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Sucesiones Upsmp 2012 2 Parte 1 Material Alumnos
Sucesiones Upsmp 2012 2 Parte 1 Material Alumnos
SUCESIONES
Doctora Elizabeth Amado Ramírez
USMP
Noveno Ciclo 2012-2 Parte 1.
Turno Noche
INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE
SUCESIONES
• El derecho de Sucesiones
• La Sucesión
• Naturaleza de la sucesión
• Elementos de la sucesión
• Clases de sucesión
DERECHO DE SUCESIONES
• Disciplina jurídica autónoma que trata de la sucesión -
como la transmisión patrimonial por causa de muerte.
• Parte del derecho privado que regula la situación
jurídica consiguiente a la muerte de una persona física.
• Conjunto de principios según los cuales, se realiza la
transmisión del patrimonio de alguien, que deja de
existir.
• “Conjunto de normas jurídicas vigentes, que regula
todo lo relacionado a la transmisión de la masa
hereditaria, como consecuencia del fallecimiento de la
persona”.
…DERECHO DE SUCESIONES
Dentro del derecho privado, el derecho sucesorio se
relaciona con los campos del D. Civil por tener instituciones
comunes, afines:
• Derecho de Personas: el nacimiento, la capacidad, el
domicilio, la ausencia y la muerte.
• Derecho de Familia: vínculo consanguíneo, el matrimonio, la
adopción.
• Derecho Reales: es un modo de adquirir las cosas.
• Derecho de Obligaciones: las obligaciones son también
objeto de transmisión.
• Como acto jurídico, sus normas son aplicables a los
testamentos.
ETIMOLOGÍA DE LA SUCESIÓN
• Sucesión viene del latín
SUCESIO ONIS= Acción de suceder
SUCCEDERE=Entrar en cabeza de…
• Sentido gramatical: entrada o continuación
de una persona o cosa en lugar de otra.
• En sentido lato es cuando una persona
adquiere derechos de otros.
CONCEPTO GENÉRICO
• Extensiva o Genérica
• Se refiere a toda trasmisión
patrimonial, tanto inter-vivos como
mortis-causa.
CONCEPTO ESPECÍFICO
• Restringido o Específico
• Está referido a la trasmisión por
causa de muerte.
CONCEPTO DE SUCESIÓN
• Hecho jurídico por el cual los derechos y las
obligaciones pasan de unas personas a otras.
• Hay identidad entre el derecho y el cambio en el sujeto.
• Lenguaje jurídico corriente se identifica a la sucesión
con el conjunto de sucesores, con el conjunto de
derechos y obligaciones materia de la transmisión, y
con ambos conceptos juntos.
• Se discute en la doctrina, si la sucesión es o no una
persona jurídica, si es que tiene o no personalidad
propia, distinta a sus miembros. Concluyendo que los
sucesores no son sino condóminos de todo el
patrimonio.
NATURALEZA JURIDÍCA
• A. Participa de la naturaleza jurídica de los
derechos reales, porque es un derecho ejercido
por las personas con respecto a las cosas.
• B. Es un modo derivativo de adquirir los bienes,
derechos y obligaciones de los que el difunto era
el titular, por parte del sucesor.
• C. Es gratuito, porque no hay contraprestación.
• D. Es por causa de muerte, porque para que se
dé la sucesión tiene que morir la persona.
ELEMENTOS DE LA SUCESIÓN
SUCESORES
(HEREDEROS
CAUSANTE
O
LEGATARIOS)
HERENCIA
O
MASA HEREDITARIA
CLASES DE SUCESIÓN
A. Testamentaria o Voluntaria
B. Legal, intestada o ab-intestado
C. Mixta
D. Contractual
Prohibida en nuestra legislación.
Arts. 678 C.C. no hay aceptación ni renuncia de
herencia futura.
Art. 1405 C.C. nulo todo contrato sobre el derecho
de suceder.
FORMAS DE SUCEDER
Cuando una persona sucede
POR DERECHO PROPIO a otra de manera inmediata
O POR CABEZA
y directa
El llamado a recoger la
herencia ha fallecido con
POR REPRESENTACION anterioridad al causante,
O POR ESTIRPES o a estado excluido de
ella por indignidad o
desheredación.
