Resultados y Perspectivas de

las Actividades de Exploración

y Extracción de Hidrocarburos
Dra. Alma América Porres Luna

28 de Noviembre de 2019.
gob.mx/CNH I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx
cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx CONTENIDO
Rondasmexico.gob.mx

Cadena de valor de la Exploración y Extracción de hidrocarburos.

Antecedentes.

Asignaciones y contratos vigentes en la cadena de valor.

Resumen general de los Contratos Petroleros.

Resumen general de las Asignaciones Petroleras.

Reservas y Recursos Prospectivos.

Prospectiva de Producción.

22
cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx

Cadena de valor de la Exploración y Extracción de hidrocarburos.

Antecedentes.

Asignaciones y contratos vigentes en la cadena de valor.

Resumen general de los Contratos Petroleros.

Resumen general de las Asignaciones Petroleras.

Reservas y Recursos Prospectivos.

Prospectiva de Producción.

33
 cnh.gob.mx
CADENA DE VALOR DE LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE
Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx HIDROCARBUROS

La exploración es una actividad de alta incertidumbre que constituye la base de un proyecto

petrolero.

Con el propósito de reducir esta incertidumbre, un proyecto petrolero arranca con una etapa
de información.

EXPLORACIÓN EXTRACCIÓN

Información Exploración Evaluación Desarrollo, Producción & Abandono

De 1 a 2 años De 2 a 7 años De 1 a 4 años De 1 a 34 años

1. Información del CNIH.

2. Nuevo estudios exploratorios (ARES.)

44
 cnh.gob.mx
ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO Y EXPLORACIÓN SUPERFICIAL
Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx (ARES)

53
*Autorizaciones de
Reconocimiento y
Exploración Superficial

Inversión estimada por

Millones de dólares

Entre 2015- 2017, el Golfo de México

fue la región más explorada del
mundo, se adquirió:

• 3 veces el acervo de información

sísmica 2D marina.
• 4 veces la información sísmica 3D-
WAZ.

ARES: Actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial

* Considera proyectos terminados y en desarrollo al 30 de
septiembre de 2019. 55
cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx

Cadena de valor de la Exploración y Extracción de hidrocarburos.

Antecedentes.

Asignaciones y contratos vigentes en la cadena de valor.

Resumen general de los Contratos Petroleros.

Resumen general de las Asignaciones Petroleras.

Reservas y Recursos Prospectivos.

Prospectiva de Producción.

66
 cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx HISTORIA DE PRODUCCIÓN
Rondasmexico.gob.mx
2006
Primer descubrimiento
de gas natural en aguas
4,000 profundas (Lakach – 1)

2004
1945 Producción
1908
3,500 Descubrimiento Faja Primer máxima de aceite
de Oro (Pozo San descubrimiento
Diego de la Mar – 2) comercial en la
Cuenca de Burgos
(Pozo Misión – 1)
3,000

1946 1972
Primer Descubrimiento de
2,500 descubrimiento del la Provincia 2009
campo gigante en la Mesozoica Chiapas- Producción Máxima
1976
Mbpce por día

Cuenca Salina del Tabasco (Pozos de gas natural

Istmo (Campo Descubrimiento
Sitio Grande -1 y
Cinco Presidentes) Cantarell 2010
Cactus – 1)
2,000 Primer pozo en recursos
no convencionales
Shale gas
(Emergente – 1)
1,500

1904 1921
Primer México se
descubrimiento convierte en el
1,000 de un pozo tercer
commercial en productor del
México 1953 – 1960
La Pez-1 (Campo mundo Descubrimientos
Ebano-Pánuco ) en la Cuenca de 2013
Veracruz Descubrimiento del
500 área de Perdido en
1977 México en aguas
Descubrimiento profundas (Pozo
de la Cuenca de Maximino- 1)
Sabinas
0
06

46
42
08

48
20

24

30

34

50
4

40

54
44
16
12

26

36

56

76
18

22

32

52

72

20 6
28

38

58

78

20 2

08
10

14

60

64

70

74

90

94

00

04
66

96
62

92

12
68

20 8
80

10
84
86
82

88

0
9
0

20
19

19
19

20
19

19

19

19

19

19
19

19

19

19

19

19

20
19

19

19
19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20
19

19

19

19

19
19

19

19

19

19

19
19

19

19

19

19
19

19

19

Producción de Aceite Producción de Gas Natural

77
Modificado de Meneses-Scherrer, 2015
 cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx POZOS EXPLORATORIOS PERFORADOS POR CUENCA
Rondasmexico.gob.mx

107
892 pozos exploratorios
(sin delimitadores)
96 15

15 8
2
3 Privados
69 (10 pozos)
63 61 62
38 6
54 38 19
12 4
12 2
46 21
46 19
1
42 11
6 6
4 4
7 1 1
7
15
16
3 35 34
3
7
1 17 16
20 2 29 29
6 1 16 6
22 24
4 2
2 4 21 19
10 18 4 5 18 2
40
44
11 6
1
5
15 4
33 7 2 2
29 28 27 11 2 9
25 23 23 4 5
19 15
15 14 13 14 16
9 10 10 10
1 1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

BURGOS CUENCAS DEL SURESTE GOLFO DE ME XICO PROFUNDO TAMPICO-MISANTLA VERACRU Z

De enero de 2000 a octubre de 2019 se perforaron 892 pozos exploratorios (sin considerar delimitadores):
344 en Burgos,
305 en Cuencas del Sureste,
152 en Veracruz,
59 en Golfo de México Profundo y
32 en Tampico-Misantla.
Los operadores privados han perforado 10 pozos exploratorios (sin considerar delimitadores).

