CARNE DE PORCINO, 2010-2011

 NDICE*/ 1.INTRODUCCIN...............................................................................................................................3 2.ENTORNOMUNDIAL.......................................................................................................................3 2.1PRODUCCIN........................................................................................................................................3 2.2CONSUMO............................................................................................................................................8 2.3INTERCAMBIOCOMERCIAL.....................................................................................................................11 2.4.PRECIOSINTERNACIONALES..................................................................................................................13 3.ENTORNONACIONAL....................................................................................................................15 3.1.PRODUCCIN.....................................................................................................................................15 3.1.1COSTOSYRENTABILIDAD ................................................................................................................17 . 3.2.CONSUMO.........................................................................................................................................18 3.3.INTERCAMBIOCOMERCIAL ...................................................................................................................20 . 3.4.PRECIOSNACIONALES..........................................................................................................................21 4.CONCLUSIONESYPERSPECTIVAS2011..........................................................................................24 5.FUENTESDEINFORMACIN..........................................................................................................25

Documentoelaboradopor MarcoAntonio Cabello Villarreal y EdgarTorres Garrido. Las opiniones aqu expresadas son responsabilidaddelosautoresynonecesariamentereflejanlospuntosdevistaypolticasdeFIRA.Lareproduccintotalo parcialdelainformacinaqucontenidaespermitidasiempreycuandosereconozcacomofuentealaDireccindeAnlisis EconmicoyConsultora.Elpresentedocumentoseterminderedactarel31denoviembrede2010.

*/

1.INTRODUCCIN Dadassusexcelentespropiedadesnutritivasylosavancesenlaproduccinyprocesamientode carnedeporcinolaexistenciertoscortesquesonconsideradoshoyendacomocarneblanca.Esdecir, muchoscortesmagrosdecerdotienennivelessimilaresdegrasaaunapechugadepollosinpiel.Los productorescomercialesdecerdohanhechomseficienteslaalimentacinylasprcticasdecrianza paraentregarcarnemsmagraaunmercadocadavezmspreocupadoporsusalud.1 Pero, todo indica que fue la condicin de carne econmica la que permiti que durante la pasadacrisisgloballacarnedepuercojugaraelpapeldeprincipalfuentedeprotena,tantoenpases endesarrollocomoenpasesdesarrollados.Anteestecontexto,enelpresentedocumentoseanalizan las principales caractersticas y tendencias de los mercados internacional y nacional de productos porccolasbajounaperspectivaeconmica.Alolargodelmismo,sepresentarevidenciaquepermite valorarelimpactodeloscambiosenrendimientoyotrasvariablesfundamentalessobrelosmercados. 2.ENTORNOMUNDIAL Tras una ao de crisis econmica generalizada (crisis porcina, cada del consumo, cada de la produccin, otras) la carne de porcino se encuentra en los niveles de inventarios ms bajos de los ltimos 4 aos a nivel mundial. Sin embargo, el consumo se ha reactivado y con ello el precio internacionalhaalcanzadoniveleshistricos. EnEstadosUnidoselsegmentodemayordemandadecarnedepuercofueelmenosafectado porlacrisis.Lostrabajadoresdemenoresingresosconsumenproductosdepuercomayormenteensus casas,porloqueelniveldedemandaseviomenosafectadoanteelincrementodeldesempleo.Esto hizo que el consumo disminuyeramenos que en aquellos alimentos asociados con el consumo en el trabajo.2 Por su parte, China que es el mayor productor y consumidor del mundo dej de ser autosuficienteen2010conloqueseabriunnuevomercadoparalospasesexportadores.Europapor suparte,sibiencontinusiendoelsegundomayormercado,suniveldeconsumodecarnedepuerco noserecuperanivelessimilarespreviosalacrisis,porloqueseesperaunrepunteensudemanda hacia2011. 2.1PRODUCCIN LascifraspublicadasporelUSDAreferentesalaproduccinporcinaregistranuncrecimiento tantoenelnmerodecabezasdeganadocomoenelvolumendecarnedeporcinoanivelmundial. Para 2010 se prev una produccin mundial de 1,202 millones de puercos, lo cual significar un incrementoanualde0.5%respectoa2009,alcanzandoasunatasadecrecimientopromedioanualde
1 2

NationalPorkBoard,2010. UnitedStatesDeparmentofAgriculture,2005.

1.3%duranteelperodode2000a2010.Resaltaelhechodequelaproduccindecabezasde2010 sermenorqueen2007cuandosealcanzelmximohistricoglobalde1,219millonesdecabezas. Noobstante,laproduccindeganadoporcinoobservaunarecuperacinanualde0.9%enpromedio cadaaotraslacadade3.2%registradaen2008. Porsuparte,laproduccinmundialdecarneencanalcerrar2010conunnuevorecordde103 millones de toneladas, volumen que representa un incremento anual de 1.0% respecto a 2009 y un crecimientomedioanualde1.8%de2000a2010.Encuantoaldinamismodelaproduccindecarne depuercoencanaldestacaunacadade1.5%en2007,unaoantesdelacadaenlaproduccinde ganado en pe. Sin embargo, a diferencia de la cada de la produccin medida por el nmero de animales,elvolumendecarneproducidarecupersunivelentanslounao.Laproduccinmundial decarneen2008fuede98.0millonesdetoneladassuperandoasen2.4%loobtenidoen2006.
PRODUCCINPORCINAMUNDIAL,20002011 Millonesdetoneladasdecarneencanalymillonesdecabezas
105 1,250

100

1,200

Millonesdetoneladasdecarne

90

1,100

85

1,050

80

1,000

75 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e/

950

Ganadoenpie e/ Estimadoenoctubre2010. FUENTE: FIRACONINFORMACINDEUSDA.

