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Ghersi, Liliana
NUMEROS INDICES
Introducción:
Uno de los métodos estadísticos usados con mayor frecuencia en Economía, Demografía,
Sociología y otros campos de la Estadística Aplicada, es el de los números índices, que al
mismo tiempo resultan ser sumamente sencillos y se enmarcan en el campo de los
indicadores. El objeto de los mismos, es poner de manifiesto, en forma cuantitativa, las
variaciones de una variable o atributo, a lo largo del tiempo o bien en espacios geográficos
diversos o bien en lo que comúnmente se define como escenarios alternativos. Surgen en
la mayoría de los casos para satisfacer la necesidad de conocer en profundidad un
fenómeno y poder comparar sus implicancias en distintos territorios o en el tiempo.
DEFINICIÓN:
Un número índice es una medida estadística, generalmente de posición y que la misma
sea representativa del conjunto de datos, la cual permite estudiar las modificaciones o
variaciones experimentadas en una o más variables contextualizadas en el tiempo o bien
en el espacio. Como los índices más habituales son los que realizan las comparaciones en
el tiempo, en realidad son series temporales.
La estructura lógica, está conformada para una serie de objetos: S1,S2,….Sn y que
denominaremos ítems. Seguramente, referimos a ellos un atributo común a, que varía en
el tiempo, en el espacio u otra dimensión, lo que indicamos con t, y que para cada t, se
conoce la serie de valores del atributo referida a los objetos en cuestión, denotándola por:
ta1; ts2;….tan. Si se decodifica ta1 se debe leer como el valor del atributo en el objeto uno
para el estado t de la dimensión referente. Dichos valores permiten medir el
comportamiento del atributo en ese estado o circunstancia.
Objetos pueden ser los artículos que se comercian en una economía; el atributo puede ser
el precio al cual se comercian y que varía en el tiempo e inclusive en el espacio físico y/o
en el espacio socioeconómico.
Objetos pueden ser personas que viven en una ciudad; el atributo puede ser el tiempo
que necesitan para ser dados de alta en una internación y que varía en el tiempo e
inclusive en el espacio físico y/o en el espacio socioeconómico (caso covid19)
Se tiene de esta manera una matriz de datos:
0a1; 0a2;….0an
1a1; 1a2;….1an
………………………
………………………
ta1; ta2;….tan.
Estadística Modalidad Distancia. 1er C 2020Avellaneda Profesora: Dra. Ghersi, Liliana
Se intenta entonces, hallar un número representativo kI, para cada serie: ka1; ks2;….kan; de
manera tal que describa en promedio el comportamiento del atributo en la dimensión
definida.
𝑛
kI=f(ka1; ka2;….kan)𝑓: 𝑅 → 𝑅
Donde la ley f agrega información, la sintetiza y genera información que debe ser
representativa.
2ª) Determinación de las ponderaciones: la serie de objetos: S1,S2,….Sn que como hemos
dicho son los ítems que entran en la definición del promedio, no son homogéneos
primordialmente en cuanto a su importancia y en cuanto a sus unidades de medición; lo
que implicará determinar ponderaciones que reflejen la matriz de prelaciones acordadas y
que las unidades de medidas queden unificadas de manera tal que permitan su
agregación.
El número índice será por lo general, un promedio ponderado; y que la decisión sobre las
ponderaciones no es un tema de menor importancia que implicará acordar entre quienes
determinan dicho indicador.
3ª) Elección de la base: Debido a que siempre establece comparaciones entre estados de
la naturaleza, es imprescindible establecer qué situación se determina como referente
para realizar la comparación. Se denominará base y se indicará con 0 el referente
comparativo. Esta otra decisión se convierte en fundamental a la hora de definir al índice.
4ª) Selección de la serie S: Y esta actividad resulta ser la más delicada en lo atinente a la
confección del indicador, qué objetos han de ser los que generarán la información a
introducir en el número índice. Por lo general no podrán elegirse todos los objetos que
intervienen en la realidad que se quiere evaluar y se recurrirá a una elección muestral que
debe procurar representatividad o sea que se pueda inferir conclusiones válidas para la
población en su totalidad.
Si la cuestión radica en definir un índice de precios, la misma tiene dos dificultades que es
posible considerarlas como las principales, y que tiene que ver con las especificaciones
referidas a los artículos apropiados y a los pesos (o ponderaciones) de los mismos.
