Presentacion BandaAncha

PROYECTO PNUD/COL/96/020
“ANÁLISIS DEL MERCADO SERVICIOS DE

BANDA ANCHA EN COLOMBIA”
Bogotá D.C., Febrero de 2004

Contenido
 Mercado de Banda Ancha

 Demanda
 Oferta
 Proyecciones
 Benchmark Internacional
 Conclusiones y Recomendaciones
Objetivo del Estudio
Determinar el potencial de desarrollo de los

servicios de banda ancha en Colombia a
través de un estudio cuantitativo y
cualitativo de las percepciones de los
usuarios y operadores de este mercado y
realizar las recomendaciones pertinentes
para impulsar su desarrollo en el país.
Metodología
 Análisis cuantitativo y cualitativo de oferta

y demanda
 Investigación de mercado para el sector
residencial y corporativo (no residencial)
 Entrevistas a proveedores y operadores de
servicios de banda ancha
 Proyecciones de mercado
 Benchmarking Internacional
Contenido

 Demanda
 Oferta
 Proyecciones
Banda Ancha
Banda ancha significa:
UIT:
“Un servicio o sistema que requiere canales de
transmisión capaces de soportar velocidades mayores
que la velocidad primaria”. Esto implica por lo menos
velocidades de 1.5 Mbps ó 2 Mbps. (I-113)
Otra definición UIT:

“Banda ancha puede ser descrita en general como la
capacidad de soportar un ancho de banda
bidirecional al consumidor mayor de 128 kbps (ancho
de banda de una línea RDSI)”. (Regulatory
implications of broadband, 2001)
Banda Ancha
Nuestro foco de estudio:
“Se considerarán usuarios de banda ancha

aquellos que accedan a la red a través de
medios como cable módem, enlaces de radio,
tecnologías xDSL y RDSI ”
Contenido

 Demanda
 Oferta
 Proyecciones
Análisis de Demanda
 Sector Residencial
 Nivel socioeconómico
 Mayores de 16 años
 Con acceso a Internet
 Sector Corporativo
 Pymes
 Grandes empresas
 Nivel socioeconómico
 Pymes
Sector Residencial
FICHA TÉCNICA
Marco Muestral: Hogares

Grupo Objetivo: Personas mayores de 16 años
pertenecientes a los niveles socioeconómicos
3,4,5 y 6 que utilicen o hayan utilizado el Internet.
Alcance: 12 ciudades: Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla, Santa Marta, Cartagena,
Bucaramanga, Cúcuta, Pasto, Pereira, Manizales e
Ibagué.
Tamaño de la muestra: 1.208 entrevistas
Técnica: Entrevista telefónica
Error global Máximo: 2.81%
Confiabilidad: 95%
Fecha de Aplicación: Julio de 2003
Sector Residencial
CON COMPUTADOR EN EL No
HOGAR . . . 31%
¿POR QUÉ? . . . Si
69%
2,4% 2,0% 1,8%
2,7%
6,1%
7,3%
40,9%
10,3%
Asociadas a los aspectos
económicos 60%
26,5%
No tiene presupuesto No lo necesita Por costos

Por la situación economica Tiene uno en la oficina No tiene tiempo
Sale del país Son muy altos los precios Utiliza el de un familiar
Sector Residencial
EL 69 % TIENEN COMPUTADOR PARA USO EN EL HOGAR
ACCESO A INTERNET EN EL HOGAR
No
27% POR QUÉ . . .
Si Es costoso 29,7%
73% No lo necesita 23,8%
No hay presupuesto 8,9%
Tiene en la oficina 6,6%

Asociadas con los aspectos 6,2%
No le interesa
económicos 39% Café Internet 3,8%
Pendiente instalarlo 2,5%
Otros 19,5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Sector Residencial
QUE TIPO DE MEDIO UTILIZAN LOS QUE ACCEDEN A INTERNET

DESDE EL HOGAR . . .
87,8%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
8,7%
20% 0,7% 0,3% 0,7% 0,5% 1,5%
10%
0%
Conmutado RDSI Cable módem Par Aislado ADSL Satelital No sabe
Sector Residencial
LOS QUE NO ACCEDEN A INTERNET EN EL HOGAR

DESDE DÓNDE NAVEGAN. . .
70%
55,8%
60%
50%
40%
30% 20,4%
15,7%
20%
3,1% 3,1% 1,9%
10%
0%
Café Oficina Universidad Casas de Colegio Casas de
internet amigos familiares
Sector Residencial
SIGNIFICADO DEL TÉRMINO BANDA ANCHA . . .
M a yo r c a pa c ida d de
c o ne xió n y de m a ne jo de la
Fa c ilida d de c o ne xió n y M a yo r c o be rtura info rm a c ió n
na ve ga c ió n e n inte rne t 4,8% 7,1% M a yo r flujo de info rm a c io n y
4,7% da to s en me no s tie m po
2,7%
C a lida d e n el s ervic io , e n la
No s a be
c o ne xió n y en la info rm a ció n
43,0%
1,3%
Otro s
13,5%
R a pide z/Agilida d de
c o ne xió n y na ve ga c ió n e n
inte rne t
22,9%
Sector Residencial
DEL TOTAL DE LA MUESTRA
¿CONTRATARÍA UN SERVICIO DE ALTA VELOCIDAD?

