BALANCE DEL SECTOR TURISMO Y

GASTRONÓMICO

FENALCO BOGOTÁ
Área de Investigaciones Económicas
Carolina Nieto Solórzano
Junio de 2010
FENALCO Bogotá – Área de Investigaciones Económicas
 PARTICIPACIÓN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN
EL PIB TOTAL NACIONAL Y EN LA REGIÓN BOGOTÁ -
CUNDINAMARCA
A precios constantes del año 2000

Participación (%) PIB Participación (%) PIB

Nacional 2009 Región Bogotá D.C. y
Servicios de Cundinamarca*
Electricidad, Gas y Hotelería y Electricidad, Gas y Servicios de
Servicios de
Agua Restaurante
Reparación Agua Hotelería y
3,02% Explotación de 1,61% Explotación de
1,29% 2,41%
Minas Restaurante Servicios de
Minas
5,78% 0,41% 1,31% Reparación
Construcción
Construcción 1,62%
6,19% 4,67%
Establecimientos
Financieros, Seguro Transporte, Almac
s enamiento y
Transporte, Almace 20,31% Establecimientos
namiento y Comunicación
Financieros, Segur
Comunicación 7,08% os
7,49% Agropecuario
Servicios 25,39%
3,68%
Agropecuario Sociales, Comunales Comercio
9,33% 19,26% Servicios
14,34%
Sociales, Comunal
es
Comercio
Industria 21,81%
11,21%
Industria Manufacturera
Manufacturera
17,27%
14,50%

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales y Secretaría Distrital de Planeación

*/Las cifras de Bogotá y Cundinamarca corresponden al año 2007

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 VARIACIÓN ANUAL DEL PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD
A precios constantes del año 2000
2009 – 2008
0,4
Total PIB 2,4
Construcción 12,8
-0,3
Explotación de Minas 11,3
7,3
Establecimientos Financieros, Seguros 3,1
5,6
Servicios Sociales, Comunales 1,3
2,1
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

1,2 2009
Electricidad, Gas y Agua 1,2
1,0 2008
Agropecuario 2,6
Transporte, Almacenamiento y Comunicación -1,2
4,0
Servicios de Hotelería y Restaurante -2,6
1,4
Comercio -2,9
1,7
Servicios de Reparación -3,0
1,8
Industria Manufacturera -6,3
-1,8

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0

Durante 2009 construcción (12,8%), minas y canteras (11,3%) y servicios financieros (3,1%) fueron
los sectores de mayor crecimiento. Los sectores donde más se notó la desaceleración económica
fueron industria (-6,3%), comercio (2,9%), y transporte (-2,9%) que experimentaron caídas
significativas en sus tasas de crecimiento. Al desagregar los resultados del sector comercio, se
obtiene que el subsector de hotelería y restaurantes decreció 2,6% en el 2009.
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 PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO Y EL TURISMO EN EL
PIB TOTAL
Promedio quinquenal, 2000-
2000-2009
Base 2000

Turismo y Restaurantes Comercio y actividades conexas

16

14 13,3 13,5 13,4

12,7 12,9
12
Porcentaje (%)

10

4
1,6 1,6 1,5 1,5 1,5
2

0
2000-2005 2006 2007* 2008* 2009*
Fuente: DANE */Datos provisionales

La participación del sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles en el PIB total de

Colombia durante el 2009 fue de 13%. Este sector abarca el subsector hotelería y restaurantes
(turismo) el cual representa aproximadamente un 11,4% del PIB del sector comercio y el 1,5% del
PIB total de Colombia.
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 COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL DEL PIB DE COMERCIO
Y SUS SUBSECTORES
2000 – IV Trimestre 2009

10.000.000 Servicios de
hotelería y
9.000.000 restaurante
Millones de pesos de 2000

8.000.000
Servicios de
7.000.000 reparación
6.000.000
5.000.000 Comercio
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

