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Estudio de Prospectiva - ANE
Estudio de Prospectiva - ANE
ESTUDIO PROSPECTIVO
ESTRATÉGICO PARA EL
DESARROLLO DE LA
BANDA ANCHA MÓVIL
EN COLOMBIA
Análisis
prospectivo de la
situación de
espectro en
Colombia – 2019 -
2028.
Septiembre 28 de 2018
Elaboración de un estudio prospectivo estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia con una
visión de diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
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TABLA DE CONTENIDO
Índice de tablas........................................................................................................ 20
Abreviaturas............................................................................................................. 23
Introducción ............................................................................................................. 25
Capítulo 1 ................................................................................................................... 28
Capítulo 2 ................................................................................................................... 39
3.2.2 Revisión del panorama global para la elaboración del mapa de tendencias
tecnológicas ....................................................................................................... 167
3.2.4 Identificación de los de los grupos de investigación más relevantes ...... 178
4.5 Formulación estratégica: Procesos de corto, mediano y largo plazo ............ 265
4.5.2 Sistema de Alerta Temprana (SAT): Análisis de impacto cruzado ......... 273
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TABLA DE GRÁFICAS
Gráfica 2-4 – Estructura del mercado móvil por actores – Número de líneas – 2008 -
2017 ............................................................................................................................ 75
Gráfica 2-5 – Estructura % del mercado móvil por actores – Número de líneas – 2008 –
2017 ............................................................................................................................ 76
Gráfica 2-6 - Estructura del mercado móvil por actores – Niveles de competencia – HHI
sobre el número de líneas – 2008 – 2017 ................................................................... 77
Gráfica 2-9 - Tasas de desempleo y subempleo anual promedio a nivel nacional – 2007
– 2018-mayo ............................................................................................................... 81
Gráfica 2-14 – Índice de Gini para países seleccionados – 2008 – 2017* ................ 106
Gráfica 2-15 – Índice de Gini en Colombia por centros poblacionales – 2008 - 2017
.................................................................................................................................. 107
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TABLA DE ILUSTRACIONES
Ilustración 2-5 - Taxonomía posibles mecanismos aplicables para el uso eficiente del
Espectro Radioeléctrico .............................................................................................. 88
Ilustración 4-7 – Grafo de relaciones entre los factores de cambio ........................... 215
Ilustración 4-8 – Valores del Grafo de relaciones entre los factores de cambio ........ 216
Ilustración 4-10 – Análisis de redes sociales (SNA) sobre los actores sociales ........ 224
Ilustración 4-12 – Plano de influencias y dependencias entre actores sociales ........ 226
Ilustración 4-13 – Grado de poder ponderado de los actores sociales ...................... 227
Ilustración 4-14 – Plano de favorabilidad por objetivos de los actores sociales ........ 229
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ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 2-20 - Factores de cambio - Dimensión ambiental – Economía circular ......... 155
Tabla 4-2 – Agrupaciones por afinidad de los factores de cambio ............................ 213
Tabla 4-4 – Descripción de la situación actual de las variables estratégicas ............ 233
Tabla 4-6 – Escenario tendencial expresado como tasas de mejora ........................ 241
Tabla 4-7 – Hipótesis de futuro por cada variable estratégica .................................. 243
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Tabla 4-9 – Escenario apuesta expresado como tasas de mejora ............................ 263
Tabla 4-11 – Acciones inmediatas para lograr el escenario apuesta ........................ 267
Tabla 4-12 – Acciones menos urgentes para lograr el escenario apuesta ................ 268
Tabla 4-13 – Acciones complementarias para lograr el escenario apuesta .............. 269
Tabla 4-15 – Trayectorias de las acciones estratégicas para lograr el escenario apuesta
.................................................................................................................................. 271
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ABREVIATURAS
SIGLA SIGNIFICADO
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INTRODUCCIÓN
Es por esto, que el presente informe ofrece un panorama sobre tres matices. El primero,
tiene que ver con construir espacios colectivos de discusión y reflexión estratégica al
integrar a múltiples actores sociales en un plano de reflexión de largo plazo que se
desarrolló en un ciclo de cinco encuentros de expertos quienes participaron en la
construcción de futuro. El segundo, tiene que ver con la oportunidad de identificar las
tecnologías genéricas emergentes (TGE) que el cambio tecnológico alrededor del
Espectro Radioeléctrico puede tener lugar en los próximos años y reconocer las
tecnologías específicas emergentes (TEE) que se desplegarán, para lo cual se contó
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Es así, que abordar el reto de realizar una mirada sistémica de las fuerzas de cambio
que están vinculadas con el Espectro Radioeléctrico, requiere abandonar la perspectiva
lineal y positivista de la realidad observada habitualmente. Se abre paso a la adopción
de paradigmas emergentes que promueven nuevas y más profundas lecturas, sobre la
naturaleza de las dinámicas que tienen lugar alrededor del Espectro Radioeléctrico con
significativas implicaciones en el país. El diseño y definición de una política de Espectro
Radioeléctrico de mediano y largo plazo, debe generarse a partir de una realidad de
futuro que se está por construir y que debe identificar, a partir de este proyecto, factores
que promueven los cambios futuros deseados, escogiendo entre ellos las variables
estratégicas claves en dicho ejercicio.
Para avanzar en esta propuesta, se requiere la aceptación del hecho de que el país y
los actores sociales que se vinculan, experimentan de continuo, procesos complejos de
adaptación; es decir, en su conjunto, constituyen un sistema que cambia su estado,
incluyendo sus estructuras sociales y procesos, en respuesta a cambios en las
condiciones del mismo sistema. Por tanto, la adaptación del sistema implica reconocer
el proceso de cambio, expresado en múltiples estados o momentos; no como lecturas
simplificadas de eventos no vinculados entre sí, que habitualmente son tratados como
compartimentos estancos, aislados e independientes, expresados, en consecuencia,
como una mera colección de indicadores y/o resultados de series inerciales de tiempo.
Es así, que lograr una comprensión de las dinámicas antes referidas, resulta una
prioridad para lograr una mirada que ofrezca insumos de futuro para la formulación de
política y que ofrezca a los tomadores de decisión, un mapa de ruta al elaborar un plan
estratégico prospectivo (PEP) que ofrece respuestas a las necesidades actuales, a los
retos y como es obvio, a los desafíos del futuro.
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El presente informe cubre cuatro aspectos fundamentales. Cada uno de ellos, aporta
elementos con el propósito de agregar aspectos que sean portadores de futuro para el
desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia diez (10) años adelante. Es así que en
el Capítulo 1 se abordan los aspectos relativos a desarrollar una comprensión sistémica
del sector; para hacerlo posible se introduce un análisis multidimensional y multiescalar
a ser empleado en el estudio, teniendo como propósito central, ser fuente generadora
de ideas fuerzas portadoras de futuro, a través de la elección de dimensiones y
enfoques o constructor para iniciar el análisis, de esta manera es posible responder a
la pregunta ¿cuáles son los marcos conceptuales que guían la identificación de las
mejores alternativas de futuro en la formulación del PEP?. Junto al conjunto de
elecciones se relata el desarrollo metodológico propuesto, que orienta la integración de
la elaboración del estado del arte, el análisis de vigilancia tecnológica e inteligencia
competitiva para ser empleados como insumos para el desarrollo de los encuentros de
expertos previstos en la formulación del PEP y por supuesto las etapas que este prevé.
En el Capítulo 2 se presenta el estado del arte, organizado por cada una de las
dimensiones de análisis previstas. En cada uno de estos capítulos se presenta una
síntesis de hallazgos, que proporciona insumos para iniciar la primera etapa de la
formulación del PEP, es decir, el reconocimiento de factores de cambio. El Capítulo 3
tiene como objetivo central abordar el análisis de vigilancia tecnológica e inteligencia
competitiva, que cubre tres asuntos esenciales: a) la elaboración de un mapa de
tendencias tecnológicas, b) la aplicación y procesamiento de una consulta Delphi, y c)
la elaboración de una propuesta de mapa de ruta tecnológica. El Capítulo 4 desarrolla
todas las etapas previstas para la formulación del PEP. Finalmente, la sección de
Anexos, presentan dos tipos de resultados: a) resultados intermedios, y b) información
de soporte.
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Capítulo 1
ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL/MULTIESCALAR ASOCIADO AL
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA
Por ello, hacer evidente los marcos teóricos que puedan respaldar los marcos
conceptuales (Yturbe, 1979; Arroyo, 1986) los cuales guían los juicios de valor por parte
de los actores sociales y líderes de la ANE, es el propósito central de contemplar la
adopción clara de enfoques. En ese orden de ideas, la pertinencia, coherencia,
transparencia y verosimilitud de las elecciones de futuro que ofrezca el PEP, se
alcanzará en la medida en que se logren consensos en las respuestas a la inquietud
planteada; superando con ello la tentación a elegir con relativo entusiasmo, pero con
limitado rigor, propuestas de coyuntura a la luz de las modas gerenciales, desde los
falsos profetas, tal como lo afirma Hoopes (2003).
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a) Contar con modelos que expliquen y permitan elaborar hipótesis sobre la realidad.
b) Aplicar técnicas de cálculo y su razonamiento para elaborar predicciones.
c) Apoyar la recolección sistemática de datos que permitan identificar el
comportamiento del mundo real, gracias a la observación y la experimentación, a
través del empleo de herramientas computacionales avanzadas.
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La Ilustración 1-1 presenta los pasos que contempla el diseño del plan estratégico
prospectivo para la definición de la política de mediano y largo plazo para el Espectro
Radioeléctrico. El modelo de análisis inicia identificando y definiendo los insumos
relevantes para llevar a cabo el análisis prospectivo del Espectro Radioeléctrico
(rectángulo punteado en el segmento superior de izquierdo de la Ilustración 1-1); tarea
que implica dos etapas fundamentales en la metodología: (i) el despliegue y descripción
del estado del arte y (ii) para la dimensión tecnológica, la realización de un análisis de
vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva (VTeIC). Paso seguido, se aborda el
desarrollo del despliegue desde el campo de los estudios de futuro, de la reflexión de
largo plazo a través del enfoque francés prospectivo.
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Selección de
Identificación de Metas/modelo de política
enfoques más
dimensiones de espectro para banda
convenientes por
relevantes ancha móvil y espectro de
dimensión
soporte.
Vigilancia Análisis
Estado del Arte
Tecnológica e prospectivo
Inteligencia Análisis de probabilidades de
Competitiva escenarios potenciales
(SMIC) – Definición de un
sistema de alerta temprana.
Reconocimiento de
factores de cambio ▪ Definición de lo que se
desea lograr a futuro.
▪ Formulación estratégica
para alcanzar el escenario
Identificación de
apuesta.
variables estratégicas
Los insumos principales del estudio se obtienen por medio de una evaluación
multidimensional del Estado del Arte en la cual la dimensión tecnológica se analizará
por medio de un ejercicio de VTeIC, como se presenta en el bloque superior izquierdo
de la Ilustración 1-1. A este respecto, se analizan a continuación los principales
elementos de estos componentes del análisis prospectivo a realizar y que impactan la
demanda de espectro en Colombia.
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De acuerdo con las especificaciones del proyecto, el análisis del Estado del Arte
involucra los antecedentes, indicadores, estrategias utilizadas e información relevante
de la ANE, las organizaciones relacionadas con esta y el sector de telecomunicaciones
en general, y, en particular, el de tecnologías y servicios inalámbricos en Colombia y el
mundo; igualmente, el análisis involucra todos los aspectos relacionados con las
tendencias en las dimensiones que impacten o impactarán el sector de
radiocomunicaciones en los próximos años.
▪ Selección del enfoque o los enfoques más convenientes, para cada una de las dimensiones,
a través de los cuales se analizará cada una de dichas dimensiones.
Dimensión
Dimensión político-
económica institucional
Dimensión
social
Global
LATAM
CO
Dimensión
cultural
Dimensión
tecnológica
Dimensión
ambiental
Con relación a cada una de las dimensiones, el presente documento presenta en sus
diferentes capítulos el desarrollo del análisis propuesto. A este respecto, se han
adoptado las siguientes decisiones en la ejecución del análisis del estado del arte y de
las seis dimensiones anteriormente planteadas:
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▪ Dimensión social: Se sugieren dos enfoques: (i) seguridad humana y (ii) cohesión social
(Capítulo 4).
▪ Dimensión cultural: Se sugieren tres enfoques: (i) creación de valor público, (ii) cultura digital
y (iii) interculturalidad (hágase referencia al Capítulo 5).
▪ Dimensión ambiental: Se sugieren dos enfoques: (i) Bio-región y (ii) Eco-región (Capítulo 6
del documento).
En este sentido, el resultado final del análisis del estado del arte en sus diferentes
dimensiones es, el reconocimiento de factores de cambio para luego, en los espacios
de discusión entre la ANE y los actores sociales vinculados al Espectro Radioeléctrico,
identificar las variables estratégicas más convenientes. Para lograr este resultado
esperado se emplea la técnica denominada análisis estructural.
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ANE 1 2 3
Para desplegar el proceso metodológico de esta etapa del análisis, como se muestra
en la Ilustración 1-1, se avanza en la identificación de los futuribles, para luego
identificar el escenario más conveniente 10 años adelante, o escenario apuesta.
Logrado el resultado mencionado, se lleva a cabo la formulación estratégica requerida
para alcanzar el escenario apuesta.
Con la elección del escenario apuesta, conforme a los términos planteados para el
desarrollo de la consultoría, se incluye la aplicación de la técnica SMIC 2 que permite
construir una propuesta de sistema de alertas tempranas o comúnmente conocido
Proyecto Vigía. Este último resultado, completa el proceso metodológico previsto en el
análisis prospectivo estratégico.
Una vez concluido el estudio de prospectiva planteado, este será uno de los insumos
fundamentales para la ejecución de las etapas posteriores del proyecto consistentes en
la elaboración de modelos de demanda de espectro, presentación de alternativas de
asignación y valoración de espectro, y el planteamiento de un modelo de vigilancia
acorde con el futuro deseado.
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Capítulo 2
ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL/MULTIESCALAR ASOCIADO AL
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.
Este capítulo está dedicado a presentar y describir el estado del arte, organizado por
cada una de las dimensiones de análisis previstas, de manera que se puedan identificar
los factores de cambios que podrían introducir efectos significativos en el diseño de la
política de espectro en los próximos 10 años. Como resumen de cada dimensión
analizada, en cada uno de estos capítulos se presenta una síntesis de hallazgos, que
proporciona insumos para iniciar la primera etapa de la formulación del PEP, es decir,
el reconocimiento de factores de cambio, definidos estos como aquellos que pueden
impactar eventualmente la política de planeación, valoración y asignación de Espectro
Radioeléctrico en Colombia. Asimismo, se constituirán ellos en la base, a partir de la
cual se escogerán en el Capítulo 4 las variables estratégicas, que son aquellas que
constituirán los ejes estratégicos de reflexión de largo plazo, para conectar la visión de
futuro (10 años adelante) con la situación actual.
En ese contexto, vale la pena tener en cuenta la relevancia que la interacción entre
agentes y decisores tiene hoy en la planeación y formulación de política pública,
reconociendo la complejidad tanto de la decisión como de su implementación. Este
hecho ha generado que se incorporen al tema los análisis de los sistemas complejos
como un modo de alcanzar mayores índices de eficiencia en las acciones del Gobierno.
(Innes & Booher, 2010) definieron cinco rasgos propios de los sistemas complejos, que
se incorporan a los procesos de planeación pública, así:
1.El sistema se compone por un gran número de agentes que interactúan por medio de
múltiples redes, 2. Estos agentes interactúan de forma dinámica e intercambian
información mediante reglas empíricas y métodos no rigurosos, cuyos efectos se
propagan por todo el sistema. 3. Estas interacciones son no-lineales y se retroalimentan
directa o indirectamente de diversas fuentes. 4. El sistema es abierto y su
comportamiento está determinado por las interacciones, no por sus componentes. 5. El
sistema tiene la capacidad de adaptarse y mantener su propio desarrollo; los agentes se
acoplan unos a otros y el sistema puede reorganizar su estructura interna sin la
intervención de agentes externos.
Tal como lo reseña (Peters, 2014), la forma de interacción estructurada entre actores
públicos y privados ha tenido distintas vertientes, una que enfatiza en la utilización de
actores e instrumentos de mercado tales como contratos, asociaciones, y las iniciativas
de financiación privada (Christensen, Raynor, & McDonald, 2015); otra, se basa en el
involucramiento de una gama de actores sociales a través de redes (Sorensen &
Torfing, 2007). La gobernanza colaborativa se enmarca en el segundo enfoque,
superando el ámbito instrumental y proponiendo una rica interrelación -basada en el
concepto de redes- que se da entre múltiples agentes que directa o indirectamente
están involucrados en la política a formular. (Innes & Booher, 2010)
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A partir del 1 de enero de 2017, las contribuciones, los resúmenes de decisiones, los
informes y otros documentos resultantes de reuniones se pondrán a disposición del
público a través del sitio web de la UIT. Este proceso será una característica habitual
de las principales conferencias y reuniones de la UIT en los próximos años, incluidas
las reuniones de los Grupos de Trabajo del Consejo, de los Grupos Asesores de la UIT,
de la próxima Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones de 2017
y del principal órgano rector de la UIT, la Conferencia de Plenipotenciarios que se
celebra cada cuatro años, estando prevista la próxima en el último trimestre de 2018.
(UIT, 2017)
Lo anterior, supone que, con el fin de formular políticas globales exitosas, es necesario
procurar acciones colectivas y desarrollar condiciones para garantizar procesos
colaborativos entre los distintos agentes, por múltiples canales entre ellos plataformas
de decisión y seguimiento de soluciones a problemas de interés público.
En línea con lo anterior, la OCDE ha adelantado varios estudios sobre mejores prácticas
para promover la mejora regulatoria. La metodología del estudio se basa en la
Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria de
2012, esta es una actualización de los Principios rectores de la OCDE para la calidad y
el desempeño regulatorio de 2005, que (…) se apoya en la Recomendación del Consejo
de la OCDE para mejorar la calidad de la regulación gubernamental de 1995 (OCDE,
2014, pág. 3).
Claramente, la mejora regulatoria a nivel sub - nacional es un campo que requiere más
investigación. El trabajo de la OCDE continuará estudiando la manera de mejorar las
prácticas regulatorias a nivel subnacional y adaptar algunas de las herramientas
analíticas utilizadas a nivel nacional, a fin de que puedan ser utilizadas por los
gobiernos subnacionales (García Villarreal, 2010, pág. 14).
general4. Por lo tanto, los temas y retos principales que se deben enfrentar en un marco
de gobernanza regulatoria multinivel deben abordarse también desde las regiones, de
manera que se cierren las brechas de acceso a las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y se logre el aprovechamiento de estas en todo el territorio nacional y
para todos los habitantes del mismo.
“La política pública nacional debe reconocer también que las entidades territoriales
necesitarán el apoyo del gobierno central para consolidar sus instituciones y aplicar
herramientas que vayan más allá de las medidas de simplificación, como el AIR 5, los
mecanismos de consulta y las revisiones regulatorias. Por tanto, habrá que crear
mecanismos, programas e instituciones potenciales, por medio de los cuales el
gobierno central pueda facilitar el desarrollo de herramientas y políticas regulatorias en
el nivel subnacional”. (OCDE, 2014, pág. 162)
podría ayudar a avanzar en los estándares para preparar normas y mejorarlas con el
tiempo (OCDE, 2014, pág. 22).