Del 2000 al 2009, se perforaban en promedio 65 pozos exploratorios por año; entre 2010 y 2019, disminuyó a 25 pozos exploratorios por año.
88
cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx TASA DE RESTITUCIÓN HISTÓRICO POR DESCUBRIMIENTOS
Rondasmexico.gob.mx

Tasa Restitución por Descubrimientos Nacional

70% (PCE)

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2P 63.8% 39.2% 29.4% 37.5% 16.8% 13.5% 30.2% 14.8% 38.1% 11.4%

* Valores calculados al 1 de enero del año indicado

99
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Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx

Cadena de valor de la Exploración y Extracción de hidrocarburos.

Antecedentes.

Asignaciones y contratos vigentes en la cadena de valor.

Resumen general de los Contratos Petroleros.

Resumen general de las Asignaciones Petroleras.

Reservas y Recursos Prospectivos.

Prospectiva de Producción.

10
10
cnh.gob.mx
MODELO DUAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y
Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS (ARTÍCULO 27)

396
Son el título jurídico con el que el Estado
otorga a una empresa productiva del
Estado el derecho para realizar actividades
de exploración y extracción de Hidrocarburos
en un área delimitada con total exclusividad y
con una duración específica.
111
Son instrumentos jurídicos con los que el
Estado otorga a las empresas el derecho para
realizar actividades de exploración y
extracción de hidrocarburos en un área
contractual determinada y con una duración
específica. La selección del Contratista tendrá
lugar a través de un proceso de licitación
pública internacional.

Ronda 0 y Rondas 1, 2 y 3 y

64 nuevas asignaciones de exploración Migraciones y asociaciones Pemex

1111
 cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx ASIGNACIONES Y CONTRATOS VIGENTES EN LA CADENA DE VALOR
Rondasmexico.gob.mx

Sin producción Alta producción Producción baja

PRODUCCIÓN

Alto riesgo Bajo riesgo Riesgo bajo -medio

TIEMPO
Exploración Evaluación Desarrollo, Producción & Abandono
De 2 a 7 años De 1 a 4 años De 1 a 34 años
65 Asignaciones de
396 ASIGNACIONES

Exploración 275
Asignaciones
65 Asignaciones de Exploración y Extracción
de Extracción
21 Inicio de
20 Producción 219 Declinación 15 Abandono
desarrollo

45 Asignaciones Temporales
1
28 Someras R1.1

27 3 3
111 CONTRATOS

Profundas R1.2 R1.2

2 Asoc.

24 R1.3 R1.3 14

R2.2
21 Terrestres
R2.3 7

1 Trión 1 Trión 5 Migr.

1212
 cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx 507 ÁREAS DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN A NIVEL NACIONAL
Rondasmexico.gob.mx

Concepto Asignaciones Contratos

LÍNEA DE TIEMPO DE ASIGNACIONES Y CONTRATOS
Total 396 111
Exploración1\ 76 83 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Extracción 275 28

ASIGNACIONES
Resguardo 45 - Exploración 1er. Periodo 2do. Periodo
Superficie total (km2) 2\ 101,009 91,475 Extracción Vigencia posterior a 2034
Ejecución a agosto de 20193\ +++
1er. Periodo
Inversión ejercida (MMUSD) 51,526 3,009 64 Exploración +++
Exploración 3,355 1,517
Extracción 48,171 1,492 1° Exploración Exploración Adicional Evaluación
1.1
Pozos perforados4\ 754 67 1° Evaluación Adicional Desarrollo
1.2 +++
Exploración 63 24

CONTRATOS
Transición 1° Evaluación Adic. + prórroga Desarrollo
Desarrollo 691 43 1.3 +++
1° Exploración Adicional
Programa de 2019 en adelante 1.4 +++
Inversión programada5\ (MMUSD) 141,598 32,562 1° Exploración Adicional
2.1 +++
Exploración 7,552 4,454
1° Exploración Adicional
Extracción 134,046 28,108 2.2 y 2.3 +++
1° Exploración
Pozos programados6\ 4,773 580 2.4 +++
Exploración 17 102 1° Exploración
3.1 +++
Desarrollo 4,756 478
Nota: las cifras pueden no coincidir debido al redondeo y corresponden a Asignaciones y Contratos vigentes.
1/ Incluye 65 Asignaciones vigentes de Exploración y 11 que presentan actividades de Evaluación-Extracción o Exploración-Extracción.
2/ Superficie considerando el área total de Asignaciones de Extracción, Exploración y Resguardo, sin descartar empalmes.
3/ Para Asignaciones: inversiones ejecutadas entre 2015-2019, información al 31 de agosto de 2019. Para Contratos: inversiones ejecutadas entre 2015-2019 en Exploración y entre 2016-2019 en Extracción, al 31 de agosto de 2019.
4/ Para Asignaciones: pozos perforados entre 2015-2019, información al 31 de agosto de 2019. Para Contratos: pozos perforados y en perforación entre 2016-2019 en Exploración y entre 2017-2019 en Extracción, información al 6 de

