Oficina de Estudios y Polticas Agrarias - Odepa

Nuevos enfoques para Chile Potencia Alimentaria y Forestal

Jorge Abner Campos G. Emilio Polit G.

Enero de 2011

Nuevos enfoques para Chile Potencia Alimentaria y Forestal

Contenido 1. EL ENFOQUE ACTUAL...........................................................................................................................................1 2. PROPONIENDO NUEVOS ENFOQUES........................................................................................................................3 3. CONSIDERACIONES FINALES...................................................................................................................................8

Nuevos enfoques para Chile Potencia Alimentaria y Forestal

Jorge Abner Campos G. Emilio Polit G.

Publicacin de la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias ODEPA Ministerio de Agricultura Director y Representante Legal Gustavo Rojas Le-Bert Se puede reproducir total o parcialmente, citando la fuente Odepa Teatinos 40 Piso 8 Fono: 397 3000 Fax: 3973044 Casilla 13.320 Correo 21 Cdigo Postal 6500696 www.odepa.gob.cl Santiago de Chile

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NUEVOS ENFOQUES PARA CHILE POTENCIA ALIMENTARIA Y FORESTAL1

1. EL ENFOQUE ACTUAL
En octubre del ao 2006 se anunciaba la constitucin del Consejo Asesor Chile Potencia Alimentaria, organismo que sera el encargado de elaborar una estrategia pas para desarrollar el sector alimentario chileno al nivel de una potencia alimentaria mundial. El objetivo principal de esta instancia era pasar de los US$ 8.000 millones de aquel entonces, a US$ 17.000 millones anuales en exportaciones de productos agrcolas y alimentos en el ao 2014. El Consejo se constituira en la mxima instancia de articulacin de polticas y de coordinacin de acciones, para que tanto la institucionalidad pblica como la privada contaran con un marco regulatorio y un entorno operativo adecuado para avanzar en el desafo de ubicar a Chile dentro de los diez principales pases exportadores de alimentos del mundo. Sin embargo, un anlisis comparativo de los principales pases exportadores de alimentos invita a discutir en profundidad el objetivo planteado inicialmente. La tabla 1 muestra la dinmica del Valor de las Exportaciones SIlvoagroalimentarias 2 de los principales pases protagonistas en este contexto, en los aos 1990, 1995, 2000 y 2006. Es efectivo que a mediados de la dcada Chile mostraba exportaciones alrededor de US$ 8.000 millones, como sera posible inferirlo a partir de las cifras entre los aos 2000 y 2006. Sin embargo, el objetivo de US$ 17.000 millones no era ni siquiera entonces una cifra que permitiera a Chile ubicarse dentro de los diez principales exportadores del sector. Al observar el ao 2006 se concluye que Italia se ubica en el lugar 10 con un valor de exportaciones superior a US$ 33.000 millones. En el mismo ao el valor de las exportaciones chilenas de estos productos lleg a casi US$ 13.000 millones, menos de la mitad de lo necesario para llegar a ese lugar. Subir este valor en aos posteriores slo servira en una situacin ceteris paribus, es decir, si el resto de los pases mantuviera constante el valor de las exportaciones en cada ao, lo cual es poco probable. En el ao 2008 se obtuvieron divisas por US$ 16.226 millones3, acercndose al valor original propuesto cuando fue constituido el Consejo, pero no suficiente para estar dentro de los diez principales exportadores del mundo. La posicin que Chile ostenta en este ranking entre los aos 1990 y 2006 slo ha estado alrededor del lugar 25. Esto difiere de la informacin publicada en el portal http://www.chilealimentos.cl4, que ubica a Chile en el lugar 17 en el ao 2004, utilizando informacin de FAO. En el ranking de ChileAlimentos se encuentran omitidos importantes pases exportadores del sector, lo que hara conveniente revisar las estadsticas publicadas en su portal, con el objetivo de presentar antecedentes en sintona con la informacin disponible.
1

