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Arroz
Arroz
2021
Resumen Ejecutivo CONTENIDO
Panorama Internacional
Panorama Nacional
Exportaciones
Importaciones
Conclusiones
Resumen ejecutivo
• La producción nacional creció en 7.3% gracias a incremento de los
rendimientos en 7.9% (De 7.7 a 8.3 Toneladas por hectárea), involucrando
a 70 471 productores de 18 regiones como San Martín (25%), Amazonas
(13.7%) y Lambayeque (12.5%).
• El valor de las exportaciones incrementó en 45.6%, pasado de US$ 20 a 30
millones, con un volumen de 45 mil toneladas (22% más que el 2019) y
con un precio promedio FOB anual de US$ 756 por tonelada. El valor de
exportación demostró una tasa de crecimiento anual de 50.1% y del
volumen en 51.3% para el periodo 2016-2020.
• Colombia es nuestro principal destino con 99%, seguido por Chile
(0.32%); sin embargo, países como: Canadá, Países Bajos y Estados Unidos
se muestran envíos a dichos países para este producto.
• El Perú incremento su importación en 8.7%, llegando a registrar en el
2020 un valor CIF de US$ 181 millones (315 mil toneladas) a un precio
promedio anual de US$ 695 por tonelada, proveniente principalmente de
Uruguay (59%) y Brasil (39%) a precio CIF promedio de US$ 655 y US$ 656
por tonelada respectivamente.
Panorama Nacional
2016 - 2020
El arroz es uno de los principales cereales
usados en la alimentación humana en el
mundo, más de la mitad de la producción
mundial está concentrada en China e India.
Fuente: STATISTA 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
Mundo: Países Exportadores
Perú ocupa el puesto 34°
con envíos por US$ 30
millones con una tasa de
crecimiento anual de 122%.
Uruguay es el mejor
posicionado (puesto 9°) con
US$ 333.4 millones (TCA -
3%).
Fuente: TRADEMAP 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
Mundo: Países Importadores
Fuente: TRADEMAP 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
EXPORTACIÓN DE ARROZ
FOB US$ Var. % TCA% PART.%
P.A. DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (20/19) (20/16) 2020
1006400000 ARROZ PARTIDO 4,478 7,512 5,997 630 209,779 74,008 33198% 161.6% 0.69%
ARROZ DESCASCARILLADO (ARROZ CARGO O
1006200000 27,662 25,917 24,854 211,099 11,689 2,517 -94% -19.4% 0.04%
PARDO).
DEMAS ARROZ CON CASCARA (ARROZ
1006109000 7,531 6,161 12,606 1,526 7,337 1,580 381% -0.7% 0.02%
""PADDY"")
TOTAL, EXPORTADO 6,007,244 224,446 404,773 21,037,444 30,553,572 212,080 45% 50.2% 100%
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
Indicadores de Exportación
VAR. (2020/19)
FOB 2020 US$ 45.6%
30.3 M
TCA (2020/16)
50.1%
VAR. (2020/19)
VOLUMEN 2020 22.1%
45 283 Toneladas
TCA (2020/16)
51.3%
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
Indicadores de Exportación
FOB US$ VAR. % PART. %
MES 2019 2020 2021 2020/19 2020
ENE 166,675 5,674,139 65,304 3304% 18.7%
FEB 1,376,514 11,113,037 13,493 707% 36.6%
MAR 2,365,498 5,451,985 55,178 130% 18.0%
ABR 841,158 2,071,415 146% 6.8%
MAY 1,254,674 432,080 -66% 1.4%
JUN 3,438,898 3,661,967 6% 12.1%
-100% JUL 5,662,713 1,410,408 -75% 4.7%
-99% AGO 1,212,692 227,398 -81% 0.7%
-99%
SET 3,600 11,912 231% 0.0%
OCT 83,410 130,000 56% 0.4%
NOV 1,020,998 126,290 -88% 0.4%
DIC 3,397,359 14,136 -100% 0.0%
TOTAL 20,824,189 30,324,767 133,975 46% 100.0%
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
Indicadores de Exportación
HOLANDA 1,116
TOTAL 20,824,189 30,324,767 133,975 45.60% 100.00%
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
Exportación a Colombia
+45%
El Mercado Colombiano, importa más de 80,000 toneladas de este grano cada año, principalmente de origen
ecuatoriano o norteamericano.
