Mercado de Acero en Marueco

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Casablanca
Estudios de Mercado
El Mercado de las Manufacturas de Hierro y Acero en Marruecos
Estudios de Mercado
El Mercado de las Manufacturas de Hierro y Acero en Marruecos
Este estudio ha sido realizado por Anbal Septin Cobo bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Casablanca
Diciembre 2009
EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Tamao de la oferta 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 2. Anlisis cualitativo 2.1. Produccin 2.2. Obstculos comerciales III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Canales de distribucin 1.2. Principales distribuidores 2. Anlisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso 2.4. Condiciones de suministro 2.5. Promocin y publicidad 2.6. Tendencias de la distribucin IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. Evaluacin del volumen de la demanda 1.1. Crecimiento esperado 1.2. Tendencias industriales 1.3. Tendencias tecnolgicas 1.4. Tendencias medioambientales 2. Estructura del mercado 3. Factores asociados a la decisin de compra 4. Percepcin del producto espaol V. ANEXOS 1. Informes de ferias 2. Listado de direcciones de inters 3. Bibliografa
4 5 5 7 7 7 8 22 22 25 30 30 30 31 32 32 32 33 35 36 37 38 38 38 41 42 42 43 44 44 45 45 45 49
3
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES RESUMEN CONCLUSIONES
El sector de las manufacturas de hierro y acero se presenta como un campo en alza en los ltimos aos. Es un sector por un lado dominado por un grupo reducido de fabricantes, empresas de gran tamao que tienen una gran cuota de mercado y por otra parte es un sector muy atomizado en cuanto a distribuidores se refiere, suelen ser empresas PYME, ferreteras, pequeos talleres de carpintera metlica, empresas de calderera, etc. ste mbito de la industria metlica cuenta con unas 801 empresas y representa el 12% de las unidades industriales del pas. La mayora de estas industrias estn localizadas en la regin de Casablanca Rabat. La rama de las manufacturas de hierro y acero se enfrenta por una parte, a una demanda creciente a la cual no puede hacer frente por si sola con la produccin local debido a los varios proyectos lanzados por el Gobierno en el marco de la modernizacin de su economa (construccin, mejora de infraestructuras y redes de transporte, aeronutica, construccin de presas, extensin de puertos martimos, proyectos de energas renovables, programa de inversin en zonas industriales, creacin de complejos culturales y deportivos , entre otros) y, por otra parte, a una problemtica de los altos costes de la energa, de una excesiva fiscalidad en el sector de la construccin, de una mano de obra poco competitiva , y de la utilizacin de tcnicas arcaicas de almacenaje y manipulacin de materiales. El grupo de empresas de subcontratacin consideradas como integrantes del captulo calderera , tubera y construccin metlica, es de unos 121 y cuentan con 5.069 trabajadores. Los puntos a tener en cuenta a la hora de negociar con la empresa local son la gestin constante de la calidad y los plazos de entrega. Para acceder al mercado la empresa espaola tiene varias opciones; por un lado mediante un distribuidor local, ya que la figura del agente en Marruecos no se suela utilizar o a travs de licitaciones y concursos pblicos tanto de forma individual como con socio local. Adems la empresa puede recurrir al apoyo de las oficinas comerciales de Rabat y Casablanca para su introduccin en el mercado Marroqu.
I.
Partida 7308
INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El presente estudio de mercado se concentrar en las siguientes partidas arancelarias:
Descripcin Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundicin, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundicin, hierro o acero, preparados para la construccin Las dems manufacturas de hierro o acero Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero Depsitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundicin, hierro o acero, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos mecnicos ni trmicos, incluso con revestimiento interior o calorfugo Accesorios de tubera [por ejemplo: empalmes (rcores), codos, manguitos], de fundicin, de hierro o acero Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas, incluidas las arandelas de muelle (resorte) y artculos similares, de fundicin, hierro o acero Cables, trenzas, eslingas y artculos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad Estufas, calderas con hogar, cocinas, incluidas las que puedan utilizarse accesoriamente para calefaccin central, barbacoas (parrillas), braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no elctricos similares, de uso domstico, y sus partes, de fundicin, hierro o acero 5
7326 7304 7309
7307 7318
7312 7321

7310 Depsitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundicin, hierro o acero, de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecnicos ni trmicos, incluso con revestimiento interior o calorfugo Artculos de uso domstico y sus partes, de fundicin, hierro o acero; lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artculos similares para fregar, lustrar o usos anlogos, de hierro o acero Tubos y perfiles huecos, de fundicin Los dems tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero Telas metlicas, incluidas las continuas o sin fin, redes y rejas, de alambre de hierro o acero; chapas y tiras, extendidas (desplegadas), de hierro o acero
7323
7303 7306 7314
II.
ANLISIS DE LA OFERTA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta
2004 IMPORTATIONS EXPORTATIONS SALDO 1.901.234.427 212.743.323 -1.688.491.104
2005 2.257.364.852 214.325.601 -2.043.039.251
2006 3.343.011.454 365.984.828 -2.977.026.626
2007 4.394.422.802 784.542.878 -3.609.879.924
2008 5.384.335.599 607.547.442 -4.776.788.157
EVOLUCIN DE LA BALANZA COMERCIAL DE LAS MANUFACTURAS DEL HIERRO Y EL ACERO 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 0 -2.000.000.000 -4.000.000.000 -6.000.000.000 2004 2005 2006 2007 2008
IMPORTATIONS
EXPORTATIONS
SALDO
7
EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta
7308 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundicin, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundicin, hierro o acero, preparados para la construccin
Cuota de Mercado % 15,14 4,63 0,13 Cuota de Mercado % 17,65 11,50 41,16 4,17 0,13 25,38 Cuota de Mercado % Cuota de Mercado % 19,98 23,24 14,55 24,06 1,03 5,02 Cuota de Mercado % 44,11 14,38 11,70 11,23 3,36 4,03 100
PAS ESPANA FRANCIA ITALIA TURQUIA EMIRATOS ARABES RESTO TOTAL
2004 98.228.000 65.016.000 184.909.000 19.909.000 575.000 60.921.000 429.558.000
2005 65.776.000 23.824.000 769.000
2006 95.185.198 43.447.828 32.167.662 92.304.758 5.399.530 13.332.231
2007
2008 605.837.641 197.590.437 160.690.643 154.287.218 46.144.216 55.342.122
22,87 100.930.000 43,05 235.383.000
24,29 185.761.147 11,09 216.052.407 8,21 135.286.940 23,56 223.626.416 1,38 3,40 9.597.670 46.642.685
14,18 145.154.000
100 571.836.000 100,00 391.814.800
100 929.616.278
100 1.373.608.386
Importaciones Marroques de la Partida 7308

700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 ESPAA FRANCIA ITALIA TURQUIA EMIRATOS ARABES RESTO
Cuota de Mercado de las Importaciones Marroques de la Partida 7308 en el ao 2004
Cuota de Mercado de las Importaciones Marroques de la Partida 7308 en el ao 2008
0% 5%
14%
23%
ESPAA FRANCIA ITALIA TURQUIA 15% EMIRATOS ARABES RESTO
4% 13%
5% 49%
ESPAA FRANCIA ITALIA TURQUIA EMIRATOS ARABES
13% 16%
43%
RESTO

7326 Las dems manufacturas de hierro o acero
PAS FRANCIA ESPAA ITALIA CHINA GRAN BRETAA RESTO TOTAL
2004 326.218.000 328.982.000 41.437.000 19.099.000 19.905.000 3.110.007.000 3.845.648.000
Cuota Mercado % 8,48 8,55 1,08 0,50 0,52
2005 248.255.000 211.647.000 36.463.000 29.953.000 7.099.000
Cuota Mercado %
2006
Cuota Mercado %
2007
Cuota Mercado %
2008
Cuota Mercado % 27,27 25,20 9,06 7,25 4,35 26,88 100
6,61 158.524.772 5,64 147.948.317 0,97 0,80 0,19 40.555.395 26.052.072 6.728.561
28,83 167.087.117 26,90 162.295.052 7,38 4,74 1,22 44.617.736 37.633.410 10.171.525
26,94 191.926.909 26,16 177.356.411 7,19 6,07 1,64 63.790.693 51.020.041 30.596.773
80,87 3.219.932.000 100 3.753.349.000
85,79 170.089.449 100 549.898.566
30,93 198.511.501 100 620.316.341
32,00 189.232.922 100 703.923.749
Importaciones Marroques por pas de la Partida 7326

4.500.000.000 4.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 RESTO GRAN BRETAA CHINA ITALIA ESPAA FRANCIA
Cuota de Mercado por pais de las im portaciones de la partida 7326 en el ao 2004 1% 8% 9% 0% 1% FRANCIA ESPAA ITALIA CHINA GRAN BRETAA 81% RESTO
4%
Cuota de Mercado por pas de las im portaciones de la partida 7326 en el ao 2008
27%
28%
FRANCIA ESPAA ITALIA CHINA GRAN BRETAA
7%
9%
25%
RESTO
7304
Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero
PAS
2004
Cuota de Mercado % 39,86 20,87 8,31 9,56 0,24 21,17
2005
Cuota de Mercado % 31,61 21,07 15,59 3,46 0,47 27,80
2006
Cuota de Mer2007 cado % 26,97 167.211.340 26,58 2,45 9,47 1,55 71.450.426 10.121.664 31.684.011 13.226.885
Cuota de Mer2008 cado % 37,73 16,12 2,28 7,15 2,98 98.539.821 56.473.281 43.602.849 36.203.368 25.529.963
Cuota de Mercado % 19,62 11,24 8,68 7,21 5,08 48,17 100
ITALIA FRANCIA ALEMANIA ESPAA CHINA RESTO TOTAL
36.928.000 19.328.000 7.697.000 8.852.000 222.000 19.606.000 92.633.000
55.117.000 36.743.000 27.174.000 6.029.000 818.000 48.467.000
55.144.433 54.353.003 5.010.035 19.370.780 3.162.159 67.423.963
32,98 149.456.193 100 443.150.519
33,73 241.928.118 100 502.277.400
100,00 174.348.000 100,00 204.464.373
Importaciones Marroques poer pas de la partida arancelaria 7304

300.000.000 250.000.000 ITALIA 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 FRANCIA ALEMANIA ESPAA CHINA RESTO
Cuota de Marcado por Pas de las Im portaciones Marroques de la partida 7304 en el ao 2004
Cuota de Mercado por Pas de las Im portaciones Marroque s de la partida 7304 en el ao 2008
21% 0% 40%
ITALIA FRANCIA ALEMANIA

