CULTURA TESTAMENTARIA EN MÉXICO

I. MOMENTO EN QUE SE PRODUCE LA SUCESIÓN

Ahora bien, es necesario determinar el momento en que se produce la

sucesión, o sea, el momento en que se transmite el conjunto de derechos y
obligaciones de una persona que ha fallecido a sus herederos. Ese punto es, el
momento de la muerte del autor de la masa hereditaria, por lo que de manera
simultánea, se transmite ese conjunto de derechos y obligaciones que conforman
el acervo hereditario a sus herederos o legatarios, por lo que ese patrimonio no
quedará sin cabeza o titular, constituyendo de esta forma un patrimonio en
liquidación.

II. FORMAS DE SUCEDER

Una vez que se ha indicado lo anterior, podemos entrar al estudio de la

existencia de diversas formas de suceder:

a) Sucesión testamentaria.
b) Sucesión intestamentaria.
c) Sucesión mixta.

Ahora, no obstante que el presente trabajo se refiere a la falta de cultura

testamentaria en nuestro país, es importante explicar en qué consisten las
diversas formas de suceder en México.

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA: A la que igualmente se le puede llamar

sucesión legítima y tiene lugar cuando el autor de la sucesión muere sin dejar
disposición de sus bienes, o sea, sin testamento, para lo cual la ley determina
ciertos procedimientos para que los posibles herederos puedan heredar, puede
llegar a resultar algo complejo a la hora de determinar a los herederos y al
momento de repartir la masa hereditaria, pues en muchas ocasiones no existen
acuerdos entre los sucesores.

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 SUCESIÓN MIXTA: Simultáneamente existen las dos anteriores, es decir,
se puede dar el caso de que el autor de la herencia solo haya dispuesto de una
parte de sus bienes y que la otra se encuentre sin testamento.

SUCESIÓN TESTAMENTARIA: Se produce cuando en un testamento el

autor de la sucesión dispone de todos sus bienes

CONCEPTO DE TESTAMENTO: “Es un acto jurídico en virtud del cual una

persona expresa libremente su voluntad para que se disponga de sus bienes
después de su muerte y surta efectos cuando él ya no exista.” (ESCORZA, 2016)

Por lo que estamos ante un acto jurídico que se realiza de manera

unilateral, es personalísimo y solemne, por medio del cual una persona hace una
disposición de sus bienes y derechos, de manera total o parcial, es un acto
revocable y libre, se traduce en la última voluntad de una persona en relación a su
patrimonio.

III. ELEMENTOS DE EXISTENCIA DE LOS TESTAMENTOS

LA VOLUNTAD. Que se refiere a su deseo de transmitir sus bienes y

derechos para después de su muerte.

LA SOLEMNIDAD. Que se debe realizar ente Notario Público para que sea
válido.

LA CAPACIDAD. Para que sea válido debe ser otorgado por persona
mayor de 16 años, o si se tratare de personas incapaces mentalmente, que el
testamento sea otorgado en un intervalo de lucidez.

LIBRE DE ERROR, DOLO, VIOLENCIA. Pues si se encuentra influenciado

por alguno de estos motivos resulta nulo.

LA FORMA. Para producir todos sus efectos, deberá ser otorgado ante
Notario Público.

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 Por otro lado, un testamento es nulo cuando falte la voluntad del testador, el
objeto o la solemnidad.

IV. CLASIFICACIÓN DE LOS TESTAMENTOS

De igual manera, es menester señalar que los testamentos cuentan con una
clasificación, la cual ha sido contemplada por nuestro Sistema Jurídico Mexicano:

1. ORDINARIOS: Son los que se realizan bajo condiciones normales, por

medio de los cuales una persona con capacidad para testar manifiesta su
voluntad en cuanto a su patrimonio para después de su muerte.
a) Público abierto. Es el que se otorga ante Notario Público, por medio del
cual el testador expresará su voluntad al Notario, de manera clara y
terminante y éste la transcribirá en cláusulas, para posteriormente dar
lectura en voz alta ante el testador y dos testigos, quienes deberán firma el
mismo.
b) Público cerrado. Puede ser escrito por el testador, o por otra persona a su
ruego y en papel común, todas las hojas deben estar rubricadas por el
testador, siguiendo con los requisitos y procedimiento que indican los
artículos 1504 a 1530 del Código Civil para el Estado de Hidalgo.
c) Testamento público simplificado. Se otorga ante Notario Público en
relación a un bien inmueble que se vaya a destinar a vivienda por el
adquirente en la misma escritura que consigne su adquisición.
d) Testamento ológrafo. Es el que se escribe de puño y letra del testador,
solo pude se otorgado por personas mayores de edad, debe estar
totalmente escrito por el testador y firmado por él, expresando día, mes y
año. Se elaborará por duplicado y deberá depositarse en el Registro
Público.
2. ESPECIALES. Es la segunda clasificación de los testamentos, que de igual
forma se les puede considerar extraordinarios, pues solo se permiten en
casos verdaderamente excepcionales, su utilización es con la finalidad de
dejar una constancia de la disposición del testador.

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 a) Testamento privado. Se permite en los casos enumerados en el artículo
1546 del Código Civil para el Estado de Hidalgo, para que se pueda realizar
este testamento, es necesario que el testador no haya tenido la posibilidad
de otorgar un testamento ológrafo, declarará antes cinco testigos su
voluntad. Cuando se otorgue este tipo de testamento, se deberá seguir con
lo que indican los artículo 1493 a 1500 de la Ley Sustantiva Civil de nuestro
Estado.
b) Testamento Militar. Es otorgado por elementos que integrantes del
ejército, o bien por aquellas personas que de alguna forma se encontraban
unidas al mismo, basta que se declare su voluntad antes dos testigos o que
entregue a éstos su última voluntad firmada de su puño y letra en un pliego
cerrado.
c) Testamento Marítimo. Tiene como característica principal el ser otorgado
por aquellas personas que se encuentran a bordo de una nave durante un
viaje marítimo, deberá ser escrito ante dos testigos y el capitán del navío,
deberá ser firmado por éstos últimos.
d) Testamento hecho en país extranjero. Este tipo de testamentos
producirán sus efectos en nuestra entidad, cuando se hayan elaborado
conforme a las leyes del país en el que se otorgó.

En este orden de ideas, tenemos que un testamento es un documento en el

cual se plasma la última voluntad de una persona, en relación al futuro de su
patrimonio, estableciendo a manos de quién pasará después de su muerte. Se
puede traducir en un acto de amor y responsabilidad, pues con la realización de
un testamento se pueden evitar conflictos entre las familias y es la herramienta
legal para garantizar el cumplimiento de aquella voluntad. Igualmente resulta
importante elaborarlo antes de padecer cualquier enfermedad o accidente.

No obstante a lo anterior, la cultura del testamento es un tema con gran

rezago en nuestro país, al igual que la cultura de la legalidad en general. Pero,
¿qué pasa si no dejamos un testamento?

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 Nuestro patrimonio podría encontrarse en riesgo, sin importar que cada
estado cuente con sus propias reglas para los procedimientos específicos, a fin de
que los familiares puedan heredar. En términos generales implica largos trámites,
y requerir los servicios de un abogado y la necesidad de acudir ante un Juez
competente que será quien determine a los legítimos herederos. Es un proceso
que puede tardar y complicarse, pues en ocasiones llegan a existir personas que
se consideren con derechos sobre el patrimonio del de cujus, y es uno de los
motivos por los cuales es necesario testar sobre los bienes.

Una respuesta a la falta de cultura de testar en México, son las

supersticiones que aún prevalecen en la actualidad, por ejemplo: “si hago un
testamento, estoy llamando a la muerte”; “no quiero tratar el tema con mi pareja e
hijos para evitar confrontaciones”; “la gente va a pensar que tengo mucho dinero”;
“para que mi pareja y mis hijos se ocupen de mi hasta mi muerte”; “si me
arrepiento, no lo podré cambiar”. Ideas como las anteriores, son las que existen
entre la población mexicana

Distribuir de manera razonada y adecuada una herencia beneficia a su

propio autor, a la familia y en general a todas las personas que se puedan llegar a
ver involucradas, y por medio del testamento se les permite a éstos últimos,
conocer la voluntad del testador, haciéndoles más fácil el trámite de la sucesión,
ahorrando tiempo y dinero.

