ERP Fundamentals

Planificación de recursos empresariales
(ERP): Aspectos básicos
Guía del curso

Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso
INTRODUCCIÓN AL CURSO | COURSE INTRODUCTION

Descripción general y objetivos del curso
Descripción general En este módulo se proporciona una descripción general del curso de tres días
sobre Aspectos básicos del software.
Objetivos del curso Tras completar este curso, debería poder:

Ampliar sus conocimientos básicos de la aplicación NetSuite
Utilizar la navegación para confirmar la configuración a nivel de la empresa,
los ajustes y las preferencias a nivel de los usuarios
Identificar el propósito de los roles de los usuarios y su relación con
la seguridad y la navegación
Considerar los desafíos empresariales y las soluciones de NetSuite
asociadas con los procesos empresariales clave
Revisar las tareas administrativas y de usuarios finales vinculadas con
los procesos empresariales integrales que abarcan los flujos de trabajo
de los procesos de ERP
Controlar el rendimiento empresarial y de procesos por medio de análisis
Utilizar herramientas adicionales para las adopciones de los usuarios
y la funcionalidad de las cuentas
Ejercicios para el alumno Obligatorio

1: Iniciar sesión en la cuenta de capacitación de NetSuite
Cómo se usa el libro de ejercicios para los alumnos

Descargue los materiales de su correo electrónico de bienvenida:
Guarde el archivo que descargó en el escritorio o en la ubicación que desee.

Abra el archivo en Adobe Acrobat.
El archivo quedará protegido.
Realice anotaciones en el libro de ejercicios:
Use la herramienta Anotaciones de la sección Comentarios.

Notas adhesivas
Resaltar texto
Agregar texto
16 Tabla de contenidos
EJERCICIO 1: Iniciar sesión en la cuenta de capacitación de NetSuite
Tiempo: 5 minutos
Situación: asegurémonos de que pueda acceder a su cuenta de prueba de 30 días y revisemos los
módulos adicionales:
Inicie sesión en la aplicación.

Responda tres preguntas de seguridad para poder verificar su identidad si olvidó
su contraseña de NetSuite.
Convierta al rol Administrador en el Rol predeterminado.
1 Abra su navegador y escriba www.netsuite.com en el campo de dirección.

2 Introduzca la dirección de correo electrónico que le proporcionó el instructor.
3 Introduzca la contraseña que le proporcionó el instructor.
a. Anote esta contraseña para usarla durante todo el curso. Puede emplear una nota
adhesiva electrónica en el archivo PDF.
4 Seleccione la casilla Recordar mi dirección de correo electrónico y, luego, haga clic en el botón
Iniciar sesión.
5 Aparecerá la ventana emergente Configurar preguntas de seguridad:
a. Elija a su criterio tres preguntas de seguridad.
b. Quite la marca de Ocultar respuestas.
c. Cuando responda, introduzca la última palabra de cada pregunta; por ejemplo:
i. Pregunta: ¿Cuál era su apodo en la infancia?
ii. Respuesta: infancia
6 Haga clic en Guardar y luego en Cerrar en la ventana emergente Preguntas de seguridad

completadas.
7 Marque las casillas de verificación que corresponda y haga clic en Continuar en cualquier
página adicional hasta llegar a la aplicación NetSuite.
8 Vaya al ángulo superior derecho de la página y diríjase a Ver todos los roles.
a. Debería tener 13 roles para elegir.
9 En la página Elegir rol, confirme que esté marcada la casilla de verificación del rol de
Administrador en Rol predeterminado.
10 Luego, haga clic en el nombre de rol de Administrador.

11 Debería estar en la página de Inicio.
12 Fin
19
Los ajustes estándar de idioma de su interfaz de usuario pueden ser diferentes a las utilizadas
en su país. El ajuste de idioma se puede cambiar en las preferencias de usuario. Esto no
afectará la cuenta de NetSuite, solo la manera en que se visualizará.
Como cambiar las preferencias:
1. En el rol de Administrador (Administrator), vaya al icono de Inicio [ ]. >

Establecer preferencias (Set Preferences). La subficha General aparecerá
automáticamente.
2. En la sección Localización (Localization), asegúrese que el Idioma esté definido en
Español (Latinoamérica) o en el idioma que prefiera.
3. Haga clic en Guardar (Save) cuando haya terminado de definir sus preferencias.
4. Fin
NETSUITE SE ADAPTA A SU EMPRESA | NETSUITE FITS

YOUR BUSINESS
Descripción general y objetivos
Descripción general En este módulo se proporciona una descripción general amplia de NetSuite
y de la estructura de la base de datos.
Objetivos Tras completar este módulo, debería poder:

Evaluar los motivos para elegir NetSuite
Identificar los beneficios de la estructura de base de datos
Definir cómo trabajar con formularios
Examinar el uso de reglas y procesos empresariales
Ejercicios para el alumno Ninguno
21
NAVEGACIÓN | NAVIGATION
Descripción general En este módulo se presenta la navegación en la cuenta.

