- Sucesión testamentaria: clases y

formalidades, concepto, naturaleza

jurídica
- La legítima y la porción disponible:
herederos, legatarios
Semana: 6
Sesión: 6
Propósito de la sesión:
• Al finalizar la unidad, el estudiante será
capaz de aplicar la teoría general de las
sucesiones y conceptos, mediante la
formulación y resolución de casos
prácticos.
Sucesión testamentaria: clases y formalidades,
concepto, naturaleza jurídica
Actividades de inicio:
Video motivador:

Responde:
• ¿Es legal que los hijos hereden el
100 % de los bienes del testador?
 SUCESIÓN TESTAMENTARIA

Es la declaración de ultima Artículo 686.- Sucesión por

voluntad que hace una persona testamento
disponiendo sus bienes y
Por el testamento una persona
TESTAMENT asuntos
para después de su muerte.
puede disponer de sus bienes, total
O Admite ac tos de c arác ter
o parcialmente, para después de su
no patrimonial como pudiera
muerte, y ordenar su propia
ser el rec onocimiento de sus
sucesión dentro de los límites de la
hijos.
ley y con las formalidades que
Art 686 C .C
ésta señala.

Son válidas las disposiciones de

carácter no patrimonial contenidas
en el testamento, aunque el acto se
limite a ellas.

 Personal e indelegable
 Unilateral
 Formal o solemne
 Expresión de la ultima voluntad
 Es revocable
 FORMALIDADES Y REQUISITOS
CAPACIDAD PARA TESTAR DEL TESTAMENTO
Art 695
 todo testamento debe ser por escrito,
Cualquier person  debe c ontener la fec ha y lugar de su
puede tener a la otorgamiento,
capacidad para testar  el nombre del testador y su firma, salvo Si el testador
siempre que no se es analfabeto, deberá leérsele el testamento dos
encuentre comprendida veces, una por el notario y otra por el testigo
en las c ausales de testamentario que el testador designe. Si el testador
incapacidad. no sabe o no puede firmar, lo hará a través del uso
de la huella dactilar, de todo lo cual se mencionará
en el testamento. artículo 697.
 Debe expresar la capacidad legal del testador
 debe señalar c on prec isión al heredero o
legatario.
Artículo 687.- Imposibilitados para otorgar testamento
No pueden otorgar testamento:
1.Los menores de edad, salvo el caso previsto en el
artículo 46.
2.Los c omprendidos en el artíc ulo 44 numerales 6,
7 y 9.
 C LASES DE TESTAMENTO TESTAMENTOS ORDINARIOS

A. TESTAMENTOS ORDINARIOS: 1. TESTAMENTO POR ESC RITURA PÚBLIC A

Testamento por escritura pública. (ART.696 )
Testamento
c errado. Llamado también testamento auténtico, público o abierto. Es
Testamento otorgado personalmente por el testador en presencia de dos
ológrafo testigos ante un notario públic o.
Mediante la intervención del notario , el documento adquiere
B. TESTAMENTOS autenticidad y su texto es conocido por todos los que tienen
ESPECIALES: Testamento ac c eso a él.
militar. Testamento
marítimo
Testamento de peruano otorgado en
el extranjero
 Artículo 696.- Formalidades del testamento por escritura
pública
1. Que estén reunidos en un solo acto, 5. Que el testamento sea leído clara y
desde el principio hasta el fin, el distintamente por el notario, el testador o el
testador, el notario y dos testigos testigo testamentario que éste elija.
hábiles. 6. Que, durante la lectura, al fin de cada
2. Que el testador exprese por sí mismo su cláusula, se verifique si el contenido
voluntad o, tratándose de una persona corresponde a la expresión de su voluntad.
con discapacidad, con el otorgamiento (… )
de ajustes razonables o apoyos para la
7. Que el notario deje constancia de las
manifestación de voluntad, en caso lo
indicaciones que, luego de la lectura, pueda
requiera. (…)
hacer el testador, y salve cualquier error en
3. Que el notario escriba el testamento de que se hubiera incurrido.
su puño y letra, en su registro de
8. Que el testador, los testigos y el notario firmen
escrituras públicas.
el
4. Que cada una de las páginas del
5. testamento sea firmada por el testador, testamento en el mismo a cto.