HEREDEROS
• Sucede por disposición legal o
testamentaria, a título universal.
• Hereda en virtud de un derecho que le
asigna la ley.
• Persona que por disposición legal,
testamentaria, y en virtud de
parentesco consanguíneo, salvo el caso
del cónyuge, sucede en todo o parte de
una herencia.
CLASES DE HEREDEROS
TESTAMENTARIOS
SEGÚN LA CLASE DE
SUCESION
LEGALES O
NO TESTAMENTARIOS
FORZOSOS O
SEGÚN LA CALIDAD DE LEGITIMARARIOS
SU DER4ECHO EN LA
SUCESION
NO FORZOSOS O
TESTAMENTARIA
VOLUNTARIOS
LEGATARIOS
• Persona cualquiera, natural o jurídica a
quien por acto de liberalidad se deja una
manda mediante testamento.
• Sucede a título particular, tiene derecho a
una parte de la masa hereditaria hecha por
testamento –cuota de libre disposición-
cuando el causante no ha dispuesto de ella.
DE BIEN
ESPECIFICO
CLASES
DE DE PARTE
ALICUOTA
LEGATARIOS
DE LA TOTALIDAD
DE LOS BIENES
FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE SUCEDER…
a) Teoría del Derecho natural
Santo Tomas de Aquino. Derecho natural que los padres alleguen
riqueza para los hijos y estos sean sus herederos. Es un deber
natural de los padres de familia atender a sus hijos, a facilitarles los
medios para defenderse en la vida mediante la herencia.
b) Teoría de La Ley
Derecho Sucesorio no es expresión del Derecho Natural sino de la
Ley civil creada por el Estado.
c) Teoría de la propiedad (sustentada por Grocio)
La propiedad al encontrarse garantizada, otorga al propietario del
bien a disponer de la cosa a través del testamento.
d) Teoría de la copropiedad (Sustentada por Cimbali)
Individual, Familiar y Social. Cónyuge e hijos apoyan y
contribuyen a la formación del patrimonio familiar. Es Social por
que la Ley como expresión del Estado protege al patrimonio
familiar.
…FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE
SUCEDER
e) Teoría biológico-jurídica: Sustentada por José de Aguano.
Que si la ley admite y garantiza para el individuo el
derecho de propiedad, también debe reconocerle el derecho
de trasmitir sus bienes a sus descendientes que son la
continuación biológica y psicológica.
f) Teoría Familiar (Sustentada por Francisco Ricci)
La Familia es la célula constitutiva de la sociedad. El Hombre
no vive para si sino para su familia.
g) Teoría de la autonomía de disposición
El titular de un derecho de propiedad tiene autonomía y
libertad de disponer de sus bienes, sin embargo se halla
limitado cuando hay descendencia. A esta teoría surge una
crítica: Carácter socialista.
LA SUCESIÓN EN GENERAL
• Ubicación del Derecho Sucesorio en el C.C.
Peruano
• Denominación del Libro del C.C.
• Distribución de Materias
• Apertura de la Sucesión
• Petición de Herencia
• Exclusión de la sucesión por indignidad
• Aceptación y renuncia de la herencia y legado
• Representación sucesoria
UBICACIÓN EN EL C.C.
• En el Código Civil de 1984 se encuentra en
el Libro IV.
• Artículos del 660 al 880.
• Mientras que en el C.C. de 1936 estuvo en
el Libro III. Artículos del 657 al 811.
DENOMINACIÓN DEL LIBRO
• Sistemática del Derecho de Sucesiones
• Distribución de las Materias:Cuatro Secciones:
Sección Primera: Sucesión General
Arts. 660 al 685
Sección Segunda: Sucesión Testamentaria
Arts. 686 al 814
Sección Tercera: Sucesión Intestada
Arts. 815 al 830
Sección Cuarta: Masa Hereditaria
Arts. 831 al 880
APERTURA DE LA SUCESIÓN
• Está referida a los siguientes aspectos:
a. Al momento de la apertura. Se encuentra
vinculada con el fallecimiento del causante. Art. 61
y 660 del C.C. Partida de Defunción – Declaración
Judicial de Muerte presunta.
b. Al lugar donde se produce la apertura: Al juez del
lugar donde el causante tuvo su último domicilio en
el país. Art. 663 del C.C.
c. A cuál es la ley aplicable: Código Civil de 1984.
