La Dinámica Del Consumo Energético Industrial en América Latina

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PA L A B R A S C L A V E
In dus tr ia C o n s um o de ener ga Produc c in indus tr ial Produc tiv idad D e s ar r ollo s os tenible E s tads tic as de ener ga E s tads tic as indus tr iales A mr ic a La tina B ra s il C h ile C o l om bia Mx ic o
La dinmica del consumo energtico industrial en Amrica Latina

y sus implicancias para un desarrollo sostenible
Hugo Altomonte, Nelson Correa, Diego Rivas y Giovanni Stumpo
Hugo Altomonte Director, Divisin de Recursos Naturales e Infraestructura

cepal
n el presente artculo se analiza la relacin entre el consumo
energtico de la industria, la productividad industrial y sus implicancias para un desarrollo sostenible. Con este objetivo, se presenta una matriz que caracteriza a aquellas economas que: i) convergen o divergen
hugo.altomonte@cepal.org
Nelson Correa Asistente de investigacin, Divisin de Desarrollo Productivo
cepal
en trminos de consumo energtico por unidad de valor agregado, y ii) aumentan o disminuyen su productividad relativa con respecto a la frontera internacional (Estados Unidos). Sobre la base de los datos de las encuestas industriales de cuatro pases latinoamericanos (Brasil, Chile, Colombia y Mxico), se concluye que la manifiesta especializacin de la regin en sectores intensivos en recursos naturales ha contribuido a un patrn de alto consumo energtico y lenta dinmica de la productividad, y que si bien no hay convergencia productiva, se observa evidencia de sostenibilidad energtica en tres de los cuatros pases analizados.
nelson.correa@cepal.org
Diego Rivas Asistente de investigacin, Divisin de Desarrollo Productivo
cepal
diego.rivas@cepal.org
Giovanni Stumpo Jefe de la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales, Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial
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giovanni.stumpo@cepal.org
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Introduccin
Un aspecto central en las discusiones actuales sobre el desarrollo econmico es la creciente demanda energtica de los aparatos productivos industriales y las consecuencias ambientales que la acompaan. En particular, se plantea que los pases en desarrollo no podran replicar los procesos industriales efectuados por las economas desarrolladas y, por lo tanto, sera necesario un cambio estructural sostenible para producir un proceso de desarrollo virtuoso, dados los negativos efectos ambientales generados por los procesos intensivos en energas ms contaminantes y la clara tendencia al aumento de los precios de los energticos en el largo plazo. Adquiere importancia analizar entonces en forma conjunta el consumo energtico industrial y la estructura industrial predominante en un pas. As, mientras que, por una parte, tanto para los Estados Unidos como para los pases latinoamericanos el consumo de energa industrial representa alrededor del 30% del consumo total, por otra, la importancia de la industria dado su papel tradicional como generadora y difusora del progreso tcnico hacia otros sectores de la economa la convierte en un sector crucial para la produccin de innovaciones que mitiguen los impactos ambientales y reduzcan el consumo de energa (propio y de otros sectores). La relacin entre el consumo energtico de la industria y el respectivo incremento de su valor agregado fue ampliamente discutida en la literatura sobre las etapas de los procesos de industrializacin en los pases desarrollados, cuestin que se torna nuevamente central para las economas en desarrollo con motivo del avance industrial en la periferia. La direccin y relacin entre la cantidad de energa consumida y el nivel de desarrollo alcanzado por una sociedad no son unvocas ni universales. por consiguiente, las disparidades en el tiempo y en los distintos espacios productivos aparecen vinculadas, por una parte, a elecciones tecnolgicas que resultan claves para la estructura sectorial industrial, y por otra, a los comportamientos en el uso de los recursos. De esta manera, las elecciones tecnolgicas de los agentes productivos afectan tanto a la cantidad de energa consumida como a los niveles de su productividad y competitividad. Se plantea, entonces, un doble desafo de poltica econmica, ya que las elecciones tecnolgicas de los aparatos productivos nacionales deberan ser eficientes en trminos de productividad y asegurar un uso energtico racional. La eficiencia productiva refleja el grado de progreso tcnico y normalmente se describe mediante la dinmica de la productividad del trabajo. La tendencia del consumo energtico nos indica cul es la relacin entre los usos de la energa y el desarrollo econmico de un pas a lo largo del tiempo. Al descomponer el crecimiento del consumo de energa en la estructura productiva, el factor tecnolgico que mide la intensidad energtica por sector nos informa acerca de la cantidad de energa directa e indirecta necesaria para producir una unidad de valor agregado industrial (vai). A su vez, esta relacin es afectada por la escala de produccin y los distintos combustibles utilizados en el proceso productivo. Si bien no se analizarn en detalle respecto de cada pas los procesos de reformas y modernizacin de la industria energtica que tuvieron lugar en la regin con posterioridad a la crisis de la deuda en algunos casos, desde mediados de los aos ochenta y en otros en la dcada de 1990, es necesario tenerlos presentes a la hora de explicar la toma de decisiones por parte de los agentes econmicos y al analizar, tambin, las evoluciones y los procesos de sustitucin de fuentes de energa. As, para los pases estudiados en este trabajo, las principales reformas reflejan que (olade/cepal/ gtz, 2003; H. Altomonte, 2010): Una completa reestructuracin de la cadena elctrica, desde la generacin hasta la distribucin, se observa en Chile y Colombia. En menor medida, en el eslabn de la generacin con apertura parcial a agentes privados en el Brasil y Mxico. En Chile, aun cuando se observe una participacin de la produccin nacional de petrleo en su matriz energtica, no se ha privatizado la industria petrolera, al igual que en Mxico. En el Brasil, si bien se conserva a petrobras como empresa del Estado y una de las empresas lderes translatinas de la regin, se permiti la apertura y participacin del sector privado en diferentes eslabones, al igual que en Colombia. El propsito del presente artculo es efectuar un anlisis comparativo del consumo de energa industrial sectorial y la eficiencia productiva en el Brasil, Chile, Colombia y Mxico con respecto a la frontera tecnolgica, a objeto de verificar si se estn acercando o alejando de las mejores prcticas a nivel mundial. La
lA DInMIcA DEl cOnSUMO EnERgTIcO InDUSTRIAl En AMRIcA lATInA y SUS IMplIcAncIAS pARA un DESARRollo SoSTEnIBlE Hugo AlToMonTE, nElSon coRREA, DIEgo RIVAS y gIoVAnnI STuMpo
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seleccin de estos cuatro pases se realiz sobre la base de la disponibilidad de los datos, ya que solo en algunos pases se recolecta informacin del consumo energtico por sectores manufactureros dentro de sus encuestas industriales1. Esta escasez de datos limita tambin el perodo de estudio, que se enfocar en el decenio comprendido entre los aos 1997 y 2006. La estructura del documento es la siguiente: en la seccinII se presenta una tipologa de los patrones de desarrollo productivo segn sus distintos niveles de desempeo y su relacin con el consumo de energa,
1 Las
encuestas industriales que se utilizarn son las siguientes. Brasil: pesquisa Industrial Anual de Empresas Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica (ibge); Chile: Encuesta Nacional Industrial Anual (enia) Instituto Nacional de Estadsticas (ine); Colombia: Encuesta Anual Manufacturera (eam) Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (dane); Mxico: Encuestra Industrial Anual (eia) Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (inegi); Estados Unidos: Encuesta de la Actividad Empresarial Actual (Oficina de Anlisis Econmicos) Departamento de Comercio.
lo que permite comparar las trayectorias energticas y sectoriales especficas de los pases estudiados. A su vez, se especifica la metodologa de descomposicin empleada para explicar los distintos factores que influyen en la evolucin del consumo de energa. En la seccinIII se analiza la dinmica del sector industrial en el Brasil, Chile, Colombia y Mxico y en la frontera de los Estados Unidos. En la seccinIV se expone una caracterizacin de la situacin energtica general de los cuatro pases mencionados. Al mismo tiempo, se establece la relacin de las fuentes energticas predominantes con la emisin de CO2. En la seccin V se profundiza el anlisis de la evolucin del consumo energtico a nivel del sector industrial en los cuatro pases latinoamericanos, descomponiendo este sector en tres grupos de subsectores: los intensivos en ingeniera, los intensivos en recursos naturales (rrnn) y los intensivos en trabajo. En la ltima seccinse entregan las conclusiones generales que emergen del anlisis presentado en las seccionesanteriores.
II
patrones generales de desarrollo: brecha productiva y brecha energtica
Cuando se analiza la trayectoria de Amrica Latina con una visin de largo plazo se observa que en la regin no se ha conseguido reducir las diferencias de ingresos por habitante que la separan del mundo desarrollado. En la cepal, tanto en sus primeras formulaciones como en los documentos ms recientes, es posible encontrar esta inquietud como tema clave. La creciente preocupacin ambiental ha conducido al planteamiento de nuevas interrogantes y desafos para el logro de un patrn de crecimiento ms sostenible. Al abordar estos temas se afirma que la intensidad energtica debera mostrar una evolucin de largo plazo semejante a una curva cncava hacia el origen (una U invertida). A nivel sectorial, este fenmeno se basara en que normalmente el proceso de industrializacin va evolucionando desde industrias altamente intensivas en rrnn (como las del hierro, el acero y otros metales) hacia industrias mucho ms intensivas en tecnologa (por ejemplo, la industria aeronutica). Aquellas industrias intensivas en rrnn, debido a las caractersticas tcnicas de su proceso productivo, son mucho ms energo-intensivas2 que las industrias intensivas en tecnologa. por lo tanto, el consumo de energa debera crecer durante las primeras etapas de desarrollo a medida que prosperan las industrias intensivas en rrnn, para luego estabilizarse y finalmente decrecer con la incorporacin de sectores de mayor intensidad tecnolgica, complementando as el proceso de industrializacin. A nivel de los agentes, la observacin de largo plazo en la introduccin del cambio tecnolgico dentro de las empresas tambin podra explicar cambios en la intensidad energtica. De este modo, la primera ola de cambio tecnolgico se definira como un proceso de automatizacin que reemplaza la mano de obra por maquinaria (aumentando as el consumo de energa). Sin embargo, una vez introducida la total automatizacin de
2Un
claro ejemplo son las industrias bsicas de hierro, acero y otros metales, ya que para forjar el metal se necesita lograr altas temperaturas (energa calrica) y, por ende, estas industrias consumen mucha energa y se denominan energo-intensivas.
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las etapas de los procesos productivos, el nuevo salto tecnolgico consistira en digitalizarlas, centralizando toda la informacin en un ordenador que mejorara la eficiencia de dicho proceso. Es probable que este mejoramiento produzca tambin ahorros en trminos de energa. por lo tanto, desde este punto de vista, el patrn de introduccin de las innovaciones tambin se relacionara con un mayor uso de la energa en las fases iniciales (de automatizacin) y un menor uso (o al menos no creciente) durante las etapas posteriores (de digitalizacin) gracias a la optimizacin de los procesos productivos. La estructura productiva y la dinmica de la productividad en comparacin con la frontera tecnolgica es una preocupacin recurrente en el debate sobre el desarrollo de la regin. Al centrar la atencin en el desarrollo productivo sostenible, la reflexin se remite a un debate ms amplio. Qu tipo de transformacin de la estructura productiva acompaa o promueve la convergencia o divergencia energtica? En qu medida la estructura predominante en las economas de la regin no solo mantiene la brecha productiva, sino la energtica con respecto a la frontera? En relacin con estas preguntas, en el grfico1 se distinguen cuatro casos:
Modelo de desarrollo virtuoso: cierre de la brecha energtica y productiva (catching up) (cuadrante superior derecho). Modelo de cierre de brecha productiva, pero no sostenible: procesos de cierre de la productividad relativa con ampliacin de los patrones de consumo energtico (cuadrante superior izquierdo). Modelo sostenible con ampliacin de la brecha productiva: aumenta esta brecha con una convergencia de los patrones de consumo energtico (cuadrante inferior derecho). Modelo de desarrollo vicioso: ampliacin de las brechas energtica y productiva (falling behind) (cuadrante inferior izquierdo). El problema que las economas latinoamericanas enfrentan depender de su ubicacin dentro de los casilleros planteados. para llegar a un patrn de desarrollo virtuoso y sostenible en el tiempo (cuadrante superior derecho del grfico1) se requiere un proceso de cambio estructural que permita reducir las diferencias de productividad (cambio tcnico) con un sendero de menor consumo de energa por unidad de producto. Obviamente, este cambio de estructura no siempre se da en la direccin correcta y esto redunda en las otras tres trayectorias posibles.
GRFICO 1
Matriz de desarrollo productivo y sostenibilidad energtica
CONVERGENCIA PRODUCTIVA
Convergencia productiva no sostenible a nivel energtico
Convergencia productiva sostenible a nivel energtico
Divergencia productiva no sostenible a nivel energtico
Divergencia productiva sostenible a nivel energtico
SOSTENIBILIDAD ENERGTICA Fuente: elaboracin propia.
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El caso opuesto al patrn virtuoso involucrara una situacin en que la estructura productiva se especializa en sectores tecnolgicamente menos dinmicos, ampliando la brecha de productividad y con patrones de consumo de energa mayores que los de las economas desarrolladas (cuadrante inferior izquierdo). En tal caso, se plantea el clsico problema de divergencia en productividad con un patrn de consumo energtico insostenible en el tiempo. por otra parte, se puede dar la situacin en que los esfuerzos se focalizan en la modificacin de los patrones de consumo energtico con miras a la incorporacin de energas de menor intensidad, pero con menos eficiencia productiva, que amplen la brecha en productividad con respecto a la frontera (cuadrante inferior derecho). por ltimo, existira la posibilidad de tener un patrn de especializacin ms intensivo en tecnologa
que reduzca la brecha de productividad, pero aumente los patrones de consumo de energa (cuadrante superior izquierdo). Este tipo de sendero presenta un enfoque acentuadamente dirigido a objetivos productivos, pero no energticos. En este sentido, sera necesario un mayor gasto en tecnologas energticamente ms eficaces (orientado a un reciclaje eficiente de materiales, a tecnologas con menos emisin, o a ambos) que implicara una menor intensidad en el uso energtico. De esta manera, el esquema planteado implica distintas trayectorias de desarrollo vinculadas a dos indicadores: brecha productiva y brecha energtica. Este esquema ser usado en las siguientes seccionescomo marco analtico de referencia para presentar la situacin energtica y productiva de la industria en los pases latinoamericanos seleccionados.
III
Dinmica del sector industrial en Amrica latina
Entre 2003 y 2007, Amrica Latina ha experimentado una etapa de fuerte crecimiento en un contexto caracterizado por un importante incremento de los precios de las materias primas y un aumento del grado de apertura de los pases que la integran3. Como se puede observar en el cuadro1, el producto interno bruto (pib) total creci un 5,5% anual, mientras que el pib per cpita se increment un 4,2% anual, ritmo de crecimiento solo comparable al del perodo 1970-1980. Al mismo tiempo, entre 2003 y 2007 el sector manufacturero que desde los aos setenta haba perdido su papel de motor del desarrollo presenta un dinamismo superior al que ha caracterizado a la agricultura y la minera (vase el cuadro2). Esto permiti que se redujera la tendencia a la cada del coeficiente de industrializacin que caracterizaba a la regin desde mediados de la dcada de 1970. Incluso el peso de la industria en la generacin del valor agregado nacional se ha incrementado en varios pases4.
3para
identificar el grado de apertura se estima el cociente entre la suma de las exportaciones e importaciones y el producto interno bruto (pib).
CUADRO 1
4Se trata de Argentina, Bolivia (Estado plurinacional de), Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, per y Uruguay.
Amrica latina (18 pasesa): tasa de crecimiento promedio anual, cinco subperodos 1970-1980 1980-1990 1,2 0,8 1990-1997 3,7 1,9 8,7 13,3 1997-2003 1,4 0,0 5,1 2,2 2003-2007 5,5 4,2 8,4 13,6
pib total pib per cpita Exportaciones totales Importaciones totales
5,9 3,3
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal).

