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logística y transporte
de carga en Colombia
2015
Colombia, un mercado
Colombia cuenta con una ubicación
de oportunidades
privilegiada, situada en el punto focal de la
actividad marítima por su cercanía al Canal
de Panamá y en el cruce de las principales
vías de comunicación del comercio mundial.
3.05
2.94
2.87
2.80
2.84
2.87
2.77 2.77
2.64
2.50
0.50
-
Aduanas Infrastructura Envíos Competencia en Trazabilidad Puntualidad
internacionales logística
2007 2010 2012 2014
Fuente: Banco Mundial – 2015
El índice varía entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa un mejor desempeño
Índice de Competitividad Logística Regional
Promedio
Índice
nacional
1. Calidad de infraestructura 5,96 Caribe
2. Infraestructura de comunicaciones- TIC 6,39 5,98
3. Seguridad 5,25
4. Consecución carga de retorno 5,38
5. Disponibilidad de plataformas logísticas 5,65 Eje cafetero y
Centro – Oriente
6. Centros de consolidación 5,33 Antioquia
5,73
7. Gestión de contenedores 5,32 5,66
8. Movilidad (tránsito en ciudades) 5,53
9. Restricciones a la movilidad de carga 5,35 Pacífico
10. Logística Urbana 5,46 5,65
11. Logística Nocturna 3,85
2.470
2500 2.355
Transporte interior y
manejo
2000
1.840
Puertos y manejo
terminal
1500 1.450
Autorización de aduana
1.010 y control técnico
1000 910 860 890
Preparación de
documentos
500
0
Exp Imp Exp Imp Exp Imp Exp Imp
Colombia Chile México Perú
29,535 31,369
30,000 28,614
29,925
25,792
25,000
23,285
20,078 21,598
20,000 18,694
19,210
18,100
15,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones
En 2014 las exportaciones superaron los USD 54.795 millones con un decrecimiento del
6,8%.
Los productos no mineros participaron en las exportaciones con el 29,9% (USD 16.362
millones).
Los sectores con mayores crecimientos fueron el agrícola (+USD 689 millones),
agroindustrial (+USD 310 millones) y el carbón (+USD 122 millones).
Exportaciones colombianas (miles de millones USD FOB) % del valor FOB de las
exportaciones
Millones de
143 0,27 1,22 1,18
Toneladas
3.531 2,4
Agrícola Flores y 1.373 0,2
plantas
2.061 1,6
1.366 0,7
Agroindustrial Plástico y
caucho
Químico Metalmecánica
60,000 145
Exportaciones vía marítima 144
USD millones FOB
Millones de toneladas
50,000 140
135
40,000
129 130 130
30,000 127
48,250 50,183 49,815 125
47,009
20,000
32,192 120
10,000 115
111
- 110
2010 2011 2012 2013 2014
USD FOB Toneladas
Destinos
2014
Millones de 8,9
22,2 18,1 10,3 10,1 9,3 7,2 6,7
toneladas
• SPR Cartagena
• Contecar
• Compas
• Compas
• Turbo
• SPR Buenaventura
• TC Buen
• SPR Tumaco
Desde 10 zonas portuarias se exportaron mas
de 132 millones de toneladas en 2014
Buenaventura
4.5%
Santa Marta
4.3% 0.3%
7.8% Contenedores 11.1%
Granel sólido
Granel sólido
General Carbón
40.1% Contenedores
Granel líquido 15.3%
30.3% Carbón General
57.3%
Granel líquido
29.0%
Total: 14.128.756 toneladas
Total: 3.596.209 toneladas
% importaciones - 2014
Santa Importaciones por Sociedad Portuaria – 2014
Marta (toneladas)
9.6% 10,978,665
Cartagena
19.2%
Buenaventura
50.3% 4,571,931 4,196,128
Barranquilla 2,086,838
20.9%
24,193
Cartagena
67.2%
252,864
214,179
Total: 2,12 millones 3,639 33
47,237
268,560 213,212 17,826
48,916 35,808
Barranquilla Buenaventura Cartagena Santa Marta
*Incluye información de SPR Cartagena, CONTECAR, y Grupo COMPAS, SPR Barranquilla y Palermo SP, SPR Buenaventura y TC buenaventura , SPR Santa Marta .
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte 2015
Conexiones marítimas al mundo - tiempos de
tránsito
Más de 3.700 rutas de exportación
en servicio regular, directas y con
conexión, prestadas por 32 navieras.
