Enlace B2B

LEGALES La reproducción total o parcial de este documento sin el permiso escrito de Tralix México. se
encuentra estrictamente prohibida. Este documento puede incluir marcas y nombres comerciales para
referirse a las entidades que son propietarias de los mismos o a sus productos. Tralix México. Renuncia a
cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos. Tralix puede
cambiar las especificaciones y capacidades del producto sin previo aviso. Observaciones. Copyright © 2021
Tralix México.

Portada
Información general
Definiciones, acrónimos y abreviaturas
ChangeLog
Liberaciones
Estándares del sistema
Activación de la cuenta
Descripción de la ventana principal
Administrar divisiones
Administrar usuarios
Administrar Proveedores
Administrar los CFDI
Validaciones efectuadas por Enlace B2B™
Anexo A. Reglas para crear el archivo de texto para alta de varios proveedores
Recuperar contraseña
Personalizar la aplicación
Errores más comunes
Editar el perfil del usuario y configurar B2B
BlackList - EB2B
Mejoras en EB2B para fortalecer la Lista Negra del SAT
Cargar CSD
Portada

La reproducción total o parcial de este documento sin el permiso escrito de Tralix México. Se encuentra
estrictamente prohibida. Este documento puede incluir marcas y nombres comerciales para referirse a las
entidades que son propietarias de los mismos o a sus productos Tralix México renuncia a cualquier interés
sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos. Tralix puede cambiar las
especificaciones y capacidades del producto sin previo aviso.

Observaciones.
Copyright © 2020 Tralix México.
Esta Documentación es de uso público para clientes de Misfacturas.net propiedad de Tralix México.
Información general
Objetivo
Proporcionar al usuario las actividades que deben efectuarse para el correcto uso de la herramienta Tralix™
Enlace B2B ™ y así obtener el mayor beneficio en la administración de las facturas de sus proveedores.

Descripción General
Tralix™ Enlace B2B ™ es un servicio en línea especializado en la recepción, validación y resguardo de los
CFDI transmitidos entre una empresa y sus proveedores mexicanos, lo que permite tener un control completo
sobre la entrega de facturas, el estatus de recepción y validación de las mismas.

Diagrama Conceptual
En el siguiente diagrama se muestran los componentes que interactúan en el proceso de Recepción de CFDI’s
bajo la herramienta Tralix™ Enlace B2B ™.

Alcance
Este Manual de Usuario del Portal de Recepción de Tralix™ Enlace B2B ™ sólo abarca las actividades
realizadas por el usuario que cuenta con los accesos autorizados para la realizar operaciones de la aplicación.
Definiciones, acrónimos y
abreviaturas

Estándar Descripción/Función

Comprobante Fiscal Digital es un mecanismo alternativo de comprobación de

ingresos, egresos y propiedad de mercancías en traslado que utiliza tecnología
CFDI digital en su generación, procesamiento, transmisión y almacenamiento. Los
estándares de CFD se encuentran definidos en el Anexo 20 de la RMF. Por ley,
todos los CFDI recibidos deben ser validados en forma, contenido y sellos.

Código Fiscal de la Federación es un ordenamiento jurídico de observancia

federal que establece conceptos y procedimientos para la obtención de ingresos
fiscales. Establece la forma en que se ejecutarán las resoluciones fiscales, los
CFF recursos administrativos, además de indicar el sistema que se deberá de seguir
para resolver situaciones que se presenten ante el Tribunal Fiscal de la
Federación. Regula además la aplicación de las leyes fiscales en caso de
presentar alguna laguna o duplicidad en las mismas.

Son todos los comprobantes extendidos por escrito en los que se deja
constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de
Documentos comerciales acuerdo con los usos y costumbres generalizadas y las disposiciones de la ley.
Estos son de vital importancia para mantener un apropiado control de todas las
acciones que se realizan en una compañía o empresas.

Portable Document Format o Formato de Documento Transportable. Formato

PDF estándar de documentos digitalizados que pueden consultarse con un lector de
PDF como el Acrobat Reader de Adobe Systems(r).

Resolución Miscelánea Fiscal es un conjunto de disposiciones de carácter

tributario emitidas, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en forma y
RMF de vigencia anual, con la intención de reformar o modificar las leyes fiscales y
otros ordenamientos federales relativos a la captación de ingresos por parte del
Gobierno Federal.

Servicio de Administración Tributaria. Es un órgano desconcentrado de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene la responsabilidad de aplicar
la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales
contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los
contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras;
SAT
de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar
la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria.
En su página de internet se definen los requisitos de la información mensual y
su formato, especificaciones, periodicidad, etc. dependiendo del régimen del
contribuyente. Para consultarla, acuda a: http://www.sat.gob.mx.

Un certificado de sello digital, es un documento electrónico mediante el cual una

autoridad de certificación (SAT) garantiza la vinculación entre la identidad de un
sujeto o entidad y su clave pública. El artículo 17-​‐G del Código Fiscal de la
Federación describe a los certificados digitales de la siguiente manera:
Documento electrónico, mensaje de datos u otro registro que asocia una clave
pública con la identidad de su propietario, confirmando el vínculo entre éste y
los datos de creación de una firma electrónica avanzada o de un sello digital.
Además de la clave pública y la identidad de su propietario, un certificado digital
Sello Digital contiene los siguientes atributos: La mención de que se expiden como tales.
Tratándose de certificados de sellos digitales, se deberán especificar las
limitantes para su uso. • El código de identificación único del certificado. • La
mención de que fue emitido por el SAT y una dirección electrónica. • Nombre
del titular del certificado y su clave del Registro Federal de Contribuyentes. •
Periodo de vigencia del certificado, especificando el día de inicio de su vigencia
y la fecha de su terminación. • La mención de la tecnología empleada en la
creación de la firma electrónica avanzada contenida en el certificado. • La clave
pública del titular del certificado.
 Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la
Cadena original información contenida dentro de la factura electrónica, establecida en el Rubro
C del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal.

eXtensibleMarkupLanguage. Es un metalenguaje extensible de etiquetas

desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). El carácter de
metalenguaje implica que es un lenguaje usado para hacer referencia a otros
lenguajes. Por lo tanto XML no es realmente un lenguaje en particular, sino una
XML manera de definir lenguajes para diferentes necesidades. XML juega un rol
preponderante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas
para compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. Se usa para
homogeneizar la transferencia de datos y establece un estándar para la
representación de la información.

En programación, un espacio de nombres (del inglés namespace), en su

acepción más simple, es un conjunto de nombres en el cual todos los nombres
Namespace
son únicos. En el caso del CFD y CFDI son etiquetas que hacen referencia a los
sitios de internet que contienen información del documento.

Lista de Contribuyentes con Obligación.-​‐ es un archivo donde el Servicio de

Administración Tributaria (SAT) establece qué contribuyentes tienen el derecho
LCO de realizar facturas, es decir que para poder realizar CFDI, el Proveedor
Autorizado de Certificación (PAC), está obligado a verificar que el emisor se
encuentre en esta lista.

Datos que asigna un Prestador Autorizado de Certificación, en nombre del SAT,

para darle validez fiscal a una factura electrónica. Los datos contenidos en un
Timbre fiscal
timbre fiscal digital son: folio, fecha hora minuto y segundo, sello digital de la
factura electrónica, Certificado digital del SAT y sello digital del SAT.
ChangeLog
ChangeLog

Liberaciones

VERSIÓN SUBVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Se realizó una mejora para controlar el envío de notificaciones de

B2B 3.0.16
"Resumen de CFDI(s) Pendientes de Cancelación".

Que una vez al día se verifiquen los status de todos los comprobantes
que estén en "proceso: cancelación" hasta que estos cambien a un
estado final definido de EB2B Válido/Cancelado.

[Lista Negra] Que en la notificación, aparte de la lista de RFCs que

están en lista negra, también se indique con que empresas del enlace
están relacionados dichos proveedores.

[Cancelación Aceptación/Rechazo] que los adjuntos de los uuids

pendientes de cancelación se separen.

B2B 3.0.16.3 Que se puedan aplicar filtros en el api de Documentos Relacionados

Que cada servidor B2B pueda identificar sus rfcs en el bucket de rfcs
del PAC de manera que se pueda soportar mas de un servidor en el
B2B 3.0.16.3_3
servicio de cancelaciones para el flujo de comprobantes en proceso de
B2B.

Que se puedan activar desactivar los enlaces en EB2B de manera

B2B 3.0.19
temporal.

Que el usuario tenga el rol Aprobador y pueda visualizar el apartado

de CFDIs Relacionados.

Que el reporte xls que se genera en en modulo CFDI Relacionados

funcione igual que el del módulo CFDI, es decir que se agregue la
opción de "todos".

Que la combinación de "Estado fiscal=Cancelado" y "Estado

Comercial=Cancelado" no permita eliminar ni reemplazar el
comprobante.

[Cancelación] Agregar en el filtro de la columna estatus fiscal el

B2B 3.0.21
estado "cancelado".

El apartado de CFD(i) es configurable el número de comprobantes a

B2B 3.0.22
mostrar por página.

Se elimina el comprobante padre de cfdis relacionados al no tener

B2B 3.0.22.3
comprobantes hijos.

3.0.22.1 [Blacklist Fase II] Detalle de los RFC presuntos y definitivos.

Que la funcionalidad de multi-hilo del demonio export se cambie de

B2B 3.0.23
poleo a listener.

Poner límite a las líneas de un xml para generación de vista previa en

pdf.

B2B Validar al sincronizar la lista negra cuando no se cuente con

3.0.24.3_1 información el registro en cuanto a fechas.
B2B 3.0.25 Modificación en la pregunta secreta.

Al ingresar como dato caracteres especiales en los campos que forman

parte del complemento INE, se manda mensaje de error algunas veces
y en otras no por lo que se tiene que controlar el mensaje y mandar
uno donde indique que no se aceptan los caracteres especiales para
cada uno de los campos que lo conforman.

Al ingresar a la pantalla de Registro de proveedores en el campo RFC

no se permite capturar la letra Ñ.

Mensaje ambiguo al subir un CSD que no corresponde con el RFC de la

empresa.

Eliminar la sección de notificaciones en usuario distribuidor.

Addenda - No se visualiza la addenda completa.

Cambiar el logotipo en el componente b2bmanager para las nuevas

B2B 3.0.26.1
notificaciones.

B2B 3.0.27 Cambios CFDIs relacionados EB2B

Homologar la columnas de CFDIs Relacionados de las secciones CFD(I)

B2B 3.0.27_1
y CFDIs Relacionados.

Optimizar el tiempo en que tarda en cerrarse la ventana al consultar

relacionados.

Consulta relacionados - Cambiar la nomenclatura del archivo de

descarga de reporte de consulta de relacionados.

Consulta relacionados - Reporte_Homologar el nombre de las

columnas del reporte descargado.

Homologar la respuesta de la columna CFDIs Relacionados con el

archivo de exportación.

El parseador de serie folio documentParse puede aplicarse sin ingresar

B2B 3.0.28.2
rfc emisor.

B2B 3.0.29 Los XML, PDF y adjuntos se almacenen en S3 y no en base de datos.

B2B 3.0.31 [API-S3] Configurar el tamaño máximo para los archivos

Herramienta para subir los documentos a S3 desde FS

Herramienta para borrar los documentos de S3

[S3 Fase2] que el apis3 descargue directo de s3 en cuanto detecte que

el couchbase no esta disponible.

[Package] Cambio en la lectura de los archivos.

[S3] Que sea configurable el timeout entre api-S3 y couchbase.

 Listado 69-b DOF (consultar la lista negra que publica el diario oficial
B2B 3.0.31.1
de la federación (DOF)).

Mejora - Listado 69-b DOF_Definir extensión del archivo del layout.

B2B 3.0.32.1 [Orval] validación de comprobantes con xmlns:schemaLocation

Envío de notificación por correo de Alerta Certificados a usuario con

BTOB 3.0.33
rol de Administrador Fiscal.

[Manager]-Restringir el peso maximo de carga a 20 mb por ZIP.

Limpiar registro de apis3.

Detalle de los RFCs EFOS y EDOS.