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
Exportación a Colombia
EXPORTADOR
IMPORTADOR
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
Colombia
Importación de Arroz
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
TRIM I 2020 - 2021
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
Exportación a Chile
+6%
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
Exportación a Chile,
2020 EXPORTADOR
IMPORTADOR
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
Importación de Arroz
País Origen US$ CIF % Total Kg US$ / Kg
ARGENTINA 37,882,878 46.93% 74,112,866 0.511
PARAGUAY 22,298,812 27.63% 43,907,983 0.508
URUGUAY 10,505,590 13.02% 17,050,701 0.616
BRAZIL 4,001,428 4.96% 6,876,994 0.582
INDIA 2,428,080 3.01% 5,328,782 0.456
PAKISTAN 1,776,128 2.20% 3,059,241 0.581
VIET NAM 1,223,751 1.52% 2,333,185 0.524
TAILANDIA 198,177 0.25% 313,848 0.631
ITALIA 159,599 0.20% 70,683 2.258
ESTADOS UNIDOS 152,053 0.19% 94,141 1.615
ESPAÑA 66,563 0.08% 50,701 1.313
PERU 9,929 0.01% 57,476 1.73
ALEMANIA 6,943 0.01% 1,554 4.468
CHINA 3,261 0.00% 3,441 0.948
NO DECLARADOS 3,183 0.00% 1,410 2.258
FILIPINA 1,944 0.00% 285 6.818
TAIWAN 472 0.00% 625 0.755
Total 80,718,791 100.00% 153,263,916 0.527
Consumo per cápita de arroz 10 kilos
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
TRIM I 2020 - 2021
País Origen US$ CIF % Total Kg US$ / Kg País Origen US$ CIF % Total Kg US$ / Kg
ARGENTINA 6,559,718 48.38% 14,162,883 0.463 ARGENTINA 4,133,313 32.24% 7,455,843 0.554
PARAGUAY 3,662,682 27.01% 7,709,537 0.475 PARAGUAY 3,465,689 27.03% 5,798,684 0.598
URUGUAY 2,269,347 16.74% 4,097,780 0.554 INDIA 3,135,034 24.45% 6,959,465 0.450
BRASIL 377,506 2.78% 746,775 0.506 PAKISTAN 927,690 7.24% 1,849,348 0.502
VIET NAM 261,858 1.93% 519,760 0.504 URUGUAY 904,362 7.05% 1,200,114 0.754
PAKISTAN 179,456 1.32% 322,000 0.557 VIET NAM 102,059 0.80% 119,000 0.858
TAILANDIA 118,299 0.87% 250,000 0.473 BRASIL 55,741 0.43% 83,400 0.668
ESTADOS UNIDOS 52,071 0.38% 37,936 1.373 ITALIA 31,374 0.24% 16,615 1.888
ESPAÑA 41,447 0.31% 49,560 0.836 TAILANDIA 29,093 0.23% 21,798 1.335
ITALIA 32,555 0.24% 17,338 1.878 TAIWAN 20,027 0.16% 23,500 0.852
PERU 3,419 0.03% 15,960 2.14 ALEMANIA 8,237 0.06% 1,260 6.537
ALEMANIA 1,107 0.01% 259 4.273 ESTADOS UNIDOS 5,671 0.04% 3,140 1.806
CHINA 558 0.00% 707 0.789 PERU 3,557 0.03% 24,166 1.47
TOTAL 13,560,024 100.00% 27,930,494 0.485 Total 12,821,847 100.00% 23,556,333 0.544
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
IMPORTACIÓN DE
ARROZ
Variables de Importación
VAR. (2020/19)
CIF 2020 US$ 8.7 %
181.1 M
TCA (2020/16)
2.3 %
VAR. (2020/19)
VOLUMEN 2020 7.8 %
315 602 Toneladas
TCA (2020/16)
2.1 %
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
Variables de
Importación
CIF US$ VAR. % PART. %
MES 2019 2020 2021 2020/2019 2020
Ene 14,167,627 11,079,079 13,642,321 -21.8% 6.1%
+28% Feb 25,166,875 9,757,242 12,522,509 -61.2% 5.4%
