El Proyecto Camisea y el Desarrollo de la Industria de Gas Natural en el Per

Ing. Alfredo Dammert Lira Presidente del Consejo Directivo

Organismo Supervisor de la Inversin en Energa OSINERG
Mayo 2004
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Contenido de la Presentacin
El Proyecto Camisea: Diseo de Mercado. Organizacin del Mercado y Esquema del Proyecto: Produccin, Transporte y Distribucin. Rol de OSINERG en la Industria del Gas Natural. Implicancias del Proyecto

Competencia entre combustibles sustitutos.

Competencia en la industria elctrica con la entrada del Gas. Mejora de la competitividad con la entrada del Gas.

Otros Beneficios de Camisea para el Per.

El Proyecto de Camisea
El yacimiento de Camisea: localizado en la provincia de La Convencin Cusco. Campos de San Martn y Cashiriari. Reservas Probadas: 8.8 TPC (Terapies Cbicos). Entrada en Operacin: Agosto - 2004.
Antes de Camisea, la industria del Gas no era relevante (escasas reservas 0.8 TPC). El potencial energtico de Camisea equivale a: Aproximadamente 2,000 millones de BEP (barriles equivalentes de petrleo), cerca de 40 aos del consumo nacional de petrleo. Camisea permitir contar con: Gas Natural Seco usado en generacin elctrica, calor, vapor para procesos industriales, industria petroqumica. Combustibles lquidos: principalmente Nafta, Turbo Jet, Diesel y GLP. Produccin Inicial: 200 MMPC de Gas Seco y 27,000 barriles de lquidos.
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Ubicacin Geogrfica del Proyecto Camisea

El Proyecto de Camisea: Efecto en la Matriz Energtica

Per: Matriz Energtica 2001

Produccin

de Energa Primaria: 551,776 Tera Joules (equivalentes a 95 millones de barriles de petrleo). La participacin del gas natural en la matriz es reducida (5.3%).

Este escenario cambiar con la

entrada en operacin del proyecto Camisea en Agosto del 2004. Se espera que la participacin del Gas Natural en la produccin primaria de energa crezca a 20% o 25% en los prximos 12 aos.
Fuente: MINEM.

El Proyecto de Camisea
Camisea respecto otros yacimientos en el Per
1600
Reservas de Gas Natural en el Per (Terapies Cbicos) Aguaytia (Selva Norte) 0.5 Costa Norte 0.3

Montos de Inversin en Proyectos Gasferos en el Per (US$ Millones)

1400 1200 1000 800 600 400 200

1520

300 140

Camisea (Selva Sur) 8.8

0 Camisea Aguaytia Costa Norte

Lquidos (Millones de Barriles)

Ranking 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 8vo

Fuente: OLADE

Pases Venezuela Bolivia Mxico Argentina Per Brasil Colombia Ecuador

TPC 161.2 63.0 42.3 29.3 9.6 8.4 8.4 1.1

6

545

25 10
Camisea Aguaytia Costa Norte

Fuente: MINEM.

El Proyecto de Camisea: Proyecciones de Demanda

Demanda Proyectada de Gas Natural: Ao 2005 (MMPCD)
Clientes Iniciales 12.4 Generacin Elctrica 42.4 Otras Industrias 21.6 Vehicular 1.4

Demanda Proyectada de Gas Natural: Ao 2015 (MMPCD)

Generacin Elctrica 230.3

Comercial y Residencial 8.4 Vehicular 16.5

Clientes Iniciales 15.1 Otras Industrias 39.8

Comercial y Residencial 0.2

Fuente: GART - OSINERG

Organizacin del Mercado de Gas Natural en el Per (Camisea)

Consorcio Pluspetrol Consorcio Techint Consorcio Tractebel

Fuente: Urbiztondo (2002)

Fuente: Oficina de Estudios Econmicos - OSINERG

Tarifas del Gas Natural y Rgimen Regulatorio en el Per

Segmento Tipo de Cliente US$/MPC

Actividad
Produccin Transporte

Libre
Gas

Regulado

Generador
Precio a Boca de Pozo Transporte AP Distribucin AP 1.00 0.88 0.14

Otros
1.80 1.26 0.19

Servicio de Red Servicio de Red Externa

Distribucin
Forma de pago

Comercializacin Acometida (Presupuesto)

Precio Final AP

2.04
Precios Libres

3.27

Independiente Red Interna

Tarifas Reguladas (OSINERG)

