Economa digital: evolucin del concepto

Sectorial Ecosistema
1990 2000 2015
Uso generalizado de las TIC
Espacio inteligente Resultado de incorporar
hardware, software, apps y Nuevo contexto industrial y
compuesto de informacin, las TIC en sectores
telecos de impacto econmico y
sus medios de acceso y econmicos y sociales
Concepto Creacin y uso de redes y ser. social resultante de la
procesamiento, y Impulsada por la
Internet (McKinsey,2012). adopcin masiva de TIC
capacidades de digitalizacin de la
Uso intensivo de nuevas (CAF, et. al. 2015)
comunicacin informacin y contenidos
tecnologas (GPT)

Sector TIC y otros Ecosistema digital como Nuevos modos de

Industrias TIC, comercio
sectores estratgicos habilitador de nuevos produccin (inform. y
electrnico, distribucin
nfasis en contenidos, contenidos)
Alcance sectorial digital, servicios de internet
infraestructuras TIC como emprendimientos y Dif. formas de uso y
(US Trade Dept., 1998)
soporte mercados (fsicos y digitales) consumo de bienes
(UE, 2014) Impactos agregados

Determinantes del
Impactos aislados-
Anlisis econmicos de macro y micro e
crecimiento y cambio Creacin de valor
Anlisis de sectores intensivos en innovacin de procesos
estructural (Cepal,2013) contribucin econmica
impacto y informacin (Katz, 1986) Impactos directos y derrame Impactos por estadios de
Revisin de la org.
Demanda segn cuentas la cadena de valor (CAF.
medicin industrial y estructura
nacionales et al, 2015)
de los mercados

1 Potencia aumentos de productividad, 2 Requiere polticas y regulaciones con Demanda coordinacin entre
crecimiento econmico y desarrollo sinergias entre la difusin de nuevas 3
reguladores sectoriales, organismos
sostenible tecnologas y la transformacin productiva del Estado y sector privado

Fuente: anlisis CAF

 La economa digital implica un un proceso de creacin y circulacin
de valor que se transfieren a la economa en general

Flujos de valor en la economa digital

Fuente: Convergencia Research (2015), para CAF, Cepal,

Cet.la, Fundacin Telefnica
 Estos flujos contribuyen de forma importante al crecimiento de las
economas de Amrica Latina y ..
Amrica Latina: impacto econmico agregado de la digitalizacin
(2005 - 2013) Empleo PIB
Contribucin al crecimiento (miles) (USD$mn.)
Colombia 6.1% 153 15.976
Paraguay 6.1% 11 1.055
Bolivia 5.6% 9 1.122
Per 5.2% 34 7.309
Panam 4.7% 5 1.231
Brasil 4.7% 371 88.480
Ecuador 4.6% 17 2.870
Uruguay 4.5% 6 1.707
Latam y Caribe 4.3% 901 195.009
Trinidad & Tobago 4.2% 2 936
Costa Rica 4.1% 7 1.637
Argentina 3.8% 64 12.781
R. Dominicana 3.7% 26 1.766
Chile 3.7% 26 7.626
Venezuela 3.4% 41 9.327
Mxico 3.3% 86 35.540

Fuente: McKinsey (2012), Online and Upcoming

Los flujos de valor de la economa digital estn creciendo de
forma considerable
Cuota del componente digital de los flujos globales de bienes,
datos y comunicaciones y servicios, 2005 y 2013 (%)
Categora
Flujo Componente digital

Cuota habilitada digitalmente 63.0

Servicios del comercio global de
servicios 51.0

% Skype en llamadas 39.0

Datos y internacionales 3.0
comunicaciones 2013
2005

Bienes % e-commerce en el comercio 12.1

total de bienes 3.0

0 50 100

Fuente: McKinsey (2014), Global flows in a digital age

 El valor de la economa digital se sustenta en su capacidad
para reducir los costos de transaccin y de produccin
Economa digital: palancas de valor
Creacin de plataformas
Creacin de bienes y servicios Agregacin de valor a bienes y
de consumo, agregacin
digitales servicios no digitales
y produccin

Transformacin de flujos tangibles en Optimizacin de los flujos y Creacin de plataformas online que
digitales transacciones no digitales (e.g. facilitan la produccin y los flujos de
Palanca