Carneencanal

Millonesdecabezas

95

1,150

Lacadadelaproduccindecarneunaoantesdelacadaenlaproduccindeganadohace evidentes un par de condiciones estructurales de la oferta de porcino a nivel global. La primera caractersticaeslaasimetradeinformacincaractersticadelcircuitocomercialdelpuerco,condicin que ha sido objeto de estudio por ms de 50 aos. La segunda caracterstica es el desarrollo de los sistemas intensivos que permiten producir ms carne con la misma cantidad de animales, y que se hace notoria con el mayor crecimiento de la produccin de carne respecto al crecimiento de la produccinmedidaporelnmerodeanimalesqueseenvanalrastro. Respecto a la asimetra de informacin al interior del circuito comercial de la produccin porcina,esimportanteconsiderarqueestecircuitoconstade3participantesprincipales:elcriadory engordadordeganado,elrastroomatanzayelcorteyempaque.Apartirdeestaestructura,laoferta se regula mayormente mediante decisiones sobre: i) cuantos animales se tienen en engorda y ii) el

volumen de carne fra que se tiene en proceso de corte y empacado, siendo estas variables las que determinanelvolumendecarnedisponibleparaelconsumidorfinal. Sinembargo,ambasdecisionesnosonsimultneassinoquesetomanenmomentosdistintosy porlotantoconinformacindiferente.Esdecir,mientrasqueelvolumendecarneparacorteseve directamenteinfluenciadaporelprecioenunmomentodado,lacantidaddepuercosamanteneren engordarecibeninformacindelpreciodehoyparaunaproduccinquesecomercializardentrode3 o4meses,conloquesetieneunrezagoimportanteenlainformacin.3
CIRCUITOCOMERCIALDELAPRODUCCINPORCINA
Importacin deganado tiempode engorda matanza Disponibilidadde cerdoscebados <Prdidas> Razn Oferta/Demanda Demanda Consumopor persona Sacrificio enrastro Importacin decrnicos cortey empaque Exportaciones

Inventario alincio

Cerdosen engorda

Ofertade crnicos

Ventas

Nacimientos Resposicinde vientres

Vientres

Efectoenprecio

Efectodelprecioen elconsumo Preciocrnicos

Inventario alfinal Efectodelprecio envientres Preciodelcerdo

FUENTE:FIRACONINFORMACINDERUTH,M.,etal(1998).

Esta condicin en el circuito industrial genera un comportamiento cclico en el precio del puerco y de la carne, fenmeno que ha sido objeto de estudio y base de teoras de formacin de precios.Enparticulareneconomasdemercado,lainformacinasimtricaprovocaquelaproduccin deporcinosmedidacomoelcambioenelnmerodecabezasproducidaspresenteunrezagorespecto alcambioenelvolumendecarneconsumida.Estosrezagosenelcambiodelaproduccinprovocan sobrerreacciones que buscan compensar cambios tardos, lo cual lleva a perodos en donde los movimientossoninclusoensentidoinversoalcambioenelconsumo.4

3 4

Ruth,Cloutier,&Garcia,1998. Harlow,1960.

CAMBIOENCONSUMO YPRODUCCIN ENESTADOS UNIDOS,20012009 Milesdetoneladas portrimestre

200 150 100 50 0 50 100 150 200 250
2001Q2 2001Q3 2001Q4 2002Q1 2002Q2 2002Q3 2002Q4 2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2004Q2 2004Q3 2004Q4 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4

Rezago enlaproduccin Movimientoscontrarios Movimientoscontrarios

Consumo FUENTE:FIRACONINFORMACINDEUSDA.

Produccin

De esta manera, al considerar que la carne reacciona ms rpidamente a las condiciones de mercado entonces se puede entender la cada que la produccin de carne previa a la cada en la produccin de ganado porcino. Sin embargo, ante un repunte en el volumen de carne producida se esperaraunrepunteenlaproduccindeganado,condicinquenosecumpleapartirde2009.
PRODUCCINPORCINAMUNDIAL,20002011 Millonesdetoneladasdecarneencanalymillonesdecabezas
105 1,300

100

1,200

1,100

Millonesdetoneladasdecarne

1,000 90 900 85 800 80

700

75 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e/

600

Carneencanal e/ Estimadoenoctubre2010. FUENTE: FIRACONINFORMACINDEUSDA.

Ganadoenpie

Inventario

Millonesdecabezas

95

En buena medida, este comportamiento es resultado del crecimiento intensivo basado en la productividad por cabeza como nueva tendencia en los principales pases productores. Entre 2008 y 2010 la produccin de carne de puerco creci a una tasa anual de 4.0% en China mientras que la produccindeganadolohizotansloen1.8%,estograciasalosincrementosanualesde2.2%enpeso

promediodelganado.Decontinuarconestatendencia,en2011elniveldeinventariototaldeganado enChinapodrareducirse0.3%,sinafectaralniveldeproduccindeanimalesyaquesemantendraal ganado ms productivo y se incrementara as la produccin de carne en 3.0% respecto al presente ao.
PRODUCCINPORCINAENCHINA,20002011 Millonesdetoneladasdecarneencanalymillonesdecabezas
53 51 650 49 700

Millonesdetoneladasdecarne

45 550 43 41 39 450 37 35 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e/ 400 500

Carneencanal e/ Estimadoenoctubre2010. FUENTE: FIRACONINFORMACINDEUSDA.

Ganadoenpie

Inventario

Millonesdecabezas

47

600

EnEuropa,laproduccindecarnecrecihastaantesdelacrisisenbasealaproductividad.La produccindecarnecrecianualmente0.4%entre2000y2006,mientrasqueelganadoporcinocay 0.2%enesteperodo.Posteriora2008,auncuandoelconsumodecarnenoseharecuperadodela crisis,laeficienciaselogrreduciendo2.5%elinventario.

