OPORTUNIDADES COMERCIALES

CANADA

Tabla de Contenido

Descripcin de Mercado Canadiense

Relacin Comercial Colombia - Canad
Oportunidades y Tendencias comerciales en Canad
Informacin Inversin y Turismo

Tabla de Contenido

Descripcin de Mercado Canadiense

Relacin Comercial Colombia - Canad
Oportunidades y Tendencias comerciales en Canad
Informacin Inversin y Turismo

Descripcin del
Mercado
En extensin,
Canad es el
segundo pas ms
grande despus de
Rusia. 9.970.610
km2
Canad est
compuesta por 10
Provincias y 3
Territorios.
Poblacin:
34,300,083
millones de hab.
(3.7 hab/km2)

Descripcin del
Mercado
62% de los
Canadienses viven
en Ontario y
Quebec
La mayora de los
importadores estn
en Ontario y
Quebec
90% de los
Canadienses viven
a 160 km de la
frontera con los
USA
Uno de cada tres
Canadienses viven
en Toronto,
Montreal o
Vancouver.

Descripcin del
Mercado
Canad y Estados Unidos son
Mercados Integrados; desde
Toronto se llega a un mercado
de 180 millones de
consumidores en menos de
un da de transporte terrestre.
Por va terrestre, los
recorridos de Toronto a Nueva
York (765 Km.) y de Toronto a
Chicago (838 Km.) son
menores que el recorrido de
Bogot a Cartagena
(1125Km).
Importacin 31% de PIB;
Exportacin 29% de PIB

Indicadores
Econmicos
Canada
PIB IV Trimestre 2011

$1.72 trillones
2.6%
$40,300

(precios de mercado)

Crecimiento del PIB 2011

PIB per capita (2011 est.)
Tasa de Desempleo (enero
2012)
Importaciones 2011
(millones)
Importaciones per Cpita

7.4%
US$ 451,028,291

(5o en el ranking mundial de

importadores)

Exportaciones 2011
(millones)
Tasa de Cambio Julio 2012
Inflacin
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada- World Factbook 2011

US$ 13,503
US$ 452,710,914
1 CAD = US
0.9882
2.8%

Comercio Canad
Canad es una de las naciones ms ricas del mundo,
miembro del G8 y de la Organizacin para la Cooperacin y
el Desarrollo Econmico OCDE-.
Su desempeo econmico se fundamenta en el sector
servicios (71%), seguido por industria (27%) y agricultura
(2%).
Ocupa el segundo lugar en reservas petroleras mundiales,
despus de Arabia Saudita.
Es el tercer productor de gas natural y exportador de
madera.

Comercio Canad

11o importador ms grande en el

mundo!
El intercambio comercial entre
Estados Unidos y Canad es el ms
grande del mundo entre dos pases; ms de US$1,500 M/da de
intercambio comercial.

49.55% de las importaciones provienen de EE.UU

73.49% de las exportaciones van a EE.UU

Las importaciones provenientes de Asia se han incrementado en

la ultima dcada, 86% de los productos importados son productos
manufacturados.
Estados Unidos, China, Mxico y Japn, en su orden,
principales socios comerciales de Canad.

son los

El comercio con Latinoamrica representa el 2.6% del total

exportado por Canad y el 8.5% del total importado.

Comercio Canad
Poblacin 1 milln
Sectores: Agricultura ,Petrleo
Gas Natural , Minera (mayor
productor mundial de potasa)

Poblacin 4,6
millones
Sectores: TIC,
desarrollo de
juegos, e-learning,
contenidos para
mviles y cine
digital / animacin,
Mineria y Forestal

Poblacin 3,6
millones
Sectores: energa,
gas natural,
ganadera, forestal
(madera y papel)

Poblacin 1,2 millones

Sectores: Generacin
transmisin y distribucin
de la energa
hidroelctrica , transporte
y distribucin de gas
natural , Manufactura