a
pib: producto interno bruto. Argentina, Bolivia (Estado plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mxico, Nicaragua, panam, paraguay, per, Repblica Dominicana, Uruguay, Venezuela (Repblica Bolivariana de).
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CUADRO 2
Amrica latina: producto interno bruto (pib), tres subperodos (Tasa de crecimiento promedio anual) 1990-1997 1997-2003 2003-2007
CUADRO 3
Amrica latina (pases seleccionados): peso relativo de los sectores intensivos en tecnologa en el valor agregado industrial, 1970-2007 (En porcentajes) 1970 22,0 16,6 11,3 20,2 1980 32,3 11,0 11,3 26,9 1990 27,8 10,2 10,4 26,3 1997 33,7 12,4 12,4 30,5 2003 33,2 11,3 11,2 33,0 2007 39,6 11,6 12,3 41,3
pib total Agricultura Minera Industria Electricidad Construccin Comercio Transporte Establecimientos financieros Servicios comunales y sociales
3,7 2,4 4,2 3,3 4,8 4,0 3,7 5,9 3,1 2,3
1,4 3,3 1,3 0,5 2,3 0,8 0,8 4,2 2,3 1,7
5,5 3,5 1,5 5,4 5,2 8,2 6,9 8,1 6,3 3,3
pases Brasil Chile Colombia Mxico
Fuente: elaboracin propia sobre la base del programa de Anlisis de la Dinmica Industrial (padi) de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal).
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal).
Este nuevo dinamismo del sector manufacturero presenta algunas caractersticas dignas de destacar. La continua destruccin de las capacidades productivas y tecnolgicas y de encadenamientos productivos, as como una disminucin del gasto en investigacin y desarrollo (i+d) y una importacin acrecentada de bienes de alto contenido tecnolgico a lo largo de los aos ochenta y noventa, habran redundado en un nuevo modelo de organizacin de la produccin. Si bien los sectores intensivos en tecnologa han alcanzado tasas de crecimiento superiores a las de los otros grupos de sectores industriales en varios pases de la regin, este buen desempeo no ha logrado restablecer el peso relativo que haban registrado en etapas anteriores a los aos ochenta. Adems, este proceso de prdida de capacidades tecnolgicas tambin habra ido acompaado de una drstica merma de capacidades institucionales en el interior del sector pblico (Katz y Stumpo, 2001). por lo tanto, el aparato productivo vinculado al proceso de crecimiento del subperodo 2003-2007 es cualitativamente muy distinto del que existi en la regin en dcadas anteriores, as como tambin es diferente el contexto institucional de fomento a la produccin que podra haber acompaado y direccionado ese proceso. En efecto, cuando en aos recientes algunos pases de la regin intentaron realizar planes de fomento industrial, se encontraron con dificultades relevantes en la etapa de diseo y con obstculos insuperables en su implementacin a consecuencia de su reducida capacidad institucional. Los pases en que se ha alcanzado una mayor participacin de los sectores intensivos en tecnologa (aproximadamente el 40% de su capacidad industrial) son el Brasil y Mxico (vase el cuadro3). Sin embargo, pese a su similitud, las polticas aplicadas han sido
profundamente distintas en los dos casos: mientras que en el Brasil la produccin industrial se ha orientado al mercado interno y su economa se ha tornado relativamente menos abierta, en Mxico se ha incrementado la apertura e implementado una poltica dirigida al fomento de la industria manufacturera de exportacin (imane) y a la integracin en cadenas productivas internacionales. La casi total ausencia de polticas activas de fomento industrial5 en la etapa de crecimiento de 2003-2007, sumada a la profunda transformacin que haba experimentado el aparato productivo en las dcadas anteriores, hizo que el incremento de la produccin impulsado en los sectores intensivos en tecnologa (y ms en general, en el conjunto manufacturero) fuese esencialmente cuantitativo, sin que se realizara un verdadero proceso de construccin de capacidades tecnolgicas. Las consecuencias de esta situacin se pueden apreciar en dos dimensiones dispares. La primera tiene que ver con la insercin externa y el balance comercial industrial, mientras que la segunda se relaciona con la evolucin de la productividad. La mayor relevancia que ha adquirido el sector externo se refleja en el aumento de los coeficientes de exportacin e importacin industriales. En particular, el incremento de los segundos, que se aprecia entre 2003 y 2007, pone en evidencia la dificultad del aparato productivo industrial de competir en la mayora de los sectores. Esto es sobre todo evidente en el caso de los sectores intensivos en tecnologa, pero tambin en los sectores intensivos en trabajo que estn expuestos a la competencia de nuevos productores, sobre todo de pases de Asia.
5La
excepcin importante en este caso es el Brasil.
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El resultado de esta debilidad es que, en un contexto de engrosamiento sostenido de la demanda interna, los balances comerciales industriales presentan dficits crecientes o una sensible reduccin del supervit (vase el cuadro4). Estos dficits han sido compensados, en esos aos, por medio de los elevados precios de los productos agrcolas y mineros exportados por la regin. pero en el mediano y largo plazo esta situacin difcilmente ser sostenible, tomando en cuenta el grado de apertura de las economas de la regin y la volatilidad de los precios de las materias primas, lo que ha sido confirmado por la crisis internacional desatada en septiembre de 2008. La etapa de crecimiento de la economa y del sector industrial de los ltimos aos no parece haberse traducido en cambios estructurales relevantes y los aspectos mencionados que se relacionan con el balance comercial industrial son en buena medida un reflejo de esa situacin. para evaluar el resultado del proceso de transformacin de la estructura productiva han sido considerados, por una parte, la participacin en el valor agregado industrial (vai) de las tres categoras de sectores en que ha sido subdividido el aparato productivo industrial (sectores intensivos en tecnologa, en recursos naturales y en trabajo) y, por otra, la productividad de estos grupos de sectores. Los cambios realizados en algunos de los pases de la regin en el subperodo 1997-2006 han sido comparados con los cambios que se han registrado en la estructura productiva de los Estados Unidos en el mismo perodo de referencia utilizado en este estudio para analizar el consumo de energa sectorial. En los grficos 2 a 5 se puede apreciar, en primer lugar, que los incrementos de productividad alcanzados
por los Estados Unidos fueron mucho mayores que los logrados por los pases de la regin en todos los grupos de sectores considerados, sobre todo en el caso de los sectores intensivos en tecnologa. Sin embargo, las diferencias no se limitan a los aumentos de productividad, sino que conciernen tambin a la composicin de la estructura productiva. En los Estados Unidos, los sectores intensivos en tecnologa representan el 53% del valor agregado industrial (vai) y muestran, en 2006, una productividad mayor en comparacin con los otros grupos de sectores industriales. Las ramas basadas en tecnologa generan efectos de derrame de conocimiento hacia el resto de la estructura productiva, efectos que favorecen el acrecentamiento de la productividad de toda la estructura industrial. Esto hace que la transformacin estructural en los Estados Unidos se relacione con un incremento generalizado de la productividad en el conjunto de la economa. En general, los sectores ms productivos y los que ms contribuyen a la generacin del valor agregado manufacturero son aquellos intensivos en recursos naturales (a excepcin del Brasil y Mxico en el ao 2006). por lo tanto, la estructura productiva no ha favorecido un proceso de crecimiento tecnolgico y de aquellas actividades que difunden conocimiento y mejoran las capacidades tecnolgicas. Chile y Colombia aumentan su productividad en todos los sectores, pero muestran una estructura del valor agregado manufacturero mucho ms concentrada en estos sectores intensivos en recursos naturales. por otra parte, el Brasil y Mxico son en alguna medida una excepcin, porque presentan dinmicas de productividad mucho menos uniformes, y adems porque los sectores intensivos en tecnologa mantienen una alta participacin
CUADRO 4
Amrica latina (18 pasesa): balance comercial industrial, 1970-2007 (En millones de dlares corrientes) 1970 5 522 2 092 530 3 960 1980 28 686 2 726 1 132 27 092 1990 21 378 17 818 1 037 2 523 1997 56 934 1 446 8 928 64 416 2003 22 779 8 283 10 803 25 299 2006 66 752 37 527 22 035 51 261 2007 90 620 31 058 29 943 89 505
Sectores Sectores intensivos en tecnologa Sectores intensivos en recursos naturales Sectores intensivos en trabajo Total
Fuente: Banco de Datos del Comercio Exterior de Amrica Latina y el Caribe (badecel) de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal).
a
Argentina, Bolivia (Estado plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mxico, Nicaragua, panam, paraguay, per, Repblica Dominicana, Uruguay, Venezuela (Repblica Bolivariana de).
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GRFICO 2
Brasil: productividad y estructura del valor agregado industrial, 1997-2006
100 Valor agregado industrial acumulado en millones de dlares de 1985 Porcentaje 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 5 000 25 000 45 000 65 000 85 000 105 000
Sectores intensivos en: Ingeniera Trabajo
RRNN
125 000
145 000
Productividad del trabajo industrial en dlares de 1985 Estados Unidos 1997 Estados Unidos 2006 Brasil 1997 Brasil 2006
Fuente: elaboracin propia sobre la base del programa de Anlisis de la Dinmica Industrial (padi) de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal). Nota: En el eje horizontal se encuentra la productividad del trabajo en dlares constantes de 1985; en el eje vertical, la participacin acumulada en el total del valor agregado industrial. El cuadrado representa a los sectores intensivos en trabajo, el crculo a los sectores intensivos en recursos naturales y el tringulo a los sectores intensivos en ingeniera. rrnn: recursos naturales.
GRFICO 3
chile: productividad y estructura del valor agregado industrial, 1997-2006 100 Valor agregado industrial acumulado en millones de dlares de 1985 Porcentaje 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 000 30 000 50 000 70 000 90 000
RRNN
110 000
130 000
150 000
Productividad del trabajo industrial en dlares de 1985 Estados Unidos 1997 Estados Unidos 2006 Chile 1997 Chile 2006
Fuente: elaboracin propia sobre la base del programa de Anlisis de la Dinmica Industrial (padi), de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal). Nota: En el eje horizontal se encuentra la productividad del trabajo en dlares constantes de 1985; en el eje vertical, la participacin acumulada en el total del valor agregado industrial. El cuadrado representa a los sectores intensivos en trabajo, el crculo a los sectores intensivos en recursos naturales y el tringulo a los sectores intensivos en ingeniera. rrnn: recursos naturales.
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GRFICO 4
colombia: productividad y estructura del valor agregado industrial, 1997-2006
100 Valor agregado industrial acumulado en millones de dlares de 1985 Porcentaje 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 5 000 25 000 45 000 65 000 85 000
RRNN
105 000
125 000
145 000
Productividad del trabajo industrial en dlares de 1985 Estados Unidos 1997 Estados Unidos 2006 Colombia 1997 Colombia 2006
GRFICO 5
Mxico: productividad y estructura del valor agregado industrial, 1997-2006
100 Valor agregado industrial acumulado en millones de dlares de 1985 Porcentaje 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 5 000 25 000 45 000 65 000 85 000 105 000
RRNN
125 000
145 000
Productividad del trabajo industrial en dlares de 1985 Estados Unidos 1997 Estados Unidos 2006 Mxico 1997 Mxico 2006
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en el aparato industrial, que es mucho mayor que la de los casos anteriores. En el caso del Brasil, los resultados poco alentadores en la productividad laboral se deben a que la industria ha incrementado notoriamente su absorcin de empleo, de 4,9 millones de ocupados en 1997 a 6,5 millones en 2006, revirtiendo as la tendencia a la expulsin de mano de obra que vena presentando desde 1986, pocos aos despus de la crisis de la deuda. Asimismo, la mayora de las empresas del Brasil han orientado sus procesos de reestructuracin hacia una mayor eficiencia, priorizando la modernizacin mediante la importacin de bienes de capital y la introduccin de nuevas tcnicas organizacionales. La inclinacin a invertir en i+d ha sido bastante limitada y en general el perfil exportador del pas no experiment cambios sustantivos, permaneciendo sustentado principalmente en la elaboracin de productos bsicos (commodities) industriales (Ferraz, Kupfer y Serrano, 1999). En el caso mexicano se observa un fuerte incremento de la productividad en los sectores intensivos en ingeniera, que pasaron a ser los ms productivos en 2006. Estos sectores estaran estrechamente relacionados con la integracin de cadenas productivas internacionales de valor, participando en los eslabones de menor valor agregado y capacidad de innovacin con una manifiesta orientacin hacia la eficiencia, pero sin producir efectos de derrame en la productividad agregada industrial. A
GRFICO 6
pesar del incremento del peso de los sectores intensivos en ingeniera, un alto porcentaje de los sectores intensivos en recursos naturales (rrnn) sigue mantenindose dentro del entramado industrial. Los aspectos mencionados ponen en evidencia que los cambios tecnolgicos en la industria de estos pases latinoamericanos han sido limitados e insuficientes frente a los desafos que plantea una estructura productiva ms abierta e integrada al comercio internacional. Esta situacin puede volverse an ms compleja en un contexto internacional en el que se estn verificando, desde hace varios aos, cambios en las tecnologas y en las modalidades de produccin como consecuencia de una mayor incorporacin de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones (tic) a los procesos productivos. La comparacin entre los niveles de productividad alcanzados por los pases de la regin y los Estados Unidos permite apreciar en alguna medida la dimensin de los desafos que habr que enfrentar. La evolucin del ndice de productividad laboral relativa de Amrica Latina6 en el sector industrial muestra que no se verifica un cierre de la brecha de productividad a lo largo de todo el perodo considerado (vase el grfico6).
6 Se
trata de un ndice (base 1970=100) construido sobre la base del cociente entre la productividad laboral de Amrica Latina y la productividad laboral de los Estados Unidos.
ndice de productividad relativa de Amrica latina y productividad de los Estados Unidos, 1970-2006 110 ndice de productividad relativa (1970=100) 100 90 80 70 60 50 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Productividad absoluta de los Estados Unidos Productividad de los Estados Unidos
ndice de productividad relativa de Amrica Latina
Fuente: elaboracin propia sobre la base de programa de Anlisis de la Dinmica Industrial (padi) de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal).
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A partir de los aos ochenta se observa una tendencia a la ampliacin de la brecha de productividad, que se reduce en los aos noventa. Sin embargo, desde mediados de la dcada de 1990 el ndice de productividad relativa vuelve a caer (y, por lo tanto, la brecha se ampla). Cabe constatar que la cada es particularmente acentuada en los ltimos seis aos del perodo estudiado, lo que obedece a dos hechos. En primer lugar, la productividad laboral del sector industrial de los pases de la regin se increment un 2% anual entre 2003 y 2007, lo que representa el peor desempeo de este indicador en los ltimos 36 aos, con la excepcin de la dcada perdida de los aos ochenta. En segundo lugar, la productividad de los Estados
Unidos, despus de haber aumentado durante 20 aos a un ritmo del 3% anual aproximadamente, se incrementa a partir de mediados de los aos noventa pasando a un valor de alrededor del 5% anual. Este segundo hecho, es decir, el mayor ritmo de la tasa de crecimiento de la productividad de los Estados Unidos se vinculara a la creciente incorporacin del nuevo paradigma de las tic en los procesos de produccin de ese pas (Oliner, Sichel y Stiroh, 2007). por lo tanto, la aceleracin de la tasa de crecimiento de la productividad de los Estados Unidos obedece principalmente a la transformacin de la estructura industrial y la incorporacin en ella de nuevos paradigmas (en particular las tic).
IV
Estructura del consumo energtico del Brasil, chile, colombia y Mxico