BTOB 3.0.35

Mejora - no invalidar el comprobante, sino colocarlo como warning y a

su vez permitir reemplazar el CFDI.

[Reporte Cfdis Relacionados] - El reporte de CFDIS Relacionados

BTOB 3.1.1
contenga el Tipo de Relación.

BTOB 3.1.2 [Validador] Crear un método REST para validar los CFDIs.
Estándares del sistema
A continuación se especifican los estándares que se utilizan en el sistema, de tal manera que el usuario se
familiarice con éste.

Estándar Descripción/Función

Casilla de selección. Permite seleccionar (cuando está marcada) o no

seleccionar (cuando está vacía) los elementos que se encuentran en
listados en la ventana de trabajo. Cuando esta casilla aparece como
encabezado de la columna, indica que pueden marcarse todos los
elementos.

Los Botones de opción atenuados se presentan cuando no se ha

seleccionado ningún elemento de la ventana de trabajo.

Los Botones de opción activados se presentan cuando uno o varios

elementos de la ventana de trabajo han sido seleccionados.

El Botón de lista desplegable como se indica, presentará una lista de

opciones que pueden efectuarse para la columna en la cual se despliega
este botón, ya sea ordenar los elementos o agregar columnas en la
pestaña que se está trabajando.

Cuando se coloca el cursor en los límites de las columnas, este cambia al

símbolo que se muestra, lo que indica que podrá ampliarse o reducir el
ancho de la columna de la izquierda al mantener presionado el botón
izquierdo del mouse y arrastrarlo hacia la izquierda para la derecha o
izquierda según se requiera.

La Búsqueda de un determinado elemento donde se presenta esta

opción, podrá realizarse de forma general o mediante la selección
específica que se despliegue. Después de haber anotado los datos para la
búsqueda y marcar las opciones deseadas, bastará con presionar la tecla
Enter o el botón Buscar.

El Cuadro de Lista Desplegable permitirá la selección una determinada

División de la empresa cuya información deseas que se despliegue en el
área de trabajo. Al hacer clic en el botón se desplegará nuevamente
la información de todas las divisiones.

Botón Mostrar. Cuando el tamaño de la ventana no es lo suficientemente

grande, uno o más botones podrán estar ocultos. Para visualizarlos haga
clic en este botón para que se aparezcan.

Indicador de número de página del área de trabajo. Con los botones

laterales podrás avanzar o retroceder una página o, ir a la página inicial o
final.
 Con el botón Actualizar podrás refrescar la información de la ventana de
trabajo.

Cuando en la ventana de trabajo no existan datos, este mensaje

Sin datos para mostrar
aparecerá en la parte inferior derecha.

Mensaje de advertencia. Al pasar el cursor encima de este icono, se

mostrará el menaje de advertencia correspondiente.

Ordenar la información en las columnas. Al hacer clic en el encabezado

de algunas columnas puede presentarse un icono en forma de punta de
flecha hacia arriba, lo que indica que la información contenida se
ordenará de forma ascendente.

Al hacer nuevamente clic en el encabezado de la columna, el icono en

forma de punta de flecha cambiará en dirección opuesta, y la información
se ordenará de manera descendente.

Mediante el botón Anterior podrás regresar a la ventana anterior.

Agregar todos los elementos de una columna como selección.

Agregar el elemento seleccionado de una columna.

Remover el elemento seleccionado.

Remover todos los elementos de una columna.

Búsqueda de Usuarios y Proveedores. Debes teclear dentro del cuadro de
texto alguna información relativa al Usuario o Proveedor que desees
localizar.

Al hacer clic en el botón borrará el texto anotado.

Al hacer clic en el botón se realizará la búsqueda y se desplegará

el resultado.

Al hacer clic en el botón Búsqueda avanzada se desplegarán más

opciones para realizar una búsqueda más precisa.

Filtro de búsqueda en el menú de CFDI, para las columnas Folio, Estatus

Comercial, RFC Emisor, Razón Social Proveedor y Moneda.

Filtro de búsqueda en el menú de CFDI, para la columna Estatus Fiscal.

Filtro de búsqueda en el menú de CFDI, para las columnas Fecha de

Emisión y Fecha de Recepción.

Filtro de búsqueda en el menú de CFDI, para la columna Moneda.

Botón Configuración de columnas si deseas configurar las
columnas que deseas observar en la ventana de trabajo de CFDI, al hacer
clic en este botón se desplegará la siguiente ventana con el listado de las
columnas.

Menú emergente de la ventana CFDI, al hacer clic con el botón derecho

del mouse sobre el área de trabajo se despliega este menú, cuenta con
las mismas opciones de los botones que aparecen en la parte superior de
esta ventana.

Menú emergente de la ventana Cargas, al hacer clic con el botón derecho

del mouse sobre el área de trabajo se despliega este menú, cuenta con
las mismas opciones de los botones que aparecen en la parte superior de
esta ventana.

Menú emergente de la ventana Eliminados, al hacer clic con el botón

derecho del mouse sobre el área de trabajo se despliega este menú,
cuenta con las mismas opciones de los botones que aparecen en la parte
superior de esta ventana.
Activación de la cuenta
Para poder explotar la funcionalidad que brinda el Portal de Recepción de Tralix™ Enlace B2B ™ es necesario
activar la cuenta que ha sido adquirida mediante la contratación del servicio. A través de un correo electrónico
se hará esta notificación.

Pasos para activar la cuenta de acceso al Portal de Recepción son:

1. Ingresa a tu cuenta de correo electrónico y revisa tu buzón. Identifica el correo electrónico enviado por
Enlace B2B™ (mienlaceb2b@serviciostralix.com).

2. Abre el correo de bienvenida a Tralix™ Enlace B2B ™ En este se describe el Nombre del enlace, la
Cuenta de recepción y el Nombre de usuario para acceder.

3. Haz clic en el botón Entrar a mi cuenta. El sistema desplegará una ventana del navegador de internet
como se muestra enseguida.
4. Coloca el cursor en el campo Nueva contraseña y anota la contraseña que desees.

Nota: Aunque no existen restricciones en la creación de contraseñas, Tralix™ Enlace B2B™ indicará si
la contraseña registrada es lo suficientemente segura conforme ésta se vaya escribiendo a través de un
mensaje emergente, como se muestra enseguida.

Advertencia: una contraseña que considere vulnerable, puede poner en riesgo la confidencialidad de
los CFDI que reciba de sus proveedores.

5. Coloca el cursor en el campo Confirmación y repite la contraseña que estás registrando. Haz clic en el
botón Enviar. El sistema mostrará el siguiente mensaje indicando que se está procesando el ingreso.
6. A continuación se desplegará la ventana principal del sistema, pero a su vez, te mostrará un mensaje,
indicando que deberás capturar su pregunta y respuesta secreta, para futuros desbloqueos.
Descripción de la ventana
principal
Descripción general
La ventana principal de Tralix™ Enlace B2B™ utiliza un conjunto de imágenes y objetos gráficos para
representar la información y acciones disponibles, de tal manera que proporciona un entorno visual sencillo.
Esta ventana se describe a continuación.

Área de identificación
En esta se encuentran los elementos que identifican a quien está accediendo al sistema, los cuales se
describen a continuación.

Elemento Descripción

Logotipo de la empresa. El logotipo que se

muestra por omisión es del Enlace B2B ™. Este
logotipo podrá personalizarse siguiendo los pasos
indicados en el tema Anexo C. Como personalizar la
aplicación de este manual. Un enlace puede tener N
empresas, por lo que las N empresas tendrán el
mismo logotipo.

Buzón de recepción. Este identifica el buzón en el

cual se están recibiendo los CFDI que se despliegan
en el área de trabajo. Esta cuenta de correo es la
que debes proporcionar a tus proveedores para que
te envíen CFDI.
 Nombre de usuario. Indica el nombre de usuario
con el que actualmente te estás autenticando en el
sistema. A través de éste se despliega un menú
emergente que contiene las opciones Perfil,
Notificaciones, Configurar B2B y Cambiar empresa.
Estas se explican en el tema Anexo E. Como editar el
perfil del usuario y configurar B2B.

Salir. Mediante este botón cerrarás la sesión dentro

del portal.

Ayuda. A través de este botón podrás obtener el

Manual de Usuario de sistema.

Soporte. Este botón te permitirá acceder al Centro

de Soporte para cualquier problema o incidencia que
se presente en la operación del sistema.

Panel lateral
Este panel contiene un submenú con el nombre de su Enlace, y los elementos donde se efectuarán las
operaciones cotidianas, así como las de configuración y obtención de reportes. Puedes contraer este panel
mediante el botón para aumentar expandir la ventana de trabajo.

Elemento Descripción

Nombre del Enlace. Ese es el identificador del Enlace y se

establece según se requirió en la solicitud de Instalación.

Tralix México - DEMO. Aquí aparecerá el icono de la empresa

una vez que sea personalizado. Este icono podrá personalizarse
siguiendo los pasos indicados en el tema Anexo C. Cómo
personalizar la aplicación de este manual.
CFDI. Al seleccionar esta opción, la ventana de trabajo
mostrará los CFDI existentes en el buzón.
Eliminados. Con esta opción, la ventana de trabajo mostrará
los CFDI que han sido eliminados.
Cargas. Con esta opción, la ventana de trabajo mostrará una
relación de las cargas de archivos que se han efectuado.

En la sección de Configuración, como su nombre lo indica

podrás realizar la configuración de las Empresas relacionadas y
sus divisiones así como de los Proveedores y Usuarios que
accederán al sistema, y Entrega de Comprobantes, pero este,
sólo aplica para el Rol Administrador de negocio.

Esta opción permite obtener dos tipos de reporte:

Reporte sumarizado de CFDI recibidos y;
Reporte detallado de CFDI recibidos

Ventana de trabajo
Al acceder al sistema, se desplegará en la ventana de trabajo por omisión, la relación de los CFDI registrados.
Esto es, se mostrará seleccionada la opción CFDI del Panel lateral como se muestra enseguida.

Cuando se hayan seleccionado diferentes opciones del Panel lateral, se irán agregando las pestañas
correspondientes en la ventana de trabajo, según se muestra enseguida.

Nota: Cada una de las pestañas que se desplieguen en esta ventana tendrá sus opciones respectivas
para trabajar, y accederás a ellas si cuentas con los permisos suficientes.

Elemento Descripción

Indicador de número de página del área de trabajo. Con los

botones laterales podrás avanzar o retroceder una página o,
ir a la página inicial o final.

Con el botón Actualizar podrás refrescar la información de la

ventana de trabajo.
Administrar divisiones
Mediante esta funcionalidad podrás agregar, editar y/o eliminar las Divisiones que integran la Empresa en caso
de que desees contar con un repositorio de CFDI para cada división. Las operaciones que se describen a
continuación se efectuarán dentro de la opción Empresas del menú Configuraciones dentro del panel
lateral. La ventana del área de trabajo es la siguiente.

Agregar una División

Haz clic en el botón . El sistema adicionará una barra de herramientas que permitirá la
administración de las Divisiones, como se muestra enseguida.
 Nota: Para desplegar esta barra adicional, también podrás hacer clic con el botón derecho del mouse
sobre el nombre de la empresa y se presentará el mismo botón emergente.

2. Haz clic en el botón . El sistema desplegará la siguiente ventana de registro.

3. Coloca el cursor en el campo Identificador y anota un nombre corto que distinga a la división que estás
registrando.

Nota: conforme vayas anotando el identificador, el sistema llenará el campo Cuenta de Recepción
colocando éste identificador como sufijo en la cuenta principal de correo. Esto con el fin de que la
División cuente con su propio y exclusivo buzón de correo.

4. Coloca el cursor en el campo Descripción y anota una descripción general para la división que estás
registrando.

5. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la ventana de administración de Divisiones con la
División que acabas de registrar, como se muestra enseguida.
Editar una División
1. Haz clic sobre el renglón correspondiente a la División cuyos datos deseas editar. El sistema sombreará todo
el renglón indicando la selección.