PRODUCCINPORCINAENEUROPA,20002011 Millonesdetoneladasdecarneencanalymillonesdecabezas
23.5 280

23.0

260

240 22.5

Millonesdetoneladasdecarne

220 22.0 200 21.5 180 21.0 160 20.5

140

20.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e/

120

Carneencanal e/ Estimadoenoctubre2010. FUENTE: FIRACONINFORMACINDEUSDA.

Ganadoenpie

Inventario

Millonesdecabezas

 Estados Unidos es el pas con mayor desarrollo de productividad por cabeza durante los primeros8aosdel2000,yaquemientraslaproduccindeganadoenpicreci14.2%laproduccin decarneencanallohizoen23.2%entre2000y2008.Resultadodelacrisisfinanciera,laproduccin decarneestadounidensehacado2.6%respectoal2008,peroseprevqueelprximoaosedeuna recuperacindel1.5%,nuevamenteenbasealaproductividad.
PRODUCCINPORCINAENESTADOSUNIDOS,20002011 Millonesdetoneladasdecarneencanalymillonesdecabezas
11 120

110 11 100

Millonesdetoneladasdecarne

90

10

80

70 9 60 9 50

8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e/

40

Carneencanal e/ Estimadoenoctubre2010. FUENTE: FIRACONINFORMACINDEUSDA.

Ganadoenpie

Inventario

Millonesdecabezas

10

Enresumen,laproduccinmundialdecarnedeporcinocrecebajounaestrategiaintensiva.En tanto,laproduccindecarnedependedelaproduccinprimaria,yestareaccionaconrezagorespecto alademandadecarne. 2.2CONSUMO Entre 2000 y 2010, el consumo mundial aparente de carne de porcino report tasas de crecimiento positivas. As, al cierre del 2010 el consumo mundial estimado por el USDA medido en Peso Equivalente de Carne en Canal (CWE por sus siglas en ingls) superar las 103.1 millones de toneladas,volumenalcanzadomedianteuncrecimientopromediodelconsumoanualde1.8%endicho perodo.As,durantelosltimos 11aoselconsumomundialdecarnedepuercocrecidemanera consistente con excepcin de 2007, ao en el que se redujo el consumo 1.4% a tasa anual como resultadodeunacadade7.4%enelconsumodeChinaelmayorconsumidormundial.5

Peso Equivalente de Carne en Canal (CWE siglas en ingls de CarcassWeight Equivalent) es la unidad de utilizada por USDAensuestadsticainternacionalyseexpresaentoneladas.Obtenidode http://www.ers.usda.gov/data/foodconsumption/glossary.htm#CWE

CONSUMOMUNDIALDECARNEDEPORCINO,20002011 Millonesdetoneladas
110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 China FUENTE: FIRACONINFOMRACINDEUSDA. 2003 2004 Europa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Otros 2011e/

EstadosUnidos

De acuerdo con informacin de la USDA, el consumo per cpita mundial durante 2010 equivaldra14.8kilogramos,nivelsimilaralde2009.Esimportantedestacarqueelcomportamiento per cpitamundial esresultado de una combinacin de impactos de la crisis del 2008. As, mientras que en pases consumidores que cuentan con economas altamente desarrolladas se observ un impacto negativo en el consumo de crnicos de origen porcino, pases menos desarrollados mantuvieronsutasadecrecimientoapesardelosproblemaseconmicos.
CONSUMOPERCPITADECARNEDEPUERCO,20002011 Kilogramosdecarneencanal equivalente
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e/

China FUENTE:FIRACONINFORMACINDEUSDA.

Europa

EstadosUnidos

Mundial

Enparticular,lospasesdelaComunidadEuropeacerrarn2010conunacontraccinde4.6% enelconsumopercpitarespectoalcierrede2007yseprevquestesemantengasincrecimiento

durante 2011. Por su parte, Estados Unidos tambin reducir 8.6% su consumo per cpita de carne porcinaen2010respectoalade2007,aunqueesimportanteresaltarqueseobservaunatendenciaen los ltimos 11 aos a recudir 0.9% el consumo anual de carne por habitante. Por el contrario, en el casodeChina,consumidordel49.5%carnedepuercoenelmundo,registrauncrecimientode7.5% entre2007y2010. En el caso estadounidense, llama la atencin la recuperacin de 1.2% a tasa anual en el consumo de carne de puerco que se registr al cierre del 2009 a pesar de la tendencia a reducir anualmente el consumo de carne de puerco. No obstante, este comportamiento se explica por el patrndeconsumoenEstadosUnidosencontradasporelUSDA.Alrespecto,sobresalenlassiguientes caractersticasdelconsumidornorteamericano.6
PERFILDELCONSUMIDORDECARNEDEPUERCOENESTADOSUNIDOS,2005 Porcentajeykilogramosdeconsumoanual Consumodecarnedepuerco Poblacin Concepto Porcentaje Porcentaje Kgpercpita Razn: Ingreso/Lneadepobreza Menoral130porciento Entre131y350porciento Mayora350porciento Lugardeconsumo Encasa Fueradecasa Restaurante Otros
FUENTE:FIRACONINFORMACINDELUSDA.