En Amrica Latina, la mayor participacin dentro del consumo energtico corresponde al sector industrial con el 37,1%, seguido del sector transporte que da cuenta del 35,4% del consumo energtico total en la regin en el ao 2007. En el mismo perodo, el sector residencial represent el 17,4% y los dems sectores el restante 10% del consumo de energa (vase el cuadro5). En los Estados Unidos, el sector de mayor consumo es el industrial, que concentra el 33%, mientras que el transporte consume un 29%, el residencial un 21% y los restantes un 17% de la energa total durante el mismo ao, presentando as una estructura del consumo ligeramente distinta del caso latinoamericano, si bien la participacin del sector industrial se mantiene en alrededor del 33% en ambas economas (eia, 2009). para analizar la importancia del consumo del sector industrial en el total de la regin, en especial en los pases seleccionados, es necesario tener en cuenta ciertos problemas de cuantificacin de los consumos vinculados al sector manufacturero, dado que en muchos pases la asignacin de los consumos sectoriales de energa puede no ser exacta: por ejemplo, los complejos minero-metalrgicos aparecen agregados, de manera que los consumos de las fases de produccin primaria (minera) no se distinguen de los consumos de la fase de transformacin (manufacturas). Lo mismo puede
CUADRO 5
Amrica latina: estructura del consumo energtico en 2007 (En porcentajes) Transporte 35,4 31,9 38,6 40,3 48,5 Industria 37,1 43,6 32,7 25,0 28,2 Residencial 17,4 12,3 23,8 23,1 16,6 Comercial, servicios pblicos 4,9 5,3 4,8 5,4 3,4 Agricultura, pesca, minera 4,9 6,9 0,0 5,4 3,0 Construccin y otros 0,3 0,0 0,1 0,8 0,3
Regin/pas Amrica Latina y el Caribe Brasil Chile Colombia Mxico
Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos provenientes de la Organizacin Latinoamericana de Energa (olade), Sistema de Informacin Econmica Energtica (siee), abril de 2010.
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ocurrir con algunas agroindustrias. De todas formas, puede observarse que la participacin del consumo de energa industrial en los distintos pases comparados es bastante homognea, con la excepcin del Brasil. En tal sentido, es posible caracterizar a un grupo definido de pases donde el consumo energtico industrial es menor que el promedio regional, con un mayor peso del transporte. Este es el caso de Chile, Colombia y Mxico. En cambio, el Brasil representa el caso opuesto, donde el sector industrial sobrepasa el promedio regional y es el de mayor gravitacin entre los sectores econmicos. El balance de la energa consumida por el sector industrial especifica la matriz de las distintas fuentes energticas utilizadas por este y, en consecuencia, proporciona valiosa informacin acerca de las variables de energa que determinan tanto la intensidad energtica como la emisin de carbono (CO2) del sector. El consumo de energa primaria ha perdido peso con respecto a las fuentes secundarias, sin embargo, todava representa alrededor de un cuarto del consumo total7. Dentro del consumo de energa primaria, la fuente ms utilizada en la industria corresponde al gas natural, seguida por la produccin lea y caa. Entre las fuentes secundarias se destaca el uso mayoritario de la electricidad y de dos componentes importantes dentro del consumo industrial, como son los derivados del petrleo (gasolina, disel y fueloil) y coque. En cuanto al consumo total de energa, varios han sido los procesos de sustitucin entre fuentes que se produjeron desde 1980 hasta la fecha (Altomonte, 2008). La reduccin del consumo de energa primaria fue provocada por la sustitucin de la biomasa en general y de la lea en particular, cada que no fue compensada por el aumento del gas natural, aun cuando se duplic la participacin de este en la composicin del consumo final (Altomonte, 2008). La expansin del gas natural obedece sobre todo a la acentuada sustitucin del fueloil en el sector industrial y en la generacin elctrica. En menor medida debe mencionarse su penetracin en el sector residencial, originada por el constante proceso de urbanizacin y expansin de las redes de distribucin. El crecimiento de la cobertura elctrica y el proceso de urbanizacin explican la considerable penetracin de la electricidad en la ecuacin del consumo total: desde poco ms de un 9% en 1980 a casi un 16% en
CUADRO 6
Estructura del consumo por fuentes, 1980-2006 (En porcentajes) 1980 10,57 0,82 16,88 0,69 28,97 9,38 3,91 18,90 11,57 27,27 71,03 1 966 1990 11,96 1,05 13,03 0,98 27,02 12,71 5,52 19,70 7,07 27,98 72,98 2 382 2000 11,77 1,40 9,43 1,18 23,78 15,80 6,69 19,69 4,76 29,29 76,22 3 043 2006 13,93 1,61 9,16 1,24 25,94 15,92 5,73 18,19 3,06 31,17 74,06 3 676
Fuentes energticas Gas natural Carbn mineral Lea Otras fuentes primarias Total fuentes primarias Electricidad glp Gasolina Fueloil Otras fuentes secundarias Total fuentes secundarias Total (en millones de bep)
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal) sobre la base de la Organizacin Latinoamericana de Energa (olade), Sistema de Informacin Econmica Energtica (siee), agosto de 2008. Bep: barriles de equivalente en petrleo. glp: gas licuado de petrleo.
7Se consideran como energa primaria las distintas fuentes de energa
tal como se obtienen en la naturaleza, ya sea en forma directa como en el caso de las energas hidrulica y solar, la lea y otros combustibles vegetales o despus de un proceso de extraccin, como el petrleo, el carbn mineral, la geoenerga, y otros (olade, 2006).
2006 (vase el cuadro6). Finalmente, cabe resaltar la notable expansin del gas licuado de petrleo (glp), que casi duplica su participacin y la dieselizacin del transporte, en especial del transporte de carga, que explica que el disel oil ampliara sustantivamente su participacin (contabilizado en otras fuentes secundarias). Con relacin a las fuentes renovables no obstante los interesantes progresos normativos tendientes a impulsar su aplicacin, su participacin en la oferta total de energa se mantiene prcticamente constante con un 25,7% entre 2002 y 2005. Dentro de estas fuentes predominan la hidroenerga, la lea y los productos de caa. por ahora la geotermia, la energa elica y la solar solo tienen participaciones marginales. Como se plante anteriormente, la combinacin de energa utilizada en cada pas es una dimensin relevante para evaluar la emisin de carbono y las respectivas intensidades energticas a nivel industrial. En otras palabras, tanto la intensidad energtica como su relacin con el medio ambiente se ven afectadas por la composicin de los distintos combustibles utilizados en las industrias de la regin. En el cuadro 7 se presenta la relacin entre el poder calorfico y la cantidad de emisiones de CO2 por cada tipo de fuente energtica. En este cuadro se indica que un barril de equivalente en petrleo (bep) de 159 litros de petrleo emite 116,2 gramos de CO2. La
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CUADRO 7
poder calorfico y emisiones de cO2 por tipo de combustiblea poder calorfico (Cantidades necesarias para obtener un bep de energa) 159,0 165,2 205,7 1,6 178,9 165,1 152,6 150,3 206,9 1 297,9 131,0 litros m3 kg MWh litros litros litros litros kg kg kg Emisiones de CO2 (gramos de carbono emitidos por cada bep de energa) 116,2 88,9 149,9 93,0 109,8 113,3 117,4 122,6 173,1 99,9
Fuente energtica petrleo Gas natural Carbn mineral Electricidadb Gasolina Kerosene Disel Fueloil Coque productos de caac Gas licuado
Fuente: Organizacin Latinoamericana de Energa (olade), Informe de estadsticas energticas, Quito, 2006; Agencia Internacional de la Energa, World Energy Outlook 2008, pars, 2008; y Voluntary Reporting of Greenhouse Gases, Washington, D.C., 2007. Notas: a Estos datos son meramente referenciales. b Dato correspondiente a Amrica del Sur y Centroamrica, segn la Agencia Internacional de la Energa (2007). c Las emisiones de la produccin de caa dependen mucho de cunto de esta produccin se transforma en etanol y cunto se utiliza como bagazo, que se emplea en la produccin de papel o para quemar en caldera. Bep: barril de equivalente en petrleo. MWh: megavatio-hora.
misma equivalencia energtica se podra obtener con 165, 2metros cbicos de gas natural, que sin embargo producen solo 88,9 gramos de CO2. Del cuadro7 se desprende que las distintas fuentes de energa se pueden clasificar en tres grandes grupos de acuerdo con el grado de sus emisiones de CO2. En el grupo de energas menos contaminantes estn el gas natural, el gas licuado y la energa elctrica8. En el grupo intermedio se hallan todos los derivados del petrleo y, por ltimo, el grupo de las energas ms contaminantes comprende todos los productos relacionados con el carbn (incluido el coque). De lo anterior se infiere que aquellos pases que consumen ms gas natural presentan menores emisiones industriales que aquellos que se concentran en fuentes energticas derivadas del petrleo o del carbn. En consecuencia, la eleccin de las fuentes energticas va a ser un factor clave que depender no solo de las necesidades calricas de la industria, de las regulaciones y polticas
ambientales y de los paradigmas tecnoeconmicos9, sino tambin de la dotacin de recursos energticos propios de cada pas y de las posibilidades de abastecimiento desde pases vecinos. Muy poco se puede decir sobre las distintas variantes de estos paradigmas tecnoeconmicos dentro de cada pas, ya que las restricciones tecnolgicas varan sustancialmente incluso dentro de un mismo sector; y desde el punto de vista econmico, los precios del sector energtico tambin pueden ser muy diferentes de un pas a otro. De hecho, estos distan mucho de estar sujetos a la libre competencia del mercado, puesto que muchos de ellos se determinan por intervencin estatal, ya sea mediante regulacin, subvenciones o a travs de empresas pblicas, en concordancia con la poltica energtica de cada pas.
9por paradigmas tecnoeconmicos se entienden, en este caso, aquellas
8La cantidad de emisiones derivadas del uso de energa elctrica es un
dato referencial que corresponde al promedio de Amrica Latina. En este sentido, conviene destacar que existen diferencias importantes en las emisiones de CO2 provenientes de las distintas fuentes primarias que se emplean en la produccin de la energa elctrica.
decisiones tomadas por los agentes econmicos para satisfacer sus necesidades calricas al menor costo posible dadas ciertas restricciones tecnolgicas y un cierto nivel de precios relativos de los combustibles. Tambin cabe considerar que tres de los cuatro pases analizados cuentan con abundante disponibilidad de recursos fsiles, lo que ciertamente pesa a la hora de la toma de decisiones por parte de los agentes. Son los casos del Brasil, Colombia y Mxico (aunque en el caso mexicano su relacin reserva-produccin de petrleo est en franco retroceso).
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Aun as, la composicin de fuentes energticas o el grado de utilizacin que se har de ellas en la matriz energtica industrial en cada pas estaran determinados, al menos en parte, por la combinacin de los precios relativos que existe entre las distintas fuentes en un momento histrico. Dada la relevancia de este tema, en el cuadro8 se exponen ciertas tendencias internacionales de los precios de los principales combustibles, que si bien no dan luces en el contexto especfico de cada pas, permiten comprender los incentivos generales que operan en la utilizacin de ciertos tipos de energas, sobre todo en lo que respecta al menor costo que tienen las energas ms contaminantes en relacin con las energas ms limpias, aun cuando dentro de cada pas puedan
operar polticas explcitas de subsidios a los precios de ciertos energticos. De hecho, en el cuadro8 se sugiere que el carbn es el combustible ms econmico para producir una unidad de energa (medida en trminos de energa final, sin tener en cuenta el rendimiento de utilizacin de los equipos y procesos en que es utilizada), dado que en 2008 esta costaba solo poco ms de 28 dlares si se produca con carbn, mientras que si se produca con gas natural costaba 57,033 dlares y 97,035 dlares si se produca con petrleo. Es por esto que el menor precio relativo del tipo de combustibles ms contaminantes constituye un poderoso incentivo para la utilizacin de energticos que producen ms dao al medio ambiente.
CUADRO 8
precios de los principales combustibles, 1990-2008 1990 1996 20,37 92,64 38,25 25,02 1996 20,37 15,30 7,87 28,16 2000 28,23 129,85 27,32 34,98 2000 28,23 21,45 5,62 39,35 2006 64,27 235,90 59,01 76,53 2006 64,27 38,97 12,14 86,11 2007 71,13 240,41 67,43 85,47 2007 71,13 39,72 13,87 96,17 2008 97,04 345,24 136,27 103,49 2008 97,04 57,03 28,03 116,44
petrleo Gas natural Carbn Gasolina
(precio promedio) (precio promedio) (precio promedio) (precio en los Estados Unidos)
(dlar/barril) (dlar/1 000 m3) (dlar/ton) (dlar/barril)
22,99 73,26 38,42 29,84 1990
petrleo Gas natural Carbn Gasolina
(precio promedio) (precio promedio) (precio promedio) (precio en los Estados Unidos)
dlar/bep dlar/bep dlar/bep dlar/bep
22,99 12,10 7,90 33,57
Fuente: Fondo Monetario Internacional (fmi), Estadsticas financieras internacionales, Washington, D.C., 2010. Bep: barriles de equivalente en petrleo.
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patrones sectoriales de consumo energtico industrial en la regin
La intensidad energtica es un indicador comnmente utilizado para medir la relacin entre los usos de la energa y el desarrollo econmico de un pas a lo largo del tiempo. La evolucin de este indicador, medido como la relacin entre la cantidad de energa consumida y el pib del pas en un momento determinado, informa acerca de cmo la energa es utilizada directa e indirectamente para producir una unidad de producto. Las disparidades temporales y espaciales de este indicador son un reflejo a la vez de las estructuras de los sistemas energticos y las estructuras de los sistemas productivos, y aparecen por ende relacionadas por una parte con elecciones tecnolgicas y, por otra, con comportamientos sociales y econmicos diferenciados. Los analistas energticos aceptan generalmente que la intensidad energtica muestra a lo largo del tiempo una evolucin creciente al comienzo de las primeras etapas de desarrollo (proceso de mecanizacin de la agricultura, desarrollo de industrias intensivas en energa como la qumica, la cementera, la metalrgica y la del papel) o crecimiento de sectores primarios intensivos en energa como la minera; luego se estanca (estabilizacin de dichos procesos), para finalmente decrecer mediante la incorporacin de innovaciones tecnolgicas y del conocimiento, y por medio de mejoras en el rendimiento y en la transformacin y consumo de energa. De la misma manera, este concepto se puede aplicar con un alcance sectorial. As, para el caso del sector industrial, podra utilizarse como indicador de intensidad energtica la cantidad de energa consumida para producir una determinada unidad fsica de producto, por ejemplo, kilocaloras por tonelada de acero o cemento. Adems, dada la disponibilidad de informacin y la necesidad de proceder a analizar este indicador de forma ms desagregada, en esta investigacin se utilizarn dos metodologas complementarias: i) por una parte, se separarn segn los diferentes efectos que explican el consumo energtico industrial10. En este caso se har referencia a la intensidad energtica del agregado del sector industrial, entendida como la cantidad de energa fsica (en caloras) necesaria para producir una unidad de valor agregado medido en moneda constante (caloras/dlar de valor agregado en dlares constantes del ao 2000). ii) por otra parte, para realizar un anlisis ms desagregado del sector manufacturero, se examinar la estructura del consumo industrial segn la taxonoma de Katz y Stumpo (2001). En este caso se utilizarn las encuestas industriales, que en su gran mayora no publican los datos de consumo fsico de energa, sino los datos del gasto monetario en energa. De este modo, en esta segunda parte del anlisis de la dinmica energtica se usar una variable sustitutiva (proxy) de intensidad energtica, como lo es el gasto energtico necesario para producir una unidad de valor agregado, ambos valores medidos en dlares constantes del ao 2000. Ntese que la evolucin del consumo energtico medido en cantidades fsicas (en caloras) podra ser muy distinta de la evolucin del consumo energtico medido como gasto monetario (en pesos o dlares). Esta diferencia estriba en que un aumento del gasto monetario no implica necesariamente un incremento del consumo fsico y, por ende, un mayor gasto por unidad de valor agregado no representa necesariamente un acrecentamiento de la intensidad energtica11.
1. Estados Unidos
Los Estados Unidos no solo se perfilan como una potencia productiva, dada la modernizacin de su aparato industrial y su alta productividad, sino que tambin presentan estndares energticos muy elevados, producto
11Un ejemplo de esto podra producirse en una empresa o sector que
10La
metodologa de descomposicin de la energa consumida en el sector industrial se presenta en el Anexo.
modernizara sus procesos de consumo energtico recurriendo a fuentes ms limpias, pasando de fuentes ms contaminantes y baratas (como el carbn o el petrleo) a otras ms refinadas, de mayor rendimiento, pero tambin ms costosas (como el gas o la energa elctrica). El traspaso de fuentes ms baratas y contaminantes a fuentes de mayor rendimiento de seguro implicara un gasto (monetario) ms elevado en energa, pero no necesariamente un mayor consumo fsico o una mayor intensidad energtica, dado justamente el mejor rendimiento de las nuevas fuentes.