Precio Final

Precios a Boca de Pozo

Peaje de Transporte por Red de Ductos Principales

Tarifa de Distribucin en Alta Presin

Tarifa de Distribucin en Baja Presin

Marco Legal

Tarifas Mximas establecidas en el Contrato de Licencia

Red Principal Ley 27133, Reglamento D.S. 040-99MEM, Contratos BOOT

Reglamento D.S. 042-99-MEM

Fuentes de Energa en Competencia con el Gas Natural en el Per

El Gas Natural competir como fuente de energa barata con otros combustibles derivados en diferentes segmentos. En muchos casos, desplazar combustibles menos eficientes, ms costos y contaminantes.
Electricidad (cocina, calefacci calefaccin) Derivados del Petr Petrleo (Kerosene y GLP para cocina, calefacci calefaccin)

Residencial y Comercial
Generaci Generacin Hidroel Hidroelctrica Generaci Generacin T Trmica a Carb Carbn Generaci Generacin T Trmica (Diesel, Residuales)

Generacin Elctrica

Qumica

Gas Natural

Nafta (Petroqu (Petroqumica)

Industria
Electricidad Carb Carbn Derivados del Petr Petrleo (Calderos, Hornos)

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Competencia entre Combustibles Sustitutos: Ventajas de costos del Gas Natural en el Per
Usuario Residencial
35 30 25
US$/10 6 BTU
28.5

Usuario Gran Industria

40

30
14.5 15.1 12.4 11.8

15 10 5
7.5

US$/10 6 BTU

20

17.2

20 12.1

15.8 10.1

10
Kerosene GN + Costos de Acceso F1 GN + Costos de GN + Costos de Acceso F3 Acceso F2 Electricidad

0
GN

GLP

3.5 0 Gas Natural

5.1

P. Ind. 6

Diesel N2

GLP

Electricidad

GN : Gas Natural GN + Costo de Acceso F1: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 15 aos, tasa 18% anual GN + Costo de Acceso F2: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 10 aos, tasa 18% anual GN + Costo de Acceso F3: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 5 aos, tasa 18% anual Los precios no incluyen IGV (IVA) pero si el ISC (Impuesto Selectivo al Consumo), salvo para el gas natural donde no se ha considerado cero. Fuente: MINEM.

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Competencia entre Combustibles Sustitutos: Ventajas de costos del Gas Natural en el Per
Usuario Transporte
40
40

Usuario Comercial Menor

30.0

30
US$/10 6 BTU

30

20 14.1 10

19.6 16.9

US$/10 6 BTU

20 14.1 11.4 10 4.2 15.1

6.8

0 GNC* Diesel N2 GLP Gasolinas

0 Gas Natural Kerosene Diesel N2 GLP Electricidad

GNC: Gas Natural Comprimido Los precios no incluyen IGV (IVA) pero si el ISC (Impuesto Selectivo al Consumo), salvo para el gas natural donde no se ha considerado cero.

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Fuente: MINEM.

Competencia en la industria elctrica con la entrada del Gas

Camisea supondr la introduccin de una nueva tecnologa en la actividad de generacin. Esta tecnologa tiene una espacio importante en el abastecimiento a mnimo costo de la demanda. En un ejercicio simplificado (sin reserva), se pasara de una combinacin de capacidad ptima de un 88% hidrulica y 12% Diesel a un 40% a gas natural (Ciclo Simple y Combinado), 59% hidrulica y 1% Diesel. El resultado indica que parte de la capacidad hidrulica y Diesel 2 que en su momento fue eficiente ya no lo sera en el nuevo escenario. Sin embargo el proceso de ajuste sera relativamente y estara supeditado al incremento de la demanda.

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Competencia en la industria elctrica con la entrada del Gas

Potencia
Potencia

wD wH
wH
D

Minimizacin de Costos en un Escenario sin Gas Natural

wCC wCS wH wCC wH

wH

D CS CC

Minimizacin de Costos en un Escenario con Gas Natural

Costos

Diesel

Horas de funcionamiento anual

Costos

Diesel

Ciclo Simple

Horas de funcionamiento anual

Ciclo Combinado Hidrulica

Hidrulica

H
CC
CS

Ahorro

tD

8 760 funcionamiento
anual

Horas de

tCS tD

tCC

8 760 funcionamiento 14
anual

Horas de

Mejora de la Competitividad de la industria peruana con la entrada del Gas Ganancias en

competitividad a nivel industrial
Disminucin de Precios Bsicos: Generacin de Electricidad (de 36 US$/MWh a 30 US$/MWh). Reduccin de Costos de Transporte (introduccin de GNV).
Reduccin de costos de la industria domstica: Vapor para procesos industriales, Generacin de Calor, Metalurgia y Metal Mecnica. Refinacin de minerales, Insumo para Hierro Esponja. Demanda de Nuevas Industrias: Produccin de Amonaco, GTL (Gas to Liquid), Petroqumica, Nitratos. Grandes Proyectos de Exportacin: LNG, (Gas Natural Licuefactado), GTL (Gas to Liquid) y Petroqumica.
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Mejora de la Competitividad de la industria peruana con la entrada del Gas

Uso Potencial del Gas Natural: Mercados Relevantes
Comercial y Transporte
Fbricas Hoteles Edificios Escuelas Universidades Transporte Pblico Generacin Elctrica Gas Natural Vehicular LNG

Industrial

Residencial

Exportacin
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Otros Beneficios de Camisea para el Per

Efectos Positivos en el Corto Plazo

Inversiones mayores a US$ 1,300 millones vienen dinamizando la

economa.