Si
45,3%
No
54,7%
Otros 8,5%
Poco uso del internet 1,7% Por qué . . .

Ya son usuarios 2,2%
Falta de informacion 4,4%
Es suficiente con el actual servicio 5,4%
Situacion economica 6,7%
Esta satisfecho con el actual servicio 7,9%
No le interesa 10,7%
Costos 16,1%
No es necesario 36,4%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

 Estratos 3, 4, 5 y 6
 Pymes
Sector Corporativo
FICHA TÉCNICA
Marco Muestral: Pymes y Empresas grandes

Grupo Objetivo: Persona encargada de comunicaciones en
empresas grandes y PYMES.
Alcance: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla,
Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibagué,
Manizales, Pasto, Pereira, Santa Marta.
Tamaño de la Muestra: 400 Pymes y 50 Empresas grandes.
Técnica: Entrevista presencial
Margen de error: 5%
Nivel de Confiabilidad: 95%
Fecha de Aplicación: Julio de 2003
Sector Corporativo - Pymes
USUARIOS DE INTERNET PYMES . . .

No
14%
Por qué . . .
2%
La entidad no lo instaló
2% Si
Liquidación
86%
4%
No hay autorización
No hay computador 7%
16%
Económico
70%
No es necesario
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

DEL 86% QUE SON USUARIOS DE INTERNET QUÉ TIPO
DE CONEXIÓN TIENEN. . .
Dedicada
49,1%
Conmutada
50,9%
44,1%
50%
45%
Capacidad Contratada . . .
40%
35%
30%
20,3%
25%
14,2%
20%
9,6%
15% 6,7%
3,2% 2,0%
10%
5%
0%
56 kbps 64 Kbps 128 Kbps 256 Kbps 512 kbps Otros No Sabe
USUARIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS . . .
No
35%
Por qué . . .
Otros 3% Si
65%
No lo conoce 2%
Liquidación 2%
No se ha implementado 3%
3%
No han buscado
Todo es centralizado 6%
No es necesario 81%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

DEL 35% QUE NO TIENEN Tx DE DATOS
TIENE PLANEADO CONTRATAR UN SERVICIO DE

TRANSMISIÓN DE DATOS . . .
Si
11,0%
No
89,0%
MEDIOS UTILIZADOS PARA TRANSMISIÓN DE DATOS . . .
60%
44,0%
50%
40% 27,7%
30%
10,6%
20% 5,7% 7,1%
4,3%
10% 0,7%
0%
Conmutado RDSI Cable Par Aislado ADSL Satelital No sabe
módem
SERVICIOS UTILIZADOS PYMES . . .
Go bie rno 26%
Fa c tura c ió n 25% 75%
Te le vigila nc ia 8% 92%
F ue nte de info rm a c ió n 34% 66%
He rra m ie nta de tra ba jo 32% 68%
S e rvic io s fina nc ie ro s e n líne a 32% 68%
Ho s ting 14% 86%
M a ne jo de info rm a c ió n 39% 61%
C o m unic a c io ne s (vo z c o rpo ra tiva ) 19% 81%
S e rvic io s de va lo r a gre ga do de Vo IP 8% 92%
Vide o c o nfe re nc ia 11% 89%
B us ine s s to C us to m e r 8% 82%
B us ine s s to B us ine s s 14% 86%
C o m pra s e n líne a 18% 82%
E-pro c ure m e nt 6% 94%
P ublic ida d/m e rc a de o 28% 72%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Si No
Sector Corporativo – Grandes empresas
USUARIOS DE INTERNET GRANDES

EMPRESAS . . .
No
4%
Si
96%
TIPO DE CONEXIÓN USUARIOS DE INTERNET . . .
Conmutada
26%
Dedicada
74%
CAPACIDAD CONTRATADA PARA INTERNET . . .

50%
45%
40%
35%
26,0%
30% 22,0%
25% 18,0%
14,0%
20%
15%
6,0%
10% 4,0% 4,0% 4,0%
2,0%
5%
0%
56 Kbps 64 Kbps 128 Kbps 256 Kbps 512 Kbps 600 Kbps 1024 Kbps 2 Mpbs No Sabe
MEDIO DE ACCESO UTILIZADO PARA INTERNET . . .
70%
60%
40,0%
50%
40% 26,0%
30%
12,0%
20% 8,0% 8,0%
4,0%
2,0%
10%
0%
Conmutado RDSI Cable ADSL Satelital Par Aislado Radio enlace
módem

USUARIOS TRANSMISIÓN DE DATOS . . .
No
POR QUÉ . . . 36%
5,0% Si
Costos
64%
5,0%
No han buscado
11,0%
Liquidación
79,0%
No lo necesita
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

DEL 36% QUE NO TIENEN Tx DE DATOS
TIENE PLANEADO CONTRATAR UN SERVICIO DE

TRANSMISIÓN DE DATOS...
Si
10%
No
90%
MEDIO DE ACCESO UTILIZADO PARA

50% 39,0%
40%
30% 18,2% 18,0%

15,0%
20%
6,0%
3,0%
10%
0%
Conmutado RDSI Cable módem Par Aislado ADSL Satelital
CAPACIDAD CONTRATADA PARA

