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Informe Deloitte Televisiones Regionales Europa 2011
Informe Deloitte Televisiones Regionales Europa 2011
Regional en Europa:
Una propuesta para España
©2011 Deloitte
Deloitte
• Deloitte es una de las
principales compañías de
servicios profesionales a nivel
mundial en el sector de Media
& Entretenimiento, donde
presta todo tipo de servicios
profesionales, tales como
consultoría, asesoramiento
legal, auditoría o corporate
finance, a los principales
clientes del sector, lo que nos
convierte en líderes de la
industria.
• Ofrecemos un servicio
especializado en el sector de
Media & Entretenimiento, con
presencia a nivel mundial en
140 países y con más de
5.000 personas dedicadas a
la industria de medios y
entretenimiento.
2 ©2011 Deloitte
Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Alemania España Francia Italia Reino Unido Matriz resumen modelos
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Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Alemania España Francia Italia Reino Unido Matriz resumen modelos
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Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Alemania España Francia Italia Reino Unido Matriz resumen modelos
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Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Alemania España Francia Italia Reino Unido Matriz resumen modelos
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Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Número de canales Modelo de programación Modelo de financiación Costes Resumen Análisis Comparativo
Share (%)
45%
16,2 Canales generalistas
7,5 6,6 5,2
4,0 40%
Canales temáticos
Alemania España Francia Italia Reino
Unido 35%
30%
Nº de Canales Públicos Nacionales y Share Total
(con cobertura > 80% población)
25%
Share (%)
50% 0 2 4 6 8 10 12
Número de Canales
10%
40%
5%
30%
0%
0 2 4 6 8 10 12
Número de Canales
20%
0 5 10 15 20
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Número de Canales
Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Número de canales Modelo de programación Modelo de financiación Costes Resumen Análisis Comparativo
4 Naciones
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Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Número de canales Modelo de programación Modelo de financiación Costes Resumen Análisis Comparativo
Share (%)
Share (%)
20% 20%
10% 10%
13 canales
11,9%
2 canales 2 canales
3,1% 3,1%
0% 0%
0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15
Número de Canales Número de Canales
12%
10% 13 Canales
11,9%
8%
6% Primer Canal Generalista
Segundo Canal Generalista
4%
Canales Temáticos
2% 6 Canales 9 Canales
0,4% 1,3%
0%
0 2 4 6 8 10 12 14
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Número de Canales
Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Número de canales Modelo de programación Modelo de financiación Costes Resumen Análisis Comparativo
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Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Número de canales Modelo de programación Modelo de financiación Costes Resumen Análisis Comparativo
Modelo de programación
Número de Canales Horas de programación Cuota de audiencia (%)
28 234.695 33%
26%
12
14%
8 86.814
70.083
55%
8% 63%
2%
31%
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Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Número de canales Modelo de programación Modelo de financiación Costes Resumen Análisis Comparativo
13 113.880 33%
12
86.814 26%
8 70.083
12%
Operadores ARD BBC (Nacional) Operadores ARD BBC (Nacional) Operadores ARD BBC (Nacional)
Públicos (ARD1 + ARD3) Públicos (ARD1 + ARD3) Públicos (ARD1 + ARD3)
Autonómicos Autonómicos Autonómicos
Producción Propia
21%
Producción Ajena 29%
Repeticiones 42%
50%
55%
8% 63%
28% 2%
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Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Número de canales Modelo de programación Modelo de financiación Costes Resumen Análisis Comparativo
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Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Número de canales Modelo de programación Modelo de financiación Costes Resumen Análisis Comparativo
Modelo de Financiación
País Importancia de la Financiación Vía Canon (2009) Destinatarios del Pago del Canon
Aproximadamente el 87% de los ingresos de los Todos los hogares que dispongan al menos de un receptor
Alemania
Operadores Públicos ARD y ZDF de televisión
Análisis del Coste Bruto (año 2009) Análisis del Coste Bruto Normalizado (año 2009)
Share / Coste Bruto anual por hogar (euros)
Share (%)
Share (%)
Share / Coste Bruto anual por hogar (euros)
50% 50%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% .… 0% .…
- 120 140 160
20 180 200 40220 240 - 20
90 40 12060 80 150 100 120
180 140 210
Coste Bruto anual por hogar (euros) Coste Bruto anual por hogar (euros)
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Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Número de canales Modelo de programación Modelo de financiación Costes Resumen Análisis Comparativo
Análisis del Coste Bruto Normalizado Coste Bruto Armonizado por hogar y punto de Share
Televisión Pública Nacional (año 2009) (Euros) (año 2009)
Share (%)
40% 4
3
30%
2
20%
1
10% -
Reino Unido ZDF Francia Italia TVE
0%
- 50 100 150 200
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Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Número de canales Modelo de programación Modelo de financiación Costes Resumen Análisis Comparativo
Análisis del Coste Bruto Normalizado TV Regional Coste Bruto Armonizado por hogar y punto de share
Share / coste anual por hogar (euros) (año 2009) (Euros) (año 2009)
Share (%)
30%
10
20%
6
10% 2
-
ARD Operadores Públicos
Autonómicos
0%
- 50 100 150 200
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Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Número de canales Modelo de programación Modelo de financiación Costes Resumen Análisis Comparativo
B
A
8,9
4,1
Coste Bruto Efecto share Efecto Coste Bruto Difererencia Coste Bruto
Armonizado por empleados Armonizado por (GAP) Armonizado por
punto de share hogar y punto de punto de share
ARD share ARD Operadores
corregido Públicos
Autonómicos
(A) Efecto en caso de que se asignara a ARD un share como el que obtienen los
Efectos en el Coste Bruto Operadores Públicos Autonómicos en España
Armonizado de ARD (B) Efecto en caso de que se considerara para ARD una plantilla como la de los
Operadores Públicos Autonómicos
Diferencia (GAP) debida a Modelos industriales de Televisión Pública Regional diferentes.
factores difícilmente Peso de los contenidos compartidos y coproducidos del modelo alemán.
identificables El mayor tamaño de los hogares españoles, medido en número de habitantes
por hogar.
