-DESARROLLO PORTUARIO
DEL PUERTO DE VERACRUZ
2016-2021
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TS, Adainistracién Poftuaria
Integra! de Verscru,
Sm Gado
ft | PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO
DEL PUERTO DE VERACRUZ 2016-2021
Contenido
1, Recursos y competitividad del Puerto de Veracruz
1.1 Aleance legal del PMDP.
1.2 Instalaciones portuarias.
Autoridades.
SECRETARIA DE COMUNIGACIONBNEstadores de servicios.
¥ TRANSPORTES
nasa neces ded WOERCIOn del puerto, area de influencia y conectividad
cman GONE Be PIETON
2. Diagnéstico y retos de desarrollo del Puerto de Veracruz...
2.1 Diagnéstico de la competitividad del puerto.
2.2 Retos para el desarrollo del puerto......
3. Estrategia para el desarrollo portuario del Puerto de Veracruz.
3.1 Visién y misién del Puerto de Veracruz.
3.2 Objetivos estratégicos, estrategias y lineas de accién del puerto.
3.3 Metas e indicadores.
3.4 Zonificacién maestra para el desarrollo portuari
Ac ninisttacién Portuaria
Integral!
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56 scT
1. Recursos y competitividad del Puerto de Veracruz
Este Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP) del Puerto de Veracruz 2016-2021 tiene
como principal objetivo definir la planeacién estratégica del puerto, identificando las acciones a
realizar que garanticen un adecuado, eficiente y oportuno desarrollo de la infraestructura y los
servicios portuarios, de su Zona de Desarrollo Portuario y su zona de influencia, faciiten la
operacién éptima del mismo e impulsen fa vinculacién del puerto con la ciudad, en coordinacién
con la comunidad portuaria.
Para ello, se describen en este primer capitulo los recursos con los que cuenta el Puerto de
Veracruz a la fecha de autorizacién de este PMDP, tales como sus areas e instalaciones que
dispone actualmente para las operaciones portuarias y logisticas.
Puerto de Veracruz, municipio de Veracruz, estado de Veracruz de Ignacio de la Lave, México
1.1 Alcance legal del PMDP
Los contratos celebrados de cesién parcial de derechos y de prestacién de servicios portuarios en
el puerto previstos en este PMDP, asf como los cesionarios o prestadores de servicios potenciales,
no confieren derechos de exclusividad ni privilegios 0 condiciones especiales de explotacién y se
podrén otorgar uno u otros a favor de terceras personas para que exploten en igualdad de
Circunstancias, niimero y caracteristicas técnicas, dreas 0 servicios idénticos o similares.
Cualquier disposicién 0 medida que incluya este PMDP contraria a los principios de competencia,
calidad y eficiencia que restrinja el desarrollo del puerto y/o que contravenga el interés publico,
se entenderd no valida y no surtira efectos.
De acuerdo a la autorizacién emitida por la autoridad competente, este PMDP del Puerto de
Veracruz estara vigente a partir del afio 2016. Asimismo| la prospectiva adoptada en este _ser
documento corresponde a una visién de 20 afies, como horizonte de planeacién para la definicion
de objetivos y estrategias de desarrollo.
El concesionario del Puerto de Veracruz es la sociedad mercantil mexicana denominada
Administracién Portuaria Integral de Veracruz, SA de CV (APIVER), empresa paraestatal de la
Administracién Piblica Federal, cuyo objeto social es la administracién portuaria integral del
Puerto de Veracruz. mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la
concesién que el Gobierno Federal fe otorga para el uso, aprovechamiento y explotacién de los
bienes del dominio pablico federal, la construccién de obras e instalaciones portuarias y la
prestacién de los servicios portuarios, asi como la administracién de los
nes que integren su
zona de desarrollo.
Esta concesién det Puerto de Veracruz otorgada por el Gobierno Federal a partir del 1* de febrero
de 1994, le confiere a la APIVER, en su cardcter de concesionario integral, la responsabilidad de
planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promocién, aperacion y desarrollo
del puerto, a fin de lograr la mayor eficiencia y competitividad, asi como elaborar el PMDP y
5 a.3 la autorizacin de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
e a5¢ én ello, en cumplimiento a los articulos 41 de ia Ley de Puertos y 39 de su Reglamento,
son Ig Clausula Décima del Titulo de Concesién otorgado a la APIVER, se elabora el
‘eséhiePMDP para identificar y justificar los destinos, usos y formas de operacién de las
eres Zonas del puerto, por lo ue incluye: diagnéstico de la situacién del puerto; vinculacién
con la economia regional y nacional; descripcién de las reas para operaciones portuarias: metas
SECRETARHEO EOMBEIBECIOAPNEXpansién y modernizacién de infraestructura y equipamiento; servicios
cvonwnBbltuarids Sreas.en los que se prestan; medidas y previsiones necesarias para garantizar una
“eflelente. explotacion de los espacios portuarios, su desarrollo futuro, la conexién de los
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1.3 Comunidad portuaria
La comunidad portuaria del Puerto de Veracruz esta integrada por cesionarios, autoridades,
prestadores de servicios portuarios y prestadores de servicios conexos. A la fecha de elaboracién
de este PMOP los integrantes de la Comunidad portuaria son los que se enlistan en las cuatro
tablas siguientes:
Cesionarios del Puerto de Veracruz
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|. Recursos y compeliiividad de! Pucrt Cesionarios del Puerto de Veracruz (contintia)
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES
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Servicios de
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Instalacinespecilizada en
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Excepto mercancias
peligrosas
Instalacin especiaizada
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Instalacin para la venta de
alimentos y bebidas
(comedores)
Instalacin especiaizada
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1816
31,310.16
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‘oonoAvcontinuaciarrse*presenta el Plano de cesionarios del Puerto de Veracruz, en el cual se delimitan
('fid’stie. ldS.zonas portuarias adjudicadas a las empresas privadas que cuentan con un
“contrato de cesién parcial de derechos y obligaciones (cesionarios).
1. Recursos y competilivicad dei Puerta
Pag, MACROLOCALIZACION
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
POLIGONO ENVOLVENTE
POLIGONOS, EXCLUIDOS
AREA TERRESTRE DE CONTRATO
DE PRESTAGION DE SERVICIOS
PORTUARIO Y MANIOBRAS:
CESIONARIOS
TALUERES NAVALES DEL GOLFO, SA DE Cv
FIRE LATE, SA DE cv
FIRE LATE, $4 DE Gv
TERMINAL NARITIMA'DE VERACRUZ; SA DE CV
CEMENTOS APASCO, SA DE CY
INTERNACIONAL OE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ, SA OE CY
REPARACION INTEGRAL DE CONTENEDORES, SAP| DE CV ~
CARGLL DE NENCO, SA DE Ov
TERMIVALES DE CARGAS ESPECIALIZADAS, SA DE CN.
SSA UE0C0, SA DE OV +
CORPORACION INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR, SA DE cv
SSA WENICO, SA DE Cv
SSA NEXICO, SA DE ov
GIF ALMACENAJES Y SERMCIOS, SA DE CY
ALMACENADORA GOLMEX, SA DE CV
ORGANISMO DESCENTRALIZADG PEMEK— REFINAGION.
‘CORPORAGION PORTUARIA DE VERACRUZ, SA DE CY
COMUNICACIONES: NEXTEL DE MEXICO, SA DE Cv.