Asimismo, a medida que transcurre el tiempo, la citadas especificaciones se vuelven
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Resumiendo, las soluciones a los diversos problemas que se plantean, no deben ser
abordadas solamente a la luz del pensamiento matemático, ya que subyace cierta
indeterminación formal en este tipo de problemas introduciéndose inexorablemente
cierta arbitrariedad para abordarlas. Es por ello que se debe recurrir criteriosamente al
pensamiento estadístico basándose especialmente en el objetivo del indicador que se
busca definir; y será cuestión central la representatividad de la información que genere la
medida estadística que se introduzca en dicho instrumento.
Promedio geométrico:
𝑤𝑖 𝑛
𝑛 𝑤𝑖
∑𝑛
𝑖=1 𝑤𝑖
𝑚𝑔 (𝑥) = ∏ 𝑥𝑖 = 𝑙𝑜𝑔 (𝑚𝑔 (𝑥)) = ∑ 𝑛 𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑖 )
𝑖=1 ∑ 𝑤𝑖
𝑖=1 𝑖=1
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Donde sí existen restricciones para los valores a promediar; todos ellos deben ser
positivos. Apropiado para tasas.
Promedio armónico:
𝑛 −1
−1 )−1
𝑤𝑖 −1
𝑚(𝑥 = (∑ 𝑥𝑖 )
∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖
𝑖=1
Donde sí existen restricciones para los valores a promediar; todos ellos deben ser distintos
a cero. Apropiado para variables que no se pueden medir per se, o sea se miden a partir
de relaciones entre otras variables, como es el caso de la velocidad que se mide a partir de
la relación espacio sobre tiempo.
Ponderaciones:
En la estructura de un número índice, la definición de las ponderaciones es uno de los
temas que mayor dificultad presenta, puesto que son los elementos que caracterizan
realmente el número índice.
Respecto de la naturaleza de las ponderaciones, se pueden citar las siguientes
problemáticas:
a) Provienen de un juicio valorativo en cuanto a la importancia de los ítems que
conforman el índice y se concretizan por medio de un número.
b) Tienen un significado concreto y está fuertemente correlacionado con el ítem que
pondera.
c) Las ponderaciones provienen de promedios de un factor correlativo, establecido
por una experiencia suficiente amplia en la materia.
d) La definición del momento para la determinación de las ponderaciones, que puede
ser el momento base, o bien el momento al cual apunta el índice o bien un
promedio de ambos.
e) La modalidad en que se considerarán los valores del atributo, también resulta ser
un tema delicado: una manera puede ser tomarlos como se obtiene de la muestra
tanto en unidades como valor y una alternativa puede ser tomar el cociente de
valores entre los que se obtienen en la muestra y los valores correspondientes al
período base (relativo de los valores).
PRINCIPALES INDICES:
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∑𝑛
∑𝑛
𝑖=1 𝑤𝑖 𝑋𝑖 𝑖=1 𝑤𝑖 𝑤𝑖
Son de la forma: ∑𝑛
o bien √∏𝑛𝑖=1 𝑋𝑖
𝑖=1 𝑤𝑖
base, o bien al producto entre un número surgido del momento t y la información del
elemento en el momento base. En tanto que la información del elemento puede venir
expresada en su valor original o en su valor relativo al valor del momento base o en su
valor relativo porcentual.
El promedio aritmético se desaconseja cuando hay valores extremos grandes, en
tanto que el promedio geométrico se desaconseja cuando hay valores pequeños y no es
posible definirlo para valores negativos o nulos.
Indice de Laspeyres:
∑𝑛 𝑋 𝑤
𝐿 = ∑𝑛𝑖=1 𝑋 𝑡,𝑖 𝑤𝑜,𝑖
𝑖=1 0,𝑖 𝑜,𝑖
Indice de Paasche:
Una crítica usual, a este indicador, es que sobrevalora, puesto que al tomar en
cuenta el consumo del período base no se cumple con la teoría económica que postula
que el consumidor adapta sus consumos, procurando disminuir el valor total, mediante
sustituciones de artículos o de algunos de ellos y que han elevado su precio, por otros que
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le permitan mantener el estándar de vida pero que le redunde en una minimización del
costo
𝜎(𝑝) ∗ 𝜎(𝑞)
𝑃−𝐿 =𝑟
𝑄𝐿
Una teoría superadora, en términos de que sea más acorde a la realidad referida al
consumo es la que se conoce como teoría funcional de los números índices y que se basa
aceptar variaciones en el consumo sin modificar el estándar de vida pero maximizando la
utilidad.
urbanas. Sus resultados se publican para el total país como índice nacional y para Cuyo,
GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia como índices regionales.