San Petersburgo
Londres (21 días)
Vancouver (18 días)
(20 días)
Montreal
(7 días)
Busan Tokio
(47 días) (45 días) New York
Los Ángeles (6 días) Barcelona
(14 días) (21 días)
Shanghai Karachi
(41 días) Miami (47 días)
Veracruz (5 días)
Calcuta
(6 días)
Hong Kong (52 días)
(38 días)
Kelang
(50 días)
Callao
(3 días)
Río de Janeiro
(20 días)
Sidney Valparaíso
(28 días) Auckland (8 días)
(21 días) Buenos Aires Ciudad del Cabo
(24 días) (25 días)
* La información toma en cuenta las rutas que salen desde los puertos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta.
Fuente: Rutas y Tarifas- Herramientas para el Exportador Colombiano. Procesadas por PROCOLOMBIA.
Transporte aéreo
de carga en
Colombia
Más de 268 mil toneladas exportadas vía aérea
en 2014
Exportaciones colombianas vía aérea
Toneladas
7,000 6,196 300,000
USD millones FOB
290,555 5,635
6,000 5,203 290,000
281,890 4,574
5,000
273,335 280,000
4,000 4,874
268,450 270,000
3,000
260,000
2,000 260,434
1,000 250,000
- 240,000
2010 2011 2012 2013 2014
USD FOB Toneladas
Destinos
2014
Estados Unidos Rusia Canadá Japón Reino Países Panamá Perú
Unido Bajos
Toneladas 181.724 10.668 8.117 7.674 7.005 5.311 4.715 4.512
Productos
farmaceuticos Otros
1.7% 8.1%
Filetes de pescado
1.8%
Cosmeticos y
productos de aseo
2.1%
Confecciones
2.2%
Flores frescas
80.1%
Matecaña
International Airport
VER
LON
(14h 10 m)
(10h 40m) MOW
YTO
(17h)
(8h 54 m)
NYC PAR
(5h 35m) (13h 20m) RMA SEL
LAX
MIA MAD (13h 45 m) BJS (23h 35m)
(7h 40m) LIS TYO
(24h 40m)
(3h 50m) (13h 20m) 40m)
(9h
(25h 05m)
MEX CAI
(4h 20m) (17h 35m)
HKG
(24hr 15m)
BOM
(24h 30m)
BSB
LIM (5h 10m)
(3h 10 m)
SAO
(5h 50m)
SCL
(5h 50m) BUE
( 6h 25m)
SYD
(20h 10m)
CPT
Mas de 2.200 rutas de exportación (23hr 05m)
para carga, directas y con conexión
prestadas por 32 aerolíneas de carga.
Source: OAG - 2015
Tampa, primera aerolínea de carga en Colombia
(movimiento de toneladas)
Nacional (ton) Internacional (ton) Total (ton) Nacional (ton) Internacional (ton) Total(ton)
AEROLINEA
2013 2013 2013 2014 2014 2014
Tampa 2.447 128.144 130.591 4.319 168.226 172.544
Avianca 55.387 44.801 100.187 60.430 45.258 105.688
Centurion 70.178 70.178 62.722 62.722
Linea A. Carguera de Col 1.134 64.966 66.100 1.139 55.843 56.982
Ups 40.139 40.139 47.858 47.858
Aerosucre 17.046 7.816 24.862 30.934 11.405 42.339
Sky Lease I. 20.901 20.901 37.593 37.593
Lan Colombia 19.799 19.799 22.094 22.094
LAS 20.172 14.665 34.838 11.895 8.774 20.669
Martinair 23.800 23.800 15.778 15.778
Otras 6.450 32.247 38.697 5.186 9.584 14.770
Cargolux 6.837 6.837 13.884 13.884
Vensecar C.A. 12.449 12.449 13.558 13.558
Absa 10.083 10.083 12.295 12.295
Florida West 17.693 17.693 11.731 11.731
Copa Airlines Colombia 6.681 5.442 12.123 2.773 5.077 7.850
Mas Air 7.737 7.737 7.317 7.317
Selva 2.765 2.765 7.169 7.169
Iberia 6.672 6.672 6.754 6.754
Otros 15.281 47.746 63.027 16.882 48.463 65.345
Total general 147.161 562.315 709.476 162.819 582.122 744.941
Fuente: Aeronáutica civil de Colombia, empresas Aéreas, Archivos Origen-Destino, Tráfico por Equipo, Tráfico de Aerotaxis.