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Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Número de canales Modelo de programación Modelo de financiación Costes Resumen Análisis Comparativo
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Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Número de canales Modelo de programación Modelo de financiación Costes Resumen Análisis Comparativo
Similar al de una
Orientada a fomentar la producción
Modelo de Televisión Comercial. Contenidos
audiovisual propia e independiente
programación comerciales y compra de
para generar riqueza nacional
programación ajena
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Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Lecciones aprendidas Cuadro Actual de Canales Modelo Propuesto Espectro sobrante Resto Modelo
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Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Lecciones aprendidas Cuadro Actual de Canales Modelo Propuesto Espectro sobrante Resto Modelo
25 ©2011 Deloitte
Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Lecciones aprendidas Cuadro Actual de Canales Modelo Propuesto Espectro sobrante Resto Modelo
26 ©2011 Deloitte
Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Lecciones aprendidas Cuadro Actual de Canales Modelo Propuesto Espectro sobrante Resto Modelo
27 ©2011 Deloitte
Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Lecciones aprendidas Cuadro Actual de Canales Modelo Propuesto Resto Modelo
C1
MULTIPLÉ 33
C2
RTVE
C3
C4
C5
MULTIPLÉ 57
C6
RTVE
C7
C8
C9
AUTONÓMICO
1er MULTIPLÉ
C10
Localia
C11 (renuncia)
TV Rioja 2
Ibérica
Grupo Albacete
C14 Joly TV
La
C15
C16
C17
AUTONÓMICO
3er MULTIPLÉ
Canales Públicos
C18
Canales Privados
C19 Canales Sin Emisión
C20
28 ©2011 Deloitte
* En el multiplé 2 de Islas Baleares se emiten canales de Cataluña: TV3 Cat; 33; Super3/300; 3/24.
Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Lecciones aprendidas Cuadro Actual de Canales Modelo Propuesto Resto Modelo
C1
MULTIPLÉ 33
C2
RTVE
C3
C4
C5
MULTIPLÉ 57
C6
RTVE
C7
C8
C9
AUTONÓMICO
1er MULTIPLÉ
C10
Localia
C11 (renuncia)
TV Rioja 2
Ibérica
Grupo Albacete
C14 Joly TV
La
C15
C16
C17
AUTONÓMICO
3er MULTIPLÉ
Canales Públicos
C18
Canales Privados
C19 Canales Sin Emisión
C20
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* En el multiplé 2 de Islas Baleares se emiten canales de Cataluña: TV3 Cat; 33; Super3/300; 3/24.
Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Lecciones aprendidas Cuadro Actual de Canales Modelo Propuesto Resto Modelo
C8 SEÑAL COMÚN
Incremento de las
posibilidades de
Reducción de costes de
obtención de audiencia Mayor integración
Transmisión
de la programación
autonómica
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Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Lecciones aprendidas Cuadro Actual de Canales Modelo Propuesto Resto Modelo
∇ Costes de transmisión
∇ Costes de programación
OPERADORES PÚBLICOS AUTONÓMICOS
Ventajas
∇ Costes de transmisión
∆ Producción de contenidos
∆ Mayor uso de los centros territoriales
∆ Creación de servicios de producción
de programas regionales
OPERADORES
PÚBLICOS
PROVEEDORES AUTONÓMICOS
Señal Común CONTENIDOS
OPERADOR
PÚBLICO
NACIONAL
CC.AA sin Televisión
Pública Autonómica
PRODUCTORES
INDEPENDIENTES
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Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Lecciones aprendidas Cuadro Actual de Canales Modelo Propuesto Resto Modelo
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Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Lecciones aprendidas Cuadro Actual de Canales Modelo Propuesto Resto Modelo
Modelo de Programación
• Mantenimiento o
aumento del empleo de
la Televisión Pública
Establecimiento de
objetivos mínimos de • El coste de la Televisión Pública • Desarrollo de la industria
producción propia Autonómica es muy superior al de audiovisual del ámbito
modelos comparables. Uno de los geográfico de cada
Aumento de las posibilidades de
cumplimiento de los objetivos de drivers explicativos es el mayor peso de Operador Público
Establecimiento de
objetivos mínimos de Servicio Público p ej. información y la producción ajena extranjera, que no • La producción propia y la
participación política de los produce ningún retorno económico producción
producción
ciudadanos, desarrollo de la independiente nacional
independiente de • En aquellas comunidades autónomas
empresas establecidas cultura regional, … son las que más
con dos lenguas los costes de doblaje contribuyen al desarrollo
en la propia Comunidad aumentan exponencialmente el coste
Autónoma de la economía nacional y
de la producción ajena de las regiones.
(Informe Deloitte “The
economic impact of BBC:
2008/09” )
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Modelos Europeos Análisis Comparativo Propuesta de Modelo
Lecciones aprendidas Cuadro Actual de Canales Modelo Propuesto Resto Modelo
Modelo Operativo
Modelo Operativo Mejora de la Eficiencia Contribución a la Economía
• Realización de coproducciones Potenciación de la producción propia
• Compartición de espacios de Disminución del coste de las parrillas de e independiente nacional
programación programación de los diferentes Desarrollo de la industria audiovisual
• Acuerdos de suministro de programación Operadores Públicos involucrados del ámbito geográfico regional y
con RTVE nacional
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