Contenido

Resumen Ejecutivo ................................................................................................................. 3

Anlisis del Cluster y Cadenas de Valor .......................................................................................... 4 Estrategias de Desarrollo ................................................................................................................ 5

Introduccin ........................................................................................................................... 8
Las tecnologas de informacin y comunicaciones como detonador del desarrollo regional ....... 8 Antecedentes del Proyecto ........................................................................................................... 12

Objetivos y Alcances del Estudio .......................................................................................... 14

Objetivo General ........................................................................................................................... 14 Objetivos Especficos .................................................................................................................... 14

Alcances y definiciones fundamentales ............................................................................... 15

Qu es un cluster .......................................................................................................................... 15 Qu es una TIC .............................................................................................................................. 16 Qu es una cadena de valor.......................................................................................................... 19

Modelo de Oferta y Demanda en Chihuahua....................................................................... 22

Situacin de la demanda en la Regin .......................................................................................... 22 Situacin de la Oferta en la Regin ............................................................................................... 30

Anlisis del sector en Chihuahua .......................................................................................... 35

Estado de Chihuahua .................................................................................................................... 41 Anlisis de la Cadena de Valor ...................................................................................................... 46
Nivel de integracin con otras industrias ............................................................................................... 49

Anlisis del sector ......................................................................................................................... 51

Redes humanas y empresariales............................................................................................................. 52 Recurso humano ..................................................................................................................................... 54 Expansin del mercado ........................................................................................................................... 58 Sinergia tecnolgica ................................................................................................................................ 60 Infraestructura ........................................................................................................................................ 62

Estrategias para impulsar el sector ...................................................................................... 63

Redes humanas y empresariales................................................................................................... 63
Organismo promotor .............................................................................................................................. 63 Factor empresarial .................................................................................................................................. 64

Recurso humano ........................................................................................................................... 65

Mano de obra capacitada ....................................................................................................................... 65 Empresas capacitadas ............................................................................................................................. 65

Expansin del mercado ................................................................................................................. 66

Generacin de demanda interna ............................................................................................................ 66 Generacin de demanda externa ........................................................................................................... 69

Sinergia tecnolgica ...................................................................................................................... 70

Joint ventures para proyectos tecnolgicos ........................................................................................... 70 Intercambio voluntario de informacin .................................................................................................. 71 Movilidad laboral .................................................................................................................................... 71

Infraestructura .............................................................................................................................. 71
Institucional ............................................................................................................................................ 71 Fsica ....................................................................................................................................................... 71 Financiera................................................................................................................................................ 71 Infraestructura Acadmica ..................................................................................................................... 72

Calidad de vida .............................................................................................................................. 72 Eventos estocsticos ..................................................................................................................... 72 Polticas pblicas ........................................................................................................................... 72

Ampliar la base de penetracin digital ................................................................................................... 73 Educacin ................................................................................................................................................ 73 Desarrollo industrial TIC.......................................................................................................................... 74 Gobierno electrnico .............................................................................................................................. 74

Formacin y Mantenimiento de Grupos....................................................................................... 75 Estrategia de Cabildeo .................................................................................................................. 76

Conclusiones ......................................................................................................................... 78 Anlisis de casos de xito ..................................................................................................... 80

Casos de xito en Mxico ............................................................................................................. 80
Jalisco ...................................................................................................................................................... 81 Aguascalientes ........................................................................................................................................ 84

Casos de xito internacionales ..................................................................................................... 86

Caso del Valle del Silicn ......................................................................................................................... 87 Las tres Is: Irlanda, India e Israel ............................................................................................................. 88 El caso de Brasil y China .......................................................................................................................... 90

Anlisis de los incentivos gubernamentales......................................................................... 94

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software............................................................ 94
Antecedentes .......................................................................................................................................... 94 Metas PROSOFT 2013 ............................................................................................................................. 96 Estrategias del PROSOFT ......................................................................................................................... 96 Criterios de elegibilidad .......................................................................................................................... 97 Indicadores de impacto .......................................................................................................................... 97 Anlisis PROSOFT .................................................................................................................................... 98 Chihuahua ............................................................................................................................................. 102

Operacin del PROSOFT .............................................................................................................. 103

Criterios de elegibilidad ........................................................................................................................ 103 Procedimiento ...................................................................................................................................... 104 Conceptos apoyados ............................................................................................................................. 105

Otros apoyos federales ............................................................................................................... 105

Fondo de Innovacin en Ciencia y Tecnologa ...................................................................................... 105 Estmulos fiscales .................................................................................................................................. 106

Apoyos internacionales............................................................................................................... 107

Marco Terico..................................................................................................................... 108

Factores de aglomeracin........................................................................................................... 109
Fuerzas centrpetas ............................................................................................................................... 110 Fuerzas centrfugas ............................................................................................................................... 110

Bibliografa .......................................................................................................................... 115 ndice de tablas ................................................................................................................... 119

Figuras ......................................................................................................................................... 119 Tablas .......................................................................................................................................... 120

Anexos ................................................................................................................................ 121

Grficas y tablas del estudio cuantitativo Directorio de TICs Chihuahua 2008

Resumen Ejecutivo
Las TICs son la Tecnologa Constitutiva de la primera mitad del siglo XXI, y su impacto se considera comparable al que tuvieron tecnologas como la electricidad y las mquinas de combustin interna a principios del Siglo XX. Al ser las TICs en su mayora empresas de innovacin y de servicio, su principal generador de riqueza es la calidad del capital humano disponible. El papel de los gobiernos ha sido crucial para fomentar el avance de las TICs y su infraestructura. A su vez, las TICs han probado ser un motor que impulsa el desarrollo econmico y social, generando ventajas competitivas especficas a cada regin. La base de un futuro digital sustentable est en individuos, con acceso a redes y capacidad para aprovechar las nuevas plataformas. En ellos est la capacidad para generar productos y servicios innovadores que transformen y mejoren las condiciones de vida, la competitividad de las empresas y hagan ms atractiva a la regin para la captacin de inversiones. El presente estudio fue comisionado por Desarrollo Econmico del Estado de Chihuahua A.C. con el objeto de generar estrategias para fomentar las empresas de tecnologa y comunicaciones as como recomendaciones para su implementacin. Para efectos del estudio se defini al rea de tecnologa, informacin y comunicaciones como el conjunto dispositivos utilizados para procesar informacin y desencadenar acciones en los procesos productivos de la empresa, sus productos, clientes y/o proveedores. Asimismo, se acot el estudio a todas aquellas empresas que proveen programas y sistemas que facilitan el manejo de informacin para la toma de decisiones, dejando fuera a fabricantes y comercializadores de productos electrnicos, as como carriers de comunicaciones. Esta decisin consider que cada dlar invertido en hardware1 requiere hasta nueve dlares en TICs, una industria con mejores oportunidades para generar valor agregado y derrama econmica en la regin, porque se sustenta en el uso de capital humano calificado. El estudio consider: La revisin general de teoras y prcticas exitosas, nacionales y del extranjero, para el desarrollo de clusters y cadenas de valor de tecnologas de informacin. El anlisis cualitativo de la demanda local, en el que se consideraron opiniones de (1) gobierno, (2) empresas medianas y grandes de capital regional e (3) industria
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Estudio a 500 empresas, desarrollado por Lorin Hitt y Erik Brynjolfsson (2003)

maquiladora, como los principales demandantes de productos y servicios de tecnologas de informacin. La evaluacin de las empresas que integran la oferta local de TICs, que incluye los resultados de entrevistas, una encuesta e informacin complementaria.

Anlisis del Cluster y Cadenas de Valor

Tanto en Chihuahua como en Jurez, se encontr que las empresas de TICs de la regin guardan muy diversas formas de relacin con sus clientes, pudiendo encontrar ejemplos para las distintas tipologas de cadena de valor. Adems de atender procesos administrativos de industria, comercios y gobierno, se encontraron empresas que atienden necesidades particulares de especialidades profesionales y tambin las que desarrollan software embebido para otros productos. Sin embargo, se encontr poca especializacin de un grupo de empresas en un sector especfico. Lejos de ser intensivas en equipos, software y otros bienes de capital, se corrobor que las empresas de TICs conforman una industria intensiva en mano de obra calificada. De esta manera, los proyectos en que pueden participar las empresas locales de TICs quedan delimitados principalmente al nmero de empleados que tienen a su disposicin. Si bien las instituciones educativas estn preparando a un nmero importante de profesionales en el rea de tecnologas de informacin y comunicaciones, las empresas locales consideran que son muy pocos los egresados que cuentan con la actitud adecuada para el trabajo, as como las habilidades analticas necesarias para la programacin y desarrollo de software. El bajo nivel de asociacin, su incipiente interaccin con universidades, la escasez de personal calificado y el esfuerzo extraordinario para evitar el pirataje, estn limitando la transferencia de apoyos gubernamentales, conocimientos tcnicos y oportunidades de negocio entre las empresas locales de TICs. Esta condicin explica en parte, por qu pocas empresas en el estado han recabado fondos de apoyo destinados al sector y a la promocin en mercados potenciales. Tanto la demanda local como el desarrollo tecnolgico mundial son fuentes de oportunidad para el desarrollo del cluster de TICs en esta regin. Se encontraron en el estado empresas maduras que mostraron gran apertura a la incorporacin de nuevos dispositivos y sistemas que aumenten su productividad y generen ventajas competitivas. Las experiencias adquiridas en la demanda local, tienen el potencial capitalizar valor agregado en la forma de productos para su venta en otras regiones. Cabe notar que este potencial se podr capitalizar slo si se fortalece el dominio del idioma ingls, pues resulta fundamental para la bsqueda de clientes, la negociacin y el desarrollo de aplicaciones.

La credibilidad, la confianza y la experiencia son factores que ms aprecia la demanda al momento de adquirir productos y servicios. En este sentido, las grandes empresas locales, y los gobiernos Estatal y Municipal, pueden ser fuente importante de experiencia y aval de la capacidad de las TICs locales para desarrollar proyectos en el exterior. Una de las limitantes para el crecimiento de las TICs medianas es la dificultad para obtener de capital de trabajo para grandes proyectos. Como sta no es una industria intensiva en maquinaria o con grandes activos fijos, las garantas de las empresas son limitadas, sta condicin slo les permite acceder a crditos muy reducidos.

Estrategias de Desarrollo
La formacin de un cluster implica la creacin y mantenimiento de grupos de trabajo y se considera que hay 5 grandes lneas de accin a desarrollar en Estado, que aparecen a continuacin en orden de importancia: 1. 2. 3. 4. 5. Incrementar el Capital Humano Disponible Desarrollar Redes Empresariales Fortalecer la Competitividad del Sector Expandir el Mercado Local y Forneo Desarrollar Infraestructura para el Desarrollo

Lo ms importante es que el proceso para determinar las polticas pblicas es el consenso entre los actores. La participacin, interaccin y coordinacin de acciones entre empresas, gobierno e instituciones educativas es requisito indispensable para la generacin de polticas pblicas asertivas, adecuadamente vertebradas. De aqu la importancia de respaldar toda iniciativa con una agenda de cabildeo con los diferentes actores gubernamentales, empresariales y sociales.

Finalmente, para dar seguimiento al desarrollo del cluster, se recomienda la realizacin de estudios posteriores a fin de profundizar en el anlisis de la demanda local, as como tendencias en la demanda fornea. O1 Incrementar el Capital Humano Disponible Estrategias: Certificacin de personas Laboratorios con proyectos coordinados por la industria Publicacin de una Bolsa de Trabajo especializada en TICs Cambio de currcula de semestres terminales Alianzas con empresas estratgicas con programas de certificacin para el sector Programa de Ingls O2 Desarrollar Redes Empresariales 5

Posibles Estrategias: Directorio Oferentes y sus Capacidades Tcnicas Organismo promotor Facilidades para la formacin y reunin de comunidades y asociaciones profesionales Organizacin de cursos, talleres de trabajo (match making), seminarios y congresos TICs Intercambio de personal experto O3 Fortalecer la Competitividad Posibles Estrategias: Incentivos a las certificaciones ISO, CMMI y MOPROSOFT Desarrollo de empresas integradoras Alianzas pblico privadas para el desarrollo digital tipo PPP Ventanilla nica especializada en trmites y apoyos para TICs Programas de mentoring o tutoreo Incentivos a esquemas de outsourcing que favorezcan la especializacin O4 Expandir el Mercado Local y Forneo Posibles Estrategias: Incentivos a la proveedura de TICs locales para fortalecer los clusters regionales Programa de compras gubernamentales con preferencia a empresas locales certificadas Integracin a los clusters del Estado Misiones comerciales para posicionar a Chihuahua como proveedor de TICs en mercados nacionales e internacionales Incentivos para aumentar el porcentaje de empresas y escuelas con conectividad O5 Desarrollar Infraestructura de Apoyo Posibles Estrategias: Soporte financiero y fianzas Incrementar la conectividad y acceso a redes de amplia capacidad Gobierno electrnico y Ciudades Digitales Centro de capacitacin y certificacin para grandes desarrolladores

Accin Subir en un sitio interactivo el directorio Reunin y conformacin de un grupo de trabajo Definicin participativa de metas y alcances del cluster Establecimiento de un plan de trabajo conjunto Reunin con universidades para estudiar matrculas Reunin con funcionarios estatales Creacin de un Organismo Promotor Capacitacin en el idioma ingles Reuniones de solicitud de proyectos PROSOFT Integracin de proyectos a PROSOFT Solicitar recursos para PROSOFT Reunin con funcionarios federales Visita de estudio a Nuevo Len Visita de estudio a Jalisco Reunin con diputados locales Reunin con funcionarios municipales Estudiar la disponibilidad de fondos

Plazo 1 mes 1 mes 2 meses 2 meses 4 meses 1 mes 2 meses 6 meses 1 mes 3 meses 5 meses 6 meses 2 meses 2 meses 2 meses 6 meses 6 meses

Tipo de accin Inicial Inicial Inicial Inicial Indispensable Indispensable Indispensable Deseable Deseable Necesaria Indispensable Deseable Complementaria Complementaria Deseable Complementaria Deseable

Introduccin
Las tecnologas de informacin y comunicaciones como detonador del desarrollo regional
Las tecnologas de Informacin y comunicaciones (TICs) han sido calificadas por la Unin Europea2 como la Tecnologa Constitutiva del desarrollo para la primera mitad del siglo XXI, considerando su impacto comparable al que tuvieron a principios del siglo XX tecnologas como la electricidad y las mquinas de combustin interna, cambiando da con da nuestras expectativas y concepcin de la vida cotidiana. Las TICs estn directamente ligadas al desarrollo de conceptos como el de Comunidad o Ciudad Digital3, que se caracterizan por la creacin de productos y servicios innovadores que benefician a ciudadanos, empresas y gobiernos. Lugares tan diversos como msterdam, Bristol, Helsinki, Kyoto, Seatle y Shangai estn usando el concepto de ciudad digital para la visin que gua sus procesos de planeacin y desarrollo, encausando sus recursos al desarrollo y acceso amplio a redes, sistemas y dispositivos que enriquecen la vida econmica y social de la regin. Internet y la constelacin de tecnologas de informacin son Dispositivos de convergencia tecnolgica que se han vuelto crticos e indispensables para la innovacin y el desarrollo de economas y sociedades. La OCDE4 considera que las TICs son ingrediente fundamental para el desarrollo econmico regional, porque abren nuevos caminos para la investigacin, creatividad e innovacin que favorecen la creacin de nuevas empresas; generan nuevas oportunidades de empleo, educacin, salud, negocios y servicios pblicos, que en su conjunto mejoran la productividad industrial y calidad de vida de la comunidad. Jos ngel Gurra5, Secretario General de la OCDE considera que la economa digital es ya una impresionante fuerza social y econmica, pues existen ya 1 300 millones de usuarios regulares en el mundo y el intercambio global de bienes y servicios de TICs representaron cerca de 2 billones de dlares en el 2006, considerando slo a los pases miembros de la OCDE. El desarrollo de las TICs y su infraestructura, son un motor que impulsa el desarrollo regional. Contribuyen tanto a la reduccin de costos y tiempos de respuesta, como a una
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Report: Information Society Technologies Advisory Group (ISTAG), March 2006, European Union Publications Office: Community Research and Development Information Service (CORDIS) 3 Besselaar P. Koizumi S. (Eds.), 2005, Digital Cities III: Information Technologies for Social Capital - Crosscultural Perspectives, Springer-Verlag 4 The Seoul Declaration for the Future of the Internet Economy, Ministerial Session, June 2008, Organisation for Economic Co-operation and Development. 5 ngel Gurra, [OECDIT] Future Economy Now, OECD Ministerial Meeting on the Future of Internet Economy, June 2008, Organisation for Economic Co-operation and Development.

mayor coordinacin y eficiencia en la operacin de gobiernos y empresas, generando ventajas competitivas especficas a la regin, que se traducen en un mejor desempeo de las empresas ubicadas en la localidad y aumentan su atractivo para la captacin de inversiones.

En distintas regiones del mundo, el papel que ha tomado el estado ha sido crucial en el desarrollo de las TICs. Hoy en da es indispensable que toda estrategia de desarrollo econmico regional considere el impacto de las TICs como multiplicador del crecimiento econmico y genere polticas orientadas a su fomento.

Fuente: Ral L. Katz, La Contribucin de las TICs al Desarrollo Econmico y la Cohesin Social en Amrica Latina, Enero de 2008, Columbia Institute of Tele-information, Columbia Business School.

La creacin de un marco regulatorio y polticas pblicas favorables al desarrollo de las TICs, requiere una visin amplia de la interconectividad que estn generando estas nuevas tecnologas. Ms all del contacto humano, las TICs ahora incluyen conectividad entre productos tan diversos como vehculos coordinados por computadoras y GPS, telfonos celulares con dispositivos para administrar operaciones de oficina, o aparatos electrodomsticos que pueden ser controlados en el trayecto entre la oficina y el hogar. Asimismo, la inversin en infraestructura y en desarrollo del capital humano en la regin abre nuevas oportunidades y formas de hacer negocio. Servicios B2B, B2C, Educacin a Distancia, E-commerce, E-business, E-procurement, Sistemas de logstica y distribucin habilitados con GIS y GPS, Outourcing de CRMs, BPOs y Contact Centers, son slo algunos ejemplos de negocios que prosperado con la difusin del conocimiento, el desarrollo de Internet y el acceso que se ha dado a particulares a infraestructuras de gran capacidad como las redes de fibra ptica y comunicaciones satelitales.

Cabe aclarar que cada regin exitosa ha creado un cluster6 de TICs nico, con caractersticas propias y diferenciales, que la distinguen de otras regiones del mundo. En cada caso de xito, el cluster de TICs ha tenido un efecto multiplicador en el desarrollo de nuevos negocios, productos y servicios que progresiva y aceleradamente van transformando la forma de vivir del individuo, agilizando la competitividad de las empresas y modificando el estilo de vida de la sociedad en su conjunto. Algunas de las polticas aplicadas en pases exitosos, incluyen la adopcin de sistemas normativos y de certificacin para la proveedura de servicios de TICs. ste ha demostrado ser un factor que fortalece las capacidades y confiabilidad de sus empresas proveedoras, abriendo caminos para la colaboracin en proyectos ambiciosos. Adems, estos procesos de certificacin han servido como referencia de credibilidad y experiencia, dando a sus TICs locales el acceso a clientes, que por su tamao demandan experiencia en sistemas grandes y complejos. La asignacin de recursos para la investigacin y desarrollo de TICs es otro ejemplo de su importancia en el desarrollo mundial. La Unin Europea7, que est destinando, un fondo de 9.1 mil millones de euros (155 mil millones de pesos) a ser aplicados el 2007 y 2013, pues se considera que es crucial que las TICs avancen rpidamente y generen beneficios inmediatos para ciudadanos, negocios, industrias y gobiernos. Incluso acciones indirectas en Brasil y del Gobierno Federal en Mxico, ligadas a polticas de austeridad y adelgazamiento de la estructura gubernamental, tambin han resultado benficas para la creacin de nuevas empresas y consolidacin de sus clusters de TICs. (Rabelloti 2003 y Arora, Gambardella 2006). En cada regin, las polticas de desarrollo adoptadas por los gobiernos han promovido o inhibido el desarrollo de diversos tipos de empresas de TICs. Mirando hacia el futuro ms prximo, la normatividad y las polticas pblicas pueden favorecer la adopcin de TICs en distintos campos: En trminos de infraestructura, la generacin y el acceso amplio a redes de servicio que permitan un acceso econmico, omnipresente y confiable a las redes mundiales de informacin, facilita el desarrollo de empresas de outsourcing y servicios basados en Internet. El desarrollo de software embebido, as como la investigacin y desarrollo de sensores utilizados como dispositivos de registro, proceso y comunicacin de datos, favorecen el
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Andr van der Meer, Willem van Winden, Paulus Woets ICT clusters in European cities during the 1990s: development patterns and policy Lessons, August 2003 , Euricur (European Institute for Comparative Urban Research) 7 http://cordis.europa.eu/fp7/ict/home_en.html Para mayor detalle, consultar: ICT - Information and Communication Technologies, Work Programme 200708, European Commission.

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desarrollo de productos inteligentes como edificios, vehculos automotrices y aeroespaciales. Otras aplicaciones incluyen el desarrollo de sistemas mixtos con dispositivos y sistemas para la ubicacin y control de personal y flotillas. Otro campo de accin est en el desarrollo de contenidos, que abre opciones de negocio en sectores de educacin, capacitacin, entretenimiento, divulgacin cientfica y tecnolgica. En el campo de la salud, las TICs abren oportunidades para el desarrollo de sistemas de atencin y diagnstico en punto remoto; as como, sistemas de monitoreo y prevencin de riesgos que permiten evaluar y canalizar oportunamente a la poblacin antes o en las primeras etapas del padecimiento. En un futuro no ms lejano, los campos de vanguardia tecnolgica estarn disponibles bio y nano dispositivos y componentes que aumentarn sensiblemente las capacidades para recabar, transferir y procesar informacin. Al ser las TICs en su mayora empresas de innovacin y de servicio, su principal generador de riqueza es la calidad del capital humano disponible. Las polticas de gobierno tendientes al desarrollo de una base amplia de de tcnicos y profesionales competentes en diversas tecnologas de informacin; as como el soporte financiero que se d a la innovacin tecnolgica y a la iniciativa empresarial son factores que abren campo frtil al desarrollo de las TICs. A manera de sntesis, si bien la visin de una comunidad digital generalmente se concentra en el desarrollo de una infraestructura de comunicaciones el acceso a redes inalmbricas, de fibra ptica y banda ancha, en la prctica el mayor potencial para una economa digital lo genera el capital humano. La base de un futuro digital sustentable est en individuos, con acceso a redes y capacidad para aprovechar las nuevas plataformas. En ellos est la capacidad para generar productos y servicios innovadores que transforman y mejoran las condiciones de vida, la competitividad de las empresas y hacen a una regin ms atractiva para la captacin de inversiones.

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Antecedentes del Proyecto

El presente estudio fue comisionado por Desarrollo Econmico del Estado de Chihuahua A.C. El objetivo ha sido generar una estrategia para fomentar las empresas de tecnologa y comunicaciones, as como recomendaciones para su implementacin. Como antecedente a este proyecto, en el 2002 la Secretara de Economa comision un estudio8 cuyo propsito fue conocer la factibilidad de las diferentes regiones del pas para desarrollar empresas de tecnologa, en especial de software. El estudio analiz las fortalezas y debilidades de las diferentes entidades federativas para determinar qu capacidades era necesario fortalecer. El estudio, dividido en tres etapas, evalu el entorno de cada entidad, en su primera fase. En su segunda etapa realiz un anlisis cuantitativo e las entidades que en aquel ao contaban con un programa de desarrollo de la industria de software. En su tercera etapa identific algunas entidades que podran adoptar un patrn del desarrollo de esta industria. Chihuahua se mostr como una de las entidades que de 1995 a 2002 avanzaron ms rpidamente en el desarrollo de sus capacidades productivas. Dentro del anlisis del entorno, reflejado en el ndice de Capacidades Locales Chihuahua qued como una entidad de alto potencial con calificaciones por encima de la media nacional en los ncleos de: capital humano, empresarialidad, entorno favorable, infraestructura para la economa digital. Quedando por ligeramente debajo en el ncleo de aprendizaje en innovacin y valor de mercado.
Ncleo de capital humano

Valor del mercado

Aprendizaje e innovacin

Infraestructura para la economa digital

Empresarialidad

Chihuahua Entorno favorable Nacional

Reporte de Potencialidades de las Entidades Federativas para Desarrollar Ncleos de Economa Digital.

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Fuente: Reporte de Potencialidades de las Entidades Federativas para Desarrolla Ncleos de Economa Digital, Secretara de Economa, Diciembre 2002.

Figura 1. ndice de Capacidades Locales para el estado de Chihuahua.

A cuatro aos de distancia, la mayor parte de las entidades federativas, incluso aquellas con menor potencial de desarrollo, han utilizado un mayor nmero de apoyos para acelerar el desarrollo de sus empresas de tecnologas de informacin y comunicaciones. El anlisis y estrategias que integran este nuevo estudio, consideraron los fondos disponibles, prcticas exitosas nacionales y del extranjero para el desarrollo de clusters y cadenas de valor, considerando opiniones de distintas instancias de gobierno, clientes de TICs y empresarios que estn operando en la regin.

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Objetivos y Alcances del Estudio

Objetivo General
Identificar las redes empresariales relacionadas con tecnologas de informacin y comunicacin (TICs) en Ciudad Jurez y Chihuahua Capital, a fin de evaluar el grado de consolidacin de la industria y generar estrategias que permitan aumentar su competitividad.

