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1605031237whitepaper Automotriz 2020
1605031237whitepaper Automotriz 2020
i
Agradecimientos 4
Presentación 8
3
Agradecimientos
A
E
ste trabajo es un gran esfuerzo que logró reunir a expertos en las
áreas de Marketing y Publicidad Digital que están enfocados en la
industria Automotriz. Su conocimiento y experiencia fueron de uti-
lidad y eficacia ante los tiempos de incertidumbre y sobreinformación que
ha provocado el covid-19; logramos investigar y contribuir con propuestas
innovadoras, dando como resultado este documento que puede ayudar a
la reactivación de la industria. Además busca incentivar la continuidad en
la investigación referente al sector, fomentando así buenas prácticas en
comunicación y marketing interactivo.
Colaboradores
ANTONIO MONTERO MARÍA MARGARITA ALZAGA
Managing Director Executive Select
Mint maria.m.alzaga@nielsen.com
antonio@mint.com.mx
MILENKA PEKOLJ
BINIZA ARROYO Analista Sr. Marketing
Training Executive, Client Service Mercado Libre
Nielsen milenka.pekolj@mercadolibre.com
biniza.arroyo@nielsen.com
TANIA MARTÍNEZ
JORGE FUENTES Digital Customer Touchpoints &
Media Business Development Market Intelligence Manager
Kantar Daimler
jorge.fuentes@kantar.com tania.martinez@daimler.com
5
Revisión y validación
PABLO CASTELLANOS LUIS BADILLO
Presidente Comité de Business Intelligence Presidente Comité de Lineamientos
IAB Mx- Market Insights Mexico y Mejores Prácticas IAB Mx Founder
Google & Partner
pabloco@google.com MasclicksPresidente
luis.badillo@masclicks.com.mx
PAMELA GONZÁLEZ
Vicepresidente Comité de Business CLAUDIO FLORES
Intelligence IAB Mx Marketing Sciene Vicepresidente Comité de Lineamientos y
Solution & Partner Development Mejores Prácticas IAB Mx - Socio VP
Facebook Lexia Insights Solutions
pamelagc@fb.com claudio@lexia.com.mx
6 Insights de comunicación publicidad digital para el sector de INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, ante el covid-19
Agradecimientos
7
Presentación
P
E
n México se perdieron más de 12 millones de empleos entre trabajos
formales e informales en los meses de abril y mayo del año 2020,
debido a la pandemia internacional de covid-19, según los datos del
Banco de México (Banxico).
De los 12 millones 180 mil empleos que se perdieron, 3.72 millones fueron
trabajos formales y 8.46 millones trabajos del sector informal.
Nota: La cifra correspondiente al segundo trimestre de 2020 corresponde a la estimación oportuna, la cual
no reemplaza a la estimación tradicional.
Fuente: INEGI
9
Datos
económicos
de la
industria
automotriz
1
L
a industria automotriz genera cerca de 824,000 empleos directos,
90% viene de la fabricación de autopartes en México. Aporta el 3.8%
del PIB anual en el país y el 20.5% del PIB manufacturero. Ocupa el
sexto lugar como productor de automóviles en el mundo y el cuarto que
más exporta. De las exportaciones de automóviles y autopartes que se
hacen en México, 83% tiene como destino Estados Unidos.
11
Rezago de la producción de autos por covid-19
12 Insights de comunicación publicidad digital para el sector de INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, ante el covid-19
A2019 A2020
347K 350K
334K 338K
350K 326K
300K 300K 293K
300K 320K 312K 361K
294K 293K
250K
239K
200K
150K
100K
50K
21K
0 3K
VARIACIONES MENSUALES
117,513
Marzo 87,517
98,346
Abril 34,903
102,402
Mayo 42,014
106,762
Junio 62,837
106,088 A2019
Julio 72,897
A2020
108,058
Agosto 77,092
Unidades vendidas
14 Insights de comunicación publicidad digital para el sector de INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, ante el covid-19
300,000 JUNIO
Aumentando 12x
versus Mayo
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
2
L
a directora de Marketing Effectiveness para Nielsen México, Julia Sant
Ambrosio, para el periódico Milenio, señaló, para el periódico Milenio
que el freno de la inversión publicitaria de manera indefinida puede
generar a las empresas una caída de 11% en sus ingresos.
