PROYECTO DE EMPRESA

PAPIROS JOYAS Y ALGO MAS

PAOLA PEREZ OCAMPO JENNIFER CUBILLOS

PRESENTANDO A; JOHN BONILLA CONVERGENCIA INFORMATICA1i

CORPORACIN UNIFICADA CUN

2012

INFORMACION EMBAJADA CANADIENSE

CONTENIDO

1. Diagnostico Situacional 1.1 Empresa 1.1.1 Quienes Somos 1.1.2 Misin 1.1.3 Visin 1.1.4 Valores Corporativos
1.2 Producto

1.2.1 Portafolio de producto 1.2.2 Caractersticas, ventajas, beneficios.

1.3 Mercado

1.3.1 Dimensiones
1.3.2 Perfil del consumidor 1.3.3 Caractersticas de la demanda por edades

1.3.4 Nichos de mercado en Canad 1.3.5 Periodos de compra 1.3.6 Tasa de consumo promedio

1.3.7 Consumo aparente del cliente canadiense 1.4 Competencia 1.4.1 Caractersticas, ventajas, beneficios de competidores en Canad por

empresas. 1.4.2 Competencia actual en Canad por pases

1.5 Tendencias

1.5.1 Tendencia de la Joyera a nivel mundial 1.5.2 Descripcin y definicin del sector
1.5.3 Mercado en Colombia 1.5.4 Exportaciones del sector

1.5.5 Balanza comercial de joyera en Canad 2. Valoracin Estratgica de la informacin 2.1 2.2 2.3 DOFA Integracin con el pas, acuerdos comerciales Barreras arancelarias y no arancelarias 3. Fijacin de Objetivos 3.1 3.2 Objetivo de mercadeo Objetivo financiero

4. Estrategias 4.1 4.2 4.3 4.5 Producto Precio Promocin Plaza 5. Tcticas 5.1 5.2 5.3 5.4 Producto Precio Promocin Plaza 6. Presupuesto 7. Conclusiones 8. Anexos

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
1.1 EMPRESA

1.1.1 QUIENES SOMOS Papilon Joyera hereda la tradicin orfebre del oriente de Colombia, que se remonta a la poca de la colonia cuando los exploradores espaoles descubrieron un rica zona indgena minera en el sector de las poblaciones actuales de vetas y california en el departamento de Santander del sur. Disponer de las materias primas oro y plata, permiti el desarrollo de la industria orfebre en los comienzos del siglo XX. Ms de 30 aos de experiencia de los joyeros fundadores de nuestra empresa, nos permite ser una compaa exportadora de joyera reconocida por la calidad y profesionalismo de nuestro trabajo.

Cada joya que desarrollamos es creada bajo la premisa que cuando una persona adquiere una joya Papilon, est reconociendo aspectos de s misma que se proyectan sobre el producto

1.1.2 MISION Proporcionar a nuestros clientes, piezas de joyera en oro amarillo de 14 a 18KT con alto contenido de belleza y uno de los mejores mtodos de fabricacin, todo esto para estar presentes con elegancia y coquetera en manos de todos nuestros clientes. 1.1.3 VISIN Para el 2015, esperamos estar consolidados como una organizacin lder en exportacin de joyera fina, siendo nuestra bandera la innovacin permanente en el diseo de nuestros productos, la credibilidad y la solidez de nuestra imagen corporativa, y el enfoque constante de nuestra demanda hacia el mercado internacional, todo con el fin de satisfacer a nuestros clientes. 1.1.4 VALORES CORPORATIVOS El direccionamiento de nuestro negocio, no solo se enmarca en el beneficio econmico que recibimos por nuestra actividad; nuestros valores corporativos tambin enmarcan el direccionamiento de nuestro negocio, pues cada uno de nosotros interiorizamos y practicamos los valores hacindolos parte de nuestras vidas. Liderazgo: Somos lderes en nuestro negocio y permitimos que nuestros empleados hagan parte de la toma decisiones y ejecucin de los proyectos.

Espritu de Equipo: Nuestro equipo es exitoso, y constantemente estamos en la bsqueda de un mejor rendimiento. Trabajamos de forma comprometida y alcanzamos las metas en comn dentro de un ambiente de comunicacin. Excelencia: Luchamos continuamente por el mejoramiento de nuestro

rendimiento para cumplir los objetivos y entregar soluciones innovadoras que garanticen la satisfaccin de nuestros clientes. 1.2 1.2.1 PRODUCTO PORTAFOLIO

Diseos innovadores y diferentes a los encontrados habitualmente en el mercado, llegando a manejar hasta siete tendencias al mismo tiempo, adems de estar siempre a la vanguardia del cambio, adaptndose a cada estacin por sus diferentes colores y diseos. Adicional Colombia cuenta con diversos materiales de alta calidad apoyados en los grandes recursos que ofrece el pas en materia de produccin de metales y piedras sintticas.

ANILLOS ARETES

COLLARES

 PULSERAS

1.2.2. CARACTERISTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS

CARACTERCAS

VENTAJAS

BENEFICIOS

Especialidad del trabajo en metales y otros de gran calidad y textura, dedicada exclusivamente a la lnea de produccin de alhajas y otros objetos pequeos de funcin especficamente decorativa y preferentemente personal, basada en la tecnologa orfebre, platera, talla, engaste e incrustacin.

Trabajo de produccin de joyera fina, pero de la cual se distingue por el tipo de metales utilizados, tales como oro de distintas clases, plata y platino.

Los productos cubren una gran variedad y se destacan: los anillos, aretes, pulseras, collares, cadenas, broches, dijes, entre otros. Diseos innovadores y

Ofreciendo joyas con diseos de vanguardia de acuerdo a las tendencias de la moda, excelente calidad a precios competitivos. Adicional Colombia cuenta con diversos materiales de alta calidad apoyados en los grandes recursos que ofrece el pas en materia de produccin de metales y piedras sintticas.

diferentes a los encontrados habitualmente en el mercado, llegando a manejar hasta siete tendencias al mismo tiempo, adems de estar siempre a la vanguardia del cambio, adaptndose a cada estacin por sus diferentes colores y diseos.

POSICIN ARANCELARIA

7113110000 ARTICULOS DE JOYERIA Y SUS PARTES DE PLATA, INCLUSO REVESTIDA O CHAPADA DE OTRO METAL PRECIOSO (PLAQUE)

1.3 MERCADO

1.3.1 DIMENSIONES El valor total del mercado de joyas al detal fue de US$1.9 billones de dlares en el ao 2008 de los cuales US$1.2 billones corresponden a al mercado de joyas finas y US$ 645.2 millones corresponden al mercado de bisutera. El mercado de joyera fina obtuvo una mayor participacin (60% en promedio) que aquel de bisutera dentro del mercado de joyas en general durante todo el periodo estudiado. Igualmente se puede observar que ha tenido una participacin creciente pasando de 60.44% en 2000 a 66.17% en el ao 2008, mientras que aquel comprendido por la bisutera ha presentado una participacin con tendencia a la baja; su participacin fue de 39.56 durante el ao 2000 y de 33.83 en el ao 2008. POBLACIN EN CANAD
34.030.589 (Julio 2011 est.) 0-14 aos: 15,7% (hombres 2.736.737/mujeres 2.602.342) 15-64 aos: 68,5% (hombres 11.776.611/mujeres 11.517.972) 65 aos y ms: 15,9% (hombres 2.372.356/mujeres 3.024.571) (2011 est.)

POBLACIN POR RANGO DE EDAD

HOMBRES EDAD CIFRAS % 0A4 868,075 2.9 % 5A9 1,011,460 3.4 % 10 A 1,051,450 3.5

MUJERES CIFRAS 828,210 964,675 1,001,665

% 2.8 % 3.2 % 3.3

10

14 15 A 19 20 A 24 25 A 29 30 A 34 35 A 39 40 A 44 45 A 49 50 A 54 55 A 59 60 A 64 65 A 69 70 A 74 75 A 79 80 A 84 85 MS

1,052,145 982,280 935,510 1,041,255 1,245,000 1,271,725 1,151,155 1,033,365 789,205 621,570 543,825 461,785 338,820 192,645 125,580 14,716,85 0

% 3.5 % 3.3 % 3.1 % 3.5 % 4.1 % 4.2 % 3.8 % 3.4 % 2.6 % 2.1 % 1.8 % 1.5 % 1.1 % 0.6 % 0.4 % 49 %

1,001,180 973,530 962,685 1,065,490 1,277,855 1,307,040 1,182,380 1,052,395 805,030 652,215 589,800 547,430 474,850 323,490 290,325 15,300,245

% 3.3 % 3.2 % 3.2 % 3.6 % 4.3 % 4.4 % 3.9 % 3.5 % 2.7 % 2.2 % 2.0 % 1.8 % 1.6 % 1.1 % 1.0 % 51 %

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Se encuentra que entre los 30 y 54 aos hay mayor nmero de mujeres, as como de hombres, adicional que se encuentran en edad laboral.

Porcentaje de mujeres por rango de edades

El consumo de joyas represent entre el 0.10% y 0.24% del consumo aparente de todas las industrias en Canad durante el periodo 1998-2008. Es decir que el consumo de joyera fina es de US $891, 853,000 y estos participan con tan solo el 0.25% frente a las dems industrias, adicional el mercado de joyera fina tiene una participacin del 73% de exportadores. El mercado de joyera fina tiene una participacin muy baja, el cubrimiento total del mercado es del 0.70%.

