GASODUCTO DEL SUR (GASUR)

Por: Nelson Hernandez 1

UN GASODUCTO SUEÑO O EL SUEÑO DE UN GASODUCTO ?

2 NASA
Río Amazonas, Brasil. Imagen satelital del 30/11/00.
En tiempos de cambios drásticos, los que están
dispuestos a aprender, son los que sobreviven. Los que
creen que ya saben todo, se encuentran completamente
equipados para vivir en un mundo que ya no existe.
Eric Hoffer ( Filosofo Social)

3
 Macro Construcciones

Pirámide de Keops. Trabajaron sin descanso 100 mil

hombres en turnos de 3 meses durante 20 años. Perdidas
humanas = ?

Muralla China. Construida durante

1.000 años. Perdidas humanas = ?

Canal de Panamá. Trabajaron 50 mil personas

durante 33 años. Perdidas humanas = 22 mil

Represa China. 1993-2009. Fuerza hombre de 250 mil.

Reubicación de 1.5 MM de habitantes, 13 ciudades, 140
pueblos y 1.300 sitios arqueológicos. Perdidas humanas = ?
4
 CONTENIDO

• Fases del negocio del gas natural

• Premisas del entorno
• La energía en los próximos años

• Características del Amazonas

• Transporte de gas
• Parámetros energéticos Sur América
• Costos, precios y tarifas
• Conclusiones

5
 EXPLORACION

MERCADEO EXPLOTACION

FASES DEL NEGOCIO

GAS NATURAL
DISTRIBUCION TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO

6
 Economía - Social
Entorno

DESARROLLO
SUSTENTABLE
Ecología Energía

7
 CONSUMO MUNDIAL DE ENERGIA (MMBPED)
298

1.8 %

197
1.7 %
136
OTROS
NUCLEAR
HIDROELECTRICIDAD
GAS NATURAL
CARBON
PETROLEO

1980 2002 2025

PROYECCION 8
 CONSUMO MUNDIAL DE ENERGIA (MMBPED)

% de participación 19 23 25
Energía 1980 2002 IA(%) 2025 IA(%)
Petróleo 63.1 76.8 0.9 116.5 1.8
Carbón 34.3 47.3 1.5 67.5 1.6
Gas Natural 26.0 45.6 2.6 75.3 2.3
Hidroeléctrica 8.7 12.8 1.8 21.4 2.3
Nuclear 3.6 12.9 6.0 14.6 0.5
Otras 0.3 1.6 7.9 2.7 2.3
TOTAL 136 197 1.7 298 1.8
IA = Incremento interanual
Proyección

9
 Proyección consumo de gas (millardos de pies cúbicos diarios)

Mundial 425
390 • 2.3 % de crecimiento interanual
350
305 • 2880 x 10 12 pies cúbicos de consumo
250 proyectado, equivalente a 0.4 veces las
reservas al 2002.

21
Sur / Centro América
2002 2010 2015 2020 2025
18
16
13
• 3.75 % de crecimiento interanual
9
• 124 x 10 12 pies cúbicos de consumo
proyectado, equivalente a 0.5 veces las
reservas al 2002.

Proyección 10
2002 2010 2015 2020 2025
Fuente: BP / EIA
 Satisfacción demanda de gas por nueva importación
(millardos de pies cúbicos diarios)

EEUU EUROPA ASIA

100 80 70
90 70 60
80
60 50
70
60 50
40
50 40
40 30
30
30 20
20
20
10 10
10
0 0 0
2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015

Producción regional + contratos actuales Nueva producción regional

Gasoductos GNL 11
Fuente: BP
 El Amazonas
• Área mas de 7 millones de km2
• Países integrantes Colombia, Brasil, Perú, Venezuela,
Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y Guayana Francesa
• Pluviometría: promedio anual 2.000 a 3.000 mm
• Primer río (Amazonas) del mundo
• Mayor ecosistema del mundo
• 60 mil especies arbóreas / árboles de mas de 100 mts. de
altura
• 1.500 especies de aves
• 2 millones de especies de insectos
• Mas de 1.000 ríos, con mas de 20 mil km navegables
• La mayor isla fluvial del mundo (Marajo) con 48 mil km2
• Archipiélago (Anavilhanas) con mas de 400 islas

PULMÒN DE LA HUMANIDAD?

