Proec As2012 Metalmecanica

Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones
Marzo 2012
MLFC

ANLISIS
SECTORIAL DE
METALMECNICA
2011

Marzo 2012
MLFC

Contenido
1. INTRODUCCION ................................................................................................................ 1
2. EL SECTOR ............................................................................................................................. 1
a) Caractersticas del sector ecuatoriano ................................................................... 1
b) Descripcin de productos y elaborados del sector ............................................ 2
c) Ubicacin geogrfica del sector en el Ecuador ....................................................... 3
d) Produccin nacional (en kilos o toneladas, superficie del rea cultivada,
rendimiento por hectrea cultivada) ................................................................................... 3
e) Estructura arancelaria para el subsector (Cdigo arancelario en Ecuador
(NANDINA) y descripcin del producto) ........................................................................ 3
f) Organizaciones gremiales del sector ........................................................................... 4
3. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES ............................................................. 4
a) Exportaciones del Sector ............................................................................................. 4
b) Exportacin por grupos de productos .................................................................... 5
c) Exportaciones por producto ........................................................................................... 6
4. PRINCIPALES MERCADOS ........................................................................................... 8
a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas......................................................... 8
b) Importaciones Mundiales ........................................................................................... 8
c) Principales Pases Importadores ................................................................................... 9
5. PRINCIPALES COMPETIDORES ............................................................................... 9
a) Exportaciones Mundiales ............................................................................................ 9
b) Principales Pases Exportadores ........................................................................... 10
c) Productos, marcas, precios y empresas lderes en el mercado ....................... 11
6. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ............................................................... 12
a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales pases
importadores .............................................................................................................................. 12
b) Tecnologa e innovaciones del sector a nivel mundial .................................. 12
7. ACCESO A MERCADOS ................................................................................................. 13
a) Barreras arancelarias .................................................................................................. 13
b) Barreras no arancelarias ............................................................................................ 14
8. OPORTUNIDADES COMERCIALES ...................................................................... 16
9. CONTACTOS COMERCIALES ................................................................................... 17
a) Principales Ferias y eventos para ese sector .................................................... 17
b) Revistas especializadas ............................................................................................. 17
c) Links de inters ................................................................................................................ 18

1
Marzo 2012
MLFC
1. INTRODUCCION

El sector metalmecnico en el mundo presenta un gran potencial integrador, mientras que en el
Ecuador el sector es de gran importancia, considerando que la mayora de partes y piezas
producidas se caracterizan por un alto valor agregado. Generalmente, los productos elaborados
dentro de esta rama van destinados a proyectos de Gobierno, tales como petroleros, de
telecomunicaciones, mineros, elctricos e hidroelctricos.

La industria metalmecnica por la amplia variedad que comprende, est dividida en los siguientes
sectores: Metlicas bsicas, productos metlicos, maquinarias no elctricas, maquinarias elctricas,
material de transporte y carrocera y bienes de capital.

Segn la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), para el ao 2012
pronostic un crecimiento de la industria metalmecnica en la regin del 3.7%; mientras que en el
ao 2011 se alcanz el 4.3%. Esta reduccin se debe bsicamente, a la incertidumbre y volatilidad
de los mercados financiero internacionales.

Imagen No. 1

2. EL SECTOR

a) Caractersticas del sector ecuatoriano

El sector metalmecnico integra a muchos sectores productivos de Ecuador, debido a que la
produccin de muchos de los bienes destinados para la industria requieren en gran medida de
partes y piezas producidas por este sector metal, la misma que provee de productos bsicos y de
la construccin, subsector de bienes de capital, minera, gas, materiales y equipos elctricos,
adems est relacionado con el textil y confecciones, maderero, imprentas, e incluso en el
alimenticio.

Este sector abarca un gran nmero de actividades productivas, que van desde la fundicin a la
transformacin y soldadura as como tambin incluye el tratamiento qumico de diferentes
superficies.
Los aceros son aleaciones de hierro-carbono forjables, con porcentajes de carbono variables
entre 0.08 y 2.14%. Adems, los aceros se caracterizan por su ductilidad, son deformables en
caliente utilizando forjado, laminacin o extrusin, mientras que las fundiciones son frgiles y se
fabrican por moldeo. Generalmente, los aceros incorporan otros elementos qumicos, como por
ejemplo:

2
Marzo 2012
MLFC
Perjudiciales (impurezas), provienen de la chatarra, el mineral o el combustible empleado
en el proceso de fabricacin.
Aleantes, son utilizados para incrementar la resistencia, la dureza o para facilitar el
mecanizado de los productos a elaborar, como por ejemplo: nquel, el cromo, el
molibdeno, entre otros.

b) Descripcin de productos y elaborados del sector

La industria de metalmecnica se divide en trminos generales en varios subsectores:

Metlicas Bsicas
Productos Metlicos
Maquinarias no elctricas
Maquinarias elctricas
Material de Transporte y carrocera
Bienes de capital
Dentro de los subsectores indicados, se destacan los siguientes productos ecuatorianos del sector
metalmecnico:

Cubiertas Metlicas
Tuberas
Perfiles Estructurales
Perfiles Laminados
Invernaderos viales
Sistemas Metlicos
Varilla de Construccin
Alcantarillas
Productos viales
Sealizacin
Lnea blanca

Imagen No. 2 y 3

Adicionalmente, los productos del sector metalmecnico tambin son insumo para la elaboracin
de maquinarias y equipo para el sector petrolero, elctrico y agroindustria en general.