17
4B 8,000
3B 6,000
2B 4,000
1B 2,000
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
2,500
1,500 53%
-49%
1,000
-43%
500
-9%
-41% 13%
-50%59% -43% 44%
0
TV ABIERTA TV PAGA TV REGIONAL RADIO PRENSA REVISTA
PreCOVID Confinamiento Nueva normalidad Fuente: Nielsen
18 Insights de comunicación publicidad digital para el sector de INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, ante el covid-19
CONFINAMIENTO NUEVA NORMALIDAD
Categorías con
MAYOR INCREMENTO Renta de vehículos automotores Financiemientos auto / Motos crédito
por período
Motocicletas / Motonetas / Moto ski Vehículos de pasajeros
Gráfico 7. Categorías con mayor incremento y con mayor decremento durante la pandemia.
msn.com
eluniversal.com.mx
youtube.com
milenio.com
unotv.com
espn.com.mx
radioformula.com.mx
tvnotas.com.mx
m.excelsior.com.mx
record.com.mx
72M
Usuarios de internet
47%
Usuarios interesados
en México en contenidos
de autos
62% 23%
De los internautas
38%
mexicanos navegan en
sitios de la categoría
automotriz
20 Insights de comunicación publicidad digital para el sector de INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, ante el covid-19
Señales de recuperación de la industria automotriz
Durante el mes de junio se aprecia una mejora en las ventas de las marcas
de la industria en México, así como la restauración de su auditorio digital
(gráfico 10).
150K 10K
(Sitios web)
(Unidades)
90K 6K
60K 4K
30K 2K
0 0
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
2019 2020
3000
2500
2000
NISSAN.COM.MX
1500
1000
VW.COM.MX
CHEVROLET.COM.MX
500
RENAULT.COM.MX
KIA.COM
0
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
2019 2020
19%
9% 26% 9% 37%
22 Insights de comunicación publicidad digital para el sector de INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, ante el covid-19
El sitio Mercado Libre registró 5 millones de usuarios en la categoría de
“autos” y 46 millones de búsquedas en el mismo segmento. Los accesorios
para vehículos y autopartes son las categorías que más crecieron (+69% y
+57%) durante junio.
3
D
urante el confinamiento los hábitos de los consumidores cambia-
ron. Según la consultora Nielsen hay seis etapas por las que todos
tenemos que pasar; en las primeras tres destaca el cuidado de la
salud y en las últimas un deseo de reincorporarse a la actividades anterio-
res a la pandemia, con las precauciones y cuidados necesarios.
LAS 6 ETAPAS
EN LOS COMPORTAMIENTOS DE CONSUMO
DE LOS USUARIOS
1 2 3 4 5 6
Compras
proactivas
para la salud
Gestión
reactiva de
la salud
Preparación
de la
despensa
Preparación
para la vida
en cuarentena
Vida
restringida
Vivir
una nueva
normalidad
25
De estos, 30% cuidará más su higiene, 22% estarán más unidos con sus
familias, 17% cuidará más su salud, 15% ahorrará más, 12% tendrá más
conciencia sobre las enfermedades, 9% valorará más la vida, 7% estará
más preparado ante otra contingencia y 7% cuidará más el planeta. Según
el estudio, estos son los 5 insights que son clave para conectar con los con-
sumidores en la nueva normalidad (gráfico 14).
Generaciones
Un consumidor Preocupación por Online Ansiosos de la
jóvenes, en la
afectado el aburrimiento a la alza nueva normalidad
bancarrota
Gráfico 14. 5 insights para conectar con los consumidores en la nueva normalidad.
.
26 Insights de comunicación publicidad digital para el sector de INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, ante el covid-19
El consumo de bienes importados tuvo un descenso de 30.64% durante el
cuarto mes del año, lo que significó su caída más severa desde octubre de
1995, cuando retrocedió 50.59%.