Reconocer elementos de páginas web de NetSuite
Personalizar su panel de control de página de inicio
Identificar el propósito de los formularios
Utilizar opciones de búsqueda básicas
Utilizar diversos recursos de la Ayuda
Ejercicios para el alumno Obligatorios

1: Definir sus preferencias
2: Configurar su panel de control
3: Utilizar la búsqueda global
4: Utilizar la ayuda de NetSuite
23
GUÍA | Personalizar la lista desplegable Crear nuevo y el panel de control

de página de inicio
Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:

Personalizar la lista desplegable Crear nuevo
Agregar contenido
Usar el portlet “Mi inicio de sesión”
Definir el diseño del panel de control
Administrar portlets
Visualización: configuración de fecha de portlets
Utilizar Caso/Situación Optimice el uso del panel de control de página de inicio por medio de ciertas
opciones de personalización y definición
Lo veremos como Administrador.
24
GUÍA | Elementos del centro y de las páginas web de NetSuite
Tareas que se En esta guía, demostraremos los siguientes elementos:

demostrarán
Centro de NetSuite
Panel de control
- El concepto de panel de control: La página de inicio o de descripción
general está diseñada para compilar todo el trabajo en una página,
a fin de facilitar la navegación por el sistema.
Portlets e información de versiones
Cambiar contraseña
Actualizar preguntas de seguridad
Establecer preferencias: diferentes temas de color para distintos roles
Utilizar Caso/Situación Comience por el principio; estudie un Centro de NetSuite y los elementos de
una página:
Vista de Administrador
Vista de otros roles (p. ej.: contralor, Analista de cuentas por pagar
o gerente de ingresos)
25
GUÍA | Opciones de búsqueda básicas
Tareas que se En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:

demostrarán
Búsqueda global
Portlet de búsqueda rápida
Utilizar Caso/Situación Presente distintas maneras de buscar información o registros en la cuenta

de NetSuite; podemos hacerlo como Administrador o con cualquier otro rol.
26
GUÍA | Utilizar los recursos de ayuda

Centro de ayuda de NetSuite
Glosario de NetSuite
Ayuda de campos
Ayuda de páginas
SuiteAnswers
SuiteSupport
Utilizar Caso/Situación Como usuario nuevo, es importante que sepa dónde y cómo encontrar
recursos en línea.
27
EJERCICIOS DEL MÓDULO
Ejercicios obligatorios Duración
1 Definir sus preferencias 2 a 5 minutos
2 Configurar su panel de control 2 a 5 minutos
3 Utilizar la búsqueda global 2 a 5 minutos
4 Utilizar la ayuda de NetSuite 2 a 7 minutos
29
EJERCICIO 1: Definir sus preferencias
Tiempo: 2 a 5 minutos
Situación: ¿Qué aspecto quiere que tengan las páginas de NetSuite? ¿Cómo quiere interactuar con
las áreas de la cuenta?
Aproveche estos ejercicios para:
Definir sus preferencias de aspecto y funcionalidad para la aplicación y para visualizar

la información
Establecer preferencias para las búsquedas y el calendario
Nota: El panel de control de página de inicio está representado por el siguiente ícono [ ].
Todas las rutas del menú harán referencia a este sitio.
Establecer preferencias
1 En el rol de Administrador, vaya a Inicio > Establecer preferencias. La subficha General

aparecerá automáticamente.
2 Revise los campos disponibles en la sección Perfil de usuario.

a. En el cuadro de texto Firma, puede introducir su nombre, el nombre del departamento,
el nombre de la empresa y la dirección.
3 Haga clic en el cuadro para Agregar firma a mensajes desde NetSuite.

4 En la sección Localizacion, seleccione su Zona horaria local. También revise lo siguiente y realice
cambios si es necesario:
a. Que el Idioma esté definido en Español (Latinoamérica) o en el idioma que prefiera.
b. La Clasificación de búsqueda no se encuentra en Español (Latinoamérica), por lo que se

puede dejar en Inglés.
c. Que el Idioma del Centro de ayuda esté definido en Español (Latinoamérica) o en el

idioma que prefiera.
5 En la sección Formatos, seleccione los formatos que prefiera para la Hora.

a. Los otros campos están atenuados en color gris; fueron definidos por el Administrador
como ajustes que se aplican a toda la empresa. Los campos bloqueados pueden incluir
los siguientes: formatos de fecha y número de teléfono.
6 Haga clic en la subficha Aspecto:
30
a. Seleccione el Tema de colores que quiera para el rol de Administrador; puede definir
los temas de colores de distinta manera para cada uno de sus roles.
7 Haga clic en la subficha Análisis (Analytics); en la sección Buscar marque las siguientes casillas,
si es que todavía no están marcadas:
a. Mostrar lista cuando haya solo un resultado
b. La búsqueda rápida usa palabras clave
c. Búsqueda global auto sugerida
d. En Exportar, cambie la opción de exportación por la de su sistema operativo doméstico:

UTF-8 (si ya está definido en UTF, déjelo así).
8 Haga clic en la subficha Actividades y elija cómo quiere que se vea la información del calendario,
de las tareas y de las llamadas telefónicas. Marque las siguientes casillas:
a. Editar actividades de calendario
b. En Enviar correos electrónicos de invitación, haga clic en el botón A todos los invitados.
c. Configuración predeterminada de acceso a eventos para eventos nuevos (público).
d. Marque Nuevas tareas públicas predeterminadas.
e. Marque Nuevas llamadas telefónicas públicas predeterminadas.
9 Haga clic en Guardar cuando haya terminado de definir sus preferencias.