septiembre de 2019.
5/ Para Asignaciones: inversiones programadas en Exploración (2019-2021) y Extracción (2019-2034), información al 31 de agosto de 2019. Proyección de Exploración de 11 asignaciones de tipo Exploración y Extracción (AE-) y 64

1313
asignaciones exploratorias (2019-2023). Para Contratos: inversiones programadas en Exploración (2019-2023) y en Extracción (2019-2048), al 31 de agosto de 2019. Para montos en pesos, se considera un tipo de cambio de 20 MXN/USD.
6/ Para Asignaciones: pozos programados para Exploración (2019-2021) y para Extracción (2019-2034), información al 31 de agosto de 2019. Proyección de Exploración de 5 Asignaciones con Plan aprobado y 64 Asignaciones pendientes

de dictaminar (2019-2023). Para Contratos: pozos programados en Exploración (2019-2022) y en Extracción (2019-2028), información al 6 de septiembre de 2019.
cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx

Cadena de valor de la Exploración y Extracción de hidrocarburos.

Antecedentes.

Asignaciones y contratos vigentes en la cadena de valor.

Resumen general de los Contratos Petroleros.

Resumen general de las Asignaciones Petroleras.

Reservas y Recursos Prospectivos.

Prospectiva de Producción.

14
14
 cnh.gob.mx
UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CONTRATOS
Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx SUSCRITOS

Entre 2015 y 2018

111
Contratos Vigentes

Estatus
112 Suscritos
1 Terminado

Estatus
107 Licitación
5 Migraciones

77 Licencia
Modalidad
35 PC

52 Terrestres
Ubicación 32 Aguas Someras
28 Aguas Profundas

*Contrato terminado: CNH-R01-L03-A14/2015

1515
 cnh.gob.mx
RESUMEN DE PLANES APROBADOS DE EXPLORACIÓN
Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx Y EVALUACIÓN

91 Planes de Exploración y Evaluación

78 Planes de Exploración

147 13 Programas de Evaluación

Planes 56 Planes Provisionales, Evaluación para la extracción

aprobados y de Desarrollo

15 Planes por
aprobar a
24 Planes de Desarrollo
corto plazo 8 Planes provisionales
24 Planes de Evaluación

Nota: Se consideran todos los contratos vigentes, incluyendo las Asociaciones estratégicas y las Migraciones de Pemex, del total histórico de planes aprobados por la CNH (168), no se consideran para el conteo (21) planes
provisionales no vigentes. Información al 15 de octubre de 2019. 16
16
 cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx
INVERSIONES TOTALES APROBADAS PARA PLANES DE 17
Rondasmexico.gob.mx
EXPLORACIÓN POR CONVOCATORIA
2 Planes de Exploración,
1 Evaluación R01-L01
$498.48

91 Planes 3 Planes de
Evaluación
R01-L02 $715.90

16 Planes de
Exploración R03-L01
Aprobado 6,652.15 MMusd $782.87 1 Plan de Exploración, 1
10 Planes de Plan de Evaluación
Exploración Asociaciones $316.71
R02-L01 $797.35

14 Planes de
Exploración, 5
Asociaciones
333.25 MMusd Planes de
Migración con socio Evaluación R02-L03
$283.41
R01-L01 8 Planes de Exploración
R01-L04 $1,273.26
R01-L02 2,487.64 MMusd 3 Planes de
Evaluación, 7 Planes
R01-L04 de Exploración
R02-L02 $120.41
R02-L01
R02-L02 19 Planes de Exploración
3,048.40 MMusd R02-L04 $1,847.22
1 Plan de Exploración
Migración con socio
R02-L03
$16.55
R02-L04
R03-L01 782.86 MMusd

*Monto de inversión aprobada actualizado al 15 de octubre de 2019, monto total es la suma de planes vigentes y/o ejecutados aprobados.
*Monto ejecutado actualizado a Agosto de 2019.
*Montos de inversión total aprobada están sujetos a modificaciones y/o actualizaciones en Planes, Programas de inversión y Presupuestos. 17
17
 cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx
INVERSIONES TOTALES APROBADAS PARA PLANES DE
Rondasmexico.gob.mx
DESARROLLO POR CONVOCATORIA
24 Planes Evaluación
para el desarrollo, 15
Planes de Desarrollo