‘SERVCIOS MANIOBRAS Y ALVACENANIENTOS DE VERACRUZ, SA DE CV
SERVIOUS ESPECIALES PORTUARIOS, SA DE CV
MuLTINoDDS, S.C.
EXCELLENCE SEA & LANO LOGISTICS, SIA. DE CV
VOPAK TERMINALS MEXICO, SA DE CV
1
AUTORIDADES E INSTITUCIONES
CENTRO UNIFICADO PARA LA PROTECCION MARITIMA Y FCRTUARIA (CUMAR)
:
ADMINISTRAGION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A DE Gv. /
(CAPITAN: DE PUERTO
ADUANA DE VERACRUZ
ADMINSTRAGION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE CV / SANIDAD
INTERNACIONAL.
i
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO
RURAL, PESCA Y ALIMENTACION (SAGARA)
#
‘
INSTTUTO NACIONAL DE MIGRAGION
&
INSTALACIONES SEMAR*
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INSTALACIONES SEMAR®
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES
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(CON GENERAL DE PURRTE
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METROS
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL a Oak
DE VERACRUZ RPVER 2009-010 PLANO DE CESIONARIOS DEL PUERTO
DE VERACRUZ, VERACRUZ
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PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO Mayo-2017
/ PIANOS _COMPLEMENTAROS ERS TEP
cerenre pf ene BUERTO DE VERACRUZ, VERACRUZ, MEMICO us
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HERS PROVETTO REALS PROVECTE
PROS PROSE:
[au TO REO:
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ne. vuapfelucio anikypez CRBNAL E10 FEUPY CORRAL LENTUELA Autoridades e instituciones del Puerto de Veracruz
Iimplementar medidas para garantizar la protecciGn, seguridad y prosperitad
maritima y portuaria contra amenazas como terrorismo, crimen organizado y
Centro Unifcade paralaProteccién—ygpue _narcatrfico en el Puerto de Veracruz, mediante el establecimiento, entre
‘Maritima y Portuaria (UNAPROP)
‘otros, del Cédigo de Proteccién a Buques e instalaciones Portuarias (Cédigo
PB), asf como del Converio para la Seguridad de la Vila Humana en el Mar
(SOLAS) de la Organizacion Maria Internacional
Vigilary custodiar las mereancias de comercio exterior dentro del recinto fiscal
asi como autorizar a internacion de dichas mercancias al terrterio nacional a
‘Advana Martina de Veracruz 27Put través del despacho aduanal. Lo anterior, con facultades para viglar
Ulnspeccionar las mercancias, su debida clasifcacion arancelaria en los
pedimentos y et cumplimiento de las ablgaciones fiscaes.
‘Autorizar el arribo y despacho de embarcaciones; viglar que la navegaciéa,
|atraque, servicios de pltaje y remolaue se reakce con seguridad; supervsar
que las. vias navegables retinan condiciones de seguridad, profunddad, |
Capitania de Puerto 29PUN _sefialamiento martimo y ayudas ala navegacibn, verificar que se respeten las
| normas aplicables en materia de seguridad en la navegacin y la vida hurnana
“en el mar, asi como de prevencién de a contamiaacién marina, con acultades
APOE Aig, pra solar los certifcndos de as embarcaciones.
= Planes, programar y eect las acones necesariag para oro,
‘operacion y desarrollo del puerto, a fin de lograr la mayor eficiencia y_
3OPUN _ competitividad portuata,
‘Autorizar la libre plitica a fn de que Se pusda proceder al desembarco ya las
‘operaciones que éste conlleva; efectuar vistas de inspeccién a una
‘embarcacién, una aeronave 0 un vehiculo terrestre antes de iniciar 0 después
de conclue un viaje internacional, pudiendo comprender el examen preliminar |
|Portuaria Integralde | 29PuNy
seceaMAA MEEBO yey 30PUN de las personas a bordo y la verificacion de fa documentacin sanitaria
| internacionak
Y TRANSPORTES
OGROINAGION GENERAL DE PUERTC
peo ceca oe pu | apticable
expedic cerificadas de desinfeccién. desinsectaci6n
esratizacién, y los dems que establezcan el Reglamento Sanitario |
Internacional, os tratados o convenciones internacionales y la lejstacion fiscal
‘Lievar a cabo Tas siguientes actividades: verificaciin e inspectién fo:
Secretaria de Agricultura, Ganaderta,
Desarrollo Rural, Pesca y 34PUE
| lmentacién (SAGARPAY
| quarentena precautoria de las cargas e inspeceién de productos.
Instituto Nacional de Migracién 38PUE
zoosanitaria (PVIFZ) para importacién de carga refigerada; verificacin, toma |
[de muestras y expedicin de certiicados para todas las embarcaciones de
| granel agricola; permisos y verifcaciones para ta fumigaci
| centificacion de cargas de origen animal y vegetal contenerizada; érdenes de
verticadién y
CCumplr con fas siguientes funciones a borda de los bugues: al arribo, con el
Levantamiento del acta de llegada de la embarcacion y fa verificacion de la
| entidad dela ripulacin ala sald, con el levantamiento del acta de salida de
[la embarcacién y la revision de que la tipulacin total esté abordo; otros
trémites, tales como la expedicién de permisos de abocdaje y permisos de
| cambio de tripulacion.
{Armada de México, Insttucibn Miltar Nacional de cardcter permanente, cuya
rmisin es emplear el poder naval de la Federacién para la defensa exterior y
Secretarla de Marina (SEMAR) 1y2 | coadyuvar en la seguridad interior del pas, en los términas que establece &
| Constitueién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, fa leyes que de ell
| eran y ls tratados internacionales,
ss08 y competitiv
‘del Pues
aes,
1 Integral de Veraer}
8.A.doC. V, SCT.
Prestadores de servicios portuarios del Puerto de Veracruz
Corporaciin Integral de Comercio | Carga, descarga, aljo.almacenaje, — gpyeRo.030/98M3 31-ene-19.
Exterior, SA'de CV ____estibayacarreo dentro del puerto _
| Grperacii Poin ge Veracruz, SA" Carga descargs all almatemle” pryeno2-045/99M3_ S1-ene-19
| TMM Puertos y Terminale, SAdeCY Se ere seen | Suepranzeear ee
rn ne cores akvotapante_MNEROZO/08_24N20
Sea ae
AimacenadoraGolmen SAdeCV Ea yatoo deo elpuen
Carga, descarga, aljo. almacenaje, 7 ae
SIPPB Veracruz, SAdde CV SESE ee caes (APVEROR A314 anmar39
“Amarre y desamarre de cabos alas
‘embarcaciones _____, APVEROD-LIS/OBM2F2 | 16-26-18 |
Conduccién Maritima, 5A de CY Lanchaje alas embarcaciones APIVERO2-112/08M2.P2 | 02-n0V-17
31-ene-19
APIVERO2-123/10 1eula9
Servicios Portuarios Marrojo, SA de CV APWVEROD-113/08M2P2 L6-ene-18
I
|Remolauey Lanchaje del Puerta de Remolqe, nce y arated qpyegn.022/97 2M? Ld-ene-25
| Saseaieeenienses Remolque, lanchaje y amarre a las.