los testigos y el notario. 9. Que, en los casos en que el apoyo de la

persona con discapacidad sea un beneficiario,
 2. TESTAMENTO
C ERRADO Artículo 699.- Formalidad del Testamento Cerrado
(ART.699 )

1.Que el documento en que ha sido extendido esté firmado en cada una de sus
Es escrita y firmada por el testador, el cual páginas por el testador, bastando que lo haga al final si estuviera manuscrito por él
es guardado en un sobre cerrado, donde mismo, y que sea colocado dentro de un sobre debidamente de manera que no
se deja en c onstanc ia ante el notario y pueda ser extraído el testamento sin rotura o alteración de la cubierta. (…)
dos testigos la última voluntad del
testador. Sus formalidades son: 2.Que el testador entregue personalmente al notario el referido
Redacción- cierre- presentación- doc umento
cerrado, ante dos testigos hábiles, manifestándole que contiene su testamento.
unidad
del acto
3.Que el notario extienda en la cubierta del
testamento un acta en que conste su
otorgamiento por el testador y su recepción por
el notario, la cual firmarán el testador, los testigos
y el notario

4.Que el cumplimiento de las formalidades

indica das en los incisos 2 y 3 se efectúe estando
reunidos en un solo acto el testador, los testigos y el
notario, quien dará al testador copia certificada del
acta
 3. TESTAMENTO OLÓGRAFO Presentación de testamento ológrafo ante Juez
La persona que conserve en su poder un testamento
(ART.707 ) ológrafo, está obligada a presentarlo al juez
competente dentro de los treinta días de tener
conocimiento de la muerte del testador, bajo
El testador escribe de responsabilidad por el perjuicio que ocasione con su
manera integra fechado y dilación Artículo 708.
firmado sin intervención de
testigos ni del notario.
Apertura judicial de testamento ológrafo
Para que produzca efectos Presentado el testamento ológrafo con la copia certificada
debe ser protocolizado, de la partida de defunción del testador o declaración
previa comprobación judicial de muerte presunta, el juez, con citación a los
judicial, dentro del plazo presuntos herederos, procederá a la apertura si estuviera
máximo de un año cerrado, pondrá su firma entera y el sello del juzgado en
c ontado desde la muerte cada una de sus páginas y dispondrá lo necesario para la
del testador. comprobación de la autenticidad de la letra y firma del
testador mediante el cotejo o el nombramiento de testigos
Artículo 709.
Si lo otorgara una persona con discapacidad por
deficiencia visual, podrá ser otorgado en sistema
braille o utilizando algún otro medio o formato Protocolización del expediente
alternativo de comunicación, debiendo contar Comprobada la autenticidad del
cada folio con la impresión de su huella dactilar y testamento y el cumplimiento de sus
su firma. requisitos de forma, el juez mandará
La doctrina es uniforme al exigir que este protocolizar el expediente. Artículo 711.
testamento
sea manusc rito por su propio otorgante.
 5. TESTAMENTO MARÍTIMO
TESTAMENTOS ESPECIALES
(ART. 716 )

4.TESTAMENTO MILITAR
(ART.712 )

Pueden otorgar testamento militar los

miembros de las Fuerzas Armadas y de las
Fuerzas Policiales, que en tiempo de guerra
estén dentro o fuera del país, acuartelados o
participando en operaciones bélicas; las
personas que sirvan o sigan a dichas fuerzas;
y los prisioneros de guerra que estén en
poder de las mismas.