Reduccin de costos de acceso, logstica) comercio

transporte y marginales de Agregacin de valor al incorporar lo Creacin de nuevos modelos de
produccin digital en bienes y servicios en negocio e innovacin
principio no digitales

E-books, medios digitales, Trazabilidad de bienes tangibles Plataformas de intercambio (eBay,

entretenimiento, videojuegos, Incremento de e-commerce Alibaba)
publicidad Micromultinacionales
Cambio

MP3, consolas de juegos, Fund-raising (Kickstarter)

Impresin 3D en industria Plataformas colaborativas /
manufacturera Crowdsourcing
Trabajo remoto. Intercambio de
ficheros, Dropbox, Google Docs,
plataformas de trabajo (oDesk)

Fuente: McKinsey (2014), Global flows in a digital age

 Los sectores con altos costos de transaccin o segn tipo de bien
producido, son ms proclives a liderar la digitalizacin de procesos

Europa: sectores ms avanzados en la digitalizacin de procesos productivos

Insumos Procesamiento Distribucin

Industrias Intermediacin Transporte y

37.4 45.5 42
manufactureras financiera comunicaciones
Comercio mayorista y Industrias Intermediacin
36.4 37.2 34.5
minorista manufactureras financiera
Transporte y Comercio mayorista y Industrias
36.4 33.5 26.2
comunicaciones minorista manufactureras
Intermediacin Suministro de Comercio mayorista y
34.3 28.5 20.5
financiera electricidad, gas y minorista

Suministro de Minera 27.5 Minera 19.5

27.4
electricidad, gas y
Transporte y
Minera 26.4 27 Hoteles y restaurantes 17.5
comunicaciones

Actividades Actividades Suministro de

20.5 12.5
inmobiliarias
25.4 inmobiliarias electricidad, gas y

Hoteles y restaurantes Construccin 20.5 Construccin 10.5

25.4
Actividades
Hoteles y restaurantes 15.5 7.5
Construccin 24.4 inmobiliarias

0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50
0 10 20 30 40

Fuente: Friedrich, R., Le Merle, M., Grone, F., Koster, A. (2011). Measuring Industry
Digitization: Leaders and Laggards in the Digital Economy
 En una cadena de valor que muestra una integracin vertical
significativa en torno a seis jugadores de alcance global

Cadena de valor de contenidos y servicios

Creacin Plataforma Dispositivo/

Desarrollo de Apps. Equipos y Alojamiento/
de de Transporte
aplicaciones comun. redes portal terminal
contenido agregacin

MICROSOFT (Bing, Skype, Servidores, software)

Paquetizacin MICROSOFT
Produccin de Desarrollo de Distribucin de Transporte
Servicios de voz, de contenido Dispositivos
contenidos aplicaciones para FACEBOOK (Connect, WhatsApp, Platform)
Infraestructura contenidos via de contenido
Posesin de usuarios finales texto y video propietario y
tecnolgica para tiendas de hasta el
SAMSUNG
utilizados para
conducidos OTT generado por acceder al
derechos de (juegos, GOOGLE (Talk, YouTube,facilitar
docs)
usuarios
la entrega
de contenidos
aplicaciones y dispositivo contenido
publicacin y utilitarios, etc.) contenidos del usuario
Distribuidos (e.g. Software (smartphones,
reproduccin
mediante
APPLE (App Store, Apple TV, iRadio)
DRM, servidores, APPLE
tabletas, PCs)
Disponible en
AMAZON (Media)
plataformas de servicios de
linea o no
alojamiento (app
AMAZON (Hosting)
alojamiento, etc.) AMAZON (Kindle,
store, etc.) Fire)
NETFLIX NETFLIX TELEFONICA
ERICSSON
AMERICA MOVIL
SIEMENS ENTEL CHILE
PERSONAL

Fuente: CAF, cet.la, CEPAL, Fundacin Telefnica (2015): El

eco-sistema y la economa digital en Amrica Latina, estudio
coordinado por Ral Katz.
 Los conceptos econmicos subyacentes a esta dinmica
estn sustentados en la teora de la organizacin industrial