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de la disminucin de su consumo energtico industrial y su especializacin en actividades menos intensivas en energa y con alto valor agregado. por esta razn, los Estados Unidos se han tomado como variable sustitutiva para la frontera, ya que proporcionan una idea de las mejores prcticas posibles en trminos productivos y presentan adems una notable reduccin en la intensidad energtica industrial. Como se aprecia en el cuadro9, en el subperodo 1997-2006 disminuyen tanto la intensidad energtica (0,1% anual) como el consumo de energa total en el sector industrial (0,8% anual). Adems, en un contexto de ms largo plazo, en los tres perodos estudiados se observa que el efecto estructura ha sido negativo, lo que implica que la industria pierde participacin dentro del producto, mientras que lo opuesto ha ocurrido con el nivel de actividad, que implica que el crecimiento econmico ha contribuido notablemente al mayor consumo energtico en la industria estadounidense (vase el grfico7). En el grfico8 se ilustra la participacin del consumo energtico acumulado (eje vertical) y el gasto necesario en energa para generar una unidad de valor agregado (eje horizontal), segn las tres agrupaciones manufactureras: sectores intensivos en ingeniera, recursos naturales (rrnn) y trabajo. En 1997, los sectores con menor gasto energtico por unidad de valor agregado son los intensivos
CUADRO 9
Estados Unidos: evolucin de los efectos intensidad, estructura y actividad del consumo energtico de la industria, tres subperodos (En porcentajes) Efecto intensidad 0,3 1,0 0,1 Efecto estructura 2,9 2,4 3,8 Efecto actividad 3,2 3,0 3,1 Total 0,0 1,5 0,8
Subperodo 1980-1990 1990-1997 1997-2006
Fuente: elaboracin propia sobre la base de Departamento de Energa de los Estados Unidos/Administracin de Informacin Energtica, Monthly Energy Review, junio de 2009; y Oficina de Anlisis Econmicos, Encuesta de la Actividad Empresarial Actual, 2009.
en ingeniera, seguidos por los sectores intensivos en trabajo que presentan una intensidad intermedia y por ltimo estn los sectores intensivos en rrnn, que son los ms intensivos en energa. La misma clasificacin sectorial se mantiene en 2006, casi una dcada despus, aun cuando todos los sectores presentan una reduccin del consumo energtico por unidad de producto. As, vemos que de 1997 a 2006 ha habido un desplazamiento de la curva de derecha a izquierda en todos los sectores de la industria, indicando que estos necesitan gastar una
GRFICO 7
Estados Unidos: evolucin de los efectos intensidad, estructura y actividad del consumo energtico de la industria, tres subperodos (En porcentajes) 4,0 3,0 2,0 Porcentaje 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1980-1990 Efecto intensidad 1990-1997 Efecto estructura Efecto actividad 1997-2006 Total
Fuente: elaboracin propia sobre la base de Departamento de Energa de los Estados Unidos/Administracin de Informacin Energtica, Monthly Energy Review, junio de 2009; y Oficina de Anlisis Econmicos, Encuesta de la Actividad Empresarial Actual, 2009.
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GRFICO 8
Estados Unidos: consumo energtico acumulado y gasto de energa en la industria por unidad de valor agregado, 1997-2006
100
Consumo energtico acumulado en millones de dlares de 2000 Porcentaje
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 Gasto en energa por unidad de valor agregado Estados Unidos 1997 Estados Unidos 2006
RRNN
0,09
0,1
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal) sobre la base de encuestas industriales. Nota: el gasto en energa por unidad de valor agregado est calculado como la razn entre el consumo energtico industrial (en millones de dlares de 2000) y el valor agregado industrial (en millones de dlares de 2000). rrnn: recursos naturales.
menor cantidad de recursos monetarios en energa para generar la misma unidad de valor agregado. Con respecto al consumo energtico acumulado, se aprecia que en los Estados Unidos los sectores intensivos en ingeniera e intensivos en trabajo consumen, cada uno, de un 15% a un 20% y de un 20% a un 25%, respectivamente, de la energa total industrial, mientras que entre el 55% y el 60% restante lo consumen los sectores intensivos en rrnn. Ntese que los Estados Unidos no son una economa que se caracterice por ser especializada en rrnn; por ende, la alta participacin de los recursos naturales dentro del consumo energtico total industrial implica un consumo relativo mucho mayor de estos sectores (y de hecho, ello se ve reflejado en el mayor consumo por unidad de valor agregado). Adems, aun cuando esta estructura del consumo es aproximadamente constante en el tiempo, se observa una mejora en los sectores intensivos en ingeniera, que logran aminorar acentuadamente su intensidad energtica y disminuir su participacin en el consumo total de energa, representando un claro ejemplo de un cambio estructural virtuoso. De esta manera, se puede observar que la reduccin de la intensidad energtica se ve explicada no solo por una merma del gasto energtico por unidad de valor agregado en todos los
sectores manufactureros, sino tambin por un cambio de composicin de la estructura productiva hacia los sectores menos intensivos en energa, es decir, aquellos intensivos en ingeniera.
2. Brasil
El comportamiento del consumo del sector industrial brasileo denota una tendencia creciente y preocupante de su consumo energtico: si bien este cae pronunciadamente en el subperodo 1980-1990 (6,0%), aumenta en los subperodos sucesivos: un 3,7% durante 1990-1997, y un 3,5% en el lapso 1997-2006. De manera similar al caso estadounidense, se observa que el efecto estructura es sistemticamente negativo, mientras que el efecto actividad contribuye siempre a un mayor consumo energtico, tendencia que obedece a la intensa dinmica de la economa brasilea de los ltimo 15 aos (vanse el cuadro10 y el grfico9). En el caso brasileo, el aumento de la intensidad energtica se observa tanto a nivel agregado, que muestra un incremento de un 1,2% anual en el subperodo 19972006, como a nivel desagregado, por grupos de sectores productivos. De hecho, el Brasil presenta un patrn opuesto a la frontera energtica, ya que las tres agrupaciones
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CUADRO 10
Brasil: evolucin de los efectos intensidad, estructura y actividad del consumo energtico de la industria, tres subperodos (En porcentajes) Efecto intensidad 6,2 3,1 1,2 Efecto estructura 1,3 2,3 1,1 Efecto actividad 1,6 2,9 3,3 Total 6,0 3,7 3,5
Subperodo 1980-1990 1990-1997 1997-2006
Fuente: elaboracin propia sobre la base de cepalstat y Ministerio de Minas y Energa de Brasil. Balance energtico nacional, 2009.
GRFICO 9
Brasil: evolucin de los efectos intensidad, estructura y actividad del consumo energtico de la industria, tres subperodos (En porcentajes) 6,0 4,0 2,0 Porcentaje 0,0 2,0 4,0 6,0 1980-1990 8,0 Efecto intensidad Efecto estructura Efecto actividad Total 1990-1997 1997-2006
Fuente: elaboracin propia sobre la base de cepalstat y Ministerio de Minas y Energa de Brasil. Balance energtico nacional, 2009.
sectoriales muestran un acentuado incremento en el gasto de energa por unidad de valor agregado durante el perodo de estudio. Adems, la composicin del consumo energtico dentro del sector industrial tampoco muestra seales positivas, ya que la participacin de los sectores intensivos en rrnn justamente los ms intensivos energa se ha incrementado (vase el grfico10). Uno de los factores explicativos del empeoramiento de la intensidad energtica puede radicarse en los cambios registrados en la composicin del consumo por fuentes energticas, dado que se sustituyeron fuentes de alto rendimiento por otras de menor rendimiento energtico. As, entre 1990 y 2006, se observa en el Brasil un aumento de la participacin del carbn (del 53% al 63%) y del gas natural (por lo general, fuentes destinadas a
usos calricos) en detrimento de la participacin de la electricidad (del 24% al 20%), usualmente utilizada como fuerza motriz. Adems, la crisis elctrica de comienzos de los aos noventa implic un cambio en el patrn de comportamiento energtico con miras a disponer de una mayor reserva elctrica con centrales que quemen combustibles fsiles y una mayor participacin de agentes industriales y privados en la autoproduccin elctrica. Quizs esa sea una de las explicaciones de este descenso en la participacin del consumo de electricidad. Como es sabido, la energa elctrica es la fuente de mayor rendimiento, mientras que los procesos para el uso calrico de energas fsiles presentan prdidas considerables y consiguientes bajos rendimientos (vase el cuadro11).
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GRFICO 10
consumo energtico acumulado y gasto energa por unidad de valor agregado en las industrias del Brasil y los Estados Unidos, 1997-2006
100 Consumo energtico acumulado en millones de dlares del ao 2000 Porcentaje 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07
RRNN
0,08
0,09
0,1
Gasto en energa por unidad de valor agregado Estados Unidos 1997 Estados Unidos 2006 Brasil 1997 Brasil 2006
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal) sobre la base de encuestas industriales. Nota: El gasto en energa por unidad de valor agregado est calculado como la razn entre el consumo energtico industrial (en millones de dlares del ao 2000) y el valor agregado industrial (en millones de dlares del ao 2000). rrnn: recursos naturales.
CUADRO 11
Brasil: evolucin de la estructura del consumo industrial por fuentes, 1990-2006 (En millones de tep y porcentajes) Electricidad 9,66 24,05 12,61 22,14 15,60 19,88 Gas natural 2,45 6,10 5,51 9,68 9,65 12,30 petrleo y derivados 6,85 17,06 7,31 12,83 3,96 5,05 Carbn y otras 21,20 52,79 31,53 55,35 49,27 62,78 Total 40,15 100,00 56,96 100,00 78,48 100,00
Brasil 1990 106 tep porcentaje 2000 106 tep porcentaje 2006 106 tep porcentaje
Fuente: elaboracin propia sobre la base de Ministerio de Minas y Energa de Brasil. Balance energtico nacional, 2009. tep: toneladas de equivalente en petrleo.
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Estas tendencias del consumo por fuente (sobre todo el aumento del uso del carbn) y la gran actividad industrial en el Brasil arrojan como resultado una evolucin oscilante de la intensidad en carbono (CO2 por unidad de valor agregado), aunque con una notoria tendencia creciente: de 0,6903 en 1990 a 0,8948 en 2006 (vase el cuadro12). Si bien se podra concluir que el aumento del consumo y de la intensidad energtica12 a nivel industrial perfilan al Brasil como uno de los pases cuyo modelo de crecimiento industrial no es sostenible energticamente, se debe considerar que la propensin a la bsqueda de la autosuficiencia energtica explica en parte una mayor
utilizacin de recursos fsiles de produccin local. Es as como en 2008 el Brasil anunci su autonoma energtica, y en el futuro mediato en caso de ser explotados en su totalidad los grandes yacimientos petroleros submarinos descubiertos este pas podra constituirse en un exportador de hidrocarburos.
3. chile
12El aumento de la intensidad energtica se explica por un incremento
general del gasto en energa por unidad de producto, una creciente participacin de los sectores intensivos en rrnn dentro del total del consumo energtico y la sustitucin de fuentes de alto rendimiento energtico por otras de bajo rendimiento.
El consumo energtico industrial en este pas crece constantemente a tasas iguales o superiores al 2% anual, destacndose el subperodo 1990-1997 con un 8,7% anual. Al igual que en los casos brasileo y estadounidense, el efecto estructura presenta valores negativos, mientras que el efecto actividad es siempre positivo (vanse el cuadro13 y el grfico11). Esto denota la prdida de participacin del valor agregado del sector industrial en el conjunto de la economa, y la magnitud del efecto actividad sobre todo en los ltimos dos subperodos.
CUADRO 12
Brasil: intensidad de carbono de la industria, 1990-2006 1990 57,5 83 293 0,6903 2000 94,0 96 131 0,9778 2005 99,5 110 925 0,8970 2006 105 117 463 0,8948
Millones de toneladas de CO2 vai (millones de dlares de 2000) Kg CO2/vai
Fuente: elaboracin propia sobre la base de Administracin de Informacin Energtica (2007), Voluntary Reporting of Greenhouse Gases, Washington, D.C., Departamento de Energa, 2010; y Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal), la hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir (LC/G.2432(SES.33/3)), Santiago de Chile, 2010. vai: valor agregado industrial. Kg CO2/vai: kilos de carbono por unidad de valor agregado industrial.
CUADRO 13
chile: evolucin de los efectos intensidad, estructura y actividad del consumo energtico de la industria, tres subperodos (En porcentajes) Efecto intensidad 0,0 2,4 0,7 Efecto estructura 0,3 1,9 0,9 Efecto actividad 2,9 8,2 3,6 Total 2,6 8,7 2,0
Subperodo 1980-1990 1990-1997 1997-2006
Fuente: elaboracin propia sobre la base de Ministerio de Energa, Balance energtico, 2009, Santiago de Chile, 2009; cepalstat y Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal), la hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir (LC/G.2432(SES.33/3)), Santiago de Chile, 2010.
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por otra parte, la intensidad energtica se ha mantenido fluctuante, mostrando una leve cada (0,7% anual) durante el ltimo subperodo de estudio. A nivel de grupos de actividades se presentan tendencias contradictorias. Mientras que los sectores intensivos en rrnn aumentan
GRFICO 11
su gasto energtico por unidad de valor agregado, incrementando tambin su ya alta participacin dentro del consumo total, los sectores intensivos en trabajo e ingeniera disminuyen su consumo por unidad de valor agregado (vase el grfico12).
chile: evolucin de los efectos intensidad, estructura y actividad del consumo energtico de la industria, tres subperodos (En porcentajes) 10,0 8,0 6,0 Porcentaje 4,0 2,0 0,0 2,0 1980-1990 4,0 Efecto intensidad Efecto estructura Efecto actividad Total 1990-1997 1997-2006
Fuente: elaboracin propia sobre la base de Ministerio de Energa, Balance energtico, 2009, Santiago de Chile, 2009; cepalstat y Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal), la hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir (LC/G.2432 (SES.33/3)), Santiago de Chile, 2010.
GRFICO 12
participacin del consumo energtico y productividad en los sectores manufactureros de chile y los Estados Unidos, 1997-2006
Consumo energtico acumulado en millones de dlares del ao 2000 Porcentaje 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08
RRNN
0,09 Chile 2006
0,1
Gasto en energa por unidad de valor agregado Estados Unidos 1997 Estados Unidos 2006 Chile 1997
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal) sobre la base de encuestas industriales. Nota: El gasto en energa por unidad de valor agregado est calculado como la razn entre el consumo energtico industrial (en millones de dlares del ao 2000) y el valor agregado industrial (en millones de dlares del ao 2000). rrnn: recursos naturales.
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La reduccin de la intensidad energtica a nivel agregado, as como el mayor gasto de energtico en los sectores ms intensivos en energa podran explicarse, en parte, al examinar la industria del cobre, de particular importancia en el caso chileno dada la profunda especializacin de este pas en ese sector. En la industria cuprfera no se han explotado an todas las potencialidades para aumentar su eficiencia energtica; sin embargo, desde los aos ochenta hasta hoy su consumo de energa en cantidades fsicas por unidad de valor agregado ha disminuido sistemticamente, debido sobre todo a los cambios tecnolgicos orientados a la sustitucin de fuentes de menor costo y menor rendimiento por otras de mayor costo y mayor rendimiento. As, por ejemplo, se ha alcanzado una elevada penetracin de la hidrometalurgia para la refinacin de los xidos de cobre, en desmedro del proceso pirometalrgico tradicional y, adems, se han reemplazado muchos hornos de reverbero (caracterizados por su alto consumo energtico) en la fundicin de cobre, si bien todava estn vigentes en algunas explotaciones importantes. Estos cambios en el proceso productivo han significado una disminucin del 13% de la intensidad energtica en la industria cuprfera (Maldonado, 2007). Si bien no hay informacin o estudios similares para otras industrias que sean tan concluyentes como en el caso del cobre, se observa que el efecto tecnolgico presenta perodos con signos cambiantes. De todos modos, se puede inferir que solo en los ltimos aos la industria, al igual que en el resto de la poltica energtica nacional, habra asignado una incipiente importancia a la eficiencia energtica. Los resultados de los esfuerzos realizados por el programa pas de Eficiencia Energtica (ppee), desde su creacin a la fecha, as como el impacto del alza sostenida de los precios de la energa hasta fines de 2008, no se tradujeron en una agresiva
