Mastercard Value

Jorge Vigil
Agosto 10 de 2010
Soluciones de la Red Global de

MasterCard y Los Servicios de Valor
Agregado…
©2010 MasterCard Información confidencial y propietaria de MasterCard 1

MasterCard se ubica en el Corazón del
Comercio ofreciendo un Modelo de Negocio
de Tres Pilares
™
“En el Corazón del Comercio”
Tecnología y Estándares
Globales
Una Companía de Tecnología en
Marca de alcance Global
medios de pagos que opera sobre
Una Compania de Servicios una red global de procesamiento”
Financieros que provee de Procesado
productos de pago y r “Hacer Cada Transacción Mas
Valiosa”
servicios de marcas
aceptadas globalmente “
“Avanzar Comercio
Globalmente”
Expertos en la Industria de
Medios de Pagos
Franquicia Consultoría
Servicios profesionales de
consultoría e información
(Advisors) relacionados con la
industria de medios de
pago

Soluciones “Hosted” de MasterCard
… los Productos y Servicios se Ajustan facilmente a
las Necesidades Individuales con Menor Nivel de
Inversión y Riesgo para el Cliente
Sistemas Flexibles y Aplicaciones para Soluciones

Personalizadas a Sus Necesidades
Modelo “Hosted” MasterCard Ejemplos de Servicios “Huesped”:

• inControl
• Reduce el Riesgo
• Lealtad y Recompensas
• Invierte de acuerdo al “Uso”
you go • Administración del Riesgo y
• Reduce Tiempo Fraude
• Servicios “Market Ready”
• Servicio “Outsourced”
• Servicios de Ruteo “Gateway
Routing Services”
El Modelo “Hosted” ofrece un • Servicios de Consultoría
metodo de habilitar soluciones a
costos reducidos para lanzar
nuevos productos y soluciones

La Red Global de MasterCard ofrece…
Servicios de Valor Agregado que Resuelven
Necesidades Críticas de Nuestros Clientes y Ayudan a
Alcanzar sus Objetivos
Reducir Costos Incrementar Revenues
Control de Reducción Crecer la Penetrar

Costos de Pérdidas Cartera de Nuevos
Operacional por Fraude Clientes y el Segmentos
es Prevenir Fraude: uso de las de Mercado
• Antes de la emisión de tarjeta • Penetrar nuevas
Incrementar :
• Plataformas tarjetas áreas geográficas
• Adquisición
consolidadas • Antes y Durante la y segmentos de
• Activación mercado
• Optimización de autorización de
• Uso y Gasto por • Comercializar
sistemas y servicios transacciones
tarjeta nuevos productos
• Administración de
• Retención y soluciones
Disputas y emergentes
Contracargos
Mayor Rentabilidad

La Red Global de MasterCard abre las Puertas
a Servicios Adicionales que Contribuyen a
Reforzar el Negocio y Rentabilidad de
Nuestros Clientes
Adminitración Analisis de Lealtad, Metodos de

del Riesgo y Información Recompensas , Pagos
Fraude Retención Emergentes
• Stand-In Auth
Services • PortfolioAnalytics • MasterCard • Mobile
• Stand-In Negative • Propensity Models Rewards • PayPass
Listings & Range • Commerce • Easy Savings • Money Send
Blocking Intelligence • Stand-In Premium • Private Label
• Transaction Blocking • Customer Listings • Integrated
• Call Referrals/GARs Acquisitions • Enhanced Value Processing Solutions
• Electronic Warning • Spending Pulse Platform
Bulletin • Portfolio Optimization • Product Graduation
• MasterCom • Operations Efficiency • inControl (instant
• Expert Monitoring Solutions Issuance, control de
• Fraud Scoring (EMS) gasto, etc)
• inControl
• Card Security
(PayPass, Chip,
PIN,
SecureCode)

El Mercado
Hoy en día los bancos

enfrentan un reto complejo y
competitivo en el proceso
de captura y retención de
tarjetahabientes
La lealtad se ha convertido
en un elemento imprescindible
en la implementación de
estrategias orientadas al logro
de estos objetivos
Los programas de
recompensas son la
herramienta más poderosa,
disponible para los bancos,
para alcanzar la lealtad de
sus tarjetahabientes

El Mercado
Como consecuencia…
En el año 2010
el 80%
de las tarjetas de crédito
contarán con un programa de
recompensas;
comparado con sólo un 51%
en el 20051
(1
)Celent Research 2007 – US Market
Data