Artículo 716.- Personas que pueden otorgar testamento
marítimo
Pueden otorgar testamento, durante la navegación acuática, los
jefes, oficiales, tripulantes y cualquier otra persona que se
encuentre embarcada en un buque de guerra peruano.
Artículo 717.- Formalidades del testamento marítimo
El testamento marítimo será otorgado ante quien tenga el mando del
buque o ante el oficial en quien éste delegue la función y en
presencia de dos testigos. Son formalidades de este testamento que
conste por escrito y que sea firmado por el testador. Se extenderá,
además, un duplicado con las mismas firmas que el original

Artículo 719.- Trámite del testamento marítimo

Artículo 718.- Protección del testamento marítimo
Al retorno de la nave al Perú los dos ejemplares o el ejemplar
Si antes de regresar al Perú la nave arriba a un puerto
restante, serán entregados al Ministerio de Marina, si el buque es de
extranjero donde hubiera agente consular, el comandante o
guerra; o a la Capitanía del Puerto de destino para su remisión a la
capitán de la nave le entregará, bajo cargo, uno de los
Dirección General de Capitanías, si el barco es mercante
ejemplares del testamento.

Artículo 720.- Caducidad del testamento marítimo

El testamento marítimo caduca a los tres meses de haber
desembarcado definitivamente el testador.
 6. TESTAMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO ART.721
Artículo 721.- Formalidad del Testamento otorgado en el
extranjero
Los peruanos que residen o se hallen en el extranjero
pueden otorgar testamento ante el agente consular del
Perú, por escritura pública o cerrado. En estos casos
aquél cumplirá la función de notario público.
Puede también otorgar testamento ológrafo, que será
válido en el Perú, aunque la ley del respectivo país no
admita esta c lase de testamento.

Artículo 722.- Validez de testamento otorgado en

el extranjero
Son válidos en el Perú en cuanto a su forma, los
testamentos otorgados en otro país por los peruanos o
los extranjeros, ante los funcionarios autorizados para
ello y según las formalidades establecidas por la ley del
respec tivo país
Apliquemos lo aprendido:
• En forma individual o grupal, elabore dos casos a partir de los
artículos del 723° al 814° siguiendo el esquema de formulación de
casos.

Texto o narración Mínimo 05 líneas describiendo los hechos

¿Es legal …………….? Si-No
Explique: (con sus propias palabras esta hablando con su
patrocinado, NO cite la base legal)
Base legal:
Cite la base legal con precisión sea por ejemplo: 2do párrafo del
art 15
La legítima y la porción disponible: herederos,
legatarios
Actividades de inicio:
Video motivador:

Responde:
• ¿Qué es una porción a libre
disposición?
 LA LEGÍTIMA ART 723 C .C
Porción o parte de la herencia de la cual no HEREDEROS FORZOSOS ART 724,
puede disponer libremente el testador y que
Son
corresponde, por mandato de la ley a
herederos forzosos los hijos y los
determinadas personas.
demás descendientes, los padres y
C.C. art. 723. cuando se tiene herederos forzosos el los demás ascendientes, el cónyuge
testador no puede disponer libremente de toda la o, en su caso, el integrante
masa hereditaria. sobreviviente de la unión de
hec ho.
Son herederos forzosos: art. 724 C.C.: hijos y demás
descendientes, los padres y demás FUNDAMENTOS DE LA
ascendientes, el c ónyuge. Concordancia. Art. LEGÍTIMA
816 C.C.
PROTECCIÓN A LA
FAMILIA,
Eleva las obligaciones
morales a la categoría
de jurídicas – proteger,
alimentar ayudar.
Garantiza el bienestar
general de la célula
soc ial básic a: la
familia.
 CLASES DE LEGITIMA

Artículo 728.- Gravamen sobre la porción disponible

1. El que tiene hijos u otros descendientes o
Si el testador estuviese obligado
cónyuge, puede disponer libremente hasta el
al pago de una pensión
tercio de sus bienes, pues la legítima, es decir
alimentic ia c onforme al artíc ulo 415, la porc ión
las dos terceras partes, le corresponde a ellos.
disponible quedará gravada hasta
Art. 725 CC. Legítima reservada 2/3 partes.
donde fuera necesario para cumplirla.
2. Podrá disponer hasta de la mitad de sus
bienes, de conformidad con el art. 726 CC, el
que tiene sólo padres u otros ascendientes.
Legítima reservada 1/2.

