2009 Cartilla de Des TLC Colombia Triangulo Norte

Cartilla de Oportunidades
COLOMBIA
TRINGULO
EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS
& NORTE
COLOMBIA
TRINGULO
& NORTE
TABLA DE CONTENIDO
1. Importancia del mercado del Tringulo Norte de Centroamrica

1.1. Comercio con el mundo 1.. Comercio bilateral con Colombia 1.3. Acuerdos de Alcance Parcial existentes en el marco de ALADI
5. Inversin
5.1. Logros 5.. Oportunidades
6. Compras pblicas
. El nuevo Acuerdo
.1. Importancia del Acuerdo .. Temas abordados
7. Recomendaciones y estrategias
7.1. Recomendaciones 7.. Estrategias
3. Acceso a mercados
8. Fuentes de informacin
4. Servicios
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TRINGULO
& NORTE
1. Importancia del mercado del Tringulo Norte de Centroamrica

El bloque de pases que conforman el Tringulo Norte, TN (El Salvador, Guatemala y Honduras) tiene una poblacin aproximada de 28,2 millones de habitantes y un PIB estimado en 2008 de USD 75.201 millones, el cual tradicionalmente ha estado soportado en el sector agrcola y en la industria, y ms recientemente en el sector servicios. As, estos pases son reconocidos como importantes productores de caf, azcar, frutas y cereales. De igual manera se destacan como productores y exportadores de caucho, confecciones, productos y muebles de madera, as como de componentes electrnicos que maquilan en sus zonas francas. Adems, cuentan con una oferta destacable de productos manufacturados de metalmecnica y de plstico. En el sector servicios se destaca el turismo. El Salvador, Guatemala y Honduras, aparte de agrupar cerca del 60% del PIB centroamericano, 70% de la poblacin regional y cerca del 50% del total exportado en 2008, conforman, junto con Nicaragua y Costa Rica, un mercado de libre comercio que beneficia al 95% de los productos originarios de la regin centroamericana , lo cual convierte a estos tres pases en mercados atractivos para avanzar en el establecimiento de relaciones comerciales ms estrechas con la totalidad de pases centroamericanos.
1
Como otra ventaja en el largo plazo, se debe mencionar el trabajo adelantado por los pases centroamericanos para alcanzar la implementacin de una Unin Aduanera regional, proceso mediante el cual se busca dar libre movilidad de mercancas, independientemente de su origen, previa nacionalizacin en alguno de los Estados miembros. En 2004 se aprob el Marco General para la Negociacin de la Unin Aduanera en Centroamrica, que ha servido de base en las negociaciones que se realizan. Complementariamente, se destacan los vnculos comerciales de los pases del TN con el resto del mundo. Actualmente, estos pases tienen vigentes Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Mxico, Repblica Dominicana, Panam, Chile y China (Taiwn). El inters de estos pases por profundizar la integracin regional y vincularse gradualmente a la economa mundial los convierte en plataformas comerciales interesantes que en el corto y mediano plazo pueden generar oportunidades de negocios y fortalecer las ya existentes, lo cual conlleva resultados positivos para Colombia en materia de industria y comercio.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
0
25
Indicadores macroeconmicos 008
Indicador Poblacin (p) PIB (USD millones) PIB per cpita (USD) Crecimiento del PIB (Var% 2008/07) Inflacin (Var%) (e) Tasa de desempleo (e) Exportaciones (USD millones) Importaciones (USD millones)
El Salvador 7208.891 22.120 3.068 3,2% 4,7% 6,3% 2.621 8.473
Guatemala 13668.548 39.028 2.855 4,0% 12,2% 3,2% 5.377 12.839
Honduras 7312.916 14.053 1.922 4,0% 11,9% 6,2% 3.106 8.154
(p) Proyectado 2008. (e) Estimado 2008. Fuente: SIECA y CIA World Factbook, datos a 2008.
1
2000
3
29.466
Los productos que conforman el 5% restante tienen restricciones comunes o bilaterales entre los pases de Centroamrica. Los productos con restricciones en las cinco naciones son: caf sin tostar y azcar de caa. Los productos con restricciones bilaterales son caf tostado y alcohol etlico.
30.000
COLOMBIA
TRINGULO
& NORTE
1.1. Comercio con el mundo
Indicador Poblacin (p) PIB (USD millones) PIB per cpita (USD) Crecimiento del PIB (Var% 2008/07) Inflacin (Var%) (e) Tasa de desempleo (e) Exportaciones (USD millones) Importaciones (USD millones)
Comercio Tringulo NorteMundo (p) Proyectado 2008. (e) Estimado 2008. USD millones 000-008
Fuente: SIECA y CIA World Factbook, datos a 2008.
El Salvador 7208.891 22.120 3.068 3,2% 4,7% 6,3% 2.621 8.473
Guatemala 13668.548 39.028 2.855 4,0% 12,2% 3,2% 5.377 12.839
Honduras 7312.916 14.053 1.922 4,0% 11,9% 6,2% 3.106 8.154
Al analizar las relaciones comerciales del Tringulo Norte con el mundo se evidencia un dficit generalizado en su balanza comercial, que fue de USD 18.362 millones en 2008 y super el registro de 2007 en 11% (USD 16.474 millones).
USD millones
30.000 25.000
21.804 25.855
29.466
20.000
16.388
18.621 14.416
11.104 9.381 5.354 4.936 4.877 5.213 6.034 6.997 7.890
Por su parte, las exportaciones del Tringulo Norte, despus de registrar un comportamiento negativo en los primeros aos de la presente dcada, han mostrado, desde 2003, un crecimiento compuesto de 16% anual. En 2008, las ventas alcanzaron los USD 11.104 millones, es decir, USD 1.723 millones ms que en 2007. Los principales productos exportados por los pases del bloque durante 2008 fueron: caf (11%), confecciones (10%), petrleo y sus derivados (8%), banano (4%), bebidas alcohlicas y no alcohlicas (4%), azcares y mieles (4%), aceites y grasas (4%), y manufacturas de hierro o acero (4%). Siguiendo una dinmica positiva, las importaciones del Tringulo Norte muestran desde 2000 un crecimiento compuesto de 12% anual. En 2008 las compras alcanzaron los USD 29.466 millones, ubicndose 14% por encima de lo reportado en 2007 (USD 25.855 millones). Entre los principales productos comprados en 2008 se encuentran: petrleo y sus derivados (21%), manufacturas de hierro y acero (6%), vehculos (5%), telecomunicaciones y sonido-aparatos de telefona (5%), maquinaria industrial (4%), textiles (4%) y productos farmacuticos (4%). A pesar de que la mayora de las exportaciones (37% en 2008) del TN se destinan al comercio intrarregional, Estados Unidos se ubica como el primer
15.000 10.000 5.000
11.851
12.470
13.173
2000
2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 (P) 2008(P) Exportaciones FOB Importaciones CIF
Fuente: SIECA. Clculos Proexport. (P) Datos preliminares
350
337
destino comercial. A este pas se dirige el 36% de las ventas realizadas 269 300 por el bloque, lugar que conserva cuando se 240 analiza250 participacin en su 211 200 las importaciones, pues concentra el 35% de las compras que hacen los miembros del TN, seguido por los pases de la regin suramericana con 165 150 147 131 129 11%, Mxico con 9% y China con 5%.
100
En este contexto, Colombia no alcanza a participar con 1% del total 45 50 33 22 17 20 exportado por el bloque. Esta situacin resulta diferente 25 cuando se analiza 12 13 14 0 como proveedor, caso en el cual Colombia participa con 2% de las compras 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 totales del bloque, compitiendo con los pases centroamericanos y con los Exportaciones FOB Importaciones FOB latinoamericanos, entre los que se destacan Mxico, Brasil y Ecuador.
Fuente: DANEDIAN. Clculos Proexport
Fuente: SIECA. Trademap. Clculos Proexport.
30.000 25.000 20.000

USD millones
29.466
COLOMBIA 21.804
TRINGULO 16.388
18.621 11.851 12.470 13.173 14.416 EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS
15.000 10.000 5.000
& NORTE
6.997
25.855
100 90 80
11.104 157 142 127 161
185
70 60
3
9.381 7.890 5.354 4.936 4.877 5.213 6.034
1.. Comercio bilateral con Colombia

Comercio bilateral Colombia-Tringulo Norte Exportaciones FOB Importaciones CIF 000008 Fuente: SIECA. Clculosmillones FOB preliminares USD Proexport. (P) Datos
337
50 40 30 20
77 65
84
92
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 2007 (P) 2008(P)
37
350 300
240 269 250 211 165
Las relaciones comerciales de Colombia con los Estados del Tringulo24 20 20 13 14 11 10 10 8 Norte han estado enmarcadas por Acuerdos de Alcance Parcial. El 0 comercio bilateral con estos pases ha tenido tradicionalmente una 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 balanza comercial superavitaria a favor de Colombia, que al cierre de 2008 Exportaciones FOB Importaciones FOB fue de USD 291 millones.
Fuente: DANEDIAN. Clculos Proexport. 70 Las exportaciones colombianas hacia el TN en 2008 alcanzaron un total de USD 337 millones, resultado de un crecimiento de 25% frente al ao 2007 58 60 (USD 269 millones). De esta cifra, que representa el 1% del total vendido por Colombia al mundo, cerca del 80% se concentra46 exportaciones en 50 44 no tradicionales,39destacndose productos pertenecientes a los sectores 40 37 plstico y caucho (14%), qumico (13%)36 metalmecnico (9%). En menor y 30 medida participan las exportaciones tradicionales derivadas del carbn 30 25 (11%) y del petrleo (11%). El principal destino en este bloque de pases 20 es Guatemala, mercado que concentra 55% (USD 185 millones) del total 10 exportado por Colombia al TN. Por su parte, El Salvador y Honduras 10 5 3 3 muestran participaciones 2 27% (USD 91 millones) y5 18% (USD 61 de 2 0 millones), respectivamente. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Exportaciones colombianas Principales exportaciones FOB Importaciones FOB al Tringulo Norte, 008 Fuente: DANEDIAN. Clculos Proexport. USD millones
2008
200 150
129 131 147
61
100 50
12 13 14 22 17 20 25 33 45
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Exportaciones FOB Importaciones FOB Fuente: DANEDIAN. Clculos Proexport 2008
2007
2008
100
as 16 3
En relacin con las importaciones colombianas provenientes del TN, 80 estas alcanzaron en 2008 un total de USD 45 millones, lo que represent 70 un incremento del 40% respecto a 2007. Se destacaron productos de los 60 51 50 50 50 sectores plstico (62%), metalmecnico (14%) y agroindustrial (5%). El 46 40 principal mercado de origen en38 subregin es Guatemala, pas que vende la 25 32 29 30 a Colombia 79% (USD 38 millones) del total de las compras colombianas al TN. 20 2008, el 0,1% del total de las importaciones colombianas en el En 5 10 mundo provinieron del Tringulo Norte. 1 3 0 2 1 1 1 1
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Exportaciones FOB Importaciones FOB Fuente: DANEDIAN. Clculos Proexport. 2008
90
91
Sector Plstico Y Caucho Qumico Carbn Petrleo Y Sus Derivados Metalmecnica Farmacutico Artculos Industriales Editorial Autopartes Agroindustrial Subtotal Top 10 Otros Total
El Salvador 11 7 0 36 3 3 7 3 3 3 78 13 91
Guatemala 31 31 28 1 15 10 6 8 7 6 143 42 185
Honduras 4 7 10 0 13 3 1 1 2 3 43 18 61
Total TN 47 45 38 37 32 16 14 12 12 12 265 72 337
100 Fuente: SIECA. Trademap. Clculos Proexport. 90 80 70

157 142 161
Fuente: DANEDIAN. Clculos Proexport.