𝐼0;0 = 1
𝐼𝑡;0 ∗ 𝐼0;𝑡 = 1
∏ 𝐼𝑖;(𝑖−1) ∗ 𝐼0;𝑡 = 1
𝑖=1
4. Reversibilidad de los factores: Si un índice de precios cuyas
ponderaciones son cantidades es multiplicado por un índice de
cantidades que surge de las permutaciones entre los precios y las
cantidades en consideración debe arrojar el cociente entre la
valorización del consumo en el período referenciado y la valorización del
consumo en el período base.
∑𝑛𝑖=1 𝑝𝑖𝑡 ∗ 𝑞𝑖𝑡
𝐼𝑃𝑡;0 ∗ 𝐼𝑄𝑡;0 = 𝑛
∑𝑖=1 𝑝𝑖0 ∗ 𝑞𝑖0
Esta condición tiene como objetivo separar el efecto de variación de los
precios del de cantidades por medio de los índices respectivos. Se
observa que la variación del gasto se descompone en dos factores, uno
el índice de precios y el otro el índice de cantidades. Ni el índice de
Laspeyres ni el de Paasche, satisfacen esta condición; en tanto que el
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c) Por analogía con la identidad, válida para un solo ítem, resulta la propiedad de
reversibilidad de los factores. Si en un índice de precios con ponderaciones de
cantidades (y viceversa) se permutan precios por cantidades (o viceversa), y su
multiplican ambos índices, debe resultar el cociente del valor del consumo en
el período t, dividido por el valor del consumo en el período base.
𝑝𝑡 ∗ 𝑞0 𝑞𝑡 ∗ 𝑝0 𝑝𝑡 ∗ 𝑞𝑡
∗ =
𝑝0 ∗ 𝑞0 𝑞0 ∗ 𝑝0 𝑝0 ∗ 𝑞0
Con esta condición, se desea satisfacer la siguiente relación: la variación porcentual del
gasto debe descomponerse en dos factores, uno es el índice de precios y el otro es el
índice de cantidades; es decir, se requiere separar, mediante los índices, el efecto de
variación de los precios del de cantidades, que marca la importancia de esta condición.
Los índices de Laspeyres y de Paasche, no satisfacen esta condición; en tanto que el de
Fisher sí.
O sea, si los precios cambian en una misma proporción, el índice debe variar en la misma
proporción:
𝐼(𝑘𝑝) = 𝑘𝐼(𝑝)
Las condiciones de identidad, homogeneidad y proporcionalidad, evidencian la
consistencia de un buen promedio, ante la comparación de dos situaciones; y se
satisfacen cuando se utilizan índices de relativos.
f) A los efectos de no tener que reestructurar el índice, es deseable la posibilidad
de variar los ítems de la muestra; para el caso de índices que utilizan
percentiles esto es posible, en tanto que para los índices agregativos esto
queda descartado.
La elección del momento base, debe perseguir el criterio de la misma influya lo menos
posible en la variación del índice, y para conseguir tal propósito es aconsejable tener en
cuenta las siguientes condiciones:
a) Debe ser lo más normal posible; o sea los ítems y las ponderaciones que integran
el índice no sufran variaciones excepcionales importantes en el momento que se
defina como base.
b) Una misma base, generalmente no sirve para períodos alejados, debido a la
posible pérdida de concordancia con la realidad. Se suele sortear esta dificultad,
por medio del encadenamiento de los índices, siendo la base variable tomando en
cada caso el período inmediato anterior.
c) El tiempo que la base servirá como buen referente está ligada el tipo de índice
que se elige; aquellos que cumplen las condiciones de reversibilidad en el tiempo y
de circularidad se ven menos influenciados por la base seleccionada.
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d) Es beneficioso, tomar como base, cuando sea posible, promediar los valores
correspondiente a varios períodos en lugar de tomar un solo momento, a los
efectos de disminuir la presencia de factores accidentales.