Cerca del 53% de las inversiones se basan en bienes y servicios

nacionales.

El efecto multiplicador en la economa representa entre 0.5% a 1% en

el crecimiento del PBI.

En el ao 2002 y 2003 se han empleado en las diversas facetas del

proyecto a cerca de 6,000 trabajadores. Se estiman unos 10,000 empleos indirectos.

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Otros Beneficios de Camisea para el Per

Efectos Positivos en el Mediano y Largo Plazo
Ingresos Estatales

El Estado recibira cerca de US$ 150 millones anuales por el pago de regalas. Cerca de la mitad formar parte del Canon permitiendo inversiones en infraestructura regional (Cusco). Se estima que el Estado percibir aproximadamente US$ 2,000 millones por concepto de impuestos conformado por 72% de regalas y 28% de otros impuestos.

Otros Efectos

Se reducir el dficit en la Balanza de Hidrocarburos (cercano a los US$ 500 millones anuales) hasta en un 70% en los primeros aos. Camisea permitira eliminar las importaciones de GLP. Camisea contribuir a la diversificacin de fuentes de energa a travs de una menor dependencia de combustibles derivados del petrleo que se tienen que importar y la incertidumbre asociada a la provisin de energa hidrulica. Se reducir la excesiva dependencia de la biomasa como fuente calorfica (cerca del 20% en la actualidad).

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Otros Beneficios de Camisea para el Per

Efectos Positivos en el Mediano y Largo Plazo
Importantes Ahorros de los Usuarios

Los usuarios elctricos tendrn importantes

Distribucin de Ahorros Sectoriales

ahorros por las menores tarifas de generacin que disminuirn de cerca de US$ 36 por MWh a US$ 30 MWh en el mediano plazo. Parte de esta reduccin ya se ha venido experimentando. consumidores industriales reemplazarn Diesel y GLP por combustible ms barato y limpio. Gas Natural Comprimido (GNC). tambin GN un

Transporte

15%
Elctrico

Los

53%
Industrial

El parque automotor iniciar su conversin a

32%

Fuente: Macroconsult (2002)

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Resumen de los Beneficios de Camisea

Efectos de Corto Plazo Impacto PBI US$ 760 MM por efecto multiplicador Crecimiento 2002 - 2004: 1% Efectos de Largo Plazo 1) Reduccin del Dficit de la balanza Comercial de Hidrocarburos de US$ 504 MM a 95 MM. 2) Modificacin de la Matriz Energtica hacia una estructura intensiva en combustibles menos contaminantes. 3) Incremento de la recaudacin por concepto de regalas (US$ 150 MM). 4) Ahorros en generacin elctrica: US$ 2,675 MM, conversin de industrias: US$ 1,685 MM, sector transporte: US$ 785 MM. 5) Consiguiente mejora en la competitividad - Abaratamiento de insumos bsicos (electricidad y transporte) - Posible desarrollo de nuevas industrias (petroqumica, GLT)

Efectos Positivos en Mediano y Largo Plazo:

Empleo 3000 empleos en el Upstream. 2900 empleos en construccin de ductos. 10000 empleos indirectos en construccin de instalaciones.

Proyecto Camisea Base

Influencia en el Sector Elctrico Peruano 1) Reconfiguracin del parque de centrales generadoras. Entrada de centrales de ciclo simple y ciclo combinado de acuerdo al crecimiento de la demanda. 2) Reduccin de tarifas promedio de US$ 36 MWh a US$ 30 MWh estimado. 3) Mayor competencia en el sector elctrico.

Proyecto LNG
Efectos de Corto Plazo 1) Inversin adicional: US$ 1900 MM. 2) Incremento en 0.5% del PBI. 3) Generacin de 4000 empleos directos e indirectos entre 2004 y 2006. Efectos de Largo Plazo 1) Generacin de valor actual neto por US$ 4000 MM. Un tercio significar ingresos fiscales. 2) Eliminacin del dficit de la balanza comercial de hidrocarburos.

Fuente: Oficina de Estudios Econmicos - OSINERG

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Muchas Gracias

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