PLANIFICACION ESTRATEGICA PROSPECTIVA AGILE

CON METODOLOGIA OKR

PENSANDO DIFERENTE, ACTUANDO DIFERENTE, CREANDO DIFERENTE.

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 TERRACOR
Y LA PLANIFICACION
ESTRATEGICA

LA EJECUCIÓN ES LA
ESTRATEGIA

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EL PLAN ESTRATEGICO
• Un Plan Estratégico es el
documento mas
• importante que debe
redactar la empresa.
• En él se explica hacia donde
se quiere ir y • Es una serie de pasos y
elecciones realizadas
• lo mas importante cómo se metodológicamente
llegará.

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MODELO DE NEGOCIOS ESTRATEGICO
ALINEAMIENTO ESTRATEGICO a. VISION ESTRATEGICA
TRADUCIDO EN OKRs

GOBIERNO COPORATIVO b. VINCULO ENTRE LA

ESTRATEGIA Y EL
MODELO DE
PLANIFICACION NEGOCIOS
ESTRATEGICA

c. IMPLEMENTACION DE
INDICADORES C;AVES
DE PROCESOS KPIs E
OPERACION – FLUJO – CREACION DE VALOR INTEGRACION
HOSHIN

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 Dirección y Gestión Estratégica

SEGMENTACION ESTRATEGICA
Desarrollo Organizacional y
Recursos Humanos por
Competencias.
VISION MISION VALORES

SER LA EMPRESA LIDER SOMOS UNA EMPRESA ETICA

DESARROLLADORA Y TRABAJO EN EQUIPO
Marketing e Imagen Corporativa.
DEL SECTOR
CONSTRUCTIVO E COMERCIALIZADORA DE EMPATIA
INMOBILIARIO EN PROYECTOS Y SOLUCIONES HONESTIDAD
BOLIVIA, SIENDO LA INMOBILIARIAS, CONTANDO CONFIANZA
MÁS CONFIABLE, CON UN EQUIPO DE ALTO PASION
RENTABLE Y SÓLIDA RENDIMIENTO Y
PARA SUS SOCIOS, PROFESIONALISMO, QUE Infraestructura y Logística.
COLABORADORES Y CONTRIBUYE AL BIENESTAR
CLIENTES. DE LAS FAMILIAS Y AL
DESARROLLO ECONÓMICO
DEL PAÍS
Desarrollo y Gestión de Soluciones
Immobiliarias
MARCO ESTRATEGICO TERRACOR
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PROCESO ESTRATEGICO GERENCIA GENERAL

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INDICADORES
• Proyectos completados;
OPERATIVOS OKR 1 • tratos cerrados;
• crecimiento de ventas;
OKR GERENCIAS • ingresos por colaborador;
CONSOLIDAR EL GERENCIA GENERAL – • efectividad;
SISTEMA DE GESTIÓN Y GERENCIAS DE AREAS • costo de la fuerza de ventas;
DIRECCIÓN • horas extra;
ESTRATÉGICA BASADO • tasa de conversión;
EN GOBIERNO • Cantidad de procesos e indicadores de Áreas
CORPORATIVO EN completados
TERRACOR • % de cumplimiento por Áreas por OKRs, KRs,
KPIs.
 • Porcentaje del Costo de Nómina

INDICADORES • Competitividad Salarial

• Nivel de Satisfacción de empleados por los beneficios
OPERATIVOS • Retorno de Inversión

OKR 2 •
•
Tasa de Productividad de empleados
Índice de felicidad del empleado / Satisfacción del empleado

OKR GERENCIAS • Porcentaje de empleados formados en la cultura de la empresa

CONSOLIDAR EL GERENCIA TALENTO • Nivel de satisfacción de empleados por los beneficios

SISTEMA DE GESTIÓN HUMANO • Porcentaje de días de vacaciones utilizados

DE TALENTO HUMANO • Net Prometer Score de Empleados (eNPS)

BASADO EN EL • Porcentaje de candidatos que cumple con los criterios de trabajo

DESARROLLO DEL • Tasa de contratación de referencias internas

CONOCIMIENTO, • Rendimiento de los nuevos empleados

LIDERAZGO E • Promociones internas VS contratos externos

INTELIGENCIA • Tasa de Promoción interna

EMOCIONAL • Porcentaje de empleados por debajo de los estándares de

rendimiento
• Sugerencias por empleado
• Tasa de Ausencia
• Número de empleados de tiempo completo
• Permanencia promedio de un empleado
INDICADORES
OPERATIVOS
OKR 2
OKR GERENCIAS
CONSOLIDAR EL GERENCIA TALENTO
SISTEMA DE GESTIÓN HUMANO
DE TALENTO HUMANO
BASADO EN EL
DESARROLLO DEL
CONOCIMIENTO,
LIDERAZGO E
INTELIGENCIA
EMOCIONAL
INDICADORES
OPERATIVOS • Número de nuevos visitantes;