10 Fin.
31
EJERCICIO 2: Configurar su panel de control
Situación: piense en cómo le gustaría que se viera su espacio de trabajo. Es posible que su cuenta
tenga algunos paneles de control configurados previamente, pero que aun así quiera seguir
personalizando su espacio de trabajo.
En este ejercicio, podrá:

Elegir los portlets que quiere ver
Definir la ubicación en pantalla de los portlets
Definir el diseño del panel de control para el rol de Administrador
1 Haga clic en el enlace Diseño, en la esquina superior derecha de la página de inicio.

2 Use las imágenes de referencia para hacer clic en una de las siguientes opciones:
a. 2 columnas: angosto, ancho
b. 2 columnas: ancho, angosto
c. 3 columnas: angosto, ancho, angosto
Agregar portlets al panel de control de página de inicio
3 Haga clic en el enlace Personalizar, en la esquina superior derecha de la página de inicio.

4 Se abrirá el panel Personalizar panel de control en la parte superior de la página.
5 Haga clic en En uso actualmente y revise los portlets que están en el panel de control.
6 Podemos usar la función de arrastrar y soltar para agregar contenido al panel de control de
página de inicio. Haga clic en Contenido estándar y, si es necesario, agregue los siguientes
portlets: Mi revisión de inicios de sesión, Tareas y Atajos.
7 Vuelva a hacer clic en En uso actualmente y revise los portlets que están ahora en el panel de
control.
8 Cierre el panel Personalizar panel de control; para ello, haga clic en la X en la esquina superior
derecha.
32
Organizar los portlets del panel de control de página de inicio
9 Arrastre y suelte el portlet Mi revisión de inicios de sesión en una columna angosta, si adoptó
una columna ancha como valor predeterminado.
10 Lleve el puntero del mouse sobre la barra de título del portlet Recordatorios y haga clic
en Configurar.
11 Mire los recordatorios de la lista y utilice la lista desplegable Tipo para seleccionar Estándar.
12 En la ventana Seleccionar recordatorios, confirme que Invitación al evento para responder a…
esté en las Selecciones actuales (en el lateral derecho).
13 Arrastre y suelte Invitación al evento para responder a… en la sección Título.
14 Haga clic en Guardar.

15 El sistema lo llevará de regreso al panel de control de página de inicio; en el portlet
Recordatorios es posible que se vean varias Invitación al evento para responder a.
a. Observe que el recordatorio Eventos es el recordatorio del título.
b. Mire el ejemplo siguiente, que puede diferir del de su cuenta de demostración.
16 Fin.
33
EJERCICIO 3: Utilizar la búsqueda global
Situación: la búsqueda global es la mejor manera de buscar información en la aplicación.
En este ejercicio:
Practique el uso de la búsqueda (global).
1 Introduzca Página: empleados en el campo Búsqueda global, presione ENTER en el teclado para
ver todos los resultados.
2 ¿Qué tipos de registros arroja la búsqueda? ¿Por qué piensa que se muestran estos registros?
3 Haga clic en Inicio.
4 Fin.
34
EJERCICIO 4: Utilizar la ayuda de NetSuite
Situación: los temas de ayuda de NetSuite son un excelente recurso para aprender a usar la
aplicación NetSuite.
En este ejercicio podrá:
Buscar en el centro de ayuda de NetSuite
1 Comience en el Panel de control de página de inicio.

2 Haga clic en enlace de ayuda, en la esquina superior derecha de la página.
a. ¿Qué puede ver en la página principal de ayuda?
b. Respuesta: como está en el panel de control de página de inicio, la ayuda muestra la

página de bienvenida básica.
3 Introduzca CRM en el campo de búsqueda del Centro de ayuda, haga clic en la tecla Enter
y desplácese por la lista y haga clic en el vínculo correspondiente a Creación de registros de
tareas de CRM.
a. Busque el primer tema que se analiza en esta sección y revíselo.
i. Desplácese por el tema de ayuda y mire la lista de temas relacionados.
4 En la barra de tareas de la ayuda, haga clic en Recursos adicionales y luego Preguntas

frecuentes.
a. ¿Qué preguntas puede ver aquí?
5 Regrese a la ficha del navegador Inicio: NetSuite.