48%
20%
ITALIA FRANCIA ALEMANIA 11% 9% ESPAA CHINA RESTO
10% 8% 21%
ESPAA CHINA RESTO

5% 7%
10

7309 Depsitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundicin, hierro o acero, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos mecnicos ni trmicos, incluso con revestimiento interior o calorfugo.
PAS FRANCIA ESPAA ITALIA EE. UU PORTUGAL RESTO TOTAL
2004 34.079.000 20.055.000 2.108.000 0 0 25.161.000 81.403.000
Cuota de Mercado % 41,86 24,64 2,59 0,00 0,00 30,91
2005 90.578.000 11.249.000 2.757.000 116.000 16.000 31.388.000
Cuota de Mercado %
2006
Cuota de Mercado % 59,78 14,87 10,67 2,73 0,01 11,95
2007 72.384.594 30.328.436 16.831.303 2.911.135 212.547 24.824.355
Cuota de Mercado %
2008
Cuota de Mercado % 29,71 22,91 9,22 7,98 3,37 26,81 100
66,55 49.528.872 8,27 12.321.436 2,03 0,09 0,01 23,06 8.841.606 2.260.027 8.810 9.898.051
49,08 145.305.428 20,56 112.033.037 11,41 1,97 0,14 45.107.412 39.010.540 16.482.397
16,83 131.106.431 100 489.045.245
100 136.104.000
100 82.858.802
100 147.492.370
Importaciones Marroques por pas de la partida 7309

600.000.000 500.000.000 RESTO 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 PORTUGAL ESTADOS UNIDOS ITALIA ESPAA FRANCIA
Cuota de Mercado por pas de las importaciones marroques de la partida 7309 en el ao 2004
Cuota de Mercado por pas de las importaciones marroques de la partida 7309 en el ao 2008
FRANCIA 31% 41% ESPAA ITALIA ESTADOS UNIDOS 0% 0% 3% 25% PORTUGAL RESTO
27%
FRANCIA
30%
ESPAA ITALIA ESTADOS UNIDOS PORTUGAL
3% 8% 9% 23%
RESTO
11
7307 Accesorios de tubera [por ejemplo: empalmes (rcores), codos, manguitos], de fundicin, de hierro o acero
Cuota de Mercado % 5,72 34,55 12,98 Cuota de Mercado % 7,64 35,72 14,09
PAS ITALIA FRANCIA CHINA
2004 8.040.000 48.538.000 18.238.000
2005 14.262.000 66.645.000 26.290.000
2006 14.016.481 36.745.560 26.040.984
Cuota de Mercado % 11,34 29,74 21,08
2007 74.834.958 55.806.731 35.992.117
Cuota de Mercado % 29,24 21,80 14,06
2008 113.207.578 53.344.832 50.901.452
Cuota de Mercado % 33,11 15,60 14,89
ESPAA
TURQUIA RESTO
31.624.000 22,51
126.000 33.935.000 0,09 24,15
30.858.000
735.000 47.793.000
16,54
0,39 25,61
17.822.376
3.296.697 25.637.876
14,42
2,67 20,75
19.343.073
7.416.386 62.583.747
7,56
2,90 24,45
31.647.496
24.021.168 68.741.854
9,26
7,03 20,11
TOTAL
140.501.000
100
186.583.000
100
123.559.974
100
255.977.012
100
341.864.380
100
Importaciones Marroques por pas de la partida 7307 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 RESTO TURQUIA ESPAA CHINA FRANCIA ITALIA
Cuota de mercado por pas de las importaciones marroques de la partida 7307 en el ao 2004
24% 0%
6% 34%
ITALIA FRANCIA CHINA ESPAA TURQUIA
20% 33% 7%
ITALIA FRANCIA CHINA ESPAA TURQUIA
23%
9% 15% 16%
13%
RESTO
RESTO
12

7318 Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas, incluidas las arandelas de muelle (resorte) y artculos similares, de fundicin, hierro o acero:
Cuota de Mercado % 14,94 5,01 3,19 Cuota de Mercado % 5,21 12,44 3,98 Cuota de Mercado % 38,48 19,26 9,72 Cuota de Mercado % 36,29 17,66 10,91 Cuota de Mercado % 31,27 17,17 9,77
PAS FRANCIA CHINA ITALIA
2004 42.693.000 14.313.000 9.112.000
2005 19.404.000 46.327.000 14.803.000
2006 71.654.574 35.866.559 18.095.012
2007 94.703.521 46.083.904 28.484.591
2008 87.879.054 48.250.919 27.464.233
ESPAA
ALEMANIA RESTO
8.115.000
8.090.000 203.365.000
2,84
2,83 71,18
19.535.000
9.040.000 263.145.000
5,25
2,43 70,69
12.820.161
9.135.166 38.636.273
6,88
4,91 20,75
18.213.218
13.145.759 60.355.128
6,98
5,04 23,13
26.469.527
13.936.414 76.998.086
9,42
4,96 27,40
TOTAL
285.688.000
100 372.254.000
100 186.207.745
100,00 260.986.121
100,00 280.998.233
100,00
Importaciones marroques por pas de la partida 7318 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 RESTO ALEMANIA ESPAA ITALIA CHINA FRANCIA
Cuota de m ercado por pas de las im portacione s m arroque s de la partida 7318 en el ao 2004
Cuota de m e rcado por pas de las im portacione s m arroques de la partida 7318 en e l ao 2008
5% 15% FRANCIA 3% 3% 3% 71% CHINA ITALIA ESPAA ALEMANIA RESTO

5% 9% 10% 17% 27% 32% FRANCIA CHINA ITALIA ESPAA ALEM ANIA RESTO
13

7312 Cables, trenzas, eslingas y artculos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad
Cuota de Mercado % Cuota de Mercado % Cuota de Mercado % Cuota de Mercado % Cuota de Mercado %
PAS
2004
2005
2006
2007
2008
ESPAA
CHINA ITALIA PORTUGAL FRANCIA RESTO
63.287.000
52.421.000 14.171.000 2.677.000 9.248.000 80.597.000
28,46
23,57 6,37 1,20 4,16 36,24
95.077.000
63.944.000 26.241.000 2.845.000 14.432.000 58.086.000
36,48
24,53 10,07 1,09 5,54 22,29
55.954.738
17.561.913 29.622.309 3.046.509 9.224.558 36.200.579
36,91
11,58 19,54 2,01 6,08 23,88
74.724.100
29.132.042 27.875.989 4.339.779 19.363.620 27.293.301
40,89
15,94 15,26 2,37 10,60 14,94
92.949.140
42.698.495 35.720.780 9.933.033 8.149.736 30.243.505
42,31
19,44 16,26 4,52 3,71 13,77
TOTAL
222.401.000
100 260.625.000
100 151.610.606
100 182.728.831
100 219.694.689
100
Im portaciones Marroques por pas de la partida 7312 300.000.000 250.000.000 RESTO 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 FRANCIA PORTUGAL ITALIA CHINA ESPAA
Cuota de m e rcado por pas de las im portacione s m arroque s de la partida 7312 e n 2004
Cuota de m e rcado por pas de las im portacione s m arroque s de la partida 7312 e n 2008
ESPAA 37% 28% CHINA ITALIA PORTUGAL 4% 1% 6% 24% FRANCIA RESTO
4% 5%
14% 42%
ESPAA CHINA ITALIA PORTUGAL
16% 19%
FRANCIA RESTO
14

7321 Estufas, calderas con hogar, cocinas, incluidas las que puedan utilizarse accesoriamente para calefaccin central, barbacoas (parrillas), braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no elctricos similares, de uso domstico, y sus partes, de fundicin, hierro o acero.
PAS ITALIA CHINA TURQUIA
2004 53.761.000 6.677.000 3.885.000
Cuota de Mercado % 34,68 4,31 2,51
2005 51.728.000 8.072.000 3.249.000
2006 44.586.144 12.980.961 15.413.460
2007 60.314.202 20.429.380 18.484.314
2008 54.519.589 18.663.390 16.748.582
ESPAA
FRANCIA RESTO
8.349.000
4.594.000 77.768.000
5,39
2,96 50,16
9.329.000
14.489.000 85.337.000
5,42
8,41 49,56
11.164.035
6.902.783 70.316.116
6,92
4,28 43,58
8.601.634
7.793.096 95.234.537
4,08
3,70 45,17
9.055.507
6.703.553 103.784.215
4,32
3,20 49,54
TOTAL
155.034.000
100 172.204.000
100 161.363.499
100 210.857.163
100 209.474.836
100
Im portaciones Marroques por pas de la partida 7321 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 RESTO FRANCIA ESPAA TURQUIA CHINA ITALIA
Cuota de mercado por pas de la partida 7321 en el ao 2004
Cuota de mercado por pas de las importaciones de la partida 7321 en el ao 2008
ITALIA 35% CHINA TURQUIA 50% 4% 3% 5% 3% ESPAA FRANCIA RESTO
26% 50% 9% 3% 4% 8%
ITALIA CHINA TURQUIA ESPAA FRANCIA RESTO
15

7310 Depsitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundicin, hierro o acero, de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecnicos ni trmicos, incluso con revestimiento interior o calorfugo.
PAS
2004
Cuota de Mercado %
2005
Cuota de Mercado %
2006
Cuota de Mercado %
2007
Cuota de Mercado %
2008
Cuota de Mercado %
ESPAA
FRANCIA ARABIA SAUDI ALEMANIA TUNEZ RESTO
535.033.000
27.416.000 0 2.039.000 0 33.238.000
89,51 472.849.000
4,59 0,00 0,34 0,00 5,56 13.476.000 0 745.000 676.000 78.150.000
83,56 439.761.532
2,38 0,00 0,13 0,12 13,81 12.697.967 8.497.454 616.371 2.051.490 58.339.674
84,25 273.604.417
2,43 1,63 0,12 0,39 11,18 14.579.582 7.226.061 690.053 2.370.737 61.335.072
76,04
4,05 2,01 0,19 0,66 17,05
85.633.527 41,22
26.420.591 16.314.398 8.220.160 7.141.781 64.021.946 12,72 7,85 3,96 3,44 30,82
TOTAL
597.726.000
100 565.896.000
100 521.964.488
100 359.805.922
100 207.752.403
100
Importaciones Marroquies por pas de la partida 7310 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 RESTO TUNEZ ALEMANIA ARABIA SAUDI FRANCIA ESPAA
Cuota de m ercado por pas de las im portaciones m arroques de la partida 7310 en el ao 2004 0% 0% 0% 5% 6%
Cuota de mercado por pas de las importaciones de la partida de la 7310 en el ao 2008
ESPAA FRANCIA ARABIA SAUDI ALEMANIA TUNEZ 89% RESTO
31% 41%
ESPAA FRANCIA ARABIA SAUDI ALEMANIA
3% 4% 8% 13%
TUNEZ RESTO
16