Las fuentes utilizadas en este estudio son FAOSTAT (http://www.fao.org); Sistema de Comercio Exterior de Odepa (SICE); estadsticas de Banco Mundial (http://www.worldbank.org) y Banco CVentral de Chile. El trmino Silvoagroalimentario incluye los sectores: Silvcola y Forestal, Agropecuario, Alimentos, Vinos y Bebidas y Pesca. El Valor de las Exportaciones Silvoagroalimentarias de Chile para el ao 2008 fue calculado con informacin de Odepa y Banco Central de Chile. Portal administrado por la Asociacin de Empresas de Alimentos de Chile. Consulta realizada el 4 de enero de 2011.

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Tabla 1. Valor de las Exportaciones Silvoagroalimentarias de los principales pases exportadores del sector en los aos 1990, 1995, 2000 y 2006 (miles US$ FOB)
Ranking

Ao 1990

Ao 1995

Ao 2000

Ao 2006

Estados Unidos 61.697.779 Estados Unidos 84.005.030 Estados Unidos 76.130.964 Estados Unidos 94.050.801 Francia Pases Bajos Canad Alemania Reino Unido Blgica Italia China Australia Suecia Dinamarca Brasil Finlandia Espaa Tailandia Malasia Argentina Indonesia Fed. Rusa Nueva Zelanda Irlanda Austria Noruega India Mxico Turqua Chile Polonia Vietnam 38.080.066 Francia 34.875.400 Canad 29.332.802 Pases Bajos 27.454.746 Alemania 15.509.756 Blgica 14.151.623 China 13.196.416 Italia 13.035.881 Reino Unido 12.707.599 Brasil 11.173.955 Espaa 10.914.751 Australia 10.375.363 Tailandia 10.187.033 Suecia 9.525.393 Finlandia 7.776.016 Dinamarca 7.729.638 Malasia 7.469.457 Indonesia 6.939.930 Argentina 6.565.885 Irlanda 6.005.657 Nueva Zelanda 5.685.618 Fed. Rusa 4.547.249 Mxico 4.014.462 Austria 3.581.293 India 3.452.080 Chile 3.239.773 Noruega 2.914.641 Turqua 2.046.461 Polonia 1.016.202 Vietnam 47.590.824 Canad 42.931.649 Francia 41.389.688 Alemania 36.226.070 Pases Bajos 22.778.983 Blgica 20.656.265 China 17.804.256 Reino Unido 17.492.068 Italia 16.717.907 Espaa 16.283.984 Australia 14.314.654 Brasil 14.042.924 Suecia 13.430.995 Tailandia 13.249.434 Indonesia 12.820.118 Finlandia 12.788.172 Dinamarca 12.192.673 Argentina 11.323.940 Malasia 9.017.103 Mxico 8.590.963 Nueva Zelanda 6.989.997 Austria 6.728.836 Irlanda 6.594.184 Chile 6.572.401 India 6.244.206 Fed. Rusa 5.962.903 Noruega 4.507.024 Vietnam 3.372.981 Turqua 2.251.740 Polonia 46.187.045 Alemania 39.872.782 Pases Bajos 36.859.000 Francia 32.139.680 Canad 21.290.179 Brasil 20.420.826 China 20.147.989 Blgica 18.556.883 Espaa 17.761.229 Italia 17.268.108 Reino Unido 16.020.736 Australia 12.441.317 Indonesia 12.341.831 Tailandia 12.069.376 Argentina 12.018.245 Dinamarca 11.976.261 Suecia 11.816.520 Malasia 8.814.230 Austria 8.377.904 Finlandia 8.107.367 Fed. Rusa 7.702.134 Mxico 67.373.669 61.800.473 59.771.223 56.650.371 40.675.382 39.435.545 36.153.343 33.622.980

1 2 3 4 5 6 7 8 9

33.338.171 10 24.315.701 11 23.959.883 12 22.459.897 13 21.931.574 14 21.439.018 15 21.037.695 16 20.079.232 17 17.526.188 18 16.771.919 19 16.255.975 20 15.236.313 21 14.519.978 22

7.439.103 Nueva Zelanda 13.830.998 23 6.834.747 Polonia 6.421.162 India 6.393.296 Chile 5.585.766 Irlanda 3.830.101 Noruega 3.794.417 Vietnam 3.652.396 Turqua 13.485.407 24 13.299.013 25 12.956.458 26 12.426.454 27 8.166.865 28 7.913.531 29 6.802.181 30

Fuente:elaboradoconinformacindeFAO(http://www.fao.org/faostat).