Un claro ejemplo de la escasa cultura de previsión es el hecho de fallecer,

dejando a la familia con grandes problemas por no haber elaborado un
testamento, y la verdad es que este acto es muy sencillo y no es tan costoso como
se piensa, principalmente en el mes de septiembre. Las personas que desean
hacerlo que desean hacerlo no tienen la obligación de presentar títulos de
propiedad, actas de matrimonio, entre otros documentos, pues este acto es más
de responsabilidad, insisto, que de riqueza.

De igual forma, en un testamento el autor del mismo tiene la posibilidad de

reconocer obligaciones, ordenar asuntos personales y familiares, entre otros.

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 V. “SEPTIEMBRE, MES DEL TESTAMENTO”

En nuestro país, el testador cuenta con toda la libertad para disponer de su

patrimonio e instituir legatarios y herederos, sean sus familiares o no. Así, el
gobierno de la República desde el año 2002, a través de la Secretaría de
Gobernación, ha dado impulso en unión con el Notariado Mexicano, al programa
“Septiembre, mes del testamento”, ello con el fin de brindar protección a las
familias y a su patrimonio, al promover la cultura del testamento.

En el mes de septiembre de cada año, los notarios realizan un descuento

en sus costos hasta de un 50%, además de ampliar sus horarios de atención. Sin
embargo, ello no ha sido suficiente, pues no se han tenido los resultados
esperados, no obstante de que se trata de hacer conciencia en la población en
que es muy fácil dejar en orden el patrimonio de una persona antes de morir, pues
el acto de testar no está dirigido específicamente a personas con riquezas, pues
independientemente de la situación patrimonial, es un asunto de responsabilidad,
ya que los posibles herederos deberán pasar por un proceso hasta logar una
adjudicación, se trate de pocos o muchos bienes.

Los requisitos para elaborar un testamento durante la campaña

“Septiembre, mes del testamento”, en la Ciudad de México, a manera de ejemplo,
son los siguientes:

a) SOLICITUD. Se puede acudir a cualquier módulo de la Dirección

General de Regularización Territorial (DGRT) o a las
unidades testamóvil, con credencial del Instituto Nacional Electoral (INE)
para solicitar el testamento.
b) PAGO. Al realizar la solicitud de testamento se entregará una línea de
captura, que se puede pagar en cualquier sucursal bancaria. El costo del
trámite varía en cada entidad federativa.

Cabe hacer notar que la Ciudad de México tiene el testamento más barato
del país como se consulta a continuación:

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 COSTO
ENTIDAD FEDERATIVA
TESTAMENTO

Aguascalientes $ 1,600.00

Baja California $ 800.00

Baja California Sur $ 1,400.00

Campeche $ 1,300.00

Chiapas $ 1,000.00

Chihuahua $ 2,000.00

Coahuila de Zaragoza $ 1,500.00

Colima $ 1,160.00

Durango $ 1,500.00

Estado de México $ 1,700.00

Guanajuato $ 1,500.00

Guerrero $ 1,740.00

Hidalgo $ 2,050.00

Jalisco $ 1,802.00

Michoacán de Ocampo $ 1,500.00

Morelos $ 700.00

Nayarit $ 1,500.00

Nuevo León $ 2,264.00

Oaxaca $ 1,600.00

Puebla $ 1,000.00

Querétaro de Arteaga $ 1,450.00

Quintana Roo $ 1,500.00

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 San Luis Potosí $ 1,650.00

Sinaloa $ 2,000.00

Sonora $ 1,700.00

Tabasco $ 1,500.00

Tamaulipas $ 2,000.00

Tlaxcala $ 3,000.00

Veracruz de Ignacio de la
$ 1,700.00
Llave

Yucatán $ 1,800.00

Zacatecas $ 1,500.00

c) ASIGNACIÓN DE NOTARIO. Dos semanas después de que se haya

realizado el pago, la DGRT asignará un notario público, para continuar
con el trámite.
d) CITA NOTARIAL. Ya que la DGRT haya asignado Notaría, se pude
poner en contacto con el notario público para concretar una cita, donde
se dará a conocer la documentación requerida.