Poblacin 12,8
millones
Sectores: TIC,
Automotriz,
Biotecnologa,
financiero, Qumico y
plsticos y
aeroespacial.
Poblacin 1
milln
Sectores:
Aeroespacial ,
Farmacutico ,
TIC, juegos
interactivos de 2D
y 3 D, equipos de
transporte,
textil/confeccin

Comercio Canad
Principales productos importados y exportados por Canad del
mundo

Importacion
es

Exportacion
es

Comercio Canad
El mercado canadiense

Importaciones por regin

2011
Amrica Latina 4%
(excluido Mxico)

frica 3%

Otra Europa 2%
Medio Oriente 1%

Europa
Occidental
12%

Asia y Pacfico
18%

Norte Amrica 54%

( incluyendo Mxico)
Fuente: Industry Canada

Comercio Canad
Top 10 socios comerciales
Canada - Imports -Total- by Country via All Provinces

60

Enero Diciembre 2009 - 2011

Las importaciones crecieron en

un 2.3 por ciento mientras que
las exportaciones aumentaron
0.2 por ciento en Junio/2012

50

% Share

40

30
200
9
2010

20

2011

10

Fuente: WorldUnited
Trade Atlas
States

Mexico

Germany

Korea, South

Algeria

Comercio Canad
Importaciones
Totalesviade
Canada - Imports
-Total- by Country
AllCanad
Provinces
5000

de AL

Millions of US Dollars

Enero Diciembre 2010 - 2011

4000

3000

2000

201
0
2011

1000

0
Peru
Argentina
Colombia
Cuba
ala
Trinidad &en
Tobago
Jamaica Latina
Bolivdespus
ia
Honduras
Colombia
es el
socio comercial
No.47
y elGuatem
QUINTO
Amrica
Brazil
Chile
Venezuela
Costa Rica
Guyana
Nicaragua
Suriname
Ecuador
de Per (12), Brasil (15), Argentina (25) y Chile (28).
- December
2010el2011
Importaciones totalesJanuary
de Sur America
representan
3.28% (US$14.7 mil mll)

El Consumidor
Canadiense
Cada vez ms Multicultural
Informado, exigente, consciente de precios
Diferencias Regionales (Quebec y Ontario)
Altos ingresos (20% hogares > $70mil)
Baby Boomers 30% de la poblacin (demanda de
Calidad)
Poblacin en la Tercera edad
importante, en 2031, del 23%-25% > 65).

(segmento

Consciente de la salud, del medio ambiente

Sensible a las causas sociales (Fair Trade,
sostenibilidad, CSR Corporate Social Responsibility)

Tabla de Contenido

Descripcin de Mercado Canadiense

Relacin Comercial Colombia - Canad
Oportunidades y Tendencias comerciales en Canad
Informacin Inversin y Turismo

Millones de USD

Relacin comercial Colombia

Canad

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

$
482.45
$
370.84
$
Balanza
111.61
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

$
564.40
$
452.53
$
111.87

$
436.24
$
617.86
-$
181.61

$
602.25
$
673.22
-$
70.97

$
645.33
$
527.99
$
117.33

$
696.55
$
626.32
$
70.23

$
807.19
$
764.23
$
42.96

Exportaciones Colombianas a
Canad
Exportaciones Canadienses a
Colombia

Jun.
2011
$
389.26
$
328.70
$
60.56

Jun.201
2
$
324.72
$
399.72
-$
75.00

Relacin comercial Colombia

Canad
TOTAL EXPORTACIONES COLOMBIANAS
A CANADA

Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

Relacin comercial Colombia

Canad

Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

TLC Colombia - Canad

El 15 de agosto de 2012 se cumpli el primer ao de entrada en
vigencia del TLC Colombia - Canad.
Las exportaciones No Mineras1 a junio/2012 presentaron un
crecimiento del 7% debido principalmente a las mayores ventas
en Manufacturas (19.4%) y Prendas de Vestir (34.7%).
Las principales oportunidades se estn evidenciando en los
siguientes productos: flores, azcar, confitera, frutas y
vegetales frescos, aceites y grasas, bebidas no alcohlicas,
autopartes, envases y empaques, materiales de construccin,
aisladores elctricos, uniformes, ropa interior, vestidos de bao
y telas con valor agregado.
1