poltica de eficiencia energtica que haya redundado en la disminucin del uso intenso de energa. por otra parte, las variaciones del coeficiente de intensidad energtica se dieron en paralelo con un complejo proceso de sustitucin entre fuentes. La presencia preponderante de fuentes importadas de energa someti a Chile a una exposicin relevante no solo por el riesgo de suministro, sino tambin por la repercusin de las alzas y la volatilidad de los precios internacionales. Esta dependencia de fuentes externas se agrav ante la presencia de un proveedor casi exclusivo, como en el caso del gas natural que importaba masivamente desde la Argentina hasta 2004. Sin embargo, a partir de 2005 la situacin comienza a revertirse en favor de energas ms contaminantes, como el incremento del consumo de carbn, retornndose de a poco al patrn de consumo previo a 1998 y a un fuerte consumo de combustible (vase el cuadro14). A su vez, este proceso de sustitucin se vio reflejado en el comportamiento oscilante de la intensidad de carbono: considerable aumento del 71% de las emisiones de CO2 por unidad de valor agregado entre 1990 y 2000; reduccin de 11% entre 2000 y 2005 e incremento nuevamente de 20% entre 2005 y 2006 (vase el cuadro15). Se podra concluir que la reduccin de la intensidad energtica que se explica por un menor gasto en energa por unidad de producto en las industrias intensivas en trabajo e ingeniera, y la disminucin del uso intensivo de energa en la industria del cobre sugiere que Chile se encuentra en una situacin bastante positiva en trminos energticos, aunque con interrogantes en el futuro debido a la creciente participacin del carbn mineral.
4. colombia
Desde 1980, el consumo energtico total en la industria colombiana presentaba una tendencia creciente digna
CUADRO 14
chile: evolucin de la estructura del consumo industrial por fuentes, 1990-2007 (En millones de tep y porcentajes) Electricidad Gas natural 0,18 4,69 0,98 13,45 0,47 6,70 petrleo y derivados 1,43 36,94 2,14 29,37 2,95 42,33 Carbn y otras 1,39 35,76 1,96 26,86 2,16 31,01 Total 3,87 100,00 7,28 100,00 6,96 100,00
1990 2000 2007
106 tep porcentaje 106 tep porcentaje 106 tep porcentaje
0,88 22,61 2,21 30,32 1,39 19,95
Fuente: Ministerio de Energa, Balances Energticos, 2009, Santiago de Chile, 2009. tep: toneladas de equivalente en petrleo.
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CUADRO 15
chile: intensidad de carbono de la industria, 1990-2006 1990 8,62 7 811 1,10 2000 14,78 12 131 1,22 2005 15,75 14 560 1,08 2006 17,78 15 135 1,17
Millones de ton de CO2 vai (millones de dlares de 2000) Kg CO2/ dlar de vai
Fuente: elaboracin propia sobre la base de Agencia Internacional de la Energa (aie) y Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal). Ton: toneladas. vai: valor agregado industrial. Kg CO2/vai: kilos de carbono por unidad de valor agregado industrial.
CUADRO 16
colombia: evolucin de los efectos intensidad, estructura y actividad del consumo energtico de la industria, tres subperodos (En porcentajes) Efecto intensidad 0,2 4,7 5,1 Efecto estructura 0,5 3,5 0,4 Efecto actividad 3,4 4,0 2,8 Total 3,1 5,2 1,9
Subperodo 1980-1990 1990-1997 1997-2006
Fuente: elaboracin propia sobre la base de Unidad de planeacin Minero Energtica (upme), Sistema de informacin minero energtico colombiano 2010 [en lnea] http://www1.upme.gov.co/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=108.
GRFICO 13
colombia: evolucin de los efectos intensidad, estructura y actividad del consumo energtico de la industria, tres subperodos 6,0 4,0 Porcentaje 2,0 0,0 2,0 4,0 1980-1990 6,0 Efecto intensidad Efecto estructura Efecto actividad Total 1990-1997 1997-2006
Fuente: elaboracin propia sobre la base de Unidad de planeacin Minero Energtica (upme), Sistema de informacin minero energtico colombiano 2010 [en lnea] http://www1.upme.gov.co/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=108.
de preocupacin, que fue revertida durante el ltimo subperodo (1997-2006). De esta manera, se destaca el crecimiento de 5,3% anual en el subperodo 1990-1997, seguido del descenso de un 1,9% en el subperodo
siguiente (vanse el cuadro16 y el grfico13). Es importante enfatizar que mientras el crecimiento econmico colombiano sigue contribuyendo a un mayor consumo energtico, la tendencia decreciente del efecto estructura
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tambin se revierte en el ltimo subperodo, implicando un aumento de la participacin de la industria en el total del producto nacional y, por ende, un incremento de su consumo energtico. Lo positivo de estos dos efectos durante el ltimo subperodo (1997-2006) destaca an ms la reduccin del consumo energtico total, que se hace posible solo gracias a la relevante aminoracin de la intensidad energtica, que disminuye (a una tasa de un 5,1% anual) y contrarresta as el incremento (de un 4,7% anual) registrado en el subperodo anterior. A nivel ms desagregado se observan tendencias opuestas. Mientras los sectores intensivos en recursos naturales y los intensivos en trabajo aumentan su gasto en energa por unidad de valor agregado, los sectores intensivos en energa lo reducen drsticamente, disminuyendo an ms la escasa participacin que tenan en el consumo energtico total de la industria colombiana (vase el grfico14). La disminucin de la intensidad energtica se puede explicar en gran medida por la incorporacin de procesos ms eficientes en las manufacturas colombianas, como es el uso de energticos alternativos (upme, 2008). Ciertas industrias sufrieron importantes cambios que, sin embargo, al compararse con indicadores
internacionales parecen presentar todava espacios para mejorar el rendimiento tanto del valor de los consumos especficos de la energa como del agua. En diferentes industrias se haca un elevado uso del carbn, del petrleo crudo (denominado de Castilla) y del fueloil, mientras que la utilizacin de combustibles gaseosos era incipiente y el uso de residuos, bajo. En la industria del papel, por ejemplo, el anlisis comparativo de los resultados evidencia un alto potencial de ahorro de energa segn tecnologas y escala de produccin: las empresas no integradas pertenecientes a la mediana industria poseen como caracterstica especial el uso de tecnologa de tambor rotativo para la formacin de la hoja. Solo una de las empresas encuestadas consume energa trmica para el proceso; las otras realizan el proceso de secado con el aire ambiente. El consumo especfico de energa de estas industrias no es comparable con los ndices internacionales, dado los bajos volmenes de produccin y el tipo de tecnologa utilizado en Colombia13.
13Los
consumos especficos promedio para las empresas integradas son del orden de 0,9 MWh/ton equivalentes a 3,2 Giga Joules / ton (GigaJoules/ton) y de 5.731,8 Mega caloras/ton (Mcal/ton) equivalentes a 23,9 GigaJoules/ton para la energa elctrica y trmica,
GRFICO 14
participacin del consumo energtico y productividad en los sectores manufactureros de colombia y los Estados Unidos, 1997-2006
100 Consumo energtico acumulado en millones de dlares del ao 2000 Porcentaje 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07
RRNN
0,08
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0,1
Gasto en energa por unidad de valor agregado Estados Unidos 1997 Estados Unidos 2006 Colombia 1997 Colombia 2006
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal) sobre la base de encuestas industriales. Nota: el gasto en energa por unidad de valor agregado est calculado como la razn entre el consumo energtico industrial (en millones de dlares de 2000) y el valor agregado industrial (en millones de dlares de 2000). rrnn: recursos naturales.
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La poltica de masificacin del uso del gas natural implementada en Colombia encontr ciertas dificultades para ampliar su mercado interno vinculadas a la competencia de sus sustitutos y el esquema de precios
respectivamente, y de 27,1 GigaJoules/ton para la energa total (elctrica ms trmica). El consumo especfico global es inmensamente superior que el reportado internacionalmente de 16,7 GigaJoules/ ton para empresas del mismo tipo, lo que representa un potencial de reduccin del consumo especfico del 60%. para las empresas no integradas, los consumos especficos promedio son del orden de 0,9 MWh/ton (3,2 GigaJoules/ton) para la energa elctrica, 3.487,5 Mcal/ton (14,6 GigaJoules/ton) para la energa trmica y de 17,8 GigaJoules/ton para la energa total. El consumo especfico global es ligeramente superior que el reportado internacionalmente de 15,5 GigaJoules/ton. Lo anterior representa un potencial de reduccin del consumo especfico del 15%. El consumo especfico de agua puede estar en valores cercanos a 40 m3/ton e incluso, en plantas con sistemas totalmente cerrados, en valores de 8 m3/ton. En algunas de las empresas se cuenta con sistemas de recuperacin y recirculacin de aguas en ciertos procesos. Este punto sirve de comparacin a las empresas que exceden esta referencia, las que tienen grandes posibilidades de ahorro por reaprovechamiento del agua en los propios procesos, adems de la disminucin del impacto ambiental ocasionado por el vertimiento de aguas con contaminantes y slidos.
relativos14. La participacin del gas natural aument constantemente en la matriz energtica nacional, y en el caso particular del sector industrial pas del 18,39% a ms del 31% en los ltimos 20 aos. Junto con la energa elctrica, el gas natural fue la fuente de mayor penetracin (vase el cuadro17). Si bien las emisiones totales crecieron de 10,3 a 16 millones de toneladas entre los aos 1990 y 2006, la tendencia a la disminucin de la intensidad de carbono da cuenta de ese proceso de sustitucin entre fuentes, representando una reduccin de 1,36 a 1,06 kilos de carbono por unidad de valor agregado industrial (vase el cuadro18). profundizar la disminucin de la intensidad energtica industrial con una progresin ms sustantiva del gas
14Colombia
cuenta con abundantes recursos de carbn mineral, y al nivel de produccin actual sus reservas alcanzaran para 92 aos, mientras que las de hidrocarburos son tambin importantes, aunque la relacin reserva-produccin es algo menor: 34 aos para el gas natural y 25 a 30 aos en el caso del petrleo. Asimismo, son abundantes sus recursos hdricos. Vase upme (2010).
CUADRO 17
colombia: estructura del consumo energtico del sector industrial, 1990-2006 Electricidad Gas natural 0,94 18,39 1,16 17,27 1,90 31,32 petrleo y derivados 1,04 20,31 1,03 15,42 0,62 10,26 Carbn y otras 2,46 48,03 3,53 52,65 2,40 39,67 Total 5,11 100,00 6,71 100,00 6,06 100,00
1990: millones de tep porcentaje 2000: millones de tep porcentaje 2006: millones de tep porcentaje
0,68 13,27 0,98 14,65 1,14 18,75
Fuente: elaboracin propia sobre la base del balance energtico de Colombia y Unidad de planeacin Minero Energtica (upme), Sistema de informacin minero energtico colombiano 2010 [en lnea] http://www1.upme.gov.co/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=108 tep: toneladas de equivalente en petrleo.
CUADRO 18
colombia: evolucin de la intensidad de carbono en el sector industrial, 1980-2007 1980 10,3 7 558 1,36 1990 12,3 10 102 1,22 2000 20,9 10 617 1,97 2005 19,1 12 967 1,47 2007 16 15 173 1,06
Millones de ton de CO2 vai (millones de dlares de 2000) Kg CO2/dlar de vai
Fuente: elaboracin propia sobre la base de Agencia Internacional de la Energa (aie) y Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal). Ton: toneladas. vai: valor agregado industrial. Kg CO2/vai: kilos de carbono por unidad de valor agregado industrial.
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natural depender de que este siga siendo competitivo en calderas industriales a disel de baja capacidad (industria liviana), y se modifique la poltica de precios del disel oil (influencia del subsidio) que impide su penetracin en calderas industriales a disel de alta capacidad. Tambin en ciertos casos de usos industriales con alternativa de fueloil y carbn, el gas natural puede no ser competitivo, lo que a futuro har que el consumo industrial no solo pueda crecer por unidad de valor agregado, sino ser ms contaminante. pese a estas perspectivas, durante el subperodo de estudio 1997-2006 se puede concluir que Colombia presenta uno de los patrones energticos ms sostenibles de la regin, dada la marcada disminucin de su intensidad energtica, as como la cada de su consumo total industrial.
5.
Mxico
En una perspectiva de ms largo plazo, el consumo energtico industrial en este pas muestra una evolucin cambiante: aumenta entre 1980 y 2006, crece levemente entre 1980 y 1990, su incremento se acelera en el subperodo 1990-1997, y se reduce posteriormente durante el subperodo 1997-2006. Esto puede obedecer a una disminucin del efecto estructura entre 1997 y 2006, que cambia la tendencia creciente de los dos subperodos anteriores, pero fundamentalmente a la sistemtica cada del efecto tecnolgico que acenta su ritmo de descenso a un 3,9% anual durante el subperodo 19972006 (vanse el cuadro19 y el grfico15).
CUADRO 19
Mxico: evolucin de los efectos intensidad, estructura y actividad del consumo energtico de la industria, tres subperodos Efecto intensidad 0,2 0,4 3,9 Efecto estructura 0,2 0,9 0,5 Efecto actividad 1,8 2,8 3,3 Total 1,8 3,3 1,1
Subperodo 1980-1990 1990-1997 1997-2006
Fuente: elaboracin propia sobre la base de Secretara de Energa de Mxico, Sistema de Informacin Energtica (sie), 2010 [en lnea] http:// www.sener.gob.mx/webSener/portal/Default.aspx?id=1429.
GRFICO 15
Mxico: evolucin de los efectos intensidad, estructura y actividad del consumo energtico de la industria, tres subperodos 4,0 3,0 2,0 Porcentaje 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Efecto intensidad Efecto estructura Efecto actividad Total 1980-1990 1990-1997 1997-2006
Fuente: elaboracin propia sobre la base de Secretara de Energa de Mxico, Sistema de Informacin Energtica (sie), 2010 [en lnea] http:// www.sener.gob.mx/webSener/portal/Default.aspx?id=1429.
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Resulta curioso constatar que si bien la intensidad energtica disminuye en el agregado manufacturero, las tres agrupaciones de manufacturas aumentan notoriamente su consumo (monetario) de energa por unidad de producto en el subperodo 1997-2006 (vase el grfico16). pese a ello, hay dos tendencias que ayudan a explicar esta reduccin de la intensidad energtica en el agregado industrial mexicano. por una parte, hubo un cambio de composicin favorable dentro de la estructura industrial, dado que los sectores intensivos en ingeniera incrementaron considerablemente su participacin dentro del consumo energtico de 10,1% a 13,8%. Y por otra, gran parte de esta cada del efecto tecnolgico fue motivada por la propia matriz de consumo industrial, en la que se observa una acentuada sustitucin del 13% de energas fsiles (normalmente menos eficientes, pero ms baratas) por electricidad (de mayor rendimiento y ms costosa). Conviene hacer notar que gran parte del valor agregado de exportacin fue generado por las actividades que consumen ms energa para fuerza motriz que para usos calricos, lo que puede explicar en alguna medida el proceso de sustitucin entre fuentes que se present en los ltimos aos, sobre todo hasta el ao 2000, y
ser tambin uno de los factores que han incidido en la disminucin de la intensidad energtica. Aun cuando el proceso de sustitucin de energas fsiles se observ ya desde los aos setenta, este se profundiza llegando al 28% del consumo total industrial en 2000 y se mantiene en esos niveles hasta 2006. Es decir, se ha dado un proceso de sustitucin de fuentes, no solo de las de menores rendimientos (fueloil) por energa elctrica, sino de esas fuentes en usos de mayor eficiencia, ya que el uso de fuerza motriz presenta por lo general rendimientos superiores al 80%, mientras que el uso calrico rara vez llega a un rango entre 50% y 60% (vase el cuadro20). Estas modificaciones en la composicin de la estructura del consumo arrojaron como resultado una tendencia a la baja de la intensidad de carbono, que se reduce prcticamente a la mitad, pasando de 0,87 kilos de dixido de carbono por unidad de valor agregado en 1990 a 0,43 KgCO2/VA en 2007. Vale decir que el proceso de penetracin de la energa elctrica logr amortiguar el efecto indeseado de la sustitucin que se registr entre los combustibles fsiles, reemplazando gas natural y derivados (de casi el 75% en 1990 al 56% en 2006) por carbn mineral, que pasa de un 13% en 1990 a un 26% en 2006-2007 (vanse los cuadros 20 y 21).
GRFICO 16
participacin del consumo energtico y productividad en los sectores manufactureros de Mxico y los Estados Unidos, 1997-2006
100
Consumo energtico acumulado en millones de dlares del ao 2000 Porcentaje
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 0,02 0,04 0,06 0,08