El Mercado
¿Por qué?
El gasto en una tarjeta con

recompensas es 2.5 veces más
alto que en una tarjeta sin estas2.
Los tarjetahabientes que

pertenecen a un programa de
lealtad suelen tener una tasa de
deserción 54% más baja
(2)
MC Advisors 2007 (3)
Cards & Payments
8/06

Soluciones Globales Integradas
Servicio al Cliente Redenciones

• Agentes • Internet
• Página Web • Call Center
• VRU
Parámetros del Reportes
Programa • Uso
• Montos • Puntos
• Porcentajes • Redención
• Promociones, etc
Plataforma
Inscripcione Global
s Cobranza a través
• Masiva de MC/MCBS
•Voluntaria
Manejo de
Desarrollo de
Información
• Reglas de Acumulación proveedores y
• Bonos entrega
• Límites Ej. Mercancía, viajes,
• Expiración, etc. regalos certificados, etc.
Comunicación con el
Cliente
Estas actividades se pueden ejecutar con
•Estados de cuenta
proveedores locales. • Insertos
•Catálogos

Jorge Vigil
Agosto 10 de 2010
MasterCard inControl

¿Qué es MasterCard inControl?
• MasterCard inControl es:
– Una sofisticada Plataforma de Desarrollo de Productos
– Ofrece una serie de productos innovadores
– Esta disponible para todos los productos y regiones
– Completamente integrada a la red de MasterCard
Objetivo principal de MasterCard inControl

Brindar soluciones tecnológicas innovadoras que:
• impulsen mayor actividad de pagos en las
tarjetas
• brinden una ventaja competitiva a nuestros
clientes
• aporten control y comodidad al usuario final

inControl utiliza la infraestructura
existente de autorización y
compensación de MasterCard
El impacto sobre el emisor es mínimo

La experiencia del comercio o el adquiriente no cambia
Envía mensaje
apropiado al emisor
para la autorización
Envía mensaje
apropiado al
procesador del
emisor
Enruta a la plataforma MasterCard inControl para la
autorización
Aplica la funcionalidad de MasterCard inControl
Solicita autorización
Presenta la transacción
Hace la transacción

MasterCard inControl – respalda el
desarrollo de productos innovadores
• Posee funcionalidades robustas:

– Controles de autorización
– Números de tarjeta virtual
– Alertas y notificaciones
– Controles de enrutamiento
• Estas funciones están
disponibles para todos los
productos MasterCard, tanto
aquellos dirigidos a los
consumidores como al
segmento corporativo.
• Las funciones de la plataforma
de inControl se pueden
combinar para crear diferentes
propuestas de valor específicas
al mercado

MasterCard inControl – su flexibilidad de
parametrización impulsa el desarrollo de
productos innovadores

Como el otorgar el control al
tarjetahabiente permite diferenciar la
oferta básica en una tarjeta
Los productos personalizables crean hábito de uso y

preferencia entre los consumidores
Habilitemos al tarjetahabiente
Experiencias personalizadasFuncionalidad automatizada Protección selectiva

Ejemplo: Pandora, la radio por Ejemplo: Los centros de control Ejemplo: La televisión digital
Internet, permite que los electrónicos en el hogar permite bloquear o proteger
radioyentes seleccionen la ajustan automáticamente la con contraseña la transmisión
música según sus preferencias temperatura, la iluminación y de ciertos contenidos y canales
personales el consumo de electricidad

Control de gastos para el Siglo XXI
Los tarjetahabientes pueden

personalizar sus propios patrones
de comportamiento a través de
los Controles de Autorización y
Alertas
• Los tarjetahabientes pueden establecer
controles personalizados que definan con
precisión cuándo, dónde y cómo usar la
tarjeta
• Las transacciones pueden rechazarse si se
consideran inadecuada
• Las alertas en tiempo real crean
transparencia y mayor confianza en cuanto
al gasto
• La parametrización le permite a los
tarjetahabientes controlar las finanzas con
mayor seguridad y eficiencia
• Los tarjetahabientes pueden recibir
comunicaciones mediante mensajes de
texto SMS o por correo electrónico