No mineras: son todas las exportaciones menos los sectores de caf, ferronquel, petrleo, carbn, piedras y metales preciosos

TLC Colombia - Canad

A partir del 15 Agosto de 2011, el 98% de las exportaciones
colombianas a Canad pueden ingresar LIBRES DE
ARANCEL
El 98,6% de los bienes industriales y el 97,6% de los bienes agrcolas
quedaron beneficiados de manera inmediata.
Textiles y confecciones estaban gravadas con aranceles entre el 5% y
18% que paso a 0%, el 95% de los productos obtuvo inmediatamente libre
acceso al mercado canadiense.
El 1,3% del comercio del mbito agrcola quedo excluido de la
desgravacin arancelaria; especficamente productos de los sectores lcteos,
avcola, margarinas, embutidos de carne, trozos de pollo, algunos derivados
del azcar de caa, vino de uvas, aguardientes, ron, ginebra, preparaciones
forrajeras y pre mezclas y ovoalbminas.
Comercio Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones,
Financieros y Comercio Electrnico. (cap.9,10,11 y 15)

Servicios

TLC Colombia - Canad

Categora

A
B (3)
C (7)
D (17)
E

Tiempo Desgravacin
Eliminado por completo en la fecha en que el
Acuerdo entro en vigencia.
Eliminado en tres etapas anuales iguales,
comenzando a partir de la entrada en vigencia
del Acuerdo. Queda libre de impuestos el 1 de
enero del ao 3.
Eliminado en siete etapas anuales iguales,
comenzando a partir de la entrada en vigencia
del Acuerdo. Queda libre de impuestos el 1 de
enero del ao 7.
Eliminado en diecisiete etapas anuales iguales,
comenzando a partir de la entrada en vigencia
del Acuerdo. Queda libre de impuestos el 1 de
enero del ao 17.
Excluido del Tratado

Tabla de Contenido

Descripcin de Mercado Canadiense

Relacin Comercial Colombia - Canad
Oportunidades y Tendencias comerciales en Canad
Informacin Inversin y Turismo

Oportunidades Comerciales
Agroindustria

Canad Importa principalmente de Colombia Caf, Frutas, Flores,

Azcar y Preparaciones Alimenticias, entre otros.
Oportunidades

PRODUCTO

ANTES TLC

CON TLC

Flores

6% al 10.5%

0%

Azcar

$30.86/ton

$27.22/ton

Confitera

5% al 8.5%

0%

Entre el 5% y
10.5%

Aceite de Palma

11%

Pulpa de Frutas

6%

9.5%

0%

Alimentos
procesados

Jugos

Oportunidades Comerciales
Agroindustria

Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

Canales de Distribucin - Agroindustria

IMPORTADOR /
AGENTE
AGENTE

EXPORTADOR /
PRODUCTOR

MAYORISTA

AGENTE
ADUANERO
SECTRO
SECTRO SERVICIOS
SERVICIOS
DE ALIMENTSO E
INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL

CADENAS
CADENAS DE
DE
SUPERMERCADOS
SUPERMERCADOS

TIENDAS
TIENDAS
ESPECIALIZADAS E
INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES

Tendencias de Consumo - Agroindustria

Se estima que tres de cada cuatro productos frescos vendidos en
Canad son importados, sin embargo en otoo y verano hay una gran
competencia con los productos locales debido a la competitividad de
precios.
Frutas y verduras orgnicas
Frutas exticas sern mas comunes por el crecimiento poblacin asitica
Productos en presentaciones individuales
Productos con mayores nutrientes y beneficios para la salud
Preferencia por productos previamente preparados por ahorro de tiempo
Preferencia por productos tipo Gourmet
Mayor disponibilidad de hacer marcas propias para supermercados.