Uno de los proyectos pilotos que aplicó la metodología de análisis de impacto normativo
fue el estudio sobre banda ancha que adelantó la CRC y que culminó en la expedición
de la Resolución CRC 5161 de 2017 Por la cual se establecen las definiciones y
condiciones regulatorias de banda ancha en el país, y se dictan otras disposiciones
(CRC, 2017)
Las alternativas estudiadas en el desarrollo del AIN adelantado por la CRC a partir de
la formulación de documentos de consulta y mesas de trabajo con participación
principalmente de los agentes del sector, fueron las siguientes:
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(i) Mantener la definición actual de Banda Ancha; (ii) Incrementar las velocidades
de subida y bajada asociadas a la definición regulatoria de Banda Ancha; y (iii)
Definir obligaciones de información, para que el usuario pueda formarse un claro
entendimiento de las necesidades que puede cubrir con acceso a diferentes
velocidades (CRC, 2017, pág. 3).
Como se observa si bien la CRC optó por una metodología que no efectúa un análisis
costo – beneficio y renuncia a la alternativa de adelantar estudios cuantitativos
asociados a la definición de banda ancha en Colombia, es un ejemplo de gobernanza
colaborativa en la que la formulación de la política regulatoria favorece la participación
de los agentes en línea de identificar la regla regulatoria que mejor satisfaga los
intereses públicos y privados que encierra la norma.
De este estudio se concluye que el análisis de redes cualitativo aplicado a las políticas
públicas, evidencia un alcance potente a la hora de evaluar los diferentes actores de la
red de política pública. No obstante, advierte que (…) la identificación de los actores de
la red de política pública puede ser mejorada y afinada, combinando métodos
cualitativos y cuantitativos, que desarrollen variables de control a la hora de construir y
analizar la red de política pública (Tabarquino Muñoz, 2015, pág. 236).
de igualdad entre quienes participan del debate respecto de la medida (Gariépy, 2010).
Es así como, la pluralidad democrática reconoce la diversidad y la diferencia.
En ese contexto, es importante tener en cuenta que los recientes avances tecnológicos
y científicos han hecho que se dé una verdadera revolución industrial que transforma
de manera dinámica nuestra sociedad y la vida de las personas. Es así como el
ecosistema digital abre las puertas para recoger los beneficios de esa revolución.
En las últimas tres (3) décadas el acceso a las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) ha experimentado un gran crecimiento, que se ha soportado
fundamentalmente en el desarrollo de la tecnología y la liberalización de los mercados
de telecomunicaciones. En ese proceso, las comunicaciones han evolucionado desde
simples servicios de telefonía y mensajes de texto hasta infraestructura que permite
Internet de banda ancha móvil y el desarrollo de innovadoras aplicaciones, dicha
transformación no sólo involucra el sector de TIC, sino que se extiende de manera
transversal y exponencial a los demás sectores de la economía.
Igualmente, estas organizaciones respecto de los impactos de las TIC en los diferentes
sectores económicos señalan que:
La adopción de buenas prácticas y una política pública bien dirigida han permitido que
se cumplan las promesas que el carácter transversal de las TIC hace en términos de
crecimiento y desarrollo económicos, a través de la intervención tanto en la oferta como
en la demanda mediante el impulso de todos los componentes del ecosistema digital:
infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios.
Fuente: Ovum Digital Economy 2025. The Future of Communications. (OVUM, 2016)
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Los retos del Internet of Things (IoT), la economía digital y los cambios en el
comportamiento de los consumidores, competidores, proveedores y del ecosistema
industrial en general, justifican una nueva forma de predecir el mundo y de formular la
política pública. Por esta razón, debe ajustarse permanentemente el modelo que
consolide los avances que en el ámbito de la provisión de servicio como en la de
contenidos que ha evolucionado en el país, considerando sus respuestas a las
necesidades de la gente y las industrias, su orientación global, el crecimiento que tendrá
y su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema en general y despliegue de
infraestructura en particular.
En este estadio del desarrollo del sector, es importante identificar la hoja de ruta que
nos permita asumir los nuevos retos a los que se enfrenta el Ecosistema, garantizando
el aprovechamiento óptimo de las sinergias entre distintos agentes de la cadena de
valor, equilibrando sus cargas para garantizar el desarrollo y crecimiento del mismo
entorno de este Ecosistema el cual se presenta más complejo, como se plantea en
análisis recientes sobre el país. (Katz, 2017)
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Del diagrama anterior se observan dinámicas más complejas tanto en el entorno público
como en el privado, ya que la estructura institucional debe ser articulada en función de
los retos de las necesidades y los intereses del ecosistema digital, nuevos procesos de
transformación deben acompañarse y las sinergias entre agentes y elementos del
ecosistema deben favorecerse.
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Lo anterior con el fin de que la política pública más allá de los objetivos institucionales
genere la realización de acciones que se extiendan en el tiempo para garantizar futuros
procesos de colaboración en el objetivo logro, en la meta que se ha previsto alcanzar.
Lo anterior basado en aprendizajes colectivos que como lo señaló (OCDE, 2014) vayan
más allá de la capacidad legal, esto es creando condiciones para el aprendizaje social
y el desarrollo de iniciativas en los que los esfuerzos públicos, privados, sectoriales
sean concurrentes. En ese contexto, el aspecto determinante no es el rol de los agentes
sino la dinámica de su Inter relacionamiento, que asegura acciones más allá de la
decisión y genera estrategias institucionales, sectoriales o sociales que conjuntamente
garanticen un entorno propicio para lograr los objetivos de la política que se adopte.
Los procesos de formulación tanto en el ámbito global, regional y local cada vez más
se basan en procesos abiertos de participación de agentes sectoriales e interesados.
En ese contexto la gobernanza colaborativa, proporciona elementos a dicha
formulación como un proceso de colaboración que se caracteriza por ser ampliamente
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Situación actual
Descripción General
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Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
normativo. Lo cual constituye un verdadero avance que señala las bases para que el
consenso armonice las iniciativas públicas y privadas en línea de satisfacer las
necesidades de toda la sociedad en general.
Así, en la decisión pública deben mediar aspectos tales como: la interacción de un gran
número de agentes, el intercambio de información e interacción dinámica de estos
agentes, la retroalimentación directa o indirecta de diversas fuentes, la determinación
de un sistema abierto de interacción, con capacidad de adaptarse y mantener su propio
desarrollo.
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visión de diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
Descripción general Definición de política basados en: deliberación entre actores; (ii)
determinación de objetivos de participación pública basados en
la inclusión (iii) los objetivos de logro (variados y en cambio
permanente) y (iv) los criterios de éxito, en términos de acciones
colectivas.
Situación actual
Descripción General
En ese contexto las dimensiones de la gobernanza colaborativa que son relevantes son
las siguientes: (i) la legitimidad democrática, que supone la deliberación entre actores;
(ii) la determinación de objetivos de participación pública basados en la inclusión, y con
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visión de diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
Para facilitar los procesos de gobernanza colaborativa en los que se involucran todos
los aspectos antes señalados, el segundo factor de cambio lo constituyen el desarrollo
de plataformas de gobernanza colaborativa soportados en IMT.
Situación actual
Descripción general
Un tercer y último factor, son los aspectos que delimitan el proceso de formulación de
política bajo el esquema de gobernanza colaborativa, los cuales se basan en los
principios de: definición de objetivos claros y la manera de alcanzarlos, provisión de
información valida, construcción de alternativas para la solución de los problemas
desde el interior de la comunidad, y elección de la alternativa más conveniente a la luz
del diálogo basado en información pertinente y sin presiones externas (Innes & Booher,
2010). De manera que se reduzcan los conflictos entre los participantes del dialogo, se
creen espacios de aprendizaje colectivo, se mejoren comportamientos individuales
durante las interacciones, se desarrollen soluciones basadas en el trabajo asociado
entre actores, se construya comunidad para el fortalecimiento de la capacidad de
gobernanza y resiliencia de los actores involucrados.
servicios móviles y fijos de banda ancha y, como resultado de ello, las demandas por
espectro radioeléctrico en el mediano y largo plazo.
Un segundo enfoque con el que se desarrolla la dimensión económica tiene que ver
con el desarrollo de ventajas competitivas y el desarrollo de clusters (conglomerados)
industriales que generan fuerzas al interior de los mismos que producen ventajas
competitivas para las compañías participantes en los mercados, a través de aumentos
de la productividad, el impulso a la innovación y la creación de nuevas empresas en
áreas relacionadas.
Con base en el objetivo fundamental del capítulo, y teniendo en cuenta los dos enfoques
antes descritos, el documento desarrolla la dimensión económica, a partir de elementos
relacionados con los dos enfoques y propone factores de cambio que terminarán
impulsando, desde la perspectiva de lo económico, la demanda por espectro en el
mediano y largo plazo.
Este enfoque está orientado a encontrar las variables claves asociadas al crecimiento
macroeconómico nacional que impactan tanto la dinámica del sector TIC como el
crecimiento de la industria móvil en el país y, en últimas, la demanda de espectro IMT
y de espectro para las redes de soporte en Colombia.
En este orden de ideas, las variables claves de análisis son las que se ilustran a
continuación en las siguientes secciones:
Esta sección del capítulo presenta los niveles de crecimiento tanto de la economía
colombiana, como del sector de comunicaciones en el período comprendido entre los
años 2008 y 2017. Se presenta, de igual manera, un análisis sucinto acerca de las
razones por las que, tanto la economía colombiana como el sector TIC han
experimentado niveles de crecimiento muy bajos durante los últimos cuatro años, los
cuales han sido incluso negativos para el sector a lo largo de los años 2016 y 2017.
Como se muestra en la Gráfica 2-1 la economía colombiana mostró dos ciclos a lo largo del
período comprendido entre los años 2008 y 2017, período en el que creció a una tasa
promedio anual del 3,59%. En el primer período, la economía alcanzó en el año 2011 una
tasa de crecimiento del 7,36%, habiendo observado tasas del 3,26% en el 2007, el 1,21% y
el 4,35% en el 2008 y 2009. Este ciclo estuvo caracterizado, en efecto, por un clima de
auge, impulsado principalmente por la exportación de petróleo, gas y otros minerales,
impulsados por los altos precios del petróleo que se dieron desde finales de la primera
década de los 2000.
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visión de diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
20,0%
Crecimiento del PIB
16,51%
15,0% Crecimiento del sector de
Comunicaciones
Crecimiento Anual %
10,0% 10,39%
8,83%
7,36%
6,47%
4,35% 3,90%
5,0% 2,96%
3,26% 1,96% 1,79%
1,21% 4,57% 4,73%
2,14%
0,0% 1,30%
1,30%
-0,07%
-0,83%
-5,0%
-8,47%
-10,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
FUENTE: DANE. Cuentas nacionales anuales. Principales agregados macroeconómicos. Base 2015.
Para el primer trimestre del año, la economía creció a tasas del 2,2%, mientras que el
sector de Información y Comunicaciones creció a una tasa promedio del 3,1% (DANE,
2018). Según la encuesta mensual de expectativas económicas que realiza
periódicamente el Banco de la República, expertos consultados esperan que para el
2018 la tasa de crecimiento sea del orden del 2,56%, mientras que para el año de 2019
se espera una tasa de crecimiento del 3,09% (Banco de la República, 2018).
De la observación de las cifras del sector TIC que publica el DANE y que aparecen en la
Gráfica 2-1 (DANE, 2018), se puede concluir que el sector ha crecido a tasas reales del
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Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
orden del 3,5% promedio anual durante el período 2008-20178. Pese a esto, el desempeño
del sector desde el año 2013 ha sido de una marcada desaceleración, cayendo de tasas de
crecimiento observadas en el 2013 del 8,4%, pasando por el 6,5% y el 1,3% de crecimiento
en el 2014 y tornándose negativa en el 0,83% y del 0,07% en los años 2016 y 2017. Según
esto el sector, por lo menos para ese período, se encontraría en la actualidad en recesión
(Mankiw, 2012).9
Existen, sin embargo, otros factores adicionales que explican la caída del sector TIC, más
marcada que la desaceleración de la economía nacional. Estos factores se encuentran
principalmente asociados al desempeño de subsector de telefonía móvil, que es el objeto
central del presente trabajo de consultoría y que se desarrolla en la siguiente sección del
documento.
8 Se utiliza del sector “Información y Comunicaciones” de las Cuentas Nacionales Anuales que publica
el DANE, con base 2015 y a las cuales se han depurado excluyendo el subsector de correos, que
hace parte de dichas cuentas. La información de este subsector se obtuvo de la información que
publica la CRC en su informe “Ingresos de Mensajería Expresa” e “Ingresos de correo” para los años
2014 – 2017. Con base en esta información de este período, se obtuvo el peso promedio del
subsector de correos en el sector Información y comunicaciones, peso que se extrapoló para los
restantes años de la serie.
9 Desde la perspectiva económica, se define una recesión como aquel período para el cual se
experimentan tasas de crecimiento negativas durante dos trimestres consecutivos.
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visión de diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
Esta sección del documento está dirigida a presentar la estructura del mercado móvil
colombiano, los niveles de crecimiento observados, el tamaño del mercado, los actores
que conforman la oferta de servicios móviles, los niveles de competencia del subsector,
entre los factores más destacados.
Sin, embargo, existen otros factores que explican la caída en los ingresos reales de los
operadores móviles:
Según información de los informes trimestrales del Ministerio, los ingresos por minuto
de voz (ARPM) y los consumos por usuario (MOU10) cayeron en los años 2014 y 2015.
Asimismo, según información que aparece en los estados financieros de COMCEL,
publicados en su página WEB, el ARPM de la empresa cayó en un 15,2%, solo en el
año 2015 (COMCEL S.A., 2015)11.
10 El ARPM, por sus siglas en inglés, Average Revenue per Minute y el MOU, Minutes of Use, son
indicadores proxy de precios en la industria.
Como lo presenta la Gráfica 2-3, el otro factor que origina la caída de los ingresos del
sector lo explica la caída global en los ingresos promedio por usuario (ARPU12 de los
operadores observada a lo largo del período bajo análisis, pero en especial en los años
2014, 2015 y 2017, años en que, en promedio, los ingresos por usuario cayeron en un
4,4% en términos reales 13 . Tan solo para el año 2014 el descenso en la tasa de
crecimiento del ARPU trimestral de los operadores (como grupo económico) cayeron
en un 7,8% en términos reales, mientras que en el 2017 dicho indicador cayó un 1,9%.
12 Se define el ARPU a partir de sus siglas en inglés “Average Revenue per User” o el ingreso promedio
por usuario.
13 Análisis de los consultores a partir de MINTIC, Informes trimestrales y COMCEL, Informe Anual 2015
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visión de diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
41.000
$ 39.731 4%
40.000 $ 39.782
$ 39.106 3,6% 2%
1,7% $ 38.359
0%
38.000
$ 37.222
-2%
37.000 $ 36.643 $ 36.510
$ 36.305
36.000 -1,9% -4%
-3,6% -0,9%
-4,3%
35.000 -6%
-7,8%
34.000 -8%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: MINTIC. Informes trimestrales. DANE, Índice deflactor de precios del sector de Información y
Comunicaciones y cálculos de la consultoría.
Gráfica 2-4 – Estructura del mercado móvil por actores – Número de líneas –
2008 - 2017
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
COMCEL 27.390 27.674 29.264 28.819 30.371 28.977 29.776 29.834 28.954 29.353
MOVISTAR 9.963 8.965 10.005 11.391 11.704 12.122 12.842 12.885 13.725 14.591
TIGO 4.012 4.517 5.209 5.742 6.614 7.640 9.152 9.363 10.279 11.441
AVANTEL 193 268 313 1.205 1.982
VIRGIN 574 1.991 2.118 2.482 2.803
OTROS 208 378 922 1.302 1.297 2.040 2.052
Del análisis del tamaño del mercado móvil colombiano, se encuentra que al finalizar el
año 2017, COMCEL tenía 29,3 millones de líneas, que representaban el 47,2% de dicho
mercado, en tanto que a diciembre del 2008 ese operador tenía 27,4 millones de líneas
que representaban el 66,2% del número de líneas de ese mercado. Lo anterior implica
que el operador, que fue declarado como dominante en el mercado de “Voz Saliente
móvil” en el año 2009 en Colombia a través de la resolución 2062 del 20 de febrero de
2009, ha perdido entre finales del 2008 y el cuarto trimestre de 2017 el 19% del
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visión de diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
mercado, medido este sobre el número de líneas activas (véanse para este efecto la
Gráfica 2-5 y la Gráfica 2-6).
Gráfica 2-5 – Estructura % del mercado móvil por actores – Número de líneas
– 2008 – 2017
70,0%
30,0% 24,7%
24,1% 23,9% 24,0% 23,2% 23,1% 23,4% 23,4%
21,8% 22,5%
20,0%
17,5% 18,4%
16,5% 16,8%
10,0% 15,2%
12,4% 13,5%
11,0% 11,7%
9,7%
0,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
14 El Índice de Herfindahl Hirschman (IHH) es una medida, en organización industrial que mide la
concentración de un mercado. El índice se calcula elevando al cuadrado la participación de mercado
que cada firma tiene en dicho mercado y sumando las cantidades resultantes, así:
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visión de diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
6.000,0 105%
5.059
4.972
5.117
4.000,0
4.662
93,3% 98%
4.582
89,0%
3.723
3.688
4.112
3.000,0 95%
3.315
3.150
93%
2.000,0
90%
1.000,0
88%
0,0 85%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
HHI % 3 mayoritarios
Nótese, igualmente, la manera como los tres operadores más grandes pasaron de tener
una cuota de mercado del 100% en 2008 a contar con el 89%, lo cual representa para
los tres una caída de cerca de 11 puntos porcentuales.
𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑠𝑖2
𝑖=1
61,8% que poseía esa empresa en el 2008 al 57,2% en el 2018, una pérdida de cerca
de 4,6 puntos porcentuales en el período.
100% 3,1%
11,2% 2,6%
90%
14,7%
80%
27,0%
70% 22,3%
60%
50%
40%
30% 61,8%
57,2%
20%
10%
0%
2008 2017
FENTE: MINTIC. Boletines trimestrales. Desde el año 2015 el Ministerio reporta la información de
ingresos desagregada por voz, datos móviles (suscripción y por demanda) y mensajes
cortos.
A este respecto, con la entrada de dos nuevos operadores de red y cuatro operadores
móviles virtuales (OMV), los índices HHI disminuyeron 589 puntos de los 3.821,2 puntos
observados en 2008 a 3.274 puntos del año 2017.
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visión de diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
4.500,0 105%
100,0% 100,0% 99,8% 99,7% 95,5% 94,5%
4.265,7
4.000,0
4.178,4
94,9% 94,3%
94,3% 100%
HHI (Max = 10.000)
3.500,0
3.863,1
3.821,2
4.059,8
3.977,2
4.084,2
4.135,4
98%
3.423,9
3.363,2
3.274,6
3.000,0
95%
2.500,0
93%
2.000,0
90%
1.500,0 88%
1.000,0 85%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
HHI % 3 mayoritarios
En este sentido, por ejemplo, como lo presenta el Profesor Dennis Carlton (Carlton,
Dennis, 2007, pág. 4) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre este
importante tema:
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Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
“(…) Una vez que se ha definido el mercado relevante, uno debe entender por qué las
participaciones de mercado son una manera muy imprecisa de caracterizar la
competencia, y son a lo más el punto inicial de análisis, no el punto final.”