7323 Artculos de uso domstico y sus partes, de fundicin, hierro o acero; lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artculos similares para fregar, lustrar o usos anlogos, de hierro o acero.
PAS CHINA 2004 35.043.000
Cuota de Mercado %
51,74
2005 26.658.000
Cuota de Mercado %
39,62
2006 36.666.333
Cuota de Mercado %
49,28
2007 44.343.916
Cuota de Mercado %
29,08
2008 53.370.704
Cuota de Mercado %
38,34
ESPAA
FRANCIA INDIA ITALIA RESTO
3.771.000
4.495.000 5.145.000 3.881.000 15.390.000
5,57
6,64 7,60 5,73 22,72
4.255.000
5.098.000 8.070.000 4.256.000 18.952.000
6,32
7,58 11,99 6,32 28,17
5.987.027
5.885.206 9.551.952 4.279.996 12.027.024
8,05
7,91 12,84 5,75 16,17
71.112.112
9.218.890 9.261.091 4.426.464 14.109.617
46,64
6,05 6,07 2,90 9,25
42.060.298
12.910.728 7.893.095 5.836.292 17.128.959
30,22
9,27 5,67 4,19 12,31
TOTAL
67.725.000
100 67.289.000
100 74.397.538
100 152.472.090
100 139.200.076
100
Importaciones marroques por pas de la partida 7323 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 CHINA ESPAA FRANCIA INDIA ITALIA RESTO
Cuota de mercado por pas de las importaciones marroques en el ao 2004
Cuota de mercado por pas de las importaciones marroques en el ao 2008
22%
CHINA ESPAA FRANCIA
4% 6%
12% 39%
CHINA ESPAA FRANCIA INDIA
6% 8% 7% 6%
51%
INDIA ITALIA RESTO
9% 30%
ITALIA RESTO
17
7303
Tubos y perfiles huecos, de fundicin

Cuota de Mercado %
79,56 5,20 0,00 0,63
PAS FRANCIA ITALIA CHINA ALEMANIA
2004 47.531.000 3.106.000 0 374.000
2005 30.012.000 4.952.000 0 8.192.000
Cuota de Mercado %
4,43 0,00 7,33
2006
Cuota de Mercado %
72,44 6,24 7,88 13,10
2007 91.338.714 24.581.625 0 12.274.260
Cuota de Mercado %
19,01 0,00 9,49
2008
Cuota de Mercado %
84,86 12,00 2,44 0,62
26,86 107.651.931 9.276.876 11.714.279 19.468.973
70,62 103.761.309 14.674.137 2.987.668 754.905
ESPAA
RESTO TOTAL
0
8.733.000 59.744.000
0,00
14,62
0
68.573.000
0,00
61,37
481.447
8.139
0,32
0,01
58.928
1.080.890
0,05
0,84
16.133
77.090
0,01
0,06 100
100 111.729.000
100 148.601.645
100 129.334.417
100 122.271.242
Importaciones marroques por pas de la partida 7303

120.000.000 100.000.000 FRANCIA 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 ITALIA CHINA ALEMANIA ESPAA RESTO
0% 1% 0% 5% 15% FRANCIA ITALIA CHINA ALEMANIA ESPAA 79% RESTO
1% 2% 12% 0% 0% FRANCIA ITALIA CHINA ALEMANIA ESPAA RESTO 85%
18

7306 Los dems tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero

120.000.000 100.000.000 FRANCIA 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 ITALIA CHINA ALEMANIA ESPAA RESTO
0% 1% 0% 5% 15% FRANCIA ITALIA CHINA ALEMANIA ESPAA 79% RESTO
1% 2% 12% 0% 0% FRANCIA ITALIA CHINA ALEMANIA ESPAA RESTO 85%
19

7314 Telas metlicas, incluidas las continuas o sin fin, redes y rejas, de alambre de hierro o acero; chapas y tiras, extendidas (desplegadas), de hierro o acero
PAS TURQUIA FRANCIA ITALIA CHINA 2004 0 195.000 182.000 16.000 Cuota de Mercado % 0,00 2,56 2,39 0,21 2005 60.000 1.091.000 4.000 0 Cuota de Mercado % 0,60 10,99 0,04 0,00 2006 1.938.658 10.413.274 1.470.078 5.435.360 Cuota de Mercado % 6,62 35,54 5,02 18,55 2007 2.152.965 8.199.340 4.231.750 8.460.644 Cuota de Mercado % 4,41 16,79 8,66 17,32 2008 30.573.165 18.079.301 12.414.362 10.506.525 Cuota de Mercado % 30,55 18,06 12,40 10,50
ESPAA
RESTO
233.000
6.982.000
3,06
91,77
243.000
8.526.000
2,45
85,91
2.605.416
7.436.499
8,89
25,38
6.486.673
19.317.655
13,28
39,55
10.420.873
18.090.607
10,41
18,08
TOTAL
7.608.000
100 9.924.000
100 29.299.285
100 48.849.027
100 100.084.833
100

35000000 30000000 TURQUIA 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 2004 2005 2006 2007 2008 FRANCIA ITALIA CHINA ESPAA RESTO
Cuota de mercado de las importaciones marroques de la partida 7314 en el ao 2004