Casos de xito - Agroindustria

Chocolate
Azcar
Alimentos Procesados
Frutas y verduras
frescas
Pulpas de Fruta
Frutos secos

Oportunidades Comerciales Manufacturas

Canad importa de Colombia productos de higiene bucal, autopartes,
envases plsticos, funguicidas y materiales de construccin, entre otros.

Oportunidades

PRODUCTO

ANTES TLC

CON TLC

Pastillas frenos

7%

0%

Baterias

7%

0%

6.5%

0%

Muebles (metal y madera)

8% - 9.5%

0%

Materiales de Construccin

5% - 8%

0%

Pisos Cermicos, Mrmoles

Entre el 3.5% y
8%

0%

Envases & Empaques

Plsticos

Oportunidades Comerciales Manufacturas

Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

Canales de Distribucin - Manufacturas

Empaquesyenvases
EXPORTADOR /
PRODUCTOR
PRODUCTOR DE
DE
EMPAQUES
EMPAQUES

IMPORTADOR/
IMPORTADOR/
AGENTES
AGENTES

MINORISTA
MINORISTA

Materialesdeconstruccin
EXPORTADOR /
PRODUCTOR
PRODUCTOR

IMPORTADOR
/ AGENTE

Autopartes
EXPORTADOR/
EXPORTADOR/
PRODUCTOR
PRODUCTOR
DE
DE
AUTOPARTES

MAYORISTAS
MAYORISTAS

ENSAMBLADORAS

IMPORTADOR
/ AGENTE

MAYORISTA
MAYORISTA

MINORISTA
MINORISTA

MINORISTA
MINORISTA

Tendencias de Consumo - Manufacturas

El gasto en productos de lujo y de valor agregado, aumenta debido a
mejores niveles de confianza en la economa local.
La construccin sostenible en plena recuperacin en 2012.
Proyectos LEED - Liderazgo en Energa y Diseo Ambiental
http://www.cagbc.org/ indicador de este crecimiento; mayor enfoque
en renovacin de edificios existentes, que en el diseo y construccin
de nuevos edificios.
Empaques y envases amigables con el medio ambiente; contenido
del producto en idiomas oficiales (Ingles y Francs).
Canad como el noveno productor de vehculos en el mundo y
emplea directa e indirectamente uno de cada siete canadiense.
Ingredientes naturales para cosmticos y farmacuticos

Casos de xito - Manufactura

Casos de xito
Materas plsticas
Cajas de
herramientas
Pisos
Pastillas de frenos

Oportunidades Comerciales - Prendas

Canad importa de Colombia Hilado Entorchado, Trajes para
Hombre, conjuntos, chaquetas, chaquetones, pantalones, Ropa
Interior.
Oportunidade
s
Uniformes
Ropa Interior
Vestidos de Bao
Artculos de Cuero
Telas Inteligentes
Ropa Deportiva
Fajas
Calzado

PRODUCTO
Textiles
Vestido de Bao
Calzado
Ropa Interior / Fajas

ANTES TLC

CON TLC

Entre el 4% y 18%

0%

18%

0%

11% - 18%

0%

18%

0%

Canales de Distribucin - Prendas de vestir

Uniformes y Ropas deportivas

EXPORTADOR /
PRODUCTOR
PRODUCTOR

Largest Ten
Retailers

IMPORTADOR /
AGENTE
AGENTE

MAYORISTA

AGENTE
ADUANERO

MINORISTA

Sears (total)
12.6%
Wal-Mart
10.2%
The Bay
6.9%
Marks W.W.
5.0%
Winners
3.8%
Moeres
Retail
2.1%
Concentration
Reitmans
1.8%
Costco
1.8%
Old Navy
1.6%