“La Comisión [la FCC] explicó en su Primera Orden de Competencia entre operadores
de telecomunicaciones que hay dos factores que determinan las elasticidades de oferta
en el mercado. El primero es la capacidad de oferta de los competidores existentes en
el mercado: las elasticidades de oferta tienden a ser altas si los competidores existentes
tienen o pueden fácilmente adquirir capacidad adicional en un período relativamente
corto. El segundo factor son bajas barreras a la entrada: las elasticidades de oferta
tienden a ser altas, aun cuando los actuales competidores en el mercado no tienen
capacidad ociosa de producción, pero los nuevos competidores entrantes pueden
entrar relativamente fácil al mercado y adicionar capacidad a la ya existente.”
35,0%
Tasas de desempleo y subempleo
30,0%
a nivel nacional - %
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-may
Tasa de Desempleo 11,2% 11,9% 11,7% 10,9% 10,3% 9,6% 9,1% 8,9% 9,2% 9,3% 9,7%
Tasa de Subempleo Objetivo 9,6% 10,7% 12,4% 11,9% 12,0% 11,3% 10,7% 10,6% 10,3% 9,6% 9,3%
Tasa de Subempleo Subjetivo 29,6% 29,5% 32,3% 31,4% 32,2% 31,1% 29,1% 29,0% 27,9% 26,7% 25,3%
15 La población económicamente activa, PEA, o fuerza laboral, incluye a quienes, haciendo parte de la
población en edad de trabajar, PET, trabajan o están buscando empleo en el período de referencia.
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Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
7,9%
Empleo inadecuado por ingresos
7,8%
ocupación
5,5%
Empleo inadecuado por competencias
4,8%
3,5%
Insuficiencia de horas
2,8%
2018-5 2008
Como es obvio, es importante precisar que las necesidades en los centros urbanos y
las zonas rurales son muy diferentes y que, por tanto, las acciones de política deberían,
asimismo, ser diferenciales. Existen diferencias en la calidad, enfoque, alcance y
magnitud y estrategia acerca de la manera como una política de empleo debe impactar
a las diferentes áreas y zonas del país y, en especial, a cabeceras municipales y a
zonas urbanas y rurales. 84
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Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
14,0%
Tasa de desempleo abierto
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
2008 2010 2012 2014 2016 2018
Nacional 11,2% 11,6% 10,3% 9,0% 9,1% 10,0%
Cabeceras 12,0% 12,6% 11,4% 9,9% 10,1% 11,3%
Zonas rurales 8,0% 8,3% 6,3% 5,5% 5,2% 5,3%
13 áreas metrop. 11,4% 12,4% 11,1% 9,9% 10,0% 11,1%
16 Las tasas de desempleo son promedio anual, por lo que no coinciden con las que se presentan en
la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., para las cuales el DANE presenta la
información mensual.
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Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
Así, las bandas de espectro que tienen una alta demanda relativa suelen entregarse
mediante mecanismos de mercado como la subasta, los cuales permiten una formación
de precios que reflejan, de una u otra forma, el valor que la sociedad asigna, en su
conjunto, a este recurso. Otras bandas de menor demanda se asignan con mecanismos
en los cuales el precio se preestablece, enfocándose a cubrir costos administrativos y,
en alguna medida, obtener alguna ventaja técnica relativa entre bandas, pero sin
procesos de puja de varios interesados; este es el caso de enlaces punto a punto.
17 Existen, igualmente, otro tipo de aplicaciones de telecomunicaciones como son los sistemas de
navegación, sistemas de posicionamiento, entre otros.
Mercado Secundario
Mecanismos de
Aumento ERE uso libre
Mercado
Subastas
Mecanismos de Valoración
Mecanismos De Mercado
Tasas basadas en costo
De oportunidad
Indicadores de eficiencia
mínima
Por otro lado, en cuanto se desarrollan mecanismos técnicos con mayor capacidad de
decisión (inteligencia en los dispositivos), es posible lograr usos compartidos más
eficientes que no requieren necesariamente la asignación a un único agente de cada
una de las bandas, este es el caso de los sistemas de radio cognitivo que se han
desarrollado para adaptarse en un grupo de frecuencias compartidas a las condiciones
de la banda según la explotación que de ella realizan múltiples usuarios. Aquí cuentan
también mecanismos de gestión referidos a la exigencia de una eficiencia mínima en
uso de canales, así como el estímulo a la adquisición de servicios a proveedores de los
mismos y no a la construcción de redes propias por agentes cuyo negocio no son las
telecomunicaciones.
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visión de diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
Otra variable que entra en juego tiene que ver con la asignación regional de espectro,
como ha tenido lugar en países como Estados Unidos, México, Brasil o Argentina. Estos
procesos buscan revelar, como se analizará en la sección 2.3.2 valoraciones
diferenciales en el costo del espectro radioeléctrico, dependiendo de variables como la
densidad y tamaño poblacional, el grado de aislamiento de una región o zona del país,
entre otros factores.
Dimensión económica
Situación actual
La economía colombiana está en fase decreciente y de lento crecimiento, inferior al 2%. Se requieren
adoptar medidas que restablezcan los ritmos de crecimientos históricos del 4%. La base del sector
TIC como plataforma básica se constituye en motor para aumentar la productividad y crecimiento de
los sectores económicos.
Fuente: Elaboración propia
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Elaboración de un estudio prospectivo estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia con una
visión de diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
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La Tabla 2-5 describe las características del segundo factor de cambio propuesto para
la dimensión económica, relacionado con la generación de iniciativas que promuevan
sectores económicos claves. La condición fundamental es que, utilizando tecnologías
TIC, incentiven el crecimiento económico en el país.
Dimensión económica
Situación actual
La economía colombiana está en fase decreciente y de lento crecimiento, inferior al 2%. Se requiere
adoptar medidas que restablezcan los ritmos de crecimientos históricos del 4%. La base del sector
TIC como plataforma básica se constituye en motor para aumentar la productividad y crecimiento de
los sectores económicos.
Fuente: Elaboración propia
► Sector externo. La estrategia exportadora ha sido una de las variables que han
conformado tradicionalmente los planes de desarrollo nacionales. El sector es rico
en actores y transacciones, pero pierde dinamismo desde la base: El sector no se
encuentra sistematizado desde la base y es ineficiente y complejo de administrar.
► Sector público. Tal vez el sector sobre el cual han apuntado el mayor volumen de
recursos para su sistematización lo constituye el sector público. La estrategia de
Gobierno en Línea (GEL) ha obtenido avances de gran importancia, pero el país no
logra contar aún con un sector público dinámico y eficiente.
La Tabla 2-6 describe las características del tercer factor de cambio propuesto para la
dimensión económica, relacionado con la generación de iniciativas que promuevan
sectores económicos claves. La condición fundamental es que, utilizando tecnologías
TIC, incentiven el crecimiento económico en el país.
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Elaboración de un estudio prospectivo estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia con una
visión de diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
Dimensión económica
Factor de cambio Uso de Internet de banda ancha por parte del sector público
(semilla para la creación de mercados).
Descripción general El sector público debe generar demanda intensa en todos los
niveles de la administración pública y en la totalidad de trámites
del Estado para crear la demanda que cree mercados a todo
nivel (nacional / regional / municipal / periferia / zonas urbanas
deprimidas).
Situación actual
Se requiere que el Gobierno Nacional sea eficiente hacia el ciudadano y que genere
mecanismos automatizados que hagan más amables las vidas de las personas.
Finalmente, la Tabla 2-7 describe las características del cuarto factor de cambio
propuesto para la dimensión económica, relacionado con la generación de iniciativas
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visión de diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
“ (…) la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de
la familia humana (…) [y que] el desconocimiento y el menosprecio de los derechos
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la
humanidad y que se ha proclamado la aspiración más elevada del hombre, el
advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la
miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”.
De acuerdo con las Naciones Unidas los dos componentes integrales de la estrategia
para la paz son (i) la seguridad, en el cual vencer significa conquistar la libertad para
vivir sin temor y (ii) el frente económico y social, en el cual la victoria que significa
conquistar libertad para vivir sin miseria.
“…consiste en proteger la esencia vital de todas las vidas humanas de una forma que
realce las libertades humanas y la plena realización del ser humano. Seguridad humana
significa proteger las libertades fundamentales: libertades que constituyen la esencia
de la vida. Significa proteger al ser humano contra las situaciones y las amenazas
críticas (graves) y omnipresentes (generalizadas). Significa utilizar procesos que se
basan en la fortaleza y las aspiraciones del ser humano. Significa la creación de
sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales que,
en su conjunto, brinden al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los
medios de vida y la dignidad” (Comisión de la Seguridad Humana, 2011, pág. 3).
Es de resaltar que algunos de los temas relacionados, sobre todo, con el tema de
seguridad económica se analizaron en 2.2 del documento.
Como se muestra en la Gráfica 2-12, población colombiana, según el censo del DANE
del año 2005, asciende a cerca de 49,8 millones, con una tasa de crecimiento anual
proyectada del orden del 1,1%, habiendo disminuido cerca de medio punto porcentual
con respecto a la observada en el año 1995, cuando la tasa de crecimiento era del
orden del 1,68%.
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Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
60.000 1,20%
1,19% 1,10%
1,15% 1,13% 1,18%
50.000 1,18% 1,17%
49.834
48.748
45.510
1,16%
44.451
43.927
40.000
1,14%
30.000
1,12%
38.295
37.333
36.359
20.000
35.377
34.388
33.396
32.889
1,10%
10.000
1,08%
0 1,06%
2007 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Concepto /
Crecimiento 1995 - 2005 2005 - 2018 2018 - 2028
Población 1,36% 1,16% 1,04%
DINÁMICA DEMOGRÁFICA
GENERAL COLOMBIANA
Nacional No. de hogares 10.871.082 14.435.777 17.359.544
POP / hogar 3,945 3,452 3,179
Alcance del análisis
19 Con base en el censo de año 2005, el DANE realizó proyecciones de población por municipios hasta
diciembre de 2020. Estas cifras deberán revisarse por parte de esa entidad con base en el nuevo
censo de población que tiene lugar en el presente año y del cual, no se tendrán cifras en el curso de
la consultoría.
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Número de hogares: Según las cifras del DANE, Colombia tiene alrededor 14,4 millones
de hogares, los cuales han crecido en el período 2005-2018 a una tasa del 2,02%,
cuando la tasa anual promedio para el período 1995-2005 había sido del 2,5%. Mientras
que en el año 1995 cerca del 73% de los hogares se ubicaba en las cabeceras
municipales, en el año 2018 las cabeceras municipales aglutinarán el 80%. Con estas
tendencias, se prevé que al finalizar el 2028, los hogares a nivel nacional sumarán un
total de 17,4 millones, mientras que los hogares presentes en las cabeceras
municipales llegarán a representar cerca del 81% de los hogares del país, sumando
algo más de 14 millones. Los restantes 3,4 millones de hogares se ubicarán en zonas
rurales, representando cerca del 19% de los hogares totales del país.
Número de personas por hogar: Como lo muestra la Tabla 2-8, el número de personas
por hogar se redujo de 4,9 personas por hogar a 4,3 en 1995, a 3,95 en el 2005 y a 3,4
en el 2018. Para el 2018, con las tendencias suministradas por parte del DANE y la
dinámica al interior de cada municipio, se espera que para el año 2028 el indicador esté
muy cerca de las 3,2 personas por hogar.
Teniendo en cuenta las cifras que publica el DANE y las tendencias demográficas
proyectadas por parte de esa entidad, como se puede apreciar en la Gráfica 2-13 que
se presenta a continuación, se encuentra que Colombia estará creciendo entre el 2018
y el 2028 principalmente en ciudades entre 600 mil y 1 millón de habitantes, las cuales
pasarán de 2 a 5 ciudades (Ibagué, Soacha y Villavicencio). Esta categoría
experimentará crecimientos del orden del 10%.
5
10,08%
17
11 34
3 16 2,58% 75 1.122
2 1,85% 36 1,83% 223
1,03% 0,83% 1,04%
0,55% 0,33% 0,46% 0,44% 262 438
-0,18%
-1,10%
El otro grupo que experimentará crecimientos de importancia serán las ciudades entre
200 y 300 mil habitantes que pasarán de 9 a 11 ciudades (Turbo, Tunja, Florencia,
Uribia y Girón que pasan de la categoría de 100 mil a 200 mil habitantes), mientras que
el grupo de ciudades de 80 a 100 mil habitantes experimentará crecimientos del orden
del 2,6% anual promedio, pasando de 13 a 17 municipios en esta categoría.
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► Conclusiones.
▪ Crecimiento de la población:
El mercado estará creciendo cada vez menos, analizada solo desde una perspectiva
demográfica. En este orden de ideas, se prevé que al 2028, dadas las tendencias
demográficas colombianas, se contará con un mercado potencial de cerca de 55 millones
de personas y 17,3 millones de hogares, de los cuales el 81% de dichos hogares, 14
millones, se ubicarán en las cabeceras municipales y tan solo 3,3 millones en las zonas
rurales.
▪ Tendencias demográficas.
Las tendencias demográficas (y, anteriormente, en la sección, se mostró que esta tendencia
era similar desde la perspectiva de la generación de ingreso) generan un impacto en las
demandas de servicios de telecomunicaciones, evidenciándose que las ciudades más
grandes e intermedias del país serán las que generen los mayores requerimientos de dichos
servicios y la mayor presión por demandas de espectro, mientras que las poblaciones de
menos de 60 mil habitantes estarán experimentando descensos marcados en sus ritmos de
crecimiento, aún con disminuciones absolutas en los tamaños de sus poblaciones.
En consecuencia, buena parte del enfoque del desarrollo de la banda ancha móvil deberá
imprimirse, con mayor énfasis, sobre áreas urbanas no atendidas. Un menor énfasis se
tendrá que dar, desde el punto de vista de cobertura poblacional, sobre las zonas rurales
no cubiertas y apartadas del país.
grandes del país pasarán a representar cerca del 31% de los hogares del país y cerca del
29% de la población del país.
El tema de desigualdad marcada entre los grupos poblacionales y entre los grupos de
ingresos en Colombia es, tal vez, el problema crítico más marcado del país, que,
independientemente de la orientación política o la dirección de la política pública,
deberá atenderse de manera prioritaria. Igualmente, el alcance de los programas y
actividades que se adopten dentro de una estrategia digital integral deberán, sin lugar
a duda alguna, incorporar los marcados niveles de desigualdad y brecha entre los
diferentes grupos de ingresos.
A este respecto, pese a que Colombia ha venido creciendo por encima del promedio de
países de la región, estableciéndose junto con las economías peruana y chilena como
los casos de crecimiento más destacados, los niveles de desigualdad del país se
mantienen latentes, constituyéndose, en consecuencia, en un problema prioritario a
atender y que, de manera insoslayable debería atenderse en los siguientes diez años.
Como evidencia de lo anterior, la Gráfica 2-14 presenta el índice de Gini21 para una
variedad de países relevantes, incluyendo el caso colombiano. A efectos de profundizar
21 El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de
consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución
perfectamente equitativa. De otro lado, la curva de Lorenz representa la distribución del ingreso entre
la población. Cuanto más cerca esté de una diagonal a 45%, más equitativa es la distribución;
muestra los porcentajes acumulados de ingreso recibido total contra la cantidad acumulada de
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Nótese que, como se muestra en la Gráfica 2-14, los índices de Gini del país
permanecen en el vecindario de los cincuenta puntos en que permanecían en el año
2008, cuando el índice mostraba un nivel de los 56,7 puntos,
receptores, empezando a partir de la persona o el hogar más pobre. El índice de Gini mide la
superficie entre la curva de Lorenz y una línea hipotética de equidad absoluta, expresada como
porcentaje de la superficie máxima debajo de la línea. Así, un índice de Gini de 0 representa una
equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una inequidad perfecta.
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Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
56,7 55,5
53
49,7 50,8 49,7 50
47,8 47
44,5 43,8 42,4
32,4 34,1
2008 2017
Bolivia Colombia Ecuador España Honduras Perú Argentina
Los índices de Gini varían al interior de los países, dependiendo del centro poblacional
que se esté considerando. En este sentido, nótese en la Gráfica 2-15 cómo las
desigualdades de ingresos se acrecientan a medida que el tamaño poblacional crece.
Las cabeceras municipales tienden a tener mayores niveles de desigualdad que las
zonas rurales y centros poblados dispersos.
Es interesante apreciar la manera como los índices de Gini para las 13 áreas
metropolitanas son más bajos que los que se observan para las cabeceras municipales,
consideradas en su conjunto, y que los que se observan en promedio a nivel nacional.
Lo anterior reflejaría una mejor distribución relativa del ingreso para las ciudades más
grandes del país que en ciudades intermedias y pequeñas.
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Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
0,58
0,56
0,54
Índice de GIni
0,52
0,5
0,48
0,46
0,44
0,42
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FUENTE: DANE. Pobreza. Indicadores de Pobreza Monetaria. Véase la siguiente página web:
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-
vida/pobreza-y-desigualdad (Última visita: Julio 25 de 2018).
16.000 35%
14.000
30%
12.000
25%
10.000
20%
8.000
15%
6.000
4.000 10%
2.000 5%
0 0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nacional 18.164 17.612 16.460 15.242 14.814 13.994 13.210 13.039 13.268 12.883
% Nacional 42,0% 40,3% 37,2% 34,1% 32,7% 30,6% 28,5% 27,8% 28,0% 26,9%
FUENTE: DANE. Pobreza. Indicadores de Pobreza Monetaria. Véase la siguiente página web:
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-
vida/pobreza-y-desigualdad (Última visita: Julio 25 de 2018).
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Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
Pese a que el número de pobres se ha reducido de una manera importante, los niveles
de desigualdad, medidos a través de los índices de GINI no ceden, razón por la cual es
necesario que el país adopte medidas profundas encaminadas a reducir los niveles de
pobreza que se observan en el país. De la misma manera, como se verá en la siguiente
sección, los indicadores asociados a la pobreza en Colombia (factores de análisis
multifuncional de la pobreza), tales como los niveles de escolaridad, número de niños
por aula (acceso a la educación), de acceso al empleo, que se presentaron en la
sección 2.2 el acceso a la salud y a los servicios de justicia, así como el acceso a
Internet de banda ancha requieren niveles de mejora significativos dirigidos a disminuir
los márgenes de desigualdad y la brecha entre grupos de ingreso que, como se podrá
apreciar en la siguiente sección requerirán mayores niveles de acceso a espectro
radioeléctrico o redes cableadas de banda ancha.
Son múltiples las razones que explican los niveles de pobreza extrema existentes en
Colombia y por las cuales los índices de desigualdad son tan sensiblemente altos. A
este respecto, como lo plantea la presentación del DANE:
“(…) Una vez concluidas las dos fases del trabajo de la Misión para el Empalme de las
Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP), el DANE asumió la
responsabilidad de calcular y publicar los resultados de las dos mediciones oficiales de
pobreza en Colombia: la Pobreza Monetaria y la Pobreza Multidimensional (…)”.