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2. PROPONIENDO NUEVOS ENFOQUES

2.1 El enfoque de la Balanza Comercial Silvoagroalimentaria Este enfoque propone repensar a Chile como Potencia Alimentaria y Forestal en trminos netos, es decir, desde el punto de vista del saldo de la Balanza Comercial Silvoagroalimentaria. La tabla 2 presenta las balanzas comerciales de los principales pases exportadores de productos silvoagroalimentarios correspondientes a 1990, 1995, 2000 y 2006.
Tabla 2. Saldo de la Balanza Comercial Silvoagroalimentaria en los aos 1990, 1995, 2000 y 2006 (miles de US$)
Ranking

1990
Canad 19.577.820 Canad

1995
29.803.039 Canad

2000
29.121.000 Brasil 11.946.551

2006
34.393.084 30.377.013 21.258.571 19.581.879 15.377.716 14.947.347 14.161.367

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Estados Unidos 14.011.090 Estados Unidos 20.453.202 Pases Bajos Australia Finlandia Brasil Argentina Francia Suecia Nueva Zelanda Malasia Indonesia Dinamarca Tailandia Irlanda Chile India Noruega Polonia Vietnam 11.400.671 Pases Bajos 9.199.346 Finlandia 8.058.745 Australia 7.674.310 Argentina 7.156.149 Brasil 6.299.625 Tailandia 6.285.364 Malasia 5.090.849 Suecia 4.951.858 Francia 4.849.761 Nueva Zelanda 4.723.872 Indonesia 4.328.757 Irlanda 2.817.523 Chile 2.546.250 Dinamarca 1.908.664 India 1.622.456 Noruega 921.102 Vietnam 772.923 Austria

Australia

Canad

13.500.336 Pases Bajos 10.337.271 Brasil 9.477.980 Argentina 9.382.619 Finlandia 8.760.159 Tailandia 7.861.933 Francia 7.712.228 Nueva Zelanda 7.353.139 Indonesia 7.314.406 Suecia 7.211.711 Chile 6.371.821 Dinamarca 5.457.049 Malasia 5.149.134 Irlanda 5.145.264 India 3.855.605 Vietnam 2.040.027 Noruega 1.030.342 Blgica 20.086 Austria

10.479.460 Pases Bajos 10.464.272 Argentina 9.628.086 Australia 9.149.641 Indonesia 7.603.117 Tailandia

7.015.913 Nueva Zelanda 11.102.201 6.684.366 Finlandia 6.537.670 Chile 6.126.520 Malasia 5.574.781 Francia 4.087.097 Suecia 3.742.476 Dinamarca 3.363.129 Irlanda 2.515.235 Austria 2.238.989 India 2.170.758 Vietnam 1.425.972 Blgica 659.210 Noruega 10.687.848

10.484.699 10 8.275.815 11 7.763.763 12 7.703.816 13 7.213.015 14 4.794.036 15 3.833.777 16 3.762.935 17 3.551.091 18 2.866.530 19 2.331.809 20

Nota:losanlisissloconsideranhastaelao2006,debidoaladisponibilidaddeinformacinenelportalFAOdurantela elaboracindeesteartculo. Fuente:elaboradoconinformacindeFAO(http:www.fao.org/faostat).