6 Vaya a la lista desplegable Crear nuevo y haga clic en Personalizar.
a. Seleccione Tarea.
b. Vaya a la parte superior.
c. Guardar.
7 Vaya a la lista desplegable Crear nuevo y haga clic en Tarea para crear un registro de
tarea nuevo.
a. Haga clic en la palabra Asignado a*.
b. Lea la ayuda del campo.
c. Cierre la ventana emergente de ayuda de campo.
35
d. Haga clic en el campo Prioridad* y lea la ayuda de campo; cierre la ventana emergente
cuando haya terminado.
e. Haga clic en Cancelar.
8 Vaya al campo Ayuda nuevamente y busque Acceso a la vista previa de la edición para nuevas
ediciones y haga clic en el ícono para buscar .
a. Lea la información sobre Sneak Peeks (Avances) que aparece en esta página.
9 Cierre todas las fichas abiertas de Ayuda.

10 Fin.
36
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES | ROLES

OVERVIEW
Descripción general Aquí se ofrece una visión de alto nivel de cómo acceder a NetSuite utilizando roles.

Describir los roles y permisos estándares de NetSuite
Diferenciar las opciones de navegación basadas en roles
Asignar un rol a un empleado y otorgarle permisos globales
Agregar nuevos empleados a la cuenta y asignarles un rol
Ejercicios para el alumno Obligatorio

1: Mostrar diferencias entre roles
2: Agregar un usuario de NetSuite
51
GUÍA | Revisión de roles personalizados y comparación de roles

Acceder a roles personalizados de FF
Revisar un rol personalizado de FF
Mostrar diferencias entre roles
Utilizar Caso/Situación La cuenta de Financials First de NetSuite tiene roles preconfigurados.

Como Administrador, nosotros realizaremos las siguientes acciones:
Buscaremos la lista de roles y tomaremos nota del centro asignado del rol.
Examinaremos los atributos de un rol.
Compararemos permisos entre roles.
52
GUÍA | Asignar un rol y permisos globales

Asignar un rol a un empleado
Definir permisos globales en el registro de un empleado
Utilizar Caso/Situación Como Administrador, investigue cómo asignar un rol a un usuario y cómo usar
la funcionalidad de permisos globales.
53
GUÍA | Agregar un empleado
Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos la siguiente tarea:

Introducir un nuevo empleado, otorgar acceso y agregar roles
Utilizar Caso/Situación Todos los empleados deben introducirse en la cuenta de NetSuite y se debe
definir y controlar su acceso. El Administrador puede completar esta tarea.
54
EJERCICIOS DEL MÓDULO
Ejercicios obligatorios Duración
1 Mostrar diferencias entre roles 2 a 5 minutos
2 Agregar un usuario de NetSuite 2 a 5 minutos
55
Ejercicio 1: Mostrar diferencias entre roles
Situación: Como Administrador querrá estudiar los roles y permisos.
En este ejercicio, comparará los permisos de un Analista de cuentas por cobrar (FIN MM -
A/R Analyst) y los de un Analista de cuentas por pagar (FIN MM - A/P Analyst).
1 Asegúrese de estar en el rol de Administrador; utilice el vínculo Cambiar rol si es necesario.

2 Vaya a Configuración > Usuarios/Roles > Mostrar diferencias entre roles.
3 Asegúrese de que la casilla Mostrar solo diferencias esté marcada en la esquina superior derecha.
4 Haga clic en el campo Rol base y abra la lista desplegable Rol base.
a. Seleccione el rol Analista de cuentas por cobrar (FIN MM - A/R Analyst).
5 Ahora, haga clic en el campo Comparar con y, en la lista desplegable Comparar con, seleccione
el rol de Analista de cuentas por pagar (FIN MM - A/P Analyst).
6 Haga clic en el botón Mostrar.

7 ¿Ve algunas diferencias entre estos roles?
8 Fin.
56
Ejercicio 2: Agregar un usuario de NetSuite
Situación: los administradores son los responsables de introducir usuarios nuevos y asignarles roles.
En este ejercicio, podrá:
Introducir un usuario de NetSuite

Asignar un rol
1 Confirme que esté en el rol de Administrador.

2 Vaya a Listas > Empleados > Empleados > Crear.
3 Confirme que esté usando el formulario Empleado.
4 Introduzca la información requerida:
a. Introduzca el nombre del empleado en los campos de Nombre. El nombre del empleado
es Joe S TEST.
b. En el campo Denominación del puesto de trabajo, introduzca Gerente de ventas.
c. Lea la ayuda del campo Correo electrónico, pero no introduzca ninguna dirección.
d. La Subsidiaria es la Empresa principal (Parent company).
Asignar roles
5 Haga clic en la subficha Acceso.

a. Revise la casilla Conceder acceso, pero no la marque todavía. Podrá marcarla cuando
este empleado comience a trabajar.
b. Recuerde seleccionar la casilla Asignar o cambiar contraseña manualmente para así

poder agregar una contraseña manualmente.
c. En el campo Contraseña introduzca Netsuite_1234 y confírmela para probar su grado de

seguridad.
d. Revise el grado de seguridad de la contraseña.
6 En la lista desplegable Rol, seleccione FIN MM – Sales Manager (Gerente de ventas).