12
El Río Amazonas

• Nacimiento en Los Andes (Nevado Mismi,

5.6 km de altura)
• 6.275 km de longitud
• 141 millones de litros por segundo de
caudal
• 3 millones de toneladas diarias de
sedimentos
• 240 km de ancho de estuario
• 320 km mar adentro existe su presencia
• 10 km ancho (verano) y 50 km (invierno)

13
 Formación del Río Amazonas

Río Negro

Río
Amazonas

Río
Solimoes

14
Inundación en el Amazonas

Altura de inundación

15
Teóricamente la pica o el derecho de paso para la instalación de un gasoducto
requiere de un ancho mínimo de 25 metros.

• 5 metros para el tubo

• 10 metros a cada lado del eje principal del tubo para futuros mantenimientos y
como protección al gasoducto.

Sin embargo, en el momento de la construcción se deforesta un ancho mayor a

la indicada como consecuencia de las dificultades del terreno para el
movimiento de maquinas y materiales. Esta deforestación, en la mayoria de los
casos, es revertida una vez concluidos los trabajos.

16
17
 Venezuela. Produccion de gas y petroleo (1918 – 2003)
MMBD 3.7
3.5

2.5

1.5

0.5

1918 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Petroleo Gas
18
 Venezuela. Produccion y utilizacion de gas (1918 – 2003)

MMPCD
6090
6000

5000

4000

3000
OTROS USOS
2000

1000
INYECTADO
ARROJADO
0

1918 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

19
 Venezuela. Reservas de gas natural (BPC)

147.5 149.0
0 %
4
105.7
5 %
15

41.5

1975 1989 2002 2004

20
BPC = Billones de pies cúbicos
 Venezuela - 2002. Reservas de gas natural por tipo de crudo

147.1 BPC
NA = 11 %

C = 24 %
Alta RGP
Bajas reservas de crudo
L = 32 %
Moderados costos de producción
33 % de las reservas son de inyección
M = 16 % Baja RGP
P=9% Altas reservas de crudo
XP = 8 % Altos costos de producción

21
 GASUR. Necesidades en 20 años de Reservas de gas no asociado

Reservas (BPC)
Volúmenes futuros (BPC)
60 • M. Sucre 4
50
• P. Deltana 6 a 12
40
30
20
10 Hoy = 16.5 BPC
0
0 2000 4000 6000 8000 10000
Volumen (MMPCD)

Volumen a transportar GASUR = 5300 MMPCD

22
Reservas necesarias = 38.7 BPC
 Opciones para Transportar Gas
GASODUCTO: Tecnología milenaria. Consiste en transportar a presión volúmenes de gas a
través de un ducto o tubería.

GNL: Tecnología de hace 40 años. Consiste en licuar el metano mediante métodos

criogénicos, de tal manera que 1 pie cúbico liquido equivale a 600 pies cúbicos
gaseosos. El GNL, es llevado a los centros de consumo mediante barcos
especiales denominados metaneros.

GNC: Gas natural comprimido. Es una tecnología que está en desarrollo y es

necesario que su factibilidad y economía sean probadas con un proyecto
piloto. Esta consiste en transportar gas comprimido en tubos o recipientes
dispuestos en forma de “rack” en una gabarra o barcaza. GNC es un potencial
competidor del GNL para algunos mercado nichos, principalmente para
distancias cortas y pequeños mercados, como por ejemplo el Caribe.

HIDRATOS: Tecnología que está siendo explorada. Los hidratos son mezclas de gases
atrapados en el hielo donde el metano está en mayor proporción. Un metro
cúbico de hidrato de metano contiene alrededor de 164 M 3 de gas metano por
tan solo 0.84 M3 de agua.

GAL: Gas a Liquido, es otra tecnología disponible para “exportar” gas. Esta consiste
en tomar volúmenes de gas rico y mediante procesos físico-químico,
transformarlos en hidrocarburos líquidos tales como el diesel, nafta, etc. El
GAL no compite con el GNL, debido a que el primero esta dirigido
23
principalmente a un mercado de combustibles mientras que el segundo a un
mercado de gas.
 GASODUCTO
YAMAL (RUSIA)-EUROPA

4.170 Km. hasta la frontera oeste de Polonia

8.000 mmpcd
YAMAL

EUROPA

24
 SUMINISTRO DE GAS POR GASODUCTO
MACRO ACTIVIDADES

ANALISIS FACTIB. NO
INGENIERIA RESERVAS
IDEA? SUMINISTRO
CONCEPTUAL FACTIB.
ESTUDIO
ESTIMAC. ECONOM?
MERCADO
DEMANDA
SI
APROBACION? INGENIERIA
NO SI
BASICA

PLAN CONTRAT INGEN. CONSTR CONTRAT SOLIC. SOLIC.