Por otra parte, los interesados en tener un acercamiento con algún mode-
lo de Jaguar y Land Rover podrán elegir entre solicitar el envío del vehículo
a su domicilio o reservar su prueba de manejo directamente en el piso de
ventas.
Realidad aumentada
28 Insights de comunicación publicidad digital para el sector de INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, ante el covid-19
México, 90% de los clientes realizaban el proceso de búsqueda de un mo-
delo en línea en lugar de llevar a su familia a un concesionario para ver los
autos, como ocurría hace una década. Sin embargo, la solicitud de precios,
planes de financiamiento, elección de equipamiento, el primer acercamien-
to con el modelo y el pago del apartado aún se hacían en el concesionario.
Los clientes pueden subirse a los autos sin necesidad de tocar nada. No
se requiere que el modelo esté físicamente en el piso de venta; los com-
pradores solo se ponen el visor y pueden ver la carrocería en diferentes
colores, entrar al auto, ver los acabados y apreciar el espacio interior.
4
L as buenas prácticas de las marcas en situaciones de crisis generan
nuevas estrategias, que ayudan a conectar mejor con los usuarios.
Audi
La empresa multinacional alemana invitó a las comunidades a hacer un
reto donde tenían que formar su logotipo con diferentes elementos que
tuvieran en casa y la marca lo utilizó para hacer un video final. Las armado-
ras interactuaron con las audiencias y fueron empáticas con el momento
que estábamos empezando a vivir.
Honda
La parte de creatividad resaltó ampliamente con la realización de un video
donde promocionaron sus vehículos desde casa #StayHome. Esta produc-
ción se realizó completamente desde casa y usaron uno de sus vehículos
a escala.
Škoda
El fabricante de automóviles de la República Checa comunicó en un
anuncio que era indispensable estar en casa, para que a futuro conti-
nuáramos disfrutando de lo que más nos gusta de manejar y estar en el
camino.
Mercedes
Invitó a través de una transmisión en zoom a múltiples personalidades que
están muy relacionadas con la marca como Martha Stewart; ellos mostra-
31
ron los vehículos que manejan y hablaron sobre las emociones que les
provocan. Al final de este se generó un donativo para la Cruz Roja.
Ford
Fueron muy acertados y optaron por una comunicación empática. Recor-
daron que su marca ha estado presente en todos los momentos importan-
tes desde la Segunda Guerra Mundial y que, en este caso no sería diferen-
te. Implementaron un programa de apoyo en los pagos de financiamiento
de vehículos nuevos.
Hyundai
Se atrevieron a hablar sobre lo que nos estaba pasando como sociedad
con la pandemia, pero ellos lo vieron desde un punto de vista positivo y
nos invitaron a disfrutar de estos momentos de aislamiento.
32 Insights de comunicación publicidad digital para el sector de INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, ante el covid-19
Ejemplos internacionales de comunicación del sector ante el covid-19
33
Reflexiones
del panel
5
E
l sector automotriz tuvo que reinventarse de principio a fin y, por
consecuencia se lograron propuestas innovadoras. Los expertos se-
ñalan que, sobre todo, se debe estar en contacto con los usuarios y
conocerlos para saber cuál es el mensaje pertinente, además de centrarse
en los procesos digitales que tuvieron gran relevancia con la crisis provo-
cada por el aislamiento social.
35
que se pueda dialogar, entonces realizamos showroom virtuales para que
las personas puedan hablar con un asesor especializado y mostrar el auto
en tiempo real. La prioridad es cómo facilitar la compra a nuestros clientes
y seguiremos trabajando en eso”, agregó Araceli Contreras.
Thomas Felpeto, Head of Business for CPG & Auto at Twitter México, reco-
noce que la tarea desde su trinchera es ayudar a los partners y lograr las
transformaciones que se requieren para esta época. “Las marcas tienen
que seguir teniendo una actividad, tienen que seguir comunicando y los
usuarios decían que querían seguir comprando autos pero resaltaron al-
gunas preocupaciones como la situación económica o el tema de la salud;
intentamos ayudar a nuestros partners a hacer ciertos cambios. Acompa-
ñamos a las marcas primero a nivel de comunicación, segundo a hacer
esfuerzos para apoyar la comunidad y los empleados.”