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El 73% de importaciones a Canad de Joyera se divide por pases as:

Adicional se encuentra un consumo de joyera fina en mujeres, dividido as:

Poblacin Consumo % 25 a 34 aos 35 a 49 aos 50 a 64 aos Otras edades 18 30 18 34 100

Consumo Miles de dlares $ 160,534 $ 267,556 $ 160,534 $ 303,230 $ 891,853

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Siendo de 35 a 49 aos el grupo con mayor participacin en la compra de joyera fina. El 34% corresponde a todos los dems rangos de edades juntos. El potencial de mercado en Canad es de US $2.906.781.500, debido que hay 8.305.090 mujeres que se encuentran entre las edades de 25 a 64, con un consumo aproximado de US $350 en joyera. ANALISIS DE LAS DIMENSIONES No1 La empresa analizando los datos anteriores toma como grupo objetivo; en

principio, nicamente el de mujeres entre 35 a 49 aos, viendo as un potencial de mercado, de 3.767.275 mujeres con un consumo esperado de US $1.318.546.250 el cual en este momento est cubierto tan solo un 30%, correspondiente a US $395.564.775, teniendo como potencial de desarrollo un 70% del mercado. En cuanto a la ubicacin de los compradores se encontr que las provincias que han realizado las mayores compras de joyas son Ontario y Qubec, al igual que Manitoba y British Columbia, en menor proporcin, siendo las ciudades ms importantes Toronto, Montreal y Vancouver. Es importante resaltar que Ontario es la provincia que posee mayor participacin y adems que sus compradores se

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caracterizan por invertir ms dinero en sus compras que aquellos de Qubec o de Columbia Britnica. Ontario posee aproximadamente el 50% de la participacin dentro de las importaciones de joyas en el pas.

1.3.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR ANALISIS DE LAS DIMENSIONES No2 El mercado canadiense es amplio en cuanto a sus consumidores finales son compradores asiduos de joyera fina y con gran tendencia al cambio de lo clsico a lo extico. El segmento ms importante en este sector y que representa las compras ms elevadas de joyas en el pas, es el de las mujeres en el mercado laboral con una edad entre 35 a 49 aos. Las caractersticas que influyen la decisin de compra de los consumidores Canadiense son: nuevos diseos, calidad y precio. Es importante tener en cuenta

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que los consumidores canadienses estn ms abiertos al cambio, quieren objetos de calidad, nicos, que mantengan su valor y sean durables. La confianza en el punto de venta es decisiva en el sector de joyas, ya que para el comprador es difcil determinar la autenticidad de las piedras o materiales, por este motivo busca nombres reconocidos, de confianza, con servicio al cliente y de igual manera exige certificados de autenticidad y dems documentos que aseguren el valor de la joya adquirida. Los mayores periodos de compra en orden de importancia son la navidad, el da de San Valentn en febrero y el da de la madre y del padre (mayo y junio). Sin embargo, los anillos de compromiso y las argollas de matrimonio (conocidos como bridal en Canad) presentan una demanda regular durante todo el ao.

1.3.3 CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA POR EDADES Grupo de 12 a 17 aos Este grupo compra bisutera y no tiene una demanda alta de joyera fina y es ms susceptible a comprar joyas hechas en platino o en plata, los lugares de compra ms frecuentados por este segmento son los centros comerciales de moda. Generalmente realizan compras de menos de US$70 dlares para s mismos y prefieren los brazaletes, collares en plata y otros materiales diferentes a los metales preciosos. Grupo de 18 a 24 aos

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Aunque su participacin en las compras de joyas es mayor que la del segmento anterior este grupo tampoco tiene una tendencia muy marcada en el uso de joyas finas. Pueden llegar a realizar compras de hasta US$350 dlares y no tienen preferencias por un tipo de joya en particular, adquieren bisutera, gustan de los brazaletes, anillos en general o de compromiso fabricados en oro, plata y con incrustaciones en piedras preciosas, especialmente diamantes. Es un grupo que se ve influenciado por la moda y se interesa por nuevos diseos y tendencias. Grupo de 25 a 34 aos Aproximadamente el 18% de las personas que han comprado joyas pertenece a este grupo de edad. Generalmente pueden realizar compras de hasta US$350 dlares ya sea para regalar o para s mismos y prefieren los aretes, brazaletes y collares en oro. Aproximadamente un 16% de este grupo de edad gusta de piedras preciosas diferentes al diamante. Pero es el grupo en el cual se encuentra la mayor compra de argollas y anillos de compromiso donde la piedra usada es el diamante. Grupo de 35 a 49 Este grupo es considerado como el ms importante en el consumo de joyas finas, con una participacin aproximada del 30%. Sus compras generalmente son mayores de US$350 dlares. Sus preferencias son los brazaletes, aretes, anillos y collares fabricados en oro con o sin incrustaciones en piedras preciosas. Es el grupo ms susceptible a la compra de joyas con diferentes piedras preciosas, un promedio del 40% se interesa por piedras preciosas diferentes al diamante. Grupo de 50 a 64 En promedio 18% de los consumidores de joyas pertenecen a este grupo de edad. Prefieren los brazaletes, aretes, collares y anillos con diamantes o piedras

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preciosas fabricados en oro. La plata tambin se encuentra dentro de sus preferencias en cuanto a metales preciosos. Al igual que el grupo de edad anterior, los individuos entre 50 y 64 aos son susceptibles a la compra de joyas con piedras preciosas. Generalmente sus compras pueden alcanzar los Can$350 dlares y en algunos casos ms de US$700 dlares. Grupo de 65 aos en adelante Dentro de este grupo la tendencia a comprar broches en mayor comparada con los dems grupos ya estudiados, igualmente los aretes, collares y anillos hechos en oro se encuentran dentro de sus productos preferidos. En cualquiera de estos grupos de edad las mujeres son las mayores compradoras de joyas finas. Sin embargo, los hombres tambin presentan una participacin importante y tienden a invertir ms dinero que las mujeres en la compra de joyas finas cuando se trata de dar un regalo, los productos que ms compran son los anillos de compromiso en oro y con incrustaciones en diamantes o en piedras preciosas y generalmente realizan sus compras en joyeras especializadas mientras que las mujeres compran tambin en los grandes almacenes que ofrecen este servicio. Segn el nivel de ingresos de la poblacin se puede concluir que: Individuos con nivel de ingresos de US $14M o menos Este grupo es ms susceptible efectuar compras de joyas menores a US $70. Pueden comprar joyas en oro o plata, sin embargo las joyas con piedras preciosas no es muy comn dentro de este grupo. Individuos con nivel de ingresos de US $14M - US $18M

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Al igual que el grupo anterior, los individuos que se encuentran dentro de este rango de ingresos hacen compras menores a US $70 principalmente. En cuanto al tipo de joya o material no se observa una preferencia marcada. Individuos con nivel de ingresos de US $18M US $25M Este grupo puede llegar a hacer compras de hasta US $300.En cuanto al material de la joya no se observa ninguna preferencia en particular pero si tienen mayor tendencia a comprar aretes y collares. Individuos con nivel de ingresos de US $25M US $37M La mayor parte de individuos pertenecientes a este grupo prefiere hacer compras hasta US $300. Tienden a comprar aretes, collares y anillos. En cuanto al material, no se observa ninguna preferencia en particular. Individuos con nivel de ingresos de US $37M US $53M Generalmente hacen compras que pueden llegar hasta US $300- US$ 700. Prefieren comprar joyas en oro, plata y sin piedras preciosas o con diamantes. Individuos con nivel de ingresos mayor a US $53M Compran joyas de mayor valor, con preferencia hacia las piedras preciosas. Presentan mayor tendencia a comprar collares, aretes o anillos en oro con diamantes y piedras preciosas. El nivel de educacin no ejerce mucha influencia en cuanto a los hbitos de compra de los consumidores, sin embargo, se puede remarcar que las secretarias, los profesores y el personal de ventas tiende a comprar ms joyas pero a precios no tan elevados. Por su parte los altos ejecutivos invierten ms en sus compras de joyas tanto para s mismos como para dar en regalo.

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Los factores que generan la compra son principalmente la confianza en el punto de venta, las joyas son de alto valor y es difcil determinar la autenticidad de las piedras o materiales, por este motivo los compradores buscan nombres reconocidos, de confianza, con servicio al cliente, de igual manera exigen certificados de autenticidad y dems documentos que aseguren el valor de la joya adquirida. Generalmente las joyas vienen respaldadas por certificados del laboratorio de gemologa. Esta es a su vez una tctica utilizada por los puntos de venta, donde hacen publicidad de las diferentes certificaciones que tienen y donde se ofrece un servicio de evaluacin de las joyas, de igual manera educan al consumidor sobre como identificar la calidad de las piedras y conocer el valor real del artculo, por otro lado explican el significado de las piedras, su historia, esta tctica de mercadeo se encuentra generalmente en la pgina de Internet de las empresas, catlogos y puntos de venta. Otros datos importantes son que los individuos con hijos menores de tres aos no tienen una tasa muy elevada de participacin en la compra de joyas y que los medios publicitarios ms usados para obtener informacin son las revistas y la televisin. La piedra preciosa ms vendida es el diamante, por cada 8 diamantes se venden de una a dos piedras de color. La baja demanda de las piedras de color se debe principalmente a que el consumidor no est muy familiarizado con ellas y por lo tanto no sabe distinguir la calidad de estas. A su vez, los importadores no tienen conocimiento sobre el corte y la calidad de estas piedras. Las tendencias de la moda tienen una gran influencia sobre la demanda de piedras de color. Actualmente, los diamantes de color han tomado fuerza dentro del mercado, stos vienen de pases como Israel, Blgica y Canad. En general las piedras de color son ms apreciadas en las ciudades de Toronto, Vancouver y Calgary debido a la influencia de etnias como la pakistan e hind,

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mientras que en Qubec el diamante es ms apetecido. Una de las piedras de color ms apreciada en el pas es el zafiro debido a su color oscuro que combina fcilmente con la manera de vestir canadiense. Por su parte, las esmeraldas han cobrado popularidad pero muy lentamente, sin embargo Colombia es reconocida como pas exportador de esmeraldas de buena calidad. Las joyas en oro amarillo siempre han sido las preferidas por los consumidores, pero actualmente las joyas en oro blanco estn cada vez ms de moda y el platino ha tomado fuerza como material preferido por el consumidor para joyas tipo high end. En cuanto a la ubicacin de los compradores se encontr que las provincias que han realizado las mayores compras de joyas son Ontario y Qubec, al igual que Manitota y British Columbia, en menor proporcin, siendo las ciudades ms importantes Toronto, Montreal y Vancouver. Es importante resaltar que Ontario es la provincia que posee mayor participacin y adems que sus compradores se caracterizan por invertir ms dinero en sus compras que aquellos de Qubec o de Columbia Britnica.