III - 07*

III - 08*

III - 09*
III - 00

III - 01

III - 02

III - 03

III - 04

III - 05

III - 06

II - 07*

II - 08*

II - 09*
II - 00

II - 01

II - 02

II - 03

II - 04

II - 05

II - 06

IV -

IV -

IV -
I - 07*

I - 08*

I - 09*
I - 00

IV - 00
I - 01

IV - 01
I - 02

IV - 02
I - 03

IV - 03
I - 04

IV - 04
I - 05

IV - 05
I - 06

IV - 06
Fuente: DANE */ Datos Provisionales

Después de que finalizando el 2008 estallará la crisis financiera internacional, la mayoría de las
economías mundiales sufrirían el impacto de la desaceleración económica y el desempleo entre
otros factores. Colombia no fue ajena a dicha crisis, como tampoco lo fue el comercio y sus
subsectores que durante el 2009 presentaron un decrecimiento del 2,9%.
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 VARIACIÓN ANUAL DE LOS INGRESOS SEGÚN TIPO Y ACTIVIDAD
ECONÓMICA
I 2008-
2008- III 2009

15,0 Total
13,9 Hoteles y restaurantes
Imobiliarias, empresariales y de alquiler
Entretenimiento y otros servicios
10,0 9,4
8,1 8,8
7,1
7,3
5,9
5,5 4,6 5,7
5,0 6,2 5,0 3,7

2,0 3,0
3,7
2,2
1,8 1,8 1,5
1,4
-0,2
0,0
I - 08 II - 08 III - 08 IV - 08 I - 09 II - 09 -1,3
III - 09
-2,2
-1,6
-2,6 -3,4

-5,0

-6,5

Fuente: DANE – Muestra Trimestral de Servicios (MTS)

-10,0

En el tercer trimestre de 2009, los ingresos operacionales reales de los servicios investigados por la MTS
disminuyeron 1,3% respecto al mismo trimestre del año anterior. Los mayores crecimientos se presentaron en
entretenimiento y servicios (8,8%) e inmobiliarias, empresariales y de alquiler (5,7%). El subsector de hoteles y
restaurantes decreció un 1,6% con respecto al mismo trimestre de 2008.
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 ENCUESTA OPINIÓN COMERCIAL FENALCO BOGOTÁ
Balance1 Total Comercio – Balance Turismo y servicios
2004 – 2010 (Abril)

1/ se calcula como la diferencia entre quienes reportaron aumento y quienes

reportaron disminución de sus ventas

100%
80%
60%
40%
20% 6,0%
0%
-20% 1,0%
-40%
-60% Balance Turismo Balance Total Comercio
-80%
dic-03

abr-04

dic-04

abr-05

dic-05

abr-06

dic-06

abr-07

dic-07

abr-08

dic-08

abr-09

dic-09

abr-10
ago-03

ago-04

ago-05

ago-06

ago-07

ago-08

ago-09
Visiblemente afectados se vieron los resultados de los empresarios del sector turismo y
servicios que durante todo el 2009 reportaron cifras negativas. Es decir, que los empresarios
percibieron que sus ventas mes a mes eran menores que las del mismo periodo de 2008.
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 ENCUESTA OPINIÓN COMERCIAL FENALCO BOGOTÁ
Balance Turismo y Servicios – Balance Restaurantes
2004 – 2010 (Abril)

se calcula como la diferencia entre quienes reportaron aumento y quienes

reportaron disminución de sus ventas

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
6,0%
20,00%
0,00%
-20,00%
-8,0%
-40,00%
-60,00%
-80,00%
oct-06

dic-06

feb-07

abr-07

jun-07

oct-07

dic-07

feb-08

abr-08

jun-08

oct-08

dic-08

feb-09

abr-09

jun-09

oct-09

dic-09

feb-10

abr-10
ago-06

ago-07

ago-08

ago-09
Balance Turismo Balance Restaurantes

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TURISMO EN COLOMBIA

FENALCO Bogotá – Área de Investigaciones Económicas

 LLEGADA Y SALIDA DE EXTRANJEROS
¿Cuántos turistas extranjeros visitan Colombia anualmente?
(Sin incluir puntos fronterizos) 2005 – 2010*