40%
27,3%
30%
18,2% 18,2%
15,2%
20%
9,1%
6,1% 6,1%
10%
0%
56 Kbps 64 Kbps 128 Kbps 256 Kbps 512 Kbps 2 Mbps No sabe
SERVICIOS UTILIZADOS . . .
Te le vigila nc ia 3 ,0 % 9 7 ,0 %
F ue nte de info rm a c ió n 2 4 ,0 % 6 6 ,0 %
He rra m ie nta de tra ba jo 3 3 ,0 % 6 7 ,0 %
S e rvic io s fina nc ie ro s e n líne a 3 3 ,0 % 6 7 ,0 %
Ho s ting 1 8 ,0 % 8 2 ,0 %
M a ne jo de info rm a c ió n 2 7 ,0 % 7 3 ,0 %
C o m unic a c io ne s (vo z c o rpo ra tiva ) 3 0 ,0 % 7 0 ,0 %
S e rvic io s de va lo r a gre ga do de Vo IP 2 7 ,0 % 7 3 ,0 %
Vide o c o nfe re nc ia 1 2 ,0 % 8 8 ,0 %
B us ine s s to C us to m e r 1 8 ,0 % 8 2 ,0 %
B us ine s s to B us ine s s 9 ,0 % 9 1 ,0 %
C o m pra s e n líne a 2 1 ,0 % 7 9 ,0 %
E-pro c ure m e nt 6 ,0 % 9 4 ,0 %
P ublic ida d/m e rc a de o 0 ,0 % 1 0 0 ,0 %
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Si No
Contenido
 Modelo de Análisis
 Demanda
 Oferta
 Proyecciones
Oferta
 Infraestructura y tecnologías
 Tarifas – Análisis adopción
banda ancha
Análisis de Oferta
COBERTURA GEOGRÁFICA
72%
100%
99%
Redes de Programa
100%
95%
Fibra Óptica y 89% 80%

72% Compartel
Microondas
75% 70%
98%
84%
75%
85% 78% 72%
84%
84%
90% 95%
40%
88%
81%
78%
82%
86%
81% 88%
71%
Más de 80%
Entre 60% y 80%
Entre 30% y 60%

Análisis de Oferta
TECNOLOGÍAS ACTUALES
RESIDENCIAL
Tecnología ¿Quién lo presta? ¿Dónde?

Operadores de TV
Cable Módem Principales ciudades
Cable
Todos lo operadores de
Par Aislado Operadores de TPBCL
TPBC
RDSI Operadores de TPBCL Principales ciudades
ADSL Operadores de TPBCL Nueve (9) ciudades

Análisis de Oferta
TECNOLOGÍAS ACTUALES
CORPORATIVO
Cable módem ADSL

Operadores de servicios
Par aislado LMDS de valor agregado,
Enlaces de microondas incluidos los de TPBC
Enlaces satelitales
RDSI
Oferta
 Infraestructura y tecnologías
 Tarifas – Análisis adopción banda
ancha
Análisis de Oferta
TARIFAS VS TECNOLOGÍA
$ 180.000
Conmutado
$ 160.000
Ilimitado
$ 140.000 Tarjeta prepago
$ 120.000 Internet por

demanda normal
$ 100.000 RDSI
$ 80.000 ADSL (Mensual)
$ 60.000 Café Internet
$ 40.000 Cable o fibra óptica
$ 20.000
Residencial
$0 Caso Bogotá
Valor 10 Valor 20 Valor 30 Valor 40 Valor 50
horas horas horas horas horas
Tiempo promedio de navegación: 36 horas/mes

Análisis de Oferta
IMPACTO DE LOS PRECIOS EN LA ADOPCIÓN DE
SERVICIOS DE BANDA ANCHA
Caso Venezuela
Cobro por Uso de Acceso a Internet

la Red Telefónica
$60 $54
Costo Mensual (US$)
$50 $47
$40
$30 Alta Adopción de

Banda Ancha
$20
$10
$0
Dial-up ADSL
Caso México
Cobro por Uso de Acceso a Internet
la Red Telefónica
$60 $54
Costo Mensual (US$)
$50
$40 Baja Adopción de

Banda Ancha
$30 $23
$20
$10
$0
Dial-up ADSL
Contenido
 Demanda
 Oferta
 Proyecciones
Proyecciones
 La metodología que soporta el modelo de demanda de Pyramid-CINTEL se
basa en un riguroso análisis que toma en cuenta varios elementos
incluyendo el entorno macroeconómico y regulatorio en el país, la
tecnología, la demanda, los precios y el nivel de competencia (la oferta).
Contexto Investidación
Investigación Primaria Estructura Resultado
Players
Jugadores
Datos Proyecciones
Economicos Proveedores
Vendors
Data Pyramid-
Pyramid
Analisis
Pyramid CINTEL
Forecast
Analysis
Pyramid-CINTEL
Pyramid
Regulatory
Regulador
Benchmarking
Europa Asia Pacifico America Latina Africa/Medio Oriente
Mercados Desarrollados Mercados Menos Desarrollados

