Ing.

Andres Cardenas Cordova

ACTIVIDAD MINERA COMERCIALIZACIN

COMERCIALIZACION
La comercializacin de productos minerales es libre, interna y externamente y para su ejercicio no se requiere el otorgamiento de una concesin El DS N 005-91-EM/VMM, declara la libre comercializacin del oro en bruto o semielaborado, as como el obtenido como producto directo de un proceso minero y/o metalrgico

COMERCIALIZACION
En nuestro pas somos importantes productores de concentrados, en esta etapa, pueden ser comercializados libremente

Los concentrados se venden a fundiciones y refineras en el pas: La Oroya, Cajamarquilla, Ilo, Sider Per o en el extranjero principalmente: China, Japn, USA, Brasil y Europa.

Per: Posicin de liderazgo mundial en la produccin de los principales metales

Se deben construir Ventajas Competitivas MUNDO Metal Plata Zinc Cobre Estao 2001 2 4 6 2 1 2 2 3 MUNDO LATINOAMERI CA 2009 1 1 2 1

Plomo
Molibdeno Oro Hierro

4
6 8 19

4
4 6 17

1
2 1 5

Fuente U.S. Geological Survey Mineral Commodity Summaries/ Anuario minero 2009 de la Direccin General de Minera

Cotizacin anual promedio de los principales productos mineros

ZINC Cv. US$/Lb. PLOMO Cv. US$/Lb. PLATA Cv. US$/oz.tr COBRE Cv. US$/Lb. ORO Cv. US$/oz.tr ESTAO Cv. US$/Lb HIERRO* US$/TM

2001 2002

40,17 35,32

21,60 20,53

4,39 4,63

71,60 70,74

271,24 310,13

203,4 184,16

19,36 18,99

2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ene-nov**

37,54
47,53 62,68 148,56 147,07 85,04 75,05 97,92

23,36
4021 44,29 58,50 117,03 94,83 77,91 96,70

4,91
6,69 7,34 11,57 13,42 15,01 14,68 19,33

80,70
129,99 166,87 304,91 322,93 315,51 233,52 335,78

363,62
409,85 445,47 604,58 697,41 872,72 973,62 1210,14

222,03
386,13 334,84 398,29 659,47 839,60 615,83 904,27

15,91
21,52 33,08 38,27 39,26 55,83 42,75 46,15

*precio promedio por exportacin. En el ao 2010 de enero a setiembre ** precio promedio al 23 de Noviembre

Fuente: Nota semanal del Banco Central de Reserva del Per

Per: Produccin Minera Metlica

PRODUCT OS / AOS

UNIDAD

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 1/

2010 1/

Fuente: MEM/DGM/DPM

Per: Gran crecimiento de las exportaciones mineras

Expresado en millones de US$

Elevados ingresos por exportaciones de productos mineros que no ha mejorado las condiciones de vida de muchos peruanos

E: estimado por el MEM

Gobierno Dr. Toledo

Gobierno Dr. Garca

Fuente: Banco Central de Reserva del Per

Per: Inversiones realizadas por las empresas mineras

Expresado en millones de US$

Ao

MM US$

2002 2003 2004 2005

568 470 828 1,190

Gran parte de las inversiones realizadas entre el 2006 y 2009 se gestaron en el gobierno de Dr. Toledo

2006
2007 2008 2009

1,541
1,572 1,723 2,771 Gobierno Dr. Toledo Gobierno Dr. Garca
Fuente: BCRP

Per: Cartera Estimada de Proyectos por Regiones

US$ Millones
REGIN MONTO %

Fuente: MEM

Existe una cartera de Proyectos mineros que deben ejecutarse con Responsabilidad Social, ambiental y tributaria
Per: cartera estimada de proyectos mineros Se proyectan en los siguientes aos inversiones en diversos proyectos mineros por US$ 41 426 Monto (Millones de Proyectos con mineral US$) Cobre Hierro Oro Polimetlicos (Pb,Zn,Ag) Fosfatos TOTAL 28,232 6,580 4,796 1,518 300 41,426 Fuente: MEM.cartera de proyectos mineros

TRANSFERENCIAS DE LA MINERIA

Per: Distribucin del Canon Minero (Gobierno Regional + Gobierno Local

Expresado en miles de nuevos soles

Produccin de los principales Minerales y Meta

La minera es uno de los

principales sectores de la economa peruana, y representa aproximadamente el 50% de las exportaciones peruanas. Los principales minerales que exportamos son: Oro, Plomo, Cobre, Hierro, Plata y Zinc. La produccin nacional de estos minerales, entre otros de menor o igual importancia, se puede apreciar en los siguientes grficos:

Per: Produccin de Minerales y Metales (Kilos)

4,500,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 2005 Fuente: MINEM Elaborado: IEES - S.N.I 2006 2007 2008 2009

Oro

Plata

Per: Produccin de Minerales y Metales (Toneladas)