0% 3% 2% 3% 0% TURQUIA FRANCIA ITALIA CHINA ESPAA 92% RESTO
Cuota de m ercado de las im portaciones m arroques de la partida 7314 en el ao 2008
18% 32% 10%
TURQUIA FRANCIA ITALIA CHINA
10% 12% 18%
ESPAA RESTO
20
Como podemos observar en los cuadros y grficas de las partidas tomadas en el presente estudio, las importaciones de manufacturas de fundicin de hierro y acero son casi diez veces mayores que las exportaciones, esto da como resultado que el saldo de exportacionesimportaciones sea muy deficitario, de hecho en los ltimos tres aos casi se ha duplicado. Esto se debe principalmente a que la industria marroqu no puede hacer frente a la alta demanda de manufacturas de hierro y acero, los nuevos proyectos de construccin, tanto de viviendas sociales como tursticas, los distintos programas de mejora de infraestructuras de transporte por carretera, ferrocarril o incluso portuario han hecho que la demanda de estas partidas arancelarias desborde a la produccin local, provocando con ello que una gran parte de las mercancas de este sector tengan que ser importadas de Europa, especialmente Francia y Espaa, de Asia en China y Turqua, y de pases de Europa del este. Partidas como la 7308 (Construcciones y sus partes), la 7304 (tubos y perfiles huecos,) y la 7309 (Depsitos, cisternas, cubas y recipientes similares) presentan saldos comerciales muy negativos en la balanza comercial del pas, esto se debe a la influencia del sector de la construccin, los distintos programas que el Reino de Marruecos para el desarrollo de la vivienda social como Villes sans Bidonvilles o los programas de desarrollo de vivienda turstica como el Plan Azur han hecho que se requieran este tipo de manufacturas para llevar a cabo dichos planes. Pero esto no debe llevarnos a engao, ya que en otras partidas como la 7318 (Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos,), la 7323 (artculos de uso domstico de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes) y la 7326 (Las dems manufacturas de hierro y acero...) Las exportaciones superan a las importaciones y su saldo positivo se ha incrementado an ms en los ltimos tres aos. En cuanto a cuota de mercado, Francia es quien copa la primera posicin en la mayora de casos, si bien se puede observar como va perdiendo peso ligeramente en los ltimos aos, a medida que Marruecos va incorporando socios comerciales mediante tratados bilaterales de preferencia, como por ejemplo el firmado con la Unin Europea o con Estados Unidos o Turqua han hecho que Francia siga siendo el principal socio Marroqu pero ya no de una forma tan abrumadora. Si hablamos de Espaa tenemos que sealar que actualmente es el segundo socio comercial del reino Alau en este sector, seguido muy de cerca por Italia. Su cuota de mercado oscila entre el 0,01 y el 44,11 % en los productos estudiados. En la mayora de ellos mantiene un comportamiento estable en los ltimos 3 aos, aunque hay que destacar 2 variaciones significativas: la prdida estrepitosa de cuota en la partida 7310 (Depsitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas de fundicin, hierro ) cayendo de un 84% a un 44,11% entre los aos 2006 y 2008, esto es debido a un incremento de la produccin local de sta mercanca en los ltimos aos, destaca tambin la escalada en la 7308 (Construcciones y sus partes: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, ) pasando de un 24 a un 44,11%, esto puede deberse a la apuesta del gobierno marroqu por mejorar las infraestructuras de transporte terrestre en los ltimos aos, los distintos proyectos de ferrocarril, transporte por carretera, tranvas etc. Seguro que han podido tener una cierta influencia en la variacin de estas cifras. A travs de las entrevistas mantenidas con diversos expertos locales del sector sabemos que la produccin es escasa e insuficiente, teniendo que recurrir a las importaciones ya mencionadas para satisfacer las necesidades del mercado. En cuanto a las principales zonas de produccin tenemos que destacar las ciudades ms industrializadas del Pas, Casablanca, Rabat y Tnger.
21
EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS Sin duda alguna Marruecos est experimentando un crecimiento continuo. De hecho, el gobierno marroqu ha puesto en marcha un plan de desarrollo que afecta positivamente al sector de las manufacturas del hierro y el acero: el Plan de mergence.
Este proyecto pretende potenciar los sectores ms fuertes en Marruecos, que son el turismo, la agricultura, la automocin, la aeronutica y la construccin, esto est provocando un incremento de la demanda de las manufacturas de hierro y acero ya que en cualquiera de los sectores se requieren este tipo de productos.
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin El sector de las manufacturas del hierro y acero, al igual que muchos otros sectores de la economa marroqu, tiene una serie de caractersticas estructurales que conviene conocer antes de acercarse a este mercado. La produccin local de manufacturas de hierro y acero es importante pero insuficiente para la demanda tan grande que hay actualmente, esto ha hecho que Marruecos debe importar la mayora de los productos que su consumo interno exige. Nos encontramos ante un sector muy atomizado donde la mayor parte de las empresas que forman parte del mismo son PYMES. A pesar de ello existen un grupo reducido de empresas que dominan el sector a nivel nacional siendo los principales productores de manufacturas de hierro y acero del pas. Entre ellas cabe destacar: SONASID: Con 933 colaboradores, y una cifra de negocios de 7.600 millones de Dirhams, (unos 660 millones de euros) y ms de un milln de toneladas de capacidad de produccin, es el lder siderrgico marroqu en productos largos, acero corrugado (que es el que se utiliza para hacer la cimentacin del hormign en la construccin) y de alambrn con un 70% de la cuota de mercado. SANITUBE: Empresa lder en la fabricacin de tubos soldados en Marruecos, la empresa con una cifra de negocios de ms de 10 millones de euros anuales y una capacidad de produccin de 30.000 toneladas anuales tiene 4 lneas de productos: tubos de conduccin, tubos de estructuras para arquitectura, tubos de uso comn, y tubos para invernaderos. Adems la empresa tiene firmado un acuerdo de colaboracn de I+D con el primer fabricante de tubos europeo (Condesa). MAGHREB STEEL: Con un volumen de produccin de 500.000 toneladas de acero anuales es el principal fabricante de chapas de acero, galvanizados, laminados en fro y prelacados de bobinas de Marruecos. DELATTRE LEVIVIER MAROC: con una cifra de negocios anual de 6.680 millones de Dirham (unos 581 millones de euros) La empresa tiene 3 sectores de especializacin:
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Casablanca 22
EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS Calderera: Los trabajos de calderera engloban el trazado, corte, moldeo y ensamblaje de hojas de metales, chapas, tubos y perfiles a partir de planos. . Tuberas: Fabricacin e instalacin de tubos y tuberas para empresas de energa, gas, petrleo, qumicas, nucleares etc. Generalmente trabajan con acero carbono y ligeramente aleado con (P11,P21) adems del acero inoxidable. STROC INDUSTRIE: Empresa de manufacturas de hierro y acero con veinte aos en el sector y que est centrada en los sectores de calderera, carpintera, montaje, tuberas y depsitos de almacenamiento de hidrocarburos y productos qumicos BUZZICHELLI MAROC: Empresa dedicada a las manufacturas de hierro y acero, calderera, tuberas y montaje de unidades industriales. Algunos fabricantes realizan su produccin bsicamente por encargo, especialmente para el sector de la construccin, en montaje de unidades industriales, y en proyectos de energas renovables como el de SONASID en colaboracin con NAREVA (Grupo ONA) quienes ya trabajan conjuntamente en un proyecto de produccin de energa elica o en sistemas de almacenamiento para compaas de hidrocarburos o cementeras como los tanques de almacenamiento de combustible y agua que ha realizado STROC INDUSTRIES para una central de turbinas de gas en Laayoune. En general la fabricacin no resulta tan competitiva como puede ser en otros sectores debido al alto coste de la energa y a los gastos y dificultades para la compra de materias primas. Por todo ello competir con los productos que provienen de Europa y Asia es muy difcil. Esta situacin ha provocado que empresas como SONASID ya hayan tomado medidas para paliar los altos costes energticos, la sociedad marroqu ha centrado sus esfuerzos en la mejora tcnica de la acerera, con un cambio en las cubas del horno que se traducir en un ahorro elctrico del 8% y en una reduccin del 25% del consumo refractario. Los procesos de desarme aduanero entablados con la Unin Europea y Estados Unidos, la mayor competitividad del producto asitico (de menor calidad pero con mejores precios), as como la incidencia del contrabando, seguirn siendo factores que dificulten el desarrollo de la industria local. Otra de las caractersticas ms destacables de este mercado es la carencia de un tejido asociativo en torno a la profesin. La FIMME (Fdration des Industries Mtallurgiques, Mcaniques et lectriques), por su parte, es una agrupacin de fabricantes, por lo que no concierne a un mercado basado casi exclusivamente en la importacin. De esto se deduce la existencia de un tejido empresarial muy variado en el que tienen cabida todo tipo de empresas, desde las ms organizadas y concentradas en el submercado de nuestro inters como SONASID o MAGHREB STEEL hasta aquellas que importan una muy amplia gama de productos muchas veces sin la ms mnima relacin entre s, pasando por aquellas empresas que pueden dedicarse de forma espordica a la importacin de los mismos. Las altas importaciones de los ltimos aos han sido necesarias para satisfacer la alta demanda de mercado, demanda que se ha demostrado finalmente de una forma artificial a raz de las numerosas compras realizadas a ttulo especulativo o preventivo por parte de muchas empresas.
El inicio del ao 2009 del ao se ha marcado por un leve alza especulativo de los precios a nivel mundial de las materias primas, si bien los precios han descendido notablemente a lo largo del ao hasta reducirse casi a la mitad con respecto a los del ao 2008, esto se ha debido a la ralentizacin de las obras y a las condiciones climticas, pero sobretodo al desalmacenamiento masivo de los intermediarios que conservaban sus productos a precios elevados y que tenan que revender rpidamente antes de hacer el reaprovisionamiento.
Precio del acero en Dlares Americanos por tonelada de Julio de 2008 a Julio de 2009. El precio de la tonelada de hierro a finales de 2008 era de 665 dlares estadounidenses, Kenitra-Rabat-Casablanca, La actividad empresarial est muy concentrada en el eje Kenitra-Rabat-Casablanca Aunque destacan tambin otros puntos como la zona de Tnger-Tetun, Marrakech y Agadir. En esta zona se concentra una buena parte de la poblacin del pas. En las zonas rurales (recordemos que ms del 40% de la poblacin marroqu vive en zonas rurales), la actividad comercial y de distribucin est an poco desarrollada. geogrfica demanda. Dispersin geogrfica de la demanda Salvando el eje mencionado anteriormente, el resto de la demanda se halla muy dispersa por todo el pas, lo que dificulta el acceso al mercado de una gran parte de potenciales clientes y el aumento de los precios debido al transporte. Las redes de transporte y comunicaciones estn inmersas en un gran proceso de desarrollo que pretende, entre otras cosas, facilitar los trnsitos de mercancas y aumentar los intercambios comerciales. cualificada. Falta de mano de obra profesional cualificada Este sector, como otros en Marruecos, sufre de falta de obra cualificada y de intrusismo laboral, lo que constituye, cada vez ms un factor que perjudica el rendimiento y la competitividad de las empresas.
EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS energa. Altos costes de la energa Como se coment anteriormente Marruecos es un pas con un dficit de produccin energtica y por consiguiente una alta factura energtica que encarece muchos productos haciendo que sean poco competitivos en comparacin con los de otros pases. Desde la Federacin de Empresas de la Industria del Metal se apuesta por negociar una slida poltica energtica que permita a los fabricantes soportar costes ms bajos. Hay que sealar que el precio del propano se ha multiplicado casi por 4 en los ltimos cinco aos, lo que ha perjudicado seriamente Carencias en la normalizacin. Segn la Federacin de industrias de materiales de construccin, es necesario avanzar en materia de control de calidad de los materiales, tanto para los productos locales como para los productos importados y los operadores internacionales. BTP, Alta capacidad de arrastre del sector BTP con repercusin en todos los aspectos de la economa, debido a las altas cifras de empleo, a la multitud de subsectores que involucra y a la repercusin econmica y social de las obras pblicas y la construccin. Alto grado de implicacin del gobierno que mediante planes de desarrollo de infraestrucgobierno, lto turas est influyendo de manera decisiva en la buena marcha actual del sector, que se prev que contine durante el periodo 2008-2012, plazo durante el que se irn completando muchos de los proyectos de urbanismo e infraestructuras que se han proyectado.
2.2. Obstculos comerciales BARRERAS IMPOSITIVAS Existen varios impuestos para la importacin en Marruecos: El TVA o Impuesto sobre el Valor Aadido El DI Impuesto de Derechos de Importacin El TPI Impuesto Parafiscal a la Importacin El TVA aplicado en Marruecos a las importaciones generalmente es del 20% El TPI es de un 0,25 % en la mayora de los casos. En cuanto a los DI aplicables en la partida del Captulo 73 de cdigo harmonizado vara segn el tipo de mercanca. A continuacin har un desglose de la tasa acumulada aplicada a las importaciones ms importantes del Captulo 73:
Partida 7308 Descripcin Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundicin, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundicin, hierro o acero, preparados para la construccin Las dems manufacturas de hierro o acero ImDI (Impuesto Derechos de I mpor portacin)
35%
7326
Todas las partidas tienen un
25