Proyecciones
 Todos las estimaciones de mercado realizadas, son el resultado de un análisis
minucioso de los factores que inhiben o catalizan la banda ancha. Para el caso
de Colombia, factores como precios, competencia, y disponibilidad de
tecnologías de acceso, entre otros, afectarán el crecimiento de la banda ancha
sirviendo como inhibidores o motores de crecimiento .
Promotores
REGULACION
REGULACION TECNOLOGIA
TECNOLOGIA DEMANDA
DEMANDA COMPETENCIA
• Entrada de nuevos
Operadores
• Avances de Compresión • Poder Adquisiitivo • Expansion Vertical u
• Liberalización de Servicios
• Disponibilidad de nuevas • Entorno Económico horizontal de otros juga-
• Subasta de Espectro
plataformas • Estructura Poblacional dores como proveedores
• Restriccion de Precios
• Reducción de costos de • Hábitos productivos y de de contenidos, de equipo
• Políticas de competencia
equipo entretenimiento o de tecnologías móviles
• Desagregación de Redes
• Desarrollo de Contenidos • Promociones y descuentos
• Estrategias de captación y
fidelizacion de clientes
Inhibidores
Proyecciones
 El modelo de proyección depende de varias macros que se encargan de
tomar los “inputs” del modelo para deteminar unos posibles rangos de
crecimiento para un número de indicadores:
INDICADORES DE ENTRADA RANGOS DE SALIDA
- Crecimiento del PIB per Capita - Crecimiento Anual de Líneas Fijas

- Crecimiento del PIB Nominal - Crecimiento Anual de Suscriptores
- Indice de Inflación de Internet
- Indice de Devaluación - Crecimiento Anual de Suscriptores
de Internet de Banda Ancha
- Tasa de Penetración de Internet
- Crecimiento Anual de la Renta
- Tasa de Penetración de Internet de
Banda Ancha Mensual Fija
- Crecimiento Anual de la Renta
- Tasa de Penetración de PCs
Mensual de Internet Conmutado
- Elasticidad de Precios Esperada
- Renta Mensual de Internet Banda
- Nivel de competencia (de 1 a 4) Ancha
Proyecciones
 El modelo se alimenta de diferentes hojas de procesamiento que abarcan diferentes
elementos del mercado.
Información
BUSINESS  Incluye información histórica y
Demográfica/ Ambiente
ENVIRONMENT
de Negocios proyecciones de indicadores
macroeconómicos y demográficos
 Recopila la información histórica de líneas
SEGMENTS AND
Información Demográfica/
BUSINESS
Líneas en Servicio
ADOPTION fijas en servicio
Ambiente de Negocios
ENVIRONMENT  Identificación de tendencias y análisis
SEGMENTS AND
Líneas en Servicio
Tendencias de Demanda/
OPERATORS
competitivo de la oferta - las tasas de
Penetración
ADOPTION
crecimiento y penetración para el
SEGMENTS AND
Tecnologías de Acceso
segmento residencial y corporativo
ADOPTION
 Se proyectan las líneas por tecnología de
Tendencias de Demanda/
OPERATORS Proyecciones
OUTPUT
OUTPUT SHEET
SHEET SEGMENTSde AND acceso y por servicio prestado (voz e
Penetración Tecnologías Acceso
ADOPTION Internet)
Oferta y Tarifas
TECHNOLOGIES  Se determinan los niveles de precios de
Internet históricamente y hacia el futuro
USAGE
Patrones de Uso Oferta y Tarifas
PATTERNS
TECHNOLOGIES  Se analizan las tasas de consumo de
Internet (MOUs) en los diferentes
ARPUs e Ingresos
REVENUES segmentos y tecnologías
Patrones de Uso  Se proyectan los ingresos de Internet,
usando los datos del modulo de ofertas y
tarifas
ARPUs e Ingresos
Proyecciones
El Punto de Partida …
 La limitada oferta de servicio no está permitiendo un más dinámico crecimiento de Internet.

 A finales de 2002, solamente seis ciudades del país: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena,
Popayán y Pereira, tenían suscriptores de banda ancha a través de cable módem y/o ADSL, y sólo
tres (3) de estas ciudades – Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga– tenían ambas tecnologías en
servicio.
 Solamente un operador en el país, Cablenet, contaba con más de 2.000 suscriptores de cable
módem para 2002.
 De los cuatro principales centros urbanos y de negocios del país: Bogotá, Barranquilla, Cali y
Medellín, solo los dos primeros, contaban con una oferta de servicios de banda ancha por cable
módem o ADSL en 2002.
 En las proyecciones presentadas por Pyramid-CINTEL, se asume que a partir de 2004 el mercado de
banda ancha será más dinámico, con un mayor número de operadores compitiendo en cada
mercado local.
Proyecciones
 El número total de suscriptores de Internet crecerá a una tasa

CAGR de 8,9% entre 2002 y 2008.
 El segmento residencial crecerá a una tasa de 10,1%, mientras
que el segmento comercial crecerá a un CAGR de 5,9%.