PETICIÓN DE HERENCIA
• Acción que un heredero dirige contra otro heredero
para concurrir con él o para excluirlo, si tiene mejor
derecho. Art. 664 C.C.
• El demandado es un coheredero.
• El peticionante puede acumular la acción de declaración
de heredero.
• La petición de herencia es imprescriptible y se tramita
como proceso de conocimiento.
• Acción real, porque se funda en el derecho de
propiedad y posesión que tienen los herederos sobre
los bienes que constituyen la herencia.
REIVINDICACIÓN…
• Ejercita el heredero contra el tercero que, sin
buena fe, adquiere los bienes hereditarios por
efecto de contratos a título particular oneroso
celebrados por el heredero aparente que entró
en posesión de ellos. Art. 665 del C.C.
• Se tramitan como proceso de conocimiento.
…REIVINDICACIÓN
• El art. 665 del C.C. muestra las siguientes reglas:
a. El adquirente a título oneroso de mala fe, queda obligado
a entregar al heredero verdadero, el bien y los frutos
percibidos, así como a indemnizarlo por los daños y
perjuicios irrogados.
b. El adquirente a título gratuito, de buena fe, queda
obligado sólo a restituir el bien.
c. El adquirente a título gratuito de mala fe, queda obligado
a restituir el bien, a la devolución de los frutos percibidos
y a pagar una indemnización.
d. El adquirente a título oneroso, de buena fe, mantiene sus
derechos, quedando obligado sólo a pagar el saldo del
precio, si lo hubiere, y lo hará al verdadero heredero.
CAPACIDAD PARA SUCEDER
• Este requisito está referido a la personalidad,
capacidad jurídica que debe tener todo sujeto
pasivo en la sucesión.
• De acuerdo al art. 1 del C.C. toda persona
humana es sujeto de derecho desde su
nacimiento.
• Si la vida humana comienza con la concepción, el
concebido es sujeto de derecho para todo
cuanto le favorece y que la atribución de
derechos patrimoniales está condicionada a que
nazca vivo.
CAPACIDAD PARA SUCEDER
• Las personas jurídicas pueden suceder, pero
para ello deben estar inscritas en el registro
respectivo, de conformidad con lo establecido
en el art. 77 del C.C.
Sólo pueden suceder por testamento, mientras
que las personas naturales, por cualquier clase
de sucesión.
LA INDIGNIDAD
• Armando Villafuerte: “La Indignidad es una sanción
que pareja la exclusión de un heredero. No
constituye una incapacidad sino más bien, una
irregularidad de la vocación sucesoria emergente de
faltas graves del indigno contra el de cujus, que le
quita todo merito para recibir la herencia de este.”
• Haber incurrido, el heredero o legatario, con
respecto al causante o a sus herederos, en actos
delictuosos o vituperables, previstos por ley, y por
cuyo motivo el sucesor puede ser excluido de la
herencia. Art. 667 del C.C.
EXCLUSIÓN DE LA SUCESIÓN POR
INDIGNIDAD…
A. Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos
contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes, cónyuge. No
desaparece con el indulto ni por la prescripción de la pena.
B. Los que hubieren sido condenados por delito doloso cometido en agravio del
causante o de alguna de las personas a las que se refiere el punto anterior.
C. Que hubieren denunciado calumniosamente al causante por delito al que la
ley sanciona con pena privativa de la libertad.
D. Los que hubieren empleado dolo o violencia para impedir al causante que
otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o
parcialmente el que hubiere otorgado.
E. Los que destruyen, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona
de cuya sucesión se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un testamento
falsificado.
Destrucción u ocultamiento con respecto al testamento ológrafo y cerrado. La
falsificación o alteración, en el testamento ológrafo en el pliego interno
cerrado.
No se trasmite a los herederos, es personal.
Los derechos sucesorios del heredero indigno pasan a sus descendientes,
quienes lo heredan por representación.
…EXCLUSIÓN DE LA SUCESIÓN POR
INDIGNIDAD
Acción judicial, proceso de conocimiento,
declarado por sentencia. La acción prescribe
al año de haber entrado el indigno en
posesión de la herencia o legado.