(DANE, 2018).
A este respecto, la Tabla 2-9 presenta, para el período comprendido entre los años
2010 y 2017, el resultado de las mediciones de las variables que publica el DANE y que
permiten realizar el análisis multidimensional de la pobreza en el país.
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FUENTE: DANE. Pobreza. Indicadores de Pobreza Monetaria. Véase la siguiente página web:
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-
vida/pobreza-y-desigualdad (Última visita: Julio 25 de 2018).
80,0 Nacional
% de hogares con privaciones
70,0 Cabeceras
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Hacinamiento crítico
Bajo logro educativo
Trabajo informal
Material inadecuado de paredes
Rezago escolar
Trabajo infantil
Barreras a servicios para cuidado de la
Inasistencia escolar
Analfabetismo
exteriores
FUENTE: DANE. Pobreza. Indicadores de Pobreza Monetaria. Véase la siguiente página web:
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-
vida/pobreza-y-desigualdad (Última visita: Julio 25 de 2018).
Nótese que en materia educativa las brechas tienen lugar con mayor intensidad en los
centros poblados rurales y, muy seguramente, en las zonas periféricas de las ciudades
grandes e intermedias. Es allí donde la política pública deberá focalizarse.
La salud es, sin lugar a duda un tema neurálgico en la estructura social y económica
colombiana. Pese a los esfuerzos de los pasados años para aumentar la cobertura, el
17,1% de la población en el año 2016 y el 12,2% en el 2017 no contaba con servicios
de salud. Asimismo, existía barreras de acceso a la salud, en este último año llegaba
al 6,3% de la población total del país.
Dichos contenidos creativos que utilizan plataformas TIC tendrán el potencial de utilizar
plataformas que generarán demanda por espectro y banda ancha en el país, dirigidas
a estimular el crecimiento económico, la promoción de un proceso de desarrollo
económico integral y la disminución de la pobreza en el país, en línea con los conceptos
de emprendimiento y de los procesos de innovación tecnológica y de generación de
contenidos creativos.
Considerando los diferentes frentes que se analizaron a lo largo del presente capítulo,
se encuentran como factores de cambio desde la dimensión social, relacionados con la
definición de una política de asignación y gestión del espectro radioeléctrico en el
mediano y largo plazo, los que se enuncian a continuación:
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Dimensión social
Situación actual
Tasas de desempleo del orden del 9,7% y subempleo cercano al 25%, alto nivel de trabajo informal
ameritan el despliegue de iniciativas integrales de generación de empleo calificado.
Justificación: Las tasas de desempleo a nivel nacional del orden del 9,7% y, más
preocupante, niveles de subempleo subjetivo cercanos al 25%, así como la existencia
de altos niveles de trabajo informal y de trabajo infantil ameritan el despliegue de
iniciativas integrales de generación de empleo calificado.
Dimensión social
Situación actual
Tasas de desempleo del orden del 9,7% y subempleo cercano al 25% ameritan el despliegue de
estrategia integral de generación de empleo calificado. Alto nivel de trabajo informal.
Descripción general: El país requiere generar estrategias que cierren la brecha entre
ricos y pobres. El cierre de la brecha a través de educación de calidad es un camino
que se debe explorar, como se presenta en la Tabla 2-12 a continuación.
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Dimensión social
Situación actual
Colombia es el país con los índices de desigualdad más elevados, por encima aún de Bolivia,
Honduras y Ecuador. Mientras que el coeficiente de Gini de Colombia en el año de 2017 fue del orden
de 51 puntos, el índice para esos tres países fue 47, 50 y 49,7 en ese año. 10% de analfabetismo,
40% de estudiantes con bajo logro educativo; 30% con alto rezago escolar; Trabajo infantil: 7% de
infantes.
Fuente: Elaboración propia
Descripción general: El país requiere generar estrategias que cierren la brecha entre
ricos y pobres. El aumento en la calidad de los servicios de salud es un requerimiento
insoslayable e inaplazable para Colombia.
Dimensión social
Situación actual
Colombia es el país con los índices de desigualdad más elevados, por encima aún de los casos de
Bolivia, Honduras y Ecuador. La salud es, sin lugar a duda un tema neurálgico en la estructura social
y económica colombiana. Pese a los esfuerzos de los pasados años para aumentar la cobertura, el
17,1% de la población en el año 2016 y el 12,2% en el 2017 no contaba con servicios de salud.
Asimismo, existían barreras de acceso a la salud, en este último año llegaba al 6,3% de la población
total del país y la calidad de los servicios era muy baja. Baja productividad de hospitales de los
diferentes niveles y centros de salud.
Fuente: Elaboración propia
Justificación: Colombia es el país con los índices de desigualdad más elevados, por
encima aún de los casos de Bolivia, Honduras y Ecuador. La salud es, sin lugar a duda
un tema neurálgico en la estructura social y económica colombiana. Pese a los
esfuerzos de los pasados años para aumentar la cobertura, el 17,1% de la población
en el año 2016 y el 12,2% en el 2017 no contaba con servicios de salud. Asimismo,
existían barreras de acceso a la salud, en este último año llegaba al 6,3% de la
población total del país y la calidad de los servicios era muy baja. Baja productividad de
hospitales de los diferentes niveles y centros de salud.
Descripción general: El país requiere generar estrategias que cierren la brecha entre
ricos y pobres. Se requiere que la justicia opere en Colombia. El aumento en la
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Dimensión social
Situación actual
Colombia es el país con los índices de desigualdad más elevados, por encima aún de los casos de
Bolivia, Honduras y Ecuador. La justicia es, sin lugar a duda un tema neurálgico en la estructura social
y económica colombiana. Lento e ineficiente nivel de administración de justicia.
Fuente: Elaboración propia
Justificación: Colombia es el país con los índices de desigualdad más elevados, por
encima aún de los casos de Bolivia, Honduras y Ecuador. La justicia es, sin lugar a
duda un tema neurálgico en la estructura social y económica colombiana. Lento e
ineficiente nivel de administración de justicia.
Dimensión social
Situación actual
Colombia es el país con los índices de desigualdad más elevados, por encima aún de los casos de
Bolivia, Honduras y Ecuador. Mientras que el coeficiente de Gini de Colombia en el año de 2017 fue
del orden de 51 puntos, el índice para esos tres países fue 47, 50 y 49,7 en ese año.
Fuente: Elaboración propia
Justificación: Colombia es el país con los índices de desigualdad más elevados, por
encima aún de los casos de Bolivia, Honduras y Ecuador. Mientras que el coeficiente
de Gini de Colombia en el año de 2017 fue del orden de 51 puntos, el índice para esos
tres países fue 47, 50 y 49,7 en ese año.
Este enfoque refiere a los procesos en los cuales se construye legitimidad social y
política en el desarrollo de las actividades económicas y de negocios, incluyendo la
capacidad que se genera en el gobierno para poder brindar a las empresas un grado
adecuado de protección, para que estas actúen como un buen ciudadano y cumplan
con sus obligaciones más allá incluso del ámbito legal. (Moore & Khagram, 2004)
Si bien en el pasado se esperaba que los gobiernos entraran a cubrir las necesidades
de los ciudadanos, poco a poco se evidenció la necesidad de financiación para cubrir
cada vez más necesidades a medida que aumentaba el nivel de vida de los ciudadanos,
con lo cual se hizo cada vez más evidente la necesidad del concurso de los entes
privados para la prestación de bienes y, en especial, servicios, bajo reglas claras, para
todos los ciudadanos. Cabe decir que, desde las recientes crisis financieras, la
ciudadanía aumenta su incertidumbre y duda frente a la capacidad del Estado de poder
asegurar el financiamiento efectivo y eficiente de estos servicios (Moore, 2006).
además por maximizar variables que se relacionen con un mayor valor percibido para
la sociedad, en nuestro ejemplo que el recurso sea asignado no a quien cumpla unas
reglas objetivas de selección en un concurso o quien pague más por el recurso, si no
para quien se evidencie que lo explotará más eficientemente para el bien de toda la
sociedad maximizando su uso y beneficio común.
Así, bajo una de las varias definiciones que se ha dado al valor público en el sentido de
indicar que este concepto refiere a lo que el público valora (Blaug, Horner, & Lekhi,
2006), el gestor de lo público no solo debe tratar de incidir positivamente en lo que
subjetivamente considere que conviene al ciudadano si no sobre todo indagar y
aprender de dicho ciudadano entendiendo sus opiniones, intereses y experiencias
como colectivo, es decir, como cultura, pues el valor percibido será relativo a los sujetos
que los perciben estando dicha percepción modulada enteramente por su escala de
valores y creencias comunes, es decir, por su acervo cultural.
Este enfoque implica entonces desarrollar procesos en los cuales el valor dependerá
de lo que la sociedad en su contexto cultural considere como adecuado y por tanto los
procesos de gestión de lo público deben nacer primeramente de la indagación previa
con dicha sociedad, tarea esta que implica aproximarse a las comunidades entendiendo
que cada una de ellas tendrá necesidades y aproximaciones culturales diversas.
Elementos de este tipo se evidencian a nivel mundial en los países más avanzados en
lo económico donde existe una cultura de la consulta pública muy desarrollada que se
traduce en metodologías precisas de discusión pública y análisis de impacto normativo
bajo metodologías cualitativas y cuantitativas multicriterio para las decisiones de política
pública, con herramientas que han sido adoptadas como mejores prácticas en el
contexto de instituciones como la OCDE. Estas herramientas, con motivo del proceso
de entrada de Colombia a esta organización, se han ido incorporando paulatinamente
en los procesos decisorios y regulatorios en el país.
Así entonces, los gestores públicos bajo este enfoque pueden generar un mayor grado
de innovación y cambios disruptivos siempre que, atendiendo a la indagación previa
sobre los aspectos sociales y con especial cuidado de las creencias, experiencias y
otros componentes de índole cultural, den adecuada respuesta con soluciones que
apuntan, en ese momento, a maximizar el valor público.
En el contexto local, iniciativas como el MiPG “Tiene en cuenta que el punto de partida
son los derechos, las necesidades y problemas de los ciudadanos, en torno a los cuales
toda entidad pública debe enfocar su trabajo, para generar mejores resultados con
valores y brindar servicios que les permita acceder a sus derechos fundamentales, y de
esta manera satisfacer sus demandas sociales” (DAFP, 2018), es decir, plantea que la
actuación del Estado parte del reconocimiento de derechos y necesidades de la
ciudadanía para mejor brindar sus servicios a la ciudadanía.
Así, se han desarrollado diversos trabajos desde ciencias como la antropología que
apuntan a entender cómo funciona la interacción entre el hombre y las tecnologías,
pero sobre todo como interactúan los seres humanos entre ellos a través de las nuevas
tecnologías (vr. gr., Horst & Miller, 2014). Cabe destacar que este enfoque no nace con
la Internet, pues el uso de medios de comunicación remota (por ejemplo, el correo en
su momento o más recientemente el telégrafo o la telefonía, llegando a las realidades
actuales de la Internet) ha permitido por un lado a los seres humanos lograr comunicar
sus ideas más allá de su entorno físico próximo, pero con limitantes que corresponden
al tipo de información que puede transmitirse en cada uno de los medios de
comunicación presentes en cada momento histórico.
Así, la información que se podía transmitir en una carta, sin la posibilidad de captar todo
el conjunto de mensajes de un lenguaje no verbal que existe en una conversación
presencial, generaba la necesidad de expresar en la palabra escrita más elementos de
los que normalmente se darían en una comunicación tradicional a efectos de suplir esta
carencia. Si nos trasladamos al mundo actual, el uso de emojis es una implementación
más actualizada para poder transmitir parcialmente este tipo de contenidos al usar
medios de comunicación inmediata como el Chat.
Diversos estudios dan cuenta de cómo la cultura digital transforma entonces las
posibilidades de educación y de acceso a la información, a la interacción con grupos de
interés y a la personalización de este proceso para cada individuo (Buckingham, 2013);
procesos estos que han evolucionado paulatinamente, se han profundizado como
fuerzas transformacionales de una sociedad al momento de poder generar medios de
comunicación enriquecidos como son los medios audiovisuales masivos (vr. gr., con la
masificación de la televisión y antes del cine) y se ha personalizado e individualizado al
permitir la interacción y el acceso a grandes bases de información a la carta (en este
caso con el desarrollo de la Internet).
Así mismo, la eventual manipulación de grupos de población con el uso de medios que
acuden a algoritmos inteligentes que adaptan los mensajes según afinidades de cada
individuo, genera retos crecientes en cuanto a educación y formación de criterio del
ciudadano frente al bombardeo de información, de modo tal que cada ciudadano cuente
con herramientas para poder clasificar adecuadamente esta información y la objetividad
y validez de la misma.
El desarrollo de una cultura digital que no considere este tipo de retos y riesgos nuevos
para la sociedad puede restringir el desarrollo de una dimensión cultural digital y limitar
por esta vía las libertades individuales que se pretenden potenciar con este tipo de
tecnologías.
Ahora bien, la posibilidad de acceso indiscriminado y ubicuo para los individuos con
capacidad de comunicación enriquecida se relaciona con el desarrollo de
infraestructura de banda ancha y despliegue de redes móviles, generando importantes
economías de escala y posibilidades de movilidad global a cada vez menor costo23.
2.4.3 Interculturalidad
Según (Michael & Thomson, 1995) la interculturalidad es “una filosofía que se esfuerza
por crear una diversidad cultural, tratando de comprender las diferencias culturales,
ayudando a la gente a apreciar y gozar las contribuciones hechas por distintas culturas
en sus vidas, así como asegurar la completa participación de cualquier ciudadano para
derribar las barreras culturales” (p.33). Por su parte, Freire (1993) señala que “(...) una
de las tareas de la educación democrática e intercultural [es] posibilitar en las clases
populares el desarrollo de su lenguaje, nunca por el parloteo autoritario y sectario de
los “educadores”, sí de su lenguaje que, emergiendo de su realidad y volviéndose hacia
ella, perfile las conjeturas, los diseños, las anticipaciones del mundo nuevo (...)”.
23 En un ambiente de cultura digital el recurso barato se espera sea el acceso ubicuo y el valor
estratégico el contenido o conocimiento. Al respecto se evidencian decisiones de política pública que
tienden a crear espacios económicos amplios donde no existan barreras a la ubicuidad y movilidad
del acceso, como es el caso de la eliminación de roaming en el espacio económico europeo,
iniciativa que se encuentra en proceso de réplica en otros espacios como es el caso de la Comunidad
Andina de Naciones –CAN-.
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Elaboración de un estudio prospectivo estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia con una
visión de diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
En este contexto, más que variables, se evidencian tres perspectivas de análisis así:
2.4.3.1 Lo relacional.
2.4.3.2 Lo funcional.
2.4.3.3 La crítica.
Esta dimensión tiene que ver con el hecho de que se parte del reconocimiento del origen
de las diferencias y de las limitantes para su aceptación, reconociendo procesos
históricos como la colonización, el desarrollo de castas sociales o económicas, la
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visión de diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
marginalización de grupos étnicos, entre otros, con el fin de superar los efectos
discriminatorios y abrir escenarios que parten de una cultura históricamente dominante
pero que evolucionan hacia la aceptación de diferencias.
Los medios de comunicación y, en especial, los medios públicos (vr. gr., televisión o
radio o, más recientemente, iniciativas sobre la Internet) son los normalmente llamados
a suplir las necesidades de recursos y espacios para estas minorías y representaciones
culturales, en tanto medios privados se focalizan en audiencias homogéneas que
corresponden más a consumos de las culturas dominantes.
Así pues, el enfoque de valor público permite reconocer la necesidad de interacción con
la ciudadanía, de comunicación y de indagación de sus creencias y valores para dar
respuesta adecuada a sus necesidades, por otro lado el enfoque de cultura digital
permite el mejor aprovechamiento de las realidades tecnológicas y de medios de
comunicación actuales para apalancar los procesos de comunicación con la
ciudadanía, y por último el enfoque de interculturalidad refuerza el reconocimiento de
las diferencias y la posibilidad de comprensión, respeto y aceptación del otro,
desarrollando mecanismos para la gestión de eventuales fricciones en un proceso de
consolidación de una Colombia digital.
Este factor se relaciona con la materia de análisis en tanto la mayor demanda por
medios de expresión que ello generaría en un entorno digital, implica una mayor
demanda por canales de comunicación para ser accedidos desde terminales fijas y
móviles, siendo estas últimas las de mayor pertinencia por su facilidad de uso,
inmediatez y disponibilidad más masiva.
Dimensión Cultural
Situación actual
Los ciudadanos han encontrado en las redes sociales y en la Internet espacios para expresar en sus
círculos de relaciones sus opiniones e intereses y compartir contenidos generados por ellos mismos.
Lo anterior genera mayor interacción en comunicación entre ciudadanos la cual sucede en gran
medida por medio de dispositivos móviles en redes IMT.
Fuente: Elaboración propia
Dimensión Cultural
Situación actual
Las expresiones culturales susceptibles de ser digitalizadas (textos, imágenes, video) encuentran en
la red de Internet nuevas formas de difusión a una escala global, generando contenidos de interés en
diversas comunidades. Lo anterior genera mayor demanda de contenidos el cual se accede en gran
medida por medio de dispositivos móviles en redes IMT.
Fuente: Elaboración propia
Dimensión Cultural
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visión de diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
Situación actual
La disposición actual de numerosas aplicaciones y redes sociales de forma gratuita para el usuario
pone a disposición de los ciudadanos herramientas para su expresión sin mayor límite al volumen de
información que se desee compartir. Lo anterior genera mayor oferta de contenidos el cual se
incorpora a la red por quienes lo generan y así mismo se accede en gran medida por medio de
dispositivos móviles en redes IMT.
Fuente: Elaboración propia
Para un análisis en el que interesa integrar las actividades humanas con las condiciones
naturales y geográficas del territorio se presentan dos enfoques, uno centrado en la
autosostenibilidad e independencia política y económica regional cuyo límite territorial
está relacionado con el ámbito político de los asentamientos humanos, y otro enfoque
en que la división territorial tiene en cuenta factores físicos y bióticos, climatológicos,
geográficos, tipos de suelos, vegetación y uso de la tierra y no se relaciona con la
división política del territorio.
Así las cosas, la relación del espectro radioeléctrico con la dimensión ambiental se
puede evaluar desde dos ópticas diferentes. La primera en relación con la generación
de demanda y la segunda sobre posibles afectaciones al medio ambiente, como se
puede apreciar en la Ilustración 2-6.
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Elaboración de un estudio prospectivo estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia con una
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Entregable 2: Estudio de prospectiva
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En la economía circular se busca que las materias primas, los productos y los recursos
permanezcan en el ciclo productivo el mayor tiempo posible, siendo un modelo aplicable
a diversos sectores económicos incluido el de fabricación de los equipos e insumos
utilizados en las redes de telecomunicaciones y de los terminales de usuario que
acceden a dichas redes.
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Entregable 2: Estudio de prospectiva
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que sus desechos deben ser reutilizados en algunos de los usos genéricos: reciclaje,
generación de energía o uso biológico.