 La base de suscriptores de banda ancha crecerá a una tasa
mucho mayor que la base de clientes de banda angosta.

 En el período 2002-2008, el crecimiento estimado por Pyramid-
CINTEL será de una CAGR de 39,3% para banda ancha y una

CAGR de tan sólo 2,5% para banda angosta.
Proyecciones
Suscriptores de Banda Ancha
xDSL RDSI (Primario)
300 Cable Módem Fijo Inalámbrico
 El número de suscriptores de xDSL 250

crecerá a una CAGR de 108% en el 200
período 2002-2008, llegando a cerca 150
de 110.000 suscripciones. Cable
100
módem con un CAGR de 35%
alcanzará 177.000 suscriptores. 50
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ingresos de Internet
 El crecimiento en suscriptores, se Band a Angosta Banda Ancha Circuito Privado
traducirá en crecimiento de ingresos
para los operadores de banda ancha. $180
$160
En los próximos 6 años, los ingresos
Ingresos por Servicio (US$)
$140
de Internet de banda ancha crecerán $120
$100
a una CAGR de 40,6% mientras que 4 0 .6 %
$80 CAGR
los ingresos de banda angosta se $60
contraerán con una CAGR de -2,1% $40

CAGR -2 .1 %
$20
$-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Proyecciones
 A nivel regional, Colombia aparece rezagada en términos de penetración de banda
ancha, a pesar de que experimentará un dinámico crecimiento en los próximos años.
Argentina
4.0%
Bolivia
3.5% Brazil
Chile
3.0% Colom bia
Penetración Banda Ancha (%)
Costa Rica
2.5% Ecuador
El Salvador
2.0% Guatem ala
Honduras
1.5% Mexico
Nicaragua
1.0% Panam a
Paraguay
0.5% Peru
Puerto Rico
0.0%
Uruguay
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Venezuela
Proyecciones
 Curiosamente, Colombia fue pionero en banda ancha en la región, en particular con la tecnología
cable módem. A pesar de no volver a tener la misma importancia relativa, la proporción de
suscriptores de banda ancha en Colombia versus la región comenzará a incrementar.
100%
Proporcion del Total de Cuentas Babd Ancha (% )
90%
80%
70% 3.0% 2.8%

2.5% 2.6% 2.9% 3.3% 3.7% 4.0%
60%
50% 6.8%
40%
30%
17.5%
20%
10%
0%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Arg entin a Brazil Chile Colom b ia Mexico Ecuad or Ven ezuela Peru Others
Contenido
 Demanda
 Oferta
 Proyecciones
Benchmarking Internacional
 Pyramid Research actualmente posee información y proyecciones de mercado de banda ancha en más de 90 países que incluyen tanto
a países de vanguardia en este mercado como países con poco desarrollo de Internet, y países con mercados de Internet en desarrollo.
 Para este estudio miramos a Estados Unidos y Corea del Sur, como países líderes, a Chile, como un país en transición y a México y
Brasil, como países en desarrollo.
Adopción Tardía Adopción Media Adopción Líder
Alto
Suiza
Alemania USA
Japon
Francia Austria
Singapur Hong Kong
España
Italia Corea
Poder de
Israel Taiwan
Compra
CEE
Medio Oriente Mexico Chile
Brasil
Colombia
Rusia
Resto de Latinoamerica China
Resto del Sureste Asiatico
India
Africa
Penetracion de Banda Ancha Alto
Bajo
4,000 1.4%
3,500 1.2%
C h ile
Penetración de Población (%)

3,000
1.0%
Subscriptores (000)
2,500
0.8%
Tecnología de 2,000
Operador 0.6%
Acceso 1,500
Telefónica CTC/Terra DSL
0.4%
ENTEL DSL y WLL 1,000
VTR Globalcom Cable Módem 0.2%
500
Manquehue Net DSL
Telsur DSL - 0.0%
Metrópolis Intercom Cable Módem 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Banda Angosta Band a Ancha Penetración de Banda Ancha
El mercado de banda ancha chileno es uno de los más dinámicos y

desarrollados de la región, con más de seis operadores y tres tecnologías
distintas disputando por participación de mercado.
Chile
 Las fuerzas de mercado, más que la regulación, han sido las

encargadas del rápido desarrollo de Internet de banda ancha.
 Subtel ha tratado de promover la competencia, especialmente
a través de la asignación de licencias de WLL y la
desagregación del bucle local de CTC, pero ha preferido
operar más bajo el principio de “laissez-faire” que como un
regulador interventor en este mercado de rápido crecimiento.
 Chile es el único mercado de la región donde un operador ha
logrado adoptar una estrategia de “Triple Play,” ofreciendo
video, Internet y voz, sobre la misma red.
Chile
 Otros servicios innovadores incluyen un servicio de ADSL por

minuto lanzado por IFX a comienzos de 2003, así como el
lanzamiento de la primera red de WLL de banda ancha en la
región de parte de Entel en 2002 y la llegada de Wi-Fi.
 Telefónica CTC, por ejemplo, ha estado innovando y
buscando nuevos negocios a través de ADSL. Su servicio de
alarmas a través de DSL, Telemergencia, por ejemplo, ha
tenido gran acogida, mientras que sus pruebas de video sobre
DSL siguen en curso.
 Banda Ancha Flex de VTR permite a usuarios escoger
velocidad y tarifa cada vez que se conectan.
Brasil Banda Angosta Banda Ancha Penetración
Operador Tecnología
15,000 2.0%
Telemar ADSL
12,000
Brasil Telecom ADSL 1.5%
Telefónica ADSL 9,000
GVT ADSL 1.0%