19.20 41.80 39.00

20.5 42.9 36.7

24.5 23.8 21.8

77.8 22.2 17.2 5.0

18.1 5.1 3.9 1.1

De esta manera, al concentrarse en consumo en la poblacin de ingresos medios y con un consumoprincipalmenteenelhogareradeesperarqueunareduccinenelingresoyelcrecimiento deldesempleoproductodelacrisissefavorecieraelconsumodelacarnedepuercosobreotrascarnes enestemercado.Delamismamanera,alrecuperarseelempleoyporlotantoelconsumofuerade casa,ascomoelniveldeingreso,durante2010elconsumoenestemercadosereduciracomoseest presentandoduranteel2010. As,losincrementosenelingresodepasesconmenoresingresospercpitapermitirelacceso delapoblacinaestacarnequeporsuscaractersticasnutricionalesyorganolpticasesapreciadapor estesegmento.Sinembargo,losmercadosdepasesconmayoringresopercpitaestnoptandopor consumircarnesmenosdainasparaelmedioambiente,comoeselcasodelacarnedepollo.Eneste sentido,elcasoestadounidenseesunamuestradelaimportanciaqueestnjugandolascomidasfuera decasaylorelacionadasenfacilitarlaselectividaddelconsumodealimentos,todavezqueutilizanla
6

USDA.2005.FactorsAffectingU.S.PorkConsumption.Mayo,2005.Obtenidoel29denoviembrededireccinWEB http://www.agmrc.org/media/cms/ldpm13001_A601F32895FE6.pdf

10

certificacindemateriasprimasparadiferenciarseentreellas.Esascomoelcomensaldemayornivel de ingreso selecciona el lugar de comida fuera de casa, no slo por el sabor o las propiedades nutritivas,sinoporelimpactoambientalysocialquesegeneraconsuconsumogenerandoelconcepto deconsumotico.Enestesentido,esdeesperarselareactivacindelademandaporcarnecertificada, comoeselcasodecarnedepuercoorgnica. 2.3INTERCAMBIOCOMERCIAL Alcierredel2010seesperaqueelcomerciointernacionalsuperelas6.0millonesdetoneladas CWE de carne adems de 9,246 cabezas de animales en pie, con lo que el comercio de carne presentarauncrecimientoatasaanualde7.3%yeldeganadodisminuira11.5%enelmismoperodo. As,entre2000y2010lasexportacionesdecarnedepuercocrecieronaunatasamediaanualde9.8% mientras que las de ganado lo hicieron en 3.0%. Cabe destacar que el volumen exportado de carne crece de manera consistente hasta 2009 cuando decrece 8.3% a tasa anual para posteriormente contraerse0.8%en2010respectoa2009.Deigualforma,lasexportacionesdeganadomuestranuna cadade15.4%entreelcierrede2008yelde2010,situacinquepudieraestarrelacionadaconlabaja enelconsumodelospasesconmayoresingresosocasionadaporlacrisiseconmicamundial.
EXPORTACIONESTOTALES DECARNEYGANADOPORCINO,20002011 Millonesdetoneladas ymilesdecabezas
7 14

12

10

Millonesdetoneladas

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Carne FUENTE:FIRACONINFORMACINDEUSDA.

Cabezas

2011e/

Milesdecabezas

Asimismo, es necesario considerar que del total de las toneladas comercializadas a nivel mundial86.7%correspondenacarney13.3%acabezas.Elintercambiocomercialdecabezasesmenor yaqueserealizasobreganadoutilizadoprincipalmenteparalareproduccinynoparaelsacrificio.7

EnlaestimacindelCWEdelganadoseconsiderunpesopromedioporcabezade85.25kilogramosporserelpeso promedioporcabezaanivelmundialenlosltimos11aos.

11

Estados Unidos concentra el 33.5% del total de las exportaciones a nivel mundial en 2010, mientras que Europa representa el 28.1%, Canad 19.2%, Brasil 10.3%, China 4.1%, Chile 2.1% y Mxico1.3%.Mientrastanto,entrelospasesimportadoressobresaleJapncon19.0%delascompras mundiales, Rusia con 14.0%, Mxico con 11.3%, Corea del sur con 6.3%, Estados Unidos con 6.4%, HongKongcon6.1%,Chinacon5.8%yCanadcon3.3%.
COMERCIOMUNDIALDECARNEDEPORCINO,2010 ToneladasdeCWE Pasesexportadores Volumenexportado Pasesimportadores Volumenimportado EstadosUnidos 2,027 Japn 1,150 Europa 1,700 Rusia 850 Canad 1,165 Mxico 685 Brasil 625 CoreadelSur 380 China 250 EstadosUnidos 385 Chile 130 HongKong 370 Mxico 80 China 350 Restodelospases 75 Canad 200 Restodelospases 1,682 Total 6,052 Total 6,052
FUENTE:FIRACONINFORMACINDELUSDA.

Enelmundosecomercializanicamenteel6.0%delacarnedisponibledebidoaquelamayora de los pases productores consumen principalmente la carne de puerco de origen nacional. La excepcin a la regla es Japn, ya que con una produccin de 1.3 millones de toneladas de carne en 2010 cubre slo el 52.5% de su consumo anual. Es importante tomar en cuenta que la demanda japonesaesdeproductosdealtacalidadquesonabastecidosprincipalmenteporpaseseuropeosya partirdelao2000esdestinodelasexportacionesmexicanasdecarnedepuerco. Canad y Estados Unidos, presentan en 2010 una capacidad exportadora respecto a su consumo interno equivalente a 119.6% y 19.3% respectivamente. El comercio mundial de carne de puercodependeprimordialmentedelmercadoestadounidenseporsersteelmsestandarizadoyde mayorvolumendeintercambio.Lasexportacionesestadounidensesrepresentaron33.5%delvolumen totaldelasexportacionesmundialesregistradasen2010,mientrasqueCanadrepresent19.2%.Para 2011,seprevqueEstadosUnidosretomesucrecimientocomoexportadortodavezqueseprevun incrementode4.6%respectoalcierrede2010. Por su parte, China ha dejado de tener una vocacin exportadora. Durante 2010 toda su produccindecarnedepuercofueinsuficienteparacubrirsuconsumointerno.As,susimportaciones registraronunincrementoanualde29.6%,ancuandosusexportacionestambincrecieronen7.8%. Para2011,seprevquesudficitcomercialdecarnedepuercosemantenga.

