dedica al consumo propio). La mecanizacin de sus cultivos es insuficiente y el envejecimiento de las plantaciones da resultado a una bajada de la productividad en una superficie de cultivo que se ha mantenido ms o menos constante. La superficie de produccin de hortalizas es de unas 100.000 hectreas, mientras que la de frutas es de unas 90.000 hectreas. El perodo de produccin est concentrado entre abril y octubre, aunque se intenta alargar la temporada, sobre todo para el pepino, el tomate, el pimiento, la lechuga, la col china y la coliflor desde marzo hasta noviembre con el desarrollo del sistema de invernaderos (actualmente slo en un total de 6.000 hectreas), aprovechando el extraordinario potencial de calefaccin que las aguas termales proporcionan al pas. Por un lado, la produccin local de hortalizas es especialmente importante en patata (es el producto ms comercializado, cuya produccin bruta es igual a la produccin total de frutas), tomate, pepino, guisante, cebolla, pimiento, zanahoria, repollo y se intenta incrementar la de coliflor, perejil, col, cebolla y ajo. Por otro lado, las principales frutas producidas son la manzana (ms de 0,5 millones de toneladas anuales), la sanda (0,25 millones de toneladas anuales), la ciruela, la guinda, la cereza, la fresa, el melocotn, la uva, la frambuesa y la grosella. La produccin nacional de frutas y verduras es la base tradicional de la actividad procesadora. La calidad de los productos hortofrutcolas, como materia prima para la industria congelada es realmente muy alta.

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Las necesidades de la potente industria agroalimentaria (que absorbe los dos tercios de la produccin nacional y tambin cantidades relevantes de gnero importado) son amplias. Cabe sealar que el abastecimiento de la industria elaboradora con productos hortofrutcolas ha bajado considerablemente, hasta un 40% en la actualidad debido a la reestructuracin de la produccin hacia la mayor variedad frente a la produccin masificada. En el sector de refrigeracin la produccin anual de frutas y hortalizas congeladas ronda las 200.000 toneladas: hay unas 7-8 empresas, que dan el 60-70% de la produccin total, con una capacidad de 15-20 mil toneladas. Otras 7-8 empresas tienen refrigeradores o cmaras frigorficas medianas, y paralelamente aumenta el nmero de las pequeas firmas familiares, que producen algunos cientos de toneladas. stas ltimas estn presentes en el mercado tambin con productos semi-elaborados congelados, como son las pastas rellenas, pastas con frutas o verduras. Muchas compaas procesan adems de verduras y frutas productos de carne y fideos tambin. Hay otras empresas, donde existe la conservacin fra y caliente a la vez, o sea, una parte de la produccin se congela, la otra se conserva en latas. El 75% de la rama industrial de los productos congelados consta de verduras y frutas. Los productos ms importantes, dentro de las verduras y de mayor demanda son los guisantes, y el maz, pero tambin son muy populares el frijol, races, y la frambuesa. Las frutas, sobre todo las silvestres son menos vendidas en el mercado nacional, porque requieren un mayor poder adquisitivo.

1.2. Canales de distribucin

El principal canal de distribucin ha sido el mercado mayorista de Budapest (Nagybani Piac). Este mercado fue creado en 1991 y su volumen de importaciones lleg a superar las 500 mil toneladas anuales, controlando el 85% de la importacin total. Actualmente esta proporcin ha disminuido al 20%, dado que las grandes cadenas de hipermercados han establecido sus lneas de compra directa quitndole mercado al resto de los canales de distribucin de frutas y hortalizas frescas. Hoy en da acuden a los hipermercados casi un tercio de las personas que compran frutas y verduras. Tambin el papel de los supermercados ha cobrado una mayor importancia: sus compradores de frutas y verduras se han duplicado en los ltimos cinco aos. Frente a estas tendencias de crecimiento, ha disminuido el nmero de los clientes en las tiendas de discount, tiendas pequeas, mercados y fruteras.

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1.3. Evolucin y pronsticos

La distribucin de productos alimenticios se concentra cada vez ms en las cadenas de distribucin y grandes superficies, en detrimento del comercio minorista en tiendas pequeas no agrupadas. Actualmente alrededor el 70% de los productos alimentarios se venden en grandes cadenas de alimentacin, entre ellas en cadenas de descuento el 17%, en supermercados el 23% y en hipermercados el 30%, relacin similar a la composicin del mercado minorista en Espaa. En comparacin con otros pases de la zona, Hungra es el tercero en trminos de concentracin de hipermercados, con 10 establecimientos por cada milln de habitantes, despus de Chequia y Eslovaquia con 17 y 12 establecimientos por milln de habitantes, respectivamente, y por delante de Polonia con 7 establecimientos por milln de habitantes. La media de la Unin Europea es de 15 hipermercados por cada milln de habitantes.

En cuanto a la distribucin geogrfica de los establecimientos minoristas en Hungra, un alto porcentaje de los minoristas (aprox. 25%) estn concentrados en la zona de Budapest, siendo la capital el centro econmico y comercial del pas.

1.4. Hbitos de consumo

El consumo de verduras y frutas congeladas depende mucho de la temporada. Los consumidores compran ms de estos productos en invierno, entre diciembre y marzo. En estos meses las frutas y verduras frescas de las tiendas proceden de importacin y tienen precios bastante altos, por eso son populares los alimentos congelados. El consumo nacional de frutas y verduras congeladas es de 6-8 kilos por persona al ao, mucho menos que el promedio de Europa Occidental. Las frutas congeladas se consumen en forma natural o con azcar, despus de que adquieren su temperatura normal. Pueden servir tambin de base para diferentes dulces, helados de fruta o sopas de frutas. La ciruela congelada se usa tambin para preparar un postre tpico hngaro, con pasta rellena.