6,000
Vésper 1xEV-DO
0.5%
NET Cable Módem 3,000
Canbrás Cable Módem

0 0.0%
Star One (Embratel) Satélite 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hughes Telecom
Satélite
Américas
El mercado de banda ancha brasileño es el más grande de América

Latina, concentrando 47% de todos los suscriptores de banda ancha a
finales de 2002.
Brasil
 La regulación brasilera obliga que el proveedor de acceso y el proveedor

de servicio de Internet (ISP) sean dos empresas distintas, legalmente
separadas. De esta manera, los operadores de cable y de DSL no pueden
de manera directa ofrecer el servicio de Internet.
 Brasil Telecom, lanzó la versión “light” de ADSL en marzo de 2003. Turbo
Lite incluye 50 horas de banda ancha a un precio reducido, para ofrecer
un plan de entrada a aquellos suscriptores de Internet que quieran entrar
al mundo de banda ancha.
 Los suscriptores de banda ancha de Terra, el ISP de Telefónica, reciben
uso ilimitado de banda ancha y diez horas de acceso que pueden utilizar
en acceso conmutado o, en la red móvil CDMA 1xRTT de Vivo, la
subsidiaria móvil de Telefónica.
 Los paquetes de banda ancha + Wi-Fi se están popularizando desde el
2003.
México 4,000 1.4%
3,500 1.2%
Penetración de Población (%)

3,000
1.0%
Operador Tecnología Subscriptores (000) 2,500

0.8%
Telmex DSL 2,000
0.6%
Megacable Cable-módem 1,500
0.4%
Cablemas Cable-módem 1,000
500 0.2%
- 0.0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Banda Ang osta Band a Ancha Penetración d e Band a Ancha
El mercado de acceso a Internet de banda ancha en México se encuentra

en una etapa inicial de desarrollo.
México
 El mercado de telecomunicaciones fijas en México no se caracteriza por
ser un mercado altamente competitivo. DSL, por ejemplo, ha gozado de
una vertiginosa adopción gracias al rápido tendido de red de Telmex.
 El ente regulador se involucra, en cierta medida, en la promoción del
acceso a Internet, pues el gobierno mexicano como la mayoría de los
países en desarrollo tiene el objetivo de disminuir la brecha digital.
 Telmex ha puesto en operación cabinas de acceso a Internet en áreas
de tráfico peatonal como aeropuertos o centros comerciales.
Adicionalmente, ha puesto en marcha un proyecto llamado e-Telmex, a
través del cual, está introduciendo acceso de banda ancha a escuelas y
estableciendo ”kioskos” de conectividad que incluyen Internet y servicios
de telefonía en áreas semi-rurales.
México
 Telmex ofrece paquetes que incluyen el servicio de Internet de

banda ancha y computadoras personales (PCs) tanto para
hogares como en configuración LAN para pequeñas y
medianas empresas.
 Más recientemente Telmex ha introducido nuevos servicios
para sus suscriptores de DSL, ofreciendo acceso gratuito a Wi-
Fi en los 400 hotspots Telmex que están disponibles en el país.
Corea 16 100%
12 75%
Penetración (%)
KT Corp DSL Subscriptores (m) 8 50%
Hanaro DSL y
Cable-módem
4 25%
Korea Thrunet Cable-módem
- 0%
1999 2000 2001 2002 2003
Subs Banda Ancha Hogares Em presas
Corea del Sur es el país más avanzado del mundo en lo que se refiere a la
adopción de banda ancha, como evidencia, el hecho de que haya 13 millones de
suscriptores de banda ancha, con una población de apenas 48 millones.
Corea
 Desde el punto de vista tecnológico, DSL domina el mercado

de banda ancha coreano con una cuota del 54% de todas las
líneas de banda ancha en el país, seguido por cable módem
(32%), fibra y otros.
 La cultura de “gaming” ha impulsado mucho el mercado de
consolas, pero tambien el de Internet. Desde el 2003, todas las
consolas de juegos de ultima generación permiten jugar con
rivales en Internet.
 A pesar de la poca competencia, es interesante resaltar que el
crecimiento explosivo de banda ancha en Corea ha venido
fuertemente respaldado por el gobierno y su deseo de convertir
la economía en una economía de la información.
Corea
 El gobierno coreano ha estimulado subsidios en el mercado de
la banda ancha y hoy en día una conexión de banda ancha en
Corea cuesta menos de US$25 al mes por consumo ilimitado,
un precio muy bajo en el contexto internacional, especialmente
si se considera con relación al nivel promedio de ingresos del
país.
 El gobierno coreano planea subastar espectro en la banda de
2,3 GHz (4G) para la provisión de acceso a Internet de banda
ancha a principios de 2004.
 Agresivos planes de empaquetamiento y promoción de Wi-Fi.
Corea fue el país con un número mayor de hot spots Wi-Fi
públicos a finales de 2003.
250 20%
USA
Penetración de Banda Ancha (%)

