Secretara de Fomento Econmico

Incentivos y Perspectivas
Econmicas del Estado para la
Industria Automotriz

Diciembre del 2009

1 Industria Automotriz
 La Industria Automotriz en el Mundo

A raz de la crisis econmica mundial, sectores importantes como el de la

industria automotriz han sido significativamente impactados.

Los mercados en el mundo se han contrado de 35% a 40%

Fuente: AMIA. Plunkett's Automobile Industry Almanac.

En el mundo se producen 64.5 millones de vehculos anuales, produccin que ha

sido enormemente afectada.

Existen 800 millones de automviles circulando en el mundo (240 millones se

encuentran en Estados Unidos), para el 2020 se espera que esta cifra ascienda a 1
billn.
 En Mxico actualmente la industria automotriz representa:

En Mxico, 12 estados del pas cuentan con plantas de ensamble de vehculos.

Coahuila es la nica entidad con 3 plantas armadoras.

Ms de 1,300 distribuidores de automviles se encuentran localizados en las

principales ciudades de todo el pas.

Genera 1 milln de empleos.

Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI.

El sector automotriz representa el 17.3% del PIB manufacturero

Este sector genera ms de 26 mil millones de dlares.

 En Mxico actualmente la industria automotriz representa:

Dcimo lugar en la produccin de automviles ligeros en 2008.

5,000 mdd invirtieron durante el 2008 las empresas automotrices de Estados

Unidos.

79.2% de la produccin se exporta

Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI.

70.8% de las exportaciones de vehculos mexicanas son enviadas al mercado

estadounidense.
 Mxico es el mayor proveedor de autopartes de Estados
Unidos

IMPORTACION DE AUTOPARTES DE EE UU

Other 6.321
India 0.703
Italy 0.919
France 1.169
United Kingdom 1.182
Brazil 1.665
Thailand 1.730
Taiw an 2.060
Korea 3.110
4.521
Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI.

Germ any
8.963
China
Japan
13.149 29.23%
17.013
Canada
Mexico 25.604

0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

Billones de dlares
 La crisis econmica mundial ha afectado de manera muy importante a nuestro pas.
De acuerdo a especialistas, la industria automotriz pasa por una de sus peores crisis
en los ltimos 50 aos.

Produccin automotriz en Mxico Produccin de vehculos

Unidades 2003-2009
Enero a junio de 2008:
2,102,801 1,054,796
2,022,241
1,978,771

Enero a junio de 2009:

1,607,376
602,374
1,567,173 1,507,175
Fuente: AMIA. Boletn junio de 2009.

En seis meses las

produccin cay
42.9%
En 2008, se produjeron ms de 2 millones
de unidades en nuestro pas. 602,374

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Enero - Junio

2009
 Cada en las ventas automotrices

Venta de vehculos automotrices en Mxico

Unidades 2003-2009 Ventas de vehculos

1,095,896
1,131,768 1,139,718
1,099,866 Enero a junio de 2008:
1,025,520
514,304
977,870
Enero a junio de 2009:
356,289

En Mxico las ventas ascendan a poco

ms de 1 milln de unidades por ao.
Fuente: AMIA. Boletn junio de 2009.

356,289

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Enero - Junio

2009

De enero a junio de 2009, en Mxico la venta interna de vehculos present una

cada del 30.7% en relacin al mismo periodo del 2008.
 La venta de autos por parte de los distribuidores automotrices en
el estado tambin ha sido afectada en los ltimos aos.
Situacin de la red de distribuidores de vehculos automotrices
La red nacional de distribuidores automotrices est conformada por 1,346
distribuidores. Coahuila cuenta con 54.
En Coahuila a travs de la red de distribuidores automotrices se generan ms de
3,000 empleos.
Ventas de automviles por la red de distribuidores automotrices
Unidades
Nacional Coahuila
-16%
Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI.