ELEMENTOS SUBYACENTES EN LA ECONOMIA DIGITAL

EFECTOS DE RED EN MERCADOS BILATERALES ECONOMAS DE ESCALA EN I+D

Facebook ($1.4B)

Google ($7.8B)
Microsoft ($10B)
Mas Plataformas Mas
digitales anunciantes
buscadores

Netflix ($4.4B) Apple

Efectos de aprendizaje Efectos negativos
Efecto de afinidad (multitud) Amazon ($6.6B)
Algunos efectos
de aprendizaje
Mejor sealamiento/alcance

El tamao de la burbuja indica el presupuesto en I+D

Fuente: TAS en CAF, cet.la, CEPAL, Fundacin Telefnica
(2015): El eco-sistema y la economa digital en Amrica
Latina, estudio coordinado por Ral Katz.
 La dinmica de la economa digital no est exenta de riesgos y
amenazas

Amenazas al desarrollo de la economia digital

1
Copia y distribucin de bienes de informacin sin autorizacin legal
(msica, filmes, libros, software)
PIRATERIA DIGITAL
Prdidas econmicas para las industrias de contenidos
Acciones legales en contra de tecnologas (file-sharing)

2 Anlisis de equilibrio entre partes que buscan obetner informacion entre

si - proteccin de privacidad puede implicar asignacin eficiente en
PRIVACIDAD flujos de informacin
Prdidas para compaas de internet
Robos de identiad, discriminacin de precios, spam, inversin en
proteccin de datos vs. Ventajas (mejores flujos de informacin)
3
Ciber-seguridad
SEGURIDAD DE
Crimen
REDES
Seguridad de pagos en lnea

Oxford Handbook of Digital Economy(2015),

 La contribucin indirecta de las plataformas digitales globales
es significativa en trminos de los efectos de derrame

Creacin de nuevos negocios

Comercio electrnico: transacciones de

$ 5.630mn
bienes vendidos
Publicidad digital: Bsqueda, banners y
$ 3.291mn
redes sociales
Apps para plataformas: programadores $ 787mn

Videojuegos: 418 empresas $237mn

4% de la contribucin $9.9457mn
Fuente: CAF, cet.la, CEPAL, Fundacin Telefnica (2015): El indirecta
eco-sistema y la economa digital en Amrica Latina, estudio
coordinado por Ral Katz.
En este contexto, cul es el
rol de la economa
colaborativa?
La economa colaborativa: el rol de la economa del consumo

El consumo colaborativo representa la complementacin ventajosa desde el punto de

vista innovador, econmico y ecolgico de la economa de la produccin por la economa
del consumo. Adems supone una solucin a la crisis en la medida que posibilita
intercambios en base a la necesidad humana. (Dictamen de la Unin Europea)

Economa Redes distribuidas de individuos y comunidades conectadas (no centralizacin)

Colaborativa Transforma produccin, consumo, financiamiento y aprendizaje

Comparticin, intercambio, comercio o alquiler de productos y servicios

Consumo Colaborativo Acceso por encima de la posesin
Reinventa no slo qu se consume sino cmo lo consumimos

Comparticin de activos sub-utilizados desde espacio fsico hasta habilidades

Economa Compartida para generar beneficios que pueden ser monetarios o no

Mercados inter-personales que facilitan la comparticin e intercambio directo de

Peer Economy productos y servicios en funcin de sistemas de confianza y costo reputacional
Economa Colaborativa

Produccin Consumo Financiamiento Educacin

Maximizacin en el Descentralizacin de Educacin abierta y
Diseo, produccin y
uso de activos las finanzas mediante sistemas de
distribucin de bienes
mediante modelos banca interpersonal y aprendizaje
a travs de redes
ms eficientes de sistemas de personales que
colaborativas
redistribucin y financiamiento democratizan la
comparticin de uso pblico (crowd- educacin
funding)

12
Consumo Colaborativo

Estilo de vida Mercados de redistribucin Sistemas de productos y servicios

Activos no productos espacio, Se redistribuyen bienes no deseados Se paga por acceder al beneficio de
habilidades y dinero se intercambian en o sub-utilizados un producto y no por la posesin del
nuevas maneras mismo