Objetivos Especficos
1. Definir el campo de accin de las TICs, conceptualizar el sector y esquematizar sus actividades. 2. Identificar las cadenas de valor TICs, con nfasis en la relacin funcional entre las necesidades de los clientes y las alternativas a las que recurren para satisfacerlas. 3. Identificar las empresas dedicadas a las TICs, a fin de crear un directorio regional 4. Identificar las redes empresariales y los clusters regionales de las TICs, a fin de establecer su interdependencia econmica intra e inter sectorial y evaluar el grado de consolidacin de los clusters. 5. Estimar el valor de la oferta y demanda regional de TICs a desde la perspectiva de soluciones y competencias, considerando indicadores para compararlas con la oferta y demanda agregadas de la industria. 6. Establecer indicadores que permitan la evaluacin del grado de integracin del cluster y dar seguimiento a la efectividad de las estrategias a lo largo de su proceso de implementacin. 7. Desarrollar un plan prospectivo de la industria a partir del perfil estratgico regional, detectar mercados potenciales, diseo de estrategias de integracin, asociacin y desarrollo de proveedores, propuesta de incentivos gubernamentales y de participacin acadmica. 8. Proponer mecanismos de evaluacin y seguimiento de la estrategia competitiva

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Alcances y definiciones fundamentales

El actual estudio su campo de accin al estado de Chihuahua, en esta etapa se hizo especial nfasis en las ciudades de Jurez y Chihuahua. Debido a la delimitacin geogrfica se ha cuidado establecer una relacin de los factores detonadores en el estado con las polticas pblicas federales. De forma que las estrategias aqu presentadas estn alineadas con las polticas pblicas federales y se complementan con las acciones propuestas a nivel regional. Asimismo, se analizaron polticas, acciones y experiencias regionales ubicadas en Mxico y otros pases, as como teoras que explican la conformacin de clusters y cadenas de valor.

Qu es un cluster
Para el presente estudio se defini como cluster: Agrupacin de empresas en una misma industria interactuando en un rea geogrfica para aprovechar ventajas externas derivadas de su localizacin. El agrupamiento de empresas de tecnologa en un rea geogrfica genera efectos importantes (Marshall, 1920). Primero, el mercado local de insumos y servicios se expande, logrando que los proveedores logren mayor nivel de especializacin y bajen sus precios. En el caso de las empresas de tecnologa stas pueden incrementar sus capacidades a travs de la dependencia en fuentes externas para la obtencin de habilidades, tecnologas, etc. Segundo, la concentracin de empresas atrae una masa de trabajadores a la regin. Esto implica que las empresas enfrentan menores restricciones en su demanda laboral y pueden crecer de forma ms acelerada. En el caso de empresas de TIC esto es de vital importancia ya que sus actividades son intensivas en capital humano especializado. Dummais (1997) encuentra que la localizacin industrial esta influenciada primordialmente por la mezcla de la fuerza de trabajo de una regin que por cualquier otra variable. Marshall en el siglo antepasado lo describa como lugares en donde los misterios de la industria dejan de ser un misterio; se pueden respirar en el aire. Por ltimo existe un tercer factor conocido como el efecto de externalidades tecnolgicas (spillover) resultado de que una empresa este en una regin en particular. Dichas externalidades suceden de forma voluntaria como intercambios de informacin de una empresa, como plticas informales entre empleados, movilidad laboral entre empresas de la regin e incluso como espionaje industrial.

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Saxenian (1994) document como en el cluster de TIC de Silicon Valley los tcnicos e ingenieros cambian de trabajos repetidamente contribuyendo al intercambio de informacin y la creacin de sinergias, an y cuando las empresas compiten vigorosamente en el mercado. Saxenian reporta que la tasa de rotacin entre personal altamente calificado llega ser del 20 al 25% lo cual es resultado de una cultura que propicia la el cambio de trabajo. Un nmero importante de estudios ha analizado la organizacin de las TIC o las nuevas industrias derivadas del uso intensivo de tecnologa en sus procesos de produccin. Generando un amplio consenso en cuanto a que las TIC y las industrias digitales se encuentran geogrficamente concentradas. (Le Blanc 2000, Cooke 2002, Quah 2001, Scott 1997, Zook 2000, Dodge y Kitchin 2000, Bonaccorsi et al 2002). Lo anterior siguiendo el concepto de que no solo las TIC tienden a concentrarse, sino que es un patrn encontrado en un gran nmero de industrias. Existe evidencia que sugiere que el uso de TIC puede conllevar a una dispersin en las actividades econmicas. Sin embargo evidencia emprica muestra que el cambio hacia actividades intensivas en tecnologa y habilidades especiales contrarresta el efecto anterior, debido sobre todo al factor de especializacin del recurso humano. A travs del tiempo parece existir una conexin ms fuerte entre las industrias de contenido de internet y las intensivas en informacin que entre las industrias proveyendo computadores y telecomunicaciones necesarias para la operacin de la Internet (Zook 2000). En otro punto, las investigaciones (Kolko 2002) han mostrado que las polticas regionales de atraccin de actividades de bajo valor de las industrias intensiva en TIC (como call centers por ejemplo) generalmente han fallado en la conformacin de clusters ya que las actividades de bajo valor representan un factor dbil para la aglomeracin de industrias de TIC. Es poco probable que las industrias de alta tecnologa ofrezcan a los pases pobres de un crecimiento sostenido a largo plazo, debido a que estos pases tienen una ventaja comparativa en mano de obra barata ms que de mano de obra calificada (Kolko 2002). Las polticas regionales en estos casos deben estar encaminadas a mejorar el nivel de educacin local as como mejores sistemas de investigacin. La evidencia de regiones como la de Oulu en Finlandia muestra que esta estrategia pueda dar buenos resultados (Cooke 2002).

Qu es una TIC
Empresas en el rea de tecnologa, informacin y comunicaciones:

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 Las tecnologas de informacin y comunicacin se definen como el conjunto dispositivos9 para procesar10 informacin y desencadenar acciones en los procesos productivos de la empresa, sus clientes y/o proveedores. Todas aquellas empresas que proveen programas y sistemas que facilitan el manejo de informacin para la toma de decisiones Quedan fuera de la definicin operacional de este estudio fabricantes y comercializadores de productos electrnicos y carriers de comunicaciones.

Empresas Lderes

Empresas Intermedias

Tecnologas de Informacin Infraestructura Fsica

Clima de Negocios

Recursos Financieros Recursos Humanos

Tecnologa

Figura 2. TICs como base de la competitividad regional

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mecanismos, sistemas, programas y herramientas. captar, registrar, almacenar, transferir y procesar.

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Fuente: Laaksonen, Technology Industries of Finland 2005.

Figura 3. TICs como apoyo a los clusters de una regin

Las TICs dan valor agregado para todos los dems sectores econmicos ya que ayudan a que las compaas aumenten su productividad, mejoren la calidad de sus productos y disminuyan sus tiempos y costos La Industria de TICs funciona como un integrador de distintas reas de tecnologa cuyo rol principal es dar soporte a los procesos, lo que resulta en incrementos de productividad.

Fuente: World Economic Forum. Networked Readiness Index 2007 y Global Competitiveness Index 2006.

Figura 4. Efectos de las TI en la competitividad

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Qu es una cadena de valor

Para efectos del estudio, una cadena de valor se define como: El conjunto de actividades industriales, interrelacionadas a travs de procesos de proveedura y suministro, que permiten maximizar la creacin de valor y a la vez minimizar los costos de produccin de un bien o servicio. Las actividades industriales a las que se refiere esta definicin, incluyen diversas formas de interaccin como contratos de proveedura, maquila o subcontratacin de operaciones de negocio y servicios por outsourcing, generando redes de suministro de distintos tipos. Gereffi et al. (2005) distinguen entre cadenas de valor de mercado y jerarquas como dos extremos en administracin de las redes de suministro, con tres formas intermedias para generar redes y organizarse: 1. Mercados: las ligas de mercados no necesariamente es un estado transitorio, pueden persistir en el tiempo con transacciones repetidas. El punto esencial es que el costo de cambiar de socio es bajo para las dos partes. 2. Cadenas de valor modulares: los proveedores desarrollan sus productos segn las especificaciones del cliente. Cuando se provee de productos terminados, los proveedores toman toda la responsabilidad por la tecnologa alrededor de los procesos, usan maquinaria genrica que limita las inversiones por transaccin y hacen componentes y materiales a peticin de los clientes. 3. Cadenas de valor relacionales: en estas redes hay interacciones complejas entre compradores y vendedores, frecuentemente se crea mutua dependencia y altos niveles de especializacin. Esto puede ser llevado a travs de reputacin, familia o lazos tnicos. Varios autores han enfatizado el rol de la proximidad espacial que apoya las ligas en las cadenas. No obstante confianza y reputacin puede funcionar bien en redes dispersas espacialmente en donde las relaciones se han construido a lo largo del tiempo en familias dispersas o grupos sociales. 4. Cadenas de valor cautivas: en estas redes, pequeos proveedores son dependientes de compradores ms grandes. Los proveedores enfrentan costos significantes de cambiar y por lo tanto estn cautivos. 5. Jerarqua: esta organizacin se caracteriza por una integracin vertical. La forma dominante de administracin es el control gerencial, de gerentes a subordinados o de corporativos hacia las filiales.

Sin embargo, la diversidad de tecnologas que incluyen las TICs, as como la amplia variedad de productos y servicios que comprenden, hacen que la cadena de valor adquiera una forma nica para cada empresa. Por ejemplo, es posible encontrar una organizacin jerrquica en la forma de desarrollos hechos en casa por el rea de sistemas, 19

cadenas modulares en la forma de desarrollos hechos a la medida del cliente, o de mercados para productos estndar o paquetes para una aplicacin especfica. Crear valor con la informacin implica ms que hacer un espejo del proceso de creacin de un producto, requiere aadir procesos para transformar la informacin en productos y servicios nicos. De esta manera, la cadena de valor virtual, inicia con el contenido proporcionado por un proveedor, que es distribuido y soportado por la infraestructura de informacin que proporcionan diversas tecnologas de informacin y comunicaciones, para generar nuevos productos y servicios nicos que generan ventajas competitivas enriqueciendo su oferta en trminos de tiempo, costo y servicio. En otras palabras, los pasos para agregar valor son virtuales y se relacionan directamente con la forma y rapidez con la que se procesa la informacin Rayport, Sviokla (1996). El papel de las TICs en la generacin de valor agregado es evidente si consideramos que son tecnologas fundamentales para aumentar la capacidad de respuesta de las empresas y que cada vez es ms frecuente encontrarlas ligadas a procesos estratgicos, como hilo conductor y facilitador de la innovacin. Asimismo, la infraestructura en que se mueven las TICs, es tambin un recurso estratgico que facilita la colaboracin inter-empresas, que permite innovar e incrementar la eficiencia y rentabilidad en la administracin de las funciones de proveedura, con gran impacto en la coordinacin de volmenes tiempos de produccin y entrega. El ambiente competitivo est llevando a las TICs a un proceso acelerado de desarrollo, pues las tecnologas innovadoras que adoptan las empresas de una industria, gradualmente se van transformando en commodities, obligando a las empresas a buscar continuamente nuevas fuentes de eficiencia basadas en tecnologas de informacin y comunicaciones11. Un estudio de 500 empresas, desarrollado por Lorin Hitt y Erik Brynjolfsson (2003), concluye que la intensidad en TI est correlacionada tanto con los niveles de productividad como con el crecimiento de la productividad. Cabe notar que en este mismo estudio los autores descubrieron que por cada dlar invertido en hardware de TI es necesario gastar hasta nueve dlares ms en inversiones complementarias que incluyen: capital humano y organizativo, aadiendo que estas inversiones pueden crear activos reales, aunque intangibles, pues se trata de procesos que aprovechan al mximo la tecnologa para generar eficiencias y ahorros reales a la empresa. Es por este motivo que se consider separar al hardware del anlisis de valor agregado en la industria de TICs. Adems de que el hardware generalmente se asocia con clusters y cadenas de valor de la industria electrnica, en el caso de las TICs, la mayor oportunidad
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ICT and e-Business in the ICT Manufacturing Industry, ICT adoption and e. business activity in 2006, Sector Report No. 4/2006, e-business Watch, European Commission.

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para generar valor agregado est precisamente en el capital humano calificado y en los sistemas que desarrolla este capital como valor intangible pero con un efecto considerable en la eficiencia de las empresas. Es pues evidente, que el eslabn entre las empresas de TICs y sus clientes genera valor agregado de una manera diferente a la de otros productos e industrias y se cree que las TICs fungen como proveedores y clientes tecnolgicos por lo que tienden a formar cadenas complejas de valor.

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Modelo de Oferta y Demanda en Chihuahua

Situacin de la demanda en la Regin
Un anlisis de la industria regional de tecnologas de informacin quedara incompleto si no se consideran los requerimientos y necesidades de sus clientes y demandantes locales quienes, de alguna u otra forma, han determinado hasta ahora gran parte de las posibilidades de crecimiento del sector en la regin. Para este efecto se realiz un anlisis cualitativo basado en la realizacin de focus groups y entrevistas a profundidad con los sectores (1) gobierno, (2) empresas medianas y grandes de capital regional e (3) industria maquiladora, como los principales demandantes de productos y servicios de rea de tecnologas de informacin. En esta seccin se analiza la perspectiva de las tecnologas de informacin desde quienes las adquieren y utilizan como herramientas productivas y presenta los retos que los oferentes locales tendrn que superar para poder mejorar su experiencia, desarrollo y acceso a nuevos mercados. Evolucin del rea de Tecnologas de Informacin al Interior de las Organizaciones Consideradas originalmente como simples reas de apoyo para el control administrativo, las reas de Tecnologas de Informacin sistemas, en el tiempo estn probando ser un determinante importante del xito de la empresa, que incluso las lleva cambiar sus formas de hacer negocios con clientes y proveedores; o, en el caso de los gobiernos, de vincularse con la ciudadana. El campo de las actividades apoyadas a travs del rea de sistemas es cada vez mayor y el cambio en la importancia de las reas de sistemas hacia el interior de las empresas parece darse a la par del avance tecnolgico. En las empresas de nuestro estado es comn encontrar que las personas de sistemas que antes dependan de un gerente administrativo o contable ahora reportan directamente a la direccin general y tienen nuevas responsabilidades ligadas directamente con facilitar la estrategia del negocio.

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rea de sistemas consolidada

Punto Inicial de desarrollo del rea de Sistemas

Figura 5. Evolucin del rea de Tecnologas de Informacin al Interior de las Organizaciones

Se observ que en empresas medianas estos cambios apenas se estn dando de un ao a la fecha, mientras que en las ms grandes se ha previsto con una mayor anticipacin. En algunas compaas internacionales que operan en la regin la importancia del rea de tecnologas de informacin es tal, que existe una vicepresidencia especializada para IT. Sin embargo las diferencias en la madurez del rea de IT en la organizacin impactan en la toma de decisiones y el enfoque administrativo del rea tal como se muestra en la siguiente tabla.

Conformacin Ubicacin en la estructura de decisiones nfasis en las Decisiones de Compra Criterios de Decisin Criterios de Desempeo

rea de Sistemas Bsica Modular, parte del sistema contable, TI Forma parte de la funcin administrativa Apaga Incendios Costo-Eficiencia vs. Utilidades Corto Plazo Desempeo vs. prestaciones Medicin por Funcin Monitoreo vs. estndar

rea de Sistemas Consolidada Integrada al core, basada en la estrategia general, TIC Es una funcin directiva Lder Tecnolgico Valor Creado hacia el Cliente final Largo Plazo Compatibilidad y Desempeo Medicin nter funciones Valor agregado a la empresa Monitoreo de mejoras

Tabla 1. Madurez de las TICs y criterios de toma de decisiones

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Los cambios organizacionales que se han comenzado a dar en los ltimos aos reflejan la importancia que ests herramientas tienen para los negocios, no slo de la industria electrnica o de las empresas de comunicaciones, sino para prcticamente cualquier otro sector, dada la omnipresencia del uso de tecnologas de informacin en las organizaciones. Sin embargo cuando el tamao de las empresas es tal que exclusivamente ubican en nuestra regin sus operaciones de manufactura, la contribucin de las reas de sistemas tambin queda restringida. Salvo algunas excepciones, en las que desde las operaciones de Chihuahua exportan al resto de la organizacin soluciones tecnolgicas, los departamentos de sistemas en este sector son un apoyo operativo, ms que un centro de soluciones e innovacin para la compaa, lo que limita la adquisicin de mayor experiencia del personal y el valor agregado generado en el estado. Como se utilizan las TICs desde la perspectiva de la demanda Las TICs son funcionales en la medida en que ayudan a que las organizaciones publicas o privadas aumenten su productividad, mejoren la calidad de sus productos y/ o servicios y disminuyan sus tiempos y costos. Estas tecnologas son administradas en cada empresa, por las reas de sistemas en un flujo paralelo a los procesos organizacionales, dado as soporte y estructura. Sin embargo para obtener esta funcionalidad cada organizacin hace frente a problemas que cambian constantemente integrando soluciones con distintos elementos dentro de la oferta de tecnologas que encuentra en el mercado: Desde los paquetes estndar que puede utilizar una Pyme, hasta las soluciones de ERPs especializados por verticales y ajustados a las necesidades de cada empresa; muchos de ellos aplicados junto con un sin nmero de herramientas que permiten llevar la informacin hasta el lugar donde el usuario la necesita ya sea a travs de una computadora, de un telfono celular con acceso a internet, un pager, o incluso a travs de tecnologas de radiofrecuencia. Esto se ve claramente reflejado cuando los responsables de las reas de sistemas, independientemente del tamao o nivel de madurez de las organizaciones, se auto definen como departamentos que ayudan a los dems a cumplir con sus objetivos a travs de la integracin tecnolgica De manera que cada organizacin va construyendo en el tiempo plataformas de operacin sobre las cuales la informacin pueda fluir. Estas plataformas se construyen de manera ad-hoc a los requerimientos de cada organizacin a travs de la convergencia de elementos de infraestructura como los que se describen a continuacin, para formar parte de la cadena de valor virtual de la empresa. Hardware: Elementos que provienen de la industria electrnica en forma de Equipos, unidades de almacenamiento, impresoras, cableado estructurado, ruteadores, e incluso telfonos celulares, y otros dispositivos mviles. 24

Software: Aplicaciones, Herramientas de programacin, Plataformas Infraestructura de Comunicaciones: Telefona, Banda Ancha, Radio frecuencia, Comunicacin Celular. Servicios Relacionados: Monitoreo de redes, integracin de productos, outsourcing de servicios de help desk para apoyo a usuarios, capacitacin y consultora.

Direccin

Servicios a la organizacin Infraestructura

rea de sistemas estratgica

< Integracin

< Oferta de TICs Software + Hardware + Servicios + Comunicaciones

El cliente forma parte de la integracin de un producto (solucin) que evoluciona continuamente La solucin se integra con las tecnologas que el cliente conoce y encuentra disponibles.

rea de sistemas Tradicional

Figura 6. Integracin de las TICs en la empresa

Retos que Enfrentan las reas de IT y Comportamiento de Compra La nueva posicin de las reas de sistemas, alimenta su necesidad de presentar resultados alineados con mejorar el desempeo del negocio, en lugar de simplemente controlar o reducir los costos. En el momento de la realizacin de ste estudio, mas del 50% de las compaas privadas entrevistadas se encontraban en el proceso de migracin a nuevos ERP y realizando grandes inversiones no nicamente en licencias y equipos, sino en la reconfiguracin de sus departamentos de sistemas a travs de la contratacin y capacitacin de ms personal. En general los entrevistados, tanto en Ciudad Jurez como en Chihuahua, consideran que pueden obtener apoyo de la direccin general para realizar inversiones incluso de grandes dimensiones, siempre y cuando puedan demostrar cmo stas iniciativas ayudarn a 25

cumplir con los objetivos principales de la empresa.. Es por esto que las cuestiones presupuestales no resultaron ser su mayor fuente de preocupacin, a pesar deque dentro de sus objetivos est la optimizacin del costo- beneficio de los productos y servicios que contratan. Sin embargo, uno de los retos que enfrentan est la visibilidad de su funcin ya que muchos de sus aciertos son poco visibles todo est funcionando, pero sus fallas estn expuestas de inmediato a toda la organizacin, por ejemplo cuando se cae la red. Es por ello que para poder moverse y sostenerse en una posicin estratgica dentro de la empresa, las reas de sistemas necesitan reforzar y sostener constantemente su CREDIBILIDAD en la organizacin a travs de los servicios que administran tales como las comunicaciones.

IT como estrategia

Proveedura de servicios a la organizacin

Administracin de la Infraestructura ( BASE de la CREDIBILIDAD)

Los proveedores de TICs juegan en este punto un papel muy importante ya que son en quienes los responsables del rea confan para que les ayuden a mantener esa credibilidad proveyndoles de productos y servicios estables, confiables y que no den problemas Las premisas bajo las que las empresas buscan a sus proveedores son: 1.- Experiencia en el giro vertical del cliente (aplicable sobre todo para el caso particular de software). Este punto lleva a muchas de ellas a buscar proveedores en otras regiones del pas que tengan experiencia especfica sobre su negocio y puedan ayudarles a implementar mejores prcticas de la industria 2.- Tamao compatible. En general el mercado considera que las grandes empresas de TICs deben atender a empresas grandes de otros sectores para darles el respaldo que necesitan, mientras que las TICs medianas y pequeas pueden atender slo a las de tamao similar. Es importante resaltar que detrs de este verdad comn estn las experiencias de varias empresas que en algn momento se quedaron hurfanas al 26

contratar a empresas que en un par de aos se desintegraron y los dejaron si soporte para las aplicaciones especficas que les fueron desarrolladas. 3.- Disposicin a cumplir con mtricas de desempeo y confiabilidad en el servicio, que les garanticen a su vez que no tendrn problemas hacia el interior de la organizacin o que estos sern mnimos. Adems, se observ que la forma en la que se toman las decisiones de compra, y el papel que juega el departamento de sistemas en las mismas vara significativamente de acuerdo con el nivel de madurez de las reas de IT, adems de mostrar diferencias entre el sector privado y el pblico, tal y como lo refleja la siguiente tabla:

Madurez /Actividad Asignacin del Presupuesto del rea de Sistemas: Requerimientos de Sistemas y Equipos Rol en la decisin de compra Bases para la toma de decisiones

Bsica: Reporta a la Funcin Administrativa Mantenimiento y reemplazo de equipos menores Mdulos que atienden requerimientos de las reas funcionales Evala y cotiza, la decisin se lleva en niveles superiores Ahorros en tiempo y costo, mantener operando los procesos de negocio Pasivo: Atiende Requerimientos de Clientes Internos

Consolidada: Reporta a la Direccin General o Presidencia Inversin estratgica en sistemas de soporte al core del negocio Proyectos que generan valor agregado sobre una misma plataforma Decide en proyectos que contempla su presupuesto, Ampliar capacidades y eficiencia en la operacin del negocio Pro-activo: Genera Infraestructura Tecnolgica para la estrategia del negocio.

Atpica: Organismos del Sector Pblico Desarrollo de Sistemas, reemplazo y mantenimiento equipos Proceden de las reas y de las prioridades o poltica de gobierno Genera o se sujeta a especificaciones y lineamientos Impacto en la poltica y opinin pblica: en forma de atencin, servicio o costo Regula, especifica, administra, propone y desarrolla; le preocupa la intercomunicacin.

Rol en la Organizacin

Mas all de la relacin tradicional cliente proveedor, est la relacin de outsourcing para el rea de IT, que puede considerada bajo dos pticas: (1) como una forma de ahorrar 27

costos para la empresa al traspasar al personal y sus costos a un tercero, o bien (2) como una tctica para eliminar operaciones de rutina y poder concentrarse en las aplicaciones tecnolgicas que afectan directamente la estrategia competitiva del negocio. En este sentido en la regin se observaron dos extremos de integracin organizaciones altamente integradas en el rea de IT (armar maquinas, desarrollos propios) hasta un outsourcing casi absoluto del rea (renta de equipo, monitoreo de red, personal, desarrollo, etc.) Entre estos dos extremos se ubicaron la mayor parte de las organizaciones entrevistadas. Las de mayor tamao se inclinaron por la visin nmero 2, es decir, slo consideran outsourcing a nivel tctico para procesos no crticos de la organizacin, ya que un mal servicio no slo pondra en riesgo su credibilidad dentro la empresa sino las operaciones de la misma. En contraste, las organizaciones con menor madurez o mayor aversin al riesgo el outsourcing se limita al mantenimiento y reparacin de equipo, Igualmente se observaron diferencias regionales en este tema. En Chihuahua capital hay menor nivel de satisfaccin que en Jurez con los servicios de outsourcing, ya que los demandantes de la primera sienten poco compromiso de los oferentes a cumplir con indicadores y mtricas de calidad en el servicio, adems de estar ms preocupados por el tiempo de respuesta de los proveedores y su nivel de disponibilidad. Papel de los Recursos Humanos en las reas de Sistemas Los egresados de las carreras de sistemas normalmente encuentran dos alternativas de empleo trabajar del lado de la oferta en empresas del sector de TICs o trabajar del lado de la demanda en todo tipo de organizaciones que utilizan estos recursos. Desde la perspectiva de la demanda, es decir de las organizaciones que utilizan TICs en sus procesos, no se perciben grandes dificultades para encontrar personal de sistemas para administrar la infraestructura. Si bien no todas las personas del rea de sistemas cuentan con las mismas habilidades, en base a sus caractersticas diferenciales se detectaron tres tipos de perfiles en el personal de sistemas en las organizaciones Desarrollador Interno Profesional de IT administrador de infraestructura (BD, comunicaciones, mantenimiento) Enlace de IT con la estrategia de crecimiento en la empresa En particular en Jurez, se percibe que es ms sencillo encontrar personal. Mientras que en Chihuahua capital los entrevistados consideran que hay muchos egresados y personas que tienen el ttulo, pero pocos estn bien capacitados, en la capital del estado se considera que la gente que sale de las universidades cubre bien las necesidades de empresas pequeas o con reas de sistemas poco desarrolladas. 28

Independientemente de su ubicacin, las empresas con mayores niveles de madurez, consideran que la gente que sale de las universidades viene preparada para programar, pero que el personal que necesitan va ms enfocado a soporte e infraestructura. Comentan que, a pesar de su buena formacin tcnica, los recin graduados no tienen enfoque de negocio, con frecuencia buscan optimizar su funcin de IT y no la de las dems reas por lo que sus superiores constantemente deben recordarles que no estn ah para hacer mejores sistemas, sino para que esos sistemas sirvan para hacer mejor el producto o servicio que ofrece la compaa. Por lo que las empresas y organismos que demandan TICs consideran que an se requiere por parte de las universidades: Buen nivel en ingls Conocimientos bsicos o del rea de negocios, o prcticas que les den experiencia en ese sentido. Habilidades de atencin a clientes (no les ensean a atender al alguien, ni a resolver conflictos, ni a ver los problemas como oportunidades a usar lo que saben) Mas habilidades analticas Especializacin en el rea de comunicaciones.