Nota: Al seleccionar una división, el sistema habilitará los botones Agregar, Editar y Eliminar. También
podrás hacer clic con el botón derecho del mouse y se desplegará el siguiente menú emergente, donde
podrás elegir la opción deseada.
2. Haz clic en el botón Editar. El sistema presentará la siguiente ventana de registro con los datos de la
División que estás editando.

3. Coloca el cursor en el campo que desees corregir y realiza las modificaciones necesarias.

Nota: En caso de que modifiques el Identificador, el sistema modificará en forma automática los datos
de la Cuenta de Recepción.

4. Haz clic en el botón Aceptar. En caso de que hayas modificado el Identificador de la División, el sistema
enviará el siguiente mensaje de advertencia.

5. Haz clic en el botón No en caso de que no estés de acuerdo, el sistema no realizará ningún cambio. Haz clic
en el botón Sí en caso de que desees aceptar la modificación. El sistema regresará a la ventana de trabajo con
las modificaciones efectuadas.

Eliminar una División

1. Haz clic en el renglón correspondiente a la División que deseas eliminar. El sistema sombreará todo el
renglón.
2. Haz clic en el botón Eliminar . El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

3. Haz clic en el botón No en caso de que no desees eliminar la División. El sistema regresará a la ventana de
trabajo sin efectuar cambio alguno.

Nota: También podrás hacer clic con el botón derecho del mouse y se desplegará el siguiente menú
emergente, donde podrás elegir la opción deseada.

4. Haz clic en el botón Si en caso de estar seguro de eliminar la División seleccionada. El sistema regresará a
la ventana de trabajo sin mostrar la División eliminada.

Nota: Al eliminar una División los comprobantes de ésta se reasignaran a la Matriz.

Administrar usuarios
Mediante esta funcionalidad podrás agregar, editar y/o eliminar Usuarios que accedan a la aplicación.

Las operaciones que se describen a continuación se efectuarán dentro de la opción Usuarios del menú
Configuraciones dentro del panel lateral. La ventana del área de trabajo es la siguiente.

Al ingresar el sistema desplegará una relación de los Usuarios registrados que están accediendo a la
herramienta Tralix™ Enlace B2B™. Esta información corresponda al Usuario, el Nombre, Apellidos¸ Email y el
Estatus que guarda en el sistema.

La ventana de trabajo del menú de Usuarios cuenta con los botones que permiten realizar diferentes
acciones, ya sea Agregar, Editar, Eliminar y Buscar. Estas acciones se describirán en los temas subsecuentes.

Matriz de Roles y Accesos

La siguiente tabla muestra los Roles y Permisos a los que pueden acceder los usuarios.
Buscar un usuario
1. Haz clic en la flecha de lista desplegable del botón Búsqueda por:. El sistema desplegará las siguientes
opciones.
2. Marca la casilla de selección si deseas realizar la búsqueda por Usuario o Nombre o ambas. Coloca el cursor
en el cuadro de texto y anota el usuario o nombre que desees localizar.

3. Haz clic en el botón Buscar o presiona la tecla Enter. El sistema desplegará el resultado de la
búsqueda en la ventana de trabajo de Usuarios, indicando en la parte inferior los usuarios encontrados.

Agregar un usuario

1. Haz clic el botón Agregar . El sistema desplegará la siguiente ventana solicitando los datos del
Usuario que se agregará.
 Advertencia: Los usuarios que crees tendrán acceso a todos los CFDI, por lo que debes ser cuidadoso
sobre a quién le proporcionas este acceso. En el tema Matriz de Roles y Accesos se describen los niveles
de permisos.

2. Coloca el cursor en el campo Usuario y anota el nombre que tendrá el usuario que estás registrando.

Nota: La información registrada en el campo Usuario debe cumplir con las siguientes reglas:

- Estar formado por letras, números, puede incluir el punto (.) y el guion bajo (_) mientras no estén
consecutivos.
- Longitud mínima, 5 caracteres; longitud máxima, 30.

Al nuevo usuario le llegará una notificación por email con los pasos para activar su cuenta. Es importante
que la dirección electrónica de las Notificaciones de Enlace B2B™ sea agregada como correo seguro en
el servidor de correo correspondiente o el buzón personal.

3. Coloca el cursor en el campo Nombre y anota el nombre del usuario. Coloca el cursor en el campo
Apellidos y anota los apellidos del usuario.

4. Coloca el cursor en el campo Email y anota el correo electrónico del usuario.

5. Haz clic en la flecha del cuadro de lista desplegable del campo Rol. El sistema desplegará las siguientes
opciones.
6. Selecciona el rol que tendrá el usuario que estás agregando sobre las empresas que tienes registradas.

Advertencia: Debes asegurarte que el Rol que asignarás sea el correcto, ya podrá acceder o no a
información confidencial. Para tal efecto revisa los Roles y permisos existentes en el Matriz de Roles y
Accesos.

7. Haz clic en el enlace Aviso de Privacidad sobre el uso de la información. El sistema desplegará la ventana
correspondiente. Sólo se muestra un fragmento.

8. Haz clic en el botón Cerrar de la ventana del Aviso de Privacidad. El sistema regresará a la ventana
de Nuevo Usuario.

9. Selecciona la Empresa a la que estará enviado los CFDI el usuario que estás registrando, el sistema lo
sombreará.

Nota: Los botones que se encuentran en medio de las dos columnas tienen las siguientes funciones.
 Agregar todos los elementos.

Agregar el elemento seleccionado.

Remover el elemento seleccionado.

Remover todos los elementos.

10. Haz clic en el botón Agregar elemento en caso de que la Empresa no se encuentre en la ventana
derecha. El sistema agregará al panel derecho la Empresa seleccionada.

11. Selecciona la o las Empresas del panel derecho, en caso de que haya, a las que el Usuario no enviará CFDI.

12. Haz clic en el botón Remover elemento . El sistema enviará al panel izquierdo la Empresa
seleccionada, como se muestra en la siguiente ventana.

13. Haz clic en el botón Divisiones. Este botón se presentará cuando las Empresas tengan creadas Divisiones.
El sistema desplegará la siguiente ventana con las Divisiones de la Empresa seleccionada, y por omisión
estará seleccionado el botón de opción Acceso a matriz y TODAS las divisiones. Tanto las Divisiones como
los botones de Agregar o Eliminar elementos estarán atenuados.
14. Haz clic en el botón de opción Acceso a ALGUNAS divisiones. El sistema habilitará las Divisiones del
panel izquierdo y los botones de Agregar o Eliminar elementos para su utilización.

15. Selecciona la División o Divisiones que están en el panel derecho de la ventana a las que accederá el
Usuario. Haz clic en el botón Agregar elemento . El sistema enviará al panel derecho la División o
Divisiones seleccionadas, como muestra el ejemplo de la ventana siguiente.

Nota: También podrás asignar la División o Divisiones seleccionadas arrastrando y luego soltándolas en
el panel de la derecha. El sistema mostrará el siguiente mensaje mientras se efectúa esta acción.

16. Haz clic en el botón Cancelar en caso de que no desees asignar Divisiones. Haz clic en el botón Aceptar
en caso de que estés de acuerdo con la selección efectuada. En ambos casos el sistema regresará a la
ventana de Nuevo Usuario.

17. Haz clic en el botón Cancelar para cancelar el alta del Usuario. El sistema regresará a la ventana de
trabajo de Usuario sin cambio alguno.

18. Haz clic en el botón Guardar para dar de alta al Usuario con los criterios seleccionados. El sistema
regresará a la ventana de trabajo de Usuarios mostrando la información del Usuario que acabas de registrar,
sólo que en la columna de estatus aparecerá como Inactivo. Este estatus cambiará a Activo cuando el
usuario ingrese al sistema.
 Nota: Al nuevo usuario le llegará una notificación por email con los pasos para activar su cuenta. Si no
llega la notificación por email al usuario que diste de alta, comprueba que hayas escrito correctamente
su dirección de correo electrónico y solicitar al usuario que verifique su bandeja de correo no deseado.

19. La siguiente ventana muestra el mensaje de correo que le llega al usuario que acabas de registrar.

20. El nuevo usuario debe hacer clic en el botón Entrar a mi cuenta. Se le desplegará la ventana de registro
de contraseña. Deberá teclear la contraseña y la confirmación correspondiente.

Nota: Al momento en que el usuario ingresa al sistema, cambiará su estatus a Activo.

En la siguiente ventana se muestra el acceso al que tiene el usuario que acabas de registrar. Como puede
observarse, no tiene acceso a la opción de Usuarios del menú Configuración en el panel lateral.
Editar un Usuario
1. Selecciona al usuario al que requieres editar su información.

2. Haz clic en el botón Editar. El sistema desplegará la siguiente ventana de Edición de Usuario
correspondiente a la selección hecha.
 Nota: sólo podrás editar la información correspondiente al Nombre, Apellidos, correo electrónico, Rol y
las Empresas/Divisiones.

3. Realiza los cambios necesarios. Haz clic en el botón Guardar para conservar los cambios efectuados. Haz
clic en el botón Cancelar para omitir los cambios realizados. En ambos casos el sistema regresará a la
ventana de trabajo de Usuario.

Eliminar un Usuario
1. Selecciona al usuario al deseas que eliminar. El sistema sombreará el renglón correspondiente.
2. Haz clic en el botón Eliminar . El sistema desplegará el siguiente mensaje de confirmación.

3. Haz clic en el botón Si para eliminar al Usuario seleccionado. El sistema regresará a la ventana de trabajo
de Usuario mostrando que se ha eliminado al Usuario.

Nota: Sólo podrás eliminar un Usuario a la vez.

Advertencia: al confirmar la eliminación, el usuario elegido será borrado y perderá el derecho de

acceder a la aplicación y a toda la información contenida en la misma.

4. Haz clic en el botón No para indicar que no deseas eliminar al usuario. El sistema regresará a la ventana de
trabajo de Usuario.
Administrar Proveedores
Mediante esta funcionalidad podrás agregar, editar y/o eliminar a los Proveedores que estén autorizados
para enviar CFDI a tu Empresa y/o División. Las operaciones que se describen a continuación se efectuarán
dentro de la opción Proveedores del menú Configuraciones dentro del panel lateral. La ventana del área de
trabajo es la siguiente.

Al ingresar el sistema desplegará una relación de los Proveedores registrados que estén enviado información a
través de la herramienta Tralix™ Enlace B2B ™. Esta información corresponde al RFC, la Razón Social, la
fecha en la que se suscribió y el estatus que guarda en el sistema.

La ventana de trabajo del menú de Proveedores cuenta con los botones que permiten realizar diferentes
acciones, ya sea Buscar, Agregar, Editar, Eliminar, Activar, Desactivar, Importar y Exportar, Liga de
Confirmación y Restablecer Contraseña. Estas acciones se describirán en los temas subsecuentes.

Agregar un Proveedor

1. Haz clic el botón Agregar . El sistema desplegará la siguiente ventana solicitando el Registro
Federal de Contribuyentes del Proveedor.
2. Anota el RFC correspondiente y haz clic en el botón Aceptar. El sistema desplegará la siguiente ventana de
registro mostrando en dos paneles las Empresas existentes. En el del lado izquierdo las que no tiene asignadas
el Proveedor; y el del lado derecho a las que podrá enviar los CFDI.

Nota: por omisión el sistema desplegará en el campo RFC el mismo que registraste en la ventana del
paso anterior.

3. Coloca el cursor en el campo Proveedor y anota el nombre del mismo.

4. Coloca el cursor en el campo Email y anota el correo electrónico de la persona autorizada que accederá por
parte del proveedor.

5. Selecciona la Empresa a la que estará enviado los CFDI el proveedor que estás registrando, el sistema lo
sombreará.

Nota: Los botones que se encuentran en medio de las dos columnas tienen las siguientes funciones.

Agregar todos los elementos.

Agregar el elemento seleccionado.

Remover el elemento seleccionado.

Remover todos los elementos.

6. Haz clic en el botón Agregar elemento en caso de que la Empresa no se encuentre en la ventana
derecha. El sistema agregará al panel derecho la Empresa seleccionada.