El aprovechamiento de los recursos en la economía circular incluye aspectos como la
racionalización de la movilidad y mayor productividad en el trabajo favoreciendo
esquemas de teletrabajo desde el lugar de residencia o desde diferentes puntos durante
los desplazamientos del trabajador. Todo ello soportado en una mayor digitalización y
el aprovechamiento de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Este soporte de la tecnología al modelo de economía circular da lugar a avances en
diferentes frentes y sectores, por ejemplo, mayor eficiencia en el aprovechamiento de
energía y nuevos mecanismos de generación, desarrollo de la agricultura (Smart Agro),
ciudades inteligentes (Smart City) y esquemas eficientes de trabajo (Smart Working).
Si bien los países no están obligados juridicamente a trabajar en el logro de los ODS
se pretende que todos ellos, sin importar su nivel de ingresos, generen estrategias y
metas acordes con sus condiciones particulares para garantizar su cumplimiento. En
consecuencia, Colombia incorporó en su Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 varias
de las metas de los ODS y en el documento CONPES 3918 de 2018 estableció las
estrategias para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
adoptada por la ONU en 2015 y fijó metas trazadoras para 16 de los ODS (DNP, 2018).
Como se mencionó en el numeral anterior, varios de los ODS son compatibles con los
principios de la economía circular y los efectos de ésta en el marco del presente estudio.
En este sentido, a continuación, se plantean algunos de los ODS y el soporte que
pueden brindar las TIC para la ejecución de estrategias asociadas a ellos.
• ODS #2 - Hambre cero: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible. El desarrollo de una agricultura sostenible puede
soportarse en altos niveles de tecnificación y automatización en donde las TIC juegan un papel
relevante para la transmisión y procesamiento de información.
• ODS #11 - Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Este objetivo invita a construir
estrategias para el desarrollo de Smart Cities en las cuales el uso de las TIC es intensivo para
soportar un suministro eficiente de los servicios de energía y un desarrollo económico sostenible,
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Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
Los ODS vienen siendo incorporados en los planes tanto de las entidades del gobierno
nacional como en las entidades territoriales y el seguimiento a los profesos alcanzados
se puede hacer a través de la página www.ods.gov.co desarrollada por el DANE y el
DNP con el apoyo del gobierno de Suecia. Adicionalmente, en septiembre de 2018 fue
inaugurado el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y
el Caribe con apoyo de universidades de Brasil, Chile, México y Perú, entre otras, con
base de operaciones en el campus de la Universidad de los Andes de Bogotá.
Como respuesta a esa situación y en desarrollo del artículo 4 de la Ley 1341 de 2009,
la ANE, el MINTIC y la CRC han adelantado estudios y preparado documentos
tendientes a aclarar percepciones en relación con las emisiones de las antenas de las
telecomunicaciones móviles y a formular recomendaciones que sirvan de base
unificada para la preparación de las normas que les competen a las autoridades locales.
El artículo 5 de la misma Ley dispuso que es deber de las entidades del orden nacional
y territorial incentivar el desarrollo de la infraestructura para garantizar el acceso y uso
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por parte de la población,
las empresas y las entidades públicas.
Fuente: CRC. Código de buenas prácticas para el despliegue de redes de comunicaciones. 2016.
En la circular 121 de 2016 del MINTIC, la CRC y la ANE, se ponen de presente las
barreras normativas encontradas en la normativa de autoridades territoriales que
dificultan o impiden el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.
Principio 15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya
peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de
los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
Al igual que en Colombia, a nivel internacional se puede encontrar reglas emitidas por
las autoridades correspondientes en relación con la protección del medio ambiente y la
instalación de estaciones radioeléctricas de telecomunicaciones. Tal es el caso de
Estados Unidos en donde se definieron reglas referentes a los sitios de instalación de
antenas e infraestructura de telecomunicaciones que se pueden consultar en el Código
Electrónico de Regulaciones Federales (Electronic Code of Federal Regulations –
Subpart I – Procedures Implementing the National Environmental Policy Act of 1969).
Dentro de estas reglas también se establece la obligación de efectuar evaluaciones
ambientales en algunos casos.
• Son excluidas del procedimiento las solicitudes nuevas o modificaciones sobre instalaciones o
equipos existentes o autorizados, siempre y cuando no involucren:
o Ubicaciones en zonas con tratamiento especial
o Involucre iluminación de alta intensidad
o Se excedan los límites establecidos de exposición humana a radiación de
radiofrecuencia
• Son excluidas de la evaluación ambiental (EA) las instalaciones inalámbricas que cumplen lo
siguiente:
o Instalaciones inalámbricas ubicadas sobre “derechos de vía” establecidos por el
gobierno Federal, Estatal o Tribal, en torres de comunicaciones, en líneas de transmisión
y distribución de servicios, o en cualquier equipo o estructura asociada.
o Que las instalaciones no incrementen en más del 10% o 20 pies la altura de la torre o
estructura utilizada
o Que no involucre la instalación de más de cuatro gabinetes de equipos o más de una
cubierta nueva (shelter)
o Que no agregue accesorios al cuerpo de la estructura que sobresalgan más de 20 pies
del borde de la estructura o más del ancho de la estructura al nivel del accesorio
o Que no involucre excavaciones por fuera de la zona privada o arrendada
o Las anteriores exclusiones no aplican si las instalaciones inalámbricas generan una
exposición a radiación de radiofrecuencia en exceso de las guías de seguridad y salud
aplicables
Acciones que pueden tener un impacto ambiental significativo para los cuales debe
prepararse Evaluaciones Ambientales (Environmental Assessments (EAs))
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Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
Dimensión Ambiental
Descripción general Método de producción en que las materias primas, los productos
y los recursos permanecen en el ciclo productivo el mayor tiempo
posible soportado en procedimientos de fabricación inteligente y
digitalizado en los que los procesos, productos y servicios se
interconectan a través de la utilización masiva de internet móvil,
sensores e inteligencia artificial.
Situación actual
Colombia incorporó en el plan de desarrollo 2014-2018 la Misión de Crecimiento Verde. Se prevé que
las diferentes actividades del ciclo de producción circular se soportarán de manera significativa en las
TICs con amplio uso de IoT. El IoT se ve como mayor generador de impacto en la conectividad a
través de redes inalámbricas. En Colombia únicamente el 17% de los residuos tiene tratamiento para
ser reutilizados. En Alemania se alcanza el 99,5%.
Fuente: Elaboración propia
Dimensión Ambiental
Situación actual
Se han expedido normas basados en diferentes criterios y en ocasiones sin el debido sustento técnico.
La CRC, ANE y MINTIC adelantan esfuerzos para armonizar las normas con bases técnicas
apropiadas. En cuanto a la exposición a campos electromagnéticos, los estudios actuales no son
concluyentes en cuanto a una posible afectación a nivel celular. Las mediciones efectuadas por la
ANE muestran que los niveles de radiación en los puntos observados se encuentran por debajo de
los límites recomendados para evitar efectos térmicos en los tejidos. Sin embargo, las preocupaciones
en torno al tema persisten y autoridades territoriales han expedido normas que limitan la instalación
de infraestructura de telecomunicaciones.
Fuente: Elaboración propia
32 Ídem.
33 GSMA (GSMA, 2017).
34 Fuente: www.crcom.gov.co. Publicación de comunicaciones enviadas a autoridades territoriales en
respuesta a limitaciones denunciadas por PRST.
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Elaboración de un estudio prospectivo estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia con una
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Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
Capítulo 3
EJERCICIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA
3.1 DESCRIPCIÓN
3) Elaborar un análisis cienciométrico de los principales rasgos del mapa de ruta tecnológico
propuesto.
Para el primer objetivo, es conveniente reseñar que aborda el primer paso propuesto
en el ejercicio de VTeIC, es decir, reconocer la dinámica de desarrollo tecnológico
alrededor de la banda ancha móvil en el mundo. Para alcanzar este propósito se toman
en consideración un conjunto de fuentes de información que aportan elementos
“portadores de futuro” en la dinámica de cambio científico y tecnológico;
correspondientes a la etapas denominadas frenesí y irrupción. Los resultados
esperados se expresan en forma de un conjunto de tecnologías comúnmente
denominadas genéricas específicas emergentes, agrupadas en las denominadas
genéricas emergentes (OECD, 1965). El propósito de este conjunto de hallazgos se
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Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
La etapa denominada frenesí tiene que ver con el reconocimiento de las tendencias en
la actividad tecnológica a través de la revisión de invenciones registradas en patentes.
La etapa denominada irrupción tiene que ver con el reconocimiento de las tendencias
en la actividad científica a través de la revisión de "Call for Papers" (CfP) y artículos
científicos.
Los resultados del ejercicio de VTeIC son una oportunidad para reconocer un
abanico de oportunidades de apropiación y desarrollo de actividades estratégicas de
base tecnológica; de modo que se hace posible construir un puente entre el presente y
el futuro. Al consultar el anexo A se puede encontrar el mapa de tendencias con detalle
de las fuentes bibliográficas que fue puesto a consideración de los actores, resultado
de la revisión de la actividad científica y tecnológica; por tanto, los resultados de la
revisión ofrecen la oportunidad de anticipar la dinámica de cambio, proporcionando
información de valor estratégico para el estudio de prospectiva estratégica. Los
hallazgos fueron socializados y validados con la ANE.
Para luego avanzar hacia reconocer los ejes estratégicos del estudio de futuro, en el
estudio prospectivo, donde los resultados del ejercicio de VTeIC que aporta elementos
tecnológicos en el diseño de futuro, permite reconocer la opción del escenario más
conveniente diez adelante.
Por tanto, el estudio prospectivo reúne múltiples fuentes para la construcción de futuro,
estimadas como la combinación de fuentes que aportan elementos “portadores de
futuro” a partir del análisis de VTeIC y la construcción colectiva que tiene lugar en el
proceso de reflexión de largo plazo.
a) Para la elaboración del mapa de tendencias tecnológicas se realizó un trabajo colaborativo entre
la ANE y la UT-Prospectiva; que permitió reconocer tecnologías genéricas estratégicas.
b) El mapa de tendencias tecnológicas se integro a una encuesta tipo Abaco-Delphi con 79 TEE,
para que fuera diligenciada por parte de los expertos designados por la ANE y la UT-Prospectiva.
c) La pre validación de atractivo, factibilidad y año de puesta en marcha por cada TEE seleccionada
se realizó con un grupo de expertos locales, conocedores de las condiciones de Colombia y
Latinoamérica (LATAM).
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visión de diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
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d) Para obtener el conjunto de TEE como las más pertinentes, estas se caracterizaron empleando
tres criterios: Atractivo, Factibilidad y año recomendado de desarrollo.
e) La consulta internacional a expertos se realizó a través de la herramienta Web Color Insight, para
reconocer la valoración de pertinencia por cada TEE, incluyendo la auto calificación de experticia.
Entre los asuntos de interés en el registro de invenciones, además de los tres más
destacados, se evidencian los siguientes (ver Ilustración 3-3):
d) Los relativos a fotodiodos con particular énfasis en capas de activación, electrodos, dispositivos
de presentación y en general en electrónica orgánica. Se destacan patentes de University of
Princeton, Konica Corp, Fuji Film Corp, que siguen los desarrollos precedidos por Nortel
Networks Ltd, Masimo Corp, y Lucent Technologies Inc,
e) Los vinculados a redes de comunicaciones ópticas, incluyendo conectores ópticos y esquemas
de red de acceso de radio tipo TDD (Time Division Duplex) que seguramente serán aplicados al
acceso a UMTS y LTE; así mismo, lo relativo a redes ópticas elásticas, fronthaul móvil,
virtualización de funciones de red, y redes híbridas de centros de datos. Se destacan patentes
de Qualcomm Inc, ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute) y Sharp Corp.
f) Sistemas de transmisión de información para sistemas de agregación LTE-WLAN, empleando
métodos tipo PDCP (Packet Data Convergence Protocol). Se destacan patentes de Intel
Corporation, Nokia Technologies y LG Electronics Inc.
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diez (10) años.
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Dos patentes asociadas a este cuadrante se reseñan como exposición del tipo de
invenciones identificadas:
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Dos patentes asociadas a este cuadrante se reseñan como exposición del tipo de
invenciones identificadas:
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diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
Dos patentes asociadas a este cuadrante se reseñan como exposición del tipo de
invenciones identificadas:
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Elaboración de un estudio prospectivo estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia con una v
diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
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Dos patentes asociadas a este cuadrante se reseñan como exposición del tipo de
invenciones identificadas:
La sección reúne los hallazgos sobre la dinámica de los grupos de interés identificados
a partir del registro de patentes. Para desarrollar la revisión del comportamiento de
quienes realizan registros de patentes, se toma información a partir de la consulta de
repositorios como Web of Science (Derwent), identificando las organizaciones quienes
reportan mayores volúmenes de registro, eliminando redundancias en los registros por
la denominación por afinidad en los nombres de registros de la razón social de las
organizaciones reconocidas.
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Elaboración de un estudio prospectivo estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia con una v
diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
El siguiente grupo de cuatro ilustraciones, ofrece mayor detalle sobre los hallazgos
identificados.
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Elaboración de un estudio prospectivo estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia con una v
diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
La sección reúne las personas que aparecen en los registros de patentes como
investigadores y por tanto autores de estas. Los resultados son subsidiarios de los
hallazgos anteriores a partir de la identificación de las organizaciones lideres por
volumen de registro de patentes.
En la Ilustración 3-13 se muestra una representación relativa de importancia, conforme
al volumen de registro de patentes, para los investigadores identificados.
Grupo de Motorola Solutions Inc, liderado por Chaudhri, Rao y Andric. Se destaca la
patente US2010069013-A1, titulada “Spectrum sensing management and control
performing method for cognitive radio system, involves transmitting channel ranking and
updated sensor control data to cognitive radio subscribers, so as to provide sensor
control and management”.
Grupo de Kyocera Corp, liderado por Morita y Adachi. Se destaca la patente
WO2016163430-A1, titulada “Wireless terminal of mobile communication system, has
unit which performs control sends identifier of other wireless terminal to network device
contained in EPC of remote node from which data are relayed by relay”.
Grupo de Qualcomm Inc, liderado por Lane, Lee y Richardson. Se destaca la patente
WO2007082247-A1, titulada “Wireless communications device e.g. personal data
assistant, operating method, involves making signal transmission decision based on
priority information communicated by beacon signal portion, by transmission decision
module”.
Grupo de Sharp KK, liderado por Takahashi, Aiba y Suzuki. Se destaca la patente
WO2016017621-A1, titulada “Terminal device for e.g. time division duplex (TDD)
system, sets multiple parameters used for setting cyclic prefix, and common parameter
with respect to transmission of all information and pair of synchronizing signals”.
Finalmente, en el Anexo B, se incluye una descripción de los aspectos más relevantes
de las patentes identificadas.
años 2001-2018
700
600
500
400
Volumen
300
200
100
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Series1 2 6 6 5 4 3 2 1 5 3 1 3 5 3 22 658 124 5
Aunque existen registros significativos desde el año 2001, el año 2016 se destaca por
ser el de mayor volumen de publicaciones, siendo catalogado como el año denominado
“Era de Oro” o momento de expansión de la tecnología.
El análisis de contexto sobre el corpus de artículos científicos analizados se muestra a
continuación en la Ilustración 3-15.
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Elaboración de un estudio prospectivo estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia con una v
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Entregable 2: Estudio de prospectiva
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La lista de revistas científicas que reúnen el 50% por volumen de artículos publicados
se relacionan a continuación:
Como una sugerencia para la ANE, una lista corta recomendada de revistas
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Elaboración de un estudio prospectivo estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia con una visión de
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Entregable 2: Estudio de prospectiva
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Cada una de las TGE agrupo un conjunto de TEE y estas, según las evidencias
encontradas en la literatura internacional, como de las recomendaciones de expertos
vinculados a la ANE y a la consultoría, incluyeron un conjunto de tópicos o asuntos
específicos asociados.
A continuación, se presentan las dos secciones finales del análisis de VTeIC que
incluyen actividad en publicación de artículos científicos, en registro de patentes y
centros de investigación analizados. Es decir, lo referido como tercer objetivo del
análisis de VTeIC que corresponde al componente de cienciometria; cuyo eje de
desarrollo se centra sobre las 41 TEE priorizadas.
2500
2000 1983
1500 1565
1466
2012
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Países Registros
República Popular China 2395
Estados Unidos de América 2171
Alemania 935
Corea del Sur 824
Inglaterra 765
Francia 695
España 634
Canadá 588
Japón 522
Taiwán 503
Italia 475
India 429
Suecia 394
Australia 291
Finlandia 284
Arabia Saudita 208
Rusia 198
Holanda 181
Dinamarca 179
Brasil 174
Malasia 166
Grecia 164
Bélgica 148
Escocia 143
196
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Países Registros
Irán 132
Fuente: Elaboración propia a partir de Web of Science.
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800
700
669 688
600
500 511
400 380
Patentes
300 287
200 199
144
100 105
61
0 1 1 1 1 1 1 6 14 34
18. H04L1/18
19. H04W88/08
20. H04W74/00
21. H04W88/06
22. H04W72/00
23. H04W88/02
24. H04W28/02
25. H04W36/00
Autores Inventores
WONG KL KIM SOENGHUN (KR)
LI Y OH JINYOUNG (KR)
ZHANG J JANG JAE-HYUK (KR)
ZHANG Y KWAK YOUNGWOO (KR)
WANG J KIM SANGBUM (KR)
LIU Y KIM SOENG HUN (KR)
WANG Y KIM YOUNSUN (KR)
LEE J KWAK YOUNG WOO (KR)
KIM J YEO JEONGHO (KR)
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ASPLUND M OH JIN YOUNG (KR)
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KIM JH XUE PENG (KR)
SHEN XM JANG JAE HYUK (KR)
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LI J RYU HYUN SEOK (KR)
WANG L KIM SANG BUM (KR)
BONIFACIO P AGIWAL ANIL (IN)
WERNER K AHN JUN BAE (KR)
ANDREEV S KIM DONGHAN (KR)
Experto Organización
Andrés Navarro ICESI
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Elaboración de un estudio prospectivo estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia con una visión de
diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
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Capítulo 4
PROCESO DE DIRECCIONAMENTO SECTORIAL:
ANÁLISIS PROSPECTIVA ESTRATÉGICA
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información consensuada por los asistentes participantes
al Primer Encuentro de Expertos del Estudio Prospectivo Estratégico para el desarrollo de
la banda ancha móvil en Colombia con una visión de diez (10) años.
elementos y que permite establecer las relaciones de causalidad entre las diferentes
variables en estudio, tal como lo menciona (Mojica F. J., 2005).
El Análisis Estructural, igualmente es una herramienta de estructuración de una
reflexión colectiva. En dicho análisis y a partir de los factores de cambio, se establece
la matriz de evaluación de impacto cruzado o matriz relacional, cuya metodología
consiste en validar si un factor afecta o influye a los otros, estableciendo por cada factor
el nivel de influencia para el presente estudio de una manera sistemática y exhaustiva.