Estas organizaciones con mayor nivel de madurez en el rea de IT, han requerido que sus gerentes de sistemas aprendan a hablar el lenguaje de la direccin, y a establecer puntos de traduccin que les permiten vincularse con el resto de la organizacin, lo que al final del da los lleva a incrementar el nmero de proyectos que realizan y a mejorar su posicin dentro de la organizacin. Se observa de manera generalizada en las principales ciudades del estado que hay baja movilidad de la gente de las reas de sistemas hacia otras empresas o para iniciar la propia, incluso en el caso de los desarrolladores internos, lo que contrasta con otras ciudades del pas como Monterrey. Esto sucede porque la migracin ms comn de personal de sistemas es interna hacia otras reas de la organizacin en las que ha adquirido experiencia. Sin embargo, para poder moverse necesitan formar a una persona de respaldo. Sin embargo nmero importante de responsables de sistemas perciben que el personal de la plaza es muy dedicado y confiable pero con frecuencia no le gusta asumir riesgos o responsabilidades mayores. Lo que puede representa un reto para la formacin y crecimiento del cluster.

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Congruencia y oportunidades en relacin con las tendencias mundiales de la administracin de TICs en las organizaciones A pesar de las diferencias que cada uno de los sectores presenta entre s, se observaron fuertes coincidencias con tendencias mundiales de administracin y aplicacin de las tecnologas de informacin como las mencionadas por Luchten (2005) que apuntan a los siguientes tpicos: 1. El rea de IT de ser un rea de administracin y control, se est transformando en un componente vital de la estrategia de negocio y est cambiando su rol en las organizaciones 2. Los cambios tecnolgicos han incrementado las expectativas de los usuarios, que da con da requieren un grado de convergencia tecnolgica cada vez mayor entre componentes de informacin y comunicaciones 3. Seguridad. El acceso de los sistemas a vas pblicas de comunicacin, si bien ayuda a mantener comunicaciones y coordinar actividades de la empresa con proveedores y clientes 4. Adopcin de metodologas de gestin como ITIL Condiciones como el incremento de la responsabilidad organizacional de las reas de IT de empresas Nacionales as como menores restricciones presupuestales en la medida en la que el rea de sistemas participa en proyectos estratgicos, presentan oportunidades importantes para los oferentes del sector de TICs. Para poder obtener el mayor provecho de estas oportunidades y de acuerdo con las caractersticas arriba estudiadas los oferentes requerirn entre otros: a. Mejorar sus reas de expertise o capitalizar su experiencia en industrias especficas b. Ser capaces de mejorar sus estndares de prestacin de servicios bajo mtricas precisas c. Tener una visin de negocios que les permita comprender los requerimientos no del rea de sistemas sino del rea de direccin de la organizacin cliente d. Identificar las oportunidades de convergencia de las tecnologas que manejan con el resto de la oferta de productos y servicios del mercado.

Situacin de la Oferta en la Regin

El anlisis de la oferta se realiz tanto desde las perspectiva cualitativa, a travs de sesiones de trabajo y entrevistas; como cuantitativa, a travs de encuestas. En esta seccin se presenta el resumen de los principales elementos detectados y el modelo de comportamiento observado en la industria.

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Distribucin de las TICs en la regin. En el estado se observan y validan tres categoras importantes de empresas de TICs con caractersticas diferenciales tal y como se presentan en la siguiente tabla: TICs Pequeas (47% aprox.) Caractersticas Generales Capital Modelo de Operacin Ubicacin de sus Clientes Productos en los que se enfocan
- Menos de 2 MDP al en ventas ao y una mediana de 4 empleados - Local - Supervivencia Emergente/ Freelancer con apoyo - Locales - Desarrollo de aplicaciones a la medida - Desarrollo de sitios Web - Venta de hardware - Atencin a PyMEs con bajo nivel de digitalizacin, poco presupuesto de compra, y que presenta limitantes para la adquisicin de experiencia por parte de la TIC en ramos especficos - Volumen de ventas insuficiente para sostener una mayor infraestructura organizacional - Dispersin del enfoque para complementar la venta con productos de bajo margen (hardware)

TICs Medianas (48% aprox.)

- Hasta 50 MDP en ventas anuales; entre 10 y 60 empleados. - Local - Expansin / Empresa con infraestructura de administracin - Regionales, Nacionales y Extranjeros - Desarrollo de productos de software e integracin de soluciones - Comunicaciones y redes - Poca disponibilidad de personal calificado - Requieren de certificaciones para atender clientes ms grandes - Los financiamientos en Mxico estn basados en activos fijos como garanta - Bajo nivel de compra de clientes locales - Altos costos de transporte para visitar clientes en otras regiones y abrir nuevos mercados

TICs Grandes (5% aprox.)

- Ventas iguales o superiores a los 120 MDP al ao y ms de 100 personas - Extranjero - Disminucin de costos / Similar a industria maquiladora - Nacionales y Extranjeros - Desarrollo de software Business Processes Outsourcing (BPO)

Barreras y retos que enfrentan para el crecimiento

- Poca disponibilidad de personal calificado - Competitividad en costos frente a otras regiones del mundo en las que la misma empresa opera

Detonadores del crecimiento

- Acceso a mercados intermedios a travs del desarrollo de productos

- Acceso a grandes clientes va obtencin de Certificaciones (elemento de credibilidad y experiencia) - Acceso a mercados con alto potencial de desarrollo

- Disponibilidad de personal capacitado y con conocimientos de ingls para poder aumentar su capacidad y cobertura

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Posibilidades de generacin de riqueza para el Estado

- Limitado, mientras no se integren como proveedores de las empresas medias y grandes y tengan oportunidad de crecer

- Alto, las utilidades se quedan en la regin. Pudiera ser an mayor si se promueven esquemas de mini outsourcing con otras empresas locales (caso Monterrey)

- Delimitado a la derrama por nminas y a un probable spill over, con fuertes riesgos de relocalizacin por costos

Desarrollo de las TICs regionales En relacin a la forma en la que se crean nuevas empresas TICs se observan en el Estado de Chihuahua dos esquemas: 1. Grandes empresas de otras locaciones que en algn punto han establecido en Chihuahua una de sus mltiples unidades de produccin 2. Empresas que han nacido en la regin Las empresas del primer grupo son la minora, se concentran especial mente en Ciudad Jurez y enfrentan un entorno muy competitivo en trminos de productividad y costos. Es importante resaltar que en est grupo se observaron casos de TICs que estn considerando salirse del Estado para reubicarse en otras zonas geogrficas que les ofrecen mayores incentivos tanto fiscales y como de espacios acondicionado para sus operaciones a menores costos. A pesar de que estos elementos son muy atractivos para ellas, uno de los principales determinantes para quedarse o establecerse en otra zona ser la disponibilidad de recursos humanos capacitados. En cuanto al segundo grupo, a ste pertenecen a la gran mayora de las TICs y que de acuerdo a los resultados cualitativos, nacen y permanecen en sta regin debido a que es el lugar de residencia del fundador o fundadores de la empresa en el momento. A diferencia de otras regiones como Monterrey, no se observaron casos de empresas de TICs que hayan nacido con capital regional para dar servicio a clientes especficos o bien que resulten del desprendimiento de un rea de sistemas de una empresa grande para fungir como outsourcing. Se observa que muchas de las empresas de mayor antigedad comenzaron como distribuidores de productos (hardware) o de servicios como ISP (internet service provider), para despus integrar la parte de desarrollo de software o bien adquirir una mayor especializacin, en ramos tales como comunicaciones. Este esquema no prevalece en la actualidad ya que los canales de distribucin han cambiado y los mrgenes de utilidad de la venta de hardware en pequeos volmenes han ido disminuyendo significativamente por lo que ya no ayudan a generar una rpida capitalizacin de los pequeos negocios de ese ramo.

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Por otra parte tambin se observan numerosos casos de desfragmentacin de las empresas pequeas y medianas por dificultades entre los socios. Dejando a muchos clientes hurfanos, sin nadie que les de apoyo y mantenimiento a los sistemas desarrollados y promoviendo justamente la percepcin actual de la demanda que slo puede confiar en empresas ms grandes. En algunos de estos casos el software y conocimiento desarrollado se pierden ya que los participantes de la empresa cambian de giro; en otros, los ex-socios forman nuevas empresas de manera individual, generalmente ms pequeas, que no participan dentro de cadenas de subcontratacin o outsourcing, ya que parece que pierden la confianza para participar en proyectos conjuntos con otras TICs.

TICs Pequeas

TICs Medianas

TICs Grandes

Barrera Formada por:

1.- Altos costos de capacitacin y retencin de personal.

Ciclo de Fragmentacin de empresas que las regresa a etapas previas de desarrollo

2.- Mercado local que trabaja inhouse o contrata proveedores externos. 3.-Falta de capital o fuentes de financiamiento para abordar proyectos de mayor tamao

Fuente: elaboracin propia

Figura 7. Modelo de comportamiento de las TICs en la regin

Los niveles y frecuencia de colaboracin entre TICs de la misma regin son bajos, y las alianzas que se registran son sobretodo de tipo comercial para facilitar la distribucin y venta de productos. Percepcin del Mercado por parte de las TICs regionales Las empresas de TICs locales muestran tambin un dilogo fragmentado con el mercado regional. A pesar de que un porcentaje importante de sus ventas se generan en la zona, las TICs perciben un mercado que muestra preferencia por los productos y empresas ms grandes de otras regiones como Monterrey o Ciudad de Mxico. Las razones de esta preferencia se concentran en dos puntos bsicos: ya sea que la demanda desconoce que hay

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proveedores de alta calidad en la regin y esto los lleva a considerar que la experiencia de las empresas Chihuahuenses es limitada con respecto a las empresas de otras regiones. Por otra parte se observa, particularmente en Ciudad Jurez, que las empresas TICs estn ms orientadas a la exportacin de sus productos a otras regiones y atencin al mercado estadounidense -siguiendo el modelo de la industria maquiladora- y buscando una menor dependencia del mercado regional. En la capital del estado tambin se detectaron algunos esfuerzos para acceder a otros mercados, sin embargo las dificultades que se mencionan para competir en los mismos son: 1. Costos de personal calificado, iguales a los de otras regiones, y no hay ventajas significativas en relacin a la disponibilidad de personal. 2. Ms altos costos de viticos y transporte areo para acceder a esos mercados y realizar ventas y dar servicio. En este ltimo punto las nuevas tecnologas han jugado un factor importante para superar sta condicin, ya que ahora pueden dar servicio de forma remota. Sin embargo los costos de transporte areo y la distancia de Chihuahua con respecto a otras regiones constituyen, desde el punto de vista de los oferentes, un obstculo para incrementar la comercializacin de sus productos y servicios. En trminos generales, las TICs perciben ms desventajas que ventajas competitivas derivadas de operar en sta regin, por lo que de no desarrollarse condiciones de mercado apropiadas en el corto plazo, se les estar empujando a emigrar y establecerse en mercados ms atractivos.

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Anlisis del sector en Chihuahua

El sector de TICs en Mxico tiene una historia que se remonta a la segunda mitad del siglo pasado, sin embargo su crecimiento mayor se observa a partir de los aos noventa. El INEGI en los Censos Econmicos 2004 solicit datos referentes al uso del equipo informtico e Internet, a fin de conocer la aplicacin de la tecnologa informtica en el quehacer econmico nacional. Los resultados censales muestran que del total de las unidades econmicas a nivel nacional y que forman parte de las cobertura censal, 12.4 por ciento emplearon equipo de cmputo en procesos administrativos; nicamente 8.2 por ciento establecieron comunicacin va Internet con clientes y proveedores; 6.2 por ciento lo utilizaron para procesos tcnicos o de diseo, y slo 4.6 por ciento desarrollaron programas para mejorar sus procesos. Al ordenar la informacin censal por estratos de personal ocupado total, se observa una relacin directa entre el tamao de la unidad econmica y la utilizacin de tecnologa informtica en los procesos productivos. En general, entre ms grande sea la empresa, mayor es el uso de equipo de cmputo e Internet en sus procesos laborales; en los estratos mayores a 251 personas ocupadas, 8 de cada 10 unidades (84.8 por ciento) mantienen comunicacin va Internet con clientes y proveedores; 95.4 por ciento realizan sus procesos administrativos con este tipo de herramienta, y 7 de cada 10 unidades econmicas emplean el equipo de cmputo tanto para procesos tcnicos (75.0 por ciento), como para desarrollar programas o paquetes aplicables a sus actividades (68.8 por ciento). Por otra parte, los estratos de 0 hasta 10 personas ocupadas, muestran la menor participacin de unidades econmicas que utilizan equipo de cmputo en sus actividades. En este rango se ubicaron 9 de cada 10 unidades (94.9 por ciento), lo que refleja la brecha tecnolgica entre las empresas grandes y las de menor tamao12. Si bien Mxico ha adoptado rpidamente las TICs, existen marcadas diferencias regionales en esta industria.

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INEGI (2008), Uso de equipo informtico e Internet en algunos de los procesos productivos de las empresas

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Estado Distrito Federal Nuevo Len Puebla Chihuahua Jalisco Baja California Mxico Tabasco

Unidades Econmicas 506 194 58 * 104 51 91 28

Produccin bruta total

(Miles de pesos)

Inversin total
(Miles de pesos)

Personal ocupado 15,516 2,702 1,145 642 4,061 554 663 379

Total de remuneraciones
(Miles de pesos)

Valor total de los activos fijos

(Miles de pesos)

7,731,174 1,889,294 895,288 447,652 184,178 177,992 127,682 107,640

233,019 37,488 91,101 16,946 3,320 5,301 1,419 1,269

1,331,928 144,751 163,841 156,519 52,784 97,451 21,490 27,858

1,005,754 273,549 368,039 76,480 23,027 24,001 28,335 12,951

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 2004

Tabla 2. Servicios de consultora en computacin principales estados

A continuacin se muestran tres mapas esquemticos de la repblica mexicana en donde se puede ver en tonos ms oscuros, cuales estados tienen concentracin en la produccin, empleo y remuneraciones de la rama econmica 5415 de la clasificacin del INEGI y que agrupa las actividades de: unidades econmicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios en el campo de las tecnologas de informacin a travs de actividades como planeacin y diseo de sistemas de cmputo que integran hardware y software, y tecnologas de comunicacin; asesora en la instalacin de equipo y redes informticas; administracin de centros de cmputo y servicios de instalacin de software. Incluye tambin: la planeacin, diseo y desarrollo de programas computacionales a peticin del cliente.

Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2004

Figura 8.Servicios de consultora en computacin produccin bruta total

36

Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2004

Figura 9. Servicios de consultora en computacin personal ocupado

Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2004

Figura 10. Servicios de consultora en computacin total de remuneraciones

Como se puede apreciar. El Distrito Federal y Nuevo Len son los dos estados con mayor peso en la rama. Seguidos de Puebla, Chihuahua y Jalisco. A continuacin se presentan dos grficas con coeficientes de concentracin que al estar normalizados permiten apreciar de forma visual la distribucin del ramo a lo largo del pas. Se puede ver como a mayor nivel de produccin mayor es la concentracin de la 37

industria confirmando la hiptesis de que pueden existir efectos de sinergia en algunas regiones. En especial en el DF, Puebla, Nuevo Len, Chihuahua y Baja California.
7.50

7.00
Distrito Federal

6.50
Nuevo Len

6.00
Tamo de la industria

Puebla Chihuahua Jalisco Guanajuato

5.50 5.00 4.50

Sinaloa

Baja California

Sonora Campeche

4.00 3.50 3.00 2.50 -3.00 -2.50 -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00
Grado de concentracin Durango Baja California Sur
Nayarit

Fuente: Elaboracin propia con datos del INEGI

Figura 11. Grado de concentracin con respecto al sector terciario y el tamao de la produccin

7.50 7.00
Distrito Federal

6.50
Nuevo Len

6.00
Tamo de la industria

Puebla

5.50

Chihuahua Jalisco Guanajuato Sonora

Sinaloa

5.00
4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 -3.50 -2.50
Baja California Sur

Mxico Morelos Quertaro San Luis Potos

Campeche

Baja California

Chiapas Durango

Nayarit

-1.50

-0.50
Grado de concentracin

0.50

1.50

2.50

Fuente: Elaboracin propia con datos del INEGI

38

Figura 12. Grado de concentracin con respecto a las manufacturas y el tamao de la produccin

Posteriormente se analizo el tamao de las empresas que se encuentran en el sector, destacando con empresas de gran tamao el DF, Puebla y Nuevo Len. Jalisco es un caso en el que la produccin se lleva de forma regular por distintos tamaos de empresa.

Distrito Federal Produccin Bruta Total

Miles de pesos

Fuente: Elaboracin propia con datos del INEGI

Figura 13. Consultora en Computacin Distrito Federal

Nuevo Len Produccin Bruta Total

Miles de pesos

Puebla Produccin Bruta Total

Miles de pesos

Fuente: Elaboracin propia con datos del INEGI

39

Figura 14. Consultora en Computacin Nuevo Len y Puebla

Chihuahua Produccin Bruta Total

Miles de pesos

Jalisco Produccin Bruta Total

Miles de pesos

Fuente: Elaboracin propia con datos del INEGI

Figura 15. Consultora en Computacin Chihuahua y Jalisco

Baja California Produccin Bruta Total

Miles de pesos

Estado de Mxico Produccin Bruta Total

Miles de pesos

Figura 16. Consultora en Computacin Baja California y Estado de Mxico

40

Estado de Chihuahua
Dentro del Estado de Chihuahua el municipio con ms produccin es Jurez, seguido de Chihuahua y en una posicin ms baja Cuauhtmoc, mientras que Nuevo Casas Grandes tiene una actividad marginal como se puede apreciar en las figuras siguientes:

Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2004

Figura 17. Servicios de consultora en computacin produccin bruta total

Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2004

Figura 18. Servicios de consultora en computacin total de remuneraciones

41

Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2004

Figura 19. Servicios de consultora en computacin personal ocupado

Es interesante notar que dentro del estado, el tamao de las empresas vara notablemente. Mientras que en Jurez son pocas empresas de ms de 250 empleados que producen el la mayora de los servicios (ms de 348 MDP). Mientras que en la Ciudad de Chihuahua son empresas de 6 a 10 personas en donde se origina el grueso de la produccin (Sin embargo, en cantidades mucho ms pequeas).

Municipio de Jurez Produccin Bruta Total

Miles de pesos

348,073
14,000

12,000
10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 De 0 a 2 De 3 a 5 De 6 a 10 De 11 a 15 De 21 a 30 De 251 a 500

Rangos de personal ocupado

Fuente: Elaboracin propia con datos del INEGI

Figura 20. Consultora en computacin, produccin Municipio de Chihuahua

42

Municipio de Chihuahua Produccin Bruta Total

Miles de pesos

Fuente: Elaboracin propia con datos del INEGI

Figura 21. Consultora en computacin, produccin Municipio de Jurez

Por ltimo en el Estado hay operaciones de empresas de TICs en Cuauhtmoc y Nuevo Casas Grandes con operaciones ms reducidas.
Municipios Rangos de personal ocupado Produccin bruta total
(Miles de pesos)

Nuevo Casas Grandes Cuauhtmoc

De 0 a 2 De 3 a 5

7 2,940

Tabla 3. Consultora en computacin produccin municipios de Cuauhtmoc y Nuevo Casas Grandes

Municipios

Produccin bruta total

(Miles de pesos)

Valor agregado censal bruto

(Miles de pesos)

Inversin total
(Miles de pesos)

Personal ocupado total

Total de remuneraciones
(Miles de pesos)

Valor total de los activos fijos

(Miles de pesos)

Juarez Chihuahua Cuauhtmoc NCG Total Estado

384,573 60,132 2,940 7 447,652

199,369 31,608 772 3 231,752

15,403 1,114 419 10 16,946

484 153 3 2 642

149,289 7,093 137 156,519

61,690 14,235 478 77 76,480

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 2004

Tabla 4. Valor de la oferta regional de consultora en computacin

El otro sector representativo de las TIC es el 5112: edicin de software, excepto a travs de Internet. El cual comprende a las empresas dedicadas principalmente a la edicin de 43

software, como programas informticos de procesamiento de textos, juegos didcticos, hojas de clculo, graficadores. Incluye tambin: unidades econmicas que adems combinan alguna de estas actividades con la difusin de contenido a travs de Internet. Esta rama es mucho ms pequea que la de consultora en computacin, a pesar de que aqu es donde se localiza un gran potencial.
Entidad federativa Unidades Econmicas Produccin bruta total
(Miles de pesos)

Personal ocupado total

Total de remuneraciones
(Miles de pesos)

Distrito Federal Jalisco Nuevo Len Guanajuato Baja California Chihuahua Quertaro Yucatn Mxico Sonora Chiapas Coahuila Colima Tamaulipas Aguascalientes Oaxaca Tabasco
Fuente: INEGI, Censos Econmicos 2004

59 13 14 * * * * * * * * * * * * * *

611,267 43,164 31,537 6,847 5,841 4,756 3,961 3,290 1,292 1,250 1,080 720 480 136 128 48 45

1,419 282 143 22 14 6 20 2 9 5 4 4 4 4 251 2 3

44,728 8,013 3,911 871 1,035 1,178 103 312 153 192 59 59 16

Tabla 5. Edicin de software por entidad federativa

Como se puede ver en la tabla anterior y en los mapas siguientes, esta actividad se desarrolla principalmente en el DF, Jalisco y Nuevo Len. A diferencia de la consultora en computacin, solo se tena registrada produccin en 17 estados. Como se puede ver es una rama que genera gran valor agregado. En particular en el Estado de Chihuahua hay ocupadas 6 personas que generaron 4 millones de pesos de produccin bruta total anual. Es importante notar tanto para la rama de consultora en computacin como para la de desarrollo de software que los datos son del 2004. Dada la dinmica de esta industria, se podran esperar cambios sobre todo en las concentraciones estatales. Si se cruzan estos datos con los apoyos del PROSOFT, se puede esperar que estados Jalisco y Nuevo Len hayan consolidado sus posiciones y haya nuevos emergentes como Sonora y Aguascalientes.

44

Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2004

Figura 22. Edicin de software produccin bruta tota

Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2004

Figura 23. Edicin de software personal ocupado

Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2004

Figura 24. Edicin de software total de remuneraciones

45

Anlisis de la Cadena de Valor

Tanto en Chihuahua como en Jurez, se encontr que las empresas de TICs de la regin guardan muy diversas formas de relacin con sus clientes, pudiendo encontrar ejemplos para las distintas tipologas de cadena de valor, que adems de atender procesos adminsitrativos de industria, comercios y gobierno, las hay tambin que atienden necesidades particulares de algunas especialidades profesionales; desarrollan software embebido en otros productos.

Fuente: elaboracin propia

Figura 25. Ventajas auto percibidas de las TICs

Se encontraron cadenas jerrquicas en organizaciones donde el rea de sistemas, al buscar reducir al mximo sus costos, se ha convertido en propio y principal proveedor de desarrollos, plataformas y servicios. El rea adems genera especificaciones para la compra de hardware, software y perifricos. En las cadenas de valor cautivas, el factor que genera la dependencia, no result ser el tamao del proveedor o del cliente, sino el sacrificio en tiempo, costo o prestaciones que implica un cambio de tecnologa. A manera de ejemplo, el cambio de una plataforma ERP, implica una fuerte inversin y un tiempo necesario para el traslado del sistema con todas sus prestaciones a la nueva plataforma. Asimismo, con frecuencia requiere tambin la capacitacin, tanto del personal que administra y desarrolla en esta nueva plataforma, como de los usuarios. Las Cadenas de valor relacionales, donde la reputacin y la confianza son ingrediente fundamental para la compra, se observaron en el outsourcing del rea de TICs, as como en servicos de consultora y elaboracin de software a la medida, y se caracterizan por generar relaciones de mutua dependencia y altos niveles de especializacin. Cadenas de valor modulares, se encontraron en TICs que ofrecen outsourcing del sistema de informacin, en la administracin y mantenimiento de redes y en desarrolladores de plataformas ERP, que adecan sus productos y servicios a los equipos, plataformas y especificaciones del cliente, que generalmente incluyen un producto empaquetado y convenios de servicio con una lnea abierta para atender problemas del usuario. 46

Tambin, se encontraron Cadenas de mercado abierto, para productos como software empaquetado para aplicaciones especficas de una rama industrial o profesional, y sobretodo en el campo de servicios como instalacin de software, capacitacin de personal y mantenimiento de equipos. Si bien fue posible encontrar ligas fuertes con Clientes locales, fueron muy pocos los casos en que empresas de TICs refirieron relaciones frecuentes de intercambio clienteproveedor con otras TICs. Si bien no es frecuente la relacin cliente-proveedor entre las empresas locales, el 73% de estas refiere haber tenido alguna experiencias de asociacin con otras TICs para llevar a cabo proyectos o ventas en conjunto, cuyos resultados el 86% expresa como una experiencia de moderada a muy positiva.

Moderadamente Positiva 56.25%

Regular 14.06% Muy positiva 29.69%

Fuente: elaboracin propia

Figura 26. Empresas que se han asociado con empresas locales para realizar proyectos y su experiencia

Sin embargo, de conseguir un proyecto de gran tamao, solo el 34 % de los respondentes se muestra dispuesto a asociarse con otras empresas de la ciudad o del estado. Estos datos dan a entender que si bien no existe en este momento una cadena formal de provedura entre TICs, s existen elementos para que se d esta condicin en el futuro.