56
$1,167.25 4%

Planes 4 Planes Provisionales

$42.24 0%
3 Planes Provisionales
$34.27 0%

Aprobado 30,172.34 MMusd 2 Planes Desarrollo

$1,545.48 5%

3 Planes de Desarrollo,
3 Planes de 1 Plan Provisional
Desarrollo $3,117.47 10%
$17,630.33 59%
Asociaciones
Migración con socio 11,298.25 MMusd
Migración sin socio 1 Plan de
Desarrollo
R01-L02 18,797.57 MMusd
R01-L03
$6,635.30 22%
R02-L02
76.51 MMusd
R02-L03

*Monto de inversión aprobada actualizado al 15 de octubre de 2019, monto total es la suma de planes vigentes y/o ejecutados aprobados.
*Monto ejecutado actualizado a Agosto de 2019.
*Montos de inversión total aprobada están sujetos a modificaciones y/o actualizaciones en Planes, Programas de inversión y Presupuestos. 18
18
 cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx POZOS COMPROMETIDOS EN CONTRATOS PETROLEROS
Rondasmexico.gob.mx

126 521
POZOS APROBADOS POZOS APROBADOS
EN PLANES EN PLANES
PLANES DE EXPLORACIÓN

PLANES DE DESARROLLO
25 45
POZOS PERFORADOS/ POZOS PERFORADOS/
EN PERFORACIÓN EN PERFORACIÓN
23 Pozos perforados 30 Pozos concluidos
2 Pozos en perforación 15 Pozos en perforación

101 476
POZOS POR POZOS POR
PERFORAR PERFORAR

19
19
cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx HITOS RELEVANTES EN CONTRATOS
Rondasmexico.gob.mx

20
20
cnh.gob.mx PRIMER DESCUBRIMIENTO Y REEVALUACIÓN DE RESERVAS EN
CONTRATOS PETROLEROS
Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx

R1.1 Descubrimiento de +2 mil millones de barriles de

crudo equivalente (Zama).

R1.2 Reevaluación de reservas 2P, en promedio se

estimaron reservas por 4 veces lo estimado
originalmente.

Reevaluación de reservas 2P de
campos de Ronda 1.2*
600
(Reservas 2P, MMbpce)
500

400
6.6x
300 3.1x 566
200 380
2.3x
100
122 155
86
67
0
Amoca- Tecoall i- Miztón Hokchi Ichalkil- Pokoch

Reservas 2P Reservas 2P
(adjudicación) (Plan Desarrollo)
Los campos de R1.2 llevaban en promedio 6 años descubiertos, sin
plan de evaluación o desarrollo al momento de Ronda Cero.

2121
 Producción de aceite (Mbd)

10
60
90
100

70

0
40

20
50

30
80
may-16 1.5
jun-16 1.8
jul-16 1.6
cnh.gob.mx

ago-16 1.4
sep-16 1.4
Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx

oct-16 1.4
nov-16 1.4
dic-16 1.2
ene-17 1.2
feb-17 1.3
mar-17 1.4
abr-17 1.4
may-17 32.7

Migraciones PEMEX
jun-17 35.5
jul-17 35.6
ago-17 36.7
sep-17 36.4
oct-17 28.8
nov-17 31.4
dic-17 38.0
ene-18 43.5
feb-18 43.3
mar-18 53.1
Asociaciones PEMEX

abr-18 51.4
may-18 51.0
jun-18 54.1
jul-18 51.2
ago-18 61.4
sep-18 66.1
oct-18 66.8
nov-18 68.5
dic-18 70.2
ene-19 71.2
Contratos de Rondas

feb-19 73.5
mar-19 76.2
abr-19 76.2
PRODUCCIÓN DE ACEITE EN CONTRATOS PETROLEROS

may-19 73.8
jun-19 72.1
jul-19 85.3
ago-19 92.8
sep-19 94.5
oct-19 68.4 11.4 14.8 94.6
22
22
 cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx PRODUCCIÓN REAL VS PRONÓSTICOS PARA CONTRATOS
Rondasmexico.gob.mx

Producción de aceite (Mbd)

Real Prónostico Total
400
335 346 337
350 330
301 305
290
300 267
239
250 222
189 198
200 176
159
106 145
132
150 119 107
93 99 89
100 72 80
64
43 39 37 36 34
50
1
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

Producción de gas (MMpcd)

Real Prónostico Total
400 370
350 354 351 344
337
350 313 313
300 280
236 245
250 220
204 198
200 174
147 157
136
150 122 111
99 91 82 73
100 61
40 34
50 25 27 25 24

0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

*La producción de petróleo incluye aceite y condensado. 23

23
 cnh.gob.mx
TRANSFERENCIAS AL ESTADO E INVERSIONES EJECUTADAS EN
Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN

INVERSIONES EJECUTADAS SEGÚN

147
INVERSIÓN APROBADA ACTIVIDAD:

~ 36,824
INVERSIONES EJECUTADAS2
Planes
aprobados MILLONES DE DÓLARES
3,009
MILLONES DE DÓLARES