35% de DI salvo la partidas: 73269090/91 con un DI del 2,5% 73269960 con un DI del 2,5% 73269011 con un DI del 27,5% 7304 7309 Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero Depsitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundicin, hierro o acero, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos mecnicos ni trmicos, incluso con revestimiento interior o calorfugo Accesorios de tubera [por ejemplo: empalmes (rcores), codos, manguitos], de fundicin, de hierro o acero Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas, incluidas las arandelas de muelle (resorte) y artculos similares, de fundicin, hierro o acero Cables, trenzas, eslingas y artculos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad Estufas, calderas con hogar, cocinas, incluidas las que puedan utilizarse accesoriamente para calefaccin central, barbacoas (parrillas), braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no elctricos similares, de uso domstico, y sus partes, de fundicin, hierro o acero Depsitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundicin, hierro o acero, de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecnicos ni trmicos, incluso con revestimiento interior o calorfugo Artculos de uso domstico y sus partes, de fundicin, hierro o acero; lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artculos similares para fregar, lustrar o usos anlogos, de hierro o acero Tubos y perfiles huecos, de fundicin Los dems tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero Telas metlicas, incluidas las continuas o sin fin, redes y rejas, de alambre de hierro o acero; chapas y tiras, extendidas (desplegadas), de hierro o acero 7,5% Todas las partidas tienen un 35% de DI salvo la partida: 7309003100 con un DI del 2,5% 7309008200 con un DI del 2,5% 35%
7307 7318
35%
7312 7321
2,5%
35%
7310
35%
7323
35%
7303 7306
7,5% 35%
7314
35%
La frmula para el clculo de la Tasa Acumulada de importacin sera la siguiente: [(DI*100)+100)*TVA]+(TPI*100)]% Se puede acceder a toda esta informacin online en la pgina Web de las Aduanas Marroques (http://www.douane.gov.ma/) , dentro de la aplicacin ADIL-WEB. As mismo se puede acceder al Tratado de libre comercio con la UE en el apartado de Acuerdos y Convenciones.
Aduanas El Acuerdo de Asociacin Marruecos-UE establece un desmantelamiento progresivo de los derechos de aduana y tasas de efecto equivalente aplicables al comercio entre ambos territorios, con el objetivo de crear una zona de libre comercio de bienes y servicios al cabo de un perodo de transicin de 12 aos, como mximo, a partir de la entrada en vigor del mencionado Acuerdo, que ha tenido lugar el 1 de Marzo del 2000. La Circular N 4617/ 222 de la Administracin de Aduanas de Marruecos (de 15 de Febrero de 2000) agrupa las distintas partidas arancelarias en varias listas, en funcin del calendario correspondiente de reduccin de derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente (arancel y PFI, Prlvement Fiscal l'lmportation, en el caso de Marruecos). En su anexo I se clasifican en siete listas los productos originarios de la Unin Europea importados por Marruecos: Los productos analizados en este estudio (Captulo 73 HS) se encuentran en la Lista N3 del Anexo I de la Circular 4617 del ao 2000.
Lista n 3: Productos industriales que vern reducidos progresivamente los derechos deaduana y exacciones de efecto equivalente que les son aplicables con arreglo al calendario siguiente: - Cuatro aos despus de la entrada en vigor del Acuerdo (2004), cada derecho y exaccin quedar reducido al 90% del derecho de base. - Cinco aos despus, quedar reducido al 80%. - Seis aos despus, al 70%. - Siete aos despus, al 60%. - Ocho aos despus, al 50%. - Nueve aos despus, al 40%. - Diez aos despus, al 30%. - Once aos despus, al 20%. - Doce aos despus, cada derecho y exaccin quedar reducido al 10% del derecho de base. - Trece aos despus de la entrada en vigor del Acuerdo se eliminarn los restantes derechos. Este es el caso de los productos fabricados localmente fundamentalmente productos alilocalmente, mentarios y bienes de consumo en general. El derecho de base sobre el que debern efectuarse las reducciones sucesivas previstas para cada producto estar constituido por el derecho efectivamente aplicado por Marruecos respecto a la UE el 1 de enero de 1995. Si con posterioridad a esa fecha se hubieran aplicado reducciones arancelarias, el derecho reducido sustituir al derecho de base inicial en los clculos.
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EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS En cuanto a la documentacin necesaria para la aplicacin de dicho arancel las aduanas marroques exigen una prueba documentaria del origen del producto, en este caso el Certificado de Circulacin de Mercancas EUR.1.
BARRERAS NO IMPOSITIVAS
Normas tcnicas de fabricacin y homologacin En Marruecos el organismo responsable de la normalizacin es el SNIMA (Service de Normalisation Industrelle du Maroc). Este organismo pertenece al Ministerio de Industria, Comercio y Modernizacin de la Economa, y es el responsable de la codificacin, impresin y difusin de las normas marroques homologadas (NM), de cumplimiento obligatorio y conformes al modelo fijado por la Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO), de la que Marruecos es miembro. Este organismo es tambin el encargado de conceder las certificaciones correspondientes al cumplimiento de estas normas. Existen hasta el momento ms de 3.500 normas que cubren prcticamente todos los sectores de actividad, tratando en la medida de lo posible su armonizacin con las normas internacionales. Cuando el producto no aparece recogido en el listado de normas obligatorias marroques, suele ser suficiente con el cumplimiento de normas europeas de calidad y seguridad (certificado CE). Existen varios captulos dedicados a la metalurgia, mecnica, electricidad, medio ambiente, y embalajes con abundantes normas en cada uno de ellos. Para consultar las normativas NM e ISO que la SNIMA exige a las manufacturas de hierro y acero pinchar en este enlace: http://www.mcinet.gov.ma/snima/web_fr/pdf/catalogue2008.pdf La Administracin local se caracteriza por un alto grado de burocracia que puede llegar a ralentizar las tramitaciones que realizan las empresas (obtencin de licencias). Otros elementos a tener en cuenta son: En la Administracin de Justicia los procesos a veces pueden ser algo lentos. Licitaciones pblicas arbitrarias, tanto en su adjudicacin como en su ejecucin. Parcialidad en la toma de decisiones al confundirse personas y cargos institucionales.
Marco legislativo Antigedad de textos legales y lagunas sobre el trfico mercantil. Escasez de instrumentos legales para hace cumplir efectivamente la ley. Complejidad de los procedimientos fiscales y aduaneros, trmites lentos y retrasos en los pagos de las agencias pblicas (devolucin de TVA - IVA). Complejidad del sistema de control de cambios; el pas dista de alcanzar la plena convertibilidad de su moneda (Dirham marroqu -MAD-).
Sistema financiero Retrasos en los pagos de clientes y retrasos en el circuito bancario. A veces se pueden dar tambin casos de impagos.
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III.
ANLISIS DEL COMERCIO COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin En el sector de las Manufacturas de Hierro y Acero en Marruecos existen distintos canales de distribucin. Hay un grupo reducido de Fabricantes/Distribuidores como es el caso de SONASID que vende sus productos a travs de su propia red de distribucin.
Fabricantes como INDUSTUBE que importan hierro y acero para transformarlo en productos terminados y posteriormente vender a sus distribuidores.
Distribuidores de manufacturas de hierro y acero como FENNIE BROSSETTE que compran el producto terminado y lo distribuyen a travs de constructoras, ferreteras, etc.
Otro caso que se da especialmente en empresas que fabrican productos de calderera, depsitos o elementos de almacenamiento de ms de 300 L como los de la partida 7309 que trabajan bajo pedido con proyectos de llave en mano para petroleras o compaas de hidrocarburos como es el caso de la empresa STROC INDUSTRIES.
EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS La rama menos numerosa es el de los Fabricantes/Distribuidores ya que est compuesta por un nmero muy reducido de empresas de gran tamao y que controlan casi todo el mercado. El prototipo de cliente de este tipo de sociedades suelen ser empresas del sector de la construccin, el estado a travs de licitaciones pblicas y pequeos o medianos distribuidores que generalmente suelen ser ferreteras o carpinteras metlicas. 1.2. Principales distribuidores El sector de distribuidores de manufacturas de hierro y acero est altamente atomizado, como hemos comentado anteriormente se trata de empresas de tamao pequeo/medio como ferreteras, empresas de carpintera metlica, fontaneras, etc. Que venden el producto al cliente final particulares, constructoras, instaladores etc. Entre los operadores en el sector, la empresa Sonasid (http://www.sonasid.ma), ha realizado unas ventas de materiales siderrgicos de 7.600 millones de DH en el ao 2008. Para las estructuras metlicas, esta fbrica produce lminas con certificacin de Calidad ISO 9001. No existen datos sobre la cuota de mercado de cada empresa pero entre las ms conocidas se encuentran: DISTRIBUIDOR Travaux Maroc Delattre Levivier Maroc Espace Mtal Stroc Industrie Europenne de Chaudronnerie et de Fabrications Mtalliques Fenie Brossette WEB www.ynna.ma www.delattre-levivier-maroc.com www.espacemetal.net www.stroc.com www.europeennedechaudronnerie.com http://www.feniebrossette.ma
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2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal La eleccin de canal es fundamental a la hora de exportar estos productos a Marruecos. Se pueden sealar tres formas de acceso directo: VENTA DIRECTA. Es bastante frecuente que las grandes empresas como la OCP, la ONE, la SAMIR, la ONEP, la ONA, las constructoras, las empresas de promocin turstica, las de gestin de puertos,...realicen sus importaciones directamente sin utilizar el recurso de canales intermedios o distribuidores. En los casos de estas grandes empresas suele ser normal la utilizacin de los mecanismos de contratacin propios de las empresas pblicas. AGENTES. En Marruecos, la figura del agente o representante no es muy comn por lo que se encuentran muy pocos agentes comisionistas especializados en algn sector de actividad. Los servicios que ofrecen estas empresas son de intermediacin entre proveedores o entre las empresas extranjeras, y los compradores, ocupndose desde el pedido, hasta el servicio postventa, pasando por el seguimiento de la operacin. Las comisiones que cobran van desde el 0.5% hasta el 3%, segn los productos, el tiempo de entrega, etc. IMPORTADORES DISTRIBUIDORES. Ms que a agentes o representantes, las empresas extranjeras recurren a los importadores distribuidores, que son empresas que tienen la suficiente capacidad financiera como para mantener un stock para hacer frente a sus pedidos. Suelen contar con una red de distribucin propia para cada ncleo urbano importante, y una serie de almacenistas cubren el resto del territorio. La figura del importador distribuidor se confunde as en este mercado con la del mayorista, ya que el importador distribuidor asume actividades convencionalmente propias de mayoristas como almacenaje para la posterior distribucin al minorista o al cliente final. el 2.2. Estrategias para el contacto comercial Entre las estrategias para encontrar contactos comerciales y dar a conocer los productos de la empresa en el pas se recomienda asistir a las ferias del sector que se celebran en el pas, ya sea como expositor o visitante, y a participar en las misiones comerciales que las Oficinas Comerciales y las Cmaras y asociaciones sectoriales realizan habitualmente. Suelen ser muy adecuadas, ya que adems de elaborar agendas de contactos de posibles clientes y que le explicaran de primera mano como funciona el mercado del pas, sus necesidades y la posibilidad de hacer negocios, estn subvencionadas en su mayora, suponiendo un leve costo econmico para la empresa.
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EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS Tambin se puede lograr informacin sobre posibles distribuidores o solicitar la confeccin de una agenda de reuniones a travs del programa de servicios personalizados del ICEX. Para ello se puede contactar con las Oficinas Comerciales de Marruecos: Oficina Comercial de Casablanca Direccin: 33, BD. MOULAY YOUSSEF Cdigo Postal: 20000 Telfono/s: 00 212 522 31 31 18 Fax: 00 212 522 31 32 70 Oficina Comercial de Rabat Direccin: 78, AVENUE DU CHELLAH, Telfono/s: 00 212 537 76 17 07 Fax: 00 212 537 76 81 82
2.3. Condiciones de acceso Existen una serie de ventajas que Marruecos ofrece respecto a otros pases para atraer inversin extranjera: INCENTIVOS A LAS INVERSIONES Para el Estado no existe diferencia entre empresa extranjera y empresa local. Adems, contribuye a fondo perdido al establecimiento de empresas a travs de los Fondos Hassan II. Estos fondos ofrecen dos alternativas: a) 50% del coste de adquisicin de terreno (mximo de 22,5 /m) y 30 % del coste de construccin de edificios (mximo de 135,3 /m). b) Contribucin del 100% de la adquisicin de terreno (mximo de 22,5 /m). Por otro lado se han puesto en marcha medidas para fomentar las inversiones:
EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS Exoneracin del impuesto de sociedades durante 5 aos y reduccin al 8,75 % durante los 20 aos siguientes. Exoneracin de los derechos de importacin y de IVA a la importacin de bienes de equipo, materiales, utillajes y accesorios necesarios para la realizacin de la inversin. Participacin del Estado en los gastos relativos a la adquisicin de terreno, con un lmite mximo del 20 % de dicho coste. Participacin del Estado en los gastos de infraestructuras externas, con un lmite mximo del 5 % del montante global del programa de inversiones. Participacin del Estado en los gastos de formacin profesional, con un lmite mximo del 20 % de dichos gastos. Para inversiones superiores a los 20 millones de euros se firma un convenio con el Estado, pudiendo modificarse algunos puntos de la legislacin. Las condciones laborales no son negociables. Adems las ventajas de las Zonas Francas incentivan igualmente la inversin. Por ejemplo la Tanger Free Zone concede a los inversores ciertas ventajas: Ventanilla nica para realiza todos los trmites. Tanto las entradas como las salidas de mercanca de la zona franca, no estn sometidas a la legislacin del comercio exterior y de cambios. Goza de un rgimen aduanero especial, con la exoneracin de todos los derechos, tasas y recargos que afectan a la importacin, circulacin, consumo, produccin y exportacin de mercancas. Rgimen fiscal atrayente: i. Exoneracin de los derechos de registro para la constitucin o ampliacin de capital y adquisicin de terrenos ii. Exoneracin del impuesto de patentes durante 15 aos iii. Exoneracin de la tasa urbana durante 15 aos iv. Exoneracin del impuesto sobre los productos de acciones, participaciones sociales y rentas asimilados para los no residentes v. Reduccin del impuesto sobre los productos de acciones, participaciones sociales y rentas asimilados al 7,50% para los residentes vi. Exoneracin del IVA sobre las mercancas provenientes del extranjero o territorio supeditado. Actualmente, ya no hay terreno a la venta en la zona franca, sino que se otorgan concesiones a largo plazo (30 aos) en rgimen de alquiler. MANO DE OBRA La mano de obra no cualificada resulta muy barata, un obrero no especializado puede cobrar 0,91/la hora aproximadamente. El absentismo se sita en torno al 1,8 y la tasa de rechazo interna es ms elevada que en Europa. Como inconveniente cabe destacar el importante dficit de tcnicos cualificados con experiencia.
EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS SITUACIN GEOGRFICA Marruecos cuenta con una situacin geogrfica privilegiada al estar emplazada a tan slo 14 Km. de Espaa. En uno o varios das se tiene acceso Espaa, Portugal y Francia donde se ubican multitud de plantas de ensamblaje. Adems, se llega a costa atlntica de Estados Unidos tras un viaje de seis das en barco. ACUERDOS COMERCIALES Marruecos ha alcanzado acuerdos de libre comercio con distintos pases y zonas comerciales que supondrn un desmantelamiento arancelario total y que ya han empezado a entrar en vigor. Estos acuerdos resultan interesantes para la estrategia de produccin y montaje de manufacturas de hierro y acero en el pas y su posterior reexportacin: Acuerdo de Agadir con Tnez, Egipto y Jordania; efectivo desde marzo 2007. Acuerdo con la UE (Association Europenne de libre-change) a partir de 2012. Acuerdo con Turqua, ratificado por ambos pases en abril de 2004 y que ha instaurado a partir de esta fecha un calendario de supresin arancelaria total que durar como mximo 10 aos. Adems existen acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales, como el acuerdo con la Liga Arabe y otros pases rabes y africanos y un acuerdo con Estados Unidos que culminar a partir de 2013.
2.4. Condiciones de suministro Transporte El transporte y los plazos de entrega son elementos clave a la hora de importar productos desde Espaa en este sector. Se trata de una de las obvias ventajas competitivas de los productos espaoles por encima de su calidad o su buena relacin calidad precio. Para el transporte por carretera la ventaja de los productos espaoles es patente, pero con el desarrollo de Tnger y de la zona norte de Marruecos se abren unas posibilidades indiscutibles de las que seramos los principales favorecidos. Tnger Med ha entrado en servicio en 2007 ocupando un puesto importante junto a los puertos de Casablanca, Mohammdia y Jorf Lasfar y permitir reequilibrar los flujos de intercambio demasiado concentrados en la regin Mohammedia El Jadida, dinamizando el tejido econmico del norte de Marruecos. En cualquier caso, el Puerto de Casablanca sigue siendo el principal centro de llegada de productos industriales. El transporte martimo asegura el 98 % de los intercambios exteriores de Marruecos y el 72% del trfico lo concentran los puertos de Casablanca, Mohammdia y Jorf Lasfar. En este punto las ventajas de transporte se homogeneizan para los productos provenientes de Espaa, Italia o Francia. Por otro lado, la longitud de la red de carreteras en Marruecos es de unos 65.000 kilmetros, y el transporte por carretera absorbe el 80% del trfico de mercancas. Las au topistas operativas actualmente en Marruecos son las siguientes:
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EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS - Casablanca-Rabat-Kenitra-Tnger - Rabat-Mekns-Fs - Casablanca-Settat - Casablanca-El Jadida - Casablanca-Marrakech El transporte ferroviario alcanza los 30 millones de toneladas y comunica las principales ciudades de Marruecos, salvo la regin de Agadir. En cuanto al transporte martimo existen 21 puertos, de los que 9 son internacionales y martimo, aseguran el trfico de mercancas desde y hacia Marruecos. La gestin de los puertos marroques est monopolizada por el Office dExploitation des Ports (O.D.E.P). Las importaciones y las exportaciones por va martima deben realizarse parcialmente por operadores marroques o por barcos fletados segn determinadas condiciones estipuladas en dicha norma. Los puertos que se dedican al trfico internacional, son los siguientes (de norte a sur), siendo el ms importante el de Casablanca: - Nador - Tnger - Kenitra-Mehdia - Mohammedia - Casablanca - Jorf Lasfar - Safi - Agadir - Puertos saharianos 2.5. Promocin y publicidad El sector de las manufacturas de hierro y acero si bien no es un sector en el que la publicidad y la promocin no tengan tanto peso como en otros sectores s que puede ser clave para el establecimiento de nuevos contactos comerciales. El material promocional ms utilizado por los principales fabricantes y distribuidores del sector en Marruecos son los folletos y catlogos en francs e ingls con descripciones tcnicas, ilustraciones y datos de contacto as como informacin relativa a la empresa en cuestin. Los catlogos y folletos se dan tanto en su forma fsica como en la versin electrnica que generalmente se suele encontrar en las Web de las principales empresas del sector. Formar parte de asociaciones como la FIMME (Fdration des Industries Metalliques, Mcaniques, Electriques et Electroniques (www.fimme.ma) puede ser otro medio de promocionarse y ponerse en contacto con empresas del sector. Otra forma de promocin es mediante la asistencia a ferias y salones del sector, el ms importante es el saln internacional de la subcontratacin industrial SISTEP. (www.salonsistep.com) donde se dan cita empresas de la metalurgia de gran relevancia no solo a nivel nacional sino tambin a nivel internacional.
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EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS 2.6. Tendencias de la distribucin Una de las tendencias es que los grandes distribuidores actan en muchos casos de prescriptores, haciendo promocin de los productos que distribuyen a los arquitectos, promotores, etc. Cuando alguno de estos clientes hace un gran pedido, los distribuidores lo piden al fabricante que lo entrega directamente al cliente. As pues, la labor de promocin realizada por el distribuidor llega a ser muy importante para los productos de tipo ms industrial como pueden ser tubos, depsitos, tornillos, cables etc.
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IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA DEMANDA
1. EVALUACIN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