De lo anterior surgen 3 modelos transaccionales

B2C P2P B2B

Los negocios manejan Los activos son posedos Soluciones que permiten
inventarios y facilitan las e intercambiados de a los negocios
transacciones entre forma directa entre desbloquear y monetizar
usuarios usuarios un valor no explotado en
sus activos existentes
13
Las dos empresas ms conocidas y controversiales de la economa
colaborativa son
INGRESOS:
Permite a personas de todo el mundo alquilar su 2013 = USD 250 MM
hogar o cualquier espacio para viajeros que 2015 = USD 900 MM
necesiten dnde hospedarse.
2020* = USD 10 BN
Nace en el ao 2007 como Airbed and Breakfast
y sus dueos alquilaron colchones inflables en su
hogar para una Convencin de Diseo.

Prdidas Operativas (2015):

USD 150 MM

Disponible en +34.000 ciudades, 191 pases no est disponible nicamente en Irn, Corea del Norte, Siria y
Cuba.

Est valorada en aprox. USD 24 billones.

En promedio, en cualquier noche hay 425.000 huespdes de airbnb en el mundo. 22% ms que la
cadena Hilton
En el verano de 2015, 17 millones de personas se alojaron con Airbnb (en 2010 esa cifra fue de 47.000
usuarios).
10.000 personas se 13.000 en castillos Y 12.000 en yurts!
hospedaron en casa de
rbol
14
Fuente: airbnb, Forbes y otras.
Las dos empresas ms conocidas y controversiales de la economa
colaborativa son
Servicio de transporte privado a travs de una aplicacin
digital.
Une a conductores con pasajeros y realiza las transacciones
monetarias de forma electrnica y segura.
ber cobra una comisin y el resto va al bolsillo del conductor,
es un competidor directo de los servicios de taxi y ofrece
precios ms competitivos.

Los ingresos de ber por concepto de tarifas de viaje alcanzan los 3,63 billones de dlares.

Est valorada en aprox. USD 51 billones.

Y sus ingresos netos son de 663,2 millones de dlares

Sin embargo, costos adicionales y un enorme gasto publicitario y promocional transforman esto en:
USD 987 millones en prdidas.

15
Oportunidades y Amenazas

Ya
Amenazan
han transformado
las industrias
los mercados
tradicionales
de hospedaje
y son sujetas
y transporte
a demandas
privado
muy de
frecuentes.
forma irreversible.

En muchos
Han llevadopases
la economa
los sindicatos
colaborativa
de taxistas
a nichoshanque
intentado
requieren
boicotear
de mucha
a ber.
confianza, resaltando el inmenos valor
del capital reputacional.
Nuevas regulaciones restringen y amenazan el crecimiento y sostenibilidad de estos negocios unos actores
Han
argumentan
liberadopreocupaciones
un valor econmico
por el
sinconsumidor
precedentes,y lapermitiendo
competenciaa personas
desleal, mientras
particulares
que convertir
los representantes
sus activos
deen
productos
estos servicios
y servicios
se sienten
que pueden
atacadosofrecer terceros.
por lasa normativas

Ningncampo
Abren mercadoa nuevos
es perfecto
mercados
y el comportamiento
como: serviciosindebido
de cocina,
delimpieza
consumidores
y toursytursticos.
oferentes no es tan fcil de
castigar en la economa colaborativa. Muchas personas podran verse perjudicadas sin garantas de ser
Representan
compensadas. ahorros considerables para el consumidor, en el caso de Airbnb:

HOTEL AIRBNB

16
Fuente: Priceonomics, tarifa diaria.
Con excepcin de algunos segmentos muy focalizados

Amrica Latina: Sitios de internet ms importantes

Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Mxico Per
La Nacin Eldeber Universo El Tiempo El Mercurio El Universal El Comercio
Clarn La Razn Online El Espectador Las ltimas Medio Per 21
Infobae Tiempos Globo Semana Noticias Tiempo RPP
Ole El Diario G-Noticias El Colombiano Latercera Milenio Per.com
Noticias
Todo El da Abril Biobiochile La Repblica
Noticias Hoy Bolivia Folha Online The Clinic Depor.pe
Perfil Eju.TV UOL Esporte
Infonews Opinin
Ciudad Terra
Portales
Internet R7
Gobierno Gob.bo Caixa Gov.cl Universidad
Electrnico IBCE Nacional
Banco Banco Ita Todo 1 Banco Estado BBVA Banco Crdito
Banca
Santander BB Colombia Banco Chile
Electrnica
Santander
Mercado TuMomo Buscape Falabella Mercado Clasificados El
Comercio Libre Tibo.bo Correios Yapo Libre Comercio
electrnico Grupones Americanas Mercado Libre Mercado Libre
M. Livre
Taringa Taringa Taringa Jaidefinichon Taringa Taringa
Red Social
Taringa!
 El reto sigue siendo el dllo. de contenidos locales de Internet,
como un estmulo para aumentar la adopcin de banda ancha
Amrica Latina: porcentaje local de los 100 sitios de Internet ms populares (%)

80%
67%
61%
58%
60%

40% 35% 36%

32%
26% 27% 27%

20%

0%
Amrica Latina

frica

Este de Asia

Occidental

Norte Amrica

Oriental

CIS & Rusia

Asia del Sur

MENA

Europa
y Pacifico

Europa
y Caribe

Fuente: Katz y Callorda (2014). Nota: Para frica slo se

cuenta con informacin sobre Sud frica; y para Europa
Oriental se cuenta slo con informacin de Polonia.
 Amrica Latina tiene una posicin limitada y muy focalizada
en la cadena de valor de contenidos y servicios
Globales
Regionales
Amrica latina: cadena de valor de contenidos y servicios

Creacin Plataforma Dispositivo/

Desarrollo de Apps. Equipos y Alojamiento/
de de Transporte
aplicaciones comun. redes portal terminal
contenido agregacin

Fuente: CAF, cet.la, CEPAL, Fundacin Telefnica (2015): El

eco-sistema y la economa digital en Amrica Latina, estudio
coordinado por Ral Katz.
Los sitios de mayor impacto social tienen un bajo nivel de
trfico

Amrica Latina: categora de los 100 sitios de Internet ms populares

Sitios de descarga, E-government, 1.69 Msica, videos y
2.76 pelculas, 2.07
Sitios adultos, 2.92
Redes sociales,
E-banking, 3.31 19.74

Blog, 6.68

Comercio
electrnico,
11.81 Portales, 17.53

Otros, 14.61
Diarios y revistas,
16.88

Fuente: Katz y Callorda (2014)

 Esta situacin tiene un correlato a nivel de la audiencia y de
los efectos de red acumulados de redes sociales
Redes sociales: sitios globales vs. latinoamericanos
Visitantes nicos por mes, 2014

145.0

Pases LATAM

71.0
37.5 34.7 29.3 29.2
15.0 14.7
5.8 4.9 4.6

Fuentes: Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Tumblr, Orkut, Taringa

(Comscore) Google+ (GPPLus Data Pro); WhatsApp (Global WebIndex) y
MySpace,
 En Venezuela se ofrece una velocidad de conexin mxima
de 10 Mbps para usuarios residenciales.
Pero la velocidad efectiva tiende a ser mucho ms baja

Venezuela en el Ookla Net Index: 190 de 198 pases en trminos de

velocidad de conexin*
CEPAL: ltimo lugar de la regin
BAM: 4,08 Mbps (download) / 0,48 Mbps (upload)
BAF: 2,31 Mbps (download) / 0,59 Mbps (upload)

2
Fuente: CEPAL, World Web Index y Ookla. 2
Esta vision resumida de los flujos de valor agregado nos da
un marco para discutir posibles iniciativas de politica publica

Cul es el valor agregado de la

digitalizacin a las economas
latinoamericanas?

AFUERA DE AMERICA LATINA AMERICA LATINA

Cules son las
Nuevos modelos de negocio Crecimiento industrial de las
implicancias de
Generacin de valor en el telecomunicaciones
esta situacin
ecosistema digital Desarrollo avanzado de la
para la poltica
Retorno a economas de escala y digitalizacin
industrial digital en
efectos de red globales Demanda creciente de
la regin?
contenidos y servicios

Cul es la transferencia de
renta del eco-sistema digital de
Amrica Latina?