3
Marzo 2012
MLFC

c) Ubicacin geogrfica del sector en el Ecuador

Las principales industrias de metalmecnica estn ubicadas en las provincias de Pichincha, Tungurahua,
Guayas, Azuay y Loja, donde se ha ido desarrollando esta actividad con gran xito, ofreciendo una amplia
gama de productos y servicios a las industrias relacionadas con el sector analizado.

d) Produccin nacional (en kilos o toneladas, superficie del rea cultivada,
rendimiento por hectrea cultivada)

Segn las cifras que indica el Banco Central del Ecuador la produccin total del sector metalmecnica en el
perodo 2007 a 2011, ha sido el siguiente:

Tabla No. 1

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

e) Estructura arancelaria para el subsector (Cdigo arancelario en Ecuador
(NANDINA) y descripcin del producto)

Los captulos arancelarios del sector metalmecnico van desde el captulo 72 al 84 segn el
sistema armonizado, en este caso del Arancel de Importaciones basado en la Nomenclatura
Arancelaria Comn de los Pases de la Comunidad Andina (Noviembre 2007).

Tabla No. 2

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
2007 2008 2009 2010 2011
242,567 211,827 163,747 112,564 107,870
Valor en Toneladas
Produccin Ecuatoriana de Exportacin del Sector Metalmecnica
Captulos
72
73
74
75
76
78
79
80
81
82
83
84
CAPTULOS DEL SECTOR METALMECNICA
CLASIFICACIN SEGN NOMENCLATURA ARANCELARIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA
Descripcin
Fundicin, hierro y acero
Manufacturas de fundicin, hierro o acero
Cobre y sus manufacturas
Herramientas y tiles, artculos de cuchillera y cubiertos de mesa,
de metal comn; partes de estos artculos, de metal comn
Manufacturas diversas de metal comn
Reactores nucleares, calderas, mquinas, aparatos y artefactos
mecnicos; partes de estas mquinas o aparatos
Nquel y sus manufacturas
Aluminio y sus manufacturas
Plomo y sus manufacturas
Cinc y sus manufacturas
Estao y sus manufacturas
Los dems metales comunes; cermets; manufacturas de estas
materias

4
Marzo 2012
MLFC

Al grupo de productos del sector metalmecnica, tambin se le incluye el captulo 85 referente a
mquinas, aparatos y material elctrico y sus partes, excepto las subpartidas de la 8507.

f) Organizaciones gremiales del sector

Dentro del sector metalmecnica destacen dos organizaciones gremiales que agrupan a las
principales empresas nacionales de este sector:

FEDIMETAL
La principal Asociacin es la Federacin Ecuatoriana de Industrias del Metal (FEDIMETAL),
que agrupa a las principales empresas del sector siderrgico y metalmecnico, con el fin de
fortalecer este sector y velar por los intereses comunes, manteniendo a travs de su gestin una
relacin amigable entre sector pblico y el privado.
Entre los principales servicios que ofrece se encuentran: asesora tcnica, comercio exterior y
desarrollo tecnolgico a travs de una atencin personalizada y equitativa para satisfacer los
requerimientos del sector.
1

CAPEIPI (Cmara de la Pequea Industria de Pichincha)
El sector metalmecnico, Elctrico y Electrnico de la CAPEIPI, tiene el objetivo de fortalecer al
gremio, a travs de las actividades entre las que se destacan la consecucin de proyectos, con el
apoyo financiero de entes pblicos y privados, orientados a beneficiar a las empresas
metalmecnicas para as alcanzar mayores niveles de productividad y competitividad.
2

3. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES

a) Exportaciones del Sector

Las cifras de las exportaciones del sector metalmecnica presentan una tendencia moderada
creciente en el perodo analizado 2007 a 2011. Es as que el valor exportado en el 2007 fue de
USD 439,286 mientras que en el ao 2011 a pesar de un ligero decrecimiento se lleg a alcanzar
USD 413,334.

1
FEDIMETAL, Federacin Ecuatoriana de Industrias del Metal http://www.fedimetal.com.ec/portal/
2
CAPEIPI,
http://www.pequenaindustria.com.ec/html/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=27

5
Marzo 2012
MLFC

Grfico No. 1

Fuente: Banco Central del Ecuador

b) Exportacin por grupos de productos

Al analizar las exportaciones del sector metalmecnica por grupo de productos, en este caso por captulos
arancelarios, se observa que en perodo 2007-2011 el captulo que alcanz una mayor Tasa de Crecimiento
Promedio Anual (TCPA) fue el captulo 78 de plomos y sus manufacturas con una TCPA de 49.8%.

Mientras que, los captulos que ganaron mayor participacin en el ao 2011 fue el captulo 73 de
manufacturas de fundicin, hierro o acero con el 28.2%; seguido del captulo 84 de reactores nucleares,
calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos con el 27.1%; adems del captulo 85 de mquinas,
aparatos y material elctrico y sus partes con el 13%; adems del captulo 74 de cobres y sus manufacturas
con el 12.8%.

