Per: Transformacin Econmica y Social en Marcha

Enero 2011

Destacado Desempeo Econmico

10 Per, 40,7

20

30

40

50

60

70

____________________ Fuente: FMI WEO Octubre 2010

Argentina, 36,4 Brasil, 24,5 Colombia, 23,4 Ecuador, 17,6

PBI Per y Mundo 2006-2010 (Var. % Acum.)

En el ltimo quinquenio el Per se ubic entre los pases de mayor crecimiento en el mundo

Chile, 17,3 Mxico, 8,0

China India Panama Malawi Per Vietnam Rep. Dom. Argentina Singapur Uruguay Tajikistan Egipto Zambia Sri Lanka Bangladesh Kazakhstan Ghana Indonesia Morocco Albania Libia Mali Filipinas Tunisia Poland Bolivia Brasil Costa Rica Malasia Paraguay Pakistan Colombia Kenya Nepal Burundi Israel Nigeria Emiratos rabes Mauritania Korea Hong Kong Guatemala Montenegro Venezuela Thailand Botswana Honduras Rusia Ecuador Chile Serbia Sudfrica Yugosl. Bosnia Turqua Australia Algeria Arabia Saudita Bulgaria Rep. Checa Kuwait Moldova Belize Romania Dominica Nicaragua Luxemburgo Suiza Eslovenia El Salvador Mxico Austria Pases Bajos Suecia Canad Alemania Nueva Zelandia Lituania Croacia Noruega Grecia EE.UU. Finlandia Espaa Ucrania Francia Portugal Reino Unido Dinamarca Islandia Japn Haiti Jamaica Bahamas Hungra Ireland Estonia Italia

La inflacin ms baja en la regin

Inflacin Promedio en Amrica Latina 2006-2010 1 ( % )

24,5 8,9

4,7

4,5

4,4 3,7 2,8

Venezuela Argentina

Brasil

Colombia Mxico

Chile

Per

___________________ 1/ Al mes de diciembre de 2010 para Per y el resto de pases para noviembre 2010. Fuente: INEI

Importante crecimiento en los ltimos 5 aos

PBI (Miles de millones US$) PBI per cpita (Miles de US$)

160 140 120 100 79 80 60 40 20 1991 1995 2000 2005 34 54 53

153

5,5

5,2

4,0 2,9 2,5 1,5 1,0

2010

2,2

2,1

1991

1995

2000

2005

2010

___________________ Fuente: INEI, BCRP

PBI per cpita tuvo su mejor desempeo en 60 aos

PBI per cpita (Var.% real anual promedio) PBI por quinquenio (Var.% anual promedio)

7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 51-55 66-70 81-85 -1,1 -2,0 -3,7 1,4 3,6 4,1 2,6 1,7 0,8

6,0

78 6 5
6,3 6 4 3,6

7,2

6,0 7,2
5,5 4,6 5,6 3,6

3,6 2,8

4,1
4,2

3 2 1 0 -1

2,6
2,5 0,8 1,5 0,3

2,8 4,2

4 2

1,4

1,7

-2 0 -3 -2 -4
96-00 06-10

-1,1 -2,0
51-55 51-55 61-65 66-70 71-75 81-85 81-85 -1,6 -3,7 91-9596-00 01-05 06-10

___________________ Fuente: INEI, BCRP

Reservas Internacionales Netas en niveles rcord

Per: Reservas Internacionales Netas (Miles de millones US$)

A. Latina: Reservas Internacionales Netas 2010 (% PBI)

44

28,8

14,0

14,2

14

9,4

10,8

2005

2010

Colombia

Mxico

Brasil

Chile

Per

___________________ Fuente: BCRP, Moodys Statistical Handbook Nov 2010

Sostenida reduccin de la deuda pblica

Deuda Pblica (% del PBI)

Participacin del Servicio de la Deuda (% del Presupuesto Pblico e Ingresos GG)