185
COLOMBIA
TRINGULO
& NORTE
Comercio bilateral ColombiaEl Salvador

Las relaciones comerciales entre Colombia y El Salvador indican que al cierre de 2008 la balanza comercial mantuvo un supervit a favor de Colombia por USD 88 millones. Las exportaciones de Colombia hacia El Salvador alcanzaron en 2008 un valor de USD 91 millones, cifra 81% mayor a la registrada en 2007. Las ventas en 2008 se concentraron en productos como petrleo y sus derivados (39%), plsticos de formas primarias (9%) y aluminio (7%). Por su parte, las importaciones de Colombia desde El Salvador registraron un total de USD 3 millones en 2008, lo que se tradujo en un decrecimiento del 49% frente a 2007. En 2008, productos como metales comunes (26%), papeles y cartones (22%) y confecciones (18%) se ubicaron en los primeros lugares de importacin.
Comercio bilateral ColombiaEl Salvador USD millones 000-008

100 90
91
Guatemala 13668.548 39.028 2.855 4,0% 12,2% 3,2% 5.377 12.839
Honduras 7312.916 14.053 1.922 4,0% 11,9% 6,2% 3.106 8.154
80 70 60 50 40 30 20 10 0
5 0 1 1 1 1 1 2 3
25 29 38 32 51 46 50 50
o 2008. atos a 2008.

29.466 25.855 21.804
2000
2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 Exportaciones FOB Importaciones FOB Fuente: DANEDIAN. Clculos Proexport.
2008
Sector Plstico Y Caucho Qumico Carbn Petrleo Y Sus Derivados Metalmecnica Farmacutico Artculos Industriales Editorial Autopartes Agroindustrial Subtotal Top 10 Otros Total
100 90 80
157 161
Fuente:
185
8.621
dor 100 n (p) 90 D millones) 80 cpita (USD) 70 iento del PIB (Var% 2008/07) n (Var%) (e) 60 e desempleo (e) 50 aciones (USD millones) 40 25 aciones (USD millones) 29
30 0 Comercio bilateral ColombiaGuatemala

32
El Salvador Guatemala Honduras 7208.891 13668.548 7312.916 22.120 39.028 14.053 3.068 2.855 1.922 3,2%TRINGULO 4,0% 4,0% 4,7%EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS11,9% 12,2% 51 50 50 6,3% 3,2% 6,2% 46 2.621 5.377 3.106 38 8.473 12.839 8.154
70
91
COLOMBIA
& NORTE
1 1
60 50 40 30 20 10
51 46 Sector El Salvador Guatemala Honduras Plstico Y Caucho 38 11 31 4 25 32 29 Qumico 7 31 7 Carbn 0 28 10 Petrleo Y Sus Derivados 36 1 0 5 0 2 Metalmecnica1 15 133 1 1 3 1 1 Farmacutico 3 10 3 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Artculos Industriales 7 6 1 Exportaciones FOB Importaciones FOB Editorial 3 8 1 Comercio Fuente: DANEDIAN. Clculos Proexport. 7 bilateral Colombia Guatemala USD Autopartes 3 2 millones 000-008 Agroindustrial 3 6 3 Subtotal Top 10 78 143 43 185 Otros 13 42 18 Total 91 185 161 61 157 142 Fuente: DANEDIAN. Clculos Proexport. 127 50 50
20 (p) Proyectado 2008. (e) Estimado 2008. Fuente: SIECA y CIA World Factbook, datos a 2008. 10
0 1 1 1
5 2
0 Las relaciones comerciales entre Colombia y Guatemala indican que 29.466 al cierre de 2008 la balanza comercial mantena un2006 2007 favor de supervit a 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 25.855 Exportaciones Colombia por USD 148 millones. FOB Importaciones FOB
21.804 Fuente: DANEDIAN. Clculos Proexport.
100 90 80 70 60 50 40 30 20
18.621 Las exportaciones de Colombia hacia Guatemala alcanzaron en 2008 un 16.388 valor de USD 185 millones, lo cual representa un aumento de 15% frente 14.416 0 100 12.470 13.173 185 11.851 valor registrado en 2007. En cerca del 50% estas ventas se concentraron al 11.104 90 9.381 en productos como carbn (15%), plsticos de formas primarias (11%), 0 161 7.890 157 6.997 80 productos diversos de la 6.034 industria qumica (8%), plstico (7%) y cosmticos 5.213 5.354 4.936 4.877 142 0 y70 productos de aseo (6%). 127
Tota 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1 2 7 3
77 65
84
92
60 50 Colombia desde Guatemala 92 2000 Por su parte, las importaciones de2005 2006 2007 (P) 2008(P)registraron 2001 2002 2003 2004 84 77 Exportaciones FOB Importaciones se un total de USD 37 millones en 2008, lo que CIF tradujo en un crecimiento 40
37
de 52%SIECA. Clculos Proexport. (P) Datos preliminares se concentraron en Fuente: frente a 2007. Las compras colombianas 30 caucho natural, producto que represent 69% de las importaciones. 37 20
20
65
Comercio bilateral ColombiaHonduras 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 269
10
10
11
13
14
20
337
24
0 70
129
ComercioExportaciones FOB 250 bilateral Colombia Honduras 240 Importaciones FOB USD211DANEDIAN. Clculos Proexport. millones 000-008 Fuente:
147 165
2007
2008
131
60 50
12 13 22 17
36
58
61
24 Descripcin 20 20 13 14 11 8 Inmediata. 0 Hasta 5 aos. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Hasta 10 aos. Exportaciones FOB Importaciones FOB Hasta 15 aos. Fuente: DANEDIAN. Clculos Proexport. Hasta 20 aos. Lneas arancelarias excluidas 70 del programa de desgravacin. 61 Preferencias arancelarias fijas que vienen de los 58 G 60 Las relaciones comerciales entre Colombia y Honduras indican que al cierre Acuerdos de Alcance Parcial antes mencionados de o negociadas en un 46 acuerdo, a favor de Colombia 50 2008 la balanza comercial mantenaestesupervit que consisten en 44 por USD 55 millones. descuentos arancelarios sobre el arancel base 39 40 37 acordado. 36
Canasta 10 A 10 B 2000 C2001 D E F
0 2000
40 30 20 10 0
39
14
20
37
25
46
33
45
Las Colombia hacia Honduras alcanzaron en 2008 un 30 exportaciones de30 valor de USD25 millones, resultado que supera en 5% el registrado en 61
20 2007. En 2008, los principales productos exportados fueron: carbn (con
44
2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 30 Exportaciones FOB Importaciones FOB 25 Fuente: DANEDIAN. Clculos Proexport
10 2 2 5 3 5 3
2008
10 una 10 participacin de 16%), seguido de manufacturas de hierro o acero 6 5 3 3 (9%), artculos del2hogar 5 (7%), productos3diversos de las industrias qumicas 2 0 (6%), cermica, arcilla y piedra (5%) y herramientas (5%).
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Exportaciones FOB Importaciones FOB Por su parte, las importaciones de Colombia desde Honduras registraron Fuente: DANEDIAN. Clculos Proexport. un total de USD 6 millones en 2008, cifra que super en 97% el total
2000
2001
2000
2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 Exportaciones FOB Importaciones FOB Fuente: DANEDIAN. Clculos Proexport.
2008
comprado en 2007. En 2008 las compras colombianas se concentraron en papeles y cartones (31%), otros medios de transporte (14%), productos metalrgicos (12%) y cigarrillos de tabaco rubio (10%). 7
COLOMBIA
TRINGULO
& NORTE
1.3 Acuerdos de Alcance Parcial existentes en el marco de ALADI
El Salvador Las relaciones comerciales entre Colombia y El Salvador han estado enmarcadas en el Acuerdo de Alcance Parcial N 8 de 1984, referido nicamente al comercio de bienes, segn el cual Colombia otorga preferencias arancelarias no recprocas, en promedio, del 50% para cerca de 25 productos agrcolas e industriales (pollo, pescado, huevos, frjoles, sal, 4 circuitos impresos, lentes) . Guatemala Las relaciones comerciales entre Colombia y Guatemala han estado enmarcadas en el Acuerdo de Alcance Parcial N 5 de 1984, que hace referencia al comercio de bienes. En un principio, el Acuerdo inclua 20 productos con preferencias otorgadas nicamente por Colombia a Guatemala. Sin embargo, en el ao 2002, mediante protocolos modificatorios se logr la reciprocidad, de forma que Colombia otorgaba preferencias a cerca de 250 productos y reciba en 242, con preferencias promedio del 70%. Estos 5 protocolos modificatorios no entraron en vigor entre las partes .
Honduras Colombia y Honduras suscribieron en 1984 el Acuerdo de Alcance Parcial N 9, en el cual fijaron un conjunto de preferencias arancelarias recprocas entre el 70 y el 100%, para cerca de 100 productos agrcolas e industriales (carne bovina, tabaco, insecticidas, ropa interior, cocinas, herramientas manuales, 6 entre otros) .
El documento del Acuerdo puede consultarse en el sitio web de ALADI a travs del enlace www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/ b324a3677a1b8026032567ee006b7d26/ 44ae88ebb6b46f610325682400721cc6?OpenDocument.
5
El documento y sus respectivos protocolos y anexos se encuentran disponibles en www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail. asp?ID=2434&IDCompany=1.

6
El documento y sus respectivos protocolos y anexos se encuentran disponibles en www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=2435&IDCompa ny=1.
COLOMBIA
TRINGULO
& NORTE
. El nuevo Acuerdo
El proceso de negociacin tuvo en cuenta la existencia de los Acuerdos de Alcance Parcial an vigentes, de tal forma que el tratamiento arancelario que se estableci en el nuevo Acuerdo parti de las preferencias anteriormente negociadas.
.1. Importancia de la negociacin

Fortalece la integracin econmica regional porque representa uno de los instrumentos esenciales para que los pases avancen en su desarrollo econmico y social. Reconoce la posicin estratgica y geogrfica de cada nacin en su respectivo mercado regional. Crea un mercado ms amplio y seguro para las mercancas y servicios producidos en sus respectivos territorios. Evita distorsiones en su comercio recproco. Establece reglas claras y de beneficio mutuo para el intercambio comercial de sus mercancas y servicios, as como para la promocin y proteccin de las inversiones en sus territorios. Respeta sus respectivos derechos y obligaciones derivados de los acuerdos de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC). Fortalece la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales. Genera oportunidades de empleo y mejora los niveles de vida de sus pueblos en sus respectivos territorios. Promueve el desarrollo econmico de manera congruente con la proteccin y conservacin del medio ambiente, as como con el desarrollo sostenible. Fomenta la participacin dinmica de los distintos agentes econmicos, en particular del sector privado, en los esfuerzos orientados a profundizar las relaciones comerciales entre sus naciones.
COLOMBIA
TRINGULO
& NORTE
..Temas abordados en la negociacin