7. Selecciona la o las Empresas del panel derecho, en caso de que haya, a las que el Proveedor no enviará
CFDI.

8. Haz clic en el botón Remover elemento . El sistema enviará al panel izquierdo la Empresa
seleccionada, como se muestra en la siguiente ventana.

9. Haz clic en el botón Divisiones. Este botón se presentará cuando las Empresas tengan creadas Divisiones.
El sistema desplegará la siguiente ventana con las Divisiones de la Empresa seleccionada, y por omisión
estará seleccionado el botón de opción Acceso a matriz y TODAS las divisiones. Tanto las Divisiones como
los botones de Agregar o Eliminar elementos estarán atenuados.
 10.
Haz clic en el botón de opción Acceso a ALGUNAS divisiones. El sistema habilitará las Divisiones del panel
izquierdo y los botones de Agregar o Eliminar elementos para su utilización.

11. Selecciona la División o Divisiones que están en el panel derecho de la ventana a las que accederá el
Proveedor. Haz clic en el botón Agregar elemento . El sistema enviará al panel derecho la División o
Divisiones seleccionadas, como muestra el ejemplo de la ventana siguiente.

Nota: también podrás asignar la División o Divisiones seleccionadas arrastrando y luego soltándolas en
el panel de la derecha. El sistema mostrará el siguiente mensaje mientras se efectúa esta acción.

12. Haz clic en el botón Cancelar en caso de que no desees asignar Divisiones. Haz clic en el botón Aceptar
en caso de que estés de acuerdo con la selección efectuada. En ambos casos el sistema regresará a la
ventana de Nuevo Proveedor.

13. Haz clic en el botón Cancelar para cancelar el alta del Proveedor. El sistema regresará a la ventana de
trabajo de Proveedores sin cambio alguno.

14. Haz clic en el botón Guardar para dar de alta al Proveedor con los criterios seleccionados. El sistema
regresará a la ventana de trabajo de Proveedores mostrando la información del Proveedor que acabas de
registrar, sólo que en la columna de estatus aparecerá como Inactivo.
 Nota: Esta opción de Guardar sin activar al Proveedor se podrá elegir mientras se realizan las
gestiones necesarias para que los usuarios del proveedor estén completamente dados de alta.

15. Haz clic en el botón Guardar y Activar. El sistema regresará a la ventana de trabajo de Proveedores
mostrando al Proveedor que acabas de registrar y con el estatus Activo.

Nota: Al momento de Activar al nuevo proveedor el sistema enviará un correo electrónico notificando
al Proveedor el acceso al Portal. Enseguida se muestra un ejemplo del correo que aparecerá en el buzón
de correo del Proveedor.
 Advertencia: Si no llega la notificación por email al proveedor que diste de alta, comprueba que hayas
escrito correctamente su dirección de correo electrónico y/o solicita al usuario que verifique su bandeja
de correo no deseado.

16. El Proveedor deberá hacer clic en el botón Entrar a mi cuenta y se le desplegará la siguiente
Confirmación de Registro de Proveedores, la cual deberá llenar y enviar para poder acceder al Portal.
17. En el apartado de proveedores podrás visualizar el usuario, correo y estatus usuario de cada RFC,

presionando el ícono como se muestra en la pantalla.

Importar Proveedores

1. Haz clic en el botón Importar . El sistema desplegará la siguiente ventana.

 Nota: Podrás dar de alta varios proveedores mediante la conformación de un archivo de texto que
contenga los datos y estructura basada en las recomendaciones señaladas en el Anexo A. Reglas para
crear el archivo de texto para alta de varios proveedores. Una vez construido el archivo de texto
deberás ejecutar los pasos siguientes.

2. Haz clic en el enlace Descargar plantilla para conformar el archivo de texto que servirá para dar de alta
usuarios de diferentes proveedores.

3. Haz clic en el botón Examinar. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos.

4. Localiza el archivo en la ruta donde lo guardaste. Selecciona éste y haz clic en el botón Abrir. El sistema
notificará el avance de la carga del archivo y llenará el cuadro de texto con el nombre éste.

5. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema mostrará el siguiente mensaje indicando que se está procesando la
importación de proveedores.
6. Al término del proceso mostrará la siguiente ventana con los resultados del proceso de importación, como
se muestra enseguida.

Nota: Cuando en el resultado de la importación aparezcan Total Fallidos, haga clic en el enlace
Descargar Archivo de Errores. En este archivo aparecerán las líneas de texto originales con los datos de
los usuarios que no pudieron ser importados, por lo que será necesario realizar las correcciones
respectivas.

7. Haz clic en el botón Cerrar de la ventana de Resultado de Importación. El sistema mostrará un mensaje
indicando que se está realizando la carga de la información. Al término regresará a la ventana de trabajo de
Proveedores con los datos importados.

Nota: Los usuarios de los distintos proveedores que hayan sido correctamente importados, recibirán un
correo electrónico con las instrucciones para activar su cuenta. Los proveedores importados que no
estén previamente dados de alta y activos, tendrán el estatus Por confirmar. Un proveedor con estatus
Por confirmar cambiará al estatus Activo cuando uno de los usuarios registrados para dicho proveedor
ingresen por primera vez.

Habilitar una página de registro

1. Localiza en la parte superior derecha en el área de identificación el nombre del usuario, como se muestra a
continuación.

2. Haz clic en el nombre de usuario, se desplegarán las siguientes opciones.

3. Haz clic en el botón Configurar B2B. El sistema desplegará el siguiente mensaje. Elige la opción que
corresponda según cómo desees efectuar el alta del proveedor.

Advertencia: sin el identificador correcto, no será posible que sus proveedores puedan inscribirse ellos
mismos.

4. Selecciona el Identificador del Enlace B2B ™. El sistema lo sombreará. Haz clic en el botón derecho del
mouse y se desplegará el siguiente menú emergente.

5. Haz clic en el botón Copiar. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la ventana de trabajo de
Proveedores.

6. Redacta un mensaje de correo electrónico para los proveedores a quienes les su registro mediante una
página web.

Nota: A continuación se sugiere el siguiente mensaje. “Estimado Proveedor: Con el fin de validar los
CFDI que nos envíe, tendrá que registrarse en el siguiente enlace
http://www.mienlaceb2b.com/b2bmanager/register.html. En el campo Identificador del Enlace B2B ™
deberá ingresar lo siguiente (Identificador del Enlace de tu Empresa) para quedar correctamente
registrado”.

7. Pega el Identificador del Enlace B2B ™ que copiaste del paso 5 en el espacio del correo del Identificador
del Enlace de tu Empresa.

8. Envía el mensaje de correo electrónico al o los Proveedores que deseas que se registren a través de la web.

Nota: Al hacer clic en el enlace, al Proveedor se le desplegará la siguiente ventana de Registro, donde
deberá registrar la información solicitada; y en el campo Identificador del Enlace B2B ™ deberá anotar
el Identificador del Enlace de tu Empresa que le enviaste.
Editar datos del Proveedor
1. Identifica al proveedor al que requieres editar su información y marca la casilla de selección
correspondiente. El sistema habilitará el botón Editar.

2. Haz clic en el botón Editar . El sistema desplegará la siguiente ventana de Edición de Proveedor
correspondiente a la selección hecha.

Nota: sólo podrás editar la información correspondiente al correo electrónico y las empresas/divisiones
a las que podrá enviar CFDI.

3. Realiza los cambios necesarios. Haz clic en el botón Guardar para conservar los cambios efectuados. Haz
clic en el botón Cancelar para omitir los cambios realizados. En ambos casos el sistema regresará a la ventana
de trabajo de Proveedores.

Eliminar Proveedores
1. Identifica al proveedor que deseas eliminar y marca la casilla de selección correspondiente. El sistema
habilitará el botón Eliminar.
2. Haz clic en el botón Eliminar . El sistema desplegará el siguiente mensaje de confirmación.

3. Haz clic en el botón Si para eliminar al Proveedor seleccionado. El sistema regresará a la ventana de trabajo
de Proveedores mostrando que se ha eliminado al Proveedor.

Nota: Sólo podrás eliminar un Proveedor a la vez.

Advertencia: La operación de Eliminar no puede ser revertido, por lo que debes asegurarte que el
proveedor realmente debe ser eliminado.

4. Haz clic en el botón No para indicar que no deseas eliminar al proveedor. El sistema regresará a la ventana
de trabajo de Proveedores.

Activar o Desactivar un proveedor

1. Identifica al proveedor de deseas activar o desactivar el acceso al Enlace B2B ™ y marca la casilla de
selección correspondiente. El sistema habilitará el botón Activar o Desactivar, según sea el caso.
 Nota: Para activar el acceso a un proveedor, éste debe tener el estatus de Inactivo. Para desactivar el
acceso a un proveedor, este debe tener el estatus de Activo.

2. Haz clic en el botón Desactivar en caso de que desees deshabilitar el acceso al proveedor. El
sistema desplegará el siguiente mensaje de confirmación.
3. Haz clic en el botón Activar en caso de que desees habilitar el acceso al proveedor. El sistema
desplegará el siguiente mensaje de confirmación.

4. Haz clic en el botón Aceptar para proceder según la opción elegida. El sistema regresará a la ventana de
trabajo de Proveedores mostrando en la columna de Estatus seleccionado.

Nota: Sólo podrás Activar o Desactivar un Proveedor a la vez. Desactivar un proveedor no significa
eliminarlo. La desactivación temporal de algún proveedor pude ser necesaria para:

• Realizar alguna aclaración sobre los comprobantes recibidos de este.

• Por mal uso del portal.
• Por reglas de negocio de su empresa, entre otras.
Administrar los CFDI
Mediante esta funcionalidad podrás cargar CFDI, consultar su contenido, realizar una validación de su
contenido o de su estructura o requisitos fiscales, cancelar y eliminar los que están registrados. Las
operaciones que se describen a continuación se efectuarán dentro de la sección Documentación, del panel
lateral, en las opciones CFDI, Cargas y Eliminados. Las operaciones del área de trabajo de dichas opciones son
las siguientes.

Ventana CFDI
La ventana CFDI muestra la relación de los CFDI recibidos, la cual cuenta con las columnas: Folio, Estatus
Fiscal, Estatus Comercial, RFC Emisor, Fecha de Emisión, Fecha de Creación, Total, Razón Social
Proveedor, Moneda, Tipo de Cambio, Tipo de Comprobante, Tipo Relación, Warning y Descripción
de la cancelación; estas columnas pueden ser configuradas para su presentación. En la parte superior
cuenta con una flecha de cuadro de lista desplegable Seleccione la división.

Botones

Cuenta con una serie de botones dónde se localizan los siguientes: Configuración de Columnas, Subir
CFDI, Consultar Cancelados, Exportar, Ver Detalle, Descargar, Subir Pdf, Descargar Pdf, Reasignar
a división, Eliminar Pdf, Descargar Reporte de Validación, Consultar relacionados, Notificar
Cancelación y Eliminar.

Menú emergente

La ventana CFDI muestra un menú emergente al hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el área de
trabajo, este menú cuenta con las mismas opciones que los botones anteriores.
Avance entre páginas

En la parte inferior con flechas de avance para alternar entre las páginas, y con el botón Actualizar .

Administrar los CFDI

La siguiente tabla muestra las acciones que pueden efectuarse con los comprobantes registrados según el
estatus que guarde.

Ventana Cargas
La ventana Cargas muestra la relación de los archivos ZIP que has cargado, la cual cuenta con las columnas:
Casilla de selección, Nombre del archivo, Porcentaje completado, Total, Procesados, Estatus,
Fecha de inicio, Fecha de término.
 Nota: Los archivos *.zip no deben contener carpetas, únicamente los archivos que deben estar en la
“raíz” del archivo comprimido.

Botones

Cuenta con una serie de botones dónde se localizan los siguientes: Subir zip, Descargar Reporte y
Eliminar.

Menú emergente

La ventana Cargas muestra un menú emergente al hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el área de
trabajo, este menú cuenta con las mismas opciones que los botones anteriores.

Búsqueda

En el extremo superior derecho cuenta con una flecha de cuadro de lista desplegable y un campo de

búsqueda, así como con el botón Buscar .