El Análisis Estructural (Mojica F. J., 2005) se basa en dos conceptos; motricidad y
dependencia. La motricidad es la influencia que un factor ejerce sobre los demás, la
cual puede ser fuerte (F equivalente a 3), moderada (M equivalente a 2), débil (D
equivalente a 1), nula (N) o potencial (P39), según el criterio de los expertos participantes
en el proceso de reflexión estratégica de largo plazo. La influencia potencial ocurre
cuando una variable no está afectando actualmente a otra, pero podría llegar a hacerlo
en un futuro, reconociendo en tal interacción diversos grados posibles. La dependencia
es la incidencia de los diferentes factores sobre uno en particular.
Los resultados de la calificación de la motricidad y dependencia se encuentran en la
Ilustración 4-2. Sobre dicha matriz es aplicada la técnica de Análisis estructural con el
software MicMac, los resultados son evaluados, verificando la causalidad que cada uno
ejerce sobre los demás. Esta calificación es ubicada en la intersección de la matriz
relacional de cada una de las posibles combinaciones de los factores. La dependencia
consecuentemente es calculada cuando se estima la motricidad.
Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación del Software MICMAC (versión nube) y la participación de los
asistentes participantes al Primer Encuentro de Expertos del Estudio Prospectivo Estratégico para el desarrollo de
la banda ancha móvil en Colombia con una visión de diez (10) años.
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diez (10) años.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación del Software MICMAC (versión nube) y la participación de los
asistentes participantes al Primer Encuentro de Expertos del Estudio Prospectivo Estratégico para el desarrollo de
la banda ancha móvil en Colombia con una visión de diez (10) años.
denominada de conflicto, pues de ellas se lee que cuentan con alta motricidad y alta
dependencia; siendo este comportamiento esencial en el proceso de análisis
prospectivo:
Influencia
Baja motricidad y baja Baja motricidad y alta
dependencia dependencia
Dependencia
Político-
1 Procesos de formulación de política pública anticipatoria - con alias PA. PA
institucional
Político- Plataformas de gobernanza colaborativa soportados en IMT - con alias
2 PGC
institucional PGC.
Político-
6 Entorno regulatorio para el desarrollo del sector - con alias REGL. REGL
institucional
Político- Disponibilidad de capital intelectual, social y relacional para la gestión de
7 ACTI
institucional conocimiento y ACTI - con alas ACTI.
Cultural 10 Masificación de los medios de expresión - con alias MME. MME
Promoción de actividades, que utilizando tecnologías TIC, promueven
Económica 14 TIC
crecimiento - con alias TIC.
Economía 18 Desarrollo de capacidades locales de base tecnológica - LOCAL. LOCAL
Económica 19 Desarrollo agroindustrial Industria 4.0 - con alias AGRO4 AGRO4
Modelos en negocio y prosperidad compartida basada en IMT - con alias
Social 20 PROSP
PROSP.
Cierre de la brecha de pobreza en Colombia: Aumento en la calidad de los
Social 24 SAL
servicios de salud - con alias SAL.
Cierre de la brecha de pobreza en Colombia: Cierre de la brecha digital -
Social 27 DIG
con alias DIG.
Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación del Software MICMAC (versión nube) y la participación de los
asistentes participantes al Primer Encuentro de Expertos del Estudio Prospectivo Estratégico para el desarrollo de
la banda ancha móvil en Colombia con una visión de diez (10) años.
La segunda parte, tiene que ver con la agrupación por afinidad de estos factores de
cambio, cuyas denominaciones se convierten en las variables estratégicas. Para
avanzar en este paso, se toman en consideración aspectos cuantitativos y cualitativos.
Los cualitativos corresponden a la apreciación de la afinidad estratégica existente entre
los factores a partir de la experticia de la Consultoría. Los cuantitativos corresponden a
una evaluación basada en el empleo de la técnica denominada SNA para comprender
la dinámica de interrelación de los factores de cambio, pues de sus resultados se
pueden reconocer los índices de centralidad de cada uno de los factores.
A continuación, en la Tabla 4-2, se presentan las agrupaciones por afinidad de los
factores de cambio.
Tabla 4-2 – Agrupaciones por afinidad de los factores de
cambio
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diez (10) años.
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Al aplicar la técnica SNA40, tal como se muestra en Ilustración 4-5, se reconoce el grafo
relaciones específico de los factores de cambio seleccionados.
Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación del Software MICMAC (versión nube) y la participación de los
asistentes participantes al Primer Encuentro de Expertos del Estudio Prospectivo Estratégico para el desarrollo de
la banda ancha móvil en Colombia con una visión de diez (10) años.
Para facilitar la comprensión al aplicar la técnica SNA41, se recurre a revisar los índices
denominados Outdegree, Indegree y Centrality tal como se muestra en Ilustración 4-6,
los cuales muestran los grados ponderados por los pesos de las relaciones existentes
entre los once factores de cambio evaluados. El índice Outdegree se refiere a las
relaciones de influencia del factor sobre los otros, el índice Indegree reconoce las
relaciones de dependencia del factor respecto a los otros y el índice Centrality o de
centralidad reúne los dos índices anteriores.
Ilustración 4-6 – Valores del Grafo de relaciones entre los factores de cambio
aprobaron cinco variables estratégicas, donde cada una debe tener un objetivo
estratégico, a saber:
a) Impacto de las políticas públicas y regulatorias sectoriales para el desarrollo del sector - con alias
POLIT. Objetivo: Orientar el desarrollo del rol transformador de las prácticas en política pública
y regulación, a favor de la transformación transversal de las TIC en todos los sectores
económicos y ámbitos de la vida de las personas.
b) Cierre de brechas en Colombia: Servicios de salud basados en IMT y desigualdad digital (info-
pobres e info-ricos) - con alias CIERR. Objetivo: Favorecer la inclusión social a través del
aprovechamiento y uso intensivo de las TIC y en particular de plataformas y soluciones basadas
en IMT.
c) Emprendimientos locales de base tecnológica basados en IMT/TIC orientados a sectores como
agroindustria, industrias culturales (economía naranja) y empleo del espectro a favor de
responder a los ODS - con alias EMPREN. Objetivo: Promover el desarrollo de soluciones
basadas en IMT que produzcan impactos significativos en otros sectores de la economía, gracias
al aprovechamiento virtuoso de las capacidades de conectividad territorial, tanto en lo urbano
como en lo rural.
d) Plataformas de gobernanza colaborativa soportadas en IMT - con alias PGC. Objetivo: Fomentar
la participación activa de los ciudadanos en las decisiones del estado en todos sus ámbitos de
acción, para fortalecer los procesos de diseño, formulación, implementación y seguimiento de
políticas públicas, gracias al desarrollo de plataformas basadas en gobernanza colaborativa.
e) Disponibilidad de capital intelectual, social y relacional para la gestión de conocimiento y ACTI -
con alias ACTI. Objetivo: Promover la construcción de una sociedad de información y el
conocimiento alrededor del sector, que estimule en el país el surgimiento de una economía de
conocimiento; que actúa como un pasaporte hacia el futuro del país.
A continuación, se presenta una descripción significativa por cada uno de los actores
sociales identificados:
Operadores establecidos: corresponde a los que la ley 1341 de 2009 denomina como
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) y para el efecto a
los PRST que prestan servicio móvil IMT y desarrollan sus propias redes IMT utilizando
frecuencias atribuidas a dichos servicios y asignadas mediante procesos de selección
objetiva. Se incluye así mismo al concesionario de servicios de PCS que presta sus
servicios bajo el régimen de transición y al que le aplica la Ley 555 de 2000 anterior a
la ley 1341 de 2009. Centran su interés en cuanto a demandantes y principales usuarios
de las bandas de espectro atribuidas a IMT.
OTT: Refiere a los denominados servicios “Over The Top”, según la taxonomía
propuesta por BEREC, Los OTT-0 son servicios comparables a un TIC y dado que
implican el uso de una red de comunicación electrónica para su ejecución pueden
asimilarse a los TIC; los OTT-1 son servicios que no pueden considerarse como TIC
pero que pueden potencialmente competir con ellos y participar del mismo mercado.
Ministerios: son las entidades que actúan como cabeza dentro del Estado para otros
sectores económicos y sociales y están a cargo del desarrollo de las políticas públicas
correspondientes. Se espera que con el advenimiento del uso masivo de las TIC en
todos los sectores y el acceso a las mismas a través de servicios móviles actúen como
actores interesados en el desarrollo de las IMT como vehículo para el acceso del
ciudadano al Estado.
Operadores entrantes (Challengers): corresponden a PRST bajo la misma categoría
legal de la Ley 1341 de 2009 de los operadores establecidos, pero que son nuevos en
el mercado o incluso entrantes potenciales. En cuanto las bandas de frecuencias de
espectro de IMT son uno de los principales elementos necesarios para el despliegue
de redes, tienen interés en el acceso directo a dichas bandas (mediante permisos) en
condiciones que les permitan entrar a competir con los PRST ya establecidos, o
indirectamente a través de modelos de Operadores Móviles Virtuales (OMV)
accediendo a la capacidad de red de un PRST establecido en el mercado mayorista.
CRC y SIC: La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) es la Agencia
Nacional de Regulación (ANR) del sector de las TIC y del sector postal a cargo, entre
otras funciones, de fijar las reglas de conducta en el mercado que prevengan prácticas
anticompetitivas y permitan el desarrollo de la libre y sana competencia en los mercados
de telecomunicaciones incluyendo los mercados de servicios móviles relacionados con
las redes IMT; así mismo desarrolla las reglas de comportamiento de los PRST
referentes a protección de los usuarios de los servicios. Por su parte, la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la autoridad de control de la
competencia y de protección al usuario, encargada, entre otras funciones, de verificar
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redes y servicios IMT y aplicaciones y contenidos que pueden ser desarrollados sobre
ellos.
Gobiernos territoriales: Corresponden a alcaldías y gobernaciones quienes tienen la
función de administrar el territorio. Tienen interés en general en tanto la tecnología y los
servicios desarrollados sobre redes IMT pueden permitir las mejoras de condiciones de
vida de la población en sus respectivas jurisdicciones y también en cuanto al
ordenamiento del territorio y el espacio público para el despliegue de la infraestructura
soporte de las redes IMT.
Organizaciones internacionales de coordinación. Corresponden a instituciones que en
general actúan bajo los sistemas de acuerdos multilaterales entre países
especializadas en el ámbito de las telecomunicaciones. Para el efecto se destacan la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que es parte del sistema de Naciones
Unidas y la CITEL que es parte del sistema de la Organización de Estados Americanos
(OEA) y coordina tareas relacionadas con la zona 2 mundial (Américas) en materia de
atribución del espectro. En materia de IMT son las entidades a cargo de la definición de
los mapas de desarrollo tecnológico de redes IMT a nivel global y de la atribución
panregional y mundial de bandas para IMT.
Organizaciones de estandarización. Son instituciones donde se definen estándares
tecnológicos que permiten a los proveedores de equipos suministrar y a los PRST
adquirir equipos y tecnologías compatibles entre sí y compatibles con los diferentes
equipos terminales, permitiendo la generación de economías de escala, la
disponibilidad de un conjunto mínimo de funcionalidades independientes del fabricante
y la reducción de costos como efecto de lo anterior. Estos organismos pueden
desarrollarse a través de iniciativas nacionales o pan regionales desde los estados (vg.
La ANSI en Norteamérica o la ETSI en el contexto europeo), desde la coordinación de
la industria privada (vg. Los forum para diversas tecnologías), o desde iniciativas de
gremios técnicos o de comunidades independientes especializadas en el ámbito técnico
(vg. La IEEE i el IETF). De estas entidades dependen procesos de estandarización para
equipos de red y terminales que permiten a los fabricantes y a los PRST coordinar
esfuerzos en estos eslabones de la cadena de valor.
Emprendedores: conocidos como Startups, son unidades empresariales de
emprendimiento con estructuras livianas y focalizados en general en la provisión de
bienes y servicios transformacionales e incluso disruptivos o en procesos de suministro
transformacionales de bienes y servicios tradicionales.
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El segundo paso, inicia la aplicación de los resultados del taller de expertos respecto a
las relaciones de poder y dependencia entre los actores. Antes de introducir los datos
de la matriz calificada por los expertos, se toman estos como insumo para aplicar un
análisis SNA y reconocer los grupos o clústeres a través de los vínculos que de estos
se reconocen, tal como se muestra en la Ilustración 4-7. Se identifican en este caso tres
grupos de relaciones de poder, el primer grupo, lo conforman 7 actores sociales (color
azul claro) quienes son los gremios, gobiernos territoriales (gobernaciones y
municipios), congreso, comunidades rurales, ministerios, organismos de control, sector
seguridad y defensa, la UNGRD, las tres subdirecciones de la ANE; el segundo grupo,
lo constituyen diez actores sociales (color blanco) quienes son MinTIC, operadores,
OTTs, OEMs, Challengers, Vendors, organismos internacionales de coordinación y de
estandarización, ONGs y CRC junto a la SIC; mientras el tercer grupo, lo integran la
academia, las comunidades urbanas, las Startups y los actores ilegales. El tamaño de
los nodos ofrece una lectura del grado de relevancia de los actores sociales. Aunque
existe una relación de relativa paridad entre muchos de los actores, los de mayor
relevancia relativa son:
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diez (10) años.
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Ilustración 4-7 – Análisis de redes sociales (SNA) sobre los actores sociales
Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de programación R y el Software Gephi, toando los resultados
obtenidos de la aplicación del software MACTOR, con la participación de los asistentes participantes al Segundo
Encuentro de Expertos del Estudio Prospectivo Estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia
con una visión de diez (10) años.
sectoriales para el desarrollo del sector). En cuanto a las dos variables restantes con la
denominación PGC y ACTI son asuntos significativos que requieren tratamiento
diferenciada.
Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de programación R y el Software Gephi, toando los resultados
obtenidos de la aplicación del software MACTOR, con la participación de los asistentes participantes al Primer
Encuentro de Expertos del Estudio Prospectivo Estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia
con una visión de diez (10) años.
comunidades urbanas, los ministerios, MinTIC, los gobiernos territoriales; es decir, los
ubicados en el cuadrante superior derecho.
Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de programación R y el Software Gephi, toando los resultados
obtenidos de la aplicación del software MACTOR, con la participación de los asistentes participantes al Primer
Encuentro de Expertos del Estudio Prospectivo Estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia
con una visión de diez (10) años.
En relación con los objetivos estratégicos del plan prospectivo estratégico, el grado de
poder ponderado de los actores se muestra en la Ilustración 4-10. Se destacan desde
esta vista de análisis las organizaciones internacionales de coordinación y
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diez (10) años.
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estandarización, los operadores, los Startups, los Vendors; seguidos por los ministerios
(aquí se incluye al DNP), a la academia, los OEMs, las comunidades urbanas y la
ONGs.
Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación del software MACTOR, con la participación de los asistentes
participantes al Segundo Encuentro de Expertos del Estudio Prospectivo Estratégico para el desarrollo de la banda
ancha móvil en Colombia con una visión de diez (10) años.
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diez (10) años.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación del software MACTOR, con la participación de los asistentes
participantes al Segundo Encuentro de Expertos del Estudio Prospectivo Estratégico para el desarrollo de la banda
ancha móvil en Colombia con una visión de diez (10) años.
Por supuesto, la posición teórica de favorabilidad de los actores sociales, tiene lugar
en relación a dos objetivos: a) Favorecer la inclusión social a través del
aprovechamiento y uso intensivo de las TIC y en particular de plataformas y soluciones
basadas en IMT, y b) Promover el desarrollo de soluciones basadas en IMT que
produzcan impactos significativos en otros sectores de la economía, gracias al
aprovechamiento virtuoso de las capacidades de conectividad territorial, tanto en lo
urbano como en lo rural. Sin embargo, se identifican posiciones de neutralidad frente
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a estos dos objetivos, por parte de actores sociales como los OTT, las organizaciones
internacionales de estandarización y el sector de seguridad y defensa.
Teniendo como insumo el TRM que ofrece un patrón de desarrollo tecnológico como
una variable de orden tecnológico y las cinco variables estratégicas, se utiliza el análisis
morfológico como herramientas para identificar las opciones de futuro para el desarrollo
de la banda ancha móvil en Colombia con una visión de diez (10) años.
Luego de tener definidos los componentes del sistema, que en el presente estudio
corresponden a las variables estratégicas y el TRM, se puede avanzar hacia la
determinación del espacio morfológico.
Los insumos de los asuntos arriba tratados, permite aplicar técnicas asociadas a Soft
Computing para reducir la incertidumbre en el proceso de elaborar las hipótesis
denominadas tendencial, transicional y de ruptura; pues se hace posible con el empleo
de lógica difusa, elaborar un modelo de estimación del comportamiento tendencial, diez
años adelante del sistema de variables estratégicas que representa el desarrollo de la
banda ancha móvil en Colombia. La Tabla 4-4, muestra la descripción semi-cuantitativa
de las variables estratégicas y la Tabla 4-5 muestra el vector de inicialización para el
modelo matemático44. La combinación del vector y la matriz de relaciones obtenida a
partir de las relaciones de influencia y dependencia entre los factores de cambio, son
44 El modelo matemático empleado se denomina FCM (Fuzzy Cognitive Maps) a partir de programación
basada en R.
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el insumo inicial para la aplicación de las técnicas de Soft Computing. Para hacer esto
posible, los factores de cambio se asocian de forma aditiva según las variables
estratégicas definidas.
Las relaciones que se pueden evidenciar empleando técnicas SNA para las cinco
variables estratégicas, se pueden evidenciar a través de sus índices de Outdegree,
Indegree y Centrality; donde las variables alcanzan para POLIT, CIERR, EMPREN,
PGC y ACTI con valores como 9.8, 14.5, 11.96, 15.2 y 14.8 respectivamente. La lectura
muestra que la variable POLIT o de impacto de las políticas públicas y regulatorias
sectoriales para el desarrollo del sector tiene lugar, siempre y cuando reflejen las
necesidades de impulsar la variable EMPREN, que se expresa como los
emprendimientos locales de base tecnológica basados en IMT/TIC orientados a
sectores como agroindustria, industrias culturales (centrado en industria naranja) y
empleo del espectro a favor de responder a los ODS.
La lectura inicial desde la variable POLIT de impacto de las políticas públicas, tiene
desde el extremo que encierra las tres variables mencionadas, la denominada PGC, es
decir la orientada a las plataformas de gobernanza colaborativa soportadas en IMT. Por
tanto, la contribución en el desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento, como
el cierre de brechas sociales en Colombia, y la consecuente necesidad de impulsar
emprendimientos locales de base tecnológica; deben ser la orientación para considerar
el impacto de las políticas públicas y regulatorias sectoriales. 232
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diez (10) años.