Tendencias de Consumo - Prendas

La poblacin joven es un excelente target debido a su alto consumo
en ropa de moda innovadora y creativa.
Ropa con tratamiento especial y tecnologas que permitan mejor
desarrollo de actividades fsicas.
En el diseo hay que tener en cuenta las tendencias internacionales
de moda para cada una de las diferentes temporadas.
El gobierno canadiense es el principal comprador de uniformes.
Telas ecolgicas, recicladas y Fair Trade
No competimos en segmentos bajos - Como resultado de los
beneficios ofrecidos a los Least Developed Country (LDC)
en el 2003, Bangladesh y Cambodia aumentaron sus exportaciones
textiles (HS 62) a Canad para el 2011 a $617.7 millones USD!!!

Casos de xito - Prendas

Casos de xito
Ropa Interior
Sandalias
Vestidos de Bao
Accesorios en Cuero

Oportunidades Comerciales - Servicios

Colombia provee servicios de desarrollo en Animacin Digital y
aplicaciones mviles.
Oportunidade
s Animacin y efectos
especiales.
Video y juegos de
computadores.
Educacin y productos
de entrenamiento.
Aplicaciones para
negocios y web
marketing.
Produccin de
contenidos para la
Web y aparatos
mviles.

Industria de video juegos representa el 90,3% del

mercado de animacin digital.
Aumento en demanda de juegos para dispositivos
mviles.
Oportunidades comerciales para personas
naturales y/o jurdicas que pueden vender sus
servicios desde Colombia sin necesidad de
trasladarse a Canad.

Canales de distribucin - Servicios

CREACIN/

PRODUCCIN

ADQUISICIN Y
DESARROLLO

DISTRIBUCIN

FINANCIACIN
MERCADEO Y
LICENCIA

Tendencias de Consumo - Servicios

Canad experimenta actualmente competencia fuerte de destinos de
produccin de animacin a bajo costo como India y China.
Los ingresos de ambas industrias estn estimados entre 170 y 200
millones de dlares anuales.
Canad ofrece generosos subsidios e incentivos lo cual ha
aumentado el crecimiento de la industria.
Aproximadamente 215 canales de TV de los cuales 37 son infantiles,
dedicando el 60% de su tiempo al aire a dibujos animados.
En animacin digital Canad posee una excelente reputacin y ocupa
el puesto nmero 3 luego de USA y Japn en materia de video Juegos

Casos de xito - Servicios

Casos de xito
Video juegos
Animacin Digital
Aplicaciones
Mviles

Tabla de Contenido

Descripcin de Mercado Canadiense

Relacin Comercial Colombia - Canad
Oportunidades y Tendencias comerciales en Canad
Informacin Inversin y Turismo

Inversin Extranjera Directa Canadiense

La inversin directa canadiense en el exterior alcanz USD$684.500
millones de dlares en 2011
La inversin directa canadiense en el extranjero creci un 7% en el
2011, los principales pases de destino son: Estados Unidos (40.3%),
la Unin Europea (26.6%) y el Reino Unido (12.2%)
En 2011, 51.7% de la inversin directa canadiense en el extranjero
fue en los sectores financieros y de seguros, seguido por la minera,
la industria petrolera y de gas que tambin registraron un aumento
en la participacin de la inversin directa canadiense en el
extranjero, al pasar a 18,8%
Fuente: http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/120419/dq120419b-eng.htm

Inversin Canadiense en Latinoamrica por sector

Fuente: FDI Markets

Inversin en Colombia 6 lugar en Latinoamrica.