RRNN
0,1
0,12
Gasto en energa por unidad de valor agregado Estados Unidos 1997 Estados Unidos 2006 Mxico 1997 Mxico 2006
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal) sobre la base de encuestas industriales. Nota: El gasto en energa por unidad de valor agregado est calculado como la razn entre el consumo energtico industrial (en millones de dlares a precios del 2000) y el valor agregado industrial (en millones de dlares a precios del 2000). rrnn: recursos naturales.
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CUADRO 20
Mxico: evolucin de la estructura del consumo industrial por fuentes, 1980-2006 (En millones de tep y porcentajes) Electricidad Gas natural 10,5 49,2 10,8 41,2 9,1 31,8 10,2 32,4 petrleo y derivados 5,3 24,7 7,8 29,5 6,8 23,8 4,7 15,0 Carbn y otras 3,1 14,5 3,3 12,5 4,7 16,3 7,8 24,8 Total 21,3 100 26,3 100 28,6 100 31,5 100
1980: millones de tep porcentaje 1990: millones de tep porcentaje 2000: millones de tep porcentaje 2006: millones de tep porcentaje
2,46 11,6 4,42 16,8 8,04 28,2 8,78 27,8
Fuente: elaboracin propia sobre la base de Secretara de Energa de Mxico. Sistema de Informacin Energtica (sie), 2010 [en lnea] http:// www.sener.gob.mx/webSener/portal/Default.aspx?id=1429. tep: toneladas de equivalente en petrleo.
CUADRO 21
Mxico: emisiones de cO2 en el sector industrial, 1990-2007 1990 2000 67,8 131 376 0,5161 2005 58,5 133 212 0,4391 2007 62,7 143 846 0,4357
Millones de ton de CO2 vai millones de dlares de 2000 Kg CO2/vai
73,9 85 152 0,8679
Fuente: elaboracin propia sobre la base de Agencia Internacional de la Energa (aie) y de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal). Ton: toneladas. vai: valor agregado industrial. Kg CO2/vai: kilos de carbono por unidad de valor agregado industrial.
para el caso mexicano se podra concluir que la reduccin de la intensidad energtica explicada por un cambio de composicin favorable de la estructura productiva, pero fundamentalmente por una sustitucin de fuentes de menor rendimiento (ms baratas y contaminantes) por otras de mayor rendimiento, sobre todo por electricidad sugiere
que Mxico se encuentra en una situacin positiva en trminos energticos. Ms an, cuando a pesar de ser un pas histricamente exportador neto de petrleo, desde mediados de la dcada pasada sus reservas declinaron ostensiblemente. Esta tendencia podra revertirse en un futuro no lejano debido a las nuevas exploraciones.
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VI
Resultados finales y conclusiones
Los anlisis de la dinmica productiva y energtica presentados en las seccionesIII y IV se pueden resumir en el cuadro22. En el cuadro22 se resumen los antecedentes presentados en las secciones anteriores, mostrando que durante el subperodo 1997-2006 ninguno de los cuatro pases latinoamericanos logra presentar tasas de productividad similares a las de la frontera tecnolgica, la que despus de haber crecido por 20 aos a un ritmo del 3% anual aproximadamente, alcanza niveles extraordinariamente elevados (cercanos al 5% anual) gracias a la incorporacin de las tic (Oliner, Sichel y Stiroh, 2007). por lo tanto, todos estos pases terminan por ampliar la brecha productiva mostrando patrones ms acentuados como es el caso del Brasil que, dada su fuerte absorcin de empleo,
CUADRO 22
reduce incluso la productividad laboral a una tasa de 1,5% anual o patrones ms atenuados, como en el caso de Colombia, que pese a su marcado crecimiento de productividad (3,7% anual) termina creciendo 1,5 puntos porcentuales por debajo la frontera. por otra parte, la mayora de los pases estudiados convergen en una mayor sostenibilidad energtica, excepto el Brasil. A este respecto se vuelve a destacar el caso colombiano, que en virtud de su fuerte cada en la intensidad energtica (de 5,1% anual durante el subperodo 1997-2006) termina siendo el pas con mayor sostenibilidad en trminos energticos. De esta manera, la matriz de desarrollo productivo y sostenibilidad energtica quedara distribuida de la siguiente forma (vase el grfico17).
pases seleccionados: desarrollo productivo y sostenibilidad energtica, 1997-2006 productividad del trabajo Intensidad energtica IE 1,2 0,7 5,1 3,9 0,1 Convergencia productiva i-EEUU 6,8 2,6 1,5 2,4 0,0 Convergencia energtica IEEEUU-IEi 1,3 0,6 5,0 3,8 0,0
pas
1,5 2,6 3,7 2,8 5,3
Brasil Chile Colombia Mxico Estados Unidos Fuente: elaboracin propia.