1.3.4 NICHOS DE MERCADO EN CANAD El mercado Canadiense se clasifica en tres segmentos: High End, Mid End y Low End. Cada uno de ellos presenta caractersticas particulares en cuanto a la calidad, precio y ubicacin de las joyeras. En general el mercado high end son las joyas finas de alto valor y diseos exclusivos, la industria local es fuerte y tambin existen otros pases como Italia participando en este segmento, donde el punto de venta son las joyeras especializadas.

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Middle end son joyas de un valor ms bajo, variedad de diseos y calidad, es el segmento que presenta mayor potencial para Colombia, los puntos de venta son joyeras especializadas y joyeras pequeas. Low end es un mercado saturado de joyera y bisutera proveniente de Asia, de un valor bajo y diseos sin mayor valor agregado, donde el precio es el factor ms importante y el punto de venta son tiendas por departamento o almacenes de centros comerciales. Segn la informacin obtenida por los diferentes manufactureros e importadores el mercado de joyas en Canad puede ser dividido en tres grandes segmentos: High end Dentro de este segmento se clasifica la joyera fina de alta calidad hecha en metales preciosos, el precio de venta de estas joyas al consumidor final es de ms de $1400 dlares. Estos productos son vendidos principalmente por los manufactureros canadienses y las diferentes tiendas especializadas, aunque tambin pueden ser joyas importadas, sin embargo es el sector de mayor fuerza dentro de la industria de manufactura de joyas canadiense. El valor agregado de este segmento es el diseo, cada uno de los manufactureros se preocupa por crear joyas que se encuentren dentro de las tendencias de la moda y que sean capaces de llegar a un pblico muy exigente y deseoso de encontrar productos innovadores en el mercado. Debido al alto precio de las joyas, este segmento abarca solamente un mnimo de consumidores, sin embargo, las ventas del mismo pueden superar aquellas de la joyera de fantasa. Mid-end o joyera fina

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Este es un mercado un poco ms grande que aquel de la joyera tipo high-end ya que alcanza un segmento de la poblacin un poco ms numeroso en cuanto a nivel de ingresos. El precio de estas joyas vara generalmente entre $360 $1400 dlares. Dentro de este mercado se encuentran las joyas en metales preciosos o baadas en metales preciosos con un poco menos de valor agregado en cuanto a diseo y calidad. Dentro de los materiales utilizados se encuentran tambin metales diferentes a los preciosos y otros como los sintticos, las piedras en plstico entre otros. Son productos que se pueden encontrar en mayor cantidad de almacenes de cadena y pequeas joyeras. Estas joyas pueden ser fabricadas tanto a nivel nacional como importadas. Low-end o bisutera Finalmente se encuentra el sector de joyas tipo low-end o bisutera, estos productos tienen precios de venta al consumidor final de menos de Can $360 dlares. La oferta de este tipo de joyas es suplida por las importaciones y es el segmento ms grande en Canad. ANALISIS DE LAS DIMENSIONES No. 3 Despus de mirar y estudiar el mercado canadiense y entendiendo como segmentos de mercado los anteriormente mencionado (high end, mid end y low end ), teniendo en cuenta el nicho y target escogidos por nuestra empresa, vemos con claridad una muy buena oportunidad en el nicho de mid end, ya que como anteriormente vimos es un mercado muy grande y con un poder adquisitivo muy alto, con unas exigencias de producto de calidad y en busca de productos que generen un poder de reconocimiento factor precio / calidad. 1.3.5 PERIODOS DE COMPRA

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Los mayores periodos de compra en orden de importancia son la navidad (ltimos tres meses del ao) cuando se compran joyas de todos los valores, el da de San Valentn en febrero y el da de la madre y del padre (mayo y junio). Sin embargo, los anillos de compromiso y las argollas de matrimonio (ms conocidos como bridal en Canad) presentan una demanda regular durante todo el ao. La temporada de mayor cantidad de bodas en Canad es el verano (junio a agosto). Los importadores deben efectuar sus compras con mucha anticipacin para poder distribuir a los puntos de venta antes de la llegada de estas fechas y de su parte, los exportadores deben a poner en prctica sus estrategias marketing con tiempo suficiente para dar a conocer sus productos antes de los periodos de compra. Es decir las nuevas colecciones deben ser ofrecidas a los importadores con suficientes meses de anticipacin.

1.3.6 TASA DE CONSUMO El sector de joyera en Canad representa un rubro importante con ventas de joyera fina de aproximadamente 1.2 billones de dlares americanos; de los cuales se estima que 785 millones corresponden a joyas con incrustaciones en diamantes, siendo esta la piedra preciosa ms importante del mercado canadiense. A su vez un 60% del mercado es conformado principalmente por joyas en oro y el 40% restante es ocupado por las joyas de otros metales preciosos. Durante los ltimos aos la joyera fina ha presentado mayor participacin de mercado, con tendencia creciente a la joyera fina (MID END). El consumo aparente de joyas represent entre el 0.10% y 0.24% del consumo aparente de todas las industrias en Canad durante el periodo 1998-2008.

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El aumento de las importaciones puede deberse al incremento de la demanda interna, originado por un nmero mayor de mujeres que han ingresado al mercado laboral y la independencia econmica que este hecho les ha proporcionado, igualmente la mayor tendencia a la compra de anillos de compromiso y de argollas de matrimonio puede haber generado dicho cambio. Se encontr que los artculos de joyera en plata y aquellos con bao en metales preciosos presentan tendencia creciente aunque no muy marcada. La tendencia de la evolucin de estas importaciones es muy estable. 1.3.7 CONSUMO APARENTE DEL CLIENTE CANADIENSE

El consumo aparente de joyas y piezas en plata en Canad mostr un comportamiento variable durante los ltimos 5 aos, representando un valor de US$806 millones en el 2007 y US$ 891 millones en el 2008. El crecimiento del mercado domestico fue de 20.26% para el periodo 1998 2008, el monto de este consumo represent entre el 0.10% y 0.25%. Del consumo aparente de todas las industrias en Canad. Este incremento del consumo aparente de joyas ha sido suplido principalmente por la oferta extranjera, ya que ms de la mitad de la produccin local es destinada al mercado externo (60% de la produccin canadiense de joyas fue exportada hacia otros pases y solamente el 40%, aproximadamente, de esta produccin fue consumido dentro del pas). De esta manera a pesar de la existencia de industria local Canad se caracteriza por ser un pas importador neto de joyas para suplir la demanda interna. La produccin nacional ha tenido altibajos en los ltimos aos, mostrando una disminucin en el 2007 y 2008 teniendo como consecuencia el decrecimiento de las exportaciones durante esos periodos, sin embargo parece mostrar ndices de recuperacin a partir del 2006.
Tabla 1

Miles de dlares americanos

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Produccin Importacin Exportacin Consumo aparente Joyas Variacin % Consumo aparente de todas las industrias Consumo aparente en participacin % CE CM (3) IE (4) (*)

2004 670,966 393,606 430,535 707,895

2005 761,658 452,424 501,974 811,208 14.6

2006 637,926 962,382 (**) 653,399 328,943 -59.4

332,027,289

2007 548,834 317,399 575,281 806,716 145.2

378,873,854

2008 633,912 390,322 648,263 891,853 10

350,508,130

312,520,568

306,459,211

0.23

0.26

0.10

0.21

0.25

(**)

CE CM

60.8 % 61.9% 198.6% 71.3% 73% 0.95 0.94 1.94 0.68 0.70 58.7% 59.4% 150.9% 57.8% 62% Este dato se obtuvo a travs proyecciones por el mtodo de medias mviles. Uno de los problemas que se puede observar en los datos obtenidos para el ao 2006 es la situacin ilgica donde las exportaciones exceden la produccin de la industria. Este inconveniente se presenta debido a que los datos fueron recolectados de dos fuentes diferentes: el primero, la encuesta anual de fabricantes (un censo de industrias fabriles en el nivel de establecimiento) y el segundo, los documentos de aduanas. Parte del mercado de competidores extranjeros Cobertura del mercado

ANALISIS DE LAS DIMENSIONES No. 4

Se puede observar que durante el ao existe un consumo activo marcado durante casi los doce meses por las diferentes festividades y actividades que hacen de esta industria una oportunidad al garantizar fechas, lugares y eventos que harn mucho ms fcil la creacin de diferentes estrategias comerciales para poder lograr muy buenos resultados a corto plazo, adems

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a esto existe un consumo marcado y en aumento en los ltimos aos que hacen del mercado canadiense uno de los ms atractivos para nosotros como productores de joyera original de alta calidad. 1.4 COMPETENCIA
1.4.1 COMPETENCIA ACTUAL EN CANAD POR EMPRESAS

CARACTERSTICAS Makhlouf Jewellery Inc. uno de los primeros diseadores y manufactureros en Norte Amrica. Ellos mismos se identifican como Alta Costura en joyera. Sus principales compradores son los distribuidores de joyas finas.

VENTAJAS Sus joyas se caracterizan por ser de la mejor calidad y con diseos innovadores. Estas son hechas con materiales (platino, oro blanco y amarillo) y piedras preciosas como diamantes, zafiros, rubes, esmeraldas; muchos de sus productos son hechos a mano para asegurar el mejor terminado de las joyas.

BENEFICIOS Los centros de distribucin de sus productos son diferentes joyeras especializadas ubicadas en British Columbia, Alberta, Manitoba, Nova Scotia, Ontario y Qubec.

Malo Creations Inc Estas joyas son hechas a

Este manufacturero es reconocido como uno de los ms importantes

Esta compaa no vende directamente al consumidor final sino que

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CARACTERSTICAS mano o con maquinaria especializada. Las marcas distribuidas por esta empresa son Mnaco y Prestige.