PAGOS AL FMP2

INGRESOS AL FMP
2,058
MILLONES DE DÓLARES

TRANSFERENCIAS A PEMEX

1,671
MILLONES DE DÓLARES

126 25 INFORMACIÓN CNIH Y ARES1

4,513
POZOS POZOS
APROBADOS EN PERFORADOS/EN
EXPLORACIÓN PERFORACIÓN
POZOS APROBADOS
EN PLANES MILLONES DE DÓLARES

647 521 45
POZOS POZOS
APROBADOS EN PERFORADOS/EN
DESARROLLO PERFORACIÓN 11,251 INVERSIONES EJECUTADAS
(MILLONES DE DÓLARES)
Nota: se consideran todos los contratos vigentes, incluyendo las Asociaciones estratégicas y las migraciones de Pemex.
1 Inversiones en ARES por el periodo 2015-2018, considerando proyectos terminados y en desarrollo, con fecha de corte: septiembre 2019. Ingresos del CNIH por el período 2015-2019, fecha de corte: septiembre 2019.
24
24
2 Inversiones ejecutadas a septiembre 2019 y pagos al FMP a junio 2019. En los pagos al FMP se incluye una estimación del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos que recauda el SAT.
cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx

Cadena de valor de la Exploración y Extracción de hidrocarburos.

Antecedentes.

Asignaciones y contratos vigentes en la cadena de valor.

Resumen general de los Contratos Petroleros.

Resumen general de las Asignaciones Petroleras.

Reservas y Recursos Prospectivos.

Prospectiva de Producción.

25
25
 cnh.gob.mx
UBICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ASIGNACIONES
Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx PETROLERAS

Total de
Asignaciones 489 413 396
vigentes

Nomenclatura Ronda Cero 27 Agosto 2019 Vigentes

AE 108 110* 93*

A 286 258 258
AR 95 45 45

ASIGNACIONES PETROLERAS
AE A AR
NÚM DE ASIGNACIONES

95
45
45

286 258
258

108 110* 93*

RONDA CERO AGO 14 27 AGOSTO 2019 VIGENTES

31 AGOSTO 2019

* Transición Asignaciones de Exploración R0

® 81 AE quedaron sin efecto (27/ago/2019) ® 8 AE pendientes de modificar
® 64 AE nuevas otorgadas (28/ago/2019) ® 77 de las 93 Asignaciones tienen Plan de Exploración o Programa de Evaluación aprobado o
® 6 AE modificadas (27/ago/2019) pendiente de presentar o aprobar. En el resto solo se realizan actividades de Extracción. 26
26
cnh.gob.mx
54 DESCUBRIMIENTOS EN ASIGNACIONES
Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx (AGO. 2014 – AGO. 2019)

Volúmenes Incorporados por Descubrimientos1

(MMbpce)
3,000 2,821.6
Aguas profundas
2,500 596.4 Aguas someras

Terrestre
2,000

1,500
1,718.7

1,000 817.0
20.0
32.0
500
765.0
506.5
-
Reservas Recursos Contingentes

1 Se refiere al volumen total incorporado por 54 descubrimientos durante el periodo,

con información de Pemex al año de descubrimiento.

2
De los 54 descubrimientos: 24 cuentan con Plan de Desarrollo (reservas), 20 tienen
recursos contingentes estimados y 10 se encuentran en evaluación o a la espera de
ésta.

27
27
 cnh.gob.mx
POZOS E INVERSIONES EN LOS PLANES DE EXPLORACIÓN EN
Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx ASIGNACIONES

Pozos 133 Inversión

(número) (MMMpesos) 93.9

49 56.8
37 40
26
20 21 18 35.6
12 8 8 33.1
6 5 7
3 1 1 4 2 3
24.8
Some
Aguas Terres Profu
Aguas No
No 18.7 19.1
Terrestres Total
ras
someras tres ndas
profundas Conv
conv. 10.9
Escenario Base 2018-2019 37 49 26 21 133 6.5
2.0
Real 2018-2019 20 12 7 1 40*
Perforando o en etapa de Aguas Aguas No
6 8 0 4 18 Someras Terrestres Profundas No Conv Total
terminación someras profundas convencional

Autorizados 5 3 0 0 8
Pendientes por Autorizar 0 1 0 2 3 Escenario Base 2018-2019 Real 2018-2019

*En etapa de perforación o de terminación posterior al 27 de agosto de 2019.

28
28
 20
15
262 606
20
16
100 608
20
17
58 687
20
18
131 671
20
19
20 150 671
20
608
20
21
604
cnh.gob.mx

20
22
595
20
Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx

23
572
20
24
20 647
25
268
Pozos

20
(número)

26
257
20
27
271
20
28
250
20
29
244
20
30
217
ASIGNACIONES

20
31
216
Real

20
32
213
Terrestre

20
(2015-2019)

33
Chicontepec

20 213
Aguas Someras

* En el rubro de No convencional solo se incluye el Bloque Olmos (Campos: Habano, Emergente e Hidalgo)
No convencional

34
Aguas Profundas

213

20
15 312,648
20 240,381
16 305,283
20 178,389
17 275,990
20 120,156
18 272,277
20 117,225
19 258,904
20 86,612
20
247,028
20
21 204,252
20
22 153,681
20
23 126,206
20
24
130,376
20
25 124,449
20
26 105,817
20
(MMpesos)
Inversiones