Tabla No. 3

0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones 439,286 483,076 341,170 399,406 413,334
Evolucin de las Exportaciones Ecuatorianas del Sector
Metalmecnica (Cap. 72 al 85)
Valor FOB Miles USD
Captulos Descripcin 2007 2008 2009 2010 2011
TCPA
2007-2011
% Partic. 2011
73 Manufacturas de fundicin, hierro o acero 112,474 133,344 122,688 119,581 116,691 0.9% 28.2%
84
Reactores necleares, calderas, mquinas, aparatos y
artefactos mecnicos, partes de estas mquinas o aparatos
87,463 133,532 102,130 147,752 112,164 6.4% 27.1%
85 Mquinas, aparatos y material elctrico y sus partes 77,324 69,294 34,083 33,789 53,549 -8.8% 13.0%
74 Cobres y sus manufacturas 51,444 50,996 24,637 38,769 52,855 0.7% 12.8%
72 Fundicin, hierro y acero 41,002 52,810 23,060 16,690 23,380 -13.1% 5.7%
76 Aluminio y sus manufacturas 56,444 26,908 12,908 17,856 27,250 -16.6% 6.6%
83 Manufacturas diversas de metal comn 6,352 7,228 9,497 10,001 8,839 8.6% 2.1%
78 Plomo y sus manufacturas 2,443 4,951 7,513 8,746 12,312 49.8% 3.0%
82
Herramientas y tiles, artculos de cuhillera y cubiertos de
mesa, de metal comn; partes de estos artculos
2,952 3,366 4,065 5,546 4,866 13.3% 1.2%
79 Cincy sus manufacturas 1,382 621 566 639 1,410 0.5% 0.3%
81 Los dems metales comunes 5 26 11 8 11 23.6% 0.0%
75 Nquel y sus manufacturas 1 0 11 24 5 53.2% 0.0%
80 Estao y sus manufacturas 0 0 0 4 1 * 0.0%
439,286 483,076 341,170 399,406 413,334 -1.5% 100.0%
Exportaciones Ecuatorianas del Sector Metalmecnica
Captulos 72 al 85 - Valor FOB Miles USD
Total Sector Metalmecnica

6
Marzo 2012
MLFC

c) Exportaciones por producto

Si se analiza las exportaciones por producto principal entre el perodo 2008 a 2011 del sector
metalmecnico, se observa que los siguientes productos son los que representaron el 80% de la oferta
exportable del total de todo el sector. Segn su participacin los productos que se destacan como
principales en el ao 2011 son: las dems cocinas de combustibles gaseosas con una tasa de participacin
17.7%; desperdicios y desechos de cobre 11.5%; las dems partes de mquinas de sonde o de perforacin
3%; latas o botes para ser cerrados por soldaduras 4%; combinaciones de refrigerador y congelador de
volumen superior o igual a 269 litros pero inferior a 382 litros 3%; los dems tubos y perfiles 3%.