GRFICO 17
Matriz de desarrollo productivo y sostenibilidad energtica
CONVERGENCIA PRODUCTIVA
Brasil
Chile, Colombia y Mxico
SOSTENIBILIDAD ENERGTICA Fuente: elaboracin propia.
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Se puede resaltar que si bien los sectores intensivos en recursos son los ms intensivos en energa, queda demostrado que una especializacin en estos sectores no impide mejorar la eficiencia energtica. Del mismo modo, una mayor especializacin en los sectores intensivos en ingeniera tampoco garantiza la sostenibilidad energtica. En comparacin con los pases de Amrica Latina analizados en este trabajo, los Estados Unidos presentan un patrn de desarrollo virtuoso, especializndose en actividades de mayor productividad, alto contenido tecnolgico y menor consumo de energa. En Amrica Latina la especializacin se realiza en los sectores intensivos en rrnn, que se caracterizan por tener poco contenido tecnolgico y una lenta dinmica de la productividad; adems, estos son los sectores ms energo-intensivos y, por lo tanto, una mayor especializacin de estos implica una creciente demanda de energa. De esta manera, se supone que una mejora tanto de la eficiencia productiva como de la energtica
involucrara un proceso de cambio estructural, que no solo implicara el cierre de la brecha productiva en las economas latinoamericanas con respecto a la frontera, sino que tambin reforzara un patrn de crecimiento con una mayor sostenibilidad energtica en el tiempo. Del anlisis efectuado en este trabajo se infiere que el mayor desafo se enmarca en el mbito productivo, dada la lenta dinmica de la productividad presentada por estos pases de Amrica Latina. Sin embargo, no se debe olvidar que, de no cambiarse el patrn de especializacin de la regin, un mayor crecimiento industrial implicara una expansin de los sectores ms intensivos en energa y, por ende, un consumo energtico ms elevado. Es decir, para promover un desarrollo estructural sostenible es necesario cambiar la estructura industrial hacia los sectores ms intensivos en conocimiento y dinmicos en productividad, que puedan reemplazar a otros sectores menos dinmicos y ms intensivos en energa, modificando el actual vector de especializacin de la regin.
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ANexo15
El consumo energtico industrial puede descomponerse en cuatro efectos: efecto tecnolgico, efecto estructura, efecto actividad y efectos de segundo orden. El mtodo de descomposicin se detalla a continuacin: Ej la cantidad de energa consumida en el sector industrial VAj el Valor agregado del sector industrial j pib el producto bruto interno Entonces la cantidad de energa consumida por el sector industrial puede escribirse como:
15Vase
Ej = [Ej/ VAj] [VAj/pib] pib y por tanto la tasa de crecimiento del consumo industrial se puede descomponer en tres efectos: D Ej = D[Ej/ VAj] [VAj/pib] pib + [Ej/ VAj] D[VAj/pib] pib + [Ej/ VAj] [VAj/pib] Dpib + e efecto intensidad o tecnolgico efecto estructura efecto actividad efectos de segundo orden
Jacques percebois (1989), captulo II, pgs. 75-100.
GRFICo
Efecto intensidad o tecnolgico
Matriz energtica (o composicin del consumo por fuentes) Cambios en tecnologas de produccin y mejoras tecnolgicas Conservacin y uso racional de energa Capacidad instalada utilizada y cambios en la operacin productiva
CONSUMO DE ENERGA INDUSTRIAL
Efecto estructura
Composicin sectorial del producto o estructura productiva
Efecto actividad
Crecimiento global de la economa