7 Haga clic en el botón Agregar.
8 Haga clic en el botón Guardar.
9 Lea el mensaje de Confirmación .
57
10 Fin.
58
NetSuite se adapta a su empresa
Beneficios de la Estructura de administración de

base de datos relacional
La estructura de administración de base de datos relacional (RDMS) usa muchas tablas
únicas y permite lo siguiente:
Relacionar tablas entre sí y completar otra tabla
Un conjunto de datos más completo para el suministro de información
5 NETSUITE SE ADAPTA A SU EMPRESA SuiteTraining
Ejemplo de NetSuite
La nueva tabla (o registro) de orden de venta, extrae información en el momento de la
entrada de datos de:
Tablas (registros) de Cliente, Socio, Representante de ventas y Artículo:
– La tabla de artículo extrae información de la tabla del proveedor.
ERP: Aspectos básicos

Cómo trabajar con formularios

Un formulario es la interfaz utilizada para crear, ver y modificar un registro. Esta cuenta
usa formularios personalizados, creados a partir de formularios estándares, para satisfacer
las necesidades empresariales:
Subfichas reorganizadas y campos con nuevos nombres para adecuarse a los procesos empresariales
Acceso controlado a la información de conformidad con las reglas empresariales
Guía: Introducción a formularios preferidos

Revisión de formularios de entrada
Revisión de formularios de transacción
CASO DE USO/SITUACIÓN: Familiarizarse con los formularios personalizados preferidos facilitados en la cuenta.
Echaremos un vistazo a varios formularios creados y personalizados para esta cuenta, con
una convención de nomenclatura como “Cliente”. NO utilizamos
los formularios estándares.
¿Cuáles son los formularios de entrada que están disponibles para
los siguientes tipos de registro?
Entidad, artículo y otros registros
¿Cuáles son los formularios de transacción que están disponibles para
los siguientes tipos de registro?
Facturas, venta, informe de gastos, libros diarios, etc.

Introducción a formularios preferidos

Revisión de formularios de entrada y transacción personalizados
Personalización > Formularios > Formularios de entrada
Personalización > Formularios > Formularios de transacción
Ambas listas tienen los filtros

“Desde paquete” definidos como “Ninguno”
Actividad: ¿Puede encontrar los formularios

personalizados preferidos? (2 minutos)
Revise la lista de formularios de entrada y proporcione ejemplos a continuación para cualquier
formulario personalizado preferido:
En la parte superior derecha de la página de NetSuite, seleccione el rol del administrador.
Con el rol del administrador, vaya a Personalización > Formularios > Formularios de entrada.
Haga clic en el ícono Filtros + y defina Desde paquete con Ninguno o una línea en blanco.
Pista: Busque formularios con un enlace de edición.
Puede tomar notas en la siguiente tabla.
Tipo Nombre Subtipo
Entidad
Artículo
10

Actividad: Algunos ejemplos posibles

Estos son algunos de los ejemplos posibles.
Tipo Nombre Subtipo

Entidad Contacto Contacto
Cliente Cliente/cliente interesado/cliente potencial
Proveedor Proveedor
Artículo Descripción Descripción/subtotal

Inventario Parte de inventario
Descuento Descuento/recargo
11
Reglas y procesos empresariales

Las reglas empresariales definen o limitan aspectos de los sistemas empresariales.
La documentación de reglas empresariales es fundamental para diseñar un buen sistema:
Ejemplo: Antes de ejecutar un pedido, el director de ventas debe aprobarlo.
Los procesos empresariales definen la manera en que una empresa organiza sus actividades para
realizar el trabajo mediante un conjunto de reglas empresariales:
Los procesos empresariales bien diseñados pueden:
– Permitir un control interno, garantizar la conformidad y la integridad de los datos
– Sin limitaciones definidas de una regla empresarial para administrar la interacción de los usuarios dentro
de la base de datos, solo se trata de un depósito de información
– Con limitaciones bien definidas, la base de datos se puede usar para administrar un proceso y brindar control
Ejemplo: El representante de ventas introduce un pedido y, luego, un director de ventas lo aprueba,
lo que permite que el almacén ejecute el pedido
Una base de datos sin integridad es inservible, con integridad es ¡muy valiosa!
12

CUESTIONARIO: Relación de conceptos:

Estructura de NetSuite (1 minuto)
Relacione el término de la izquierda con la descripción correcta de la derecha.
1. Base de datos A. Instrucción que define o limita algún aspecto de los sistemas
empresariales.
2. Fila B. Define la manera en que una empresa organiza sus actividades
para realizar el trabajo, y es una extracción de las reglas
empresariales.
3. Regla C. Un conjunto organizado de datos
empresarial
4. Proceso D. Interfaz a través de la cual se ve, modifica o crea un registro.
empresarial
5. Formulario E. Cada línea única de información dentro de un registro o una tabla.
13
Relación de conceptos: Estructura de NetSuite

¿Cómo le fue?
1. Base de datos A. Instrucción que define o limita algún aspecto de los sistemas
empresariales.
2. Fila B. Define la manera en que una empresa organiza sus actividades
para realizar el trabajo, y es una extracción de las reglas
empresariales.
3. Regla C. Un conjunto organizado de datos
empresarial
4. Proceso D. Interfaz a través de la cual se ve, modifica o crea un registro.
empresarial
5. Formulario E. Cada línea única de información dentro de un registro o una tabla.
14