Se puede crear un conjunto de
controles para satisfacer necesidades
específicas
El emisor puede mezclar y combinar diferentes controles para crear

una oferta diseñada especialmente para sus tarjetahabientes
Ejemplo: Ejemplo:
Rechazar cualquier intento Rechazar y enviar una alerta
de compra proveniente de cuando el gasto trimestral, en el
Código casinos Reino Unido, exceda los 4000
de categoría del comercio País por período
euros
Ejemplo:
Enviar una alerta cuando la Ejemplo:
compra supere $1000 Enviar alerta cuando el gasto
Límites de
MCC por mensual exceda los $500 en
restaurantes
transacciones
período
Ejemplo:
Enviar una alerta cuando la Ejemplo:
compra provenga de Enviar una alerta cuando el gasto
Monto/Tipo de PayPass Tipo de transacción
mensual exceda los $800 en
transacción por período comercios en línea
Ejemplo:
Ejemplo:
Enviar alerta cuando el
Rechazar y enviar una alerta ante
gasto total mensual exceda
cualquier intento de compra fuera
los $5000
Gasto total por período
País de Paraguay

inControl:
Diferentes soluciones para segmentos
diferentes

MasterCard PayPass

PayPass™ TVC

MasterCard® PayPass™
Método de pago sin contacto que permite a los clientes

pagar mediante una tarjeta o dispositivo sin deslizarlo o
insertarlo; desplaza el efectivo para las compras diarias;
fomenta el uso de crédito, débito y prepago.
Emisores Consumidores Comercios
Beneficios
Desplaza el efectivo y Provee una forma Proceso de compra
expande los pagos; rápida y fácil de mas rápido; los clientes
mayor aceptación implica realizar las no están limitados al
mayor uso y facturación ; compras diarias efectivo que llevan e
incrementa la lealtad y es incrementan el ticket
un diferenciador promedio

Estrategia de Largo Plazo
Sentar las bases e Continuar la

• Implementar reglas y un marco
implementar en U.S.
organizacional
Expansión Global expansión global
• Rollout en US, iniciando en • Continuar la expansión en • Soporte continuo a US, Canadá,
2005 U.S.y AP. Continuar pilotos en AP, LAC y Europa en una fase
Europa, Canadá y LAC madura
• Crear una campaña nacional de
marketing y PR para dar a • Continuar la expansión de • Expansión en canales de pago
conocer el concepto y generar categorías de comercios (i.e., de bajo monto
adopción y uso. transporte, vending machines, taxis,,
parking, peajes) • Continuar la expansión de
• Iniciar pilotos en Europa, APMEA teléfonos móviles y otros
y Canadá • Pilotos y rollout de teléfonos
dispositivos
móviles como parte de la
• Apoyar el desarrollo de tarjetas estrategia móvil de MasterCard
y terminales
• Continuar ofreciendo servicios
de valor agregado (por ej. como
nuevos dispositivos de pago)

Tarjetas y dispositivos
Tarjeta de Banda Tarjeta M/Chip

Magnética
llavero Teléfono Relojes

Otras formas alternas de
dispositivos PayPass

PayPass Banda Magnética

PayPass M/Chip
Recomendado para los bancos que

estén migrando a EMV
Única opción para tarjetas Maestro

PayPass como tarjetas Primaria
77%
77%
De los tarjetahabientes
PayPass la usan como su
tarjeta primaria
Source: MasterCard PayPass Consumer Benchmark Survey, 2008.

Future Usage and Intent
94%
94% in 2008
De los consumidores están
“My Satisfechos” o “Satisfechos”
con PayPass.
90%
90%
De los consumidores dicen que
PayPass ”Excede” o cumple con sus
expectativs.
Source: MasterCard PayPass Consumer Benchmark Survey, 2008.

La oportunidad
Contribución a Se reduce el tiempo de

Desplaza el efectivo
resultados espera en los comercios
El 70% de las Consumo por Tiempo de espera
transacciones PayPass son
menores a $25usd 28–42% 15%–20%
El Ticket promedio es de cuenta en tiendas
$27usd
Incremento Reducción
Expande los puntos de Transacciones Tiempo de espera
aceptación
33–52% Se40%
incrementan las ventas
Los clientes usan PayPass por cuenta
en comercios donde enenlos
drive thru
comerios
regularmente se paga con Incremento Ticket promedio
Reducción
efectivo 40%
Tiempo de
PayPass expande los Incremento