Ventana Descargas
La ventana Descargas, muestra la lista de peticiones de Exportación que el usuario haya realizado desde:
CFD(I) -> Exportar -> Opción Todos

Ejemplo:

La exportación del ejemplo anterior se verá reflejada en la ventana 'Descargas' tal como se muestra en la
siguiente pantalla.

Al finalizar la importación (Porcentaje completado igual a 100%), el usuario podrá seleccionar el registro de la
lista y exportar la información de acuerdo a las siguientes 2 opciones:

Descargar Csv
Descargar Xlx

Ventana Eliminados
La ventana Eliminados muestra la relación de los CFDI eliminados, la cual cuenta con las columnas: Folio,
Tipo de Documento, Emisor, Receptor, Estatus Comercial y Fecha.

En la parte superior cuenta con una flecha de cuadro de lista desplegable Seleccione la división.

Botones

Cuenta con una serie de botones dónde se localizan los siguientes: Restaurar, Eliminar para Siempre y
Ver Detalle.

Menú emergente

La ventana Eliminados muestra un menú emergente al hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el
área de trabajo, este menú cuenta con las mismas opciones que los botones anteriores.

Flechas de avance

En la parte inferior cuenta con flechas de avance para alternar entre las páginas y con el botón Actualizar

Consultar los CFDI recibidos

Consultar los CFDI recibidos; seleccionar la división de negocios que deseas, configurar las columnas que
deseas observar en la relación de los CFDI recibidos; utilizar los filtros de información para elegir los CFDI
recibidos que deseas.

1. Haz clic en la flecha de cuadro de lista desplegable Seleccione la División para elegir la división de
negocios que deseas consultar. Se desplegará un listado con la relación de Divisiones.

2. Haz clic sobre el registro de la División que deseas consultar. Se desplegará el listado correspondiente a la
división de negocios que has elegido.

Configurar columnas

3. Haz clic en el botón Configuración de columnas si deseas configurar las columnas que deseas
observar. Se desplegará la siguiente ventana con el listado de las columnas.
4. Marca o desmarca las casilla de selección para seleccionar las columnas que deseas que sean mostradas en
el listado de CFDI. Haz clic en el botón Guardar. Se desplegará el listado de los CFDI con las columnas que has
elegido.

Nota: Utiliza la barra de desplazamiento de la parte inferior para recorrer la pantalla y observar la
información que se presenta en todas las columnas si así lo deseas; asimismo, utiliza las flechas de
avance o retroceso para alternar entre las páginas.

Filtrar CFDI
5. Haz clic en la flecha de cuadro de lista desplegable del botón Folio para seleccionar los CFDI por medio de
este criterio. Se desplegará la casilla de selección Filtrar.
6. Haz clic en la flecha de la opción Filtrar, se desplegará un cuadro de texto, ingresa los datos de selección
para filtrar los CFDI que deseas consultar.

Nota: El botón que se habilitará con la flecha Filtrar podrá variar dependiendo de la columna que hayas
elegido. Según la columna que deseas filtrar se pueden desplegar las opciones siguientes:

a) Para las columnas: Folio, Estatus Comercial, RFC Emisor, Razón Social Proveedor y Moneda;
las opciones de filtro son: Filtrar, Inicia con... como aparecen en la imagen de arriba.
b) Para la columna Estatus Fiscal, las opciones de filtro son: Filtrar, Valido, Inválido, Pendiente,
Cancelado y En proceso:Cancelación.

c) Para la columna Fecha de Emisión, las opciones de filtro son: Filtrar, Before (Antes de), After
(Después de) y On (Es igual a).

d) Para la columna Total, las opciones de filtro son: Filtrar, menor a (<), mayor a (>) e igual (=).
7. Haz clic en el botón Enter una vez que has elegido los criterios de filtro. Se desplegará el listado de los CFDI
seleccionados para su consulta. Además el encabezado de la columna aparecerá en itálicas

indicando que se está utilizando.

Desactivar Filtro
8. Haz clic en la flecha de cuadro de lista desplegable del botón de Folio para desactivar este filtro. Se
desplegará la casilla de selección Filtrar marcada.

9. Desmarca la casilla de selección Filtrar para desactivar el filtro. Se desplegará nuevamente el listado de
CFDI sin utilizar dicho filtro de selección.

Exportar CFDI
Exportar un resumen de los CFDI recibidos a un archivo en formato Excel, el cual muestra la información más
relevante acerca de los CFDI que le hayan enviado tus proveedores, como:

Folio del comprobante.

Datos del emisor.
Fecha emisión (cuando se elaboró el comprobante).
Fecha recepción (cuando se recibió el comprobante en el Portal).
Importe total del comprobante.
Estatus de validación.

1. Marca la casilla de selección del CFDI o los CFDI cuya información desees exportar.

2. Haz clic en el botón Exportar . El sistema mostrará el siguiente mensaje.

Seleccionados: descarga en un archivo .xls los registros seleccionados.

Todos: el resultado de dicha exportación se visualizará en el menú ' Descargas'.

3. Marca el botón de opción según el Tipo de Exportación que desees. Haz clic en el botón Aceptar. El
sistema generará un archivo de Excel como el que se muestra enseguida.
Consultar detalle de un CFDI recibido
Consultar el detalle de un CFDI recibido, descargar la vista previa del documento en formato PDF; consultar el
detalle del reporte de validación así como descargar el mismo en formato PDF.

Para consultar el detalle de los CFDI recibidos, ingresa a la opción CFDI en el panel lateral.

Notas:
• Sólo podrás consultar el detalle de un CFDI a la vez.
• La ventana Detalle de Documento presenta generalmente dos pestañas: Documento y Reporte de
Validación; en caso de que el documento cuente con datos de Addenda, aparecerá una tercera pestaña
con dicha información.

1. Haz clic en la casilla de selección del CFDI que deseas consultar. Una vez que has seleccionado el CFDI
deseado, se habilitarán los botones: Ver Detalle, Descargar, Reasignar a División, Descargar Reporte de
Validación, Notificar Cancelación y Eliminar.

Nota: También puedes dar clic con el botón derecho del mouse en el área de trabajo, una vez que has
elegido el CFDI que deseas consultar, se desplegará el siguiente menú emergente.
2. Haz clic en el botón/opción Ver Detalle . También puedes hacer clic directamente sobre el
registro del CFDI que deseas consultar Se desplegará la ventana Detalle de Documento con dos pestañas
generalmente: Documento y Reporte de Validación.

Nota: Si marcas más de una casilla de selección, no podrás ver el detalle del documento, ya que el
botón Ver Detalle se deshabilitará.

3. Haz clic en el botón Descargar vista previa si deseas generar un archivo con la
información a detalle del CFDI. Se desplegará la siguiente ventana con el documento del CFDI en formato PDF.
4. Haz clic en la pestaña Reporte de Validación de la ventana Detalle del Documento para consultar el
estatus de validación del CFDI. Se despegará la siguiente ventana.

Nota: Para mayor información sobre el tema Reporte de Validación consulta el tema Validaciones
efectuadas por Enlace B2B™ de este manual.
5. Haz clic en el botón Descargar Reporte de Validación si deseas generar un archivo con el reporte. Se
desplegará la siguiente ventana con el Reporte de Validación del CFDI en formato PDF.

Cargar un CFDI para su validación y almacenamiento

Realizar la carga de un CFDI para su validación y almacenamiento.

Para acceder a la carga de los CFDI recibidos, ingresa a la opción CFDI en el panel lateral.

Notas:
• Para que un CFDI pueda ser cargado y se valide en el enlace, el RFC del nodo receptor debe ser igual
al RFC del buzón del enlace.
• Únicamente podrás cargar los CFDI en formato XML.
• Si deseas cargar más de un CFDI a la vez, consulta el tema Realizar la carga masiva de CFDI para
su validación y almacenamiento.

1. Haz clic en el botón Subir CFDI . Se desplegará la siguiente ventana.

 Nota: También puedes dar clic con el botón derecho del mouse en el área de trabajo, se desplegará el
siguiente menú emergente. Haz clic en el botón Subir CFDI, se desplegará la ventana anterior.

2. Haz clic en el botón Examinar del campo Seleccionar archivo xml/zip: para seleccionar el archivo del
CFDI en formato XML que deseas cargar. Se desplegará una ventana como la siguiente.

3. Indica la ruta donde se localiza el archivo del CFDI en formato XML que deseas cargar.
4. Selecciona el archivo deseado y haz clic en el botón Abrir. Se desplegará el siguiente mensaje con el
estatus de la carga.

Nota: Si el RFC del nodo receptor no corresponde al RFC del buzón de enlace, no será posible cargar el
archivo, se desplegará el siguiente mensaje de Error. Haz clic en el botón Aceptar y verifica el archivo
que deseas cargar.

5. Espera mientras se carga la ruta de archivo. Se desplegará en el campo S eleccionar archivo xml/zip la
ruta donde se localiza el archivo que deseas cargar.

6. Haz clic en la flecha de cuadro de lista desplegable Enviar a para seleccionar la división de negocios a la
que deseas enviar el nuevo CFDI.
7. Haz clic en el botón Aceptar de la ventana Subir CFD(I) para cargar el nuevo CFDI. Se desplegará el
Reporte de Validación del nuevo CFDI.

Nota: Para mayor información sobre el tema Reporte de Validación consulte el tema Validaciones
efectuadas por Enlace B2B™ de este manual.

8. Haz clic en el botón Cerrar. Se incluirá en la ventana CFDI el nuevo CFDI que has cargado.
 Nota: Si el nuevo CFDI no se ha incluido en la ventana CFDI, haz clic en el botón Actualizar.

Realizar carga masiva de CFDI para su validación y almacenamiento

Realizar la carga simultánea de varios CFDI para su validación y almacenamiento. Para acceder a la carga
masiva de los CFDI recibidos, ingresa a la opción CFDI en el panel lateral.

Nota: Para poder realizar la carga masiva de CFDI, debes comprimir en un archivo ZIP los CFDI en
formato XML, asimismo el archivo ZIP debe localizarse en raíz, ya que no se soportan carpetas y/o
subcarpetas.

Los pasos para realizar la carga masiva de CFDI recibidos son:

1. Haz clic en el botón Subir CFDI . Se desplegará la siguiente ventana.

Nota: También puedes ingresar a la opción Cargas del panel lateral y dar clic en el área de trabajo, se
desplegará el siguiente menú emergente, haz clic en Subir ZIP. Se desplegará la siguiente ventana.

Los archivos *.zip no deben contener carpetas, únicamente los archivos que deben estar en la “raíz” del
archivo comprimido.

2. Haz clic en el botón Examinar para seleccionar el archivo en formato ZIP que contiene los CFDI que deseas
cargar. Se desplegará una ventana como la siguiente.
3. Selecciona el archivo en formato ZIP que contiene los CFDI que deseas cargar.

4. Haz clic en el botón Abrir. Se desplegará el siguiente mensaje con el estatus de la carga.

5. Espera mientras se carga la ruta de archivo. Se desplegará en el campo Seleccionar archivo xml/zip la ruta
donde se localiza el archivo que deseas cargar.

6. Haz clic en la flecha de cuadro de lista desplegable Enviar a para seleccionar la división de negocios a la
que deseas enviar los nuevos CFDI.

7. Haz clic en el botón Aceptar para cargar el archivo ZIP con los nuevos CFDI. Se desplegará el siguiente
mensaje indicando que el archivo ZIP está siendo procesado.

Nota: Para consultar el avance de la carga del archivo ZIP, continúa en el paso 9 de este procedimiento.

8. Haz clic en el botón Aceptar. Se incluirán en la ventana CFDI los nuevos CFDI que has cargado.

Nota: Si los nuevos CFDI no se han incluido en la ventana CFDI, haz clic en el botón Actualizar.

Consulta Cargas
9. Haz clic en botón Consultar avance de carga en el mensaje Archivo zip, si deseas conocer el avance de la
carga del archivo, o haz clic en el botón Cargas del panel lateral. Se desplegará la siguiente ventana.