ebareacines
APIVERO2-029/98M2.P2 31-oct-25
Be PUOLOS dePUE | aie NA Na
| avituatamientoalas embarcacones APIVERO2-121/09.P2M2 _30-sep-18
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“nitualamiento alas embarcaiones _APIVERO2-148/14
30-sep-17
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aaa “Avalanentoalasevbarcacones APVEROD206/08MP2 18-6647 ato
‘ition aca 5Ade6V |avmatoriotan as tmvareadones [APWEROZIaA/OEMEP2 | 22:ex7
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conchae, Sh dec Avalaretoals bara: AMVERODLAD/I4 mar? |
| Comercio Aplcado nro,SA de CV Avtuallaientoalas embarcacines | APIVERO2-149-16 Ad-abr-19 |
Gerard Tiburcio Perea “Recolecciénde basurao desechos _APIVERO2-144/14 29-may-17
Tcologla en Servicios Navaies y | Recoleccin de basura o désechos y
(Teresi SA ide aguas reidles
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f nen Recoleecn de basuraodesechos y
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industrial Maritima de Veracruz, SAde | Reparacién a flote a la:
a meee _embareadones
TalsesNwles del Gao shsecy Repeat teas (powenoz aera 100e37
| APIVERO2-107/08M3.P2_ 23-n0¥-17
APIVERO2-135/12M2.P221-feb-19
‘APIVEROZ-134/12MLP1 21-feb-18
| APIVERO2-115/09.M2P2_ 14-ene-18
ssmos, SA de.cV “ apERO2-148/16 emery
| Reparacion a flote alas
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Suministre de agua potable alas
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| Semacop, SA de CV |poweno2a3e/izMm 27-ene19
| Transportes Alba Fash, SA de CV
1. Recursos y compeliivicdad del Puerto qed Prestadores de servicios portuarios dei Puerto de Veracruz (continéia)
Suministro de combustible y
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Maen SAgey lL embarcaciones
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APIVERO2-139/13MLPI | 20-mar-19 |
Prestadores de servicios conexos del Puerto de Veracruz
| american Bureau of Shipping | Servicio de inspeccién maritima | +240-2025-G1,
| Apoyos Técnicos Maritimos, SA deCV | Servicio de nspeccién martima | L-483-2015-GJ,
ee aaeraas a ee ——
oye Germinico de Mério. 5 0ERLGE | senicggeinspeccén martina | +-299-2015-G).
| Servicio de inspeccién maritima +147-2015.6..
Jasance, ~~ joueapas
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sas
|#391-2016-6)
| Servicio de inspeccién maritima
Aago-19 |
F412-2016-6)
|Serviode nspeccinmartra | -416-2016-6 “raagos |
_desconsoidacién yreexpediién de
| mercancas de comerco exterior sin 1:331-2015-G1 eats
"neh fs servicios portuatos de
| maniobras _Recinto
| Coordnacn de conslitact portuario
_desconslacin yreexpedicin de i
Imercancias de comerco exterir.sin_1234-2016-G) a2juna9
|inchilos servicios portuaros de
——maniobras
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Fumigaciones Ftosaritarias
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES
* eMusrogres
“414 -Macacién del puerto, drea de influencia y conectividad
La vocacién del Puerto de Veracruz, desde su origen histérico, ha sida comercial, siendo
actualmente el puerto dentro del Sistema Portuario Nacional (SPN) que presenta mayor
diversidad de tipos de carga y que mantiene una participacién en todos ellos,
Esta vocacién del puerto se relaciona con su ubicacién geogréfica estratégica y su histérica
Vineulacién con el centro del pais, lo cual se ha venido potenciando con el desarrollo de
infraestructura y tecnologia de primer nivel, misma que hoy en dia se esta incrementando y que
ademas lo posiciona a la vanguardia dentro del SPN, con suficientes facultades para atender
cargas que demandan economias de escala y altos rendimientos
Histéricamente, el Puerto de Veracruz se ha consolidado en los flujos comerciales de la Ciudad de
México y sus alrededores, representando hoy en dia el principal abastecedor de servicios y de
bienes intermedios y de consumo para la zona centro del pafs, lo cual determina, en gran medida,
su perfil importador.
Esto hace al Puerto de Veracruz un puerto con caracteristicas especiales comparativamente con
la mayor parte de los puertos de México, ya que es este mercado en donde converge la mayor
diversidad de mercancias y por lo tanto es este puerto en donde confluye la mayor variedad de
cargas, la mayor gama de embarcaciones con caracteristicas diferentes, ja mayor variedad de
servicios portuarios, de modos de transporte y otros.
Pag. 1? scT
= &
Las 7 lineas de negocio que atiende el Puerto de Veracruz, son las siguientes:
Contenedores: Es el principal segmento de negocio del puerto por su tréfico, el cual registr6
en el afio 2015 un movimiento de carga de 9.13 millones de toneladas, equivalentes a
576,845 cajas transportadas o bien 931,812 TEUs, participando con el 39.4% del total
manejado. Este tonelaje ubica al Puerto de Veracruz en el segundo lugar a nivel nacional. Las
principales mercancias transportadas en este segmento son: productos de consumo basicos,
de la industria automotriz e insumos de la industria limpia, cuyos principales origenes y
destinos son la zona centro del pais.
Granel agricola: Representa el segundo segmento de negocio del puerto; sin embargo, con un
volumen de carga manejado en el aio 2015 de 6,69 millones de toneladas, !o ubica en el
primer lugar a nivel nacional. Este segmento lo conforman diferentes productos de origen
agricola destinados a materia prima para produccién de alimentos y en forraje o para
produccién de alimento para animales, todos estos productos de importaci6n, siendo los mas
significativos e! maiz, el trigo, la soya y la semilla de canola, los cuales representan el 85% del
total de la carga manejada en este tubro, Tan s6lo el mafz participa con el 37%.
ae pineral: En este segmento de negocio el Puerto de Veracruz es netamente
fador, En el aflo 2015 se manipularon 2.33 millonesde toneladas. Este segmento lo
forman tres grandes grupos de productos: el primero lo componen la chatarra, la briqueta,
ey ‘otros materiales para la fundicién; el segundo, el fertilizante y otros productos
hades: y, el tercero, el pet-coke, cada uno participando con el 42%, 31% y 26%,
eee hente Cabe mencionar que esta linea de negocio incide en tres tipos de industrias
las Seren en een el estado de Veracruz y en la zona centro del pals: la
ins
secnerarumabalbeshacdsvoneventere y la agricola; ademas, el puerto ha desarrollado infraestructura
a parasroperacin y smal panos aklones;mpechzadas para 0
Donn nea Céflaimiento,
ne ay
Carga general: En esta linea de negocio el Puerto de Veracruz manipulé 1.43 millones de
toneladas en el afio 2015, representando el 6.2% del total manejado (sin considerar
vehiculos). La relacién entre importacién y exportacién en este segmento estd muy
equilbrada, con un 51% y 49%, respectivamente. Los productos mas significativos operados
en este rubro son: acero, tanto de importacién como de exportacién, asi como tuberfa para la
industria petrolera y maquinaria.
