Curso de

CRM con
Salesforce
Sthefanni Beltrán
 ¿Qué es
Salesforce?
¿Qué es un CRM?
CRM
 Importancia de
gestionar los datos
de los clientes
Centralizar los datos
Veracidad de la información
Tener un proceso y uso claro
Si no está en el
CRM no existe
Terminología
de Salesforce
 Principales términos

● Objeto
● Campo
● Registro
Principales términos
Principales términos
Principales términos
Principales términos
 Contacto
Candidato
Cuenta

Oportunidad
¿Cuándo convertir
un candidato?
 Contacto
Candidato
Cuenta

Oportunidad
 BANT

● Budget (Presupuesto) Espacio para imagen

● Authority (Autoridad)
● Need (Necesidad)
● Time (Tiempo)
 PACT / PACT2

● Pain (Dolor/Punto
débil) Espacio para imagen
● Authority (Autoridad)
● Consequence
(Consecuencia)
● Target Profile (Perfil
objetivo)
● Time (Tiempo)
 Diferencias entre los
procesos

BANT PACT2

● Presupuesto ● Punto débil/dolor

● Autoridad ● Autoridad
● Necesidad ● Consecuencia
● Tiempo ● Perfil objetivo
● Tiempo
Conclusión