7
Marzo 2012
MLFC

Tabla No. 4

Subpartida Descripcin 2007 2008 2009 2010 2011
TCPA
2007-2011
% Partic. 2011
7321111900
LAS DEMS COCINAS DE COMBUSTIBLES
GASEOSOS O DE GAS
15,380 92,154 77,496 68,087 73,119 36.6% 17.7%
7404000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE COBRE. 43,859 42,670 17,082 31,034 47,382 1.6% 11.5%
8418103000
COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y
CONGELADOR CON PUERTAS EXTERIORES
SEPARADAS DE VOLUMEN SUPERIOR O
IGUAL A 269 L PERO INFERIOR A 382 L
362 9,033 8,231 12,657 13,355 105.8% 3.2%
8527210090
LOS DEMS APARATOS RECEPTORES DE
RADIODIFUSIN
2,131 7,556 10,131 13,016 * 3.1%
8431439000
LAS DEMS PARTES DE MQUINAS DE
SONDEO O DE PERFORACIN
5,448 18,802 15,076 12,765 12,162 17.4% 2.9%
7602000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. 16,000 11,082 3,124 6,138 10,567 -8.0% 2.6%
8544499000
LOS DEMS CONDUCTORES ELCTRICOS
PARA UNA TENSIN INFERIOR O IGUAL A
1,000 V
247 3,826 4,727 4,582 10,261 110.7% 2.5%
7306309900
LOS DEMS TUBOS Y PERFILES HUECOS
SOLDADOS DE HIERRO O ACERO
7,593 6,702 7,103 9,236 8,786 3.0% 2.1%
8437809100
LAS DEMS MQUINAS PARA LIMPIEZA EN
EL TRATAMIENTO DE ARROZ
710 8,321 * 2.0%
7801100000 PLOMO REFINADO 466 2,292 3,773 5,584 8,155 77.2% 2.0%
7604292000
LOS DEMS PERFILES Y BARRAS DE
ALEACIONES DE ALUMINIO
26,602 6,286 3,689 5,136 7,910 -21.5% 1.9%
7321909000 LAS DEMS PARTES DE COCINA 528 1,102 1,136 5,632 6,458 65.0% 1.6%
7204210000
DESPERIDICIOS Y DESECHOS DE ACERO
INOXIDABLE
3,383 2,528 1,794 1,873 6,402 13.6% 1.5%
8544491000
LOS DEMS CONDUCTORES ELCTRICOS DE
COBRE
5,246 17,599 7,614 5,565 6,212 3.4% 1.5%
8438809000
LAS DEMS MQUINAS Y APARATOS PARA LA
FABRICACIN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS
93 15 542 1,541 5,858 128.8% 1.4%
7310210000
LATAS O BOTES PARA SER CERRADOS POR
SOLDADURA O REBORDEADO
5,881 7,246 20,230 14,966 5,730 -0.5% 1.4%
8309900000
LOS DEMS TAPONES Y TAPAS DE METAL
COMN PARA BOTELLAS
3,769 3,757 5,970 6,913 5,600 8.2% 1.4%
7608200000 TUBOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO 4,414 4,355 2,750 3,677 5,181 3.3% 1.3%
7217200000 ALAMBRE DE HIERRO O ACERO CINCADO 3,089 4,012 2,340 4,990 4,271 6.7% 1.0%
7306610000
LOS DEMS TUBOS Y PERFILES DE SECCIN
CUADRADA O RECTANGULAR
119 775 893 5,716 3,772 99.6% 0.9%
8418102000
COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y
CONGELADOR CON PUERTAS EXTERIORES
SEPARADAS DE VOLUMEN SUPERIOR O
IGUAL A 184 L PERO INFERIOR A 269 L
249 2,438 2,801 4,140 3,731 71.8% 0.9%
8207192100 BROCAS DIAMANTADAS 1,835 2,137 3,177 4,274 3,652 14.8% 0.9%
8438509000
LAS DEMS MQUINAS Y APARATOS PARA LA
PREPARACIN DE CARNE
1 23 2,810 3,575 * 0.9%
7326909000
LAS DEMS MANUFACTURAS DE HIERRO O
ACERO FORJADAS O ESTAMPADAS
272 1,912 1,293 862 3,568 67.3% 0.9%
8544200000
CABLES Y DEMS CONDUCTORES
ELCTRICOS, COAXIALES
80 111 41 1,101 3,541 113.5% 0.9%
8412290000
LOS DEMS MOTORES ELCTRICOS,
EXCEPTO LOS TURBORREACTORES
586 1,986 3,421 3,100 3,531 43.2% 0.9%
7214200000
CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O
RELIEVES, PRODUCIDOS EN EL LAMINADO O
SOMETIDAS
1,198 5,020 747 2,160 3,430 23.4% 0.8%
8517120090
LOS DEMS TELFONOS MVILES Y OTRAS
REDES INALMBRICAS
829 3,237 * 0.8%
7213200000
LOS DEMS ALAMBRONES, DE ACERO DE
FCIL MECANIZACIN
178 2,854 * 0.7%
7321111200 COCINAS DE MESA 5,516 2,746 3,266 3,114 2,845 -12.4% 0.7%
8431490000
LAS DEMS PARTES Y PIEZAS PARA
MQUINAS O APARATOS
783 966 247 744 2,583 27.0% 0.6%
8517700000
PARTES DE TELFONOS, INCLUIDOS LOS
MVILES
64 827 710 452 2,293 104.9% 0.6%
8438801000
DESCASCARILLADORAS Y DESPULPADORAS
DE CAF
194 5,758 2,273 * 0.5%
7403220000
ALEACIONES A BASE DE COBRE-ESTAO
(BRONCE)
2,447 3,220 1,326 1,348 2,231 -1.8% 0.5%
7801990000 LOS DEMS PLOMO EN BRUTO 69 41 1,263 543 2,171 99.5% 0.5%
8437809200
PARA LA CLASIFICACIN Y SEPARACIN DE
LAS HARINAS Y DEMS PRODUCTOS DE LA
MOLIENDA
2,134 * 0.5%
8528720090
LOS DEMAS APARATOS DE TELEVISIN EN
COLORES
6 12 2,038 * 0.5%
7801910000
CON ANTIMONIO COMO EL OTRO
ELEMENTO PREDOMINANTE EN PESO
1,716 2,577 2,432 2,355 1,983 2.9% 0.5%
7212400000
PINTADOS, BARNIZADOS O REVESTIDOS DE
PLSTICO
1,598 1,748 719 1,038 1,923 3.8% 0.5%
8434200000
MQUINAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA
LECHERA
304 5,566 1,800 * 0.4%
8413701900
LAS DEMS BOMBAS CENTRFUGAS
MONOCELULARES
559 965 911 560 1,649 24.2% 0.4%
8481801000 CANILLAS O GRIFOS PARA USO DOMSTICO 2,831 2,855 2,081 2,240 1,646 -10.3% 0.4%
7321111100 COCINAS EMPOTRABLES 1,758 6 858 1,207 1,639 -1.4% 0.4%
8429400000
COMPACTADORAS Y APISONADORAS
(APLANADORAS)
61 8 1 1,597 92.3% 0.4%
8418999000
LAS DEMS PARTES DE REFRIGERADORES Y
CONGELADORES
418 96 209 144 1,596 30.7% 0.4%
8424813110
SISTEMAS DE RIEGO, POR GOTEO O
ASPERSIN CON TUBERA
926 2,270 1,076 9,494 1,443 9.3% 0.3%
7321119000
LOS DEMS COCINAS DE COMBUSTIBLES
GASEOSOS O DE GAS
1,423 1,910 1,947 1,290 1,436 0.2% 0.3%
7408110000
CON LA MAYOR DIMENSIN DE LA SECCIN
TRANSVERSAL SUPERIOR A 6 MM
1,881 3,824 2,413 2,711 1,393 -5.8% 0.3%
7615191900
LOS DEMS PRODUCTOS ARTCULOS DE USO
COSMTICO
682 773 669 514 1,388 15.3% 0.3%
LOS DEMS PRODUCTOS 269,857 208,273 117,911 123,927 81,637 -21.3% 19.8%
439,286 483,076 341,170 399,406 413,334 -1.2% 100.0%
Valor FOB Miles USD
Principales Productos Ecuatorianos de Exportacin del Sector Metalmecnica
Total Metalmecnica

8
Marzo 2012
MLFC

4. PRINCIPALES MERCADOS

a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas

Los principales mercados a los que se destinaron los productos del sector metalmecnica de Ecuador con
una mayor participacin acumulada en el perodo 2008 a junio 2011 fueron: Colombia con el 17%; seguido
de Vietnam con el 13%; Per con el 13%; Venezuela y China con el 7%; Corea del Sur con el 6%, que
juntos han representado ms del 60% de las exportaciones, entre otros mercados.

Grfico No. 2


b) Importaciones Mundiales

El comercio mundial del sector de metalmecnica por el lado de las importaciones ha presentado una Tasa
de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 1.00% entre los aos 2007 a 2010. El aumento de las
importaciones a nivel mundial se debe a que este sector constituye un eje fundamental para el desarrollo
industrial de un pas, ya que abarca desde las produccin de bienes hasta los servicios intermedios, el cual
incluye maquinarias, vehculos, materiales de transporte, etc.