12

2.4.PRECIOSINTERNACIONALES De acuerdo con el USDA, durante el mes de octubre el precio promedio mensual en Estados Unidosdelacarnedepuercoencanalfuede1,501.4dlaresportonelada,0.3%superioraldelmesde septiembrey14.9%superioraldelmismomesdeoctubrede2009.Conesteniveldeprecioselprecio promedioanualseubicen1,397.2dlaresportonelada,conloqueseregistraunincrementoanual delpreciopromediode5.5%yunatasadecrecimientomediaanualde2.1%entre2003y2010.Deesta manera, el precio de la carne de puerco en Estados Unidos presenta una fuerte tendencia alcista a partirdemarzodeesteaocuandoregistrunpreciode1,321.8dlaresportonelada.8
PRECIODELACARNEDEPORCINOENESTADOSUNIDOS,20032010 Dlaresportonelada
1,600

1,500

1,400

1,300

1,200

1,100

1,000 Oct03 Oct04 Oct05 Oct06 Oct07 Oct08 Oct09 Abr03 Abr04 Abr05 Abr06 Abr07 Abr08 Abr09 Ene03 Ene04 Ene05 Ene06 Ene07 Ene08 Ene09 Ene10 Abr10 Oct10 Jul03 Jul04 Jul05 Jul06 Jul07 Jul08 Jul09 Jul10

DlaresporTn FUENTE:FIRACONINFORMACINDEUSDA.

Promedioanual

DeacuerdoconelreportetrimestraldelUSDA,lasprimerasencuestasparaelprimertrimestre de 2011 permiten prever un incremento anual en el nmero de partos por primera vez en 10 trimestres. La baja reposicin de vientres ha provocado que el nivel de inventarios ms bajo en los ltimos 4 aos en Estados Unidos, el cual es 5.5% inferior al del cierre de 2007. De esta manera, se prev que los productores reaccionen en un trimestre al incremento en los precios de la carne de puerco marcando el inicio de un nuevo ciclo expansivo de la industria. Sin embargo, el reporte de octubredeOfertayDemandaMundialdelaAgriculturamuestraqueunaproduccinmsbajademaz y una menor disponibilidad de inventarios genera una significativa incertidumbre en los productores delcerdorespectoalpreciodelalimento. As, para el futuro prximo, se espera que una menor disponibilidad de carne y la demanda establemantenganaltoslospreciosdelcerdoalcierrecuartotrimestrede2010,comoseobservanen
8

El precio promedio mensual en Estados Unidos de la carne de puerco en canal con un mes de rezago se publica mensualmente por el Servicio de Investigacin Econmica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Obtenidoel29denoviembrededireccinWEBhttp://www.ers.usda.gov/Data/MeatPriceSpreads/.

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noviembre.Para2011,seesperaquelaproduccindelcerdocrezca1.5%atasaanual,conloquelos precios promedio anuales del cerdo sean menores a los actuales pero se mantengan en niveles atractivosparaelproductor. En este sentido, expertos internacionales consideran que los productores enfrentan condiciones excepcionalmente buenas de rentabilidad tras varios aos de severas condiciones de precios.Esporestoquerecomiendaninvertirlosexcedentesactualesenmejorarlaproductividadde susnegociosyasegurarassucompetitividadantesdeincrementareltamaodesuspiaras.9

http://www.wattagnet.com/EU_pig_producers_in_profit_despite_disease_outbreaks,_environmental_regulations.html

14

3.ENTORNONACIONAL El2009fueunaoquesecaracterizporlaaltavolatilidadenelpreciodelacarneencanalde puerco. El exceso de inventario generado tras la cada del consumo provocada por la suspensin de actividades ante el brote de la Influenza H1N1 seguida por una leve recuperacin del consumo para caereneliniciodelarecesineconmicaenMxico,sensibilizelpreciodelacarnedepuercoanteel dinamismodelaeconoma.Para2010,laeconomamexicananoalcanzabaarecuperarsedeltodopor loquelacontraccinestacionaldefinalesdelprimertrimestrefuemsprofundadelonormal.Eneste mismoescenario,elprecionacionaldelosgranosutilizadosenlaformulacinderacionesempeza estabilizarse permitiendo a productores intensivos optimizar el tamao de sus piaras al ajuste en precio,mientrasquelosproductoresmedianosresintieronmayormentelacontraccinestacionaldela demandanacional. Con la reactivacin de la demanda durante el segundo trimestre del 2010 la produccin nacionalobservmejorescondicionesdeprecioenlaventadelganado,mientrasquelospreciosdel alimentosemantuvieronestablesprcticamentedurantetodoelao.Esascomoelpreciopromedio anualdelacarneencanalen2010es10.1%superiorrespectoalpromediode2009permitiendouna recuperacindelarentabilidad.Adicionalmente,para2011seprevquelareactivacindelademanda mundialofrezcanuevasoportunidadesparalaporciculturadeexportacin,mientrasqueelmercado nacionalcrecerenvolumendeconsumoconpreciosestables. 3.1.PRODUCCIN Durante2009,Mxicoprodujo1.16millonesdetoneladasdecarnedeporcino,volumen1.4% superior a lo producido en 2008. De acuerdo con el pronstico de produccin del Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en 2010 la produccin se reducir 0.2% respecto a 2009alregistrarunareduccindecercade1,896toneladas.Aunconestareduccin,decumplirseel pronstico la produccin nacional de carne crecera a una tasa 1.2% promedio anual entre 2000 y 2010, mostrando su mayor crecimiento entre 2003 y 2009, perodo en el que se increment en promedio2.0%laproduccindecarnedepuercoencanal.

