Instituto Mexicano de

Ejecutivos de Finanzas

Política de negociaciones
comerciales internacionales:
retos y oportunidades
Septiembre 2, 2008
Índice

I. ¿Dónde estamos?

II. Integración regional

III. Agendas estratégicas

2
I. ¿Dónde estamos?
Apertura comercial

Cronología de la apertura comercial de México

ALADI
Panamá

ALADI
Entrada en ALADI ALADI Brasil
vigor OMC Ecuador Paraguay

ALADI ALADI TLC AELC

TLC ALADI
Cuba Perú Islandia
Bolivia MERCOSUR
Liechtenstein
(Acuerdo Marco)
Noruega
TLCAN Suiza
Ingreso TLC ALADI ALADI TLC
EU
de Costa Rica Uruguay Argentina Israel
Canadá
México TLC TN
al GATT ALADI
TLC G3 Guatemala MERCOSUR
ALADI Colombia TLC TLC TLC Honduras TLC AAE
APEC OCDE (Automotor)
Chile Venezuela Nicaragua Chile UE El Salvador Uruguay Japón

1986 1992 1993 1994 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005

3
I. ¿Dónde estamos?
Apertura comercial
Noruega Suecia
Islandia
Canadá Dinamarca Finlandia
12 TLCs Estonia
con 44 países Alemania
Letonia
Estados Holanda Lituania
Unidos 6 ACE’s Reino Unido
Polonia
24 APPRI’s Irlanda
Rep. Checa
Cuba
Bélgica Rep. Eslovaca
Luxemburgo Hungría
Honduras
Liechtenstein
Suiza
Nicaragua
Eslovenia
Guatemala Costa Rica Rumania
Portugal
Panamá Austria Grecia
Italia
El Salvador Mercosur España Bulgaria
Trinidad (Acuerdo Marco ) Malta
(Acuerdo Automotriz) Francia Chipre
&Tobago
Colombia
Japón Australia

Israel
Perú
Brasil Corea del Sur
Bolivia
Uruguay
Chile India

Argentina 4
I. ¿Dónde estamos?
Apertura comercial - beneficios
Contribución a la competitividad

 Acceso preferencial a nuevos mercados.

 Atracción de inversiones.
 Generación de más empleos y mejor remunerados.
 Proveeduría de bienes y servicios de calidad
mundial, tanto para el sector productivo como para
el consumidor.

5
I. ¿Dónde estamos?
Apertura comercial - beneficios

Exportaciones Importaciones
Cinco veces Cuatro veces
desde 1993 desde 1993
272 282

52 65

1993 2007 1993 2007

Fuente: Secretaría de Economía y BANXICO. Miles de millones de dólares 6
I. ¿Dónde estamos?
Apertura comercial - beneficios

PIB IED
14 veces
Se duplicó desde 1999
893 201

403

14

1993 2007 1999 2008*

Fuente: Secretaría de Economía y BANXICO. Miles de millones de dólares. * Datos a junio de 2008 7
I. ¿Dónde estamos?

Competitividad internacional

Retos:
 Erosión de preferencias por proliferación
de TLCs

 Fuerte competencia de países

emergentes

 Obstáculos estructurales internos

 Democratización de la apertura
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I. Diagnóstico ¿dónde estamos?
Retos
Proliferación de acuerdos comerciales

Acuerdos notificados a la OMC Acuerdos negociados o en negociación

País / bloque 1994 2007

250
EE.UU. 2 14
194
200
Canadá 1 11

150 India 0 11
Chile 0 10
100
China 0 9
50
44 Japón 0 9
0 Corea 0 8
0
1948 1994 2007
Unión Europea 0 6
9

9
I. Diagnóstico ¿dónde estamos?
Retos

Por bloques regionales

Región Exportaciones mundiales
Part % Part % Crecimiento %
2000 2007 07/00
América del Norte 19.0 13.3 -30

Unión Europea 38.0 38.2 0.6

Asia en desarrollo 19.7 23.3 18.1

América Latina* 3.0 3.6 17.5

Fuente: OMC. *México está incluido en América del Norte 10

I. Diagnóstico ¿dónde estamos?
Retos
Exportaciones mundiales

2000 2007
6,454 MMD 13,898 MMD
México México
2.6% 2.0%
Resto mundo en Competidores
Competidores
Resto mundo desarrollo * 10.9%
en desarrollo* 5.4%
30.1%
28.3%

Resto mundo
desarrollados* Resto mundo
63.8% desarrollados*
57%

*Competidores: China, Brasil y la India

*Resto del mundo desarrollado: EE.UU., Canadá, UE, EFTA, y Japón
*Resto del mundo en desarrollo: mundo menos México, competidores y desarrollados.
Fuente: Organización Mundial de Comercio, informe sobre el comercio mundial, 2006

11
I. Diagnóstico ¿dónde estamos?
Retos

En el mercado de EE.UU
Importaciones de EE.UU.
1993-2007
20 19.1%
China
17 16.4%

Canadá
14
16.0%

11 México
10.8%
8 6.8%

5
5.4%
2
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Secretaría de Economía con datos de USDOC.