Panelistas
• Araceli Contreras - Directora de Marketing y producto – Mazda
• Nicolás Fernández Talice - CMO - Kavak
• Thomas Felpetto - Head of Business for CPG and Auto – Twitter
México
Moderador
• Claudio Flores - VP. Comité Lineamientos y mejores prácticas -
Lexia
36 Insights de comunicación publicidad digital para el sector de INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, ante el covid-19
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• RETAIL - https://bit.ly/paperRetail2020
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Reflexiones
37
Referencias
R
El Financiero. 2020. “Se perdieron en México más de 12 millones de empleos en
dos meses”. 9 de julio de 2020 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/
se-perdieron-en-mexico-mas-de-12-millones-de-empleos-en-dos-meses-
segun-datos-de-banxico
Infobae. 2020. “La industria automotriz se recupera, pero estima una caída anual
del 30%”. 7 de agosto de 2020 https://www.infobae.com/america/mexi-
co/2020/08/07/la-industria-automotriz-se-recupera-pero-estima-una-cai-
da-anual-del-30/
Forbes. 2020. “La industria automotriz en México se niega a ser obsoleta”.
21 de enero de 2020 https://www.forbes.com.mx/la-industria-automo-
triz-en-mexico-se-niega-a-ser-obsoleta/#:~:text=La%20industria%20auto-
motriz%20establecida%20en,tiene%20como%20destino%20Estados%20
Unidos
El Economista. 2020. “Agencias de autos en México eliminaron 5,000 empleos
por la pandemia. 6 de agosto de 2020 https://www.eleconomista.com.mx/
empresas/Agencias-de-autos-en-Mexico-eliminaron-5000-empleos-por-la-
pandemia-20200806-0066.html
Forbes. 2020. “México pierde el liderazgo en producción de autos durante Co-
vid-19; Brasil duplica”. 5 de junio de 2020 https://www.forbes.com.mx/eco-
nomia-mexico-pierde-brasil-el-liderazgo-en-produccion-de-autos-duran-
te-covid-19/
México Automotriz. 2020. “Impacta 2019 en caída de ventas de vehículos en Mé-
xico”. 28 de mayo 2020 https://www.mexicoautomotriz.mx/transporte/im-
pacta-covid-19-en-caida-de-ventas-de-vehiculos-en-mexico/
Forbes. 2020. “Segundo Informe: La industria automotriz anhela recuperación”. 1
de septiembre de 2020 https://www.forbes.com.mx/negocios-segundo-in-
forme-industria-automotriz-recuperacion/
Milenio. 2020. “Empresas que no inviertan en publicidad pueden perder 11% de
ingresos: Nielsen”. 16 de agosto de 2020 https://www.milenio.com/nego-
cios/empresas-inviertan-publicidad-caeran-11-ingresos
Mercado2.0. 2020. “Los 5 insights del consumidor que vendrán con la nueva nor-
malidad”. 7 de julio de 2020
39
h t t p s : / / w w w . m e r c a 2 0 . c o m / l o s - 5 - i n s i g h t s - d e l - c o n s u m i d o r - q u e - v e n-
dran-con-la-nueva-normalidad/?utm_source=newsletter&utm_me-
dium=sendy?utm_source=newsletter&utm_medium=sendy
El Financiero. 2020. “Consumo Privado se hunde 22.3% en abril, es su caída más
profunda desde que hay registros”. 6 de julio de 2020
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/consumo-privado-se-hunde-22-3-
en-abril-es-su-caida-mas-pronunciada-desde-que-hay-registros
El Universal. 2020. “Distribuidores de autos en la nueva normalidad”. 13 de julio
de 2020. https://www.eluniversal.com.mx/autopistas/distribuidores-de-au-
tos-en-la-nueva-normalidad
Expansión. 2020. “Cuatro tendencias que cambiarán la forma de vender autos”.
28 de mayo de 2020 https://expansion.mx/empresas/2020/05/28/4-ten-
dencias-que-cambiaran-la-forma-de-vender-autos
40 Insights de comunicación publicidad digital para el sector de INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, ante el covid-19
Reflexiones
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