Tabla No. 5

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
COLOMBIA
17%
VIET NAM
13%
PERU
13%
VENEZUELA
7%
CHINA
7%
COREA DEL SUR
6%
TAIWAN
5%
ESPANA
4%
BANGLADESH
4%
CHILE
3%
ESTADOS UNIDOS
3%
LOS DEMS
PASES
18%
Destino de las Exportaciones Ecuatorianas del Sector Metalmecnica y
sus Manufacturas
Cap. 72 al 85
% Partic. Acumulada 2008-2011
2007 2008 2009 2010
TCPA
2007-2010
4,911,765,516 5,321,414,384 4,124,209,407 5,059,988,186 1.00%
Importaciones Mundiales del Sector Metalmecnica
Captulo 72 al 85
Valor Miles USD

9
Marzo 2012
MLFC

c) Principales Pases Importadores

Segn datos del Centro de Comercio Internacional, los principales mercados importadores a nivel mundial
del sector metalmecnica y sus derivados en el perodo 2005-2010 fueron Estados Unidos que present
una participacin del 11.94%, seguido de China con 9.29%, Alemania 7.61%, entre otros pases. Los
mercados indicados tienen una alta participacin en el comercio mundial de los productos metalmecnico
debido al gran desarrollo industrial que poseen sus economas.

Tabla No. 6


5. PRINCIPALES COMPETIDORES

a) Exportaciones Mundiales

Las exportaciones mundiales del sector metalmecnica se han visto marcadas por la reactivacin de la
produccin mundial, la misma que en el 2009 se vio seriamente afectada por la crisis econmica. En el
perodo 2007-2010 la cifras mundiales de este sector tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de
0.68%; lo cual se prev que siga aumentando gracias al moderado crecimiento de las economas avanzadas
y de los mercados emergentes. En el ao 2008, se registro la cifra ms alta con USD 5,193,023,875.

Importadores 2007 2008 2009 2010
TCPA
2007-2010
Participacin
2010
Estados Unidos de
Amrica
630,801,583 641,217,581 500,197,105 616,760,406
-0.75% 12.19%
China 458,670,869 484,826,347 453,897,672 589,498,978 8.72% 11.65%
Alemania 347,327,310 371,411,511 292,265,266 352,179,285 0.46% 6.96%
Hong Kong (China) 209,842,324 218,504,507 200,706,450 258,188,454 7.16% 5.10%
Francia 187,695,787 200,447,661 147,562,338 167,015,498 -3.82% 3.30%
Japn 167,293,396 177,710,645 132,632,603 175,217,302 1.55% 3.46%
Reino Unido 184,083,607 177,630,927 130,480,360 149,798,522 -6.64% 2.96%
Repblica de Corea 142,768,181 161,792,073 123,721,642 157,906,551 3.42% 3.12%
Singapur 139,614,047 149,093,036 116,543,506 145,827,322 1.46% 2.88%
Italia 149,763,685 155,503,514 100,946,060 130,953,377 -4.38% 2.59%
Pases Bajos (Holanda) 140,375,525 145,863,866 108,271,223 129,672,632 -2.61% 2.56%
Mxico 127,086,226 137,133,482 110,117,880 142,654,280 3.93% 2.82%
Canad 124,310,008 130,506,075 100,287,842 123,186,402 -0.30% 2.43%
Dems Pases 1,902,132,968 2,169,773,159 1,606,579,460 1,921,129,177 0.33% 37.97%
Total General 4,911,765,516 5,321,414,384 4,124,209,407 5,059,988,186 1.00% 100.00%
Valor en Miles USD
Captulo 72 al 85
Principales Importadores Mundiales del Sector Metalmecnica

10
Marzo 2012
MLFC

Tabla No. 7


b) Principales Pases Exportadores

Los principales merados exportadores mundiales del sector metalmecnica que han presentado una mayor
participacin en el mercado en el perodo 2005-2010 estn liderados por China y Alemania con el 12%,
seguido de Estados Unidos de Amrica 9%, Japn, Italia 5%, Holanda 4%, entre otros mercados. Los
pases antes mencionados se caracterizan por su slida expansin econmica impulsada bsicamente por el
alto desarrollo industrial.

Grfico No. 3

Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR

2007 2008 2009 2010
TCPA
2007-2010
4,787,937,350 5,193,023,875 3,965,554,766 4,886,005,434 0.68%
Exportaciones Mundiales del Sector Metalmecnica
Captulo 72 al 85
Valor Miles USD
China
15%
Alemania
10%
Estados Unidos
de Amrica
8%
Japn
7%
Hong Kong (China)
5%
Italia
4% Repblica
de Corea
4%
Singapur
4%
Francia
3%
Pases Bajos
(Holanda)
3%
Taipei Chino
3%
Reino Unido
3%
Mxico
2%
Dems Pases
29%
Principales Exportadores Mundiales del Sector Metalmecnica
Captulo 72 al 85
Participacin Acumulada 2007-2010

11
Marzo 2012
MLFC

c) Productos, marcas, precios y empresas lderes en el mercado

En Ecuador existen un nmero importante de empresas dedicadas a la actividad metalmecnica,
las mismas que ofrecen una cantidad considerable de productos y servicios tanto a las empresas

pblicas como privadas, a continuacin se presenta un listado de las principales empresas del
sector, las mismas que estn asociadas a FEDIMETAL.