-13%
692,627
18,103
583,027
15,805

2003 2008 2003 2008

2 Industria Automotriz
en Coahuila
Cluster Automotriz en Coahuila
Se ubica en el rea conurbana Saltillo-Ramos Arizpe, en la regin sureste del estado y
rodeado de una infraestructura productiva y de parques industriales

ESTADOS UNIDOS DE AMRICA En esta rea se encuentran

ubicados 10 de los ms
TEXAS importantes parques
Parques Industriales
1. Santa Mnica
industriales del estado que
2. Santa Fe
3. La Angostura dan soporte al desarrollo de
4. Amistad Saltillo MEXICO
5. Amistad Morelos la industria automotriz.
6. Finsa
7. Mega
8. Saltillo - Ramos Arizpe
9. Amistad Ramos Arizpe
10. Santa Mara RAMOS ARIZPE
Ms de 200 empresas instaladas
slo en el rea conurbana
SALTILLO Saltillo - Ramos Arizpe
 Industria Automotriz en Coahuila

37.8% del PIB del Estado est

representado por el sector automotriz.

25 de cada 100 automviles en el

pas se producen en Coahuila.

Coahuila cuenta con2 plantas

armadoras de vehculos y 1 dedicada a
Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI.

la fabricacin de tractocamiones.

70 mil empleos dependen de la industria automotriz en la regin.

Ms de 300 empresas y 40 mil empleos directos conforman la industria de
autopartes del Estado.
 Industria Automotriz en Coahuila
La actual crisis econmica ha afectado el dinamismo de la industria
automotriz del estado, por lamarcada dependencia econmica de Estados
Unidos.
El 52% de la inversin automotriz en el estado,
proviene de Estados Unidos.
El 60% de la inversin total en el estado
corresponde a este sector (2000 - 2009).

48
Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI.

empresas de proveedura automotriz,

ampliacin de plantas y una armadora de
tractocamiones han invertido en el estado en los
ltimos cuatro aos. Del 2006 al 2009 hemos
recibido 3,690 millones de dlares en inversin
automotriz,
 Industria Automotriz en Coahuila

PRODUCCIN
Coahuila es uno de los estados ms representativos en la industria
automotriz.

400 mil unidades por ao. Produccin automotriz en Coahuila 2005-2008

(unidades)
406,297

25 de cada 100 automviles se 401,479

396,389 395,767
producen en el estado. 378,903
Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI.

27.9% de la produccin corresponde a

fabricacin de vehculos.

72.1% a ensamble de automviles y 2005 2006 2007 2008 Promedio

tractocamiones.
 Industria Automotriz en Coahuila
PRODUCCIN
Los productos automotrices que se ensamblan en Coahuila son:
Motores:
HVV6 3.5L, HVV6 3.9L, HFV6

Transmisiones:
Fwd 6 vel / 2-mode hybrid/
Chevy Captiva HHR 4L60E/4L70E Heavy Duty

Motores:
2.0L/2.4L DOHC 2.4L, 5.37L,
V-8 HEMI, 6.1L, V-8 Engine
Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI.

Ram Ram Ram

Quad Cab Regular SRT10

Cascadia
Industria Automotriz en Coahuila
Competitividad
Los factores de competitividad ms sobresalientes que apoyan
al cluster automotriz son:

Localizacin estratgica y
significativo acceso a mercados
globales.
Fcil acceso a los principales mercados: al
Norte con EEUU y Canad, al este con
Europa, al oeste con Asia y al Sur con
Sudamrica.

Recursos humanos altamente

calificados
Primer lugar Nacional en productividad
manufacturera
Industria Automotriz en Coahuila
Competitividad

Incentivos competitivos aplicados a la

industria
2,000 mdp en inversin para infraestructura
(2006-2009).

Condonaciones en algunos impuestos

aplicables.

Amplia disponibilidad de parques

industriales
52 parques industriales en el Estado.
Industria Automotriz en Coahuila
Competitividad
Proveedura altamente vinculada con
el sector automotriz
300 empresas de proveedura de primero,
segundo y tercer nivel.

Adecuada articulacin entre

instituciones educativas y de
investigacin con la industria
automotriz
88 universidades, 6 centros de investigacin
especializados, 2 centros de innovacin
tecnolgica.
 Industria Automotriz en Coahuila
Competitividad
Infraestructura carretera y de
ferrocarril de fcil acceso
8,336 Km de carretera
2,217 Km. de vas de ferrocarril
5 aeropuertos (2 internacionales)
3 puentes internacionales
* En poblacin menor a un ao de edad.