Data for all companies from Canada investing between January 2003 and December 2011.
Destination Country
Projects
Capex
Avg Capex
Jobs Created
United States
802
57,796.1
319.3
32,103
China
274
2,187.4
60.8
3,505
UK
210
2,332.9
106.0
2,946
1 Mexico
139
3,155.0
80.9
5,748
India
98
11,261.2
662.4
3,751
France
96
909.5
37.9
2,601
Germany
74
713.4
37.5
1,445
2 Brazil
66
2,032.9
112.9
62
Hong Kong
57
30
Australia
52
2,024.1
184.0
729
UAE
50
1,160.0
232.0
5
3 Argentina
49
635.7
39.7
1,450
4 Peru
49
1,368.8
105.3
Russia
44
4,446.9
247.0
1,337
5 Chile
42
14,898.8
784.1
400
Singapore
35
2.6
2.6
1,946
Spain
30
56.6
18.9
332
Austria
30
1,136.2
59.8
2,331
6 Colombia
29
2,826.3
314.0
55
Japan
28
48
Countries 21 to 141
819
45,455.1
216.5
21,536
Total
3,073
154,399.6
227.1
82,360

Fuente: FDI Markets

Avg Jobs
115
206
77
287
234
81
68
31
30
81
2
290
222
400
324
83
211
27
16
226
144

Companies
542
174
175
109
78
75
66
53
54
46
40
40
31
37
31
32
24
15
20
26
674
1,551

Inversin Canadiense en Colombia 2003 - 2012

En importancia: Ontario, Alberta, Quebec y British Columbia y

son las provincias que mayor invierten en el mundo, en
Latinoamrica y en Colombia.
Fuente: FDI Markets

Millones de
USD

Inversin Canadiense en Colombia

Fuente: Statistics Canada. Table 376-0051 - International investment position, Canadian direct investment abroad and
foreign direct investment in Canada, by country, annual (dollars),CANSIM (database).
* Proyectado

Compaas lideres Canadiense instaladas en Colombia

Turismo en Canad
Canad es actualmente el sexto emisor de turismo en el mundo.
En 2012, el 79,1% de las salidas de los viajeros canadienses al mundo fueron
viajes vacacionales, el 20,9% restante correspondi a viajes de negocios.
Euromonitor International ha proyectado una tasa de crecimiento compuesta
anual de 3% en salidas de canadienses al exterior.

Fuente: Euromonitor International. * Datos proyectados

Turistas Canadienses en Colombia

El principal destino de los viajeros canadienses es USA con 21,2
millones de viajeros (70,6% del total de salidas), seguido de
Mxico, Cuba y Repblica Dominicana.
Canad ocup el decimo lugar como emisor hacia Colombia,
con una participacin del 3,2% del total de llegadas de viajeros
extranjeros al pas en el periodo Enero-Junio 2012.
Canad y Chile actualmente son los mercados emisores de
turistas que mayor crecimiento de llegadas a Colombia han
presentado en lo corrido del ao.

Fuente: Euromonitor International. * Datos proyectados

Turistas Canadienses en Colombia

Fuente: Migracin Colombia, clculos Proexport

Turistas Canadienses en Colombia

Destino principal que reportan los viajeros canadienses en Colombia
En 2012, segn lo declarado por los viajeros canadienses a su ingreso al pas
las ciudades reportadas como destino principal fueron: Bogot con 35.5%,
seguida de Cartagena con 34%, San Andrs con 13,2% y Medelln con 7,3.
Estacionalidad
Segn la serie de aos observada, se puede establecer una tendencia
estacional clara siendo los meses de enero, febrero, marzo y diciembre, los que
registran un mayor nmero de llegadas de viajeros canadienses en Colombia.

Fuente: Migracin Colombia, clculos Proexport

Fuentes de Informacin

www.proexport.com.co
http://www.proexport.com.co/mcrcanada (Gua cmo exportar a Canad)
http://www.colombiatrade.com.co (Perfil logstico de Canad)
www.mincomercio.gov.co
www.canada.gc.ca
www.statcan.gc.ca
www.edc.ca
www.ic.gc.ca
www.tfocanada.ca
www.canadabusiness.ca