‘Autos: Este segmento de negocio corresponde a una subdivisién de la carga general que se
transporta en buques especializados tipo roll on-rall off y pertenece a una carga relevante
tanto para la economia nacional como para el puerto por su relacién con las cadenas de
suministro que tiene con la industria automotriz, ya que en México existen poco més de 21
plantas armadoras de distintas marcas comerciales que ensamblan y exportan automéviles a
diversos destinos internacionales, |o que aunado a la importacién, ubica a Veracruz en el
primer lugar en este sector, movilizando a la fecha poco mas del 60% de los vehiculos que se
‘manejan por via maritima a nivel nacional, Cabe seffalar que en el aio 2015 el Puerto de
Veracruz operé 755,998 unidades, equivalentes a 1.05 millones de toneladas, con una
composicién de trafico de 66% exportaci6n y 34% importacién. Las empresas que transfieren
este tipo de carga para su importacién son basicamente las instaladas en Europa y su
distribucién es a nivel nacional, aunque los centros de distribucién se concentran en la zona
“Adainiziacion Portua
Integrel de Varacru:
B.A.dec. centro del pais; en el caso de la carga de exportacién, este tréfico se realiza basicamente
hacia Estados Unidos, Centro y Sudamérica
~ Otros fiuidos: Este segmento de negocio lo conforman diferentes productos tanto de origen
vegetal como productos quimicos, siendo los aceites vegetales los mas significativos. Los
productos quimicos estén diseminados en una gran variedad con poco volumen, En este rubra
se manipularon 759,961 toneladas en el afio 2015, lo que represent6 el 3.3% del total
manejado.
- Petréleo y derivados: En este segmento de negocio el puerto manipulé 1.74 millones de
toneladas en el afio 2015, representando el 7.5% del total manejado. Este segmento se
opera principalmente mediante trafico de cabotaje de entrada y esté conformado
basicamente por tres productos: diesel, gasolina magna y gasolina premium,
El potencial del Puerto de Veracruz se sustenta en su posicién geogréfica, que lo coloca
estratégicamente como el puerto mas adecuado para proveer las zonas de consumo més amplias
de! pais. Por lo anterior, histéricamente ha sido el de mayor influencia hacia el interior de la
ysvoRepiblica Mexicana.
aT SS,
Exe on 0 zona de influencia del Puerto de Veracruz se identifica en tres mercados
= Moitelevantes:
Gin
Seen o
“Gt gertro: conformado por la Ciudad de México y los estados de México y Puebla.
orerann be conMereadoseal: se integra de diversas ciudades del propio estado de Veracruz, las cuales son el
Seenetiy jeansropeintipal origen de la carga de exportacién del puerto
pononsGOn cinenne bees
pncdtin conenal Baf6lEBmprende los estados de Guanajuato y Querétaro.
Cabe destacar que estos mercados relevantes representan actualmente el origen y destino det
87.9% del total de la carga manejada por el puerto. Asimismo, al ser estas entidades
mayormente de vocacién importadora (excepto el estado de Veracruz), ia composicién del
mercado entre importadores y exportadores via el Puerto de Veracruz es de 77% y 23%,
respectivamente.
£1 12.1% restante lo conforman otros estados en los cuales Veracruz no tiene una ventaja
significativa ni una fuerte participacién con respecto a otros puertos, sin embargo son
representativos en el movimiento total de la carga. Estos estados son Tlaxcala, Hidalgo, Morelos,
San Luis Potosi, Aguascalientes, Nuevo Leén, Tabasco, Michoacan y Colima.
Para el caso particular de los vehiculos, su hinterland se ubica principalmente en la zona centro
del pais, asi como en los estados de Aguascalientes, Morelos, San Luis Potosi y Guanajuato. Este
tipo de carga, a pesar de no ser representativa en tonelaje si lo es en cuanto a unidades
‘manejadas. Como se comenté anteriormente, Veracruz opera actualmente poco mas del 60% de
Jos vehiculos que se manejan via maritima a nivel nacional
1. Recursos y competilividad det Pt Principales estads mexicanos con movimiento de carga en el Puerto de Veracruz,
por linea de negocio, cumulado 2010-2015
(rmiles de toneiadas)
Veracruz 16,385 2,503 6156/4403, (3,195 8
Cludadde México 60630 5426. «78,073. -20982 «36302850, -
Estado de México 16,938 3.011 S637 6.462 nz uu! =
2930, 3.997 2047 -[ =
2498 2.405 301 - -
482 é 388 : E
aan 42 2259 462 9014
__a7ga7| 38341 13.327 aan 9,014)
La participaci6n porcentual de los principales origenes y destinos de los productos manejados por
fe Veracruz son: el mercado de la zona centro del pats, con el 70.1%; el mercado local,
Hinterland del Puerto de Veracruz
SECRETARIA DE COMUNICARIONES
YTRANSPORTES
DORDINACION GeNeRAL DE PUERTO
PMARINA WES
‘ore tn GoM ALO PUERTCS
$B owen =
ee
Los estados mexicanos que integran la zona de influencia del Puerto de Veracruz se caracterizan
por ser de gran importancia econ6mica para el pais. Agu! se ubican importantes centros
productivos, Industriales y de consumo. Estas entidades representan aproximadamente el 40%
del Producto Interno Bruto (PIB) de México.
Pag. 20 SCT
cién estatal en el PIB en la zona de influencia del Puerto de Veracruz, 2014
(estimacién)
Partie
severscu
citad de Mbsico
Estado de Mio
Porte
Guanguato
sdvertaro
0%
El mercado de la zona centro del pais, conformado por la Ciudad de México y los estados de
é México y Puebla, representa el 70.1% del total de la carga operada por el puerto y el 86.7% de la
carga otros fluidos, el 81.9% de la carga de granel agricola, el 76.4% de la carga contenerizada, el
| 72.4% de la carga general (incluyendo autos) y el 53.2% de la carga de granel mineral. En este
“mercado relevante, sobre todo en la zona industrial del Estado de México, destacan los sectores,
“ide “la industria quimica, alimentos y bebidas y plastico, principalmente. En Puebla destaca
“‘Principalmente la industria automotriz con las armadoras Volkswagen y Audi (las cuales
ecrasin De comevilizamimas de! 30% de las autos que se operan por el puerto), incluyenda los clister
Pan Sprelaetonados a esta industria,
Pocctant pea
"Moras ameEatio local, que est& comprendido por diversas ciudades del propio estado de Veracruz,
representa el 12.7% del total de la carga operada por el puerto y el 24% de la carga de granel
mineral, el 15.5% de la carga general (incluyendo autos), el 12.8% de la carga contenerizada, el
11.5% de la carga de granel agricola y el 2.3% de la carga otros fluidos, En este mercado
relevante destacan los sectores de la industria de! cemento, el acero y la agroindustria,
principalmente.
‘conDY
Finalmente, el mercado del Bajfo, que se integra por los estados de Guanajuato y Querétaro,
representa el 5.1% del total de la carga operada por el puerto y el 6.2% de la carga
contenerizada, el 5.8% de la carga de granel mineral, el 5.5% de la carga de granel agricola y el
3.9% de la carga general (incluyendo autos). En este mercado relevante destacan los sectores de
la industria del Vidrio, plasticos, agroindustria, textil, alimentos y bebidas y automotriz,
principalmente.