OKR 3 • La duración media de una visita al sitio web;

• Volumen de tráfico;
OKR GERENCIAS
• Tasa de clics en las campañas de publicidad en
IMPLEMENTAR GERENCIA
línea;
POLITICAS DE GENERAL –
• Interacciones totales en RRSS
DESARROLLO DE GERENCIA
• Tasa de interacción en RRSS
IMAGEN COMERCIAL
• Interacciones promedio en RRSS por publicación
CORPORATIVA
• Tasa de interacción en RRSS por tipo de
publicación
• Tasa de interacción en RRSS por día de la semana
INDICADORES Indicadores de ventas LAGGING
OPERATIVOS
• Volumen total de ventas
OKR 2
• Margen vendido o descuento
OKR GERENCIAS
IMPLEMENTAR GERENCIA dado
POLITICAS DE GENERAL – • Crecimiento en contratos
DESARROLLO DE GERENCIA
recurrentes
IMAGEN COMERCIAL
CORPORATIVA • Ingresos de nuevos clientes
• Tasa de renovación
• Costos de adquisición
• Duración del ciclo de ventas
INDICADORES
Indicadores de ventas LEADING
OPERATIVOS • Reuniones de ventas (o llamadas)
OKR 3 • Valor ponderado de la pipeline

OKR GERENCIAS • Oportunidades nuevas

IMPLEMENTAR GERENCIA • Oportunidades perdidas
POLITICAS DE GENERAL – • Evolución de la relación con el cliente
DESARROLLO DE GERENCIA • Vacantes en el equipo de ventas
IMAGEN COMERCIAL • Propuestas enviadas
CORPORATIVA • Finalización del programa de capacitación
• Calidad de la pipeline o volumen de la pipeline vs.
meta
• Cumplimiento de tu proceso de ventas
 Para el proceso de Ventas
INDICADORES • Crecimiento mensual de ventas

OPERATIVOS • Margen de ganancias promedio

• Ventas facturadas mensuales
OKR 3 • Oportunidades de ventas

OKR GERENCIAS • Objetivo de ventas

IMPLEMENTAR GERENCIA • Tasa de ventas cerradas

• Llamadas mensuales (o correos electrónicos) por representante
POLITICAS DE GENERAL –
de ventas
DESARROLLO DE GERENCIA
• Ventas por representante
IMAGEN COMERCIAL
• % de Lead-Venta
CORPORATIVA • Costo promedio por lead
• Tasas de retención y cancelación
• Valor del tiempo de vida del cliente
• Tiempo promedio de conversión
• Expansión y nuevos ingresos recurrentes mensuales (MRR)
• Número de llamadas mensuales de incorporación y
demostración
INDICADORES
OPERATIVOS Para la Gestión de Cartera
OKR 4 • Plazo Promedio de Cobranzas
OKR GERENCIAS • Antigüedad Promedio de la Deuda o Estado de
IMPLEMENTAR UN GERENCIA Cobranza
MODELO EFICAZ COMERCIAL –
• Porcentaje de la Deuda Vencida
PARA OPTIMIZAR LA GERENCIA CARTERA
• Cumplimiento de Pago o Comportamiento de
EXPERIENCIA DEL
Pago de los Clientes
CLIENTE (CUSTOMER
XU)
• Porcentaje de Clientes Gestionados
• Gestiones de Avisos Manuales y Automáticos
• índice de cuentas por cobrar
INDICADORES Para la Gestión de Clientes

OPERATIVOS • Cobertura entre oferta y demanda

• Valoración de las ventas
OKR 4 • Satisfacción del cliente (CSAT)
OKR GERENCIAS • Nivel de competitividad
IMPLEMENTAR UN GERENCIA • Primera respuesta
MODELO EFICAZ COMERCIAL –
• Tiempo de espera
PARA OPTIMIZAR LA GERENCIA CARTERA
• Tasa de resolución
EXPERIENCIA DEL
• Rendimiento del representante de atención al cliente
CLIENTE (CUSTOMER
• Satisfacción del cliente
XU)
• Costo por ticket
• Puntuación del esfuerzo del cliente
• Tasa de solicitudes de bajo y alto valor
• Tasa de retención de clientes
• Compromiso de empleados
INDICADORES
OPERATIVOS
OKR 5 Para la estructura financiera