Navegación
Objetivos
1 Reconocer los elementos de la página web de NetSuite
2 Personalizar el panel de control de la página de inicio
3 Identificar el propósito de los formularios
4 Usar las opciones básicas de búsqueda
4 Aprovechar la diversidad de los recursos de ayuda
3 NAVEGACIÓN SuiteTraining
Guía: Centro de NetSuite y elementos de la página web

Centro de NetSuite
Panel de control
Portlets e información de la versión
Cambiar contraseña
CASO DE USO/SITUACIÓN:
Comience desde el principio, investigue el Centro de NetSuite y los elementos
de la página:
Vista del administrador
Vista de otros roles (por ejemplo, el controlador o el director de ventas)

Navegación
Centro de NetSuite
El Centro es un conjunto de páginas con fichas específicas a un rol, que contiene las
páginas y los vínculos que necesitan los usuarios para realizar su trabajo.
Centro de NetSuite
Íconos y portlets de navegación personalizados
Paneles de control
¿Qué es una página de Panel de control, Inicio o Información general?
Un espacio de trabajo visual que se puede personalizar.
Muestra portlets que contienen información relevante para su trabajo.
Esta cuenta viene con paneles de control preconfigurados y portlets personalizados

que veremos a medida que corresponda; por ejemplo:
Navegador de subsidiarias
Íconos
Portlet de navegación
Análisis

Navegación
Portlets e información de la versión

Los portlets son ventanas de visualización con datos dinámicos que contienen hipervínculos, métricas
y listas de información. Revise la información de la versión en la parte inferior de la página de inicio.
Hipervínculos
Íconos y navegación Gráfico de

tendencia
Medidor de KPI
Lista de KPI – Métricas
Resultados de búsqueda
Muestra la versión actual en uso.
Cambiar contraseña
En cualquier momento, los usuarios pueden optar por cambiar su contraseña:
Vaya a la página Inicio en el portlet de Ajustes y seleccione Cambiar contraseña.
Introduzca la Contraseña actual y la Nueva contraseña para que se evalúen según los criterios
para las contraseñas.
Estas contraseñas se evalúan para determinar qué nivel de seguridad tienen según la política
que defina el administrador.

Navegación

Vaya a la página Inicio en el portlet de Ajustes y seleccione Actualizar preguntas de
seguridad:
Elija una opción de las listas de preguntas predefinidas e indique las respuestas.
Estas preguntas se utilizan para validar la autenticidad del usuario en caso de que olvide
la contraseña o de que la sesión haya caducado.
Práctica recomendada
Complete las preguntas de seguridad la primera vez que el sistema se lo solicite.
Todos los usuarios pueden configurar las preferencias del nivel del usuario:
Vaya a Inicio > Establecer preferencias.
Revise las preferencias en cada subficha.
Defina algunas preferencias para cada uno
de los roles.
– Por ejemplo, tema de color.
Nota: Los administradores pueden definir las
preferencias del nivel de la empresa, como
el formato; estas pueden reemplazar las
preferencias del nivel del usuario.
Defina un tema de color diferente para cada uno de los roles asignados.
Inicio > Establecer preferencias > subficha Aspecto > sección Colores > Tema de color
10

Navegación

Elementos de la página (1 minuto)
Una el término de la izquierda con la descripción correcta de la derecha.
1. Centro A. Diferentes “ventanas” en un panel de control que muestran datos

dinámicos
2. Panel de B. Preferencias en el nivel del usuario que permiten configurar NetSuite
control según las necesidades particulares
3. Establecer C. Conjunto de páginas con fichas específico de un rol
preferencias
4. Portlets D. Espacio de trabajo visual con contenido relevante para el trabajo
de un usuario
13

Elementos de la página
¿Cómo le fue?
1. Centro A. Diferentes “ventanas” en un panel de control que muestran datos

dinámicos
2. Panel de B. Preferencias en el nivel del usuario que permiten configurar NetSuite
control según las necesidades particulares
3. Establecer C. Conjunto de páginas con fichas específico de un rol
preferencias
4. Portlets D. Espacio de trabajo visual con contenido relevante para el trabajo
de un usuario
14

Navegación
Agregar contenido
Personalice el panel de control para agregar portlets:
Haga clic en el vínculo Personalizar que se encuentra en la parte superior derecha del panel de control.
Agregue Contenido estándar, Instantáneas del informes y gráfico de tendencia.