12
II. Integración regional

La regionalización a nivel mundial se está

intensificando

Principal incentivo: competitividad

 Tiempos y costos de entrega

 Proveeduría regional
 Especialización
 Economías de escala
II. Integración regional

…incentivos coyunturales

 Altos precios del petróleo

 Impasse negociaciones multilaterales

OMC - Ronda Doha
II. Integración regional

Comercio intrarregional

Part % Part %
Región
1990 2007
Europa 71 74
América del Norte 43 54
Asia 43 50
América Latina 14 19
II. Integración regional
Iniciativas de integración
Asia

 ANSEA* + 3 (Japón, China y Corea)

 negociación de un TLC antes del 2011

 ANSEA + 3 + 3 (Australia, Nueva Zelandia e India)

 Viabilidad de establecer la East Asian Community en el
2015.

*ANSEA: Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, República Popular de Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas,
Singapur, Tailandia, Vietnam
II. Integración regional
Iniciativas de integración
Europa
 Unión Europea (UE):
 Última ampliación enero 2007: Rumania y Bulgaria
(27 países)

 UE – Países mediterráneos (nueve países)*

 Asociación Euromediterránea: crear en el 2010 un
área de libre comercio.
 Primer paso: aprobación del Sistema
Paneuromediterráneo de Acumulación de Origen
(2005)

*Países mediterráneos: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez, Cisjordania y el Estrecho de
Gaza
II. Integración regional
Iniciativas de integración
América del Norte
Primera etapa
 Implementación TLCAN

Segunda etapa
 Mayor competitividad – profundización y
ampliación.

Tercera etapa
 Avanzar hacia instituciones trilaterales.
II. Integración regional

América del Norte – profundización y

ampliación del TLCAN

 Concretar la apertura de autotransporte

transfronterizo de carga.

 Hacer más eficiente el cruce de mercancías en

las fronteras con EE.UU.

 Promover la cooperación regulatoria.

19
II. Integración regional
Iniciativas de integración
América Latina – iniciativas ambiciosas
que no han prosperado

 Asociación Latinoamericana de Libre Comercio

(ALALC,1960) - Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI,1980).

 Área de Libre Comercio de las Américas

(ALCA, 1994).
II. Integración regional
Iniciativas de integración
América Latina – nuevas iniciativas

 Acumulación de origen textil en Centroamérica, República

Dominicana y EEUU (CAFTA-DR) - En vigor desde el 15 de
agosto de 2008.

 Permite que Centroamérica exporte a EEUU prendas de

vestir que incorporen insumos mexicanos y que éstas
sean consideradas como originarias de uno de los países
miembros del CAFTA-RD. México otorgó reciprocidad a
EEUU bajo los tres TLCs que tiene suscritos con CA.

 Mecanismo modelo para otros sectores productivos.

II. Integración regional
Iniciativas de integración
América Latina – nuevas iniciativas

 Centroamérica – Convergencia a un Tratado Único (Costa

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua).

 En julio de 2008 los presidentes de México y

Centroamérica acordaron esta iniciativa.

 Apoyo técnico del BID.

II. Integración regional
Iniciativas de integración
América Latina – nuevas iniciativas

 Foro de la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico

Latinoamericano (Foro Arco)

 Once países: Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá y Perú.

 Una de las agendas principales es la Convergencia

Comercial e Integración. Se busca la acumulación de
origen entre los once países.
II. Integración regional
Iniciativas de integración

América Latina – iniciativas bilaterales

Profundizar TLC México-Colombia

Nuevos TLCs

Perú, Panamá y República Dominicana.

II. Integración regional
Iniciativas de integración

 7 de los 12 TLCs de México

están suscritos con países de
América Latina:

Centroamérica Sudamérica
• Costa Rica • Bolivia
• Nicaragua • Colombia
• Triángulo del Norte • Chile
(El Salvador, Guatemala,
• Uruguay
Honduras)
II. Integración regional
Iniciativas de integración

 Mercado potencial de 450 millones

de consumidores (sin México).

 Crecimiento económico significativo:

alrededor del 5% en los últimos
años.

 Importador dinámico: incremento de

150% en los últimos cinco años.
III. Agendas estratégicas de negociación
América del Norte: impulsar la Xs:5.4% Europa: aprovechar y
agenda de competitividad de la Ms: 12.9% profundizar los TLCs
región

Xs:84.5%
Ms: 52.4%

América Latina: aprovechar y

promover la integración Asia: acercamiento
regional estratégico y selectivo
Xs:6.7% Xs:2.5%
Ms:5.6% Ms:27.7%
Promover un sistema multilateral sólido

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