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Los guisantes, judas y el maz son los productos congelados ms buscados en el mercado hngaro. Adems, las mezclas de verduras son populares, por ejemplo la ensalada francesa, o la mexicana. La patata es una categora aparte, porque las patatas fritas aparecen con mucha frecuencia junto a la carne, como guarnicin. En la alimentacin infantil y pblica tienen gran importancia la patata, los diferentes productos de patata y las verduras cocinadas. Las amas de casa cocinan las verduras con grasa o aceite, as se come como guarnicin de una comida de carne. Adems, en Hungra son populares los potajes de verduras, a veces se les pone leche o crema de leche. Este tipo de comida se prepara de muchas clases de verduras: guisantes, judas, zanahoria o verduras mixtas. La espinaca tiene gran importancia en la alimentacin infantil. Se usan verduras y hortalizas congeladas en las sopas de verduras y de carne, en invierno sobre todo. Las verduras mixtas se cocinan, y luego sirven de base para ensaladas.

2.

COMPETENCIA EXTRANJERA

La importacin de productos hortofrutcolas frescos en Hungra supera el milln de toneladas (fundamentalmente ctricos, pltano, patata, tomate, pimiento, pepino, cebolla, uva, meln, sanda, albaricoque, melocotn, nectarina). El aumento general en la importacin se han concentrado en dos grupos de productos: el pltano y los ctricos, que se reparten dos tercios de las importaciones totales de fruta y verdura. Ambos mantendrn su importancia en el medio y largo plazo, por no disponer Hungra de produccin propia. El porcentaje de verduras importadas sobre el total de productos hortofrutcolas oscila generalmente entre el 10% y el 30%, en su mayora tomate y pepino, condicionado por la produccin hngara de cebolla y de patata, de alto consumo en este pas. Respecto a la procedencia de las verduras, se observa que 10 pases aglutinan el 90% de las exportaciones de verduras a Hungra, aunque en torno a 30 pases realizan exportaciones regulares a este pas. De estos 10 pases Holanda, Polonia, Espaa y Alemania concentran casi el 60% del global de las exportaciones a Hungra. La UE aglutina ms del 50% del total.

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Se observa que Holanda mantiene la mayor cuota de importacin, ya que es la principal va de reexportacin de otras procedencias. Espaa es uno de los principales exportadores a Hungra en el sector hortofrutcola, ocupando los primeros puestos en tomate, pepino y pimiento. En estos tres productos Espaa ocupa una posicin dominante con cuotas de importacin que superan el 60% del total. Los productos importados desde Espaa deben competir con el gnero de procedencia griega, turca, italiana y de otros pases (Israel, Argentina, Sudfrica, Marruecos) y de Europa Central y Oriental. Dentro del ranking de los 10 primeros pases a lo largo de los aos se observan los siguientes factores a destacar: La falta de variaciones significativas en cuanto a los pases desde los cuales se importa este tipo de productos. El dominio de Grecia, Turqua y Espaa y en menor medida de Italia y Holanda. La presencia de pases como Alemania, Holanda o Polonia se explica por ser los principales exportadores de patatas y, sobre todo en el caso de Holanda, por ser la principal va de reexportacin de otras procedencias. La presencia de Ecuador y Colombia se debe a sus exportaciones de pltano, aunque la importacin de este producto ha sufrido una progresiva cada. Italia lidera la importacin en determinadas frutas como la pera, el albaricoque, el melocotn o la ciruela, adems de la coliflor. Por su parte, Grecia destaca en el caso de las importaciones de sandias.

En el caso de las frutas y verduras congeladas, el exportador extranjero tiene que competir con los productos hngaros tradicionales, tanto en precio como en calidad. El producto alimentario espaol, en general, es percibido como producto de buena calidad, a la que tambin corresponde un precio ms elevado. Los productos hortofrutcolas congelados procedentes de Espaa no son muy conocidos en el mercado hngaro, y aparecen ms bien, como cobertura en caso de escasez por falta de cosecha o condiciones climticas desfavorables. Su proporcin ha ido aumentando en la ltima dcada.

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Las empresas extranjeras introducen sus productos en Hungra a travs de importadores del sector o bien a travs de mayoristas que comercializan alimentos en sus propias tiendas o lo distribuyen a las tiendas minoristas. Los mayoristas locales cuentan con almacenes de fro apropiados y que en muchos casos llevan a cabo el envasado y etiquetado del producto. Tambin es relevante la presencia de empresas multinacionales. Las cadenas de distribucin de productos alimenticios estn realizando cada vez ms importaciones directas.

3.

ARGOS HUNGRA

Para abordar mercados tan lejanos, fsica y culturalmente, como el hngaro, se hace necesario el apoyo de alguien, como la oficina de ARGOS HUNGRA, que conozca a fondo la idiosincrasia y las costumbres comerciales del pas. La oficina de ARGOS HUNGRA est compuesta por personal bilinge y bicultural con ms de 18 aos en el pas y asesorando a empresas espaolas de diversos sectores. Tenemos experiencia organizando todo tipo de eventos promocionales, estableciendo contactos comerciales y gestionando carteras de clientes, adems, ARGOS cuenta con experiencia significativa como analistas de mercado y consultores comerciales. El director ha trabajado para la Cmara de Comercio e Industria de Hungra as como para diferentes empresas espaolas instaladas en Hungra.

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