Agregue SuiteApps, si están instaladas en la cuenta, para incluir contenido especial en el panel de control.
Tenga en cuenta que puede utilizar portlets que respaldan la gestión de volumen de trabajo y la toma
de decisiones.
Revise los portlets En uso actualmente.
Para Cerrar haga clic en la X cuando finalice.
Revise el Centro de ayuda de NetSuite para consultar sobre: Tipos de portlets del panel de control
17
Portlet de inicio de sesión

Permite mantener la seguridad de la cuenta de NetSuite a través de la auditoría de su
actividad de inicio de sesión:
Realice un seguimiento de los últimos inicios de sesión, correctos o incorrectos.
Controle la dirección IP relacionada con la actividad de inicio de sesión.
Observe la fecha de caducidad de la contraseña; el administrador define una configuración
que afecta la fecha de caducidad.
18

Navegación

Vaya al vínculo Diseño que se encuentra en la parte superior derecha del panel
de control y seleccione el diseño deseado:
2 columnas: angosta, ancha
2 columnas: ancha, angosta
3 columnas: angosta, ancha, angosta
La selección de los diseños de dos columnas puede ser óptima para la
visualización de NetSuite en una tablet o un teléfono.
19
Gestionar portlets
Los portlets se pueden configurar para que se adapten mejor a las necesidades del usuario:
Deslice el puntero del mouse sobre la barra del título del portlet
para acceder a la opción Configurar.
Haga clic en Configurar y defina la visualización del portlet.
Los portlets se pueden cambiar de posición en el panel de control arrastrándolos y soltándolos:
– Haga clic en la barra del título, mueva el portlet hacia abajo manteniendo el botón del mouse presionado
y suéltelo en la nueva ubicación.
Haga clic en la barra del título para minimizar o maximizar el portlet.
20

Navegación
Visualización: configuración de las fechas de los portlets

El vínculo Visualización: Configuración de la fecha del portlet abre una ventana
emergente donde puede seleccionar el Rango de fechas para todo el contenido de los
portlets de una sola vez.
Las selecciones afectan todas las instantáneas de los informes, los gráficos de tendencias,
los medidores de KPI y los KPI.
21
Introducción a formularios y registros
22

Navegación
Función de los formularios y registros

Formularios: Interfaz a través de la cual se introducen, visualizan y modifican datos
Registros: Almacén de datos en forma de un tipo de registro específico
Formulario del cliente
Registro del cliente
23
Guía: Opciones básicas de búsqueda

Búsqueda global
CASO DE USO/SITUACIÓN
Presente diferentes formas de buscar información o registros en la cuenta

de NetSuite; podemos hacerlo como Administrador o con cualquier otro rol.
24

Navegación
Búsqueda global
La búsqueda global es una forma común de buscar rápidamente registros y páginas
mediante diferentes criterios:
Puede usar hasta tres palabras clave por búsqueda.
La función de sugerencias puede generar resultados.
Puede usar letras, números, guiones o el separador “O”.
Aproveche los caracteres comodín: “%” o “_”
Si usa prefijos, como “cli.”, puede limitar los resultados
a los registros del cliente.
Con el prefijo “Página”, puede encontrar un informe.
Haga clic en Nombre para ver el registro o haga clic en Editar para editarlo.
La opción Búsqueda global aparece en el encabezado de NetSuite y está siempre visible.
25

El portlet Búsqueda rápida se puede agregar al panel de control (Personalizar):
Haga clic en Configurar.
Defina el comportamiento, por ejemplo:
– El Tipo de búsqueda puede ser General o Transacción.
– Guardar
En el portlet, introduzca ahora los criterios de búsqueda
y haga clic en Buscar.
26

Navegación
Ayuda sobre páginas

NetSuite reconoce en qué parte del sistema se encuentra el usuario:
Haga clic en el vínculo Ayuda que se encuentra en la parte superior derecha de la página.
Vea la información relevante sobre la página en la que se encuentra; por ejemplo, Orden de venta.
31
SuiteAnswers
Repositorio en línea, una fuente de conocimiento:
Acceda desde la ficha Soporte y haga clic en Ir a SuiteAnswers; se abrirá una nueva ficha
del navegador.
En SuiteAnswers, haga clic en la ficha Videos de capacitación.
32

Navegación
CUESTIONARIO: Relación de conceptos –

Formularios, registros y ayuda (1 minuto)
¿Cómo le fue?
1. Formulario A. La forma en que se almacenan los datos en NetSuite
2. Centro de ayuda B. Se utiliza para introducir un nuevo registro o ver un registro

de NetSuite existente
3. Búsqueda global C. Ventana emergente que muestra información relevante sobre
un campo
4. Ayuda sobre campos D. Ayuda en línea, guías, sugerencias, etc.
5. Registro E. La forma común de buscar registros y páginas
35
Guía: Funciones de navegador y NetSuite

Abrir NetSuite en nuevas fichas o ventanas
Revisar los registros recientes
Conozca las sugerencias para usar NetSuite en el navegador; usaremos el rol

del Administrador.
36

Modelo de datos de NetSuite
Clasificaciones
Mida su empresa con clasificaciones para realizar un seguimiento de registros como:
finanzas, transacciones y empleados. Estas reducen la cantidad de cuentas necesarias
en el plan contable:
Departamentos: Se utilizan para realizar un seguimiento de departamentos o centros

de presupuesto.
Ubicaciones: Se utilizan para las ubicaciones físicas o sitios virtuales; por ejemplo, almacenes,
oficinas de ventas.
Clases: Clasificación más amplia que se utiliza según lo determine su empresa; por ejemplo, una
unidad de negocios.
Use clasificaciones, registros de empleados y roles personalizados para restringir

el acceso a la información del sistema; esto se analizará en un módulo posterior.
19 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining
19
Guía: Creación de registros
Crear una subsidiaria
Crear un registro del cliente
Como administrador, introduzca una nueva subsidiaria y evalúe un formulario del

cliente para revisar cómo agregar información a la cuenta.
20 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining
20