47

NO pertenece a ninguna asociacin CANACO ANADIC CANIETI COPARMEX DESEC / DECJ AMITI AMAC BICSI CANACINTRA Asociaciones en USA EFFORTIA EVM ITPros Jurez
Fuente: elaboracin propia

54.78% 11.3% 7.83% 6.96% 4.35% 3.48% 2.61% 1.74% 1.74% 1.74% 0.87% 0.87% 0.87% 0.87%

Figura 27. Asociaciones a las que pertenecen las TICs

En contraparte, el 55 % indic no pertenecer a ninguna asociacin. Esto puede ser evidencia que las empresas locales se conocen poco entre s, limitando su capacidad de asociacion y colaboracin para atender proyectos de mayor tamao. Cabe notar que al ser las TICs locales , lejos de ser intesivas en equipos, software y otros bienes de capital, se encontr que conforman una industria intensiva en mano de obra calificada. De esta manera, los proyectos en que pueden participar las empresas locales de TICs quedan delimitados principalemente al nmero de empleados que tienen a su disposicin. Un factor que ha dificultado la colaboracin entre empresas es la fuerte competencia por personal capacitado en la regin. De hecho, el 77 % de los encuestados consider de dificil a muy difcil conseguir personal capacitado y en las entrevistas se coment con frecuencia que esta condicin las obliga a hacer un esfuerzo extraordinario en capacitacin y para desarrollar estrategias que les permitan retener al personal capacitado, limitando de esta manera el spill over y la creacin de nuevas empresas.

48

Fuente: elaboracin propia

Figura 28. Encontrar y retener al personal

Si bien las instituciones educativas estn preparando a un nmero importante de profesionales en el rea de tecnologas de informacin y comunicaciones, sus egresados generalmente pueden satisfacer necesidades de administracin de la funcin de informacin y mantenimiento de sistemas, redes y equipos. Son muy pocos los egresados que cuentan con la actitud adecuada para el trabajo y las habilidades analticas necesarias para la programacin y desarrollo de software. Se especula que un aumento en el nmero de egresados con habilidades analticas y la capacitacin que requiere la industria puede promover una menor preocupacin por retener al personal, promover esquemas de subcontratacin y as incrementar as el spillover de conocimiento de TICs en la regin.

Nivel de integracin con otras industrias

La cadena de valor de las industrias de TIC no puede ser entendida siguiendo la misma lgica tradicional, debido a que el desarrollo tecnolgico ha cambiado significativamente en las ltimas dcadas de ser un proceso vertical integrado al equpo (hardware), en donde el valor agregado estaba ligado a la manufactura de la computadora (mainframe). Adicionalmente el campo de accin de los sistemas se econtraba limitado a reas administrativas y en muy pocas empresas a inventarios y otros procesos.

49

Fuente: elaboracin propia

Figura 29. Empresas a las que prestan sus servicios con mayor frecuencia (verticales)

Fuente: elaboracin propia

Figura 30. reas especficas para las que se distribuyen o desarrollan soluciones (horizontales)

50

Fuente: elaboracin propia

Figura 31. Principales productos y servicios ofrecidos en la regin

Anlisis del sector

El cluster de empresas que ofrecen TICs en Chihuahua, muestra diversificacin, al atender clientes de PYMES, maquiladoras y empresas de manufactura, instituciones educativas, comercio al menudeo, gobierno y organismos descentralizados, comercio al mayoreo, construccin, trasporte y logstica, sector salud, entre otros. Sin embargo, las cifras no son concluyentes en cuanto a la especializacin de las TICs en un sector especfico. En general el rea de manufactura se observa la mayor especializacin de las TICs; con un 9.86% de empresas que dice darle servicio. Lo anterior es contrastante con la importancia que este sector tiene para el estado de Chihuahua, en el que se esperara una mayor participacin local. Empresas a las que prestan sus servicios en Chihuahua Capital Porcentaje Pymes (pequea y mediana empresa) 12.54% Empresas de Manufactura (incluye maquiladoras) 8.26% Instituciones Educativas 8.26% Comercio al menudeo (Retail) 7.12% Gobierno y/o organismos descentralizados 6.84% Comercio al por mayor (mayoristas) 5.98% 51

Sector de la Construccin Empresas de la Industria Automotriz Sector Salud (privado o pblico) Servicios Profesionales, Cientficos y Tcnicos Transportes y Logstica Minera Sector Turismo (hoteles, restaurantes) Otras empresas de TI Bienes Races y Servicios Inmobiliarios (real state) Sector Aeroespacial
Fuente: elaboracin propia

5.41% 5.13% 5.13% 4.84% 4.84% 3.99% 3.42% 3.13% 2.85% 2.28%

Tabla 6. Empresas a las que prestan sus servicios en el Municipio de Chihuahua

Empresas a las que prestan sus servicios en Ciudad Jurez Empresas de Manufactura (incluye maquiladoras) Instituciones Educativas Pymes (pequea y mediana empresa) Sector de la Construccin Empresas de la Industria Automotriz Transportes y Logstica Comercio al menudeo (retail) Comercio al por mayor (mayoristas) Gobierno y/o organismos descentralizados Banca, Aseguradoras y Servicios Financieros Otras empresas de TI Bienes Races y Servicios inmobiliarios (real state) Servicios Profesionales, Cientficos y Tcnicos Minera Sector Salud (privado o pblico) Servicios pblicos (electricidad, agua, gas, etc.) Sector Aeroespacial
Fuente: elaboracin propia

Porcentaje 12.44% 7.37% 7.37% 6.91% 6.45% 6.45% 5.99% 5.99% 5.53% 5.07% 5.07% 3.69% 3.69% 3.23% 3.23% 2.76% 1.84%

Tabla 7. Empresas a las que prestan sus servicios en el Municipio de Jurez

An cuando en los siguientes puntos se detallan los principales hallazgos del estudio, el lector podr profundizar en otros elementos de inters en los apndices.

Redes humanas y empresariales

Tanto el en anlisis cualitativo como cuantitativo se encontr que en Chihuahua existen redes empresariales dbiles. Las redes humanas son un poco ms fuertes ya que son el factor que permite que las empresas que se desarrollan en el Estado no hayan migrado hacia regiones ms competitivas. 52

Factor empresarial Asociacionismo La participacin en asociaciones especializadas en el ramo, se considera un factor importante para la consolidacin del cluster y el desarrollo de cadenas de valor. Durante las reuniones de profesionales del mismo ramo, es frecuente establecer contacto con socios o proveedores potenciales, intercambiar conocimiento de avances tecnolgicos, mercados en crecimiento, apoyos gubernamentales, as como identificar retos y oportunidades que enfrenta la industria. Al analizar el grado de asociacin en la industria se consider tanto el inters de las empresas de TICs para mantener contacto con empresas similares, su pertenencia a asociaciones especializadas en tecnologas de informacin, as como sus experiencias en la realizacin de proyectos conjuntos con otras empresas de tecnologas de informacin. Es de notar que an cuando un 88% de los respondientes consider que es de moderadamente a muy til mantener contacto con empresas similares a la suya, slo el 32% participa en asociaciones relacionadas con el ramo de Tecnologas de Informacin. Se encontr que el 13% pertenece a cmaras y asociaciones empresariales de carcter general como CANACINTRA, CANACO Y COPARMEX y el 55% no pertenece a ninguna asociacin.

Moderadamente til 26.14% Muy til 61.36%

Poco til 9.09% Nada til 3.41%

Muy til
Fuente: elaboracin propia

Moderadamente til

Poco til

Nada til

Tabla 8. Utilidad de mantener contacto frecuente con otras TICs

53

En cuanto al factor de asociacin entre las empresas de TICs para la realizacin de proyectos conjuntos, se encontr que el 73% de los encuestados, refieren experiencias de negocio e incluso el 86% calific de moderadamente a muy positiva su experiencia al trabajar en asociacin con otras empresas. Sin embargo, slo el 34% considera asociarse con otra empresa local para la realizacin de un proyecto grande. Opciones para la realizacin de grandes proyectos Busca asociarse para el proyecto con otra empresa de la ciudad Busca hacerlo usted mismo contratando personal temporal de la regin Se asocia con empresas ubicadas en otros estados o en el extranjero Busca hacerlo usted mismo contratando consultores especializados de fuera de la regin Busca asociarse para el proyecto con otra empresa del estado aunque no est en la ciudad Otros
Fuente: elaboracin propia

Porcentaje 34.09% 31.82% 10.23% 7.95% 5.68% 10.23%

Tabla 9. Preferencias en la realizacin de proyectos importantes

Esta falta de conocimiento, contacto e intercambio con otras empresas de TICs en la regin puede explicar por qu cerca del 50% de las empresas TICs del estado no conoce el PROSOFT, y por qu slo el 4% mencion tener como clientes a otras empresas del rea de TICs.

Recurso humano
Siendo una industria intensiva en conocimiento, puede considerarse que el principal proveedor de las TICs son las Universidades. En el estudio cualitativo, se observ que en el Estado de Chihuahua las oportunidades y la naturaleza del trabajo que pueden encontrar los egresados de carreras tcnicas y profesionales relacionadas con las TICs, son diferentes para las posiciones que estn disponibles, tanto en la oferta como en la demanda. La primera demanda personal con fuertes habilidades tcnicas y analticas, mientras que la segunda requiere personal con habilidad para traducir los requerimientos de la empresa en soluciones basadas en la tecnologa Las TICs Medianas y Grandes dependen fuertemente de que haya recursos humanos con las habilidades y conocimientos para integrarse al sector. Sin embargo, an que hay gran cantidad graduados de carreras afines se dificulta encontrar personal suficiente con las caractersticas que se requieren particularmente para las empresas especializadas en software. 54

Por otra parte, en el caso de la demanda, si bien se encontraron espacios para la contratacin de programadores, la mayor preocupacin de las empresas con mayor nivel de evolucin y madurez de las reas de sistemas, est en la administracin de la funcin de informacin, la administracin de proyectos y algunas actividades de programacin y desarrollo de aplicaciones especficas a sus necesidades. Es de notar que conforme aumenta el nivel de madurez del rea de sistemas de la empresa entrevistada, mayor deseo subcontratar proveedores de desarrollos y servicios, para concentrar al rea de sistemas en actividades estratgicas para el negocio que permitan generar ventajas competitivas. As, en la demanda, las posiciones de mayor valor se encontraron en la administracin de proyectos; es decir personas entrenadas en sistemas que puedan comprender el core del negocio y traducirlo a requerimientos tcnicos para las reas de desarrollo internas, o bien para sus proveedores de TICs. Tanto los entrevistados en el lado de la oferta como el de la demanda, consideran que la rapidez con la que evoluciona el software, hace difcil que los egresados de las instituciones educativas cuente con todo el conocimiento que se requiere para desempearse adecuadamente. Lo que hoy se ensea en el aula a un alumno de segundo semestre, cuando salga, ya ser obsoleto. Por lo que se considera necesario realizar un esfuerzo an mayor de coordinacin entre las empresas de TICs y las universidades. Mano de obra capacitada Ante un mercado laboral de sueldos altos y poco diferenciados entre regiones, la ventaja competitiva de muchas empresas se centra en el tiempo de entrega, que slo puede lograrse en la medida en la que se cuenta con suficiente personal capacitado. Es por ello que las deficiencias en preparacin son cubiertas por las empresas, que llegan a invertir hasta un ao y ms en tiempo y sueldos para que un nuevo integrante llegue a un nivel de productividad aceptable. En el anlisis numrico, se observ que el 77% de las empresas de TICs considera que el personal adecuadamente capacitado es escaso y difcil de encontrar. En parte, porque muy pocos cuentan con las habilidades analticas y la actitud necesarias para la programacin y el desarrollo de sistemas; en parte, porque al contratar nuevo personal, se requiere de un amplio periodo para capacitarlo y ponerlo a nivel de produccin; y en parte por la rpida evolucin del software, que se deriva en nuevos requerimientos de actualizacin y especializacin.

55

Menos de 1 mes

5.75% 31.03% 39.09% 22.99% 1.15%

De 1 a 2 meses
De 3 a 5 meses De 6 a 12 meses

Ms de 12 meses
Fuente: elaboracin propia

Figura 32. Tiempo en que tarda un egresado capacitndose hasta llegar a nivel de produccin

En trminos de actitud del personal, tanto los oferentes de TICs, como las reas de TICs de la demanda, refirieron como frecuente que el personal de desarrollo se vea sujeto a presiones de tiempo y efectividad en la entrega de resultados; siendo frecuente que, quienes no son capaces de aguantar la presin, se muevan hacia reas de servicio y mantenimiento de equipos. Asimismo, en el estudio cuantitativo, el 85%de los respondientes coincidi en que la actitud de servicio es un factor imprescindible al contratar personal.

Fuente: elaboracin propia

Figura 33. Caractersticas de los trabajadores de nuevo ingreso

Se encontr tambin coincidencia en las habilidades que las empresas de TICs consideran necesarias o imprescindibles para la contratacin de personal. El 80% valor la capacidad de anlisis, el 57 % el dominio de ingls y el 52% las habilidades matemticas, como necesarias o imprescindibles para la realizacin del trabajo. Esto es, si los candidatos no

56

cuentan con estas tres habilidades, las empresas TICs, o bien no los contratan o tienen que hacer una inversin adicional para capacitarlos. Si aadimos estos requerimientos a la necesidad de continua adaptacin de la industria a los nuevos desarrollos y actualizaciones de software, eso explica por qu el 24% de las empresas requiere de 6 a 18 meses para capacitar al personal a nivel de produccin. La escasez de recursos humanos de alta calidad intensifica el asilamiento entre empresas de la regin debido al miedo a la piratera de personal; especialmente si la empresa ya cuenta con certificaciones. En otras palabras, las TICs locales estn invirtiendo dinero para capacitar al personal e invierten tambin para retenerlo, tanto as que el 36% considera que los sueldos para personas en las reas de tecnologas de informacin son ms altos que en otros lugares del pas. En un principio es paradjico observar que mientras los demandantes refieren que el personal que contratan est demasiado orientado a la programacin y muy poco a identificar reas donde contribuyan al core de la compaa; los oferentes refieren que se les dificulta encontrar personal con las habilidades tcnicas y analticas suficientes. Sin embargo cuantitativamente se detect una que de cada tres personas que se separan voluntariamente de una empresa de TICs termina por integrarse al rea de sistemas de una empresa de otro giro, lo que explica en parte este fenmeno y que apunta a la necesidad de revisar y ajustar con mayor agilidad los programas de estudio. Empresas capacitadas Se encontr que el 61% de las empresas consider que la operacin es la actividad que tiene mayor importancia en el da con da, en comparacin con el 24% que consider que es la bsqueda de nuevos clientes y que slo para el 15% es el desarrollo o adopcin de nuevas tecnologas. Llama tambin la atencin que el 50% de las empresas TICs locales no cuente con algn tipo de certificacin y tampoco est en proceso de obtenerla. Siendo las TICs empresas tecnolgicas, intensivas en mano de obra, es de esperar que las inversiones se destinen a rubros estratgicos como la capacitacin del personal y la certificacin de sus operaciones. Sin embargo, en trminos de inversin, el 40% consider que el rubro al que destina la mayor parte de sus inversiones es la promocin de ventas, e incluso el 31% consider que es la compra de hardware. Al igual que ocurre en el resto del pas, slo el 5% de las empresas desarrolladoras de software son grandes y el 95% restante son MIPYMES. Si consideramos que tan solo el proceso de certificacin CMMI tiene un costo aproximado de 40,000 dlares, una inversin de este monto, queda fuera del alcance de la gran mayora. La segunda opcin es sujetarse a la norma NMX-I-059/02-NYCE-2005, Norma Moprosoft, (Modelo de Procesos para la Industria del Software). Una empresa que sigue uno de estos dos 57

procesos de certificacin tardar de tres a cuatro aos en alcanzar un nivel ptimo para la exportacin. Como no todas las empresas TICs de la regin conocen los programas federales de apoyo y slo el 15% estn certificadas o en proceso de obtener alguna de estas dos certificaciones, se aprecia necesario tomar acciones inmediatas para aumentar el potencial de exportacin de las empresas locales.

Expansin del mercado

Durante las entrevistas, tanto integrantes de la oferta como de la demanda de TICs, consideraron que las tecnologas emergentes estn generando nuevas reas de oportunidad para la aplicacin de tecnologas de informacin y comunicaciones. Los integrantes de la oferta muestran optimismo en el aumento que tendrn sus ventas el prximo ao pues el 76% considera que sus ventas tendrn un aumento superior al 20%, considerando tanto en ventas al mercado interno como en ventas en el resto del pas y el extranjero. Cabe notar que el 78% de las empresas TICs depende de sus ventas en la propia regin. Esta visin contrasta con la demanda, que se queja de la falta de proveedores locales que ofrezcan servicios confiables. Una parte se puede explicar por la falta de conocimiento de proveedores locales; otra parte, porque si conocen proveedores, estos no cuentan con el conocimiento o experiencia que ellos requieren, refiriendo situaciones en las que fue necesario traer consultores de ciudades como Mxico, Monterrey e incluso del extranjero. Expansin de la demanda interna Condiciones de gobierno Hay algunos indicios de la existencia ciclos en los que se aprecia una mayor incursin de nuevas empresas TICs. An cuando la informacin no permite establecer con perfecta claridad los eventos que causan mayor incursin de empresas en esos perodos, se aprecia cierta relacin con cambios de administracin en los gobiernos estatal y municipal. Una posible causa es que al trmino de cada perodo de gobierno, hay una salida de personal clave de las reas de tecnologas de informacin; o bien que posterior al cambio de poderes se generan reformas en los procesos de atencin a la ciudadana, que abren nuevas oportunidades de negocio y servicios.

58

Fuente: elaboracin propia

Figura 34. Ciclos de creacin de empresas de TICs

Fuente: elaboracin propia

Figura 35. Antigedad de las empresas

Promocin El 40% de las empresas entrevistadas, consideran que su inversin ms importante es en promocin de ventas. Sin embargo al preguntarles cul es el factor o condicin que ms ayudara al crecimiento de su empresa, el financiamiento y capacitacin fueron los factores ms mencionados. El financiamiento lo consideraron necesario para dar crdito a sus clientes, pues con frecuencia y se apalancan con sus proyectos. Generacin de demanda externa Promocin y Mercados potenciales La captacin de clientes de otras regiones y pases depende en gran medida de la confianza y la experiencia que puedan ofrecer las empresas locales. Los procesos de certificacin son uno de los ingredientes necesarios para que las empresas alcancen niveles ptimos para la exportacin. Llama la atencin que el 43% de las empresas de la regin consideren que el dominio de ingls es slo deseable o no necesario, pues el verdadero potencial para el desarrollo de 59

las TICs est en mercados internacionales, donde el conocimiento de ingls es fundamental para la bsqueda de clientes, la negociacin y el desarrollo de aplicaciones. Este factor forma una barrera para entrar en un mercado que paga de tres a cuatro veces ms de lo que se paga en el mercado mexicano13. De hecho, s existen empresas locales que ya estn haciendo esfuerzos e inversiones para promover sus ventas en el exterior. Estas empresas se veran beneficiadas de contar con apoyos como los procesos de incubacin y promocin que ofrece el TECHBA, as como de la participacin en actividades de promocin industrial que realizan tanto Gobierno del Estado de Chihuahua, como los municipios de Jurez y Chihuahua. Tendencias Tanto la demanda local como el desarrollo tecnolgico son fuentes de oportunidad para el desarrollo del cluster de TICs en esta regin. Durante el estudio se observ que, el nivel de madurez del rea de TICs en las empresas, determina su grado de apertura a la incorporacin de nuevos dispositivos y sistemas que les permitan aumentar su productividad y generar ventajas competitivas. Esta misma situacin se puede apreciar en la demanda internacional a un ritmo an ms acelerado que el que se observa en empresas locales. Entre los desarrollos de empresas locales encontramos incorporacin de tecnologas GPS, nuevas aplicaciones de lectores lser, as como una gran diversidad de dispositivos y sensores, cuyas mediciones son ms detalladas, precisas, oportunas y confiables, eliminando la necesidad y costos de procesos de captura humana. Asimismo, se observ el inters en adoptar nuevas aplicaciones de radio frecuencia e incluso de telefona celular. Los desarrollos internacionales adems de contemplar lo anterior, incluyen software embebido para el desarrollo de productos inteligentes; as como el desarrollo de bio y nano sensores y dispositivos que tendrn aplicaciones en el diagnstico mdico. Las tecnologas de informacin siguen evolucionando y algunas TICs locales estn avanzando en paralelo al desarrollo tecnolgico. Aunque pocas, se detect que ya existen el Estado empresas que desarrollan y exportan software embebido. Si bien estn invirtiendo en capacitacin, el mayor problema que enfrentan estas empresas es la falta de candidatos con buenas habilidades en programacin, desarrollo y administracin de proyectos.

Sinergia tecnolgica
Si consideramos que la capacitacin, el intercambio voluntario de informacin y la movilidad laboral son fuentes de sinergia tecnolgica, se puede considerar que este factor

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ser crtico para el desarrollo y consolidacin del cluster de TICs en el estado de Chihuahua. En otras regiones como Jalisco se han incentivado esquemas de proveedura que enlazan a las empresas grandes de software y hardware como mentoras o tutoras de empresas medianas y pequeas de la localidad, generando intercambio tecnolgico y la difusin del conocimiento en el rea de TICs. Asimismo, esta condicin de proveedores de empresas de mayor tamao ha resultado en un endoso que ha logrado alimentar la confianza, credibilidad y experiencia de las empresas locales de TICs. En contraste, en el estado de Chihuahua, an cuando se tienen programas para el desarrollo de proveedores locales, no se encontraron evidencias de una actividad similar a la que ocurre en Jalisco. Otro de los factores que ha promovido la dispersin de conocimiento en TICs ha sido la poltica federal de austeridad, que ha llevado a la subcontratacin de desarrollos y servicios a empresas de la localidad. Este tipo de polticas han favorecido la creacin de nuevas empresas y la migracin de personal tcnico especializado. Al igual que en el caso de Jalisco, la venta a gobierno federal ha servido tambin como endoso de credibilidad y experiencia para las empresas de TICs que le proveen productos y servicios. En contraste, al seguir una poltica de desarrollo interno y acciones para la retencin de personal en el rea de sistemas, el propio Gobierno del Estado ha tenido poco impacto en la creacin y desarrollo de proveedores locales, as como en la diseminacin de conocimiento tcnico hacia la comunidad. Como antes se coment, la credibilidad, la confianza y la experiencia son factores que aprecia la demanda al momento de adquirir productos y servicios. En este sentido, ni las grandes empresas, ni Gobierno Estatal, se muestran como fuente de experiencia y aval de la capacidad que tienen las TICs locales para desarrollar proyectos en el exterior. Joint ventures para proyectos tecnolgicos Las PPP (Public-Private-Partnerships) han sido utilizadas como una alternativa a la privatizacin, buscando hacer confluir las prioridades sociales con las habilidades administrativas o tcnicas del sector privado. Este esquema opera en la forma de acuerdos entre gobierno y empresas privadas, para el desarrollo servicios pblicos, la creacin de infraestructura o como una forma de proveedura con compra garantizada, sujeta a trminos y condiciones, con el propsito de privilegiar el desarrollo de la proveedura local. En el estudio se detectaron experiencias de asociacin comercial entre empresas de TICs, para el desarrollo de proyectos conjuntos. Sin embargo no se detectaron alianzas de tipo PPP como mecanismo para el desarrollo de empresas tecnolgicas.

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Movilidad Laboral La movilidad laboral es una de las principales fuerzas que ayudan a la conformacin de un cluster. Sin embargo, los factores ya arriba mencionados en relacin a la dificultad para encontrar personal, altos costos de capacitacin y temor a la piratera por parte de grandes empresas de otras regiones, no facilitan la movilidad entre las TICs del Estado. Esta situacin limita el spill over de conocimientos y habilidades de las personas que comprender el sector. El mayor punto de movilidad detectado est en la salida de personal de desarrollo dentro de empresas TICs hacia reas de sistemas de empresas de otro giro (demanda). Si bien esto puede tener un efecto positivo en trminos de facilitar la integracin de tecnologas en las empresas de diversos giros, tambin hace ms frgil al cluster en la medida en la que se dificulta encontrar a nuevos tcnicos y programadores que se integren a las TICs.

Infraestructura
De acuerdo con los modelos de Cluster evaluados, la infraestructura fsica bsica como lo son las telecomunicaciones as como la presencia de universidades y laboratorios de cmputo, es un factor higinico para el establecimiento de empresas. En el caso del estado Chihuahua se encontr que como ya lo muestra el estudio de la Secretara de Economa, desde el 2002 se cuenta con toda la infraestructura necesaria para le desarrollo del Cluster en el Estado. Si bien est no es un factor que proporcione una ventaja competitiva especial a la regin, s es un factor higinico con el que ya se cuenta y se debe explotar. Ms an se espera que con iniciativas como las de Ciudad digital, la mayor apertura del mercado de las telecomunicaciones y la expansin de la comunicacin mvil, la infraestructura se fortalezca al permitir mayores niveles de intercomunicacin de los participantes del sector. Cabe hacer una mencin especial en trminos de infraestructura financiera, ya que una de las limitantes para el crecimiento de las TICs medianas est en la obtencin de capital de trabajo para grandes proyectos. Debido a que sta no es una industria intensiva en maquinaria o con grandes activos fijos, las garantas con las que cuentan las empresas son limitadas y por lo tanto se los montos a los que pueden acceder son muy reducidos. Calidad de vida Este factor por su naturaleza de largo plazo no se analiz a profundidad, sin embargo Chihuahua a la fecha cuenta con ciertas caractersticas que le favorecen por encima de otros estados de la repblica como los mayores ingresos per cpita.