Recursos y compeiifividad del Pu ag. 21 Ss
Elenlace carretero del Puerto de Veracruz con todos los destinos de sus mercados relevantes de
la zona centro del pats y el Bajio tiene una calidad satisfactoria, contando con autopistas de altas
‘especificaciones, tipo ET}, por donde pueden circular camiones en configuracion full (doble
remolque),
Los principales corredores con estas caracteristicas son; Acapulco - Veracruz y Veracruz
Monterrey con ramal a Matamoros.
Enlace carretero tipo ET del Puerto de Veracruz con sus
TY TRALSPORTES.
joonineo' ©. SFA: BER carreteras a las principales cludades del mercado relevante
BAAN agit de la zona centro del pals del Puerto de Veracruz
(aiémetros)
Ciudad de México 3 520,294
Toluca 466581365
Puebla 283 S04 288
Fuente: SCT
Distancias carreteras alas principales ciudades del mercado relevante
‘del Bajo del Puerto de Veracruz
ibmetros)
Guanajuato 753608592
Querétaro sm 646438
fuente Sci
° Las carreteras ET tienen las mismas caracteristicas geomeétricas que las tipo A, pero sus caracjéristicas estructurales|
permiten el paso de vehiculs con mayores dimensiones
1, Recursos y compelitivicad del Puerto qe,
seal: Pag. 22
B.A.doC.V, SCT 4g tS
Por via ferroviaria, el Puerto de Veracruz se conecta con su hinterland y al norte de la Repéblica
Mexicana a través de las empresas FERROSUR, Ferrocartil Mexicano, SA de CV (FERROMEX) y
Kansas City Southern de México, SA de CV (KCSM), las cuales tienen acceso al puerto y dan
servicio hacia la zona centro, el Bajio y la region norte del pais.
Por este modo de transporte, .
los principales centros de Red ferroviariaen el norte, occidente y centro de México
consumo del puerto en su
mercado relevante de la zona
centro det pais son la Ciudad de
México y Puebla; en cuanto a
Jos ubicados en la zona del Bajfo
son principalmente Querétaro y
la ciudad de Silao. Aunque estos
itimos centros de consumo se
uubican a menores distancias
terrestres con respecto a otros
puertos del Golfo de México, no
obstante, dada la conexién
(ee que existe entre éstos
Valle de México, les
/icbe pear por el Puerto
cua scruz.
Distancias ferroviarias a las principales ciudades del mercado relevante
de la zona centro del pais del Puerto de Veracruz
(kilémetros)
“Guudad de México 441 2,023
Toluca 500 N/A
Puebla 312 2.200
- Fuerte SCP -
Distancias ferroviarias a las principales ciudades del mercado relevante
del Bajio de! Puerto de Veracruz
(kiiémetros)
“Guanajuato 856 777
Querétaro 664 704
Fuente Scr
En los destinos de la carga comercial con el exterior, en el afio 2015 destacé Estados Unidos con
el 22% del movimiento total de carga: le siguieron Brasil (16%), Colombia (10%), Bélgica (6%),
Espafia (4%), Panama (4%) y Alemania (3%); otros 101 paises representaron el 36%.
Por su parte, el principal flujo de mercancias provino de Estados Unidos (41%), seguido de
Alemania (8%), Bélgica (7%), Espafia y Brasil (5%) y Canada (4%). Estos seis paises
Tepresentaron el 70% del total de carga movilizada desde el exterior en el afio,2015; otros 105
paises participaron con el 30% restante.
ividad de! Puer'd
1, Recursos y comp SCT TS
Destinos de la carga de comercio exterior Origenes de la carga de comercio exterior
tel Puerta de Veracuz, 2018 vel Puerto de Veracruz 2018
Estados Unidos. 2,202,725, Estados Unidos 6,542,721
Brasil 874709 ‘Alemania 1.276.628,
Colombia 546,693, Belgica 1.117.050
Bélgica 328.016 a 797,893
a 218,67 Brasil 737.893
Panama 218,677 ‘Canada 638,314
‘Alemania 164008 (Otros 105 paises | 4.787.357
‘Otros 107 paises | 1,968,096 “Total (11 pafses)| 15,957,856
‘Total (108 paises) | 5,466,933,
El posicionamiento geografico del Puerto de Veracruz lo conecta de manera directa con la costa
este de Estados Unidos, Canadé, Centro y Sudamérica; asimismo, por medio de lineas regulares,
mantiene conexiones con Europa, Africa, Asia y Oceania,
fico maritimo del puerto esté muy localizado hacia la costa este de Estados Unidos y
Imente la zona norte; ambos suman el 67%, También lo es el trafico que realiza
Sudamérica, los cuales suman el 26%,
i
\dos Unidos, Europa y América son las tres principales regiones con las que el
igfie un importante intercambio comercial, con aproximadamente 45 paises, a través
navieras regulares, siendo Estados Unidos y paises del norte de Europa los mas
iGORETAERURNERSAUNICACIONES
Y TRANSPORTES
POROHNAGION ee por linea de negocio del Puerto de Veracruz, 2015
Estados Unidos, Corea del Sur, Rumania, | Tubo, acero (limina, rolls, vigas, etc),
Carga general | Argentina, Colombia, Rusia, Bélgica, | maquinaria, azcary fertilizantes en
‘Alernania, entre otros. sacos, et
‘Alernania, Brasil Bélgica, Espaiia, alla, | Autopartes, cerveza, papel, quimicos,
Contenedores | Colombia, Holanda, Panamé, Estados | pasticos, alimentos perecederos, café,
Unidos, entre otros. ‘medicamentos, madera, vinos, etc.
Estados Unidos, Canada, Ucrania, Rusia, | Maiz, trigo, soya, semilla de canola, 2rro2,
Granel agricola | Francia, Brasil, Bégica, Marruecos, aziicar, gluten de maiz, cebada, malta,
- epiblica Dominicana, entre otros. _| et
stados Unidos, Rusia, Brasil, Letonia, | Fertilizantes, pet-coke, arrablo de fierro,
Granel mineral | Ucrania, Finlandia, Holanda, China, entre | chatarra, briqueta de fier, sufato
otros. ferroso y coke metalirgico,
Estados Unidos, Bras, Alemania,
Autos. Bélgica, india, Argentina, Espafa, Vehiculos y tractocamiones,
Colombia, italia, entre otros.
Recursos y competitividad del Puer itagral de Veracru:
B.A.d0C. V. ite el afio 2015 ef Puerto de Veracruz recibié un total de 1,766 buques de carga, de los
716 fueron de carga contenerizada, con un tonelaje promedio de 12,762 toneladas por
servicios regulares prestados principalmente por 11 lineas navieras y sus itinerarios
shican con la costa este de Estados Unidos, Sudamérica, Europa y parte de Asia, asi como
= 0M otros puertos de la vertiente del Atldntico.
/ARIA OE COMUNICAS
les lineas navieras para el manejo de contenedores en el Puerto de Veracruz, 2015
a AM ppg oyd Men, SAde CH ~ CMA/CEM Group
— ~ Zim Container Service ~ Maersk / Sealand
7 Meranesn siping Company (MSC) ~ Campa lia de Navegacao
Sota Sodus Ge Vapors 1 Gi OveratasConarer Ue (OOCL
~ Gems Choma de Navegaconntrcednca Met Mare Corporat
> Hamburg Sud
En carga general se recibieron un total de 348 buques, con un promedio de 4,132 toneladas por
bbuque: asimismo, se atendieron 219 buques con granel agricola y 126 con granel mineral. Dada la
naturaleza de los graneles, estas lineas de negocio no tienen servicios regulares, ya que los
buques son fletados y atienden este tipo de trafico con servicio de fletamento.