EXPLOT. COMERC DETALLE PICA O. CIVILES TUBERIA E. MAY.

GENERAC FIRMA INICIO ENTREG ENTREG

GAS CONTRAT OBRAS TUBERIA EQUIPO

OPERAC PRUEBA TEND

GASOD GASOD TUBERIA 25
 Tubería vs.. GNL (capacidad diaria 970 MMPC)
$/MMBTU
6

5 BP

AP
4

3
GNL

0
1000 2000 4000 6000 8000
Distancia (millas) 26
Fuente: ENI
 Tubería vs.. GNL (capacidad diaria 2.900 MMPC)
$/MMBTU
GCA
4.5

4
GTBP
3.5

2.5 LGN
GTAP
2

1.5
1

0.5
0
500 2.000 4.000 6.000
Distancia (millas) 27
Fuente: ENI
 Transporte de gas a grandes distancias

$/MMBTU Costo para altos volúmenes

1.8
48”
GBP
56”
1.6 36”
56”
1.4
42”
1.2
GAP
56”
1.0
970 1940 2910
Capacidad (MMPCD) 28
Fuente: IFP
 Barreras para Nuevos Gasoductos

• Creciente distancia geográfica entre áreas de producción y regiones de consumo.

• Marcada conciencia ambientalista
• Limitada disponibilidad de volúmenes en países exportadores vía gasoductos.
• Nuevas demandas de gas, principalmente las economías emergentes, lejanas a las
actuales redes de transmisión.
• Diferentes fuentes de suministros disminuye seguridad para países importadores.
• Dificultades geopolíticas en la ruta de gasoductos internacionales.
• Desarrollo de plantas eléctricas en la costa reduce importación vía gasoducto.
• Desregulación de mercados (diversas formas contractuales y aumento de actores)
rompe con la estructura tradicional
• Importante reducción costos GNL
• Tendencia a crear mercado spot de GNL
29
 Sur América. Red de Gasoductos

GNL?
BRAZIL
Camisea

PERU
Cuiaba
BOLIVIA
GASUR?
La Paz
Carrasco
Río Grande Campo Grande

V.Grande
Campinas
Atacama
PARAGUAY Sao Paulo
Antofagasta
Asunción Curitiba
CHILE
Uruguayana

Porto Alegre
ARGENTINA
Santiago
URUGUAY
Buenos Aires Montevideo

Concepción

Existente
En Construcción
Proyectado30
Fuente: O&GJournal
Gasoducto del Sur Datos
• Longitud = 8.000 km
• Diámetro = ?.
• Costo = 20 millardos $USA
• Volumen = 150 MMMCD
• Presión operación = ?
• Ruta?
Estimación
• 533 mil tubos
• 365 tubos diarios x 4 años
• 40 estaciones de compresión
• 160 estaciones de válvulas
• Zanja de 2 mts de profundidad
x 1.5 de ancho.
31
 147 2700 0 2700
600 0 600 149
4
19
100 0 100
1100 (800) 1900
Reservas (billones de pies cúbicos) 250 9
30 12
Producción (millones de pies cúbicos 31
diarios)
(Importación)/ Exportación (millones 800 700 100
de pies cúbicos diarios) 107
Consumo (millones de pies cúbicos
diarios)
0 (700) 800
Dirección de exportación 4300 800 3500

Duración teórica de las reservas (años)

21 14

32
Fuente: BP
 SUR AMERICA
2002 CONSUMO ENERGIA PRIMARIA
PAIS CONSUMO Distribucion por tipo de combustible (%) Electricidad (BKWH) INDICES
DE ENERGIA
GAS PET CAR HIDR NUCL GENER CONS EP IE
(MBDPE)
MMBTU BTU/SPIB