Acceso a mercados: se determinan las disciplinas que regirn el comercio de mercancas entre El Salvador, Guatemala y Honduras -los pases del Tringulo Norte- y Colombia. Se parte por reconocer que las mercancas hechas en uno de los pases que participan en este Acuerdo sern tratadas con las mismas condiciones que se aplican a las mercancas nacionales. Normas de origen: se definen los criterios y condiciones para que las mercancas califiquen como originarias y, de esta manera, accedan a las preferencias arancelarias del Tratado. Para efectos del control y la verificacin de origen, hay procesos detallados, plazos precisos y posibles visitas de verificacin. Facilitacin del comercio: se crean procedimientos simplificados para importar mercancas de manera gil y eficiente, sin descuidar el control aduanero. Salvaguardias: se establecen mecanismos que permiten al sector productivo contar con un instrumento de defensa de la produccin nacional en caso de dao (limitacin temporal de importaciones durante el perodo de transicin). Derechos antidumping y medidas compensatorias: en caso de prcticas comerciales desleales (dumping o subsidios), las partes conservan derechos y obligaciones de conformidad con la OMC para proteger el mercado interno de este tipo de competencia desleal. Medidas sanitarias y normas tcnicas: se busca evitar que se impongan barreras injustificadas al comercio argumentando razones sanitarias y normas tcnicas. Se busca armonizar medidas sanitarias y fitosanitarias y se establece un comit para tal efecto. Servicios: se eliminan las barreras que afectan el comercio e imponen trato discriminatorio a los proveedores de servicios de las partes o se evita que a futuro estas medidas se vuelvan ms limitantes que en la actualidad. Colombia mantuvo restricciones relacionadas con la inversin en seguridad privada, en el ejercicio de profesiones como la contadura, en las actividades relacionadas con la televisin, los servicios pblicos domiciliarios, entre otras. Inversin: se busca incentivar y proteger la inversin bilateral, otorgando a los inversionistas colombianos y del Tringulo Norte de Centroamrica seguridad a sus inversiones en el territorio de la otra parte, segn estndares internacionales, junto con la posibilidad de ir a arbitraje internacional en caso de que surjan controversias. Los estndares son compatibles con aquellos acordados por Colombia en sus TLC con Chile, Canad y EE.UU., y en los acuerdos bilaterales de inversin con China y Per. Contratacin pblica: se acordaron reglas para garantizar la participacin en igualdad de condiciones de los proveedores, productos y servicios colombianos en las compras estatales de los pases del Tringulo Norte, lo cual abre un importante mercado para las exportaciones colombianas. Entrada temporal de personas de negocios: se acuerda regular el ingreso de personas de negocios entre las partes tanto para el comercio de bienes como de servicios y para las inversiones.
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3. Acceso a mercados
3.1.Logros
Dentro de los elementos acordados en este captulo se destacan los siguientes: Las mercancas elaboradas en uno de los pases que participan en este Acuerdo sern tratadas con las mismas condiciones que aqullas aplicadas a las mercancas nacionales. Se definen tambin las caractersticas de las listas de eliminacin de aranceles, de tal manera que los bienes hechos en uno de los pases participantes puedan ingresar al otro sin el pago de los impuestos que gravan el comercio exterior. Los bienes producidos o fabricados en alguno de los pases miembros de este Acuerdo podrn gozar de las preferencias arancelarias acordadas, independientemente del sitio donde se hayan producido o fabricado (zonas francas) o de que hayan utilizado o no mecanismos como el Plan Vallejo o drawback. Este aspecto es de enorme importancia para la economa colombiana en la medida en que dicho tipo de mecanismos estn siendo empleados para apalancar las exportaciones y atraer inversin al pas.
Los pases se comprometieron a no adoptar o mantener prohibiciones o restricciones a la importacin o a la exportacin o la venta para exportacin de cualquier mercanca. Es decir, a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo, los pases no podrn aplicar al comercio entre los pases medidas que injustificadamente lo restrinjan. Sin embargo, los pases mantienen las excepciones previstas en el artculo XI del GATT 1994, las cuales se refieren a la aplicacin de restricciones del comercio cuando est en riesgo el bienestar de la poblacin de un pas y su aplicacin es factible siempre y 7 cuando se demuestre objetivamente la necesidad de tal decisin . Se eliminan los subsidios a la exportacin para el comercio bilateral del mbito agrcola y compromete a las partes a buscar la eliminacin de los subsidios a la exportacin en el marco multilateral. Asimismo, contempla un mecanismo de administracin de los contingentes agropecuarios que contribuya con el programa de desgravacin y que su administracin sea transparente y acorde con las reglas de la OMC. Se prev en el Acuerdo una salvaguardia especial agrcola que, en conjunto con la clusula evolutiva, debe facilitar la incorporacin de nuevos productos al programa de desgravacin.
En este sentido, los pases se reservaron la aplicacin de algunas medidas restrictivas al comercio. En el caso de Colombia se mantuvieron: los controles sobre la importacin de mercancas usadas, imperfectas, saldos, sobrantes, desperdicios, desechos y residuos, de conformidad con su legislacin nacional; los controles sobre la importacin de vehculos automotores, incluyendo vehculos usados y vehculos nuevos cuya importacin se realice despus de los dos (2) aos siguientes a la fecha de su fabricacin, de conformidad con su legislacin nacional; los controles sobre la exportacin de caf; la contribucin requerida sobre la exportacin de caf; y la contribucin requerida sobre la exportacin de esmeraldas.
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Otros Total
Fuente: DANEDIAN. Clculos Proexport.
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Los plazos de desgravacin acordados para cada una de las canastas fueron:
Desgravacin industrial Canasta inmediata: el 53% de los productos tendr acceso sin aranceles a El Salvador y Guatemala una vez entre en vigencia el Acuerdo. Con Honduras ser el 55%. Entre los principales productos que el Tringulo Norte ofrece a Colombia en canasta inmediata y cuyo arancel es diferente de cero se encuentran: pescados frescos, congelados o refrigerados; sal refinada; productos minerales tales como el azufre, los yesos y las cales; combustibles minerales; energa elctrica; hipoclorito de calcio comercial y dems hipocloritos de calcio; algunos productos qumicos orgnicos; preparaciones esenciales; llantas neumticas; algunas pieles; cascos de seguridad; vidrios; esmeraldas; alguna maquinaria mecnica y elctrica; congeladores horizontales y verticales; vehculos para el transporte de 15 personas o ms y para transportes especiales, tales como coches ambulancia o coches celulares; cinturones de seguridad y varias autopartes ms y, finalmente, artculos y material para cultura fsica, gimnasia o atletismo. Canasta de 5 aos: el 63% de los productos tendr acceso sin aranceles a El Salvador y Guatemala. Esa proporcin sube a 79% con Honduras, debido a que con este se negoci el sector textil confeccin. En canastas de 5 aos se incluyeron productos en los cuales la oferta de Colombia es ms diversificada. Esta situacin se refleja claramente en el caso del sector textil-confeccin con Honduras, en el cual desde el primer da del Acuerdo iniciar un programa de desgravacin que en el ao cinco alcanzar una preferencia total para aproximadamente 900 posiciones arancelarias. Este ser tambin el caso de los siguientes productos, entre otros: lquidos para frenos, llantas neumticas para automviles de turismo, algunos productos de la industria metalmecnica, herramientas y juegos de herramientas, machetes, calentadores de agua, parachoques, guarniciones de frenos, ejes con diferencial, ejes portadores y sus partes, ruedas, amortiguadores, radiadores, silenciadores y tubos de escape, embragues y asientos para carros.
Canasta A B C D E F G
Descripcin Inmediata. Hasta 5 aos. Hasta 10 aos. Hasta 15 aos. Hasta 20 aos. Lneas arancelarias excluidas del programa de desgravacin. Preferencias arancelarias fijas que vienen de los Acuerdos de Alcance Parcial antes mencionados o negociadas en este acuerdo, que consisten en descuentos arancelarios sobre el arancel base acordado.
Desgravacin agrcola La negociacin inicialmente se adelant con listas comunes entre Colombia y los pases del Tringulo Norte, aunque considerando sensibilidades bilaterales, por lo cual existe un grupo de productos que no quedaron 8 incluidos en el Acuerdo . Canasta inmediata: alrededor del 53% de los productos tendr acceso sin aranceles a los pases del TN una vez entre en vigencia el Acuerdo. Algunos de estos productos son: uchuvas, tomate de rbol, granadillas, especias, almidn de maz y tabaco, con excepcin de cigarrillos. Canasta de 5 aos: alrededor del 67% de los productos tendr acceso sin aranceles a los pases del TN. Ejemplos de estos productos son: animales vivos, miel, frutas y hortalizas, bananos, preparaciones en conserva, jugos de frutas. Canasta de 10 aos: alrededor del 86% de los productos quedar libre de aranceles con los pases del TN. Ejemplos de estos productos son: tomates, zanahorias, mandarinas, ciruelas, guanbana, pltanos. Desgravacin agrcola (preferencias arancelarias fijas): dentro de los productos con preferencias nicas sobresalen las flores, mientras que en los contingentes se encuentran los alimentos secos para animales y un contingente nicamente para el Tringulo Norte de 12 millones de litros de alcohol destinado a las licoreras.
Los principales productos excluidos son las carnes de bovino, porcino, avcolas, lcteos, frjoles, caf, maces, arroz, oleaginosas (aceites y slidos), azcar, alcoholes, glucosas, chocolates, preparaciones alimenticias, licores, cigarrillos, cidos grasos, entre otros.
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Canasta de 10 aos: cerca del 70% de los productos quedar libre de aranceles con Guatemala y El Salvador, mientras que con Honduras esa porcin llega a 87%. En canasta de 10 aos, adems de otros bienes, los pases del Tringulo Norte ubicaron los grifos y vlvulas para lavabos, fregaderos, baeras y artculos similares de cermica o porcelana, pilas cilndricas, radiadores de acumulacin, aparatos para secar las manos, aparatos para la preparacin de caf o t, tostadoras de pan, tocadiscos, muebles de madera, artculos de Navidad, escobas, pinceles y brochas para pintura artstica, juegos o surtidos de viaje para aseo personal, costura o limpieza del calzado o de prendas de vestir. Canasta de 15 aos: los pases del Tringulo Norte ubicaron las pinturas presentadas en envases tipo aerosol, velas, fsforos, fregaderos, baeras, duchas, lavabos, asientos, tapas de inodoros de plstico, puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos, umbrales, contraventanas, persianas y artculos similares de plstico, algunos cueros trabajados, marcos de madera, otros productos de la industria metalmecnica, muecas y muecos. Exclusiones Aunque inicialmente la idea de los pases signatarios fue negociar la totalidad del universo arancelario, los pases del Tringulo Norte manifestaron la necesidad de dejar por fuera varias posiciones arancelarias del Tratado. Justificaron su posicin en que, a pesar de la cercana geogrfica, no hay un conocimiento profundo del aparato productivo de Colombia y ven en l una amenaza a sus posibilidades de crecimiento.
Las exclusiones tendrn un carcter recproco, es decir, Colombia exceptuar los mismos tems que los pases del Tringulo Norte. Dentro de las posiciones arancelarias que presentan exclusiones se resalta la participacin de algunos bienes de la industria liviana: jabones, perfumes y cosmticos, pinturas y barnices, abonos y herbicidas, resinas y bienes finales de la industria plstica, tableros de madera, libros de registro contable, lbumes de fotos y etiquetas, calzado, algunos bienes de la metalmecnica, automviles familiares y, finalmente, el sector textil-confeccin, este ltimo de manera bilateral con Guatemala y El Salvador. La clusula evolutiva, que busca incluir en el programa de desgravacin de aranceles aquellas mercancas que quedaron excluidas, se constituye en un elemento muy importante para alcanzar el adecuado aprovechamiento del Tratado. En la actualidad, los productos exceptuados estn siendo abastecidos por producciones locales, pero tambin por otros pases que como Mxico o Costa Rica tienen acceso preferencial al mercado de los miembros del Tringulo Norte, lo cual dificulta la colocacin de productos colombianos manufacturados en los mercados de Centroamrica. En el corto y mediano plazo, entonces, se debe aprovechar adecuadamente el Tratado con la venta de productos colombianos, cuya calidad es reconocida por los empresarios del Tringulo Norte. Estas ventas deben acompaarse, sobre todo, con un excelente servicio posventa que permita crear, en el colectivo empresarial, condiciones suficientes de confianza para motivar la aplicacin de la clusula evolutiva.
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3. Oportunidades
Sector agroindustrial
Alimentos de consumo masivo con valor agregado: Otros pases latinoamericanos compiten con Colombia en una gran cantidad de categoras alimenticias, ofreciendo en ocasiones precios ms competitivos. Se debe enfocar la oferta hacia productos dirigidos a segmentos medio, medio alto y alto, con valor agregado y excelente presentacin. En 2008, la regin import USD 2.212 millones en este tipo de productos y Colombia provey tan solo USD 10 millones, segn cifras de Trademap10. A pesar de esto, la gran mayora de los bienes considerados como alimentos con valor agregado quedaron excluidos del Acuerdo, en particular las grasas y aceites vegetales y animales, los azcares, dulces y confites, las harinas y otras preparaciones de cereales, las frutas, vegetales y nueces procesados y las bebidas, mientras que algunos derivados del cacao se incluyeron en la canasta de desgravacin a 10 aos. El arancel que impone el TN sobre este tipo de alimentos se ubica entre 5 y 25%. Crnicos y lcteos: Estos dos productos quedaron excluidos de la negociacin del TLC y deben enfrentar el arancel vigente de 15%. En crnicos las importaciones de El Salvador y Guatemala son de aproximadamente USD 180 millones y se asocian con la insuficiente produccin regional, que no logra satisfacer la demanda. Por su parte, las importaciones de lcteos de Guatemala y El Salvador son del orden de USD 240 millones. Sus principales proveedores son Australia, Nueva Zelanda, Nicaragua y Costa Rica, pases a los que compran principalmente leche en polvo y leche UHT. Una vez validadas las condiciones fitosanitarias de los productos colombianos para el ingreso a estos mercados, la demanda de los dos productos en la regin puede resultar interesante. Actualmente Colombia no exporta hacia all estos rubros. Caf soluble: Existe solo una marca local y dos marcas competidoras (Folgers y Nestl). De esta manera, existe oportunidad para productos diferenciados como cafs solubles con aroma, sabores, liofilizado, descafeinados, o
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con marcas bien posicionadas. Las importaciones del TN de este tipo de productos alcanzaron los USD 44 millones en 2008, siendo Brasil el principal proveedor, con cerca de 52% (lo sigue Nicaragua con 28%). Colombia aport el 1% de las importaciones de caf soluble, con cerca de USD 440.000.11 El TN aplica sobre este producto un arancel general del 15% y fue excluido de la negociacin del Acuerdo. Compotas: Solo existe una marca en el mercado, la cual es manejada por una multinacional. Esto, sumado al alto ndice de natalidad (29 nacimientos por cada 1.000 habitantes, comparado con 20 del promedio latinoamericano)12 y al tamao promedio de las familias (3,9 personas en El Salvador, 4,4 en Guatemala y 4,3 en Honduras)13, crea un amplio mercado para este tipo de productos. Las importaciones totales del TN de compotas alcanzaron en 2008 USD 18 millones, siendo Chile el mayor proveedor con 61% (USD 11 millones). Colombia registr exportaciones hacia el TN por valor de USD 97.000 en el mismo ao14. El arancel general que impone el TN sobre estos productos es del 15% y se espera una desgravacin total en un plazo de 10 aos despus de la entrada en vigor del Acuerdo. Alimentos para mascotas: Han mostrado un crecimiento considerable en su distribucin por parte de los supermercados. Adems, se ha presentado tambin crecimiento importante en el nmero de tiendas especializadas en este tipo de productos. Las importaciones del TN de alimentos para mascotas alcanzaron en 2008 un valor de USD 99 millones, siendo Estados Unidos el principal proveedor (USD 20 millones) y Per, con USD 12 millones, el socio suramericano ms importante. Colombia export en el mismo ao un valor de USD 139.00015. El arancel que actualmente se aplica a estos productos es del 15%. Adems, los alimentos para mascotas en latas hermticas fueron excluidos del Acuerdo, mientras que las dems presentaciones tendrn un contingente de 1.200 toneladas con un crecimiento simple del 2% anual.
Un ejercicio estadstico de identificacin de productos potenciales para cada uno de los pases del Tringulo Norte se encuentra consignado en el Anexo 1 de este documento. Estas cifras corresponden a importaciones de productos pertenecientes a los captulos 15 a 22 del Sistema Armonizado del Arancel 2002. Fuente: Trademap. Considera las cifras correspondientes a las subpartidas arancelarias 2101.11 y 2101.12. Datos de 2007. Fuente: CELADE, Naciones Unidas. Clculos Proexport.
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Segn datos de CEPAL en el Anuario estadstico de Amrica Latina y el Caribe, 2008. Disponible en http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/35327/LCG2399B_1.pdf
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Fuente: Trademap. Considera las cifras correspondientes a las subpartidas arancelarias 2007.91. 2007.99 y 2104.20. Fuente: Trademap. Considera las cifras correspondientes a la posicin arancelaria 2309.
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Sector vehculos y autopartes Autopartes: En los pases del Tringulo Norte es permitida la importacin de vehculos usados (rodados), lo cual hace que la demanda de productos para su reparacin y mantenimiento sea elevada. Las importaciones de vehculos y autopartes hechas por los tres pases de la regin en 2008 alcanzaron los USD 2.683 millones; los principales proveedores fueron Estados Unidos, Japn, Corea del Sur y China. Existe una importante red de distribuidores de repuestos originales y genricos (after market), que da respuesta a una plaza automotor cercana a los 2,5 millones de vehculos entre nuevos y usados. Las principales marcas son de origen japons. En el TLC quedaron incluidos las autopartes en las categoras de desgravacin A, B y C. Motopartes: El aumento de los precios del petrleo ha llevado a que la poblacin utilice medios de transporte alternativos como la motocicleta. Por esta razn este medio de transporte ha venido creciendo a un ritmo exponencial durante los ltimos dos aos en los pases de la regin, lo cual ha elevado la demanda de repuestos para mantenimiento y reparacin de motocicletas. Este tipo de productos tienen un arancel vigente de entre 5% y 30% y fueron incluidos en la canasta C de desgravacin, es decir, con un plazo de 10 aos para su desgravacin total. Bateras: No existen grandes fbricas locales de bateras para automotores, por lo cual el mercado es abastecido enteramente por importaciones. Exista una fbrica en El Salvador y cerr puertas en 2007 por problemas ambientales. De acuerdo con cifras de Trademap, las importaciones de estos productos hechas por el TN en 2008 alcanzaron los USD 44 millones, siendo Mxico el principal proveedor con USD 24 millones. Colombia particip con el 9%, equivalente a USD 4 millones. Los aranceles aplicados por el TN a este producto son del orden del 15%. Dentro del Acuerdo, las bateras para automvil fueron excluidas por El Salvador, desgravadas a 10 aos por Honduras y beneficiadas con una preferencia del 50% de la tasa base de arancel por parte de Guatemala.