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Estrategias para impulsar el sector

A continuacin se enumeran y describen brevemente una serie de estrategias que tienen posibilidades de ser implementadas con xito en el Estado de Chihuahua. Estas recomendaciones se derivan de un proceso de revisin de casos de xito nacional e internacional, una amplia revisin de fuentes secundarias, un anlisis de las tendencias mundiales y una observacin detallada de la situacin en Chihuahua. La cual consisti en el estudio cualitativo de la demanda y oferta del sector en el Estado, as como un anlisis cuantitativo de la oferta estatal. Las recomendaciones se hicieron pensando en mejorar la competitividad de las empresas de TIC en el Estado a travs de la accin colectiva, tanto del gobierno y los organismos intermedios como de las empresas. Es importante recalcar que el factor de empresarialidad dentro del sector es clave, pues son en ltima instancia los empresarios quienes aprovecharn las ventajas derivadas de la implementacin de estas estrategias y en muchos casos son ellos quienes a travs de acciones en conjunto y con otros sectores llevarn a cabo la implementacin de las mismas. Durante la fase de entrevistas individuales y grupales se probaron con los asistentes la apertura y disponibilidad hacia la implementacin de las diferentes estrategias. Sin embargo se recomienda que su conceptualizacin final y su implementacin se lleven a cabo a travs de grupos de trabajo ms amplios que incluyan a los sectores empresarial, gubernamental y acadmico. Con el fin de lograr un consenso y colaboracin en el sector sobre las estrategias a seguir.

Redes humanas y empresariales

Como se ha descrito con anterioridad, el desarrollo de un sector en una regin se necesita una saludable red de empresas que colaboran entre s. No es el caso en el Estado de Chihuahua, donde la colaboracin, asociacionismo e interaccin es bajo. Adicionalmente los esfuerzos que se hacen en materia de desarrollo por parte de los organismos empresariales y los gobiernos se encuentran pulverizados.

Organismo promotor
Un caso de xito del que Chihuahua puede aprender es el del Instituto Jalisciense de Tecnologas de Informacin (IJALTI) Asociacin Civil14. Una ventaja es que el IJALTI al ser A.C. lo convierte en privado, an con participacin del Gobierno Estatal. Su rgano de gobierno esta dominado por la industria. Es una Public Private Partnership que se ha convertido en el brazo ejecutor de la Poltica Jalisciense de TICs Con el objeto de mejorar el tejido empresarial, sera tambin positivo, la conformacin de un grupo de empresas que la Secretara de Economa llama clusters y que es una
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Ver casos de xito en Mxico, caso Jalisco.

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agrupacin formal la cual lleva a cabo proyectos en conjunto. Generalmente en estos clusters sus miembros pertenecen al sector privado nicamente. Su operacin es muy parecida a una cmara empresarial. Un ejemplo de esto es el caso de Quertaro, que cuenta con participacin de la academia y el gobierno. Cuenta con las siguientes comisiones: Comisin de Desarrollo de la Regin TI Quertaro INTEQSOFT, Comisin de Desarrollo de Capital Humano y Formacin Acadmica, Comisin de Desarrollo Empresarial, Tecno Parque Innovacin Quertaro.

Fuente: www.inteqsoft.com.mx

Figura 36. Ejemplo de pgina de Internet del Cluster de TICs de Quertaro

Independientemente de la forma especfica que se le quiera dar al organismo, su funcin ser la de mantener la cohesin, facilitar trmites, ser punto de referencia, fomentar la coordinacin, elaborar y fondear proyectos en comn, servir como punto de contacto con los dems sectores o clusters de Chihuahua.

Factor empresarial
En todos los casos analizados, el factor empresarial es el requisito indispensable. Sin empresarios capaces de aprovechar las oportunidades todos los esfuerzos hacia la generacin de un clusters se tornan irrelevantes. Es importante que los empresarios perciban y obtengan beneficios en ltima instancia econmicos de su integracin al cluster.

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Asociacionismo Con el objeto de fortalecer estos esfuerzos se recomienda crear empresas integradoras tomando en cuenta los esfuerzos ya hechos en el Estado. Otra estrategia encaminada al asociacionismo y fortalecimiento del sector es el fortalecimiento y apoyo a las comunidades especializadas. Tal es el caso de .NET, usuarios de LINUX, profesionales de IT, etc. Dndoles un enfoque empresarial de generacin de negocios y proyectos de colaboracin comercial

Recurso humano
Mano de obra capacitada
Como se pudo apreciar claramente en la seccin de anlisis de la oferta. Una gran limitante para el desarrollo de las TICs es la mano de obra capacitada. Se recomienda ampliamente generar un programa de capacitacin en ingls reforzando los existentes. De igual forma un programa de certificacin de la fuerza laboral existente o por egresar generara en corto tiempo una oferta considerable. Aqu hay posibilidad de obtencin de recursos federales y estatales. Adicionalmente es necesaria la vinculacin an ms estrecha entre la academia y el sector productivo siguiendo el ejemplo de la Secretara de Industria con el cluster aeroespacial. Es importante adaptar los currculos actuales hacia un mayor nfasis prctico y con matiz empresarial15 y mantener programas de actualizacin continua en conjunto con la IP. Enfatizando el que los ltimos semestres tengan prcticas en proyectos de las empresas. Un campo de oportunidad es la utilizacin y enseanza de plataformas open source. En el largo plazo y no solo para las TICs sera favorable fortalecer las habilidades matemticas en la educacin primaria y secundaria.

Empresas capacitadas
El grado de empresarialidad es factor imprescindible contar con un ambiente empresarial favorable. Y sobretodo con emprendedores que generen empresas y estn dispuestos a explorar nuevos negocios. En este sentido adicionalmente a la recomendacin de incluir temas empresariales en las carreras tcnicas. Tambin es necesario capacitar y asesorar a los empresarios que actualmente desarrollan sus actividades en el sector. Una forma de hacer esta capacitacin es a travs de la certificacin en reas como CMMI, MOPROSOFT, ISO, etc. Tal es el caso de la certificacin masiva, que ayuda a la difusin de la tecnologa adicionalmente al estatus de calidad conferido por la certificacin.
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Tal como se hizo en Brasil

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Expansin del mercado

A diferencia de los pases desarrollados en donde los mercados locales se encuentran desarrollados, la utilizacin de mercados locales en pases en desarrollo implica limitantes que deben de ser cuidadas. Primero, las empresas de TICs deben de tener clientes que sus demandas sean de estndares y requerimientos internacionales. Segundo, debe de haber competencia que genere mecanismos de seleccin y obligue a las empresas locales a desarrollar capacidades y elimine aquellas que no son capaces de adaptarse. Debido a lo anterior se sugiere complementar la expansin de la demanda local con la bsqueda y aproximacin a mercados forneos.

Generacin de demanda interna

Como comn denominador, una demanda interna fuerte es un detonante en el desarrollo del las TICs. Tal fue el caso del Silicon Valley y recientemente en Brasil y China por citar casos internacionales. En Mxico Nuevo Len, Jalisco, D.F. y Aguascalientes han aprovechado en distintos grados las empresas locales para impulsar sus sectores de tecnologas de informacin y comunicaciones. Adicionalmente, estudios sobre la penetracin de la economa digital16 concluyen que las polticas domsticas y el ambiente de negocios son cruciales para que un pas se beneficie de TI. No es suficiente que la tecnologa est disponible, sino que necesita ser usada por las empresas y los habitantes de un pas, lo cual depende de las polticas a nivel pas. Existe un mnimo de penetracin necesaria para que las TIC generen beneficios a toda la economa. Importar tecnologas es una opcin antes de generar produccin, sin embargo no necesita que se la ltima tecnologa. Una vez que se cuenta con TIC es particularmente importante el grado de utilizacin de las mismas en las actividades econmicas ya que las TIC por si solas no generan cambios para impulsar el crecimiento, polticas o actividades. Para que las tecnologas de informacin y comunicaciones (TIC) impacten de forma ms positiva es necesario un ambiente de negocios en donde las empresas y los trabajadores puedan aprovechar y sean animados a tomar las ventajas y oportunidades para mejorar su situacin. De ah que el efectivo uso de las TIC es un factor para impulsar el desarrollo econmico si se general las adecuadas polticas locales para su aprovechamiento al mximo por parte de los agentes econmicos. Una vez que se tienen TIC las telecomunicaciones se vuelven mucho ms importantes Mann (2003). Esto es las empresas se vuelven competitivas no solo por sus acciones individuales sino por el apoyo que pueden encontrar en sus redes de provedores, de clientes. Y la infraestructura que maneja la regin.

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Mann (2003)

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Por lo anterior una estratgia de desarrollo de la demanda interna es imprescindible no solo para darle fortaleza al sector sino para incrementar la competitividad de la economa en su conjunto. A continuacin se describen estratgias que se recomienda utilizar para incrementar la demanda por las TIC en el Estado de Chihuahua. Apoyo de gobierno El gobierno juega un papel primordial en el impulso a las TICs. Tal ha sido el caso del desarrollo brasileo y chino, pero tambin del cluster del DF. En el caso del Estado de Chihuahua se sugiere que los gobiernos municipales y el Estatal definieran una poltica clara de consumo a desarrolladores locales. Dicha poltica deber incluir planes de capacitacin y apoyo para lograr que los proveedores locales adquieran las capacidades necesarias. Sera positivo que, dentro de sus polticas pblicas, los gobiernos municipal y estatal incluyeran programas de apoyo a la digitalizacin de las empresas micro, pequeas y medianas. Procurando que estos apoyos fueran consensuados con el sector de TICs y se favoreciera la contratacin de desarrollos y servicios locales. Ms adelante, en el apartado de Polticas Pblicas se hace un anlisis ms amplio de la participacin gubernamental en el desarrollo del cluster. Atraccin de inversiones Se propone para apoyar el desarrollo del sector, incluir dentro de los esfuerzos de promocin del Estado, tanto privados como pblicos, las diferentes capacidades del sector como un factor de competitividad ms. De tal forma que se les ofrezca a las empresas nuevas junto con la infraestructura ya existente la del manejo de su tecnologa de informacin y comunicacin. Una posibilidad sera que el shelter tambin cubriera reas de TICs. De igual forma existe la posibilidad de en conjunto con el sector seleccionar un perfil de empresa que apoyara el sector y buscar su atraccin al Estado. Sin embargo, esta estrategia es de largo plazo y se recomienda como complemento. Pues es ms rpido el buscar proveedores ya establecidos en la localidad. Es importante cuidar aquellas empresas ya establecidas en base al valor agregado que generan en el estado. Cuidar que las nuevas empresas que lleguen sean de mercados de vanguardia y que generen derrama econmica. Promocin de ventas conjuntas Siguiendo ejemplos como el de India e Irlanda, Chihuahua puede aprovechar la el mercado internacional para el desarrollo de su sector. Una forma de lograr esto es promocionar las habilidades de las empresas locales de forma conjunta. As como, la asistencia a foros internacionales. Adicionalmente, a travs de este asociacionismo se puede acceder a 67

empresas y organismos grandes, sin embargo esto ltimo requiere trabajo de cooperacin e integracin. Estrategias propuestas de Integracin y Desarrollo de Proveedores Una de las ventajas de utilizar el mercado local es que se tiende a desarrollar la industria sobre verticales. Sin embargo, dado que el software se puede convertir fcilmente en un commodity, es importante que los sectores lderes sean usados como guas para apoyar a los productores locales a salir de la trampa del bajo valor agregado del mercado local. En algunos casos, el desarrollo de ERPs para las empresas pequeas y medianas se ha apoyado de estrategias de cooperacin en la parte final del producto con el objetivo de mantener el contacto con los clientes, a travs de socios locales o call centers. Caso que podra ser aplicado en el Estado. Las empresas regionales deben de utilizar continuamente la ventaja del conocimiento local para crear nuevos segmentos de mercado y generar mrgenes que les permitan financiar el desarrollo de productos en serie y los costos extras asociados a la internacionalizacin. Por lo que es recomendable que las TICs se integren formalmente al programa de desarrollo de proveedores (SDI) del gobierno estatal y los municipales. Tal es el caso de Nuevo Len y Jalisco en donde las grandes empresas dieron pie al surgimiento del cluster al contratar y apadrinar empresas locales. De igual forma se pueden establecer programas de para promover la subcontratacin de las empresas locales. Incremento de digitalizacin de las MIPyMEs Mejorar la cobertura de la base digital en las empresas micros y pequeas, adems de ser un factor indispensable en la mejora competitiva del Estado, genera esquemas que las TICs pueden aprovechar a travs del desarrollo de plataformas estandarizadas. Utilizando el conocimiento local como el caso de China y Brasil.

Fuente: Asia Pacific Development Information Program Small and Medium Enterprises and ICT, Vadim Kotelnikov

Figura 37. Incremento de la digitalizacin en las Pymes

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Adicionalmente lo anterior promueve la madurez de la demanda que a su vez requerir ms servicios, pero tambin sern ms exigentes en cuanto a la calidad a los productos locales. Y podrn ser fuente de innovaciones futuras. Integracin de las TICs al desarrollo de los clusters del Estado Como se ha visto en secciones anteriores, las TICs son parte bsica en la operacin de las empresas. En muchas industrias representan la diferencia competitiva. Adicionalmente, su rpida evolucin e integracin a las actividades de cada empresa la hacen un factor decisivo a la hora de evaluar el desempeo. Si bien Chihuahua, an no cuenta con un cluster definido de TICs, si existen en otras actividades clusters definidos. Aqu es en donde las TICs pueden mejorar notablemente el desempeo de los clusters actuales. Se recomienda ampliamente el incorporar en cada cluster un proyecto de mejora que implique una empresa de TIC del estado. En una primera etapa sera conveniente tener reuniones de integracin de forma que las empresas de los clusters puedan explicar sus operaciones y sus problemas a las empresas de TIC.

Generacin de demanda externa

Mercados potenciales Como se pudo apreciar en el anlisis del caso de Chihuahua, las TICs en el Estado se encuentran en segmentos del mercado ya maduro, por lo que la competencia en base a costos es intensa. Sin embargo, Chihuahua cuenta con la ventaja de ser vecino de los EEUU (en especial Cd. Jurez), aunado a lo anterior, el uso horario favorece el poder hacer negocios con las dos costas. De ah que el mercado estadounidense se sigue viendo como meta para apalancar el crecimiento. Lo anterior hace que proyectos de near shore sean viables. Adicionalmente el Tratado de Libre Comercio presenta un marco favorable para el desarrollo de esta estrategia. El mercado de la industria maquiladora, con contadas excepciones, sigue representando un reto en cuanto a la proveedura de TIC locales. En este sentido existe el potencial para desarrollar proyectos de subcontratacin as como de integracin. Aprovechando sobre todo el conocimiento local y la posibilidad de dar apoyo en sitio. Tendencias El anlisis de las tendencias mundiales de tecnologa no forma parte de los objetivos del presente estudio, sin embargo durante su elaboracin tanto los actores entrevistados como la literatura marcan ciertas pausas que Chihuahua podra aprovechar. Tal es el caso de la programacin en open source y el software embebido.

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Las tendencias mundiales en cuanto al desarrollo de tecnologa van en el sentido de biotecnologas y todos aquellas interfaces y programas dedicados a su desarrollo. En el corto plazo podra generar costos de investigacin y desarrollo, sin embargo si se cuenta con los apoyos gubernamentales y empresariales adecuados, el desarrollo de aplicaciones tecnolgicas en este sentido podra ser fcilmente capitalizado en el mediano plazo por la regin. Si bien es necesario tomar acciones en ese sentido. En el corto plazo existen mercados ligados a los clusters locales que pueden generar mayores dividendos a las empresas de TIC locales. Tal es el caso de la industria aeroespacial, automotriz, de electrnicos y materiales. Se recomienda que dentro de las sesiones de trabajo con el sector se discuta el tema de prospectiva aterrizado a acciones detonadoras concretas. De igual forma se recomienda tener reuniones formales con los clusters del estado para solicitar sus requerimientos en cuanto a TIC para ser integrados a una base de datos que pueda ser cruzada con el directorio de empresas TICs y sus capacidades. Promocin Independientemente de la promocin de inversiones y de la bsqueda de mercados forneos, son necesarias acciones para promover las empresas locales en el pas y el extranjero. El 40% de las empresas del Estado solicita apoyo para promocin. Adicionalmente a la generacin de un programa de promocin al interior y al exterior del Estado, es recomendable para Chihuahua generar una cultura de uso de las TICs a travs de eventos que generen opinin pblica. Sin embargo, segn el anlisis de la demanda, es recomendable acompaar esta promocin con un robustecimiento de los productos ofrecidos por la oferta. Aquellos que tienen potencial sera favorables canalizarles al TECHBA. Reforzando los esfuerzos que se ya hacen en la materia.

Sinergia tecnolgica
El efecto de sinergia tecnolgica o spill over es importante para potenciar el crecimiento del cluster. Este est muy relacionado con la recomendacin de la creacin de una red empresarial. La red empresarial adems de tener cooperacin para proyectos productivos especficos y as lograr mayores economas de escala. Esto es, se puede acceder a clientes de mayor tamao y sofisticacin, la red puede ser usada tambin para la transmisin de conocimiento.

Joint ventures para proyectos tecnolgicos

Como un proyecto detonador se recomienda en las reuniones de integracin definir por lo menos un proyecto que implique la cooperacin de empresas. Una forma de comenzar podra ser la elaboracin de un proyecto de cooperacin con alguna universidad.

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Intercambio voluntario de informacin

Una accin indispensable es la elaboracin de un directorio de las TIC. En los anexos de este trabajo se incluye un directorio. Sin embargo, se recomienda darle mantenimiento y actualizarlo peridicamente. As como, ir incrementando las variables que contiene. Se recomienda generar la base de datos de forma interactiva. Esto es que los miembros puedan modificar su perfil. Como parte de los trabajos de la asociacin adicionalmente al directorio, se recomienda la generacin de una base de datos con la informacin tcnica de cada empresa, de forma de que si existe alguna duda o problema sin solucin por parte de algn miembro, se le pueda decir a quin se puede dirigir. Un claro detonador de las TICs son las comunidades (.net, usuarios Linux, Profesionales de TI, etc.) por lo que se recomienda darles amplio apoyo. Sobre todo en la parte de logstica (por ejemplo lugares de reunin, convocatorias, etc.). En este punto quedaran incluidas plticas informales. En este rubro Cd. Jurez cuenta con un gran potencial.

Movilidad laboral
Tanto la teora como los casos de xito, sealan que los beneficios generados por el movimiento de personal son cruciales en el desarrollo del cluster. Se recomienda generar como inicio una bolsa de trabajo. En una segunda fase se puede generar un programa de intercambio de personal de sistemas, tanto para la oferta como para la demanda. Lo anterior ayuda al intercambio de experiencias.

Infraestructura
Institucional
Como se coment en el anlisis de la situacin de Chihuahua, los esfuerzos para desarrollo del cluster se encuentran pulverizados, tanto en gobierno como en la iniciativa privada. Por lo anterior se recomienda que una accin inicial sea la vinculacin con laboratorios y centros existentes (INADET, UACH, UACJ, TecMilenio). Se recomienda que exista un lugar que concentre el conocimiento tecnolgico.

Fsica
La infraestructura fsica del estado es buena segn las empresas. Sin embargo, se pueden hacer mejoras estratgicas como el caso de las redes de fibra ptica y una mayor penetracin y abaratamiento de la banda ancha.

Financiera
Un factor bsico para el desarrollo del sector en otras regiones ha sido el acceso a fondos de capital de riesgo o venture capital a niveles competitivos. Dentro de este rubro entran la necesidad de facilitar la obtencin de garantas y fianzas a las empresas del ramo. 71

Lo anterior se acenta pues las TICs por lo general no manejan grandes volmenes de capital que puedan utilizar como colaterales. Se recomienda estudiar la posibilidad de crear un fondo de apoyo a proyectos dentro del esquema de incubadoras. Y para las empresas ms consolidadas se recomienda un fondo de capital de riesgo.

Infraestructura Acadmica
Las universidades juegan un papel central en la generacin de capital humano y en la articulacin del conocimiento. Se recomienda impulsar an ms el esquema de laboratorios en las universidades en donde los alumnos de ltimos semestres se integren a proyectos del sector productivo. Importante que el coordinador sea gente perteneciente a la empresa desarrolladora, no acadmicos pues de lo que se trata es que el alumno se ingre al esquema de trabajo de una empresa desarrolladora. Lo que regularmente se aleja de los cnones acadmicos. La empresa aporta un pago (compensacin econmica) para los estudiantes, y a un supervisor del proyecto. Los estudiantes se enfrentan a situaciones reales de desarrollo. Adicionalmente, la empresa puede conocer y posteriormente reclutar a aquellos desarrolladores ms sobresalientes.

Calidad de vida
El tema de calidad de vida representa un factor de desarrollo del cluster. Se recomienda seguir consolidando la ventaja que actualmente tiene el Estado en relacin a otras ciudades del pas.

Eventos estocsticos
Se habla frecuentemente tanto en la literatura como por los actores econmicos que muchos casos de xito se han generado gracias a factores circunstanciales. Sin embargo, analizando a ms detalle dichos eventos, resulta evidente que una regin al desarrollar acciones de fomento y capacitacin de su recurso humano, incrementa substancialmente las posibilidades de que un evento sea aprovechado.

Polticas pblicas
Como se ha podido ver en el anlisis de otras regiones y de la teora, el gobierno en sus tres rdenes juega un papel crucial en el desarrollo del cluster. Se ha analizado a fondo la poltica pblica de los tres rdenes, llegando a la conclusin de que el gobierno federal cuenta con instrumentos adecuados para el desarrollo del sector. Sin embargo, a nivel local (estatal y municipal) no se cuenta con polticas pblicas integrales para el desarrollo del sector. Ms an las acciones que se llevan a cabo se encuentran desarticuladas, pues falta una visin compartida del sector.

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Se recomienda que el sector privado incida fuertemente en los gobiernos locales para generar una visin general del Estado y establecer polticas que apoyen dicha estrategia. A continuacin se enumeran una serie de acciones gubernamentales recomendables para impulsar el sector. Como es de esperarse, no todas generan resultados en el corto plazo, se recomienda iniciar por aquellas en las que su implementacin es menos complicada. En este sentido se propone iniciar con: Colaboracin en la integracin de un organismo promotor del sector colaboracin pblico - privada Definicin de una estrategia alineada a la visin estatal del sector Programa de compras gubernamentales Estructuracin de una ventanilla nica para apoyos al sector Promocin del uso de TICs en los dems clusters y sectores Misiones de bsqueda de clientes nacionales e internacionales conjuntas

Ampliar la base de penetracin digital

En este rubro se presta la colaboracin con el sector privado para crear software replicable a la medida para las micro y pequea empresas. La Secretara Comercial y Turstico ha trabajado con ferreteros en este sentido, sin embargo, el software no fue desarrollado en la localidad. En este punto se presenta una oportunidad de colaboracin con el sector privado. Dado que el programa ha sido exitoso sera deseable su rplica a otros sectores. Adicionalmente hay acciones concretas que fortalecen el uso de las TICs como: Aumentar las conexiones a Internet de banda ancha Alfabetizacin digital orientada al empleo Aumentar el % de empresas con conectividad

Educacin
El sector educativo juega un papel fundamental en la penetracin de las TICs, si bien lo ms aplicable se encuentra en la colaboracin IP Universidades y tecnolgicos que se encuentra enumerado en la seccin de Infraestructura Acadmica. Se recomienda que el gobierno estatal genere acciones de largo plazo como: Aumentar el nmero de escuelas conectadas al internet Fomentar el aumento de conexiones de banda ancha, sobre todo en escuelas y bibliotecas Incrementar el nmero de alumnos con acceso a computadoras y recibiendo enseanza en el tema Incrementar el nmero de profesores capacitados en las tecnologas de informacin 73

Desarrollo industrial TIC

Como se pudo observar, la mayor parte de las TICs no se encuentra certificada. Por lo que sera de gran utilidad el desarrollo un programa de certificaciones a nivel local. Certificaciones ISO y CMM Misiones de posicionamiento de Chihuahua o Generar una misin de Chihuahua en las TICs. Ejemplo Lograr el posicionamiento de Chile como la principal plaza para desarrollar servicios tecnolgicos remotos de Amrica Latina. Alanzas pblico privadas para el desarrollo digital tipo PPP o Mentoring gubernamental y empresarial o Proveedores certificados Promover la inversin en TICs (incentivos fiscales) Creacin de incentivos para que las empresas desarrollen proveedores y transfieran tecnologa

Gobierno electrnico
La estrategias de largo plazo comprenden aumentar los trmites en lnea y privilegiar los tramites empresariales en lnea primero hacerles obligatorios. La accin proactiva de los gobiernos para el desarrollo y adopcin de las TICs se ha focalizado en cuatro reas:
Planeacin Coordinada
Planeacin a mediano plazo Coordinacin entre diferentes reas

Regulatorio
Promocin de la competencia Reduccin de la brecha digital

Gobierno

Sector Privado

Financiamiento
Incentivos financieros reduccin de impuestos Disponibilidad de recursos

Ambiente Adecuado
Facilidad para la inversin extranjera

Fuente: La Contribucin de las TICs al Desarrollo Econmico y la Cohesin Social en Amrica Latina, Katz (2008).

Figura 38. Papel del gobierno en el desarrollo de las TICs

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Formacin y Mantenimiento de Grupos

La formacin de un cluster implica la creacin y mantenimiento de grupos de trabajo. Para lograr lo anterior se incluyeron una serie de actividades que pueden servir de gua a la hora de iniciar o dar continuidad a los trabajos del cluster de TICs

Fuente: Banco Interamericano (Nexus Associates, 2004).