27 86,148
20
POZOS E INVERSIONES EN LOS PLANES DE DESARROLLO EN

28 79,871
20
29 77,608
20
30
54,229
20
31 49,139
20
32 30,448
20
33 28,947
20
29

34
41,124
29
 Miles de barriles diarios

1,500

1,000
2,500

500

0
2,000
m
a
y-
16
ju 2,169
n-
16
ju 2,172
l-1
ag 6 2,152
o-
1
se 6 2,138
p-
1
oc 6
t-
2,108
n 16 2,098
ov
-1
6
d 2,066
cnh.gob.mx

ic
-1
en 6 2,030
e-
1
fe 7 2,014
b-

*Se considera únicamente producción de aceite

Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx

m 17
a 2,010
r-
1
ab 7
r-
2,012
m 17
a 2,006
y-
1
ju 7 2,015
n-
17
ju 2,003
l-1
ag 7 1,981
o-
1
se 7 1,926
p-
1
oc 7
t-
1,726
n 17 1,898
ov
-1
7
d 1,863
ic
-1
en 7 1,871
e-
1
fe 8 1,905

Asign aciones de Pemex

b-
m 8 1
a
r-
1,873
1
ab 8
r-
1,843
m 8 1
a 1,865
y-
1
ju 8 1,846
n-
18

Contratos
ju 1,825
l-1
ag 8 1,820
o-
1
se 8 1,796
p-
1
oc 8
t-
1,805
n 18 1,744
ov
-1
8
d 1,694
ic
-1
en 8 1,707
e-
1
fe 9 1,620
b-
m 19
a 1,697
r-
1
ab 9
r-
1,686
m 9 1
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Sistema de Información de Hidrocarburos, disponible en: https://sih.hidrocarburos.gob.mx/.

a 1,671
y-
1
PRODUCCIÓN NACIONAL DE PETRÓLEO

ju 9 1,657
n-
19
ju 1,665
l-1
ag 9 1,675
o-
1
se 9 1,689
p-
1
oc 9
t-
1,711
19
1,661
socio
socio
PEMEX

Pemex
Privados
Asociaciones

Migración sin

Asignaciones
Migración con

=
=
=
=
=
Producción en
septiembre/2019

50.07 mbd

19.20 mbd
10.90 mbd
14.28 mbd
1,661 miles de barriles diarios

30
30
1,566.55 mbd
cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx

Cadena de valor de la Exploración y Extracción de hidrocarburos.

Antecedentes.

Asignaciones y contratos vigentes en la cadena de valor.

Resumen general de los Contratos Petroleros.

Resumen general de las Asignaciones Petroleras.

Reservas y Recursos Prospectivos.

Prospectiva de Producción.

3131
 cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx RESERVAS Y RECURSOS PROSPECTIVOS EN MÉXICO
Rondasmexico.gob.mx

Proporción de recursos según adjudicación:

VOLUMEN DE HIDROCARBUROS SEGÚN ASIGNACIÓN
Reservas 3P Recursos
(descubierto) Prospectivos
(por descubrir)
Por
adjudicar
19% PEMEX*
Contratos 26%
4% Por
PEMEX* adjudicar
Contratos
77% 63%
11%

Superficie según
adjudicación Resumen de superficie y recursos
PEMEX* Recursos
Tipo Superficie Reservas 3P
13% prospectivos
Km2 MMbpce MMbpce
Contratos
México 693,436 25,106 112,832
12%
Por adjudicar PEMEX 88,538* 19,278 29,162
75% Asignaciones 83,698 18,071 27,321
Contratos Rondas Asociaciones y
Pemex Migraciones** 5,227 1,207 1,841
Contratos de rondas 86,248 1,087 12,422
Estado 518,650 4,741 71,248

* La superficie total de PEMEX descarta los empalmes entre las áreas de Exploración, de Extracción y de Resguardo, así como entre Contratos de
Asociaciones y Migraciones.
** Asociaciones A1-Trion, A3-Cárdenas Mora y A4 Ogarrio; y las Migraciones M1-Ek Balam, M2-Santuario El Golpe, M3 Misión, M4-Ébano y M5-Miquetla.
32
32
 cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS AL 1 DE ENERO 2019
Rondasmexico.gob.mx

Reservas 3P
Distribución de Reservas 3P
Asignaciones de por Ubicación
Resguardo
Licitaciones,
1,522.6 , Migraciones y
6% Asociaciones
2,294.4 ,
9%
Terrestre 9,918.80
39.5%

3,217.9 , No Asignado Aguas 859.8

25,106.1
13% profundas 3.4% MMbpce
25,106.1
MMbpce
Aguas 14,327.50
someras 57.1%

18,071.2 ,
72%
1.00
Asignaciones

33
33
cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx

Cadena de valor de la Exploración y Extracción de hidrocarburos.

Antecedentes.

Asignaciones y contratos vigentes en la cadena de valor.

Resumen general de los Contratos Petroleros.