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PRODUCCINPORCINANACIONAL,20002009 Millonesdetoneladas decarneencanal ymillones decabezas

1.20 1.6

1.15
Millonesdetoneladasdecarneencanal

1.5

1.10

1.5

1.05

1.4

1.00

1.4

0.95

1.3

0.90 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010/p

1.3

Ganadoenpie FUENTE:FIRACONINFORMACINDESAGARPA.

Carneencanal

Millonesdecabezas

Sinembargo,elavancemensualdelaproduccinindicaquesepodransuperarlasexpectativas deproduccinparaesteao.Laproduccinnacionaldecarneencanalalcierredeoctubrede2010 superlas956miltoneladas,mientrasquealcierredeoctubrede2009laproduccinfuede952mil toneladas de carne. Es decir, el dato ms reciente de la produccin nacional de carne reporta un incrementode0.4%enlaproduccinde2010respectoalade2010. Por entidad federativa,Sonora y Jalisco son las entidades con mayor produccin de carne de porcinoconunaproduccinsuperioralas214miltoneladascadauna.Enconjuntoambasentidades aportan el 37.0% de la produccin nacional, seguidas por el estado de Puebla que aporta 9.4%, Guanajuato con 9.3% de la produccin nacional de carne, Yucatn con el 8.5%, Veracruz con 6.2%, Michoacncon3.7%,Tamaulipascon3.0%,Oaxacacon2.6%yelrestodelasentidadesfederativas, queaportan20.3%.

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PRODUCCINDECARNEDEPORCINOENMXICO,2010 Toneladas yporcentaje

Otros 235,552 20.3% Oaxaca 30,678 2.6% Tamaulipas 35,277 3.0% Michoacn 42,972 3.7% Sonora 214,831 18.5%

Jalisco 214,795 18.5%

Veracruz 71,864 6.2%

Yucatn 98,404 8.5%

Guamajuato 107,431 9.3%

Puebla 108,698 9.4%

FUENTE:FIRACONINFORMACINDESAGARPA.

Es importante recordar que de la misma manera que en el mercado internacional, la produccin de carne porcina en Mxico depende de la produccin de ganado en pie, por lo que la reduccinenlaproduccindecarneserresultadodeunareduccinenlaproduccindeganadoante lareduccinenlosnivelesderentabilidadqueenfrentaronproductoresmedianosypequeosdurante 2009yprincipiosde2010. 3.1.1COSTOSYRENTABILIDAD En Sinaloa, el Estado con mejor nivel tecnolgico, la relacin BeneficioCosto observada en 2010 mejor 19.9% respecto a la observada en 2009. En 2009, el incremento en el precio de los insumos, determin un ao desfavorable para los productores sinaloenses. Para 2010, la regin percibe un incremento de 25.0% en el precio del kilo de ganado en pie con lo que se recupera la rentabilidad.
COSTOSDEPRODUCCINDEGANADOPORCINOENELNOROESTE,20092010 Pesosporcabeza Sonora Concepto anual 2009 2010 Costodeproduccin 1,870 1,950 4.3% Pesoalsacrificio 110 110 0.0% Precioporkilogramodeganadoenpie 16 20 25.0% Ingresoporcabezadeganado 1,760 2,200 25.0% RelacinBenefico/Costo 0.94 1.13 19.9%
FUENTE:ENCUESTADECOSTOSENELSECTORAGROPECUARIO,FORESTALYPESCA2010.

Enlareginoccidentedelpas,sehaceevidentequeentidadesdemayordesarrollotecnolgico estn recuperando su nivel de rentabilidad, mientras que estados como Jalisco se estn viendo afectadosalnopodercontrolarsuscostosdeproduccin.

17


COSTOSDEPRODUCCINDEGANADOPORCINOENELOCCIDENTE20092010 Pesosporcabeza Guanajuato Jalisco Concepto anual 2009 2010 2009 2010 Costodeproduccin 1,692 1,750 3.4% 1,619 1,869 Pesoalsacrificio 100 100 0.0% 105 105 Precioporkilogramodeganadoenpie 20 21 5.0% 18 20 Ingresoporcabezadeganado 2,000 2,100 5.0% 1,838 2,048 RelacinBenefico/Costo 1.18 1.20 1.5% 1.13 1.10
FUENTE:ENCUESTADECOSTOSENELSECTORAGROPECUARIO,FORESTALYPESCA2010.

anual 15.4% 0.0% 11.4% 11.4% 3.5%

En tanto, los porcicultores del estado de Puebla estn aprovechando las condiciones de mercado, ya que la reduccin de costos en combinacin con el repunte de los precios les est permitiendorecuperarrentabilidad.
COSTOSDEPRODUCCINDEGANADOPORCINOENELSUR20092010 Pesosporcabeza Puebla Concepto anual 2009 2010 Costodeproduccin 2,054 1,938 5.7% Pesoalsacrificio 99 102 3.0% Precioporkilogramodeganadoenpie 20 21 7.7% Ingresoporcabezadeganado 1,931 2,142 11.0% RelacinBenefico/Costo 0.94 1.11 17.6%

3.2.CONSUMO El consumo nacional aparente de carne de puerco creci al cierre de 2010. Medido como el volumendeproduccindecarnemenoslaexportacionesmslasimportaciones,elsaldoreportadoal 31dediciembrerebaslas1.9millonesdetoneladas.Esteniveldeconsumosignificunincremento de 8.3% con respecto a 2008, mientras que durante el perodo de 2000 a 2009 el consumo se incrementaunatasaanualpromediode3.4%.
FUENTE:ENCUESTADECOSTOSENELSECTORAGROPECUARIO,FORESTALYPESCA2010.