Finalmente, en la linea de negocio autos se recibieron 235 buques y en la de otros fluidos 255
embarcaciones.
1. Recursos y @
Principales lineas navieras por linea de negocio de carga general, granel mineral,
autos, granel agricola y otros fluidos en el Puerto de Veracruz, 2015
= Clipper Stee! = Polsteam Group KawasakiKisen - Onego Shipping & — ~ Stolt-Nielsen T, SA
~ Transunisa = Navesco Kaisha, Ltd Chartering BV
~ H.Stinnes Linien = Compa = Pacnay, SA
= Nordana Line ‘Sudamericana de
~ TBS Shipping Vapores
Fayette, Int. Ltd = Mitsui Osk Line
= Wallenius
‘Wilhelmsen
~ Hoegh Autotiners
- Nippon Yusen
Kaisha Line
= SCLine
EI Puerto de Veracruz es uno de los cuatro puertos principales del SPN y es el tinico que no se
especializa en un tipo de carga en particular, sino que maneja diferentes tipos de carga comercial,
como son; contenedares, autos, granel agricola, granel mineral, otros fluidos y carga general.
‘Asi también destaca en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, en
sé’establece que “existen 4 puertos estratégicos de carga, Altamira, Veracruz, Manzanillo
uae, que movilizan el 96% de la carga contenerizada, 65% del granel agricola, 40%
del granelimineral y 38% dea carga general sueta".
4%
“seear 2015 el Puerto de Veracruz participé con el 14,2% del total de la carga movilizada,
ei Portuario del Golfo de México-Caribe, destacando en granel agricola con el 59.4% y
sccauincth 088 conssngsfeada con el 58.5% tly como se observa ena siguiente abla
inc Btn Puerto de Veracazen el sistema Ports de Golo de MésicoCarbe, 2015
Coatzacoalcos _
Dos Bocas
Veracruz
De acuerdo a su tréfico, el Puerto de Veracruz en el SPN esta posicionado en el tercer lugar, sin
considerar petrdleo y derivados, y si se considera esta carga, en la quinta posicién.
1 Pag, 26 Tr
Con respecto a su participacién por segmento de carga, el Puerto de Veracruz incide en la
economia nacional de manera fundamental por ser la entrada de mas del 50% de los cereales que
ingresan via maritima al pais, como materia prima de productos alimenticios. De la misma
manera, es la plataforma maritima mas importante de México para la transferencia de
automoviles nuevos, ya que por el puerto se transfieren cerca del 60% de los vehiculos que se
exportan e importan y que son distribuidos a toda la Reptiblica Mexicana,
También Veracruz participa de manera importante en la entrada y salida de carga general,
contribuyendo principalmente en la transferencia del acero que se importa y exporta del pais; sin
embargo, en donde su participacin esta siendo cada dia mas relevante es en el segmento de
carga contenerizada, ya que conjuntamente con el Puerto de Altamira, se definen como los
tinicos puntos de entrada al pals de este tipo de carga con origen Europa, Africa y parte de Asia.
1. Recursos y competitividad det queltg.
ef co Vera
Bade y /
f 2. Diagnéstico y retos de desarrollo del Puerto de Veracruz
Este capitulo aborda el diagnéstico de la situacién actual del Puerto de Veracruz, tomando en
consideracién su papel dentro del SPN, su participacién en el comercio internacional de
mercancias, asi como su influencia en la economia nacional y regional
smo se consideré su conectividad, la demanda tanto de infraestructura como de servicios,
la oferta que actualmente ofrece y un balance entre ambas, Finalmente, también se realiz6 un
analisis financiero que contempla la viabilidad de las acciones para su mejoramiento de
infraestructura y equipamiento.
El resultado de este diagnéstico sustenta la planeacién estratégica del puerto, reconociendo los
‘etos y las acciones determinantes que deberan atenderse para su desarrollo y crecimiento.
2.1 Diagndstico de la competitividad del puerto
Andlisis de la conectividad del puerto
ade. Veracruz mantiene una conexién directa con los puertos norteamericanos y
la costa este, asf como con Centro y Sudamérica, y est mejor posicionado con
geese del norte de Europa.
2
Ent vend las conexiones que mantiene a través de lineas regulares con Africa, Asia y
CRE “Deepa /eracruz se conecta con mas de 150 puertos a través de 27 lineas navieras
eee que proporcionan 37 servicios regulares, siendo las conexiones maritimas
vouneienpofeantsstas ue mantiene con Estados Unidos y paises europeos.
cen Sone 08 PUES
Principales rutas maritimas de contenedores del Puerto de Veracruz, 2015
‘Veracruz — Altamira ~ Houston - New Orleans — Charieston—
Southampton — Amberes ~ Bremerhaven -Le Havre ~ Veracruz "i
‘Transbordos de Rotterdam via Amberes y de Escandinavia via
Bremerhaven =
Veracruz — Altamira ~ Houston - New Orleans — Cagliari tivomo —
Genova: Gingston — Veracruz
Veracruz - Santo Tomas de Castilla - Puerto Cortés - Puerto Limén-
Manzanillo (Panama) ~ Cartagena ~ Caucedo ~ San Juan ~ Houston = 1
‘Altamira - Veracruz
Veracruz — Altamira ~ Houston - New Orleans ~ Caucedo ~ Suape —
Santos - Buenos Aires ~ Montevideo - Rio Grande ~ Itajai- Rio de Janeiro 1
~ Cartagena - Veracruz
sate tingle Veracytiz,
8.A.deC,
2. Diagnéstico y retos de desarrollo df Principales rutas maritimas de contenedores del Puerto de Veracruz, 2015 (contintia)
‘San Cristobal - Kingston ~ Veracruz ~ Altamira-Houston - Kingston San
Cristobal - Cartagena - Port of Spain - Santos - Navegantes - Paranagua~
Rio de Janeiro - Vila Do Conde ~ San Cristobal i
‘Transbordos de Kingston desde/hacia: Europa, EUA, Canada Centro y
Sudamérica, Asia, Medio Oriente, Caribe, Aruba, Barbados, Curacad, Sta,
Luca y Gran Caiman
Veracruz — Kingston ~ Cartagena - Puerto Cabello -La Guaira — Kingston 7
= New Orleans ~ Houston ~ Altamira ~ Veracruz
Veracruz ~ Progreso ~ Mariel ~ Santiago de Cuba ~ Lisboa ~ Salerno ~
Livorno — Genova ~ Barcelona ~ Valencia — Lisboa - Halifax (por FFCC a Geile
Toronto/ Montreal) - Mariel — Altamira-Veracruz
“Transboréos de Bilbao via Barcelona _
Veracruz ~ Altamira ~ Filadelfia ~ Newark ~ Wilmingtong - Puerto Cortés +
Santo Tomas - Veracruz
Veracruz — Altamira - Big Creek - Manzanillo (Panama) - Puerto Moin =
Cork - Tilbury ~ Rotterdam ~ Bremerhaven - St. Petesburgo— a
___Wilhelmshaven — Bremerhaven = Veracruz
Veraceuz ~ Altamira ~ Houston - New Orleans ~ Gio Tauro ~ Livorno A
Genova ~ Barcelona ~ Valencia-Port Everglades - Veracruz
Veracruz — Altamira — Houston ~ Miami - Le Havre ~ Antwerp — x
Rotterdam ~ Bremerhaven - Charleston ~ Miami - Veracruz
Veracruz ~ Altamira ~ Houston New Orleans ~ Charleston = 1
“Thamesport — Antwerp - Bremerhaven ~Le Havre - Veracruz
aes
2 stender sus mercados relevantes, el Puerto de Veracruz cuenta con dos sistemas carreteros
ferroviarios.