6,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00

1,000,000.00 0.00
2005
Fuente: MINEM Elaborado: IEES - S.N.I

2006

2007
Cobre Zinc

2008
Plomo

2009
Estao Hierro

Fuente: Ministerio de Energa y Minas

Cotizaciones Internacionales

Oro ( US$/OzTr) Plata (US$/OzTr) Cobre (Ctvs.US$/lb) Zinc (Ctvs.US$/lb) Plomo (Ctvs.US$/lb) Estao (Ctvs.US$/lb)

2005 445.47 7.34 166.87 62.68 44.29 334.84

2006 604.58 11.57 304.91 148.56 58.5 398.29

2007 697.41 13.42 322.93 147.07 117.03 659.47

2008 872.72 15.01 315.51 85.04 94.83 839.6

2009 973.62 14.68 233.52 75.05 77.91 615.83

jul-09 jul-10 934.78 1195.90 13.39 17.93 71.60 83.64 71.60 83.64 76.14 83.32 636.79 825.15

*/ Cotizacin en el mercado de Londres

Fuente: BCRP

ncipales Empresas Dedicadas a la Fundicin y Refinacin de Metales y Minera

Fundicin

Mineral / Metal
Cobre

Plomo Hierro y Acero Hierro y Acero Hierro y Acero Estao Hierro y Acero Zinc
Refinacin

Empresa Southern Per Copper Corporation sucursal del Per Metalexacto S.R.Ltda. Fundicin Central S.A Metalrgica Peruana S.A. Corporacin Aceros Arequipa S.A. Funsur S.A. Fundicin Callao S.A. Zinc Industrias Nacionales

Departamento Moquegua Callao Lima Lima Ica Ica Callao Callao

Mineral / Metal

Empresa Cobre, Oro y Plata Southern Per Copper Corporation sucursal del Per Cobre, Zinc y Plata Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A. Estao Minsur S. A. Plomo Doe Run Per S.R.L.

Departamento Moquegua Lima Ica Junin

Fuente: BCRP

er: Oferta y Demanda de los principales mineral

Es importante reconocer que el Zinc es el tercer mineral generador de divisas de nuestro pas, ya que Per es uno de los mayores productores exportadores de este metal a nivel mundial, despus de Canad y Australia.

Per: Oferta y Demanda de Cobre (Miles de toneladas)

El cobre representa el 40% exportaciones de mineras de nuestro pas, y a pesar de ocupar el

984 1,010

981

1,048

1,121

1,190

1,243 1,268

1,246 1,275

sexto lugar en la produccin mundial, el consumo interno es mnimo con respecto al total explotado.

26 2005 2006

68 2007

69 2008

25 2009

29

Fuente: MINEM, BCRP, Produce Elaborado: IEES - S.N.I

Demanda Externa

Produccin Consumo Interno

Cotizaciones Internacionales
Lo que ms resalta es el bajo consumo de oro, destinado principalmente a la joyera y orfebrera -que representa cerca del 1% de la produccin nacionaly que resulta paradjico frente a los volmenes de produccin que se manejan

A pesar de ser el primer productor mundial del metal, el consumo representa apenas el 0.1% de lo que se extrae, y est relacionado principalmente con el precio al que se comercializa internamente.

Fuente: BCRP

Precios Internos de Minerales

Precio de venta local de metales: cotizacin LME, vale

decir el precio puesto en Londres, considerando los costos, fletes y seguros. Se agrega un "Premio" por TM que vara dependiendo del metal y est en funcin de la cantidad de refineras existentes. Tomando como referencia los precios de hoy la cotizacin sera: Cobre: Precio LME (US $ 7,300 TM) + Premio (US $ 45), en algunos casos se agrega el transporte local Plomo: Precio LME (US $ 2,047 TM) + Premio (US $ 100) Zinc: Precio LME (US $ 2,054 TM) + Premio (US $ 110)

Fuente: Invertia , Procesadora Sudamericana (09/08/2010*)

Precios Internos de la Plata

El Precio de la Plata Refinada en el mercado interno, es un precio calculado tomando como base el valor determinado en el mercado de Londres o Nueva York, adicionndole los siguientes componentes:
Valor de la Onza de Plata Refinada
= Valor determinado (Mercado de + Valor Flete y Seguro de + Valor por el grado de pureza Londres o New York) importacin (aprox. US$ 0.20 por onza) + IGV

Por ejemplo:

Plata (Cotizacin Internacional) Plata (Cotizacin Mcdo. Interno)

= =

18.30 (US$/Onza)* 22.23 (US$/Onza )*

Fuente: Invertia , Procesadora Sudamericana (09/08/2010*)

Problemtica Actual

Mercado Externo es ms atractivo por el incremento de los precios internacionales.

Mercado Local se abastece de la extraccin artesanal de metales (caso joyera).

La industria nacional importa sus insumos

(metales) a precios elevados lo que le Resta Competitividad

ORO
Per posee reservas ricas en oro, y tambin de plata, cobre y zinc que lo convierten en una nacin eminentemente minera, con ingresos anuales por cnon minero (derecho de extraccin) por 3.199 millones de soles (unos 1.142 millones de dlares). La produccin de oro en Per lo convierte en el 1 en Latinoamrica y en el 6 mundial con una elaboracin de 182 millones de gramos finos en 2009. Las reservas de oro ascienden a 1.968 millones de gramos finos y equivalen al 4% de las reservas existentes en el mundo. Nuestras reservas actuales de oro son del orden de 81 millones 396 mil onzas finas. Durante el 2009, la produccin de este metal fue de cinco millones 864 mil onzas finas.