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Variables estratégicas
Situación actual
Alias Denominación Objetivo
En cuanto a política pública, existen planes definidos y una
conciencia de su importancia, que han tenido efectos
positivos, pero no completamente integrales en todos los
ejes estratégicos. Se requieren esfuerzos sustanciales en
apropiación en la base poblacional, integración de
tecnologías en industrias productivas. Durante años se ha
efectuado una tarea regulatoria responsable pero poco
efectivo. Existen metodologías de análisis de impacto
Orientar el desarrollo del rol normativo que fueron implementadas hace muy poco
transformador de las prácticas tiempo. Los índices de calidad regulatoria capturan las
Impacto de las políticas en política pública y regulación, a percepciones respecto de la capacidad del gobierno para
regulatorias sectoriales para el favor de la transformación formular regulaciones sólidas que permitir y promover el
POLIT
desarrollo del sector - con alias transversal de las TIC en todos desarrollo del sector privado. Considerando aspectos tales
POLIT los sectores económicos y como prácticas de competencia desleal, control de precios,
ámbitos de la vida de las protecciones excesivas, Impuestos discriminatorios, carga
personas. de las regulaciones gubernamentales, alcance y efecto de
los impuestos, prevalencia de barreras comerciales,
barreras de entrada para nuevos competidores en los
mercados de bienes y servicios (excluyendo las finanzas)
prácticas de competidores ya establecidos, eficiencia de la
regulación de la competencia. Existen oportunidades de
mejora sustantiva en los procesos de participación sectorial
y ciudadana para lograr sinergias entre la iniciativa pública
y la privada.
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diez (10) años.
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Variables estratégicas
Situación actual
Alias Denominación Objetivo
Existen niveles altos de inequidad social. En cuanto a
servicios de e-salud, e-educación, e-justicia y e-empleo el
IPM -Nacional alcanza el 17%, para el IPM - Cabeceras
alcanza el 11.4% y el IPM - Centros poblados y rural
disperso llega a 36.6%. La cobertura de salud ha mejorado,
pero la calidad es muy baja; pues existen acciones aún
pendientes (p.ej historia clínica en línea, sistemas de citas,
Cierre de brechas en Colombia: Favorecer la inclusión social a
descongestión de centros de urgencias y clínicas), además
Servicios de salud basados en través del aprovechamiento y
de reconocerse los esfuerzos por el cierre de la brecha
BRECHA IMT y desigualdad digital (info- uso intensivo de las TIC y en
digital y los procesos de apropiación de TIC, pueden ser
pobres e info-ricos) - con alias particular de plataformas y
calificados como muy asimétricos en el país, con dinámicas
BRECHA soluciones basadas en IMT.
de evolución que se han ralentizado. El IDTIC ubica al país
en el puesto 84. Es así como el % de acceso con Internet de
más de 20 Mbps llega al 7.2%, el número de hogares sin
acceso a internet de banda ancha alcanza el 45.40%. Los
indicadores de penetración de banda ancha no son
adecuados, respecto al acceso a las TIC a través del móvil.
De modo que el MGEI ubica al país en la posición 41.
Existen programas de gobierno para desarrollo de
Promover el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales (p.ej. en agricultura,
soluciones basadas en IMT que comercio exterior y cultural) pero su impacto aún es
Desarrollo de emprendimientos produzcan impactos incipiente. La cifra de inversión en TIC a 2015 de las
locales de base tecnológica significativos en otros sectores empresas de manufactura y servicios alcanzó los
EMPREN basados en IMT/TIC orientados a de la economía, gracias al COP$786.068MM.También existen desarrollos tecnológicos
agroindustria e industrias aprovechamiento virtuoso de las para agricultura, comercio exterior y otros sectores, que no
culturales - con alias EMPREN capacidades de conectividad son conocidos por los usuarios potenciales. La plataforma
territorial, tanto en lo urbano de fibra aún no se aprovecha a nivel nacional para mejorar
como en lo rural. la conectividad y el acceso a la información que se puede
convertir en la base para la generación de negocios. Aún
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Variables estratégicas
Situación actual
Alias Denominación Objetivo
existe normatividad sin un sustento técnico adecuado,
expedida por autoridades territoriales, que impide o
complica el despliegue de infraestructura de
telecomunicaciones. El número de trámites sistematizados
sector exportador / importador (para sector externo -
estrategia exportadora), expresado como número de
trámites sistematizados sector exportador / importador no
ha sido precisado. El número de MiPyme beneficiadas en
convocatorias (En el país existen 2,5 millones de MiPymes
según Confecámaras) alcanza un poco más de 34 mil;
mientras la trazabilidad y gestión sobre identificación de
ganado suma el 10 % de reses con trazabilidad y sistema
TIC para cárnicos (orientado al sector ganadero). Es así que
el índice Gel alcanza el 25.8% de cumplimiento. Los
desarrollos tecnológicos entre las ciudades de distintos
tamaños y los territorios rurales son asimétricos. No existen
fuentes consolidadas sobre los dispositivos conectados
(IoT) y el número de M2 implementados con tecnologías
4.0. No existen marcos de trabajo donde las autoridades
territoriales cuenten con normas para el despliegue de
infraestructura de telecomunicaciones alineadas con
recomendaciones ANE-CRC-MINTIC. El impacto de la
Industria Móvil Latinoamericana para el logro del ODS #9
según medición del GSMA alcanza el 46.7% y el IUI llega al
58%. El GII ubica al país en la posición 63.
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Variables estratégicas
Situación actual
Alias Denominación Objetivo
Existe información que se puede consultar a través de
dispositivos que hacen uso de redes IMT pero no
plataformas de gobernanza colaborativa diseñadas
específicamente para aprovechar IMT, tan solo capacidades
Fomentar la participación activa orientadas a la gestión de trámites. Según el NRI, Colombia
de los ciudadanos en las alcanza un Score (40.67) y Ranking 67. Existen entidades
decisiones del estado en todos que tradicionalmente adelantan procesos dinámicos de
sus ámbitos de acción, para discusión sectorial de sus procesos de decisión como la CRC
Plataformas de gobernanza fortalecer los procesos de y la ANE; siendo más una excepción respecto a otras
PGC colaborativa soportadas en IMT - diseño, formulación, instituciones. Los procesos de participación de la sociedad
con alias GOBCOL implementación y seguimiento en las decisiones de gobierno aún requieren esfuerzos
de políticas públicas, gracias al significativos para que sean transversales, capilares y
desarrollo de plataformas democráticos, para favorecer condiciones adecuadas de
basadas en gobernanza participación en el proceso de formulación,
colaborativa. implementación, seguimiento y adaptación de las políticas;
pues según el IGD, Colombia solo tiene un 2.3% de las 169
entidades del orden nacional evaluadas por encima de 90
puntos, y el 0,05% en las autoridades de las distintas
regiones del país discriminadas por departamentos
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Entregable 2: Estudio de prospectiva
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Variables estratégicas
Situación actual
Alias Denominación Objetivo
Se destacan tres aspectos claves: (a) Formación -
educación: El porcentaje de la población que completa
estudios superiores orientado a ámbitos vinculados a
tecnología (TIC) es bajo; (b) coordinación interinstitucional:
Promover la construcción de una No existen plataformas de colaboración interinstitucional
sociedad de información y el en el sector que promuevan programas de
Disponibilidad de capital conocimiento alrededor del emprendimiento efectivos y de impacto, que favorezcan el
intelectual, social y relacional sector, que estimule en el país el desarrollo de clústeres con recursos compartidos para
ACTI
para la gestión de conocimiento surgimiento de una economía de I+D+i; y (c) producción conocimiento: La producción de
y ACTI - con alias ACTI conocimiento; que actúa como conocimiento es incipiente y la inversión en I+D+i es
un pasaporte hacia el futuro del sensiblemente inferior a países líderes. Al considerar la
país. producción de registros de propiedad intelectual como
patentes se encuentran hasta 90 patentes internacionales
respecto a +1 millón de EUA por un año; y en publicación
de artículos científicos se alcanza el 4,82% respecto a
LATAM ó 0,23% respecto a la producción global.
Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de la participación de los asistentes participantes al Tercer Encuentro de Expertos del Estudio Prospectivo
Estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia con una visión de diez (10) años.
Elaboración de un estudio prospectivo estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia con una visión de
diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
(1) Doing Business (DB). El propósito del índice es medir "(…) el modo en que la
regulación y las instituciones empresariales influyen en los resultados económicos
como la productividad, la inversión, la informalidad, la corrupción, el desempleo y la
pobreza". De modo que proporciona información cuantitativa respecto de las
normativas empresariales y su aplicación comparada en 188 economías. Fuente:
http://www.doingbusiness.org
(2) Networked Readiness Index (NRI). Proporciona a tomadores de decisiones “un
marco conceptual para evaluar el impacto de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) a nivel global, y una evaluación comparativa de la preparación y
uso de las TIC uso de sus economías”. Fuente: The Global Talent Competitiveness
Index 2018, 149 p.
https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/globalindices/docs/GTCI-2018-
report.pdf y http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-
2016/networked-readiness-index/
(3) Índice de Gobierno Digital (IGD) (IGD-NT). mide el avance de la implementación de
la Estrategia en la materia en las entidades del orden nacional y en el nivel territorial
(NT) a través del “Formulario Único de Reporte de Avances en la Gestión (FURAG)”.
Los aspectos medidos en este índice son los siguientes: Transparencia, Colaboración,
Participación, Servicios centrados en el usuario, Sistema integrado de PQRD, Trámites
y servicios en línea, Estrategia de TI, Gobierno de TI, Información, Sistemas de
Información, Servicios Tecnológicos, Uso y apropiación, Capacidades institucionales,
Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de
información, Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de
los sistemas de información, y Monitoreo y mejoramiento continuo. Fuente:
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-14713.html
(4) Internet of Things. Se estima que para el 2025 existirán en el planeta más de 27 mil
millones de conexiones.
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(5) Solicitudes de patentes en la OMPI (o WIPO) vía (o no) PCT (Tratado cooperación
en materia de patentes) (Patentes). Fuente: http://www.wipo.int;
https://www.derwentinnovation.com/
(6) Publicación de artículos científicos en ISI Web of Science (ISI). Fuente:
https://clarivate.com
(7) Individuals using the Internet (% of population) (IUI). Fuente:
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?year_high_desc=true
(8) Mobile Global Engagement Index de la GSMA (MGEI). Fuente:
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=e4549aeda553ac832ff9126c7d6c08
61&download
(9) Agrícultura de precisión.
(10) Número de hogares sin acceso a internet de banda ancha. Fuente:
http://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-75854.html
(11) Avance de las entidades del Estado colombiano en la estrategia del Gobierno en
línea (Igel). Fuente: http://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-36675.html
(12) Programa IdentifiICA. Fuente: http://www.contextoganadero.com/ganaderia-
sostenible/en-3-anos-ica-solo-ha-trazado-98-del-hato-animal-de-colombia
(13) Número de MiPyme beneficiadas en convocatorias (Confecámaras). Fuente:
http://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-36674.html.
(14) Índice de Innovación (Global Innovation Index) (GII). Fuente:
https://www.globalinnovationindex.org/about-gii#reports
(15) ICT Development Index (ICTDI) de la UIT. Fuente: http://www.itu.int/net4/ITU-
D/idi/2016/
(16) World Governance Index (calidad regulatoria) (WGI). Fuente:
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/worldwide-governance-indicators
El resultado de correr el modelo matemático se expresa como una tasa de mejora diez
años adelante por cada una de las variables estratégicas, respecto a su situación
actual. Con esta información disponible, se hizo posible proporcionar a los expertos
participantes un modelo de referencia respecto al futuro, es decir, en este caso un
estado posible asociado al escenario tendencial, expresado de manera cuantitativa.
La Tabla 4-6 muestra las tasas de mejora por cada una de las variables estratégicas,
que favorecen la comprensión de la dinámica sistémica del diseño estratégico, es decir,
los resultados son producto de las interacciones identificadas entre las variables
estratégicas a partir de la información disponible de influencia y dependencia de sus
factores de cambio asociados y que se encuentran en la Tabla 4-1.
El proceso constructivo de las hipótesis de futuro para cada una de las variables
estratégicas se realizó en dos pasos: a) la elaboración de descripciones cualitativas
para cada una de las hipótesis requeridas, con la participación activa de los expertos;
y b) la identificación de indicadores asociados a cada una de las variables estratégicas,
que complementan el componente cualitativo; cuya estimación fue realizada por la
consultoría.
Hipótesis transformacionales
Alias Denominación Hipótesis tendenciales (H1) Hipótesis de ruptura (H3)
(H2)
En cuanto a política pública, se tendrá En cuanto a política pública, se En cuanto a política pública, se
continuidad frente a cambios de tiene un aumento de reconoce el rol transformador
gobierno, con lo cual se consolida como presupuesto para el sector, que transversal de las TIC en todos
política de Estado más que en una apalanca la implementación de los sectores económicos, siendo
política pública. Promoverá esfuerzos mercados y tecnologías un eje fundamental para cada
sustanciales en temas de apropiación en avanzadas en las cadenas uno de los ministerios del país.
la base poblacional, integración de productivas, programas Inclusión con utilización efectiva
tecnologías en industrias productivas. concretos de creación de de las TIC en todos los ámbitos
Colombia tendrá una entidad regulatoria mercados y digitalización en la de la vida de las personas: Salud,
independiente y convergente, con base de la pirámide. En servicios financieros, agro,
análisis de impacto riguroso, mejorando regulación se revisará el marco seguros, industria, etc. En
las condiciones de competitividad ex- en función del advenimiento del regulación se ha avanzado hacia
Impacto de las políticas ante. En consecuencia el país alcanza un nuevo entorno de la economía modelos de autorregulación con
regulatorias sectoriales WGI de 67 puntos, derivados de digital. Se ha Se incrementado la modelo multi-stakeholder,
POLIT
para el desarrollo del mantener las condiciones regulatorias calidad de la regulación en responsable en función del
sector actuales. particular favoreciendo la cumplimiento de las ODS. La
competencia y levantando las calidad de la regulación mejora
barreras de entrada o aquellas acercándose a niveles del
promovidas por actores promedio de países no OCDE
establecidos, para alcanzar un (ranking percentil 74 para 2017)
WGI de 69 puntos para alcanzar un WGI de 71
aproximadamente. puntos aproximadamente, no
sólo por la promoción de la libre
competencia sino en la garantía
de condiciones tarifarias
acordes con la libre y leal
competencia, y la promoción de
la inversión.
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diez (10) años.
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Hipótesis transformacionales
Alias Denominación Hipótesis tendenciales (H1) Hipótesis de ruptura (H3)
(H2)
Existen niveles altos de inequidad social. Aumento de cobertura de Monitoreo virtual de la salud
En cuanto a servicios de e-salud, e- servicios TIC mediante la humana. En cuanto a servicios
educación, e-justicia y e-empleo el IPM - infraestructura, llegando a todos de e-salud, e-educación, e-
Nacional alcanza el 15%, para el IPM - los centros poblados. En cuanto justicia y e-empleo el IPM -
Cabeceras alcanza el 10% y el IPM - a servicios de e-salud, e- Nacional alcanza el 7%, para el
Centros poblados y rural disperso llega a educación, e-justicia y e-empleo IPM - Cabeceras alcanza el 6% y
30%. La cobertura de salud ha mejorado, el IPM -Nacional alcanza el 12%, el IPM - Centros poblados y rural
pero la calidad es muy baja; pues existen para el IPM - Cabeceras alcanza disperso llega a 20%. Emergen
acciones aún pendientes (p.ej historia el 8% y el IPM - Centros centros de cirugía remota
clínica en línea, sistemas de citas, poblados y rural disperso llega a usando las TIC. Surgen centros
descongestión de centros de urgencias y 27%. Entrega de medicamentos de urgencia autónomos y
Cierre de brechas en clínicas), además de reconocerse los cero tramites. Consulta remota servicios de urgencias con
Colombia: Servicios de esfuerzos por el cierre de la brecha con médicos especialistas. drones. El IDTIC ubica al país en
salud basados en IMT y digital y los procesos de apropiación de Definición de banda al triple de el puesto 40. Es así como el %
BRECHA
desigualdad digital TIC, pueden ser calificados como muy la que se propone en el 2018. El de acceso con Internet de más
(info-pobres e info- asimétricos en el país, con dinámicas de IDTIC ubica al país en el puesto de 20 Mbps llega al 50%, el
ricos) evolución que se han ralentizado. El 60. Es así como el % de acceso número de hogares sin acceso a
IDTIC ubica al país en el puesto 75. Es así con Internet de más de 20 Mbps internet de banda ancha alcanza
como el % de acceso con Internet de llega al 30%, el número de el 10%. Existe asignación de
más de 20 Mbps llega al 15%, el número hogares sin acceso a internet de espectro gratis a cambio de
de hogares sin acceso a internet de banda ancha alcanza el 26%. beneficios sociales. La definición
banda ancha alcanza el 36%. Los Reducción de costos de banda de banda es cinco veces
indicadores de penetración de banda ancha a 3% de un salario respecto al 2018. El MGEI ubica
ancha no son adecuados, respecto al mínimo (hoy 6%). Emergen al país en la posición 25.
acceso a las TIC a través del móvil. El procesos de asignación de
MGEI ubica al país en la posición 35. espectro innovadores. El MGEI
ubica al país en la posición 30.
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diez (10) años.
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Hipótesis transformacionales
Alias Denominación Hipótesis tendenciales (H1) Hipótesis de ruptura (H3)
(H2)
El desarrollo de aplicaciones se triplica, El desarrollo de aplicaciones El desarrollo de aplicaciones
pero su impacto aún no es significativo. crece 10 veces, pero su crece 50 veces; el efecto
La cifra de inversión alcanza un poco participación como sector multiplicador en otros sectores
más de los COP$1.050MM. El productivo en el PIB aún es baja; de la economía es significativo.
aprovechamiento de la infraestructura tiene un efecto multiplicador en La cifra de inversión en TIC
instalada incrementa, pero se mantiene otros sectores de la economía. alcanza un poco más de los
en niveles bajos. El número de trámites La cifra de inversión alcanza un COP$7.860MM. La capilaridad
sistematizados sector exportador / poco más de los COP$2.030MM. de las redes IMT mejora
importador alcanza el 20%. El número La capilaridad de las redes IMT sustancialmente aprovechando
de MiPyme beneficiadas en mejora aprovechando la la infraestructura de fibra
convocatorias alcanza un poco más de infraestructura de fibra instalada en el 95% de los
200 mil; mientras la trazabilidad y instalada en el 80% de los municipios. El número de
gestión sobre identificación de ganado municipios. El número de trámites sistematizados sector
Desarrollo de suma el 15% de reses con trazabilidad y trámites sistematizados sector exportador / importador alcanza
emprendimientos sistema TIC para cárnicos. Es así que el exportador / importador alcanza el 100%. El número de MiPyme
locales de base índice Gel alcanza el 40% de el 50%. El número de MiPyme beneficiadas en convocatorias
EMPREN tecnológica basados en cumplimiento. La difusión de beneficiadas en convocatorias alcanza un poco más de 1.2MM;
IMT/TIC orientados a herramientas y tecnologías entre los alcanza un poco más de 700 mil; mientras la trazabilidad y
agroindustria e usuarios potenciales no cambia de mientras la trazabilidad y gestión sobre identificación de
industrias culturales manera significativa. Los dispositivos gestión sobre identificación de ganado suma el 50% de reses
conectados (IoT) llegan a 30 millones y ganado suma el 25% de reses con trazabilidad y sistema TIC
el número de M2 implementados con con trazabilidad y sistema TIC para cárnicos. Es así que el
tecnologías 4.0 alcanza el 10% para la para cárnicos. Es así que el índice Gel alcanza el 100% de
agroindustria. Existen marcos de trabajo índice Gel alcanza el 70% de cumplimiento. La mejora en
para el 70% de las autoridades cumplimiento. Los dispositivos conectividad permite una
territoriales con normas para el conectados (IoT) llegan a 100 amplia difusión de herramientas
despliegue de infraestructura de millones y el número de M2 y tecnologías entre los usuarios
telecomunicaciones alineadas con implementados con tecnologías potenciales superando la media
recomendaciones ANE-CRC-MINTIC. El 4.0 alcanza el 20% para la de la OCDE. Los dispositivos
impacto de la Industria Móvil para el agroindustria. Existen marcos de conectados (IoT) llegan a 500
logro del ODS #9 según medición del trabajo para el 100% de las millones y el número de M2
GSMA alcanza el 75% y el IUI llega al autoridades territoriales con implementados con tecnologías
70%. Las asimetrías entre zonas rurales y normas para el despliegue de 4.0 alcanza el 30% para la
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Alias Denominación Hipótesis tendenciales (H1) Hipótesis de ruptura (H3)
(H2)
urbanas se mantienen. El GII ubica al infraestructura de agroindustria. Existen marcos de
país en la posición 55. telecomunicaciones alineadas trabajo para el 100% de las
con recomendaciones ANE-CRC- autoridades territoriales con
MINTIC. El impacto de la normas para el despliegue de
Industria Móvil para el logro del infraestructura de
ODS #9 según medición del telecomunicaciones alineadas
GSMA alcanza el 95% y el IUI con recomendaciones ANE-CRC-
llega al 80%. Las asimetrías MINTIC. El impacto de la
entre zonas rurales y urbanas se Industria Móvil para el logro del
mantienen. El GII al país en la ODS #9 según medición del
posición 55. La difusión de GSMA alcanza el 100% y el IUI
herramientas y tecnologías llega al 95%. La conectividad a
entre los usuarios potenciales nivel rural mejora
mejora alcanzando la media de sustancialmente alcanzando
la OCDE. La conectividad a nivel niveles cercanos al modelo
rural tiene un incremento francés. El GII ubica al país en la
apreciable. El GII ubica al país en posición 45.
la posición 50.