Descargar Reporte de Carga

10. Marca la casilla de selección para elegir el archivo del cual deseas consultar el reporte a detalle.

11. Haz clic con el botón derecho del mouse, se desplegará el siguiente menú emergente.
 Nota: Si marcas más de una casilla de selección, no podrás descargar el reporte, ya que la opción
Descargar reporte de este menú se deshabilitará.

12. Haz clic en la opción Descargar reporte, se desplegará una ventana como la siguiente.

13. Haz clic en el botón Abrir o Guardar, se desplegará el siguiente archivo con el reporte detallado de la
Carga Masiva de CDF(I) en formato Excel:

Portada: Muestra el estatus general de los CFDI cargados.

Procesados: Muestra la validación de los CFDI procesados.

 Errores: los archivos de CFDI considerados error.

Descargar los CFDI recibidos

Realizar la descarga en formato XML de los CFDI recibidos, para de esta manera conservar una copia local de
los mismos. Para acceder a la descarga de los CFDI recibidos, ingresa a la opción CFDI en el panel lateral.
1. Haz clic en la casilla de selección del CFDI que deseas descargar. Una vez que has seleccionado el CFDI
deseado, se habilitarán los botones: Consultar Cancelados, Exportar, Ver Detalle, Descargar, Subir
PDF, Reasignar a División, Descargar Reporte de Validación, Consultar relacionados, Notificar
Cancelación y Eliminar.

Nota: También puedes dar clic con el botón derecho del mouse en el área de trabajo, una vez que has
elegido el CFDI que deseas descargar, se desplegará el siguiente menú emergente.

2. Haz clic en el botón/opción Descargar . Se desplegará una ventana como la siguiente, Haz
clic en la opción Guardar para conservar la copia del CFDI deseado.

3. Haz clic en el botón Abrir. Se desplegará el archivo en formato XML del CFDI que has elegido.
Descargar el reporte de validación
Descargar el reporte de validación de los CFDI recibidos. Tralix™ Enlace B2B™ tiene la capacidad de realizar
la validación de los CFDI recibidos, asimismo es posible descargar el reporte de dicha validación en formato
PDF. Para descargar el reporte de validaciones de los CFDI recibidos, ingresa a la opción CFDI en el panel
lateral.

Notas:
- Para mayor información sobre el tema de Validaciones de CFDI recibidos, consulta el tema
Validaciones efectuadas por Enlace B2B™ de este manual.
- La descarga del reporte de validaciones de los CFDI únicamente se lleva a cabo en formato PDF.
- Si deseas descargar más de un reporte de validaciones de los CFDI a la vez, la descarga de los
archivos PDF se realizará en un archivo ZIP.
- Puedes descargar un máximo de 20 reportes de Validaciones de los CFDI a la vez.

1. Haz clic en la casilla de selección de los CFDI de los que deseas descargar el reporte de validación. Una vez
que has seleccionado el CFDI deseado, se habilitarán los botones: Consultar Cancelados, Exportar, Ver
Detalle, Descargar, Subir Pdf, Reasignar a División, Descargar Reporte de Validación, Consultar
relacionados, Notificar Cancelación y Eliminar.
 Nota: También puedes dar clic con el botón derecho del mouse en el área de trabajo, una vez que has
elegido el CFDI del que deseas descargar el reporte de validación, se desplegará el siguiente menú
emergente.

2. Haz clic en el botón/opción Descarga Reporte de validación . Se desplegará

una ventana como la siguiente.

3. Haz clic en la opción Guardar o Abrir. Se desplegará la siguiente ventana con el Reporte de Validaciones
en formato PDF.
Notificar la cancelación de CFDI
Contar con un control interno sobre las cancelaciones que el emisor del comprobante realice, es decir al
notificar una cancelación desde EB2B no se está cancelando la factura ante el SAT, esto es meramente
informativo. Para notificar la cancelación de los CFDI, ingresa a la opción CFDI en el panel lateral.

Notas:
• Únicamente se actualizan los listados del área de trabajo que marcan el CFDI como cancelado.
• Sólo se puede notificar la cancelación de un CFDI a la vez.

1. Haz clic en la casilla de selección del CFDI del que deseas enviar la notificación. Una vez que has
seleccionado el CFDI deseado, se habilitarán los botones: Consultar Cancelados, Exportar, Ver Detalle,
Descargar, Subir Pdf, Reasignar a División, Descargar Reporte de Validación, Consultar
relacionados, Notificar Cancelación y Eliminar.

Nota: También puedes dar clic con el botón derecho del mouse en el área de trabajo, una vez que has
elegido el CFDI del que deseas notificar la cancelación, se desplegará el siguiente menú emergente.
2. Haz clic en el botón/opción Notificar Cancelación . Se desplegará el siguiente
mensaje de confirmación.

Nota: Si marcas más de una casilla de selección, no podrás realizar la notificación de cancelación del
CDF(I), ya que la opción Notificar Cancelación se deshabilitará.

3. Haz clic en el botón Sí para enviar la notificación de cancelación del CFDI al cliente. Verifica en la ventana
CFDI que el Estatus Comercial del CFDI se ha cambiado a Cancelado.
 Nota: Si no se ha cambiado el estatus comercial del CFDI haz clic en el botón Actualizar .

Eliminar los CFDI inválidos o cancelados

Eliminar los CFDI inválidos o cancelados ya que al igual que los CFDI válidos, éstos también son almacenados.
Para eliminar los CFDI recibidos, ingresa a la opción CFDI en el panel lateral.

Notas:
• Para mayor información sobre el tema de Validaciones de CFDI recibidos, consulta el tema
Validaciones efectuadas por Enlace B2B™ de este manual.

• Los CFDI inválidos o cancelados que hayan sido eliminados desde la ventana CFDI, serán enviado a la
ventana Eliminados y será posible restaurarlos.

• Sólo es posible eliminar un CFDI inválido a la vez.

1. Haz clic en la casilla de selección del CFDI que deseas eliminar. Una vez que has seleccionado el CFDI
deseado, se habilitarán los botones: Consultar Cancelados, Exportar, Ver Detalle, Descargar, Subir
Pdf, Reasignar a División, Descargar Reporte de Validación, Notificar Cancelación y Eliminar.
 Nota: También puedes dar clic con el botón derecho del mouse en el área de trabajo, una vez que has
elegido el CFDI que deseas eliminar, se desplegará el siguiente menú emergente.

2. Haz clic en el botón/opción Eliminar . Se desplegará el siguiente mensaje de confirmación.

Nota: Si marcas más de una casilla de selección, no podrás eliminar los CFDI, ya que la opción Eliminar
se deshabilitará.

3. Haz clic en el botón Sí para eliminar el CFDI que has seleccionado. Verifica en la ventana CFDI que el CFDI
deseado haya sido eliminado.
 Nota: Si aún no se ha eliminado el CFDI deseado, haz clic en el botón Actualizar .

4. Haz clic en la opción Eliminados del panel lateral, para verificar que el CFDI eliminado se ha enviado a esta
ventana.

Nota: Si aún no se ha eliminado el CFDI deseado, haz clic en el botón Actualizar .

Restaurar los CFDI eliminados

Restaurar los CFDI, reincorporar nuevamente un CFDI al listado de la opción CFDI en el panel lateral, ya que es
posible que por razones informativas sea de tu interés realizar la restauración. Para restaurar los CFDI, ingresa
a la opción Eliminados en el panel lateral.
 Nota: No es posible restaurar más de un CFDI eliminado a la vez.

1. Haz clic sobre el registro del CFDI que deseas restaurar.

2. Haz clic en el botón Restaurar . Se desplegará el siguiente mensaje de confirmación.

Nota: También puedes dar clic con el botón derecho del mouse sobre el área de trabajo, se desplegará
el siguiente menú emergente, haz clic en la opción Restaurar. Se desplegará el mensaje anterior.

3. Haz clic en el botón Sí para restaurar el CFDI que has seleccionado. Verifica en la ventana Eliminados que el
CFDI deseado ya no se encuentra.
 Nota: Si aún aparece el CFDI deseado, haz clic en el botón Actualizar .

4. Haz clic en la opción CFDI del panel lateral, para verificar que el CFDI restaurado se ha enviado a esta
ventana.

Nota: Si aún no se aparece el CFDI restaurado, haz clic en el botón Actualizar .

Eliminar permanentemente los CFDI eliminados

Eliminar permanentemente los CFDI que han sido eliminados y que se encuentra en la ventana Eliminados.
Para eliminar permanentemente los CFDI, ingresa a la opción Eliminados en el panel lateral.

1. Haz clic sobre el registro del CFDI que deseas eliminar permanentemente.

2. Haz clic en el botón Eliminar para Siempre . Se desplegará el siguiente mensaje de

confirmación.

Nota: También puedes dar clic con el botón derecho del mouse sobre el área de trabajo, se desplegará
el siguiente menú emergente, haz clic en la opción Eliminar para Siempre. Se desplegará el mensaje
anterior.

3. Haz clic en el botón Sí para eliminar permanentemente el CFDI que has seleccionado. Verifica en la ventana
Eliminados que el CFDI deseado ya no se encuentra.
 Nota: Si aún aparece el CFDI deseado, haz clic en el botón Actualizar .

CFDIs Relacionados
En el se mostrarán los CFDIS que tienen relaciones, a nivel Complemento de pagos y Documentos
relacionados. Con el objetivo de obtener una mejor visualización a manera de reporte, de los movimientos que
contenga su comprobante original.

Anteriormente EB2B consultaba el API de EB2B y mostraba CFDIs hijos sin una relación con el CFDIs padre y
esa relación se perdía. Ahora realizará las validaciones de cada CFDI que se ingrese ya sea por Portal, Email y
WebService indicando si este CFDI se relaciona o no consultando el WebService del SAT.

1. Se adiciona un botón llamado "Consultar Relacionados", en los módulos CFD(I) y CFDIs Relacionados
éste por default se muestra deshabilitado mientras no se tenga seleccionado uno o más comprobantes. Este
botón nos permitirá consultar al WebService del SAT uno o más CFDIs que contengan relación, a excepción de
los que tengan un estatus Cancelado.
2. Al dar clic en el botón de Consultar Relacionados, dentro del módulo CFD(I) el sistema mostrará la
siguiente ventana mostrando las opciones de consulta: CFDI(s) Seleccionados o Todos.

Si selecciona la opción "CFDI(s) Seleccionados" el sistema realizará la consulta, al servicio de CFDIs

Relacionados del SAT, de todos los comprobantes que se encuentren seleccionados a excepción de los
que tengan estatus Cancelado.
Si selecciona la opción "CFDI(s) Todos " el sistema realizará la consulta, al servicio de CFDIs
Relacionados del SAT, de todos los comprobantes de la página donde se encuentre a excepción de
aquellos que tengan estatus Cancelado.

2. El sistema indicará cuando un CFDI tenga relación con otro en una nueva columna ( CFDIs Relacionados)
dentro del menú CFD(I), indicando mediante un Si (Si está relacionado) o un No (Si no existe relación).
3. En la opción "Si" se muestra con una liga que te redirige al módulo de CFDIs relacionados desplegando el
comprobante seleccionado.

Para realizar estas acciones debes contar con un certificado cargado y válido. En caso de que el
certificado llegue a su fecha de vencimiento, el sistema notificará mediante un mensaje que su
Certificado se encuentra vencido. Por lo que el botón de Consultar Relacionados no se habilitará hasta
que cargue un nuevo certificado válido.

En caso de que haya fallado la consulta, el sistema mostrará un ícono con un mensaje "No fue
posible realizar la consulta de los comprobantes, favor de intentar más tarde".
Validaciones efectuadas por
Enlace B2B™
Mostrar las validaciones de los CFDI realizadas por Tralix™ Enlace B2B ™.

Al recibir un CFDI, Tralix™ Enlace B2B™ aplica las siguientes validaciones y genera de manera automática
un reporte de validación que podrá ser consultado y descargado accediendo a los Portales de Proveedores y
Recepción. A continuación se presentan estas validaciones.

Validaciones
Parámetro Descripción Fundamento Legal

En la definición técnica de SAT, para poder

representar los acentos y diferentes
Estándar de Rubro I.A Anexo 20 RMF 2017 (Jul
caracteres específicos de nuestro idioma, se
Codificación 18 2017)
utiliza un juego de caracteres especial
llamado UTF-​‐8.