• No funciona retroactivamente.
• No comprende las donaciones ni los anticipos
de herencia.
PERDÓN DE LA INDIGNIDAD
• Puede ser otorgado por el causante o por los
demás sucesores.
• Por el causante: expreso ( lo manifiesta en el
testamento o por escritura pública), tácito
(cuando instituye como heredero o legatario al
indigno. Se puede perdonar al indigno, de
acuerdo con las normas de desheredación.
DESHEREDACIÓN
• Consiste en la privación de la legítima de los
herederos forzosos en virtud de una causa justa,
acreditada, expresamente señalada en la ley e
indicada en el testamento.
• Art. 742° C.C. “por la desheredación del testador
puede privar de la legítima al heredero forzoso
que hubiera incurrido en alguna de las causales
previstas en la ley”.
REQUISITOS DE LA DESHEREDACIÓN
a) La existencia de una causal que las justifique. Que
constituya uno de los supuestos previstos en forma
expresa por la ley (art. 742° del C.C.).
b) Que se trate justamente de un heredero
legitimario: descendientes, ascendientes o cónyuge
del testador.
c) Declaración expresa del testador, exteriorizada en
forma clara e incuestionable en el acto jurídico del
testamento.
d) Que no recaiga sobre menores de edad o mayores
de edad privados de discernimiento.
ACEPTACIÓN
• Acto voluntario mediante el cual una persona
denominada el SUCESIBLE manifiesta su
voluntad de convertirse en heredero y por
consiguiente cumplir con todas las obligaciones
que tal calidad conlleva. Es decir, que el
heredero adquiere derechos y obligaciones. La
aceptación es para la universalidad de la
herencia.
• FORMAS DE LA ACEPTACION: Expresa, Legal o
presunta y Tácita.
RENUNCIA
• Manifestación de voluntad, por la cual el heredero o
legatario hace constar que no se le considere como
tal.
• No puede ser tácita, es expresa y solemne, art. 675
del C.C.: por escritura pública o por acta otorgada
ante juez al que corresponda conocer de la sucesión,
bajo sanción de nulidad, debiendo protocolizarse el
acta obligatoriamente.
• De acuerdo al 674 del C.C, pueden renunciar a la
herencia y al legado quienes tengan la libre
disposición de sus bienes. Los capaces,
personalmente o por apoderados. Los incapaces a
través de sus representantes, mediante autorización
judicial.
PLAZO DE LA RENUNCIA
• PLAZO:
3 meses si el heredero está en la República.
6 meses si está en el extranjero.
No interrumpiéndose por causa alguna.
• Condiciones:
Premonencia del representado, o renuncia,
indignidad o desheredación.
Que el representante sea hábil para suceder, que
viva sin haber sido desheredado, ni haber sido
declarado indigno respecto del causante, ni haya
renunciado al a herencia.
Que no haya otro con mejor derecho o que los
grados intermedios estén vacíos.
ELEMENTOS DE LA REPRESENTACIÓN
SUCESORIA
A. Causante: persona que fallece dejando la
herencia.
B. Representado: persona a quien corresponde
ser heredero del causante, y que no recibió la
herencia de éste, porque murió, renunció o lo
perdió por indignidad o desheredación.
C. Representante: a quién le corresponde la
parte de la herencia que le habría tocado de su
representado.
SUCESIÓN TESTAMENTARIA
• La sucesión testamentaria
• Capacidad del testador
• Formalidades de los testamentos
• Clases de testamentos:
Ordinarios
Especiales
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA
• Personal e indelegable
• Unilateral
• Formal o Solemne
• Es un acto jurídico sui generis
• Es expresión de la última voluntad
• Es revocable
CAPACIDAD PARA TESTAR
• Cualquier persona puede tener la
capacidad para testar siempre que no
se encuentre comprendida en las
causales de incapacidad para testar.
PROHIBICIÓN O INCAPACIDAD PARA TESTAR
• Testamento Cerrado
• Testamento Ológrafo
TESTAMENTO POR ESCRITURA PÚBLICA…
Testamento auténtico, público o abierto, lo
otorga personalmente el testador en presencia de
dos testigos y ante un Notario Público.