VENTAJAS creadores de argollas de matrimonio en oro de 14k y 18k con incrustaciones de diamantes.

BENEFICIOS distribuye a diferentes joyeras que venden sus productos bajo las marcas mencionadas en caractersticas.

Master Design Ofrece joyas de matrimonio y de aniversario al igual que anillos brazaletes, broches, aretes y collares. Atlantic Engraving Se especializan principalmente en las argollas de matrimonio y compromiso en platino, oro blanco, amarillo o rosado de 14k y 18k con incrustaciones en diamantes.

Sus diseos van desde lo tradicional hasta lo ms moderno y excntrico.

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CARACTERSTICAS Mirage Creations Esta joyera combina la tecnologa y la mano de obra para la creacin de sus joyas. Sus diseadores provienen de varias partes del mundo, esto con el fin de poder ofrecer modelos diferentes.

VENTAJAS Su proceso de produccin se caracteriza por tener cero mrgenes de error lo que garantiza joyas con acabados perfectos. Cada joya es creada en un molde original que es diseado por tcnicos expertos a travs de un software para este fin. La caracterstica principal de sus productos es la alta calidad, tanto que la empresa ofrece garanta de por vida a los clientes que compren sus joyas.

BENEFICIOS Ofrecer joyas de alta calidad, con terminados perfectos y en metales preciosos como oro y platino principalmente. Las piedras preciosas ms utilizadas son los diamantes. La principal estrategia de promocin de estas empresas es, como se ha mencionado anteriormente, la autenticidad en los diseos ofrecidos. Los creadores de las joyas se mantienen informados de las diferentes tendencias en diseos en las diferentes ferias del mundo.

Zoppini Empresa italiana que ofrece joyas que se caracterizan por los cambios en diseos y los Esta empresa disea y fabrica sus propias joyas dentro de las que se pueden encontrar En Canad la empresa vende sus joyas a travs de pequeas joyeras.

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CARACTERSTICAS diversos materiales que utilizan para su fabricacin, dentro de los que se encuentran el acero inoxidable, el oro, caucho, fibras de carbn y algunas piedras preciosas. Carolee El enfoque de esta marca es hacia la joyera midend o bisutera fina.

VENTAJAS brazaletes principalmente pero tambin anillos y dijes.

BENEFICIOS

Por ms de 30 aos, Carolee ha diseado joyera y otros accesorios para almacenes por departamentos. Sus productos son dirigidos al pblico femenino y la meta principal es ofrecer productos sencillos, con estilo, de alta calidad y que sean percibidos de una manera diferente por las consumidoras.

Reconocimiento en Estados Unidos (con 20 tiendas) En Canad sus productos son vendidos en algunas tiendas de cadena como The Bay.

Ganzo Italia Es la marca de comercio de la compaa Euro

Se caracteriza por ser una de los manufactureros ms

Reconocimiento mundial a travs de su larga trayectoria. Adicional,

representativos de joyera Ganzo Italia es distribuido

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CARACTERSTICAS Sterling Canad que es una de las sedes de Euro Sterling Italia. Ofrecen brazaletes y relojes en acero inoxidable con oro o plata; plata y caucho; acero y diamantes.

VENTAJAS modular, adems sus joyas son reconocidas por la variedad de diseos y calidad. Un equipo especializado estudia las tendencias de la moda con el fin de crear diseos originales. Estos modelos son transformados ms adelante en prototipos, evaluados y manufacturados a mayor escala para los clientes. Sus productos son creados con los mayores estndares de produccin en Italia, con atencin a los detalles y calidad.

BENEFICIOS a travs de ms de 1800 tiendas en todo el mundo.

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CARACTERSTICAS Dolceoro Compaa especializada en la fabricacin de brazaletes, anillos y dijes modulares extensibles en oro de 18 quilates.

VENTAJAS Utilizan gran variedad de diseos hechos a mano combinados con la tecnologa italiana ms avanzada para la fabricacin de joyera.

BENEFICIOS La compaa posee una seleccin de ms de 1000 diseos en su coleccin y aproximadamente 100 nuevos modelos cada cierto periodo.

Cartier Ofrece joyas y relojes. Actualmente tiene tiendas en las ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver.

Es reconocida a nivel internacional por la calidad y estilo de sus joyas.

Compaa con 150 aos de experiencia en la creacin de joyas y relojes.

1.4.2 COMPETENCIA ACTUAL EN CANAD POR PASES TAILANDIA Tailandia es el principal exportador de joyas en plata a Canad, su participacin vara entre el 22% y 30%, y se destaca dentro de la categora de piedras

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preciosas donde alcanz hasta el 33%. Dentro de las importaciones canadienses de los dems productos su participacin no es tan importante, entre 2% y 7%, pero siempre con tendencia al aumento en los ltimos aos. ITALIA Italia ocup siempre el segundo lugar como mayor exportador de joyas en plata y metales preciosos a Canad, este pas tiene un alto reconocimiento por la calidad de sus joyas en oro. Su participacin vari entre 13% y 22% para los cdigos 711319 y 711320, mientras que dentro de la importacin de artculos que incluyen metales comunes su participacin fue mnima (4.5% - 6%) y nula para las piedras preciosas. A partir del ao 2007 la participacin de este pas en lo que respecta a la importacin de joyas en metales comunes baadas en metales preciosos ha venido en aumento, pasando de una participacin de 5.2% en 2001 a 22.8% y 40.13% para los aos 2007 y 2008 respectivamente. Italia se caracteriza por ser proveedor de joyera high end y es lder en diseo e innovacin, aspectos que siempre busca el importador Canadiense. ESTADOS UNIDOS Este pas contina siendo el mayor exportador de joyas en metales preciosos diferentes a la plata, muy por encima de los dems proveedores, ofreciendo productos de mayor calidad que aquellos low end. De igual manera la proximidad geogrfica, el tratado de libre comercio, la similitud en moda, cultura y forma de hacer negocios hacen que este pas siga dominando este segmento. CHINA Este pas se clasifica en todos los rubros dentro de los 4 principales proveedores, es importante recalcar el crecimiento que se present en joyera de otros metales durante el 2008 donde China paso de exportar US$ 4.6 millones a US$13.8 superando a la India, Tailandia y Hong Kong.

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BRASIL Brasil es un exportador potencial de joyas a Canad. Actualmente se encuentra realizando actividades promocinales a travs de artculos en revistas como The Jeweller, ha participado en las ferias de joyas ms importantes, ha realizado algunas misiones comerciales a Canad y show rooms, igualmente, ha invitado compradores y editores de revistas a eventos en Brasil para dar a conocer sus productos y diseos. Este tipo de promocin ha permitido que los importadores canadienses conozcan sus productos y los empiecen a identificar. Mxico, Repblica Dominicana y Ecuador tambin han hecho esfuerzos que han llevado al aumento de sus exportaciones de joyas principalmente en otros materiales diferentes a la plata.

ANALISIS DE LA COMPETENCIA No 5 Como podemos darnos cuenta la competencia tanto por marcas reconocidas como por la participacin de los pases de origen de estas empresas es bastante marcada y fuerte; pero al igual que cada uno de ellos, Colombia cuenta con unas caractersticas marcadas y diferenciadas en muchos aspectos para poder incursionar en la industria de joyera de Canad. Materiales preciosos, mano de obra de alta calidad, originalidad en los diseos, recursos naturales, aos de experiencia y ganas de mostrar el potencial que se tiene en esta industria, son solo unas de las muchas diferenciaciones que caracterizan nuestros trabajos orfebres. 1.5 TENDENCIAS

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1.5.1 TENDENCIA A NIVEL MUNDIAL Las tendencias y modas cambian constantemente al igual que el estilo de vida de las personas lo cual ha hecho que los gustos de los consumidores cambien. Ahora los consumidores discriminan y diferencian mas en temas de diseo, estilo y calidad, por lo cual quieren joyas exclusivas e individuales. Las celebridades y los medios tambin ejercen una gran influencia en los gustos de los consumidores. De la misma manera y a pesar que sus ventas no son muy elevadas comparadas con otros bienes de lujo, la joyera de marca y los diseadores de joyera estn ganando cada vez ms importancia. Con las joyas preciosas en particular, los consumidores optan por el prestigio, diseo y la imagen de la marca de la joyera. Adems la integracin de bienes de lujo ha llevado a que nuevas marcas de moda sean lanzadas en el mercado. Las altas casas de moda estn diseando y desarrollando cada vez ms sus propias colecciones de joyera. Las compaas joyeras ms conocidas estn contratando a diseadores prominentes para agregar mayor celebridad a sus marcas. Tambin est la tendencia hazlo tu mismo con lo cual las personas tratan de salir fuera de los parmetros conocidos y quieren crear su propio estilo de joyera con cuerdas, cuero, seda, caucho. La UE cuenta con casi el 25% de la produccin total global de joyas pero se prev una cada debido a la rpida expansin de China, Tailandia, India y Turqua, adems que estos estn produciendo joyas de alta calidad. Para mantener su posicin en el mercado de la UE las empresas manufactureras necesitan innovar ms, necesitan concentrarse en crear diseos especficos, o en especializarse ms. En todos los casos las empresas necesitan ofrecer un buen servicio postventa a los clientes (vendedores al por menor y consumidores finales). Para ganar competitividad las empresas joyeras estn apuntando a producir para redes ms amplias de ventas (supermercados o para los vendedores minoristas de modas en su propio pas o en otros de la misma UE), tambin se est viendo la importancia

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de enfocarse claramente en determinados segmentos de acuerdo al gusto, ocasin y precio para desarrollar joyera de acuerdo a dicho segmento; as mismo, las pequeas manufactureras estn desarrollando alianzas estratgicas con otros colegas, diseadores y asociaciones comerciales para aumentar la demanda en sus propios mercados o en los del exterior. Tambin se contina practicando el Outsourcing en algunos pases de la UE para poder ser ms competitivos. Les exportaciones de la UE son ahora 6,7% ms altas en valor que las importaciones pero 3,1 veces ms bajas por volumen. Este es un cambio considerable desde el ao 2007 cuando las importaciones fueron 46,9% ms bajas que las exportaciones por valor y 2 veces ms altas por volumen. As mismo las exportaciones a pases en vas de desarrollo aumentaron considerablemente, particularmente por el crecimiento de las economas como China, India, Jordania, Ucrania y Brasil. En el 2006 las exportaciones totales ascendieron a 15,639 millones de los cuales la mitad se fue pases fuera de la UE. El crecimiento de las exportaciones fue de 1,2% a pesar de haber presentado una cada en el 2007. Entre los principales exportadores de la UE se encuentran Blgica e Italia. ANALISIS DE LAS TENDENCIAS No 6 Las tendencias mundiales son una oportunidad para desarrollar productos muy rpidamente, la evolucin en gustos y necesidades de los consumidores son cada vez ms rpida y agiles encontrando que solo las empresas con una dinmica de cambio podrn ser reconocidas y consolidarse en un mercado como el de la joyera (Un mercado muy competitivo).