Sector metalmecnica Maquinaria para la produccin de biodisel: El aumento de los precios del petrleo alrededor del mundo y el auge de los biocombustibles, sumado a la cantidad de cultivos locales de palma y caa de azcar, han llevado a un incremento en la demanda por maquinaria para produccin de biodisel y por asesora en su produccin. Maquinaria para el procesamiento de caf: Guatemala es el quinto exportador mundial de caf en bruto (sin tostar ni descafeinar). Las exportaciones de caf del pas fueron de USD 646 millones en 2008 (5% de las exportaciones mundiales de caf), segn cifras de Trademap, lo cual genera una alta demanda por la tecnificacin de los cultivos a travs de la implementacin de maquinaria para el procesamiento del producto. Herramientas, materiales elctricos y equipos industriales: Se prev que una vez la economa mundial retome su senda de crecimiento y con ella se d un mejor desempeo del sector industrial y del sector constructor, este tipo de productos proveern oportunidades interesantes que podrn ser canalizadas a travs de alianzas con distribuidores especializados y con contactos directos, como constructores. Artculos para el hogar Compite directamente con los productos chinos, que tienen una fuerte presencia en la regin y en las grandes cadenas. En este rubro la competencia ms fuerte se concentra en productos plsticos, vajillas, utensilios de cocina y decoracin. Sin embargo, se detectan oportunidades en productos como paales, papel higinico y toallas higinicas para competir en los segmentos medio y medio bajo. En la regin, la produccin de estos ltimos rubros es casi nula y la mayora del producto es importado.
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Envases y empaques La regin no cuenta con altos estndares en la produccin de envases y empaques, lo que abre oportunidades para envases especializados de alto valor agregado, como empaques flexibles, tapas, foils, empaques microcorrugados y strech film. Igualmente se vislumbra oportunidades para las resinas de polister, PET y otras para la elaboracin local de envases. En la regin tiene presencia la empresa SIGMA Q de El Salvador, que es el primer proveedor de este tipo de productos.
A diferencia de Guatemala y El Salvador, el sector de textiles y confecciones s fue incluido dentro de la desgravacin arancelaria con Honduras. Esto, sumado a que la mayora del sector confeccionista en estos pases est dedicada a la maquila y no a atender el mercado local, hace interesante la exploracin del mercado de confecciones en ese pas, el cual demand en 2007 confecciones importadas por valor de USD 136 millones, segn datos de Trademap. La industria regional del calzado y la marroquinera demanda insumos de calidad y a tiempo para sus procesos de produccin. Actualmente, Colombia exporta al Tringulo Norte USD 2,8 millones, de los que el 70% se asocia con exportaciones de cuero (70%) para insumo de la industria del calzado y marroquinera. El arancel est en promedio en el 10%. En el TLC qued negociado para los tres pases en categora F o desgravacin a 20 aos. Los principales proveedores de cuero de la regin son EE.UU., Mxico, Guatemala, Nicaragua y Colombia, pas que representa el 28% de las importaciones de Guatemala en el rubro de pieles. Se han identificado en la regin cinco grandes compradores claves por sus volmenes de demanda y presencia en el mercado. Teniendo en cuenta que los ndices de natalidad son en promedio ms altos que el ndice colombiano, la demanda por prendas de vestir para nios es alta, pero se debe trabajar en encontrar el canal de comercializacin adecuado y en el posicionamiento de marcas.
Sector textil y confecciones La produccin local de brassieres es baja y la calidad exhibida es inferior a la colombiana, lo cual ha posicionado a este producto colombiano como de alta calidad entre los consumidores centroamericanos. Las importaciones totales de este rubro en 2008 fueron de USD 14 millones, siendo Colombia el quinto proveedor ms importante, con una participacin del 9% (cerca de USD 1,5 millones)16. Los brassieres tienen una tarifa base de 15% en el mercado del TN y no fueron desgravados dentro del Acuerdo negociado con Colombia. La categora de ropa de control se ha desarrollado durante los ltimos dos aos en el canal de venta por catlogo debido a la preocupacin de las mujeres por tener una mejor figura (se han identificado al menos 15 empresas dedicadas a las ventas por este canal). En esta categora entran fajas, jeans que realzan la figura, correctores de postura, entre otros. Colombia provey el 3% (USD 177.000) de las importaciones del TN de este tipo de productos, que en 2008 alcanzaron un valor total de USD 6 millones17. Estos productos no fueron incluidos en las canastas de desgravacin del Acuerdo y mantienen vigentes tasas de arancel de entre 15 y 25%.
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Fuente: Trademap. Considera las cifras correspondientes a la subpartida arancelaria 621210. Fuente: Trademap. Considera las cifras correspondientes a las subpartidas arancelarias 621220, 621230 y 902110.
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4.1.Logros
El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los pases del Tringulo Norte de Centroamrica facilita el comercio transfronterizo de servicios y electrnico, as como la entrada temporal de personas de negocios. Comercio transfronterizo de servicios La negociacin del Tratado en este aspecto tiene como objetivo el establecimiento de disciplinas para reducir las distorsiones y el trato discriminatorio en el comercio de servicios, propiciando condiciones de certidumbre y transparencia a los proveedores de los pases que suscriben el Acuerdo. En lo referente a este tema, los principales logros del Acuerdo son los siguientes: La reglamentacin del comercio de servicios no podr ser discriminatoria por aspectos de nacionalidad y deber garantizar como mnimo un trato equivalente al mejor otorgado a prestadores de servicios provenientes de pases que no sean parte del TLC. Asimismo, no se podrn imponer restricciones que establezcan lmites al nmero de proveedores de servicios, al valor total de las transacciones o activos de servicios, al nmero total de las operaciones de servicios o la cantidad total de produccin de servicios, o al nmero total de personas naturales que puedan ser empleadas en un determinado sector de servicios o que un proveedor de servicios pueda emplear y que sean necesarias para el suministro de un servicio especfico. Tampoco restringir o exigir tipos especficos de persona jurdica o de empresa conjunta para suministrar servicios en la otra parte. A travs de la negociacin se logra que ese tipo de barreras que existen en los pases del TN al momento de la suscripcin del Acuerdo comercial, que se constituyen a travs de normas, reglamentos, etc., sean eliminadas en la mayora de los casos, o que por lo menos se evite que hacia el futuro ese tipo de restricciones se vuelvan ms limitantes que lo contemplado en el momento exacto de entrada en vigencia del Acuerdo. Dentro de aquellos sectores fundamentales que Colombia reserv frente a los compromisos de liberalizacin se encuentran los servicios de salud y servicios profesionales relacionados con la salud, los servicios de educacin pblica, servicios relacionados con el medio ambiente, as como todos los servicios relacionados con la seguridad social y la readaptacin social de nuestros nacionales. En materia de homologacin de ttulos, cada pas es autnomo en la reglamentacin de los requisitos que se deben cumplir, pero puede establecer convenios especficos de reconocimiento mutuo con otros pases. Se acord tambin la creacin de un Grupo de Trabajo sobre Servicios Profesionales, que en el futuro permitir trabajar en el desarrollo de acuerdos de reconocimiento mutuo y procedimientos que faciliten la obtencin de licencias temporales.
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Entrada temporal de personas de negocios Las disposiciones en materia de entrada temporal reflejan la relacin comercial preferente entre Colombia y los pases del Tringulo Norte de Centroamrica, la conveniencia de facilitar la entrada temporal de personas de negocios conforme el principio de reciprocidad y la necesidad de establecer criterios y procedimientos transparentes para tal efecto. Los principales logros en esta materia se enuncian a continuacin: Se estableci un marco normativo que regular el ingreso de las personas de negocios relacionadas con el comercio de bienes y servicios, y con las inversiones que se generen como consecuencia de la suscripcin del Acuerdo. Adems, se categorizaron los tipos de personas de negocios que podran aprovechar las ventajas derivadas de la negociacin de este captulo. Este tema es de vital importancia para todas las actividades relacionadas con el comercio de bienes y servicios y con las inversiones, pues brinda total certeza de los procedimientos que la otra parte puede exigir para permitir el acceso a su mercado a todas las personas que pertenecen a alguna de las categoras acordadas.
Los aranceles aduaneros que se apliquen sern determinados sobre el valor del medio portador de forma independiente del costo o valor del producto digital almacenado en el medio portador. Esto constituye un logro importante para Colombia, donde se ha identificado como uno de los sectores con mayor potencial exportador el relacionado con los servicios de informtica y conexos que est estrechamente ligado al desarrollo de software. Se asumen compromisos de no discriminacin entre productos digitales similares que sean creados, producidos, publicados, almacenados o transmitidos por primera vez en condiciones comerciales dentro del territorio de alguna de las partes o que sean distribuidos por una persona de un pas que no sea parte del Acuerdo. Lo anterior posiciona nuestros productos en condiciones de competencia exactamente iguales a las que podran recibir productos digitales provenientes de otros pases con los que el Tringulo Norte tenga o pretenda tener un acuerdo en el futuro. Las partes acordaron trabajar de manera conjunta para superar posibles obstculos que enfrenten las pequeas y medianas empresas en el uso del comercio electrnico, para compartir informacin y experiencias sobre las leyes, regulaciones y programas en el mbito del comercio electrnico y para estimular el desarrollo por parte del sector privado de mtodos de autorregulacin que incluyan cdigos de conducta, modelos de contratos, directrices y mecanismos de cumplimiento que incentiven el comercio electrnico.
Comercio electrnico La negociacin del Acuerdo busc evitar posibles obstculos para la utilizacin y desarrollo de dicha actividad, reconociendo las grandes oportunidades que genera este sector para el desarrollo de los pases. Los logros ms importantes alcanzados en la negociacin son los siguientes:
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4.. Oportunidades
Sector servicios de ingeniera Los pases de la regin estn siendo muy activos en proyectos de infraestructura como carreteras, puertos, hidroelctricas, ampliacin de redes elctricas, entre otras. De estos proyectos surgirn oportunidades para empresas de ingeniera especializadas en diseo, construccin y supervisin de este tipo de obras. Sector artes grficas Guatemala es sede para Centroamrica de un nmero considerable de empresas multinacionales de productos de consumo masivo, las cuales necesitan productos para la promocin de sus marcas de manera creativa y con excelente calidad, cuyo principal medio publicitario es el material para POP. Editorial La regin compra cerca de USD 12 millones en material editorial. Colombia, a pesar de tener presencia en el mercado a travs de Norma y Santillana, puede ganar mayor participacin ampliando su oferta a productos de mayor valor agregado que respondan a las necesidades especficas del mercado. Software El mercado del Tringulo Norte muestra importantes requerimientos en desarrollos a la medida para el sector financiero, aplicaciones mviles, telefona sobre IP, software para call centers, etc. Educacin La demanda regional de programas de posgrado y MBA de alta calidad ha aumentado. Actualmente hay presencia de universidades chilenas, mexicanas, espaolas, americanas y colombianas. Se debe encontrar un socio estratgico para poder fortalecer la presencia en el mercado.
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5. Inversin
5.1. Logros
Los principales logros del Acuerdo son los siguientes: Se acordaron las clusulas con estndares internacionales de proteccin y trato, dentro de las que se resaltan: trato nacional, trato de nacin ms favorecida, prohibicin de expropiacin ilegal y obligacin de compensacin, tratamiento en caso de contienda, mbito de aplicacin, nivel mnimo de trato, requisitos de desempeo y libertad de transferencias. En cuanto a la solucin de controversias, se acordaron los procedimientos para que un inversionista de una parte lleve una controversia por la violacin de los compromisos adquiridos en el Tratado en materia de inversin, con la posibilidad de acudir a arbitraje internacional o la jurisdiccin nacional de la parte receptora de la inversin.
Se establece un compromiso de transparencia en las actuaciones arbitrales y, adems, en relacin con las demandas frvolas contra el Estado, para desincentivarlas, se dispone que el Tribunal deber fallar en costas contra la parte demandante que presente una demanda frvola. Se acordaron procedimientos que le permiten al Estado conocer con antelacin suficiente la intencin de un inversionista de interponer una demanda, para as intensificar los esfuerzos hacia una solucin amigable. Para el inversionista que quiera dar inicio a una controversia, se establece la posibilidad de acudir, de manera definitiva, a uno de dos foros a eleccin del inversionista: jurisdiccin arbitral (CIADI18, CNUDMI19 o tribunales acordados por las partes) o a la jurisdiccin de una de las partes del Tratado.
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Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, The World Bank Group. Comisin de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional.
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5..Oportunidades
Este Acuerdo constituye uno de los incentivos ms importantes para la atraccin de Inversin Extranjera Directa (IED), contribuyendo a la generacin de empleo, acceso a nuevas tecnologas y en general al crecimiento y desarrollo del pas. Para los inversionistas colombianos que quieren establecerse en Honduras, Guatemala o El Salvador, es positivo que el Tratado establezca que en materia de inversiones no se pueden imponer requisitos de nacionalidad ni restricciones a cargos de altos ejecutivos y de juntas directivas de empresas inversionistas. Esta es una de las clusulas que, aunada a las bsicas de Trato Nacional, Trato de la Nacin ms favorecida, entre otras, garantiza a los inversionistas colombianos un mejor y ms amplio acceso al mercado centroamericano. Se promover la inversin a travs de la creacin de un ambiente estable y previsible. Se proteger al inversionista, su inversin y los flujos relacionados, sin crear obstculos a las inversiones provenientes de cualquiera de las partes del Tratado. La Inversin Extranjera Directa (IED) de los pases que conforman el llamado Tringulo Norte en Colombia durante el ao 2008 -sin incluir el sector petrleo y la reinversin de utilidades- ascendi a cerca de USD 1,3 millones, cifra que comparada con la del ao inmediatamente anterior es superior en USD 359.286. Guatemala es el mayor inversionista en Colombia, al concentrar el 55% del total invertido por ese bloque comercial en el territorio colombiano, seguido por El salvador, con 34% del total, y Honduras, con 10%. El acumulado de IED del Tringulo Norte en Colombia para el perodo de tiempo comprendido entre 2002 y 2008 se ubic en USD 5,4 millones. Los pases del Tringulo Norte con los mayores montos acumulados de IED en Colombia para el ao 2008 fueron, en primer lugar, Guatemala, con USD 3,8 millones; El Salvador ocupa el segundo lugar con un acumulado de inversin en el territorio nacional de USD 1 milln, y en tercer lugar se encuentra Honduras, cuyas inversiones acumuladas llegan USD 512 mil. En 2008 no se reporta flujo de inversin de Colombia hacia los pases del Tringulo Norte. Sin embargo, desde el ao 2002 Colombia registra en esos mercados un monto de IED igual a USD 53 millones. El Salvador se ubica como el primer receptor con USD 47 millones, seguido de Guatemala con USD 6 millones y Honduras con USD 151.000. Las inversiones colombianas futuras y aquellas ya instaladas en Guatemala, Honduras o El Salvador sern igualmente cubiertas por el Tratado de Libre Comercio cuando entre en vigencia, con lo cual quedan resguardadas por estndares internacionales de proteccin y trato en materia de inversin.
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Sector agroindustrial El principal canal de venta de alimentos sigue siendo el tradicional. Se calcula que en Ciudad de Guatemala existen ms de 100.000 tiendas de barrio. La principal cadena de autoservicios pertenece a la multinacional Walmart. Como se mencion en la seccin de oportunidades para la exportacin de bienes, la leche en polvo presenta un mayor consumo que la leche lquida y no existe la produccin local, razn por la cual hay una oportunidad para localizar la produccin de este producto en Guatemala o El Salvador.
6.Compras pblicas
6.1.Logros Los principales logros alcanzados se resumen en lo siguiente Se acordaron reglas para mejorar la participacin de los proveedores, productos y servicios colombianos en las contrataciones pblicas de los pases del Tringulo Norte, tales como la transparencia, el Trato Nacional, la no discriminacin y la publicacin de la informacin, con lo que se logra un acceso en condiciones claras y transparentes a un mercado de alrededor de USD 1.000 millones, la mitad del cual es generado por Guatemala1. Los compromisos adquiridos en torno a este tema y su mbito de aplicacin podrn ser mejorados desde el primer ao de aplicacin, de acuerdo con la clusula evolutiva incluida en el Acuerdo. Dentro del Acuerdo se plasma un mbito de aplicacin diferente para cada uno de los pases centroamericanos, en desarrollo del principio de Trato Especial y Diferenciado. Sin embargo, es de destacar que se logr que el captulo de Compras Pblicas abarcara la mayor parte de la contratacin pblica de los tres pases. Entre Guatemala y Colombia, por ejemplo, se logr una cobertura casi total en todos los niveles de gobierno.
Sector vehculos y autopartes El aumento de los precios del petrleo ha llevado a que la poblacin utilice medios de transporte alternativos como la motocicleta. Por tal razn este medio de transporte ha venido creciendo a un ritmo exponencial durante los ltimos dos aos en los pases de la regin, elevando la demanda por repuestos para su mantenimiento y reparacin. Estos hechos llevan a pensar en oportunidades para la instalacin de fbricas productoras de repuestos, ensambladoras y centros de servicio tcnico mecnico. Por otra parte, no existen fbricas locales grandes de bateras para automotores, por lo cual el mercado es abastecido enteramente por importaciones. Exista una fbrica en El Salvador, pero cerr puertas en 2007 por problemas ambientales.
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Fuente: Informe de poltica comercial, Organizacin Mundial del Comercio (OMC). Disponible en: http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm

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6.. Oportunidades El Salvador

En este pas, los contratos del gobierno central para las compras proyectadas cuyo valor exceda de USD 122.110 se someten a licitacin pblica, a la que pueden concurrir tanto los abastecedores nacionales como los extranjeros.21 En 2008, las compras pblicas, con un total cercano a USD 1.200 millones entre obras (participacin 40%), bienes (36%) y servicios (24%), representaron 2,4% del PIB.22 Entidades pblicas contratantes Instituciones del Estado. Dependencias y organismos auxiliares de las instituciones y empresas estatales de carcter autnomo (Instituciones de la Administracin Pblica). Comisin Ejecutiva Hidroelctrica del Ro Lempa y el Instituto Salvadoreo del Seguro Social. Entidades que comprometen fondos pblicos. Municipalidades. Principales entidades pblicas contratantes Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Hospital Nacional Nuestra Seora de Ftima, Cojutepeque, Cuscatln. Centro Nacional de Registros (CNR). Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educacin. Ministerio de Educacin (MINED). Superintendencia de Valores (SSV). Corte Suprema de Justicia (CSJ). Banco Central de Reserva (BCR). Hospital Nacional Santa Teresa Zacatecoluca, La Paz. Instituto Salvadoreo de Rehabilitacin de Invlidos (ISRI).
Para mayor informacin visite: http://www.mh.gob.sv/moddiv/HTML/convocatorias.html
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Tomado de la OMC. Fuente: Comprasal y CEPAL.
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Marco legal El marco legal en compras pblicas es la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracin Pblica. Para mayor informacin visite: http://www.comprasal.gob.sv/moddiv/HTML/docs/LACAPconref2006.doc http://www.mh.gob.sv/moddiv/HTML/informacion.html
Portal de compras y contratacin pblicas COMPRASAL: es el componente informtico del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones (SIAC) de la Administracin Pblica de El Salvador. Para ms informacin, visite: http://www.comprasal.gob.sv
Principales bienes y servicios demandados Procesos de seleccin Segn la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracin Pblica (LACAP), las compras se pueden realizar por: Libre Gestin: menor a 80 Salarios Mnimos Urbanos (desde USD 0,01 hasta USD 12.671,99). Licitacin Pblica por Invitacin: desde 80 hasta 635 salarios Mnimos Urbanos (de USD 12.672 hasta USD 100.584). Licitacin Pblica: mayor a 635 Salarios Mnimos Urbanos (de USD 100.584 en adelante). Concurso Pblico por Invitacin: desde 80 hasta 200 Salarios Mnimos Urbanos (de USD 12.672 hasta USD 31.680). Concurso Pblico: mayor a 200 Salarios Mnimos Urbanos (de USD 31.680,01 en adelante). Productos de papel y cartn. Productos farmacuticos y medicinales. Materiales e instrumental de laboratorios y uso mdico. Productos qumicos. Impresiones, publicaciones y reproducciones. Alimentos. Mantenimientos y reparaciones de bienes muebles. Publicidad. Productos textiles y de vestuario (dotacin mdica y dotacin hospitalaria). Otros bienes y servicios.
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Guatemala
La contratacin pblica en Guatemala est descentralizada. Cada entidad del sector pblico se encarga de su propia planificacin y realiza compras sobre la base de esa planificacin y de los recursos financieros disponibles. Segn las autoridades, el nmero de adjudicaciones de las compras de bienes y servicios realizadas por el gobierno central alcanz en 2008 un total de 18.000, que representaron 1,8% del PIB23. Estas adjudicaciones tuvieron como principales destinos la compra de bienes o servicios, construccin y materiales afines, artculos de dotacin, salud e insumos hospitalarios. Entidades pblicas contratantes Marco legal de la contratacin pblica Entidades Pblicas: nacionales, municipales, internacionales o extranjeras. Fideicomisos con fondos pblicos. Entidades Privadas No Lucrativas: cooperativas, ONG, patronatos, asociaciones y fundaciones. Entidades privadas lucrativas. Entre las principales entidades pblicas contratantes se encuentran: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Organismo Legislativo. Ministerio de Salud Pblica. La contratacin pblica est regulada por la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto 57-92), de 21 de octubre de 1992, y por su Reglamento, que se aplican a todos los organismos del Estado, incluidas las entidades descentralizadas y autnomas, municipalidades y empresas pblicas estatales. Dicha ley no contiene disposiciones por las que se otorgue un trato diferente a los bienes, servicios, obras pblicas o proveedores nacionales y extranjeros. Tampoco hay disposiciones por las que se otorgue un trato preferencial a los proveedores de un pas con respecto a los de otro. Para mayor informacin visite: http://www.guatecompras.gt/info/legislacion.aspx Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Ministerio de Gobernacin. Instituto Nacional de Electrificacin (INDE). Instituto de Fomento Municipal (INFOM). Municipalidad de Guatemala, Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Empresa Portuaria Nacional Santo Toms de Castilla (EMPORNAC). Para mayor informacin visite: http://www.guatecompras.gt/Compradores/RegistroResumen.aspx
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Fuente: CEPAL.
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Procesos de seleccin La contratacin pblica se realiza de cuatro formas segn el monto de la compra o contratacin y de la entidad que la realice: licitacin pblica, cotizacin, compra directa y contrato abierto. La licitacin pblica se aplica a todos los contratos que excedan de 900.000 quetzales (300.000 quetzales en el caso de las municipalidades). El rgimen de cotizacin se aplica a las compras por valor inferior a esos lmites pero superior a 30.000 quetzales. La compra directa se aplica cuando la compra no excede de un monto de 30.000 quetzales y se realiza en un solo acto y con una misma persona. El contrato abierto, prescindiendo de los lmites mencionados, se aplica cuando la compra de un volumen permita obtener mejores precios y respecto del cual la informacin pueda asegurar una compra ms econmica. Con arreglo a este rgimen, el precio del producto de que se trate se establece de manera anual, y la entidad contratante puede comprar directamente la cantidad necesaria1.
Para obtener ms informacin: http://www.guatecompras.gt/
Principales bienes y servicios demandados: Alimentos y semillas. Computacin y telecomunicaciones. Construccin y materiales afines. Electricidad y aire acondicionado. Limpieza y fumigacin. Muebles y mobiliario de oficina. Papelera y artculos de librera. Publicidad y vallas. Salud e insumos hospitalarios. Seguridad y armamento. Seguros, fianzas y servicios bancarios. Textiles (ropa y calzado). Transportes, repuestos y combustibles. Otros bienes y servicios.
Portal de compras y contratacin pblica GUATECOMPRAS es el Sistema de Informacin de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Es un mercado electrnico, operado a travs de internet, que utiliza el Estado para comprar y contratar bienes y servicios. La nueva versin, GUATECOMPRAS EXPRESS, automatiza en su totalidad la gestin de los contratos abiertos, desde la convocatoria electrnica, la oferta electrnica, las rdenes de compra electrnicas y dems procesos involucrados.
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Tomado del Ministerio de Finanzas Pblicas de Guatemala. Para mayor informacin, visite http://www.minfin.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=53.
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Honduras
La contratacin pblica en Honduras es manejada por el Sistema de Informacin de Contratacin y Adquisiciones del Estado de Honduras, administrado por el Oficina Normativa de Contratacin y Adquisiciones del Estado. Segn cifras aportadas por CEPAL, el valor de las compras de bienes y servicios realizadas por el gobierno hondureo represent 2,6% del PIB. Entidades pblicas contratantes Las entidades que se encargan de las compras gubernamentales en este pas son: Instituciones centralizadas. Instituciones descentralizadas. Alcaldas. Principales entidades pblicas contratantes Instituto Hondureo de Seguridad Social. Secretara de Agricultura y Ganadera. Secretara de Obras Pblicas, Transporte y Vivienda. Secretara de Finanzas. Secretara de Recursos Naturales y Ambiente. Secretara de Salud Pblica. Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Pblicos. Administracin Forestal del Estado/Corporacin Hondurea de Desarrollo Forestal. Comisin Permanente de Contingencias. Secretara de Estado del Despacho Presidencial. Para mayor informacin visite el men de Compradores en http://www.honducompras.gob.hn. Marco legal El marco legal en materia de contratacin pblica es la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin, la Ley de Contratacin del Estado y el Reglamento Ley de Contratacin. Para mayor informacin visite: http://www.honducompras.gob.hn/Info/Normativa.aspx http://190.4.23.10/portal_prod/data/leyes/Ley%20de%20Contrataci%C3% B3n%20del%20Estado%20_Decreto%2074-2001.pdf
Procesos de seleccin Segn el Captulo IVProcedimientos de Contratacin de la Ley de Contratacin del Estado, los procedimientos de seleccin para realizar las compras pblicas son: Licitacin pblica. Licitacin privada. Concurso pblico. Concurso privado. Contratacin directa.
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Portal de compras y contratacin pblicas Honducompras es el sistema de informacin de contratacin de adquisiciones del Estado de Honduras. Es el nico medio por el cual se difundirn y gestionarn, a travs de internet, los procedimientos de contratacin que celebren los rganos comprendidos en el mbito de la ley de la contratacin del Estado. El contenido central de Honducompras corresponde a la difusin de oportunidades de adquisicin por objeto de compra. Incluye informacin sobre licitaciones y contratos, histricos y en curso, detallando los principales aspectos de cada proceso y facilitando el acceso a pliegos, evaluaciones, adjudicaciones, contratos y participacin de los oferentes.
7. Recomendaciones y estrategias
7.1. Recomendaciones Visitar el mercado previamente para conocer nivel de precios, canales de distribucin, calidades, condiciones comerciales y cultura de negociacin. Las economas centroamericanas tienen un dficit alto en sus balanzas comerciales debido a que gran parte de los bienes consumidos en el pas son importados. Adems, su situacin geogrfica los hace ser muy proclives al intercambio de bienes. Todas estas son razones por las cuales los empresarios colombianos compiten en el mercado del Tringulo Norte con productores de diferentes nacionalidades, en especial de Estados Unidos. Las decisiones de compra pueden tomar ms tiempo que en Colombia o mercados vecinos. Se debe hacer seguimiento constante a las propuestas. Conocer el tratamiento arancelario del producto y los resultados para el mismo derivados de la negociacin del TLC. Cada pas tiene una lista de desgravacin diferente. Para mayor informacin visite: http://www. mincomercio.gov.co 7.. Estrategias Una vez hecho el contacto con los clientes, se sugiere hacer seguimiento continuo a las propuestas, promesas y comunicacin con ellos. El comprador necesita sentir el inters y seguimiento por parte del exportador. Guatemala, El Salvador y Honduras son mercados con exigencias fuertes en los precios. As, de ingresar a estos mercados con productos de mayor precio y de mejor calidad se debe invertir en posicionar las marcas y comunicar al consumidor el valor agregado de los productos. Registrar las marcas de los productos a la mayor brevedad con el fin de evitar conflicto con otras marcas, personas o empresas que pudieran tener registradas marcas similares.
Para mayor informacin visite http://www.honducompras.gob.hn/
Principales bienes y servicios demandados Combustibles y derivados. Computacin y telecomunicaciones. Equipos de oficina, electrnicos, mobiliario, electrodomsticos. Materiales y componentes varios. Obras y servicios de construccin. Productos qumicos y resinas. Salud. Servicios y consultora. Vehculos, equipos, maquinarias y sus accesorios. Otros bienes y servicios requeridos para una tarea especfica.
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Las siguientes son algunas fuentes de informacin recomendadas que le permitirn ampliar su conocimiento del TLC entre Colombia y el Tringulo Norte, as como de los mercados de estos pases:
En Colombia Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, www.mincomercio.gov.co Banco de la Repblica, www.banrep.gov.co Proexport Colombia, www.proexport.com.co Departamento Administrativo Nacional de Estadstica, www.dane.gov.co Cmara de Comercio Colombo Centroamericana y de El Caribe, www.camaraccc.com Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), www.dian.gov.co Departamento Nacional de Planeacin (DNP), www.dnp.gov.co Asociacin Nacional de Comercio Exterior (Analdex), www.analdex.org Guatemala Ministerio de Economa de Guatemala, www.mineco.gob.gt Ministerio de Relaciones Exteriores, www.minex.gob.gt Banco Central, www.banguat.gob.gt Asociacin Guatemalteca de Exportadores, www.export.com.gt Invest in Guatemala, www.investinguatemala.org Ventanilla nica para Exportaciones, www.export.com.gt Instituto Nacional de Estadstica, www.ine.gob.gt Cmara de Comercio de Guatemala, www.negociosenguatemala.com Cmara de Industria de Guatemala, www.industriaguate.com Asociacin Nacional del Caf, www.anacafe.org Comisin de la Industria de Vestuario y Textiles (Vestex), www.vestex.com.gt Caja de Herramientas de Gestin Mypime, www.infomipyme.com Guatecompras, www.guatecompras.gt
Honduras Secretara de Industria y Comercio, www.sic.gob.hn Secretara de Relaciones Exteriores, www.sre.hn Banco Central, www.bch.hn Honduras s exporta, www.hondurassiexporta.hn FIDE, Inversin y Exportaciones, www.hondurasinfo.hn Cmara de Comercio e Industria de Honduras, www.ccit.hn Honducompras, www.honducompras.gob.hn El Salvador Ministerio de Economa, www.minec.gob.sv Ministerio de Relaciones Exteriores, www.rree.gob.sv Banco Central de Reserva de El Salvador, www.bcr.gob.sv Exporta El Salvador, www.exporta.gob.sv Corporacin de Exportadores de El Salvador, www.coexport.com Sistema Integrado de Comercio Exterior, www.centrex.gob.sv El Salvador Trade, www.elsalvadortrade.com.sv Asociacin Salvadorea de Industriales, www.asi.com.sv Cmara de Comercio e Industria de El Salvador, www.camarasal.com Proesa, promoviendo inversin en El Salvador, www.proesa.com.sv Comprasal, www.comprasal.gob.sv