= COMUNICACIONEE
“°° Sureonectividad carretera con su hinterland se compone de vialidades de alta calidad técnica y en
Ss ubUergSt&U6 fisico de conservacién.
Este enlace carretero del puerto con todos los destinos de sus mercados relevantes de la zona
centro, el Bajio y otras ciudades del norte y sureste del pais se realiza a través de autopistas de
altas especificaciones, tipo ET, por donde pueden circular camiones en configuracién full (doble
remolque). Los principales corredores carreteros que tienen estas caracteristicas son los
siguientes:
© Acapulco - Veracruz.
© Veracruz - Monterrey con ramal a Matamoros,
2, Diagnético y ret0s de desorot Pag. 9 Corredores catreteros tipo ET que interconectan al Puerto de Veracruz con sus mercados relevantes.
de la zona centro, el Bajio y otros mercados de la zona norte del pais
¢ °
vers entire contanal a Maan
“Aeapico Veracrut cee:
Para esta $n carretera del puerto con dichos corredores se utiliza el libramiento carretero
condtido « “Boulevard Portuario Km 13.5”, el cual abarca desde el recinto portuario hasta el
entronque con la Autopista a Xalapa (Veracruz-Cardel) y mismo que en su continuidad al sur
Sicoineeta on la errpresH Tubos de Acero de México, SA CTAMSA) y con la ciudad industrial Bruno
sscoPARAL. ceaL De puERTOS
on
meee “Boulevard Portuario Km 13.5"
all eo a
Be Cabe sefialar que este libramiento carretero hace mas eficientes los flujos de entrada y salida de
las mercanclas del puerto, coadyuvando a incrementar los niveles de productividad y
rendimientos del mismo, lo cual se traduce en menores costos de operacién vehicular y tiempos
de recorrido de los transportistas, implicando ahorros en combustible y tiempo de viaje para
estos usuarios principalmente.
En cuanto a su conectividad ferroviaria, el Puerto de Veracruz se sirve de las empresas FERROSUR
y KCSM para conectarse con el resto del pais. Ambas le otorgan una caracteristica especial de
gran competitividad al permitirle contar con dos opciones para el transporte ferroviario, con
lineas independientes hacia la Terminal de Pantaco, en el Estado de México, que es operada por la
empresa Ferrocarrily Terminal del Valle de México, SA de CV (FERROVALLE).
FERROSUR hoy ya es filial del grupo FERROMEX, por lo que considerando que la unién de estas
empresas significa mayor alcance ferroviario, la conectividad del Puerto de Veracruz via
ferrocarril se ha extendido.
- icfeRRosuR / FERROMEX tiene conexién directa con el conjunto de vias de! recinto portuario, con
ga 232, kr aprenimados de uso comin, aunadas a las existentes en cada terminal ©
iS cua portuaria cesionada.
1B desaojo y entrada de la carga via ferrocarril se realiza por medio de una programacién de
“SSacuerdo a la demanda de carros por tumno, indistintamente de la empresa ferroviaria que sea
seca on MPICRAe bale la Coordinacién de Transporte Ferroviario del Puerto de Veracruz
ooRcMnGON GENERAL Sapuerro Conectividad ferroviaria del Puerto de Veracruz
- 4
2, Diagnéstice y refos de descirolio del _SCT
Andlisis del mercado relevante
El mercado de la zona centro del pais, conformado por la Ciudad de México y los estados de
México y Puebla, representa el 70.1% del total de la carga operada por el puerto. Esto refleja que
Veracruz tiene un mercado cautivo en los flujos de los centros productivos, industriales y de
consumo mas importantes del pafs, en donde la modernizacién de la infraestructura en este
corredor, asi como el desarrollo de infraestructura y las inversiones que el puerto ha realizado en
equipamiento y servicios relacionados a la logistica de transporte y distribucién, han sido factores
lave en la consolidacién de las cadenas de carga que mantiene con este mercado. Aqui hay que
destacar el predominio que tiene Veracruz con la Ciudad de México y el Estado de México, los
cuales concentran el 64% de las importaciones del puerto. Puebla registra el 13% de las
importaciones.
En este contexto, los granos provenientes de Norteamérica se dirigen principalmente a la Ciudad
ide México, a la zona industrial del Estado de México y a la zona de Tehuacén, en Puebla, a donde
egan a granel grandes cantidades de maiz y sorgo, principalmente. Los productos
ccontenerizados provenientes de Europa tienen como principales destinos la Ciudad de México y
Puebla, a donde llegan importantes cantidades de contenedores compuestos principalmente por
productos“quimicos, autopartes, electrénicos y acabados de la construccién. Finalmente, los
eed provenientes de Sudamérica tienen como principal destino la Ciudad de México, a
: de llegar principalmente productos como el azdcar y barras de acero.
expottagiones que fluyen por el puerto desde este mercado hacia Europa provienen
printipairmente de Puebla, que produce el 9% de las exportaciones, en su mayorfa carga general
contenerizada y carga general suelta. En el caso de la carga contenerizada, se exportan
secnevfGndatsttalln@it partes automotrces, partes de ensamble y productos quimicos, La carga
-general-suctta eaakeeatoprendda mayertariarheme por stones partes auterotces:
_ Estatidide, México genera el 8% de la carga de exportacién, en su mayorfa carga contenerizada,
tales como resinas sintéticas, quimicos y papel, los cuales llegan principalmente a Europa,
Norteamérica y Centroamérica. Finalmente, la Ciudad de México produce el 8% de las
exportaciones del puerto, Aqui también se trata de carga contenerizada, correspondiente a
resinas sintéticas, productos quimicos, polietileno y papel. La carga tiene como destino principal
Europa y Sudamérica
En cuanto al mercado local, que esta comprendido por diversas ciudades del propio estado de
Veracruz, éste representa el 12.7% del total de la carga operada por el puerto. Este mercado
destaca por ser el principal origen de la carga de exportacién; de hecho, del total de las
exportaciones que salen de Veracruz, el 85% est representado por productos como el azticar,
café en grano, cemiento, cerveza, melaza, mieles incristalizables y tubos de acero (producidos por
TAMSA), Solamente estos siete productos, elaborados en el estado de Veracruz, representaron
en el afio 2015 el 60% del total de las exportaciones del puerto,
Finalmente, en cuanto al mercado del Bajfo, que se integra por los estados de Guanajuato y
Querétaro, éste representa el 5.1% del total de la carga operada por el puerto, La relevancia de
este mercado se soporta en que estos estados representan dos de las principales regiones
productivas del pafs que abarcan diferentes sectores econdmicos, tales como el de materiales y
acabados para la construccién, la agroindustria, el alimentario, el textil y el automotriz, con los
‘cuales el puerto mantiene un flujo comercial principalmente en la importacién, de productos
agricolas y de insumos para las plantas industriales de esta regién, asi como de/éxportacién de
2, Diagnéstico y relos de desarota del SCT , &
autos de las armadoras Nissan, Honda y Mazda e importacién de autopartes para estas mismas
empresas,
‘A continuacién se describen, por linea de negocio, las principales participaciones que tienen los
traficos del puerto en estos mercados relevantes.