1.5.2 DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR

36

Istmina, Condoto, Sip, Novita y el 1% de otros departamentos, como: Nario, Las joyas son ornamentos de metales preciosos, llevados desde la antigedad por Cauca y Antioquia. individuos de todas las culturas como adorno personal y/o insignia social. Los metales del parte del platino, a del ser humano, por esto es considerado La Joyera hace grupo de la vanidad partir del nuevo milenio, han tenido en el mercado de los de lujo. En el caso de las internacionales favorables brazaletes, como un artculometales preciosos, precios mujeres, los aretes, anillos, alcanzando crecimientos del 45% y un tope joyas juega un pulseras y diferentes clases de de US$ 545/Oz.papel importante en los accesorios que suelen llevarse debe al dficit de la oferta frente a la demanda, que se explica Este incremento para diferentes eventos. por la moderada produccin registrada en fabrican, la estabilidad en Este sector est conformado por las empresas queSudfrica, importan, distribuyen Norteamrica y un pequeo incremento en Rusia. El aumento bisuteras. Es y exportan artculos de Piedras Preciosas, joyas, Relojes y en la demanda obedece al alto uso en la Colombia de acuerdo joyera y electrnica. importante anotar que en industria automotriz, la con el tipo de producto, la joyera se puede segmentar en: Tradicional, de diseo y artstica. Es importante mencionar que las perspectivas del mercado del platino a corto plazo, lo enmarcan en un mercado firme con estabilidad favorable en sus precios, cumpliendo un papel estratgico en el mundo actual por su gran impacto en la SECTOR PRODUCTO tecnologa moderna. La joyera de acuerdo con el tipo de producto se puede segmentar en tradicional, En el mercado internacional joyero, la demanda de piezas elaboradas en platino de diseo y artstica. tiene una tendencia favorable, que puede convertirse en una oportunidad siempre y cuando se agregue valor a la produccin minera nacional. CUADRO NO. 2. EXPORTACIONES DEL SECTOR DE JOYERA Y PIEDRAS PRECIOSAS 1999 2002
Fuente: Dane, Clculos Proexport Colombia

ANALISIS DE LA PRODUCCIN NACIONAL No. 7 Actualmente Colombia cuenta; como lo que se ve anteriormente, con una alta produccin de materias primas para joyera, sin embargo no existen la imagen de produccin de joyera finalizada lo suficientemente fuerte para lograr la participacin que Colombia quiere de acuerdo a sus exportaciones. Debido a que la mayor exportacin que presenta el pas en cuanto joyas, son piedras y metales no terminadas.
Descripci

37

Siendo esto una gran oportunidad de incursionar en el mercado canadiense con productos terminados apoyado por la originalidad, calidad y diversidad de diseos. 1.5.4 EXPORTACIONES DEL SECTOR Las exportaciones totales del sector joyera y piedras preciosas, incluyendo bisutera, entre 2003 y 2008 han presentado en su conjunto un decrecimiento del 3,6% al pasar de US$ 712 millones a US$ $ 687 millones, respectivamente, en enero de 2008 se registran exportaciones por valor de US$225 millones. De igual manera, se puede afirmar que existe concentracin de mercados, ya que el 87% de las exportaciones se realizan a Estados Unidos (desde donde se reexportan las gemas y el oro generalmente como producto elaborado con alto valor agregado) y a Suiza (5%).

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Del total de las exportaciones del sector son responsables 334 empresas
2004 PESO NETO (Kg) 1,841 EXPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO 2005 2006 2007 Enero -Junio FOB PESO FOB US$ PESO FOB US$ PESO FOB US$ (US$) NETO NETO NETO (Kg) (Kg) (Kg) 1,405,589 15,982 1,230,311 3,438 1,135,102 1,906 1,283,452

provenientes en su mayora de los departamentos de Antioquia, Boyac, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca. EXPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO - Ao 2006 TOTAL EXPORTACIONES FOB DEL PRODUCTO: US$ 1, 135,102

Segn la investigacin de mercado de joyera y bisutera, el crecimiento de este producto ha sido de un 68.9% de crecimiento con respecto al ao 2007 y su participacin de un 19.5%. Especficamente, aunque Canad cuenta con industria local y por ende fabricacin nacional de joyas, este sector se caracteriza por tener un nivel de importaciones elevado presentando una tendencia al aumento durante los ltimos cinco aos y una ventana de oportunidad para empresas Colombianas que puedan ser competitivas. Dentro de los proveedores ms importantes encontramos a Estados Unidos, Italia, China y Tailandia, siendo este ultimo el de mayor aumento en

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importaciones de piedras de color. Cabe resaltar que Canad es a su vez un fuerte proveedor de diamantes y que cuenta con varias minas a travs del pas. Los participantes del mercado de joyas son los manufactureros, los distribuidores (wholesalers)/ importadores y los puntos de venta finales ya sean las tiendas especializadas, almacenes de cadena o joyeras pequeas. El sector de joyera ha crecido en los ltimos aos y el consumidor Canadiense se reconoce como un comprador importante de estos artculos, sobre todo en lo que respecta a anillos de compromiso, donde la tasa de compra anual es ms alta que el promedio de los dems pases desarrollados. 1.5.5 BALANZA COMERCIAL ARTCULOS DE JOYERA EN CANAD En lo que respecta a los artculos de joyera (partida arancelaria 7113) se puede observar un incremento de 61% en las importaciones y de 6% en las exportaciones del periodo 1999-2003 lo que ha generado dficit en la Balanza Comercial. El ao 2003 present el mayor dficit debido al incremento de las importaciones (5.9%) y la disminucin de las exportaciones para el mismo ao (8%). Tabla 15: Balanza comercial de los artculos de joyera. 1999-2003 7113
importacin Exportacin Balanza comercial

1999
175,839,208 195,135,570 19,296,362

2000
256,247,920 252,323,925 - 3,923,995

2001
253,825,277 209,008,014 - 44,817,263

2002
267,266,573 224,869,433 - 42,397,140

2003
283,061,779 206,834,092 - 76,227,687

Las importaciones de joyera en metales preciosos diferentes a la plata presentaron un crecimiento del ao 1999 al ao 2007 para despus mantener una tendencia casi constante. Estas importaciones son las ms representativas de los tres grupos de joyas alcanzando un valor mximo de US $239 millones aproximadamente en el ao 2007. Por otro lado, las exportaciones de estas joyas

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presentaron una tendencia variable con picos de aumento en el 2000 y 2004. Este comportamiento compensatorio importaciones exportaciones puede ser debido a los elevados precios que ha venido experimentando el oro desde esa poca y el incremento en los salarios canadienses, hecho que hace ms atractivos los precios de joyas provenientes de otros pases. Igualmente, se encontr que la produccin de oro para el ao 2007 present una reduccin de 6.9% con respecto al ao anterior, lo que pudo generar una baja en la produccin de joyas el ao siguiente y por consiguiente la cada de sus exportaciones. 2 VALORACIN ESTRATGICA DE LA INFORMACIN

2.1

DOFA

FORTALEZAS Tradicin artesanal -joyera y orfebre Industria de la joyera con alto potencial de expansin Costos bajos de mano de obra. Materia prima nacional (oro, plata, esmeraldas) Diseos elaborados por artesanos colombianos. El consumidor final desea adquirir nuevos diseos exticos en la joyera. DEBILIDADES Baja eficiencia en los procesos de produccin Escasa integracin con los mercados internacionales

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 Informalidad La poca experiencia dentro del mercado de exportacin de joyas dificulta el proceso de negociacin con el cliente importador. OPORTUNIDADES Canad es un pas que es fcilmente asequible por no tener aranceles con Colombia. Aranceles preferenciales. Nuestro pas se encuentra dentro de los 20 principales productores de oro a nivel mundial. De la produccin de metales preciosos registrada (principalmente oro), cerca del 80% tiene como destino el mercado externo. Ventaja natural del pas en la produccin de gemas y metales preciosos Mercados ampliados a travs de acuerdos preferenciales Colombia no es un gran exportador de joyas a Canad y sus exportadores en su gran mayora son de partes para el diseo de joyera, mas no como proveedor de joyera fina ya diseada y con innovacin de productos tradicionales colombianos y elaboracin de artesanos. Empresas satlites con amplia experiencia en el mercado. Mercado no explotado por las empresas Colombianas en la misma gama, calidad y precio en la lnea de joyera fina. AMENAZAS

42

 La imagen de Colombia ante el mundo por su problemtica con la violencia y contrabando. Los trmites de exportacin de las joyas con esmeraldas slo pueden ser realizados en Bogot. La crisis por el desconocimiento del gobierno por la joyera como el ltimo eslabn dentro de la economa dentro de la industria minera en el pas. Las empresas ya posicionadas en el mercado, entrar a competir siendo empresa nueva. CRUCE DE VARIABLES Y RECOMENDACIONES ESTRATEGICAS

ENCONTRADAS Aprovechar que las importaciones que realiza Canad en joyera, en gran parte, pertenecen al nicho de High End, para ingresar en el mercado canadiense en el nicho de joyera Mind-end y en el segmento de mujeres de 35 a 49 aos. Aprovechar las caractersticas marcadas y diferenciadas en cuanto a materiales preciosos, mano de obra de alta calidad, originalidad en los diseos, recursos naturales y aos de experiencia como plus diferencial para incursionar en el mercado canadiense. Diversificar productos y mercados para afrontar la competencia

internacional y la situacin de la economa nacional. Ganar competitividad mediante la adquisicin de know how y capacidad gerencial obtenida en el mercado. Hacer alianzas estratgicas con empresas extranjeras, mejorar la eficiencia

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y diversificar productos en el mercado canadiense. Disear estrategias comerciales aprovechando las tendencias marcadas de compra que existen en Canad durante todo el ao. Disminuir el riesgo de tener mayor cantidad de exportaciones en un solo mercado. Buscar mayor rentabilidad en los mercados internacionales y asegurar la existencia de la empresa a largo plazo. Aprovechar ventajas comparativas y las oportunidades de mercados ampliados a travs de acuerdos preferenciales. Necesidad de involucrarse en el mercado mundial por la globalizacin de la economa.