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CONSUMODECARNEDEPUERCOENMXICO,19992009 Milesdetoneladas
2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

FUENTE:FIRACONINFORMACINDESAGARPA.

Enbuenamedida,elcomportamientoestacionaldelconsumoalfindeaoylosprogramasde fomento a la demanda de productos porccolas nacionales permitieron consumir los inventarios de carne que se generaron con la alerta sanitaria de mayo del mismo ao, con lo que se reactiv la produccin nacional. Durante el presente ao, los volmenes producidos permiten prever que el consumoestobservandounaestacionalidadnormal,connivelesmenoresdedemandaenelprimer trimestre del ao y la poca de vacaciones de verano. De esta manera, se espera el repunte de consumotpicodefinalesdeao,conelqueseprevunincrementoenelconsumonacionalaparente. Esto,siemprequelasexportacionescrezcansegnloprevisto.
AVANCEMENSUALDELAPRODUCCINDECARNEDEPORCINO,20092010 Milesdetoneladas
110

105

100

95

90

85

80 ENE FEB MAR ABR MAY 2009 FUENTE:FIRACONINFORMACINDELSIAP. JUN JUL AGO SEP 2010 OCT NOV DIC

19

 3.3.INTERCAMBIOCOMERCIAL DeacuerdoconlainformacindeAduanasSATpublicadaatravsdelapginadelSIAP,Mxico realiz operaciones de intercambio al cierre de 2009 por un monto total de 1,269.1 millones de dlares, de los cuales 1,030.8 millones de dlares correspondieron al valor de las importaciones y 238.4 millones de dlares producto de las exportaciones. En su conjunto, el comercio de productos porcinossecontrajo6.8%debidoalacadade28.6%delasexportacionesnacionales,mismaquefue resultadodelacadaenlascomprasdeJapncomoresultadodelacrisiseconmica.
IMPORTACIONESYEXPORTACIONES DECARNEDEPUERCO,19992009 Milesdetoneladas
900 800 700 600 50 Importaciones 500 40 400 30 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Importaciones FUENTE:FIRACONINFORMACINDESAGARPA. Exportaciones 20 Exportaciones 80

70

60

10

Entre2000y2009,elvalordelasimportacionescrecienpromediocadaao10.3%,mientras queelvalordelasexportacioneslohicieronen2.6%,loqueimplicaquelosesfuerzosexportadoresse vieron fuertemente afectados por la crisis. Lo anterior, toda vez que en entre 2000 y 2008 en el perodoprevioalacrisislasexportacionescrecieronaunritmode7.4%promedioanual. En tanto, durante los primeros nueve meses 2010 se report un volumen de intercambio comercial 30.3% mayor al observado durante el mismo periodo del 2009. Sin embargo, es relevante sealar que la recuperacin ha sido ms fuerte en las importaciones, ya que stas crecieron 34.0% cuandolasexportacioneslohanhechoen15.1%. En este sentido, es importante considerar que el mercado internacional est recuperndose ms lentamente que el mercado nacional, situacin que permite prever un nuevo impulso a las exportacionesmexicanasduranteelactualtrimestre.

20

3.4.PRECIOSNACIONALES Elpreciopromediomensualdelacarnedepuercoencanalal30denoviembrede2010reporta unnivelde32,520pesosportonelada,nivel18.7%superioralos27,395pesospagadosenpromedio en el pas por tonelada de canal el mismo mes del ao anterior. La carne de puerco muestra una tendencia a la alza desde julio de 2009, con lo que a partir del precio mnimo observado con la emergenciasanitariademayoelpreciodelacarnedepuercohacrecido26.6%.
PRECIODELACARNEENCANALDECERDO,20092010 Pesosportonelada
34,000

32,000

30,000

28,000

26,000

24,000

22,000

20,000

Ago09

Ago10

Abr09

Ene09

Sep09

Ene10

Abr10

Jun09

Jun10

Nov09

Sep10

Dic09

May09

May10

Mar09

Mar10

FUENTE:FIRACONINFORMACINDESNIIMSECRETARA DEECONOMA.

Trasladeclaratoriadealertasanitariaafindeprevenir,controlarycombatirlatransmisindel virusdeinfluenzaepidmicaA/H1N1,elpreciodelacarnedepuercoregistrunacadade9.0%entre mayoyjuliode2009.10Estacadaenelprecioylacontraccindelaactividadeconmica,generaronun excedentedeproduccinquemantuvopresionadoelpreciodelacarnealabajadurantelossiguientes mesesde2009.Deestamanera,elprecioobservadoenmayode2009sevolveraaverhastaenerode 2010manteniendounatendenciaalcistaduranteelrestodelao. Noobstanteesteincremento,paraidentificarlosfactoresquedeterminanelcomportamiento delprecionacionalesimportanterecordarlascondicionesestructuralesdelaofertadeporcinoqueal igualqueenmercadoglobal,tambinejercensuinfluenciaanivelnacional.Enparticular,laasimetra deinformacincaractersticadelcircuitocomercialdelpuerco,sehacepresentecongranfuerzaenel mercadonacionalporloqueesimportanterevisarelcomportamientodelospreciosdelcerdoenpie. Al30denoviembrede2010,elpreciopromediomensualdelcerdoenMxicohaalcanzadolos 21,712pesosportonelada,nivel18.1%superioralos18,386pesospagadosenpromedioenelpaspor
10

PresidenciadelaRepblica.Decretopublicadoel24deabrilde2009. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5088366&fecha=25/04/2009

Nov10

Oct09

Feb09

Feb10

Oct10

Jul09

Jul10

21

toneladadecerdoenpieennoviembrede2009.Latendenciaalaalzaqueseobservadesdemarzodel 2010hapermitidoqueelpreciopromedioanualesteaosea11.6%superioralpromediode2009.
PRECIODECERDO ENPIEENRASTROSDELPAS,20062010 Pesosportonelada
23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,434 16,000 15,000 14,000 13,000
Nov06 Nov07 Nov08 Nov09 May06 May10 May07 May08 May09 Mar08 Mar09 Mar10 Mar06 Mar07 Nov10 Jul07 Jul08 Jul09 Sep06 Sep07 Sep08 Sep09 Jul10 Jul06 Ene06 Ene07 Ene08 Ene09 Ene10 Sep10

18,728

14,636 14,489

Promediomensual FUENTE:FIRACONINFORMACINDESNIIMSECRETARA DEECONOMA.