48 43

45,6

30 25

26,8

27,7 2005 2010

37,7 38 33 28

Interna Externa
20 15 12,9

23,1 23 18
5 10

12,3

13 8 2000 2005

2010

0 Presupuesto Ingresos GG

* Preliminar ___________________ Fuente: MEF

Per obtuvo el grado de inversin

Evolucin de los Ratings del Per Las agencias calificadoras reconocen el buen desempeo fiscal y econmico del pas

Baa2/BBB-

Ratings Mximos en la Regin

Country Chile Mexico Peru Brazil Panam Colombia Venezuela Argentina Bolivia Ecuador Moody's A1 Baa1 Baa3 Baa3 Baa3 Ba1 B2 B3 B2 Caa3 S&P A+ BBB BBBBBBBBBBB+ BBBBCCC+ Fitch A BBB BBBBBBBBBBB+ BB+ DR B CCC

Baa3/BBB

Ba1/BB+

Ba2/BB

Ba3/BB-

Outlook
Moodys S&P Fitch

Ratings Moneda Local Moodys: Baa3 Standard & Poor's: BBB+

B2/B+

Estable Positivo Positivo

Fitch: BBB
___________________ Fuente: Standard & Poors, Fitch, Moodys

Moodys

Standard & Poors

Fitch

Integracin comercial al mundo

Tratados de Libre Comercio (TLC) segn estado

____________________ Fuente: PROINVERSION, MINCETUR y Ministerio de Economa y Finanzas

10

Salto exportador
Exportaciones Totales (Miles de millones US$)
39 34 29 24 19 14 9 4 2000 2005 2010* 7,0 17,4 34,8

Exportaciones No Tradicionales (Miles de millones US$)

8 7 6 5 4 3 2,0 2 1 0 2000 2005 2010* 4,3 7,2

Agroexportaciones (Miles de millones US$)

2,5 2,0 2,0 1,5 1,0 1,0 0,5 0,0 2000 2005 2010* 0,4

___________________ * Proyeccin MEF Fuente: ADUANAS

11

Crecimiento econmico gener mayores ingresos fiscales

Ingresos del Gobierno General (S/. Miles de millones)

Nmero de Contribuyentes Activos (En millones de contribuyentes)

90 80

87

5,5 5,0 4,5

5,1

70 60 50 40 30 2005 2010* 48

4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2005 2010* 3,3

___________________ * Proyeccin MEF Fuente: INEI, BCRP

12

Gracias a los mayores ingresos hubo un aumento importante del presupuesto

Evolucin del Presupuesto Institucional de Apertura (S/. Miles de millones) Presupuesto Institucional de Apertura por Funciones 2006-2011* (S/. Millones )
Funcin Transporte Salud y Saneamiento Educacin y Cultura Defensa y Seguridad Nacional Proteccin y Previsin Social Justicia Agraria Vivienda y Desarrollo Urbano Energa y Recursos Minerales Administracin y Planeamiento 1/ Industria, Comercio y Servicios Comunicaciones Relaciones Exteriores Pesca Legislativa Trabajo 2006 2 333 4 918 8 437 5 115 11 217 1 147 1 107 395 489 14 438 417 106 416 110 264 237 2011* 10 176 12 434 13 994 7 781 12 657 2 492 2 263 1 119 910 16 130 684 234 503 163 370 182 Diferencias 2011-2006 8 211 8 054 6 208 2 808 2 194 1 451 1 341 779 562 709 374 131 123 61 145 -56

100 81,9 80

60 49,1 40

20 2005 2010

___________________ * En el ao 2011, no estn considerando las Reguladoras, Supervisoras , Registarles, CENFOTUR, OSCE, SENCICO y Huampan con la finalidad de que sean comparables. 1/No incluye Reservas de Contingencia. Fuente: MEF, Transparencia Econmica

13

Mayores recursos para gobiernos regionales y locales

Transferencias a Gobiernos Subnacionales (S/. Millones)