Figura 39. Modelo de conformacin y mantenimiento del cluster

Las actividades debern ser clasificadas por la naturaleza de las tareas llevadas a cabo siguiendo la siguiente tipologa: a. Facilitacin: Una actividad deber ser clasificada como facilitacin si esta implica principalmente un proceso de colaboracin para ayudar a las empresas a discutir diferentes asuntos, identificar y alcanzar objetivos y completar tareas en una forma mutuamente satisfactoria. La facilitacin incluye a un tercero imparcial, el facilitador, quien se especializa en los procesos y procedimientos de resolucin de disputas y toma de decisiones. El facilitador es imparcial con respecto a los asuntos bajo discusin, raramente contribuye con ideas subjetivas y no tiene ninguna autoridad para la toma de decisiones. Este tipo de actividad se observa solo durante el proceso de formacin y mantenimiento de grupos. b. Capacitacin: una actividad deber ser clasificada como capacitacin si esta implica principalmente la enseanza de nuevas habilidades o la provisin de conocimientos a individuos. La capacitacin podr darse en las aulas o en el trabajo y estar orientada a los dueos, gerentes y empleados de las empresas participantes. c. Consultora de Negocios: una actividad deber ser clasificada como consultora de negocios si esta implica principalmente brindar asesora a los propietarios/gerentes de 75

las empresas con relacin a la direccin integral de la empresa o a la gestin de procesos de negocios especficos. Esto incluye estudios de mercado. d. Ingeniera: una actividad deber ser clasificada como ingeniera si implica principalmente la aplicacin de algn tipo de especializacin para resolver un determinado problema tcnico que enfrenta una empresa relacionado a sus productos y/o procesos productivos. Tambin puede incluir el desarrollo de sistemas de informacin y redes para empresas y/o grupos. Estas actividades generalmente implican el uso de ingenieras mecnica, elctrica, de sistemas, industrial y/u otras. e. Implementacin: una actividad se clasifica implementacin si esta implica principalmente todas las acciones relacionadas a los procesos de llevar a la practica un proyectos de acuerdo a los planes de trabajo acordados. Algunos ejemplos de esta categora incluyen: campaas publicitarias conjuntas, esfuerzos de relaciones pblicas en forma conjunta, promociones de venta conjuntas, ferias comerciales conjuntas, ventas directas, por telfono, catlogos, electrnicas conjuntas, compras de grupo, desarrollo de estndares, etc. Todas las actividades clasificadas como implementacin sern llevadas a cabo colectivamente por un grupo(s).

Estrategia de Cabildeo
La participacin activa del sector privado para el desarrollo de polticas pblicas asertivas es indispensable. De ah la necesidad de generar una agenda de cabildeo con los diferentes actores gubernamentales. Un organismo promotor, como el que se ha descrito, sera el ente ms adecuado para llevar a cabo esta actividad pues asegura la imparcialidad de las gestoras y su carcter apoltico. Se recomienda con el gobierno estatal, promover en primera instancia el apoyo para su participacin en la planeacin y creacin de un organismo promotor en carcter de colaboracin pblico privada. Posteriormente se propone cabildear: La creacin de una ventanilla nica para el tema Incrementar las compras a empresas en la localidad El realizar promocin conjunta para la bsqueda de clientes nacionales e internacionales

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Accin Subir en un sitio interactivo el directorio Reunin y conformacin de un grupo de trabajo Definicin participativa de metas y alcances del cluster Establecimiento de un plan de trabajo conjunto Reunin con universidades para estudiar matrculas Reunin con funcionarios estatales Creacin de un Organismo Promotor Capacitacin en el idioma ingles Reuniones de solicitud de proyectos PROSOFT Integracin de proyectos a PROSOFT Solicitar recursos para PROSOFT Reunin con funcionarios federales Visita de estudio a Aguascalientes Visita de estudio a Jalisco Reunin con diputados locales Reunin con funcionarios municipales Estudiar la disponibilidad de fondos
Tabla 10. Resumen de acciones por plazo y prioridad

Plazo 1 mes 1 mes 2 meses 2 meses 4 meses 1 mes 2 meses 6 meses 1 mes 3 meses 5 meses 6 meses 2 meses 2 meses 2 meses 6 meses 6 meses

Tipo de accin Inicial Inicial Inicial Inicial Indispensable Indispensables Indispensable Deseable Deseable Necesaria Indispensable Deseable Complementaria Complementaria Deseable Complementaria Deseable

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Conclusiones
Las tecnologas de la informacin y comunicaciones (TICs) representan actualmente un factor clave en el desarrollo de las economas. A travs de las TICs se generan ganancias de productividad y competitividad. En Mxico existen an muchas reas con potencial de digitalizacin que aunado al constante cambio tecnolgico genera enormes oportunidades. En Mxico, Chihuahua es un estado con tradicin en el desarrollo e implementacin de las tecnologas de informacin y comunicaciones. Este desarrollo de la industria de TICs se ha dado de forma natural impulsado por el crecimiento de los dems sectores econmicos. En este sentido, Chihuahua no ha desarrollado estrategias especficas encaminadas al desarrollo de esta industria. Sin embargo, lo anterior indica que el Estado de Chihuahua tiene un gran potencial en caso de que los actores econmicos, de gobierno y de la academia se coordinen y generen acciones en conjunto. Este estudio marca un paso de gran importancia hacia el logro de esta colaboracin. A lo largo del estudio se enumeraron una serie de alternativas para impulsar de desarrollo del sector como resultado del anlisis del contexto local y su contraste con otras regiones en Mxico y el mundo. Dentro de las ms destacadas se encuentran: 1. La necesidad de mejorar y aumentar el capital humano con acciones de corto plazo como cursos de ingls, certificaciones, etc. y acciones de largo plazo como la mejora en las habilidades matemticas, de anlisis y empresariales. 2. El desarrollo de las capacidades empresariales con el objeto de que puedan aprovechar las oportunidades del entorno, as como conformar redes que generen sinergias regionales. 3. La colaboracin conjunta y coordinada de los sectores empresarial, gubernamental y acadmico para implementar acciones en comn. Las recomendaciones de este estudio han probado su efectividad en otras regiones y se han adaptado al contexto local. Sin embargo, su implementacin en Chihuahua debe de ser precedida por un proceso de consenso y articulacin en la generacin de estrategias sectoriales, polticas pblicas y programas acadmicos. Ya que como lo muestran las experiencias exitosas, el proceso de generacin es muchas veces ms importante que sus conclusiones. Pues es ah en donde los diferentes actores se conocen, interactan y forman las bases para la futura colaboracin en proyectos. Finalmente para dar seguimiento al desarrollo del cluster se recomienda la profundizar en el anlisis de la demanda local y las tendencias en la demanda fornea. En especfico se recomienda dar seguimiento peridico a los indicadores clave de desarrollo del cluster con el objeto de evaluar las estrategias de desarrollo a lo largo del tiempo. 78

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Anlisis de casos de xito

Casos de xito en Mxico
Mxico cuenta con varias regiones que se pueden considerar como casos de xito en cuanto a su capacidad en el desarrollo de clusters de TIC. La industria mexicana del software vivi un periodo de considerable expansin en los 90. Con un crecimiento anual promedio del 9%, llegando a alcanzar un valor de US$196 millones en 2001. Este crecimiento es explicado por el buen desempeo de las micro y pequeas empresas aglomeradas en unas cuantas ciudades. El 92% de las empresas involucradas en software son micro, el 7% son negocios pequeos, 0.88% son medianos y nicamente 0.20% son compaas grandes (Rabelloti 2003). En particular los clusters localizados en Mxico fueron impulsados por la demanda: se encuentran localizados en reas que se caracterizan por una fuerte actividad econmica. Debido a que las barreras de entrada en el rea de software son relativamente bajas, la creacin de nuevas empresas para servir a clientes grandes locales se dio relativamente rpido. Sin embargo, en algunos casos el proceso de crecimiento ha sido sostenido por una fuerte participacin de compaas transnacionales (Microsoft, IBM, Oracle, SAP) y de gente que sale de estas empresas de tecnologa. Los clusters ms grandes se encuentran localizados en la Ciudad de Mxico, Monterrey, Guadalajara y Aguascalientes. Ciudades que se caracterizan por ser intensivas en conocimiento y en donde la fuerza laboral capacitada se encuentra fcilmente. A pesar de estas similitudes los diferentes clusters han seguido modelos de desarrollo diferentes. El cluster de la Ciudad de Mxico comenz gracias al involucramiento de IBM desde los 60. La sinergia generada de los ingenieros que salan para ser emprendedores sent las bases de la aglomeracin noventa. Adicionalmente el gobierno tena su propia compaa de software y comenz con un proceso de privatizacin de algunos proyectos lo que gener oportunidades para el sector privado (Ruiz Durn 2006). En Monterrey el responsable del crecimiento fueron las grandes corporaciones locales que el los 80 deciden dejar de hacer desarrollos en casa hacia contratos fuera de la empresa. Lo anterior permiti que muchos ingenieros entrenados internamente se convirtieran en proveedores. En Guadalajara el sector de software creci como complemento de algunas compaas transnacionales especializadas en electrnica (IBM y Hewlett Packard). 80

 El caso de Aguascalientes es el nico en donde el cluster se desarrolla como resultado de una poltica gubernamental. An y cuando el crecimiento de los clusters mexicanos ha seguido diferentes caminos, es claro que la demanda de software por parte de las empresas locales ha sido un factor que ha acelerado el proceso. Por lo que se puede decir que el proceso ha sido inducido en su mayora por el mercado; y emprendedores, que han promovido con xito el apoyo e intervencin de los gobiernos locales y el federal creando el ambiente favorable. Pero sobre todo una dotacin de fuerza laboral educada y capacitada. Las externalidades positivas ms han influido en la consolidacin en estas regiones han sido: 1. El mercado laboral 2. El acceso a la informacin 3. Accin conjunta a travs de asociaciones de empresas dinmicas con actividades en conjunto tales como cursos de entrenamiento, promocin conjunta, catlogos de productos conjuntos y bases de datos de recursos humanos. 4. La colaboracin estrecha de las empresas con las universidades locales. Que ha llevado a acciones como el rediseo curricular para satisfacer las necesidades de las empresas, los profesores universitarios consultan o tienen ligas con las diferentes empresas de tecnologa de la regin, los estudiantes pasan tiempo en las empresas y las personas en las empresas toman cursos de actualizacin y entrenamiento en las universidades. Es importante notar que existen pocas empresas que estn integradas verticalmente a travs de la cadena de valor, la mayora tiene relaciones con sus clientes a travs del mercado. Por ser de especial inters para el caso de Chihuahua, a continuacin se analizan a ms detalle el caso de Jalisco y Aguascalientes.

Jalisco
Jalisco es de los primeros estados mexicanos en comenzar con acciones encaminadas a desarrollar su industria de TICs. Cont con la ventaja de que en el estado se localizan desde hace ms de 30 aos empresas ancla de gran tamao como IBM y HP, y otras ms recientes como INTEL, Freescale Semiconductors, SIEMENS VDO y todas las Contract Manufacturers: SOLECTRON, Flextronics, Sanmima SCI, Jabil Circuits, entre otras. Estas empresas jugaron un papel importante pues comenzaron a funcionar como mentoras o tutores de las empresas locales a travs de la proveedura. Con su peso corporativo estas empresas dan credibilidad y consolidan las acciones del cluster. Una de sus principales caractersticas es que estaban dirigidas por mexicanos y/o latinoamericanos que adems de conocer de marketing, posicionamiento y tienen 81

credibilidad con sus corporativos, estn comprometidos con el desarrollo de su ciudad, estado y pas, que adems crecieron junto con el cluster y tienen esta forma de pensar. Polticas pblicas y el papel de la infraestructura De las lecciones ms importantes del caso Jalisco es que la infraestructura no fue un detonador en el desarrollo del cluster. Sin embargo, con el tiempo se fue haciendo necesaria. En palabras del Dr. Francisco Medina Gmez General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologa de Jalisco (COECYTJAL) el talento humano es significativamente ms importante que toda la infraestructura de los parques tecnolgicos. El segundo factor de importancia es la visin de futuro seguido del liderazgo y la calidad de vida. Siendo el quinto factor el conocimiento derivado de la informacin. Jalisco adems de contar con el apoyo de empresas de talla internacional llev a cabo una serie de polticas pblicas que consolidaron el cluster. En especial se le dio nfasis en el proceso de diseo e implantacin de las polticas pblicas, haciendo el proceso de forma incluyente. Se sigui una amplia consulta y el diseo se realiz en conjunto con la industria, tomando en cuenta a las empresas ancla (multinacionales) as como a las pequeas y medianas. Este proceso gener la vinculacin entre los diferentes agentes y el trabajo en equipo han sido fundamentales para el xito de la aplicacin de la poltica. Lo anterior incluy la vinculacin entre la SE (federal) y el COECYTJAL (estatal). Otro acierto es que la poltica jalisciense de TICs ha sido consistente, estable en el tiempo, basada en una visin de largo plazo. Sin embargo ha tenido adaptaciones y modificaciones segn cambios en el entorno pero estas no han seguido una lgica poltica. Adicionalmente las acciones de la poltica fueron coherentes y coordinadas con el programa federal de PROSOFT. Cabe mencionar que el PROSOFT tiene sus orgenes precisamente en la poltica jalisciense, por lo que realizar la coordinacin no fue difcil. La ejecucin y cumplimiento fue por parte de la industria, incluyendo la promocin lo cual sum a los empresarios a la iniciativa hacindolos responsables de la misma. El COECYTJAL fue el rgano encargado de supervisar la calidad de la ejecucin y el cumplimento. Otro acierto fue la orientacin de las acciones hacia el inters colectivo, incluyendo de manera muy relevante a las pequeas y medianas empresas. Lo anterior logr que el recurso se aprovechara de forma muy eficiente logrando una asignacin muy productiva de recursos muy escasos que se vieron multiplicados con la coinversin privada.

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Instituto Jalisciense de Tecnologas de Informacin Pieza clave en el desarrollo del sector ha sido el Instituto Jalisciense de Tecnologas de Informacin (IJALTI) Asociacin Civil creada en 2001. Su misin es colaborar activamente en la gestin de la poltica jalisciense de Tecnologas de la Informacin, Microelectrnica y Multimedia, integrando los enfoques de la Iniciativa Privada, Pblica y Academia; y ejecutando las iniciativas que de ella emanan. El trabajo del IJALTI impacta tanto en el Cluster de desarrollo y servicios de TI, como en otros sectores productivos con alta adopcin de TI. El IJALTI opera de manera regional e interregional; define y habilita distintos programas y proyectos en conjunto con otros organismos empresariales, gubernamentales, acadmicos, nacionales e internacionales.

Fuente: www.ijalti.org.mx.

Figura 40. Pgina de Internet del Instituto Jalisciense de Tecnologas de la Informacin

Una ventaja es que el IJALTI al ser A.C. lo convierte en privado, an con participacin del Gobierno Estatal. Su rgano de gobierno esta dominado por la industria. Es una Public 83

Private Partnership que se ha convertido en el brazo ejecutor de la Poltica Jalisciense de TICs. Manejo de las incubadoras Dentro de las estrategias de desarrollo del cluster en Jalisco, la creacin de incubadoras ha dado buenos resultados. Se sigue una estrategia de apoyo segn el tamao de la empresa y la fase de desarrollo en la que se encuentra. En una primera etapa existen las incubadoras primarias que apoyan en la creacin de la empresa desde sus primeras etapas, tal es el caso de las incubadoras: Pedro Loza, la del ITESO, la UdeG, la UAG, el ITESM, la UNITEC. Una vez que la empresa se consolida puede emigrar a un centro de software que es un antiguo centro comercial adaptado para contener las empresas ms exitosas de las incubadoras primarias. Posteriormente las empresas ms consolidadas pueden acceder al Centro de Software o al Software & Animation Park en donde cuentan con infraestructura ms robusta como la requerida por empresas medianas y grandes.

Incubacin
Incubadora Pedro Loza Incubadora ITESO Incubadora UdeG Incubadora UAG Incubadora ITESM Incubadora UNITEC otras...

Pequeas Centro de Software Plaza Angel

Medianas

Grandes

Aro I

Aro II

Centro de Software 2
Zapopan Tlajomulco

Aro II

Software & Animation PARK

Fuente: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologa de Jalisco

Figura 41. Esquema de incubadoras en Jalisco

Aguascalientes
Aguascalientes se presenta como un caso interesante ya que el cluster se desarrolla a travs de la intervencin de la poltica pblica local y la colaboracin con la sociedad. En Aguascalientes se sigui una poltica de clusters estatales en sectores automotriz, mueblero, confeccin entre otros. En cada cluster se establece una asociacin involucrando empresas, Gobierno del Estado y otras instituciones relevantes. En el caso 84

del cluster de software se agrupan cerca de 30 empresas, la Secretara de Desarrollo Econmico, tres universidades locales y el INEGI. Se comenz con una serie de reuniones de contactos y planeacin que desembocaron en acciones de capacitacin y cooperacin entre los participantes. Las universidades pertenecientes al cluster han modificado su currculo para adaptarla a las necesidades de las empresas locales. La asociacin del cluster se constituy bajo el nombre de legal de Cluster de Tecnologas de la Informacin de Aguascalientes, A.C. aprovechando al mximo el apoyo del PROSOFT aplic las siguientes estrategias de trabajo: 1. Cabildeo con Autoridades a. Estatales, desarrollo de proveedores, mayor asignacin de recursos b. Congreso local y federal 2. Recursos a. Servicio Estatal de Empleo, becas para capacitacin y becas para estudiar ingls b. Vinculacin con CONCYTEA (Consejo de Ciencia y Tecnologa del Estado de Aguascalientes) 3. Posicionamiento de mercado (marketing, branding) a. Elaboracin de una marca propia tipo Hecho en Mxico b. Posicionamiento en el mercado mundial c. Estrategias con empresas como Gartner 4. Estandarizacin a travs del MOPROSOFT a. Rplica en las empresas desarrolladoras b. Crear un Centro Certificador bajo las normas de MOPROSOFT Se promovi el uso de tecnologas de informacin a travs de la creacin de grupos de consultores con el objetivo de tener prcticas comunes y hacer soluciones de negocios que sirvieran de valor agregado en el mercado natural de Aguascalientes y en nichos de oportunidad. Adicionalmente se utiliz y certifico en una herramienta de BPM (Business Process Management) La asociacin evolucion en importantes proyectos futuros como la creacin del instituto de tecnologa y el desarrollo de un tecno-polo.

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Casos de xito internacionales

Existen renombrados casos de xito a nivel internacional, entre ellos el del Valle del Silicn es referencia obligada cuando se toca el tema de tecnologas de la informacin y comunicaciones. Es claro que analizando los diferentes ejemplos mundiales se pueden obtener aprendizajes y estrategias muy valiosas para el desarrollo del Cluster de TICs en Chihuahua. Sin embargo, muchos de estos casos hacen referencia a polticas de carcter nacional que si bien se pueden impulsar desde Chihuahua, no son eficientes pues la toma de decisiones no es local. Adicionalmente a las diferencias culturales, cuando las regiones de xito se encuentran en pases desarrollados se cuenta con una serie de elementos que no estn a disposicin del Estado de Chihuahua. No obstante es posible hacer un recuento de aquellas estrategias a nivel regional que podran con su respectiva adecuacin servir como base para el desarrollo del Cluster en Chihuahua.

Factor Redes humanas y empresariales Factor empresarial Diversificacin, asociacin, colaboracin, nuevos entrantes Recurso humano Mano de obra capacitada Empresas capacitadas Expansin del mercado local (madurez del mercado) Oferta local Demanda Sinergia tecnolgica Intercambio voluntario de informacin Compartir conocimiento, plticas informales Movilidad laboral Infraestructura Institucional, fsica, financiera, calidad de vida

Regin

Irlanda, Israel e India

Habla inglesa (Irlanda e India) Habilidades matemticas (India) Preferencia por proveedores locales (Brasil, China, Monterrey) Compras gubernamentales (China, DF)

Silicon Valley, Israel

Parque tecnolgico de Stanford y fondeo de proyectos (Silicon Valley)

Figura 42. Factores con mayor peso en el desarrollo del cluster

Un comn denominador del desarrollo de estas regiones ha sido una base empresarial slida que cuenta con el apoyo de esquemas de financiamiento y comercializacin. 86

Conjuntado con una base laboral capacitada y con ligas a los tecnolgicos y universidades. Si bien el gobierno juega un papel clave en el apoyo de las TICs a travs de la creacin de un marco institucional, este marco beneficia a todos los sectores por lo que de cualquier forma es deseable. Existen adicionalmente polticas pblicas que a travs de la promocin de la penetracin digital pueden ayudar al desarrollo de la industria.

Caso del Valle del Silicn

El Valle del Silicn es un paradigma a nivel internacional en cuanto a desarrollo de TI. Sin embargo, al contrario de como comnmente se asume. El desarrollo de la regin ha sido un proceso que ha llevado ms de medio siglo. Ha tenido periodos de gran crecimiento, pero tambin ha tenido periodos recesivos. La gran leccin detrs del desarrollo del Valle es la visin y capacidad de los empresarios locales para innovar y encontrar nuevos esquemas que les han permitido mantenerse a la vanguardia en el sector. Esta claro que a lo largo de la historia del Valle se han tomado decisiones correctas en cuanto a la atraccin, promocin y manejo de las empresas de alta tecnologa. Lo que debe quedar claro, sobre todo para regiones en pases en desarrollo es que el imitar la estrategia del Valle es en muchos casos no viable y en otros tomara mucho tiempo su ejecucin. Sin embargo, hay valiosas lecciones que se pueden aprender. El Valle del Silicn que una vez se conoci como La capital americana de la ciruela y que ahora es la capital de la alta tecnologa, inicia su desarrollo tecnolgico con la fundacin de la Universidad de Leland Stanford Junior en 1891 en una superficie de 3,500 hectreas. Desde sus comienzos la Universidad promovi una agenda excepcionalmente progresista buscando que sus estudiantes obtuvieran conocimientos que pudieran implementar en su vida laboral. La primera oportunidad para desarrollar tecnologa fue el proyecto de electrificacin de la Baha de San Francisco, que se llev en colaboracin universidad industria. La primera empresa de tecnologa resultado de esta sinergia fue la Federal Telegraph fundada en 1909. Sin embargo, ni esta empresa ni sus spin outs como Magnavox se quedaron en el Valle. En aquella poca era emblemtico lo poco que era capaz el Valle de retener talentos (Koepp 2002). No es sino hasta casi cincuenta aos despus en 1951 que la Universidad que enfrenta problemas financieros concibe un parque de negocios con el propsito de generar fondos. En este punto es crucial la conduccin de Frederick Terman quien con sus esfuerzos logr que fueran aceptadas nicamente empresas de tecnologa y con posibilidades de colaboracin con la Universidad. Convirtiendo el desarrollo comercial en un proyecto dedicado a la alta tecnologa complementario a las actividades de investigacin de Stanford. 87

De igual forma Terman anim y apoy a sus alumnos para que se establecieran en la regin y desarrollaran empresas en el rea de tecnologa. Mucho con el objetivo de que estas empresas ms tarde podran contratar a ms de sus alumnos. Uno de estos casos es el de Bill Hewlett y Dave Packard que fundan en 1933 Hewlett-Packard. Quienes, se estima, donaron cerca de 700 millones de dlares a la universidad. Con la fundacin de Intel en 1968 derivada de una serie de empresas generadas en el Valle de Santa Clara desde los cincuentas se consolidar ms tarde el Valle cuando en los ochentas la empresa toma la decisin contraria al resto de firmas que enfrentaba la competencia Japonesa: dejar de hacer memorias para fabricar microprocesadores con tecnologa generada por el departamento de investigacin en los setenta. La creacin de empresas se complement con un nodo financiero a partir de 1960 cuando se crean compaas dedicadas al manejo de capitales de riesgo que es canalizado a las empresas de la regin. Para 1998 en un rea de 1.5 kilmetros alrededor del edificio inicial en San Hill Road haba 40 empresas de capital de riesgo, nueve legales, siete de asesora de inversin, seis consultoras, cinco empresas de investigacin, cuatro bancos de inversin y tres de contabilidad. Sin embargo durante la historia del cluster no todas las decisiones han sido acertadas. En noviembre del 2000 el cabildo del condado de San Jos neg por unanimidad la construccin de una planta de generacin elctrica lo cual iba en contra de los intereses del cluster y fue parte de la crisis elctrica de California en aquellos aos. Las lecciones ms claras del desarrollo del cluster de TIC en Palo Alto, California es la habilidad que tuvo la universidad local de involucrarse y asistir a las empresas que iniciaban, la calidad de los emprendedores y sobre todo la acertada toma de decisiones fuera de lo convencional que logr que las empresas crearan mercados en los cuales fueron pioneros. El desarrollo de estos mercados implic fuertes gastos en investigacin y desarrollo que pudo ser aplicada comercialmente.