2.2

INTEGRACIN CON EL PAS, ACUERDOS COMERCIALES

2.2.1 Arancel General preferencial (General Preferential Tarifitt GPT)

Los Productos de joyera y Bisutera pagan un mximo de arancel del 5%. Entro en vigor el 1 de julio de 1974, y ha sido aplicado a ms de 160 pases del mundo. En aos recientes dicho arancel ha sido extendido a las antiguas repblicas de la antigua Unin Sovitica as como a los pases de Europa Oriental.

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Las tasas arancelarias del GAT de Canad se igualan, normalmente, a las fijadas en el arancel preferencial britnico. La aplicacin del arancel preferencial del GAT fue extendido durante diez aos ms con lo cual su vencimiento ser el 30 de junio de 2014 y nicamente ser sometido a revisiones peridicas.

2.2.2 Tarifa de nacin ms favorecida (most favoured nation tariff - mfn)

Algunos pases resultan elegibles para aplicacin de ms de un tratamiento arancelario. La mayor parte de las importaciones que entran a Canad (excepto las provenientes de los Estados Unidos), lo hacen de acuerdo al rgimen arancelario de NMF.

Colombia es beneficiario del tratamiento NMF y se aplica cuando el producto no recibe tratamiento de Arancel General Preferencial (GPT). Canad ha aceptado reducir y fijar estos aranceles a niveles especficos a travs de sucesivas rondas de negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), actualmente la OMC. Los aranceles fijados para un nmero significativo de productos son cero.

Todos los miembros de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) y pases que han firmado tratados bilaterales con Canad.

2.2.3 Tratado de libre comercio entre Colombia y Per con Canad

45

El 21 de noviembre de 2008 se firm el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canad, en el marco del encuentro entre el Presidente lvaro Uribe y el Primer Ministro de Canad Stephen Harper. La aprobacin del TLC con Canad, cuyo texto est pendiente de la revisin de la Corte Constitucional en Colombia, para su entrada en vigencia. Ese es el primer TLC que tenemos con un pas del G-8 (grupo de las naciones ms desarrolladas del planeta). Canad es el importador per cpita ms grande del mundo y hay una posibilidad de crecimiento significativo en ese mercado; igualmente, Canad se ha convertido en un gran inversionista en Colombia. El principal producto de exportacin de Colombia a Canad es el carbn, con una participacin del 42% del total, seguido por el caf con 31,6%.
2.2.4 Requisitos de entrada y reglamentacin

En general, el sector de joyera no tiene grandes restricciones legislativas, lo que representa una ventaja para los fabricantes y distribuidores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes que se aplican a estos productos exigen que los vendedores provean la informacin correcta y suficiente sobre los componentes del producto a fin de facilitar al consumidor la eleccin en el momento de realizar la compra. Se puede identificar el acta de Precious Metals Marking como la medida regulatoria ms destacada para esta industria. Esta acta enumera los diferentes mtodos que se deben utilizar para dar una marca de calidad a los productos de joyera hechos en parte o completamente en oro, plata, platino y paladio; igualmente, prohbe las marcas que no indican correctamente la calidad de los metales preciosos contenidos dentro de la joya.

46

La aplicacin de marcas de calidad a las joyas depende del tipo de artculo, en general se clasifican en artculos no baados en metal precioso y artculos baados en metal precioso. As mismo todos los productos que entren a Canad deben venir marcados, esta marca se puede obtener en pocas semanas. Es muy importante saber que esta marca identifica al proveedor (manufacturero) y al producto. Del mismo modo el exportador debe tener una marca de comercio para las joyas. Es importante para que las joyas puedan ser vendidas inmediatamente.
2.3

BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS

2.3.1 Barreras Arancelarias El caf y el oro estn exentos de gravamen arancelario, cuando no han sido objeto de procesamiento, y figuran en la lista de productos beneficiados por las preferencias andinas junto con el banano. De los productos manufacturados andinos de mayor peso en las exportaciones totales se cuentan la gasolina y los aceites combustibles, a los que se aplican aranceles especficos, bastante reducidos cuando se traducen a ad valorem. Un buen nmero de las exportaciones andinas de carnes y mariscos, frutas y otros productos agrcolas, bebidas y tabaco, materiales en bruto y semimanufacturados, metales preciosos y joyas, as como manufacturas, estn amparadas por las preferencias andinas. Un grupo arancelario relevante para los pases andinos no est incluido en la ATPA, se trata de los textiles, prendas de vestir y calzado, los cuales estn sujetos a tarifas altas y unos pocos deben escalar verdaderos "picos arancelarios".

2.3.2 Barreras no Arancelarias

47

Canad, adems de los aranceles, imponen diversas barreras no arancelarias (BNAs) en sus mercados. De acuerdo a la CNCE, las BNAs pueden tener 7 causas: medidas sanitarias y fitosanitarias; polticas de importacin, medidas de proteccin del medio ambiente; obstculos tcnicos; polticas pblicas discriminatorias; productos especiales (aquellos asociados a materias como la seguridad nacional); y otros. Son mltiples las formas que pueden adoptar las BNAs, desde cuotas arancelarias, antidumping, licencias de importacin, precio de entrada, hasta formas novedosas, como requisitos tcnicos de difcil cumplimiento, tal como ocurri recientemente con los exigidos en un proyecto de ley del Congreso de los EE.UU. a los camiones mexicanos que entren al territorio estadounidense, los cuales son, como lo seal el propio Presidente Bush oponindose a la medida, ms rigurosos que los impuestos a sus similares canadienses. El examen revela que el pas que ms medidas restrictivas impone es Mxico, con 8.022, seguido por EE.UU. con 5.657 BNAs y Canad con 4.592. En cambio, si se emplea como parmetro las "barreras ncleo", EE.UU. est a la cabeza de la lista con la introduccin de 2.105 disposiciones de este tipo, que representan un 37 por ciento del total de BNAs aplicadas por ese pas. Sigue Mxico con un total de 1.951 medidas, representando un 24 por ciento del total y Canad con 767, que constituyen un 17 por ciento del total. El cuadro revela tambin las causas que se invocan para imponer las medidas, siendo la principal en EE.UU. las polticas de importacin, con 2.963 barreras, en tanto que en Mxico y Canad la causa que ms BNAs origina es la de medidas sanitarias y fitosanitarias, con 4.115 y 1.729 barreras, respectivamente. Finalmente, el rubro manufacturas de origen industrial, el ltimo de las categoras examinadas, es el que participa con el mayor nmero de posiciones arancelarias tanto en Canad como en los EE.UU. Al primero le corresponden el 79 por ciento de todas las posiciones arancelarias, en tanto que una proporcin casi igual, 78

48

por ciento, son asignadas a ese rubro en los EE.UU. Si bien la distribucin por pas es casi semejante dentro del total de posiciones, la participacin de posiciones con BNAs en el total de manufacturas de origen industrial difiere ligeramente. En el caso de Canad asciende a 22 por ciento, de las cuales slo un 10 por ciento son del tipo "ncleo". Los EE.UU. por su parte, impone BNAs a una cuarta parte del rubro y de estas un 22 por ciento son de la clase "ncleo". 3. 3.1 FIJACIN DE OBJETIVOS OBJETIVO DE MERCADEO

Incursionar en el mercado Canadiense, en el nicho de Mid-end o joyera fina con una participacin de 7% durante el ao 2013 representado en ventas de US $64.608.703, dividido en participaciones trimestrales de; 1% el primer trimestre, 1.5% el segundo trimestre, el 2.5% el tercer trimestre y finalmente un 2% el ltimo trimestre del ao. 3.2 OBJETIVO FINANCIERO

Obtener una rentabilidad del 25% sobre los costos del producto y su exportacin.

4. ESTRATEGIAS

4.1

PRODUCTO

49

 Incursionar en el mercado con un amplio portafolio de productos.

Desarrollo de empaque impactante y diferenciador en el mercado.

Implementar la postventa, se estar atento al comportamiento de nuestros clientes despus de adquirir nuestros productos, se atendern sus necesidades, dudas ya que de esto depende que sigan con nosotros.
Implementar productos que vayan acorde a las tendencias y necesidades

de nuestro target. 4.2 PRECIO

Incursionar en el mercado con un precio moderado para ser

competitivos generando rentabilidades tanto a favor nuestro como de nuestros socios comerciales.

Lograr mrgenes de rentabilidad razonables para ambas partes.

4.3 PROMOCIN

Realizar una campaa publicitaria

Ofrecer catlogos a los clientes dando as a conocer los productos, ya sean

de temporada o introduccin de nuevas colecciones.