200
15%
Subscriptores (m)
Comcast Cable-módem 150
Cox Cable-módem 10%

100
Verizon DSL
SBC DSL 5%
50
Bellsouth DSL
- 0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Banda Angosta Banda Ancha Penetración de Banda Ancha
Estados Unidos es uno de los países con más alta penetración de banda ancha en
el mundo. Pyramid estima que a finales de 2003, el 20% de hogares
estadounidenses estaban suscritos a un servicio de banda ancha.
USA
 Desde el punto de vista de innovación en el tema de

servicios de banda ancha, dos tendencias sobresalen: una
es el empaquetamiento de servicios, y la segunda es la
proliferación de Wi-Fi como herramienta de retención de
clientes de banda ancha.
 Operadores como Verizon o BellSouth ya han empezado o
ofrecer paquetes que incluyen voz local, larga distancia, DSL
y telefonía móvil por precios de entre US$120 y US$150 al
mes, por uso ilimitado.
 Estados Unidos, el segundo país con mayor número de hot
spots en el mundo. Pyramid estima que a finales del 2003
habían más de 8.500 hot spots Wi-Fi públicos en todo el
país.
USA
 Estados Unidos es también el país con mayor número de

proveedores de acceso Wi-Fi que poseen, operan y comercializan
sus propias redes Wi-Fi.
 Verizon se embarcó en el 2003 en la tarea de instalar 1.000 hot
spots Wi-Fi sobre el mismo número de cabinas telefónicas en la
isla de Manhattan. Verizon está utilizando esta red Wi-Fi para dar
acceso a Internet en Manhattan -mediante Wi-Fi- a sus clientes
DSL, en los estados de Nueva York y Massachusetts sin costo
alguno.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Conclusiones y Recomendaciones
Masificación
Acceso a Internet Acceso a Internet
Adopción de
Servicios de Adopción Servicios Acceso a Servicios
Banda Ancha de Banda Ancha de Banda Ancha
 Generar Aplicaciones y  Socialización para el Uso de Culturización a través de

contenidos que creen la Internet. centros colectivos y telecentros
necesidad.  Culturización de servicios y de acceso a Internet a alta
 Estrategias de marketing. aplicaciones. velocidad.
 Empaquetamiento de servicios  Fortalecimiento de estrategias
 Disminución de precios. de disminución de precios -
masificación.
Mayor poder Adquisitivo Masificación Acceso a Internet

Estrato 5 Estrato 3 Estrato 1
Estrato 6 Estrato 4 Estrato 2
No Residencial
Modelo de Adopción de Servicios de Banda Ancha

 Costo y Precio
 Contenido
 Promoción y Uso
 Competencia
Conclusiones
 Costo y Precio
Costo Precio
 Costo del desarrollo de la  El precio del servicio es
red percibido como alto.
 Costo del canal
internacional  Los usuarios de Internet en
promedio pagan $35.000 m, y el
valor promedio que están
dispuestos a pagar por B.A. es
de $45.000.
 El uso de los café Internet es

considerado como la alternativa
de mayor uso para quienes no
tienen acceso a Internet en el
hogar.
Recomendaciones
 Costo y Precio
 El Gobierno, pese a la apremiante situación fiscal, debería
estudiar las alternativas para:
Disminuir los impuestos a la importación de equipos
para proveer servicios B.A.
Reducir el impuesto al valor agregado –IVA- a los
servicios de telecomunicaciones de acceso por banda
ancha, y a los servicios de Data Center como el Hosting
Mantener la exención del impuesto del IVA, a los
computadores
Establecer un pago diferencial por concepto de uso de
espectro, para proyectos que busquen la inclusión de las
comunidades alejadas o de bajos recursos a la sociedad
de la información
Conclusiones
 Contenido
 Falta de contenidos que generen mayor
valor agregado a las personas o que les
permitan generar ingresos a las
empresas
 Lo usuarios de Internet banda angosta
no perciben como necesario un servicio
de banda ancha
Recomendaciones
 Contenido
 Fomentar la creación de contenidos nacionales
 Gobierno en línea
 Telemedicina
 Teleducación
 Por parte de los operadores, incluir dentro de su
oferta de servicios y estrategia:
 Planes como: cobro por la capacidad o aplicación utilizada,
planes que incluyan aplicaciones de entretenimiento
 Servicios innovadores:
 Realización de concursos en línea
Conclusiones
 Los usuarios de Internet consideran que una
conexión de banda angosta es suficientemente
buena para las aplicaciones que manejan.
 Se destaca que en la mayoría de los casos, los
usuarios de Internet de banda angosta NO
tienen una disposición a adquirir un acceso de
alta velocidad.
 Falta de cultura informática.
Recomendaciones
 Llevar a cabo programas de promoción y
divulgación de las ventajas de la adopción de
las tecnologías de información y su integración
a la vida diaria.
 Apoyar el desarrollo de programas que provean
acceso a Internet de banda ancha en todas las
escuelas y colegios públicos del país, hospitales
y centros de acceso colectivo -Generación de
hábitos de consumo-.
Recomendaciones
 Conectar a Internet BA todas las entidades
gubernamentales del país
 Colocar kioscos para acceso a Internet de
banda ancha en estas entidades
 Establecer metas nacionales para la adopción
de TICs-BA y mecanismos de seguimiento de
las mismas.
Conclusiones
 Competencia
 Existe regulación independiente entre servicios,
en el caso específico de la banda ancha, por la
regulación separada entre los servicios de
televisión y valor agregado.
 Hace falta dinamismo en la adopción de
tecnologías como Wi-Fi y PLC, y su
reglamentación no ha sido terminada
Recomendaciones
 Competencia
 Se recomienda que la CRT adelante un estudio
sobre el tema de desagregación del bucle de
abonado, centrado específicamente en la
conveniencia o no de desagregación en el caso
particular de Colombia.
 Mantener una posición tecnológicamente neutral
 Ampliar la atribución de la banda 3400–3700 MHz,
2300–2500 MHz y la banda de 10 GHz, las cuales
podrían usarse sin importar el servicio prestado
sobre ellas.
 Otros
 Las cifras actuales de penetración de
computadores son una barrera menos
significativa que las mencionadas
anteriormente. Sin embargo, es necesario
evaluar si la base instalada de computadores
cuentan con la vigencia tecnológica suficiente.
 Otros
 Los operadores, en los contratos de prestación
de servicios con sus suscriptores, deberían
establecer acuerdos de niveles de servicios que
incluyan el tiempo de disponibilidad del servicio
y la velocidad mínima garantizada.
www.pyramidresearch.com www.cintel.org.co
GRACIAS !!!