El Estado cuenta con plataformas El Estado incluye la solución de El Estado fomenta la
destinadas a la participación ciudadana problemas a las plataformas participación de los ciudadanos,
en la elaboración de política pública, a destinadas a la participación entes territoriales, agentes
través de sus páginas Web. Se han ciudadana en la elaboración de sectoriales para fortalecer la
logrado mejoras, que se evidencian en política pública. El ciudadano representatividad en los
que el país logra un Score (50.02) y interviene en tiempo real con la procesos de diseño,
Plataformas de
Ranking 40; mientras en el IGD, información de cualquier formulación, implementación y
gobernanza
PGC Colombia tiene en el orden nacional un entidad estatal. El Estado ha seguimiento de políticas
colaborativa
22% de las 169 entidades evaluadas por optimizado el diseño de los públicas. El Estado ha definido la
soportadas en IMT
encima de 90 puntos, y en las regiones procesos institucionales y el política de estandarización de
un 0,45% por encima de 90 puntos. seguimiento de sus propias plataformas y procesos, con el
políticas. Según el NRI, Colombia objetivo de sincronizar la
alcanza un Score (55.57) y información, fomentar la
Ranking 30. Se fomenta la transparencia, disminuir los
innovación colaborativa por tiempos de respuesta y consulta
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Alias Denominación Hipótesis tendenciales (H1) Hipótesis de ruptura (H3)
(H2)
plataformas para la solución de y facilitar los procesos para toda
problemas sociales; pues según la población; en este sentido se
el IGD, Colombia tiene un 44% garantiza el acceso a la
de las 169 entidades evaluadas información desde cualquier
por encima de 90 puntos, y en punto del país en tiempo real.
las regiones un 0,9% por encima Según el NRI, Colombia alcanza
de 90 puntos. un Score (60.65.57) y Ranking
15. A través de ciudades
inteligentes y soluciones de
acceso inalámbrico en áreas
rurales el Estado está en
capacidad de contar con
información para determinar
sus políticas públicas. Se ha
fortalecido la respuesta
oportuna a soluciones de interés
público; pues según el IGD,
Colombia tiene un 88% de las
169 entidades evaluadas por
encima de 90 puntos y en las
regiones un 4,5% por encima de
90 puntos.
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diez (10) años.
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Hipótesis transformacionales
Alias Denominación Hipótesis tendenciales (H1) Hipótesis de ruptura (H3)
(H2)
Se destacan tres aspectos claves: (a) Se destacan tres aspectos Se destacan tres aspectos
formación - educación: aumenta recurso claves: (a) formación - claves: (a) formación -
humano educado con mayor nivel educación: se logra educación educación: definir metas país en
promedio pero aislado respecto de otros de postgrado cruzada con otros cuanto a sectores y tecnologías
sectores; (b) coordinación sectores para mejorar apuntando a su desarrollo
interinstucional: baja investigación innovación y aplicación de las económico para determinar
dependiendo de fondos del Estado; y (c) TIC en otros sectores, se logra currículos y masificar educación
producción conocimiento: aunque acelerar las tasas de crecimiento especializada en ellos -
Colombia registra hasta 1800 patentes de personal capacitado y Desarrollo de fondos a riesgo
anuales en fase internacional registradas educado por esta vía - masivos para emprendimiento;
en la OMPI con 10% vinculadas a TIC y Desarrollo de competencias en (b) coordinación
ha alcanzado cifras anuales de 28 mil emprendimiento; (b) interinstucional: La empresa
(año 2017) artículos publicados tipo ISI coordinación interinstucional: invierte masivamente en I+D+I
con índice de citación superior a 5, de Empresa y el Estado coordinan para aumentar el PIB conectada
Disponibilidad de los cuales el 15% corresponden a TIC; con academia necesidades de la con la academia y coordinada
capital intelectual, estos resultados siguen evidenciando industria para I+D+I y coadyuva con el Estado según metas país;
ACTI social y relacional para una baja participación mundial en en la financiación; y (c) y (c) producción conocimiento:
la gestión de patentes y publicaciones poco producción conocimiento: Se Investigación masiva en el
conocimiento y ACTI conectadas con generación de logra un aumento mayor de estado del arte con miras al
productos y soluciones producción de conocimiento desarrollo futuro masivo de
con un alto porcentaje de productos comerciales que
conexión con desarrollo de generen recursos para
producto y aplicaciones. Los reinversión en I+D+I. Atraer
resultados, se evidencia en que inversión extranjera en
Colombia registra hasta 4800 investigación a través de
patentes anuales en fase entorno favorable con RH
internacional registradas en la capacitado e incentivos
OMPI con 25% vinculadas a TIC y adecuados de política pública
ha alcanzado cifras anuales de (fiscal, infraestructura, etc). Los
38 mil (año 2017) artículos resultados, se evidencian en
publicados tipo ISI con índice de que Colombia registra hasta
citación superior a 8, de los 48000 patentes anuales en fase
internacional registradas en la
Elaboración de un estudio prospectivo estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia con una visión de
diez (10) años.
Entregable 2: Estudio de prospectiva
Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
Hipótesis transformacionales
Alias Denominación Hipótesis tendenciales (H1) Hipótesis de ruptura (H3)
(H2)
cuales el 20% corresponden a OMPI con 50% vinculadas a TIC y
TIC. ha alcanzado cifras anuales
superior a 50 mil (año 2017)
artículos publicados tipo ISI con
índice de citación superior a 11,
de los cuales el 25%
corresponden a TIC.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información consensuada por los asistentes participantes al Tercer Encuentro de Expertos del Estudio Prospectivo
Estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia con una visión de diez (10) años.
Elaboración de un estudio prospectivo estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia con una visión de
diez (10) años.
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Unión Temporal ANE - Prospectiva – agosto de 2018
Los expertos identificaron cinco escenarios posibles, es decir, futuribles. Para cada uno
de ellos, se estableció un nombre que agrupa una hipótesis de futuro por cada una de
las variables estratégicas. Para simplificar la referencia a las hipótesis, se empleó la
denominación de H1 para la hipótesis tendencial, H2 para la hipótesis transicional y H3
para la hipótesis de ruptura. Por supuesto, la denominación H0 puede ser asociada a
la descripción de la situación actual. En la Tabla 4-8 se muestran las cinco propuestas.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información consensuada por los asistentes participantes al Tercer
Encuentro de Expertos del Estudio Prospectivo Estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia
con una visión de diez (10) años.
El escenario “TIC en la vida de todos los colombianos” puede ser expresado así:
Corre el año 2018, donde el desarrollo del rol transformador de las prácticas en política
pública y regulación, a favor de la transformación transversal de las TIC en todos los
sectores económicos y ámbitos de la vida de las personas ha hecho posible que, en
cuanto a política pública, se tiene continuidad frente a cambios de gobierno, con lo cual
se consolida como política de Estado más que en una política pública. Promoverá
esfuerzos sustanciales en temas de apropiación en la base poblacional, integración de
tecnologías en industrias productivas. Colombia tendrá una entidad regulatoria
independiente y convergente, con análisis de impacto riguroso, mejorando las
condiciones de competitividad ex-ante. En consecuencia, el país alcanza un WGI de 67
puntos, derivados de mantener las condiciones regulatorias actuales.
En cuanto a la inclusión social a través del aprovechamiento y uso intensivo de las TIC
y en particular de plataformas y soluciones basadas en IMT; esta ha sido un rasgo
distintivo de esfuerzo continuo durante la década; de modo que se han desarrollado
capacidades tecnológicas para el monitoreo virtual de la salud humana. En cuanto a
servicios de e-salud, e-educación, e-justicia y e-empleo el IPM -Nacional alcanza el 7%,
para el IPM - Cabeceras alcanza el 6% y el IPM - Centros poblados y rural disperso
llega a 20%. Emergen centros de cirugía remota usando las TIC. Surgen centros de
urgencia autónomos y servicios de urgencias con drones. El IDTIC ubica al país en el
puesto 40. Es así como el % de acceso con Internet de más de 20 Mbps llega al 50%,
el número de hogares sin acceso a internet de banda ancha alcanza el 10%. Existe
asignación de espectro gratis a cambio de beneficios sociales. La definición de banda
es cinco veces respecto al 2018. El MGEI ubica al país en la posición 25.
TIC en otros sectores, se logra acelerar las tasas de crecimiento de personal capacitado
y educado por esta vía - Desarrollo de competencias en emprendimiento; (b)
coordinación interinstitucional: Empresa y el Estado coordinan con academia
necesidades de la industria para I+D+I y coadyuva en la financiación; y (c) producción
conocimiento: Se logra un aumento mayor de producción de conocimiento con un alto
porcentaje de conexión con desarrollo de producto y aplicaciones. Los resultados se
evidencian en que Colombia registra hasta 4800 patentes anuales en fase internacional
registradas en la OMPI con 25% vinculadas a TIC y ha alcanzado cifras anuales de 38
mil (año 2017) artículos publicados tipo ISI con índice de citación superior a 8, de los
cuales el 20% corresponden a TIC.
Corre el año 2018, donde el desarrollo del rol transformador de las prácticas en política
pública y regulación, a favor de la transformación transversal de las TIC en todos los
sectores económicos y ámbitos de la vida de las personas ha hecho posible que, en
cuanto a política pública, se reconoce el rol transformador transversal de las TIC en
todos los sectores económicos, siendo un eje fundamental para cada uno de los
ministerios del país. Inclusión con utilización efectiva de las TIC en todos los ámbitos
de la vida de las personas: Salud, servicios financieros, agro, seguros, industria, etc.
En regulación se ha avanzado hacia modelos de autorregulación con modelo multi-
stakeholder, responsable en función del cumplimiento de las ODS. La calidad de la
regulación mejora acercándose a niveles del promedio de países no OCDE (ranking
percentil 74 para 2017) para alcanzar un WGI de 71 puntos aproximadamente, no sólo
por la promoción de la libre competencia sino en la garantía de condiciones tarifarias
acordes con la libre y leal competencia, y la promoción de la inversión. Los avances
alcanzados han sido posible gracias a un fuerte liderazgo por los gobiernos, pues han
entendido que la fuerza transformadora de una sociedad ha sido el reconocimiento por
hacer de los formuladores de política pública, en hacer de esta un medio efectivo de
transformación social. Para hacer esto posible se han creado nuevos tipos de
estructuras que proveen información de alto valor estratégico, tales como Tanques de
Pensamiento, que abordan múltiples nuevos asuntos de interés para los formuladores
de política.
En cuanto a la inclusión social a través del aprovechamiento y uso intensivo de las TIC
y en particular de plataformas y soluciones basadas en IMT; se presenta un aumento
de cobertura de servicios TIC mediante la infraestructura, llegando a todos los centros
poblados. En cuanto a servicios de e-salud, e-educación, e-justicia y e-empleo el IPM -
Nacional alcanza el 12%, para el IPM - Cabeceras alcanza el 8% y el IPM - Centros
poblados y rural disperso llega a 27%. Entrega de medicamentos cero tramites.
Consulta remota con médicos especialistas. Definición de banda al triple de la que se
propone en el 2018 (70Mbps). El IDTIC ubica al país en el puesto 60. Es así como el %
de acceso con Internet de más de 20 Mbps llega al 30%, el número de hogares sin
acceso a internet de banda ancha alcanza el 26%. Reducción de costos de banda
ancha a 3% de un salario mínimo (hoy 6%). Emergen procesos de asignación de
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diez (10) años.
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espectro innovadores. El MGEI ubica al país en la posición 30. Los avances han
implicado la introducción de nuevos modelos de planificación y desarrollo de iniciativas,
con implicaciones sustantivas en la manera en que las TIC y en particular las soluciones
basadas en IMT han contribuido en los procesos de inclusión social. Entre estos nuevos
modelos emergen los denominados Laboratorios de Modelación Social, que ofrecen a
través del empleo de emergentes disciplinas, como las Ciencias Sociales
Computacionales; plataformas virtuales de modelación y simulación a favor de
comprender y anticipar de forma efectiva, dinámicas de comportamiento y cambio
social.
La discusión sobre ¿cuál escenario apuesta resulta más conveniente para el desarrollo
de la banda ancha móvil en Colombia con una visión de diez (10) años? señaló al
futurible Colombia digital, inteligente, equitativa y sostenible como el escenario
apuesta. Para obtener esta selección se empleó una escala simple de favorabilidad
entre 1 y 5, siendo el valor de mayor favorabilidad 5. Los expertos organizados en cinco
grupos de trabajo presentaron sus calificaciones, luego de la discusión de sus juicios
de valor, en cada uno de ellos. Los resultados se muestran en la Tabla 4-10. Se puede
consultar en el Anexo H, una expresión gráfica del escenario apuesta.
Tabla 4-10 – Tabla de votación para escenario apuesta
Escenario G1 G2 G3 G4 G5 Total
Colombia digital, inteligente,
5 5 3 5 4 22
equitativa y sostenible
Desarrollo inteligente, equitativo y
4 4 4 4 4 20
sostenible
Colombia digital, transforma vidas 4 3 3 4 4 18
Disrupción por el conocimiento 3 1 5 1 4 14
TIC en la vida de todos los
2 4 1 3 3 13
Colombianos
264
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Encuentro de Expertos del Estudio Prospectivo Estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia
con una visión de diez (10) años.
A partir de la elección del escenario apuesta a favor del desarrollo de la banda ancha
móvil en Colombia con una visión de diez (10) años, el paso siguiente, es construir el
puente entre el hoy y el 2028 deseado. Este puente está constituido por la Estrategia,
la cual está conformada por la suma de los Objetivos (definidos para cada una de las
variables estratégicas gracias a las herramientas de prospectiva y el conocimiento de
los expertos invitados), más las acciones para llevar cada métrica a un estado deseado.
Es importante resaltar, que la prospectiva ayuda a reconocer escenarios de ruptura. La
estrategia puede ser resumida en una simple ecuación como: Estrategia = Objetivo +
Acciones.
Para definir las acciones, se aplica una variante de la técnica denominada IGO, que
reúne dos criterios de calificación, denominados Importancia y Gobernabilidad. La
versión empleada contempla dos criterios extras: exposición al riesgo e Inversión. Por
tanto, la técnica de identificación y priorización de acciones estratégicas tiene dos ejes,
el primero, orientado a su maximización (IGO) que incluye los criterios de Importancia
y Gobernabilidad; mientras el segundo, orientado a su minimización (RIN) que
contempla los criterios de Exposición al riesgo e Inversión. Junto a los dos ejes de
calificación, se incluye una recomendación para cada acción estratégica de la vigencia
de la acción estratégica en una ventana de 120 meses.
con una visión de diez (10) años47. Las probabilidades para las variables estratégicas
POLIT, CIERR, EMPREN, PGC y ACTI son 0.681, 0.515, 0.577, 0.524 y 0.36
respectivamente.
Fuente: Elaboración propia empleando técnicas el software Prob Expert, a partir de la información consensuada por
los asistentes participantes al Quinto Encuentro de Expertos del Estudio Prospectivo Estratégico para el desarrollo
de la banda ancha móvil en Colombia con una visión de diez (10) años.
Fuente: Elaboración propia empleando técnicas el software Prob Expert, a partir de la información consensuada
por los asistentes participantes al Quinto Encuentro de Expertos del Estudio Prospectivo Estratégico para el
desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia con una visión de diez (10) años.
Fuente: Elaboración propia empleando técnicas el software Prob Expert, a partir de la información consensuada
por los asistentes participantes al Quinto Encuentro de Expertos del Estudio Prospectivo Estratégico para el
desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia con una visión de diez (10) años.
una notación binaria (si la calificación es superior a 0,5 se anota 1. Si es inferior a 0,5,
se toma 0).
Fuente: Elaboración propia empleando técnicas el software Prob Expert, a partir de la información consensuada por
los asistentes participantes al Quinto Encuentro de Expertos del Estudio Prospectivo Estratégico para el desarrollo
de la banda ancha móvil en Colombia con una visión de diez (10) años.
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diez (10) años.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información consensuada por los asistentes participantes al Quinto
Encuentro de Expertos del Estudio Prospectivo Estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia
con una visión de diez (10) años.
A partir de la elección del escenario apuesta a favor del desarrollo de la banda ancha
móvil en Colombia, la identificación de un conjunto de acciones estratégicas y la
formulación de un SAT, a continuación, se presenta un conjunto de recomendaciones
de política pública de estado.
En consideración a que el escenario apuesta, el denominado “Colombia digital,
inteligente, equitativa y sostenible”, se caracteriza por impulsar de manera altamente
significativa, tres objetivos estratégicos, que son:
a) Orientar el desarrollo del rol transformador de las prácticas en política pública y regulación, a
favor de la transformación transversal de las TIC en todos los sectores económicos y ámbitos de
la vida de las personas.
b) Promover el desarrollo de soluciones basadas en IMT que produzcan impactos significativos en
otros sectores de la economía, gracias al aprovechamiento virtuoso de las capacidades de
conectividad territorial, tanto en lo urbano como en lo rural.
c) Promover la construcción de una sociedad de información y el conocimiento alrededor del sector,
que estimule en el país el surgimiento de una economía de conocimiento; que actúa como un
pasaporte hacia el futuro del país.
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diez (10) años.
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ANEXO E – TRM
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