3. El que no tiene cónyuge ni parientes de los

indicados en los arts. 725 y 726 C.C., tiene la
libre disposición de la totalidad de sus bienes,
c onforme lo dispone el art. 727 del C .C .
LEGITIMA DE LOS HIJOS LEGITIMA DE LOS PADRES LEGITIMA DEL CÓNYUGE
Y DEMÁS Y DEMÁS ART 730 C.C
DESCENDIENTES ASCENDIENTES
ART. 726 C .C., EL QUE TIENE ART. 725 C.C., el que tiene cónyuge,
TODOS LOS HIJOS SÓLO PADRES U OTROS puede disponer libremente hasta el
TIENE IGUALES DESC ENDIENTES, PUEDE tercio de sus bienes, quiere decir, que la
DERECHOS DISPONER LIBREMENTE legítima del cónyuge, son los dos tercios
SUCESORIOS FRENTE A HASTA DE LA MITAD DE SUS de los bienes.
BIENES. La legítima del cónyuge es
SUS PADRES, ELLOS
La legítima de los padres independiente del derecho que le
SON:
y corresponde por concepto s
a. Los hijos demás asc endientes, es la
gananciales provenientes de la de
extramatrimoniales. mitad de los bienes del
liquidación de la sociedad de bienes del
b. Los hijos extramatrimoniales, testador y heredan de la
siguiente forma: matrimonio – art. 730 C .C .
reconocidos
a. A los padres: la herencia les
voluntariamente o
corresponde en partes
dec larados por
iguales cuando no hay hijos
sentenc ia firme. u otros descendientes.
c. Los hijos adoptivos- art. 337 b. Los abuelos: heredan en
C.C.- adquieren la calidad partes iguales, cuando no
de hijo del adoptante y hubiere padres.
dejan de pertenecer a su c. Los otros ascendientes
familia c onsanguínea . heredan de acuerdo al
segundo orden suc esorio.
 LOS SUCESORES HEREDEROS

CONCEPTO: Llamados también causahabientes, son la POR LA C LASE DE SUC ESIÓN:

personas a quienes pasan los bienes, derechos y
obligaciones que constituyen la herencia. Pueden ser: a. Heredero testamentario, cuando es instituido como tal
Herederos o legatarios.
por el causante en testamento válido.
a) HEREDERO: Es quien sucede a título universal y b.Heredero legal, aquellos que heredan por mandato de
comprende la totalidad de los bienes, derechos y
obligaciones que constituyen la herencia, o una cuota la ley a falta de testamento o por haberse declarado
parte de ellos. judicialmente la caducidad o nulidad del testamento
b) LEGATARIO: Es quien sucede a título particular y se limita que existía.
a
determinados bienes.
El heredero, hereda en virtud de
un derec ho que le asigna la ley