50

 Pauta en la revista especializada en joyas Canadian Jeweller,

con

artculos dando a conocer los nuevos productos, las ltimas tendencias en diseos, noticias importantes sobre el sector, al igual que publicidad normal.
Marketing directo (CRM) mediante la recoleccin de datos de los clientes y

as enviar informacin peridica sobre algn tipo de producto, servicio o promociones especiales que son seleccionadas.
Participar en ferias en Canad enfocadas al sector de la Joyera.

Crear una pgina Web para que las empresas que estn interesadas en nuestros productos y diseos, puedan realizar compaa y tener una asesora On-line. Impulsar y acelerar las ventas mediante la planificacin y coordinacin de promociones que sern ofrecidas a nuestros importadores. 4.4 PLAZA Exportador Importador Mayorista Distribuidor Cliente Contactar a importadores-distribuidores-mayoristas como primer canal o bien a los representantes de compras de almacenes de cadena o tiendas especializadas que cuentan con la capacidad para efectuar la importacin de los productos directamente. consultas de nuestra

5. TCTICAS 5.1 PRODUCTO

51

 Se tiene un amplio portafolio de productos que contempla desde aretes,

anillos, collares, pulseras, elaborados a base de oro, plata o platino con incrustaciones en piedras sintticas.

En nuestro portafolio se pueden encontrar diferentes diseos que presentamos a continuacin:

ARETES Aretes en oro blanco de 18k con incrustaciones de piedras sintticas. Aretes de 8 gramos de oro de 18 quilates elaborados en oro blanco o amarillo.

ANILLOS Anillos en oro blanco y amarillo de 18k Anillos en oro amarillo de 18k con incrustaciones de piedras preciosas.

52

COLLARES Collar en platino con incrustaciones de piedras sintticas. Collares en oro amarillo con diferentes diseos e incrustaciones de piedras sintticas.

PULSERAS Descripcin: Pulsera de 25 gramos de Oro de 18 quilates. Elaborada en oro blanco o amarillo.

53

Pulseras en oro amarillo de 18k con incrustaciones de piedras sintticas.

Desarrollo de empaque impactante y diferenciador en el mercado.

La forma de presentacin ser individual

empacados en bolsitas con caja de

cartn con diseos acordes a la temporada de las colecciones, esto con el fin de visualizarlas, protegerlas y que su empaque perdure. Cada joya llevar un tiquete en el cual se inscribir el logotipo, referencia del modelo y cdigo de barras.

54

 Implementar la postventa, se estar atento al comportamiento de nuestros clientes despus de adquirir nuestros productos, se atendern sus necesidades, dudas ya que de esto depende que sigan con nosotros. Se cuenta con una red confiable de representantes y restauradores autorizados por medio de call center, correo electrnico y pgina de internet, que se encargarn de atender todas las dudas, inquietudes, as como soporte tcnico que surjan tanto del grupo objetivo como de nuestros importadores. Donde tambin se apoyara para brindar informacin del conocimiento tanto de las joyas como de su proveniencia. Papilon joyera estar apoyada por la investigacin de mercados en Canad para estar a la vanguardia de la creacin de nuevas colecciones que estn de acuerdo con cada estacin as como fecha especial en dicho pas, dispuesta a manejar hasta 8 colecciones diferentes de cada una de las diferentes lneas que ofrece.

55

5.2

PRECIO

La promocin de ventas constituye una fase del proceso de comunicacin de la empresa con su mercado en el que existe la posibilidad de respuesta por parte de ste en forma de una mayor aceptacin del producto. Esta promocin se realizar, con los importadores asociados siendo estos en primera medida los beneficiados as como podrn tener mrgenes para poder hacer de los productos precios competitivos. Es decir que la promocin del producto ha de ser constante con su ciclo de vida en la empresa. Las estrategias de promocin de ventas de Joyas sern: Precios de introduccin: Es importante que en el lanzamiento de Joyas Papilon, se compita con los precios establecidos por otros Talleres existentes (joyeras) nacionales e internacionales, es decir ingresar al mercado con un costo menor, sin que con esto llegue a generar prdidas. Una de las caractersticas de nuestro esquema de precios es que nuestros productos estarn en el mercado con unos mrgenes muy acertados para el importador as como para el cliente final, as mismo desarrollaremos promociones de temporada para cada trimestre del ao haciendo de la actividad comercial algo dinmico y atractivo al consumidor final. Generando demanda y reconocimiento de marca. Precios especiales para mayoristas: Se realizarn un descuento del 15% par aquellas personas que realicen un pedido mayor a 30 gr.

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UNI. PORTAFO X LIO Kilo 400 330 100 140 500 ANILLOS ARETES COLLARES PULSERAS DIJES

COST O UNI.

100.00 60.00 160.00 120.00 40.00

COST O ENVI O UNI. 0.39 0.47 1.56 1.11 0.31

MARGEN PRODUCT OR 25% 125.49 75.59 201.95 151.39 50.39

MARGEN IMPORTAD OR 10% 138.036 83.150 222.143 166.531 55.429

PRECIO CLIENT E FINAL 100% 276.07 166.30 444.29 333.06 110.86

FLETE INTERNACIO NAL X KG

DUE CARRI ER

DUE AGEN AGENT CIA E ADUA NA COP 35 50

DE X CO P 5.5

EMPAQ UE Y EMBAL AJE 3

EMBARQ UE COP

TOTAL COSTO ENVIO KILO 155.88

12.38

25

25

5.3 PROMOCIN

Realizar una campaa publicitaria

Ofrecer catlogos a los clientes dando as a conocer los productos, ya sean de temporada o introduccin de nuevas colecciones.

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 Pauta en la revista especializada en joyas Canadian Jeweller,

con

artculos dando a conocer los nuevos productos, las ltimas tendencias en diseos, noticias importantes sobre el sector, al igual que publicidad normal.
Marketing directo (CRM) mediante la recoleccin de datos de los clientes y

as enviar informacin peridica sobre algn tipo de producto, servicio o promociones especiales que son seleccionadas.
Se participara en las diferentes ferias comerciales en Canad enfocadas al

sector de la Joyera, con un d y se presentaran las nuevas colecciones que trae Papilon para la temporada. o The Mode Accessories Show. Enero 25 al 27 o Toronto International Gift Fair. Enero 23 al 26 o Expo Prestige. Agosto 24 al 26
o

Feria anual de joyera Jewellery World Expo (JWE). Agosto en Toronto, en el National Trade Centre.

Crear una pgina Web para que las empresas que estn interesadas en nuestros productos y diseos, puedan realizar compaa y tener una asesora On-line. Impulsar y acelerar las ventas mediante la planificacin y coordinacin de promociones que sern ofrecidas a nuestros importadores. 5.4 PLAZA Exportador Importador Mayorista Distribuidor Cliente consultas de nuestra

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 Contactar a importadores-distribuidores-mayoristas como primer canal o bien a los representantes de compras de almacenes de cadena o tiendas especializadas que cuentan con la capacidad para efectuar la importacin de los productos directamente. Empresas del sector con caractersticas acordes para ser parte de nuestra red de distribucin internacional.

Empresa: Absolute Star Design Ltd Direccin: 962 Park Royal South, West Vancouver, BC V7T 1A1 Telfono: (604)925-5167 Empresa: 3077675 CANADA INC Direccin: 1085, rue Saint-Alexandre, Montral, QC H2Z 1P4 Telfono: (514)871-1530 Empresa: FAMOUS JEWELLERY IMPORTS (FJI) INC. / IMPORTATIONS DE BIJOUX Direccin: 1255, rue du Square-Phillips, Montral, QC H3B 3E9 Telfono: (514) 735-8282 Fax: (514) 731-0815 Contacto: David Bafry Empresa: FINE GOLD JEWELLERY Direccin: 110 Place D'Orleans Drive, Orleans, ON K1C 2L9 Telfono: (613)824-6552 Empresa: FINECRAFT FINE JEWELLERY Direccin: 75 Torbarrie Road, North York, ON M3L 1G5 Telfono: (416)240-8898

6. PRESUPUESTO Participacin de 7% durante el ao 2009 $ 64.608.703 2 3 Trimestre Trimestre 1,50% 2,50%

1 Trimestre % 1%

4 Trimestre 2%

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VENTAS KILOS ANILLOS ARETES COLLAR ES PULSER AS DIJES

$ 9.229.815 29,5 12 10 3 4 15

$ $ 13.844.72 23.074.53 2 7 44,4 18 15 5 6 23 29 25 8 10 37 74

$ 18.459.629 59,5 24 20 6 8 30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE

481.870,56 199.558,8 48.467,6 67.823,5 302.338,2

722.805,8 0,5 299.338,2 7,0 80.779,4 7,0 101.735,3 8,8 463.585,2 7,6 0,9

1.164.52 1,1 498.89 7,6 129.24 5,3 169.55 7,0 745.76 6,4 2.707.99 7,4

963.74 399.11 96.93 135.64 604.67 2.200.11

1.100.059 1.668.244,0 7. CONCLUSIONES

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Actualmente el mercado de joyas se encuentra en crecimiento y se puede observar una mayor tendencia a la importacin de todo tipo de joyas. Esta tendencia representa una oportunidad para Colombia ya que podra aprovechar este incremento de la demanda e integrarse como uno de los proveedores de joyas en el pas.

Colombia cuenta con una gran competencia por parte tanto en el mercado de joyas High end como en aquel de joyas tipo mid-end. Esta competencia esta representada por pases asiticos como Italia y por los manufactureros locales.

Para entrar al mercado canadiense de joyas, el importador debera realizar un gran esfuerzo de promocin de sus productos para hacerlos conocer ante los diferentes importadores y poder posicionarlo de manera favorable en el mercado.

Las joyas colombianas podran entrar a competir en el pas a travs de dos posibles estrategias: el precio competitivo y los diseos y calidad de las joyas que ofrezca en el mercado.

El exportador debera evaluar si los precios ofrecidos por su compaa son competitivos frente a aquellos de otros pases donde la mano de obra y los materiales son ms econmicos y frente a los manufactureros locales que no se ven obligados a incluir en sus precios de venta el costo de transporte.