No obstante a ello, la Secretaría de Gobernación, ha establecido los

siguientes requisitos:

 Ser mayor de 16 años de edad

 Estar en pleno uso de sus facultades mentales.

 Manifestar su voluntad claramente.

 Si el testador lo desea, puede elaborar una relación de los bienes que va a

dejar en herencia y su ubicación. Estos datos no son necesarios si se
nombra a un heredero universal.

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  Proporcionar tus datos generales: nombre(s); apellidos paterno y materno;
fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; estado civil y, en caso de ser
casado, determinar bajo qué régimen patrimonial (sociedad conyugal o
separación de bienes); ocupación; y domicilio actual.

 Presentar copia de su acta de nacimiento.

 Presentar original y copia de una identificación oficial con fotografía y firma

como Pasaporte, Certificado de Matricula Consular, Cartilla del servicio
militar o Licencia de conducir.

 Proporcionar los nombres de los padres, cónyuge, e hijos (incluso si han

fallecido), y sus fechas y lugares de nacimiento.

 Proporcionar el nombre de la persona que designará como albacea.

e) ENTREGA DE TESTAMENTO. Al finalizar el trámite, el notario público

indicará el tiempo aproximado en que la DGRT entregará el testamento.

Muchas veces las personas piensan que con el hecho de elaborar un

escrito con puño y letra en el cual plasmen su voluntad, puede servir como
testamento, la cual es una idea errónea, pues un documento de esta naturaleza no
es válido, ya que el testamento público abierto que ya hemos explicado en líneas
anteriores, resulta ser el más seguro y confiable, pues el notario otorga al autor de
la herencia una asesoría profesional y confidencial para que el testamento se
redacte en términos jurídicos, cumpliendo con los requisitos legales necesarios.

Por otra parte, el instrumento se plasma en una escritura pública y será

conservado por 5 años en el protocolo del notario para posteriormente quedar
guardado por tiempo indefinido en el Archivo General de Notarías.

Cabe aclarar, que a pesar del nombre que recibe esta disposición
testamentaria, es confidencial y nadie puede saber lo que contiene, sino hasta la
muerte del testador, a menos de que éste diera a conocer su contenido de manera
voluntaria.

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 La elaboración de un testamento no se tiene que relacionar directamente
con la muerte, sino pensando en la familia, evitándoles conflictos y problemas
legales, pues dichos conflictos surgen a la hora de repartir la masa hereditaria
cuando no hay una disposición testamentaria. Por eso, lo más importante que
podemos heredar a nuestras familias es tranquilidad para cuando ya no estemos,
y el objetivo principal de esta campaña es fortalecer los lazos familiares y dar
certeza a las familias y a todas las y los mexicanos sobre su patrimonio.

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 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ESCORZA, M. D. (2016). PRÁCTICA FORENSE DEL DERECHO SUCESORIO. MÉXICO, DISTRITO

FEDERAL: FLORES.

GONZÁLEZ, E. G. (2006). DERECHO SUCESORIO INTER VIVOS Y MORTIS CAUSA. MÉXICO DISTRITO
FEDERAL: PORRÚA.

IBARROLA, A. D. (2006). COSAS Y SUCESIONES. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL: PORRÚA

TELEVISA, N. (2018). TELEVISA.NEWS. Recuperado el 8 de ABRIL de 2019, de

WWW.TELEVISA.NEWS

VILLEGAS, R. R. (2007). COMPENDIO DE DERECHO CIVIL. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL: PORRÚA

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