Tabla No. 8

A continuacin se indica los principales productos elaborados por las siguientes empresas de
metalmecnica:

ADELCA
3

Productos: Alambre de pas, galvanizado, trefilado y recocido, barras cuadradas, ngulos
estructurales, platinas, vigas, varillas trefiladas y antissmicas, entre otros.
ANDEC
4

Productos: varillas saldables, alambre trefilado, armaduras conformadas, ngulos,
alambrn, alambre grafilado, mallas electro soldadas, barras cuadradas, entre otros.
ENATIN S.A.
5

Productos: tanques, recipientes de presin y vaco, puentes metlicos, vigas, tubera
rolada, polipastos y tecles.
Servicios: rolado, plegado, corte, oxicorte y plasma, pintura, gra, montaje, entre otros.
ESACERO S.A.
6

Producto: puentes metlicos, puentes gras, galpones, edificios, soportes para tuberas,
torres elctricas, postes metlicos fijos y abatibles.
IDEAL ALAMBREC
7

Mallas electrosoldadas, vigas, columnas, clavos, grapas, alambres, gaviones, cercas,
alambre de pas.

3
ADELCA Aceras del Ecuador C.A. http://www.adelcaecuador.com/webfinal/
4
ANDEC Aceras Nacionales del Ecuador S.A., http://www.holdingdine.com/content/view/26/47/
5
ENATIN S.A. Metalmecnica y Construcciones Industriales, http://www.enatin.com/
6
ESACERO Estructuras de Acero, http://www.esacero.com/ESPECIALIDAD.htm
7
IDEAL ALAMBREC, http://www.idealalambrec.com/web/ideal/2
ACERIA DEL ECUADOR C.A (ADELCA) Varillas para construccin, ngulos, perfiles.
ACERAS NACIONALES DEL ECUADOR
(ANDEC)
Varillas de hierro para construccin, platinas, ngulos, varillas lisas y
cuadradas.
ESTRUCTURAS DE ACERO S.A. (ESACERO) Puentes Metlicos, Puentes Modulares Metlicos, Puentes Tipo Bailey
CONDUIT DEL ECUADOR S.A. Tubos de acero, corte de bobinas de acero, galvanizado en caliente, neplos.
ENATIN S.A Construcciones Industriales, Metalmecnicas
IDEAL ALAMBREC
Alambre de acero, mallas para cerramientos, estructuras de invernaderos,
clavos,
GRUPO ELECTROCABLES C.A. Conductores Elctricos y alambre esmaltado
NOVACERO S.A Armico, Duratecho, Novalosa, Estilpanel, Imnova
INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES S.A.
Recipientes de presin tipo salchicha y esferas, tanques separadores de
produccin, separadores de prueba, FWKO, treaters, heaters, skimmers,
etc.)
INDUSTRIA PROCESADORA DE ACERO S.A
(IPAC)
Tuberas de acero, planchas y flejes, perfiles estructurales de acero, platinas y
ngulos laminados, perfilera estructural cuadrada y rectangular, acero
inoxidable prepintado blanco y planchas de galvalume.
AGA S.A Materiales de corte y soldadura, gases industriales
EMPRESAS SEL SECTOR METALMECNICA ECUATORIANAS

12
Marzo 2012
MLFC

NOVACERO
8

Productos: cubiertas, tuberas de acero de conduccin y estructurales, perfiles
estructurales y laminados, productos viales, invernaderos metlicos, sistemas metlicos,
varillas de construccin, varillas.
Servicios: conformado, soldadura y galvanizado.
IPAC
9

Productos: tubera estructural, carpintera metlica, planchas, guardavas
Servicios: galvanizado, oxicorte, perforacin, de doblado.

6. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales pases
importadores

Los pases ms desarrollados en la rama metalmecnica del mundo son: Estados Unidos, Japn,
China, Alemania y Espaa, los cuales mantienen filiales de multinacionales en varias naciones
para la importacin de sus maquinarias y la puesta en marcha de tecnologa de vanguardia, para
un mayor desarrollo industria.

A nivel de Amrica Latina, la industria metalmecnica, presenta un panorama productivo
revitalizado y un mercado en expansin despus de la crisis internacional del ao 2009, lo cual
hace que el sector se vuelva ms favorable para la inversin privada. Es as, que en la mayora de
los pases de la regin, ha mejorado ampliamente la percepcin de los empresarios que se
encuentran en esta actividad. Las expectativas de este sector para el ao 2011, se concentraron en
recuperar el mercado perdido por la crisis, consolidar las tasas de crecimiento, as como
aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado internacional.

En este sector, se vuelve prioritaria la inversin que se realice para garantizar el crecimiento de la
industria, razn por la cual muchas empresas, desarrollaron proyectos de mejora en el 2011 con
la finalidad de ser ms competitivos, modernizar la tecnologa, reponer equipos, as como a
agrandar las plantas de produccin.
El sector metalmecnica al tener una relacin directa con los grandes proyectos que desarrollan
los gobiernos, espera la puesta en marcha de polticas integrales y a largo plazo que favorezcan la
expansin del sector productivo. En este sentido, los empresarios requieren que se pueda
solucionar los problemas relacionados con tasa de cambio, tasas de inters, impuestos, crdito e
infraestructura, para as generar las condiciones que permitan mejorar la competitividad de la
industria.
b) Tecnologa e innovaciones del sector a nivel mundial
El sector metalmecnico se caracteriza por tener un ritmo innovador, tantos en los productos
elaborados como en los mtodos de gestin, y los proveedores que no lo logran, se convierten en
proveedores marginales. Esta industria va de la mano con el crecimiento demogrfico continuo,
el calentamiento global, la necesidad de fuentes de energa solar, desarrollo de vehculos que
consuman en menor cantidad energa fsil, as como asegurar la sostenibilidad de la vida y el
medio ambiente.

8
NOVACERO Soluciones de Acero,
http://www.novacero.com/ws/novacero/novacero.nsf/paginaprinc/13142180C98FB7FA0525714E0081D012?Open
Document
9
IPAC, http://www.ipac-acero.com/ipac/servicios02.html

13
Marzo 2012
MLFC

Otro punto importante, son los certificados de calidad que hoy en da se exigen mucho ms, y se
vuelve necesario ofrecer productos con un sello verde. En conclusin, las industrias del sector
en el futuro, no slo dependern directamente de la tecnologa, sino principalmente de la
creatividad y capacidad a la hora de producir.