Las tres Is: Irlanda, India e Israel

India En los pasados 15 aos, la India ha surgido como un exportador de software y servicios relacionados. Entre 1995 y el 2000 las ventas crecieron por encima del 50 porciento. Cmo explicar este crecimiento en un pas pobre con una mala infraestructura y una tasa de analfabetismo mayor al 33 porciento? El caso del desarrollo del cluster de software en la India se llev a cabo a pesar de las polticas gubernamentales que al tratar de impulsar la industria nacional de hardware 88

crearon una serie de regulaciones y trabajas que obligaron a las empresas a buscar nuevas alternativas. El gran logro de las empresas indias de finales de los setenta fue la habilidad para conjuntar equipos de programadores talentosos con el objeto de entregar productos y servicios de alta complejidad tcnica a la medida de las grandes compaas en el extranjero. El desarrollo de la industria de software fue pues la respuesta a la necesidad de sobrellevar una infraestructura fsica y gubernamental desfavorable para poder aprovechar un recurso humano capacitado y relativamente abundante. Una vez consolidado es cuando el gobierno comienza a responder incrementando la calidad de la infraestructura y a liberar el mercado de capitales que permite financiar las empresas en desarrollo. Irlanda La industria de software de Irlanda evolucion de tener a principios de los noventa 365 empresas que empleaban alrededor de 8,000 empleados a 760 empresas locales y 140 extranjeras al ao 2000. Para 2003 se estima tena exportaciones por 17.3 miles de millones de dlares. Un crecimiento del 577 porciento durante los noventas. Si bien algunas empresas iniciaron operaciones en los setentas, la mayora de las inversiones se llev a cabo durante los 80 y no fue sino hasta los noventa que el sector gan masa crtica. A pesar de que la mayora de las empresas son de propiedad local, las exportaciones son dominadas por las empresas multinacionales quienes utilizan a Irlanda como su plataforma de exportacin a Europa tomando ventaja de las facilidades impositivas. El crecimiento de la industria se debi a varios factores, entre los ms destacados fue la capacidad de atraer empresas multinacionales como Microsoft y Lotus a Dubln. Este proceso se acompa con un crecimiento de las empresas locales que a diferencia de la India no se especializaron en servicios de software sino en la venta de software especializado evitando directa competencia con las compaas norteamericanas. Las empresas irlandesas emergen durante los noventa como resultado de: servicios a la medida a los proyectos de TI de las multinacionales, contratos de gobierno y empresas derivadas (spin-offs) de las multinacionales. Tambin hay empresas que surgieron de las universidades las cuales tienen un perfil ms tcnico. Si bien el gobierno no tena una poltica especfica de desarrollo de software, si existi una poltica nacional de atraccin y desarrollo de empresas de alta tecnologa. Si bien en un principio con nfasis en la atraccin de inversiones. 89

Aunado a lo anterior Irlanda invirti fuertemente en educacin reestructurando su poltica educativa. El desarrollo de una reserva de capital humano comenz mucho antes de que se presentara la alta demanda por personal capacitado. Se invirti fuertemente en la asignacin de fondos, en especial en la educacin. Que se reforz con la estructura de la poblacin de Irlanda que vivi un llamado bono poblacional. Otros factores importantes fueron el lenguaje y la dispora con sus conexiones internacionales. Esto es la gran cantidad de inmigracin derivada de personas que regresaban a Irlanda junto con la cantidad de mujeres que se incorporaron a la fuerza laboral (la mayora profesionistas) adems de facilitar el acceso a los mercados internacionales aseguraron que no faltara mano de obra con habilidades. La historia del desarrollo de las TICs en Irlanda es la historia de dos industrias: las multinacionales y las empresas locales. Fue el xito en la atraccin de inversin extranjera directa y las polticas gubernamentales que sirvieron como catalizador para que la industria local se pudiera desarrollar con una orientacin hacia productos ms que a servicios. Israel El caso de Israel es diferente a la mayora de los pases en desarrollo pues el mercado interno juega un papel importante, adicionalmente Israel ya contaba con una industria desarrollada de hardware y la industria de software viene como resultado del anterior sin quedar claras las fronteras entre una industria y otra. De hecho algunos autores (Breznitz 2004) argumentan que lo anterior es la manifestacin de la ventaja comparativa con la que cuenta Israel en investigacin y desarrollo. Se pueden enumerar tres factores clave para el desarrollo de las TICs en Israel: primero, la tradicin de Israel en actividades intensivas en investigacin y desarrollo. En segundo lugar la habilidad de la industria y del gobierno en aprovechar las innovaciones que de esta investigaciones se derivan y por ltimo la capacidad del sector de integrarse al sistema financiero estadounidense de TI.

El caso de Brasil y China

Tanto China como Brasil siguieron caminos diferentes a las tres Is para fomentar el desarrollo de sus empresas de TICs. Dndole un nfasis al mercado interno con apoyos gubernamentales y limitando las importaciones con el objeto de fomentar la oferta interna. Otra diferencia substancial es el uso del lenguaje como ventaja comparativa. Como se ver ms adelante lo anterior apoy el crecimiento de la industria, pero tambin gener problemas de sofisticacin y eficiencia. Adicionalmente al abrirse a la competencia internacional muchas empresas sufrieron serios problemas de adaptabilidad. Sin embargo, muchas empresas pudieron usar el mercado domstico como palanca y han podido crear 90

posiciones competitivas a nivel internacional lo cual les ha permitido expandirse hasta convertirse en jugadores mundiales. Brasil Durante los noventa, la industria del software en Brasil experiment crecimientos de dos dgitos durante toda la poca. En los setentas Brasil sigui una poltica de sustitucin de importaciones con el objetivo de crear un sector de TICs nacional. Como resultado las empresas brasileas no se enfrentaron en esta etapa con competencia internacional. Este enfoque hacia el interior foment la creacin temprana de un cluster en Brasil17: 1. El enfoque de la poltica de TI era hardware, pero cre la base para un desarrollo posterior de la industria a travs del incremento en el nmero de profesionales en ciencias computacionales y disciplinas relacionadas 2. A pesar de que la poltica brasilea de IT no fue efectiva en establecer una industria realmente competitiva, le dio a las compaas de IT dimensin nacional, facilit la adquisicin de tecnologa y gener nichos de mercado altamente especializados como banca y telecomunicaciones. Las grandes empresas de software en Brasil fueron en su mayora creadas por gente que se sala de las grandes empresas existentes para formar nuevos negocios que atacaran nichos de mercado prometedores. Sin embargo estas salidas no se dieron bajo el esquema madre hijo, muchas veces no se cont con el apoyo de la madre, sino que incluso lleg a ser competencia. Otro punto interesante es que las empresas de gobierno estn presentes dentro de los ms grandes. El programa SOFTEX creado en 1992 jug un papel crucial en este desarrollo. Cre una red de agentes, introdujo en las reas de TI de las universidades programas emprendedores y la cultura de negocios, certific emprendedores y promovi negocios nacionales e internacionales en el rea de software. Para principios del 2002 la industria de TI en Brasil era ms grande y se encontraba ms consolidada que la mexicana, a pesar de no contar con las ventajas de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. El precursor de la industria actual fue un sector caracterizado por desarrollos en casa tanto el las empresas que producan, pero tambin las que usaban. Otro desarrollo que se dio a principios del 2000 fue la creacin de una institucin que organiza y coordina el capital de riesgo. Entre 2000 y 2002, las empresas recibieron cerca de 2,800 millones de dlares en capital de riesgo. Sin embargo, la concentracin en el mercado interno tambin gener problemas: 1. Las empresas en su mayora tenan poca sofisticacin.
17

Botelho et al. (2005) The Brazilian Software Industry, en A. Arora y A. Gambardella (eds.), From Underdogs to Tigers, Oxford, Oxford University Press

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2. Se encontraban fragmentadas regionalmente en lugar de especializarse en productos para el mercado nacional. 3. Las empresas de gobierno eran auto-contenidas por lo que no se transfiri su experiencia a otras empresas locales. 4. Cuando se libera el mercado muchas empresas grandes adoptan rpidamente soluciones internacionales. Los programas gubernamentales existentes como SOFTEX y PROSOFT tenan un enfoque muy nacionalista haciendo desarrollos para clientes regionales sin tomar en cuenta los mercados y sin un plan de mercadeo de los productos a nivel nacional o internacional. No obstante Brasil logr consolidar un sector de empresas de TIC con xito, especialmente en los sectores de banca y telecomunicaciones en donde son extremadamente sofisticados. No solo el sector privado jugo un rol en este desarrollo sino que el gobierno fue un catalizador importante. La administracin pblica puede es considerada como un sector lder y ancla en el proceso18. El gobierno brasileo ha puesto especial nfasis en el desarrollo de software de plataforma abierta, tal es el caso de Linux. Algunas ciudades brasileas han elaborado leyes favoreciendo o requiriendo el uso de software libre. Otros gobiernos municipales, estatales y el nacional han considerado legislacin similar. Por ltimo el acceso al financiamiento privado forz a definir un modelo de negocio claro y ayud a fortalecer las capacidades gerenciales las empresas locales. China La industria de IT en China se encuentra an en sus primeras etapas, sin embargo su desarrollo ha sido vigoroso dado el crecimiento de la economa China. Al contrario del caso de India, en el caso Chino el gobierno ha intervenido fuertemente en su desarrollo. Adicionalmente al contrario que la India o Irlanda, pero al igual que Brasil, el desarrollo ha estado basado en el mercado interno generando empresas ms pequeas que en India. Al igual que en Brasil, la industria del hardware muy dirigida por el gobierno representaron los inicios de la industria del software. Sobre todo a travs de la investigacin y desarrollo llevada a cabo por el gobierno. Los orgenes de las empresas fueron tuvieron sus orgenes en institutos de investigacin, tal es el caso de la Academia China de Ciencias (ACC) y el Instituto para la Tecnologa Computacional (ITC). Las empresas ms nuevas provienen tambin de las universidades. Otra tercera fuente han sido emprendedores privados a travs de capital de riesgo provedo por una serie de fuentes incluido el gobierno Chino.
18

Bothelho et al. (2005) ibidem

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El gobierno ha intervenido a travs de fuertes inversiones en investigacin y desarrollo. Pero tambin con polticas de proveedura implementadas a nivel regional y municipal. Adicionalmente se han elaborado esquemas impositivos preferenciales. Sin embargo, esta alta dependencia del gobierno ha creado algunas empresas altamente dependientes de esta ayuda as como el nfasis a sectores especficos. A forma de resumen se pueden dar cuatro grandes factores: primero esta la adopcin de TI a lo largo de las cadenas productivas de los diferentes sectores. Entre los cuales destacan finanzas, telecomunicaciones, gobierno y consumo. Segundo, el crecimiento de la industria provee de oportunidades en donde las soluciones a nivel local son ms fciles de aplicar. Tercero, las algunas empresas pequeas y medianas de comercializacin y manufactura tienden a tener procesos de negocio local. Y por ltimo se encuentra el constante y profundo involucramiento del gobierno. Prctica exitosa Apoyo del gobierno Lugar de aplicacin China, Brasil, Aguascalientes Lecciones para Chihuahua Public Private Partnership, Compras gubernamentales, Promocin digital Organismo promotor TICs PPP Promocin de exportaciones, misiones comerciales Consenso y preparacin de paquete de solicitudes a Prosoft Programas de capacitacin, mejora currculo universitario y tecnolgico, Capacitacin en ingls, Capacitacin en habilidades empresariales Certificaciones, Capacitacin a empresarios, Apoyo a incubadoras

Cooperacin IP Gobierno Sector Educativo Expansin de demanda externa Apoyo fondos federales

Jalisco Irlanda, India

Jalisco, Aguascalientes

Aprovechamiento capacitacin de recursos humanos

Todos

Empresas innovadoras

Todos

Tabla 11. Mejores prcticas

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Anlisis de los incentivos gubernamentales

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software
El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) es la parte central de la poltica pblica del gobierno federal que busca incrementar la penetracin, uso y produccin de tecnologas de la informacin que apoyen la competitividad de la economa mexicana. El objetivo del Programa es promover el desarrollo econmico nacional, a travs del otorgamiento de apoyos de carcter temporal a programas y proyectos que fomenten la creacin, desarrollo, consolidacin, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas del sector de tecnologas de informacin. El Programa administrado por la Subsecretara de Industria y Comercio de la Secretara de Economa funciona a travs del otorgamiento de apoyos econmicos a proyectos que tengan potencial en el desarrollo de tecnologas de informacin. Los apoyos son en la mayora de las veces en conjunto con los gobiernos estatales o con algn organismo del sector.

Antecedentes
EL PROSOFT que tiene sus orgenes en la poltica jalisciense de TICs, ha sido hasta la fecha la ms exitosa poltica pblica de fomento sectorial en Mxico, entra en vigencia el 3 de Septiembre de 2004 al ser publicados los lineamientos del fondo en el Diario Oficial de la Federacin. Lo que marc la diferencia frente a otros programas como el Fondo PyME fue la asignacin de un presupuesto que adems cont con el apoyo de la Comisin de Ciencia y Tecnologa de la Cmara de Diputados que le gestion recursos adicionales va el Presupuesto de Egresos de la Federacin. De los 12 sectores estratgicos que tena la Secretara de Economa, PROSOFT fue el nico que tuvo recursos.

Fuente: Secretara de Economa.

94

Figura 43. Visin del PROSOFT

El grupo al que est dirigido el programa comprende los emprendedores, las instituciones acadmicas, los organismos empresariales y las empresas del sector de tecnologas de informacin o grupos de ellas que pretendan obtener apoyos para la realizacin de los programas o proyectos en los tipos de apoyo en el mbito de TIC. En especfico para los siguientes temas: Desarrollo de software empaquetado; software de sistema y herramientas para desarrollo de software aplicativo; software aplicativo Servicios de consultora de software; mantenimiento y soporte de sistemas computacionales; anlisis de sistemas computacionales; diseo de sistemas computacionales; programacin de sistemas computacionales; procesamiento de datos; diseo, desarrollo y administracin de bases de datos; implantacin y pruebas de sistemas computacionales; integracin de sistemas computacionales; mantenimiento de sistemas computacionales y procesamiento de datos; seguridad de sistemas computacionales y procesamiento de datos; anlisis y gestin de riesgos de sistemas computacionales y procesamiento de datos; valor agregado de anlisis, diseo, desarrollo, administracin, mantenimiento pruebas, seguridad, implantacin, mantenimiento y soporte de sistemas computacionales, procesamiento de datos y procesos de negocio; capacitacin, consultora y evaluacin para el mejoramiento de la capacidad humana, aseguramiento de la calidad y de procesos de las empresas del sector de TI; administracin de procesos de negocio basados en tecnologas de informacin que incluyen entre otros centros de llamado, centros de contacto, administracin de nminas, carteras, cobranza, lneas de produccin, entre otros; Procesos de negocio basados en el uso de sistemas computacionales y comunicaciones; Desarrollo de software embebido (embedded software); y Medios interactivos basados en tecnologas de informacin: 1. Desarrollo o creacin de entretenimiento interactivo 2. Servicios especializados de diseo 95

3. 4. 5. 6.

Animacin Tecnologas de compresin digital Efectos visuales Televisin interactiva

Metas PROSOFT 2013

Para el ao 2013 el PROSOFT tiene como metas: lograr una en Mxico una produccin anual de software de 5,000 millones de dlares. Alcanzar el promedio mundial de gasto en tecnologas de informacin y convertir a Mxico en el lder latinoamericano de desarrollo de software y contenidos digitales en espaol.

Estrategias del PROSOFT

Para lograr las metas anteriores el PROSOFT se plantea las siguientes estrategias: 1. Promover las exportaciones y la atraccin de inversiones, aprovechando las ventajas del pas por su cercana y el mismo huso horario que los Estados Unidos, procurando que las empresas incursionen en nichos de alto valor agregado. 2. Educacin y formacin de personal competente en el desarrollo de software, en cantidad y calidad convenientes. Ofreciendo capacitacin a los ingenieros y tcnicos que se encuentran en el mercado y la adecuacin de los planes de estudio. 3. Contar con un marco legal promotor de la industria. Un marco legal que fomente el uso de tecnologas de informacin y el desarrollo de la industria con reglas como la norma de conservacin de mensajes de datos, factura electrnica y firma digital. 4. Desarrollar el mercado interno, apoyando a las empresas para que usen hardware y software en sus operaciones (Inventarios, Normas, Contabilidad) y en su relacin con proveedores y clientes (Digitalizacin de Cadenas de Valor). 5. Fortalecer a la industria local, mediante programas de financiamiento adecuado para: capital de trabajo y capacitacin, capital de riesgo, compras de gobierno. 6. Alcanzar niveles internacionales en capacidad de procesos. Se impulsar la normalizacin, la creacin de una entidad local de certificacin, se apoyar la investigacin y desarrollo con el fondo sectorial de apoyo creado por la SE y CONACYT y se reconocer a las mejores empresas a travs del Premio Nacional de Tecnologa. 7. Promover la construccin de infraestructura bsica y de telecomunicaciones, apoyando el desarrollo de parques de alta tecnologa vinculados a centros de investigacin

96

Criterios de elegibilidad
El PROSOFT se encuentra federalizado, esto es, la decisin de presentar proyectos corresponde a los organismos promotores en los estados. Dichos organismos son avalados por la Secretara de Economa y pueden ser los gobiernos estatales o alguna otra organizacin empresarial que tenga inters de empatar recursos. En este rubro el caso ms exitoso ha sido el de Jalisco a travs del El Instituto Jalisciense de Tecnologas de Informacin (IJALTI) Asociacin Civil, creado en 2001. Una vez que son presentados los proyectos la Secretara de Economa a travs de un Consejo Directivo conformado por funcionarios de la Secretara, stos se evalan considerando que cumplan con los objetivos del PROSOFT en cuanto a su contribucin al desarrollo regional, al sector de TI o el uso de las TI, la generacin y mejora de empleos y sean viables econmicamente entre otros factores enumerados en las reglas de operacin19.

Entidades Federativas
Poblacin Objetivo Organismos empresariales

DGCIED

Fondo PROSOFT

Envo de Solicitud de apoyo a OP

Fuente: Secretara de Economa.

OP define proyectos que apoya y enva a SE - DGCIED

DGCIED verifica llenado y cotizaciones

El Consejo evala y dictamina montos de apoyo

Figura 44. Proceso simplificado de recepcin de proyectos

Indicadores de impacto
Para medir el impacto que el Programa tiene en el sector, considera los siguientes indicadores: Empleo Nmero de empleos potenciales; Nmero de empleos-proyecto mejorados (especializados); Empresas proyecto - atendidas Nmero de empresas-proyecto existentes atendidas;
19

Publicadas en el Diario Oficial de la Federacin el domingo 30 de diciembre de 2007.

97

 Nmero de empresas potenciales; Competencias tecnolgicas Nmero de personas capacitadas en competencias tecnolgicas; Nmero de personas certificadas en competencias tecnolgicas; Capacidad de procesos y calidad Nmero de empresas implantando modelos de calidad y procesos; Nmero de empresas evaluadas o certificadas en modelos de procesos; Proyectos productivos Nmero de proyectos productivos apoyados; Estrategia y visin de negocios Nmero de personas capacitadas en temas de negocios y estrategia; Nmero de empresas apoyadas en temas de negocios y estrategia; Impulso al uso de TI Nmero de empresas del sector de TI beneficiadas a travs del apoyo de proyectos de fomento al uso de TI Nmero de empresas usuarias de TI apoyadas Facturacin detonada

Anlisis PROSOFT
Durante su ejecucin el PROSOFT como poltica pblica dirigida a elevar la competitividad del pas a travs del desarrollo de las TI ha logrado impactos positivos20. A travs de su ejecucin se han logrado conjuntar aportaciones privadas y estatales en proyectos de desarrollo de infraestructura.
Nmero de Asociados
70 60 50 40 30 20 10
0

20

Para un mayor anlisis del diseo y efectividad del PROSOFT ver el documento Evaluacin Externa de Consistencia y Resultados del PROSOFT, Clemente Ruz (2007).

98

Fuente: Secretara de Economa 2007.

Figura 45. Nmero de asociados por cluster

De especial inters para Chihuahua es el esquema de federalizacin de la toma de decisiones que puede ser aprovechado en mayor medida. Es importante considerar que la Secretara de Economa impulsa la creacin de grupos de empresas en el sector de TI para que se constituyan. La constitucin de dichos grupos les llama cluster. La conformacin de estas agrupaciones puede verse como el reflejo de un sector dinmico y coincide en gran medida con las entidades que ms recurso del PROSOFT ha recibido. Como puede observarse en la Figura 45. Nmero de asociados por cluster, los estados con mayor nmero de empresas asociadas dentro de un cluster son mayores en Sonora, Veracruz, Nuevo Len y Baja California. Hay que considerar que Nuevo Len cuenta con dos clusters por lo que el nmero de empresas asociadas dentro de un cluster es mayor.

Fuente: Secretara de Economa 2007.

Figura 46. Nmero de empleados de las empresas en el cluster

Sin embargo, en la Figura 46. Nmero de empleados de las empresas en el cluster se puede ver que los cluster que agrupan un mayor nmero de empleados es el de Quertaro. Lo anterior debido a que integra empresas de telemarketing que son intensivas en mano de obra. En la Figura 47. Tamao relativo de los clusters se grafican las dos variables anteriores, sin embargo Quertaro por su tamao en nmero de empleados no permite apreciar a detalle la distribucin de los dems cluster. En la Figura 48. Tamao relativo de los clusters sin Quertaro, Nuevo Len y DF se puede apreciar que quitando los tres clusters con mayor nmero de empleados, se puede apreciar una distribucin sobre una lnea cercana 99

a los 45 grados. Lo cual permite suponer que el tamao de las empresas de TICs es uniforme y que en el caso de Quertaro, Nuevo Len y DF hay alguna(s) empresas atpicas. De forma especulativa se puede deducir que el nmero promedio de empleados por empresa de alrededor de diez. Es decir, las empresas de TICs representadas en el cluster son en su mayora pequeas en cuanto al nmero de empleados.

Figura 47. Tamao relativo de los clusters

100

Figura 48. Tamao relativo de los clusters sin Quertaro, Nuevo Len y DF

En la Figura 49. Monto total de inversin detonada por el PROSOFT, se puede apreciar por organismo promotor la cantidad de recursos obtenida. Es de particular inters notar que los estados que ya contaban con una poltica de promocin del sector de TI cuando comienza el PROSOFT son capaces de aprovechar mejor el programa. Sin embargo, hay estados como Sonora que de no haber presentado proyectos durante el 2004 se consolida para el 2006. Chihuahua no figura dentro de las principales entidades receptoras de apoyo. Lo anterior causa sorpresa pues Chihuahua figuraba en 2002 como la entidad nmero doce en potencialidad. Esto puede ser interpretado como una oportunidad para que el sector de TICs chihuahuense se organice y presente proyectos. Dado que se han recibido pocos fondos la contribucin marginal de los mismos debe ser mayor a la de estados que ya han recibido cantidades importantes y que cuentan con potencial de desarrollo como es el caso de Chihuahua. Lo anterior apoya al Estado a la hora de la seleccin por parte de la Secretara de Economa.

101

700

600

500

400

Millones de pesos

300

Chihuahua lugar 24
200

100

Morelos

Puebla

Quertaro

Chihuahua

Veracruz

Michoacn

Chiapas

Oaxaca

Sonora

NAFIN

AMCIS

AMITI

DF

Quintana Roo

Durango

Zacatecas

Coahuila

Aguascalientes

Nuevo Len

Tabasco

CANIETI

Sinaloa

Colima

Tlaxcala

Jalisco

Tamaulipas

Guanajuato

Yucatn

Fuente: Secretara de Economa 2007

Figura 49. Monto total de inversin detonada por el PROSOFT

Chihuahua
El Estado de Chihuahua a pesar de ser una entidad que fue catalogada con potencial en el sector de TICs durante el 2002, a la fecha se encuentra rezagada en este tema. Sin embargo, el potencial existe y se presentan oportunidades que si son tomadas de forma adecuada podran llevar al desarrollo de una industria de tecnologa en el estado, tal es el caso de la industria con la que actualmente cuenta Chihuahua as como el potencial educativo y de innovacin del estado. Sin embargo, es importante notar que el estado por encontrarse clasificado en el grupo de estados con potencial, la mezcla de recursos no le favorece pues el gobierno federal designa un multiplicador menor para cada rubro en el que se apoya (ver la Tabla 15. Mezcla de recursos para entidades con potencial alto). Actualmente Chihuahua sigue estando por encima de la media nacional en capital humano, capacidad empresarial, entorno favorable e infraestructura digital. Durante el periodo 2005-2007, se otorgaron para el Estado de Chihuahua un total de Fondos por: 11.16 MDP Los apoyos al estado durante el 2005 sumaron 3.1 MDP en los siguientes proyectos: Organismo Promotor Proyecto Monto Gobierno del Estado EFFORTIA, SA de CV 2,359,724.00 Gobierno del Estado Proveedora de Computo de Chih., SA de CV, 750,000.00
Tabla 12. Apoyos de PROSOFT a Chihuahua durante 2005

Baja California Sur

Baja California

AMESO

102

Apoyos al estado durante el 2006: 1.4 MDP en los siguientes proyectos: Organismo Promotor Proyecto Gobierno del Estado COMPU SOLUCION S DE RL MI Gobierno del Estado INFOLINK Aplicaciones SA de CV
Tabla 13. Apoyos de PROSOFT a Chihuahua durante el 2006

Monto 998,574.00 456,420.00

Durante el 2007 los apoyos sumaron la cantidad de 2.7 MDP Organismo Promotor Proyecto Gobierno del Estado Nadja Yuria Garza Rodrguez, software y servicios relacionados Gobierno del Estado Universidad Autnoma de Cd. Jurez, Software y Servicios Relacionados Gobierno del Estado Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Software y Servicios Relacionados Gobierno del Estado Universidad Autnoma de Chihuahua, Software y Servicios Relacionados Asociacin Mexicana de la Industria de Q-Soft de Mxico, S.A. de C.V. Tecnologas de Informacin A.C.
Tabla 14. Apoyos de PROSOFT a Chihuahua durante el 2007

Monto 158,820.00 421,313.00 1,252,575.00 313,369.00

558,750.00

Operacin del PROSOFT

A continuacin se detalla brevemente los criterios de operacin del PROSOFT, mismos que estn incluidos en el Diario Oficial de la Federacin del da 30 de diciembre del 2007.