Excepcional calidad de vida

Tercer lugar nacional en ndice de escolaridad
El promedio de renta mensual es uno de los ms
bajos en las ciudades del norte del pas.
139 Centros comerciales, 94 clubes deportivos,
233 hoteles y 619 restaurantes

Estable relacin con sindicatos

3 Que est haciendo
Coahuila?
 Para el Prof. Humberto Moreira Valds, Gobernador del Estado, el sector
automotriz representa el motor econmico del estado, por ello implementamos:

Auto Show Coahuila 2009 55 expositores

Impulsamos a la industria
automotriz, vinculando la 80 encuentros de negocios
cadena productiva del
sector. 3 mil participantes
Fuente: SEFOMEC. 2009.
 Auto Show Coahuila 2009

Evento autofinanciable y sin fines de lucro

Se prepara la 2da. Edicin en 2010

Fuente: SEFOMEC. 2009.
Tambin implementamos:

Decreto por el que se otorgan apoyos

econmicos a los contribuyentes del impuesto
sobre automviles nuevos e impuesto sobre
tenencia o uso de vehculos.
Objetivo

El Decreto, tiene por objeto otorgar estmulos econmicos a

las contribuciones del impuesto sobre automviles nuevos del
impuesto sobre tenencia o uso de vehculos as como de los
contribuyentes estatales en materia de control vehicular, por los
vehculos que se adquieran y plaqueen en el Estado de Coahuila,
durante los meses de noviembre y diciembre de 2009.
Apoyos econmicos y subsidios.

Apoyos econmicos
Impuesto que se cause por la enajenacin de vehculos nuevos (ISAN),
50% durante los meses de noviembre y diciembre de 2009.
(Art. 3).
Para el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehculos que se cause
80% en el ejercicio fiscal 2009 y 2010, por los vehculos nuevos. (Art. 5).

Para el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehculos que se cause
50% en el ejercicio fiscal 2011 por los vehculos nuevos. (Art. 6).
Subsidios va CEPROFI
Subsidio a travs de un certificado de promocin fiscal a los contribuyentes
80% de derechos de control vehicular que se cause por los ejercicios 2009 y
2010. (Art. 7).
Subsidio a travs de un certificado de promocin fiscal a los contribuyentes
50% de derechos de control vehicular que se cause por el ejercicio 2011. (Art.
8).
Incentivos adicionales

Cuota nica de $350 pesos en cambio de

propietario.

Canje de placas gratis en 2010, en caso de plaqueo

en 2009.
Automvil > $800,000

Normal Aplicando el decreto

Costo incluyendo IVA $762,381 $762,381
ISAN $41,580 $20,790
Costo total del automvil $803,961 $783,171

Tenencia 2009 $5,714 $1,142

Tenencia 2010 $33,613 $6,722
Tenencia 2011 $33,613 $16,806

Control Vehicular 2009 $771 $154

Control Vehicular 2010 $771 $154
Control Vehicular 2011 $771 $385

TOTAL $879,214 $808,534

Ahorro de $70,680
Automvil > $500,000

Normal Aplicando el decreto

Costo incluyendo IVA $505,233 $505,233
ISAN $25,312 $12,656
Costo total del automvil $530,545 $517,889

Tenencia 2009 $2,507 $501

Tenencia 2010 $14,752 $2,950
Tenencia 2011 $14,752 $7,376

Control Vehicular 2009 $771 $154

Control Vehicular 2010 $771 $154
Control Vehicular 2011 $771 $385

TOTAL $564,869 $529,409

Ahorro de $35,460
Automvil > $200,000

Normal Aplicando el decreto

Costo incluyendo IVA $276,150 $276,150
ISAN $10,820 $5,410
Costo total del automvil $286,970 $281,560

Tenencia 2009 $1,330 $266

Tenencia 2010 $7,826 $1,565
Tenencia 2011 $7,826 $3,913

Control Vehicular 2009 $771 $154

Control Vehicular 2010 $771 $154
Control Vehicular 2011 $771 $385

TOTAL $306,265 $287,997

Ahorro de $18,268
Fuente: SEFOMEC con informacin del Asociacin Mexicana de Distribuidores de Automotores

Impacto del Decreto en Coahuila 2009-2010

29.5 Incremento en ventas*

(AMDA) y agencias locales de distribucin de automviles 2009.

37% Incremento en visitas de clientes

Acciones como sta vienen a refrendar el compromiso del
Gobierno de la Gente con el sector automotriz, uno de los
pilares econmicos del estado.
* Dato estimado
Fuente: SEFOMEC con informacin del Asociacin Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y agencias
locales de distribucin de automviles 2009.