10%–40%
lugares donde puede utilizar Frecuencia de compras 5%
transacción
su tarjeta hasta vs. compras con
27%
Source: MasterCard Data Warehouse Q4 2007, Issuer Case Studies, Press Release Data Incremento
Reducción
banda magnetica
PayPass en el mundo
Oferta a emisores
Interoperabilidad Global PayPass…
Crédito
Crédito Co-brand
Co-brand
Debito
Debito Pequeños
Pequeños
Norway negocios
negocios
Germany Poland
Slovakia …
…yy Prepago
Russia Prepago
U.K.
Canada Czech Republic
France Mongolia
Romania
U.S. Spain Turkey
Lebanon China Japan
Bermuda Italy
Mexico Switzerland Serbia Korea
U.A.E. Taiwan
Thailand Philippines
Malaysia
Indonesia
Brazil, Rio
Australia
70 millones 30 países 200,000 comercios
tarjetas/dispositivo alrededor del mundo puntos de aceptación
s
Comercios PayPass en U.S.
Categorías
T. Conveniencia
Abarrotes
Gasolinerías
Farmacias
Comida Rápida
Retail
Estadios
Cines
As of October 31, 2007

Grandes Cadenas que aceptan
PayPass

Grandes Cadenas y comercios que
aceptan PayPass

Jorge Vigil
Agosto 10 de 2010
Actualización sobre la migración

a Chip

MasterCard Worldwide –
Estado de la Migración Global a
Chip EMV
Al cuarto trimestre de 2009:

Cantidad de tarjetas con marca MasterCard
487.4 que cumplen con EMV
millones*
14 millones* Cantidad de terminales POS que aceptan tarjetas
EMV con marca MasterCard
494 mil* Cantidad de terminales ATM EMV que aceptan

tarjetas EMV con marca MasterCard
Proyectos de chip MasterCard completados y

3,000+ activos con soporte global desde y durante 2009
Cantidad de bancos clientes con soporte de
1,600+ despliegue de Chip EMV a la fecha
Cantidad de países donde se está implementando
119 el Chip EMV en productos MC
Tasa de crecimiento Global de Tarjeta EMV entre
+23% finales de 2008 y finales de 2009
Tasa de crecimiento Global de POS EMV entre

+25% finales de 2008 y finales de 2009
** Fuente:
Fuente: Mejores
Mejores estimaciones
estimaciones recolectadas
recolectadas de
de clientes MasterCard y oficinas regionales **Al
**Al 15
15
de
de Mayo
Mayo 2009
2009

Evolución del Despliegue 2007-2009
(Q4)
Crecimiento Penetración
Tarjetas MasterCard Mundial 57% 32%
Mundial
EMV excluyendo 36%
a nivel Mundial* EE.UU.
Crecimiento Penetración
Terminales Mundial 75% 48%
MasterCard EMV a Mundial
60%
excluyendo
nivel Mundial* EE.UU.
Crecimiento
Mundial Penetración
134% 31%
ATMs MasterCard
Mundial
EMV excluyendo 37%
a nivel Mundial* EE.UU.
** Fuente:
Fuente: Mejores
recolectadas de
de clientes
clientes MasterCard y oficinas regionales