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Un primer acercamiento al anlisis es considerar las diez principales posiciones en el ranking. Se observan pases que se han mantenido en estos lugares, otros han cado y algunos han logrado insertarse entre ellos. Un ejemplo de este ltimo caso es Chile, que desde la posicin 16 en el ao 1990 subi a la 10 en 2006. La misma situacin se presenta para Indonesia y Tailandia. Los pases que han perdido posiciones en estos diez lugares son Francia y Suecia. Otros pases, como Argentina y Brasil, siguen ostentando posiciones al interior de los diez primeros: Argentina pas del lugar 7 al 4, mientras que Brasil ocup el primer lugar en 2006, siendo que en el ao 1990 era slo el 6. Un segundo anlisis en este enfoque es observar cul ha sido la dinmica de las exportaciones silvoagroalimentarias, comparando los aos 1990 y 2006. El 100% corresponde al valor de las exportaciones agroalimentarias de los diez principales pases en el ranking de Balanza Agroalimentaria en el ao 2006. A travs de esta va es posible visualizar la participacin tanto de Chile como de sus competidores directos, en el contexto del comercio exterior del sector. La figura 1 presenta grficamente esta dinmica, diferenciando por subsector. En el caso de los productos agroalimentarios, entre 1990 y 2006, Chile aument slo en 1 punto porcentual su participacin (de 2 a 3%), mientras que Brasil e Indonesia son los que ms aumentaron sus envos de este tipo de productos, con 6 (de 11 a 17%) y 4 (de 3 a 7%) puntos porcentuales de aumento en la participacin, respectivamente. En el subsector silvcola-forestal, Chile y Brasil son los principales exportadores que ms aumentaron su participacin en las exportaciones forestales, ambos con un incremento de 4 puntos porcentuales: mientras el primero pas de 2 a 6%, el segundo lo hizo desde 4 a 8%. Respecto al subsector pesca, Chile se destaca absolutamente. En el ao 1990, su participacin en la suma de exportaciones de los diez pases con mayores supervits de balanza agroalimentaria fue 10%, mientras que en el ao 2006 lleg a 17%. Estos 7 puntos porcentuales de crecimiento mostrados por el pas no tienen similitud con los de otros exportadores netos, siendo el nivel ms cercano aqul mostrado por Argentina, que presenta un aumento de 3 puntos porcentuales. Figura 1. Participacin de los subsectores Agroalimentario, Forestal y Pesca en las exportaciones silvoagroalimentarias de los diez principales pases, de acuerdo al ranking basado en el saldo de la Balanza Silvoagroalimentaria en los aos 1990 y 2006 Agroalimentaria 1990
Nueva Zelanda Finlandia Chile 6% 1% Tailandia 2% 7% Indonesia 3% Australia 14% Argentina 8% Canad 11% Pases Bajos 37% Brasil 11%

Agroalimentaria 2006
Tailandia 7% Nueva Zelanda 5% Indonesia 7% Australia 11% Argentina 10% Finlandia Chile 1% 3% Brasil 17% Canad 12% Pases Bajos 27%

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(Continuacin figura 1) Silvcola-forestal 1990

Nueva Zelanda 2% Tailandia 0% Indonesia 9% Australia 1% Argentina 0% Chile 2% Finlandia 26% Canad 49% Pases Bajos 7% Brasil 4%

Silvcola-forestal 2006
Nueva Zelanda 3%

Tailandia 2% Indonesia 9% Australia 2% Argentina 1%

Finlandia 21% Canad 42%

Chile 6% Brasil 8%

Pases Bajos 6%

Pesca 1990
Finlandia 0% Nueva Zelanda 5% Tailandia 25% Indonesia 11% Australia Argentina 6% 3% Chile 10% Brasil 1% Nueva Zelanda 4%

Pesca 2006
Finlandia 0% Chile 17% Canad 18% Pases Bajos 14% Brasil 2%

Canad 25% Pases Bajos 14%

Tailandia 25% Indonesia 10% Australia 4% Argentina 6%

Total 1990
Nueva Zelanda 5% Tailandia 6% Indonesia 5% Finlandia 8% Chile 2% Brasil 8% Canad 23%