7. ACCESO A MERCADOS

a) Barreras arancelarias

De acuerdo a los principales productos exportados por Ecuador a sus principales socios comerciales, en el
caso de los pases andinos aplican un arancel del 0% por ser Pases Miembros de un mismo bloque
comercial, adicional se presenta el arancel que aplican otros pases a los productos metalmecnicos
ecuatorianos:

Colombia

Tabla No. 9

Fuente: Market Access Map, Centro de Comercio Internacional (CCI)

Per

Tabla No. 10


Subpartida Descripcin
Arancel
Preferencial
732111 aparatos de coccion y calientaplato 0%
852721
receptores de radiodifusion que solo funcionen con
una fuente de energ
0%
843143
partes de maquinas o aparatos de sondeo o de
perforacion d elas subpar
0%
760429
barras de aleaciones de aluminio; perfiles, excepto
huecos, de alumini
0%
730630
tubos de hierro o acero sin alear, soldados, de seccion
circular de hi
0%
760820 tubos de aleaciones de aluminio. 0%
Arancel Aplicado a Productos del Sector Metalmecnico Exportados por
Ecuador a Colombia
Arancel
Preferencial
732111 aparatos de coccion y calientaplato 0%
841810
combinaciones de refrigerador y congelador-
conservador con puertas ext
0%
732190
partes de aparatos no electricos, de usos domestico, de
fundicion de h
0%
843143
partes de maquinas o aparatos de sondeo o de
perforacion d elas subpar
0%
730630
tubos de hierro o acero sin alear, soldados, de seccion
circular de hi
0%
830990 tapas rasgables para envases 0%
Ecuador a Per

14
Marzo 2012
MLFC

China

Tabla No. 11


Corea del Sur

Tabla No. 12


En el caso de los temas arancelarios, tambin se puede consultar en la pgina de Adunada del
Ecuador, en la parte de Arancel Nacional Integrado, donde se puede consultar por la subpartida
del producto los siguientes temas: arancel nacional, medidas arancelarias, mercancas prohibidas o
restringidas, medidas o cupos, entre otros temas.
10

b) Barreras no arancelarias

Los productos ecuatorianos del sector metalmecnica deben cumplir con las normas tcnicas indicadas en
el Catlogo de Normas Tcnicas Ecuatorianas publicado por el Instituto Ecuatoriano de Normalizacin
(INEN).

Adicionalmente, el Ministerio de la Productividad (MIPRO), es el encargado de oficializar y establecer
reglas, condiciones o mtodos con el fin de que resuelvan problemas repetitivos, asegurando as la calidad
de sus procesos y productos finales.

Para mayor informacin, se puede ingresar al siguiente link:

http://www.fedimetal.com.ec/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=78

10
Aduanas del Ecuador, http://sice1.aduana.gob.ec/ied/arancel/index.jsp
Arancel
Preferencial
740400 desperdicios y desechos de cobre 0%
760200 aluminio, desechos y desperdicios 0%
740322
aleaciones de cobre, en bruto, a base de cobre-estano
(bronce).
1%
740821 alambre de aleaciones a base de cobre 7%
720421
desperdicios y desechos de fundicion de acero
inoxidable
0%
720441
torneaduras, virutas, limaduras y recortes, de
estampado o de corte de
0%
Ecuador a China
Arancel
Preferencial
740400 desperdicios y desechos de cobre 0%
760200 aluminio, desechos y desperdicios 0%
740821 alambre de aleaciones a base de cobre 8%
740321
aleaciones de cobre en bruto, a base de cobre-zinc
(laton)
5%
740729 las demas barras y perfiles de aleaciones de cobre 8%
Ecuador a Corea del Sur

15
Marzo 2012
MLFC

Existen otros aspectos importantes que se deben considerar, referentes a temas sociales,
mediambientales, de calidad, seguridad para el consumidor, en otros. A continuacin, se indica
los requerimientos de los principales destinos en el mundo:

Estados Unidos

El mercado norteamericano, es un destino comercial de alto inters para los exportadores del
sector metalmecnico, generalmente los importadores suelen requerir los siguientes documentos:

Carriers certificate: que es el documento en el que se comprueba tanto el embarque por
la empresa que realiz el flete como el derecho para realizar la internacin de las
mercancas.
Factura Comercial
Manifiesto de ingreso (puede ser el Formulario 7533 de Aduana o el de n despacho
inmediato 3461)
Packing List: o lista de bienes
Certificado de origen
Certificados de Calidad.

Los productos de acero, debern cumplir con una certificacin de calidad emitida por el
American Institute of Steel Construction, este es vlido a nivel internacional y es una garanta
para los importadores. Adems, todos los productos que ingresen a Estados Unidos tienen que
declararse en Aduana y pagar el arancel correspondiente en el caso que sea necesario. Las cinco
etapas de la declaracin son: internacin, inspeccin, tasacin, clasificacin y liquidacin.

Sitios de informacin:

http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp Comisin de Comercio
Internacional de Estados Unidos.

Per

El trmite de exportar a Per es ms gil y en teora ms cmodo que con otros mercados,
considerando bsicamente el tema geogrfico y sobre todo por ser parte de la Comunidad
Andina. Los documentos requeridos son los siguientes:

Declaracin nica de Aduana
Factura comercial
Lista de empaque o embalaje
Pliza de seguro de transporte
Adicional, es importante contar con el certificado de origen de la mercadera para
garantizar el origen de la misma, y as los exportadores se beneficien de las preferencias
arancelarias.
Adicionalmente, es recomendable que los productos tengan como valor agregado los certificados
de calidad necesarios, lo cual vuelve el producto ms interesante ante el consumidor.