ANEXO 1. Anlisis cuantitativo de exportaciones 1.El Salvador Para determinar la viabilidad del mercado salvadoreo para Colombia se identificaron productos potenciales, analizando la dinmica de las importaciones totales realizadas por producto de El Salvador, las importaciones desde Colombia y las de los pases de Latinoamrica. Los resultados se presentan a continuacin (ordenados de mayor a menor por tamao de mercado en importaciones salvadoreas del mundo): Dinmica de las importaciones de El Salvador de productos potenciales
Importaciones de El Salvador desde el mundo (USD miles) 2007 2008 508.031 458.396 249.203 135.251 158.530 132.165 210.414 61.269 55.695 89.635 747.017 629.337 288.168 216.012 186.902 161.688 127.023 100.024 98.433 96.166 Importaciones de El Salvador desde LATAM (USD miles) 2007 2008 114.798 448.894 172.997 126.467 48.270 29.293 36.055 42.302 581 35.195 232.293 599.660 154.333 185.145 49.012 4.693 23.285 34.344 500 40.324 Importaciones de El Salvador desde Colombia (USD miles) 2007 2008 268 8.206 77.686 4.294 7.453 5.683 275 4.476 8.344 741 588
Producto Subpartida 271019 270900 271011 220710 300490 100590 851712 271112 720839 210690 Descripcin Los dems destilados de petrleo ligero. Aceites crudos de petrleo o de minerales bituminosos. Alcohol de aviacin. Alcohol etlico sin desnaturalizar con un grado alcohlico volumtrico. Los dems medicamentos preparados. Los dems maces. Telfonos, incluidos los telfonos mviles (celulares) y los de otras redes inalmbricas. Propano. Los dems enrollados simplemente laminados en caliente espesor inf.3mm. Las dems preparaciones alimenticias.
Crecimiento 2008/07 USD miles 238.986 170.942 38.965 80.761 28.372 29.523 -83.391 38.755 42.737 6.531 Var.% 47,0% 37,3% 15,6% 59,7% 17,9% 22,3% -39,6% 63,3% 76,7% 7,3%
Crecimiento 2008/07 USD miles 117.495 150.766 -18.664 58.678 742 -24.599 -12.770 -7.958 -81 5.128 Var.% 102,3% 33,6% -10,8% 46,4% 1,5% -84,0% -35,4% -18,8% -13,9% 14,6%
Crecimiento 2008/07 USD miles 7.938 77.686 182 0 891 0 -4.942 0 0 313 Var.% 2961,4% n.a. 4,2% n.a. 12,0% n.a. -87,0% n.a. n.a. 113,9%
Fuente: Trademap. Clculos Proexport.
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Detalle de potencialidad Como complemento al ejercicio de potencialidad se realiz el anlisis de las exportaciones colombianas al mercado de El Salvador y al mercado centroamericano de los productos potenciales. Se identificaron los principales pases latinoamericanos que exportan a El Salvador.
Producto Subpartida 271019 Descripcin Los dems destilados de petrleo ligero. Aceites crudos de petrleo o de minerales bituminosos.
Importaciones de El Salvador desde Colombia (USD miles) 2007 268 2008 8.206
Crecimiento 2008/07 USD miles 7.938 Var.% 2961,4%
Importaciones de Centroamrica (sin El Salvador) desde Colombia (USD miles) 2007 2008 2.124 17.741
Crecimiento 2008/07 USD miles 15.617 Var.% 735,3%
Proveedores latinoamericanos de El Salvador 2007 Venezuela Ecuador Colombia Mxico 2008 37.606 60.170 268 260.208 109.308 83.998 64.144 4.294 126.464 3 27.728 7.453 3.867 27.342 2.445 5.683 34.855 7.447 26.441 6.533 1.318 USD miles 161.934 53.345 8.206 273.363 248.612 77.686 110.868 32.557 4.476 183.605 1.532 8 26.305 8.344 5.267 18.271 4.220 741 29.309 5.035 29.091 8.250 1.341
Crecimiento 2008/07 Var.% 124.328 -6.825 7.938 13.154 139.304 77.686 26.870 -31.587 182 57.142 1.532 4 -1.424 891 1.401 0 -9.071 1.775 -4.942 -5.546 -2.412 2.650 1.717 23 Var.% 330,6% -11,3% 2961,4% 5,1% 127,4% n.a. 32,0% -49,2% 4,2% 45,2% n.a. 130,6% -5,1% 12,0% 36,2% n.a. -33,2% 72,6% -87,0% -15,9% -32,4% n.a. 10,0% 26,3% 1,7%
270900
77.686
77.686
n.a.
25.266
68.096
42.830
169,5%
Ecuador Colombia Chile
271011
Alcohol de aviacin. Alcohol etlico sin desnaturalizar con un grado alcohlico volumtrico. Los dems medicamentos preparados. Los dems maces. Telfonos, incluidos los telfonos mviles (celulares) y los de otras redes inalmbricas. Propano. Los dems enrollados simplemente laminados en caliente espesor inf.3mm. Las dems preparaciones alimenticias.
4.294
4.476
182
4,2%
19.272
43.171
23.899
124,0%
Argentina Colombia Brasil
220710
n.a.
n.a.
Per Mxico Mxico
300490 100590 851712 271112
7.453 5.683 -
8.344 741 -
891 -4.942 -
12,0% n.a. -87,0% n.a.
40.026 2 946 -
37.336 3 4.912 1.094
-2.690 1 3.966 1.094
-6,7% 50,0% 419,2% n.a.
Colombia Argentina Mxico Brasil Colombia Ecuador Venezuela
720839
n.a.
1.817
-1.817
-100,0%
Uruguay
210690
275
588
313
113,9%
1.867
1.793
-74
-4,0%
Mxico Chile
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2.Guatemala Para determinar la viabilidad del mercado guatemalteco para Colombia se identificaron productos potenciales, analizando la dinmica de las importaciones totales realizadas por producto de Guatemala, las importaciones desde Colombia y las de los pases de Latinoamrica. Los resultados se presentan a continuacin (ordenados de mayor a menor por tamao de mercado en importaciones guatemaltecas del mundo):
Dinmica de las importaciones de Guatemala de productos potenciales
Producto Subpartida 271019 271011 300490 271112 851712 870323 100110 520512 100590 870421 Descripcin Los dems destilados de petrleo ligero. Alcohol de aviacin. Los dems medicamentos preparados. Propano, licuado. Telfonos, incluidos los telfonos mviles (celulares) y los de otras redes inalmbricas. Vehculos automvil transporte personas de cilindrada superior a 1500 cm3. Trigo duro. Hilados sencillos de fibras sin peinar , de ttulo inferior a 714,29 d Los dems maces. Los dems vehculos automviles para el transporte de mercancas.
Importaciones de Guatemala desde el mundo (USD miles) 2007 2008 1.272.538 734.335 218.591 219.392 185.389 229.810 113.802 107.654 148.288 137.921 1.652.334 827.185 295.715 264.057 226.739 205.851 193.122 190.932 175.446 126.914
Crecimiento 2008/07 USD miles 379.796 92.850 77.124 44.665 41.350 -23.959 79.320 83.278 27.158 -11.007 Var.% 29,8% 12,6% 35,3% 20,4% 22,3% -10,4% 69,7% 77,4% 18,3% -8,0%
Importaciones de Guatemala desde LATAM (USD miles) 2007 2008 255.621 339.571 44.702 4 30.595 24.424 1.463 68 3.314 27.822 313.405 260.982 69.494 37.101 46.375 12.518 22.765 141 186 2.376
Crecimiento 2008/07 USD miles 57.784 -78.589 24.792 37.097 15.780 -11.906 21.302 73 -3.128 -25.446 Var.% 22,6% -23,1% 55,5% 927425,0% 51,6% -48,7% 1456,0% 107,4% -94,4% -91,5%
Importaciones de Guatemala desde Colombia (USD miles) 2007 2008 179 12.786 8.033 24.970 8 2 16.247 22.131 11.430 44.643 2.766 -
Crecimiento 2008/07 USD miles 16.068 9.345 3.397 19.673 2.758 1 Var.% 8976,5% 73,1% 42,3% 78,8% 34475,0% n.a. n.a. n.a. 50,0% n.a.
Fuente: Comtrade. Clculos Proexport.
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NORTE
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Detalle de potencialidad Como complemento al ejercicio de potencialidad se realiz el anlisis de las exportaciones colombianas al mercado de Guatemala y al mercado centroamericano de los productos potenciales. Se identificaron los principales pases latinoamericanos que exportan a Guatemala.
Importaciones de Guatemala desde Colombia (USD miles) 2007 179 2008 16.247 Crecimiento 2008/07 USD miles 16.068 Var.% 8976,5% Importaciones de Centroamrica (sin Guatemala) desde Colombia (USD miles) 2007 2008 2.213 9.700 Crecimiento 2008/07 USD miles 7.487 Var.% 338,3% Proveedores latinoamericanos de Guatemala (USD miles) 2007 Ecuador 271019 Los dems destilados de petrleo ligero. Venezuela Per Chile 271011 Alcohol de aviacin. 12.786 22.131 9.345 73,1% 10.780 25.516 14.736 136,7% Per Argentina Mxico 300490 Los dems medicamentos preparados. 8.033 11.430 3.397 42,3% 39.446 34.250 -5.196 -13,2% Colombia Argentina 271112 Propano, licuado. Telfonos, incluidos los telfonos mviles (celulares) y los de otras redes inalmbricas. Vehculos automvil transporte personas de cilindrada superior a 1500 cm3. Trigo duro. Hilados sencillos de fibras sin peinar , de titulo inferior a 714,29 d. 24.970 44.643 19.673 78,8% 1.094 1.094 n.a. Argentina Mxico Mxico 8 2.766 2.758 34475,0% 225 1.567 1.342 596,4% Brasil Colombia Mxico 0 n.a. 22 29 7 n.a. Brasil Argentina n.a. n.a. n.a. n.a. Mxico Mxico Brasil Mxico 100590 Los dems maces. 2 3 1 50,0% 0 n.a. Argentina Colombia Los dems vehculos automviles para el transporte de mercancas. Mxico 0 n.a. 84 -84 n.a. Argentina Brasil 61 7 3.258 29 2 2.016 25.488 318 2008 175.227 26.413 29.621 174.543 12.315 94.699 44.814 8.149 7.367 4 29.846 730 8 10.548 11.793 1.690 USD miles 110.681 90.180 79.363 153.294 49.004 23.812 43.802 11.430 8.056 37.101 23.599 19.758 2.766 8.174 3.235 1.064 22.765 129 12 141 42 3 2.351 25 Crecimiento 2008/07 Var.% -64.546 63.768 49.742 -21.248 36.689 -70.888 -1.012 3.281 688 37.101 -4 -6.247 19.028 2.758 -2.374 -8.557 -626 21.302 67 5 -3.117 13 1 335 -25.463 -318 Var.% -36,8% 241,4% 167,9% -12,2% 297,9% -74,9% -2,3% 40,3% 9,3% n.a. -100,0% -20,9% 2606,6% 34475,0% -22,5% -72,6% -37,0% 1456,0% 109,6% 78,7% -95,7% 43,8% 42,2% 16,6% -99,9% -100,0%
Producto Subpartida Descripcin
851712
870323
100110 520512
870421
Fuente: Comtrade. Clculos Proexport.