-5.5% Mar 9,071,450 18,165,019 17,167,536 100.2% 10.0%
+23%
Abr 9,089,801 13,985,268 53.9% 7.7%
May 9,828,847 14,307,283 45.6% 7.9%
Jun 8,907,571 17,209,579 93.2% 9.5%
Jul 11,727,633 21,841,852 86.2% 12.1%
Ago 13,653,249 12,475,340 -8.6% 6.9%
Set 15,794,729 7,425,782 -53.0% 4.1%
Oct 11,706,839 13,399,297 14.5% 7.4%
Nov 16,724,619 19,383,443 15.9% 10.7%
Dic 20,722,151 22,079,928 6.6% 12.2%
TOTAL 166,561,390 181,109,113 43,332,366 8.7% 100.0%
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
Indicadores de
Importación
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
Países origen, 2020
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
País origen: Uruguay
+6%
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
País origen: Uruguay
IMPORTADOR
EXPORTADOR
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
Exportaciones de
Uruguay 2020 PAÍS DESTINO
PERU
BRASIL
MEXICO
US$ FOB
88,388,608
79,736,077
35,456,761
%
28.87%
26.04%
11.58%
TOTAL KG
165,180,690
164,296,918
70,629,000
US$ / KG
0.535
0.485
0.502
TURQUIA 33,494,808 10.94% 58,184,750 0.576
CUBA 18,629,380 6.08% 44,265,000 0.421
COSTA RICA 12,569,706 4.11% 23,894,193 0.526
ANGOLA 9,670,137 3.16% 19,818,100 0.488
CHILE 7,956,147 2.60% 15,130,920 0.526
HAITI 5,614,600 1.83% 13,400,000 0.419
ESTADOS UNIDOS 3,092,507 1.01% 5,461,302 0.566
EL SALVADOR 2,421,507 0.79% 4,730,367 0.512
IRAK 2,214,445 0.72% 4,325,000 0.512
GUATEMALA 1,764,886 0.58% 3,425,816 0.515
PUERTO RICO 1,191,154 0.39% 2,483,470 0.480
AUSTRALIA 1,033,045 0.34% 1,137,500 0.908
ARGELIA 828,943 0.27% 1,640,000 0.505
SUDAFRICA 629,337 0.21% 1,608,000 0.391
REINO UNIDO 278,563 0.09% 602,477 0.462
VENEZUELA 278,321 0.09% 573,300 0.485
CHIPRE 231,239 0.08% 442,000 0.523
CANADA 214,412 0.07% 417,330 0.514
CABO VERDE 167,875 0.05% 250,000 0.672
PANAMA 61,024 0.02% 100,040 0.610
SUIZA 55,013 0.02% 66,950 0.822
ESPANA 45,326 0.01% 77,020 0.588
ANTIGUA Y BARBUDA 37,808 0.01% 51,000 0.741
ISRAEL 25,373 0.01% 52,000 0.488
NUEVA ZELANDIA 19,823 0.01% 22,000 0.901
PORTUGAL 16,453 0.01% 25,100 0.655
FRANCIA 16,154 0.01% 17,185 0.940
BELGICA, LUXEMBURGO 15,134 0.00% 25,000 0.605
BARBADOS 8,752 0.00% 14,750 0.593
ISLAS MALVINAS 1,824 0.00% 3,024 0.603
Total 306,165,142 100.00% 602,350,202 0.508
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
País origen: Brasil
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
País origen: Brasil
IMPORTADOR
EXPORTADOR
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
Exportaciones de
Brasil 2020
US$ /
PAÍS DESTINO US$ FOB % TOTAL KG
KG
PERÚ 60,642,398 25.37% 118,304,623 0.513
VENEZUELA 46,730,003 19.55% 101,872,190 0.459
CUBA 27,829,856 11.64% 61,275,430 0.454
ESTADOS UNIDOS 22,589,477 9.45% 40,640,480 0.556
SUDÁFRICA 16,822,717 7.04% 36,801,008 0.457
PUERTO RICO 7,892,276 3.30% 18,361,368 0.430
ANGOLA 7,521,948 3.15% 14,342,036 0.524
CABO VERDE 6,335,164 2.65% 11,886,960 0.533
