MEJORAS AL PORTAL DE PROVEEDORES
N° Desarrollo
1 Portal de Proveedores
Ficha de Registro de
2 Portal de Proveedores
3 Portal de Proveedores
Información Financiera /
4 Portal de Proveedores
5 Portal de Proveedores
6 Portal de Proveedores
7 4. Administrador
Formatos Care
Carpeta de Ordenes de
8 Centro Documental
VISTA/SECCIÓN DETALLE
En la casilla de NUEVO PROVEEDOR, se debe agregar un texto que diga: "Una vez creada su cuenta (con su usuario, contraseña y correo) , debe ingresar al login y
Nuevo Proveedor selección la opción "Registrar y/o Actualizar la información" y completar todas las secciones . Asegúrese de llegar hasta la última sección de CERTIFICACIÓN y
darle clic a FINALIZAR REGISTRO"
Que en la ficha del Proveedor (PDF) se muestre lo siguiente:
- “DNI/CE/Otro", esto se encuentra ubicado en la sección Datos Generales -> Tipo de Organización.
- La sección Certificación con todas las preguntas marcadas "SI o NO".
Proveedor
- La aceptación de la DECLARACIÓN DE VERACIDAD (ventana emergente) que se muestra al finalizar el registro.
- Se tiene que mostrar la respuesta del proveedor de si es PEP (mostrar detalle de las respuestas) o no es PEP (especificación que no es). Ver punto 6
En la casilla de contacto CARE se debe agregar:
Datos Generales - Un campo donde aparezca el nombre y apellido del contacto de CARE y que al seleccionar esta casilla se seleccione también el correo organizacional asociado, esta información debe
asociarse al active Directory.(Se desea que pueda ser solo para las areas de Compras y Logistica)
Agregar un Texto (ventana emergente) en la Sección de Información Financiera -> en Grupo Contable : "SI emitirá factura, colocar FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N.
(para soles) / M.E. (para dólares) y si emitirá Recibos por Honorarios colocar HONORARIOS POR PAGAR M.N. (para soles) / M.E. (para dólares)".
Contable
Agregar un texto (ventana emergente) en "Agregar Cuenta (bancaria) de Información Financiera: "SI tiene una cuenta BCP solo debe ingresar el número de cuenta de ahorros
(14 dígitos) o corriente (13 dígitos), no es necesario el CCI. Si tiene una cuenta de cualquier otro banco o caja, solo debe colocar el CCI".
En la sección de Anexos y Adjuntos, en el campo "Nota" se debe modifcar el texto por: En esta sección puede agregar documentos que ayuden y/o completen la
Anexos y Adjuntos
información registrada.
Agregar en la sección Certificación la opción de Si soy o No soy proveedor PEP (Persona Expuesta Políticamente), de seleccionar la opción “si es PEP” se debe generar una lista de
Certificación preguntas con opciones para que puedan ser respondidas (se adjunta formato).
En el botón final de la seccion de Certificación, cambiar el nombre de "FINALIZAR REGISTRO" a "ENVIAR SOLICITUD DE REGISTRO".
Para los formularios Fuente Única y Solicitud de Aprobación Excepcional se debe reorganizar el orden de los aprobadores de la siguiente manera:
1. Usuario Solicitante (Jefe de Área o Proyecto /Gerente(a)).
2. Responsable de Compras
3. Gerente(a)/Director(a) del Usuario Solicitante
5. Directora Nacional. revisar co Carmen
En el Portal de Formatos, "Regitro de Aprobación Excepcional y Fuente Única", retitar la opcion de "Validar" del campo SC y se pueda dejar como campo texto (este no debe
ser obligatorio).
Para el formulario Solicitud de Aprobación Excepcional, en el item del combo Política de compras, cambiar el nombre por "Procedimiento de Adquisición"
Portal de Formatos Para el formulario Solicitud de Aprobación Excepcional:
el nombre del combo de *Política de Excepción, cambiar por Procedimiento de Adquisición,
Al escoger el item del combo Política adelanto fondos, cambiar el nombre por "Excepción de procedimiento"
Retirar tanto la opción OC Relacionada, las casillas OC y SC como sus botones de VALIDAR
los aprobadores del formato "Excepción de procedimiento serán de la siguiente manera:
1. Usuario Solicitante (Jefe(a) de Área o Proyecto /Gerente(a)).
2. Supervisor inmediato (Jefe(a) de Área o Proyecto /Gerente(a)/Director(a))
3. Administrador
En el formulario Adenda: Corregir el flujo para que el envio word con el formato de adenda llegue al responsable de compras (ccalderon@care.org.pe) y no al usuario que lo genera.
En el Centro Documental, Carpetas Ordenes de Compra, se solicita eliminar el botón "Vincular" de la SC, ya que no se elaborarán carpetas de SC, con esto el campo de la SC quedará
como texto.
Compra En el Centro Documental, Carpeta de Ordenes de Compra, incluir la opción Sin contrato y con contrato. Si se elige con contrato, se debe autogenerar la carpeta de contrato en
la respectiva biblioteca.