1.1. Crecimiento esperado Sin duda alguna es un sector que est en continuo crecimiento debido principalmente a tres sectores que se estn desarrollando en Marruecos en los ltimos aos y que piensan seguir hacindolo en los prximos aos, en concreto son los sectores de la construccin, el transporte y las Energas Renovables. Perspectivas Sector de la Construccin Apoyado en la buena marcha de la economa en los ltimos aos, el gobierno marroqu ha lanzado una serie de proyectos de gran envergadura relacionados con el hbitat y las infraestructuras que han dado un gran impulso al sector de la construccin y las obras pblicas (BTP, Btiment et Travaux Publiques). As, se han iniciado ya los trabajos en proyectos relacionados con la vivienda social con la eliminacin de las chabolas, la creacin de ciudades balnearias y las urbanizaciones tursticas dentro del marco del Plan Azur, y las infraestructuras portuarias, viarias y ferroviarias. La construccin del nuevo puerto de Tnger Med es el proyecto estelar. La finalizacin de este proyecto est prevista para el ao 2012 y pretende cambiar la realidad logstica del pas. Programa Villes Sans Bidonvilles: Programa de Ciudades sin Chabolas (Villes sans Bidonvilles). Este programa fue lanzado en julio de 2004 y tiene como objetivo eliminar en el ao 2012 el censo de chabolas existentes en el ao 2002. Para ello se pretende alcanzar en el periodo 2004- 2010 un ritmo de construccin de 100.000 viviendas sociales por ao. Este programa se centrar en 82 ciudades y beneficiar a 277.000 hogares viviendo en 1.000 pobla dos de chabolas. Globalmente el programa de ciudades sin chabolas supondr una inversin de cerca de 20.400 millones de dirhams, de los cuales 7.400 millones provendrn del Fond Solidarit Habitat Vision 2010: Este plan de desarrollo de las infraestructuras tursticas tiene como objetivo alcanzar los 10 millones de turistas en el ao 2010. Dentro de la Visin 2010 existen varios planes de desarrollo, como son el Plan Azur, que consiste en la construccin de varias estaciones balnearias repartidas por la costa del pas, y sumarn un total de ms de 30000 camas
EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS en hoteles y 25.000 en viviendas. El plan Renovotel ofrece financiacin a la restauracin de establecimientos hoteleros en estado de deterioro.
Perspectivas Sector Energtico y Energas Renovables El sector energtico se ha visto sometido en los ltimos aos a una profunda reforma que afecta a todas sus ramas: electricidad, petrleo, gas natural, etc. Destaca la energa elctrica, en donde el anuncio de liberalizacin efectiva del sector y la poltica de concesiones que , afectan tanto a la produccin como a la distribucin de energa elctrica pueden representar oportunidades de inters para los operadores espaoles. Asimismo, destaca la importante presencia de empresas espaolas en el desarrollo del Programa de Electrificacin rural, que participan tanto a nivel de suministro de materiales como de ejecucin. Tambin presenta una oportunidad de futuro el sector de las energas renovables, para el que existe un programa importante de construccin y de concesin de gestin delegada de centrales de energa elica a medio plazo, y en cuyo desarrollo ya estn presentes empresas espaolas. Por otro lado, el proyecto de la introduccin del Gas Natural en Marruecos puede interesar a operadores espaoles puesto que la participacin espaola en la construccin y gestin del gasoducto Maghreb-Europa fue muy activa. Finalmente, en los ltimos aos se estn relanzando las concesiones para la exploracin de yacimientos petrolferos en Marruecos. El Parlamento marroqu debatir en las prximas fechas dos Proyectos de Ley relativos al desarrollo de las energas renovables y la eficacia energtica. El primero de los proyectos contempla la creacin de la Agencia de las Energas Renovables y de la Eficacia Energtica a partir del actual Centro de Desarrollo de las Energas Renovables, cuya funcin fundamental ser reducir el consumo nacional en un 12% en diez aos. Marruecos importa el 97,3% de sus necesidades energticas. El segundo de los Proyectos prev la elaboracin de un texto sobre las energas renovables que fomente la autoproduccin al permitir, entre otras medidas, a las instalaciones productoras de electricidad a partir de las energas elica, solar y de la biomasa no someterse a la obtencin de una autorizacin si su capacidad es inferior o igual a 2 megavatios. Para 2020, el objetivo es el de lograr que el 15% del consumo energtico nacional proceda de energas renovables. El texto crear adems el marco adecuado para que los operadores energticos creen sus propias redes elctricas y puedan exportar desde Marruecos al margen de las instalaciones del Office National de lElectricit (ONE). El desarrollo de estos Proyectos exigir de la normalizacin y extensin de auditoras energticas, que llevarn a cabo empresas especializadas y es donde se abren posibilidades para sociedades extranjeras. Y, con ellos, se abre el mercado de las instalaciones y equipamiento energtico, como el de los paneles solares. Igualmente ocurre con el mercado de los crditos de carbono. El llamado Fondo de Desarrollo Energtico, dotado de 1.000 millones de dlares, de los cuales la mitad procede de una donacin de Arabia Saud (300 de ellos de los Emiratos rabes Unidos y 200 de los Fondos Hassan II), servir para la implementacin de ambos Proyectos de Ley. Un ejemplo de colaboracin entre empresas del sector con proyectos de EERR es el de SONASID en colaboracin con NAREVA (Grupo ONA) quienes ya trabajan conjuntamente en la construccin de un parque de energa elica de 50 Mw en Tnger
Perspectivas Transporte Transportes: la reciente liberalizacin del sector de transporte y la concesin de algunos servicios augura buenas oportunidades para los inversores espaoles. Asimismo, parte del desarrollo de este sector est asociado al necesario desarrollo de plataformas logsticas, que mejoren los canales de distribucin en Marruecos. La Infraestructuras de transporte: L necesidad de Marruecos de dotarse de una dotacin adecuada de infraestructuras de transporte ha supuesto la puesta en marcha de diversos proyectos de mejora o ampliacin de la red de autopistas y carreteras, construccin o mejora de aeropuertos y puertos y extensin y mejora de la red de ferrocarriles. Esto va a suponer una creciente demanda de manufacturas de hierro y acero como tuberas, vas, cableado, sistemas de sealizacin, etc. Las principales sociedades pblicas marroques tienen previstos programas de inversin en sus respectivos mbitos de competencia, destacando los programas de la ONE (Oficina Nacional de Electricidad), la ONCF (la Oficina Nacional de Ferrocarriles), la ADM (Autopistas de Marruecos), la ONEP (Oficina Nacional de Aguas Potables), la ONDA (Oficina Nacional de Aeropuertos), la ODEP (Oficina de Puertos). Las autoridades marroques conscientes del tradicional dficit de carreteras que presentaba este pas, lanzaron en la anterior dcada un ambicioso programa de construccin de autovas y otro relativo a la mejora y ampliacin de la red de carreteras rurales. El desarrollo de los mismos est contando, en la mayora de los casos, co financiacin internacional. Respecto al Plan Nacional de Autovas, las actuaciones se centran sobre dos grandes ejes de unin, el Norte-Sur y el Este-Oeste. El primer eje contempla la realizacin de las uniones siguientes: Casablanca-Rabat-Tnger-Tetun-Ceuta; Casablanca-El Jadida-Jors Lasfar; y RabatCasablanca-Marrakech-Agadir-Taroudant .El segundo eje incluye los tramos de Rabat-FezOujda y el tramo Tnger-Oujda (conocido como la rocade mditerranenne). Algunos de estos proyectos ya se han realizado y el resto o bien estn en construccin o bien en fase de estudio lo que est abriendo enormes oportunidades a las empresas constructoras, as como a aquellas ligadas a este tipo de infraestructuras (sealizacin, reas de descanso, sistemas de peaje, etc). El otro programa que centra los esfuerzos de las autoridades marroques en este rea es el Plan Nacional de Carreteras Rurales, lanzado en 1999 con el objetivo de construir en 9 aos 11 236 Km. de carreteras rurales. Paralelamente, las infraestructuras portuarias y aeroportuarias estn amplindose de manera significativa en los ltimos aos para hacer frente al aumento exponencial en el trfico de mercancas y turistas. Destaca especialmente la construccin del puerto Tnger-Med, a 15 Km de Algeciras, inaugurado en julio de 2007, y cuya ampliacin ha comenzado a construirse, y la reciente ampliacin de los aeropuertos de Casablanca y Tnger. La mayor parte de estos proyectos y otros que estn en fase de licitacin o estudio estn siendo financiados por fondos internacionales y son realizados por empresas internacionales. Dentro de las infraestructuras de transporte, destacan las oportunidades ligadas al plan de extensin y mejora de la red de ferrocarriles y ms concretamente las ligadas al desarrollo de la futura lnea de alta velocidad que unir las ciudades de Tnger y Casablanca a finales de 2013, la construccin de nuevas estaciones ferroviarias, la venta de material rodante y los proyectos de electrificacin, telemando de energa y sealizacin.
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EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS Adems por parte del Gobierno marroqu como hemos comentado anteriormente ha puesto en marcha un plan de desarrollo que afecta positivamente a este sector, el Plan mergence. Dentro del Plan mergence el gobierno decidi realizar un estudio para analizar el sector industrial en Marruecos para identificar los puntos dbiles y fuertes del tejido industrial marroqu. Este estudio pretenda dar una visin clara de la potencialidad y posibilidades de desarrollo de la industria marroqu, y as poder reforzar y dinamizarla, adems de promover los sectores ms fuertes para que pudieran aumentar las exportaciones. Los sectores ms fuertes resultaron ser: el turismo, la agricultura, la automocin, la aeronutica y la construccin. Este plan ha resultado muy positivo para el sector de las manufacturas de hierro y acero, ya que ste participa en todos los sectores mencionados. El gobierno ha impulsado tambin a las industrias marroques mediante este plan intentando apoyar a las empresas marroques y favoreciendo las inversiones extranjeras. En este plan de accin gubernamental cabe destacar dos proyectos de gran importancia que favorecen al sector. Por una parte, dentro del nuevo puerto Tnger-MED, la apertura de la fbrica Renault, Y por otro lado, la implantacin del nuevo Plan Maroc Vert que pretende impulsar al sector agrcola en Marruecos. El sector de la agricultura es otro de los subsectores en los que el sector de las manufacturas de hierro y acero est muy presente (invernaderos, herramientas, piezas para regado, etc.) De acuerdo con datos de la AMP, Marruecos ha mejorado su produccin gracias a la renovacin tecnolgica que se ha producido hace cinco o seis aos. Se ha importado nueva maquinaria para ser ms competitivos y poder alcanzar los niveles de calidad de otros pases competidores. En definitiva la importancia de los diferentes planes de desarrollo industrial en la economa marroqu y en el sector de las manufacturas de hierro y de acero en concreto puede tener una importancia determinante que marque el devenir industrial del mismo en los prximos aos. 1.2. Tendencias industriales El sector cuenta con ms de 44 unidades industriales de las que la mayora estn situadas en la regin de Casablanca y dan empleo a unas 1600 personas. La capacidad global de produccin de los productos siderrgicos se eleva a ms de un milln de toneladas por ao, de las que el 12% son productos laminados al calor. Los Laminadores como se ha comentado anteriormente son al fro y al calor, aunque son los primeros los ms presentes en todo el pas como es el de Maghreb Steel. La mayor parte de productos fabricados en los laminadores son la produccin de bobinas galvanizadas, y prelavadas, acero corrugado ya sea liso o dentado en barras o en corona. La capacidad de produccin de tubos soldados est cifrada en ms de 70.000 toneladas anuales. Generalmente se trata de tubos fabricados a partir de acero laminado al calor, moldeado al fro y soldado por induccin a alta frecuencia sin mezclarlo con otro metal. El resto de productos se importan de Europa, Asia, de pases del Este y de Turqua.
EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS El consumo nacional de productos siderrgicos representa ms de 1 milln de toneladas por ao, de las que el 80% son productos largos. El aprovisionamiento de materias primas se constituye de vigas de acero y chapas de acero laminado al calor o al fro, se importa totalmente de la Unin europea, Rusia, y de pases como Turqua y especialmente en los ltimos aos de China. 1.3. Tendencias tecnolgicas A nivel tecnolgico las grandes empresas productoras de manufacturas de hierro y acero marroques se estn adecuando cada vez ms a los estndares europeos, a travs del organismo de normalizacin marroqu, la SNIMA son ya muchas las empresas que tienen los certificados ISO que exige el mercado en la UE. Algunas empresas ya estn incorporando en su proceso productivo, as es el caso de SONASID, un sistema de produccin llamado multi-slitting en el que se producen simultneamente de una sola viga cuatro barras de acero corrugado, esto ayuda a incrementar la produccin de barras de pequeo dimetro, cuya demanda es muy elevada en el mercado marroqu, en un 20 %. Adems cabe destacar una mayor implicacin de los grandes fabricantes de manufacturas de hierro y acero en proyectos de energas renovables, especialmente de energa elica, como es el caso de DELATTRE LEVIVIER, que ha desarrollado una nueva unidad de produccin dedicada a este sector, con una capacidad de produccin de 300 mstiles de molinos de viento, implantada en Tit Mellil en las proximidades de Casablanca, y que est operativa desde Abril de 2008. 1.4. Tendencias medioambientales En Marruecos, las normativas medioambientales estn mucho menos desarrolladas que las de los pases avanzados sin embargo algunas empresas ya estn empezando a tomar medidas en materia de ahorro de energas como ha hecho SONASID, la sociedad marroqu ha centrado sus esfuerzos en la mejora tcnica de la acerera, con un cambio en las cubas del horno que se traducir en un ahorro elctrico del 8% y en una reduccin del 25% del consumo refractario. Adems hay que tener en cuenta que el acero en concreto es una ventaja en cuanto a sostenibilidad con el medioambiente se refiere, gracias a sus virtudes magnticas, el acero se puede separar y recuperar sea cual se a la naturaleza de los desechos. El acero es reciclable indefinidamente y al 100%, sin alteracin de sus propiedades, en el sector de la construccin es fcil demoler edificios de acero y reciclar sus componentes. Las construcciones de acero, en cuanto a ciclo de vida se refiere no necesitan ser demolidas, se desmontan fcilmente, con toda seguridad y limpieza, para eventualmente ser levantadas de nuevo. Se trata de una deconstruccin selectiva, que evita el ruido, los polvos y otros males medioambientales.
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2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