Presentacion BandaAncha

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Presentacion BandaAncha

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROYECTO PNUD/COL/96/020

“ANÁLISIS DEL MERCADO SERVICIOS DE

Bogotá D.C., Febrero de 2004

 Mercado de Banda Ancha

Determinar el potencial de desarrollo de los

 Análisis cuantitativo y cualitativo de oferta

 Mercado de Banda Ancha

Otra definición UIT:

“Se considerarán usuarios de banda ancha

 Mercado de Banda Ancha

Marco Muestral: Hogares

No tiene presupuesto No lo necesita Por costos

ACCESO A INTERNET EN EL HOGAR

No hay presupuesto 8,9%

Tiene en la oficina 6,6%

Pendiente instalarlo 2,5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

QUE TIPO DE MEDIO UTILIZAN LOS QUE ACCEDEN A INTERNET

LOS QUE NO ACCEDEN A INTERNET EN EL HOGAR

SIGNIFICADO DEL TÉRMINO BANDA ANCHA . . .

¿CONTRATARÍA UN SERVICIO DE ALTA VELOCIDAD?

Poco uso del internet 1,7% Por qué . . .

Falta de informacion 4,4%

Es suficiente con el actual servicio 5,4%

Situacion economica 6,7%

Esta satisfecho con el actual servicio 7,9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Marco Muestral: Pymes y Empresas grandes

USUARIOS DE INTERNET PYMES . . .

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

DEL 35% QUE NO TIENEN Tx DE DATOS

TIENE PLANEADO CONTRATAR UN SERVICIO DE

MEDIOS UTILIZADOS PARA TRANSMISIÓN DE DATOS . . .

SERVICIOS UTILIZADOS PYMES . . .

Go bie rno 26%

Fa c tura c ió n 25% 75%

F ue nte de info rm a c ió n 34% 66%

He rra m ie nta de tra ba jo 32% 68%

S e rvic io s fina nc ie ro s e n líne a 32% 68%

Ho s ting 14% 86%

M a ne jo de info rm a c ió n 39% 61%

C o m unic a c io ne s (vo z c o rpo ra tiva ) 19% 81%

S e rvic io s de va lo r a gre ga do de Vo IP 8% 92%

Vide o c o nfe re nc ia 11% 89%

B us ine s s to B us ine s s 14% 86%

C o m pra s e n líne a 18% 82%

E-pro c ure m e nt 6% 94%

P ublic ida d/m e rc a de o 28% 72%

USUARIOS DE INTERNET GRANDES

TIPO DE CONEXIÓN USUARIOS DE INTERNET . . .

CAPACIDAD CONTRATADA PARA INTERNET . . .

MEDIO DE ACCESO UTILIZADO PARA INTERNET . . .

DEL TOTAL DE LA MUESTRA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

DEL 36% QUE NO TIENEN Tx DE DATOS

TIENE PLANEADO CONTRATAR UN SERVICIO DE

MEDIO DE ACCESO UTILIZADO PARA

30% 18,2% 18,0%

CAPACIDAD CONTRATADA PARA

He rra m ie nta de tra ba jo 3 3 ,0 % 6 7 ,0 %

S e rvic io s fina nc ie ro s e n líne a 3 3 ,0 % 6 7 ,0 %

C o m unic a c io ne s (vo z c o rpo ra tiva ) 3 0 ,0 % 7 0 ,0 %