EI SPN tiene como columna vertebral a los Puertos de Lazaro Cardenas y Manzanillo en el Océano
Pacifico, asi como a Veracruz y Altamira en el Golfo de México.
Los Puertos de Veracruz y Altamira aportaron en el afio 2015 el 56.2% del total de carga
comercial operada en el Golfo de México, Durante ese afio, el volumen movilizado por ambos
puertos represent6 el 96.5% de la carga contenerizada manejada en esta region, cl 63.2% del
granel agricola, el 29.6% del granel mineral, el 65.6% de otros fluidos y el 41.4% de la carga
general suelta
Tendencia del total de carga manejada en los Puertos de Veracruz y Altamira, 1995-2015
(miles de toneladas)
00
‘snes
108
secrevAn 8 coplvmcactones sapb0
= TRARINA MEF fe =
ee, en
°
SEEEGSE22222822222298
En la linea de negocio de contenedores, en el afio 2015 se registré entre todos los puertos del
Golfo de México un movimiento de 1.6 millones de TEUs, de los cuales el Puerto de Veracruz
particip6 con el $8.2%.
Movimiento de contenedores en los principales puertos del Golfo de México, 2015
(TEUs)
Puerto Morelos 1 10:58, sTeU's
Progreso I 67,653
oatacateos #11221
eT $31,513
ris TT 647.369
2. Diagnds!
‘0 yretos de desarrollo de
Pag. 33
nnlercle Natogeal ds Vazazege,
= BACOCM, @ aS
Los contenedores transportados por el Puerto de Veracruz representan el 39.4% del total
manejado, destacando en trafico de importacién la participacién de las autopartes con el 13.8%,
seguido del papel con el 10.9% y los productos peligrosos con el 4%; sus principales destinos son
el mercado de la zona centro del pais. Por su parte, en trafico de exportacién destacan
principalmente productos como la cerveza que mantiene el 18.9% del mercado, los quimicos con
el 14.7% y las autopartes con el 8.2%, siendo sus principales destinos Brasil, Colombia, Estados
Unidos, Bélgica, Espatia y Alemania.
En la linea de negocio de granel agricola, que participa con e| 28.9% del total manejado, el
principal tréfico es de importacién, con el 95.2% del mercado, proveniente de Estados Unidos y
‘Canada, manejando productos como maiz, trigo, soya y semilla de canola, los cuales componen
aproximadamente el 85% de este segmento y cuyos principales destinos se ubican en la zona
centro del pats
La linea de negocio de granel mineral participa con el 10.1% del total manejado, siendo
practicamente la totalidad del tréfico de importacién, con el 99.5% del mercado, proveniente
prin spate de Estados Unidos y Europa, manejando productos como fertilizantes, pet-coke,
‘abio de fiesto y chatarra, los cuales componen aproximadamente el 94% de este segmento y
couee
EiMghanyto e-leecarga general, que participa con el 6.2% del total manejado (sin considerar autos),
lara tre traficos de importacién y exportacién est muy equilibrada, con un 51% y 49%,
secreriRapestivamenticfanesta linea de negocio, en trafico de importacién destaca la participacién del
Acero con-al 52 7%, seguido de la raquinaria con el 15.4%, el tubo con el 14.1% y el aluminio con
~oonanel-V2.9%5 POS Te: en tréfico de exportacién destacan principalmente el tubo con el 58.6% y
ome bivacenovcoarel"34,4%, Aunque esta carga se distribuye en varios pafses, la mayor parte del
mercado de importacién y exportacién tiene origenes y destinos principalmente en Estados
Unidos, Canadé, Alemania, Colombia, Brasil y Argentina,
En lo que se refiere a autos, que participa con el 4.6% del total manejado, el 66.4% del mercado
cen esta linea de negocio es trafico de exportacién, proveniente principalmente de Puebla, Estado
de México, Aguascalientes, Cuernavaca, San Luis Potosi, Celaya y Silao, en donde se ubican las
plantas de Volkswagen, Audi, Ford, Nissan, GM, Honda y Mazda; sus principales destinos son
Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Espafia y Alemania.
En la linea de negocio de otros fluidos, que participa con ef 3.3% del total manejado,
practicamente la totalidad del trafico es de importacién, con el 98.6% del mercado, proveniente
principalmente de Estados Unidos, Canad, Honduras y Costa Rica, manejando productos como
aceite vegetal, mondmero de estireno, akil benceno, sebo y grasa amarilla, los cuales componen
aproximadamente el 83% de este segmento y cuyos principales destinos son la Ciudad de México
y el Estado de México.
Finalmente, petroleo y derivados participa con el 7.5% del total manejado, siendo la totalidad de!
trafico en esta linea de negocio de cabotaje de entrada, proveniente de PEMEX-Refinacién,
‘manejando basicamente tres productos: diesel y gasolinas magna y premium,
2. Diagnéstico y relos cde desarrollo de! Pag. 34 SECRETARIA DE COMUNICACIONE
scr gy tS
Analisis de la demanda
En este apartado se presenta un resumen cualitativo de la demanda de movimiento de carga, de
la infraestructura y de los servicios portuarios que est satisfaciendo el Puerto de Veracruz en la
actualidad y a la que se enfrentara en los préximos afios, para cada una de las lineas de negocio.
Incluye un andlisis de la tendencia de la demanda de los itimos diez afios y las perspectivas del
puerto para los préximos veinte afios, considerando para ello la dindmica de la economia
‘mexicana y el hinterland det Puerto de Veracruz,
‘Al respecto se tomé en cuenta un escenario proyectado de la economia mexicana a largo plazo
bajo un entorno global desacelerado. Sin embargo, se espera que exista un crecimiento favorable
en el movimiento de la carga por el Puerta de Veracruz durante las praximas décadas, motivado
en gran medida por el gran proyecto que se encuentra actualmente en ejecucién: la ampliacién
del puerto en la zona norte.
En la siguiente gréfica se resumen los datos sobre el crecimiento esperado de la economia
nents ‘mismo que repercutird en el escenario del desempeno futuro del Puerto de Veracruz.
Perspectivas de crecimiento de la economfa mexicana, 2015-2040
(porcentaje de crecimiento promedio anual)
400%
295% 292%
Siem. 219% 275% 272% 2 270% 2.70%
HIT
2018 2016 2017 2020 2028 2030 20352040,
ANSPORTES.
JONG" YERAL OE PUERTO — 2.00%
RNA WEN SP
son Seta G8 PU
100%,
00%
‘crecimiento proyecto del PB
Fuente: Ratings. Proyeccones con iformacibn de Banxico, SHCP eINEI
2. Diagnésiico y telos de desarol El movimiento portuario alcanzado en los Gltimos diez afios por el Puerto de Veracruz se presenta
a continuacién:
Histérico del movimiento portuario por linea de negocio del Puerto de Veracruz, 2006-2015
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