Australia 10%

Argentina 6%

Pases Bajos 27%

Nueva Finlandia Chile Zelanda 6% 5% 4% Tailandia Brasil 8% 14% Indonesia 8% Canad 19% Australia 8% Argentina Pases Bajos 7% 21%

Total 2006

Fuente: elaborado con informacin desde FAO (http://www.fao.org/faostat)

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Chile ha aumentado su participacin en el total de exportaciones silvoagroalimentarias en slo 2 puntos porcentuales (de 2 a 4%) en el perodo analizado (1990 2006). En cambio el pas ms destacado, Brasil, presenta un aumento de 6 puntos porcentuales (de 8 a 14%). El subsector Agroalimentario fue el que mostr menos dinamismo entre estos aos, respecto a los subsectores Forestal y Pesca. Brasil se ha destacado en los tres subsectores analizados. Por lo tanto, queda en evidencia que el subsector Agroalimentario requiere una necesaria focalizacin, en la forma de propuestas de polticas que permitan aumentar su desarrollo en el escenario del comercio exterior agrcola. 2.1 El enfoque del Valor de las Exportaciones Agroalimentarias per cpita

Este enfoque utiliza el valor de exportaciones agroalimentarias sealado en la tabla 1 para el ao 2006, en funcin de la poblacin de cada pas. El valor per cpita respectivo se construy con informacin demogrfica del Banco Mundial (http://www.worldbank.org). Estos resultados se presentan en la tabla 3. Desde este enfoque, Chile se ubica sobre algunos de los principales pases exportadores del sector. Por ejemplo, Chile ocupara el 26 lugar de acuerdo al valor total de las exportaciones sectoriales en el ao 2006, pero, si se considera el enfoque del valor per cpita, ocupa el 14. Si se compara esta posicin en el ranking con la de competidores directos del pas a nivel de hemisferio, como Australia y Nueva Zelanda, stos tienen posiciones ms altas. A nivel regional, Chile est ubicado sobre Brasil y Argentina. Por otro lado, y aunque no se dispone de informacin para el resto de los pases a fin de realizar la respectiva comparacin, la tabla 4 muestra la evolucin del Valor de las Exportaciones Silvoagroalimentarias per cpita entre los aos 2007 y 2010, para el caso de Chile. ste alcanz un valor mximo de US$ 941 en el ao 2008, lo cual es considerable, porque si en el ao 2006 se tena un valor de US$ 787, significa un aumento de 20%. Aunque este valor fue menor para el ao 2009, debido a la cada del comercio exterior como consecuencia de la crisis econmica, es posible observar una recuperacin de este indicador para el ao 2010, hasta US$ 878 per cpita. Estos niveles deberan seguir mejorando, debido a la recuperacin del sector para el ejercicio 2011.

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Tabla 3. Valor de las Exportaciones Silvoagroalimentarias per Cpita de los principales pases exportadores del sector en el ao 2006, de acuerdo a la poblacin urbana, rural y total. Pas
Dinamarca Pases Bajos Blgica Nueva Zelanda Finlandia Irlanda Suecia Austria Noruega Canad Australia Francia Alemania Chile Espaa Malasia Italia Argentina Reino Unido Polonia Tailandia Estados Unidos Brasil Mxico Fed. Rusa Indonesia Turqua Vietnam China India

Valor export. Poblacin 2006 (US$ urbana miles) (miles)

21.037,50 61.800,30 36.153,30 13.830,90 16.255,90 12.426,40 20.079,20 16.771,90 8.166,80 56.650,30 23.959,80 59.771,20 67.373,60 12.956,40 33.622,90 17.526,10 33.338,10 21.439,00 24.315,70 13.485,40 21.931,50 94.050,80 40.675,30 14.519,90 15.236,30 22.459,80 6.802,10 7.913,50 39.435,00 13.299,00 4.684,70 13.197,80 10.265,20 3.612,10 3.301,90 2.589,60 7.662,10 5.526,00 3.605,50 26.184,40 18.292,80 47.192,30 60.530,20 14.471,40 33.899,00 17.880,10 39.938,70 35.820,40 54.411,00 23.433,90 21.707,70 241.972,30 159.294,90 79.833,50 103.854,00 109.245,60 48.846.7,0 22.615,90 541.451,20 321.623,20