MasterCard a Nivel Global –
Estado de Migración Global del Chip
EMV a finales de 2009
Canadá:
Europa:
• 30% de tarjetas, 40% de POS y
• 57%+ de tarjetas con Chip EMV
23% de ATMs con Chip EMV
habilitadas Asia-Pacífico:
habilitados principalmente
durante 2009 • 76% de POS con Chip EMV • 30%+ de penetración de
habilitados tarjetas y 40%+ de dispositivos
• En vía rápida para completar
la migración alrededor de • 78% de ATMs con Chip EMV POS
2011-2012 habilitados • Mandatos de migración
• Introducción de cambios de • Mandato de migración de los doméstica en varios mercados
pasivos domésticos en Octubre reguladores de UE No. 1.1 2011 para (Malasia, Corea, Indonesia…)
de 2010. países SEPA (también MC Europa) • Interfase Doble (PayPass
Estados Unidos:
M/Chip) omnipresente en todos
• Pocos emisores los mercados claves
grandes
planificando Medio Oriente y África:
individualmente la • 7 mercados claves tienen
emisión de tarjetas penetración sobre 80% del Chip
EMV para viajeros EMV en toda la región
frecuentes
• Agudos aumentos en la emisión
Latinoamérica / El Caribe: de tarjetas EMV en mercados
claves (por ej., Sudáfrica…)
• 50% de aceptación hoy está
habilitada para Chip EMV • Mandatos de migración
nacionales en varios mercados
• Brasil y México son los (Qatar, Bahrain…)
mercados más avanzados
• La actividad de migración al
Chip EMV es en toda la región
(Colombia, Venezuela, Perú,
Centroamérica y el Caribe)
Países
Países donde
donde aun
aun no
no ha
ha Países
Países donde
donde uno
uno oo más
más Países
Países donde
donde la
la penetración
penetración de
de
habido
habido preparación
preparación bancos
bancos están
están migrando
migrando oo que
que las
las tarjetas
tarjetas EMV
EMV con
con marca
marca
para
para la
la migración
migración han
han completado
completado su su migración
migración MasterCard,
MasterCard, POS
POS EMV,
EMV, oo ATMs
ATMs
al
al Chip
Chip EMV
EMV EMV
EMV excede
excede unun 50%
50%
Fuente:
Fuente: Mejores
recolectadas de
de clientes
clientes MasterCard
MasterCard yy oficinas
oficinas regionales
regionales yy QMR
QMR
Latinoamérica y El
Caribe
Hitos del Despliegue de EMV: 4to
trimestre ‘09
Tarjetas en LAC
México
Guatemala
Costa Rica Panamá
Colombia
Ecuador
Cantidad de Tarjetas EMV emitidas en LAC
Brasil
- Emisión de Tarjetas: el
volumen de tarjetas EMV
Paraguay
Chile aumentó 11 veces entre
2005 y 2009
- Tarjetas EMV emitidas en:

Brasil, México, Colombia,
Porcentaje aproximado de Tarjetas EMV Venezuela, Ecuador, Perú y
0-10 10-25 25-50 50-75 75+
el Caribe
** Fuente:
Fuente: Mejores
recolectadas de clientes MasterCard y oficinas regionales
trimestre ‘09
POS en LAC
México • POS con capacidad de

Chip de 1.45M
Guatemala
• Crecimiento de POS EMV:
Costa Rica Panamá
+145% en los últimos 3
Colombia años
• Brasil: desde el 1ro de Julio
Brasil de 2010, nuevos
Peru
adquirentes ya adquieren
transacciones de Chip MC.
Paraguay
Chile
• Aceptación de Chip en:
Brasil, México, Perú,
Colombia, Venezuela,
Caribe
Porcentaje aproximado de POS EMV
0-10 10-25 25-50 50-75 75+
** Source:
Source: Best
Best estimations
estimations collected
collected from
from MasterCard
MasterCard customers
customers and
and regional
regional offices
offices
trimestre ‘09
ATMs
México • Venezuela: ya ha iniciado

el despliegue de ATMs con
Guatemala chip en 2009
Venezuela
Costa Rica
Colombia • Brasil: los principales

bancos han hecho un
upgrade de sus ATMs a
Brasil
Perú Chip
Paraguay
Chile
• Colombia: en fase de
ATMs EMV implementación /
ATM sin chip
certificación
En fase de implementación
ATMs con Chip ya desplegados
• México: Se espera para
pronto un plan de upgrade
de ATMs

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Adminitración Analisis de Lealtad, Metodos de

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Hoy en día los bancos

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El gasto en una tarjeta con

Los tarjetahabientes que

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Servicio al Cliente Redenciones

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Objetivo principal de MasterCard inControl

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El impacto sobre el emisor es mínimo

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• Posee funcionalidades robustas:

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Los productos personalizables crean hábito de uso y

Experiencias personalizadasFuncionalidad automatizada Protección selectiva

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Los tarjetahabientes pueden

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El emisor puede mezclar y combinar diferentes controles para crear

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Método de pago sin contacto que permite a los clientes

Emisores Consumidores Comercios

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Sentar las bases e Continuar la

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Tarjeta de Banda Tarjeta M/Chip

llavero Teléfono Relojes

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Recomendado para los bancos que

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Source: MasterCard PayPass Consumer Benchmark Survey, 2008.

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Contribución a Se reduce el tiempo de

PayPass expande los Incremento

As of October 31, 2007

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Actualización sobre la migración

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Al cuarto trimestre de 2009:

494 mil* Cantidad de terminales ATM EMV que aceptan

Proyectos de chip MasterCard completados y