13 000 11 000 9 000 7 000 5 000 3 000 1 886 1 000 2000 2005 4 425

12 685

2010*

___________________ * Considera FONCOMUN, Canon y Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduanas, Partcipaciones, FONIPREL, Fideicomisos Regionales, FORSUR, Fondo para la igualdad, Programa de Modernizacin Municipal y Plan de Incentivos a la Mejora de Gestin Municipal . Estimacin a Noviembre del 2010. Fuente: MEF

14

Mayor inversin pblica

Inversin Pblica en los tres niveles de Gobierno (S/. Miles de millones)
30
25,3

Inversin Pblica en los tres niveles de Gobierno (Var. %. real 2010/2007)

25 20 15 10 5 0 2005
Gobierno Nacional Gobiernos Regionales 6,7

2010*
Gobiernos Locales

Inversin Pblica (% del PBI)

7
5,9

6 5 4
2,9

LEYENDA
De 0% a 101% De 101% a 200% De 200% a 300% De 300% a 400% De 300% a 400%

3 2 ___________________ *Estimacin MEF. Fuente: MEF

2005

2010*

15

Progreso Social

El Per fue uno de los pases con mayor reduccin de la pobreza en Amrica Latina
Amrica Latina 2005-2009 Pobreza total (Variacin en puntos porcentuales)
Mxico Costa Rica Colombia Paraguay Panama Guatemala Honduras Rep. Dominicana Amrica Latina Chile Ecuador Brasil Per -15 -10 -5 0

Amrica Latina 2005-2009 Pobreza extrema (Variacin en puntos porcentuales)

Colombia Costa Rica Mxico Chile Paraguay Guatemala America Latina Panam Rep. Dominicana Brasil Ecuador Per Honduras -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4

____________________ Fuente: CEPAL, Panorama Social 2010

17

Transformacin Social: Mejora en el ndice de Desarrollo Humano y reduccin de la desigualdad

Pobreza total (%)
58 53 48 43 38 33 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Coeficiente de Gini de la distribucin del ingreso 2002-2009

0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 Ao ms reciente 2002

El Salvador

Ecuador

Panama

Bolivia

Per

Chile

Colombia

Mxico

Costa Rica

ndice de Desarrollo Humano 2005 y 2010 (Mejora en posiciones del ranking)

Rep. Dominicana Costa Rica Argentina Uruguay Nicaragua Chile Colombia Brasil Paraguay Panama Ecuador Bolivia Per

____________________ Fuente: ENAHO, INEI, CEPAL

-20

-10

10

20

30

40

18

Guatemala

Argentina

Nicaragua

Uruguay

Brasil

Rep.

Honduras

Paraguay

Reduccin de la pobreza en todo el pas

Pobreza total a nivel departamental (% de la poblacin)

____________________ Fuente: INEI

19

Crecimiento del empleo

Per Urbano: Empleo principales ciudades en empresas de 10 a ms trabajadores (Var. % Acum. Ene-Ago 2010/Ene-Ago 2006)
Huancayo Puno Piura Arequipa Paita Tarapoto Tacna Trujillo Cusco Lima Chincha Huaraz Chiclayo Ica Talara Pucallpa Pisco Iquitos Cajamarca Sullana Chimbote -15 0 15

Lima Metropolitana: PEA segn nivel de empleo (En % de la PEA Total)

60

Adecuadamente empleados Subempleados

55 50,9
50

45
40

42,0

Promedio : 25%

35
30 ene-mar03 set-nov04 may-jul06 ene-mar08 ago-oct10 set-nov09

30

45

Fuente: ENAHO, MINTRA

20

Crecimiento de los Ingresos

Crecimiento del ingreso mensual promedio del hogar

Por quintil
Quintil 5 Quintil 4
Nacional Quintil 3 Quintil 2 Quintil 1 0 1 000
36% 40%

Por regin
4%
Lima M.
35%

26%
Nacional
42%
42%

Costa
2009
2005

38%

Selva

67%
2009 2005

60%
2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

Sierra
0 1 000 2 000

49%

3 000

4 000

5 000

____________________ Fuente: ENAHO 2003-2009, INEI

21

Crecimiento de la capacidad de consumo

Importacin de Electrodomsticos (Millones de US$)
750 650 550 450 350 250 150 2003 2005 2010 343 289 723