ARGENTINA 1122 45.4 35.0 1.30 14.7 2.6 81.7 81.4 64.9 7095
BOLIVIA 90 34.0 54.0 0.0 13.0 0.0 4.3 4.0 21.3 8721
BRAZIL 3952 7.0 50.0 5.0 36.0 2.0 359.2 371.4 49.5 6796
CHILE 494 24.0 43.0 10.0 23.0 0.0 45.3 44.1 69.8 7208
COLOMBIA 539 17.0 44.0 10.0 29.0 0.0 44.9 41.1 27.9 4527
ECUADOR 166 9.0 91.0 0.0 0.0 0.0 11.5 10.8 28.5 9223
PARAGUAY 180 0.0 12.0 0.0 88.0 0.0 51.3 3.5 72.4 17044
PERU 256 2.8 60.0 5.5 31.7 0.0 21.7 20.2 21.3 4790
URUGUAY 90 1.0 47.0 0.0 52.0 0.0 8.6 7.8 49.2 6358
VENEZUELA 1302 36.0 40.0 0.0 24.0 0.0 87.4 81.3 113.4 24439
SUR 8191 18.0 46.0 4.0 31.0 1.0 716.0 665.6 50.6 9760
AMERICA
•ARGENTINA = 3100
•BRAZIL = 1690
9 MILLARDOS DE PC/D •CHILE = 725
•VENEZUELA = 2860
•OTROS = 625 33
FUENTE: ARPEL / OLADE BKWK: Billones de KWH / EP: Energía per capita / IE: Intensidad energética
 Mercado de Gas
Sur / Centro América

• Existe un mercado creciente de gas

21 el cual deberá ser satisfecho en el
mediano plazo en gran parte con
18 importación.
16
13
• El crecimiento esta centrado en
9 una mayor utilización de gas en la
generación de electricidad.

• GNL luce como la vía mas

2002 2010 2015 2020 2025 expedita para satisfacer la
demanda.

34
 COSTOS Y TARIFAS DE GAS

PRODUCCION TRANSPORTE DISTR. / COMERC.

GAS

PROCESAM.
METANO
ACOPIO

GAS

CRUDO LGN
35
 Precio del gas a boca de pozo

Valor histórico
15.5 $/MMBTU

Promedio 2005
10 $/MMBTU

El precio del gas a boca de pozo a nivel internacional tiene una

variación muy amplia desde valor cero (para gas asociado) hasta
valores de 15.5 $/MMBTU (valor histórico). En la medida que
se cristalizan desregulaciones de mercados de gas o se crean
mercados “spot” de GNL, el gas se convierte en un bien
transable y su precio estará en función de la oportunidad de
mercado y no de sus costos per se, al igual que el petróleo.
36
 Tarifa de transporte

La tarifa de transporte de gas es aquella con la cual se recupera la

inversión, se cubren los gastos de operación y mantenimiento y
da un margen razonable de ganancia por llevar el gas desde los
centros de producción o acopios hasta “puerta de ciudad” o
ramales secundarios.

Una revisión de la literatura internacional sobre la materia y para el

caso que nos ocupa (GASUR) indica que la tarifa se encontraría
entre 1.7 $/MMBTU y 5.0 $/MMBTU

37
 TARIFA DE DISTRIBUCION RED URBANA

$ / MMBTU
7
6 5.6
TD = ( INV / VC) * FT *FG
5
DONDE:

4 TD = TARIFA DE DISTRIBUCION RED URBANA, $/MMBTU

INV = INVERSION POR CLIENTE, $/CLIENTE

3 VC = CONSUMO POR CLIENTE, MC/MES

2.8 FG = FACTOR DE GASTO

FT = FACTOR DE RENTABILIDAD
2
NOTA: ESTA GRAFICA PERTENECE A VALORES DE

1 GASTOS = 5 % FG = 16.67
RENTABILIDAD = 15 % FT = 0.034
CONSUMO POR CLIENTE = 40 MC / MES

0
0 100 200 300 400 500
INV ( $ / CLIENTE ) 38
 Tarifa de gas al consumidor final ($/MMBTU)
Industrial Domestico
Japón
España MIN MAX
Francia Producc. 0.0 10.0
Chile Transport 1.7 5.0
EEUU Distribuc. 2.8 5.6
Canadá Total 4.5 20.6
Argentina Prom.= 12.55
Venezuela
15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30
Equivalente a un crudo
de 76.56 $/Barril
39
 Aspectos predominantes en proyectos de gasoductos
• Los proyectos de gas se caracterizan por un largo tiempo de maduración y ejecución . 10
años puede ser el periodo entre la concepción del proyecto y sus primeros ingresos.
• Distancias largas y grandes diámetros de tubería implican altas inversiones. Esto requiere el
desarrollo de un buen mercado y volúmenes certificados de reservas de forma tal de darle
viabilidad al proyecto.
• Los cargos de capital generalmente contribuyen con al menos un 90 % del costo de
transmisión.
• Los parámetros determinantes en el costo de un gasoducto son el diámetro, presión de
operación, longitud y condiciones geográficas. Otros factores, incluyen clima, costos de
labor, competencia entre empresas contratistas, regulaciones de seguridad, densidad
poblacional y derechos de paso.
• El costo de operación de un gasoducto varia en función del numero de estaciones de
compresión.
• El optimo balance entre el diámetro de la tubería y la capacidad de compresión depende de
factor de carga esperado.
• Una vez que el gasoducto está construido, el costo promedio por unidad de transmisión
depende enteramente de su tasa de utilización.
• Un alto nivel de utilización y alto factor de carga es critico para la viabilidad económica del
40
gasoducto.
o CADA PAIS CONSTRUIRÀ SU PARTE EN SU TERRITORIO Y
QUE SE CONECTEN EN LA FRONTERA O SE CREARA UNA
EMPRESA TRINACIONAL?

o CÒMO SERÀ EL FINANCIAMIENTO? EMPRESAS PRIVADAS,

ORGANISMO MULTILATERALES, GOBIERNOS?

o CÒMO DEBE SER LA DOTACIÒN DEL PRESUPUESTO,

FUNCIONES Y ESTRUCTURA PROPIA DE ESA EMPRESA
TRINACIONAL?

o CÒMO DEBE SER LA RESOLUCIÒN DE CONFLICTOS Y COMO

VAN A SER LAS PARTICIPACIONES DE LOS PAISES Y LOS
APORTES DE DINERO?

41
o CUÀL DEBE SER LA ESTRATEGIA PARA ARMONIZAR Y
HOMOLOGAR EL MARCO REGULATORIO DE LOS PAISES
PARTICIPANTES?

o CÒMO ENFRENTAR LOS SUBSIDIOS DE LA FACTURA

ENERGÈTICA EXISTENTES?

o CÒMO ENFRENTAR LAS NECESIDADES DE TERRENO DE LA

RUTA. SE EXPROPIA O SE CREAN SERVIDUMBRES?
CUÀNTOS DUEÑOS PUEDEN EXISTIR EN 8000 km?

42
o SERÀ NECESARIO LA CONTRATACIÒN DE PÒLIZAS ESPECIALES
PARA INDEMNIZAR LOS POSIBLES DAÑOS AMBIENTALES O
EVENTOS EN LA CONSTRUCCIÒN Y OPERACIÒN DEL
GASODUCTO?

o SERÀ NECESARIO LA CONTRATACIÒN DE UN SEGURO DE

RIESGO POLÌTICO?

o CADA PAÌS EJERCERÀ SU SOBERANÌA EN EL TRAMO QUE PASA

POR SU TERRITORIO?. DE SER ASÌ, CÒMO SERÌAN TRATADOS
LOS COSTOS DE INTERMEDIACIÒN?

o QUÈ VOLUMEN DE RESERVAS DE GAS ES NECESARIO PARA

GARANTIZAR EL SUMINISTRO?

43
o QUÈ SUCEDE CON EL GAS QUE NO SE CONSUMA EN BRASIL Y
ABASTEZCA A ARGENTINA U OTRO PAÌS?

o ES NECESARIO CONSTRUIR INSTALACIONES DE

ALMACENAMIENTO?. ES NECESARIO DEFINIR UN CENTRO DE
ACOPIO?

o CÒMO DEBE MANEJARSE EL ASPECTO IMPOSITIVO EN LA

EXPORTACIÒN E IMPORTACIÒN DE GAS?

o CUÀL ES EL PRECIO QUE ESTÀ DISPUESTO PAGAR EL

CONSUMIDOR FINAL?

o CÒMO AFRONTAR LA LIMITACIÒN INTERNACIONAL DE LA

CONSTRUCCIÒN Y ENTREGA DE EQUIPOS MAYORES Y
TUBERIAS?

44
 Conclusiones
• Para transportar gas a grandes distancias existe alta competencia entre un
gasoducto y GNL
• Existe menor impacto ambiental al utilizar GNL como vía de transporte
• GNL presenta menor riesgo geopolítico que un gasoducto
• La viabilidad económica de llevar gas desde Venezuela a otros países de Sur
América esta en función de una estrategia de mercado y de precios al
consumidor final (eliminación de altos subsidios)

GAS.
GNL
45
46
47