8. ANEXOS

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TRANSPORTE La adopcin del sistema logstico para incursionar en los mercados internacionales depende de muchos factores, entre ellos: la estrategia de penetracin; las exigencias o preferencias de los canales de comercializacin; las caractersticas del producto y sus requisitos de entrada; las condiciones y costos que se ofrecen en el pas de origen; las facilidades y las restricciones o condiciones de acceso fsico para llegar al mercado objetivo, entre otras caractersticas del producto: Alto valor, bajo volumen y riesgos por hurto. Empaque: Depende del canal de comercializacin o preferencia del consumidor. Modo de transporte: Por las condiciones del producto exige el transporte areo, bien sea bajo la modalidad de courier, carga, o equipaje acompaado. Para el despacho de joyas por el sistema de carga, las posibilidades de transporte se reducen; las opciones se limitan a algunas aerolneas de pasajeros, por lo general estas aerolneas nicamente llevan valores a aquellos destinos de primera conexin o a los lugares donde cuenten con terminales de carga que cuenten con la infraestructura para la debida custodia. Por las caractersticas de la mercanca, las aerolneas realizan la redistribucin de aeropuerto a aeropuerto y no por va terrestre. Seleccin de los transportadores: Por los controles impuestos para evitar la circulacin de sustancias ilcitas y el terrorismo, es importante que los exportadores a la hora de elegir sus proveedores de servicios logsticos tengan en cuenta que estos cuenten con certificaciones como l, BASC y el C-TPAT.14 Esto facilitar los procesos de entrada y aduaneros. Estas circunstancias, determinan muchas veces como opcin el transporte de la mercanca como equipaje acompaado. El transporte, especialmente de oro, piedras preciosas y semipreciosas exige un

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alto grado de medidas de seguridad en todo su proceso, es as como desde su origen debera mantenerse su custodia a travs de empresas especializadas y conocer las condiciones de seguridad y responsabilidad que se ofrece por parte de las aerolneas que brindan el servicio. En todos los eventos, es recomendable que se tome el seguro de transporte. Aerolneas con servicios para carga de valor. Bsicamente se circunscriben a tres, con un amplio cubrimiento a pases de Norteamerica, Asia, Europa, Africa, Oriente y algunas zonas del Caribe. Fundamentalmente hacia donde las mismas aerolneas, continan a travs de conexin con sus propios equipos: Las aerolneas son: American Airlines, Air France y Lufthansa. CUBRIMIENTO Y CONDICIONES POR AEROLNEA AMERICAN AIRLINES Cubrimiento y Frecuencias: La extensin de sus servicios permite cubrir la mayora del territorio norteamericano, Canad, Mxico, algunas islas del Caribe y ciudades de Europa, Japn y Sudamrica. Es importante verificar el cubrimiento antes de establecer un compromiso con los potenciales compradores, informacin que debe ser consultada previamente, o consultando su web site. www.aacargo.com. Si bien cuentan con dos frecuencias diarias desde Bogot, la aceptacin de cargas de valor solo se logra de lunes a viernes y en el vuelo de las 12:50, para cuyo efecto se debe entregarse la carga con tres horas de anticipacin. Para vuelos de ciudades como Cali y Medelln, esta misma norma se aplica, dado el itinerario de salida, la carga deber ser entregada en las horas de la madrugada.

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Tarifas y valor mximo por embarque: Las tarifas corresponden al 200% de la tarifa Normal. El valor de esta tarifa depende de la Zona Geogrfica: USD 160 para Estados Unidos y Caribe, USD 200 Europa y Oriente USD 250. Esta aerolnea acepta despachos por vuelo hasta por un valor de USD 500.000 AIR FRANCE Cubrimiento y Frecuencias: Amplio cubrimiento, Europa, Asia, frica

principalmente. Mayor informacin sobre el cubrimiento www.airfrancecargo.com Los vuelos actuales desde Bogot son los martes, jueves, sbados y domingos. La aceptacin de la carga se realiza hasta una hora antes de vuelo. Para mercancas con origen diferente a Bogot, debern ser trasladadas por cuenta y riesgo del exportador al Aeropuerto El Dorado Tarifas y valor mximo por embarque: Los servicios y costos de Air France resultan ms elevados, que las otras aerolneas. Aparte de la tarifa mnima mencionada anteriormente y en razn a los sistemas de seguridad que se da a la carga, para lo cual tienen un contrato global con Brinks, para que en los puntos de recepcin, entrega o transito, se escolte la mercanca, el exportador debe asumir un costo equivalente a EUR 250 por despacho hasta 150KG. En caso de que el despacho exceda 150KG se aplican EUR 0.35 por kilo adicional. Este valor debe discriminarse sobre la gua area El mximo valor declarado admitido por Air France es de USD 2.500.000 y este tope no debe excederse ni por despacho ni por vuelo. LUFTHANSA

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Cubrimiento y Frecuencias: Amplio cubrimiento, a travs de Frankfurt. Con su propia flota cubre destinos de Europa, Asia, Oriente, frica y Estados Unidos. Mayor informacin sobre cubrimiento www.lufthansa-cargo.de Esta aerolnea acepta mercancas de valor en el vuelo del sbado, Los productos pueden ser entregados el da anterior, por cuanto la aerolnea cuenta con sistemas de seguridad que permiten pernoctar la carga Al igual que Air France sus itinerarios se originan en Bogot Tarifas y valor mximo por embarque: 200% de la tarifa normal, se sita en los rangos sealados anteriormente. Acepta despachos por vuelo, hasta USD 1.000.0000 SEGUROS Para amparar la prdida de la mercanca durante el transporte y para que aerolnea responda por su valor, es importante declarar este en el contrato de transporte, toda vez que la omisin de este aspecto, en el caso de presentarse perdida, significar que el monto de responsabilidad del transportador se circunscribir a USD 20 Kg. La declaracin de valor genera un cargo adicional, denominado valuation charge, que equivale al 5 por 1000 aplicado sobre el valor superior a los USD 20 por Kg. De otra parte, si se quiere asegurar la mercanca durante los eventos de pre y post transporte areo, se deber acudir a una compaa o corredor de seguros quien se ocupara de este. Vale la pena sealar, que no es fcil acceder al seguro para joyas, salvo que el exportador cuente con la compaa de seguros, las plizas de todas sus actividades (Muebles, inmuebles.)

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REQUERIMIENTOS DE EMPAQUE Existen exigencias sobre el tipo de material del empaque as como las dimensiones mnimas para esta, las cuales son determinadas por cada aerolnea o pas de destino. Empaque duro. CONTROL Cuando se trata de piedras preciosas o semipreciosas, o joyas engastadas en estas, se deben surtir los requisitos y procedimientos exigidos por Ingeominas. La distancia entre las oficinas de control de Ingeominas y el punto de embarque, aparte de poner en riesgo el producto durante su transporte, logra generar inconvenientes para algunos exportadores. Se considera conveniente que esta inspeccin pudiera hacerse directamente en el aeropuerto, de manera que la entrega al transportista y la verificacin aduanera, pudieran realizarse simultneamente. A partir del primero de mayo del 2008, la patente de exportador de esmeraldas NO se exige durante el proceso de exportacin de esmeraldas y dems piedras preciosas. SISTEMA COURIER. Si bien el transporte por courier pareciera ser el ms apropiado para estas mercancas, presenta limitaciones de valor transportado, en algunos casos mximo UDS 500, en otros la restriccin total del transporte. madera, metal. As pues las medidas exigidas por son: Air France: 20cmx10cmx10cm American Airlines 30cmx 30cmx 30cm Lufthansa

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19cmx11cmx7cm.

Anlisis de la Distribucin Fsica Internacional para Joyas La logstica de transporte para joyas desde Colombia se concentra en los envos areos dadas las caractersticas de la carga. Muchos de los importadores canadienses afirmaron utilizar los servicios de Federal Express66 y DHL para realizar sus importaciones debido a la cantidad y el valor de la mercanca transportada. Tambin para joyas de un valor muy elevado el proveedor de transporte escogido es Brinks. Segn datos obtenidos por medio del servicio al cliente de DHL y Federal Express se encontr que la cantidad mxima asegurada es de US$500 dlares, si el exportador desea enviar mercancas de mayor valor debe ocuparse l mismo del seguro adicional de los productos adems de contratar el broker para el proceso de nacionalizacin en Canad. Tambin, algunas compaas areas como Air Canad, ofrecen un servicio de transporte especial para la mercanca de gran valor como las piedras preciosas, el oro, la plata, las joyas y los relojes. Para ser considerados como objetos de valor los productos deben tener un valor de ms de US $1,000 por kilo. Cuando un envo es considerado como de valor el cuidado del mismo ser determinado por clase, segn el valor declarado del envo. En cuanto al impuesto a pagar, la compaa hace un cargo de una cantidad determinada calculada en funcin del valor declarado por el transporte. Para caso especfico del transporte de joyas se encontr la siguiente informacin de tarifas por medio de una agencia de logstica colombiana: Para obtener una cotizacin precisa se requieren las especificaciones concretas con respecto al valor, peso y dimensiones de la mercanca a enviar. Sin embargo, a continuacin se presenta al exportador una cotizacin obtenida. 68

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Flete internacional areo desde Bogot hacia Toronto o Montreal (va Miami) Mnima US $140 Normal US$ 12, 38 /KG DUE CARRIER US $ 25 DUE AGENT US $ 35 Intermediacin Aduanera En Bogot Agencia Aduana COP $100.000 DEX COP $ 11.000 Gastos de Embarque COP $ 50.000 BIBLIOGRAFA

Statistics Canad (clculos del consultor).Valores en miles de dlares americanos. Incluye la industria de manufactura de joyas y plata. NAICS 33991 - Jewellery and Silverware Manufacturing.

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INFORMACION EXTRAIDA DE PROEXPORT

BIBLIOGRAFIA No hay ninguna fuente en el documento actual.