En la definición técnica de SAT, el formado

para el almacenamiento digital de los CFDI es
Rubro I.A Anexo 20 RMF 2017 (Jul
Encabezados el formato XML. Este formato está regido por
18 2017)
estándares internacionales definidos por la
W3C (World Wide Web Consortium).

Para todo CFDI, se deberá incluir una

referencia a un sitio web de SAT en donde se
encuentra el archivo para la validación de la Rubro I.A Anexo 20 RMF 2017 (Jul
Namespaces
estructura (formato) del CFDI. Todo CFDI 18 2017)
creado debe incluir esta dirección a la
ubicación de dicho archivo.

Todos los CFDI deben cumplir con la

Rubro I.A Anexo 20 RMF 2017 (Jul
Estructura estructura (formato) definido por el SAT en el
18 2017)
estándar tecnológico XSD.

Para todo CFDI recibido, en base a su

contenido se obtiene la cadena original, para
Rubro III.B Anexo 20 RMF 2017
Cadena Original poder realizar este procedimiento el CFDI en
(Jul 18 2017)
cuestión debe cumplir con la información
mínima requerida por SAT.

Todos los CFDI contienen un sello digital

elaborado mediante algoritmos criptográficos
empleando el Certificado de Sello Digital
Validez del Rubro I.B Anexo 20 RMF 2017 (Jul
(CSD) que el SAT emitió al emisor del
certificado 18 2017)
comprobante, los números de serie de todos
los CSD autorizados se encuentran publicados
en listados públicos del SAT.

Todos los CFDI contienen un sello digital

elaborado mediante algoritmos criptográficos
Fechas del empleando el Certificado de Sello Digital Rubro I.B Anexo 20 RMF 2017 (Jul
certificado (CSD) que el SAT emitió al emisor del 18 2017)
comprobante, dichos certificados tienen un
periodo de validez.

El Folio y la Serie del CFD han sido autorizados

Rubro I.B Anexo 20 RMF 2017 (Jul
Serie y folio por el SAT para el Emisor del CFD. Para CFDI
18 2017)
no aplica.
 Todos los CFDI cuentan con un sello digital el
cual sirve como mecanismo de verificación de
que el contenido del comprobante no haya
sido alterado después de su emisión. Dicha
Rubro I.B Anexo 20 RMF 2017 (Jul
Sello digital comprobación se realiza mediante la
18 2017)
aplicación de complejos algoritmos
criptográficos que verifican que el contenido
del comprobante coincida con su respectivo
sello digital.

Verifica que el algoritmo utilizado para

Algoritmo de generar el sello digital sea MD5 para CFD Rubro I.B Anexo 20 RMF 2017 (Jul
digestión emitidos antes del 2011 o SHA-​‐1 para CFD y 18 2017)
CFDI emitidos a partir del 2011.

Todos los CFDI deben ser enviados a un

proveedor de certificación de CFDI autorizado
para su validación, asignación del folio e
Timbrado Fiscal Rubro I.C Anexo 20 RMF 2017 (Jul
incorporación del Sello Digital del SAT. Se
Digital 18 2017)
verifica que contenga un UUID (folio fiscal),
que este correctamente formado y en fechas
de validez.

Verifica que el timbre corresponda al

Pertenencia del Rubro I.B del Anexo 20 RMF 2014
comprobante. Que el timbre firmado sea para
Timbre (Dic 30 2013)
el comprobante actual

Los importes, subtotales y totales de todo

CFDI deben cumplir con reglas aritméticas
establecidas para su deducibilidad. Las
validaciones aritméticas realizadas son:
Rubro I.A del Anexo 20 RMF 2014
Contenido Básico Importe = Valor unitario * Cantidad (cada
(Dic 30 2013)
concepto) Subtotal = Sumatoria de los
importes de los conceptos Total = Subtotal -​‐
Descuento + Imp. Trasladados -​‐ Imp.
Retenidos

En la definición técnica de SAT, el formado

Rubro I.A Anexo 20 RMF 2014 (Dic
Tipo de Documento para el almacenamiento digital de los CFDI es
30 2013)
el formato XML.

Se verifica que la versión del CFDI sea la

Versión
correcta y se encuentre en vigencia.

El uso de caracteres no
Comprueba no estén presentes caracteres
imprimibles de manera no
inválidos y/o secuencias de caracteres no
controlada puede impedir el
Caracteres inválidos imprimibles (retornos de carro, tabuladores,
procesamiento del CFD o causar el
saltos de línea, caracteres de control) en el
rechazo del mismo en un sistema
XML del CFD.
informático.

Warning
Debido a las nuevas disposiciones del SAT, todas aquellas facturas emitidas, con errores en las validaciones de
Catálogo y Negocio, se mostrarán como Válidas y se indicarán los “Warning” , aquí es decisión de cada
cliente bajo estos escenarios el determinar si se paga o se regresa a su proveedor. Esta
funcionalidad se puede observar dentro del módulo “CFD(I)”.
Para obtener una mejor descripción del Warning, puedes dar doble clic sobre el comprobante o seleccionarlo

y presionar el botón Ver detalle .

Estado de cancelación Aceptación y Rechazo de un CFDI

Actualmente el servicio de EB2B recibe comprobantes y estos son almacenados como válidos o rechazados
según las validaciones correspondientes sin tomar en cuenta el estatus fiscal (Vigente/Cancelado). Hoy en
día los clientes que reciben CFDI y desconocen el estado del comprobante, pueden incurrir en un problema
serio al incluirlo en su contabilidad cuando este ya está cancelado. Este problema se puede presentar de 2
formas: la primera, es que el comprobante este cancelado al momento de ser recibido, el segundo
que el comprobante se cancele después de haberlo recibido, en ambos escenarios pasa
desapercibido por el cliente. EB2B pone a su disposición un mecanismo que consiste en poder indicar los
CFDI que se encuentran cancelados o en proceso de cancelación para el usuario del enlace, que debe
aceptar o rechazar dicha cancelación cuando esta se encuentre en proceso.

1. EB2B se encargará de verificar el estado ante el SAT de los comprobantes que se reciban para validar. Para
esto continuará con su proceso normal de validación. Sólo en caso de que un comprobante resulte con estado
CANCELADO, se notificará vía correo electrónico al dueño del enlace que se recibió un comprobante
Cancelado y se guardará con Estatus Fiscal = Cancelado y Estatus Comercial = Cancelado.

2. Al accesar a EB2B con el usuario acorde (Operador, Administrador de Negocio y Operador Divisional).
Observarás que en la pantalla principal se muestra un nuevo botón llamado Consultar Cancelados, este
botón te permitirá consultar de forma manual el estado de cancelación, que consistirá en verificar los
documentos por selección o por mes.
3. Este botón será activado una vez que selecciones uno o más comprobantes de la lista.

Dentro de Consultar Cancelados te mostrará dos opciones de consulta:

1. Consultar seleccionado(s): Esta petición te permitirá consultar el estado de los comprobantes

previamente seleccionados en la lista.
2. Consulta por Mes: Esta petición te permitirá consultar el estado de los comprobantes del mes.

3. Al presionar el botón Aceptar, el sistema tomará unos minutos en realizar la consulta, por lo que te enviará
el siguiente mensaje.

Nota: Para un usuario con rol Operador Divisional solo tendrá disponible la opción de Consultar
Cancelados por selección.

4. En Estatus Fiscal se agrega la opción de Cancelado y hacía su derecha se adiciona la columna

Descripción de la cancelación.
5. Esta columna es opcional. Al ser opcional podrás habilitarla o deshabilitarla desde los filtros.

Notificaciones
1. Al realizar la petición de consulta por selección o por mes, el sistema te enviará por correo electrónico a
la cuenta de enlace la lista de UUID de los comprobantes cancelados.
2. Si cuentas con más de 15 Comprobantes Cancelados, se enviará el correo electrónico y un archivo
adjunto (.csv) con la lista de comprobantes cancelados.

3. En caso de no contar con comprobantes cancelados se enviará el correo electrónico indicando que no
hay comprobantes cancelados.
4. En caso de no desear recibir notificación del Resumen de CFDI Cancelados por correo electrónico, este es
configurable, sólo debes ingresar a: Nombre de usuario/Notificaciones.

5. Activa o Desactiva la opción sea el caso.

Aceptación y Rechazo de Cancelaciones
Debido al cambio de modo de cancelar un CFDI se tiene la necesidad de agregar en EB2B la facultad de poder
Aceptar/Rechazar los CFDI cuando se encuentren “En Proceso” de Cancelación.

Se han adicionado en EB2B dos roles:

Administrador de cancelación: Contará con los mismos privilegios del rol Operador, así como la
aceptación y rechazo de cancelaciones.
Administrador Fiscal: Contará con los mismos privilegios del rol Operador, además podrá realizar carga
de CSD, recibir notificaciones y revisión de Lista Negra.

Mediante el rol Administrador Fiscal y Administrador de Negocio, te permitirá cargar el CSD (Certificado
de Sello Digital) a nivel RFC para las peticiones de Aceptar/Rechazar cancelaciones.

1. Para realizar la carga sólo tienes que ingresar al menú Empresas.

2. Identifica el RFC al que deseas cargar el CSD y presiona el enlace Cargar CSD ubicado en la columna de
Certificado de Sello Digital.
3. Al presionarlo te desplegará la siguiente ventana. Ingresa la información correspondiente.

4. En caso de que tu CSD (Certificado de Sello Digital) no corresponda con el RFC de tu empresa, se
mostrará el siguiente mensaje:

5. Una vez cargado el CSD (Certificado de Sello Digital) podrá ser reemplazado en cualquier momento por los
roles anteriormente mencionados. Sólo deberás presionar el enlace Reemplazar CSD, como lo muestra la
imagen.
6 . EB2B notificará por medio de un correo electrónico cuando el CSD este por Expirar a un mes de su
vencimiento y cuando este se encuentre revocado al rol Administrador Fiscal de cada RFC.
Cabe mencionar que el enlace Cargar CSD y Reemplazar CSD solo los podrán ver los roles
Administrador Fiscal y Administrador de Negocio.

Comprobantes en proceso de aceptación.

EB2B permite consultar las solicitudes de cancelación que se tienen pendientes para un receptor en específico.
Esta operación permite dar una respuesta de Aceptación o Rechazo a las solicitudes que se encuentren En
Proceso de cancelación.

El rol Administrador de Cancelación y Administrador de Negocio será el rol que podrá Aceptar o
Rechazar los CFDI En Proceso de cancelaciones.

1. Para Aceptar o Rechazar el CFDI en proceso sólo debes presionar el enlace del comprobante En proceso:
Cancelado.
2. El sistema te mostrará la siguiente ventana, solicitando la aceptación o rechazo del comprobante.

3. Una vez que hallas autorizado la cancelación el comprobante cambiará a Estatus Fiscal = Cancelado y
Estatus Comercial = Cancelado.

4. Al Aceptar o Rechazar la cancelación, el Reporte de Validación te mostrará la validación previa, te

indicará por quién, el día y hora en que fue Autorizada o Rechazada.
5. Al aceptar o rechazar un comprobante EB2B verificará que el CSD se encuentre vigente antes de mandar a
firmar la petición.

6. Otra funcionalidad que se adiciona es el filtrado de consultas, podrás filtrar por los nuevos Estatus Fiscal.
7. Los comprobantes en estatus fiscal En Proceso: Cancelación no se podrán reemplazar, ni cancelar
comercialmente hasta que cambie su estatus final. (Cancelado o vigente fiscalmente).

8. Esto aplica desde la recepción por correo y la carga de comprobantes desde el Portal (Proveedor, Dueño del
enlace), indicando que el comprobante ya existe en la división correspondiente y se encuentra en proceso de
cancelación.

Notificaciones
1. EB2B permitirá revisar de manera automática los estatus para notificar por RFC (Receptor), si tiene
comprobantes En Proceso de aceptación. Esta funcionalidad podrá ser configurable, sólo tienes que accesar
a Notificaciones, activar o desactivar sea el caso.
2. Cuando un comprobante cambie de estatus a En Proceso: Cancelación, EB2B mandará una notificación al
Administrador del enlace y al nuevo rol Administrador de cancelación indicando los UUIDs que están
pendientes de Aceptar o Rechazar.