El legatario, sucede en virtud de

una liberalidad del causante,
hec ha por testamento.
 HEREDEROS
POR SU TÍTULO:
SEGÚN LA C ALIDAD DE SU DEREC HO:
a. Legales, son todos aquellos a
a.Heredero forzoso, se le denomina así no porque estén
quienes la ley les reconoce la
obligados a recoger la herencia pues el heredero puede
calidad de herederos, al
libremente aceptar a renunciar a ella. se les llama
establecer el orden sucesorio
también herederos reservatorios o legitimarios.
en el Art. 816 C C .
b.Heredero no forzoso, son aquellos cuya vocación b. Voluntarios, son aquellos
sucesoria no se presenta necesariamente, pues el
herederos que voluntariamente
causante los puede eliminar por testamento. En
puede instituir el testador
aplicación del Art. 816 del C C .( orden suc esorio).
cuando no tiene herederos
forzosos. En tal virtud pueden
ser cualesquiera de los
herederos no forzosos o
personas sin parentesco con el
causante, a quienes la ley no
les atribuya la condición de
herederos.
 HEREDEROS
POR SU RELACIÓN POR EL
C AUSANTE:
a. Regulares, son los parientes
consanguíneos o civiles del causantes,
quienes están distinguidos por la
proximidad de grado.
b. Irregulares, son los herederos en
función de la persona: El cónyuge, el
que está unido al causante por el
vínculo uxorio y no por una relación
de parentesco y el Estado.
POR EL MEJOR DEREC HO A HEREDAR:
a. Verdaderos, son aquellos a quienes les toca recibir
la herencia de acuerdo al orden sucesorio que
señala la ley o el testamento que los instituye.
b. Aparentes, son aquellos que entran en posesión de
la herencia por c onsiderarse que les
c orresponde la misma, de acuerdo al
llamamiento hereditario hasta que aparecen
herederos con mejor derecho a heredar, quienes
lo exc luyen.

DEFINICIÓN
El legado resulta ser una
liberalidad testamentaria,
que con cargo a la
porción disponible crea
un sucesor
partic ular, exc epto el
legatario universal y el de
parte alícuota de todo el
activo cuando no hay
herederos. La
fuente
públic a del legado es
testamento.
el
Cualquier persona natural o
jurídica puede ser un
legatario, siempre que no
tengan impedimento para
suceder al disponente por
testamento, ni sea indigno
respecto de él.
LEGADO
EL LEGADO PUEDE TENER TRES SIGNIFICAC IONES EN MATERIA
Disposición liberal del testador, contenida en una cláusula del testamento.
•TESTAMENTARIA:
• Acto jurídico, caracterizado por la transmisión de una cosa o derecho del patrimonio
del c ausante al del legatario.
• La c osa o derec ho legado .
Fac ultad de disponer por legado
Artículo 756.
El testador puede disponer como acto de
liberalidad y a título de legado, de uno o
más de sus bienes, o de una parte de
ellos, dentro de su fac ultad de libre
disposic ión.
C ARAC TERES ESENC IALES DE LOS
LEGADOS
a) Son ac tos de disposic ión
testamentaria.
b) Son ac tos de liberalidad.
c) Son en favor de c ualquier persona.
d) Se otorgan c on c argo a la porc ión
disponible
 FORMAS DE LEGADO

1.- DE BIEN MUEBLE INDETERMINADO

AUNQUE NO LO HAYA EN LA HERENCIA- ART 2.- DE BIEN PARC IALMENTE AJENO
758 ART
Legado de género. 759
El objeto está determinado sólo Es válido únic amente en la parte o
genéric amente, es dec ir, es una espec ie en el
indeterminada de un género determinado. derec ho que le pertenec e.
La elección, salvo disposición diversa del testador
corresponde al encargado de pagar el legado, 3.- LEGADO DE BIEN GRAVADO ART
quien cumplirá con dar un bien que no sea de 760.
c alidad inferior ni superior a aquél
Si el testador lega un bien que está
gravado por derechos reales de
garantía, el bien pasará al legatario con
los gravámenes que tuviere. El servicio
de amortización e intereses de la
deuda, serán de cargo del testador
hasta el día de su muerte
 FORMAS DE LEGADO
4.- LEGADO DE BIEN SUJETO A 6.- LEGADO PARA FINES
USUFRUCTO, USO Y SOC IALES, C ULTURALES
HABITAC IÓN: ART 761 Y RELIGIOSOS
Si el bien legado estuviere sujeto a ARTÍCULO 763.
usufruc to, uso o habitación en favor Son válidos los legados hechos
de terc era persona, el legatario en favor de los pobres o para
respetará estos derec hos hasta que fines culturales o religiosos, que
se serán entregados por el
extingan. heredero a quienes indique el
testador. (… )