1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Salidas 900.131 938.931 1.156.078 1.187.856 1.320.136 253.984
Llegadas 933.244 1.050.571 1.192.664 1.222.102 1.353.851 225.819

Fuente: DAS.*/Enero Febrero 2010

En el 2009, Colombia recibió dos reconocimientos en materia turística. La Organización Mundial del Turismo
(OMT) presentó el estudio “Colombia de nuevo en el mapa del turismo mundial” y el Manual para la creación
de marca de destinos turísticos, que resaltan la mejoría del país como destino. La llegada de turistas
extranjeros al país aumento un 11% con respecto al 2008. Durante los meses de enero y febrero de 2010, la
llegada de turistas extranjeros ha crecido un 6,1% con respecto al mismo periodo del año anterior.

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 MOTIVO DE VIAJE DE LOS HUÉSPEDES NO RESIDENTES
EN COLOMBIA
¿Cuál es el motivo de viaje de los extranjeros que visitan Colombia?
Enero – Marzo, 2009 - 2010
Porcentaje (%)

El principal motivo de viaje de los no residentes colombianos durante el periodo enero – marzo
2010, fue el de negocios representando el 50% del total, seguido por ocio con el 37% y que
presentó un crecimiento del 5% frente al mismo periodo del 2009. Le siguen, convenciones con
una participación del 9,3% y otros con 3,5%.
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 PARTICIPACIÓN VIAJEROS EXTRANJEROS POR
NACIONALIDAD
¿De dónde provienen los turistas que viajan a Colombia?
Enero – Febrero 2010
Alemania Reino Unido Costa Rica
2% 1% 1% Resto
12%
Italia Estados Unidos
2% 20%
Panamá
2%

Francia Venezuela
3% 14%

Canadá
3%

Chile
4%
Perú Ecuador
6% Argentina 8%
México
4% España 7%
Brasil Fuente: DAS
5%
5%

El principal país de procedencia de los turistas extranjeros que vistan Colombia es Estados Unidos con una
participación del 20%, los turistas provenientes de este país presentaron un incremento del 8%, al pasar de
41.574 viajeros en el 2009 a 44.893 en el 2010. Le sigue Venezuela, con una participación del 14%; sin
embargo es importante mencionar que fue el país de dónde más decreció el número de visitantes con una
variación del -22,5%.
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 LLEGADA DE VIAJEROS EXTRANJEROS POR REGIÓN
Sin incluir puntos fronterizos, sólo puertos aéreos y marítimos;
acumulado enero - febrero 2009 - 2010

PARTICIPACIÓN
REGION ENE-FEB 2009 ENE-FEB 2010 DIFERENCIA VARIACIÓN 2010
América del Sur 96.989 100.744 3.755 3,9% 44,8%

América del Norte 55.960 60.524 4.564 8,2% 26,9%

Unión Europea 33.772 36.339 2.567 7,6% 16,2%

América Central 11.052 11.535 483 4,4% 5,1%

Resto Europa 5.679 6.489 810 14,3% 2,9%

Asia 3.139 3.592 453 14,4% 1,6%

El Caribe 2.438 2.500 62 2,5% 1,1%

Resto 2.961 3.128 167 5,6% 1,4%

Total General 211.990 224.851 12.861 6,1% 100,0%

Fuente: DAS

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 LLEGADAS DE VIAJEROS EXTRANJEROS POR CIUDAD DE
DESTINO
¿Cuál es el destino de los turistas extranjeros que nos visitan?
Acumulado enero - febrero 2010
Cúcuta Bucaramanga
1,4% Resto
1,4%
Santa Marta 7,6%
1,6%
San Andrés
4,6%