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1.Honduras Para determinar la viabilidad del mercado hondureo para Colombia se identificaron productos potenciales, analizando la dinmica de las importaciones totales realizadas por producto de Honduras, las importaciones desde Colombia y las de los pases de Latinoamrica. Los resultados se presentan a continuacin (ordenados de mayor a menor por tamao de mercado en importaciones hondureas del mundo): Dinmica de las importaciones de Honduras de productos potenciales*
Producto Subpartida 271019 271011 300490 870421 870323 851712 210690 271112 220210 851761 Descripcin Destilados de petrleo ligero, no especificado en otra parte. Alcohol de aviacin. Los dems medicamentos preparados. Los dems vehculos automviles para el transporte de mercancas. Vehculos automvil transporte personas de cilindrada superior a 1500. Telfonos, incluidos los telfonos mviles (celulares) y los de otras redes inalmbricas. Las dems preparaciones alimenticias. Gas propano, licuado. Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada. Telfonos, incluidos los telfonos mviles (celulares) y los de las dems redes inalmbricas.
Importaciones de Honduras desde el mundo (USD miles) 2006 2007 729.672 267.577 115.697 106.905 62.540 18.053 57.619 2.749 904.705 329.644 232.412 142.927 86.179 63.566 60.308 50.438 50.311 48.137
Crecimiento 2007/06 USD miles 175.033 62.067 116.715 36.022 23.639 63.566 42.255 -7.181 47.562 48.137 Var.% 24,0% 23,2% 100,9% 33,7% 37,8% n.a. 234,1% -12,5% 1730,2% n.a.
Importaciones de Honduras desde LATAM (USD miles) 2006 2007 86.294 78.772 27.842 34.954 3.206 3.278 16.197 83 169.629 99.597 52.189 17.402 1.856 1.882 5.153 21.415 355 2.096
Crecimiento 2007/06 USD miles 83.335 20.825 24.347 -17.552 -1.350 1.882 1.875 5.218 272 2.096 Var.% 96,6% 26,4% 87,4% -50,2% -42,1% n.a. 57,2% 32,2% 327,7% n.a.
Importaciones de Honduras desde Colombia (USD miles) 2006 2007 759 4.981 42 694 6.483 10.203 84 16 127 345 347
Crecimiento 2007/06 USDmiles -65 6.483 5.222 84 16 127 303 0 0 347 Var.% -8,6% n.a. 104,8% n.a. n.a. n.a. 721,4% n.a. n.a. n.a.
Fuente: Trademap. Clculos Proexport. *Nota: Debido a la no disponibilidad de datos consolidados a 2008, el ejercicio se realiza con datos de 2006 y 2007.
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Detalla de potencialidad Como complemento al ejercicio de potencialidad se realiz el anlisis de las exportaciones colombianas al mercado de Honduras y al mercado centroamericano de los productos potenciales. Se identificaron los principales pases latinoamericanos que exportan a Honduras.
Importaciones de Honduras desde Colombia (USD miles) 2006 759 2007 694 Crecimiento 2007/06 USD miles -65 Var.% -8,6% Importaciones de Centroamrica (sin Honduras) desde Colombia (USD miles) 2006 2007 17.743 1.698 Crecimiento 2007/06 USD miles -16.045 Var.% -90,4% Proveedores latinoamericanos de Honduras (USD miles) 2006 Per Ecuador Venezuela Chile 271011 Alcohol de aviacin. 6.483 6.483 n.a. 17.740 17.083 -657 n.a. Argentina Venezuela 300490 Los dems medicamentos preparados. Mxico 4.981 10.203 5.222 104,8% 28.769 37.276 8.507 29,6% Colombia Argentina 870421 Los dems vehculos automviles para el transporte de mercanca. Vehculos automvil transporte personas de cilindrada superior a 1500. Argentina 84 84 n.a. 0 n.a. Mxico Brasil Brasil 16 16 n.a. 10 6 -4 n.a. Mxico Argentina Mxico 851712 Telfonos, incluidos los telfonos mviles (celulares) y los de otras redes inalmbricas. 127 127 n.a. 6.502 6.502 n.a. Brasil Colombia Chile 42 345 303 721,4% n.a. n.a. 1.658 187 1.797 51 139 0 -136 8,4% n.a. n.a. Mxico Colombia Venezuela Mxico Uruguay Per Mxico 347 347 n.a. 383 383 n.a. Colombia Chile 2007 12.344 67.147 5.699 18.785 31.805 7.921 14.048 4.981 2.835 33.894 742 318 2.650 444 42 1.718 1.294 42 16.197 79 1 USDmiles 66.259 59.948 37.090 31.569 30.707 26.496 27.240 10.203 6.479 12.988 2.856 927 1.053 509 245 1.308 342
Final del formulario
Producto Subpartida 271019 Descripcin Destilados de petrleo ligero, no especificado en otra parte.
Crecimiento 2007/06 Var.% 53.915 -7.199 31.391 12.785 -1.098 18.575 13.192 5.222 3.644 -20.905 2.114 609 -1.597 66 203 1.308 342 127 548 952 304 5.218 276 -1 0 1.450 347 221 Var.% 436,8% -10,7% 550,8% 68,1% -3,5% 234,5% 93,9% 104,8% 128,5% -61,7% 284,9% 191,3% -60,3% 14,8% 486,2% n.a. n.a. n.a. 31,9% 73,6% 730,2% 32,2% 349,3% -100% n.a. n.a. n.a. n.a.
870323
127
210690 271112 220210
Las dems preparaciones alimenticias. Gas propano, licuado. Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada. Telfonos, incluidos los telfonos mviles (celulares) y los de las dems redes inalmbricas.
2.266 2.245 345 21.415 355 1.450 347 221
851761