• Por la intervención del notario – como fedatario
público-, obtiene la calidad de documento
auténtico.
• Su texto es conocido por todos los que tienen
acceso a él.
• Se conoce por la doctrina como Testamento
Abierto, como las demás escrituras notariales.
TESTAMENTO POR ESCRITURA PÚBLICA:
FORMALIDADES
a. La manifestación de voluntad
b. Intervención de personas
c. Intervención de Notario:
d. El testamento debe ser leído clara e
indistintamente por dos personas: El notario y el
testador : El testigo testamentario que éste elija.
e. Firma: Cada una de las páginas del testamento
debe ser firmada por el testador, los testigos y el
notario.
TESTAMENTO CERRADO…
Llamado místico en Francia y secreto en
Italia.
Lo otorga el testador en una hoja de papel
con firma y lo guarda en un sobre que cierra
en privado, dejando constancia en diligencia
posterior ante notario y dos testigos.
El notario da fe, en la cubierta y en su
protocolo, que ese sobre contiene la última
voluntad del testador.
…TESTAMENTO CERRADO…
• Comprende dos documentos:
El pliego interior, en el que el otorgante expresa
su voluntad bajo su firma.
La cubierta sobre cerrado, en el cual, se extiende
el acta notarial que autentica su otorgamiento.
• El objeto, es permitir que una persona pueda
testar utilizando el elemento de autenticidad que
proporciona la intervención notarial en su
otorgamiento, pero sin que se conozca las
disposiciones testamentarias antes de su muerte.
…TESTAMENTO CERRADO: FORMALIDADES…
1. La redacción
2. El cierre
3. Presentación
4. Unidad del Acto
APERTURA DEL TESTAMENTO CERRADO
• Debe ser solicitada ante el Juez Competente,
por la parte interesada, la que deberá acreditar
la muerte del testador y la existencia de
testamento.
• El juez competente, ordena que el notario
presente el testamento, citándose para ello, al
mismo tiempo, a los presuntos herederos o
legatarios – art. 701 C.C. y 817 y ss del C.P.C.
• El juez competente para lo relativo a la sucesión,
es el del lugar donde el causante tuvo su último
domicilio en el país- art. 663 C.C.
TESTAMENTO OLÓGRAFO…
Es el testamento que el testador escribe íntegramente, de su
puño y letra, fechándolo y firmándolo, sin intervención de
testigos ni notario.
Debe ser protocolizado en el período de 1 año contado desde la
muerte del testador, art. 707 C.C.
No puede ser otorgado por analfabetos, ciegos y por los que
tengan impedimentos de escribir, mientras que el mudo,
sordomudo y los que por cualquier causa están imposibilitados
de hablar sólo pueden testar de esta manera, como también
por el testamento cerrado.
• La doctrina es uniforme en exigir que este testamento sea
manuscrito por su propio otorgante, aunque el C.C. no lo exige
expresamente.
• Constituye la forma más simple de testar, pues basta con saber
escribir. La redacción es libre.
TESTAMENTO OLÓGRAFO
FORMALIDAD…
1. Redacción
2. Fecha
3. Firma
…TESTAMENTO OLÓGRAFO
4. Efectos posteriores:
La persona que conserve en su poder un testamento ológrafo está
obligada a presentarlo al juez competente dentro de los 30 días de
tener conocimiento de la muerte del testador, bajo
responsabilidad por el perjuicio que ocasione con su dilación.
Presentado el testamento con la copia certificado de la partida de
defunción del testador o declaración judicial de muerte presunta,
el juez, con citación de los presuntos herederos, procederá a la
apertura si estuviera cerrado, pondrá fin entera y el sello del
juzgado en cada una de sus páginas y dispondrá lo necesario para
la comprobación de la autenticidad de la firma del testador
mediante el cotejo o el reconocimiento de testigos.
Una vez comprobada la autenticidad del testamento y el
cumplimiento de sus requisitos de forma, el Juez mandará
protocolizar el expediente, lo cual hará el notario. La
protocolización es requisito para que el testamento produzca sus
efectos.
TESTAMENTOS ESPECIALES
Y OTORGADOS EN EL EXTRANJERO
• Testamento Militar
• Testamento Marítimo