Resumen general de las Asignaciones Petroleras.

Reservas y Recursos Prospectivos.

Prospectiva de Producción.

34
cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx

7
MIGRACIONES Y
ASOCIACIONES

INCREMENTO
DE PRODUCCIÓN 9*
17 CAMPOS
PRIORITARIOS CONTRATOS
R1.L2 y R1.L3

* INCLUYE 6 CONTRATOS DE 23 DE LA RONDA 1 LICITACIÓN 3

Y 3 CONTRATOS DE 3 DE LA RONDA 1 LICITACIÓN 2

35
35
 cnh.gob.mx
PERFIL DE PRODUCCIÓN DE ACEITE 7 MIGRACIONES Y
Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx ASOCIACIONES

160 CNH-M1-Ek-Balam/2017
141 145 146 CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017
127
140 CNH-A3-Cárdenas-Mora/2017
134
CNH-A4.OGARRIO/2018
127
121 CNH-M4-ÉBANO/2018
120
Producción de aceite (Mbd)

110 CNH-M5-MIQUETLA/2018
98 CNH-M3-MISIÓN/2018
100
88
87 88
80 80
78
71
66 65
62
60 55
49

40

20

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

36
36
 cnh.gob.mx
PERFIL DE PRODUCCIÓN DE GAS 7 MIGRACIONES Y
Hidrocarburos.gob.mx
Rondasmexico.gob.mx ASOCIACIONES

CNH-M1-Ek-Balam/2017
250
CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017
CNH-A3-Cárdenas-Mora/2017
214 212
210
CNH-A4-OGARRIO/2018
200 192 CNH-M4-ÉBANO/2018
´Producción de gas (MMpcd)

CNH-M5-MIQUETLA/2018
165
163 CNH-M3-MISIÓN/2018
150 145 143

129
121
111
100 100
91
83
77 75
78

50

12

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

37
37
 cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx 17 CAMPOS PRIORITARIOS PEMEX
Rondasmexico.gob.mx

Manik NW

Esah

Cheek

Uchbal
Ixachi Teekit
Tlacame Xikin Prof Hook
Koban
Tetl
Mulach
Octli Cahua Chocol

Cibix

38
 cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx PERFIL DE PRODUCCIÓN DE ACEITE 17 CAMPOS PRIORITARIOS
Rondasmexico.gob.mx

350 Ixachi
Xikin
Esah
307
301 Suuk
300 Manik NW
270 Tlacame
Hok
Mulach
Producción de aceite (Mbd)

250
234 Tetl
Octli
208 Koban
200 184 187 Teekit Profundo
Cheek
167 Uchbal
150 Cibix
150 Cahua
132
117 Chocol
101
100 89
78

50

15

0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
39
39
 cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx PERFIL DE PRODUCCIÓN DE GAS 17 CAMPOS PRIORITARIOS
Rondasmexico.gob.mx

Ixachi
Xikin
1000 Esah
Suuk
893 Manik NW
900 864 Tlacame
807 Hok
800 791 Mulach
754 Tetl
713 Octli
702
Producción de gas (MMpcd)

700 Koban
652 Teekit Profundo
595 Cheek
600
533 Uchbal
504
Cibix
500 Cahua
437 Chocol
434 402
400 373

300

200

100
55

0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
40
40
 cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx PERFIL DE PRODUCCIÓN DE ACEITE CONTRATOS R01 L02 Y R01 L03
Rondasmexico.gob.mx

250
FIELDWOOD - R01 L02
211 ENI - R01 L02
210
200 HOKCHI - R01 L02
192
187 182 CONTRATOS R01 L3
Producción de aceite (Mbd)

167
159 153 149
150 141
127
114
104
100 96

63
50

13

0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

41
41
 cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx PERFIL DE PRODUCCIÓN DE GAS CONTRATOS R01 L02 Y R01 L03
Rondasmexico.gob.mx

300
FIELDWOOD - R01 L02
259 ENI - R01 L02
250 245 HOKCHI - R01 L02

205 219 CONTRATOS R01 L3

Producción de gas (MMpcd)

200 203 191

169
152
150
134 136
124 120
102
100
89
78
69
61 62 55
50

5
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

42
42
 cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx SUPUESTOS DE PROSPECTIVA DE PRODUCCIÓN E INVERSIONES
Rondasmexico.gob.mx

1. Proyección de Asignaciones
• Planes de Exploración y Desarrollo aprobados por CNH.
• Perfiles de reservas 2P al 1 de enero de 2019.
• Información de oportunidades exploratorias al 31 de diciembre de 2018, estimación conforme a éxito
exploratorio.
2. Supuestos de inversión para Pemex
• No se considera restricción presupuestal para el desarrollo de campos.
• Inversión exploratoria de $2,500 millones de dólares anuales (promedio observado), con dos pozos exploratorios
por asignación exploratoria.
3. Contratos adjudicados
• Planes de Exploración y Desarrollo aprobados por CNH.
• Perfiles de reservas 2P al 1 de enero de 2019.
• Estimación de producción e inversiones por área contractual, conforme a éxito exploratorio.
4. Próximas áreas, se reinicia la adjudicación en junio de 2020
• 5 bloques ofertados por año de áreas de Extracción del Estado (campos descubiertos).
• 15 bloques ofertados, 5 por cada ubicación convencional (terrestres, aguas someras & profundas).
• 10 bloques ofertados en terrestres no convencionales.
• 80% de adjudicación en áreas terrestres convencionales.
• 60% de adjudicación en aguas profundas y terrestres no convencionales.
• 50% de adjudicación en aguas someras.
• 60% de adjudicación en campos del Estado.