El sector de las industrias Metalrgicas, Mecnicas elctricas y electrnicas, Evidentemente se pone en guardia ante la complejidad de la economa y los continuos cambios. El sector IMME aporta el 17,55% del producto interior bruto, sin embargo es un sector que necesita inversin si se quieren alcanzar unos niveles de crecimiento ptimos. Los proyectos actuales en el sector del automvil y la aeronutica dan prueba de ello. Marruecos puede ofrecer plataformas perfectamente equipadas para el ensamblaje, fabricacin e incluso el diseo de componentes para mquinas complejas. La metalurgia se desarrolla considerablemente gracias a complejos industriales recientemente creados, y a empresas dinmicas, exportadoras y creadoras de valor y empleo. Los acuerdos de libre comercio, que el reino acaba de firmar necesitan que se creen nuevas interdependencias econmicas rpidamente. Algunas ya existen, otros estn en proceso, La riqueza del sector de las IMME crea 70.000 empleos ocupados en 38 profesiones diferentes. Este numero de empleos se prev que vaya a aumentar ciertamente en los prximos aos, una prueba de que el sector sigue invirtiendo. La demanda de manufacturas de hierro y acero como hemos comentado anteriormente viene de varios sectores: La construccin: dentro de este sector, uno de los ms importantes de la economa marroqu, la demanda de manufacturas de hierro y acero puede ser muy variada, desde barras de acero corrugado para reforzar la cimentacin del hormign en la construccin de edificios hasta para la conduccin de agua, gas etc. En el sector del transporte tanto para la fabricacin de componentes de automvil, como piezas y componentes para lneas de ferrocarril, canalizacin de aguas en carreteras, etc. Las Energas Renovables como hemos comentado anteriormente son otro sector cada vez ms presente en le tejido industrial marroqu y cada vez ms empresas del sector estn orientando una parte de su proceso productivo a la fabricacin de componentes y piezas para el mismo, especialmente con la energa elica. El sector aeronutico, sector clave dentro del Plan de Emmergence como se comenta anteriormente es otro de los grandes demandantes de manufacturas de hierro y acero para la fabricacin de componentes y piezas. Adems existen otros sectores que aunque la demanda sea en menor medida no dejan de ser igual de relevantes que los anteriores, as es el caso del sector de las aguas que reclaman tuberas para la conduccin de las aguas as como depsitos de almacenamiento, el sector de las cementeras y refineras que requieren de grandes tanques de almacenamiento o incluso el sector de la maquinaria agrcola.
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3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIN DE COMPRA