Barranquilla Bogotá
4,7% 49,7%

Cali
6,5%

Medellín
9,2%
Fuente: DAS
Cartagena
13,3%

La Capital es el principal destino de los viajeros extranjeros con una participación del 50%; así
mismo, el número de turistas que visitaron la ciudad aumentaron un 0,5%, pasando de 111.308 en
el 2009 a 111.846 en el 2010. Bucaramanga ha presentado un descenso importante en el número
de turistas extranjeros durante los dos primeros meses del año con una caída del 23%.
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 ARRIBO DE CRUCEROS Y PASAJEROS A COLOMBIA
Enero – Febrero 2009 - 2010

Cartagena Santa Marta San Andrés Total

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Buques 50 53 10 19 1 2 61 74

Pasajeros 77.488 82.581 20.341 32.087 561 1.013 98.390 115.681

Fuente: SPRC,SPSM, Capitanía de Puerto San Andrés Isla

Durante los dos primeros meses de 2010, el arribo de cruceros al país presentó un
crecimiento del 21%, al pasar de 61 buques en el 2009 a 74 en el 2010. En lo que
respecta a pasajeros que arribaron al país por este medio de transporte, se registró un
aumento del 17,6% lo que significó pasar de registrar 98.390 pasajeros a 115.681.

FENALCO Bogotá – Área de Investigaciones Económicas

 LLEGADA Y SALIDA DE COLOMBIANOS
¿Cuántos colombianos salen y llegan al país?
2005 – 2010*

La salida de colombianos al exterior registrados por el DAS durante el 2009, presentó un crecimiento del 4%;
mientras que las llegadas registraron un aumento del 7%. Este mayor flujo de colombianos a destinos
internacionales se debe a la caída de la cotización del dólar durante el año, que hizo más atractivos estos
destinos, a pesar de la desaceleración económica. Durante enero y febrero de 2010 la salida de colombianos
al exterior creció un 11% con respecto al mismo periodo de 2009.
FENALCO Bogotá – Área de Investigaciones Económicas
 MOTIVO DE VIAJE DE LOS HUÉSPEDES RESIDENTES EN
COLOMBIA
¿Cuál es el motivo de viaje de los colombianos?
Enero – Marzo, 2008 -2009
Porcentaje (%)

El principal motivo de viaje de los residentes colombianos durante el periodo enero – marzo de
2010 fue el de ocio representando el 52,8% del total; y lo que significó un crecimiento del 13%
frente al mismo periodo del 2009. En segundo lugar se encuentra negocios como motivo de viaje
con una participación del 36,7%.
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 VOLÚMEN DE TRÁNSITO ANUAL POR LOS PEAJES DE
COLOMBIA
Categoría I: Automóviles, camperos y camionetas
2001 – 2009 (cifras en miles de vehículos)
90.000 82.342
77.634 79.594
80.000 72.128
65.192 65.808 68.002
Cifras en miles de vehículos

70.000
57.440 56.641
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, DNP.

Campañas como “Vive Colombia, Viaja por ella”, implementada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, así como las caravanas, permitieron que se reactivaran los viajes por
carreteras de miles turistas a nivel nacional. Y es que solamente el tráfico de vehículos de
categoría I por los peajes de Colombia, -está conformado por automóviles, camperos y
camionetas- ha presentado un crecimiento del 43% del 2001 al 2009.

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 EVOLUCIÓN ANUAL DE LA OCUPACIÓN HOTELERA EN
COLOMBIA
1998 – 2010*

La ocupación hotelera venía evolucionado en línea con el crecimiento de la actividad del sector. Sin embargo, la
ocupación registrada en 2008 fue en promedio, del 54.5%, resultado generado por la desaceleración de la
economía. Para el 2009 los problemas económicos persisten e impactan la ocupación hotelera, así como la fuerte
caída de los turistas en la frontera con Venezuela debido a los inconvenientes diplomáticos y comerciales entre los
dos países y la parahotelería.
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 EVOLUCIÓN ANÚAL DE LA OCUPACIÓN HOTELERA EN
BOGOTÁ
2004 – 2010*