Unin Europea

Entre los principales requisitos que los Pases Miembros de la Unin Europea para los productos
que ingresan a sus mercados, se destacan:

16
Marzo 2012
MLFC

Estndares ILO de condiciones de trabajo
Certificados de responsabilidad social
Certificados de calidad, referente a medio ambiente y a la calidad en s de los productos
Cdigos sociales
Adems, los productos deben cumplir con todas las seguridades y ofrecer al cliente la
informacin necesaria para que puedan realizar la evaluacin de producto importado;
especficamente en la parte del etiquetado en el que deben constar las instrucciones de uso e
indicar con que materiales fue fabricado.

En los aspectos no legales, se incluye los de seguridad industrial y del consumidor dentro de la
industria metalmecnica, limpieza de productos, exposicin a suciedad, gases u otros
contaminantes, entre otros.

Colombia

Colombia, por ser un pas parte de la Comunidad Andina presenta facilidades de ingreso para los
exportadores ecuatorianos que destinen productos a este mercado, entre los documentos
requeridos se destacan los siguientes:

Declaracin de aduana
Licencia de importacin
Aprobacin de importacin
Documento de Transporte
Conocimiento de embarque
Factura comercial definitiva
Certificado de origen
Adems, se debe contar con los documentos de Declaracin Andina de Valor en Aduana y
Declaracin de Importacin, los cuales se obtienen en las oficinas de aduanas de cada ciudad.

Link de informacin:

Direccin De Impuestos y Aduanas Nacionales De Colombia www.dian.gov.co

8. OPORTUNIDADES COMERCIALES

Anlisis de las oportunidades presentadas por los principales importadores del sector

La potencialidad que representa este sector se convierte en una excelente oportunidad para los
importadores de la industria metalmecnica. En la actualidad, se requiere que los productos que
demanda el sector cumplan con las certificaciones internacionales exigidas, tales como ASME,
API, UE, ISO, UNE, ASTM, entre otras.
El sector presenta grandes oportunidades al considerar que gran parte de los proyectos de obras
pblicas del Estado, necesitan de materiales de la industria metalrgica para su realizacin, ya sea
para la construccin, minera, energa elctrica, petrleo, entre otros.
Dentro del tema del acero, segn datos de la Asociacin Latinoamericana del Acero
(ALACERO), la produccin de este metal alcanz un volumen de 11.3 millones de toneladas
durante los dos primeros meses del ao, es decir, 5.6% ms que en el similar perodo del ao

17
Marzo 2012
MLFC

2011. Se prev, que el consumo de Amrica Latina crecer en un 6.3%, alcanzando as un
volumen de 63 millones de toneladas.

9. CONTACTOS COMERCIALES

a) Principales Ferias y eventos para ese sector

Las principales ferias y eventos que se realizarn en el ao 2012 para el sector metalmecnico, son las
siguientes:

EXPO MINAS

La industria minera ecuatoriana y los sectores afines a ella tienen una cita anual en Expo
Minas. En este saln encontrarn las ltimas novedades en maquinaria y tecnologa para
la minera. Fecha a realizarse: 27 a 29 de Marzo de 2012 en la ciudad de Quito.

EXPO OIL POWER

Ecuador Oil & Power es, como su propio nombre indica, la plataforma de presentacin
de las novedades y tendencias del mundo de los carburantes y las energas. Fecha a
realizarse: 26 a 28 de Septiembre de 2012 en la ciudad de Quito.

CONSTRUYENDO

Aqu se presentarn lo ltimo en materiales, maquinaria y tecnologa para la
construccin, con el objetivo de mantener actualizado el sector de la edificacin en
Ecuador e incentivar la actividad comercial de los fabricantes y distribuidores de estos
productos. Fecha a realizarse: 5 a 10 de Junio en la ciudad de Guayaquil.

EXPO METLICA COLOMBIA (OCTAVA EDICIN)

La octava edicin de esta feria se realizar del 1 al 5 de Octubre de 2012 en Corferas, es la
principal feria de los sectores Siderrgico, Metalmecnico y Ferretero que existe actualmente en
Colombia.
Sitio Web: www.expometalica.com

FERIA DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIN DE PER

Se espera contar con ms de 230 firmas expositoras, y recibir a ms de 50,000 visitantes
para que disfruten 15,000 mts2 de la exhibicin ms variada de la industria de la
construccin y el diseo. Se expondrn materiales de obra, maquinarias, equipos y
herramientas, equipos de instalacin.
Sitio Web: www.excon.com.pe

b) Revistas especializadas

En Ecuador y en la regin, se conocen algunas revistas especializadas del sector, entre las cuales se
destacan:

Revista Metal & Industria
FEDIMETAL

18
Marzo 2012
MLFC
Revista Constru METAL Ecuador
Informacin Tcnica y de Negocios para la Industria Metalmecnica en Amrica Latina.
Sitio web: www.metalmecnica.com

Revista Metal Actual
Sitio Web: www.metalactual.com

Imagen No. 4 y 5

c) Links de inters

A continuacin se indican algunos links de inters para el sector de metalmecnica:

Asociacin de Industriales Metalrgicos de la Repblica de Argentina ADIMRA
www.adimra.com.ar
Sociedad Nacional de Industrias de Per
www.sni.org.pe
Asociacin Brasilea de Industria de Maquinaria y Equipo ABIMAQ
www.abimaq.org.pe
Asociacin de Industrias Metalrgicas y Metalmecnicas ASIMET
www.asimet.cl
FEDEMETAL, Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI
www.andi.com.co

Proec As2012 Metalmecanica

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Proec As2012 Metalmecanica

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones

También podría gustarte