• Rotación de cuentas por cobrar • Pérdidas y ganancias

OKR GERENCIAS
• Flujo de caja operativo • Relación entre deuda y patrimonio
DESARROLLAR EL GERENCIA • Rotación de cuentas por pagar • EVA
SISTEMA GESTION ADMINISTRATIVA • Margen de beneficio neto • Rendimiento sobre el capital
empleado
DE • Métrica de flujo de efectivo • Conversión de efectivo.
ADMINISTRACION • Ratio de liquidez • Cash flow o flujo de caja.
• Retorno de la inversión • Ebit
DE TERRACOR
• Capital de trabajo • EBIDTA
• Gastos de proveedores • Margen de ganancias
INDICADORES
OPERATIVOS
OKR 5 Para la atención de Clientes
OKR GERENCIAS
DESARROLLAR EL GERENCIA
• Customer satisfaction score (csat)
SISTEMA GESTION ADMINISTRATIVA
• El customer effort score (ces) o
DE
puntuación de esfuerzo del cliente
ADMINISTRACION
DE TERRACOR • Net promoter score (nps) o
puntuación neta del promotor
INDICADORES Para el control de tiempo en los proyectos

OPERATIVOS • Tiempo de ciclo

OKR 5 • Porcentaje de tareas completadas a tiempo

• Horas planeadas vs tiempo empleado.

OKR GERENCIAS • Número de hitos completados a tiempo

IMPLEMENTAR LA GERENCIA GENERAL • Schedule performance index o indice de

METODOLOGIA – GERENCIA rendimiento de cronograma.

DE GESTION, CONSTRUCTORA
Para el control de Presupuesto
CONTROL Y
• Variación del presupuesto
SEGUIMIENTO DE
• Valor planeado
PROYECTOS LEAN
• Cost performance index o indice de rendimiento
AGILES
de costos
• Costo real
• Valor ganado
ESTADO DE AVANCE DE LAS GERENCIAS V/S OKRs

VISION OKR GERENCIAS % AVANCE

SER LA EMPRESA CONSOLIDAR EL SISTEMA DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA GERENCIA GENERAL –
LIDER DEL SECTOR BASADO EN GOBIERNO CORPORATIVO EN TERRACOR GERENCIAS DE AREAS 85 %
CONSTRUCTIVO E CONSOLIDAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO GERENCIA TALENTO
INMOBILIARIO EN BASADO EN EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO, LIDERAZGO E 35%
INTELIGENCIA EMOCIONAL HUMANO
BOLIVIA, SIENDO LA
MÁS CONFIABLE, IMPLEMENTAR POLITICAS DE DESARROLLO DE IMAGEN GERENCIA GENERAL –
CORPORATIVA 65%
RENTABLE Y SÓLIDA GERENCIA COMERCIAL
PARA SUS SOCIOS, IMPLEMENTAR UN MODELO EFICAZ PARA OPTIMIZAR LA GERENCIA COMERCIAL –
EXPERIENCIA DEL CLIENTE (CUSTOMER XU) 55%
COLABORADORES Y GERENCIA CARTERA
CLIENTES. DESARROLLAR EL SISTEMA GESTION DE ADMINISTRACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
TERRACOR 60%
IMPLEMENTAR LA METODOLOGIA DE GESTION, CONTROL Y GERENCIA GENERAL –
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS LEAN AGILES 75%
GERECNCIA CONSTRUCTORA
SITUACION ACTUAL
TERRACOR se caracteriza por una estructura jerárquica absolutamente vertical y poco flexible en el proceso de
toma de decisiones y con una amplia injerencia de los mandos superiores en ello.

Esta conformación organizacional produce en TERRACOR S.R.L entre otras cosas:

•Ámbito Laboral Conflictivo

•Poco Compromiso en el proceso de desarrollo de la implantación de la Planificación

Estratégica

•Procesos intra gerenciales poco claros y definidos

•Expuesto a constantes cambios no planificados

•Responsabilidades difusas

•Traslape en las responsabilidades ejecutivas en relación con las responsabilidades tácticas y

operativas.

•Poca definición en el proceso de generación y adopción de políticas organizacionales.

PLANIFICACION ESTRATEGICA PROSPECTIVA AGILE
CON METODOLOGIA OKR
PENSANDO DIFERENTE, ACTUANDO DIFERENTE, CREANDO DIFERENTE.