MÉXICO 6,014,886 2.52% 11,576,014 0.520
BOLIVIA 4,667,482 1.95% 9,730,430 0.480
ARABIA SAUDITA 4,667,157 1.95% 9,070,920 0.515
TRINIDAD Y TOBAGO 3,801,405 1.59% 7,313,605 0.520
GUATEMALA 3,507,779 1.47% 7,319,057 0.479
CHILE 3,108,730 1.30% 6,648,662 0.468
HAITI 2,804,896 1.17% 7,013,260 0.400
PANAMÁ 1,675,443 0.70% 3,198,969 0.524
TURQUÍA 1,313,010 0.55% 2,607,576 0.504
EL SALVADOR 1,288,612 0.54% 2,900,300 0.444
CURAZAO 1,105,362 0.46% 2,074,838 0.533
ARGELIA 837,142 0.35% 1,808,200 0.463
DEMAS 7,853,996 6.04% 15,337,017 0.913
TOTAL 239,009,739 102.76% 490,082,943 0.488
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021 / P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
Producción, Exportación e Importación
2,550
2,063
SALDO COMERCIAL
(P.A. 1006300000 - Arroz semi blanqueado o
blanqueado, incluso pulido o glaseado)
CONSUMO DOMESTICO
PRODUCCIÓN NACIONAL
US$ MILES
AÑO EXPORTACIÓN IMPORTADO SALDO COMERCIAL
2016 5,968 165,120 -159,153
316
2017 185 232,015 -231,830
2018 361 160,362 -160,001
45
IMPORTACIÓN
Fuente: VERITRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021
Exportación por Región
(Destino Colombia)
Fuente: ADEX DATA TRADE 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021
Perú: Segmento de Mercado
Fuente: STATISTA 2021/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial (UIC), SSE / Cifras preliminares 2021
• El Perú se ubica entre los tres primeros países con mayores rendimientos productivos de
arroz en el mundo. Nuestro país alcanza un rendimiento productivo promedio de 8.100
kilos de arroz cáscara por hectárea, siendo superado solo por Estados Unidos, cuyo
rendimiento promedio asciende a 8.700 kilos por hectárea y Uruguay con 8.500 kilos por
hectárea.
• El aumento de la producción e importaciones de arroz estaría siendo explicado por el
aumento de los precios en el primer semestre de 2020, que ha generado una serie de
expectativas en el sector productor y comercializador.
• El arroz procedentes del Uruguay se cotizan en el mercado mayorista a un precio 30% por
encima del precio del arroz extra y casi un 50% promedio por encima del precio del arroz
superior.
• El arroz uruguayo es apreciado por la calidad del mismo que esta orientado a un nicho de
mercado.
• El Gobierno a fin de apoyar la competitividad del arroz nacional frente al importado,
promueve las exportaciones de arroz, en especial al mercado de Colombia y muy pronto al
mercado del Ecuador. Con esta medida se espera sacar, de manera formal, del mercado
interno alrededor de 60 mil toneladas de arroz pilado, que equivalen a 100 mil toneladas
de arroz cáscara.
• Franja de Precio para la importación de arroz, se mantiene los niveles de protección
arancelaria alrededor de US$90 por tonelada, equivalente en términos porcentuales a 15%
Ad Valorem CIF.
Unidad de Inteligencia Comercial
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