Transporte
terrestre de carga
en Colombia
Más de 6 mil kilómetros de fronteras terrestres
Venezuela
Panamá
2.219 km
266 km
Ecuador
586 km
Brasil
1.645 km
Perú
1.626 km
Millions
Millones de toneladas
3,291
3,225 3,200.0
1.5
3,000.0
1.0
1.78
2,731 2,800.0
1.43
1.14 1.22 1.23
0.5
2,577
2,600.0
2,411
0.0 2,400.0
2010 2011 2012 2013 2014
Toneladas USD FOB
Destinos
2014
Zonas Francas -
Venezuela Ecuador Perú Colombia
Toneladas
505.917 466.640 1.035 252.276
% Part. 41,3%
38,1% 0,1% 20,6%
0.9
0.5 0.7 0.7 0.5 0.5 0.003 0.001
0.5 0.5 0.5 0.5
0.002 0.001 0.001
22 33 22 17 16
232,819
215,143
204,034 208,386
132,710
120,951
112,751 114,248
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dragado Barranquilla
Encauzamiento
Principales puertos río Magdalena
Con la recuperación de la navegabilidad por el Magdalena, se calcula que el valor de los fletes se reducirán entre
un 30-40 por ciento.
Sustituir el transporte terrestre por el fluvial, puede mitigar 20 millones de toneladas de gases de efecto
invernadero por año.
Toneladas de carga movilizadas al año: 6 millones en 2016 y 10 millones de toneladas al finalizar el contrato, en
13,5 años.
Un remolcador por el río puede transportar una tonelada de carga 2,5 veces más lejos que el ferrocarril y 10 veces
más lejos que un camión.
Un convoy de 6 barcazas podrá llevar 6.000 toneladas. Para ello hoy se necesitan 210 tractomulas.
La navegación será 24 horas, día y noche, para que, viajes que hoy se demoran hasta siete días o más, se realicen
en tres días y medio.
El costo por kilómetro para transportar una tonelada en río es alrededor de la mitad que el costo por carretera
(disminución de $62 a $33) El rendimiento del combustible en transporte fluvial es 333 veces mayor que en
transporte carretero (pasando de 15 km a 500 km litro/tonelada).
APP: Barranquilla
(Contrato a 14 años) Dragado
Encauzamiento
Principales puertos río Magdalena
US$1.200 millones
256 km
(Obras de encauzamiento) Barrancabermeja
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGÍSTICA 5,98 5,45
Fuente: Encuesta Nacional de Logística (DNP) - 2015
Infraestructura aeroportuaria de la
Región Caribe
Aeropuerto Internacional
Gustavo Rojas Pinilla Aeropuerto Aeropuerto Almirante Padilla
Aeropuerto Internacional Simón Bolivar
Ernesto Cortissoz
Aerolíneas en la región
Aeropuerto
Internacional
Rafael Núñez
Aeropuerto Alfonso
López Pumarejo
Aeropuerto Los
Garzones
Aeropuerto Las
Brujas
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGÍSTICA 5,66 5,45
Fuente: Encuesta Nacional de Logística (DNP) - 2015
Infraestructura aeroportuaria de la
Región del Eje Cafetero y Antioquia
Aeropuerto Internacional
José María Córdova
Aerolíneas en la región
Aeropuerto
Olaya Herrera
Aeropuerto Aeropuerto
Matecaña La Nubia
Aeropuerto Internacional
El Edén
Aeropuerto
El Caraño Aerolíneas en la región
Aeropuerto
Mandigna
Aeropuerto Internacional
Alfonso Bonilla Aragón
Aeropuerto
Juan Casiano
Aeropuerto Guillermo
León Valencia
Aeropuerto
Antonio Nariño
Aeropuerto
La Florida
Carga aérea movilizada
Toneladas 2013 Toneladas 2014
Ciudad Aeropuerto Nacional Internacional Total Nacional Internacional Total
Cali Alfonso Bonilla Aragón 23.081 9.904 32.985 25.609 11.061 36.670
Pasto Antonio Nariño 2.083 2.083 1.943 1.943