La ocupación hotelera de Bogotá es de las mejores del país, esto se debe en parte a que es el principal destino de
los viajeros extranjeros que visitan la ciudad por trabajo, y convención. Así mismo, su tasa de ocupación siempre
esta por encima del promedio de la muestra. Aunque la ciudad no fue ajena a la crisis financiera internacional, en lo
que va corrido del 2010, la ocupación hotelera de la ciudad ha mejorado.
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RESTAURANTES

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MAPA CON LA GEO-
GEO-REFERENCIACIÓN DE LAS CADENAS DE
RESTAURANTES AFILIADOS A FENALCO BOGOTÁ
Febrero 2010

Fuente: Revista La Barra, Estudio TGI

Fuente: Área de Investigaciones Económicas

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MAPA CON LA GEO-
GEO-REFERENCIACIÓN DE LOS RESTAURANTES
GOURMET
Ubicados en la zonas de la Macarena, Zona G, Zona T, Parque de la 93 y Usaquén (Febrero 2010)

Fuente: Área de Investigaciones Económicas

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 TOP 10 DE LOS RESTAURANTES Y COMIDAS RÁPIDAS POR
RAZÓN SOCIAL
Ventas y Utilidades (cifras en millones de pesos)

Ventas Utilidad
No. Razón Social Nombre
2009 Operacional
El Corral, Corral Gourmet, Bogotá
1 I.R.C.C. Beer Station $ 174.232 $ 9.898
2 Arcos Dorados Colombia Ltda McDonald's $ 142.875 -$ 2.948
3 Crepes y Waffles S.A. Crepes & Waffles $ 137.862 $ 9.478

4 Avesco S.A. Kokoriko $ 97.264 $ 1.777

5 Frisby S.A. Frisby $ 92.378 -$ 1.241
6 Grupo CBC S.A. Cali mío, Cali Vea, La Brasa Roja $ 68.066 $ 2.214
Inmaculada Guadalupe y Amigos en
7 Cia S.A. Andrés Carne de Res $ 44.671 $ 2.397
8 Archie's Colombia Archie's, Zhang $ 39.488 -$ 2.647
9 Franquicia y Concesiones S.A. Presto $ 39.195 $ 862
10 Grasot Ltda Jeno's Pizza $ 29.978 $ 1.522
Fuente: SUPERSOCIEDADES 2009.

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 TOP 10 DE LOS GRUPOS EMPRESARIALES DE RESTAURANTES Y
COMIDAS RÁPIDAS
Ventas y Utilidades(cifras en millones de pesos)

Ventas Utilidad
Grupo Empresarial Empresas
2009 Operacional

Mc Donald's Arcos Dorados Colombia, Paisas y Unidos $ 178.900 $ 3.661

I.R.C.C. El Corral, Corral Gourmet, Bogotá Beer Station $ 174.232 $ 9.898
Crepes y Waffles Crepes & Waffles S.A. y Calco S.A. $ 166.280 $ 9.837
Avesco, Avinco, Arka, Ecor, Conale, Juanfe,
Kokoriko $ 142.788 -$ 146
Monper, Kokomonroper, Casmon y Kompollo

Frisby S.A. Frisby $ 92.378 -$ 1.241

Grupo CBC S.A. Cali mío, Cali Vea, La Brasa Roja $ 68.066 $ 2.214
Inmaculada Guadalupe y Amigos en Cia
S.A. Andrés Carne de Res $ 44.671 $ 2.397
Archie's Colombia Archie's, Zhang $ 39.488 -$ 2.647
Franquicia y Concesiones S.A. Presto $ 39.195 $ 862
Grasot Ltda Jeno's Pizza $ 29.978 $ 1.522

Fuente: SUPERSOCIEDADES 2009.

FENALCO Bogotá – Área de Investigaciones Económicas

 Gracias

CAROLINA NIETO SOLORZANO

Gerente de Investigaciones Económicas
cnieto@fenalcobogota.com.co

KATHERINE RAMIREZ
Analista Económico
kramirez@fenalcobogota.com.co
Teléfono 3500699 Ext. 6473
Gerencia Económica – FENALCO Bogotá

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