5.-LEGADO DE C RÉDITO Y
C ONDONAC IÓN DE DEUDA- ART 7.-LEGADO DE
762 PREDIO
El legado de un crédito tiene efecto ARTÍCULO 764.
sólo en cuanto subsiste en el Si el bien legado es un predio,
momento de la muerte del testador. los
El heredero está obligado a entregar terrenos y las nuevas
al legatario el título del c rédito construcciones
legado, salvoque el testador
que le ha sido legado. El legado haya agregado
introducidas en después del
de liberación de una deuda testamento no forman parte del
comprende lo adeudado a la las mejoras
fecha de apertura de la suc esión. el inmueble,
c ualquiera que fuese su c lase.
 FORMAS DE LEGADO
8.- LEGADO DE DINERO: ART
765
Asignación que hace el testador de
una suma determinada, que
debe ser entregada al legatario
con cargo al tercio de libre
disposición, aún cuando no haya
dinero en la herencia.
Los legados de dinero devengan
intereses en favor del legatario
cuando no son entregados
oportunamente.
9.- LEGADO DE ALIMENTO ART
766:
Cuando el testador no determinó la
cuantía, la forma de su pago, ni el
tiempo de su duración,
corresponderá al Juez determinarlos
en consideración a las necesidades
del legatario.
10.- LEGADO REMUNERATORIO ART 767
Legado casual. El testador manifiesta
la c ausa o motivo del legado.
De este legado es preciso distinguir
dos partes: una primera como pago;
y la segunda, como acto de
liberalidad en c uanto al exc eso.
11. LEGADO
SUJETO A
MODALIDAD
ARTÍCULO
768.-
El legatario
no adquiere
el legado
12. LEGADO DE BIEN subordinado a condición suspensiva o
DETERMINADOal vencimiento de un plazo, mientras
ARTÍCULO 769.-no se c umpla la c ondic ión o venza el
En el legado de bien determinado
plazo.
no
sujeto a condición o plazo, el legatario
lo adquiere en el estado en que se
halle a la muerte del testador.

LA C UARTA FALC IDIA
ART 771:
Esta figura funciona cuando herederos no
forzosos participan con legatarios, en cuyo
caso deben recibir, como mínimo, una
cuarta parte de la masa hereditaria,
reduc iéndose los legados.
LOS
ALBACEAS
Son los ejecutores testamentarios, a quienes el
testador nombra para que cumpla sus
disposic iones de última voluntad.
El testador puede encomendar una o varias
personas, a quienes se denominan albaceas o
ejecutores testamentarios, el cumplimiento de su
última voluntad. Puede ser singular o plural.

CADUCIDAD DEL LEGADO

ARTÍCULO 772.
C aduc a el legado:
1.Si el legatario muere antes que el
testador.
2.Si el legatario se divorc ia o se separa
judic ialmente del testador por su c ulpa.
3.Si el testador enajena el bien legado o
éste perec e sin c ulpa del heredero.
Apliquemos lo aprendido:
• En forma individual o grupal, elabore dos casos a partir de los
artículos del 815° al 830° siguiendo el esquema de formulación de
casos.

Texto o narración Mínimo 05 líneas describiendo los hechos

¿Es legal …………….? Si-No
Explique: (con sus propias palabras esta hablando con su
patrocinado, NO cite la base legal)
Base legal:
Cite la base legal con precisión sea por ejemplo: 2do párrafo del
art 15
Metacognición
 Nuestro ADN

Metodología Actitud Resultado

Colaboración Aprendizaje Mentalidad Impacto

Significativa Experiencial Emprendedora Social
CREA IMPACTO POSITIVO Y
TRASCIENDE