Quibdó El Caraño 1.309 1.309 1.430 1 1.430
Bahía Solano Jose Celestino Mutis 570 570 897 0 897
Tumaco La Florida 515 515 517 517
Nuquí Reyes Murillo 294 294 368 368
Guapi Juan Casiano 186 186 289 289
Condoto Mandinga 64 64 123 123
Toneladas Toneladas
Puertos
2013 2014
SPR Buenaventura 2.226.767 2.245.338
• SPR Buenaventura
• TC Buen TC Buen 933.996 904.752
SPR Tumaco 8.833 8.700
• SPR Tumaco
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGÍSTICA 5,73 5,45
Fuente: Encuesta Nacional de Logística (DNP) - 2015
Infraestructura aeroportuaria de la
Región Centro - Oriente
Aeropuerto Internacional
Camilo Daza
Aeropuerto Yariguíes
Aeropuerto Internacional
Palonegro
Carga aérea movilizada
Toneladas 2013 Toneladas 2014
Fuente: Eldorado.aero
Transporte terrestre de la Región
Centro - Oriente
Distancia Costo por Tiempo de tránsito
Origen Destino
(Km) tonelada (USD) aproximado
Buenaventura 525,8 30,1 13h 15m
Bogotá Cartagena 978 46,1 18h 43m
Medellín 350 21,2 7h 51m
Buenaventura 846,9 44,3 17h 8m
Bucaramanga Cartagena 637,4 30,9 12h 33m
Medellín 426 9,8 6h 56m
Buenaventura 1.038,9 56,3 21h 35m
Cúcuta Cartagena 737 33,8 13h 37m
Medellín 561 32,9 11h 22m
Buenaventura 766,8 42,0 16h 34m
Sogamoso Cartagena 951,4 46,1 18h 24m
Medellín 625 34,5 9h 45m
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGÍSTICA 4,56 5,45
Fuente: Encuesta Nacional de Logística (DNP) - 2015
Infraestructura aeroportuaria de la
Región de los Llanos
Aeropuerto
Santiago Pérez
Aeropuerto
Quiroz
Germán Olano
Aeropuerto
El Alcaraván
Aerolíneas en la región
Aeropuerto
Aeropuerto Morelia Cumaribo
Vanguardia
Aeropuerto César
Aeropuerto Gaviria Trujillo
La Macarena
Aeropuerto
Barranco Minas
Aeropuerto Jorge Aeropuerto Fabio
Carga aérea movilizada
Enrique González Alberto León Bentley
Aeropuerto Toneladas 2013 Toneladas 2014
Miraflores
Aeropuerto Ciudad Aeropuerto Nacional Internacional Total Nacional Internacional Total
Caruru Aeropuerto
Taraira San Jose Del Guaviare Jorge Enrique Gonzalez 4.632 1 4.633 5.038 5.038
Mitú Fabio Alberto León Bentley 3.362 2 3.364 4.720 1 4.721
Villavicencio Vanguardia 4.403 1 4.404 4.333 1 4.334
Puerto Inírida Cesar Gaviria Trujillo 1.538 5 1.543 2.720 2.720
Yopal El Alcaraván 2.642 379 3.022 2.551 2.551
Arauca Santiago Perez Quiroz 1.057 5 1.062 1.685 311 1.996
Puerto Carreño German Olano 1.829 1.829 1.948 1.948
La Macarena La Macarena 1.492 1.492 1.494 1.494
Puerto Gaitán Morelia 1.403 1.403 1.110 1.110
Carurú Carurú 905 905 966 966
Barranco Minas Barranco Minas 762 762 952 952
Miraflores Miraflores 655 655 879 879
Taraira Taraira 563 563 799 799
Fuente: Aerocivil - 2015 Cumaribo Cumaribo 854 854 760 760
Transporte terrestre de la Región de
los Llanos
Bogotá 87 7,3 3h 5m
Villavicencio Buenaventura 640,8 39,1 15h 23m
Cartagena 1.090 55 21h 33m
Bogotá 354,4 20,6 6h 30m
Yopal Buenaventura 908,2 52,1 19h 38m
Cartagena 1.139,2 56,3 21h 48m
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGÍSTICA 5,09 5,45
Fuente: Encuesta Nacional de Logística (DNP) - 2015
Infraestructura aeroportuaria de la
Región Centro – Sur Amazonía
Aeropuerto
Perales
Aeropuerto
Aeropuerto
Benito Salas Aerolíneas en la región
vo Artunduaga Aeropuerto
Eduardo Falla Solano
puerto
olano Aeropuerto
Araracuara
opuerto de
Villagarzón Aeropuerto
Aeropuerto La Pedrera
Caucaya