Despachos locales de cemento (Millones de TM)

9
8 7

8,2

6
5 4 4,4

3,4

3
2

2001

2005

2010

Lneas de celulares en servicio (Lneas por cada 100 habitantes)

100
80

Comercializacin de pollos en Lima Metropolitana (Millones de unidades)

210
197

95,5

170
60

130
40

124 95

20,5
20

90

5,1
0 ____________________ 2000 1/ A Junio del 2010. Fuente: ADUANAS. ARAPER, ASOCEN, MINAG.

50
2005 20101/

2001

2005

2010

22

Expansin del consumo fuera de Lima

Presencia de Cadenas de Tiendas Retail 2001 2010

____________________ Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas

23

Expansin de bancos e instituciones microfinancieras

Instituciones de Microfinanzas (IMF) y Niveles de Pobreza

2001

2010(1)

Nivel de Pobreza 1 Ms pobre 2 3 4 5 Agencias bancarias Agencias IMF

____________________ Fuente: SBS, INEI (1) Actualizado a Julio 2010

N de Agencias Bancos 822 IFM 250

24

N de Agencias Bancos 1 467 IFM 1 156

Mayor gasto social

Programa Juntos: Nmero de distritos y beneficiarios (Hogares y Distritos)

Per: Gasto Social 1/ (S/. Miles de millones)

50

40

Resto Proteccin y Previs.Soc. Salud y Saneamiento Educac.y Cultura

600 000
41

Distritos

700 600
500 400

Hogares (Eje Izq.)

500 000 400 000

30

25 16

20

300 000
300 200 000 200 100

10

100 000
0 2000 2005 2010 2/

0
2005 2010

1/. Incluye gastos previsionales (pensiones). No incluye el gasto por contribuciones del sector privado a ESSALUD ni Sociedades de Beneficencia. 2/. Cierre preliminar al 4 de enero del 2011. Fuente: SIAF, MEF

25

Presupuesto de programas sociales

Presupuesto asignado a programas sociales focalizados (S/. Millones)
PRINCIPALES PROGRAMAS FOCALIZADOS Programa agua para todos 2 Programa de Apoyo Directo mas Pobres - JUNTOS ME.-Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED Programa Integral Nutricional - PIN Seguro Integral de Salud MEM - Direccion General de Electrificacion Rural MTC- Provias Descentralizado Programa Vaso de Leche 3 Proyectos de infraestructura social y productiva Programa Techo Propio Programa de Movilizacion Nacional para la Alfabetizacion Desarrollo Agrario Rural - AGRORURAL Prog.Emerg. Social Productivo "Construyendo Per" Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar- INABIF Programas de Complementacin Alimentaria - PCA 3 Fondo de Inversion en Telecomunicaciones - FITEL Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos - PIMBP 4 Programa Nacional Wawa Wasi Capacitacion laboral juvenil PRO-JOVEN Programa contra la violencia familiar y sexual - PNCVFS Programa de alimentacin y nutricin para el paciente ambulatorio con tuberculosis y familia - PANTBC Centro de innovacin tecnolgica de la artesana CITE TOTAL 2005 180 116 36 344 270 156 107 363 317 33 25 59 154 71 98 2 49 11 8 9 3 2 412 2007 538 497 141 381 320 283 109 363 317 39 80 164 199 75 105 22 182 55 14 10 13 3 3 910 2010 1 1 204 627 899 647 517 562 337 363 319 303 229 177 155 123 128 118 141 76 69 31 10 8 7 045

1/ Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a octubre del 2010. 2/ Informacin 2005 corresponde a Programas PRONASAR y PARSSA. Ejecucin 2009 y PIM 2010 incluye transferencia de partidas a gobiernos regionales y locales, PAPT. Fuente: MVCS. 3/ Corresponde a asignacin presupuestal. 4/ Resulta de la fusin de los programas Mejorando Mi Pueblo, Mejoramiento Integral de Mi Barrio, La Calle de Mi Barrio. Incluye transferencias de partidas a gobiernos regionales y locales. Fuente: MVCS. ____________________ Fuente: MEF, SIAF