Criterios de elegibilidad
El programa favorece ciertas variables que a la hora de formular los proyectos conviene tomar en cuenta y son: Generacin de empleos Mejoren la competitividad y productividad Viables Apoyen el desarrollo regional Constituyan o fortalezcan incubadoras Mejoramiento de capacidades humanas Fuente de innovacin y desarrollo Propicien participacin en el mercado

103

Procedimiento
Como se coment anteriormente para poder bajar fondos es necesario hacerlo a travs de un Organismo Promotor (OP). El cual dada la federalizacin del programa puede ser un gobierno estatal u otro organismo empresarial que sea aceptado por la Secretara de Economa para ese fin. El Organismo Promotores el encargado de la recepcin, anlisis y envo de propuestas, as como de la recepcin del recurso y su canalizacin al beneficiario quien lo ejecuta y comprueba al OP el destino de los recursos. Por regla general un proyecto podr ser apoyado hasta en un 50% sobre el costo total del proyecto. Mezcla de los recursos En lo relativo a la mezcla de recursos, se tomarn en cuenta: a. El ndice de Potencialidad de los Estados b. La fecha de presentacin de las solicitudes de apoyo al Consejo Directivo c. El tipo de proyecto para determinar la mezcla de recursos:
ndice de Potencial

Entidad Tipo de Proyecto Federativa 10 Distrito Federal a. Proyecto productivo 9.19 Estado de Mxico 8.86 Jalisco 8.36 b. Proyecto de Nuevo Len 8.07 Veracruz fortalecimiento de 7.63 Puebla capacidades 7.51 Guanajuato 6.66 Baja California 6.58 Tamaulipas c. Proyectos generales 6.13 Chihuahua Tabla 15. Mezcla de recursos para entidades con potencial alto
Entidad Federativa Tipo de Proyecto

1er Cuatrimestre

2do Cuatrimestre

3er Cuatrimestre

1.65 a 1

1.5 a 1

1.5 a 1

1.5 a 1

1.25 a 1

1a1

1.25 a 1
1er Cuatrimestre

1a1
2do Cuatrimestre

1a1
3er Cuatrimestre

ndice de Potencial 6.02 5.91

Sonora a. Proyecto productivo Coahuila 5.75 Sinaloa 5.64 Michoacn 5.27 b. Proyecto de Morelos 5.20 Quertaro fortalecimiento de 5.10 San Luis Potos capacidades 4.41 Yucatn 4.23 Aguascalientes 4.18 Chiapas c. Proyectos generales 4.00 Hidalgo Tabla 16. Mezcla de recursos para entidades con potencial medio

1.7 a 1

1.5 a 1

1.5 a 1

1.5 a 1

1.25 a 1

1a1

1.25 a 1

1a1

1a1

104

ndice de Potencial 3.84 3.51

Entidad Federativa

Tipo de Proyecto

1er Cuatrimestre

2do Cuatrimestre

3er Cuatrimestre

Guerrero a. Proyecto productivo Tabasco 3.37 Oaxaca b. Proyecto de 3.20 Colima fortalecimiento de 3.02 Durango capacidades 2.57 Quintana Roo 2.15 Tlaxcala 1.96 c. Proyectos generales Zacatecas Tabla 17. Mezcla de recursos para entidades con potencial bajo

2a1

1.75 a 1

1.5 a 1

1.75 a 1

1.5 a 1

1a1

1.5 a 1

1.25 a 1

1a1

Conceptos apoyados
Los conceptos apoyados por el PROSOFT se enumeran a continuacin: Concepto Montos apoyados
pesos

Capacitacin Infraestructura Normas y modelos Uso de IT y servicios relacionados Proteccin de propiedad intelectual Comercializacin Estudios Servicios profesionales diversos Eventos Innovacin Creacin y fortalecimiento de fondos
Tabla 18. Conceptos apoyados por el PROSOFT

50,000 100,000 50,000 20,000,000 5,000 200,000 4,000,000 50,000 200,000 2,000,000 150,000 1,000,000 4,000,000 500,000 2,000,000 200,000 2,000,000 Sin especificar

Otros apoyos federales

Fondo de Innovacin en Ciencia y Tecnologa
Adicional a fondo PROSOFT, se cre un nuevo fondo para el 2008 de innovacin en Ciencia y Tecnologa con un presupuesto de 500 millones de pesos. Es un fideicomiso creado entre la Secretara de Economa y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa, especialmente para apoyar a las empresas micro, pequeas y medianas (MIPyMEs) y/o Empresas tractoras. Las propuestas que provengan de empresas grandes debern incorporar, obligatoriamente, la coparticipacin tecnolgica de al menos DIEZ micro, pequeas o medianas empresas (MIPyMES) con aportaciones concretas en el desarrollo del proyecto que buscan incrementar su nivel de competitividad a travs del desarrollo de nuevos: productos, procesos de manufactura materiales o servicios.

105

Se podr ampliar la informacin consultando la convocatoria, los trminos de referencia, demandas especficas, reglas de operacin y documentos adicionales disponibles en este Portal.

Estmulos fiscales
El programa de apoyo del Gobierno Federal para los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta, que hayan invertido en proyectos de investigacin y desarrollo de tecnologa dirigidos al desarrollo de nuevos productos, materiales o procesos. A travs de este programa se busca incentivar y promover el crecimiento y la competitividad de las empresas. Tiene por objetivo el potenciar los gastos y la inversin anual realizada por su empresa en proyectos realizados o en ejecucin para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios. Para dar valor agregado a sus productos, procesos y servicios como medio para tener una ventaja competitiva en el mercado. As como potenciar el conocimiento y capital intelectual de la empresa a travs de proyectos de I+DT. El apoyo consiste en un crdito fiscal del 30 por ciento de los gastos e inversiones comprobables en proyectos de desarrollo de productos, materiales y procesos de produccin, investigacin y desarrollo de tecnologa, as como los gastos en formacin de personal de investigacin y desarrollo de tecnologa que se consideren estrictamente indispensables para la consecucin de dichos proyectos, realizados en el ejercicio. Pueden aplicar todos los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta, personas morales o fsicas con actividad empresarial que inviertan en el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios. Para lo que es necesario inscribirse en el RENIECyT antes del 30 de octubre del ejercicio fiscal vigente.

106

Apoyos internacionales
Se recomienda la bsqueda de apoyo internacional en materia de financiamiento, pero sobre todo en la transferencia de tecnologa en el desarrollo de clusters. A continuacin un listado de las agencias que pudieran tener inters en apoyar la iniciativa del Estado: UNIDOs Business Partnership Program, http://www.unido.org USA: USAIDs Global Development Alliance (GDA), http://www.usaid.gov/our_work/global_partnerships/gda/index.html Germany: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Public Private Partnership (PPP) facility, http://www.bmz.de/themen/Handlungsfelder/ppp/ United Kingdom: DFIDs Business Linkages Challenge Fund (BLCF), http://www.challengefunds.org/whatisblcf.htm The Netherlands: Dutch Ministry of Economic Affairs, Agency for International Business and Cooperation (EVD) Program for Co-operation with Emerging Markets (PSOM), http://www.evd.nl/start.asp Denmark: Ministry of Foreign Affairs of Denmark, DANIDAs Private Sector Development Programme, http://www.um.dk/en/menu/DevelopmentPolicy/BusinessCooperation/PrivateSectorDev elopmentProgrammes/

The Competitive Institute, http://www.competitiveness.org

107

Marco Terico
El estudio de porque ciertas empresas se localizan y agrupan en reas especficas se puede rastrear en la literatura econmica desde 1826 con Johan Heinrich von Thnen su libro El Estado Aislado (Der isolierte Staat) posteriormente Alfred Marshall (Principles of Economics, 1890) es el primero en referirse a distritos industriales o clusters. En los ltimos aos, Porter, Krugmann y Saxenian han estudiado el desarrollo de clusters en diferentes regiones, siendo el caso ms conocido para el rea de tecnologa y comunicaciones el de Silicon Valley en California. Para efectos del presente estudio se consider que si bien existen factores estocsticos que pueden propiciar la emergencia de un cluster, existen acciones por parte de los actores econmicos que pueden acelerar o consolidar este proceso. En la literatura existen innumerables definiciones de cluster o distritos industriales. La definicin ms bsica lo considera como una coleccin de empresas relacionadas, localizadas en una pequea rea geogrfica21, para este estudio se considera un cluster como: una agrupacin de empresas en una misma industria interactuando en un rea geogrfica para aprovechar ventajas externas derivadas de su localizacin. Un cluster se torna especialmente interesante cuando va ms all de representar un lugar en el cual las empresas se han asentado para convertirse en una amalgama de empresas en las que sus lderes hacen uso de los recursos locales para mejorar la forma en como sus organizaciones se desempean y desarrollan. De igual forma, en la literatura se encuentran diferentes vertientes que buscan explicar la emergencia de clusters, desde quienes consideran que el desarrollo de clusters se lleva a cabo de forma totalmente estocstica hasta quienes enfatizan el desarrollo de redes como prerrequisito para la emergencia de un cluster. Mas all de tomar una frmula ya concebida para el desarrollo de las empresas en una regin, el presente estudio compara los diferentes factores enumerados en la literatura con la realidad del Estado de forma de determinar cuales podran ser los elementos y su magnitud que contribuyen a acelerar el proceso de conformacin de un cluster. Se ha encontrado en especial para Chihuahua que los factores que estn detrs del desarrollo de un cluster ms que determinismo son el pensamiento estratgico, las habilidades empresariales y el comportamiento de los actores econmicos de una determinada regin. Esto es, el factor humano es imprescindible en la emergencia y desarrollo de un cluster.
21

Peter Swann y Martha Pervezer Introduction en The Dynamics of Industrial Clustering: International Comparisions in Computing and Biotechnology, editor G.M. Peter Swan et al. Oxford University Press, Oxford, 1998

108

Un cluster de tecnologa y comunicaciones si bien lleva un alto componente en desarrollo tecnolgico, en ltima instancia debe de verse con el desarrollo de ciertas habilidades empresariales al interior de las organizaciones que permitan mejorar sus procesos y competir exitosamente.

Factores de aglomeracin
Con el efecto de sintetizar las diferentes teoras de conformacin de clusters, a continuacin se presenta una tabla que resume los diferentes enfoques que le da la literatura al tema de clusters o agrupamientos industriales, incluyendo los factores claves en cada enfoque.

Referencia Marshall, 1890 ; Arrow, 1962 ; Romer, 1986 ; Henderson, 1986

Enfoque de clusters

Concentracin de la industria en un rea geogrfica

Externalidades y dinmicas de cluster Ahorro en costos de transporte, abundancia en mano de obra, externalidades de informacin al interior de la industria

Variables clave Especializacin local de la industria

Vnculos verticales (comprador/proveedor) Porter, 1990, 98 y horizontales (recursos compartidos, tecnologa o mercado) Vnculos entre Jacobs 1969; industrias en un rea Glaeser et al. 1992 (ciudad) Krugmann, 1991 ; Concentracin espacial Ciccone, Hall, 1996 ; y diferencias regionales Holmes, 1999 de productividad Canales activos que apoyen la Saxenian, 1994 ; comercializacin y la Rosenfeld, 1997 transmisin de informacin

Igual + competencia

Industria especial + competencia Variedad industrial Escala de las actividades econmicas Ligas entre empresas

Traspaso de conocimiento entre sectores Demanda local, variedad de productos diferenciados Cooperacin, interaccin social (confianza, visin compartida)

Tabla 19. Teoras de externalidades de aglomeracin (Le Blanc 2000).

Utilizando las teoras expuestas anteriormente, se presenta un resumen de los factores que juegan a favor o en contra de una concentracin de las empresas en determinado espacio geogrfico. 109

Fuerzas centrpetas
Aquellas que hacen converger a las empresas en una regin y que generan externalidades: Tamao del mercado una concentracin de empresas que demandan cierto producto o servicio, en este caso tecnologas de informacin y comunicacin. Entre ms grande sea la demanda interna en la regin, ms fcil ser para las empresas crecer. Mercado laboral denso es aquel en donde existen las personas con las capacidades necesarias para satisfacer la demanda de las empresas de tecnologa y en muchos casos ya existen conexiones entre ambos. En el caso de las TIC, existe evidencia que es un factor crucial los clusters de TIC persisten no porque son intensivos en tecnologa per se, sino porque tienden a depender en mano de obra altamente capacitada (Kolko 2002). Materias primas: en el caso de industrias que utilizan materias primas poco movibles, la localizacin cerca de la fuente de estas materias es un factor a la hora de establecer una empresa. En el caso de las TIC, la materia prima no juega un papel tan importante como los recursos humanos, por lo que no es un factor determinante en la localizacin. Externalidades positivas son el beneficio que tienen las empresas al estar agrupadas debido a la facilidad de intercambio de informacin. Los clusters se caracterizan por la especializacin y la concentracin geogrfica. Los estudios en la literatura muestran que las empresas que se encuentran dentro de los clusters generalmente obtienen mejores resultados que las que se encuentran espacialmente dispersas. Lo anterior debido a que la proximidad geogrfica facilita la eficiencia colectiva Schmitz (1995) o externalidades positivas que emanan de: Integracin hacia adelante o hacia atrs en la cadena de valor Intercambio de informacin de forma intensiva entre empresas, instituciones e individuos en el cluster, lo que genera un ambiente de creatividad Como ya se mencion en el punto anterior el recurso humano calificado La atraccin de compradores y vendedores que a su vez fortalecen la cadena de valor La existencia de una infraestructura institucional que apoya las actividades del cluster Una identidad socio cultural que genera valores comunes intrnsecos a los actores locales y que facilita la confianza y generacin de negocios

Fuerzas centrfugas
Factores inamovibles (tierra, recursos naturales y hasta cierto punto recursos humanos) constituyen una restriccin para que las empresas se sigan aglomerando en un lugar determinado. En el caso de industrias de TIC la restriccin no es tan severa como en otras industrias, sin embargo constituyen factores importantes dentro de la toma de decisiones de a que ritmo crecer y donde establecerse.

110

Rentas por la tierra son aquellas que pagan las empresas por establecerse en un lugar, en cuanto ms demanda existe al crecer una regin ms caras se tornan estas rentas obligando a las empresas intensivas en espacio a moverse a zonas ms baratas. Deseconomas externas son aquellas desventajas que emanan de la concentracin de la poblacin, tal es el caso del trfico, congestin, contaminacin, crimen, etc. Es importante recalcar que la economa digital est reduciendo los costos de transporte y comunicacin dramticamente (Maignan, 2003). Por lo que existe el potencial de que se alteren las fuerzas centrfugas y centrpetas con cada nuevo avance. El efecto final no es necesariamente el que los factores de localizacin no van a importar ms. Existen una serie de combinaciones posibles. A continuacin se describen unos ejemplos seguidos de una tabla con su aplicacin al caso especfico del Estado de Chihuahua: Costos de bsqueda y encuentro. Identificacin de un cliente/socio potencial: las nuevas tecnologas, internet, correo electrnico y celulares en particular han hecho ms fcil la localizacin. Se reduce de igual forma la necesidad de tener un mercado laboral compacto. Lo anterior reduce los costos de bsqueda debilitando la integracin de un cluster. Sin embargo, si bien la localizacin de clientes/compradores se facilita con la tecnologa, no es suficiente para cerrar un trato pues normalmente se requiere contacto personal de las partes. Costos de envo. Movimiento de insumos y productos: conforme las actividades productivas se codifican y digitalizan, es ms fcil y barato transportar a travs del espacio lo cual reduce los costos y dispersa las industrias. Tal es el caso del sector servicios como contabilidad, atencin telefnica, diseo, etc. En este sentido el estar cerca de la demanda y los proveedores se torna menos importante esto es se reducen las fuerzas centrfugas. Sin embargo, tambin se reducen las fuerzas centrpetas pues los factores inamovibles como renta de tierra o deseconomas no afectan tan directamente. Costos de control y seguimiento. Seguimiento y administracin: el crecimiento en inversin extranjera directa de los ltimos aos en gran parte se debe a la facilidad que las nuevas tecnologas han creado para poder administrar y controlar operaciones en otras regiones con costos de produccin ms baratos. Sin embargo existe un lmite a la sustitucin del contacto personal, por lo que las aglomeraciones probablemente se seguirn dando. Costos del tiempo en trnsito. Envos y comunicacin con lugares distantes Costos de las interacciones personales. Externalidades (spillovers) de conocimiento: en este punto la discusin ronda alrededor de si los nuevos medios como internet aumentan la difusin del conocimiento. Es claro que la tecnologa permite el intercambio de diagramas, fotos, manuales. Sin embargo el conocimiento se puede dividir en tcito y codificado. Aquel que se encuentra codificado puede ser transmitido fcilmente. Dado que en la industria de TIC existen ms incentivos para codificar el conocimiento tcito para su transmisin se podra esperar una mayor dispersin del conocimiento. 111

 Costos de traslado. Movimientos al interior de la regin: son los costos generados para moverse dentro de las ciudades que hospedan a los clusters. Costos de duplicar el producto. Expansin al infinito: TIC tienen tradicionalmente poca manifestacin fsica, lo cual les hace fcil duplicar. En este sentido la produccin de las ICT se comportan en mucho como el conocimiento. El poder realizar esta produccin incrementa las fuerzas de aglomeracin de un cluster pues una compaa puede producir en una localidad toda la produccin requerida. Diferente es cuando se requiere servicio o instalacin de la ICT, en lo cual la fuerza acta hacia la des-aglomeracin. Costos de cambio de locacin. Cambiar de lugar de produccin: las TICs son empresas que pueden cambiar relativamente fcil su produccin pues no emplean maquinarias, o instalaciones excesivamente complejas, ni tampoco dependen de un recurso natural especfico. De ah la importancia de fortalecer la base laboral como ancla para empresas de TIC. Costo Positivo Bsqueda y encuentro de socio y cliente Efecto Explicacin Chihuahua puede sacar ventaja de que se encuentra en la misma zona horaria que los EEUU. El idioma es un factor que impide mayor contacto con los clientes. Los empresarios locales de TIC reconocen la deficiencia. La base de clientes locales es limitada y la distancia con otros mercados dificulta el contacto personal frecuente con clientes potenciales. La posibilidad de enviar material a travs de medios digitales favorece la posicin de Chihuahua frente a otros clusters, sin embargo el resto del pas cuenta con esta ventaja. Los costos de envo en Mxico son ms altos que en el resto del mundo Chihuahua cuenta con buenas salidas al mercado de EEUU y puede aprovechar las empresas que ya se encuentran localizadas aqu como ancla. Chihuahua tiene pocos corporativos y los que hay no necesariamente aprovechan el potencial local para satisfacer sus requerimientos de TICs La posicin geogrfica de Chihuahua, permite que un alto desarrollo de demanda local atraiga a otras empresas a la localidad para poder atender la demanda (por ejemplo: EDS - Delphi CDJ) Las empresas locales tienen dificultades para dar servicios persona a persona en otras regiones. 112

Negativo

Positivo Costos de envo Negativo Positivo Control y seguimiento Negativo

Tiempo en trnsito

Positivo

Negativo

Positivo Interacciones personales Negativo

Positivo Traslado en la regin Negativo

Positivo Duplicidad del producto Negativo

Positivo Cambio de locacin

Negativo

Las empresas de TIC se pueden beneficiar fcilmente del conocimiento de otras regiones. Adicionalmente existen centros universitarios que pueden funcionar como generadores de conocimiento. Otras regiones en Mxico llevan avances significativos en la generacin y transmisin de conocimiento. Donde la vinculacin empresa universidad es ms fuerte (por ejemplo: Nuevo Len) Actualmente ni Jurez ni Chihuahua enfrentan fuertes problemas de congestionamiento. Adicionalmente el traslado entre las dos ciudades es fcil y rpido. Facilitando la interaccin entre los miembros del cluster. Ninguna de las ciudades cuenta con sistemas de transporte pblico y no motorizado lo que disminuye su capacidad de crecimiento. Adicionalmente han tenido un crecimiento horizontal. Existen en Chihuahua algunas empresas que producen software embebido o producto empaquetado. La gran mayora de las empresas tienen productos ad hoc por lo que difcilmente pueden ser duplicados infinitamente. La demanda espera que los productos ad hoc tengan precios similares a las soluciones empaquetadas. Chihuahua representa de los estados con mejor calidad de vida para vivir del pas. Dado que no es difcil cambiar de locacin en esta industria, existen otras localidades con mejores condiciones lo cual hace vulnerable la posicin de Chihuahua poniendo en riesgo la salida de las empresas ya establecidas-

Tabla 20. Anlisis de los factores de agrupacin en el Estado de Chihuahua.

Adicionalmente a los factores desarrollados anteriormente, en general se puede decir que la geografa seguir siendo una razn en la conformacin de los clusters de TIC debido a que las nuevas tecnologas tendrn un efecto mixto y complejo en los costos de la distancia. Algunas actividades pueden ser digitalizadas y se pueden proveer a distancia, pero la mayora no. Segundo, la geografa determina el desempeo de las empresas no

113

solo por su acceso al mercado sino por su acceso a las actividades relacionadas con el cluster. (Veneables 2001)

114

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ndice de tablas
Figuras
Figura 1. ndice de Capacidades Locales para el estado de Chihuahua. .............................. 13 Figura 2. TICs como base de la competitividad regional ...................................................... 17 Figura 3. TICs como apoyo a los clusters de una regin....................................................... 18 Figura 4. Efectos de las TI en la competitividad ................................................................... 18 Figura 5. Evolucin del rea de Tecnologas de Informacin al Interior de las Organizaciones ..................................................................................................................... 23 Figura 6. Integracin de las TICs en la empresa ................................................................... 25 Figura 7. Modelo de comportamiento de las TICs en la regin ........................................... 33 Figura 8.Servicios de consultora en computacin produccin bruta total ...................... 36 Figura 9. Servicios de consultora en computacin personal ocupado ............................. 37 Figura 10. Servicios de consultora en computacin total de remuneraciones ................ 37 Figura 11. Grado de concentracin con respecto al sector terciario y el tamao de la produccin ............................................................................................................................ 38 Figura 12. Grado de concentracin con respecto a las manufacturas y el tamao de la produccin ............................................................................................................................ 39 Figura 13. Consultora en Computacin Distrito Federal .................................................. 39 Figura 14. Consultora en Computacin Nuevo Len y Puebla ......................................... 40 Figura 15. Consultora en Computacin Chihuahua y Jalisco ............................................ 40 Figura 16. Consultora en Computacin Baja California y Estado de Mxico ................... 40 Figura 17. Servicios de consultora en computacin produccin bruta total ................... 41 Figura 18. Servicios de consultora en computacin total de remuneraciones ................ 41 Figura 19. Servicios de consultora en computacin personal ocupado ........................... 42 Figura 20. Consultora en computacin, produccin Municipio de Chihuahua ................... 42 Figura 21. Consultora en computacin, produccin Municipio de Jurez .......................... 43 Figura 22. Edicin de software produccin bruta tota ...................................................... 45 Figura 23. Edicin de software personal ocupado ............................................................ 45 Figura 24. Edicin de software total de remuneraciones ................................................. 45 Figura 25. Ventajas auto percibidas de las TICs ................................................................... 46 Figura 26. Empresas que se han asociado con empresas locales para realizar proyectos y su experiencia ........................................................................................................................... 47 Figura 27. Asociaciones a las que pertenecen las TICs ......................................................... 48 Figura 28. Encontrar y retener al personal ........................................................................... 49 Figura 29. Empresas a las que prestan sus servicios con mayor frecuencia (verticales) .... 50 Figura 30. reas especficas para las que se distribuyen o desarrollan soluciones (horizontales) ........................................................................................................................ 50 Figura 31. Principales productos y servicios ofrecidos en la regin ..................................... 51 Figura 32. Tiempo en que tarda un egresado capacitndose hasta llegar a nivel de produccin ............................................................................................................................ 56 Figura 33. Caractersticas de los trabajadores de nuevo ingreso......................................... 56 119

Figura 34. Ciclos de creacin de empresas de TICs .............................................................. 59 Figura 35. Antigedad de las empresas................................................................................ 59 Figura 36. Ejemplo de pgina de Internet del Cluster de TICs de Quertaro ...................... 64 Figura 37. Incremento de la digitalizacin en las Pymes...................................................... 68 Figura 38. Papel del gobierno en el desarrollo de las TICs ................................................... 74 Figura 39. Modelo de conformacin y mantenimiento del cluster ..................................... 75 Figura 40. Pgina de Internet del Instituto Jalisciense de Tecnologas de la Informacin .. 83 Figura 41. Esquema de incubadoras en Jalisco .................................................................... 84 Figura 42. Factores con mayor peso en el desarrollo del cluster ......................................... 86 Figura 43. Visin del PROSOFT ............................................................................................. 95 Figura 44. Proceso simplificado de recepcin de proyectos ................................................ 97 Figura 45. Nmero de asociados por cluster ........................................................................ 99 Figura 46. Nmero de empleados de las empresas en el cluster ........................................ 99 Figura 47. Tamao relativo de los clusters ......................................................................... 100 Figura 48. Tamao relativo de los clusters sin Quertaro, Nuevo Len y DF .................... 101 Figura 49. Monto total de inversin detonada por el PROSOFT ........................................ 102

Tablas
Tabla 1. Madurez de las TICs y criterios de toma de decisiones .......................................... 23 Tabla 2. Servicios de consultora en computacin principales estados ............................... 36 Tabla 3. Consultora en computacin produccin municipios de Cuauhtmoc y Nuevo Casas Grandes....................................................................................................................... 43 Tabla 4. Valor de la oferta regional de consultora en computacin ................................... 43 Tabla 5. Edicin de software por entidad federativa ........................................................... 44 Tabla 6. Empresas a las que prestan sus servicios en el Municipio de Chihuahua .............. 52 Tabla 7. Empresas a las que prestan sus servicios en el Municipio de Jurez ..................... 52 Tabla 8. Utilidad de mantener contacto frecuente con otras TICs ...................................... 53 Tabla 9. Preferencias en la realizacin de proyectos importantes ...................................... 54 Tabla 10. Resumen de acciones por plazo y prioridad ......................................................... 77 Tabla 11. Mejores prcticas .................................................................................................. 93 Tabla 12. Apoyos de PROSOFT a Chihuahua durante 2005 ............................................... 102 Tabla 13. Apoyos de PROSOFT a Chihuahua durante el 2006 ............................................ 103 Tabla 14. Apoyos de PROSOFT a Chihuahua durante el 2007............................................ 103 Tabla 15. Mezcla de recursos para entidades con potencial alto ...................................... 104 Tabla 16. Mezcla de recursos para entidades con potencial medio .................................. 104 Tabla 17. Mezcla de recursos para entidades con potencial bajo ..................................... 105 Tabla 18. Conceptos apoyados por el PROSOFT ................................................................ 105 Tabla 19. Teoras de externalidades de aglomeracin (Le Blanc 2000). ............................ 109 Tabla 20. Anlisis de los factores de agrupacin en el Estado de Chihuahua. ................... 113

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Anexos

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