Promedioanual

Porotraparte,sepuedeobservarquenoviembreeseltercermesqueregistracrecimientoen elpreciodelacarnemientrasqueelpreciodelganadonoharegistradoestosincrementos.
CAMBIOENELPRECIODECERDOENPIEYCANAL,20092010 Pesosportonelada
2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
Nov09 May09 May10 Mar09 Mar10 Nov10 Oct09 Ago09 Ago10 Feb10 Abr09 Abr10 Feb09 Sep09 Ene10 Ene09 Sep10 Oct10 Jul09 Dic09 Jun09 Jun10 Jul10

Desface Movimientoscontrarios

Movimientoscontrarios

Ganado FUENTE:FIRACONINFORMACINDESNIIMSECRETARA DEECONOMA.

Carne

As, con la reactivacin de la actividad econmica demanda durante elsegundo trimestre del 2010laproduccinnacionalobservmejorescondicionesdeprecioenlaventadelganado,mientras quelospreciosdelalimentosemantienenestablesprcticamentedurantetodoelao.Esascomoel

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preciopromedioanualdelacarneencanalen2010es10.1%superiorrespectoalpromediode2009 permitiendo una recuperacin de la rentabilidad. Adicionalmente, para 2011 se prev que la reactivacindelademandamundialofrezcanuevasoportunidadesparalaporciculturadeexportacin, mientrasqueelmercadonacionalcrecerenvolumendeconsumoconpreciosestables.

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4.CONCLUSIONESYPERSPECTIVAS2011 Unavezsuperadoelcaptulodealertasanitariaanivelmundialynacionalanteelbrotedela influenza A/H1N1, el consumo de carne de puerco ha sorteado favorablemente la crisis financiera mundial. Con excepcin del consumo en Unin Europea, que es el segundo mayor demandante del mundo,elrestodelospasesreportanunconsumodecarnedepuercosimilaralquetenanantesdela crisis. Enestesentidolosnivelesdeproduccinmundialsehanrestablecidosiendoimpulsadospor altospreciosenelmercadointernacional.Enestesentido,laproduccinmundialenfrentarunbuen nivelderentabilidadenloquerestadelao.Anteesteescenario,lasopinionesdeexpertoscoinciden enqueestiempodeinvertirenlasbasesdelacompetitividadactual:mejorarlacalidadgentica,las tecnologas de manejo y optimizar el diseo de raciones alimenticias. Este ltimo tema parece fundamentalanteunmercadodegranosendndelaconstanteeslavolatilidad. En Mxico, el circuito de la carne de puerco est alcanzando niveles altos en el precio de la carnemientrasqueelpreciodelganadopodraseguircreciendohastaelfindeao.Aligualqueenel mercadomundial,latecnificacineslaclaveparamantenerlarentabilidadenlaproduccinporccola primariayaslomuestraelcomportamientodeloscostosdeproduccinenlosdistintossistemasde produccinalargodelpas. Finalmentepara2011seesperancondicionesfavorablesparaelconsumodecarnedepuerco, por lo que se prev que el mercado interno demandar cortes y vsceras de puerco en las que no somos autosuficientes. De esta manera, y previendo condiciones de estabilidad cambiaria se espera queincrementenlasimportacionesdurante2011. Encuantoalasexportaciones,tambinseprevunincrementoimpulsadoporlarecuperacin econmicadeJapnylacrecientedemandadelmercadochino,quesibienesmuyprobablequeesta demandaseacubiertaporlosgrandesexportadores,tambinesciertoqueabriroportunidadesalos exportadoresmexicanos.

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5.FUENTESDEINFORMACIN ApoyosyServiciosalaComercializacinAgropecuaria(ASERCA).2010. http://www.aserca.gob.mx BritishPigExecutive(BPEX).2010. http://www.bpex.org.uk EconomicResearchService(ERS).2009. http://www.ers.usda.gov/ ForeignAgriculturalService(FAS).GlobalAgriculturalTradeSystem(GATS).2010. http://www.fas.usda.gov/gats/default.aspx OrganizacindelasNacionesUnidasparalaAgriculturaylaAlimentacin(FAO).2010. http://www.fao.org/index_en.htm SecretaradeAgricultura,Ganadera,DesarrolloRural,PescayAlimentacin(SAGARPA).2010. http://www.sagarpa.gob.mx/ ServiciodeInformacinAgroalimentariayPesquera(SIAP).2010. http://www.siap.gob.mx/ SistemaNacionaldeInformacineIntegracindeMercadosSecretaradeEconoma.2010. http://www.economiasniim.gob.mx/Nuevo/ SistemadeInformacinArancelariaVaInternet(SIAVI).SecretaradeEconoma.2010. http://www.economiasnci.gob.mx:8080/siaviant/siaviMain.jsp http://www.economiasnci.gob.mx:8080/siaviWeb/siaviMain.jsp UnitedStatesDepartmentofAgriculture(USDA).2010. http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome

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