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La dinmica del consumo energtico industrial en Amrica Latina

Hugo Altomonte Director, Divisin de Recursos Naturales e Infraestructura

n el presente artculo se analiza la relacin entre el consumo

Matriz de desarrollo productivo y sostenibilidad energtica

Convergencia productiva no sostenible a nivel energtico

Convergencia productiva sostenible a nivel energtico

Divergencia productiva no sostenible a nivel energtico

Divergencia productiva sostenible a nivel energtico

SOSTENIBILIDAD ENERGTICA Fuente: elaboracin propia.

4Se trata de Argentina, Bolivia (Estado plurinacional de), Colombia,

Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, per y Uruguay.

pib total pib per cpita Exportaciones totales Importaciones totales

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal).

pases Brasil Chile Colombia Mxico

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal).

excepcin importante en este caso es el Brasil.

Brasil: productividad y estructura del valor agregado industrial, 1997-2006

colombia: productividad y estructura del valor agregado industrial, 1997-2006

Mxico: productividad y estructura del valor agregado industrial, 1997-2006

ndice de productividad relativa de Amrica Latina

Regin/pas Amrica Latina y el Caribe Brasil Chile Colombia Mxico

7Se consideran como energa primaria las distintas fuentes de energa

9por paradigmas tecnoeconmicos se entienden, en este caso, aquellas

8La cantidad de emisiones derivadas del uso de energa elctrica es un

petrleo Gas natural Carbn Gasolina

(dlar/barril) (dlar/1 000 m3) (dlar/ton) (dlar/barril)

22,99 73,26 38,42 29,84 1990

petrleo Gas natural Carbn Gasolina

dlar/bep dlar/bep dlar/bep dlar/bep

22,99 12,10 7,90 33,57

11Un ejemplo de esto podra producirse en una empresa o sector que

metodologa de descomposicin de la energa consumida en el sector industrial se presenta en el Anexo.

Subperodo 1980-1990 1990-1997 1997-2006

Subperodo 1980-1990 1990-1997 1997-2006

12El aumento de la intensidad energtica se explica por un incremento

Millones de toneladas de CO2 vai (millones de dlares de 2000) Kg CO2/vai

Subperodo 1980-1990 1990-1997 1997-2006

0,09 Chile 2006

1990 2000 2007

106 tep porcentaje 106 tep porcentaje 106 tep porcentaje

0,88 22,61 2,21 30,32 1,39 19,95

Subperodo 1980-1990 1990-1997 1997-2006

0,68 13,27 0,98 14,65 1,14 18,75

Millones de ton de CO2 vai (millones de dlares de 2000) Kg CO2/dlar de vai

Subperodo 1980-1990 1990-1997 1997-2006

Consumo energtico acumulado en millones de dlares del ao 2000 Porcentaje

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 0,02 0,04 0,06 0,08

2,46 11,6 4,42 16,8 8,04 28,2 8,78 27,8

Millones de ton de CO2 vai millones de dlares de 2000 Kg CO2/vai

73,9 85 152 0,8679

1,5 2,6 3,7 2,8 5,3

Brasil Chile Colombia Mxico Estados Unidos Fuente: elaboracin propia.

Matriz de desarrollo productivo y sostenibilidad energtica

Chile, Colombia y Mxico

SOSTENIBILIDAD ENERGTICA Fuente: elaboracin propia.

Jacques percebois (1989), captulo II, pgs. 75-100.

Efecto intensidad o tecnolgico

CONSUMO DE ENERGA INDUSTRIAL

Composicin sectorial del producto o estructura productiva

Crecimiento global de la economa

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