PLATA El Per se mantiene como el primer productor de plata en el mundo y ha logrado consolidar esta posicin de manera categrica y firme luego de conocerse que las reservas de este metal sobrepasan los 2,040 millones de onzas finas. El titular del MEM informar tambin sobre el Mapa de Unidades Mineras en Produccin y Proyectos en Exploracin, publicado en la pgina web del Ministerio, en la cual se muestran de manera didctica las reservas probadas y probables de ese metal que han sido localizadas y evaluadas a la fecha. En el 2009, la produccin fue de 123 millones 909 mil onzas.

COBRE

Asimismo, nuestro pas se mantiene como el segundo productor de cobre en el mundo y en Latinoamrica. Actualmente nuestras reservas probadas y probables de este metal ascienden a 75 millones 021 mil toneladas mtricas, pero ellas estn en pleno crecimiento. En el ao anterior, la produccin fue de un milln 275 mil toneladas mtricas.
Toromocho, Quellaveco, Ro Blanco, Michiquillay, la Granja y Las Bambas son algunos de nuestros yacimientos ms prometedores en este caso, pero a ellos se sumarn pronto otros porque, junto al clima favorable a las inversiones que exhibe el Per, est su enorme potencial geolgico que se debe a la presencia imponente de la Cordillera de los Andes.

PLOMO

Segn los datos del United States Geological Survey (USGS), en el 2009 se ubic en el cuarto puesto del planeta. Slo lo superan pases-continente, como China, Australia y Estados Unidos. El Per, que produjo 302,412 toneladas, posee reservas de 6 millones de toneladas. Estas cifras representan el 7.8% y 7.6%, respectivamente, del total global.
En los yacimientos nacionales, el plomo suele hallarse mezclado con zinc, otro metal en el cual nuestro pas es potencia mundial. Las principales empresas productoras son: Volcn (63,050 toneladas), El Brocal (24,727), Chungar (23,654), Corona (20,235) y Antamina (13,214). La refinacin, a cargo exclusivamente de la empresa Doe Run, ascendi a 26,082 toneladas.

ZINC nuestro pas es nada menos que el segundo principal productor de este importantsimo metal, pues slo es superado por China. Su produccin representa el 13% del total mundial (11.1 millones de toneladas). Adems, posee la tercera mayor reserva, despus del pas asitico y Australia. En el Per, este metal suele hallarse mezclado con el plomo, por lo que su extraccin se hace en forma conjunta. Las principales minas zinqueras de nuestro pas son Antamina (495 mil toneladas en el 2009), Volcan (264 mil) y Milpo (146 mil).

ESTAO Se puede ver que el Per, primer productor latinoamericano de estao, es tambin el tercero del mundo. Slo China e Indonesia superan a nuestro pas, que posee el 12.7% de las reservas planetarias de este valioso metal. La produccin peruana, que se concentra totalmente en la mina punea San Rafael, de la empresa Minsur, fue de 37,503 toneladas en el ao 2009. Cabe sealar, sin embargo, que dicho nivel viene en bajada respecto de los aos previos, y es el segundo menor de la dcada. El record productivo, con 42,145 toneladas, ocurri en el ao 2005.

URANIO Per es rico en uranio, un metal que se cotiza US$120 la libra en Londres. Hace siete aos, esta cantidad se venda en los mercados internacionales a US$10. Esta riqueza seduce a varias firmas mineras multinacionales, asegura la agencia Reuters. La ms interesada y que mayores tareas de exploracin desarrolla es Vena Resources, una empresa canadiense que en Per est asociada con Cameco Corp., la mayor del mundo en el sector. Vena y Cameco tienen concesiones principalmente en el sureste del pas andino, y se han abocado a la regin de Macusani. Aqu, las reservas estimadas alcanzan los 66 millones de libras de uranio. Extraer cada libra cuesta entre US$10 y US$11. Otras, como Cardero Resources, Solex Resources, Frontier Pacific Mining, Wealth Minerals y Strathmore Minerals exploran principalemente el centro y el norte del pas. "El uranio est presente en casi todas partes en Per, lo que se tiene que buscar son los lugares donde se vuelve rentable la explotacin", dijo a Reuters Ivn Llamas, del Instituto Peruano de Energa Nuclear.

CONTRADICCIN
A su vez el arancel que se paga por estos productos si

se quiere importar de otros pases productores es 9%. El precio de productos transformados, con valor agregado, de estos minerales que se importan tienen un arancel de 0%.
Cmo se puede promover el desarrollo de estas industrias que demanden mayores cantidades de minerales? Cmo se va a aprovechar los acuerdos comerciales si nosotros nos imponemos barreras a la produccin? Cmo atraemos inversiones si no se cuenta con materias primas en condiciones competitivas?

Cotizacin / ltimas 24 horas