Observarás que se encuentran divididos en:

UUIDs encontrados en EB2B: Son aquellos UUIDs de CFDIs validados y almacenados en el sistema
EB2B.
UUIDs no encontrados en EB2B: Son los UUIDs de CFDIs que se encuentran generados y registrados
ante buzón tributario, pero que aún no han sido enviados a validar en EB2B.
3. Si un comprobante es enviado a EB2B para su validación Email y su Estatus Fiscal es “En Proceso”, se
notificará por correo electrónico a quien envía el correo que el comprobante ya existe en EB2B.
En caso de tener comprobantes en proceso de cancelación, al momento de ingresar a EB2B, te notificará por
medio de un mensaje, que Existe uno o más CFDI en proceso de cancelación.
Anexo A. Reglas para crear el
archivo de texto para alta de
varios proveedores
Construir un archivo que cumpla con las reglas necesarias para generar el alta de varios proveedores, este
archivo es el requerido en el tema Administrar Proveedores -​‐ Importar Proveedores por archivo de texto.

Codificación y nombre de archivo

El archivo de texto debe usar codificación UTF-‐8, asimismo debe contar con el nombre en minúsculas
import.txt

Codificación: UTF-​‐8
Nombre del archivo: import.txt

Estructura del archivo

Cada renglón del archivo de texto servirá para agregar un usuario al portal de proveedores. Los proveedores
pueden pertenecer a la misma empresa o pueden ser de distintas empresas.

Los datos del usuario que se dará de alta deben tener la siguiente estructura por cada línea del archivo de
texto:

NombreCompleto|EmailDelUsuario|RazónSocialProveedor|RFCProveedor|

Los componentes de esta línea son los siguientes:

NombreCompleto: se refiere al nombre completo del usuario que se desea dar de alta.
EmailDelUsuario: corresponde al correo electrónico del usuario que se dará de alta.
RazónSocialProveedor: corresponde a la razón social del proveedor a registrar.
RFCProveedor: se refiere al RFC del proveedor a registrar.
|: barra vertical (pipe), que se utiliza como carácter separador.

Notas:

• Todos los campos son requeridos, no se deben dejar campos vacíos.

• No se admiten palabras con: acentos, diéresis y con ñ o Ñ.

Ejemplo de archivo válido

En el siguiente ejemplo, se muestra el contenido de un archivo de texto que serviría para dar de alta cinco
usuarios de dos distintos proveedores:

Juan Perez Perez |jperez@proveedorC.com|Proveedor C S.A de C.V. |CCC010101CCC|

Andres Perez Perez |aperez@proveedorC.com|Proveedor C S.A de C.V. |CCC010101CCC|
Juan Perez Nunez|jperez@proveedorC.com|Proveedor C S.A de C.V. |CCC010101CCC|
Ian Aguero Rio |iaguero@proveedorD.com|Proveedor D S.A de C.V. |DDD010101DDD|
Marcos Sosa Perez|msosa@proveedorD.com|Proveedor D S.A de C.V. |DDD010101DDD|

Notas:
• Los apellidos Perez, Nunez, Aguero y Rio, se han escrito sin acentos, sin la letra ñ y sin diéresis, esta
forma es correcta para el archivo de texto, ya que los acentos, la ñ y la diéresis no son soportados por el
momento.
• Se ha dado el color rojo a la barra vertical (pipe), que se utiliza como carácter separador de los
campos, con el único fin de facilitar la lectura.
• No se debe omitir la barra vertical al final de cada línea, ya que se podría incurrir en un error de
procesamiento.
Recuperar contraseña
Recuperar la contraseña para acceder a la aplicación.

1. Ingresa a la página de acceso al Portal. Se desplegará la siguiente ventana.

2. Haz clic en el enlace Recupérala aquí. El sistema desplegará la ventana de Recupera tu contraseña.

3. Coloca el cursor en el campo Nombre de Usuario y anota el usuario con el que deseas acceder.

4. Coloca el cursor en el campo Escribe el código y anota los caracteres que aparecen en la imagen
distorsionada del Código de seguridad.
 Nota: En caso de que no distingas los caracteres presentados haza clic en el enlace Haz clic aquí al
lado del código de seguridad. Esto hará que cambien los caracteres presentados.

5. Haz clic en el botón Enviar. El sistema regresará a la ventana de la página de acceso y desplegará en la
parte inferior de la ventana el mensaje Verifica tu correo electrónico.

6. Ingresa a tu cuenta de correo electrónico y comprueba la recepción del correo de parte de Enlace B2B ™.

7. Abre el correo de Recuperación de Contraseña. Se desplegará una ventana como la que se muestra a
continuación.
8. Haz clic en el botón Crear nueva contraseña. A continuación se abrirá una nueva pestaña en tu
navegador solicitando que generes la nueva contraseña, como se muestra a continuación.

9. Coloca el cursor en el campo Nueva contraseña y anota ésta.

10. Coloca el cursor en el campo Confirmación y repite nuevamente la contraseña.

Nota: Aunque no existen restricciones en la creación de contraseñas, Tralix™ Enlace B2B™ indicará si
la contraseña registrada es lo suficientemente segura conforme ésta se vaya escribiendo a través de un
mensaje emergente, como se muestra enseguida.
11. Haz clic en el botón Enviar y a continuación accederás a la ventana principal del Enlace B2B™.
Personalizar la aplicación
Insertar el logotipo como distintivo en el Enlace B2B que comparten las empresas, así como el icono del
Enlace. El logotipo se configura a nivel del enlace no de los RFC, por lo que el logo lo comparten todas las
empresas.

1. Localiza la imagen del Enlace B2B ™.

2. Haz clic en esta imagen. El sistema desplegará el siguiente mensaje.

3. Haz clic en el botón Examinar correspondiente al Logotipo. El sistema mostrará una ventana del explorador
de archivos.
4. Localiza el archivo correspondiente al logotipo de tu empresa. Haz clic en el botón Abrir. El sistema
mostrará una barra de avance de carga del archivo y colocará en el campo Logotipo la ruta del archivo.

5. Haz clic en el botón Examinar correspondiente al Icono. El sistema mostrará una ventana del explorador de
archivos.

6. Localiza el archivo correspondiente al icono que deseas cargar. Haz clic en el botón Abrir. El sistema
mostrará una barra de avance de carga del archivo y colocará en el campo Icono la ruta del archivo.

7. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la ventana principal con el logotipo e icono que hayas
elegido.

Nota: En caso de que el tamaño o tipo de imagen no corresponda a lo especificado, el sistema lo

notificará con el siguiente mensaje. Por lo que deberás cambiar el tamaño o tipo del archivo.
Errores más comunes
Error de Estructura

Al realizar la validación de CFDI puede desplegarse este Error de Estructura en el Reporte de Validación.

Posibles causas

1. El comprobante contiene alguno de los caracteres &,”,’,<,> sin escapear.

2. En cualquier parte del comprobante se tiene el carácter “|” pipe

3. Espacios en blanco o saltos de línea entre los nodos de cerrado, por ejemplo en la siguiente imagen el nodo
de cerrado </cfdi:RegimenFiscal> se encuentra con espacios en blanco y con salto de línea:

Solución

1. Eliminar los espacios en blanco y los saltos de línea para evitar este error, como se muestra en esta
segunda imagen:

2. Cerrar el nodo en la misma línea como se muestra a continuación.

<cfdi:RegimenFiscal Regimen="TITULO III DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO
LUCRATIVOS"/>
Editar el perfil del usuario y
configurar B2B
Mediante estas acciones podrás podrá cambiar el nombre, apellidos y correo electrónico registrados del
usuario y activar o desactivar las notificaciones, así como cambiar tu contraseña.

1. Localiza en la parte superior derecha en el área de identificación el nombre del usuario, como se muestra a
continuación.

2. Haz clic en el nombre de usuario, se desplegarán las siguientes opciones.

Editar Perfil
1. Haz clic en la opción Perfil. El sistema desplegará la siguiente ventana con los datos del usuario.

2. Coloca el cursor en el campo que desees editar y realiza las modificaciones que se requieran.

Nota: Únicamente podrás editar los campos que están habilitados. El Usuario y el Rol no podrás
 modificarlos.

3. Haz clic en la casilla de selección correspondiente a Cambiar Contraseña en caso de que desees cambiar
esta. El sistema habilitará los campos de Contraseña Actual, Nueva Contraseña, Confirmar Nueva Contraseña
y Captcha.

4. Coloca el cursor en el campo Contraseña Actual, Nueva contraseña, anota ésta. Coloca el cursor en el
campo Confirmar Nueva Contraseña y anota nuevamente esta. Posteriormente llena el cuadro de texto del
captcha para confirmar tu nueva contraseña y presiona el botón Aceptar.

Advertencia: El sistema notificará mediante el siguiente mensaje de error cuando la contraseña que
estás registrando sea la que actualmente tienes. Deberás cambiarla.

Notificaciones
1. Haz clic en la opción Notificaciones. Se desplegará la siguiente información en la ventana.

2. Marca la casilla de selección correspondiente a las notificaciones sobre los CFDI que desees recibir por
correo electrónico.
3. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la ventana principal.

Configurar B2B
1. Haz clic en el botón Configurar B2B. El sistema desplegará el siguiente mensaje.

Advertencia: Sin el identificador correcto, no será posible que sus proveedores puedan inscribirse ellos
mismos.

2. Pasa el puntero del mouse sobre la primera opción. El sistema mostrará un mensaje emergente indicando la
funcionalidad al elegir esta opción.

3. Pasa el puntero del mouse sobre la segunda opción. El sistema mostrará un mensaje emergente indicando
la funcionalidad al elegir esta opción.
4. Elige la opción que corresponda según cómo desees efectuar el alta del proveedor.
BlackList - EB2B
BlackList - EB2B

Mejoras en EB2B para fortalecer

la Lista Negra del SAT
1. Se agregó la lista de Presuntos y los Definitivos 69 - B.

2. Las notificaciones de lista negra ahora incluyen todos los RFCs Emisores que ingresaron al menos un CFDI
al portal de EB2B.

3. Se actualiza el API de Validación para indicar si el RFC se encuentra en la Lista Negra.

3. El enlace se puede configurar como Warning o Inválido la lista de Presuntos y Definitivos de acuerdo a
las necesidades de la empresa.

4. Se agrega a nivel detalle del comprobante el estatus, FechaSAT, FechaDOF cuando un CFDI se encuentre
en Blacklist como Warning.

5. Se agrega a nivel detalle del comprobante el estatus FechaSAT, FechaDOF cuando un CFDI se encuentre
en Blacklist como Inválido.
6. Para identificar los Warning ahora EB2B los pone de color naranja y los Inválidos de color rojo.

7. Se agregó una nueva columna a nivel CFDIs y CFIDs relacionados para indicar si el CFDI esta en lista
negra.

7. En el listado de proveedores se agregaron las columnas estatus, FechaSAT, FechaDOF.

Cargar CSD
U n Certificado de Sello Digital , es un documento electrónico mediante el cual una autoridad de
certificación (SAT) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública.

Los certificados de sello digital son expedidos por el SAT, y para un propósito específico: firmar digitalmente
las facturas electrónicas y hacer uso de los servios expuestos por el SAT, así se garantiza el origen de la
misma, la unicidad y las demás características que se heredan de los certificados de firma electrónica
avanzada (integridad, no repudio y autenticidad).

Para más información sobre el proceso de obtención de certificados de sello digital consulta la página web del
Servicio de Administración Tributaria. http://www.sat.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx

Al ingresar a esta opción el sistema despliega la pantalla de Certificado(s) de Sello Digital , donde se
muestra la información de los certificados por empresa, tal como el RFC, la Serie, y el período de validez del
mismo. Ten especial cuidado en la fecha en que vence un certificado, debes estar al pendiente de dicha fecha
para descargar el (los) nuevo(s) certificado(s).