43
43
 cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx PROSPECTIVA DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (CNH)
Rondasmexico.gob.mx

Promedio total 2019-2024: $26,592 Promedio total 2025-2033: $27,384

Promedio PEMEX 2019-2024: $19,131 Promedio PEMEX 2025-2033 : $11,986
Promedio privado 2019-2024: $7,461 Promedio privado 2025-2033 : $15,398
Inversiones
requeridas
$25,295 $30,034 $33,129 $30,718 $28,354 $28,759 $26,704 $24,676 $26,509 $30,296 $30,318 $27,037
$23,807 (mmUSD) /2
$17,951 $22,422
3,500 $ 10 ,0 0
miles de barriles diarios

3,000 2,819 2,801 2,787

2,725 2,771 2,732
2,677 2,706
Producción de aceite (mbd) /1 172 225
-$ 40 ,0 0

2,495 124 51
24 90 283 339 393 447
2,500 2,346 126 149
79
11 147 500
2,171 40 101 128
1
74 169 197
2,042 2,042 142 212
11
31- 523 637 132 123
1,886 - 01- 288 409 111 224 -$ 90 ,0 0

2,000 224 697

- 192 191 106 96
1,671 86 20 18 61 110 107
21 116 122 124 127 111 744
103 - - 19 116 105
616 11
- -
194
70
116 94
102
769 846 866
1,500 2 310 318 298 197
280 233 83 820
260 87
236
-$ 14 0, 0

251 74
208 77
261 66 70
173 57 62
49 57
1,000 259 43
140 253 249
1,591 120 104 251
1,482 1,403 1,392 1,403 92
1,361 1,293 80
-$ 19 0, 0

1,235 1,164
500 1,033
865 776 728 699 661

- -$ 24 0, 0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Pemex - Extracción Pemex - 20 campos Pemex - Exploración
Migraciones Asociaciones estratégicas Contratos adjudicados
Próximas áreas - Extracción Próximas áreas - Exploración Convencional Próximas áreas - No convencionales
1/ Corresponde al promedio anual estimado de producción nacional de aceite.
2/ Inversión en millones de dólares. No consideran pagos de deuda ni de otras obligaciones contractuales.
Fuente: Estimaciones del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de la CNH. El dato de 2019 es observado a agosto de 2019 44
44
 cnh.gob.mx
Hidrocarburos.gob.mx PROSPECTIVA DE PRODUCCIÓN DE GAS (CNH)
Rondasmexico.gob.mx

$33,129 $30,718 $28,354 $28,759

$22,422 $25,295 $30,034 $26,704 $24,676 $23,807 $26,509 $30,296 $30,318 $27,037 Inversiones
9,000 $17,951 requeridas
(mmUSD) /2 $ 10 ,0 0

8,000
millones de pies cúbicos diarios

6,934
7,000 6,713
6,160
-$ 40 ,0 0

721
Producción de gas natural (mmpcd) /1 5,767
6,002 6,042 512
6,000 5,671 164 222 343 349 407
5,328 216 16
122 141 41 246 282 13
5,022 154 197
61 30 20
103 67
108
38
5,000 4,626 79
62
14
-$ 90 ,0 0

47 846 1,162 1,512

4,067 4,105 8 599 2,177
3,864 405 115 2,584
3,741 3,758 0
1- 17
3- 115 74 108
71 112 2,822 3,366 3,385
4,000 357 362 85 65
- - -
48 72 101
11028
54 233 333 111 99 529 800 953
60
- 86
127 54
118
-
- 48 1,015 87
31 - 55
-$ 14 0, 0

494 948 1,040

3,000 846 946 912 76
866 955 48
817 784 69
32 54
699 850 60
27 24
782
2,000 614 747
778
3,518 542
512
-$ 19 0, 0

2,818 2,513 2,602 2,558 2,515

445 409
2,412 2,285 2,191
1,000 1,956 1,692 1,443 1,298 1,191 1,144
- -$ 24 0, 0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Pemex - Extracción Pemex - 20 campos Pemex - Exploración
Migraciones Asociaciones estratégicas Contratos adjudicados
Próximas áreas - Extracción Próximas áreas - Exploración Convencional Próximas áreas - No convencionales
1/ Corresponde al promedio anual estimado de producción nacional de gas natural.
2/ Inversión en millones de dólares. No consideran pagos de deuda ni de otras obligaciones contractuales.
Fuente: Estimaciones del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de la CNH. El dato de 2019 es observado a agosto de 2019 45
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