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2009 Cartilla de Des TLC Colombia Triangulo Norte

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Cartilla de Oportunidades

1. Importancia del mercado del Tringulo Norte de Centroamrica

1. Importancia del mercado del Tringulo Norte de Centroamrica

Indicadores macroeconmicos 008

El Salvador 7208.891 22.120 3.068 3,2% 4,7% 6,3% 2.621 8.473

Guatemala 13668.548 39.028 2.855 4,0% 12,2% 3,2% 5.377 12.839

Honduras 7312.916 14.053 1.922 4,0% 11,9% 6,2% 3.106 8.154

1.1. Comercio con el mundo

El Salvador 7208.891 22.120 3.068 3,2% 4,7% 6,3% 2.621 8.473

Guatemala 13668.548 39.028 2.855 4,0% 12,2% 3,2% 5.377 12.839

Honduras 7312.916 14.053 1.922 4,0% 11,9% 6,2% 3.106 8.154

15.000 10.000 5.000

Fuente: SIECA. Clculos Proexport. (P) Datos preliminares

Fuente: SIECA. Trademap. Clculos Proexport.

30.000 25.000 20.000

15.000 10.000 5.000

9.381 7.890 5.354 4.936 4.877 5.213 6.034

1.. Comercio bilateral con Colombia

2006 2007 (P) 2008(P)

Guatemala 31 31 28 1 15 10 6 8 7 6 143 42 185

Total TN 47 45 38 37 32 16 14 12 12 12 265 72 337

100 Fuente: SIECA. Trademap. Clculos Proexport. 90 80 70

Fuente: DANEDIAN. Clculos Proexport.

Comercio bilateral ColombiaEl Salvador

Comercio bilateral ColombiaEl Salvador USD millones 000-008

Guatemala 13668.548 39.028 2.855 4,0% 12,2% 3,2% 5.377 12.839

Honduras 7312.916 14.053 1.922 4,0% 11,9% 6,2% 3.106 8.154

o 2008. atos a 2008.

30 0 Comercio bilateral ColombiaGuatemala

Comercio bilateral ColombiaHonduras 0

Canasta 10 A 10 B 2000 C2001 D E F

1.3 Acuerdos de Alcance Parcial existentes en el marco de ALADI

El documento y sus respectivos protocolos y anexos se encuentran disponibles en www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail. asp?ID=2434&IDCompany=1.

El documento y sus respectivos protocolos y anexos se encuentran disponibles en www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=2435&IDCompa ny=1.

.1. Importancia de la negociacin

..Temas abordados en la negociacin

Fuente: DANEDIAN. Clculos Proexport.

6.. Oportunidades El Salvador

Para mayor informacin visite: http://www.mh.gob.sv/moddiv/HTML/convocatorias.html

Tomado de la OMC. Fuente: Comprasal y CEPAL.

Para obtener ms informacin: http://www.guatecompras.gt/

Para mayor informacin visite http://www.honducompras.gob.hn/

Fuente: Trademap. Clculos Proexport.

Crecimiento 2008/07 USD miles 7.938 Var.% 2961,4%

Crecimiento 2008/07 USD miles 15.617 Var.% 735,3%

Ecuador Colombia Chile

Argentina Colombia Brasil

Per Mxico Mxico

300490 100590 851712 271112

12,0% n.a. -87,0% n.a.

37.336 3 4.912 1.094

-2.690 1 3.966 1.094

-6,7% 50,0% 419,2% n.a.

Colombia Argentina Mxico Brasil Colombia Ecuador Venezuela

Fuente: Trademap. Clculos Proexport.

Dinmica de las importaciones de Guatemala de productos potenciales

Fuente: Comtrade. Clculos Proexport.

Producto Subpartida Descripcin

Fuente: Comtrade. Clculos Proexport.

210690 271112 220210

2.266 2.245 345 21.415 355 1.450 347 221

Fuente: Trademap. Clculos Proexport.

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