Resumen y conclusión
Utilice los recursos

Centro de ayuda de NetSuite:
Guías de ayuda, consejos y más
SuiteAnswers:
Use el campo de búsqueda para ver los diferentes tipos de resultados de ayuda.
Grupo de usuarios de NetSuite:

Comparta ideas y preguntas con otros usuarios, socios de NetSuite
y empleados de NetSuite.
SuiteSupport
9 RESUMEN Y CONCLUSIÓN SuiteTraining
Certificados de finalización del curso

Para obtener el certificado de finalización del curso:
Se enviarán certificados de finalización del curso a las personas que completen toda la clase.
Hable con su instructor/a si tiene preguntas.
10 RESUMEN Y CONCLUSIÓN SuiteTraining
10

ERP Fundamentals

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Planificación de recursos empresariales

(ERP): Aspectos básicos

Guía del curso

INTRODUCCIÓN AL CURSO | COURSE INTRODUCTION

Objetivos del curso Tras completar este curso, debería poder:

Ejercicios para el alumno Obligatorio

Cómo se usa el libro de ejercicios para los alumnos

Guarde el archivo que descargó en el escritorio o en la ubicación que desee.

Realice anotaciones en el libro de ejercicios:

Use la herramienta Anotaciones de la sección Comentarios.

EJERCICIO 1: Iniciar sesión en la cuenta de capacitación de NetSuite

Inicie sesión en la aplicación.

1 Abra su navegador y escriba www.netsuite.com en el campo de dirección.

5 Aparecerá la ventana emergente Configurar preguntas de seguridad:

a. Elija a su criterio tres preguntas de seguridad.

b. Quite la marca de Ocultar respuestas.

c. Cuando responda, introduzca la última palabra de cada pregunta; por ejemplo:

i. Pregunta: ¿Cuál era su apodo en la infancia?

ii. Respuesta: infancia

6 Haga clic en Guardar y luego en Cerrar en la ventana emergente Preguntas de seguridad

10 Luego, haga clic en el nombre de rol de Administrador.

1. En el rol de Administrador (Administrator), vaya al icono de Inicio [ ]. >

NETSUITE SE ADAPTA A SU EMPRESA | NETSUITE FITS

Objetivos Tras completar este módulo, debería poder:

Ejercicios para el alumno Ninguno

Descripción general En este módulo se presenta la navegación en la cuenta.

Objetivos Tras completar este módulo, debería poder:

Ejercicios para el alumno Obligatorios

GUÍA | Personalizar la lista desplegable Crear nuevo y el panel de control

Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:

GUÍA | Elementos del centro y de las páginas web de NetSuite

Tareas que se En esta guía, demostraremos los siguientes elementos:

GUÍA | Opciones de búsqueda básicas

Tareas que se En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:

Utilizar Caso/Situación Presente distintas maneras de buscar información o registros en la cuenta

GUÍA | Utilizar los recursos de ayuda

Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:

EJERCICIOS DEL MÓDULO

Ejercicios obligatorios Duración

1 Definir sus preferencias 2 a 5 minutos

2 Configurar su panel de control 2 a 5 minutos

3 Utilizar la búsqueda global 2 a 5 minutos

4 Utilizar la ayuda de NetSuite 2 a 7 minutos

EJERCICIO 1: Definir sus preferencias

Aproveche estos ejercicios para:

Definir sus preferencias de aspecto y funcionalidad para la aplicación y para visualizar

1 En el rol de Administrador, vaya a Inicio > Establecer preferencias. La subficha General

2 Revise los campos disponibles en la sección Perfil de usuario.

3 Haga clic en el cuadro para Agregar firma a mensajes desde NetSuite.

a. Que el Idioma esté definido en Español (Latinoamérica) o en el idioma que prefiera.

b. La Clasificación de búsqueda no se encuentra en Español (Latinoamérica), por lo que se

c. Que el Idioma del Centro de ayuda esté definido en Español (Latinoamérica) o en el

5 En la sección Formatos, seleccione los formatos que prefiera para la Hora.

6 Haga clic en la subficha Aspecto:

a. Mostrar lista cuando haya solo un resultado

b. La búsqueda rápida usa palabras clave

c. Búsqueda global auto sugerida

d. En Exportar, cambie la opción de exportación por la de su sistema operativo doméstico:

a. Editar actividades de calendario

c. Configuración predeterminada de acceso a eventos para eventos nuevos (público).

d. Marque Nuevas tareas públicas predeterminadas.

e. Marque Nuevas llamadas telefónicas públicas predeterminadas.

9 Haga clic en Guardar cuando haya terminado de definir sus preferencias.

EJERCICIO 2: Configurar su panel de control