Valor per cpita (US$)

4.491 4.683 3.522 3.829 4.923 4.798 2.621 3.035 2.265 2.164 1.310 1.267 1.113 895 992 980 835 599 447 575 1.010 389 255 182 147 206 139 350 73 41

Poblacin rural (miles)

752,5 3.148,20 282,6 572,4 1.964,30 1.671,00 1.418,30 2.756,30 1.055,10 6.464,50 2.405,00 14.160,10 21.846,20 1.995,80 10.217,30 8.214,60 19.002,70 3.284,80 6.193,80 14.707,20 44.798,80 56.390,60 28.863,50 24.387,70 38.646,00 112.708,00 23.241,10 61.520,80 769.568,70 788.187,80

Valor per cpita (US$)

27.956 19.630 127.893 24.161 8.276 7.436 14.157 6.085 7.740 8.763 9.962 4.221 3.084 6.492 3.291 2.134 1.754 6.527 3.926 917 490 1.668 1.409 595 394 199 293 129

Poblacin total (miles)

5.437,20 16.346,10 10.547,90 4.184,60 5.266,20 4.260,70 9.080,50 8.282,40 4.660,60 32.649,00 20.697,90 61.352,50 82.376,40 16.467,20 44.116,40 26.094,70 58.941,40 39.105,30 60.604,90 38.141,20 66.506,50 298.363,00 188.158,40 104.221,30 142.500,00 221.953,60 72.087,90 84.136,80

Valor per cpita (US$)

3.869 3.781 3.428 3.305 3.087 2.916 2.211 2.025 1.752 1.735 1.158 974 818 787 762 672 566 548 401 354 330 315 216 139 107 101 94 94 30 12

51 1.311.020,00 17 1.109.811,10

Fuente:elaboradoconinformacindeFAOyelBancoMundial.

Ranking 2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

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Tabla 4. Evolucin del Valor de las Exportaciones Silvoagroalimentarias per Cpita en los aos 2007 y 2008, en Chile Chile Valor exportaciones (millones de US$) Poblacin total (miles de habitantes) Valor de exportaciones per cpita (US$) Aos 2007 14.005,70 16.598,00 843,8 2008 15.788,30 16.763,40 941,8 2009 13.923,60 16.928,80 823,8 2010 15.015,20 17.094,20 878,4

Fuente:elaboradoconinformacindeOdepa,INEyelBancoCentral.

3. CONSIDERACIONES FINALES
El presente documento busca ampliar la discusin sobre la definicin de Chile como Potencia Alimentaria y Forestal. Ms all del actual enfoque, que busca que el pas sea considerado como potencia en trminos del Valor de las Exportaciones Silvoagroalimentarias, se presentan miradas que permiten visualizar la importancia del sector en trminos comparativos con los principales productores de productos silvoagropecuarios y pesqueros del mundo. En trminos de la Balanza Comercial, Chile presenta un comportamiento que lo destaca y lo ubica dentro de los diez principales pases en el ao 2006. Respecto al enfoque del Valor de las Exportaciones Sectoriales per cpita, Chile presenta posiciones atractivas respecto al resto de pases, porque en el ao 2006 alcanzaba la posicin 14 y este indicador ha ido mejorando en el tiempo (a excepcin del ao 2009, en que registr una cada), con niveles cercanos a US$ 880 en 2010. En sntesis, al observar comparativamente el desempeo del sector exportador agroalimentario nacional en relacin con los principales pases exportadores, es posible visualizar la contribucin al desarrollo econmico que la actividad est generando y el liderazgo que ostenta en rubros como el forestal y el pesquero.