26

Perspectivas al 2015

Amplio espacio para seguir creciendo e invertir

Venta de vehculos nuevos per cpita 2009 (Autos por cada mil hab.)
12 10,2 10
8 200 6 4,1 150 142 250 300 267

Gasto per cpita en cosmticos 2009(1) (US$)

4 2,6 2
0

113 100

50 Per Colombia Chile

Per Colombia Chile

Superficie de Venta en Tiendas por Departamento (Miles de m2) (m2 por habitante)
900
800 700 600 500 400 300 200
____________________ Fuente: AEADE, ARAPER, CAVEM, ASOPARTES, CCL, Ripley (1) Poblacin urbana femenina de 15 a 65 aos

60
50 40 30 20

10
0

100

Per

Chile

Per

Chile

28

Per es percibido por los inversionistas internacionales como uno de los mejores pases de la regin para hacer negocios
Receptividad del gobierno para la inversin privada en infraestructura(1) Indicador de Solidez Macroprudencial Global(2) Clima de Negocios en Amrica Latina (3)

Puestos

Puestos

Puestos

2 3 4 5

6 8 9 10
d

2 3 4 5 6 7 8 9
a a

6 11 7 17 8 9 10 11 12 35 39 41 51
____________________ (1) World Economic Forum, Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in LA Infrastructure, 2007 (2) World Economic Fourm, The Financial Development Report, 2009 (3) Foundation of Getulio Vargas de Brasil, 2009

10 11
a

29

Importantes proyectos de inversin privada

Principales proyectos de inversin privada 2011 2015 (US$ Millones)
Perenco 1 340 Lote 67
Galeno 2 500 Michiquillay 700

Cmo les fue a los pases en donde la inversin lleg a 25% del PBI? (% PBI)

Lote Z-2B 1 142 671 Otros

Piura Cajamarca

Loreto
Amp. Telmex y Amrica Mov. Central Hidro. Chaglla
Toromocho Colquijirca Cementos Andino

880 243

La Libertad

JR Lindley 100

Ancash

Hunuco Pasco

2 152 197 162

Antapaccay 1 130

Antamina 1 100 Red Vial N 4 270

El Brocal 200

Junn Cusco Ica Apurmac

Las Bambas 4 200

1 000 Marcona Amp. Trans. de Gas 770

Arequipa Moquegua Amp. Cerro Verde 1 000 Ta Mara 980 Cementos Yura y otros 625

Quellaveco 3 000 Fund. y Ref. Ilo, 950 Toquepala, Cuajone

1/ Socios comerciales del Per.

____________________ Fuente: MEF, BCRP, MINEN, Medios de comunicacin.

30

Continuar el crecimiento pero ser necesario un mayor esfuerzo para reducir la pobreza a niveles cercanos del 20%

Proyeccin de PBI percpita (US$ Miles )

8 7 7,8
55 50 53

Proyeccin de Pobreza (% )

49

Porcentaje de Pobreza

45 40 35 30 25 20
Elasticidad crecimiento-pobreza -0,855 Elasticidad crecimiento-pobreza -1,1 Elasticidad crecimiento-pobreza -1,695

6 5,2 5 4 3 2,1 2 2000 2005 2010 2015 2,9

35 32

26 24 20

15 2000 2005 2009 2010 2015

____________________ Proyeccin: DGAES, MEF en base a informacin de la ENAHO. Fuente: MEF, BCRP,

31

Trabajar en agenda pendiente para evitar cada del PBI potencial

PBI Chile (Var.% promedio quinquenal)

10
9 8,7

8
7

6,8

6
5 4,2

4,2 3,3

4
3

2
1

0
86-90 91-95 96-00 01-05 06-10

____________________ Fuente: Banco Central de Chile

32

Per: Transformacin Econmica y Social en Marcha

Enero 2011