En la actualidad coexisten dos factores en la decisin de compra. Por un lado se trata de licitaciones industriales, por lo tanto, los pliegos de condiciones tcnicas marcan las calidades del proyecto, y en ese caso lo normal es que en una subasta a la baja, los licitadores que proporcionen el mejor precio se hagan con los contratos. Y por otro lado est la negociacin directa entre dos empresas en las que se acuerdan las caractersticas tcnicas del producto demandado y en la que se tiene en cuenta principalmente como factores de decisin de compra las caractersticas tcnicas del producto y sobretodo una buena relacin calidad precio, cmodas condiciones de pago, etc.
4. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

Segn las empresas marroques el producto espaol es un producto de alta calidad con un precio competitivo y formalidad en el cierre de operaciones comerciales. Prueba de ello son las estadsticas de importacin donde se ve que Espaa es junto a Francia el principal socio comercial en la importacin de manufacturas de hierro y acero en Marruecos, aunque en los ltimos aos pases asiticos como China y Turqua estn siendo cada vez ms competitivos no solo nivel de precios sino que tambin a nivel cualitativo.
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V.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
Saln SISTEP: Organizado en el Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC) el Salon international de la sous-traitance et du partenariat (Saln internacional de la subcontratacin industrial).cuenta con unos 8.000 visitantes y unos 350 expositores, tanto locales com extranjeros. Los sectores representados son: Transformacin de metales Electricidad y electrnica Mantenimiento industrial Bienes de equipo industriales y productos semiacabados Transformacin de plsticos y cauchos Servicios a empresas: ingeniera, informtica industrial, formacin tcnica. Para ms informacin visitar: www.salonsistep.com
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

Listado de distribuidores: Razn Social
2G-pvc s.a.r.l. A.e.i. s.a.r.l. A.i.c. Mtallurgie Alpha Mtal s.a.r.l. Asmtal Atlas Matriaux s.a. Benco Trading Est-West s.a.r.l. C.i.q.s. C.m.d.a. C.m.e.f.i. Caprim
Cipli Industrie Comameto Comaprom s.a.r.l. Comptoir Mtallurgique Marocain Cosinox Dakafer Dar Annouhass s.a.r.l. Delattre Levivier Maroc Entreprise Zaouia Espace Inox s.a.r.l. Etaf s.a. Fnie Brossette Firm s.a. G.r.a.c.i. Gilmarfer Imaghreb Interacier Longomtal Afrique Maferi s.a.r.l. Ralinox s.a.r.l. Stroc Industrie
Listado de productores nacionales: So Razn Social
A.f.c. s.a.r.l. A.i.c. Mtallurgie Activar s.a.r.l. Afci-Mtal Afric Mtal s.a.r.l.
Agadir Inox Export s.a.r.l. Akafor s.a.r.l Aluplex s.a.r.l. Arcelor Mittal Atcoma s.a. Ateliers Sofoklis Batifer Body Building Ticno Sport Cifroc Cimtal Cms Industry Couvermetal Dtail Inox Maroc Electrical Enersol s.a.r.l. Entreprise Grinane s.a.r.l Entreprise s.a.r.l. Machinex Ereka industrie s.a.r.l. Ermec First Metal s.a.r.l. Fort Inox France Icos Galvafil s.a. Industube Inter Tridim Interfer s.a. Intex Compagnie s.a. J.m.- Indus. s.a.r.l. Licomec s.a.r.l. Maghreeb Steel
Marcosas s.a.r.l. Maroc Montage Moroccan Iron Steel New Mtal Morocco S.b.t.m. Sigma Construction Sonacob s.a. Stroc Industrie A.f.c. s.a.r.l. Sonasid
Otras direcciones: FEDERACIN DE LAS INDUSTRIAS METLICAS, MECNICAS Y ELECTRNICAS DE MARRUECOS (FDRATION DES INDUSTRIES METALLIQUES, MCANIQUES ET ELECTRONIQUES DU MAROC) : www.fimme.ma ASOCIACIN DE FUNDIDORES DE MARRUECOS (ASSOCIATION DES FOUNDEURS DU MAROC): www.afom.ma
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3. BIBLIOGRAFA
PERDICO NACIONAL DE MARRUECOS : www.lematin.ma ADUNANAS MARROQUES: www.douane.gov.ma ORGANISMO DE NORMALIZACIN MARROQU (SNIMA) http://www.mcinet.gov.ma/snima OFICINA DE CAMBIO http://www.oc.gov.ma DE MARRUECOS (OFFICE DES CHANGES MAROCAINE)
LONDON METAL EXCHANGE: http://www.lme.co.uk/steel/index.asp EMPRESA FABRICANTE DE MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO MARROQU (INDUSTUBE) www.industube.com EMPRESA FABRICANTE DE MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO MARROQU (SONASID) www.sonasid.ma EMPRESA FABRICANTE DE MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO MARROQU (MAGHREB STEEL) www.maghrebsteel.ma EMPRESA FABRICANTE DE MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO MARROQU (DELATTRE LEVIVIER MAROC) www.dlma.ma EMPRESA FABRICANTE DE MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO MARROQU (STROC INDUSTRIES) www.stroc.com MINISTERIO DE INDUSTRIA DE MARRUECOS: http://www.mcinet.gov.ma/mciweb/index.jsp (ministerio industria) GRUPO ONA: www.ona.ma PGINA WEB SOBRE EL SECTOR DE LA FUNDICIN Y LOS METALES A NIVEL MUNDIAL: http://www.foundry-planet.com/ MINISTERIO DE COMERCIO http://www.mce.gov.ma/Home.asp FONDO MONETARIO INTERNACIONAL: http://www.imf.org/EXTERNAL/SPANISH/INDEX.HTM PGINA WEB SOBRE LA ACTUALIDAD DEL SECTOR DEL HACER A NIVEL MUNDIAL: http://www.steelonthenet.com ESTUDIO DE MERCADO DE LAS ESTRUCTURAS METLICAS DE 2006 REALIZADO POR LA OFECOME DE RABAT (Autora: HANAN YAAKOUBI) EXTERIOR DE MARRUECOS:
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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Casablanca

El Mercado de las Manufacturas de Hierro y Acero en Marruecos

El Mercado de las Manufacturas de Hierro y Acero en Marruecos

EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS

EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES RESUMEN CONCLUSIONES

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Casablanca

EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

7326 7304 7309

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EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS

7303 7306 7314

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EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS

ANLISIS DE LA OFERTA OFERTA

2004 IMPORTATIONS EXPORTATIONS SALDO 1.901.234.427 212.743.323 -1.688.491.104

2005 2.257.364.852 214.325.601 -2.043.039.251

2006 3.343.011.454 365.984.828 -2.977.026.626

2007 4.394.422.802 784.542.878 -3.609.879.924

2008 5.384.335.599 607.547.442 -4.776.788.157

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Casablanca

PAS ESPANA FRANCIA ITALIA TURQUIA EMIRATOS ARABES RESTO TOTAL

2004 98.228.000 65.016.000 184.909.000 19.909.000 575.000 60.921.000 429.558.000

2005 65.776.000 23.824.000 769.000

2006 95.185.198 43.447.828 32.167.662 92.304.758 5.399.530 13.332.231

2008 605.837.641 197.590.437 160.690.643 154.287.218 46.144.216 55.342.122

22,87 100.930.000 43,05 235.383.000

100 571.836.000 100,00 391.814.800

Importaciones Marroques de la Partida 7308

Cuota de Mercado de las Importaciones Marroques de la Partida 7308 en el ao 2004

Cuota de Mercado de las Importaciones Marroques de la Partida 7308 en el ao 2008

ESPAA FRANCIA ITALIA TURQUIA 15% EMIRATOS ARABES RESTO

ESPAA FRANCIA ITALIA TURQUIA EMIRATOS ARABES

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EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS

PAS FRANCIA ESPAA ITALIA CHINA GRAN BRETAA RESTO TOTAL

2004 326.218.000 328.982.000 41.437.000 19.099.000 19.905.000 3.110.007.000 3.845.648.000

Cuota Mercado % 8,48 8,55 1,08 0,50 0,52

2005 248.255.000 211.647.000 36.463.000 29.953.000 7.099.000

Cuota Mercado % 27,27 25,20 9,06 7,25 4,35 26,88 100

80,87 3.219.932.000 100 3.753.349.000

85,79 170.089.449 100 549.898.566

30,93 198.511.501 100 620.316.341

32,00 189.232.922 100 703.923.749

Importaciones Marroques por pas de la Partida 7326

Cuota de Mercado por pas de las im portaciones de la partida 7326 en el ao 2008

FRANCIA ESPAA ITALIA CHINA GRAN BRETAA

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EL MERCADO DE LAS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO EN MARRUECOS

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero

Cuota de Mercado % 39,86 20,87 8,31 9,56 0,24 21,17

Cuota de Mercado % 31,61 21,07 15,59 3,46 0,47 27,80

Cuota de Mercado % 19,62 11,24 8,68 7,21 5,08 48,17 100

ITALIA FRANCIA ALEMANIA ESPAA CHINA RESTO TOTAL

36.928.000 19.328.000 7.697.000 8.852.000 222.000 19.606.000 92.633.000

55.117.000 36.743.000 27.174.000 6.029.000 818.000 48.467.000

55.144.433 54.353.003 5.010.035 19.370.780 3.162.159 67.423.963

32,98 149.456.193 100 443.150.519

33,73 241.928.118 100 502.277.400

100,00 174.348.000 100,00 204.464.373

Importaciones Marroques poer pas de la partida arancelaria 7304

ITALIA FRANCIA ALEMANIA

ITALIA FRANCIA ALEMANIA 11% 9% ESPAA CHINA RESTO